Россия на современном мировом рынке алмазов и бриллиантов тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Россия на современном мировом рынке алмазов и бриллиантов"

На правах рукописи

Улин Денис Сергеевич

С 003453Э63

РОССИЯ НА СОВРЕМЕННОМ МИРОВОМ РЫНКЕ АЛМАЗОВ И БРИЛЛИАНТОВ

Специальность: 08.00.14. - Мировая экономика

АВТОРЕФЕРАТ Диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

1 1 "-"Г "]

Москва - 2008

003453963

Диссертация выполнена на кафедре международных экономических

отношений и внешнеэкономических связей Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД России

Научный руководитель: доктор экономических наук,

профессор Ливенцев Николай Николаевич

Официальные оппоненты:

доктор экономических наук, профессор

Перская Виктория Вадимовна

кандидат экономических наук, Николащенко Андрей Витальевич

Ведущая организация:

Московский институт международного бизнеса при ВАВТ Министерства экономического развития России

Защита состоится « 11 » декабря 2008 г. в 15:30 часов на заседании диссертационного совета Д 209.002.06 по экономическим наукам Московского государственного института международных отношений (Университет) МИД России по адресу. 119454, Москва, проспект Вернадского, 76.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московского государственного института международных отношений (Университет) МИД России.

Автореферат разослан « /О » ноября 2008 г.

Ученый секретарь Диссертационного совета

Соколова М.И.

Общая характеристика работы

Актуальность темы. Глобализационные проявления в развитии мировой экономики трансформируют мирохозяйственные связи, формируют качественно новые условия для их развития и углубления, повышают степень взаимодействия мировых системообразующих структур. В свете этих процессов перед мировым алмазным сообществом все более остро стоит вопрос о путях дальнейшего развития бизнеса. Переход от монопольно-картельной организации рынка необработанных алмазов к конкурентному формированию цен привел к созданию ситуации, которая характеризуется как обострением старых нерешенных проблем, так и появлением новых факторов, в значительной степени определяющих характер развития рынка на современном этапе.

На ряду с традиционной конкуренцией между производителями бриллиантов появилась конкуренция между производителями сырья -основными алмазо-добывающими компаниями «АЛРОСА», «Де Бирс», «Би Эйч Пи Биллитон», «Рио Тинто». Кроме того, в рамках процессов создания вертикально интегрированных систем возникли отношения конкуренции между производителями сырья и производителями бриллиантов.

В начале XXI века мировой алмазный рынок ощутил беспрецедентное по глубине воздействие на весь производственный процесс инициативы ряда государств на межгосударственном уровне в рамках так называемого «Кимберлийского процесса». Данная конференция не только создала новые правовые основы функционирования мирового рынка алмазов и бриллиантов, но и привела к изменениям внутреннего законодательства по регулированию экспортно-импортных операций с необработанными алмазами в целом ряде государств. В целом можно говорить о резко возросшем значении государственной алмазной политики на национальном уровне, а также на уровне межгосударственного общения. Это произошло не только с целью обеспечения прозрачности мирового алмазного бизнеса, борьбы с

контрабандой алмазов и бриллиантов, терроризмом, противодействия отмыванию денежных средств теневой экономики (теневого бизнеса), но и в связи с изменением баланса сил. Дополнительным свидетельством этих процессов можно считать создание в ноябре 2006 г. ассоциации стран производителей алмазного сырья на базе международной организации САДЕК, которая к сегодняшнему дню насчитывает более двадцати стран -участниц организации.

Существующий период эволюции внешней среды и факторов развития мирового рынка алмазов и бриллиантов можно охарактеризовать как этап изменения структуры и регуляторов рынка, этап вызовов и возможностей. Взаимосвязь указанных проблем, сложность и необходимость их решения для укрепления позиций России на мировом алмазном рынке определяют актуальность и практическую значимость представленной темы исследования.

Цель и задачи исследования. Основной целью данного исследования является выявление тенденций развития современного рынка алмазов и бриллиантов и теоретико-методологическое и практическое обоснование путей и механизмов использования конкурентных преимуществ российского алмазного бизнеса для повышения роли России на этом рынке в условиях усиления глобализации мировой экономики. Для достижения этой цели поставлены следующие задачи исследования:

- проанализировать динамику и систематизировать основные факторы, определяющие структуру и состояние современного мирового рынка алмазов и бриллиантов, а также развитие и особенности механизмов ценообразования;

- выявить процессы трансформации среды функционирования алмазного рынка, включая развитие регуляторов рынка;

- изучить особенности политики зарубежных стран в развитии национальных алмазно-бриллиантовых комплексов, а также продвижения и защиты национальных интересов на мировом рынке алмазов и бриллиантов;

- исследовать основные факторы, определяющие потенциал России по добыче и обработке алмазов и специфику его реализации в современных условиях;

- проанализировать современный инструментарий регулирования и обосновать меры по его совершенствованию и усилению позиции России на рынке алмазов и бриллиантов.

Предмет и объект исследования. Объектом исследования выступает мировой рынок алмазов и бриллиантов в условиях перехода от монопольной к конкурентной организации рынка необработанных алмазов как сфера интересов России. Предметом исследования является комплекс внешнеэкономических и политических отношений, связанных с изменениями на мировом алмазно-бриллиантовом рынке, а также деятельность его основных участников и организационно-правовые инициативы ряда государственных и негосударственных структур в сфере регулирования рынка.

Теоретическая и методологическая основа исследования.

Теоретическую основу исследования составили труды классиков экономической науки, разработки отечественных и зарубежных экономистов, занимающихся проблемами мирового рынка алмазов и бриллиантов. Важное методологическое значение имеют научно-исследовательские работы, выполненные в Московском государственном институте международных отношений (университете), Московском Государственном Университете им. Ломоносова, Институте мировой экономики и международных экономических отношений, Всероссийской академии внешней торговли, Московском институте международного бизнеса, Российском Государственном Геологоразведочном университете им. Серго Орджоникидз. Нормативной базой выполненного исследования стали международные договоры Российской Федерации, документы международных организаций, федеральные законы и подзаконные акты Российской Федерации. Основными методами исследования выступали системно-факторный подход и

диалектический метод. Автор в методологическом отношении основывался на работах, исходящих из тесной взаимосвязи экономических, политических, экологических и социальных процессов, происходящих на данном рынке. Методика исследования базируется на критическом экономическом анализе тенденций развития мирового рынка алмазов и бриллиантов; на системном анализе сущности реструктуризации мирового рынка на базе сравнения экономических процессов, происходивших в разные периоды в разных странах мира; на экономико-статистическом методе оценки показателей международной торговли алмазной продукцией; на логистическом подходе к организации деятельности алмазного трубопровода; на применении маркетингого подхода к исследованию международного и российского рынка алмазов и бриллиантов.

Использование совокупности взаимодополняющих методик анализа позволили реализовать базовый методологический подход к диссертации как к синтезированному экономическому исследованию на единой методологической основе.

При работе над диссертацией использованы труды отечественных и зарубежных экономистов, в том числе О.У. Ашурова, М.И. Боголепова, А. Вагнера, Е. Домара, Дж. Кейнса, П. Кругмана, Н.Н Ливенцева, К. Маркса, И.Б. Маценко, П.П. Мигулина, З.С. Новиковой, В.В. Перской, М. Портера, Г.П. Рыбалко, С.А. Степанова, И.В. Черкасовой, Р. Харрода, А.Д. Харькив, Ф. Уорд и др.

Методологической основой стали труды российских и зарубежных ученых, изучающих проблемы теории и практики мирового рынка алмазов и бриллиантов, таких как И.С. Алексеева, Л.Г. Бабат, О.П. Вечериной, Е. Влишдрагер, Т. Грина., Х.Э. Зохар, С. Канфер, А.Д. Кирйллин, O.A. Кириллин, Г.А. Кириллин, A.B. Николащенко, М. Рапапорт, Г.И. Рубинштейн, В. Тесленко, A.A. Фридман, Д.Л. Шпар, В.А. Штыров и некоторые другие.

