Развитие розничных услуг коммерческих банков как основа повышения их конкурентоспособности тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Развитие розничных услуг коммерческих банков как основа повышения их конкурентоспособности"

На правах рукописи

Никоноров Вячеслав Витальевич

РАЗВИТИЕ РОЗНИЧНЫХ УСЛУГ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ ИХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

□□3 164691

Волгоград - 2008

Работа выполнена в государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования "Волго1радская государственная сельскохозяйственная академия"

Научный руководитель доктор экономических наук, профессор

Перекрестова Любовь Вениаминовна

Официальные оппоненты доктор экономических наук

Беков Роман Сергеевич,

кандидат экономических наук Волосов Константин Николаевич

Ведущая организация. ГОУ ВПО "Казанский государственный

финансово-экономический институт"

Защита состоится 14 марта 2008 г в 10.00 на заседании диссертационного совета Д 212 029 04 при ГОУ ВПО "Волгоградский государственный университет" по адресу. 400062, г Волгоград, просп. Университетский, 100, ГОУ ВПО "Волгоградский государственный университет", ауд 2-05 "В"

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО "Волгоградский государственный университет"

Автореферат разослан 13 февраля 2008 г и размещен на сайте http //www.volsu.ru/

Ученый секретарь диссертационного совета доктор экономических наук

М.В Гончарова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Исчерпав потенциал роста в корпоративном секторе, российские банки обратили пристальное внимание на рынок розничных услуг.

Крупные корпоративные клиенты уже охвачены банковскими услугами, и конкуренция в секторе корпоративных услуг сложилась жесткая В свою очередь рынок розничных банковских услуг только формируется и имеет огромный потенциал роста (по статистике, 50-60% населения практически не пользуются банковскими услугами) Денежные доходы населения растут, что ведет к росту сбережений, а они являются важным источником формирования пассивов для банков, так как могут служить дополнительными ресурсами для кредитования населения Потребительское кредитование позволит не только расширить активные операции банков, но и повысить уровень жизни населения, стимулировать развитие экономики.

В январе 2006 г Правительство РФ утвердило новую редакцию Федеральной целевой программы "Жилище" и национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России". В рамках этих проектов выделены несколько основных блоков задач, один из которых направлен на развитие рынка ипотечного кредитования в нашей стране.

Россия - один из мировых лидеров по темпам роста числа банковских карт Всего за пять лет их количество увеличилось более чем в 6,4 раза По данным Банка России на 01.10 2007 г, в стране выпущено 96 222 тыс банковских карт, а объем операций по ним достиг более 5 триллионов рублей. Особо хочется выделить такой вид эксклюзивного банковского обслуживания, как "private banking", который в России практически не развит сейчас объем услуг по частному банковскому обслуживанию в стране не превышает 5-7% от общего объема банковских услуг (для сравнения- этот показатель в странах с развитой экономикой составляет порядка 30-40% от общего объема банковских услуг физлицам, т е. потенциал этого рынка колоссален).

Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена

- важным социально-экономическим значением розничных услуг для банков и общества, которые позволят повысить уровень жизни населения, стимулировать развитие сопряженных отраслей экономики, а также способствовать экономическому росту,

- необходимостью совершенствования деятельности банка в сфере розничных услуг, что позволит повысить его конкурентоспособность в данном направлении,

- форм1фованием рынка "private banking в России

Степень разработанности проблемы. Вопросы организации операций кредитования населения, операций с пластиковыми картами освещены в трудах отечественных ученых* ЮА Бабичевой, ГН Белоглазовой, Г Г Коробовой, ЛП Кроливецкой, О И Лаврушина, ВМ Усоскина и других, а также зарубежных экономистов. Р.Дж Кэмпбелла, Д Полфремана, ПС Роуза, Ф Форда

В связи с возросшим интересом к розничной деятельности банков по оказанию услуг населению в последнее время появилось много новых публикаций, посвященных данной теме Можно отметить работы следующих авторов М Васина, О. Дяченко, Н Логвиновой, А Мирошниченко, Е. Потоцкой и др

Так как в исследовании затрагивались теоретические вопросы "private banking", то имеют большое значение труды следующих авторов. А. Гусева, И Зарипова, Т Мартыновой, А. Скогоревой и др

Оценивая степень разработанности проблемы, следует отметить недостаточность научных работ, посвященных комплексному исследованию деятельности банков по оказанию розничных услуг

Российские банки не рассматривали до недавнего времени розничные услуги как перспективное направление деятельности и не имеют пока значительного опыта в их организации Сам термин "розничные банковские услуги" вошел в деловой оборот совсем недавно и не имеет однозначного толкования В этой связи, нам представляется, необходимо уточнение

терминологической базы Практическую значимость приобретают вопросы повышения конкурентоспособности банка по оказанию услуг населению, определения перспективных направлений их развития, а также формирования рынка "private banking" в России

Целью диссертационного исследования является теоретическое обоснование факторов, влияющих на развитие розничных банковских услуг в России, и разработка направлений совершенствования деятельности банков в этой сфере

Поставленная цель предопределила решение следующих задач:

1 Раскрыть содержание и особенности розничных банковских услуг

2 Провести структуризацию банковской системы России по услугам, оказываемым банками населению и экономике страны

3. Выявить тенденции и проблемы развития ипотечного кредитования в России

4 Определить основные проблемы развития рынка банковских пластиковых карт и доказать преимущества их использования

5 Обосновать мероприятия, которые существенно повысят конкурентоспособность банка по оказанию розничных банковских услуг.

6 Выявить проблемы развития "private banking" в России и предложить пути их решения

Объектом исследования выступает деятельность коммерческих банков, занимающихся развитием розничных банковских услуг

Предметом исследования - процесс организации розничной банковской деятельности и перспективных направлений ее развития

Теоретическая и методологическая база исследования. Диссертация базируется на фундаментальных концепциях, гипотезах, изложенных в трудах отечественных и зарубежных ученых, посвященных анализу развития банковских услуг и операций

Методологической базой исследования явились общенаучные методы познания, системный анализ и синтез, аналогия, структурный, сравнительный,

маркетинговый, экономико-статистический методы анализа, метод экспертных оценок

Информационно-эмпирическую базу исследования составили статистические и аналитические материалы Федеральной службы государственной статистики, Банка России, прогнозные экспертные разработки российских и зарубежных ученых, опубликованные в научной литературе и периодической печати (журналах "Банковский ритейл", "Банковское кредитование", "Банковское обозрение", "Банковское дело в Москве", "Мир карточек", "Финансы и кредит" и др), материалы, размещенные в сети Интернет, отчетность коммерческих банков России, в том числе Волгограда, а также собственные "продуктовые" исследования

Основные положения диссертационного исследования, выносимые на защиту.

1 Розничные банковские услуги - это услуги банков, предлагаемые населению для удовлетворения личных, семейных потребностей, не связанных с предпринимательской деятельностью, в основе которых лежат стандартизированные банковские продукты

2 Основными "кластерами" банковской системы России, в основе которых лежат услуги, оказываемые банками населению и экономике страны, являются следующие. клиентские (расчетные, розничные, диверсифицированныекредитные, клиринговые, капитализированные; ресурсозависимые, для финансирования внешнеэкономической деятельности, универсальные, малые псевдоуниверсальные

3 Ипотечное кредитование является одним из наиболее востребованных розничных кредитных продуктов, ипотечные продукты входят в продуктовые линейки почти всех универсальных российских банков. Основными проблемами, препятствующими развитию ипотечного 1федитования, являются галопирующий рост цен на жилье, низкие доходы преобладающей части населения, проблемы строительной отрасли, недостаток бюджетных средств

для предоставления жилищных субсидий социально незащищенным гражданам и др.

