Совершенствование инвестиционно-экономического механизма туристского подкомплекса тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Совершенствование инвестиционно-экономического механизма туристского подкомплекса"

На правах рукописи

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ТУРИСТСКОГО ПОДКОМПЛЕКСА (на материалах Карачаево-Черкесской республики)

0S.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством:

управление инновациями и инвестиционной деятельностью

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Ставрополь - 2006

Работа выполнена в ГОУ ВПО Ставропольский государственный университет

Научный руководитель:

доктор экономических наук, доцент Королев Виталий Александрович

Официальные оппоненты:

доктор экономических наук, профессор Гладилин Александр Васильевич

кандидат экономических наук Шаповалов Алексей Владимирович

Ведущая организация:

Ставропольский финансово-экономический институт

Защита состоится 27 декабря 2006 г. в_часов на заседании диссертационного совета ДМ 212.256.06 при Ставропольском государственном университете по адресу: 355009, Россия, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Ставропольского государственного университета.

Автореферат разослан 25 ноября 2006 г.

Учёный секретарь диссертационного совета, д-р соц. наук, доцент

И.В. Новикова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В настоящее время предприятия туристского подкомплекса вынуждены сами искать пути своего развития в условиях динамичной внешней среды, гибко реагировать на ее изменения для сохранения своей конкурентоспособности и обеспечения эффективности развития в условиях рынка. Необходимость привлечения инвестиций в сферу услуг, в частности, в туризм, чрезвычайно актуальна для России. Инвестиции служат мощным источником обновления производства и экономического роста страны. Они способствуют модернизации отрасли, привлечению новых технологий и росту числа рабочих мест. Проблему привлечения инвестиций сегодня следует рассматривать в качестве одного из ключевых моментов при разработке экономит ческой политики стратегии развития экономики региона. При этом особое внимание необходимо обратить на рациональное использование капитала.

Недооценка роли инвестиционной деятельности или хотя бы сужение ее функций неизбежно приводит к диспропорциям в производстве туристских услуг.

В научной литературе, посвященной инвестиционным процессам, основное внимание уделяется преимущественно в промышленности. Инвестирование в тахую многоотраслевую систему, как туризм ограничивается лишь незначительным упоминанием.

Вместе с тем, в условиях современной экономики существенное значение приобретает разработка форм и методов привлечения инвестиций, использование позитивного и устранение негативного опыта инвестиционной деятельности предприятий, предоставляющих различные услуги туристам в нашей стране.

Недостаточно внимания уделяется и системному подходу к изучению всего комплекса теоретических, методологических и практических проблем, решение которых позволит радикально повлиять на создание благоприятного инвестиционного климата для вложений капиталов в индустрию туризма. Не решены проблемы взаимосвязи регионов с федеральными органами власти в области инвестиций, не исследованы такие формы как косвенные или опосредованные инвестиции, процесс инвестиционной деятельности в различные отрасли сферы услуг и пр.

Этим объясняется выбор темы исследования и ее актуальность, которая определила практическую потребность в поиске методов формирования стратегии и тактики инвестирования в индустрию туризма. Необходимость решения рассмотренного комплекса проблем на региональном уровне предопределили содержание исследования и послужили основанием определения цели и задач диссертационной работы.

Степень изученности проблемы. Методологические подходы и теоретические положения работы основаны на исследованиях зарубежных и отечественных специалистов в области инвестиционной деятельности и менеджмента. Среди зарубежных ученых, проводивших исследования в данной сфере, можно выделить труды Ф. Котлера, М. Портера, Дж.Э. Стиглица, А. Томпсона, И.

Шумпетера, и др.

Вопросы, связанные с анализом инвестиций и посвященные проблемам инвестирования, всегда находились в центре внимания ученых-экономистов. Значительный вклад в изучение этих проблем внесли работы таких отечественных исследователей, как В.В. Бочарова, В.В. Ковалев, В.Н. Лившиц, В.П. Суйц, В.И. Ткач, Т.С. Хачатуров, А.Н. Хорин, А.Д. Шеремет, а также зарубежных авторов С. Брю, Э. Долана, Дж. Кейнса, Э. Класса, Д.С. Линдсея, К. Макконелла, П. Массе, Д. Стоуна и К. Хитчинга.

Существует ряд работ, направленных на изучение и совершенствование инвестиционных процессов, а также туристской деятельности и гостиничного хозяйства. Их авторы, ведущие отечественные ученые-экономисты: Балабанов И.Т., Балабанова А.И., Беренс В., Бланк И.А., Борисов К.Г., Браймер P.A., Гетман Л., Голубков Е.П., Гордин В.Э., Карпова Г.А., Квартальный В.А., Липсис И.В., Николаев С.С., Никифоров В.И.,, Ходорков Л.Ф., Чеботарь Ю.Э. и др.

Особую значимость в решении целого ряда современных проблем развития и совершенствования инвестиционной деятельности в региональном аспекте имеют работы П.В. Акинина, А.И. Белоусова, Ю.Г. Бинатова, И.Н. Буздалова, A.B. Гладилина, В.А. Королева, В.В. Милосердова, А.Б. Фиапшева, А.Ф. Серко-ва, И.Г. Ушачева, В:Н. Хлыстуна, A.A. Шутькова и других экономистов.

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специальностей ВАК. Диссертация выполнена в рамках специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: управление инновациями и инвестиционной деятельностью и соответствует п. 4.13 - «Исследование направлений воспроизводственной и технологических структур капитальных вложений и основных фондов в целях повышения эффективности основного капитала» и п. 4.16 — «Разработка стратегии и концептуальных положений перспективной инвестиционной политики с учетом накопленного научного и мирового опыта в целях экономического роста и повышения эффективности экономических систем» Паспорта специальностей ВАК Министерства образования и науки РФ (по экономическим наукам).

