Регулирование инвестиционной деятельности в агротехнической сфере тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Регулирование инвестиционной деятельности в агротехнической сфере"

00460

591

На правах рукописи

ШЕВЧЕНКО Алексей Николаевич

РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АГРОТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

Специальность- 08 00 05 - Экономика и управление народным хозяйством (Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Мичуринск-наукоград РФ, 2010

004601591

Работа выполнена в ГОУ ВПО «Воронежская государственная лесотехническая академия»

Научный руководитель

Официальные оппоненты

доктор экономических наук, профессор Яковлева Елена Александровна

доктор экономических наук, профессор Смагин Борис Игнатьевич

кандидат экономических наук, доцент Дробышев Вячеслав Гаврилович

Ведущая организация

ГНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт экономики сельского хозяйства»

Защита диссертации состоится 13 мая 2010 года в 10 часов на заседании объединенного диссертационного совета ДМ 220 041 02 в Мичуринском государственном аграрном университете по адресу 393760, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул Интернациональная, 101, ауд 206

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет», с авторефератом - дополнительно на официальном сайте университета http //www mgau ru

Автореферат диссертации разослан 12 апреля 2010 г

Ученый секретарь объединенного диссертационного совета,

кандидат экономических наук, доцент О В Соколов

] ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования определяется, во-первых, объективной необходимостью научного обеспечения реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, стратегические цели, которой предусматривают увеличение инвестиций и создание условий для модернизации и технического перевооружения отечественного производства в АПК Во-вторых, остаются низкими темпы структурно-технологической модернизации отрасли, обновления производственных фондов и воспроизводства природно-экологического потенциала В-третьих, современная институциональная политика в недостаточной мере содействует регулированию внутренних и внешних факторов формирования лизинговых компаний, дилерских и дистрибьюторских сетей, машинных пулов и других институтов рынка ресурсов для сельского хозяйства страны. Наконец, в-четвертых, все большее значение приобретает преодоление рисков, которые сложились под воздействием негативных макроэкономических факторов и обостряющихся в аграрном секторе социально-экономических проблем

В то же время, возникает необходимость в перенесении центра тяжести реализации госпрограммы и регулирования инвестиционной деятельности на основной, региональный уровень, где формируется новая стратегия территориального развития, свидетельствующая о приоритетном значении качественного наращивания производственно-технического потенциала АПК Повышение его интегрирующей роли в стабилизации, росте интенсивности, конкурентоспособности и эффективности отраслей сельского хозяйства и его обслуживающих сфер в условиях перехода на инновационный путь развития

Назревшими являются задачи уточнения главных направлений организации и управления в агротехнической сфере, развития при этом воспроизводственного процесса на основе инноваций как результата инновационной и инвестиционной деятельности Именно устойчивое функционирование агротехнической сферы способно обеспечить надежную продовольственную и экономическую безопасность страны В связи с этим назревшими являются задачи модернизации регулирования инвестиционной деятельности непосредственно в агротехнической сфере, развития интегрированных систем управления во всех звеньях воспроизводственного процесса в отраслях сельского хозяйства и промышленности, материально обеспечивающей приоритетное использование наукоемких инновационных технологий в отечественной агроэкономике, что свидетельствует о своевременности, обоснованности и актуальности темы настоящего исследования

Степень изученности проблемы. Исследованию взаимосвязей общественного разделения труда на отраслевом и межотраслевом уровнях, его концентрации, специализации, кооперации и интеграции, научному осмыслению и моделированию инвестиционных процессов посвящены труды таких видных представителей экономической мысли, как У Петти, А Смита, Р

Оуэна, Ф Кенэ, Д Рикардо, Дж Милля, К Маркса, Ф Энгельса, Н.Г Чернышевского, Н П Баллина, В И Ленина, М И Туган-Барановского, Н Д Кондратьева, А В Чаянова и др

Проблемы воспроизводства материальных производственных ресурсов и оценки эффективности их использования занимают видное место в работах Л Абалкина, Я Блянкмана, В Драгайцева, Ю Конкина, В Регуша, В Свобо-дина, С Сергеева, М Терентьева и др Проблемы инвестиционной деятельности в аграрной экономике изучали И. Бланк, А Водянова, Гленн М Десмонд, С.П Конторович, Ричард Э Келли, Н Ордуэй, Ричард П Риис, А Смирнова, Д Фридман, А Щербаков и другие

Заметный вклад в научное обоснование федеральных, региональных и межрегиональных взаимосвязей сельского хозяйства и его обслуживающих сфер в условиях научно-технического прогресса внесли- А И Алтухов, А И Барбашин, В И Белоусов, И П Богомолова, И Н Буробкин, А Ф Демченко, С В Киселев, В А Клюкач, Л Ф Кормаков, И А. Минаков, А С Миндрин, Н Ф. Мурашкин, А В Петриков, Б.Г Преображенский, И С Рисин, А Ф Серков, Б И Смагин, И М Сурков, Ю И Трещевский, И Г Ушачев, И.П Шаляпина, А А. Шутьков, Е А Яковлева и др

В тоже время формирование рыночного механизма привело к многократному усложнению взаимосвязей сельского хозяйства и его обслуживающих сфер В постоянно меняющейся, неравновесной экономической сфере реальностью стали процессы деиндустриализации и деградации производственно-технического потенциала агротехнической сферы при одновременном обострении проблем регулирования рынка ресурсов В недостаточной мере исследуется взаимодействие регулирующих факторов инвестиционной деятельности в системах организации и управления устойчивым воспроизводством современных материально-технических ресурсов, а также выполнением разнообразных работ (оказанием услуг) силами агротехнического сервиса Все это лишь только повышает значение научных исследований проблем современного регулирования инвестиционной деятельности в агротехнической сфере страны и ее регионов

Цель и задачи исследования. Цель настоящего исследования заключается в разработке научно-методических положений и практических рекомендаций по регулированию инвестиционной деятельности в агротехнической сфере В соответствии с поставленной целью были определены и решались следующие задачи

- уточнить сущность агротехнической сферы,

- разработать методику оценки инвестиционной привлекательности организаций агротехнической сферы на основе анализа их современного состояния на региональном уровне,

- обосновать механизм регулирования инвестиционной деятельности в агротехнической сфере,

- выработать концептуальные подходы к реализации инвестиционной политики в агротехнической сфере на основе оценки эффективности региональ-

ного бюджетного регулирования инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве,

- осуществить прогнозирование инвестиционного развития организаций агротехнической сферы на основе моделирования инвестиционной деятельности

Предмет и объект исследования. Предметом являются организационно-экономические отношения сельхозтоваропроизводителей и других организаций, инвестирующих в развитие материально-технической базы аграрного производства, объединенных общностью целей социально-экономнческой и технико-технологической политики государства Объектом исследования -предприятия и организации различных форм собственности в агротехнической сфере Воронежской области

Теоретической к методологической основой исследования послужили научные труды отечественных и зарубежных ученых в области аграрно-экономической теории по вопросам инвестиций и инвестиционной деятельности, федеральные законодательные и нормативно-правовые акты по проблемам регулирования связей и отношений сельского хозяйства, его обслуживающих сфер и территориально-производственных комплексов, разработки научно-исследовательских учреждений, связанные с функционированием агротехнической сферы, тематические публикации в экономической литературе

Информационная и эмпирическая база исследования включает в себя данные Минсельхоза РФ и Россельхозакадемии, территориальных органов Федеральной службы государственной статистики по Воронежской и другим областям ЦЧР, Ассоциации «Центрально-Черноземная», данные монографического обследования предприятий и организаций регионального АПК, результаты научных разработок и мониторинга инвестиционной деятельности, расчетно-конструктивные обоснования, результаты наблюдений автора

В опоре на диалектический метод познания использован комплекс современных методов исследований исторического, абстрактно-логического, статистико-экономического, системного анализа, монографического, экспертных оценок, структурно-функционального моделирования и др

Диссертационная работа выполнена в соответствии с пунктом 15 33 «Государственная поддержка и регулирование агропромышленного производства, предприятий и отраслей сельского хозяйства» паспорта специальности 08 00 05 - «Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство)»

Научная новнзна исследований. В диссертационной работе теоретически и методически обоснованы следующие положения, характеризуемые наличием элементов научной новизны

- уточнена сущность агротехнической сферы как многофакторной среды деятельности сельхозпроизводителей и производственных, торговых, сервисных организаций, занимающихся изготовлением, поставками и обслужи-

ванием техники и оборудования, количественно и качественно определяющей специфику и содержание материально-технической базы сельского хозяйства,