Информационная база. Информационная база исследования включает в себя официальные статистические и аналитические материалы таких

международных организаций как: Всемирная федерация алмазных бирж, Международная конфедерация ювелиров, Всемирный алмазный совет, Кимберлийский процесс, Комиссия европейских сообществ, ООН, Государственный департамент США, министерства природных ресурсов и энергетики ЮАР, Намибии, Анголы, Ботсваны и других стран. Также материалы министерства финансов, МЭР, МИД, Росстата, Гохрана России, годовые отчеты зарубежных компаний по добыче алмазов и производству бриллиантов, данные российских и зарубежных научно-исследовательских институтов, а также периодических научных изданий.

Научная новизна. В диссертации комплексно исследуется изменившиеся в начале XXI века роль и место России в новой структуре взаимоотношений основных участников мирового рынка алмазов и бриллиантов. Научная новизна диссертации заключается в обосновании и проработке условий реализации новой стратегии интеграции России в мировую систему производства, обработки и торговли алмазами. При этом автором впервые были получены следующие результаты, составляющие новизну исследования:

- определено воздействие изменения глобальных экономических, политических и технологических условий на парадигму развития мирового алмазно-бриллиантового хозяйства на современном этапе;

- выявлены и проанализированы основные тенденции развития мирового рынка алмазов и бриллиантов, определены основные факторы его развития;

- даны рекомендации по возможности реализации Россией преимуществ по использованию уникальной минерально-сырьевой базы, высокотехнологичного промышленного комплекса по добыче алмазов, многолетнего опыта по маркетингу необработанных алмазов для укрепления лидирующих позиций в мировом бизнесе;

- выделены конкретные преимущества России и определены пути их использования на данном рынке.

Научная новизна диссертации определяется следующими основными составляющими:

- современным состоянием мирового рынка алмазов и бриллиантов, переживающим на рубеже веков глубинные изменения, в процессе которых закладывается будущая модель взаимоотношений участников мирового алмазно-бриллиантового хозяйства;

- формированием в условиях глобализации мирового рынка алмазов и бриллиантов новых теоретических и практических направлений экономических наук, касающихся проблем развития минерально-сырьевой базы, добычи алмазов и производства бриллиантов на мировом и региональном уровнях, а также торговли этим товаром;

- отсутствием в российской экономической науке комплексного исследования мирового рынка алмазов и бриллиантов на современном этапе.

Практическая значимость. Положения и выводы данного исследования могут быть использованы в практической работе исполнительных органов федеральной власти Российской Федерации, ответственных за формирование основных направлений развития минерально-сырьевой базы и использования необработанных алмазов и производства бриллиантов, в деятельности коммерческих организаций при разработке проектов своего развития, а также ученых и экономистов - практиков, исследующих алмазно-бриллиантовый рынок.

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты диссертации были использованы автором в научных, учебных и практических целях и нашли свое отражение в опубликованных работах автора.

Аналитические материалы диссертации и экспертные предложения автора, основанные на выводах, сделанных в ходе подготовки данной работы, были использованы при обсуждениях на ряде заседаний Всемирной федерации алмазных бирж, а также в ходе многосторонних конференций по актуальным вопросам развития мирового алмазно-бриллиантового бизнеса.

Автор принимал участие и выступал с докладами на научно-практических конференциях Российской ассоциации международных исследований в 2005, 2007 и 2008 годах проходивших в МГИМО (У) МИД РФ, научно-практической конференции «Конкурентоспособность России в мировой экономике» в 2007г., МГИМО (У) МИД РФ, научно-практической конференции «Пути повышения конкурентоспособности экономики России в условиях глобализации» 2008г. МГИМО (У) МИД РФ, а так же в XVII Экономическом форуме 2008г., Крыница, Польша.

На основе материалов исследования автором разработан курс лекций «Современное состояние мирового рынка алмазов и бриллиантов» для студентов Института внешнеэкономических связей МГИМО МИД РФ, а также лекции на английском языке «Russia on the world diamond market» для студентов Российско-французской магистратуры МГИМО МИД РФ.

Публикации. Положения и выводы диссертации нашли отражение в опубликованных научных работах по результатам конференций РАМИ и научно-практической конференции по теме «Международная

конкурентоспособность России». По теме диссертации автором опубликованы 4 научных работы объемом 1,5 печатных листов (принадлежит лично автору 1,5 п. л.), в том числе одна работа 0,4 печатных листа в научном издании, рекомендованном ВАК России.

Структура диссертации выстроена в соответствии с целями и задачами исследования. Логика и методология рассмотрения проблем, входящих в предмет исследования, определили необходимость выделения трех разделов. В первой главе исследуются факторы, тенденции и проблемы развития мирового рынка алмазов и бриллиантов в конце XX начале XXI вв. с учетом нарастания глобализационных проявлений, увеличивающих непредсказуемость мировой торговли алмазами и бриллиантами с одной стороны и нарушающих устойчивость традиционно сложившихся системных отношений - с другой.

Во второй главе анализируются процессы трансформации условий международной рыночной среды, модификации структуры и организационно-правовых регуляторов рынка и вовлеченности российских структур в эти процессы.

В третьей главе изучаются проблемы и перспективы России как участницы мирового рынка алмазов и бриллиантов и разрабатываются механизмы ее более полного включения в мировые взаимосвязи на основе развития ресурсного и промышленного потенциала алмазно-бриллиантового комплекса России.

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка основных научных источников (124 позиции) и приложений.

Основное содержание работы В первой главе исследуются факторы и тенденции развития, особенности и проблемы современного этапа эволюции рынка алмазов и бриллиантов на фоне нарастающей глобализации. На протяжении большей части развития алмазно-бриллиантового рынка (АБР) наблюдалось несоответствие между разными направлениями (производством, обработкой, оптовой и розничной реализацией) его секторов. Проведенный в диссертации анализ товарной структуры алмазного трубопровода показывает, что производство бриллиантов в последнее десятилетие превысило спрос на них. Для отрасли характерны признаки перепроизводства. Тенденции развития рынков необработанных алмазов и бриллиантов порой являются разнонаправленными, так как стимулируются совершенно разными движущими силами. Мировой алмазный рынок в последнее десятилетие разительно меняется. «Кимберлийский процесс» - лишь одно из явных проявлений глобального изменения механизмов регулирования рынка как попытка снять нарастающие проблемы. Меняется система регулирования рынка, структура спроса и предложения, ценообразования, появляются новые игроки. Очевидно, что участники рынка вырабатывают каждый свою

стратегию реагирования на новые условия, диктуемые временем - в будущем из этого сложится новая картина глобального рынка.

Среди новых форм и методов влияния на мировой алмазный рынок следует, прежде всего, назвать беспрецедентное усиление роли государств на национальном и межгосударственном уровне в определении новых правил поведения участников рынка. Причем эти правила определяют деятельность не только коммерческих структур, предпринимателей, но и государств, осуществляющих операции с необработанными алмазами. Еще одним важным свидетельством системной перестройки стал рост активности участия новых государств в определении алмазной политики, например, создание Африканской ассоциации стран производителей алмазов.

Деятельность ассоциации, инициатором создания которой выступило ангольское правительство, направлена на объединение алмазных производителей Африки, а также крупных инвестиционных и промышленных компаний.

АДПА1 создана с целью объединения 11 африканских стран -производителей алмазов и крупных алмазодобывающих компаний, а также тесного и постоянного сотрудничества между ними, направленного на стабильное экономическое развитие континента. Ассоциация намерена также осуществлять непосредственный контроль за развитием алмазодобывающего сектора стран - участниц.

Еще более важным является тот факт, что африканский континент сформировал механизм, который может быть использован при защите интересов своих членов, ранее раздробленных, игнорируемых при принятии решений. И это в то время как 60% мировой добычи алмазов принадлежит Африке. АДПА появляется и как механизм давления государств -производителей на предпринимательские структуры - производителей бриллиантов.