Цель данной научной работы состоит в системном развитии методологических основ и практических положений перспективной инвестиционной политики и оценки инвестиционных процессов в туристском подкомплексе. В соответствии с поставленной целью были сформулированы следующие задачи:

- - исследовать и дополнить сущность и содержание понятий «инвестиционный климат в туристском подкомплексе», «инвестиционный потенциал индустрии туризма» и осуществить классификацию механизмов развития туризма в контексте инвестиционной деятельности;

- выявить основные направления государственного регулирования и особенности правового обеспечения в инвестиционной сфере туризма и источники финансирования инвестиционных проектов туристского подкомплекса;

- исследовать отраслевой инвестиционный климат в контексте привлекательности, а также разработать критерии оценки диагностики инвестиционной привлекательности исследуемого подкомплекса;

- разработать модели принятия инвестиционных решений, обеспечиваю-

щие учет влияния воспроизводственных факторов инвестиционного процесса туристского подкомплекса. Определить приоритеты финансирования инвестиций в индустрию туризма;

- модернизировать показатели бизнес-планирования эффективной инвестиционной деятельности исследуемого подкомплекса и методы их расчетов.

Предмет и объект исследования. Предметом исследования явились экономические процессы, формирующие механизм развития инвестиционной деятельности в туристском подкомплексе и организационно-экономические отношения субъектов индустрии туризма.

Объектом исследования выступает комплекс отраслей и предприятий и их интегрированные формирования, обеспечивающие функционирование индустрии туризма и объединенные инвестиционными процессами.

Теоретической и методологической основой исследования явились труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов, посвященные изучаемой проблеме, а также законодательные и нормативные акты, регламентирующие инвестиционные процессы в России.

В ходе исследования использовались общенаучные методы, такие как научная апробация, логический анализ, сравнительный анализ, экономико-математический, расчетно-конструктивный, монографический и экономико-статистический метод.

Эмпирической базой обеспечения достоверности выводов и предложений послужили данные Федеральной службы статистики, материалы органов управления ЮФО, зарубежная статистика, а также личные наблюдения автора. В работе использовались данные Министерства экономического развития и торговли КЧР, информационно-аналитического рейтингового агентства «Эксперт РА» и выборочных исследований и экспертных оценок научных центров.

Рабочая гипотеза диссертационного исследования базируется на совокупности концептуальных позиций автора, согласно которой приоритетными направлениями развития туристского подкомплекса являются активизация деятельности субъектов индустрии туризма, повышение конкурентоспособности их продукции, выявление и учет специфики исследуемого подкомплекса, состояний и тенденций развития его сервисной инфраструктуры и использования эко-нометрических, экспертных и альтернативно-сценарных методов.

Научная новизна исследования состоит в адаптации методологических положений, способствующих повышению эффективности инвестиционной деятельности в туристском подкомплексе и модернизации инвестиционно-экономического механизма развития индустрии туризма.

Составляющими элементами научного вклада и предметом защиты являются следующие теоретические и практические результаты:

- выявлены факторы, влияющие на приток инвестиций в индустрию туризма, среди которых основными являются: риск, инфляция, процентная ставка и структура инвестиционных ресурсов и определены их основные характеристики для эффективного функционирования данного подкомплекса;

- сделан вывод о целесообразности применения методов периода окупаемости, отдачи капиталовложений и дисконтирования для определения эффек-

тквности инвестиций в туристскую индустрию, что позволяет учесть влияние факторов риска и времени на результаты реализации инвестпроектов;

- выявлены и систематизированы факторы, определяющие специфику развития туристского подкомплекса, при этом их индикаторы были сгруппированы по структурным, функциональным и ценовым параметрам для определения тенденций и динамики его развития;

- обоснованы основные источники финансирования инвестиций в развитие индустрии туризма. Доказано, что перспективной моделью инвестирования в индустрию туризма является модель, предусматривающая повышение роли регионов, использование региональных инвестиционных программ;

- предложена методика определения «точек роста» туристского подкомплекса, элементом новизны, которой является использование «коэффициента инвестиционной привлекательности», его ранжирование позволяет определять перспективы инвестиционного развития индустрии туризма;

- разработана комплексная система показателей количественных и качественных характеристик туристского подкомплекса Карачаево-Черкесской Республики, что позволило предложить методику расчета комплексной, интегрированной оценки его эффективности и реализовать ее для данного субъекта ЮФО;

- разработаны рекомендации по модернизации бизнес-планирования в туристском подкомплексе, основанные на экономической оценке эффективности его функционирования, а так же предложена динамическая модель развития инфраструктурного комплексз индустрии туризма для альтернативно-сценарного прогнозирования;

- обоснована организационно-структурная модель регионального управления инвестициями в туризме.

Основные положения, выносимые на защиту, состоят в следующем:

1. Туристский подкомплекс необходимо рассматривать в двух аспектах. В узком смысле он представлен предприятиями и организациями, занимающимися непосредственным обслуживанием туристов. В широком смысле индустрия туризма - это совокупность отраслей услуг и материального производства, обеспечивающих функционирование рынка туристских услуг.

Развитие индустрии туризма оказывает двоякое действие на экономику регионов и страны в целом. В краткосрочной перспективе механизм воздействия может быть направлен на перераспределение доходов населения. В этом случае стимулированный спрос на услуги туризма приводит к формированию соответствующих сегментов рынка при одновременном развитии отраслей индустрии туризма.

В долгосрочном плане воздействие индустрии туризма на экономику проявляется в мультипликационном эффекте. Развитие этого межотраслевого комплекса содействует развитию сопряженных отраслей: автомобилестроения, строительства, сельского хозяйства, торговли, различных сфер услуг, народных промыслов, информационных и коммуникационных систем и т.д.

2. В России получил развитие преимущественно выездной туризм, то есть импорт туристских услуг. Въездной туризм (экспорт) туристских услуг сущест-

венно отстает от выездного. Тем самым в торговом балансе туристских услуг для России складывается отрицательное сальдо. Россия фактически инвестирует огромные средства в сферу туризма зарубежных государств, в то время как для формирования материально-технической базы собственного туризма не хватает финансовых ресурсов. Очевидна необходимость и целесообразность изменения приоритетов иерархии туристских услуг в направлении расширения въездного туризма и практически восстановления внутреннего туризма на территории России. Зарубежный опыт показывает, что туризм - это весьма прибыльная отрасль, ее развитие может приносить в федеральный бюджет немалые доходы.

