Роль оператора услуг платежной инфраструктуры в платежной системе тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Роль оператора услуг платежной инфраструктуры в платежной системе"

На правах рукописи

Логуненков Сергей Геннадьевич

РОЛЬ ОПЕРАТОРА УСЛУГ ПЛАТЕЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ

Специальность 08.00.10- Финансы, денежное обращение и кредит

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

2 5 ОКТ 2012

Санкт-Петербург - 2011 005053968

005053968

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет экономики и

финансов».

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор

Байдукова Наталья Владимировна

Официальные оппоненты: Тарасевич Алексей Леонидович

доктор экономических наук, профессор, Президент Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный

университет экономики и финансов»

Федорцов Валерий Николаевич

кандидат экономических наук, Директор филиала "Санкт-Петербургский" ОАО Акционерный коммерческий банк "Инвестбанк"

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный

политехнический университет»

Защита состоится «08» ноября 2012 г. в 17 часов на заседании диссертационного совета Д 212.237.04 при Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов» по адресу: 191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, 21, ауд. 48.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов».

Автореферат разослан «08» октября 2012 г.

Ученый секретарь диссертационного совета, кандидат экономических наук

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Происходящие в настоящее время под влиянием ускоряющихся темпов внедрения информационных технологий процессы глобализации, институционализации, секьюритизации и информатизации являются причиной кардинальных преобразований финансовых и денежно -кредитных систем. В мировом экономическом пространстве наблюдается конвергенция экономик через электронные системы связи. Под влиянием этих процессов происходит расширение потока финансовых инноваций -прежде всего новых продуктов и технологий, которые должны существенно трансформировать финансово - кредитные институты, денежные системы и их инфраструктуру. Одновременно растет конкуренция за потребителя, поскольку снижение себестоимости услуг на каждом витке технологической спирали позволяет выходить на рынок все большему числу участников. Поэтому участники рынка, чтобы выжить должны сосредотачивать усилия на поиске новых путей и концепций, которые позволили бы привлечь клиентов, предлагая им все более гибкие пакеты услуг, сформированные на основании результатов серьезных исследований потребительских предпочтений.

Платежная система является наиболее технологически зависимой. Информационные технологии привели к радикальному изменению ее содержания. В условиях глобальной информатизации основная функция платежной системы — обеспечение бесперебойности расчетов - реализуется через постоянное совершенствование механизмов управления движением потоков платежей между ее элементами. При этом платежная система охватывает все большее число участников и инструментов, характеризуется усложняющимися связями между всеми ее элементами и опережающим развитием инфраструктуры.

Однако, на фоне быстрого развития платежных технологий, все более отчетливо проявляется отставание теоретических исследований в области организации и управления платежной системой и ее инфраструктурой.

В связи с этим разработка теоретических положений и обоснование методических рекомендаций, направленных на совершенствование функционирования инфраструктуры национальной платежной системы и ее отдельных элементов являются актуальным, отвечают потребностям практики и задачам модернизации российской экономики.

Степень разработанности исследуемой проблемы. Общетеоретические вопросы рыночного развития кредитных организаций и платежных услуг были рассмотрены в работах таких российских экономистов, как Белоглазова Г.Н., Бабичева Ю.А., Жуков Е.Ф., Иванов А.Н., Коробова Г.Т., Кроливецкая Л.П., Лаврушин О.И., Масленченков Ю.С., Панова Г.С., Пятенко В.В., Романовский М.В., Савинская H.A., Тавасиев A.M. и другие,

а также следующих зарубежных авторов Кумз П., Уотсон М., Кампос К., Ньюэлл Р., Синки Дж., Уилсон Г., Роберт С. Каплан, Дэвид П. Нортон, Марк Е. Хенесси, Дж. Хоуп, Р. Фрейзер, Р. Энтони и др.

В последние годы было опубликовано небольшое количество научных трудов, посвященных рассмотрению отдельных экономических проблем, связанных с развитием платежных систем в России, которые анализируются в работах таких ученых как Ануриев C.B., Байдукова Н.В., Балабанов И.Т., Березина М.П., Бычков В.П., Гаврилова O.A., Криворучко C.B., Крупнов Ю.С., Крахмалев C.B., Обаева A.C., Образцов М.В., Пряжникова Ю.А., Резник И.А., Рудакова О.С., Феоктистов И.А., Тедеев A.A., Тосунян Г.А, Шабалин Е.М. и других.

Исследованию новаций в оценке степени влияния информационных технологий на развитие экономики, посвящены работы таких ученых как Белозеров С.А., Вишнякова С.С., Генкин A.C., Жукова ЯЗ., Кочергин Д.А., Семенов A.B., Черненко В.А., Щеглакова А.К. и другие.

Однако приведенные исследования не касаются широкого круга проблем совершенствования организационно-экономических механизмов функционирования платежных систем, которые требуют более глубокой разработки инфраструктурной составляющей. Существует также настоятельная потребность комплексного изучения процессов предоставления электронных платежных услуг в России, поскольку имеющиеся исследования в этой области, как правило, рассматривают работу банковских платежных систем, в то время как современный этап развития выделяет небанковские платежные системы, представляющие собой формирующуюся и поэтому малоизученную отрасль.

Структурная линия исследования, предлагаемого к рассмотрению, построена в соответствии с логикой совершенствования организационно-экономических механизмов функционирования инфраструктурных элементов отечественных платежных систем для целей повышения эффективности и устойчивости национальной платежной системы.

