Развитие организационно-экономических методов управления региональными инвестиционными проектами тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Развитие организационно-экономических методов управления региональными инвестиционными проектами"

На правах рукописи

—

Парфенова Елена Николаевна

РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ

08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

2 6 МАЙ 2011

Белгород 2011

4848151

Работа выполнена на кафедре менеджмента организации ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»

Научный руководитель:

доктор экономических наук, профессор Ломовцева Ольга Алексеевна

Официальные оппоненты:

доктор экономических наук, профессор Аничин Владислав Леонидович

кандидат экономических наук, доцент Симоненко Наталья Васильевна

Ведущая организация:

ГОУ ВПО «Курский государственный

университет»

Защита состоится 09 июня 2011 года в 14.00 на заседании диссертационного совета Д 212.015.09 по экономическим наукам при ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», по адресу: 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85, ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», корп. 17, ауд. 3-33.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет».

Автореферат диссертации размещен на официальном сайте ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» - http://www.bsu.edu.ru

Автореферат разослан 07 мая 2011 г.

Ученый секретарь диссертационного совета

кандидат педагогических наук, доцент

М.В. Владыка

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью разработки теоретических и прикладных основ повышения эффективности функционирования региональной экономики на основе совершенствования методов управления инвестиционными проектами.

Современная региональная экономическая политика формирует перспективные тенденции устойчивого роста и развития многоуровневой социально-экономической системы за счет привлечения инвестиций в воспроизводство социального, экономического и экологического потенциалов территорий. Основную проблему при этом составляет ограниченность объемов и фоков освоения инвестиций, что связано с ростом инновационного типа инвестирования, последствиями мирового финансового кризиса, внедрением новых методов управления инвестиционной деятельностью на макро-, мезо- и микро- уровнях.

Существующие методические подходы к управлению развитием инвестиционной составляющей на федеральном, региональном и местном уровнях управления развивают лишь отдельные аспекты и направления. В то же время концепция комплексного управления развитием региона с использованием региональных инвестиционных проектов на современном этапе развития российской экономики отсутствует. Не изученными остаются вопросы организационно-методического обеспечения процессов проектного управления инвестиционной деятельностью в субъектах РФ, отдельных регионах и территориальных образованиях. Данное обстоятельство не позволяет эффективно использовать социально-экономический потенциал региональных инвестиционных проектов и обусловливает необходимость научного обоснования системы управления ими в условиях современной российской экономики.

Степень разработанности проблемы. Проблемам управления инвестиционными проектами на федеральном, региональном и местном уровнях экономики посвящены работы зарубежных ученых, таких как И. Ансофф, Дж. Бейли, Г. Бирман, А. Дамодаран, К. Керне, Т. Питтерс, Т. Саати, А. Стрик-

ленд, С. Тейлор, А. Томпсон, Р. Уотермен, П. Фишер, П. Холл, У. Шарп, М. Шифф, С. Шмидт и других.

Значительный научный вклад в разработку указанного направления внесли труды отечественных исследователей, среди которых работы И. Аблаева,

B. Абрамова, П. Бурака, О. Виханского, А. Гапоненко, А. Гранберга, А. Егорова, А. Збрицкого, Л. Игониной, А. Игнатьевой, А. Кобилева, Б. Колтынюка,

C. Лочана, И. Липсица, А. Полянского, Б. Райзберга, С. Суспицина, А. Шаронова, Б. Шпилева, В. Черняка, Е. Ясина и других.

Аспекты и проблемы процесса управления инвестиционными проектами на региональном уровне исследованы в диссертации на основе научных взглядов и подходов В. Афанасьева, А. Абрамова, Н. Веселовой, А. Быстрякова, Г. Бирмана, А. Базилевича, Я. Дерябиной, П. Виленского, С. Смоляка, В. Черняка, В. Шапиро, И. Мазура и др.

Теоретические и концептуальные основы региональной экономики, определение роли и места стратегического планирования в развитии экономики регионов исследованы на основе работ О. Иншакова, В. Курченкова, А. Маршаловой, И. Митрофановой, Т. Морозовой, В. Немчинова. А. Новоселова, О. Пчелинцева, А. Чистобаева, Р. Шнипера и др.

Необходимо отметить, что труды отечественных авторов, таких как Н. Иванова, Н. Игошин, Б. Колтынюк, В. Ковалев, В. Косов, А. Крутик, Е. Никольская, В. Лившиц, В. Медницкий, А. Шахназаров и др., использованы в диссертации для исследования проблем оценки (определения) эффективности региональных инвестиционных проектов.

Однако, несмотря на значительное количество работ по инвестиционной проблематике, в отечественной экономической науке существует необходимость всестороннего изучения организационно-методического обеспечения процессов управления инвестиционной деятельностью в регионах с использованием региональных инвестиционных проектов. Таким образом, недостаточная изученность и степень разработанности обоснования современного набора методов и инструментария регионального управления, с одной стороны, и их

научно-практическая значимость - с другой, определили выбор темы диссертационного исследования, цель, задачи и круг рассматриваемых в нем вопросов.

Целью исследования является разработка теоретических положений и методической базы обеспечения эффективности управления региональными инвестиционными проектами.

Поставленная цель определила необходимость решения следующих задач:

- исследовать сущность проектного подхода к управлению региональным инвестированием, обобщить и систематизировать организационно-экономические основы разработки и реализации региональных проектов;

- обосновать методику оценки эффективности региональных инвестиционных проектов;

- проанализировать региональное инвестирование в аспектах выделения организационно-экономических методов управления инвестиционными проектами и оценки их эффективности;

- разработать рекомендации по совершенствованию алгоритма управления региональными инвестиционными проектами;

- сформулировать предложения по организации эффективной системы управления региональными инвестиционными проектами.

Объектом исследования является система методов управления формированием и реализацией инвестиционных проектов в регионе.

Предметом исследования выступают организационно-экономические отношения между участниками процессов разработки и реализации региональных инвестиционных проектов.

Теоретико-методологической основой исследования послужили классические и современные труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам регионального планирования и управления, а также вопросам оценки эффективности инвестиционных проектов, осуществляемых региональными органами власти с использованием средств бюджетов различных уровней. Методология диссертационного исследования основана на использовании методов диалектического, ретроспективного, логического анализа и конкретизи-

рована совокупностью общенаучных и конкретно экономических методов: сравнительный анализ, синтез, группировка, графический и табличный методы, расчет показателей, методы балльных оценок, метод приоритетов и пр.

Информационную и эмпирическую базу исследования составили законодательные акты, нормативные документы Президента и Правительства РФ, аналитические материалы Федеральной службы государственной статистики РФ, Министерства финансов РФ, Министерства экономического развития РФ, правительства Белгородской области, территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Белгородской области, материалы научно-практических конференций и периодической печати по экономике.

Основные положения диссертационного исследования, выносимые на защиту.

1. Региональный инвестиционный проект включает совокупность взаимосвязанных целей (преобладание социальных приоритетов, ориентация на проблемы конкретных социумов, местного населения), ресурсов (специализация и ограниченность), объектов (региональные социально-экономические, отраслевые и др. системы и фазы их жизненного цикла), результатов (достижение целевых индикаторов развития региона). Управление региональным инвестиционным проектом требует применения определенных принципов (научности, нормативности, безопасности, экологичности, общественной пользы, масштабности, приоритетности, регулирования, государственно-частного партнерства) и методов управления, различающихся.по характеру создания (прямые и косвенные) и видам инструментов (организационные, экономические и социально-психологические).