4 В настоящее время рынок пластиковых карт в России, хотя и демонстрирует высокие темпы роста, имеет существенные недостатки в развитии Они заключаются в региональной асимметрии обеспеченности населения платежными картами, отсутствии развитой инфраструктуры обслуживания, низком уровне использования пластиковых карт для безналичных расчётов, преобладании дебетовых карт, проблемах безопасности

5. Для успешного развития "ритейла" коммерческого банка необходимы мероприятия, которые существенно повысят его конкурентоспособность Они заключаются в разработке стандартизированных банковских продуктов, рационализации структуры розничного департамента, создании эффективной IT-платформы, расширении филиальной сети, проведении маркетинговых мероприятий, обучении персонала, повышении качества обслуживания и количества продаж

6 Развитие рынка "private banking" в России затруднено рядом проблем: предпочтением состоятельными клиентами зарубежных банков, происхождением их денежных средств ("due diligence"), политической и экономической нестабильностью, недостатком профессиональных специалистов в этой сфере

Научная новизна полученных результатов состоит в следующем:

- уточнено содержание розничных банковских услуг, выявлены их характерные особенности,

- рассмотренная сегментация банковской системы России позволила выявить банки узкоспециализированной направленности (клиринговые и капитализированные монобанки), а также перспективный кластер (кредитные и универсальные банки),

- выявлены характерные общие и специфические региональные проблемы, препятствующие развитию ипотечного кредитования, рынка пластиковых карт,

- разработаны мероприятия, существенно повышающие эффективность деятельности банка в развитии "рытейла", основные из которых рационализация структуры розничного департамента, создание эффективной IT-платформы, расширение филиальной сети, проведение маркетинговых мероприятий, обучение персонала и др,

- доказано, что развитию рынка "private banking" в России будут способствовать следующие меры тщательная проверка банками происхождения денежных средств клиентов "due diligence", закрепление за каждым клиентом персонального менеджера, использование международного опыта и др.

Теоретическая и практическая значимость исследования.

Теоретические выводы, содержащиеся в диссертационном исследовании, расширяют научное представление о банковской системе России с точки зрения услуг, предоставляемых банками населению и экономике страны, а также о мероприятиях, которые существенно повысят конкурентоспособность банка в данном направлении

Выработанные в процессе исследования теоретические положения могут использоваться в дальнейших исследованиях в области развития розничных услуг, таких, как ипотечное и карточное кредитование, а также перспективного рынка "private banking"

Практическая значимость исследования состоит в том, что предложенная организационная структура розничного блока банка может быть востребована руководителями и специалистами банков для построения конкурентоспособного розничного департамента, который позволит банку предоставлять максимально широкий спектр розничных продуктов, а также сократить издержки за счет быстроты и качества принятий решений

Положения диссертации могут быть использованы в преподавании курсов "Деньги, кредит, банки", "Банки и банковская деятельность"

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы диссертации докладывались на международных и региональных научно-практических конференциях в Волгограде, Пензе в 2005 - 2006 гг

Результаты работы используются в практической деятельности розничных бизнес - подразделений Волгоградского отделения № 8621 Сбербанка России (ОАО)

Публикации. На основе материалов исследования опубликовано 6 работ общим объемом авторского вклада 2,40 пл., в том числе одна в издании, рекомендованном ВАК.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка используемой литературы из 202 источников Работа содержит 16 таблиц, 14 рисунков, 3 приложения.

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, степень разработанности проблемы, определяются цель, задачи, объект и предмет исследования, научная и практическая значимость работы

В первой главе "Теоретическое обоснование факторов развития розничных банковских услуг" рассматриваются особенности розничных банковских услуг, факторы, влияющие на их развитие, а также предлагается кластеризация банковской системы России

Во второй главе "Анализ деятельности коммерческих банков по оказанию основных видов розничных услуг" анализируются различные сегменты рынка розничных банковских услуг (ипотечное кредитование, кредитные карты), а также тенденции и перспективные направления их развития.

В третьей главе "Направления развития розничных банковских услуг" рассматриваются современные технологии банковского обслуживания населения, предлагается организационная структура розничного департамента, рассмотрены услуги банков по эксклюзивному банковскому обслуживанию "private banking", а также показаны основные проблемы, мешающие развитию данного рынка в России

В заключении обобщены результаты диссертационного исследования, сформулированы основные выводы работы

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ Понятие и особенности розничных банковских услуг

Розничные банковские услуги - это услуги банков, предлагаемые населению для удовлетворения личных и семейных потребностей, не связанных с предпринимательской деятельностью, в основе которых лежат стандартизированные банковские продукты.

Проведенный в диссертации анализ розничных банковских услуг позволил выявить их характерные особенности

- основными потребителями банковских услуг являются физические лица;

- более мелкие и незначительные по объемам операции и, как следствие, более высокие издержки, чем в оптовой банковской деятельности,

- стандартизированные продукты;

- схожие тарифы и стратегии,

- высокая мобильность клиентов;

- направленность на удовлетворение личных потребностей,

- высокий уровень автоматизации

В розничные услуги мы не включаем услуги предпринимателям и предприятиям На наш взгляд, услуги данным субъектам не являются стандартизированными

Основные "кластеры" банковской системы России

Существующие классификации банковской системы России, где главными факторами, как правило, выступают размер банка и надежность, являются иерархичными, их сложно применять для анализа, так как каждый банк является индивидуальным финансовым институтом. Данные характеристики содержат лишь количественные показатели деятельности любого банка и не объясняют основные направления его деятельности. Следовательно, с учетом всего вышеизложенного, необходима современная

сегментация банковской системы России, в основе которой лежат услуги, оказываемые банками населению и экономике страны (табл 1) Данная таблица наглядно показывает, что нынешняя банковская система очень разнообразна

С одной стороны, есть кластеры явно узкой специализации, модель которых сосредоточена на одной или нескольких функциях (капитализированные монобанки, клиринговые банки) С другой стороны, ряд растущих кластеров, спрос на услуги которых явно не покрывается нынешним предложением - это кредитные банки Также есть большое количество малоспециализированных по активам и пассивам банков, развитие бизнеса которых не имеет серьезной перспективы, и будет подталкивать их к более четкой специализации

Кластер универсальных банков составляют не только банки, которые поставили перед собой задачу стать настоящими финансовыми супермаркетами, но и большое число не определившихся со стратегией развития Именно из этих банков, а также кластера диверсифицированных клиентских банков будет идти пополнение перспективных кластеров.

Ипотечное кредитование населения: проблемы и решения Для решения проблемы приобретения жилья, существуют различные схемы покупки недвижимости, среди которых ведущее место заняла система ипотечного кредитования.

По данным Центробанка, объем выданных ипотечных кредитов в России составил на конец года 2001 - $56 млн, 2002 - $260 млн, 2003 - $500 млн,

2004 - $1 млрд, 2005 - $2,6 млрд., 2006 - более $10 млрд., на 01 10 2007 -более $14,5 млрд (рис 1)

Объем выданных банками кредитов физическим лицам на покупку жилья в России на 1 января 2007 г. составил 347,07 млрд рублей, из которых на долю ипотечных кредитов приходится 263,56 млрд рублей, таким образом, по сравнению с концом 2001 года количество выданных ипотечных кредитов увеличилось в 2002 году - в 4,6 раза, в 2003 - в 8,9 раза, в 2004 - в 17,9 раза, в

2005 - в 46,4 раза, в 2006 - превысило уровень конца 2001 года в 188,2 раза

Таблица 1

' ' Л ;■ ЧкЛ. ■ .теп/ Классификация банков по услугам, оказываемым населению и — ........: : - -V Г? ' Типичны« прсдсгавители .4 *

1. Клиентские банки Доля средств клиентов (в депозитах, а также на текущих и расчетных счетах) в структуре пассивов превышает 70% 1. Расчётные - обеспечение бесперебойных расчетов, а, следовательно, минимизация всяких коммерческих рисков даже в ущерб прибыли - Ханты-Мансийский банк; -Национальный банк "Траст"; - Металлургический коммерческий банк (Череповец)и др.