Цель и задачи исследования. В связи с вышеизложенным, цель диссертационного исследования состоит в разработке теоретической и методической базы для создания и практической реализации эффективного механизма функционирования небанковской кредитной организацией -оператора услуг платежной инфраструктуры.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить

следующие задачи:

- исследование теоретических концепций развития платежных систем

в России и за рубежом;

- оценка направлений расширения инфраструктуры платежных услуг;

- анализ условий функционирования российских платежных систем на

современном этапе;

- исследование функциональных особенностей электронных расчетов и возможностей применения инновационных технологий в сфере

электронных платежных услуг, влияющих на развитие рынка удаленной оплаты;

- обоснование требований к формированию инфраструктуры платежных систем с учетом перспективных направлений развития;

- разработка методических предложений по совершенствованию организационно-экономических механизмов функционирования инфраструктурных элементов платежных систем в России.

Область исследования. Содержание диссертации соответствует п.9.6. «Формирование банковской системы и ее инфраструктуры в условиях переходного периода; межбанковская конкуренция, проблемы обеспечения институциональной основы развития банковского сектора и его взаимодействия с Центральным банком РФ. Модели кредитных систем, банковских систем и кредитного механизма», п.9.10. «Финансовые инновации в банковском секторе» и п. 9.14. «Формирование эффективной платежной системы и инструменты разрешения платежного кризиса» паспорта специальности ВАК 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» паспорта научных специальностей ВАК Российской Федерации (экономические науки).

Объектом исследования выступает оператор услуг платежной инфраструктуры - агрегатор платежных услуг.

Предметом исследования являются теоретические, методические и организационные проблемы создания и функционирования оператора услуг платежной инфраструктуры, обеспечивающие повышение надежности и эффективности национальной платежной системы.

Теоретической и методологической основой данной работы являются работы экономистов, связанные с исследованием управления и формирования платежных систем, как в нашей стране, так и за рубежом.

Обоснование теоретических положений и практических рекомендаций исследования осуществлялось на основе применения различных методов научного познания, в том числе использовались: методы научной абстракции, дедукция и индукция, анализ и синтез, системный подход, программно-прогнозные разработки, перспективный, ретроспективный и функционально — структурный анализ, конструирование управленческих технологий, графические и табличные приемы визуализации статистических данных, экономико-статистический анализ и т.п.

Информационную базу составили нормативно-правовые и инструктивные материалы в сфере регулирования деятельности российских и зарубежных платежных систем, кредитных организаций, информационные и аналитические материалы Центрального банка РФ, статистические данные Госкомстата России, результаты исследования рынков консалтинговыми агентствами и кредитными организациями, материалы, полученные в процессе анализа сайтов платежных систем России и западных стран. Анализ современного состояния предложения отечественных электронных платежных услуг и платежной инфраструктуры выполнен на основе данных,

собранных и обобщенных автором, и экспериментального апробирования полученных результатов.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке теоретических положений и обосновании организационно -методических рекомендаций, направленных на развитие платежной инфраструктуры посредством создания НКО — агрегатора платежных услуг, как важной составляющей повышения эффективности и устойчивости национальной платежной системы России и экономики страны.

Новизну исследования, вынесенную на защиту, определяют следующие научные результаты:

1) Развита теоретическая база исследования национальной платежной системы и ее основных элементов; расширен понятийный аппарат, используемый для унификации и сравнительного анализа деятельности российских платежных систем; предложена структурная классификация платежных систем, обосновано расширение их перечня и даны рекомендации, применимые для развития инфраструктуры платежной системы в целях повышения внутренней эффективности ее деятельности и снижения уровня рисков, направленные также на формирование долгосрочной стабильности национальной платежной системы; обоснована необходимость выделения в платежной системе новых элементов в целях углубленного изучения, мониторинга и повышения управляемости;

2) Конкретизирована роль платежной инфраструктуры для обеспечения бесперебойного и эффективного функционирования механизма рынка, при этом инфраструктура платежной системы позиционирована как важнейший фактор, определяющий развитие платежной системы; выявлены проблемы ее развития в Российской Федерации; обоснована необходимость ее диверсификации за счет создания новых элементов; разработаны рекомендации для создания оператора услуг платежной инфраструктуры в форме компании-агрегатора платежных услуг;

3) Сформирован понятийный аппарат, определяющий рынок удаленной оплаты товаров и услуг, а также его основные компоненты; дана оценка современного состояния этого рынка и определены перспективы его развития; выявлены тенденции формирования и структура спроса на услуги платежных систем;

4) Разработаны механизмы повышения эффективности управления деятельностью оператора услуг платежной инфраструктуры -агрегатора платежных услуг; предложены авторские методические разработки формирования стратегии его выхода на рынок, развития и повышения устойчивости с учетом действующего законодательства и современных рыночных условий; сформирован перечень и определено содержание внутренних нормативных документов, призванных обеспечить долгосрочное устойчивое функционирование компании-агрегатора платежных услуг; разработаны методические основы составления бизнес-плана компании-агрегатора;

5) Предложена к внедрению структура программного обеспечения системы функционирования оператора электронных платежных услуг, которая предназначена для реализации стратегии агрегации основных услуг по переводу электронных денежных средств, и может служить основой разработки методической базы для оценки существующих технологических составляющих операторов электронных платежных услуг;

6) Предложен методический подход к обеспечению бесперебойности функционирования оператора услуг платежной инфраструктуры, разработан модельный регламент «Порядка обеспечения бесперебойности осуществления перевода электронных денежных средств», обеспечивающий формирование комплекса мероприятий по предотвращению или своевременной ликвидации последствий возможного нарушения режима повседневного функционирования оператора платежной системы -небанковской кредитной организации, вызванного непредвиденными обстоятельствами.