2. Методика оценки эффективности региональных инвестиционных проектов уточнена порядком его осуществления (на стадиях разработки и реализации) и системой оценочных показателей. При этом существующая система общественных оценочных показателей заменяется показателями итоговой интегральной эффективности и эффективности реализации проекта, что позволяет органам исполнительной власти оценивать состояние и возможности инвеста-

ционной деятельности, осуществлять мониторинг и контроль, повышать результативность принимаемых управленческих решений.

3. Выявлены группы организационно-экономических методов управления региональными инвестиционными проектами: 1) развитие организационной структуры на региональном уровне (стратегический анализ, оценка эффективности проектов, взаимодействие с участниками проекта); 2) финансовое обеспечение (создание региональных инвестиционных, залогово-гарантийных и инновационных фондов при участии властей региона, определение стратегических партнеров в области разработки и реализации региональной инвестиционной стратегии); 3) создание информационно-коммуникационной инфраструктуры (специализированные фонды, информационные и рекламные агентства, региональные центры продвижения иностранных инвестиций при администрации, выставочные, демонстрационные и бизнес-центры, технопарки, учебно-деловые центры и пр. для позиционирования региона и увеличения транспарентности экономики в глазах инвесторов; информационная база данных по региону, включающая нормативно-законодательный блок, экономическое содержание, инвестиционный климат, участников инвестиционного процесса).

4. Автором обоснована необходимость дополнения существующего алгоритма управления региональным инвестиционным проектом этапом отбора проблем социально-экономического развития региона, предшествующим этапу разработки. Для этого в составе работ предложено осуществлять мониторинг состояния региона, отбирать проблемы социально-экономического развития региона, оценивать целесообразность их решения, ставить задачу о разработке инвестиционного проекта, что, в конечном итоге, повысит эффективность управления региональными инвестиционными проектами.

Научная новизна диссертационного исследования:

- дана авторская трактовка понятия «региональный инвестиционный проект», под которым понимается совокупность взаимосвязанных целей, ресурсов, объектов, результатов;

- предложены принципы управления региональными инвестиционными проектами: научность, нормативность, безопасность, экологичносгь, общественная польза, масштабность, приоритетность, регулирование, государственно-частного партнерство;

- дополнена классификация методов управления региональными инвестиционными проектами следующими признаками: характер воздействия на проект и вид используемых регулирующих инструментов;

- разработана методика оценки эффективности регионального инвестиционного проекта, базирующаяся на определении ряда взаимосвязанных показателей (интегральная общественная эффективность и эффективность реализации проекта);

- предложено дополнить алгоритм управления региональными инвестиционными проектами этапом отбора проблем социально-экономического развития региона.

Теоретическая и практическая значимость результатов диссертационного исследования заключается в возможности использования сформулированных в работе выводов, предложений в целях повышения эффективности функционирования региональной экономики за счет развития организационно-экономических методов управления инвестиционными проектами с позиции соответствия социально-экономическому развитию региона.

Ряд результатов исследования, носящих прикладной характер, может быть использован в качестве современного инструментария регионального управления и планирования, а также оценки эффективности инвестиционных проектов.

Основные результаты диссертационного исследования могут быть использованы в учебном процессе при преподавании дисциплин «Региональная экономика», «Государственное и муниципальное управление», «Социально-экономическое планирование и прогнозирование».

Результаты исследования были положительно оценены, апробированы и нашли практическое применение при разработке долгосрочной областной программы «Развитие наноиндустрии Белгородской области на 2010-2014 годы».

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Диссертация выполнена в соответствии с паспортом научной специальности ВАК 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством: 3. Региональная экономика; п. 3.6. Пространственная экономика. Пространственные особенности формирования национальной инвестиционной системы. Проблемы формирования региональных инвестиционных подсистем. Региональные инвестиционные проекты: цели, объекты, ресурсы, эффективность.

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы диссертационного исследования докладывались на научно-практических конференциях: «Проблемы стратегии регионального развития», г. Тамбов, 2008; «Общественное самоуправление как фактор стратегического развития муниципального образования», г. Белгород, 2008; «Формирование человеческого и инновационного потенциала как фактор регионального развития», г. Старый Ос-кол, 2009; «Маркетинг: теория и практика», г. Магнитогорск, 2009; «Управление региональными системами: интеграционный подход, факторное обеспечение, методы, модели», г. Волгоград, 2009; «Формирование человеческого и инновационного потенциала как фактор регионального развития», г. Старый Ос-кол, 2010.

Публикации. По материалам исследования опубликовано 9 научных работ общим объемом 3,58 п.л., в том числе в 2 изданиях, рекомендованных ВАК России, объемом 0,97 п.л.

Структура и объем диссертации отражают общий замысел и логику исследования. Она состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка из 142 источников, приложений. Основной текст работы изложен на 173 страницах.

Диссертация имеет следующую структуру.

Введение.

Глава 1. Теоретические основы управления региональными инвестиционными проектами.

1.1. Содержание проектного подхода к управлению региональным инвестированием.

1.2. Организационно-экономические основы управления региональными инвестиционными проектами.

1.3. Сущность и критерии оценки эффективности региональных инвестиционных проектов.

Глава 2. Анализ процессов управления разработкой и реализацией региональных инвестиционных проектов.

2.1. Основные направления и особенности инвестирования в экономике ЦФО и Белгородской области.

2.2. Анализ практики и обоснование направлений развития управления инвестиционными проектами в регионе.

Глава 3. Развитие методов организации и оценки эффективности региональных инвестиционных проектов.

3.1. Разработка алгоритма реализации регионального инвестиционного проекта.

3.2. Развитие системы оценочных показателей эффективности региональных инвестиционных проектов.

3.3. Определение приоритетов инвестирования для Белгородской области с учетом развития методов организации и оценки эффективности проектов.

Заключение.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

На основе анализа процесса реализации региональной социально-экономической политики уточнена сущность и содержание понятия «региональный инвестиционный проект», состоящего из системы целей, ресурсов, объектов и результатов и требующего применения определенных принципов и методов управления для его эффективной реализации.

Системное исследование процесса реализации региональной социально-экономической политики позволило установить его сложную организацию и многообразие факторов воздействия. Такой сложный процесс требует обеспе-

чения четкого взаимодействия между всеми его элементами, что возможно только на основе реализации проектного подхода к управлению инвестиционной политикой. Он позволяет четко определять цель, результаты проекта, состав работ, учитывать связи и влияние на проект окружающей среды и многочисленных его участников, рассчитывать это влияние в виде определенных рисков и учитывать его в проекте, строить обоснованные на расчетах планы его реализации.

Для определения современного содержания понятия «региональный инвестиционный проект» необходимо учитывать, что он включает специфичные цели (преобладание социальных приоритетов, их ориентация на проблемы конкретных социумов, местного населения), ресурсы (ограниченность, обусловленная возможностями каждого региона), объекты (региональные социально-экономические, отраслевые и др. системы на различных фазах их жизненного цикла), результаты (достижение целевых индикаторов развития региона) (рис. 1).

Задачей властей региона является обеспечение прохождения процесса реализации по оптимальному пути с учетом установленных требований и ограничений, для чего предложено использовать определенные принципы и методы, объединенные методологией управления проектами.

Помимо общепризнанных и широко освещенных в научных изданиях принципов управления проектами (положительный результат и рациональное использование ресурсов), в работе предложены следующие принципы процесса регионального инвестирования: научность, нормативность, безопасность, эко-логичность, общественная польза, масштабность, приоритетность, регулирование, государственно-частного партнерство. Они позволяют создать базовые предпосылки для эффективной организации процесса инвестирования на территориальном уровне, т.к. дают возможность каждому региону не только активно регулировать финансирование инвестиционных проектов, но и самому финансировать важные для него проекты.