1 АДПА - АЕ>РА (АМсап Ойтогк! Ргойисеге Акойайоп)

11

Системоформирующие процессы проникли также и в каналы поставок переработанной алмазной продукции. Так акционерная компания «АЛРОСА», откликаясь на глобально меняющиеся условия осуществления бизнеса на рынке алмазов и бриллиантов, фактически первой из алмазодобывающих компаний мира во второй половине 90-х годов приступила к созданию элементов вертикально-интегрированной системы бизнеса. Этот процесс впоследствии был объединен в проект «Алмазный двор», который стал для АК "АЛРОСА" логическим стартом вертикальной стратегии: добыча - огранка -партнерство с лучшими отечественными ювелирами - выход на отечественного и зарубежного потребителя. Будучи алмазодобывающей компанией, "АЛРОСА" входит в сферу непосредственно ювелирного производства и реализации ювелирных изделий с бриллиантами. Постепенно этот процесс набирает масштаб, в него включились все ведущие алмазодобывающие компании мира («Би-Эйч-Пи Биллитон», «Эйбер Даймондс», «Рио Тинто», «Де Бирс»), каждая из которых выдвинула и реализует амбициозные стратегии для создания торговой марки своей продукции. Большинство этих стратегий напрямую связано с различными формами вертикальной интеграции: либо произведенной самостоятельно, либо «возложенной» на своих клиентов.

В алмазном бизнесе будущего, по-видимому, основное внимание обработчиков алмазов будет направлено на управление цепочкой поставок с целью получения более выгодного результата для всех участников технологического процесса. Новая, управляемая спросом среда, оказывает воздействие на процесс распределения беспрецедентным способом: с учетом капиталоемкости продукции успех каждого участника зависит от его способности сохранять минимально необходимые запасы, и большая их часть постоянно циркулирует по каналу от обработки до продажи конечному потребителю. Выполненный анализ свидетельствует о фундаментальных преобразованиях в такой когда-то консервативной и закрытой отрасли, как рынок алмазной продукции. Причем эти процессы носят системный характер

по глубине охвата участников, пространственному распространению и нарастанию во времени.

Во второй главе «Трансформация условий международной рыночной среды и развитие механизмов регулирования рынка» исследуются организационные, правовые, экономические и политические механизмы регулирования АБР, их возможности адекватно соответствовать изменяющимся условиям осуществления бизнеса. Одним из таких механизмов стал «Кимберлийский процесс», направленный изначально на ограничение торговли криминальными алмазами. Страны - участницы Кимберлийского процесса договорились об одновременном внедрении схемы сертификации необработанных алмазов, начиная с января 2003 года. Внедрение режимов контроля импорта и экспорта, а также принятие систем управления частными секторами, требовало участия правительств. Целью этих предполагаемых мероприятий было создание документированных записей о превращении необработанных алмазов в бриллианты. С этого времени торговля сырьем была разрешена только среди стран - участниц, то есть был запрещен как импорт, так и экспорт в страны, которые не являлись участниками Кимберлийского процесса. Поскольку в техническом отношении торговля между странами, которые не участвовали в процессе, не запрещена, авторы «Схемы Сертификации Кимберлийского процесса» были заинтересованы в том, чтобы обеспечить ей максимальный охват. Введение схемы международной сертификации необработанных алмазов одновременно с множеством принудительных и добровольных гарантий на уровне распределения и продаж воздействуют на структуру алмазной отрасли в значительно более существенной степени, чем первоначально запланированная цель, ограничивающаяся устранением «конфликтных» алмазов из легального алмазного бизнеса. Некоторые из этих побочных эффектов внедрения Схемы сертификации, во многих отношениях, могут быть весьма желательными, чего нельзя сказать о других. Они должны

учитываться в целях общепромышленного стратегического планирования, так как они:

- сыграют роль дополнительного стимулирования вертикальной интеграции, поскольку покупатели бриллиантов будут требовать еще более убедительных гарантий и подтверждений в отношении происхождения алмазов;

- сделают открытый рынок менее привлекательным вариантом для приобретения необработанных алмазов. Ожидается, что цена на такие необработанные алмазы будет ниже, чем на надлежаще сертифицированные камни, а ценовые колебания станут более изменчивыми;

- ускорят процесс брендинга или индивидуализации продукции, в ходе которого каждый производитель будет готов гарантировать незапятнанную репутацию определенного товара. Следует подчеркнуть, что неафриканские производители могут получить маркетинговое преимущество;

- сделают невозможным проведение различий между «конфликтными» и «крадеными» алмазами и вынудит обе категории продукции быть за рамками законной торговли. Это создаст значительный рынок для незаконного сырья, часть которого определенным образом неизбежно будет подвержена огранке и вернется на рынок;

- сделают алмазную отрасль более прозрачной из-за необходимости обеспечения ряда дополнительных гарантий. Это ведет к следующим последствиям: «неучтенный» бизнес уменьшится, качество ведения учета должно улучшиться, компании с малой степенью прибыльности могут исчезнуть, банки получат более полное представление о бизнесе своих клиентов, правительства улучшат собираемость налогов, и ряду других.

Когда система сертификации становится эффективной, появляется обеспокоенность в отношении того, что старые запасы «конфликтных» алмазов могут пройти через системы как неконфликтные, или что новые «конфликтные» алмазы (и потому не имеющие сертификатов) могут

14

впоследствии быть причислены к старым запасам. Органы власти вправе потребовать от алмазных фирм предоставления деклараций о запасах на дату вступления в силу. Это может иметь не только финансовые последствия, но и оказать воздействие на конкурентоспособность участников, если информация о запасах алмазов станет достоянием общественности.

Политическое стремление и соблюдение отраслью схем сертификации различно в каждой стране. Органы власти в странах, отличающихся меньшей степенью соблюдения правил сертификации, могут найти возможности перемещения части отрасли на свою территорию. В действительности, это может ускорить развитие гранильной отрасли на уровне распределения и продаж в каждой стране происхождения.

Так как многие из этих последствий содействуют ускорению процесса движения отрасли к большей степени прозрачности, очевидно, что «Кимберлийский процесс» имеет положительные вторичные волновые эффекты воздействия.

В диссертации рассматривается относительно недавно сложившиеся новые организационно-правовые регуляторы мирового АБР, включая и метод консультаций. Очевидно, что войну с «криминальными» алмазами нельзя успешно вести, используя только «консультационный способ», посредством всестороннего изучения спектра участия заинтересованных сторон. Тем не менее, ненадлежащие консультации (или их отсутствие) с ключевыми партнерами чревато их отстранением и выбором неэффективных методов.

Также в диссертации отмечается, что в алмазной отрасли сложились новые правовые перспективы, предписывающие при согласии и по договоренности сторон:

■ Проведение комплексной финансовой оценки клиентов, поставщиков и других заинтересованных лиц, включая проверку источника финансовых средств, полученных от клиентов;

■ Предоставление обязательного и добровольного отчета о необычных или подозрительных операциях, а также наложение ограничений на осуществление подобных операций;

■ Осуществление процедур регистрации операций, которые выходят за рамки стандартных норм бухгалтерского учета, для того, чтобы каждая сделка могла быть «восстановлена» через несколько лет;

■ Ограничение или запрет на использование наличных денежных средств. Предоставление обязательного отчета об операциях с наличными денежными средствами, которые превышают разрешенный пороговый лимит в 10 ООО долларов США (15 ООО евро);

■ Внедрение корпоративных программ, обеспечивающих соблюдение законодательных и нормативных актов по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма;

■ Выполнение международных конвенций о корпоративной этике и надлежащем управлении;

■ Проведение масштабных обучающих и скрининговых программ для сотрудников;

■ Разработка внутренних аудиторских процедур с целью обеспечения эффективности данных программ (их ожидается значительно больше в будущем);

■ Назначения должностных лиц, обеспечивающих выполнение корпоративных требований.