- разработана методика оценки инвестиционной привлекательности организаций агротехнической сферы, которая заключается в использовании таких синтетических показателей, как уровень эффективности деятельности и уровень инвестиционных рисков, позволяющие учесть специфичность формирования дохода от инвестирования в сельское хозяйство в процессе формирования системных связей между субъектами агротехнической сферы,

- выработан механизм регулирования инвестиционной деятельности в агротехнической сфере, обеспечивающий взаимодействие входящих в ее состав организаций, учитывающий неопределенность и риск принимаемых решений, который в отличие от имеющихся, позволяет на базе оценки инвестиционной привлекательности объектов обеспечить инвестиционное развитие агротехнической сферы посредством управления совокупностью экономических мероприятий, проводимых государственными структурами различных уровней,

- сформированы концептуальные подходы к реализации инвестиционной политики в региональной агротехнической сфере, состоящие в создании благоприятных финансово-экономических и организационно-управленческих условий для частно-государственного партнерства эффективного привлечения инвестиций непосредственно в отраслях сельского хозяйства,

- разработана модель, включающая прогнозы и технологии регулирования инвестиционной деятельности организаций агротехнической сферы с учетом их позиционирования по уровню их инвестиционной привлекательности

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, что предложенные механизм, методика и технологии дают возможность осуществлять регулирование инвестиционным развитием организаций агротехнической сферы Разработанные подходы к оценке инвестиционной привлекательности позволяют классифицировать организации по этому признаку, что упрощает процедуру выбора и обоснования инвестиционных объектов вложения финансовых ресурсов в сельском хозяйстве

Развитие систем управления инвестициями в условиях рыночной экономики обеспечивает устойчивое инвестиционное развитие организаций агротехнической сферы, своевременно реагирование на наличие негативных тенденций, стимулируя поиск путей их преодоления Механизм регулирования инвестиционной деятельности в агротехнической сфере построен в соответствии с принципом продовольственной безопасности

Рекомендованный метод оценки инвестиционной привлекательности дает возможность позиционировать организации агротехнической сферы с позиции эффективности деятельности, уровня риска и состояния инвестиционных процессов в сельском хозяйстве, что способствует более мобильному управлению инвестиционными потоками в АПК

Предложенный новый подход к моделированию инвестиционной деятельности позволяет осуществить прогнозирование инвестиционного развития и выработать управленческие решения, направленные на обеспечение эффективности реализации проектов по поддержке и развитию организаций агротехнической сферы отдельного региона

Выполненная работа является составными частями перспективных планов НИР ВГАУ и ВГЛТА по проблемам совершенствования управления и государственного регулирования АПК и лесного хозяйства в условиях рыночных отношений

Обоснованные автором научные разработки доведены до рекомендаций, практическая реализация которых позволяет обеспечить эффективное регулирование инвестиционной деятельности агротехнической сферы, что подтверждается соответствующими справками об их использовании Отдельные положения диссертации находят применение в учебном процессе Воронежского филиала Российской академии госслужбы при Президенте РФ, Воронежской государственной лесотехнической академии, Павловском сельхозтехникуме Воронежской и Алексеевском колледже экономики и информационных технологий Белгородской областей

Апробация результатов исследования. Основные результаты исследований докладывались на заседаниях регионального «круглого стола» Черноземья, проведенных на базе ВГАУ и Воронежского филиала РАГС (2008 и

2009 годы), научно-практических конференциях международного, регионального и межвузовского значения ВНИИЭТУСХ, г Москва («круглый стол», посвященный 80-летию со дня рождения Ю Т Бузилова, 27 февраля 2008 года), ВГУ (международные научно-практические конференции, 2009 и

2010 годы)

По теме диссертационного исследования соискателем опубликовано 11 печатных работ, в том числе в 1 издании, рекомендованном ВАК РФ

Объем и структура работы. Изложена она на 172 страницах машинописного текста Состоит из введения, трех глав, выводов и предложений, списка использованной литературы, включающего 155 наименование, содержит 22 таблиц, 16 рисунков и 38 приложений

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены цель и решаемые задачи, сформулированы научная и практическая значимость выполненной работы, предмет, объект и методы исследования

В первой главе - «Теоретические и методологические основы инвестиционной деятельности в агротехнической сфере» - рассмотрены и уточнены сущность инвестиций и инвестиционной деятельности, выявлены особенности этих процессов в условиях многоукладной агроэкономики, уточнена сущность агротехнической сферы, проанализированы и выделены основные формы государственного регулирования инвестиционной деятельности в агротехнической сфере

Во второй главе — «Современное состояние инвестиционной деятельности в агротехнической сфере» - проведен мониторинг инвестиционной

деятельности в агротехнической сфере, предложена методика оценки инвестиционной привлекательности организаций агротехнической сферы, на основе системного подхода сформирован механизм регулирования инвестиционной деятельности в агротехнической сфере

В третьей главе - «Совершенствование регулирования инвестиционной деятельности на уровне региональной агротехнической сферы» - автором сформулированы концептуальные подходы к реализации инвестиционной политики в региональной агротехнической сфере, а также методические подходы к оценке региональной бюджетной политики стимулирования инвестиционной активности в агротехнической сфере, проведено моделирование инвестиционной деятельности организаций и предложены технологии регулирования инвестиционной деятельности в агротехнической сфере

В заключении в обобщенном виде представлены основные результаты проведенного исследования

II ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1 Уточненная сущность агротехнической сферы Развитие агротехнической сферы определяется трехуровневыми целями генеральная цель (устойчивое развитие агротехнической сферы), обеспечивающие цели (создание организационно-экономических условий для инвестиционного типа развития агропромышленных предприятий всех форм собственности и хозяйствования, внедрение новых ресурсосберегающих технологий, модернизация и реконструкция производства), поддерживающие цели (сохранение окружающей среды, создание агроландшафтных систем земледелия и условий для производства экологически чистой продукции, информационно-консультационное и кадровое обеспечение агротехнической системы, развитие сельских территорий)

Экономический механизм формирования и воспроизводства материально-технической базы сельского хозяйства характеризуется действием двух различных групп факторов Первая группа этих факторов проявляется через использование горизонтальных экономических связей сельского хозяйства с машиностроением, энергетикой, химической промышленностью, строительством и другими отраслями экономики Сформированные на этой основе элементы материально-технической базы выступают овеществленным трудом промышленности и капитального строительства в форме потенциальной производительной силы

Другая группа факторов проявляет себя через вертикальные экономические связи внутри сельского хозяйства, обеспечивая взаимодействие живого труда и всех элементов базы В результате сельскохозяйственные угодья и биологическая группа средств производства, расширенно воспроизводятся Если же сельскохозяйственные растения и животные воспроизводятся не только количественно, но и качественно, то воспроизводство обрабатываемых земель происходит только в качественном смысле, путем расширенного

воспроизводства их плодородия С экономической точки зрения сущность расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве заключается в увеличении производительной силы живых организмов и почвы

Под агротехнической сферой следует понимать множественную среду деятельности сельхозпроизводителей и производственных, торговых, сервисных организаций, занимающихся изготовлением, поставками и обслуживанием техники и оборудования, преимущественно определяющей специфику и содержание материально-технической базы сельского хозяйства (рис 1)

Конкуренты

С

'гЬ и??