Формирование инвестиционной политики

- выбор инвестиционной политики и направлений инвестирования; -анализ условий инвестиционной деятельности;

- формирование портфеля инвестиционных проектов и инструментов;

- оценка эффективности деятельности, портфеля проектов и инструментов;

- пересмотр портфеля инвестиционных проектов и инструментов и др.

Социально-экономическая политика

Приоритетные направления развития для региона

Ж

Инвестиционные программы

1

Частные инвестиции Бюджетные доходы

Проект Проект

Объекты инвестирования

Регулирование инвестиционной деятельности

- стимулирование капитальных вложений;

- мобилизация доходов в инвестиции;

- максимизация дохода или социального эффекта;

- максимизация эффективности обеспечения инвестиционными ресурсами всех участников инвестиционной деятельности и др.

^-— движение

ресурсов; ^^^^ — воздействие принимаемых решений на выбор проекта

Рис. 1. Схема процесса управления инвестированием в регионе

Одним из аспектов процесса регулирования разработки и реализации инвестиционных проектов является применение методов управления, с помощью которых формируются необходимые ресурсы для, а также осуществляются практические мероприятия, обеспечивающие воздействие управленческих структур на субъектов проекта.

В этой связи, важной решенной теоретической задачей был выбор эффективных способов достижения целей. Существующую классификацию методов (правовые, экономические и административные) автор предлагает дополнить признаками: характер воздействия на проект (методы прямого и косвенного воздействия), виды используемых регулирующих инструментов со стороны региональных властей (организационные, экономические, социально-психологи-

ческие или мотивообразующие методы). Их применение позволит органам исполнительной власти сформировать ресурсы, необходимые для инвестиционных процессов, так как они являются ограниченными в рамках конкретного пространственно-временного интервала, а также осуществить практические мероприятия, обеспечивающие организующее воздействие управленческих структур на инвестиционные объекты.

Обоснована необходимость оценки эффективности региональных инвестиционных проектов на стадиях разработки и реализации. При этом существующая система общественных оценочных показателей заменяется показателями итоговая интегральная эффективность и эффективность реализации проекта.

Для системной реализации общественно значимых региональных инвестиционных проектов предложено оценку их эффективности осуществлять на двух стадиях - разработки и реализации - по следующему алгоритму (рис. 2).

Рис. 2. Алгоритм оценки эффективности инвестиционного проекта

Автор обращает внимание, что использование данной методики поможет рационально осуществлять реализацию принятых к финансированию региональных проектов, позволяя более эффективно расходовать имеющиеся ресурсы, а также аргументировать правильность принимаемых управленческих решений.

По нашему мнению, современная система общественных оценочных показателей эффективности инвестиционных проектов должна быть заменена на показатели интегральной общественной эффективности и эффективности реализации проекта, обеспечивающие социально-экономическое развитие региональной системы в целом, а также наиболее полное и эффективное использование имеющихся возможностей и ресурсов (рис. 3).

Интегральная общественная эффективность может быть оценена как качественно, так и количественно. Так, степень интегрированное™ проекта в стратегию комплексного социально-экономического развития региона будет представлять качественную сторону, а количественное значение будет характеризоваться весовыми коэффициентами и балльными оценками, отражающими развитие экономики и особенности каждого конкретного региона. Присвоенная балльная оценка и вес показателя ежегодно аргументируются и документально подтверждаются соответствующими структурными, экономическими и социальными показателями. Такая интегральная оценка общественной эффективности позволит точнее определить приоритетные социальные аспекты и индивидуальные предпочтения каждого субъекта Российской Федерации, вычислить их в стоимостном выражении и рассмотреть совместно с количественными показателями коммерческой и бюджетной эффективности.

Показатель инвестиционной активности властей региона за определенный период позволяет проводить оценку экономической эффективности результатов инвестиционной деятельности региона от проекта в целом. Данный показатель характеризует величину общих экономических результатов в регионе с учетом доли инвестиционных вложений в проект в общих затратах региона за определенный период.

Система оценочных показателей инвестиционного проекта

используются в настоящее время субъектами Российской Федерации

Результат Показатели Критерии оценки

Коммерческая эффективность -* • чистый дисконтированный доход (ЫРУ); • внутренняя норма доходности (1И1); • индекс рентабельности (Р1); • срок окупаемости (РР) -* NPVX) IRR> г Р1>1 РР min

Бюджетная эффективность • показатель бюджетного эффекта (В,) -* n« (1+Г)1 где P - доходы бюджета за определенный период; I - инвестиции в проект за определенный период; г - норма дисконта

Дополнительно рекомендуются к применению

Интегральная общественная эффективность

Эффективность реализации проекта

Показатель итоговой интегральной эффективности (Яинт) от:

• К1 — соответствие цели проекта приоритетным направлениям социально-экономического развития РФ и региопа;

• К2 - уровень общественной результативности от проекта;

• КЗ - уровень проработки показателей результативности;

• К4 - уровень финансового обеспечения проекта;

• К5 - уровень организации управления и контроля за ходом реализации проекта

• показатель эффективности реализации проекта (ЭРП)

где Yj - весовой коэффициент комплексного показателя К;

ЭРП =ДИх£АВРЦ,

1=0

где ДИ - доля инвестиционных вложений в общем объеме затрат в экономику за период реализации проекта; ДВРП1 - прирост ВРП за период реализации проекта. При этом:

И,

ДИ =

fo (1 + 0'

т г,

V _

(1 + Г)'

где И, - инвестиции в проект за определенный период; Зг - затраты в экономику за период реализации проекта

Рис. 3. Система оценочных показателей эффективности региональных инвестиционных проектов

В диссертационном исследовании была проведена оценка эффективности инвестиционных проектов Белгородской области по предложенной автором методике в агропромышленном секторе, горно-металлургическом комплексе и сфере малого бизнеса, определенных в качестве приоритетов долгосрочной программой «Стратегия социально-экономического развития Белгородской области на период до 2025 года» (табл.1).

Произведенный автором расчет оценочных показателей подтвердил приоритетность инвестиционных проектов по указанным в таблице направлениям, выделив при этом, что наиболее эффективными, с точки зрения интегральной эффективности и эффективности реализации проекта для данного субъекта РФ, являются инвестиционные проекты в агропромышленном секторе и малом бизнесе.

Таблица 1

Оценка эффективности инвестиционных проектов в Белгородской области

Оценочные показатели эффективности региональных инвестиционных проектов Инвестиционные проекты по приоритетным направлениям

Горнометаллургический комплекс Агропромышленный сектор Малый бизнес

Интегральная общественная эффективность, баллы 4,93 6,12 5,32

Коммерческая эффективность:

- дисконтированный доход, млрд.руб. 2,57 4,2 0,94

- рентабельность, % 30 37 28

Бюджетная эффективность, млрд.руб. 0,55 0,74 1,36

Эффективность реализации проекта, млрд.руб. 0,96 1,33 0,13

Сформулированы группы организационно-экономических методов управления инвестиционными проектами на региональном уровне: 1) развитие функций исполнительного органа власти, принимающего управленческие решения по социально-экономическому развитию региона; 2) финансовое обеспечение инее-

стиционного проекта; 3) создание информационно-коммуникационной инфраструктуры в регионе.

Анализ социально-экономического развития регионов ЦФО показал, что в современных условиях наблюдаются существенные диспропорции, которые выражены, в частности, в больших перепадах таких ключевых экономических показателей на душу населения, как ВРП, инвестиции в основной капитал, доходы. Причем величина этих диспропорций существенна. Основными причинами являются: высокий уровень дифференциации структуры экономики регионов, отсутствие регулятора механизма «донор - реципиент», перемещение центра тяжести управления социально-экономическими процессами с федерального на региональный уровень. В условиях дефицитов региональных бюджетов и сокращения трансфертов из федерального бюджета основная задача региональной политики состоит в привлечении внебюджетного финансирования на основе инвестиций.