3. Для переориентации туристской деятельности требуются определенные финансовые инъекции, поскольку ни сама индустрия туризма, ни инфраструктура регионов в настоящее время не готовы для переориентации туристской деятельности. В связи с этим возникает необходимость поиска новых источников финансирования инвестиций и обеспечения их эффективности. Актуальным является привлечение внешних источников, особенно на первом этапе реализации проектов, таких как кредиты коммерческих банков и сторонних инвесторов, отечественных и иностранных, бюджетные средства субъектов РФ на развитие инфраструктуры индустрии туризма для повышения производственно-хозяйственного потенциала, улучшения социальной обстановки в рамках данного субъекта Федерации и привлекательности для инвесторов.

4. Для повышения рентабельности туристского подкомплекса необходимо создать развитый финансовый рынок в целом и благоприятный налоговый режим. Формируя соответствующие условия для инвестирования, устанавливая определенные льготы для инвесторов в индустрию туризма, обеспечивая им приоритетное кредитование, государство может оказать позитивное воздействие на развитие внутреннего и въездного туризма. Льготный налоговый режим является составным элементом инвестиционного климата в России, стимулирующим инвестиционную сферу туристского подкомплекса и банковской системы. Все это повысит заинтересованность инвесторов, включая и коммерческие банки, вкладывать свои средства в развитие туризма.

5. Для роста въездного и внутреннего туризма необходимо формирование региональных программ его развития. Такие программы должны стать инструментом саморегулирования, мобилизующим фактором развития индустрии туризма. Предложенные в работе методы оценки результативности туристского подкомплекса позволяют в той или степени учесть факторы, влияющие на эффект осуществления инвестиционного проекта туристской фирмой. В основе моделирования принятия инвестиционных решений в индустрии туризма лежат рациональные модели и «дерево решений», в наибольшей степени учитывающие влияние различных факторов на динамику инвестиционного процесса. Предлагаемые методы определения эффективности инвестиций в индустрию туризма предусматривают расчет показателей, характеризующих чистую приведенную стоимость, прибыльность и окупаемость.

Практическая значимость проведенного исследования состоит в том, что разработанные рекомендации и предложения создают научную основу по активизации инвестиционной деятельности туристского подкомплекса и оживлению

рынка туристских услуг в субъектах ЮФО.

Выполненное диссертационное исследование содержит положения по совершенствованию и развитию экономико-инвестиционного механизма на региональном рынке туристских услуг, что имеет важное народнохозяйственное значение.

Разработанные в диссертации положения могут быть реализованы на практике хозяйствующими субъектами для оценки эффективности функционирования предприятий индустрии туризма, и прогноза развития туристского подкомплекса на макроуровне.

Сформулированные в работе предложения и рекомендации, связанные с созданием туристических интегрированных структур, носят универсальный характер и могут найти применения во многих регионах России.

Апробация результатов исследования. Основные результаты выполненного диссертационного исследования изложены и получили одобрение на Всероссийской научно-практической конференции «Новая экономика: реалии, опыт, перспективы» (Ставрополь, 2005), научно-методических и научно-практических конференциях: «Проблемы социально-экономического развития региона в условиях глобализации» (г. Ставрополь, 2005 г.), «Проблемы развития региональной финансовой системы» (г. Ставрополь, 2005 г.), «Устойчивое развитие региона в условиях экономической интеграции России в мировое хозяйство» (г. Ставрополь, 2006 г.), а также на семинарах экономического факультета Ставропольского государственного университета.

Публикации. По материалам исследований опубликовано 7 работ, общим объемом 1,4 п.л., в том числе авторский вклад - 1,2 п.л., из них 1 работа, объемом 0,4 п.л. опубликована в рецензируемом научном издании, рекомендованном перечнем ВАК.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, состоящего из 180 источников и приложений. Она изложена на 149 страницах машинописного текста, содержит 19 таблиц, 20 рисунков и 6 приложений.

Введение содержит обоснование актуальности исследуемой проблемы, цель и задачи работы, научную и практическую значимость результатов диссертационного исследования.

В первой главе «Теоретические основы инвестиционного потенциала туристского подкомплекса» рассмотрены сущность, структура и векторы развития туристского подкомплекса, как субъекта инвестиций. Исследованы условия его эффективного функционирования. Изучены критерии и показатели оценки инвестиционного потенциала в структуре ресурсов развития туризма.

Во второй главе «Состояние и тенденции развития инвестиционных процессов в туристском подкомплексе Карачаево-Черкесской Республики» исследованы основные направления развития данных процессов в регионе. Дана оценка факторов инвестиционных рисков, воздействующих на эффективность функционирования этого подкомплекса. Проведено позицирование инновационной составляющей инвестирования на региональном уровне.

В третьей главе «Совершенствование управления инвестициями в турист-

ском подкомплексе» исследовано развитие воспроизводственных процессов в контексте инвестиционной деятельности. Проведена модернизация бизнес-планирования и разработаны рекомендации по институциональному совершенствованию управления инвестиций в данном подкомплексе.

В выводах и предложениях обобщены основные результаты исследования и даны рекомендации по их использованию.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

К числу наметившихся изменений межотраслевых пропорций в российской экономике относится, в частности, повышение доли сферы услуг в общем объеме национального производства, а также в расходах населения. В структуре потребления определенной из значительных статей расхода занимает туризм, главным образом, выездной туризм. Следует отметить, что в мировой экономике значение туризма постоянно растет. Доход от туризма в России составляет в среднем за год примерно 7 млн. долл.

Современная экономическая наука рассматривает туризм как сложную социально-экономическую систему, в которой в качестве одного из составных компонентов выступает многоотраслевой производственный комплекс, называемый индустрией туризма. Это совокупность гостиниц и иных средств размещения, средств транспорта, объектов общественного питания, объектов и средств размещения, объектов познавательного, делового, оздоровительного, спортивного и иного назначения организаций, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность, а также организаций, представляющих экскурсионные услуги и услуги гидов-переводчиков. Таким образом, индустрия туризма представляет собой комплекс отраслей и предприятий, деятельность которых нацелена на удовлетворение разнообразного и постоянно возрастающего спроса на различные виды отдыха и развлечений в свободное время (рис.1).

