Российский нефтегазовый комплекс во внутренних и мирохозяйственных связях тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: доктора экономических наук, Колчин, Сергей Всеволодович

Введение.

Глава 1. Предпосылки участия российского нефтегазового комплекса (НГК) в международных хозяйственных связях.

1.1. Экспортноориентированная модель развития российской экономики.

1.2.Естественно-ресурсная база российского НГК.

1.3.Состояние производственной базы российского НГК 53 1.4 .Тенденции ценообразования на мировом рынке энергоносителей.

Глава 2. Рыночные преобразования в российском НГК.

2.1.Приватизация и иные институциональные преобразования в НГК.

2.2. Государственная политика в сфере НГК.

2.3. НГК в российской экономике: тенденции и параметры участия.

Глава 3. Российский нефтегазовый комплекс в системе мирохозяйственных связей.

3.1. Внешняя торговля нефтью и газом.

3.2. Взаимоотношения с республиками бывшего СССР в сфере НГК.

Глава 4. Перспективы развития НГК в контексте проводимых рыночных преобразований.

4.1. Рейтинг инвестиционной привлекательности российских нефтяных компаний.

4.2. Инвестиционные перспективы российского НГК.

4.3. Проекты и перспективы решения проблем транспортировки российских нефтегазовых ресурсов.

4.4. Прогноз развития российской нефтяной и газовой промышленности и экспорта энергоносителей из России.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Российский нефтегазовый комплекс во внутренних и мирохозяйственных связях"

Задача оценки современной роли российского нефтегазового комплекса (НГК) во внутренних и мирохозяйственных связях встала перед экономической наукой одновременно с изменением этой роли, связанным с масштабными трансформационными преобразованиями в российской экономике. Надо сказать, что попытки решения данной задачи предпринимались в значительном количестве научных и научно-практических работ отечественных и зарубежных специалистов. За последнее время накоплен немалый потенциал исследований экономических проблем НГК. И все же, проведенные исследования, на наш взгляд, носили в большей степени фрагментарный характер. Часть этих исследований была посвящена общетеоретическим проблемам участия России в международном разделении труда на современном этапе. Другая часть - чисто практическим моментам в динамике развития данного процесса. Дефицит обобщающих оценок, основанных на всей гамме факторов, определяющих специфику и итоги развития процесса адаптации нефтегазового комплекса России к новым условиям внешнеэкономической и внутриэкономической ситуации обозначил потребность в комплексном анализе проблемы, чему и посвящено данное исследование.

Актуальность темы. Сама злободневность данной работы вряд ли вызывает сомнения. Для российской экономики роль НГК в параметрах макроэкономического развития страны вполне очевидна. В то же время, в концептуальном плане, эта роль нуждается в детализации и структуризации. Мы исходим из того, что данные задачи должны быть решены в рамках системного анализа и, соответственно, рассмотрены, как по вертикали: от общей госполитики в рамках НГК через ситуацию в конкретных его блоках - нефтяной и газовой промышленности - до специфики положения субъектов хозяйствования НГК и их корпоративной политики, так и по горизонтали. В данном случае анализ подразумевает изучение процессов в географической и отраслевой плоскостях.

Обоснования по поводу роли российского НГК во внутренних и мирохозяйственных связях были подробно изложены в научных и официальных материалах еще в период существования СССР. Специфика современного этапа, на наш взгляд, состоит в наложении уже известных закономерностей на совершенно новую ситуацию, определенную, с одной стороны, масштабными трансформационными процессами в экономике России и ее НГК, с другой стороны, - изменением мирохозяйственной обстановки (глобализация мировой экономики, передел сфер влияния в ней, новый баланс интересов как внутри пула нефтегазоэкспортеров, так и вне его - между странами производителями и странами потребителями энергоресурсов).

