Разработка информационного инструментария управления инвестиционной деятельностью промышленного предприятия в условиях формирования нового технологического уклада тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Разработка информационного инструментария управления инвестиционной деятельностью промышленного предприятия в условиях формирования нового технологического уклада"

На правах рукописи

Куратченко Станислав Сергеевич

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА (на примере ОАО «Овчинниковский мясокомбинат»)

08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями и инвестиционной деятельностью)

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

□ОЗ1У5004

Барнаул 2007

003175004

Работа выполнена на кафедре «Информационные системы в экономике» ГОУ ВПО «Алтайский государственный университет»

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор

Мамченко Ольга Петровна

Официальные оппоненты, доктор технических наук, профессор

Оскорбин Николай Михайлович

кандидат экономических наук, доцент Учитель Юрий Генрихович

Ведущая организация ГОУ ВПО «Алтайский государственный

технический университет им. И.И Пол-зунова»

Защита диссертации состоится 6 ноября 2007 г. в 16.00 часов на заседании регионального диссертационного совета ДМ 212 005 05 при ГОУ ВПО «Алтайский государственный университет» по адресу 656049, г. Барнаул, пр. Ленина, 61, конференц-зал

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО «Алтайский государственный университет» по адресу. 656049, Барнаул, пр Ленина, 61.

Автореферат разослан 4 октября 2007 г.

Ученый секретарь регионального диссертационного совета

кандидат экономических наук, доцент Н Соколова

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Инвестиционная деятельность, являющаяся одним из видов хозяйственной деятельности промышленного предприятия, играет не менее важную роль, чем операционная или финансовая деятельность в процессе достижения коммерческих результатов, особенно при реализации долгосрочной стратегии экономического роста. Предприятие, не руководствующееся стратегией роста, становится либо аутсайдером, либо банкротом - таков закон рынка. Чем больше организаций представлено на рынках, как отечественных, так и зарубежных, тем эффективнее должна быть их инвестиционная деятельность

Главным фактором, способствующим росту экономического и инновационного потенциала государства, является высокая инвестиционная активность промышленных предприятий, обеспечивающая их экономический рост и повышение благосостояния страны. Активность предприятия на рынке инвестиций зависит, в первую очередь, от эффективности управления инвестиционной деятельностью Оптимальное использование инвестиций гарантирует конкурентное преимущество предприятия на различных рынках

Наращивание объемов реальных инвестиций и повышение эффективности управления инвестиционной деятельностью за счет применения передовых методов управления и новейших информационных технологий создают предпосылки формирования на предприятиях нового технологического уклада Большинство российских предприятий на десятилетия отстали по технологиям, применяемым в производстве и менеджменте, от зарубежных компаний. Способом преодоления отставания и наверстывания упущенных возможностей развития является смена существующего технологического уклада предприятия на более современный

За последние годы в России произошли значительные изменения в инвестиционной привлекательности внутреннего рынка. Приток инвестиционного капитала увеличился за счет как внутренних, так и внешних вложений Во многом этому способствуют мероприятия, с одной стороны, по улучшению инвестиционного климата на макроуровне, а с другой - по внедрению новых методов управления инвестиционной деятельностью на микроуровне.

В настоящее время рыночные отношения предполагают непрерывное улучшение управленческой деятельности организации за счет применения инновационных идей Вектор движения предприятия в этом направлении может быть обеспечен адекватно построенной информационной системой управления инвестициями

Большинство российских предприятий не обладает четкой методологией управления инвестиционной деятельностью и не имеет достаточно проработанного информационного инструментария для обеспечения достижения его целей. Нерешенность в практическом плане проблемы управления инвестиционной деятельностью в условиях формирования нового технологического уклада, отсутствие информационного инструментария для управления инвестициями, а также недостаточное освещение данной проблемы в отечественной и зарубежной литературе определили выбор темы исследования.

Степень научной разработанности проблемы. Значительный вклад в разработку различных аспектов проблем инвестирования и управления инвестициями внесли такие зарубежные экономисты, как В. Беренс, Дж К Ван Хорн, Л Гитман, Дж Кейнс, Дж Макманус, К Маркс, Д Нор-котг, Б Фишер, Р Холт, С Хьюис, Й Шумпетер и другие

Среди отечественных ученых-экономистов проблемы инвестиционной и инновационной деятельности, эффективности инвестиций на промышленных предприятиях исследовали такие экономисты, как Л Абалкин, С. Абрамов, А. Аганбегян, И. Балабанов, И Беляева, И. Бланк, В Бородин, С Вайнштейн, В Воропаев, Г Воскресенский, С Глазьев, В Горшков, С Долгов, В. Железова, А. Идрисов, М Ильин, А Киреев, В Коле-сов, Н Кондратьев, В Коссов, М Лапуста, В Лившиц, В Орешин, Н. Ос-корбин, М. Осьмова, Н. Петраков, Ю Поляков, А Смирнов, О Соколова, Е Телегина, Ю. Учитель, И Фаминский, Г. Чибриков, И. Шаматов, В. Шапиро, В. Шенаев, В Шеремет, Ю Щербапин, В Юркевич, Ю Яковец, Ю. Яременко и другие.

В большинстве исследований значительное внимание уделено проблеме классификаций инвестиционных вложений и различным оценкам их эффективности Однако остается недостаточно изученным вопрос управления инвестиционной деятельностью промышленного предприятия в условиях формирования нового технологического уклада, отсутствуют четкость и определенность в оценке факторов внутренней и внешней среды предприятия, влияющих на инвестиционный процесс. Недостаточное внимание уделено исследованию этапов жизненного цикла инвестиционного процесса, приводящего к изменению технологического уклада промышленного предприятия Диссертационная работа направлена на решение указанных проблем.

Актуальность и степень разработанности проблемы определили цель и задачи исследования

Цель и задачи исследования. Целью исследования является разработка информационного инструментария для управления инвестиционной деятельностью на промышленном предприятии в условиях фор-

мирования нового технологического уклада с использованием опыта предприятий ОАО «Овчинниковский мясокомбинат», ОАО «Алейский мясокомбинат», ООО «Сибирские бычки»

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи- выявление факторов внутренней и внешней среды промышленного предприятия, влияющих на управление инвестиционной деятельностью, с использованием комплексного подхода,

- исследование роли реальных инвестиций в изменении технологического уклада промышленного предприятия;

- разработка информационного инструментария как основы управления инвестиционной деятельностью промышленного предприятия в условиях формирования нового технологического уклада;

- обоснование значимости ряда управленческих решений (мониторинга, планирования, построения информационных систем организации, проведения маркетинговых исследований, составления программ реализации инвестиционных проектов) как необходимых шагов в системе управления инвестиционной деятельностью промышленного предприятия в условиях формирования нового технологического уклада;

- описание процесса реализации инвестиционного проекта на примере ОАО «Овчинниковский мясокомбинат» и предложение методических рекомендаций по управлению инвестиционной деятельностью, способствующих формированию нового технологического уклада.

Объектом исследования является промышленное предприятие в условиях формирования нового технологического уклада.