Кроме того, важную регулирующую роль играют корпоративные правила представителей алмазного бизнеса, например, такие как «Принципы наилучшей практики ведения бизнеса» (Best Practice Principles) - свод корпоративных правил «Де Бирс», которые охватывают все аспекты ведения бизнеса, ответственности и охраны окружающей среды, а основной элемент этой программы - полное раскрытие информации. Таким образом,

демонстрируя, что в алмазном бизнесе соблюдаются этические нормы, экологические стандарты и необходимая отчетность на всех участках (геологоразведка, добыча, сортировка и оценка, огранка, производство ювелирных украшений, розничные продажи) потребителям, неправительственным организациям, правительствам, деловым партнерам и другим заинтересованным сторонам, недостаточно сказать, что все нормы строго соблюдаются. Необходимо, чтобы это было доказано.

С этой же целью создан Совет по ответственной практике в ювелирном бизнесе (Council for Responsible Jewellery Practice) - объединение ряда компаний и ассоциаций алмазной и ювелирной отраслей с целью выработки единого стандарта корпоративных норм и повышения доверия потребителей. Участники Совета - «Ди Ти Си», «Рио Тинто», «Би Эйч Пи-Биллитон», «Ньюмонт», «Сигнет», «Зейлс», «Картье», «Тиффани», «Диараф», «Рози Блю», «АБН-АМРО Банк», «Национальная ассоциация золотых дел мастеров», «Ювелиры Америки».

Следует отметить также в качестве регулирующих и другие международные инициативы на уровне бизнеса, такие как, например, «Алмазы для развития», целью которых является объединение всех заинтересованных сторон в рамках процесса, направленного на решение политических, социальных и экономических задач, стоящих перед сектором старательской добычи алмазов.

Развитие новых ' и модернизация существующих механизмов регулирования АБР свидетельствуют об утрате картельно-монопольного положения «Де Бирс» в системе регуляторов рынка. Существенно меняется роль и место участников рынка, на сцену выходят новые игроки, а ряд старых активных участников сокращают свое присутствие в новых условиях работы.

В третьей главе диссертации анализируется положение России как участницы мирового алмазно-бриллиантового рынка, проблемы развития российского алмазно-бриллиантового комплекса и перспективы взаимодействия с ведущими мировыми компаниями.

Основой российского АБК является алмазодобывающая промышленность, ее минерально-сырьевой комплекс. Россия по разведанным запасам и прогнозным ресурсам алмазов занимает первое место в мире, при этом 90% запасов сосредоточены в Якутии и около 10 % - в Архангельской области, доля Уральского региона занимает всего 0,2 % от общероссийских запасов алмазов.

В коренных месторождениях сосредоточены 97 % промышленных запасов, в россыпях - около 3 %. Алмазодобывающий комплекс России сегодня представлен следующими горнодобывающими структурами:

- акционерное общество АК «АЛРОСА» (ЗАО), в состав которого входят 5 горно-обогатительных комбинатов, три геологоразведочные экспедиции, единая сбытовая организация, проектные и научно-исследовательские организации;

- акционерное общество работников (народного предприятия) прииска «Урал алмаз»;

- открытое акционерное общество «Нижне-Ленское»;

- открытое акционерное общество «Севералмаз»;

- открытое акционерное общество «АЛРОСА-Нюрба»;

- общество с ограниченной ответственностью «Алмазы Анабара».

Последние три структуры являются дочерними предприятиями АК

«АЛРОСА» и вместе с ней образуют Группу «АЛРОСА», с общей численностью работающих около 50 тыс. человек.

На долю Группы «АЛРОСА» приходится 97% общероссийской и 25% от мировой алмазодобычи в денежном выражении2.

Анализ внешнеэкономической деятельности АК «АЛРОСА» показал, что экспорт алмазов в России в последние годы развивался в соответствии с тенденциями прошлых лет, в то время как импорт претерпел значительные изменения. Происходит уменьшение общей стоимости ввозимых алмазов, и их средней стоимости, что определяется сокращением закупок ювелирных

г Годовой отчет акционерной компании «АЛРОСА», 2007г.

18

алмазов. Это обстоятельство связано как с кризисными явлениями на мировом рынке, так и с сокращением поставок алмазов «АЛРОСА» в адрес «Де Бирс», что в совокупности заставило «АЛРОСА» обратиться к потенциалу внутреннего рынка, снизив тем самым его заинтересованность в алмазах из зарубежных источников.

Одним из каналов поставок российских алмазов на мировой рынок являются международные аукционы по продаже алмазов специальных размеров. Устроителями таких аукционов выступают АК «АЛРОСА» и «Алмазная палата России». Решение о проведении этих аукционов было принято с учетом нового Положения о ввозе на территорию РФ и вывозе из РФ природных алмазов и бриллиантов, которое утверждено Указом президента России в ноябре 2002 г. Впервые организациям, добывающим алмазы, было предоставлено право на экспорт алмазов специальных размеров массой 10,8 кар. и более, если указанные алмазы приобретены иностранными лицами у субъектов добычи на аукционах, проводимых в соответствии с законодательством РФ. Ранее алмазы специальных размеров массой 10,8 кар. и более продавались на торгах, в которых участвовали только российские производители бриллиантов. В 2006 г. через аукционную торговлю «АЛРОСА» реализовала более 8 000 алмазов, общим весом 140 тыс. карат на сумму около 171 млн. долл. В каждом торге участвовало от 38 до 56 организаций из России и других стран, специализирующихся на производстве бриллиантов (Израиль, Индия, Китай, Беларусь, США) и на торговых операциях с алмазами и бриллиантами (Бельгия, Швейцария). В последнее время активным участников аукционов стали ювелирные компании Японии, производящие бриллианты для своего потребления в странах с дешевой рабочей силой (Таиланд). Необходимо отметить, что аукционная система торгов быстро развивается, показывая ежегодные темпы роста продаж в 1,5-2 раза. «АЛРОСА» пытается, таким образом, выйти на формирование собственной сбытовой сети (по образу сайтхолдерства «Де Бирс»)3.

3 Годовой отчет акционерной компании «АЛРОСА», 2007г.

19

Регион Республики Якутия, являясь в настоящее время базовым для «AJIPOCA», имеет грандиозные перспективы для будущего развития. Однако существует проблема перехода на подземную добычу практически на всех месторождениях в Якутии. Согласно геологической информации при самом оптимистичном раскладе все алмазы в настоящее время залегают на глубине более 200 метров, что для условий Якутии может разрабатываться в основном подземным способом. Одновременный переход четырех месторождений на подземную добычу потребует от компании капитальных вложений в сумме около 5 млрд. долл. США. Предусматривается активная инвестиционная программа с возможным приглашением иностранных инвесторов.

Безупречная репутация - важнейшее условие развития алмазного рынка. Сегодня это стало настоящим конкурентным преимуществом российских алмазодобытчиков. Подтверждением тому - огромное внимание и поддержка со стороны большинства участников рынка позиции компании «AJIPOCA» на Международной алмазной конференции в Антверпене. Российские алмазы по географии добычи не имеют ничего общего с так называемыми «конфликтными камнями». Российская государственная компания добывает большую часть сырья на суверенной территории Российской Федерации, что является абсолютной гарантией стабильности поставок сырья на мировой рынок. В условиях объективного сокращения сырьевой базы в мире российские алмазодобытчики реализуют масштабную программу модернизации добывающих мощностей и перехода на подземную добычу. По объемам финансовых вложений в геологоразведку AJIPOCA уже давно превысила максимум советского периода. Для участников бурно растущего рынка потребления бриллиантов, особенно в Китае, да и в России тоже, долгосрочный поставщик сырья, гарантирующий выполнение своих обязательств на десятилетия вперед, обладающий безупречной репутацией, не отягощенной политическими рисками, становится стратегически важным элементом всего бизнеса. И по всем этим показателям алмазодобывающая промышленность России, безусловно, не имеет себе равных.