Особое значение тема данного диссертационного исследования, по нашему мнению, имеет в контексте современной экономической ситуации в России. Страна стоит перед выбором: либо сохранение и пролонгация имеющихся тенденций хозяйственного развития, основанных на приоритетном развитии НГК, либо попытка их перелома в пользу более высокотехнологической модели (но, возможно, без наличия достаточных предпосылок для этого). Напомним, что желательности перехода к этой модели неоднократно свидетельствовали еще программные документы, принятые в период существования СССР.

Для обоснования авторских рекомендаций на этот счет в работе использован принцип итерации - от исходных предпосылок через характеристику современных тенденций в НГК - к прогнозам и возможностям его развития на ближайшую перспективу.

Таким образом, для обоснования актуальности темы диссертационного исследования использованы, как анализ существующей общетеоретической базы, так и согласование задач теории и практики в современной российской экономической науке.

Предметом диссертационного исследования является российский НГК в системе взаимосвязей национальной и мировой экономик. При этом, российский НГК рассматривается не просто как единое целое, но как самостоятельная сложная и многоуровневая система, в которой роль конкретных субъектов хозяйствования различна: например, полугосударственный "Газпром" и значительно независимая от государства группа ведущих нефтяных компаний. В то же время, мы считаем, что определение "нефтегазовый комплекс" в последнее время получает дополнительную мотивацию, так как сферы деятельности и интересов "Газпрома" и нефтяных компаний все больше пересекаются: нефтяники внедряются в газовый бизнес, газовики - в нефтяной.

Пели работы состоят в комплексном исследовании развития российского НГК, как субъекта национальной и мировой экономики, в период 1991-2001 гг. (с учетом опыта предыдущего развития), в типологизации процессов и тенденций, протекающих в рамках комплекса в современный период, и определении их перспектив.

К числу важнейших задач исследования, определенных диссертантом в ходе настоящего исследования относятся:

- определение исходных посылок для теперешней роли российского НГК в национальной и мировой экономиках;

- анализ влияния различных факторов на состояние дел в НГК;

- выявление специфики современного этапа в развитии нефтяной и газовой промышленности России, в контексте проводимой общесистемной трансформации экономики;

- изучение текущих тенденций государственной политики в НГК и выработка рекомендаций по ее совершенствованию;

- рассмотрение процессов, происходящих в российском НГК на фоне общемировой ситуации на рынках энергоносителей и выработка рекомендаций по адаптации указанного комплекса к данной ситуации;

- определение роли и места субъектов российского НГК в мировых и внутрихозяйственных связях на основе оригинальных рейтинговых технологий;

- анализ ситуации на нефтегазовых рынках постсоветского пространства, жизненно важного для современной России;

- прогнозирование и моделирование ситуации, связанной с деятельностью отечественного НГК на вариантной основе, исходя из возможных сценариев ее развития.

Т\ w w

В качестве теоретической и методологической основы исследования диссертантом использованы труды ведущих российских и зарубежных ученых, имеющие отношение к проблематике работы. К ним следует отнести научные исследования таких российских ученых как: Л.Абалкин,

A.Аганбегян, А.Арбатов, О.Богомолов, Л.Вардомский, Э.Грушевенко, С.Глазьев, М.Дерябина, Р.Евстигнеев, А.Илларионов, А.Конопляник,

B.Крюков, Я.Каган, Д.Львов, А.Мастепанов, К.Миловидов, А.Некипелов,

A.Некрасов, Н.Некрасов, А.Нестеренко, А.Радыгин, А.Хайтун, Е.Хартуков и др.

Значительный вклад в формирование позиций диссертанта внесли также работы практиков нефтегазового комплекса: С.Алафинова,

B.Алекперова, С.Генералова, В.Ремизова, Ю.Шафраника и др. w w

В качестве теоретической и методологической основы исследования использованы и труды зарубежных специалистов: Ансоффа И., Джонсона Д., Ергина Д., Корнай Я., Коне А., Кэмпбелла Д., Портера М., Хана Д., Хейне П. и др.