Выбор объекта исследования обусловлен рядом факторов, прежде всего, необходимостью обеспечения экономической безопасности Алтайского края и России в целом, так как промышленность (в частности, пищевая) является важной стратегической отраслью хозяйствования государства Кроме того, объем инвестиций в промышленные предприятия региона в настоящее время превышает уровень инвестирования в другие отрасли экономики. Эффективное управление инвестиционной деятельностью предприятий данной отрасли хозяйствования позволит значительно увеличить приток финансовых и инвестиционных средств в страну и регион, улучшить экономические показатели развития организации и благосостояние народа

Область исследования. Диссертационная работа соответствует п 4 11 «Разработка теории, методологии, прогнозирования и методов эффективного инвестирования обновления основного капитала и формирования нового технологического уклада экономического роста» специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйст-

вом (управление инновациями и инвестиционной деятельностью) согласно паспорту специальностей ВАК (экономические науки)

Предметом исследования является система управленческих отношений, возникающих в процессе осуществления инвестиционной деятельности на промышленном предприятии в условиях формирования нового технологического уклада

Теоретическая и методологическая основы исследования. Теоретической основой исследования стали научные труды отечественных и зарубежных авторов, в которых рассматриваются вопросы инвестиционной деятельности При написании диссертации использовались данные федеральной и региональной статистики, результаты экономических и социологических исследований, информационно-аналитические материалы различных государственных учреждений и частных компаний, а также публикации периодической печати по данной проблематике Выбор объекта и предмета исследования обусловлен и тем, что соискатель в течение трех лет при осуществлении профессиональной деятельности занимался процессами управления инвестициями на промышленных предприятиях Алтайского края (ОАО «Овчинников-ский мясокомбинат» и ОАО «Алейский мясокомбинат»)

В диссертационной работе использовались общенаучные и специальные методы экономических исследований диалектический метод познания, системный подход, структурный, системный, факторный, сравнительный микро- и макроэкономический виды анализа. При изучении практических материалов применялись методы экономико-статистической обработки

Научная новизна результатов исследования обусловлена следующим.

- выявлением на основе использования комплексного подхода ряда факторов внутренней и внешней среды промышленного предприятия, влияющих на управление инвестиционной деятельностью;

- определением роли и значимости реального инвестирования в основной капитал промышленного предприятия как способа изменения его технологического уклада,

- уточнением понятия технологического уклада промышленного предприятия, обозначающего сложившуюся и действующую технологию операционной деятельности, включающую сформированную воспроизводственную базу и кадры, обслуживающие ее по определенной технологии,

- формированием и обоснованием новой классификации форм реального инвестирования, базирующейся на таких критериях, как детерминирующие и недетерминирующие изменения технологического уклада промышленного предприятия,

- разработкой и апробацией адекватного информационного инструментария как основы управления инвестиционной деятельностью промышленного предприятия в условиях формирования нового технологического уклада

Наиболее существенные научные результаты исследования, выносимые на защиту, состоят в следующем:

- инвестиционная деятельность интерпретируется как целенаправленно осуществляемый процесс мониторинга внешней и внутренней среды организации для поиска необходимых инвестиционных ресурсов, выбора эффективных объектов инвестирования, формирования сбалансированной по избранным параметрам инвестиционной программы и обеспечения ее реализации;

- на разных этапах управления инвестиционной деятельностью промышленного предприятия в условиях формирования нового технологического уклада неоднозначно влияние факторов внутренней и внешней среды организации они либо ускоряют, либо сдерживают, либо гасят инвестиционный процесс,

- формированию нового технологического уклада промышленного предприятия способствуют следующие виды реального инвестирования приобретение целостных имущественных комплексов, новое строительство, перепрофилирование, реконструкция и инновационное инвестирование в нематериальные активы;

- информационный инструментарий как основа управления инвестиционной деятельностью промышленного предприятия включает современные программные продукты (стандартные и самостоятельно подготовленные) и «адекватную» информационную систему, разработанную по авторской методологии создания единого информационного поля предприятия,

- информационная система предприятия объединяет четыре основных подсистемы (терминальную, структурирующую, исполнительную и аналитическую), которые обеспечивают адекватность и надежность управления инвестиционной деятельностью промышленного предприятия в условиях формирования нового технологического уклада;

- мониторинг факторов внутренней и внешней среды является одной из обязательных функций управления инвестиционной деятельностью промышленного предприятия в условиях формирования нового технологического уклада,

- эффективное управление инвестиционной деятельностью промышленного предприятия в условиях формирования нового технологического уклада требует разработки и внедрения четких алгоритмов и информационного инструментария для реализации инвестиций

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что его результаты могут быть использованы для совершенствования методов управления инвестиционной деятельностью на промышленных предприятиях, повышения квалификации управленческих и экономических кадров, занимающихся проблемами инвестирования. Разработанная методика построения «адекватной» информационной системы предприятия как основы управления инвестиционной деятельностью и предложенная методология создания единого информационного поля предприятия могут быть использованы для совершенствования методов разработки информационных систем любых промышленных предприятий

Практическая значимость исследования заключается в том, что реализация приведенных в диссертации научных разработок позволила повысить эффективность системы управления инвестиционной деятельностью реальных предприятий Это подтверждается опытом внедрения предложенной информационной системы управления инвестиционной деятельностью на ОАО «Овчинниковский мясокомбинат», ОАО «Алейский мясокомбинат» и ООО «Сибирские бычки» Данная система может быть использована и другими промышленными предприятиями Российской Федерации, осуществляющими переход на новый технологический уклад

Апробация и реализация результатов исследования. Разработанные автором и усовершенствованные методы управления инвестиционной деятельностью промышленного предприятия, концептуальная схема построения «адекватной» информационной системы предприятия и программа «SWOT-анализ» нашли практическое применение в системах управления инвестиционной деятельностью ОАО «Овчинниковский мясокомбинат» и ОАО «Алейский мясокомбинат».

Основные положения диссертации докладывались в выступлениях и сообщениях на Международных, Всероссийских и региональных научных и научно-практических конференциях, в том числе на Международной научной конференции студентов и аспирантов «Экономика и бизнес позиция молодых ученых» в Барнауле (24-25 апреля 2003 г), межвузовской научной студенческой конференции «Российское общество современные экономические проблемы» в Барнауле (15-17 апреля 2003 г); межвузовской научной студенческой конференции «Социально-политические и экономико-правовые проблемы общества, история и современность» в Барнауле (22-23 апреля 2004 г); III межвузовской студенческой конференции «Современный специалист-профессионал теория и практика» в Барнауле (12-13 мая 2005 г), межвузовской научно-практической конференции «Управление социально-экономическими системами теория и практика» в Барнауле (23-24 ноября 2005 г ), VII Международной экономической конференции «Западная Сибирь, ре-

гион, экономика, инвестиции» в Белокурихе (17-18 февраля 2007 г) и др. Материалы диссертации используются в учебном процессе экономического факультета ГОУ ВПО «Алтайский государственный университет»

Публикации. Основные положения диссертации изложены в шести научных публикациях автора общим объемом 2 п л., в числе которых имеется статья, опубликованная в журнале «Инновации» - издании, рекомендованном ВАК.

Объем и структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, включающего 158 наименований Основной текст изложен на 140 страницах, содержит 9 рисунков, 18 таблиц и 4 приложения. Содержание работы раскрыто в приведенной ниже последовательности.

Введение.

Глава 1. Теоретические и методологические аспекты исследования управления инвестиционной деятельностью промышленного предприятия

1 1 Методологические проблемы управления инвестиционной деятельностью промышленного предприятия

1 2. Взаимовлияние инвестиционного процесса и внешней среды предприятия

1 3 Взаимовлияние инвестиционного процесса и внутренней среды предприятия

Глава 2 Реальные инвестиции и их роль в формировании нового технологического уклада промышленного предприятия

2.1 Формирование нового технологического уклада на промышленном предприятии

2 2 Реальные инвестиции как способ изменения технологического уклада

2 3 Анализ реальных инвестиций промышленных предприятий России и Алтайского края в основной капитал в 2000-2005 гг

Глава 3. Планирование и реализация инвестиционной деятельности промышленного предприятия (на примере ОАО «Овчинниковский мясокомбинат»).