В то же время исчезновение монополии «Де Бирс» на торговлю алмазным сырьем объективно ставит задачу для России создания собственной эффективной сбытовой сети. С этой целью АЛРОСА по поручению государства проводит интенсивные консультации с глобальными игроками на мировом рынке по созданию прозрачной системы долгосрочных контрактов. О первых результатах такой работы уже было объявлено. «АЛРОСА» также приступила к реализации новой сбытовой стратегии, которая поможет цивилизованной трансформации рынка в условиях сокращения по объективным причинам поставок алмазов Де Бирс. Одновременно «АЛРОСА» рассчитывает на развитие сотрудничества с Де Бирс в сфере горных работ, геологоразведки, совершенствовании технологий добычи и производства.

В соответствии с новой ситуацией на мировом АБР компания планирует реализовывать основную часть продукции на единой торговой площадке в России, что предполагает создание всей необходимой инфраструктуры, включая страхование, обеспечение гарантий происхождения сырья, таможенный сервис, услуги кредитования сделок и многое другое. В отношениях со своими клиентами предполагается переход на долгосрочные взаимовыгодные контракты, что будет способствовать обеспечению стабильности глобального рынка. Кроме того было подписано соглашение о сотрудничестве между «АЛРОСА» и Антверпенским Мировым алмазным центром, которое призвано сформировать эффективную систему самостоятельного продвижения российских алмазов на мировой рынок.

В заключение диссертации подводятся итоги исследования, формулируются основные научные результаты и практические рекомендации.

Тенденции развития мирового рынка алмазов и бриллиантов имеют большое значение для экономического развития России. Являясь крупным игроком на рынке, наша страна занимает уникальное место среди других его участников из-за благоприятного сочетания ряда факторов: природных условий, определяющих состояние ресурсной базы; мощностей по добыче и

обработке алмазного сырья; уникальной перерабатывающей базы; культуры использования алмазов для ювелирных и технических целей.

Ситуация в мировом алмазном рынке в последние десятилетия отличается динамизмом процессов, кардинальными изменениями на различных уровнях воспроизводственного процесса, создавая определенные сложности для многих субъектов сферы производства и обмена. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что положение на алмазно-бриллиантовом рынке в последнее десятилетие можно охарактеризовать как кардинальная системная перестройка ее структуры и регуляторов.

Изучение факторов спроса и предложения на мировом рынке, многосторонних и национальных мер регулирования, динамики цен и специфики их формирования, трансформации организационной структуры позволило сделать ряд выводов об изменении роли и места России в алмазно-бриллиантовом комплексе мира на современном этапе.

1. В целом в мире на фоне циклических финансово-экономических кризисов, усиливаемых процессами глобализации, ухудшилось состояние минерально-сырьевой базы в силу разнонаправленных тенденций разведки новых месторождений и разработки освоенных. В результате общемировые объемы добычи алмазов в мире снизились. Так например, с 2006 г. по 2007 г. добыча упала на 7,1% и составила 130,3 млн. кар. (без России). Такое положение повлияло на всю систему факторов предложения и оказало воздействие на процессы демонополизации и изменения организационной структуры рынка4.

2. Среди факторов спроса, оказывающих воздействие на рынок, можно выделить циклические изменение уровня доходов на душе населения, расширение использования алмазов в качестве тезаврационного средства, относительная стабилизация структуры использования алмазного сырья в различных отраслях промышленности.

4 Журнал «Алмазы и Золото России»,№29 сентябрь 2008г.

22

3. Динамика цен на алмазы являлась в долгосрочном периоде однонаправленно повышательной, однако в последние годы увеличилась волатильность рынка в краткосрочном разрезе. В основе такой динамики прежде всего лежит рост издержек добычи алмазов из-за следующих основных причин: ухудшение горно-геологических условий добычи алмазов, переход по основным месторождениям на более дорогостоящую подземную добычу и резкий рост цен на основные ресурсы, потребляемые при добыче алмазов. Кроме того, важную роль, определяющую рост цен, играет истощение основных мировых запасов алмазов, и падение объемов добычи на протяжении последних десяти лет.

Другим фактором волатильности является кризис ликвидности, то есть неспособности производителей бриллиантов продать произведенную продукцию по ценам, существенно превышающим цены на алмазное сырье.

4. Особенностью современного этапа развития рынка является падение эффективности алмазного бизнеса, снижение доходов и, как следствие, рост банковской задолженности участников рынка и, прежде всего, производителей бриллиантов, усиливаемый мировыми финансовыми кризисами ликвидности.

5. Особую роль в развитии рынка сыграл демонтаж одноканальной системы перераспределения стоимости продукта, являвшейся важным и в известном смысле достаточно эффективным механизмом регулирования рынка посредством баланса спроса и предложения. Этот факт привел к усилению диспропорций и разбалансированности отношений между участниками мирового бизнеса по всей цепочке вертикально-интегрированных отношений от разработки месторождения алмазов до розничной реализации ювелирных изделий с бриллиантами.

6. Одной из весьма значимых тенденций рынка явилось появление новых важных субъектов в области алмазодобычи, таких как крупнейшие в мире горнодобывающие компании «Би Эйч Пи», «Рио Тинто» и быстро набирающая обороты государственная компания «Эндиама» (Республика

Ангола). Хотя в целом тенденция взаимного межотраслевого проникновения добывающих компаний не является уникальной тенденцией сырьевого рынка, но ранее в алмазно-бриллиантовом комплексе она не проявлялась.

7. Для России как производителя и экспортера алмазов и бриллиантов особое значение имеет выработка в последнее десятилетие новых «правил игры» международного товарооборота. Речь идет, прежде всего, об усилении влияния государств и отдельных направлений государственной и межгосударственной политики на мировой алмазный бизнес.

«Кимберлийский процесс», активной участницей которого явилась Россия, изначально имел целью решение проблемы «конфликтных» алмазов. Однако в процессе решения мировым сообществом задачи прекращения оборота алмазов с целью финансирования закупок оружия террористическими организациями и незаконными вооруженными формированиями возник комплекс вспомогательных проблем. Выработка новых правил международной торговли алмазами в рамках «Кимберлийского процесса» вскрыла старые и выявила новые противоречия между алмазодобывающими странами, в определенной степени способствуя усилению протекционистских тенденций в регулировании рынка.

Напротив, развитию тенденции либерализации алмазного рынка во многом способствовало антимонопольное расследование Комиссией ЕС деятельности компаний «Де Бирс» и «АЛРОСА».

В этот же период времени возникла идея создания региональной организации, которая могла бы объединить на принципах ассоциации африканские страны с объемом добычи алмазов, превышающим 60% общемировой. В случае практической реализации этой центростремительной тенденции рынок алмазов ждут новые серьезные изменения «правил игры», которые окажут влияние и на позиции России.

8. К качественным направлениям изменений рыночной среды можно отнести бурное развитие новых центров алмазного бизнеса, таких как Китай, Индия, Арабские Эмираты (Дубай). Эти страны создают новые центры силы,

в которых складываются специфические интересы и реализуются торгово-политические амбиции в области алмазного бизнеса, что, в свою очередь, определяет характер отношений между субъектами рынка, усиливая и без того довольно серьезные противоречия.

9. В этих условиях Россия усиливает свои позиции на рынке. Являясь признанным центром не только мирового алмазного бизнеса, но и мировой алмазной политики, наша страна участвует в решении всех актуальных вопросов развития алмазного рынка и имеет реальную возможность оказывать влияние на формирование рыночной среды.