2. Розничные - эта группа занимается, прежде всего, перекачиванием денег населения в сектор корпоративных заемщиков, принимая на себя довольно большие риски. Большинство банков группы являются розничными по пассивам и оптовыми по активам, то есть за счет вкладов населения кредитуют не столько частников, сколько корпоративных клиентов - "Возрождение"; - Балтийский банк; -"Северная казна"; - Сибакадембанк; - Тюменьэнергобанк; - Мончебанк и др.

3. Диверсифицированные - имеющие достаточно серьезную корпоративную клиентуру и при этом находящиеся в процессе смены доминирующей бизнес-стратегии -Банк Москвы; -Росбанк и др.

2. Кредитные банки Доля кредитного портфеля в активах превышает 65% 1. Корпоративные -Альфа-банк; - Международный промышленный банк; - Райффайзенбанк; - БИН-банк; - "Авангард" и др.

2. Розничные - "Русский стандарт"; - ХКФ-банк и др.

3 Клиринговые банки Доля средств других банков в пассивах, которых больше 20%, и одновременно доля активов, размещенных в других банках, превышает 20% "Банки для банков" - основной функцией которых является межбанковское кредитование - банк "Уральский финансовый дом", - АКБАРСБанки др

4 Капитализированные монобанки Доля собственного капитала в пассивах превышает 60% Финансовые институты такого типа обслуживают интересы одного или группы связанных акционеров -Евразбанк, -Росэксимбанк, -Проминвестбанк и др

5 Ресурсозависимые дочерние иностранные банки Специфическая группа банков, доля средств-нерезидентов в пассивах которых превышает 40% Формирующие ресурсы от материнских структур -"Коммерцбанк Евразия", -БНП Париба', -Эйч-Эс-Би-Си Банк, "Интеза" и др

6. Банки для финансирования внешнеэкономической деятельности Доля валютных активов превышает 40% Банки кластера поддерживают экспортно-импортные операции своих клиентов, кредитуя их в иностранной валюте, совершают значительный объем расчетных и документарных операций, используя корреспондентскую сеть в первоклассных иностранных банках -ВТБ, -ММБ, -Ситибанк, -Банк "Зенит" и др

7 Универсальные банки Активы свыше 1 млрд рублей, собственный капитал свыше 150 млн рублей Оказание див^кифицированного набора финансовых услуг -Сбербанк, -Газпромбанк, -Петрокоммерц, -"Уралсиб" и др

8 Малые псевдоуниверсальные банки Активы менее 1 млрд рублей, капитал менее 150 млн рублей Не имеющие доминирующей специализации ни по активным, ни по пассивным операциям -Ростовский Универсальный Банк, -Универсал и др

Источник составлено автором по данным исследования журнала "Эксперт"

001.01.2002 В 01.01.2003. □ 01.01.2004. 001.01.2005.

■ 01.01.20 06. □ 01.01.2007 ■ 01.10.2007

16000

14000 12000

10000

8000

6000 4000 2000 0

Объём выданных ипотечных кредитов в России(млн.

Рис.1. Объём выданных ипотечных кредитов в 2002 - 2007 гг., млн. долларов. Источник: составлено автором по данным ЦБ РФ

Таблица 2

Ипотечные программы федеральных и региональных банков в Волгограде

Банк __ Уст )ВИЯ выдач н ипотечных к реднтов

г 4 5 6

| ставка (в рублях) (%) _________ ставка (в валюте) (%) собственные средства, от суммы кредита (%) комиссия за открытие ссудного счета (%) или руб. платежи срок кредитования лет

СБЕРБАНК 11-12,5 11,5-13 5,0-30,0 1,00 дифференцированные 30

МДМ-БАНК 11,5-13,5 9,9-12 10,0 1,00 аннуитетные 25

БИНБАНК 14,5-16,5 11-12,5 0-20 н.д. аннуитетные 20

СОБИНБАНК 11-13,5 н.д 10,0 1,25 аннуитетные 30

ЮНИАСТРУМ БАНК 11-14 н.д 10,0 1,50 аннуитетные 30

РОСБАНК от 13 от 10,5 15

РУСФИНАНС-БАНК не предоставляются

ЦЕНТР-ИНВЕСТ 11.08 н.д. 10,0 1,00 аннуитетные 15

ИМПЭКСБАНК 12-13 10-11 10,0 1,00 аннуитетные 25

ТРАНСКРЕДИТ-БАНК 11,5-15 10-13 10,0 1,00 аннуитетные 25

ВТБ 24 12,5-14 9,8-12 10,0 3000руб. аннуитетные 25

НОКСБАНК 12-18 н.д. 10,0 2000руб. аннуитетные 15

АЛЬФАБАНК не предоставляются

ЗАО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА" не предоставляются

БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" 11-14 н.д. 10,0 2,80 аннуитетные 27

БАНК "НБ ТРАСТ" 11-14 н.д. 10,0 2,00 аннуитетные зо

"РУССКИЙ ЮЖНЫЙ БАНК" 11-14 н.д. 10,0 1,7+500 руб. аннуитетные 30

БАНК "ПЕТРОКОММЕРЦ" 12-14 н.д. 15,0 5,00 дифференцированные или аннуитетные 30

Источник: составлено автором по данным уууууу.banki.ru

2. Галопирующий рост цен на жильё.

В Волгограде восемь районов, цены на недвижимость в каждом разнятся. Главное, что влияет на стоимость, - это удаленность от центра. Наиболее дорогим районом города является Центральный, который традиционно отличается более высокой стоимостью недвижимости. В южных районах Волгограда - Советском, Кировском и Красноармейском - инфраструктура наименее развита. В этих районах и цены на жилье ниже, и спрос меньше (табл.3).

Неоднородность цен в пределах района объясняется наличием многих факторов, в том числе различным расстоянием до остановок общественного транспорта, до промышленных объектов, отрицательно влияющих на экологические условия окружающей среды, до центров деловой и общественной активности, а также сложившейся в данной части района криминогенной ситуацией и др.

Таблица 3

Средние цены реализации квартир за 2006 - 2007 гг., руб.

: Средняя иона одною

„р лей квадрат нот о метра общей .......ал« квартир В 20в7г., рублей

I квартал И квартал Ш квартал IV квартал 1 4 ■ квартал И квартал Ш квартал

Первичный рынок

улучшенной планировки 17 746 19 497 20 903 23 028 32 300 34 490 38410

элитные 25 671 26 376 26 473 27 103 41 500 41 500 44 500

Вто ричный рынок

низкого качества 15 509 17 026 17 788 18 595 24 300 25 551 27 873

типовые 18 127 19 097 19 737 22 288 27 000 28 390 30 970

улучшенной планировки 21 400 23 19В 24 568 26 091 29 070 31 041 34 569

элитные 27 450 29 000 29 339 31 556 37 350 37 350 40 050

Источник: составлено автором по данным www.ariorosa.ru.www.gbi-l.com

3. Высокая стоимость кредитов для заемщика.

4. Низкие доходы преобладающей части населения Волгограда по

сравнению со стоимостью жилья.

5. Недостаток бюджетных средств для предоставления жилищных субсидий социально незащищенным гражданам.

В Волгоградской области в 2006 году было выдано 73 субсидии на общую сумму 212 870 тыс. рублей, в 2007 году планировалось выдать 415 государственных жилищных сертификатов на сумму 287 282 тыс. рублей (табл.

4)-

Вышеперечисленные проблемы являются основными не только в Волгоградской области, но и в других регионах страны. Решением данных проблем будут действия правительства, региональных органов власти, банков, предприятий строительной отрасли.