Основываясь на изученном материале, можно сделать вывод о том, что среди субъектов ЦФО по инвестиционной активности сложилась группа регионов, в которых сконцентрировано более 70 % всех инвестиций в основной капитал (г. Москва - 40,1%, Московская область - 17,5%, Воронежская область -4,6%, Липецкая область - 4,5% и Белгородская область - 4,2%). При этом стоит отметить, что наиболее типичными инструментами государственного управления по привлечению инвестиций в регионы на современном этапе являются: временное полное или частичное освобождение от уплаты налогов в территориальные бюджеты; предоставление кредитов, гарантий и поручительств; льготная ставка арендной платы за пользование земельными участками и имуществом, находящимися в государственной собственности субъекта РФ; оказание помощи по созданию инфраструктуры бизнеса. Однако в условиях ужесточения конкуренции регионов за инвестиции необходимо находить новые способы государственного управления, ориентированные на достижение конкретных целей.

Анализ инвестиционной деятельности Белгородской области за последние 6 лет свидетельствует о том, что ежегодные инвестиционные расходы областного бюджета выросли в 6,7 раза, с 295 млн.рублей до 1997,4 млн.рублей; наибольший объем и удельный вес инвестиций приходится на сельское хозяйство (34 %) и черную металлургию (33 %). В регионе разработаны меры по привлечению инвесторов в реальный сектор экономики, для чего была сформирована система прав и обязанностей инвесторов, утвержденная нормативно-правовыми актами, а также определены формы и методы защиты прав и законных интересов участников инвестиционной деятельности со стороны органов государственной власти. Однако, несмотря на явную привлекательность региона, отраслевой принцип инвестирования и неиспользование различных форм партнерства между исполнительной властью и частным капиталом не позволяет максимизировать внутренний потенциал экономического развития территории и привлечь частные инвестиций в реализацию социально-экономических проектов.

В ходе исследования было установлено: 1) в управлении инвестиционными проектами принимают участие несколько структурных подразделений исполнительной власти, такое распределение обязанностей не учитывает всю полноту ответственности каждого из них, что влияет на конечный результат; 2) органы исполнительной власти не используют всего спектра методов и инструментов управления проектами, что снижает эффективность инвестирования в регионе; 3) отсутствует единая информационная база в области для объективного представления региона и его инвестиционных возможностей; 4) результаты управления инвестиционным проектом определяются соответствием достигнутых и утвержденных показателей эффективности проекта, однако не учитываются возможности и границы влияния органов региональной власти на управление и реализацию этого проекта.

В данных условиях новым методам управления в процессе разработки и реализации инвестиционных проектов должно уделяться внимание для повышения привлекательности региона и увеличения притока инвестиций, обеспе-

чивающих основу достижения приоритетных социально-экономических целей территории.

В связи с вышеперечисленным, в диссертации разработаны группы организационно-экономических методов управления инвестиционными проектами: 1) уточнение функций органа исполнительной власти, отвечающего за социально-экономическое развитие в регионе (рис. 4).

Рис. 4. Дополнения в организационной структуре

органа исполнительной власти

Данные функции будут способствовать тому, что все вопросы, связанные с привлечением инвестиционных ресурсов, их размещением и управлением, будет осуществлять одно структурное подразделение исполнительной власти, что позволит четко организовать процесс и более полно обеспечить комплексное социально-экономическое развитие региона;

2) развитие инструментов финансового обеспечения проекта (создание региональных инвестиционных, залогово-гарантийных и инновационных фондов при участии властей региона, определение стратегических партнеров администрации в области разработки и реализации региональной инвестиционной стратегии);

3) развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры реализации региональных проектов: создание информационной базы данных по региону - экономическое окружение, инвестиционный климат, нормативно-законодательный блок, участники инвестиционного процесса; создание специализированных фондов и бизнес-центров, позиционирующих субъект Российской Федерации и его предприятия, организация и проведение конкурсов инвестиционных проектов и др. для увеличения транспарентности экономики региона в глазах инвесторов.

Это позволит властям региона выбрать необходимый набор инструментов и в оптимально короткие сроки разработать эффективный инвестиционный проект в соответствии с заданными целевыми установками.

Предложены рекомендации по совершенствованию алгоритма разработки и реализации региональных инвестиционных проектов на основе включения этапа отбора проблем социально-экономического развития региона.

Этап отбора проблем в алгоритме управления региональными инвестиционными проектами расширяет ответственность органов исполнительной власти, так как они не только смогут выделить проблемы своей территории, но и определить целесообразность их решения, повысить заинтересованность, творчество и инициативность в исполнении, что, в конечном итоге, обеспечит выбор необходимого набора решений и позволит в оптимально короткие сроки разработать эффективный инвестиционный проект в соответствии с заданными целевыми установками. Этап отбора проблем социально-экономического развития региона включает:

1) создание консультационно-совещательного органа;

2) мониторинг социально-экономического состояния региона;

3) выявление проблемных мест в развитии региона;

4) оценку целесообразности решения выбранных проблем социально-

экономического развития региона;

5) принятие решения о разработке инвестиционного проекта.

В заключении диссертации сформулированы основные выводы и рекомендации.

1. Раскрыта сущность проектного подхода к управлению региональным инвестированием и выявлено, что понятие «региональный инвестиционный проект» как главный инструмент этого подхода включает цели, ресурсы, объекты и результаты; для его эффективной разработки и реализации требуется специальный набор принципов и методов управления.

2. Определено, что методика оценки эффективности инвестиционных проектов, состоящая из двух стадий - разработки и реализации - позволит выработать оптимальную структуру бюджетных расходов на реализацию проекта и аргументировать правильность принимаемых управленческих решений для достижения общих экономических результатов региона.

3. Исходя из проведенного анализа инвестирования в экономику Белгородской области и практики управления инвестиционными проектами в регионах ЦФО, определены причины диспропорций в их развитии и предложены мероприятия по оптимизации принятия управленческих решений в процессе разработки и реализации инвестиционных проектов.

4. Алгоритм управления региональными инвестиционными проектами дополнен этапом отбора проблем социально-экономического развития региона, позволяющим не только решать проблемы своей территории, но и определять целесообразность их решения.

5. Оценку эффективности управления региональными инвестиционными проектами предложено проводить на основе системы показателей, включающей дополнительно интегральную общественную эффективность и эффективность реализации проекта. Апробация методики на примере в Белгородской области подтвердила эффективность инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики.

По теме диссертации опубликованы следующие работы автора в изданиях по перечню ВАК:

1. Парфенова, Е. Н. Проблемы методики оценки региональных инвестиционных проектов / Е. Н. Парфенова // Научные ведомости БелГУ. Сер. История. Политология. Экономика. Информатика. - 2009. - № 15 (70), вып. 12/1.-С. 23-27 (0,41 п.л.).

2. Парфенова, Е. Н. Совершенствование механизма управления региональными инвестиционными проектами / Е. Н. Парфенова // Научные ведомости БелГУ. Сер. История. Политология. Экономика. Информатика. - 2010. - № 7 (78), вып. 14/1. -С. 35-44 (0,56 п.л.).

В других изданиях:

3. Парфенова, Е. Н. Особенности формирования инвестиционных проектов социально-экономического развития регионов / Е. Н. Парфенова // Проблемы стратегии регионального развития : материалы III всерос. науч. конф. (заоч.), Тамбов, 24 но-яб. 2008 г. / Тамбов, гос. ун-т [и др.] ; отв. ред. А. А. Козлов. - Тамбов, 2009. -С. 70-74 (0,26 п.л.).