3.1 Построение адекватной информационной системы предприятия как основы управления инвестиционной деятельностью

3 2 Методика подготовки и проведения мониторинга факторов, влияющих на инвестиционную деятельность предприятия и создание инвестиционного портфеля

3.3 Программа реализации инвестиционного проекта, связанного с изменением технологического уклада промышленного предприятия.

Заключение.

Список использованных источников и литературы

Приложение

И. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, раскрывается степень ее разработанности, обозначаются цель, задачи, определяются объект и предмет исследования, выявляются основные элементы теоретической новизны работы, а также формулируется ряд положений, характеризующих ее практическую значимость и степень апробации

В первой главе - «Теоретические и методологические аспекты исследования управления инвестиционной деятельностью промышленного предприятия» - на основе использования комплексного подхода исследуется процесс управления инвестиционной деятельностью на промышленном предприятии, определяются его роль и место в регулярном менеджменте организации. Проблема совершенствования системы управления инвестиционной деятельностью предприятия сводится, по существу, к вопросу о том, как руководству компании лучше организовать инвестиционную деятельность, направленную на ускорение экономического и социального развития, обеспечить наиболее полное использование имеющихся возможностей для достижения главных целей организации В результате проведенного анализа заявленных в научной литературе подходов к определению управления инвестиционной деятельностью автором предложена уточненная и более универсальная его формулировка.

С точки зрения диссертанта, управление инвестиционной деятельностью представляет собой систему принципов и методов разработки и реализации управленческих решений, связанных с осуществлением инвестиционного процесса на всех этапах его жизненного цикла.

Изучив работы отечественных и зарубежных ученых, автор пришел к выводу, что хорошо проработанного подхода к построению алгоритма реализации инвестиционного процесса пока что не существует Мнения ученых сходятся в вопросе о последовательности фаз инвестиционного процесса Исходя из этого, можно утверждать, что инвестиционный процесс должен пройти следующие фазы жизненного цикла пре-дынвестиционную, инвестиционную, эксплуатационную. В диссертации предложен более детальный алгоритм реализации инвестиционного процесса, выделяющий определенные этапы в каждой фазе (см. рис. 1).

Основные методологические проблемы управления инвестиционной деятельностью промышленного предприятия, исследованные в диссертации, связаны, на взгляд автора, с отсутствием следующего а) четких алгоритмов реализации инвестиционного процесса, б) проработанного информационного инструментария для обеспечения достижения целей инвестиционной деятельности, в) понимания значимости и оценки влияния факторов внешней и внутренней среды организации на процесс инвестирования.

Рис 1. Фазы жизненного цикла инвестиционного процесса

В работе подробно рассматриваются структура и функции управления инвестиционной деятельностью По мнению диссертанта, в данной области существуют три вида управления вещами (предметами и средствами труда), информацией (данными), людьми (персоналом) Управляющую подсистему образуют люди (руководство компании), оказывающие те или иные воздействия на управляемые объекты для достижения определенных целей В рассматриваемом случае руководство, используя функции управления, решает задачи, возникающие в ходе отдельных фаз жизненного цикла инвестиционного процесса.

По результатам комплексного анализа автор делает вывод о том, что функции управления инвестиционной деятельностью не являются специфическими и включают планирование, организацию, регулирование, контроль и учет. Рассматривая данные функции с учетом специфики инвестиционного менеджмента, автор формулирует их следующим образом

Планирование - это определение цели инвестиционного процесса и средств ее достижения, составление плана действий

Организация представляет собой выбор и формирование структуры управления инвестиционным процессом, выявление соотношений между различными элементами структуры и их взаимодействия.

Регулирование направлено на поддержание требуемого баланса различных элементов внутренней среды организации, ликвидацию возможных отклонений от плановых заданий.

Контроль заключается в наблюдении и проверке соответствия действительного хода инвестиционного процесса разработанному плану.

Учет - это подведение промежуточных или конечных итогов осуществления инвестиционного процесса

В работе показано, что осуществление управления инвестиционной деятельностью зависит от влияния внутренней и внешней среды на организацию. Это связано с тем, что содержание функций и задач управления определяется сущностью его объекта и субъекта. Как известно, любой процесс и среда, в которой он протекает, испытывают взаимовлияние В диссертации в качестве среды протекания инвестиционного процесса рассматривается предприятие, которое представляет собой сложную социоэкономическую систему, активно взаимодействующую с другими внешними системами, имеющими достаточно разветвленные внутренние среды. Схематично упрощенная модель взаимодействующих факторов внешней и внутренней среды организации, разработанная диссертантом в ходе исследования, представлена на рисунке 2.

Природно-климатическая сфера

Рис 2 Упрощенная модель взаимодействующих факторов внешней и внутренней среды организации

Отсутствие понимания значимости влияния внешнего и внутреннего окружения на организацию, по мнению автора, может привести к провалу любого, даже тщательно спланированного инвестиционного проекта, а в худшем случае - и к банкротству предприятия Для решения данной проблемы автор предлагает проработанную методологию определения влияния факторов внешней и внутренней среды организации на инвестиционный процесс, выстроенную на основе комплексного подхода к исследованию деятельности организации и использования системного анализа

В ходе разработки методологии выявления факторов, влияющих на инвестиционный процесс, автором были изучены существующие подходы к определению факторов внутренней и внешней среды организации и методы их структуризации В диссертации проанализированы варианты классификации факторов внешней среды организации с позиций инвестиционного менеджмента Специфика сложившихся классификаций заключается в том, что факторы прямого действия в стратегическом менеджменте существенно зависят от операционной деятельности и отраслевых особенностей организации, в то время как в инвестиционном менеджменте отраслевая направленность не играет большой роли. С точки зрения автора, это обусловлено тем, что инвестиционная деятельность предприятия преимущественно связана с финансовыми рынками, региональной и федеральной политико-экономической ситуацией и доступностью результатов НТП

В результате проведенного исследования установлено, что влияние факторов внешней и внутренней среды организации может быть как прямым (протекание этапа инвестиционного процесса напрямую связано с действием фактора одной из сред организации), так и косвенным, когда факторы влияют на различные этапы опосредованно. По мнению диссертанта, воздействие факторов внешней или внутренней среды на инвестиционный процесс может сказываться следующим образом.

1) ускорять, или катализировать (влияние фактора позволяет целенаправленно осуществлять отдельные этапы или все фазы инвестиционного процесса),

2) сдерживать, или ингибировать (воздействие фактора препятствует или тормозит плановое протекание этапа или всего инвестиционного процесса);

3) гасить (фактор противоречит плановому протеканию отдельного этапа и инвестиционного процесса в целом, служит серьезным поводом к остановке или изменению основополагающих концепций инвестиционного проекта) Как правило, подобным образом воздействуют либо серьезные внешние факторы - законопроекты, резолюции, запре-

щающие проведение определенных мероприятий, либо внутренние очаги инертности, которые в силу разных причин не отвечают предстоящим изменениям (в особенности если они связаны со сменой технологического уклада).

В конце главы делается вывод о том, что инвестиционная деятельность предприятия не менее важна, чем операционная, особенно при реализации стратегии экономического роста. В связи с этим для достижения цели инвестиционных проектов необходимо постоянно учитывать воздействие факторов внешней и внутренней среды организации на инвестиционный процесс

Во второй главе - «Реальные инвестиции и их роль в формировании нового технологического уклада промышленного предприятия» - рассматривается и анализируется понятие технологического уклада с учетом его возможной локализации на различных уровнях социоэкономических систем.