Как мы уже отметили, в России получил развитие в основном выездной туризм, в меньшей степени - въездной туризм, и практически не развивается внутренний туризм. По имеющимся оценкам, российские туристы ежегодно тратят на зарубежных курортах примерно 20 млрд. долл. или почти 50% доходов годового федерального бюджета. Предпочтение, которое отдается выездному туризму в России, связано с целом рядом проблем (например, меньше затрат для российских туристских фирм, активная реклама зарубежных туров и т.д.). Основная же причина, по нашему мнению, заключается в дефиците финансовых средств у туристских фирм, необходимых для инвестирования в туристскую индустрию: расширение транспортных, гостиничных услуг, развитие сети предприятий питания и т.д.

Быстрое расширение рынка туристских услуг, обусловливающее большую степень неопределенности работы предприятий, которая зависит от колебаний рыночной ситуации, развитие предпринимательства и конкуренции сделали невозможным применение только тех инструментов планирования, которые использовались при административно-командной системе, так как они в достаточной степени не отвечают сложившимся реалиям.

Рисунок 1 - Структура ресурсов туристского подкомплекса

В настоящее врет предприятия индустрии туризма вынуждены сами искать пути своего развития в условиях динамичной внешней среды, гибко реагировать на ее изменения для сохранения своей конкурентоспособности и обеспечения эффективности развития в условиях рынка (рис.2).

Необходимость призлечения инвестиций в сферу услуг, б частности, в туризм,-чрезвычайно актуальна для России. Инвестиции служат мощным источником обновления производства и экономического роста страны. Они способствуют модернизации отрасли, привлечению новых технологий и росту числа рабочих мест. Проблему привлечения инвестиций сегодня следует рассматривать в качестве одного из ключевых моментов при разработке экономической политики. При этом особое внимание необходимо обратить на рациональное использование капитала.

Недооценка роли инвестиционной деятельности или хотя бы сужение ее функции Неизбежно приводит к диспропорциям в производстве туристских услуг, сохранению стремления туристских фирм в расширение и дальше выездного туризма.

В диссертационной работе различается прямое и косвенное влияние туризма на народное хозяйство страны. Прямое влияние туризма на экономику проявляется в том, что расходы туристов повышают доходы соответствующего региона, создаются новые рабочие места и растет уровень жизни работников туристского подкомплекса. Косвенное влияние проявляется в том количестве раз, которое деньги, вложенные туристами в местную экономику, были фактически потрачены в принимающем регионе. Этот коэффициент можно назвать также коэффициентом дохода, так как потраченные туристами деньги прямо или косвенно становятся доходами местного населения. Фактически речь идет об эффекте мультипликатора.

Рисунок 2 - Структурная схема взаимодействия предприятий индустрии

туризма

При определении эффекта мультипликатора учитываются многие факторы, среди которых особое внимание уделяется общему уровню развития экономики страны. По оценке исследователей, мультипликатор туризма для экономически менее развитых стран с невысокими темпами экономического роста, отрицательным торговым балансом определяется в размере 3,2-3,5. Дня экономически развитых стран этот показатель составляет в среднем примерно 5, а в отдельных случаях превышает эту цифру.

Показателем, характеризующем влияние туризма на экономику страны, является оценка его вклада в ВВП и дохода от туризма. В промышленно развитых странах доходы от туризма в среднем составляют примерно от 4 до 20% ВВП (табл.1). Другой показатель, используемый для оценки значения туризма для национальной экономики - это доход от туризма. Для большинства стран, развивающих эту сферу, туристский доход существенно вырос.

Таблица 1 - Доля отраслей туризма в производстве ВВП (в процентах)

Страна Доля Страна Доля

Карибский регион 20,0 Франция 7,4

Италия 12,5 Сингапур 6,8

Греция 10,0 США 5,9

Венгрия 8,5 Австралия 5,5

Испания 8,0 Марокко 4,5

Португалия 8,0 Тунис 4,2

I и??1Чт тапия 8.0 Великобритания 3.8

Оценивают и состояние платежного баланса по туризму. Для этого анализируют активную часть:

- экспорт товаров для индустрии туризма. Необходимо обратить внимание на то, что экспортные поступления от въездного туризма играют значительную роль в формировании доходов отдельных экономических субъектов и страны в целом. Дело в том, что иностранные туристы приобретают туристские услуги и соответствующие товары на территории России и оставляют здесь «живые» деньги. Иными словами, производимые в России товары и услуги не вывозятся за пределы страны;

- валютные поступления от оплаты туристами текущих затрат на товары и услуги в принимающей стране;

- доходы от вложенных капиталов в туризм других стран;

- перевод доходов, полученных гражданами данной страны от деятельности в индустрии туризма в другой стране.

При анализе пассивной части определяют:

- импорт товаров, предназначавшихся для туризма;

- суммы оплат в валюте товаров и услуг, производимых гражданами данной страны во время зарубежных путешествий;

- валютные затраты на содержание представительств, на участие в биржевых мероприятиях, рекламу и т.п.;

- доходы иностранных лиц, полученных за работу в индустрии туризма данной страны.

Положительное сальдо платежного баланса по туризму, которое в значительной степени зависит от полученных страной доходов от туристской деятельности и от активности собственного населения в этой сфере, открывает значительные возможности для расширения импорта инвестиционных товаров, необходимых стране.

Главным очевидным следствием современного состояния туризма в России является сохраняющийся дефицит платежного баланса по статье «туризм».