4. Парфенова, Е. Н, Региональные инвестиционные программы как механизм социально-экономического развития / Е. Н. Парфенова // Общественное самоуправление как фактор стратегического развития муниципального образования : материалы всерос. науч.-практ. конф., Белгород, 17 дек. 2008 г. : сб. / под общ. ред. С. А. Боже-нова, В. И. Патрушева, К. В. Харченко. - Белгород, 2008. - С. 265-270 (0,33 п.л.).

5. Парфенова, Е. Н. Маркетинговые исследования в реализации региональных инвестиционных проектах / Е. Н. Парфенова // Маркетинг: теория и практика : сб. ст. всерос. науч.-практ. конф. / МГТУ ; отв. ред. В. И. Кеба. - Магнитогорск, 2009. -С. 168-170 (0,24 п.л.).

6. Парфенова, Е. Н. Основные принципы концепции управления региональными инвестиционными проектами / Е. Н. Парфенова // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. - Харьков, 2009. - № 4 (62). - С. 26-30 (0,42 п.л.).

7. Парфенова, Е. Н. Проблемы методики оценки социальных инвестиций в региональных проектах / Е. Н. Парфенова // Формирование человеческого и инновационного потенциала как фактор регионального развития : материалы всерос. заоч. науч.-практ. конф., Старый Оскол, 1-31 окт. 2009 г. : сб. / СОФ БелГУ ; отв. ред. О. А. Игумнов. - Ст. Оскол, 2009. - С. 128-134 (0,37 п.л.).

8. Парфенова, Е. Н. Методика создания индивидуальных экономических механизмов управления региональными инвестиционными проектами / Е. Н. Парфенова // Управление региональными системами: интеграционной подход, факторное обеспечение, методы, модели : всерос. науч.-практ. конф., Волгоград, 26-27 нояб. 2009 г. : [материалы] / ФГОУ ВПО ВАГС ; ред. - Волгоград, 2009. - С. 287-290 (0,48 пл.).

9. Парфенова, Е. Н. К вопросу об оценке эффективности социальных инвестиций в региональных проектах / Е. Н. Парфенова Формирование человеческого и инновационного потенциала как фактор регионального развития : материалы II всерос. заоч. науч.-практ. конф., Ст. Оскол, 1-30 нояб. 2010 г. / отв. ред. О. А. Игумнов. -Ст. Оскол, 2010. - С. 212-220 (0,51 п.л.).

Подписано в печать 05.05.2011. Формат 60x84/16. Гарнитура Times. Усл. п. л. 1,0. Тираж 100 экз. Заказ 66. Оригинал-макет подготовлен в ИПК НИУ «БелГУ» 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Парфенова, Елена Николаевна

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ.

1.1. Содержание проектного подхода к управлению региональным инвестированием.

1.2. Организационно-экономические основы управления региональными инвестиционными проектами.

1.3. Сущность и критерии оценки эффективности региональных инвестиционных проектов.

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТКОЙ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ.

2.1. Основные направления и особенности инвестирования в экономике ЦФО и Белгородской области.

2.2. Анализ практики и обоснование направлений развития управления инвестиционными проектами в регионе.

ГЛАВА 3. РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ.г.

3.1. Разработка алгоритма реализации регионального инвестиционного проекта.

3.2. Развитие системы оценочных показателей эффективности региональных инвестиционных проектов.

3.3. Определение цриоритетов инвестирования для Белгородской области с учетом развития методов организации и оценки эффективности проектов.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Развитие организационно-экономических методов управления региональными инвестиционными проектами"

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью разработки теоретических и прикладных основ повышения эффективности функционирования региональной экономики на основе совершенствования методов управления инвестиционными проектами.

Современная региональная экономическая политика формирует перспективные тенденции устойчивого роста и развития многоуровневой социально-экономической системы за счет привлечения инвестиций в воспроизводство социального, экономического и экологического потенциалов территорий. Основную проблему при этом составляет ограниченность объемов и сроков освоения инвестиций, что связано с ростом инновационного типа инвестирования, последствиями мирового финансового кризиса, внедрением новых методов управления инвестиционной деятельностью на макро-, мезо- и микро- уровнях.

Существующие методические подходы к управлению развитием инвестиционной составляющей на федеральном, региональном и местном уровнях управления развивают лишь отдельные аспекты и^ направления. В то же время концепция комплексного управления развитием региона с использованием региональных инвестиционных проектов на современном этапе развития российской экономики отсутствует. Не изученными остаются вопросы организационно-методического обеспечения процессов проектного управления инвестиционной деятельностью в субъектах РФ, отдельных регионах и территориальных образованиях. Данное обстоятельство не позволяет эффективно использовать социально-экономический потенциал региональных инвестиционных проектов и обусловливает необходимость научного обоснования системы управления ими в условиях современной российской экономики.

Степень разработанности проблемы. Проблемам управления инвестиционными проектами на федеральном, региональном и местном уровнях экономики посвящены работы зарубежных ученых, таких как И. Ансофф, Дж. Бейли, Г. Бирман, А. Дамодаран, К. Керне, Т. Питтерс, Т. Саати, А. Стрикленд, С. Тейлор, А. Томпсон, Р. Уотермен, П. Фишер, П. Холл, У. Шарп, М. Шифф, С. Шмидт и других.

Значительный научный вклад в разработку указанного направления внесли труды отечественных исследователей, среди которых работы И. Аблаева, В. Абрамова, П. Бурака, О. Виханского, А. Гапоненко, А. Гранберга, А. Егорова, А. Збрицкого, Л. Игониной, А. Игнатьевой, А. Кобилева, Б. Колтынюка, С. Лочана, И. Липсица, А. Полянского, Б. Райзберга, С. Суспицина, А. Шаронова, Б. Шпилева, В. Черняка, Е. Ясина и других.

Аспекты и проблемы процесса управления инвестиционными проектами на региональном уровне исследованы в диссертации на основе научных взглядов и подходов В. Афанасьева, А. Абрамова, Н. Веселовой,

A. Быстрякова, Г. Бирмана, А. Базилевича, Я. Дерябиной, П. Виленского, С. Смоляка, В. Черняка, В. Шапиро, И. Мазура и др.

Теоретические и концептуальные основы региональной экономики, определение роли и места стратегического планирования в развитии экономики регионов исследованы на основе работ О. Иншакова,

B. Курченкова, А. Маршаловой, И. Митрофановой, Т. Морозовой, В. Немчинова. А. Новоселова, О. Пчелинцева, А. Чистобаева, Р. Шнипера и др.

Необходимо отметить, что труды отечественных авторов, таких как Н. Иванова, Н. Игошин, Б. Колтынюк, В. Ковалев, В. Косов, А. Крутик, Е. Никольская, В. Лившиц, В. Медницкий, А. Шахназаров и др., использованы в диссертации для исследования проблем оценки (определения) эффективности региональных инвестиционных проектов.

Однако, несмотря на значительное количество работ по инвестиционной проблематике, в отечественной экономической науке существует необходимость всестороннего изучения организационнометодического обеспечения процессов управления инвестиционной деятельностью в регионах с использованием региональных инвестиционных проектов: Таким образом, недостаточная изученность, и степень разработанности обоснования современного набора методов и инструментария регионального управления, с одной стороны, и их научно-практическая значимость - с другой, определили выбор темы диссертационного исследования, цель, задачи и круг рассматриваемых в нем вопросов.

Целью исследования является разработка теоретических положений и методической базы обеспечения эффективности управления региональными инвестиционными проектами.