7) Доказана необходимость совершенствования нормативно-правовой базы, определяющей перспективу развития платежных услуг, обоснованы предложения по внесению изменений в нормативные акты, регулирующие деятельность платежных систем в РФ, имеющие целью формирование современной системы мониторинга финансового состояния и повышения качества системы предупреждения рисков во избежание системных кризисов.

Теоретическаязначимость исследования заключается в развитии теории платежной системы с учетом современных тенденций эволюции платежных систем в России и зарубежных странах и разработке бизнес-модели системного управления деятельностью оператора электронных денежных средств, обеспечивающейбесперебойность функционирования иловышение его роли в решении долгосрочных стратегических задач.

Практическая значимость результатов диссертационного исследования заключается в том, что разработанные методические положения, модели, рекомендации и выводы могут быть использованы операторами платежных систем и коммерческими организациями для совершенствования нормативной базы инфраструктурыи повышения внутренней эффективности.

Апробация работы. Основные положения, выводы и рекомендации были доложены, обсуждены и одобрены на научной конференции «Национальная платежная система России: проблемы и перспективы развития» (2011г.) в Санкт-Петербурге, а также на конференции «III Международная научно-практическая конференция : Финансовые рынки Европы и России. Устойчивость национальных финансовых систем:поиск новых подходов» (2012 г.) в Санкт-Петербурге.

Методические положения и рекомендации использованы при разработке бизнес-плана выхода на рынок оператора Санкт-Петербургской платежной системы, что подтверждается соответствующей справкой о внедрении, а также внедрены в учебный процесс ГОУ ВПО Санкт-Петербургский Университет Экономики и Финансов.

Публикации. Теоретические и практические положения диссертационной работы использованы в 7 научных статьях, среди которых 3 в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, общим объемом 3,4 п.л. (авторских: общим объемом ЗД п.л.)

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, практических приложений и библиографического списка.

Во введении дано обоснование актуальности темы, определены объект, предмет, цели и задачи исследования.

Первая глава «Инфраструктура платежных систем как составляющая национальной платежной системы» посвящена исследованию современного состояния нормативно-законодательной базы платежных систем в нашей стране, оценке имеющегося потенциала, проблем и перспектив развития инфраструктуры национальной платежной системы, и содержит выводы о необходимости стандартизации учета денежных средств, каналов и форматов передачи данных и безопасности совершения платежных операций. Настоящая работа предлагает более углубленное изучение платежной системы посредством выделения инфраструктурных элементов платежных систем, требующих учета их роли и особенностей при формировании нормативной и законодательной базы.

Во второй главе «Российский рынок электронных платежных услуг: современное состояние и перспективы развития» исследованы вопросы структуры рынка удаленной оплаты товаров и услуг, определены его основные компоненты в контексте закона N 161-ФЗ от 27 июня 2011 года, систематизированы бизнес-модели его участников, а также потребительские предпочтения и уровень спроса на услуги, выявлены проблемы и перспективы развития этого нового технологически зависимого рынка.

В третьей главе «Формирование бизнес-модели развития оператора услуг платежной инфраструктуры - агрегатора платежных услуг: организационный и методический аспекты» на основании теоретической базы управления сформированы основные рекомендации для исследования рынка удаленной оплаты и позиционирования на нем компании-агрегатора, обоснованы подходы к разработке стратегии выхода на рынок нового оператора электронных платежных услуг, изложена методика расчета показателей бизнес-плана, призванная существенно снизить уровень присущих этому направлению деятельности рисков и способствовать повышению качества предлагаемых компанией-агрегатором платежных услуг.

Заключение содержит основные выводы, результаты исследования и обобщает рекомендации, предложенные автором.

Список литературы включает в себя 183 источника.

В Приложении представлены практические примеры документов, иллюстрирующие прикладные методические разработки автора по теме исследования.

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. На современном этапе технологического развития особо значимую роль в развитии трансмиссионных механизмов экономики играет платежная система, которая и по экономическому содержанию и по нормативно-правовой базе регулирования (Федеральный Закон № 161 «О национальной платежной системе» от 27 июля 2010 г.) уже не отождествляется с банковской системой. Платежная система — особый институт, в функционировании которого большое значение имеет отлаженная инфраструктура.

Эффективная платежная система является существенным элементом хорошо функционирующей экономики, содействуя обмену товарами и услугами. Скорость и процедура совершения платежей влияют на экономическую активность субъектов платежной системы, кроме того, сами платежи связаны с определенными затратами, поэтому важно, чтобы платежные системы, как и другие секторы экономики, удовлетворяли основным принципам эффективности. Платежные услуги эффективны, если они ориентированы на потребности общества и учитывают нужды конкретных пользователей, которые придают большое значение их стоимости, поэтому производственная или техническая эффективность означает предоставление определенного объема или качества услуг по минимальной стоимости. Кроме того, пользователи ценят такие показатели системы, как скорость обработки операций, а также доступность, простота в обращении и надежность системы.