По мнению диссертанта, технологический уклад на макроэкономическом уровне представляет собой замкнутый цикл воспроизводства продукции или услуг, начинающийся от добычи природных ресурсов и профессиональной подготовки кадров и заканчивающийся непроизводственным потреблением. В рамках технологического уклада осуществляется замкнутый макропроизводственный цикл, включающий добычу и получение первичных ресурсов, все стадии их переработки и выпуск набора конечных продуктов, удовлетворяющих соответствующий тип общественного потребления

Технологический уклад на микроэкономическом уровне (на промышленном предприятии) - это сложившаяся и действующая технология операционной деятельности предприятия, включающая сформированную воспроизводственную базу и кадры, обслуживающие ее с использованием определенной технологии Он характеризуется единым техническим уровнем составляющих его производств, которые связаны вертикальными и горизонтальными потоками качественно однородных ресурсов и информации, опираются на одни и те же источники квалифицированной рабочей силы, общий научно-технический потенциал предприятия и пр

Во второй главе диссертации проанализированы инновационные предпосылки формирования нового технологического уклада предприятия и предложено авторское определение этого процесса

Формирование нового технологического уклада - это качественное изменение в технологии операционной деятельности предприятия, связанное с внедрением достижений НТП в воспроизводственную базу и поэтому требующее существенных трансформаций кадрового состава, организационной и информационной структур

Анализируя проблему перехода предприятий на новый технологический уклад, автор отмечает, что главенствующую роль в этом процессе играют реальные инвестиции Формирование нового технологического уклада непременно связано с инвестированием капитала в воспроизводство основных средств, в инновационные нематериальные активы, за счет которых осуществляется операционная деятельность предприятия

Изучая методики классификации реальных инвестиций, автор делает вывод, что к созданию нового технологического уклада приводят не все формы реального инвестирования Предложенная классификация видов реального инвестирования, основанная на таких критериях, как детерминирующие и недетерминирующие изменения технологического уклада промышленного предприятия, дает четкое разделение реальных инвестиций на более сложные в реализации, связанные со значительными изменениями и возмущениями во внутренней среде организации (ведущие к изменению технологического уклада), и простые, не вызывающие такого изменения (рис 3) Названная классификация необходима экономистам-практикам для градации реальных инвестиций по степени рисков, с которыми сопряжены инвестиционные проекты. Для предприятия, реализующего подобный проект, важно определить меру связанной с ним опасности и реакцию на него внешней и внутренней среды организации

ФОРМЫ РЕАЛЬНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Детерминирующие изменения технологического уклада

Приобретение целостных имущественных комплексов

Новое строительство

- Перепрофилирование

- Реконструкция

Инновационное инвестирование в нематериальные активы

Недетерминирующие изменения технологического уклада

Модернизация

Обновление отдельных видов оборудования

Инновационное инвестирование в нематериальные активы

Инвестирование прироста запасов материальных оборотных активов

Рис 3 Классификация форм реального инвестирования

На основе анализа воздействия различных форм реального инвестирования на предприятие, проведенного в данной главе, представлена

общая схема необходимых изменений во внутренней среде организации при проведении инвестиционных операций, связанных с изменением технологического уклада.

С точки зрения диссертанта, системные изменения технологического уклада предприятия происходят на этапе реализации инвестиционной программы и включают в себя следующее.

1. Изменение технологии Объект инвестирования встраивается в существующую либо создает новую технологическую программу. Данные инновации приводят к изменению такого фактора внутренней среды организации, как технология производства

2. Трансформацию кадровой структуры. В результате формирования новых бизнес-процессов появляется необходимость в назначении сотрудников, которые не просто должны отвечать за надлежащее и своевременное выполнение работ, но и могут влиять на них в рамках своей компетенции Кадровая структура организации меняется Это может повлиять на увеличение штатного расписания или проведение необходимых мероприятий по обучению и переквалификации сотрудников

3. Модификацию или построение новой организационной структуры для оптимизации управления объектом инвестирования и предприятием в целом, обусловленные появлением новых функций у персонала.

4. Изменения в информационной структуре предприятия, вызванные эволюцией его организационной и кадровой структур, а также увеличением количества бизнес-процессов, влияющих на получение добавленной стоимости Названные изменения носят системный характер и служат для накопления и обработки данных о реализации инвестиционного проекта, а при переходе к эксплуатационной фазе - и об операционной деятельности.

Осуществление реального инвестирования, по мнению диссертанта, является шагом первостепенной важности в обеспечении стратегии экономического роста предприятия

В данном разделе диссертации проанализированы тенденции и динамика реального инвестирования в основной капитал промышленных предприятий в России и Алтайском крае по данным 2000-2006 гг На основе проведенного анализа сделаны следующие выводы

1 Экономический рост в России и Алтайском крае в течение 2000-2006 гг характеризовался достаточно высокими темпами вложений средств в основной капитал предприятий и ростом промышленного производства В данный период были инициированы многие инвестиционные проекты Этому способствовали достигнутая макроэкономическая стабильность, устойчивость государственной финансовой системы, значительное снижение инфляции и безработицы по сравнению с 19981999 гг Мировой экономический подъем и рост цен на сырьевые и

энергетические ресурсы создали исключительно благоприятные внешние условия для развития отечественной экономики и инвестирования.

2 Инвестиционные вложения государственных и частных инвесторов в основной капитал экономики России направляются преимущественно в следующие отрасли транспорт и связь; обрабатывающая промышленность, добыча полезных ископаемых

3 Основная доля инвестиций в основной капитал предприятий идет на изменение их технологического уклада, модернизацию и реконструкцию

В диссертационной работе выявлены основные факторы, которые могут способствовать развитию инвестиционной деятельности в Алтайском крае Согласно результатам проведенного исследования, российская экономика, и алтайская как ее составная часть, располагают инвестиционными ресурсами, но при существующем уровне рисков и рентабельности различных видов экономической деятельности реализуют незначительное число привлекательных инвестиционных проектов Об этом свидетельствуют низкий процент иностранных инвестиций и высокая доля, с точки зрения свободной рыночной экономики, чистых государственных и муниципальных вложений В условиях глобализации, когда определяющей становится конкуренция национальных рыночных и государственных институтов, выбор в пользу модернизации и реконструкции предприятий, по мнению диссертанта, -единственно верный

В третьей главе - «Планирование и реализация инвестиционной деятельности промышленного предприятия (на примере ОАО «Овчинниковский мясокомбинат»)» - описан метод построения «адекватной» информационной системы предприятия как основы управления инвестиционной деятельностью Дано определение понятия единого информационного поля предприятия и описана методология его создания

Под единым информационным полем предприятия в диссертации понимается система стандартизации сведений о его финансово-хозяйственной деятельности (как правило, это данные производственного и бухгалтерского учета), представляющая собой связанные базы данных на основе единой информационной сети и концепции интеграции различных программных продуктов.