В частности, со стороны правительства РФ:

- снижение инфляции;

- регулирование банковских рисков;

Таблица 4

Количество субсидий, выданных в 2006 году и предусмотренных в 2007 году

* п/п Категория получателей субсидий то 1

»¿¿данных еубеммй! И. общую сумму, тыс. руб. Планировалось к выдаче ГЖС На обшую сумму

1 Участники ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф 10 6864 75 96770

2 Вынужденные переселенцы 6 34419 65 42336

3 Работники Крайнего Севера и приравненных местностей 2 77586 0 0

4 Граждане, уволенные с военной службы 26 19355 61 113616

5 Ветераны, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов 29 74646 100 29160

6 Молодые семьи 0 0 114 5400 (бюджет Волгограда)

Источник: составлено автором по данным www.projecls.volgadnii4.ru

- развитие свободной конкуренции и жёсткий контроль в сфере производства стройматериалов, а также чёткое уточнение в законодательстве сроков выдачи разрешений на строительство объектов;

- совершенствование законодательной и нормативной базы;

- контроль над исполнительной властью на всех уровнях на этапе создания системы ипотечного кредитования,

со стороны региональных органов власти.

- контроль и регулирование факторов, которые увеличивают стоимость жилья (инвестиционная привлекательность жилья, деятельность риэлтерских компаний, неразвитость инженерной инфраструктуры),

со стороны банков

-внедрение универсального механизма притока долгосрочных финансовых ресурсов,

- обеспечение доступности ипотечных кредитов для групп населения не только с высокими, но и со средними доходами,

использование международного опыта развития ипотечного кредитования;

со стороны предприятий строительной отрасли - создание объемного рынка жилья

Таким образом, активное развитие рынка ипотечного кредитования в нашей стране - это не просто масштабный коммерческий проект, а наиболее оптимальный путь решения важнейшей по значимости социальной задачи для страны - сделать жизнь людей лучше и комфортнее.

"Пластиковый" бизнес в России: проблемы развития

Всего запять лет количество банковских карт в России увеличилось более чем в 6,4 раза Поданным Центробанка на 01 10 2007 г, в стране выпущено 96 222 тыс банковских карт, а объем операций по ним достиг более 5 триллионов рублей Столь стремительный рост рынка пластиковых карт говорит о большой перспективности и привлекательности данного направления (рис 2)

В развитии рынка банковских пластиковых карт на сегодняшний день наблюдаются существенные диспропорции Основной объем их эмиссии и эквайринга приходится на Москву, Санкт-Петербург и еще несколько 1фупных

городов с развитой инфраструктурой. Около 85% россиян картами не пользуются. Причем среди россиян, проживающих в Южном федеральном округе, эта цифра составила 93%. Также картами почти не пользуются россияне пенсионного возраста (97%), население с начальным образованием (98%) и низким уровнем дохода (92%).

Основными причинами низкого уровня использования пластиковых карт для безналичных расчетов являются: отсутствие развитой инфраструктуры обслуживания; "наследие" советской экономики, ориентированной на наличность; отсутствие стимулов к использованию карточек; слабое развитие " кобрендинговых" проектов; несовершенство законодательства; проблемы безопасности и доверия; непонимание потребителями преимуществ, которые дают как банковские услуги, так и карточные технологии.

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Объём эмиссии пластиковых карт в России, млн. штук.

[@0Г01.03. И 01.01^04. □ 01.01.05. СО01.01.06. ■01Ю1.07. В 01.10.2007]

Рис.2 Объёмы эмиссии пластиковых карт с 2002 по 2007год, млн. штук.

Источник: составлено автором по данным ЦБ.

Если рассматривать причину низкого использования пластиковых карг в контексте ориентированности на наличность и отсутствия стимулов, то, на наш взгляд, решением данной проблемы будет расширение сети приема карт торговыми точками и предприятиями, реализующими товары и услуги

массового спроса Кроме того, следует создать финансовые стимулы для использования карт В качестве примера можно выделить Колумбию, где правительство на 2% снизило НДС для товаров, покупаемых с помощью карты

Хорошим способом привлечь клиентов становятся совместные программы банков с торговыми сетями или же коммерческими сервисными компаниями, получившие название "кобрэндинговых", примером тому служат проекты Сбербанка РФ (ОАО) и Аэрофлота, МДМ-банка и торговой сети "Седьмой континент" и др. Выгоду от подобных программ получают все-покупателям предоставляется скидка и возможность участвовать в бонусных программах, а у магазинов увеличивается оборот

Развитию рынка карточного кредитования в России помогли изменения в законодательстве В частности, появилась юридическая основа для предоставления держателям кредитных карт льготного периода кредитования

Банки конкурируют на этом рынке не за счет снижения ставок, а за счет введения дополнительных услуг для держателей карт, в том числе льготного периода кредитования - "grace period", который позволяет в течение установленного срока (как правило, не более 60 дней) бесплатно пользоваться кредитом по карте Особенно удобна такая карта для людей, имеющих депозиты в банке

Решить проблемы безопасности использования пластиковых карт помогут следующие меры, которые относятся как к банкам, так и к владельцам карт

1 Выпуск и использование только чиповых карт (smart card), так как она, помимо лучшей степени защищённости, в отличие от магнитной карты, может предложить своему обладателю множество различных услуг Она может быть одновременно и дебетовой, и кредитной, учитывать скидки, бонусы, поездки на транспорте, служить пропуском и удостоверением личности и многое другое На магнитной карте таких возможностей нет Кроме того, чиповая карта

может безопасным образом приниматься в оплату товаров и услуг в режиме offline

2 Применение антискимминговых модулей, которые устанавливаются на банкомат, оборудованы специальными датчиками для контроля области картоприемника, позволяющими выявлять несанкционированную установку на банкомат любых посторонних устройств При подозрении на подобное подключение модуль подает сигнал оповещения в соответствующие службы, ответственные за обеспечение безопасности банкоматов, одновременно останавливая работу подвергнувшегося «атаке» банкомата

3 Использование видеонаблюдения банкоматов

4 Применение антивирусных программ при использовании интернет-банкинга или оплате при помощи карт в мировой сети

Кроме того, каждый владелец банковской карты должен соблюдать элементарные правила пользования, а именно обязательное подключение услуги "мобильный банк", которая сообщает владельцу о любых транзакциях, совершаемых по его карте, регулярная проверка выписок по счёту, а также самостоятельный ввод PIN-кода

Учитывая преимущества использования банковских пластиковых карт для клиентов, банков, сферы торговли и обслуживания и государства, решать данные проблемы следует совместными усилиями ЦБ, Правительства, банков и платежных систем

Эффективная организация "ритейла" розничного банка Усиление конкуренции и постепенное насыщение рынка банковских услуг ведут к выравниванию условий их предложения, которые являются в основном однотипными. Тарифы на услуги банков также отличаются незначительно. В этой связи перед каждым банком стоит проблема эффективной организации "ритейла" Основными критериями, по которым потребители банковских услуг и продуктов выбирают банк, являются

- продолжительность работы банка на рынке - важным в данном аспекте будет являться преодоление банком кризиса 1998 года,

- наличие государственной поддержки у банка — боязнь потерять свои средства вынуждает людей учитывать этот критерий, хотя и существует система страхования вкладов;

- рекомендации друзей и знакомых - данный фактор занимает третье место, так как люди хотят пользоваться банковскими продуктами уже проверенных банков,

- выгодные тарифы,

- удобство месторасположения отделений банка,

- реклама и др

Сохранность своих средств для людей играет большую роль, чем, например, более высокие процентные ставки по вкладам или более высокий лимит овердрафта по пластиковой карте

Для успешного развития "ритейла" любого банка необходимы следующие мероприятия, которые существенно повысят конкурентоспособность банка в данном направлении.