В диссертационном исследовании использованы также статистические и фактологические материалы Минтопэнерго РФ, Государственного таможенного комитета РФ, Госкомстата РФ, Издательского дома "Нефть и капитал", журнала "Oil and Gaz Journal", Организации Объединенных Наций и страновых статистических источников.

Научная новизна диссертации определяется, во-первых, комплексным походом к тематике развития российского НГК в условиях экономической трансформации. Наличие значительного числа научных работ и публикаций по данной тематике ограничено, в основном, локальными задачами анализа отдельных аспектов проблемы.

Во вторых, диссертантом предложена и апробирована оригинальная методика расчета интегральных показателей на основе сведения к единому знаменателю разнородных количественных показателей, с использованием экспертных оценок. К ним относятся:

1) Методика оценки эффективности рыночных преобразований (индекс ИМЭПИ РАН), имеющая, правда, для данного диссертационного исследования скорее вспомогательный, фоновый характер.

2) Методика расчета индексов инвестиционной привлекательности субъектов нефтяного комплекса России, прямо относящаяся к теме исследования, апробированная в ряде публикаций и получившая, к тому же, заметный резонанс в сфере аналитики процессов развития российского НГК.

3) Методика определения инвестиционного рейтинга регионов РФ, апробированная на примере основного нефтегазодобывающего региона России - Тюменской области.

В третьих, диссертантом был разработан ряд оригинальных теоретических и научно-прикладных положений анализа ситуации в НГК:

- конкретизированы общие теоретические положения об изменении роли России, как сырьевой державы в расстановке сил в мировой экономике;

- проведен анализ роли крупного частного капитала НГК в рыночной реструктуризации экономики и переходе России к устойчивому экономическому росту; выявлены факторы, препятствующие этим процессам; дана авторская оценка экономических и финансовых механизмов структурно-рыночных конверсионных преобразований в промышленности России, в первую очередь, в оборонном комплексе за счет капиталов НГК, на взаимовыгодной основе;

- обоснована необходимость корректировки экономической политики государства, под воздействием мировой ценовой конъюнктуры и реалий национального хозяйствования не на основе временных, тактических решений, а по научно обоснованным принципам и критериям;

- проведен системный анализ институциональных изменений в НГК (в том числе новейших) в результате передела собственности и рыночного позиционирования субъектов хозяйствования;

- определены авторские подходы к налогообложению НГК по трехуровневой системе взимания налогов, интегрирующие преимущества, имеющие в современных концепциях налогообложения;

- предложена авторская концепция конкурентной борьбы в НГК, ее этапности, роли естественных монополий в экономике;

- даны оценки позиций российского НГК на основных внешних рынках, их специфики и перспектив исходя из проведенных автором анализа и типологизации указанных факторов;

- по новому оценены геополитическая ситуация и стратегическая роль России на постсоветском пространстве в сфере нефтегазового сотрудничества, приведены альтернативные варианты развития событий на этом пространстве в будущем;

- предпринята попытка включения в комплексный анализ не только крупных компаний НГК, но и субъектов малого и среднего бизнеса;

- сделан авторский прогноз сценариев развития инвестиционной ситуации в НГК, на основе проведенного детального анализа этой ситуации;

- систематизирована и всесторонне оценена проблематика развития транспортных проектов в НГК, которые, по мнению диссертанта, имеют сейчас особо важное значение;

- обобщены прогнозные оценки развития российского НГК на кратко- и среднесрочную перспективу и дан собственный прогноз диссертанта на основе многофакторного анализа.

Таким образом, научная новизна исследования определяется сочетанием принципиально новых авторских подходов как к теоретическим, так и к практическим его аспектам.

Практическая значимость работы. Диссертация, на наш взгляд, может иметь вполне определенную практическую значимость как для субъектов хозяйствования в НГК, управленческих структур государственных органов, так и для нужд науки и образования.

В подтверждение данного тезиса приведем следующие доводы.