10. Свершившейся реалией рынка можно считать оформившийся процесс постепенной смены лидера на фирменном уровне. Говорить о какой-либо руководящей или хотя бы координирующей роли «Де Бирс» в мировом алмазном бизнесе уже не приходится. В нем все в большей мере растет авторитет и влияние российской компании «АЛРОСА», которая уже сегодня обладает набором необходимых ресурсов и качеств, определяющих ее способность выполнить эту роль. В пользу этого утверждения говорит, прежде всего, прочная минерально-сырьевая база компании, рассчитанная на добычу алмазов на территории России в нынешних объемах на ближайшие 35 - 40 лет. Эта база обладает большой устойчивостью, поскольку месторождения, на которых работает компания, находятся не только в Якутии (более 7 месторождений), но и на единственном месторождении в Европе («Севералмаз», г. Архангельск). Кроме того, компания осуществляет геологоразведку и добычу алмазов на пяти месторождениях в Республике Ангола, развивает и укрепляет свои позиции в части алмазного бизнеса в Ботсване, Намибии, ЮАР, ДРК, Зимбабве, Сьерра-Леоне и других странах Африки.

11. На национальном уровне в России решены далеко не все задачи по развитию алмазно-бриллиантового комплекса для осуществления эффективного лидерства на мировом рынке. Назрела проблема совершенствования нормативно-правовой базы в направлении ее

либерализации, повышения эффективности государственного регулирования. Это позволит не только повысить конкурентоспособность российского алмазного бизнеса, но и создаст условия для изменения фирменной структуры внутреннего рынка. В стране давно назрела проблема расширения конкуренции в обрабатывающем секторе алмазно-бриллиантового комплекса. Появление крупных национальных компаний по всей вертикали алмазного бизнеса, включая производство бриллиантов и ювелирных изделий с бриллиантами, расширяет возможности сбыта алмазного сырья внутри страны, что соответствует общемировой тенденции.

12. Требует дальнейшего совершенствования деятельность национального лидера алмазного бизнеса - компании «АЛРОСА», всех элементов ее деятельности, и в первую очередь, сбытовой стратегии компании с тем, чтобы реализовать основную часть продукции на единой торговой площадке в России. С этой целью:

завершить интенсивные консультации с глобальными игроками на мировом АБР с тем, чтобы создать прозрачную систему долгосрочных контрактов;

создать всю необходимую инфраструктуру, включая страхование, обеспечение гарантий происхождения сырья, таможенный сервис, услуги кредитования сделок, организационно-правовой аппарат и другие необходимые элементы;

заложить в отношениях со своими клиентами переход на долгосрочные взаимовыгодные контракты, что будет способствовать обеспечению стабильности внутреннего и глобального рынков.

Основные публикации по теме диссертации:

1. Улин Д.С. Состояние и тенденции мирового рынка алмазов и бриллиантов на современном этапе: статья в сборнике по материалам секции 3-го Конвента РАМИ. - М.: МГИМО-Университет, 2005. - 0.4 п.л.

2. Улин Д.С. Конкурентоспособность России на мировом рынке алмазов: статья в сборнике по материалам научно-практической конференции «Конкурентоспособность России в мировой экономике». - М.: МГИМО-Университет, 2007. - 0.4 п.л.

3. Улин Д.С. Современные тенденции на мировом рынке алмазов: статья в сборнике по материалам секции 5-го Конвента РАМИ. - М.: МГИМО-Университет, 2007. - 0.3 пл.

4. Улин Д.С. Состояние мирового рынка алмазов и бриллиантов в условиях мирового финансового кризиса: статья. //.: Российский внешнеэкономический вестник. - 2008. - № 10. - 0.4 п.л.

Тираж 100 экз. Заказ № 505.

Издательство «МГИМО-Университет» 119454, Москва, пр. Вернадского, 76

Отпечатано в отделе оперативной полиграфии и множительной техники МГИМО(У) МИД России 119218, Москва, ул. Новочеремушкинская, 26

Диссертация: введение по экономике, на тему "Россия на современном мировом рынке алмазов и бриллиантов"

Актуальность темы. Глобализационные проявления в развитии мировой экономики трансформируют мирохозяйственные связи, формируют качественно новые условия для их развития и углубления, повышают степень взаимодействия мировых системообразующихктур. В свете этих процессов перед мировым алмазным сообществом все более остро стоит вопрос о путях дальнейшего развития бизнеса. Переход от монопольно-картельной организации рынка необработанных алмазов к конкурентному формированию цен привел к созданию ситуации, которая характеризуется как обострением старых нерешенных проблем, так и появлением новых факторов, в значительной степени определяющих характер развития рынка на современном этапе.

Наряду с традиционной конкуренцией между производителями бриллиантов возникла конкуренция между производителями сырья — основными алмазодобывающими компаниями «АЛРОСА», «Де Бирс», «Би Эйч Пи», «Рио Тинто». Кроме того, в рамках процессов создания вертикально-интегрированных систем возникли отношения конкуренции между производителями сырья и производителями бриллиантов.

В начале XXI в. мировой алмазный рынок ощутил беспрецедентное по глубине воздействие на весь производственный процесс инициативы ряда государств на межгосударственном уровне в рамках так называемого «Кимберлийского процесса». Данная конференция не только создала новые правовые основы функционирования мирового рынка алмазов и бриллиантов, но и привела к изменениям внутреннего законодательства по регулированию экспортно-импортных операций с необработанными алмазами в ряде государств. Поэтому можно говорить о резко возросшем значении государственной алмазной политики на национальном уровне, а также на уровне межгосударственного общения.

Это произошло не только с целью обеспечения прозрачности мирового алмазного бизнеса, борьбы с контрабандой алмазов и бриллиантов, терроризмом, противодействия отмыванию денежных средств теневой экономики (теневого бизнеса), но и в связи с изменением баланса сил. Дополнительным свидетельством этих процессов можно считать создание в ноябре 2006 г. ассоциации стран производителей алмазного сырья на базе международной организации САДЕК, которая к сегодняшнему дню насчитывает более двадцати стран — участниц организации.

Существующий период эволюции внешней среды и факторов развития мирового рынка алмазов и бриллиантов можно охарактеризовать как этап изменения структуры и регуляторов рынка, этап вызовов и возможностей. Взаимосвязь указанных проблем, сложность и необходимость их решения для укрепления позиций России на мировом алмазном рынке определяют актуальность и практическую значимость представленной темы исследования.

Цель и задачи исследования. Основная цель данного исследования — выявление тенденций развития современного рынка алмазов и бриллиантов и теоретико-методологическое и практическое обоснование путей и механизмов использования конкурентных преимуществ российского алмазного бизнеса для повышения роли России на этом рынке в условиях усиления глобализации мировой экономики. Для достижения этой цели поставлены следующие задачи исследования: проанализировать динамику и систематизировать основные факторы, определяющие структуру и состояние современного мирового рынка алмазов и бриллиантов, а также развитие и особенности механизмов ценообразования; выявить процессы трансформации среды функционирования алмазного рынка, включая развитие регуляторов рынка; изучить особенности политики зарубежных стран в развитии национальных алмазно-бриллиантовых комплексов, а также продвижения и защиты национальных интересов на мировом рынке алмазов и бриллиантов; исследовать основные факторы, определяющие потенциал России по добыче и обработке алмазов и специфику его реализации в современных условиях; проанализировать современный инструментарий регулирования и обосновать меры по его совершенствованию и усилению позиции России на рынке алмазов и бриллиантов.

Предмет и объект исследования. Объектом исследования выступает мировой рынок алмазов и бриллиантов в условиях перехода от монопольной к конкурентной организации рынка необработанных алмазов как сфера интересов России. Предметом исследования является комплекс экономических и политических отношений, связанных с изменениями на мировом алмазно-бриллиантовом рынке, а также деятельность его основных участников и организационно-правовые инициативы ряда государственных и негосударственных органов в сфере регулирования рынка.

Теоретическая и методологическая основа исследования. Теоретическую основу исследования составили труды классиков экономической науки, разработки отечественных и зарубежных экономистов, занимающихся проблемами мирового рынка алмазов и бриллиантов. Важное методологическое значение имеют научно-исследовательские работы, выполненные в Московском государственном институте международных отношений (университете), Институте мировой экономики и международных экономических отношений, Всероссийской академии внешней торговли, Московском институте международного бизнеса. Нормативной базой выполненного исследования стали международные договоры Российской Федерации, документы международных организаций, федеральные законы и подзаконные акты Российской Федерации.