1 Разработка стандартизированных банковских продуктов - созданных на основе маркетинговых исследований рынка, максимально понятных для конечных потребителей. Такими продуктами могут быть* кредитные карты, автокредиты, экспресс-кредитование, ипотечное кредитование и др

Очень важно предусмотреть для каждого стандартизированного продукта такой вариант, который будет привлекать клиентов и соответственно служить "локомотивным продуктом" для всей розничной линейки Для формирования положительного имиджа банка следует предельно прозрачно информировать клиентов обо всех характеристиках продукта, включая разнообразные комиссии и прочие платежи, связанные с кредитом Только так можно повысить клиентскую лояльность и соответственно увеличить объемы продаж

2 Рационализация структуры розничного департамента структуризация розничного департамента по отделам, работающим с клиентами (операционный, вкладов, кредитования частных клиентов, банковских карт, частного банковского обслуживания) и внутренних служб

банка (продаж, маркетинга, безопасности, банковских и информационных технологий, внутренней работы) (рис. 3).

Рис.3. Рационализация структуры розничного департамента

Источник: составлено автором

3.Создание эффективной 1Т-платформы - работа с которой, будет простой и эффективной, что позволит персоналу осуществлять продажи розничных продуктов по единой технологии во всех филиалах банка.

4.Расширение филиальной сети - продажи стандартизированных продуктов через отделения и филиалы банка. Координацией и управлением филиальной сетью, будет заниматься отдел продаж.

т

5 Внедрение маркетинговых мероприятий - примером тому служат маркетинговые (рекламные) акции, проводимые основными розничными банковскими брендами России, такими, как Сбербанк России, «Русский Стандарт», «Росбанк», Банк "Хоум Кредит" и др Широко известны "10/10/10" по "магазинному" кредитованию, предлагаемые такими банками, как Русский Стандарт и "Хоум Кредит", или "Nissan Finance 2,9%" на автомобили Nissan, но успешность таких мероприятий зависит от лояльности партнера и стоимости их проведения для банка

6 Обучение персонала повышение качества обслуживания 7

Для повышения эффективности работы филиалов и представительств банка, необходимо повысить профессионализм и материальную заинтересованность непосредственных менеджеров работающих с клиентами, путем внедрения материальных и нематериальных методов стимулирования продаж кредитов на местах Материальные методы заключаются в понятной системе бонусов и премиальных. Здесь важно также разработать четкую систему стандартов продаж розничных продуктов и следовать ей

Таким образом, предлагаемые мероприятия позволят банку успешно конкурировать на рынке "ритейла" и реализовать поставленные цели, а именно:

- предоставлять максимально широкий спектр розничных продуктов;

-скоординировать работу розничного департамента и выделить в нём

подразделения, отвечающие за разработку стандартизированных банковских продуктов и их реализацию;

-снизить профессиональные требования к менеджерам, осуществляющим продажу розничных продуктов, за счет внедрения эффективной 1Т-платформы;

- расширить филиальную сеть;

- увеличить доходность по розничным продуктам;

- повысить узнаваемость банка путем проведения различных маркетинговых акций,

- создать эффективную систему мотивации менеджеров, работающих с клиентами, и тем самым увеличить кредитный портфель

"Private Banking" - развитие в России

"Private Bankingf — это частное эксклюзивное банковское обслуживание

состоятельных лиц и членов их семей на доверительной основе

Условно можно выделить две наиболее распространенные в мире модели private banking

Цивилизованная модель характерна для стран с развитой экономикой и отличается высоким уровнем прозрачности отношений, качеством и разнообразием предоставляемых услуг, наличием формализованных механизмов решения любых возникающих проблем. Основными чертами переходной модели являются непрозрачность проводимых операций, упор на неформальные договоренности между клиентом и банком

У рынка private banking в России большие перспективы сейчас объем услуг по частному банковскому обслуживанию в нашей стране не превышает 57% от общего объема банковских услуг, но в странах с развитой экономикой составляет порядка 30—40% от общего объема банковских услуг физлицам

Услуги, предоставляемые в рамках private banking, условно можно разделить на четыре группы

1 Классические банковские, ведение текущих счетов в рублях и валюте, депозиты, индивидуальные сейфовые ячейки, кредитование, чековые операции, конвертация, пластиковые карты

2. Инвестиционно-банковские операции с ценными бумагами, прямые инвестиции, доверительное управление

3 Околобанковские, инвестиции в недвижимость, предметы искусства и антиквариат, услуги, напрямую не связанные с вложением средств, например, консультации по налоговым вопросам или по спорным имущественным проблемам, а также помощь при планировании наследства и защите прав собственности

4 "Комплиментарные" партнерские программы банков с торговыми, сервисными компаниями и др.

В 2006 году заметно возросла конкуренция между банками в сегменте "private banking" Привлечь для банков одного клиента с суммой в $0,5—1 млн выгоднее, чем обслуживать массу мелких вкладчиков, считают банкиры 5— 10% крупных частных клиентов приносят банку 70—80% доходов в секторе обслуживания физических лиц, но, несмотря на свою привлекательность рынок "private banking"» в России имеет ряд проблем

- источник происхождение денежных cpedcme("due diligence") состоятельных клиентов;

- проблемы безопасности и соблюдения банковской тайны, так как на этом основана работа всей программы,

- политическая и экономическая нестабильность - финансовый кризис 1998 года, "микрокризис" 2004 года не способствовали росту доверия к российской банковской системе;

- несовершенство законодательства, регулирующего управление крупным частным капиталом, а также его постоянные изменения;

- недостаток профессиональных специалистов в сфере private banking, владеющих российской спецификой. К персональному менеджеру предъявляются чрезвычайно высокие требования не только в профессиональном, но и в психологическом плане

Решению данных проблем будут способствовать

1 Тгцательная проверка банками происхождения денежных средств клиентов

Данная процедура проверки происхождения денежных средств должна являться решающим фактором при открытии банковского счета клиенту Это очень важный аспект в деятельности любого банка, так как "отмывание" денег является одной из главных причин отзыва лицензий у коммерческих банков В данном случае для банка важна любая информация, подтверждающая легальность происхождения средств клиента документы, подтверждающие реальный доход, размер бизнеса или свидетельства о получении наследства, сведения о его компании, семье, политической активности

Проверка всех полученных данных осуществляется службой безопасности банка, по результатам которой дается либо согласие, либо отказ в открытии счета. Также решающую роль при открытии банковского счета может сыграть рекомендация постоянного клиента банка После принятия положительного решения об открытии счета клиенту сообщаются все необходимые реквизиты, в том числе и для перечисления денежных средств.

2 Закрепление за каждым клиентом персонального менеджера, который обеспечит клиенту полную конфиденциальность информации и принятия решений, а также предложит индивидуальный план управления активами, который освободит клиента от необходимости постоянно наблюдать за изменениями текущей конъюнктуры на финансовых рынках

3 Снижение уровня инфляции, что будет способствовать росту доверия к банковской системе России

4 Использование российскими банками международного опыта развития "private banking" и др.

Таким образом, решение данных проблем будет способствовать дальнейшему развитию "private banking" в России

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Статьи в журналах и изданиях, рекомендуемых ВАК:

1 Никоноров, В В Развитие региональных рынков ипотечного кредитования [Текст]/ В В. Никоноров// Жур. Финансы и кредит - Москва: ИЦ "Финансы и кредит", 2008. -Вып 3(291) - С. 36-40 (0,55 п. л)

Статьи и тезисы докладов в других изданиях:

2 Никоноров, В В Кредитные карты в России анализ, тенденции рынка и причины низкого использования [Текст]/ В В Никоноров/Юсновные

направления повышения эффективности экономики, управления и качества подготовки специалистов Сб ст Ш Междунар науч -практич конф — Пенза, 2005 -(0,7 пл.).

3. Никоноров, В.В Основные кластеры банковской системы России [Текст]/ В В Никоноров// Роль государства в становлении и регулировании рыночной экономики. Сб ст Ш Всерос науч.-практич. конф - Пенза, 2005 -(0,2 пл)

4. Никоноров, В В Особенности конкуренции на банковском рынке России [Текст]/ ВВ. Никоноров// Приоритетные направления финансовой политики XXI века. Сб. ст./ Сост.. Л.В Перекрестова, Н.М Романенко, Л Г Салосина - Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2006 - (0,4 п. л ).