Таким образом, переходный период в российской экономике характеризуется весьма серьезными переменами. С одной стороны, в формировании ВВП и структуре общественного воспроизводства в целом повышается доля сферы услуг, которая растет опережающими темпами по сравнению с отраслями материального производства. Существенное место в этой сфере занимает туризм и прежде всего его основная подсистема -индустрия туризма. Именно от нее в первую очередь

и зависит развитие рынка туристских услуг. Перспективным направлением функционирования этого рынка является изменение структуры туристских услуг: переориентация в дальнейшем с преимущественно выездного туризма на въездной и внутренний туризм. Такой подход позволит увеличить приток иностранной валюты в страну, улучшить экспортно-импортный баланс туризма, расширит доступ к пользованию туристскими услугами населения России, привлечет капитал в эту отрасль с быстрым оборотом капитала."

Другая тенденция, характерная для современной российской экономики, заключается в наметившемся росте инвестиций в реальный сектор. Индустрия туризма, представляющая собой многоотраслевой комплекс, может рассматриваться как сфера выгодного приложения капитала. Но для этого необходимы дальнейшие усилия по формированию в стране благоприятного инвестиционного климата, по изысканию источников инвестиций.

В числе главных причин недостатка инвестиций в основные фонды туристских фирм на первом месте находятся: затянувшиеся процессы по перераспределению собственности и отлаживанию механизмов интенсивного развития производства, отсутствие у многих предприятий отрасли готовности работать в новых экономических условиях, использование государством инфляционной модели поддержания финансовой устойчивости предприятий, дефицит государственных средств и неготовность частных инвесторов компенсировать эту нехватку инвестиций своим участием.

Для принятия инвестиционного решения туристская фирма может использовать в качестве модели «дерево решений». Эта модель представляется в виде графического изображения. Она дает возможность учесть в процессе разработки решения два очень важных момента: информацию, приобретенную в процессе подготовки к разработке решения; обеспечить последовательность всех стадий процесса принятия инвестиционного решения. Применение рассматриваемой модели позволяет также добиться количественных и качественных показателей инвестиционного проекта. Например, при выборе альтернатив решений относительно строительства новой гостиницы или аренды уже действующей менеджеры фирмы смогут учесть и стоимость строительства, и размер арендной платы, и расходы по эксплуатации, и получаемые доходы (рис. 3). Речь идет о выборе из разработанных вариантов оптимального решения, касающегося приоритетных направлений дальнейшего развития туристского бизнеса в России: въездного или выездного туризма. Используя данную модель и обладая информацией о стоимости туристских пакетов для иностранных туристов, посещающих российские регионы, и для россиян, выезжающих за рубеж, а также располагая расчетами относительно сроков окупаемости различных инвестиционных проектов в индустрии туризма, можно прийти к выводу о целесообразности вкладывать средства в развитие въездного и внутреннего туризма, тем самым создавая конкуренцию выездному туризму.

Такую модель туристская фирма может применять в том случае, например, когда перед ней стоит выбор направлений деятельности: развивать выездной (требующий в данный момент меньше затрат), въездной или внутренний туризм (требующие больше затрат, предполагающие получение дохода от инвестиционных

вложений через более продолжительный период времени, но создающие более надежные предпосылки для стабильных позиций фирмы на рынке туристских услуг).

Признаки

по уровню новизны по частоте применения по форме новшества по виду эффекта от внедрения

радикальные (внедрение открытий, изобретений, патентов) разовые, повторяющиеся (диффузия) открытия, изобретения, патенты; рационализаторские предложения, ноу-хау, научно- технический; социальный,

ординарные ноу-хау, рационализаторские предложения и др. товарные знаки, торговые марки, эмблемы, новые документы, описывающие технологические, производственные, управленческие процессы, конструкции, структуры, методы и т и экологический, экономический (коммерческий) интегральный

Рисунок 3 — Дерево решений для принятий инвестиционных решений в туризме

Для выбора варианта решений менеджерам фирмы необходимо оценить ожидаемый результат каждого из анализируемых вариантов, оценить их эффективность. И на основании проведенного анализа с использованием модели «дерево решений» можно будет принять обоснованное решение относительно предпочтений того или иного вида туризма (или видов туризма). Данный метод хорошо сочетается с экспертными методами, так как ряд этапов требует оценки результатов специалистами.

Основным источником инвестиций в туристский сектор остаются внебюджетные средства, в первую очередь средства предприятий, а этого явно недостаточно даже для поддержания простого воспроизводства. Между тем чуть ли не каждое четвертое предприятие России, работающее в области туристских услуг, является убыточным. Естественно, что возможности инвестировать средства для них практически отсутствуют. Однако, как мы уже отмечали, и негосударственные источники не в состоянии заполнить образовавшуюся нишу.

Возможная структура источников финансирования инвестиций в индустрии туризма представлена в таблице 2.

В России сложилось положение при котором производственная сфера не может существовать без кредитной накачки экономики, которая в свою очередь стимулирует раскручивание инфляционной спирали.

Более того, потребности структурной перестройки экономики, ее развития и повышения эффективности настоятельно требуют роста объемов инвестиций в сферу услуг в целом и, в частности, в индустрию туризма.

Таблица 2 - Источники финансирования инвестиций в индустрию туризма

По формам собственности По формам финансирования

Частные Собственные средства фирм и организаций, Физических лиц

Государственные Бюджетные и внебюджетные средства органов власти различных уровней.

Иностранные инвесторы Средства иностранных юридических и физических лиц

Лизинговые компании Долгосрочная аренда с целью ее использования для тутзистсксй биомы

Коммерческие банки Банковские кредиты на различных условиях

Главной задачей в связи с этим является обеспечение финансовой стабильности и включение в инвестиционную сферу различных источников финансовых ресурсов.

Для этого требуется долгосрочная стратегия стимулирования сбережений и привлечения инвестиций, в том числе иностранных. Такая стратегия должна стать составной частью государственной экономической политики.

При любых вариантах инвестиционной политики в отношении туристских фирм всегда стоит вопрос об источниках инвестиций, которые могут быть сведены в две группы: бездефицитные или инфляционно безопасные источники и источники, связанные с увеличением бюджетного дефицита и дополнительной денежной эмиссии.

К инфляционно безопасным источникам можно отнести налоговые инвестиционные кредиты, имеющие большое значение для инвестиций на региональном уровне, инвестиционное использование свободных средств страховых и пенсионных фондов, прямые иностранные инвестиции в реальный сектор. По поводу использования этой группы источников нет особых споров. Обсуждению подлежит лишь создание условий для их активизации и механизма реализации.