Ключевым моментом в управлении инвестиционной деятельностью предприятия, по мнению автора, является процесс постоянного мониторинга существующего бизнес-портфеля и обеспечение его адекватности наиболее значимым факторам внешней и внутренней среды Для поддержки такого стиля управления разработана информационная система, представленная на рисунке 4

Внешняя среда предприятия -__-

_-ç. >_

Внутренняя среда предприятия

Единое информационное поле предприятия

L

Рис. 4. Информационная система управления инвестиционной деятельностью на ОАО «Овчинниковский мясокомбинат»

Данная информационная система управления инвестиционной деятельностью применяется на ОАО «Овчинниковский мясокомбинат» Как показано на схеме, движение информации в едином информационном поле предприятия представляет собой непрерывный поток данных, поступающих из внутренней и внешней среды. Именно из этого информационного потока выбираются и используются необходимые сведения для решения поставленных задач при помощи различных программных продуктов, которые образуют при этом «адекватную» корпоративную информационную систему предприятия. Под «адекватностью» понимается такое состояние системы, при котором достигается поставленная цель

В диссертации предложен апробированный автором в практической деятельности алгоритм построения «адекватной» информационной системы предприятия, который реализуется в три этапа

1. Разрабатывается четкая методология создания единого информационного поля предприятия В качестве ориентира берется информационная модель, основанная на стандартизации сведений об основных функциях предприятия в виде связанных баз данных, формируемых на основе единой информационной сети и концепции интеграции различных программных продуктов

2. Информационная система предприятия структурируется в ней выделяются четыре подсистемы (терминальная, структурирующая, исполнительная и аналитическая), которые обеспечивают адекватную и на-

дежную работу целого и предоставляют возможность к его «масштабированию» (рис 5)

Рис 5 Концептуальная схема «адекватной» корпоративной информационной системы

3 После выполнения вышеперечисленных этапов производится пошаговая интегрированная автоматизация «адекватной» информационной системы управления инвестиционной деятельностью предприятия. Другими словами, осуществляется последовательная интеграция локальных программных компонентов поддержки различных функций предприятия в «адекватную» информационную систему

В третьей главе диссертации предложена методика подготовки и проведения мониторинга факторов, оказывающих влияние на инвестиционную деятельность предприятия и формирование инвестиционного портфеля. Инвестиционная деятельность организации связана с формированием и реализацией инвестиционных проектов в течение определенного периода времени Совокупность этих проектов образует инвестиционный портфель предприятия. Основной целью формирования инвестиционного портфеля является обеспечение реализации стратегии его совершенствования, а также развития отрасли или региона на основе отбора наиболее эффективных инвестиционных проектов и финансовых инструментов

Рис 6 Алгоритм реализации инвестиционного процесса СС - собственные средства, ЗС — заемные средства

В работе показано, что мониторинг факторов внешней и внутренней среды предприятия является первым этапом в реализации инвестиционного процесса. Проанализированы три группы источников информации, необходимых для детального проведения мониторинга: отраслевые коммуникативные источники, государственные инвестиционные

программы и законопроекты; информация о потенциальных ресурсах финансирования Осуществленный в диссертации анализ показал, что подготовка и проведение мониторинга факторов, влияющих на инвестиционную деятельность и создание портфеля инвестиционных проектов, являются необходимыми условиями управления инвестиционной деятельностью предприятия в условиях формирования нового технологического уклада

Мониторинг факторов, влияющих на инвестиционную деятельность предприятия и создание инвестиционного портфеля, предоставляет руководителю проекта разностороннюю информацию о том, какие факторы внутренней и внешней среды организации могут повлиять на любую фазу инвестиционного процесса.

Основываясь на анализе этой информации, руководство предприятия может принимать управленческие решения, касающиеся стратегии и тактики достижения поставленных целей и задач развития организации, их финансового и материально-технического обеспечения, прогнозирования результатов инвестиционной деятельности.

На базе сформулированных в диссертационной работе положений описан подробный алгоритм реализации инвестиционного процесса (рис 6) и даны рекомендации по осуществлению инвестиционного проекта, обеспечивающего изменение технологического уклада промышленного предприятия.

Предложенные в диссертации методики и рекомендации позволяют создать эффективный инструментарий управления инвестиционной деятельностью предприятия, необходимый для реализации стратегии его экономического роста

В заключении сформулированы основные теоретические и практические выводы и рекомендации, полученные в результате исследования

1 Инвестиционная деятельность предприятия не менее важна, чем операционная или финансовая. Это связано с переходом мировой экономики на путь инновационного развития, при котором конкурентным преимуществом любого предприятия становится постоянное внедрение нововведений в операционную деятельность Переход предприятия на новый технологический уровень возможен только при реализации инвестиционных проектов, требующих четких управленческих решений со стороны руководства и хорошо проработанного механизма функционирования системы управления инвестиционной деятельностью

2 При построении системы управления инвестиционной деятельностью следует использовать комплексный подход, необходимый для решения некоторых методологических проблем, а именно, а) создания на предприятии четкого алгоритма построения инвестиционного процесса,

б) проектирования и использования проработанного информационного инструментария для обеспечения целей инвестиционной деятельности,

в) мониторинга и отслеживания значимых факторов внешней и внутренней среды организации, влияющих на процесс инвестирования.

3. Осуществление на предприятии реального инвестирования является шагом первоочередной важности на пути формирования нового технологического уклада. Реальное инвестирование, детерминирующее изменения технологического уклада, сопровождается значительными сдвигами в технологиях, применяемых на предприятии, кадровой, организационной, финансовой и информационной структурах. Формирование нового технологического уклада объективно обусловлено реальным инвестированием, т е. инвестированием капитала в воспроизводство основных средств и в инновационные нематериальные активы, за счет которых осуществляется операционная деятельность предприятия.

4 Любому предприятию, осуществляющему инвестиционную деятельность, требуется информационный инструментарий, способный отразить все функции управления инвестиционной деятельностью на каждом этапе инвестиционного процесса.

5. Ключевым моментом в управлении инвестиционной деятельностью предприятия является процесс постоянного мониторинга факторов внешней и внутренней среды организации, влияющих на существующий бизнес-портфель. В процессе такого мониторинга анализируются возможности предприятия, его угрозы, сильные и слабые стороны с целью улучшения его позиций на рынке посредством инвестиционной деятельности. Мониторинг факторов, влияющих на инвестиционную деятельность предприятия и создание инвестиционного портфеля, представляет разностороннюю информацию, анализ которой позволяет руководству предприятия принимать оптимальные управленческие решения, способствующие достижению стратегических целей.

Список работ, опубликованных по теме диссертации

1. Куратченко, С С Регрессионный анализ в задачах моделирования экономики региона за 1996-2001 гг. (на примере Алтайского края) / С С. Куратченко // Российское общество1 современные экономические проблемы материалы межвузовской научной студенческой конференции - Барнаул • Изд-во ААЭП, 2003 - С. 47-50 (0,4 п л).

2. Куратченко, С С Многофакторный анализ в задачах моделирования экономики региона на примере Алтайского края (1996-2001 гг ) / С.С. Куратченко // Экономика и бизнес позиция молодых ученных материалы Международной конференции - Барнаул Изд-во Алт унта, 2004. - С. 457-459 (0,25 п л )

3. Куратченко, С.С Моделирование системы премирования топ-менеджеров как один из вариантов решения «агентской проблемы» (на примере непубличной компании - ОАО «Алтайагропромснаб») / С С Куратченко // Социально-политические и экономико-правовые проблемы общества, история и современность • материалы межвузовской научной студенческой конференции : вып 3 - Барнаул : Изд-во ААЭП, 2004. -С 140-146 (0,5 ил).

4. Куратченко, С.С. Некоторые аспекты построения информационной системы предприятия / С.С Куратченко // Управление социально-экономическими системами, теория и практика : материалы научно-практической конференции - Барнаул Изд-во ААЭП, 2005. - С 94-98 (0,25 пл).

5. Куратченко, С.С. Вопросы аксиологии в «агентской проблеме» / С С Куратченко // Философия, методология, история знаний : труды Сибирского института знаниеведения : вып. 6. - Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2007. - С. 147-149 (0,25 пл).