Значительная часть выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертации, была изложена в ранее опубликованных и апробированных на практике работах: концепции и программы развития экономики основных нефтегазодобывающих регионов России: Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов (авторский вклад диссертанта - свыше 20 печатных листов);

- разработки по стратегическому планированию деятельности и управлению конкретными нефтегазовыми компаниями России, проведенные при непосредственном участии диссертанта ("Тюменская нефтяная компания", "Татнефть", "Славнефть", "Газпром") - авторский вклад диссертанта - более 10 печатных листов.

Кроме того, в плане апробации работы отметим, что автором по тематике исследования опубликовано более 100 работ и статей в России и за рубежом (в Германии и США).

Основные положения диссертации были также представлены автором в его выступлениях на международных научных конференциях и научных семинарах в Москве 1997, 2001 гг. «Россия и Центральная Европа в новых геополитических реалиях» (1997, 2001 гг.), Киеве (1997 г.) «Украинско-российское стратегическое партнерство в европейском контексте», Магдебурге (1998 г.) «Только ли сырьем богата Россия».

Многие из работ диссертанта были использованы другими исследователями в качестве теоретического и методологического источника при подготовке как диссертационных исследований и учебных планов, так и для выработки практических рекомендаций и нормативных актов. и

Диссертация: заключение по теме "Мировая экономика", Колчин, Сергей Всеволодович

Заключение

На основе проведенного в диссертационном исследовании анализа можно сделать следующие выводы и рекомендации.

1. Роль российского нефтегазового комплекса во внутренних и мирохозяйственных связях достаточно велика (во первых, за последнее время она даже возросла, во вторых - появились новые доводы в пользу этого тезиса). Можно предположить, что на ближайшую перспективу данная ситуация сохранится. Более того, на мировом топливном рынке, в условиях нестабильности на Ближнем и Среднем Востоке и падающей добыче в Северном море, роль России в мировом энергоснабжении может даже еще более увеличиться, при условии наличия необходимых инвестиций и проведения целенаправленной общегосударственной политики.

2. Объективной реальностью является участие России в процессе глобализации мировой экономики. Этот процесс для нашей страны имеет отнюдь не однозначные последствия. С одной стороны, полноценное подключение России к общемировым процессам, безусловно, положительный фактор. С другой - возрастает опасность закрепления ее роли как чисто сырьевой державы в ущерб развитию высокотехнологических производств. Конкретные проявления вхождения России в систему мирового хозяйства связаны с возможным участием страны в таких международных организациях и договорах, как ВТО, Энергетическая Хартия, ОПЕК.

Считая, что процесс ассимиляции России в указанных структурах, в принципе, неизбежен, отметим, что его динамика и параметры участия нашей страны требуют взвешенного, просчитанного, в соответствии с национальными интересами подхода. Вряд ли надо форсировать интеграцию России в интернациональные структуры без четкого обсчета всего комплекса последствий и изменений для отечественной экономики.

3. В развитии российского НГК отмечается ряд серьезных проблем, связанных с состоянием ресурсной базы комплекса. В плане приращивания минерально - сырьевой базы в последние годы наблюдается негативная тенденция, когда прирост ресурсов за счет разведки новых месторождений отстает от годовых уровней добычи нефти и газа. В сфере материально-технического обеспечения НГК сохраняется дефицит инвестиций и, следовательно, нарастает изношенность основных фондов. Перспективы решения этой проблемы в значительной мере связаны с производственной интеграцией предприятий НГК и оборонного комплекса России, осуществляющих конверсию своего производства. На современной этапе их взаимодействия отмечаются новые схемы, основанные на прямом участии капиталов НГК в интересующих компании проектах конверсионного производства.

4. Россия, по - прежнему жестко зависима от ситуации на мировых топливных рынках, прежде всего - от их динамики. Корреляция роста экономики и нефтяных цен все еще достаточно высока, что создает основу для незапланированных кризисных коллизий. Хотя накопленный в 20002001 гг. запас прочности может служить некоторым амортизатором. Полномасштабное включение же России в общую схему действий ОПЕК на мировом топливном рынке пока маловероятно из-за различия в интересах и возможностях чистых нефтеэкспортеров и России, являющейся, вместе с тем, одним из крупнейших в мире потребителей энергоресурсов. Кроме того, несопоставимы и издержки, условия хозяйствования в сфере нефтегазодобычи стран ОПЕК и России.