Дискуссионным остается вопрос об использовании второй группы источников: рост бюджетного дефицита и дополнительная денежная эмиссия на инвестиционные цели. Основным возражением против использования этой группы источников является инфляционный потенциал. Оценка этих источников должка быть различной, исходя из конкретной макроэкономической ситуации. В условиях полной занятости и ресурсов и сбалансированности денежной и товарной массы рост государственных расходов, льготные кредиты и другие источники могут иметь своим главным результатом рост общего уровня цен. Если же в экономике сложилась ситуация, когда есть большие резервы всех ресурсов (сырьевых, технологических, трудовых, земельных и др.), если есть потребность в товарах, производимых из этих ресурсов, и есть потенциальные

производители и потребители, в этих условиях адресное насыщение экономики денежными ресурсами будет иметь не только и не столько инфляционный результат. Росту денежного спроса будет соответствовать эластичное предложение ресурсов. Следовательно, если даже и будут наблюдаться инфляционные процессы, то их темпы будут отставать от темпов роста производства товаров и услуг, что, в свою очередь, является антиинфляционным фактором. Между инфляцией при падающем и инфляцией при растущем производстве есть принципиальная разница. В одном случае кризис, в том числе и инвестиционный, усугубляется, в другом - создается экономическая основа для преодоления всех проявлений экономического кризиса.

Иначе говоря, с точки зрения макроэкономических последствий в подобных рассуждения можно найти рациональное зерно. Но если рассматривать такую конкретную отрасль, как индустрия туризма, то поддержка ее развития бюджетными средствами различного уровня может способствовать росту доходов в бюджеты, повышению загрузки имеющихся мощностей транспортных, строительных, машиностроительных предприятий, фирм легкой, пищевой и ряда других отраслей промышленности с увеличением объема их производства, повышению уровня жизни населения соответствующих регионов страны. Такое развитие событий положительно скажется и на макроэкономических показателях.

В качестве источника инвестиций в индустрию туризма может быть использована ссуда, предоставляемая федеральным бюджетом. Ссуда может быть предоставлена на период окупаемости инвестиционного проекта, принятого к реализации. В дальнейшем чистый доход от реализованного инвестиционного проекта зачисляется в бюджет развития; реализация следующих инвестиционных проектов начинается в последующие годы, по мере накопления в доходах бюджета развития достаточной денежной суммы для их финансирования. Таким образом, ссуда федерального бюджета играет роль стартового инвестиционного импульса, который приводит в действие механизм самовозрастания бюджета развития посредством капитализации прибыли, получаемой при реализации соответствующих инвестиционных проектов.

Такой способ финансирования инвестиций позволяет обеспечить развитие инфраструктуры туризма без направления на эти цели собственных доходов субъектов Федерации и при сравнительно ограниченных заимствованиях на возвратной основе из федерального бюджета.

В настоящее время сформулированы основные принципы расходования инвестиционных средств через бюджет развития. Эти принципы, которые распространяются и на сферу индустрии туризма, включают в себя:

- конкурсное размещение государственных инвестиционных проектов с учетом максимального межотраслевого и мультипликационного эффекта;

- развитие системы государственных гарантий под эффективные инвестиционные проекты для привлечения капитала финансово-кредитных институтов и других инвесторов;

- предоставление средств предприятиям индустрии туризма, не имеющим просроченной задолженности по ранее предоставленным из фе-

дерального бюджета средствам на возвратной основе.

По расчетам специалистов, потенциальный фонд в России, состоящий из амортизационного фонда, накопления частных фирм, сбережений населения, превышает реальные инвестиции более чем в 3 раза и имеет тенденцию к росту. Однако отсутствие макроэкономических условий не дает возможности реализоваться этому потенциальному источнику инвестиций.

В условиях ограниченных финансовых возможностей немалый резерв кроется в подготовке и реализации инвестиционных проектов с технико-экономическими показателями на уровне современных мировых аналогов.

Как уже отмечалось, туристско-гостиничное предпринимательство в России способно приносить немалые доходы, в том числе и бюджету. В связи с этим встает проблема привлечения сбережений населения в индустрию туризма. В качестве инструмента, способного привлечь эти средства, мог бы стать Российский туристский банк, сохранность вкладов которого гарантировалась бы государством.- Причем условия вкладов и предоставляемых банком кредитов могли бы какое-то определенное время стать более привлекательными по сравнению с условиями Сбербанка России.

В основе методологии определения эффективности инвестиционных вложений лежит определение эффекта как разницы между совокупным доходом от реализации инвестиций и совокупными затратами за период времени осуществления инвестиционного проекта.

Рекомендуемые критерии оценки эффективности инвестиций в индустрию туризма представлены в таблице 3.

В качестве критерия эффективности инвестиций, осуществленных туристской фирмой, можно использовать величину прироста чистой продукции (в форме предоставленных услуг) в расчете на единицу затрат производства услуг после завершения инвестиционного проекта.

Поэтому важным направлением предпроектной подготовки инвестиционных решений, как показывает практика, является анализ эффективности планируемых инвестиций. Он включает в себя периодическую проверку хода реализации инвестиционной программы, проводимую с целью уточнения прогнозных оценок эффективности, корректировки прогнозных показателей и совершенствование деятельности фирмы. Для этого финансовые менеджеры фирмы:

1) сравнивают фактические результаты с прогнозируемыми;

2) анализируют причины любых отклонений от проекта.

Рассчитав будущий доход от реализации инвестиционного проекта, предприниматель может сделать предварительный вывод о том, выгоден ли ему такой проект, целесообразно ли в него вкладывать финансовые средства, удовлетворяет ли его такая доходность будущего бизнеса.

Обычно экономисты говорят, что это была абсолютная оценка доходности проекта по какому-то конкретному показателю, который для предпринимателя в данном случае имеет наиболее существенное значение.