11 'Щ*

л. у т

¡У!.?«

^МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ^ ^ БАЗА СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

? з 5 I

Финансовые институты

Рис 1 Структурные взаимосвязи агротехнический сферы

Применительно к агротехнической сфере в роли инвесторов могут выступать государство с целью регулирования сельскохозяйственного сектора экономики, либо независимые юридические лица, напрямую заинтересованные в получении инвестиционного дохода от размещения средств в аграрном производстве Инвестиционными объектами являются предприятия, производящие средства производства, и непосредственно сельскохозяйственные предприятия, заинтересованные в получении инвестиций, как инструмента обеспечивающего их развитие, определяющего уровень и состояние материально-технической базы В качестве объектов инвестиций в настоящем исследовании рассматриваем техническую базу агропромышленного производства

2 Методика оценки инвестиционной привлекательности организации агротехнической сферы

По нашему мнению, инвестиционную привлекательность организации агротехнической сферы можно определить как систему экономических отношений между субъектами хозяйствования по поводу эффективного развития, позволяющих обеспечить максимизацию доходности инвестиций при минимизации рисковых ситуаций

Расширенная схема инвестиционной деятельности демонстрирует устойчивость взаимосвязи между уровнем инвестиционной привлекательности и объемом инвестиций, вложенных в экономическую систему С позиций органов управления экономической системой инвестиционная деятельность во многом регулируется состоянием инвестиционной привлекательности, что опосредованно воздействует на приток/отток капитала

Эффективность функционирования организаций агротехнической сферы может быть определена на основе расчета экономической и бюджетной эффективности. В отношении бюджетной эффективности отметим, что можно выделить два понятия эффективности бюджетных расходов бюджетную экономическую и бюджетную социальную эффективность Наиболее корректному измерению поддается экономическая эффективность Тем не менее, для государственных инвестиций, направляемых в сельское хозяйство важна и социальная эффективность

Одной из самых существенных черт российского сельскохозяйственного производства является его рисковый характер, в связи с этим категория риска является наиболее значимой В абсолютном выражении риск может определяться величиной возможных потерь в материально-вещественном (физическом) или стоимостном (денежном) выражении, если вид такого ущерба поддается измерению в данной форме (математическое ожидание) В относительном выражении риск определяется как величина возможных потерь, отнесенная к некоторой базе (вероятность) При осуществлении расчетов за такую базу удобно принимать имущественное состояние (стоимость основных или оборотных средств организации), общие затраты ресурсов по осуществлению деятельности, ожидаемый доход (прибыль) сельскохозяйственного производства. Размер возможных потерь от наступления рискового события определяется характером деятельности, объемом задействованных в ней активов, уровнем доходов

Следует отметить, что определение инвестиционной привлекательности направлено на формирование объективной информации для принятия инвестиционного решения Инвестиционная привлекательность характеризуется состоянием объекта, его дальнейшим развитием, перспективами доходности и роста. Анализ инвестиционной привлекательности организаций агротехнической сферы, по нашему мнению, целесообразно проводить на основе системы показателей, в наибольшей степени влияющих на инвестиционную активность, разделяя на две группы

1)уровень эффективности деятельности сельхозорганизации,

2) уровень инвестиционных рисков, характерных для ее деятельности Каждый из двух синтетических показателей оценивается по совокупности входящих в него аналитических показателей Расчет каждого аналитического показателя основывается на статистических данных Госкомстата РФ Синтетические показатели сформированы суммированием ранговых значений, входящих в их состав аналитических показателей

Расчет синтетического показателя уровня эффективности организаций агротехнической сферы учитывает, что входящие его состав аналитические показатели играют разную роль в принятии инвестиционных решений Преимущественное значение в принятии инвестиционных решений имеет аналитический показатель уровня эффективности собственных активов, фактически определяющий прямую отдачу от инвестиций Высокую значимость имеет аналитический показатель уровня эффективности всех используемых активов, как-собственных, так и заемных

Таким образом, сельхозпроизводитель, получивший по результатам оценки наименьшую сумму ранговых значений, определяется как наиболее инвестиционно привлекательный по синтетическому показателю уровня эффективности деятельности Уровень инвестиционных рисков оценивается на основе следующих показателей коэффициент вариации показателя рентабельности собственного капитала по отдельным годам анализируемого периода, уровень инфляционной устойчивости цен на сельхозпродукцию, уровень социальной напряженности

На основе оценки перечисленных элементов и их ранговой значимости в общей характеристике инвестиционной привлекательности рассчитываются интегральные показатели уровня инвестиционной привлекательности организаций агротехнической сферы и проводится соответствующая их группи-

Уровеш. безрис- минималь- повышенною критического недоп>с-

УровенЬ\^ ковый но допустимого риска риска тимого риска

дохода ^-ч риска

Высокодо- Д.Р. «¡»ел-- ....... .ДАЧ......... Л1'.Ч......... Д.Р< .

ходный «Цц,

Нормально- Д2Р1 ;; ДзРГ^ ^ Д2Р1 Д2Р4 Д2Р4

доходный и м

Низкодоход- Д1Р1 : Д1Р2 ДЛ

ныи н

Бездоходный Д4Р1 :: Д4Р2 Д4Р1 Д4Р<

Убыточный Д<Р| » * Д<р2 ДЛ ^ .

Рис 2 Матрица для оценки уровня инвестиционной привлекательности организаций агротехнической сферы

В построенной матрице доходность инвестиций уменьшается по мере продвижения от квадрата Д|Р) к квадрату Д5Р1, несмотря на то, что уровень

и

рискованности вложений в инвестиционное проекты реализуемые на базе инвестиционного объекта является существенно низким. В тоже время уровень риска, возрастающий по мере продвижения от квадрата Д|Р, к Д1Р5 также определяет целесообразность инвестирования

Анализируя построенную матрицу инвестиционной привлекательности отметим, что по мере продвижения из квадрата Д|Р| к Д5Р5 инвестиционная привлекательность организации снижается, ввиду уменьшения ожидаемой доходности инвестиций и увеличения рискованности вложений в проект В безрисковой зоне, в связи с безрисковым характером осуществляемых в ней операций возможные финансовые потери по инвестиционным вложениям не прогнозируются. Для организации агротехнической сферы эта зона совпадает с состоянием суперустойчивости Деятельность организации расположенной в квадрате Д1Р1 высоко рентабельная, продукция пользуется растущим и стабильным спросом Организации являются высоко инвестиционно привлекательными как для государственных, так и частных инвестиций, в частности это относится к позициям Д|Р|, Д2Р1, Д,Р, По мере продвижения от верхнего квадрата матрицы к нижнему происходит снижение уровня доходности деятельности организации, и, следовательно, инвестиционная привлекательность организации для частных инвесторов снижается В то время как государственные инвестиции оправданы в любом квадрате этого столбца

Идентификация организаций агротехнической сферы по квадратам матрицы осуществляется поэтапно на первом этапе определяется уровень эффективности инвестиций, как интегральный коэффициент составляющих эффективности, на втором этапе - уровень риска согласно рассмотренным ранее характеристикам, третий этап связан с позиционированием объекта инвестиционного объекта по квадратам матрицы

С целью идентификации границ квадратов на основе обследования состояния 30 организаций агротехнической сферы Воронежской области Лис-кинского района было осуществлено разбиение на классы всей совокупности по двум обозначенным признакам - уровням риска и эффективности Результаты классификации, осуществляемой с привлечением пакета прикладных программ - Stadia представлены на таблице 1

Таблица 1 - Классификация организаций агротехнической сферы

Показатель Диапазоны изменения

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Уровень эффективности, % 30 и более 18-30 5-17 4-0

Количество организаций в 4 12 9 5

классе

Уровень рискованности 0-2 2-4 4-6 6 и более

Количество организаций в 2 15 19 4

классе

В диссертационном исследовании установлено, что максимальное количество организаций агротехнической сферы относится к третьему классу

В тоже время, значительное количество организаций являются нормально инвестиционно-привлекательными, относясь ко второму классу обозначенной выше матрицы (рис 3)

1 класс 20

! 15

; 10

4 класс►

«2 класс

-уровень риска -е- уровень эффективности

Рис 3 Классификационная диаграмма организаций агротехнической сферы

3 Механизм регулирования инвестиционной деятепъности в агротехнической сфере

Механизм регулирования инвестиционной деятельности в агротехнической сфере определяется как совокупность экономических мероприятий, проводимых государственными структурами различных уровней, посредством которой осуществляется воздействие на воспроизводственные процессы (рис 4)

По мнению автора, данный механизм должен выполнять следующие регулирующие функции Одним из важных элементов механизма регулирования инвестиционной деятельности в агротехнической сфере является регулирование амортизационной политики Регулирование доходности организаций агротехнической сферы путем увеличения дотаций и компенсаций к ценам на материально-технические ресурсы промышленного происхождения, покупаемые сельскохозяйственными организациями, позволит повысить их покупательную способность на рынке материально-технических ресурсов, инвестиционную привлекательность организаций агротехнической сферы для частных инвесторов Освобождение организаций агротехнической сферы от уплаты части налогов Это мероприятие способствует снижению налогового бремени сельских производителей и их превращению в инвестиционно-привлекательные субъекты для частных инвесторов Снижение тарифов на ресурсы топливно-энергетических комплексов, а также транспорта и связи, в которых государство владеет частью собственности и может оказывать регулирующее влияние на уровень цен на энергоносители, транспортные услуги и связь