Существующая правовая база не дает достаточно полного описания инфраструктурных элементов платежной системы, форм и методов их взаимодействия и используемых ими инструментов. Поэтому автор считает особенно актуальным изучение платежной системы посредством выделения ее инфраструктурных элементов, требующих учета их роли и особенностей при формировании нормативной и законодательной базы. В частности, по мнению автора, в ФЗ № 161 не достаточно полно определена роль и функционал оператора услуг платежной инфраструктуры, оператора электронных денежных средств, что обуславливает актуальность их исследования.

Проведенный автором анализ видоизменения сущности, функционала и элементов платежных систем под влиянием технологического прогресса

позволяет сделать выводы о том, что современные платежные системы динамично формируются и модифицируются. При этом на сегодняшний день законодательно определены только наиболее крупные элементы платежной системы. Для целей развития и совершенствования платежных систем необходимо их дальнейшее исследование, определение особенностей их функционирования и формирования инфраструктуры.

С точки зрения рассмотрения функций денег, как средства обращения и средства платежа, кредитные операции являются прерогативой банковской деятельности, а расчетные - возможно осуществлять и посредством других институтов. Такому разделению способствует и логика выделения в соответствии с ФЗ №161 нескольких типов небанковских кредитных организаций, имеющих возможность предоставлять клиентам различный перечень услуг. При этом закон вменяет в обязанность операторам платежных систем, осуществляющим деятельность по переводу денежных средств клиентов, необходимость выступать в форме кредитной организации со всеми вытекающими требованиями, предъявляемыми регулятором, к организации и управлению рисками.

Для целей исследования методов регулирования деятельности операторов платежных систем, автор производит сравнительную оценку подходов к регулированию национальных платежных систем разных стран (см. таблицу 1).

Сравнительная характеристика подходов к регулированию национальных платежных систем разных стран_Таблица 1__

Россия Страны ЕС США Япония

Вид деятельности Электронны еденьги Электронные деньги. Я ; \ Денежный перевод мили предоплате Ii44.ll! ■няни Выпуск предом. ШЧС1І ных платежных ш-югрумент ОВ " :■■■

Возможность ведения деятельности небанковской организацией + + + +

Необходим ост ьлицензии Лицензия Лишения ' II регистрация Ни 11 Н1Я или peu ici рация Регистрация

Ограничения по размеру платежа 15 ООО руб. €300-10 ООО в разных странах ЕС Нет ограничени й Нет ограничени й

Илча.и.пмМ от 18 млн. 6125 000-350 $25 000-150 Различные

капитал руб. 000 000 требования на

Вложения средств Гарантийны й депозит не меньше полной суммы выпущенных обязательств Не позднее чем через пять дней после получения — в высоколиквидн ые активы с низким риском В высоколикв идные активы с низким риском Гарантийны й депозит не меньше половины суммы выпущенны X обязательст в

Собоьениыс срс.дсша Но менее 1Ч ОТ ИМИ} ЩСЧНЫХ обязательств Р.юсчшыигшж-ч по нескольким ИИ ■ 14 формул, н&Щ менее 2%от выпущенных Нет специальны X требований Различные требования пи у річнії: префектур

Составлено автором на основании ниже представленных данных

Приведенный в таблице 1 сравнительный анализ платежных систем стран - мировых лидеров дает возможность оценить уровень требований, предъявляемый российским законодательством к операторам платежных систем.

Рис. 1. Элементы платежной системы, определяющие ее инфраструктуру.

'Национальная платежная система России: проблемы и перспективы развития: Монография/Н.А. Савинская, Г.Н Белоглазова,- Спб.: Изд -во СПбГУЭФ, 2011; Управление платежной системой: эффективность и риски: Монография/С. В. Криворучко. - М.: Изд-во Регламент, 2008; Журнал "Коммерсантъ Деньги", №47 (804), 29.11.2010

Классифицируя элементы платежной системы с учетом особенностей наличного и безналичного денежного обращения автор преследует цель совершенствования методов его регулирования (см. рисунок 1)-

Исходя из особенностей, в частности высокой технологической зависимости, и наличия соответствующей специфики использования спектра методов и инструментов управления, автор считает целесообразным выделить в особую категорию электронные платежные услуги (ЭПУ) с целью исследования уровня рисков, присущих операторам ЭПУ и способов управления ими. Автор определяет электронные платежные услуги как совокупность сервиса, предоставляемого оператором услуг платежной инфраструктуры (оператором платежной системы), обеспечивающего обращение электронных денежных средств (ЭДС)2.

Платежная инфраструктура, как важный элемент национальной платежной системы, в силу своего функционального содержания, обеспечивает решение задач повышения надежности и качества платежных услуг, в том числе скорости перевода денежных средств. Перспективы развития национальной платежной системы состоят в развитии собственной инфраструктуры, позволяющей эффективно взаимодействовать банковским и небанковским платежным системам, а также способствующей их проникновению во все сферы экономической и социальной деятельности. По мнению автора, в наибольшей степени выполнению основных функций платежной системы способствуют процессы развития электронных платежных технологий, а также ориентация на потребности участников и их клиентов.

посредством различных телекоммуникационных каналов.