Таблица 3 - Показатели экономической эффективности инвестиций _ в индустрию туризма_

Показатели эффективности Экономическое значение показателя

Чистый приведенный доход инвестиций Показатель представляет собой разницу между суммой денежных поступлений от реализации инвестиционного проекта, приведенных к нулевому моменту времени, и суммой дисконтированных затрат, необходимых для выполнения проекта. Показатель дает возможность определить влияние инвестирования на финансовое положение туристской фирмы. Широко применяется на средних предприятиях, реже - на крупных и малых фирмах.

Рентабельность Инвестиций Показатель представляет собой долю чистого приведенного дохода, приходящегося на единицу дисконтированного к началу жизненного цикла инвестиций. Он является надежным инструментом для ранжирования инвестиционных проектов с точки зрения их привлекательности. Широко применяется для оценки инвестиционного проекта на средних предприятиях.

Внутренняя норма доходности инвестиций Показатель представляет собой уровень доходности средств, направленных на инвестирование проекта; характеризует максимально допустимый относительный уровень расходов при реализации инвестиционного проекта. Этот показатель применяется широко многими инвесторами, ко чаще всего для оценхи крупномасштабных проектов, реализация которых растянута во времени (например, при сооружении крупных гостиничных комплексов).

Срок окупаемости Инвестиций Показатель позволяет определить срок, который понадобится для возмещения первоначальной суммы средств в инвестиционный проект. Применяется преимущественно для оценки эффективности инвестиций на малых предприятиях, поскольку туристской фирме, не обладающей большим денежным капиталом, очень важно как можно быстрее вернуть внесенные в дело средства.

Абсолютно-сравнительная оценка определяется тоже путем отношения результата к затратам (или наоборот) либо нахождения их разности, а рассчитанные таким путем значения сравниваются с заранее установленным (принятым) нормативом эффективности. Так, если расчетный вариант проекта превышает установленный норматив, то проект можно считать эффективным и его можно рекомендовать к реализации, поскольку его абсолютно-сравнительная оценка является положительной.

И, наконец, сравнительная оценка заключается в том, что среди альтернативных вариантов проекта (или проектов) по выбранным для сравнения показателям, имеющим для предпринимателя наибольшее значение, осуществляется отбор лучшего. В этом случае для каждого из них подсчитываются либо абсолютная, либо абсолютно-сравнительная оценки, которые затем сравниваются между собой.

После сравнения абсолютной оценки с нормой проект может быть отвергнут как недостаточно доходный, а может быть и признан как высокоэффективный. Все будет зависеть от соотношения абсолютной оценки и норматива. Если абсолютная оценка доходности проекта окажется выше, чем применяемый для сравнения норматив, то он признается по данному показателю приемлемым и может быть реализован практически. В противном случае предприниматель от него откажется. Тогда можно считать, что решение об инвестициях в него практически принято, и надо приступать к его реализации.

Таким образом, абсолютная и абсолютно-сравнительная оценки применяются для отбраковки проекта или допуска его к участию в конкурсе для отбора наиболее привлекательного с точки зрения экономической выгоды проектного решения среди всех вариантов, прошедших предварительную экспертизу. Они выступают как бы в роли специального инструмента выполнения важнейшей функции ранжирования проектных решений и установления их приоритетного рейтинга. Кроме того, как правило, абсолютные оценки применяются для обоснования, например, необходимости что-то производить, что-то строить или возводить, т.е. для принятия принципиального решения о необходимости реализации проекта (строительства гостиницы, предприятий питания и т.д.).

При выборе методов расчета показателей эффективности необходимо учитывать те качественные характеристики, которые должны быть показаны в виде отдельной системы, если это приводит к последовательно правильным решениям о намечаемых капиталовложениях.

Список основных работ, опубликованных по теме диссертации

Статьи в ведущих рецензируемых научных изданиях, определенных перечнем ВАК

1. Урусов P.A. Формирование методических подходов по определению уровня эффективности развития регионального рынка туристских услуг. / P.A. Урусов // Экономический Вестник Ростовского университета. - 2006 - №2 - 0,4 п.л.

Публикации в материалах конференций, сборниках трудов

2. Урусов P.A. Основы современного экономического районирования и формы территориальной организации индустрии туризма / P.A. Урусов // Материалы региональной научно-технической конференции «Вузовская наука - Северо-Кавказскому региону». - Ставрополь: Изд-во СевКавГТУ, 2005.-0,2 п. л.

3. Урусов P.A. Сущность региональных финансов, их роль в экономическом и социальном развитии туристского подкомплекса на территории КЧР. / P.A. Урусов, Ж.У. Исаева // Материалы региональной научно-технической конференции «Университетская наука - региону». - Ставрополь : Изд-во СГУ, 2005.-0,1 п.л.

4. Урусов P.A. В. Практика регионального развития и рыночные догмы. / P.A. Урусов // Материалы 7-й региональной научно-технической конференции «Вузовская наука - Северо-Кавказскому региону». - Ставрополь: Изд-во СевКавГТУ, 2006.- 0,1 п.л.

5. Урусов P.A. Роль инвестиционной деятельности в индустрии туризма. / P.A. Урусов // Материалы Международной конференции СГУ. - Ставрополь: Изд-во СГУ, 2006.- 0,2 пл.

6. Урусов P.A. Методологические принципы экономической диагностики региональных рынков. / P.A. Урусов // Материалы 33-й региональной научно-технической конференции «Вузовская наука - Северо-Кавказскому региону». - Ставрополь: Изд-во СевКавГТУ, 2006.- 0,2 пл.

7. Урусов P.A. Социально-экономические аспекты развития туризма. / P.A. Урусов, В.А. Королев // Материалы региональной научно-технической конференции «Университетская наука - региону». — Ставрополь: Изд-во СГУ, 2006 - 0,2 пл.

Формат 60x84 1/16. Гарнитура Times New Roman. Бумага офсетная. Печать офсетная. Уч. печ. л. 1.3 Уч. изд. л. 1.2 Тираж 100 экз. Заказ № 451

Отпечатано с готового оригинал-макета в ООО «Ставропольбланкиздат» 355035, г. Ставрополь, ул. Ленина, 211, тел: 26-70-47

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Урусов, Рашит Абдулахович

Введение.