Поставленная цель определила необходимость решения следующих задач: исследовать сущность проектного подхода, к управлению региональным инвестированием, обобщить и систематизировать организационно-экономические основы разработки и реализации региональных проектов; обосновать методику оценки эффективности региональных инвестиционных проектов; проанализировать региональное инвестирование в аспектах выделения организационно-экономических методов управления инвестиционными проектами и оценки их эффективности; разработать рекомендации по совершенствованию алгоритма управления региональными инвестиционными проектами; сформулировать предложения по организации эффективной системы управления региональными инвестиционными проектами.

Объектом исследования является система методов управления формированием и реализацией инвестиционных проектов в регионе.

Предметом исследования выступают организационно-экономические отношения между участниками процессов разработки и реализации региональных инвестиционных проектов.

Теоретико-методологической основой исследования послужили классические и современные труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам регионального планирования и управления, а также вопросам оценки эффективности инвестиционных проектов, осуществляемых региональными органами власти с использованием средств бюджетов различных уровней. Методология диссертационного исследования основана на использовании методов диалектического, ретроспективного, логического анализа и конкретизирована совокупностью общенаучных и конкретно экономических методов: сравнительный анализ, синтез, группировка, графический и табличный методы, расчет показателей, методы балльных оценок, метод приоритетов и пр.

Информационную и эмпирическую базу исследования составили законодательные акты, нормативные документы Президента и Правительства РФ, аналитические материалы Федеральной службы государственной статистики РФ, Министерства финансов РФ, Министерства! экономического развития РФ, правительства Белгородской области, территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Белгородской области, материалы научно-практических конференций и периодической печати по экономике.

Основные положения диссертационного исследования, выносгшые на защиту.

1. Региональный инвестиционный проект включает совокупность взаимосвязанных целей (преобладание социальных приоритетов; ориентация на проблемы- конкретных социумов, местного населения), ресурсов (специализация и ограниченность), объектов (региональные социально-экономические, отраслевые и др. системы и фазы их жизненного цикла), результатов (достижение целевых индикаторов развития региона).

Управление региональным инвестиционным проектом требует применения определенных принципов (научности, нормативности, безопасности, экологичности, общественной пользы, масштабности, приоритетности, регулирования, государственно-частного партнерства) и методов управления; различающихся по характеру создания (прямые и косвенные) и видам инструментов (организационные, экономические и социально-психологические).

2. Методика оценки эффективности региональных инвестиционных проектов уточнена порядком его осуществления (на стадиях разработки и реализации) и системой оценочных показателей. При этом существующая система общественных оценочных показателей заменяется показателями итоговой интегральной эффективности и эффективности реализации проекта, что позволяет органам исполнительной власти оценивать состояние и •возможности инвестиционной деятельности, осуществлять мониторинг и' « контроль,.: .-повышать результативность принимаемых, управленческих. решений. .• • .,. •

3. Выявлены группы организационно-экономических методов управления региональными инвестиционными проектами: 1) развитие организационной структуры на региональном уровне (стратегический анализ, оценка эффективности, проектов, взаимодействие с участниками проекта); 2) финансовое обеспечение (создание региональных инвестиционных, залогово-гарантийных и инновационных фондов при участии властей региона, определение стратегических партнеров в области разработки и реализации региональной инвестиционной стратегии); 3) создание информационно-коммуникационной инфраструктуры (специализированные фонды, информационные и рекламные агентства, региональные центры продвижения иностранных инвестиций при администрации, выставочные, демонстрационные и бизнес-центры, технопарки, учебно-деловые центры и пр. для позиционирования региона и увеличения транспарентности экономики в глазах инвесторов; информационная база данных по региону, включающая нормативно-законодательный блок, экономическое содержание, инвестиционный климат, участников инвестиционного процесса).

4. Автором обоснована необходимость дополнения существующего алгоритма управления региональным инвестиционным проектом этапом , отбора проблем социально-экономического развития региона, предшествующим этапу разработки. Для этого в составе работ предложено осуществлять мониторинг состояния региона, отбирать проблемы социально-экономического развития региона, оценивать целесообразность их решения, ставить задачу о разработке инвестиционного проекта, что, в конечном итоге, повысит эффективность управления региональными инвестиционными проектами.

Научная новизна диссертационного исследования: дана авторская трактовка понятия «региональный инвестиционный проект»; под которым- понимается совокупность взаимосвязанных целей1,' ресурсов; объектов;результатов; • . >•■ < предложены принципы управления-региональными инвестиционными^ - -м проектами: научность, нормативность, безопасность, экологичность, общественная польза, масштабность, приоритетность, регулирование, государственно-частного партнерство; дополнена классификация методов управления региональными инвестиционными проектами следующими признаками: характер воздействия на проект и вид используемых регулирующих инструментов; разработана методика оценки эффективности регионального инвестиционного проекта, базирующаяся на определении ряда взаимосвязанных показателей (интегральная общественная эффективность и эффективность реализации проекта); предложено дополнить алгоритм управления региональными инвестиционными проектами этапом отбора проблем социально-экономического развития региона.

Теоретическая и практическая значимость результатов диссертационного исследования заключается в возможности использования сформулированных в работе выводов, предложений' в целях повышения; эффективности функционирования региональной экономики за счет развития, организационно-экономических методов управления инвестиционными проектами с позиции соответствия социально-экономическому развитию региона.

Ряд результатов исследования, носящих прикладной характер, может быть использован в качестве современного инструментария регионального управления и планирования, а также оценки эффективности* инвестиционных .проектов.

Основные результаты диссертационного исследования могут быть использованы в. учебном процессе при ' преподавании, дисциплин «Региональная "экономика»,' «Государственное и муниципальное управление», «Социальногэкономическое планирование и прогнозирование»;

Результаты исследования были положительно оценены^ апробированы и нашли практическое применение при разработке долгосрочной областной программы «Развитие наноиндустрии Белгородской1 области на 20102014 годы».

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы диссертационного1 исследования докладывались на научно-практических конференциях: «Проблемы стратегии регионального развития», г. Тамбов, 2008; «Общественное самоуправление как фактор стратегического развития муниципального образования», г. Белгород, 2008; «Формирование человеческого и инновационного потенциала как фактор регионального развития», г. Старый Оскол, 2009; «Маркетинг: теория и практика», г. Магнитогорск, 2009; «Управление региональными системами: интеграционный подход, факторное обеспечение, методы, модели», г. Волгоград, 2009; «Формирование человеческого и инновационного потенциала как фактор регионального развития», г. Старый Оскол, 2010.

Публикации. По материалам исследования опубликовано 9 научных работ общим объемом 3,58 п.л., в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК России, объемом 0,97 п.л.

Структура и объем диссертации отражают общий замысел и логику исследования. Она состоит их введения, трех глав, заключения, библиографического списка из 142 источников, приложений. Основной текст работы изложен на 173 страницах.

Диссертация имеет следующую структуру.

Введение.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Парфенова, Елена Николаевна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ и обобщение теоретико-методологических и практических аспектов совершенствования процесса организации разработки и реализации региональных инвестиционных проектов позволил сделать принципиальные выводы и обосновать следующие основные положения.

1. Раскрыта сущность проектного подхода к управлению региональным инвестированием, обобщены и систематизированы организационно-экономические основы разработки и реализации региональных проектов.

На современном этапе развития социально-экономической сферы регионов, протекающем в условиях преодоления последствий глобального кризиса, отразившихся на состоянии локальных территориальных систем, требуется эффективное использование и управление всеми доступными ресурсами. Высокое качество регионального управления обеспечивается за счет ориентации реализуемой социально-экономической политики на достижение конкретных целей. На данный момент одним из самых прогрессивных методологических подходов^ к осуществлению^ целенаправленной деятельности властей^ региона является применение проектной технологии, которая, предназначена для осуществления неповторяющейся по совокупности, признаков деятельности в условиях неопределенности и нестабильности внешней среды.