Основным инфраструктурным механизмом, используемым участниками платежных систем для осуществления своих функций, являются телекоммуникационные каналы связи. На рисунке 2. представлена схема

'Под электронными денежными средствами понимаются предоставленные обязанному лицу (оператору по переводу ЭДС) денежные средства, информация о которых учитывается без открытия банковского счета (п. 18 ст. 3 Закона N 161-ФЗ)

взаимодействия клиента с поставщиками услуг посредством различных телекоммуникационных каналов.

2.Изучение присущих операторам услуг платежной инфраструктуры организационно - функциональных особенностей позволяет автору сформировать подходы к определению нового типа операторов услуг платежной инфраструктуры платежных систем, оперирующего электронными деньгами - агрегатора платежных услуг. Компании -агрегаторы занимают то место на рынке, которое формируется на пересечении возможностей технологий и потребностей клиентов, которые не в состоянии удовлетворить крупная кредитная организация. Данное положение определяется необходимостью обработки небольших по сумме розничных платежей клиентов, которые, однако, имеют разнообразные каналы потребления и используют услуги широкого спектра поставщиков. Этот сегмент рынка могут занять операторы услуг платежной инфраструктуры, выполняющие функции агрегаторов услуг широкого круга поставщиков для предоставления их конечному потребителю - частному клиенту в наиболее доступной и удобной для него форме.

Автор подчеркивает, что в качестве агрегатора, как элемента инфраструктуры платежной системы, может выступать и банковская кредитная организация, однако, разделение кредитного и платежно-расчетного функционала будет наилучшим образом способствовать развитию платежной инфраструктуры в целом.

Схематично место компании-агрегатора, как оператора платежной системы и оператора услуг платежной инфраструктуры в платежной системе, представлено на рисунке 3.

• ЦБ РФ

Рисунок 3. Место компании - агрегатора в платежной системе.

Автор предлагает следующее определение для компании - агрегатора: агрегатор - это оператор услуг платежной инфраструктуры, сочетающий в себе функции оператора по переводу денежных средств (в том числе электронных денежных средств) и оператора услуг платежной инфраструктуры, интегрирующий сервис платежных агентов для облегчения процесса организации обслуживания конечных потребителей. Целью агрегатора является развитие инфраструктуры, расширение функционала и инструментария национальной платежной системы, обеспечивающих ее экономическую стабильность.

Исходя из перечисленных возможностей для целей формирования функционала агрегатора платежной инфраструктуры наиболее приемлемой формой представляется расчетная небанковская кредитная организация, поскольку она правомочна осуществлять наиболее широкий спектр платежных и расчетных услуг.

Схема взаимодействия НКО - агрегатора с поставщиками услуг и клиентами представлена на рисунке 4.

Поставщики услуг: Банки

• Платежные системы

• Платежные агенты и субагенты

• Государственн ые органы

• Другие предприятия и организации

Клиенты: Юридические лица

Рисунок 4. Схема взаимодействия агрегатора с поставщиками услуг и клиентами.

Таким образом, компании - агрегаторы представляют собой относительно новый, формирующийся перспективный тип участников рынка электронных платежных услуг. В связи с тем, что на сегодняшний день арегаторы не определены ни в правовом поле РФ, ни в структуре электронного бизнеса, особенно высокую актуальность приобретает исследование форм их организации, методов работы, стратегий и бизнес-моделей, а также перспектив развития и потенциала.

Место компаний-агрегаторов в платежной системе определяется спектром предоставляемых ими услуг и объемами обслуживаемых платежей, а также предлагаемых сервисов и методов управления. Для целей изучения места, роли и потенциала компаний-агрегаторов в российской платежной системе автор работы подробно исследует бизнес-среду, в которой они

функционируют, ее динамику и перспективы, а также определяет целевой клиентский сегмент, его потребности и направления развития потребительских предпочтений. В этой связи автор проводит подобное исследование рынка услуг удаленной оплаты.

3. Удаленная оплата подразумевает под собой способ оплаты товаров и услуг, независимо от территориального местонахождения потребителя, с применением телекоммуникационных технических средств. Наличие определенных технических средств требует затрат и инвестиций, соответственно, удаленная оплата стала самостоятельной услугой, которой присущи стоимостные и объемные характеристики, исходя из чего автор определяет рынок удаленной оплаты как систему отношений продавцов и покупателей по оплате товаров и услуг с применением телекоммуникационных технических средств по выбору клиента. В соответствии с этим, объем рынка удаленной оплаты это - объем денежных средств, предоставленный в оплату товаров и услуг с применением телекоммуникационных технических средств по выбору клиента на определенной территории за определенный период времени, выраженный в денежных единицах.

Структура и потенциал развития сегментов рынка услуг удаленной оплаты, составленные автором с использованием результатов исследования, проведенного агентством «ШвтесИагезеагсЬ», представлены на рисунке 5.

г, » ІИКЧН! Знают, но не

Пользуются*

I т'і пользуются

Рисунок 5. Структура сегментов рынка удаленной оплаты3

Терминалы

Оплата мере* «ти

Оплата банковской картой

Электронные деньги

Результаты исследования показали, что наименьшим потенциалом развития обладает сегмент терминальных платежей, а наибольшим — рынки Бтв-оплаты (на сегодняшний день, полностью контролируемый сотовыми операторами) и рынок электронных денег.