Рис 4 Механизм регулирования инвестиционных процессов в агротехнической сфере

Существенную роль в регулировании инвестиционной деятельности в агротехнической сфере играет реструктуризация просроченных платежей в госбюджет и внебюджетные фонды - Пенсионный фонд, паевой инвестиционный фонд (ПИФ) и акционерный инвестиционный фонд (АИФ) Важным в механизме регулирования инвестиционной деятельности в агротехнической сфере является страхование рисков от потери доходности и невозвратности инвестиционных ресурсов при неблагоприятных (кризисных) ситуациях в сельском хозяйстве Считаем, что для первоначального освоения новой техники и технологий сельскохозяйственными организациями инструментом инвестиционной деятельности может стать бюджетное субсидирование

Элементом механизма регулирования инвестиционной деятельности является процесс ценообразования, в части контроля над интервенционными ценами на реализуемую сельскохозяйственную продукцию Существенная роль в разработанном механизме отводится понижению уровня диспаритета цен на сельскохозяйственную продукцию и промышленные товары, поку-

паемые сельскохозяйственными организациями Важным элементом в механизме регулирования является субсидирование государством части банковского процента по коммерческим кредитам Считаем, что снижение процента платы за пользование лизинговым имуществом может способствовать укреплению финансового положения сельхозпроизводителей, с одной стороны, а, с другой, стимулировать развитие материально-технической базы, в условиях дефицита инвестиционных ресурсов

4 Концептуальные подходы к реализации инвестиционной пот тики в региональной агротехнической сфере

Как отмечено в диссертации, для развития концептуальных положений важное значение имеют вопросы организационно-управленческих отношений в среднесрочной перспективе С учетом того, что проблемы агротехнической сфер носят межотраслевой характер, предлагается активнее использовать региональную политику государства и рассматривать ее как важнейший фактор постановки и решения задач государственного масштаба применительно к территориальному аспекту

В этих целях важно, по нашему мнению, на уровне регионов и муниципальных образований разработать прогнозы -стратегии, а также комплексные и локальные прогнозы инвестиционного развития производственно-технического потенциала сельского хозяйства в виде базовой составляющей стратегического социально-экономического развития России

При этом логику прогнозирования следует нацеливать на многовариантное предвидение социально-экономических ситуаций на региональном и межрегиональном уровнях и соответственно - на принятие обоснованных управленческих решений

Актуально значимым считаем также применение программно-целевого метода планирования на федеральном, региональном и муниципальном уровнях Так как региональные целевые программы в широкой практике базируются не только на прогнозе социально-экономического развития, но представляют собою системы инвестиционных проектов, то в методическом отношении считаем важным придание таким программам координирующих функций относительно других видов программ, реализуемых на данной территории, и способных тем самым усиливать свое целевое значение Объективная необходимость выделения первоочередных задач развития территорий обусловлена и такой негативной тенденцией, как наличие в регионах дефицита бюджетов всех уровней

В то же время в диссертации отмечено, что обеспечение согласования общегосударственных и региональных интересов связано с улучшением функционирования рынков материально-технических ресурсов как открытых динамичных систем Результаты исследования позволяют построить структурно-функциональную модель регулирования инвестиционной деятельности в агротехнической сфере(рис 5)

I блок Государство-гарант социально-экономического развития

Институты, регулирующие направление развития

Институты, с гимули-руюшие процессы

Институты, регулирующие организацию процессов изменений

Т

Институты определяющие приоритетные направления агропромышленного производства

Т

Ориентация на инновационное раииинс экономики

1 Разработка долгосрочных целей развития экономических систем в условиях государственных преобразований

2 Правильный выбор направлении развития, освоение инновационных технологий и современных видов оборудования внедрение про! рессивных методов организации и управления производством

3 Решение задач создания равных конкурентных возможностей для всех товаропроизводителей на внутреннем рынке и поддержка национальных производителен на мировых рынках продовольствия

4 Направленность государственной инвестиционной политики в России на поддержку приоритетных отраслей и экологически чистых производств

П блок Федеральное и ре1 »опальное законодательство

Целевые программы планы Трансферты субсидии и др Федеральные и региональные органы _управления_

Ш блок Сельхозпроизводители (СХО, Ф\, ЛП\),

шггсграторы'инвесторы Эффективное и рациональное использование ресурсного потенциала

IV блок Сбалансированность интересов гос)дарства, бизнеса н сельхозпроизводителя при

ограниченных ресурсах

1 Определение потенциальных возможностей экономических систем при реализации национального проекта

комплексные меры по повн шению роли государства в экономическом стимул ирова нни технологического и тсхнн ческого перевооружения хозяй ствуюшич субъектов

уточнение федеральных и региональных проектов а также комплексных программ по мо дерниишш, реконструкции и техническому перевооружению предприятии отечественного сельскохозяйственного машиностроения

расширение масштабов освоения новых механизированных технологии и форм организации использования мзшшн ных агрегатов

2 Определение важнейших факторов, оказывающих влияние на ма1сриально-1ехническую базу функ-_нионирования экономических систем_

Формирование стимул пру юшси инвестиционном политики при активной роли государства

Реструктуризация мо дернизаиия и техническое перевооружение национального маши ностроительного ком плекез

Создание и освоение отечественной высокопроизводительной надежной техники

Высокоэффективное использовзние сельскохозяйственной тех инки на отраслевом и межотраслевом уров нях

Приоритетное ос вое ние высоких технологий базирующихся нз бнологизации и эколо шзации

3 Переориентация дснежно-кредишои и финансовой политики государства на стимулирование ин-всстиционной активности ___

Результат

Рост объемов и эффективности прои*водсгва как результат активизации инвестиционном деятельности в экономических системах

Рис 5 Модель регулирования инвестиционной деятельности в агротехнической сфере

В концептуальном отношении заслуживают первоочередного внимания разработка и реализация комплексных мер по эффективному использованию имеющейся базы производственно-технического сервиса АПК, где произошли существенные изменения При этом в качестве базового фактора следует учитывать критический уровень использования имеющихся производственных мощностей

В диссертации обосновано проведение технической и технологической модернизации агротехнической сферы Воронежской области за счет средств областного бюджета виде предоставления сельхозтоваропроизводителям субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам в размере одной трети ставки рефинансирования Центрального Банка РФ Инвестиционные кредиты предполагается предоставлять сроком до 10 лет

5 Модель регулирования инвестиционном деятетюсти организации агротехнической сферы

Проведенное нами исследование показало, что основной удельный вес выделенных инвестиций направляется преимущественно на укрепление материально-технической базы Инвестирование в обновление материально-технической базы отличается эффективностью При этом не все сельхозпроизводители привлекают долгосрочные займы на обновление своей материально-технической базы, ряд организаций в обновлении основных средств опираются на амортизационный фонд и прибыль Инвестиции на увеличение производственных мощностей и обновление машинотракторного парка с неизменной номенклатурой продукции осуществляли 37% организаций Использование основных средств за период исследований существенно снизилось во всех организациях агротехнической сферы

Предложенная методика оценки инвестиционной привлекательности позволил ранжировать организации агротехнической сферы Лискинского района Воронежской области по этому параметру Уровень коммерческой эффективности отдельных организаций существенно варьирует от 7 до 46%, что позволяет принять за нижнюю границу коммерческой эффективности 0%, а верхней границей считать максимальное значение этого показателя по данным нескольких периодов не превышающее 50% Значения уровня бюджетной эффективности организаций агротехнической сферы определялись исходя из двух составляющих - бюджетной эффективности инвестиций в животноводство и бюджетной эффективности инвестиций в растениеводство Интегрированный показатель уровня эффективности бюджетных инвестиций изменяется в пределах от 3,0 до 30,0% пунктов Рассчитанный уровень инвестиционного риска не превышает 5% Все рассмотренные показатели дают возможность установить различия в развитии организаций агротехнической сферы и выделить факторы, наиболее определяющие и способствующие достижению желаемого уровня инвестиционной деятельности в АПК

Анализируемые сельхозпроизводители имеют высокий уровень бюджетной и коммерческой эффективности деятельности и, следовательно, инвестиционной привлекательности Наибольший уровень инвестиционной привлекательности характерен для МУСХП «Владимировское», Колхоз им Тельмана Существенный вес в числе организаций агротехнической сферы отведен ООО «Вторая Пятилетка», СПК «Лискинский», ООО «ЭкоНиваАг-ро», ООО «ЛИСКо Бройлер», как наиболее инвестиционно привлекательным хозяйствующим субъектам, с уровнем инвестиционной привлекательности 10,26-10,96 (табл 2)

Таблица 2 - Инвестиционная привлекательность отдельных организаций агротехнической сферы Лискинского района Воронежской области_

Наименование оря анп-заций Составляющие инвестиционной привлекательности Значение параметра