Автором уточнено понятие «региональный инвестиционный проект» конкретизацией специфичных целей (преобладание социальных приоритетов, их ориентацией на проблемы конкретных социумов, местного населения), ресурсов (их ограниченность, обусловленная возможностями каждого региона), объектов (региональные социально-экономические, отраслевые и др. системы и фазы их жизненного цикла) и результатов (достижение целевых, индикаторов развития региона).

Осуществление эффективной социально-экономической деятельности субъектом^Российской Федерации возможно только при соблюдении базовых идей и правил, которые обеспечат успешную реализацию этой деятельности и создадут основы благоприятного инвестирования. Общепризнанными и широко освещенными в научных изданиях принципами проектного управления являются принципы положительного результата для участников проекта и рационального использования ресурсов. Они являются основой в становлении рыночных механизмов хозяйствования на всех уровнях управления инвестиционной деятельностью. Однако не учитывают особенности воздействия региональных властей на обеспечение инвестирования.

Автором были предложены принципы государственного управления применительно к региону в русле становления интегрированной экономики, сочетающей эффективные формы, методы и механизмы рынка с направленным воздействием исполнительной власти на территориальную экономику и ее отрасли, такие как: научность, нормативность, безопасность, глобальность, экологичность, общественная польза, масштабность, приоритетность, государственно-частное партнерство. Эти принципы позволят создать властями региона благоприятные условия-для эффективной организации процесса инвестирования на территориальном уровне, а также его регулировать, и активно участвовать самим в финансировании важных проектов.

Теоретическое исследование сущности проектного подхода к управлению региональным инвестированием позволило установить, что применение его в управлении дает возможность четко определять цель, результаты проекта, состав работ, учитывать связи и влияние на проект окружающей среды и многочисленных участников проекта, рассчитывать эти влияния в виде определенных рисков, учитывать их в проекте и строить обоснованные на расчетах планы реализации проектов. Эффективность инвестирования во многом зависит от этапа обоснования и разработки инвестиционного проекта, так как с помощью него выясняется и обосновывается возможность и экономическая целесообразность создания объекта избранной целевой направленности в. решении социально-экономических проблем субъекта Российской Федерации. По* нашему мнению, применение исполнительными органами власти проектного подхода в инвестировании позволит достичь повышения обоснованности и четкости планирования и осуществления намеченных целей, что, в конечном итоге, обеспечит устойчивое экономическое развитие своей территории.

Процесс управления инвестиционным проектом функционирует таким образом, чтобы были задействованы основные функции управления, опирающиеся на широкую систему методов и инструментов, с помощью которых власти региона достигнут необходимых результатов. Только специфическое количество составляющих элементов такой системы обеспечения, с точки зрения законченной внутренней системы и ее использования в совокупности применяемых инструментов и методов, будет воздействовать на процесс разработки, проекта в соответствии с заданными ; целевыми установками.

В условиях ограниченности региональных ресурсов имеет место строго5 дифференцированный подход к отбору инвестиционных решений, обеспечиваемых поддерживающими мерами со стороны действующих управленческих структур. Отличительной особенностью для субъекта Российской Федерации является определение совокупности необходимых ресурсов управления, посредством которых организуется управленческое воздействие на процесс разработки и реализации инвестиционного проекта. В этой связи становится необходимым выбирать соответствующие инструменты и методы, состав, характеристики и назначение ресурсов для реализации конкретного инвестиционного проекта, и тем самым влиять на цели, качество, сроки и стоимость проекта.

Невозможно раз и навсегда определить комплекс средств и методов управления- проектами, универсальный для успешной реализации всех проектов. Оптимальное сочетание различных средств и методов управления проектами может быть максимально эффективно для определенных типов проектов, состава участников проектов, окружения проектов.

В ходе исследования было установлено, что вопрос о классификации методов воздействия на процесс управления на сегодняшний день остается дискуссионным, особенно это проявляется в сфере регионального управления.

Автором была предложена классификация методов воздействия на факторы управления по следующим группам:

• по характеру управленческих воздействий - методы прямого и косвенного воздействия;

• по виду используемых регулирующих инструментов со стороны региональных властей — методы организационные, экономические, социально-психологические и различные их комбинации.

Предложенный состав методов управления является теоретической основой реального управления инвестиционными процессами для органов; исполнительной власти субъекта Российской Федерации на подведомственной им территории.

2. Обоснована методика оценки эффективности региональных инвестиционных, проектов.

Оценка эффективности региональных инвестиционных проектов является главным инструментом правильного выбора из нескольких инвестиционных проектов наиболее эффективного, совершенствования инвестиционных программ и минимизации рисков. Выбор наилучшего из направлений развития вариантов инвестирования должен основываться на определенной системе критериев. Несмотря на существование множества методов выбора, они имеют общий основополагающий принцип: среди прочих для реализации выбирается наиболее эффективный вариант.

Было определено, что в настоящее время существует ряд методов оценки инвестиционных проектов. На региональном уровне оценка эффективности инвестиционных проектов основана на выявлении следующих видов эффективности инвестиционных проектов: эффективность инвестиционного проекта в целом и эффективность участия в проекте.

Эффективность инвестиционного проекта в целом оценивается с целью обеспечения его потенциальной привлекательности для участников инвестиционного проекта, а также поиска источников финансирования.

Эффективность участия в инвестиционном проекте определяется с целью проверки его реализуемости и обеспечения заинтересованности в нем всех его участников.

Такая оценка эффективности проекта осуществляется на четырех стадиях: разработки инвестиционного предложения и декларации о намерениях (экспресс-оценка инвестиционного предложения); разработки обоснования инвестиций; разработки ТЭО (проекта); осуществления инвестиционного проекта (экономический мониторинг).

Принципы оценки эффективности инвестиционных проектов одинаковы на всех стадиях. Оценка может различаться по видам рассматриваемой эффективности, а также по набору исходных данных и степени подробности их описания.

Теоретическое исследование позволило установить, что для региональных властей осуществление ее на четырех стадиях является нецелесообразным. При оценке эффективности инвестиционного проекта органам исполнительной власти важно определить целесообразность вложения областных средств в социально-значимый инвестиционный объект и оценить эффективность использования бюджетных средств. В работе подчеркивается, что именно перспективность и ход реализации инвестиционного проекта необходимо выявить органам власти региона при определении эффективности проекта.

По нашему мнению, методика оценки эффективности регионального проекта должна осуществляться на двух стадиях: разработки и реализации проекта, а также в один этап - в целом для проекта. Это позволит органам исполнительной власти достичь повышения обоснованности и четкости планирования и осуществления проектов, контроля над расходованием средств, ресурсов и сроков исполнения, снижения рисков, затрат времени и ресурсов, прозрачности, повышения эффективности государственного управления.

3. Проанализирована практика управления инвестиционными проектами в регионах ЦФО и выделены особенности инвестирования в экономику Белгородской области.

Анализ социально-экономического развития регионов ЦФО показал, что в современных условиях наблюдаются существенные диспропорции, которые выражены, в частности, в больших перепадах таких ключевых экономических показателей на душу населения, как ВРП, инвестиции в основной капитал, доходы. Причем величина этих диспропорций существенна. Основными причинами являются: высокий уровень дифференциации структуры экономики регионов, отсутствие регулятора механизма «донор - реципиент»; перемещение центра тяжести управления, социально-экономическими процессами с федерального уровня на региональный. В этом контексте основная задача региональной политики состоит в обеспечении комплексного и наиболее эффективного социально-экономического развития региона. Дефициты региональных бюджетов, сокращение трансфертов из федерального бюджета приводят к поиску внебюджетного финансирования, которое в мировой практике осуществляется на основе привлечения инвестиций.