6. Совершенно новый фон для развития российского НГК создает общетрансформационный процесс в отечественной экономике. Проведенные в 90-х годах XX века рыночные преобразования создали принципиально новую хозяйственную среду в НГК, в которой все большую роль играют негосударственные структуры, возникшие в результате приватизации и последующего передела собственности. Отметим и возросшую роль негосударственного капитала, сформировавшегося в НГК в решении задач общеэкономического развития. Наша оценка преобразований собственности в российском НГК вкратце может быть сведена в двум выводам:

1) эти преобразования были обусловлены развалом государственной системы управления и являлись в тогдашней ситуации «наименьшим злом»;

2) проведение приватизации и последующего передела собственности по примененным механизмам, методам, подготовленности преобразований, их темпах и масштабам не может быть признано успешным и экономическим обоснованным. Налицо множество ошибок и злоупотребление, последствия которых еще долго будут сказываться на развитии НГК и всей российской экономики.

6. Исходя из новых условий функционирования российского НГК, формируется и государственная политика в отношении этого жизненно важного для России промышленного комплекса. На передний план выходят не прямые меры государственного регулирования, а косвенные, основанные на рыночных рычагах и механизмах. Современная госполитика ориентирована в большей мере на использование налоговых, тарифных, фискальных методов для согласования интересов государства и субъектов НГК, отношений собственности и иных механизмов рыночной политики.

Государство осознало тот факт, что принятие на свой баланс всей собственности в НГК отнюдь не необходимо для осуществления своей роли в данном секторе экономики. Гораздо более реальными рычагами госвлияния на НГК являются: доступ к экспортной транспортировке, политика лицензирования недр, системы налогообложения. Формирование продуманной общенациональной политики использования этих рычагов требует, на наш взгляд, взвешенности решений и системного подхода к их осуществлению.

7. В то же время нефтегазовые компании реализуют свою роль в экономике также иными методами. Простое сопоставление вклада НГК в национальную экономику для оценки этой роли выглядит уже недостаточным. Усилился региональный аспект во взаимодействии "компании НГК-государство". Кроме того, эти же компании все активнее участвуют в деятельности смежных и иных отраслей российской экономики, причем уже не только на основе традиционных межотраслевых связей, но и путем перелива капитала. Этот капитал в последнее время активно ищет новые сферы прибыльного вложения внутри России. Здесь нам также видится возможность для активизации роли государства в закреплении капиталов НГК в национальной экономике.

8. Новые моменты отмечены и в сфере развития внешнеторговых связей НГК. За период 1991-2001 гг. заметно возросла доля поставок российских энергоносителей на рынки стран дальнего зарубежья. Намечаются и новые направления поставок этих ресурсов в географическом плане (например, рынки стран Азии). Следует отметить и тот факт, что внешнеэкономическая деятельность российских нефтегазовых компаний выходит за пределы традиционной внешней торговли. Уже отмечены покупки объектов за пределами России (на Украине, в Румынии, Чехии и т.д.). Этот процесс, очевидно, будет продолжаться. Хорошие перспективы есть и в сфере разработки нефтегазовых месторождений за рубежом (Ирак, Ливия, Судан и ряд других развивающихся стран.

9. Взаимоотношения со странами СНГ в сфере поставок нефтегазовых ресурсов, хотя и снизили свою значимость с точки зрения абсолютных объемов экспорта, остаются весьма важными для России, исходя из стратегии ее геополитики. Россия утратила свою безальтернативную роль в снабжении бывших республик СССР, но сохраняет свое место основного источника энергоснабжения для них. Вместе с тем, она адаптируется к новой для себя роли транзитного государства для нефтегазодобывающих держав СНГ, сталкиваясь, в свою очередь, с проблемой того же транзита на западном фланге Содружества.