6 Куратченко, С.С. Реальное инвестирование как способ изменения технологического уклада / С.С Куратченко, О П. Мамченко // Инновации - 2007. - №7. - С. 121-122 (авт -0,2пп)

Изд лиц ИД №06314 от 26 11 2001 г Подписано в печать 1.10 2007 г Формат 60x84/16 Бумага типографская Гарнитура «Тайме» Печать офсетная. Уел печ л 1,5 Тираж 100 экз Заказ 40. Издательство Алтайской академии экономики и права УКМТ ААЭП Барнаул, пр Социалистический, 63

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Куратченко, Станислав Сергеевич

Введение.

Глава 1. Теоретические и методологические аспекты исследования управления инвестиционной деятельностью промышленного предприятия.

1.1. Методологические проблемы управления инвестиционной деятельностью промышленного предприятия.

1.2. Взаимовлияние инвестиционного процесса и внешней среды предприятия.

1.3. Взаимовлияние инвестиционного процесса и внутренней среды предприятия.

Глава 2. Реальные инвестиции и их роль в формировании нового технологического уклада промышленного предприятия.

2.1. Формирование нового технологического уклада на промышленном предприятии.

2.2. Реальные инвестиции как способ изменения технологического уклада.

2.3. Анализ реальных инвестиций промышленных предприятий России и Алтайского края в основной капитал в 2000-2005 гг.

Глава 3. Планирование и реализация инвестиционной деятельности промышленного предприятия (на примере ОАО «Овчинни-ковский мясокомбинат»).

3.1. Построение адекватной информационной системы предприятия как основы управления инвестиционной деятельностью

3.2. Методика подготовки и проведения мониторинга факторов, влияющих на инвестиционную деятельность предприятия и создание инвестиционного портфеля.

3.3. Программа реализации инвестиционного проекта, связанного с изменением технологического уклада промышленного предприятия.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Разработка информационного инструментария управления инвестиционной деятельностью промышленного предприятия в условиях формирования нового технологического уклада"

Актуальность темы исследования. Инвестиционная деятельность, являющаяся одним из видов хозяйственной деятельности промышленного предприятия, играет не менее важную роль, чем операционная или финансовая деятельность в процессе достижения коммерческих результатов, особенно при реализации долгосрочной стратегии экономического роста. Предприятие, не руководствующееся стратегией роста, становится либо аутсайдером, либо банкротом - таков закон рынка. Чем больше организаций представлено на рынках, как отечественных, так и зарубежных, тем эффективнее должна быть их инвестиционная деятельность.

Главным фактором, способствующим росту экономического и инновационного потенциала государства, является высокая инвестиционная активность промышленных предприятий, обеспечивающая их экономический рост и повышение благосостояния страны. Активность предприятия на рынке инвестиций зависит, в первую очередь, от эффективности управления инвестиционной деятельностью. Оптимальное использование инвестиций гарантирует конкурентное преимущество предприятия на различных рынках.

Наращивание объемов реальных инвестиций и повышение эффективности управления инвестиционной деятельностью за счет применения передовых методов управления и новейших информационных технологий создают предпосылки формирования на предприятиях нового технологического уклада. Большинство российских предприятий на десятилетия отстали по технологиям, применяемым в производстве и менеджменте, от зарубежных компаний. Способом преодоления отставания и наверстывания упущенных возможностей развития является смена существующего технологического уклада предприятия на более современный.

За последние годы в России произошли значительные изменения в инвестиционной привлекательности внутреннего рынка. Приток инвестиционного капитала увеличился за счет как внутренних, так и внешних вложений.

Во многом этому способствуют мероприятия, с одной стороны, по улучшению инвестиционного климата на макроуровне, а с другой - по внедрению новых методов управления инвестиционной деятельностью на микроуровне.

В настоящее время рыночные отношения предполагают непрерывное улучшение управленческой деятельности организации за счет применения инновационных идей. Вектор движения предприятия в этом направлении может быть обеспечен адекватно построенной информационной системой управления инвестициями.

Большинство российских предприятий не обладает четкой методологией управления инвестиционной деятельностью и не имеет достаточно проработанного информационного инструментария для обеспечения достижения его целей. Нерешенность в практическом плане проблемы управления инвестиционной деятельностью в условиях формирования нового технологического уклада, отсутствие информационного инструментария для управления инвестициями, а также недостаточное освещение данной проблемы в отечественной и зарубежной литературе определили выбор темы исследования.

Степень научной разработанности проблемы. Значительный вклад в разработку различных аспектов проблем инвестирования и управления инвестициями внесли такие зарубежные экономисты, как В. Беренс, Дж.К. Ван Хорн, Л. Гитман, Дж. Кейнс, Дж. Макманус, К. Маркс, Д. Норкотт, Б. Фишер, Р. Холт, С. Хьюис, Й. Шумпетер и другие.

Среди отечественных ученых-экономистов проблемы инвестиционной и инновационной деятельности, эффективности инвестиций на промышленных предприятиях исследовали такие экономисты, как Л. Абал-кин, С. Абрамов, А. Аганбегян, И. Балабанов, И. Беляева, И. Бланк, В. Бородин, С. Вайн-штейн, В. Воропаев, Г. Воскресенский, С. Глазьев, В. Горш-ков, С. Долгов, В. Железова, А. Идрисов, М. Ильин, А. Киреев, В. Колесов, Н. Кондратьев, В. Коссов, М. Лапуста, В. Лившиц, В. Орешин, Н. Оскорбин, М. Осьмова, Н. Петраков, Ю. Поляков, А. Смирнов, О. Соколова, Е. Телегина, 10. Учитель, И. Фаминский, Г. Чибриков, И. Шаматов, В. Ша-пиро, В. Шенаев, В. Шеремет, Ю. Щербапин, В. Юркевич, Ю. Яковец, Ю. Яременко и другие.

В большинстве исследований значительное внимание уделено проблеме классификаций инвестиционных вложений и различным оценкам их эффективности. Однако остается недостаточно изученным вопрос управления инвестиционной деятельностью промышленного предприятия в условиях формирования нового технологического уклада, отсутствуют четкость и определенность в оценке факторов внутренней и внешней среды предприятия, влияющих на инвестиционный процесс. Недостаточное внимание уделено исследованию этапов жизненного цикла инвестиционного процесса, приводящего к изменению технологического уклада промышленного предприятия. Диссертационная работа направлена на решение указанных проблем.

Актуальность и степень разработанности проблемы определили цель и задачи исследования.

Цель и задачи исследования. Целью исследования является разработка информационного инструментария для управления инвестиционной деятельностью на промышленном предприятии в условиях формирования нового технологического уклада с использованием опыта предприятий ОАО «Ов-чинниковский мясокомбинат», ОАО «Алейский мясокомбинат», ООО «Сибирские бычки».

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:

- выявление факторов внутренней и внешней среды промышленного предприятия, влияющих на управление инвестиционной деятельностью, с использованием комплексного подхода;

- исследование роли реальных инвестиций в изменении технологического уклада промышленного предприятия;

- разработка информационного инструментария как основы управления инвестиционной деятельностью промышленного предприятия в условиях формирования нового технологического уклада;

- обоснование значимости ряда управленческих решений (мониторинга, планирования, построения информационных систем организации, проведения маркетинговых исследований, составления программ реализации инвестиционных проектов) как необходимых шагов в системе управления инвестиционной деятельностью промышленного предприятия в условиях формирования нового технологического уклада;

- описание процесса реализации инвестиционного проекта на примере ОАО «Овчинниковский мясокомбинат» и предложение методических рекомендаций по управлению инвестиционной деятельностью, способствующих формированию нового технологического уклада.

Объектом исследования является промышленное предприятие в условиях формирования нового технологического уклада.