коммерческая зффекпшность бюджетная эффективность уровень риска

ЗАО «Давыдовскос» 8,0 15,9 4,0 8,77

Колхоз им Тельмана 7,5 50,7 4,2 19,14

ООО «Ермоловское» 10 0 12,3 3,1 7,93

ООО «Идеал» 100 23 0 4,7 11,78

МУСХП «Владимировское» 46,0 46 2 30 28,86

ОАО «9-я Пятилетка» 7,0 13,1 4,8 7,95

ОАО «Маяк» 15 0 100 3,0 8,7

ООО «Вторая Пя1и-летка» 26 0 6,8 2,8 10,96

СПК «Лискинсмш» 12.0 19 3 30 10,29

ООО «ЭкоПиваАгро» 7,0 21,2 4,5 10 26

ООО «ЛИСКо Бройлер» 10,1 19,4 4,1 10 49

Регулирование инвестиционной деятельности в агротехнической сфере подразумевает работку мероприятий, направленных на достижение поставленной цели Мы рассматриваем инвестиционную деятельность как процесс с точки зрения органов управления Поэтому основная цель регулирования инвестиционной деятельности будет заключаться в достижении требуемого объема инвестиций в агротехническую сферу

Для разработки мероприятий, направленных на реализацию этой цели, необходимо определить объемы воздействия, поэтому необходимо установить разницу между требуемым и ожидаемым объемом вложений при сохранении установившихся тенденций

Для определения ожидаемого объема вложений в агротехническую сферу, направляемых на обновление материально-технической базы сельхозпроизводителей целесообразно использовать стандартные процедуры прогнозирования Они позволяют получить наиболее точный результат при достаточно простом математическом аппарате Для отбора существен-

ных характеристик используют корреляционный анализ, позволяющий установить силу влияния отдельных факторов на результат

Таким образом, при моделировании характера взаимосвязи между инвестициями в обновление основных средств сельхозпроизводителей, инвестиционной привлекательностью и инвестиционной активностью в качестве аргументов целесообразно использовать

- объем продаж сельхозпродукции (л/),

- объем бюджетных ассигнований в сельхозпроизводство (х?),

- показатель инвестиционной привлекательности отдельной организации (дг3)

Математическая задача формулируется следующим образом Требуется найти аналитическое выражение, наилучшим образом отражающее установленную теоретическим анализом связь независимых признаков с результативным, т е функцию

у--/(х„л2, х„/П>,

Параметры уравнения множественной регрессии, находят по способу наименьших квадратов В случае линейной трехфакторной связи уравнение регрессии имеет вид

V, , , = О,, +(7,\, + Я,Г,

Разработка модели и исследование экономических процессов выполнялись нами поэтапно

Анализируя приведенные данные, установили, что наибольшее влияние на изменение результата инвестирования основных средств организаций агротехнической сферы оказывает бюджетное финансирование сельхозпроизводителей и уровень их инвестиционной привлекательности Проверка адекватности модели фактическим данным свидетельствовала о высоком уровне аппроксимации уравнением данного вида фактических данных - эмпирические и теоретические тренды показывают сходимость полученных зависимостей (рис 6)

4000 -л

3500 ---

3000 --тА-

2000 --/ \--\-

1500 ----4--V-У--

юоо---/--—+-Ц—--/--

500 у*--^-

0 т—-1-1-1-1-1-1-1-1-г-1-1-1-1-1-1-1-1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

-теоретич--факт

Рис 6 График фактического и предсказанного объема инвестиций в обновление основных средств организаций агротехнической сферы

Сопоставление расчетов по модели и отчетных данных предприятий свидетельствует, что настройка модели по критерию максимального приближения расчетных значений к фактическим оценкам проведена удачно Основные тенденции и закономерности развития инвестиционных процессов в виде потока капитапообразующих инвестиций в экономику организаций агротехнической сферы в этот период по результатам модельных расчетов в целом соответствуют фактическому состоянию

Опираясь на построенные прогнозы и с учетом позиционирования организаций агротехнической сферы по уровню их инвестиционной привлекательности считаем целесообразным, выработать технологии регулирования инвестиционной деятельности на конкретных инвестиционных объектах Воронежской области Эти технологии являются составной частью разработанного и описанного механизма регулирования инвестиционной деятельности в

^ Уровень безрис- минимально повы- критиче- недо-

Ириска ковыи допустимого шенного ского пусти-

Уровень\. риска риска риска мого

дохода ^^ риска

Высокодоход- ТЕХНОЛОГИЯ №1

ный

Нормально-доходный -

Низкодоходный ТЕХНОЛОГИЯ №2 >

Бездоходный ТЕХНОЛОГИЯ №3

Убыточный ТЕХНОЛОГИЯ №4

Рис 7. Технологии регулирования инвестиционной деятельности на базе инвестиционной привлекательности организаций агротехнической сферы

Технология №1 Регулирование инвестиционной деятельности в агротехнической сфере осуществляется в направлении поддержания высокого уровня инвестиционной привлекательности организаций и привлечения частных и иностранных инвесторов в агротехническую сферу АПК В качестве инструмента обозначенной технологии по нашему убеждению выступает страхование рисков от потери доходности и невозвратности инвестиционных ресурсов при неблагоприятных (кризисных) ситуациях в сельском хозяйстве

Технология №2 Регулирование инвестиционной деятельности организаций с нормальным уровнем инвестиционной привлекательности состоит на наш взгляд наряду со страхованием рисков от потери доходности и невозвратности инвестиционных ресурсов при неблагоприятных (кризисных) ситуациях в сельском хозяйстве, также в увеличении дотаций и компенсаций к ценам на материально-технические ресурсы промышленного происхождения, покупаемые сельскохозяйственными организациями, субсидирование государством части банковского процента по коммерческим кредитам и снижение процента платы за пользование лизинговым имуществом

Технология №3 Регулирование инвестиционной деятельности организаций агротехнической сферы будет направлено на освобождение от уплаты части налогов, что по нашему убеждению будет способствовать снижению налогового бремени сельских производителей и повышению уровня их инвестиционной привлекательности особенно в части рискованности инвестирования Для первоначального освоения новой техники и технологий сельскохозяйственными организациями инструментом инвестиционной деятельности может стать бюджетное субсидирование

Технология №4 Регулирование инвестиционной деятельности организаций агротехнической сферы носит антикризисный характер и направлено на сохранение организаций и восстановление их экономического равновесия Важная роль в регулировании инвестиционной деятельности в агротехнической сфере при этом может играть реструктуризация просроченных платежей в госбюджет и внебюджетные фонды, временное снижение тарифов на ресурсы топливно-энергетических комплексов, а также транспорта и связи, дотирование и субсидирование сельхозпроизводства

Цель применения любой технологии считается достигнутой, если удалось в короткий промежуток времени изменить в сторону улучшения, составляющие инвестиционной привлекательности

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1 Содержание инвестиционной деятельности выражается во взаимосвязи всех многообразных свойств и отношений, обнаруживающееся при вложении средств в различные объекты, среди которых новые и модернизируемые основные фонды, оборотные средства, ценные бумаги, продуктовые, технологические и организационно-управленческие инновации, другие нематериальные активы с целью получения доходов Инвестиционная деятельность является необходимым условием индивидуального кругооборота средств хозяйствующего субъекта В свою очередь деятельность в сфере производства создает предпосылки для новых инвестиций

2 Агротехническая сфера как многофакторная среда деятельности, объединяющая сельхозпроизводителей и производителей, торговые и сервисные организации, занимающиеся изготовлением, поставками и обслуживанием техники и оборудования для сельского хозяйства, преимущественно определяет специфику и содержание материально-технической базы сельского хозяйства Развитие агротехнической сферы определяется трехуровневыми целями.