5 Никоноров, В В Современные подходы к организации банковского розничного бизнеса [Текст]/ В В Никоноров//Х1 Региональная конференция молодых исследователей Волгоградской области, 8-10 нояб 2006 г Вып 1. Экономика и финансы тез. докл/ Ком по делам молодежи Администрации Волгогр. обл., Совет ректоров вузов, ВолГУ; редкол. О.И Сгибнева (отв ред ) [и др ]. - Волгоград Изд-во ВолГУ, 2007 - (0,1 п л).

6 Никоноров, В В Современные особенности рынка "private banking" Проблемы развития в России и пути их решения [Текст]/ В.В. Никоноров//Проблемы теории и практики финансово-кредитной системы Материалы межвузовской научной конференции молодых учёных - Волгоград Изд-во ВолГАСА, 2007 - (0,45 п л.)

Подписано в печать 11.02 2008 г Формат 60x84/16 Бумага офсетная Гарнитура Tunes Уся печ л 1,2 Тираж 100 экз Заказ 514

Волгоградское научное издательство 400011, Волгоград, ул Электролесовская, 55

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Никоноров, Вячеслав Витальевич

Введение.

Глава 1. Теоретическое обоснование факторов развития розничных банковских услуг.

1.1. Банковская услуга как экономическая категория. Особенности розничных банковских услуг.

1.2. Основные сегменты банковской системы России и факторы, влияющие на развитие "ритейла".

Глава 2. Анализ деятельности коммерческих банков по оказанию основных видов розничных услуг.

2.1 Современные особенности потребительского кредитования населения и перспективные направления его развития.

2.2 Нецелевое кредитование населения в РФ.

2.3 Ипотечное кредитование населения: риски и перспективные направления его развития.

2.4 Кредитные карты в России: анализ, тенденции рынка и предпочтения потребителей.

2.5 Роль иностранных банков на рынке "ритейла".

Глава 3. Направления развития розничных банковских услуг.

3.1. Обзор современных технологий банковского обслуживания населения.

3.2. Мероприятия для успешного развития "ритейла".

3.3. Зарубежный опыт "private banking" и его развитие в России.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Развитие розничных услуг коммерческих банков как основа повышения их конкурентоспособности"

Актуальность темы исследования. Исчерпав потенциал роста в корпоративном секторе, российские банки обратили пристальное внимание на рынок розничных услуг.

Крупные корпоративные клиенты уже охвачены банковскими услугами, и конкуренция в секторе корпоративных услуг сложилась жесткая. В свою очередь, рынок розничных банковских услуг только формируется и имеет огромный потенциал роста (по статистике, 50-60% населения практически не пользуются банковскими услугами). Денежные доходы населения растут, что ведет к росту сбережений, а они являются важным источником формирования пассивов для банков, так как могут служить дополнительными ресурсами для кредитования населения. Потребительское кредитование позволит не только расширить активные операции банков, но и повысить уровень жизни населения, стимулировать развитие экономики.

В январе 2006 г. Правительство РФ утвердило новую редакцию Федеральной целевой программы "Жилище" и национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России". В рамках этих проектов выделены несколько основных блоков задач, один из которых направлен на развитие рынка ипотечного кредитования в нашей стране.

Россия — один из мировых лидеров по темпам роста числа банковских карт. Всего за пять лет их количество увеличилось более чем в 6,4 раза. По данным Банка России на 01.10.2007 г., в стране выпущено 96 222 тыс. банковских карт, а объем операций по ним достиг более 5 триллионов рублей. Особо хочется выделить такой вид эксклюзивного банковского обслуживания, как "private banking", который в России практически не развит: сейчас объем услуг по частному банковскому обслуживанию в стране не превышает 5-7% от общего объема банковских услуг (для сравнения: этот показатель в странах с развитой экономикой составляет порядка 30-40% от общего объема банковских услуг физлицам, т.е. потенциал этого рынка колоссален).

Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена:

- важным социально-экономическим значением розничных услуг для банков и общества, которые позволят повысить уровень жизни населения, стимулировать развитие сопряженных отраслей экономики, а также способствовать экономическому росту;

- необходимостью совершенствования деятельности банка в сфере розничных услуг, что позволит повысить его конкурентоспособность в данном направлении;

- формированием рынка "'private banking" в России.

Степень разработанности проблемы. Вопросы организации операций кредитования населения, операций с пластиковыми картами освещены в трудах отечественных ученых: Ю.А.Бабичевой, Г.Н.Белоглазовой, Г.Г.Коробовой, Л.П.Кроливецкой, О.И. Лавру шина, В.М.Усоскина и других, а также зарубежных экономистов: Р.Дж.Кэмпбелла, Д.Полфремана, П.С.Роуза, Ф. Фор да.

В связи с возросшим интересом к розничной деятельности банков по оказанию услуг населению в последнее время появилось много новых публикаций, посвященных данной теме. Можно отметить работы следующих авторов: М.Васина, О.Дяченко, Н.Логвиновой, А.Мирошниченко, Е.Потоцкой.

Так как в исследовании затрагивались теоретические вопросы "private bankingто имеют большое значение труды следующих авторов: А.Гусева, И.Зарипова, Т.Мартыновой, А.Скогоревой.

Оценивая степень разработанности проблемы, следует отметить недостаточность научных работ, посвященных комплексному исследованию деятельности банков по оказанию розничных услуг.

Российские банки не рассматривали до недавнего времени розничные услуги как перспективное направление деятельности и не имеют пока значительного опыта в их организации. Сам термин "розничные банковские услуги" вошел в деловой оборот совсем недавно и не имеет однозначного толкования. В этой связи, нам представляется, необходимо уточнение терминологической базы. Практическую значимость приобретают вопросы повышения конкурентоспособности банка по оказанию услуг населению, определения перспективных направлений их развития, а также формирования рынка "private banking" в России.

Целью диссертационного исследования является теоретическое обоснование факторов, влияющих на развитие розничных банковских услуг в России, и разработка направлений совершенствования деятельности банков в этой сфере.

Поставленная цель предопределила решение следующих задач:

1. Раскрыть содержание и особенности розничных банковских услуг.

2. Провести структуризацию банковской системы России по услугам, оказываемым банками населению и экономике страны.

3. Выявить тенденции и проблемы развития ипотечного кредитования в России.

4. Определить основные проблемы развития рынка банковских пластиковых карт и доказать преимущества их использования.

5. Обосновать мероприятия, которые существенно повысят конкурентоспособность банка по оказанию розничных банковских услуг.

6. Выявить проблемы развития "private banking" в России и предложить пути их решения.

Объектом исследования выступает деятельность коммерческих банков, занимающихся развитием розничных банковских услуг.

Предметом исследования - процесс организации розничной банковской деятельности и перспективных направлений её развития.

Теоретическая и методологическая база исследования. Диссертация базируется на фундаментальных концепциях, гипотезах, изложенных в трудах отечественных и зарубежных ученых, посвященных анализу развития банковских услуг и операций.

Методологической базой исследования явились общенаучные методы познания, системный анализ и синтез, аналогия, структурный, сравнительный, маркетинговый, экономико-статистический методы анализа, метод экспертных оценок.

Информационно-эмпирическую базу исследования составили статистические и аналитические материалы Федеральной службы государственной статистики, Банка России, прогнозные экспертные разработки российских и зарубежных ученых, опубликованные в научной литературе и периодической печати (журналах "Банковский ритейл", "Банковское кредитование", "Банковское обозрение", "Банковское дело в Москве", "Мир карточек", "Финансы и кредит" и др.), материалы, размещенные в сети Интернет, отчётность коммерческих банков России, в том числе Волгограда, а также собственные "продуктовые" исследования.