Кроме того, автор отмечает, что к числу основных факторов, обеспечивающих высокую положительную динамику российского рынка удаленной оплаты, относятся именно высокие темпы развития его сегмента -рынка электронных денег или платежных услуг (ЭПУ), чему способствует: рост доходов населения, развитие электронных технологий, увеличение

Источник: Ins media research

объема и расширение линейки услуг, предоставляемых сотовыми операторами, рост количества пользователей интернета и Интернет-платежей, развитие рынка удаленной оплаты, обеспечивающей возможность оплаты фиксированной телефонии и услуг ЖКХ, расширение спектра доступных для совершения электронных платежей услуг и сервисов, а также удобство, скорость оплаты и экономию времени.

В диссертации определен также ряд факторов, которые препятствуют росту рынка: несовершенное законодательство (отсутствие четких правовых схем работы операторов ЭПУ); отсутствие привычки у населения пользоваться электронными платежами; высокий уровень мошенничества с ЭПУ - пользователи по-прежнему не очень доверяют уровню защиты их персональных данных при оплате товаров и услуг в интернете.

В результате исследования автор выделяет такие основные тенденции развития рынка электронных денег, как: стратегическую направленность основных участников на развитие многофункционального сервиса, агрегирование услуг и каналов продаж; возрастание роли государства в сфере сотрудничества с электронными платежными системами; рост интереса банков к взаимодействию с операторами электронных денег; монетизация социальных сервисов при помощи электронных денег.

Изучив особенности поведения участников рынка электронных платежных услуг, автор делает вывод, что на текущей стадии развития участники этого рынка не столько конкурируют, сколько сотрудничают. Настоящая конкуренция начнётся тогда, когда объём рынка стабилизируется, а пока участники пребывают в ситуации «отложенной» конкуренции. Кроме того, автор отмечает еще одну особенность рынка электронных платёжных услуг, которая стала явной при проведении сравнительного анализа их деятельности, - некоторые крупные платежные операторы не раскрывают информацию о своей финансовой деятельности.

Такое положение вещей, по мнению автора, несет большие риски для национальной платежной системы и ограничивает информационные возможности клиента по выбору оператора для проведения расчетов. Поэтому автор рекомендует регулятору при формировании подзаконных нормативных актов для адаптации 161 ФЗ, в обязательном порядке учесть необходимость раскрытия оператором ЭПУ, вне зависимости от того является он кредитной организацией или нет, согласованного перечня финансовой информации, включающего в себя: данные о количестве клиентов; данные о количестве активных пользователей с указанием критериев; финансовые показатели деятельности; объемы операций; средний размер платежа; стратегию развития компании; ее рыночную долю; организационную форму; материально-техническую базу.

4. Принцип ориентации на потребности клиента лежит в основе предлагаемой бизнес-модели развития деятельности оператора услуг платежной инфраструктуры - оператора платежной системы, в структуре

сервиса которого преобладают электронные платежные услуги, как наиболее технологически гибкие и обладающие низкой стоимостью транзакций.

По-мнению автора, в основу бизнес-модели организации - агрегатора, как оператора услуг платежной инфраструктуры, должен быть положен расчетный, клиринговый и операционный функционал, при этом организационно-технологический упор должен быть сделан на осуществление деятельности в качестве оператора электронных денежных средств. Автор отмечает, что создание агрегатора в форме небанковской кредитной организации будет способствовать формированию адекватной стратегии управления рисками, что должно обеспечить необходимый уровень ликвидности, внутреннего контроля, бесперебойности функционирования.

Повышению качества управления и долгосрочному стабильному развитию деятельности НКО - агрегатора платежных услуг на российском рынке должен способствовать разработанный автором перечень внутренних нормативных документов, обеспечивающих функционирование наиболее значимых элементов системы управления. (См. рисунок 6)

Рисунок 6. Система внутренних документов НКО.

На основании изучения работ российских и зарубежных специалистов по вопросам управления банковским бизнесом, автором разработана

методика формирования стратегии и бизнес-плана компании - агрегатора, структура которой представлена на рисунке 7._

Cípsv&ma рйшит» ННО

Исжгадоааит рынка удаїгскной «шага

Исследован^. рыночных сегментов Шш&ЖШ стратегий развития конкуренте» Исследование потре$ит€шмжт ор<»АГ)©ЧТ*НИЙ

Выбор овяе'йых рыночных ' сегментов Выбор цшимшх групп потребителей

оценка гемто развтвя гехиспагий, дйн»ми«и ммкурвитов и íKj fpv&HT^íi^cuMx прадік^ ^иий

формнрояадот ІІСЛСИМЧ ptl^'ICTJJ ДНИЯМИКІІ ЮЖСНТСКЙЙ бііім,

фил»нс<№Ыс ноюттелн awwsawiocm ,

шан мсранрцітій fto тушчсиныл исзсіи |

Штийошт Í-MÚ

Показатели прибыли, рентабельности, эффективности Периоды достижений целевых показателей (месяц, квартал. Мониторинг ликвидности и достаточности собственных средств на OTWMW0 ддеы Подробный план мероприятий с указанием методов контроля ©го реализации. ответственны* и мер стимулировании

Рисунок 7. Методика формирования стратегии и бизнес-плана компании -агрегатора.

Разработанная автором методика предусматривает адекватную оценку рыночного окружения компании-агрегатора и разработку внутренних критериев управления, формирует систему показателей и комплекс мероприятий, который создает фундамент эффективного долгосрочного развития компании при оптимальном уровне рисков.