3 Предложено при разработке государственных программ регулирования инвестиционной деятельности в агротехнической сфере основываться на следующих принципах экономической целесообразности и эффектности инвестиционных проектов, взаимная выгода, разграничение полномочий и ответственности государственных и частных инвесторов, мониторинга инвестиционной деятельности в различных сферах и отраслях АПК, с том числе и

в сельхозмашиностроении, комплексности мероприятий по стимулированию инвестиционной деятельности, формирования портфеля инвестиционных проектов, включая фондопроизводящие и обслуживающие отрасли АПК, на основе взаимовыгодности и эффективности партнерства государства, предприятий и финансовых организаций

4 Методически обосновано, что определение инвестиционной привлекательности направлено на формирование объективной информации для принятия инвестиционного решения Инвестиционная привлекательность характеризуется состоянием объекта, его дальнейшим развитием, перспективами доходности и роста Анализ инвестиционной привлекательности организаций агротехнической сферы, по нашему мнению, целесообразно проводить на основе системы показателей, в наибольшей степени влияющих на инвестиционную активность, разделяя на две группы уровень эффективности деятельности сельхозорганизации и уровень инвестиционных рисков, характерных для ее деятельности Синтетические показатели формируются суммированием ранговых значений, входящих в их состав аналитических показателей

5 Формирование активной инвестиционной деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей связано с общей стратегией их развития, которая находится в прямой зависимости от развития общеэкономической ситуации в стране и АПК Важным направлением регулирования инвестиционных процессов в Центрально-Черноземном регионе можно назвать программное управление социально-экономическим развитием сельских территорий, предусматривающее стимулирование диверсификации экономики, придание ей инновационной направленности, создание конкурентной среды, стратегическое прогнозирование, формирование благоприятной институциональной среды и инвестиционного потенциала, минимизацию внешних рисков (стабильность регионального налогового законодательства, механизмов господдержки, экологических стандартов и т д)

6 Анализ показал несовершенство существующей системы механизмов государственного финансирования проектов и программ технического перевооружения сельхозпредприятий Выбранные критерии для оценки проектов в основном сводятся к показателям окупаемости и прибыльности предприятий При проведении конкурсов практически не рассматривается влияние инвестиций на удовлетворение потребностей общества, не учитывается народнохозяйственный экономический эффект от мультипликации, что в конечном итоге занижает вклад аграрной сферы в народное хозяйство страны

7. В концептуальном отношении заслуживают первоочередного внимания разработка и реализация комплексных мер по эффективному использованию имеющейся базы производственно-технического сервиса АПК, где произошли существенные изменения Развитие технической политики включает основные принципы организации инженерной службы - проведение единой технической политики, координацию, создание единой инженерной службы на региональном уровне или на базе ремонтно-технических предприятий

Важным направлением государственной поддержки технической политики остается создание условий для технического перевооружения сельского хозяйства в регионах. На примере Воронежской области предложены направления совершенствования механизмов предоставления сельскохозяйственной техники на условиях финансовой аренды (лизинга) и налоговых льгот

8. Для определения ожидаемого объема вложений в агротехническую сферу, направляемых на обновление материально-технической базы сельхозпроизводителей предлагается использовать стандартные процедуры прогнозирования Они позволяют получить наиболее точный результат при достаточно простом математическом аппарате Для отбора существенных характеристик используют корреляционный анализ, позволяющий установить силу влияния отдельных факторов на результат

Анализ показал, что наибольшее влияние на изменение результата инвестирования основных средств организаций агротехнической сферы оказывает бюджетное финансирование сельхозпроизводителей и уровень их инвестиционной привлекательности Проверка адекватности модели фактическим данным свидетельствовала о высоком уровне аппроксимации уравнением данного вида фактических данных - эмпирические и теоретические тренды показывают сходимость полученных зависимостей

Основные публикации по теме диссертации:

Пубчикации в изданиях, рекомендованных ВАК Минобразования и науки

РФ

1. Шевченко, А Н Роль государства в управлении агротехнической сферой экономики [текст] / А Ф. Демченко, Н Н. Дегтярев, А Н. Шевченко // АПК. Экономика, управление.-2009,№10 -С 28-32

Монография

2 Шевченко, А.Н Механизмы регулирования инвестиционной деятельности в агротехнической сфере [текст] / Е.А. Яковлева, А Н Шевченко -Воронеж «Научная книга», 2010. - 244 с.

Результаты исследований, опубчикованные в научных сборниках

3. Шевченко, А Н Стратегические факторы воздействия на управляемость в агротехнической сфере [текст] / А Ф Демченко, Е А Яковлева, А Н Шевченко // Вестник Воронежского государственного аграрного университета научные доклады и сообщения, 2007 №14 - Воронеж тип ВГАУ, 2007. - С 68-80

4 Шевченко, А Н Агротехнический потенциал региона- необходима новая индустриализация [текст] / Е А Яковлева, Т В Савченко, А Н. Шевченко // Научно-практический вестник «Энергия - XXI век». 2007 № 3 (65). - Воронеж ООО «ЛИО-ПРИНТ», 2007 -С 145-149

5 Шевченко, А Н. Особенности инновационной деятельности в сфере материально-технического обеспечения сельскохозяйственного производства [текст] /СМ Рамазанов, А Н Шевченко // Научно-практический

вестник- «Энергия - XXI век» 2008. № 4 (70) - Воронеж ООО «ЛИО-ПРИНТ», 2008 - С 109-115

6 Шевченко, А Н. Инженерно-техническая система АПК и проблемы ее консультационного обеспечения [текст] / Н Д Козлов, В В Разгоняева, А Н Шевченко // Проблемы организации, нормирования и мотивации труда в сельском хозяйстве Материалы заседания «круглого стола», посвященные 80-летию со дня рождения Ю Т. Бузилова, 27 февраля 2008 года, г Москва, 2008 - Москва ГНУ ВНИЭТУСХ, 2008 - С 304-310

7. Шевченко, А Н. Влияние инновационных внедрений на управление и экономику предприятий АПК [текст] / А А Мордовцев, А А Боева, А Н. Шевченко // АПК региона системность, инновации, инвестиции Материалы заседания регионального «круглого стола» Черноземья, Воронеж-Алексеевка, 28-29 февраля 2008 года, Выпуск V - Воронеж. «Истоки», 2008 -С 354-358.

8 Шевченко, А Н Методические аспекты системного анализа и оценок эффективного управления инновационной деятельностью [текст] / А Ф Демченко, В В Разгоняева, А Н Шевченко // Актуальные проблемы экономической теории в условиях перехода российского народного хозяйства на инновационный путь развития Материалы Международной научно-практической конференции. Воронеж, 19-20 февраля 2009 года Часть I. -Воронеж ВГУ, 2009. - С 126-131

9. Шевченко, А Н Положительный потенциал Верхнехавского опыта комплексного технического обслуживания на селе и его востребованность [текст] / А Ф Демченко, Н Н Дегтярев, А Н Шевченко // Региональная пореформенная экономика и управление, материалы заседания регионального «круглого стола» Черноземья, Воронеж, 22 мая 2009 года - Воронеж: «Научная книга» -2009.-С 106-114

10 Шевченко, А Н Особенности современных систем управления и контроля транспортных средств на основе спутниковой навигации [текст] / Н Н Дегтярев, А Н Шевченко // Региональная пореформенная экономика и управление, материалы заседания регионального «круглого стола» Черноземья, Воронеж, 22 мая 2009 года - Воронеж «Научная книга», 2009 - С 259-

11 Шевченко, А Н. О стратегических факторах, сдерживающих интенсивный экономический рост производства на селе [текст] / А Ф. Демченко, Т В Савченко, А Н Шевченко // Современные политэкономические проблемы экономического роста Материалы Международной научно-практической конференции. Воронеж, 18-19 февраля 2010 года Часть I -Воронеж «Научная книга»,2010 -С 115-118.

Подписано в печать 09 04 2010 Формат 60x48/16 Объем 1 п л Тираж 100 экз Заказ 123 394087, г Воронеж, ул Тимирязева, 8 Отпечатано в УОП ГОУ ВПО «ВГЛТА» 394087, г Воронеж, у т Докучаева, 10

263

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Шевченко, Алексей Николаевич

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АГРОТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

1.1. Экономическая сущность инвестиций и инвестиционной деятельности

1.2. Сущностная определенность агротехнической сферы

1.3. Формы государственного регулирования инвестиционной деятельности в агротехнической сфере

Глава 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АГРОТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

2.1. Мониторинг инвестиционной деятельности в агротехнической сфере

2.2. Методика оценки инвестиционной привлекательности организаций агротехнической сферы

2.3. Формирование механизма регулирования инвестиционной деятельности в агротехнической сфере

Глава 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОВНЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ АГРОТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЫ

3.1. Методические подходы к оценке региональной бюджетной политики регулирования инвестиционной активности в агротехнической сфере

3.2. Концептуальные подходы к реализации инвестиционной политики в региональной агротехнической сфере

3.3. Моделирование инвестиционной деятельности организаций агротехнической сферы

Диссертация: введение по экономике, на тему "Регулирование инвестиционной деятельности в агротехнической сфере"

Актуальность темы исследования определяется, во-первых, объективной необходимостью научного обеспечения реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, стратегические цели, которой предусматривают увеличение инвестиций и создание условий для модернизации и технического перевооружения отечественного производства в АПК. Во-вторых, остаются низкими темпы структурно-технологической модернизации отрасли, обновления производственных фондов и воспроизводства природно-экологического потенциала. В-третьих, современная институциональная политика в недостаточной мере содействует регулированию внутренних и внешних факторов формирования лизинговых компаний, дилерских и дистрибьюторских сетей, машинных пулов и других институтов рынка ресурсов для сельского хозяйства страны. Наконец, в-четвертых, все большее значение приобретает преодоление рисков, которые сложились под воздействием негативных макроэкономических факторов и обостряющихся в аграрном секторе социально-экономических проблем.