Научная новизна полученных результатов состоит в следующем:

- уточнено содержание розничных банковских услуг, выявлены их характерные особенности;

- рассмотренная сегментация банковской системы России позволила выявить банки узкоспециализированной направленности (клиринговые и капитализированные монобанки), а также перспективный сегмент (кредитные и универсальные банки);

- выявлены характерные общие и специфические региональные проблемы, препятствующие развитию ипотечного кредитования, рынка пластиковых карт;

- разработаны мероприятия, существенно повышающие эффективность деятельности банка в развитии "ритейла", основные из которых: рационализация структуры розничного департамента, создание эффективной IT-платформы, расширение филиальной сети, проведение маркетинговых мероприятий, обучение персонала;

- доказано, что развитию рынка "private banking" в России будут способствовать следующие меры: тщательная проверка банками происхождения денежных средств клиентов "due diligence", закрепление за каждым клиентом персонального менеджера, использование международного опыта.

Теоретическая и практическая значимость исследования.

Теоретические выводы, содержащиеся в диссертационном исследовании, расширяют научное представление о банковской системе России с точки зрения услуг, предоставляемых банками населению и экономике страны, а также о мероприятиях, которые существенно повысят конкурентоспособность банка в данном направлении.

Выработанные в процессе исследования теоретические положения могут использоваться в дальнейших исследованиях в области развития розничных услуг, таких, как ипотечное и карточное кредитование, а также перспективного рынка 11private banking".

Практическая значимость исследования состоит в том, что предложенная организационная структура розничного блока банка может быть востребована руководителями и специалистами банков для построения конкурентоспособного розничного департамента, который позволит банку предоставлять максимально широкий спектр розничных продуктов, а также сократить издержки за счет быстроты и качества принятий решений.

Положения диссертации могут быть использованы в преподавании курсов "Деньги, кредит, банки", "Банки и банковская деятельность".

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы диссертации докладывались на международных и региональных научно-практических конференциях в Волгограде, Пензе в 2005 - 2006 гг.

Результаты работы используются в практической деятельности розничных бизнес-подразделений Волгоградского отделения № 8621 Сбербанка России (ОАО).

Публикации. На основе материалов исследования опубликовано 6 работ общим объемом авторского вклада 2,40 п.л., в том числе одна в издании, рекомендованном ВАК.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка используемой литературы из 202 источников. Работа содержит 16 таблиц, 14 рисунков, 3 приложения.

Диссертация: заключение по теме "Финансы, денежное обращение и кредит", Никоноров, Вячеслав Витальевич

Заключение

Изучение основных проблем, обозначенных целью и задачами исследования, позволило нам сделать определенные выводы. Сначала нами были проанализированы точки зрения как отечественных ученых и экономистов, так и зарубежных. В отношении понятий, характеризующих банковскую деятельность, в результате мы отмечаем отсутствие единого подхода к определению розничных банковских услуг, а также общепринятой трактовки ключевого понятия банковской деятельности — "банковская услуга".

Банковские операции в финансово-кредитном энциклопедическом словаре под ред. А.Г.Грязновой определяются как последовательные, связанные между собой действия, выполняемые банком согласно его статусу.

К основным сторонникам денежного подхода можно отнести О.И.Лаврушина, Н.И.Быкову, Ю.В.Головина и др. Мнения сторонников данной концепции различаются по некоторым вопросам, но объединяет их "денежная" составляющая как ключевая характеристика деятельности банка. Ю.В.Головин отмечает, что деньги - это ресурс, который "изготавливается" банками в соответствии с требованиями объективных экономических законов. В рамках данного направления банк рассматривается как специфическое предприятие, производящее продукт, существенно отличающийся от продукта сферы материального производства. Продуктом деятельности банка выступают "платежные средства, эмитируемые на макро- и микроуровне, кредиты, различного рода операции и услуги".

Анализ экономической литературы позволил выделить еще один подход -клиентский, к сторонникам которого мы отнесли Ю.И.Коробова, Ю.С.Масленченкова, Э.А.Уткина, А.В.Романова, Е.В.Егорова, И.О.Спицына и Я.О.Спицына, В.Д.Маркову и других отечественных экономистов. В работах многих авторов отсутствуют четкие трактовки понятий, что не позволяет сделать однозначных выводов, однако объединяющим началом является акцент на клиенте при определении банковской услуги.

Наиболее четкая позиция в отношении рассматриваемых терминов, на наш взгляд, сложилась у Ю.И.Коробова и Ю.С.Масленченкова. Именно клиент становится критерием, определяющим отличия понятия "банковская услуга" от "банковской операции". Например, Ю.И.Коробов считает, что объектом купли-продажи на банковском рынке являются не деньги, а банковские услуги. При этом банковские услуги выражают отношения между производителем (банком) и потребителем, а операции - отношения внутри банка как производителя. Услуги являются одним из результатов осуществления операций.

Ю.С.Масленченков определяет банковскую операцию как упорядоченную совокупность действий работников банка по удовлетворению заявленной- клиентом потребности, по его обслуживанию. Под понятием "банковская услуга" Ю.С.Масленченков понимает, во-первых, итог трудовой, производительной деятельности сотрудников банка как процесса удовлетворения потребностей его клиентов, а во-вторых, результат обслуживания клиентов (выполнения банковских операций).

Исходя из этого, мы определяем банковскую услу1у как предоставляемые клиентам технические, технологические, финансовые, интеллектуальные и профессиональные виды деятельности банка, сопровождающие и оптимизирующие проведение банковских операций.

На основании вышеизложенного выделили в банковской услуге следующие элементы: выгоду, операции, технологию, обслуживание, что позволяет за счет варьирования отдельных компонентов создавать модификации банковских продуктов.

Динамичное развитие банковских услуг для населения привело к появлению в обороте и активному использованию термина "розничные банковские услуги". j Данное понятие трактуется по-разному как в отечественной, так и в зарубежной экономической литературе. К розничным банковским услугам относят услуги частным лицам.

I Наряду с розничными банковскими услугами встречается и понятие розничный банк", под которым понимается банк, занимающийся массовым обслуживанием физических лиц.

С учетом этого мы определяем розничные банковские услуги как услуги банков, предлагаемые населению для удовлетворения личных, семенных потребностей, не связанных с предпринимательской деятельностью, в основе которых лежат стандартизированные банковские продукты.

В розничные услуги мы не включаем услуги предпринимателям и предприятиям. В свою очередь рассмотрели персональные услуги частным лицам, которые выделились в отдельное направление — "private banking".

Проанализирована банковская система России, где главными факторами сегментации выступают не размер банков и даже не риск и надежность, а те услуги, которые банки оказывают экономике.

К особенностям розничных банковских услуг мы отнесли более мелкие и незначительные по объёмам операции и, как следствие, более высокие издержки, чем в оптовой банковской деятельности; основными потребителями банковских услуг являются физические лица, стандартизированные продукты, схожие тарифы и стратегии, высокая мобильность клиентов, направленность па удовлетворение личных потребностей, высокий уровень автоматизации.

Учет данных особенностей позволяет планировать мероприятия, повышающие эффективность розничного бизнеса, которые могут включать: рационализацию структуры розничного департамента, создание эффективной IT-платформы, расширение филиальной сети, проведение маркетинговых мероприятий, обучение персонала и др.

В настоящее время рынок розничных банковских услуг динамично развивается. Растет число участников. На российский рынок розничных банковских услуг выходят дочерние банки крупных зарубежных финансовых групп и банков. Активную деятельность на рынке кредитования населения развериули Райффайзенбанк (Австрия), Ситибанк (США), банк "Сосьете Женераль" (Франция), Хоум Кредит энд Финанс Банк (Чехия).