Было установлено, что среди субъектов ЦФО по инвестиционной активности сложилась группа регионов, в которых сконцентрировано более 70 % всех инвестиций в основной капитал (г. Москва - 40,1%, Московская область - 17,5%, Воронежская область — 4,6%, Липецкая область - 4,5% и Белгородская область - 4,2%). Наиболее типичными инструментами государственного управления по привлечению инвестиций в регионы на современном этапе являются: временное, полное или частичное освобождение от уплаты налогов в территориальные бюджеты; предоставление кредитов, гарантий и поручительств; льготная ставка арендной платы за пользование земельными участками и имуществом, находящимися в государственной собственности субъекта РФ; оказание помощи по созданию инфраструктуры бизнеса. Однако в условиях ужесточения конкуренции регионов за инвестиции необходимо находить новые способы государственного управления, ориентированные на достижение конкретных целей.

Анализ инвестиционной деятельности Белгородской области за последние 6 лет свидетельствует о том, что* ежегодные инвестиционные расходы областного бюджета выросли в 6,7 раза, с 295 млн.рублей до 1997,4 млн.рублей; наибольший объем и удельный вес инвестиций приходится на сельское хозяйство (34 %) и черную металлургию (33 %). В регионе разработаны меры по-привлечению инвесторов в реальный сектор экономики, для, чего была сформирована система прав и обязанностей инвесторов, утвержденная нормативно-правовыми . актами, а' также определены формы и методы поддержки защиты прав и законных интересов участников инвестиционной деятельности со стороны органов государственной власти. Однако, несмотря на явную привлекательность региона, отраслевой принцип инвестирования и не использование различных форм партнерства между исполнительной властью и частным капиталом не позволяет максимизировать внутренний потенциал экономического развития территории и привлечь частные инвестиции в реализацию социально-экономических проектов.

В ходе исследования было установлено: 1) в управлении инвестиционными проектами принимают участие несколько структурных подразделений исполнительной власти, такое распределение обязанностей не учитывает всю полноту ответственности каждого из них, что влияет на конечный результат; 2) органы исполнительной власти не используют всего спектра методов- и инструментов управления проектами, что снижает эффективность инвестирования* в регионе; 3) отсутствует единая информационная база в области для объективного представления региона и его инвестиционных возможностей; 4)" результаты управления инвестиционным проектом определяются соответствием достигнутых и утвержденных показателей эффективности проекта, однако не учитываются возможности и границы влияния органов региональной власти на управление и реализацию этого проекта.

В данных условиях должно уделяться внимание новым методам управления в процессе разработки и реализации инвестиционных проектов для повышения привлекательности региона и увеличения притока инвестиций, обеспечивающих основу достижения приоритетных социально-экономических целей территории.

В связи с вышеперечисленным, в диссертации разработаны группы организационно-экономических методов управления инвестиционными проектами:

1) уточнение функций органа исполнительной власти, отвечающего за социально-экономическое развитие в регионе. Данные функции будут способствовать, тому, что все вопросы, связанные с привлечением инвестиционных ресурсов, их размещением и управлением, будет осуществлять одно - структурное подразделение исполнительной власти, это позволит четко организовать процесс и более полно обеспечить комплексное социально-экономическое развитие региона;

2) развитие инструментов финансового обеспечения проекта (создание региональных инвестиционных, залогово-гарантийных и инновационных фондов при участии властей региона, определение стратегических партнеров администрации в области разработки и реализации региональной инвестиционной стратегии);

3) развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры реализации региональных проектов: создание информационной базы данных по региону — экономическое окружение, инвестиционный климат, нормативно-законодательный блок, участники инвестиционного процесса; создание специализированных фондов и бизнес-центров, позиционирующих субъект Российской Федерации и его предприятия, организация и проведение конкурсов инвестиционных проектов и др. для увеличения транспарентности* экономики региона в глазах инвесторов.

Это позволит властям региона выбрать необходимый набор инструментов и в оптимально короткие сроки разработать эффективный инвестиционный проект в соответствии с заданными целевыми установками.

5. Разработаны рекомендации по совершенствованию алгоритма управления региональными инвестиционными проектами.

Основа эффективной деятельности в управлении разработкой инвестиционного проекта заключается в совершенствовании алгоритма управления этой деятельностью.

С целью совершенствования такого алгоритма для поддержки принятия* инвестиционных решений предлагается его состав дополнить этапом отбора проблем социально-экономического развития региона, который включает:

1) создание консультационно-совещательного органа;

2) мониторинг социально-экономического состояния региона;

3) выявление проблемных мест в развитии региона;

4) оценку целесообразности решения выбранных проблем социальноэкономического развития региона;

5) принятие решения о разработке инвестиционного-проекта.

Дополнение алгоритма управления региональными инвестиционными проектами этапом отбора проблем расширяет ответственность органов исполнительной власти, так как они не только смогут выделить проблемы своей территории, но и определить целесообразность их решения, повысить заинтересованность, творчество и инициативность в исполнении, что, в конечном итоге, обеспечит выбор необходимого набора решений и позволит в оптимально короткие сроки разработать эффективный инвестиционный проект в соответствии с заданными целевыми установками. б. Сформулированы предложения по организации эффективной системы управления региональными инвестиционными проектами.

Выявленные недостатки в результате анализа существующей методики оценки эффективности региональных инвестиционных проектов порождают необходимость для определения результативности бюджетных- вложений и социальных последствий при реализации инвестиционных проектов в субъектах Российской Федерации разработать другую систему оценки эффективности, позволяющую учесть особенности развития каждого субъекта Российской Федерации, а также определить уровень его прогрессивности и разрабатываемых инвестиционных проектов.

Принимая во5 внимание все факторы влияния реализации инвестиционных проектов на стратегические цели региональной политики, нами предложено заменить систему общественных оценочных показателей эффективности на показатели интегральной общественной эффективности и эффективности реализации проекта, обеспечивающие социально- - г < экономическое развитие региональной системы в целом, а также» наиболеег- ^ полное и эффективное использование имеющихся возможностей и ресурсов.

Интегральная оценка общественной эффективности1 позволит, точнее определить приоритетные социальные аспекты и индивидуальные предпочтения' каждого субъекта Российской Федерации, вычислить их в стоимостном выражении и рассмотреть совместно с количественными показателями коммерческой и бюджетной эффективности, т.к. она может быть выражена как качественно, так и количественно. Степень интегрированное™ проекта в стратегию комплексного социально-экономического развития региона будет представлять качественную сторону, а количественное значение будет характеризоваться весовыми коэффициентами и балльными оценками, отражающими развитие экономики и особенности каждого конкретного региона. Присвоенная балльная оценка и вес показателя ежегодно аргументируются и документально подтверждаются соответствующими структурными, экономическими и социальными показателями.

Показатель инвестиционной активности региональных властей за определенный период позволит проводить оценку экономической эффективности результатов инвестиционной деятельности территории от проекта в целом. Данный показатель характеризует величину общих экономических результатов в области с учетом доли инвестиционных вложений в проект в общих затратах региона за определенный период.

В соответствии с предложенной методикой оценки эффективности инвестиционных проектов была проведена оценка эффективности инвестиционных проектов Белгородской области в агропромышленном секторе, горно-металлургическом комплексе и сфере малого бизнеса, определенных в качестве приоритетов долгосрочной программой «Стратегия социально-экономического развития Белгородской области на период до 2025 года»:; Расчет оценочных показателей подтвердил, приоритетность инвестиционных проектов , по указанным направлениям, выделив при-этом,: V-. что наиболее эффективными, с точки зрения интегральной эффективности и эффективности реализации проекта для данного субъекта РФ, являются инвестиционные проекты в агропромышленном секторе и малом бизнесе.