Наиболее существенным элементом стратегии развития компании-агрегатора автор считает технологический аспект, поскольку именно информационные технологии, существенно сокращающие стоимость транзакций, являются основой эффективности функционирования таких компаний.

В результате практической работы, автором произведен расчет эффективности выхода на рынок компании-агрегатора, осуществляющей свою деятельность в форме НКО, иллюстрирующий предложенную автором методику оценки эффективности. В приведенном расчете компания-агрегатор - оператор услуг платежной инфраструктуры начинает свою деятельность в 2012 г и по итогам 2013 года практически выходит на операционную безубыточность, а за три года демонстрирует операционную прибыль более 3 млн. руб. Разница между доходами и расходами в первые два года покрывается за счет средств учредителей. Все инвестиции предоставляются на платной и возвратной основе, таким образом, (с учетом

доходов на инвестиции) суммарный объем выплат учредителям за этот же период составит порядка 138 млн. руб. В итоге, с учетом движения денежных средств, по итогам трех лет компания продемонстрирует чистую прибыль в размере порядка 10 млн. руб.

Таким образом, проведенный в диссертационном исследовании анализ позволяет сформировать перечень показателей, учитывающих особенности деятельности НКО, как оператора платежной системы и (или) оператора услуг платежной инфраструктуры, и ее рыночную ориентацию:

1. количество клиентов, зарегистрированных в системе, с разбивкой по сегментам рынка;

2. количество активных пользователей системы, в соответствии с едиными для всех участников рынка стандартами расчета показателя;

3. объемы проводимых операций, с разбивкой по сегментам рынка;

4. объемы операций в оплату услуг поставщиков, сгруппированных в соответствии с едиными для всех участников рынка стандартами;

5. используемые каналы продаж и показатели, характеризующие их эффективность и уровень риска;

6. объемные и количественные показатели ресурсов, требующихся для развития, и стандарты их ранжирования по степени влияния на финансовый результат и устойчивость платежной системы;

7. мероприятия по достижению целевых ориентиров, по мнению автора, должны включать в себя:

• показатели качественной и количественной оценки рисков, принимаемых на себя платежной системой, поскольку в связи с появлением новых видов угроз, модификацией профилей рисков, связанных с применением новых автоматизированных технологий расчетов, необходима постоянная работа регулятора по определению, классификации и поиску новых путей управления рисками платежных систем;

• понятную и однозначную систему контроля и стимулирования, взаимосвязанную с результатами деятельности подразделений и отдельных сотрудников, которая, по мнению автора, должна базироваться на системе KPI (ключевых индикаторов деятельности), поскольку именно таким образом, возможно обеспечить максимальную взаимосвязь стратегии и реализации поставленных планов;

• стандартизированную систему внутренних документов небанковской кредитной организации, как основу контроля и мониторинга возникновения проблем с проведением платежей, способных спровоцировать кризисные явления.

5. Стратегия агрегации каналов продаж требует разработки такого программного обеспечения (ПО), которое позволит пользователю взаимодействовать с системой через: интернет сайт; мобильные приложения; терминалы быстрой оплаты (собственные и сторонних платежных систем); сети по приему платежей; банкоматы; NFC - POS терминалы.

Основой технологической новации, предлагаемой автором, является структура программного обеспечения технологической системы оператора ЭПУ, отвечающая требованиям современного уровня развития технологий, а также стратегическим и тактическим задачам, решаемым операторами электронных платежных услуг. Предлагаемая автором технологическая модель представлена на рисунке 7.

-С

Рисунок 7. Структура ПО системы обеспечения деятельности оператора ЭПУ.

С точки зрения автора, наиболее целесообразно строить систему программного обеспечения НКО компании - агрегатора по модульному принципу. При этом основными технологическими инструментами обеспечения деятельности оператора ЭПУ будут являться:процессинг -процесс обработки и хранения информации, необходимой при осуществлении платежей; 6a3bmaHHbix;Front-office;Partners; CRM (англ. Customer Relationship Management) - система управления взаимоотношениями с клиентами; Back-office.

Предложенная автором к внедрению система обеспечения деятельности оператора ЭПУ может служить основой для формирования методической базы для оценки существующих технологических составляющих операторов электронных платежных услуг при создании платежной системы.

6. Методический подход к формированию обеспечения бесперебойности перевода электронных денежных средств в компании -агрегаторе, предложенный автором, заключается в выделении 3-х этапов процесса поддержания ее деятельности в случае наступления кризисной ситуации, представленных в таблице 2.

Этапы реализации обеспечения бесперебойности функционирования компании-агрегатора_Таблица 2_

Найме новани е этапа Основные задачи

1 эта п Уведо мление своевременная идентификация наступления кризисной ситуации, обнаружение нанесенного ущерба и принятие решения о необходимости активации Плана действий в случае нарушения функционирования операционных и технологических средств

2 эта п Восста новлен ие. восстановление функционирования организации по временной схеме (с использованием резервных средств и помещений), проведение комплекса работ по полному восстановлению деятельности организации в обычных объемах деятельности

3 эта п Воссоз дание систем ы полное восстановление нормальной работы организации и деактивация Плана действий в случае нарушения функционирования операционных и технологических средств, возврат к нормальному функционированию. Либо возможность работы системы в условиях «горячего резерва» - переход на систему дублирующую информацию и работа в ней до устранения неполадок основной системы.