В то же время, возникает необходимость в перенесении центра тяжести реализации госпрограммы и регулирования инвестиционной деятельности на основной, региональный уровень, где формируется новая стратегия территориального развития, свидетельствующая о приоритетном значении качественного наращивания производственно-технического потенциала АПК. Повышение его интегрирующей роли в стабилизации, росте интенсивности, конкурентоспособности и эффективности отраслей сельского хозяйства и его обслуживающих сфер в условиях перехода на инновационный путь развития.

Назревшими являются задачи уточнения главных направлений организации и управления в агротехнической сфере, развития при этом воспроизводственного процесса на основе инноваций как результата инновационной и инвестиционной деятельности. Именно устойчивое функционирование агротехнической сферы способно обеспечить надежную продовольственную и экономическую безопасность страны. В связи с этим назревшими являются задачи модернизации регулирования инвестиционной деятельности непосредственно в агротехнической сфере, развития интегрированных систем управления во всех звеньях воспроизводственного процесса в отраслях сельского хозяйства и промышленности, материально обеспечивающей приоритетное использование наукоемких инновационных технологий в отечественной агроэкономике, что свидетельствует о своевременности, обоснованности и актуальности темы настоящего исследования.

Степень изученности проблемы. Исследованию взаимосвязей общественного разделения труда на отраслевом и межотраслевом уровнях, его концентрации, специализации, кооперации и интеграции, научному осмыслению и моделированию инвестиционных процессов посвящены труды таких видных представителей экономической мысли, как: У. Петти, А. Смита, Р. Оуэна, Ф. Кенэ, Д. Рикардо, Дж. Милля, К. Маркса, Ф. Энгельса, Н.Г. Чернышевского, Н.П. Баллина, В.И. Ленина, М.И. Туган-Барановского, Н.Д. Кондратьева, А.В. Чаянова и др.

Проблемы воспроизводства материальных производственных ресурсов и оценки эффективности их использования занимают видное место в работах JI. Абалкина, Я. Блянкмана, В. Драгайцева, Ю. Конкина, В.Регуша, В. Свобо-дина, С. Сергеева, М. Терентьева и др. Проблемы инвестиционной деятельности в аграрной экономике изучали И. Бланк, А. Водянова, Гленн М. Десмонд, С.П. Конторович, Ричард Э. Келли, Н. Ордуэй, Ричард П. Риис, А. Смирнова, Д. Фридман, А. Щербаков и другие

Заметный вклад в научное обоснование федеральных, региональных и межрегиональных взаимосвязей сельского хозяйства и его обслуживающих сфер в условиях научно-технического прогресса внесли: А.И. Алтухов, А.И. Барбашин, В.И. Белоусов, И.П. Богомолова, И.Н. Буробкин, А.Ф. Демченко, С.В. Киселев, В.А. Клюкач, Л.Ф. Кормаков, И.А. Минаков, А.С. Миндрин, Н.Ф. Мурашкин, А.В. Петриков, Б.Г. Преображенский, И.С. Рисин, А.Ф. Серков, Б.И. Смагин, И.М. Сурков, Ю.И. Трещевский, И.Г. Ушачев, И.П. Шаляпина, А.А. Шутьков, Е.А. Яковлева и др.

В тоже время формирование рыночного механизма привело к многократному усложнению взаимосвязей сельского хозяйства и его обслуживающих сфер. В постоянно меняющейся, неравновесной экономической сфере реальностью стали процессы деиндустриализации и деградации производственно-технического потенциала агротехнической сферы при одновременном обострении проблем регулирования рынка ресурсов. В недостаточной мере исследуется взаимодействие регулирующих факторов инвестиционной деятельности в системах организации и управления устойчивым воспроизводством современных материально-технических ресурсов, а также выполнением разнообразных работ (оказанием услуг) силами агротехнического сервиса. Все это лишь только повышает значение научных исследований проблем современного регулирования инвестиционной деятельности в агротехнической сфере страны и ее регионов.

Цель и задачи исследования. Цель настоящего исследования заключается в разработке научно-методических положений и практических рекомендаций по регулированию инвестиционной деятельности в агротехнической сфере. В соответствии с поставленной целью были определены и решались следующие задачи:

- уточнить сущность агротехнической сферы;

- разработать методику оценки инвестиционной привлекательности организаций агротехнической сферы на основе анализа их современного состояния на региональном уровне;

- обосновать механизм регулирования инвестиционной деятельности в агротехнической сфере;

- выработать концептуальные подходы к реализации инвестиционной политики в агротехнической сфере на основе оценки эффективности регионального бюджетного регулирования инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве;

- осуществить прогнозирование инвестиционного развития организаций агротехнической сферы на основе моделирования инвестиционной деятельности.

Предмет и объект исследования. Предметом являются организационно-экономические отношения сельхозтоваропроизводителей и других организаций, инвестирующих в развитие материально-технической базы аграрного производства, объединенных общностью целей социально-экономической и технико-технологической политики государства. Объектом исследования — предприятия и организации различных форм собственности в агротехнической сфере Воронежской области.

Теоретической и методологической основой исследования послужили научные труды отечественных и зарубежных ученых в области аграрно-экономической теории по вопросам инвестиций и инвестиционной деятельности; федеральные законодательные и нормативно-правовые акты по проблемам регулирования связей и отношений сельского хозяйства, его обслуживающих сфер и территориально-производственных комплексов; разработки научно-исследовательских учреждений, связанные с функционированием агротехнической сферы; тематические публикации в экономической литературе.

Информационная и эмпирическая база исследования включает в себя данные Минсельхоза РФ и Россельхозакадемии; территориальных органов Федеральной службы государственной статистики по Воронежской и другим областям ЦЧР; Ассоциации «Центрально-Черноземная»; данные монографического обследования предприятий и организаций регионального АПК; результаты научных разработок и мониторинга инвестиционной деятельности; расчетно-конструктивные обоснования; результаты наблюдений автора.

В опоре на диалектический метод познания использован комплекс современных методов исследований: исторического, абстрактно-логического, статистико-экономического, системного анализа, монографического, экспертных оценок, структурно-функционального моделирования и др.

Диссертационная работа выполнена в соответствии с пунктом 15.33 «Государственная поддержка и регулирование агропромышленного производства, предприятий и отраслей сельского хозяйства» паспорта специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами — АПК и сельское хозяйство)».

Научная новизна исследовании. В диссертационной работе теоретически и методически обоснованы следующие положения, характеризуемые наличием элементов научной новизны:

- уточнена сущность агротехнической сферы как многофакторной среды деятельности сельхозпроизводителей и производственных, торговых, сервисных организаций, занимающихся изготовлением, поставками и обслуживанием техники и оборудования, количественно и качественно определяющей специфику и содержание материально-технической базы сельского хозяйства;

- разработана методика оценки инвестиционной привлекательности организаций агротехнической сферы, которая заключается в использовании таких синтетических показателей, как уровень эффективности деятельности и уровень инвестиционных рисков, позволяющие учесть специфичность формирования дохода от инвестирования в сельское хозяйство в процессе формирования системных связей между субъектами агротехнической сферы;

- выработан механизм регулирования инвестиционной деятельности в агротехнической сфере, обеспечивающий взаимодействие входящих в ее состав организаций, учитывающий неопределенность и риск принимаемых решений, который в отличие от имеющихся, позволяет на базе оценки инвестиционной привлекательности объектов обеспечить инвестиционное развитие агротехнической сферы посредством управления совокупностью экономических мероприятий, проводимых государственными структурами различных уровней;

- сформированы концептуальные подходы к реализации инвестиционной политики в региональной агротехнической сфере, состоящие в создании благоприятных финансово-экономических и организационно-управленческих условий для частно-государственного партнерства эффективного привлечения инвестиций непосредственно в отраслях сельского хозяйства;

- разработана модель, включающая прогнозы и технологии регулирования инвестиционной деятельности организаций агротехнической сферы с учетом их позиционирования по уровню их инвестиционной привлекательности.