На рынке розничных банковских услуг наблюдается усиление конкуренции, связанное с деятельностью госбанков (Сбербанком, ВТБ, ВЭБ и

ДР-)

Растут объемы предоставляемых услуг. Как свидетельствуют цифры, рынок кредитных услуг населению развивается достаточно динамично. По данным ЦБ, объем кредитов, предоставленных физлицам за период с 2000 года по 2007 год, вырос в 107,9 раза(!) и на 1 ноября 2007 г. составил 3021,2 млрд руб. Из них объём кредитов на покупку жилья - 347,07 млрд рублей, из которых на долю ипотечных кредитов приходится 263,56 млрд рублей. Таким образом, по сравнению с концом 2001 года количество выданных ипотечиых кредитов увеличилось в 2002 году - в 4,6 раза, в 2003 - в 8,9 раза, в 2004 - в 17,9 раза, в 2005 - в 46,4 раза, в 2006 - превысило уровень конца 2001 года в 188,2 раза.

Переход на новые формы экономических отношений повлек за собой реструктуризацию банковской системы и внедрение новых программных форм расчетов, к числу которых относят и расчеты пластиковыми картами. Россия — один из мировых лидеров по темпам роста числа банковских карт. Наряду с розничным кредитованием "пластиковый" бизнес является одним из наиболее доходных направлений деятельности банков. Всего за пять лет их количество увеличилось более чем в 6,4 раза. По последним данным Центробанка на 1 октября 2007 г., в стране выпущено 96 миллионов 222 тысячи банковских карт, а объем операций по ним достиг более 5 триллионов рублей. Столь стремительный рост рынка пластиковых карт говорит о большой перспективности и привлекательности данного направления.

Анализ современной ситуации позволил выделить группу позитивных и группу сдерживающих факторов, оказывающих влияние на развитие рынка розничных услуг как в1 количественном, так и в качественном отношении. К сдерживающим развитие розничных банковских услуг в России факторам нами отнесены: невысокий уровень доходов населения; неравномерное распределение дохода между различными слоями населения; низкая плотность населения и большая территориальная протяженность; недоверие к банковской системе России со стороны населения; неравные условия конкуренции. i Развитию розничных банковских услуг способствуют позитивные факторы, в числе которых нами отмечаются: положительные тенденции в экономике России и рост денежных доходов граждан; острая конкуренция между банками-лидерами по розничному кредитованию, что ведёт к многообразию банковских продуктов; активное формирование среднего класса, который является основным потребителем розничных банковских продуктов.

В настоящее время российские коммерческие банки предлагают населению различные стандартизированные банковские продукты и услуги: кредитные карты, обезличенные металлические счета, ипотечные программы, предоставление депозитных ячеек, частное эксклюзивное банковское обслуживание состоятельных лиц и членов их семей на доверительной основе ("private banking") и др.

При этом наиболее востребованными являются ипотечное кредитование и пластиковые карты, а также "private banking". И в дальнейшем они будут составлять основу банковского ассортимента, в связи с чем в работе изучаются и анализируются практика предоставления данных видов услуг и соответствующие сегменты рынка.

Сегмент кредитных услуг является наиболее развитым. Банки предлагают населению кредиты в рублях и иностранной валюте (долларах и евро). Традиционно низкие ставки предлагают Сбербанк, а также негосударственные коммерческие банки Русский Стандарт, Росбанк и ряд других, которые занимают ведущие позиции на розничном банковском рынке.

Анализируя этапы развития карточного рынка, по нашему мнению, > динамичный рост оборотов по российским кредитным картам уже начался с

2007 года и продолжит свой рост в 2008^2010 гг. t j Банки конкурируют на этом рынке не за счет снижения ставок, а за счет введения дополнительных услуг для держателей карт, в том числе льготного 1 периода кредитования — grace period, который позволяет в течение установленного срока (как правило, не более 60 дней) бесплатно пользоваться кредитом по карте. Особенно удобна такая карта для людей, имеющих депозиты в банке: собственные деньги лежат в банке и приносят прибыль в виде процентов, а тратить можно чужие, кредитные, деньги.

Кредитная карта предоставляет хорошую возможность не ограничивать себя в тратах, если внезапно закончились деньги. Хотя банкиры не торопятся выдавать их всем желающим и говорят, что кредитная карта — гораздо более рисковый для банка продукт, чем простой потребительский кредит, тем не менее большинство российских банков уже сейчас готово предложить разнообразные карточные продукты: начиная от Visa Electron/Cirrus/Maeslro и заканчивая Visa Infinite/ АшЕх Centurion Card/ MasterCard World Signia.

Вместе с тем исследования рынка розничных банковских услуг позволили отметить недостаточность продуктового ассортимента и однотипность предоставляемых услуг. Характеристики кредитных продуктов населению (процентные ставки, условия получения) отличаются незначительно.

Сегодняшнему клиенту важен свободный выбор, он хочет сам решать: как, когда и где вступать в контакт со своим банком, исходя из этого, можно говорить о перспективности дистанционного банковского обслуживания.

Усиление конкуренции и постепенное насыщение рынка ведут к выравниванию условий предлагаемых услуг. В этой связи перед каждым банком стоит проблема эффективной организации ритейла. Помимо стратегии, для успешного ритейла одними из направлений могут стать: рационализация структуры розничного департамента, создание эффективной ГГ-платформы, расширение филиальной сети, проведение маркетинговых мероприятий, обучение персонала и др.

Разработанная диссертантом организационная структура розничного департамента позволит эффективно управлять розничными продажами с помощью ответственных менеджеров.

Мероприятия по созданию эффективной IT-платформы, при работе с которой достаточно снижать в точках продаж требования к персоналу, привлекая в качестве сотрудников людей со средним уровнем пользователя компьютера, позволяют осуществлять продажи розничных продуктов по единой сетевой технологии во всех филиалах банка за счет дистрибутивной реализации наиболее популярных розничных услуг альянс RS-Retail и RS-Loans на платформе Pervasive. SQL позволит банкам сразу же после внедрения предоставлять максимально полный спектр розничных услуг и соответственно быстро выйти на те объемы, которые бы обеспечили доходность розничного бизнеса.

Безусловно, эффективным является использование как традиционных каналов продаж розничных продуктов, так и продаж банковских продуктов через интернет-сайт банка. Мы основываемся на том, что интернет-сайт банка -это не только качественный информационный представитель банка в сети Интернет, но и активный продавец банковских продуктов, берущий на себя "основное время обслуживания" клиента. Заказ кредитных продуктов (потребительский кредит, кредитная карта, автокредит), т.е. заказ индивидуального продукта - это те задачи, которые можно решать с помощью интерактивных технологий и которые позволят существенно сократить расходы банка на обслуживание клиента.

Представляет интерес опыт зарубежных банков по эксклюзивному банковскому обслуживанию состоятельных лиц и членов их семей на доверительной основе.

Для российских банков, на наш взгляд, будет особенно актуальна адаптация по эксклюзивному банковскому обслуживанию в следующих направлениях:

- "due diligence"- проверка происхождения денежных средств как решающий фактор при открытии банковского счета клиенту;

- закрепление за каждым клиентом персонального менеджера;

- соблюдение банковской тайны как основополагающий принцип при обслуживании состоятельных лиц;

- снижение уровня инфляции, способствующее росту доверия к банковской системе России;

- использование российскими банками международного опыта развития "private banking" и др.

В России у рынка "private «banking" большое будущее, так как, во-первых, капитал управляется профессионально, а значит, эффективно. Соответственно он способен принести клиенту больший долгосрочный доход, чем банковский вклад или персональный биржевой брокер.

Во-вторых, максимальное доверие между банком и клиентом, которое формируется за счет индивидуального подхода, позволяет частному инвестору не только извлекать ренту из капитала, но и получать грамотные консультации по множеству юридических и финансовых вопросов.

Не претендуя на всестороннее освещение проблемы и полноту раскрытия темы, автор полагает, что сделанные выводы и предложенные рекомендации будут способствовать развитию и совершенствованию деятельности банков в секторе розничных услуг.