Основными методами исследования выступали системно-факторный подход и диалектический метод. Автор в методологическом отношении основывался на работах, исходящих из тесной взаимосвязи экономических, политических, экологических и социальных процессов, происходящих на данном рынке.

Методика исследования базируется на критическом экономическом анализе тенденций развития мирового рынка алмазов и бриллиантов; на системном анализе сущности реструктуризации мирового рынка на базе сравнения экономических процессов, происходивших в разные периоды в разных странах мира; на экономико-статистическом методе оценки показателей международной торговли алмазной продукцией; на логистическом подходе к организации деятельности алмазного трубопровода; на применении маркетингового подхода к исследованию международного и российского рынка алмазов и бриллиантов.

Использование совокупности взаимодополняющих методик анализа позволило реализовать базовый методологический подход к диссертации как к синтезированному экономическому исследованию на единой методологической основе.

При работе над диссертацией использованы труды отечественных и зарубежных экономистов, в том числе Ашурова О.У., Боголепова М.И., Вагнера А., Домара Е., Кейнса Дж., Кругмана П., Ливенцева Н.Н., Маркса К., Маценко И.Б., Мигулина П.П., Новиковой З.С., Ноздревой Р.Б.,Перской В.В., Портера М., Ревенко Л.С., Рыбалко Г.П., Соколовой М.И., Степанова С. А., Черкасовой И.В., Харрода Р., Харькив А.Д., Уорд. Ф. и др.

Методологической основой стали труды российских и зарубежных ученых, изучающих проблемы теории и практики мирового рынка алмазов и бриллиантов, таких, как И.С. Алексеев, Л.Г. Бабат, О.П. Вечерина, Е. Влишдрагер, Грин Т., Х.Э. Зохар, С. Канфер, А.Д. Кириллин, А.В. Николащенко, Г.И. Рубинштейн, В Тесленко, А.А. Фридман, Д.Л. Шпар, В.А. Штыров и некоторые другие.

Информационная база. Информационная база исследования включает в себя официальные статистические и аналитические материалы таких международных организаций, как: Всемирная федерация алмазных бирж, Международная конфедерация ювелиров, Всемирный алмазный совет, Кимберлийский процесс, Комиссия европейских сообществ, ООН, Государственный департамент США, министерства природных ресурсов и энергетики ЮАР, Намибии, Анголы, Ботсваны и других стран, а также материалы Министерства финансов, МЭР, МИД, Росстата, Гохрана России, годовые отчеты зарубежных компаний по добыче алмазов и производству бриллиантов, данные российских и зарубежных научно-исследовательских институтов и периодических научных изданий.

Научная новизна. В диссертации комплексно исследуются изменившиеся в начале XXI в. роль и место России в новой структуре взаимоотношений основных участников мирового рынка алмазов и бриллиантов. Научная новизна диссертации заключается в обосновании и проработке условий реализации новой стратегии интеграции России в мировую систему производства, обработки и торговли алмазами. При этом автором впервые были получены следующие результаты, составляющие новизну исследования: определено воздействие изменения глобальных экономических, политических и технологических условий на парадигму развития мирового алмазно-бриллиантового хозяйства на современном этапе; выявлены и проанализированы основные тенденции развития мирового рынка алмазов и бриллиантов, определены основные факторы его развития; даны рекомендации по возможности реализации Россией преимуществ по использованию уникальной минерально-сырьевой базы, высокотехнологичного промышленного комплекса по добыче алмазов, многолетнего опыта по маркетингу необработанных алмазов для укрепления лидирующих позиций в мировом бизнесе; выделены конкретные преимущества России и определены пути их использования на данном рынке.

Научная новизна диссертации определяется следующими основными составляющими: современным состоянием мирового рынка алмазов и бриллиантов, переживающим на рубеже веков глубинные изменения, в процессе которых закладывается будущая модель взаимоотношений участников мирового алмазно-бриллиантового хозяйства; формированием в условиях глобализации мирового рынка алмазов и бриллиантов новых теоретических и практических направлений экономических наук, касающихся проблем геологоразведки, добычи алмазов и производства бриллиантов на мировом и региональном уровнях, а также торговли этим товаром; отсутствием в российской экономической науке комплексного исследования мирового рынка алмазов и бриллиантов на современном этапе.

Практическая значимость. Положения и выводы данного исследования могут быть использованы в практической работе исполнительных органов федеральной власти Российской Федерации, ответственных за формирование основных направлений добычи и использования необработанных алмазов и производства бриллиантов, в деятельности коммерческих организаций при разработке проектов своего развития, а также ученых и экономистов-практиков, исследующих алмазно-бриллиантовый рынок.

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты диссертации использованы автором в научных, учебных и практических целях и нашли свое отражение в опубликованных работах автора.

Аналитические материалы диссертации и экспертные предложения автора, основанные на выводах, сделанных в ходе подготовки данной работы, использованы при обсуждениях на ряде заседаний Всемирной федерации алмазных бирж, а также в ходе многосторонних конференций по актуальным вопросам развития мирового алмазно-бриллиантового комплекса.

Автор принимал участие и выступал с докладами на научно-практических конференциях Российской ассоциации международных исследований в 2005, 2007 и 2008 г., проходивших в МГИМО (У) МИД РФ, научно-практической конференции «Конкурентоспособность России в мировой экономике» в 2007 г., МГИМО (У) МИД РФ, научно-практической конференции «Пути повышения конкурентоспособности экономики России в условиях глобализации» 2008 г. МГИМО (У) МИД РФ, а также в XVII Экономическом форуме 2008 г., Крыница, Польша.

На основе материалов исследования автором разработан курс лекций «Современное состояние мирового рынка алмазов и бриллиантов» для студентов Института внешнеэкономических связей МГИМО МИД РФ, а также лекции на английском языке «Russia in the world diamond market» для студентов Российско-французской магистратуры МГИМО МИД РФ.

Публикации. Положения pi выводы диссертации нашли отражение в опубликованных научных работах по результатам конференций РАМИ и научно-практической конференции по теме «Международная конкурентоспособность России». По теме диссертации автором опубликованы 4 научных работы объемом 1,5 печатных листов (принадлежит лично автору 1,5 п. л.), в том числе одна работа 0,4 печатных листа в научном издании, рекомендованном ВАК России.

Структура диссертации выстроена в соответствии с целями и задачами исследования. Логика и методология рассмотрения проблем, входящих в предмет исследования, определили необходимость выделения трех разделов. В первой главе исследуются факторы, тенденции и проблемы развития мирового рынка алмазов и бриллиантов в конце XX начале XXI в. с учетом нарастания глобализационных проявлений, увеличивающих непредсказуемость мировой торговли алмазами и бриллиантами, с одной стороны, и нарушающих устойчивость системных отношений — с другой.

Во второй главе анализируются процессы трансформации условий международной рыночной среды, модификации структуры и организационно-правовых регуляторов рынка и вовлеченности российских структур в эти процессы.

В третьей главе изучаются проблемы и перспективы России как участницы мирового рынка алмазов и бриллиантов и разрабатываются механизмы ее более полного включения в мировые взаимосвязи на основе развития ресурсного потенциала алмазно-бриллиантового комплекса России.

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка основных научных источников (124 позиции) и приложений.

Диссертация: заключение по теме "Мировая экономика", Улин, Денис Сергеевич

Заключение

Тенденции развития мирового рынка алмазов и бриллиантов имеют большое значение для экономического развития России. Будучи крупным игроком на рынке, наша страна занимает уникальное место среди других его участников из-за благоприятного сочетания ряда факторов: природных условий, определяющих состояние ресурсной базы; мощностей по добыче и обработке алмазного сырья; уникальной перерабатывающей базы; культуры использования алмазов для ювелирных и технических целей.