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, что предложенные механизм, методика и технологии дают возможность осуществлять регулирование инвестиционным развитием организаций агротехнической сферы. Разработанные подходы к оценке инвестиционной привлекательности позволяют классифицировать организации по этому признаку, что упрощает процедуру выбора и обоснования инвестиционных объектов вложения финансовых ресурсов в сельском хозяйстве.

Развитие систем управления инвестициями в условиях рыночной экономики обеспечивает устойчивое инвестиционное развитие организаций агротехнической сферы, своевременно реагирование на наличие негативных тенденций, стимулируя поиск путей их преодоления. Механизм регулирования инвестиционной деятельности в агротехнической сфере построен в соответствии с принципом продовольственной безопасности.

Рекомендованный метод оценки инвестиционной привлекательности дает возможность позиционировать организации агротехнической сферы с позиции эффективности деятельности, уровня риска и состояния инвестиционных процессов в сельском хозяйстве, что способствует более мобильному управлению инвестиционными потоками в АПК.

Предложенный новый подход к моделированию инвестиционной деятельности позволяет осуществить прогнозирование инвестиционного развития и выработать управленческие решения, направленные на обеспечение эффективности реализации проектов по поддержке и развитию организаций агротехнической сферы отдельного региона.

Выполненная работа является составными частями перспективных планов НИР ВГАУ и ВГЛТА по проблемам совершенствования управления и государственного регулирования АПК и лесного хозяйства в условиях рыночных отношений.

Обоснованные автором научные разработки доведены до рекомендаций, практическая реализация которых позволяет обеспечить эффективное регулирование инвестиционной деятельности агротехнической сферы, что подтверждается соответствующими справками об их использовании. Отдельные положения диссертации находят применение в учебном процессе Воронежского филиала Российской академии госслужбы при Президенте РФ, Воронежской государственной лесотехнической академии, Павловском сельхозтехникуме Воронежской и Алексеевском колледже экономики и информационных технологий Белгородской областей.

Апробация результатов исследования. Основные результаты исследований докладывались на заседаниях регионального «круглого стола» Черноземья, проведенных на базе ВГАУ и Воронежского филиала РАГС (2008 и

2009 годы), научно-практических конференциях международного, регионального и межвузовского значения: ВНИИЭТУСХ, г. Москва («круглый стол», посвященный 80-летию со дня рождения Ю.Т. Бузилова, 27 февраля 2008 года); ВГУ (международные научно-практические конференции, 2009 и

2010 годы).

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Шевченко, Алексей Николаевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы и сформулировать предложения, имеющие практическую значимость:

1. Содержание инвестиционной деятельности выражается во взаимосвязи всех многообразных свойств и отношений, обнаруживающееся при вложении средств в различные объекты, среди которых: новые и модернизируемые основные фонды, оборотные средства, ценные бумаги, продуктовые, технологические и организационно-управленческие инновации, другие нематериальные активы с целью получения доходов. Инвестиционная деятельность является необходимым условием индивидуального кругооборота средств хозяйствующего субъекта. В свою очередь деятельность в сфере производства создает предпосылки для новых инвестиций

2. Агротехническая сфера как многофакторная среда деятельности, объединяющая сельхозпроизводителей и производителей, торговые и сервисные организации, занимающиеся изготовлением, поставками и обслуживанием техники и оборудования для сельского хозяйства, преимущественно определяет специфику и содержание материально-технической базы сельского хозяйства. Развитие агротехнической сферы определяется трехуровневыми целями.

3. Установлено, что формами государственного регулирования инвестиционной деятельности в агротехнической сфере выступают: государственная инвестиционная стратегия, определяющая приоритеты прямой и косвенной поддержки государства; прямые бюджетные инвестиции в строительство новых, реконструкцию, техническое перевооружение и расширение действующих предприятий; косвенная поддержка в форме налоговых и таможенных льгот для субъектов инвестиционной деятельности; развитие инвестиционно-инновационной инфраструктуры.

4. Предложено при разработке государственных программ регулирования инвестиционной деятельности в агротехнической сфере основываться на следующих принципах: экономической целесообразности и эффектности инвестиционных проектов; взаимная выгода, разграничение полномочий и ответственности государственных и частных инвесторов; мониторинга инвестиционной деятельности в различных сферах и отраслях АПК, с том числе и в сельхозмашиностроении; комплексности мероприятий по стимулированию инвестиционной деятельности; формирования портфеля инвестиционных проектов, включая фондопроизводящие и обслуживающие отрасли АПК, на основе взаимовыгодности и эффективности партнерства государства, предприятий и финансовых организаций.

5. Выявлено, что материально-техническая база сельского хозяйства Воронежской области, как и целом по РФ и ЦЧР, за годы реформирования ухудшилась, наблюдается сокращение машинно-тракторного парка, ухудшение показателей экономической эффективности использования материальных ресурсов, что в целом характеризует состояние материальной базы, как неудовлетворительную. Сократились объемы инвестиций в агротехническую сферу, ограничены финансовые средства, что привело к обострению проблемы оптимального формирования и рационального использования материально-технических ресурсов сельскохозяйственных предприятий. Проведенное исследование позволяет утверждать, что от полного и своевременного обеспечения ими и эффективного использования во многом зависят объемы производства продукции, финансовое состояние и платежеспособность сельскохозяйственных предприятий.

6. Методически обосновано, что определение инвестиционной привлекательности направлено на формирование объективной информации для принятия инвестиционного решения. Инвестиционная привлекательность характеризуется состоянием объекта, его дальнейшим развитием, перспективами доходности и роста. Анализ инвестиционной привлекательности организаций агротехнической сферы, по нашему мнению, целесообразно проводить на основе системы показателей, в наибольшей степени влияющих на инвестиционную активность, разделяя на две группы: уровень эффективности деятельности сельхозорганизации и уровень инвестиционных рисков, характерных для ее деятельности. Синтетические показатели формируются суммированием ранговых значений, входящих в их состав аналитических показателей.

7. Формирование активной инвестиционной деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей связано с общей стратегией их развития, которая находится в прямой зависимости от развития общеэкономической ситуации в стране и АПК. Важным направлением регулирования инвестиционных процессов в Центрально-Черноземном регионе можно назвать программное управление социально-экономическим развитием сельских территорий, предусматривающее стимулирование диверсификации экономики, придание ей инновационной направленности, создание конкурентной среды, стратегическое прогнозирование, формирование благоприятной институциональной среды и инвестиционного потенциала, минимизацию внешних рисков (стабильность регионального налогового законодательства, механизмов господдержки, экологических стандартов и т. д.).

8. Анализ показал несовершенство существующей системы механизмов государственного финансирования проектов и программ технического перевооружения сельхозпредприятий. Выбранные критерии для оценки проектов в основном сводятся к показателям окупаемости и прибыльности предприятий. При проведении конкурсов практически не рассматривается влияние инвестиций на удовлетворение потребностей общества, не учитывается народнохозяйственный экономический эффект от мультипликации, что в конечном итоге занижает вклад аграрной сферы в народное хозяйство страны.

9. В концептуальном отношении заслуживают первоочередного внимания разработка и реализация комплексных мер по эффективному использованию имеющейся базы производственно-технического сервиса АПК, где произошли существенные изменения. Развитие технической политики включает основные принципы организации инженерной службы - проведение единой технической политики, координацию, создание единой инженерной службы на региональном уровне или на базе ремонтно-технических предприятий.

Важным направлением государственной поддержки технической политики остается создание условий для технического перевооружения сельского хозяйства в регионах. На примере Воронежской области предложены направления совершенствования механизмов предоставления сельскохозяйственной техники на условиях финансовой аренды (лизинга) и налоговых льгот.

10. Для определения ожидаемого объема вложений в агротехническую сферу, направляемых на обновление материально-технической базы сельхозпроизводителей предлагается использовать стандартные процедуры прогнозирования. Они позволяют получить наиболее точный результат при достаточно простом математическом аппарате. Для отбора существенных характеристик используют корреляционный анализ, позволяющий установить силу влияния отдельных факторов на результат.

Анализ показал, что наибольшее влияние на изменение результата инвестирования основных средств организаций агротехнической сферы оказывает бюджетное финансирование сельхозпроизводителей и уровень их инвестиционной привлекательности. Проверка адекватности модели фактическим данным свидетельствовала о высоком уровне аппроксимации уравнением данного вида фактических данных — эмпирические и теоретические тренды показывают сходимость полученных зависимостей.