Выбор объекта исследования обусловлен рядом факторов, прежде всего, необходимостью обеспечения экономической безопасности Алтайского края и России в целом, так как промышленность (в частности, пищевая) является важной стратегической отраслью хозяйствования государства. Кроме того, объем инвестиций в промышленные предприятия региона в; настоящее время превышает уровень инвестирования в другие отрасли экономики. Эффективное управление инвестиционной деятельностью предприятий данной отрасли хозяйствования позволит значительно увеличить приток финансовых и инвестиционных средств в страну и регион, улучшить экономические показатели развития организации и благосостояние народа.

Область исследования. Диссертационная работа соответствует п. 4.11 «Разработка теории, методологии, прогнозирования и методов эффективного инвестирования обновления основного капитала и формирования нового технологического уклада экономического роста» специальности 08.00.05 -экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями и инвестиционной деятельностью) согласно паспорту специальностей ВАК (экономические науки).

Предметом исследования является система управленческих отношений, возникающих в процессе осуществления инвестиционной деятельности на промышленном предприятии в условиях формирования нового технологического уклада. г Теоретическая и методологическая основы исследования. Теоретической основой исследования стали научные труды отечественных и зарубежных авторов, в которых рассматриваются вопросы инвестиционной деятельности. При написании диссертации использовались данные федеральной и региональной статистики, результаты экономических и социологических исследований, информационно-аналитические материалы различных государственных учреждений и частных компаний, а также публикации периодической печати по данной проблематике. Выбор объекта и предмета исследования обусловлен и тем, что соискатель в течение трех лет при осуществлении профессиональной деятельности занимался процессами управления инвестициями на промышленных предприятиях Алтайского края (ОАО «Ов-чинниковский мясокомбинат» и ОАО «Алейский мясокомбинат»).'

В диссертационной работе использовались общенаучные и специальные методы экономических исследований: диалектический метод познания, системный подход, структурный, системный, факторный, сравнительный микро- и макроэкономический виды анализа. При изучении практических материалов применялись методы экономико-статистической обработки.

Научная новизна результатов исследования обусловлена следующим:

- выявлением на основе использования комплексного подхода ряда факторов внутренней и внешней среды промышленного предприятия, влияющих на управление инвестиционной деятельностью;

- определением роли и значимости реального инвестирования в основной капитал промышленного предприятия как способа изменения его технологического уклада;

- уточнением понятия технологического уклада промышленного предприятия, обозначающего сложившуюся и действующую технологию операционной деятельности, включающую сформированную воспроизводственную базу и кадры, обслуживающие ее по определенной технологии;

- формированием и обоснованием новой классификации форм реального инвестирования, базирующейся на таких критериях, как детерминирующие и недетерминирующие изменения технологического уклада промышленного предприятия;

- разработкой и апробацией адекватного информационного инструментария как основы управления инвестиционной деятельностью промышленного предприятия в условиях формирования нового технологического уклада.

Наиболее существенные научные результаты исследования, выносимые на защиту, состоят в следующем:

- инвестиционная деятельность интерпретируется как целенаправленно осуществляемый процесс мониторинга внешней и внутренней среды организации для поиска необходимых инвестиционных ресурсов, выбора эффективных объектов инвестирования, формирования сбалансированной по избранным параметрам инвестиционной программы и обеспечения ее реализации;

- на разных этапах управления инвестиционной деятельностью промышленного предприятия в условиях формирования нового технологического уклада неоднозначно влияние факторов внутренней и внешней ¿среды организации: они либо ускоряют, либо сдерживают, либо гасят инвестиционный процесс;

- формированию нового технологического уклада промышленного предприятия способствуют следующие виды реального инвестирования: приобретение целостных имущественных комплексов, новое строительство, перепрофилирование, реконструкция и инновационное инвестирование в нематериальные активы;

- информационный инструментарий как основа управления инвестиционной деятельностью промышленного предприятия включает современные программные продукты (стандартные и самостоятельно подготовленные) и «адекватную» информационную систему, разработанную по авторской методологии создания единого информационного поля предприятия;

- информационная система предприятия объединяет четыре основных подсистемы (терминальную, структурирующую, исполнительную и аналитическую), которые обеспечивают адекватность и надежность управления инвестиционной деятельностью промышленного предприятия в условиях формирования нового технологического уклада;

- мониторинг факторов внутренней и внешней среды является одной из обязательных функций управления инвестиционной деятельностью промышленного предприятия в условиях формирования нового технологического уклада;

- эффективное управление инвестиционной деятельностью промышленного предприятия в условиях формирования нового технологического уклада требует разработки и внедрения четких алгоритмов и информационного инструментария для реализации инвестиций.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что его результаты могут быть использованы для совершенствования методов управления инвестиционной деятельностью на промышленных предприятиях, повышения квалификации управленческих и экономических кадров, занимающихся проблемами инвестирования. Разработанная методика построения «адекватной» информационной системы предприятия как основы управления инвестиционной деятельностью и предложенная методология создания единого информационного поля предприятия могут быть использованы для совершенствования методов разработки информационных систем любых промышленных предприятий.

Практическая значимость исследования заключается в том, что реализация приведенных в диссертации научных разработок позволила повысить эффективность системы управления инвестиционной деятельностью реальных предприятий. Это подтверждается опытом внедрения предложенной информационной системы управления инвестиционной деятельностью на ОАО «Овчинниковский мясокомбинат», ОАО «Алейский мясокомбинат» и ООО «Сибирские бычки». Данная система может быть использована и другими промышленными предприятиями Российской Федерации, осуществляющими переход на новый технологический уклад.

Апробация и реализация результатов исследования. Разработанные автором и усовершенствованные методы управления инвестиционной деятельностью промышленного предприятия, концептуальная схема построения «адекватной» информационной системы предприятия и программа «SWOT-анализ» нашли практическое применение в системах управления инвестиционной деятельностью ОАО «Овчинниковский мясокомбинат» и ОАО «Алей-ский мясокомбинат».

Основные положения диссертации докладывались в выступлениях и сообщениях на Международных, Всероссийских и региональных научных и научно-практических конференциях, в том числе на Международной научной конференции студентов и аспирантов «Экономика и бизнес: позиция молодых ученых» в Барнауле (24-25 апреля 2003 г.); межвузовской научной студенческой конференции «Российское общество: современные экономические проблемы» в Барнауле (15-17 апреля 2003 г.); межвузовской научной студенческой конференции «Социально-политические и экономико-правовые проблемы общества: история и современность» в Барнауле (22-23 апреля

2004 г.); III межвузовской студенческой конференции «Современный специалист-профессионал: теория и практика» в Барнауле (12-13 мая 2005 г.); межвузовской научно-практической конференции «Управление социально-экономически-ми системами: теория и практика» в Барнауле (23-24 ноября

2005 г.); VII Международной экономической конференции «Западная Сибирь: регион, экономика, инвестиции» в Белокурихе (17-18 февраля 2007 г.) и др. Материалы диссертации используются в учебном процессе экономического факультета ГОУ ВПО «Алтайский государственный университет».

Публикации. Основные положения диссертации изложены в шести научных публикациях автора общим объемом 2 п.л., в числе которых имеется статья, опубликованная в журнале «Инновации» - издании, рекомендованном ВАК.

Объем и структура диссертационной работы. В первой главе - «Теоретические и методологические аспекты исследования управления инвестиционной деятельностью промышленного предприятия» - на основе использования комплексного подхода исследуется процесс управления инвестиционной деятельностью на промышленном предприятии, определяются его роль и место в регулярном менеджменте организации. Проблема совершенствования системы управления инвестиционной деятельностью предприятия сводится, по существу, к вопросу о том, как руководству компании лучше организовать инвестиционную деятельность, направленную на ускорение экономического и социального развития, обеспечить наиболее полное использование имеющихся возможностей для достижения главных целей организации. Анализируются основные методологические проблемы управления инвестиционной деятельностью промышленного предприятия и предлагаются пути их решения. Обосновывается необходимость постоянного мониторинга факторов внешней и внутренней среды организации, влияющих на инвестиционный процесс. ;

Во второй главе - «Реальные инвестиции и их роль в формировании нового технологического уклада промышленного предприятия» - рассматривается и анализируется понятие технологического уклада с учетом его возможной локализации на различных уровнях социоэкономических систем.