Для взаимоотношений со странами СНГ в нефтегазовой сфере характерны принципиально новые моменты, связанные с их постепенном переводом в прагматическое русло, без эмоциональных наслоений из-за синдромов «старшего и младшего брата» или так называемых «имперских амбиций». У наших соседей к тому же проходит эйфория от перспектив самостоятельного распоряжения нефтегазовыми ресурсами (на Востоке) или возможностей прямого контакта с Европой и получения оттуда инвестиций и финансовой помощи (на Западе СНГ). Нынешняя ситуация позволяет России рассчитывать на укрепление своих позиций на постсоветском пространстве, уже не за счет политического влияния, а за счет экономических рычагов, тесно связанных с нефтегазовым комплексом.

10. Анализ текущей ситуации в отечественном НГК позволяет выйти на оценку перспектив ее развития. В данном контексте, представляет интерес сравнительный анализ инвестиционной привлекательности российских ВИНК, проведенный диссертантом, на базе оригинальной авторской методики. По сути дела речь идет о пионерной попытке ранжирования крупнейших субъектов российской нефтяной промышленности по основным параметрам их деятельности. Произведенное нами ранжирование вполне однозначно выявило лидирующую четверку нефтяных компаний: «ЛУКОЙЛ», «ЮКОС», «Сургутнефтегаз» и «Тюменская нефтяная компания». Между ними идет довольно жесткая и динамичная конкуренция, что отражается в рейтинговых показателях за отдельные периоды.

11. Во многом, исходя из рассчитанного рейтинга инвестиционной привлекательности российских нефтяных компаний, а также с учетом "Газпрома", определяются инвестиционные перспективы российского НГК. При этом, рассматриваются и интересы и предпочтения другой стороны - потенциальных инвесторов. По мнению диссертанта эти перспективы складываются в сдержанно оптимистический сценарий.

Можно с большой долей уверенности предположить, что в обозримой перспективе (10-20 лет) отечественный НГК может обеспечить энергетическую безопасность страны, удовлетворений внутренних потребностей в энергоносителях и возможности экспорта.

12. Особое внимание для перспектив развития российского НГК привлекают возможности решения проблем транспортировки нефти и газа. В последнее время, явный, но несколько отвлеченный, интерес к данным проблемам уступил место конкретным решениям (пуск Каспийского трубопроводного консорциума, ускорение создания Балтийской трубопроводной системы, реализация газопроводных проектов и т.д.) Суть проблемы состоит в решении двух взаимосвязанных задач: освобождения России от транзитной зависимости от соседей и контроля над прилегающими рынками сбыта нефти и газа. И здесь отмечается продвижение по обоим направлениям. Выход России из транзитной зависимости от соседей и прокладка новых транспортных магистралей должны стать важной предпосылкой для благоприятных перспектив развития всего НГК.

13. Анализ инвестиционных перспектив, возможностей, возникающих с реализацией новых транспортных схем, равно как и ранее проведенное исследование исходных предпосылок и хода развития российского НГК в течение последнего десятилетия, позволили сформировать прогноз развития комплекса с учетом уже имеющихся официальных оценок и прогнозов других специалистов. В целом, он, как и вышеупомянутый инвестиционный прогноз, носит умеренно оптимистический характер.

14. Резюмируя вышесказанное, отметим, что проведенный в рамках диссертационного исследования, анализ, на наш взгляд, позволил определить как основополагающие тенденции развития российского НГК на современном этапе, так и его перспективы.

Россия может рассчитывать на довольно стабильное участие нефтегазового комплекса как во внутрихозяйственных, так и в мирохозяйственных процессах, исходя из наличного потенциала и сложившейся системы хозяйственных связей. Деформации первоначального этапа трансформационного периода в экономике постепенно выравниваются. Однако, сейчас важно не только использовать благоприятные для нас факторы в краткосрочной экономической политике, но и создать серьезный задел на будущее.