Ситуация в мировом алмазном рынке в последние десятилетия отличается динамизмом процессов, кардинальными изменениями на различных уровнях воспроизводственного процесса, создавая определенные сложности для многих субъектов сферы производства и обмена. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что положение на алмазно-бриллиантовом рынке в последнее десятилетие можно охарактеризовать как кардинальная системная перестройка ее структуры и регуляторов.

Изучение факторов спроса и предложения на мировом рынке, многосторонних и национальных мер регулирования, динамики цен и специфики их формирования, трансформации организационной структуры позволило сделать ряд выводов об изменении роли и места России в алмазно-бриллиантовом комплексе мира на современном этапе.

1. В целом в мире на фоне циклических финансово-экономических кризисов, усиливаемых процессами глобализации, ухудшилось состояние минерально-сырьевой базы в силу разнонаправленных тенденций разведки новых месторождений и разработки освоенных. В результате общемировые объемы добычи алмазов в мире снизились. Так например, с 2006 г. по 2007 г. добыча упала на 7,1% и составила 130,3 млн кар(без России). Такое положение повлияло на всю систему факторов предложения и оказало воздействие на процессы демонополизации и изменения организационной структуры рынка.

2. Среди факторов спроса, оказывающих воздействие на рынок, можно выделить циклические изменение уровня доходов на душе населения, расширение использования алмазов в качестве тезаврационного средства, относительная стабилизация структуры использования алмазного сырья в различных отраслях промышленности.

3. Динамика цен на алмазы была в долгосрочном периоде однонаправлено повышательной, однако в последние годы увеличилась волатильность рынка в краткосрочном разрезе. В основе такой динамики прежде всего лежит рост издержек добычи алмазов из-за следующих основных причин: ухудшение горно-геологических условий добычи алмазов, переход по основным месторождениям на более дорогостоящую подземную добычу и резкий рост цен на основные ресурсы, потребляемые при добыче алмазов. Кроме того, важную роль, определяющую рост цен играют истощение основных мировых запасов алмазов, и падение объемов добычи на протяжении последних десяти лет.

Другой фактор волатильности — кризис ликвидности, т.е. неспособность производителей бриллиантов продать произведенную продукцию по ценам, существенно превышающим цены на алмазное сырье.

4. Особенностью современного этапа развития рынка является падение эффективности алмазного бизнеса, снижение доходов и как следствие рост банковской задолженности участников рынка, и прежде всего производителей бриллиантов, усиливаемый мировыми финансовыми кризисами ликвидности.

5. Особую роль в развитии рынка сыграл демонтаж одноканальной системы перераспределения стоимости продукта, являвшейся важным и в известном смысле достаточно эффективным механизмом регулирования рынка посредством баланса спроса и предложения. Этот факт привел к усилению диспропорций и разбалансированности отношений между участниками мирового бизнеса по всей цепочке вертикально-интегрированных отношений от разработки месторождения алмазов до розничной реализации ювелирных изделий с бриллиантами.

6. Одной из весьма значимых тенденций рынка стало появление новых важных субъектов в области алмазодобычи, таких как крупнейшие в мире горнодобывающие компании «Би Эйч Пи», «Рио Тинто» и быстро набирающая обороты государственная компания «Эндиама» (Республика Ангола). Хотя в целом тенденция взаимного межотраслевого проникновения добывающих компаний не является уникальной тенденцией сырьевого рынка, но ранее в алмазно-бриллиантовом комплексе она не проявлялась.

7. Для России как производителя и экспортера алмазов и бриллиантов особое значение имеет выработка в последнее десятилетие новых «правил, игры» международного товарооборота. Речь идет прежде всего об усилении влияния государств и отдельных направлений государственной и. межгосударственной политики на мировой алмазный бизнес.

Кимберлийский процесс, активная участница которого — Россия, изначально имел целью решение проблемы «конфликтных» алмазов. Однако в процессе решения мировым сообществом задачи прекращения оборота алмазов с целью финансирования закупок оружия террористическими организациями и незаконными вооруженными формированиями возник комплекс вспомогательных проблем. Выработка новых правил международной торговли алмазами в рамках Кимберлийского процесса вскрыла старые и выявила новые противоречия между алмазодобывающими странами, в определенной степени способствуя усилению протекционистских тенденций в регулировании рынка.

Напротив, развитию тенденции либерализации алмазного рынка во многом способствовало антимонопольное расследование Комиссией ЕС деятельности компаний «ДеБирс» и «АЛРОСА».

В этот же период времени возникла идея создания региональной организации, которая могла бы объединить на принципах ассоциации африканские страны с объемом добычи алмазов, превышающим 60% общемировой. В случае практической реализации этой центростремительной тенденции рынок алмазов ждут новые серьезные изменения «правил игры», которые окажут влияние и на позиции России.

8. К качественным направлениям изменений рыночной среды можно отнести бурное развитие новых центров алмазного бизнеса, таких, как Китай, Индия, Арабские Эмираты (Дубай). Эти страны создают новые центры силы, в которых складываются специфические интересы и реализуются торгово-политические амбиции в области алмазного бизнеса, что, в свою очередь, определяет характер отношений между субъектами рынка, усиливая и без того довольно серьезные противоречия.

9. В этих условиях Россия усиливает свои позиции на рынке. Будучи признанным центром не только мирового алмазного бизнеса, но и мировой алмазной политики, наша страна участвует в решении всех актуальных вопросов развития алмазного рынка и имеет реальную возможность оказывать влияние на формирование рыночной среды.

10. Свершившейся реалией рынка можно считать оформившийся процесс постепенной смены лидера на фирменном уровне. Говорить о какой-либо руководящей или хотя бы координирующей роли «Де Бирс» в мировом алмазном бизнесе уже не приходится. В нем все в большей мере растут авторитет и влияние российской компании «АЛРОСА», которая уже сегодня обладает набором необходимых ресурсов и качеств, определяющих ее способность выполнить эту роль. В пользу этого утверждения говорит прежде всего прочная минерально-сырьевая база компании, рассчитанная на добычу алмазов на территории России в нынешних объемах на ближайшие 35-40 лет. Эта база обладает большой устойчивостью, поскольку месторождения, на которых работает компания, находятся не только в

Якутии (более 7 месторождений), но и на единственном месторождении в Европе («Севералмаз», г. Архангельск). Кроме того, компания осуществляет геологоразведку и добычу алмазов на пяти месторождениях в Республике Ангола, развивает и укрепляет свои позиции в части алмазного бизнеса в Ботсване, Намибии, ЮАР, ДРК, Зимбабве, Сьерра-Леоне и других странах Африки.

11. На национальном уровне в России решены далеко не все задачи по развитию алмазно-бриллиантового комплекса для осуществления эффективного лидерства на мировом рынке. Назрела проблема совершенствования нормативно-правовой базы в направлении ее либерализации, повышения эффективности государственного регулирования. Это позволит не только повысить конкурентоспособность российского алмазного бизнеса, но и создаст условия для изменения фирменной* структуры внутреннего рынка. В стране давно назрела проблема расширения конкуренции в обрабатывающем секторе алмазно-бриллиантового комплекса. Появление крупных национальных компаний по всей вертикали алмазного бизнеса, включая производство бриллиантов и ювелирных изделий с бриллиантами, расширяет возможности сбыта алмазного сырья внутри страны, что соответствует общемировой тенденции.

12. Требует дальнейшего совершенствования деятельность национального лидера алмазного бизнеса — компании «АЛРОСА», всех элементов ее деятельности, и в первую очередь сбытовой стратегии компании, с тем чтобы реализовать основную часть продукции на единой торговой площадке в России. С этой целью предлагается: завершить интенсивные консультации с глобальными игроками на мировом АБР с тем, чтобы создать прозрачную систему долгосрочных контрактов; создать всю необходимую инфраструктуру, включая страхование, обеспечение гарантий происхождения сырья, таможенный сервис, услуги кредитования сделок, организационно-правовой аппарат и другие необходимые элементы; заложить в отношениях со своими клиентами переход на долгосрочные взаимовыгодные контракты, что будет способствовать обеспечению стабильности внутреннего и глобального рынков.