Изучены инновационные предпосылки к созданию нового технологического уклада предприятия, определена роль реальных инвестиций в его формировании. Предложена новая классификация видов реального инвестирования, основанная на таких критериях, как детерминирующие и недетермини-рующие изменения технологического уклада промышленного предприятия. Представлены результаты анализа реальных инвестиций промышленных предприятий России и Алтайского края в основной капитал в 2000-2005 гг.

В третьей главе - «Планирование и реализация инвестиционной деятельности промышленного предприятия (на примере ОАО «Овчинниковский мясокомбинат»)» - охарактеризован метод построения «адекватной» информационной системы предприятия как основы управления инвестиционной деятельностью. Дано определение понятия единого информационного поля предприятия и описана методология его создания.

Приведена методика подготовки и проведения мониторинга факторов, оказывающих влияние на инвестиционную деятельность предприятия и создание инвестиционного портфеля. На примере ОАО «Овчинниковский мясокомбинат» описан подробный алгоритм реализации и даны рекомендации по осуществлению инвестиционного проекта, связанного с изменением технологического уклада промышленного предприятия.

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников, включающего 158 наименований. Диссертационная работа изложена на 140 страницах и содержит 9 рисунков, 18 таблиц и 4 приложения.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Куратченко, Станислав Сергеевич

Заключение

Для промышленных предприятий реализация инвестиционных проектов, детерминирующих изменение технологического уклада, - необходимое условие обеспечения стратегии экономического роста. В связи с этим требуется стимулировать рост инвестиций в реальный сектор экономики, обеспечивающих достижение конкурентного уровня.

В результате проведенного исследования, основывающегося на опыте самостоятельной практической работы, в диссертации сформулированы некоторые теоретические и практические предложения, способствующие эффективному управлению инвестиционной деятельностью на промышленных предприятиях.

1. Инвестиционная деятельность является не менее важным видом деятельности предприятия, чем операционная или финансовая. Это связано с переходом мировой экономики на путь инновационного развития, при котором конкурентным преимуществом любого предприятия становится постоянное внедрение нововведений в операционную деятельность. Переход предприятия на новый технологический уровень возможен только при реализации инвестиционных проектов, требующих четких управленческих решений со стороны руководства и хорошо проработанного механизма функционирования системы управления инвестиционной деятельностью.

2. Функции управления инвестиционной деятельностью не специфичны; к ним относится планирование, организация, регулирование, контроль и учет.

3. При построении системы управления инвестиционной деятельностью следует использовать комплексный подход, необходимый для решения некоторых методологических проблем, а именно: а) создания на предприятии четкого алгоритма построения инвестиционного процесса; б) проектирования и использования проработанного информационного инструментария для обеспечения целей инвестиционной деятельности; в) мониторинга и отележивания значимых факторов внешней и внутренней среды организации, влияющих на процесс инвестирования.

4. Осуществление на предприятии реального инвестирования является шагом первоочередной важности на пути формирования нового технологического уклада. Реальное инвестирование, детерминирующее изменения технологического уклада, сопровождается значительными сдвигами в технологиях, применяемых на предприятии, в кадровой, организационной, финансовой и информационной структурах. Формирование нового технологического уклада объективно обусловлено реальным инвестированием, т.е. вложением капитала в воспроизводство основных средств и в инновационные нематериальные активы, за счет которых осуществляется операционная деятельность предприятия. К формированию нового технологического уклада приводят следующие формы реального инвестирования: приобретение целостных имущественных комплексов; новое строительство; перепрофилирование; реконструкция.

5. Основная доля инвестиций в основной капитал предприятий Алтайского края направляется на изменение существующего технологического уклада, модернизацию и реконструкцию. Инвестиционные вложения в основной капитал за счет государственных и частных инвесторов в основном идут в следующие отрасли производства: 1) транспорт и связь; 2) обрабатывающая промышленность; 3) добыча полезных ископаемых. Основными факторами, способствующими развитию инвестиционной деятельности промышленных предприятий Алтайского края, являются политическая стабильность в регионе; реализация приоритетных национальных проектов в строительстве, сельском хозяйстве, здравоохранении и образовании; законодательная база, стимулирующая создание благоприятных условий в регионе для привлечения инвестиций; формирование системы финансовых институтов; создание инновационной системы в технологиях промышленного производства.

6. Важными моментами в инвестиционной деятельности промышленных предприятий являются скорость и масштабность действий в направлении смены технологического уклада. Главный ресурс и одновременно инструмент управления сменой технологического уклада - многоуровневый диалог бизнеса и государства в процессе реализации инвестиционных проектов, связанных с формированием нового технологического уклада, особенно на промышленных предприятиях добывающих и перерабатывающих отраслей экономики, которые обеспечивают экономическую безопасность страны.

7. Любому предприятию, осуществляющему инвестиционную деятельность, требуется информационный инструментарий, способный отразить все функции управления инвестиционной деятельностью на каждом этапе инвестиционного процесса. Важным условием создания такого программного продукта или системы является использование методологии создания единого информационного поля предприятия для реализации управления инвестиционной деятельностью. Движение информации в едином информационном поле предприятия представляет собой непрерывный поток данных, поступающих из внутренней и внешней среды организации. Именно из этого информационного потока выбирают и используют информацию, необходимую для решения поставленных задач, различные программные продукты, образуя при этом «адекватную» корпоративную информационную систему предприятия. Корпоративная система является «адекватной», если достигается поставленная перед ней цель. Автоматизацию системы управления инвестиционной деятельностью предприятия следует проводить путем создания методологически верной информационной структуры из настраиваемых стандартных программных модулей и продуктов. Стоимость такой системы на порядок дешевле, чем глобальных систем комплексной автоматизации, таких как «MS Axapta», BAAN и др.

8. Ключевым моментом в управлении инвестиционной деятельностью предприятия является процесс постоянного мониторинга факторов внешней и внутренней среды организации, влияющих на существующий бизнеспортфель. В процессе такого мониторинга анализируются возможности предприятия, его угрозы, сильные и слабые стороны с целью улучшения его позиций на рынке посредством инвестиционной деятельности. Мониторинг факторов, влияющих на инвестиционную деятельность предприятия и создание инвестиционного портфеля, представляет разностороннюю информацию, анализ которой позволяет руководству предприятия принимать оптимальные управленческие решения, способствующие достижению стратегических целей. Влияние факторов внешней и внутренней среды на инвестиционный процесс может ускорять, сдерживать или гасить его.

9. Инвестиционный проект представляет собой последовательность действий, связанных с обоснованием выбора объекта инвестирования, поиском ресурсов для финансирования, мотивацией объемов и сроков проведения работ по введению объекта в производство, текущей и итоговой оценкой результативности проекта по его завершению. Любой инвестиционный проект требует предварительного технико-экономического обоснования, в котором указываются исходные данные и цель проекта; маркетинговый анализ; производственный, организационный и финансовый планы; ожидаемый эффект от реализации проекта.

10. Эффективное управление инвестиционной деятельностью предприятия позволяет не только добиться конкурентного преимущества, но и увеличить приток финансовых и инвестиционных средств.