Построенная автором на основании такого подхода структура документа «Порядок обеспечения бесперебойности перевода электронных денежных средств» устанавливает цели, задачи, порядок, способы и сроки осуществления комплекса мероприятий по предотвращению или своевременной ликвидации последствий возможного нарушения режима повседневного функционирования оператора платежной системы — небанковской кредитной организации, вызванного непредвиденными обстоятельствами.

7. Автор считает, »гго процесс развития инфраструктуры платежных систем, в первую очередь, заключается в выработке общепризнанных принципов и стандартов управления, взаимодействия между участниками и обслуживания клиентов. Внедрение новых технологий не только способствует ускорению развития экономики, но и формирует дополнительные риски, которые в последние годы становятся глобальными, их последствия могут сказываться на всей национальной экономике. Поэтому очевидна необходимость пристального внимания и постоянного контроля со стороны регулирующих органов к деятельности платежных систем в целях обеспечения устойчивости. В этой связи автор предлагает регулирующим органам:

• сформировать перечень нормативных документов расчетных НКО, с описанием основных принципов и аспектов их формирования, учитывающих

такую специфику деятельности НКО, по сравнению с коммерческим банком, как:

о не кредитный характер деятельности;

о более слабая материально-ресурсная база;

о высокая зависимость от используемых технологий;

• выработать перечень стандартов управления деятельностью операторов платежных услуг, взаимодействия между участниками платежной системы и качества обслуживания клиентов, установив нормативным актом правила и нормы, лежащие в основе стандартизации, обратив особое внимание на развитие доступности платежных услуг и инфраструктурное взаимодействие между участниками рынка.

• разработать для НКО методические рекомендации, регулирующие формат предоставления бизнес-плана деятельности, учитывающий особенности НКО. Основными аспектами, необходимыми к отражению в указанном документе, автор считает следующее:

1) обязательная разработка стратегии развития НКО на перспективу как минимум 5 лет;

2) стратегия развития НКО должна базироваться на исследовании рынка, оценке его сегментов, анализе стратегий развития и темпов роста конкурентов, а также размере и потребностях клиентских сегментов;

3) установленные стратегией целевые ориентиры деятельности, по мнению автора, должны достигаться с помощью более гибкого, разрабатываемого на срок 3 года бизнес-плана, который должен включать в себя расчеты плановой динамики показателей объема прибыли, рентабельности и эффективности деятельности в помесячной разбивке с определением на отчетные даты нормативов достаточности собственных средств и ликвидности, а также подробный план мероприятий с указанием методов контроля его реализации, ответственных и мер стимулирования.

В качестве основы для формирования нормативно - методических рекомендаций автор предлагает использовать разработанные в рамках настоящего исследования методические предложения (формы для разработки стратегии и бизнес-плана, формы расчета экономической эффективности, формы проведения исследования рынка, перечень и структура необходимых документов для обеспечения деятельности агрегатора и управления его рисками), возможные к применению регулятором для оптимизации деятельности небанковских кредитных организаций, работающих на рынке удаленной оплаты.

Таким образом, роль оператора услуг платежной инфраструктуры состоит в расширении возможностей инфраструктуры платежной системы, в диверсификации платежных услуг для клиентов и обеспечении устойчивого функционирования национальной экономики.

III. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.

1. Логуненков С.Г. Проблемы и тенденции развития государственного контроля аутсорсинга при дистанционном банковском обслуживании в России и зарубежный опыт // Роль молодежи в инновационном развитии России: Всероссийский научно-практический симпозиум молодых ученых и специалистов. - Изд-во: ИМЦ «НВШ-СПб». -СПб, 2009. - 0,4 пл.

2. Логуненков С.Г. Государственный банковский надзор за функционированием платежных систем: опыт России и Англии // Денежное обращение, кредит, банки и другие финансовые посредники в трансформационной экономике: Сборник научных статей. Выпуск III. - Ориенбург: ОГУ, 2010, - 0,2 п.л.

3. Логуненков С.Г. Анализ рынка электронных расчетов в России // Экономика развития: перспективы посткризисного развития: Всероссийский научно-практический симпозиум молодых ученых и специалистов. - Изд-во: ИМЦ «НВШ-СПб». - СПб, 2010. - 0,6 п.л.

4. Логуненков С.Г. Инновационные технологии в розничных платежах: Интернет и мобильный банкинг, электронные деньги // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. - №2 (68).-2011.-0,5 п.л.

5. Логуненков С.Г. Тенденции развития рынка электронных расчетов // Проблемы современной экономики. №1 (41). - 2012. - 0,6 п.л.

6. Логуненков С.Г., Байдукова Н.В. От теории расчетов к практике их проведения // Финансовые рынки Европы и России. Устойчивость национальных финансовых систем: поиск новых подходов. - Изд-во СПбГУЭФ. - СПб, 2012. - 0,6 п.л./0,3 пл.

7. Логуненков С.Г. Положение компании-агрегатора на рынке электронных расчетов и особенности организации его деятельности // Проблемы современной экономики. №4 (44). - 2012, - 0,5 п.л.

ЛОГУНЕНКОВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ АВТОРЕФЕРАТ

Лицешия ЛР № 020412 от 12.02.97

Подписано в печать 02.10.2012. Формат 60x84 1/16. Бум. Офсетная Печ. л. 1,5. Бум. л. 0,75. РТП изд-ва СПбГУЭФ. Тираж 70 экз. Заказ 454.

Издательство Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов 191023, Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 21.