Глава 1. Теоретические основы инвестиционного потенциала туристского подкомплекса.

1.1. Социально-экономические аспекты развития туризма.

1.2. Выявление и классификация ресурсных потенциалов функционирования и развития туризма.

1.3. Системный подход к развитию туризма.

Глава 2. Состояние и тенденции развития инвестиционных процессов в туристском подкомплексе Карачаево-Черкесской Республики.

2.1. Инновации как фактор развития туризма.

2.2. Сущность инвестиций в туризме.

2.3. Категории рисков и эффективности в туризме.

Глава 3. Совершенствование управления инвестициями в туристском подкомплексе.

3.1. Воспроизводственные процессы в туристской отрасли.

3.2. Планирование как элемент системы туризма.

3.3. Формирование структуры управления туризмом.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Совершенствование инвестиционно-экономического механизма туристского подкомплекса"

В настоящее время предприятия туристского подкомплекса вынуждены сами искать пути своего развития в условиях динамичной внешней среды, гибко реагировать на ее изменения для сохранения своей конкурентоспособности и обеспечения эффективности развития в условиях рынка. Необходимость привлечения инвестиций в сферу услуг, в частности, в туризм, чрезвычайно актуальна для России. Инвестиции служат мощным источником обновления производства и экономического роста страны. Они способствуют модернизации отрасли, привлечению новых технологий и росту числа рабочих мест. Проблему привлечения инвестиций сегодня следует рассматривать в качестве одного из ключевых моментов при разработке экономической политики стратегии развития экономики региона. При этом особое внимание необходимо обратить на рациональное использование капитала.

Недооценка роли инвестиционной деятельности или хотя бы сужение ее функций неизбежно приводит к диспропорциям в производстве туристских услуг.

В научной литературе, посвященной инвестиционным процессам, основное внимание уделяется преимущественно в промышленности. Инвестирование в такую многоотраслевую систему, как туризм ограничивается лишь незначительным упоминанием.

Вместе с тем, в условиях современной экономики существенное значение приобретает разработка форм и методов привлечения инвестиций, использование позитивного и устранение негативного опыта инвестиционной деятельности предприятий, предоставляющих различные услуги туристам в нашей стране.

Недостаточно внимания уделяется и системному подходу к изучению всего комплекса теоретических, методологических и практических проблем, решение которых позволит радикально повлиять на создание благоприятного инвестиционного климата для вложений капиталов в индустрию туризма. Не решены проблемы взаимосвязи регионов с федеральными органами власти в области инвестиций, не исследованы такие формы как косвенные или опосредованные инвестиции, процесс инвестиционной деятельности в различные отрасли сферы услуг и пр.

Этим объясняется выбор темы исследования и ее актуальность, которая определила практическую потребность в поиске методов формирования стратегии и тактики инвестирования в индустрию туризма. Необходимость решения рассмотренного комплекса проблем на региональном уровне предопределили содержание исследования и послужили основанием определения цели и задач диссертационной работы.

Степень изученности проблемы. Методологические подходы и теоретические положения работы основаны на исследованиях зарубежных и отечественных специалистов в области инвестиционной деятельности и менеджмента. Среди зарубежных ученых, проводивших исследования в данной сфере, можно выделить труды Ф. Котлера, М. Портера, Дж.Э. Стиглица, А. Томпсона, И. Шумпетера, и др.

Вопросы, связанные с анализом инвестиций и посвященные проблемам инвестирования, всегда находились в центре внимания ученых-экономистов. Значительный вклад в изучение этих проблем внесли работы таких отечественных исследователей, как В.В. Бочарова, В.В. Ковалев, В.Н. Лившиц, В.П. Суйц, В.И. Ткач, Т.С. Хачатуров, А.Н. Хорин, А.Д. Шеремет, а также зарубежных авторов С. Брю, Э. Долана, Дж. Кейнса, Э. Класса, Д.С. Линдсея, К. Макконелла, П. Массе, Д. Стоуна и К. Хитчинга.

Существует ряд работ, направленных на изучение и совершенствование инвестиционных процессов, а также туристской деятельности и гостиничного хозяйства. Их авторы, ведущие отечественные ученые-экономисты: Балабанов И.Т., Балабанова А.И., Беренс В., Бланк И.А., Борисов К.Г., Брай-мер Р.А., Гетман Л., Голубков Е.П., Гордин В.Э., Карпова Г.А., Квартальный В.А., Липсис И.В., Николаев С.С., Никифоров В.И., , Ходорков Л.Ф., Чеботарь Ю.Э. и др.

Особую значимость в решении целого ряда современных проблем развития и совершенствования инвестиционной деятельности в региональном аспекте имеют работы П.В. Акинина, А.И. Белоусова, Ю.Г. Бинатова, И.Н.

Буздалова, А.В. Гладилина, В.А. Королева, В.В. Милосердова, А.Б. Фиапше-ва, А.Ф. Серкова, И.Г. Ушачева, В.Н. Хлыстуна, А.А. Шутькова и других экономистов.

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специальностей ВАК. Диссертация выполнена в рамках специальности 08.00.05 -Экономика и управление народным хозяйством: управление инновациями и инвестиционной деятельностью и соответствует п. 4.13 - «Исследование направлений воспроизводственной и технологических структур капитальных вложений и основных фондов в целях повышения эффективности основного капитала» и п. 4.16 - «Разработка стратегии и концептуальных положений перспективной инвестиционной политики с учетом накопленного научного и мирового опыта в целях экономического роста и повышения эффективности экономических систем» Паспорта специальностей ВАК Министерства образования и науки РФ (по экономическим наукам).

Цель данной научной работы состоит в системном развитии методологических основ и практических положений перспективной инвестиционной политики и оценки инвестиционных процессов в туристском подкомплексе. В соответствии с поставленной целью были сформулированы следующие задачи:

- исследовать и дополнить сущность и содержание понятий «инвестиционный климат в туристском подкомплексе», «инвестиционный потенциал индустрии туризма» и осуществить классификацию механизмов развития туризма в контексте инвестиционной деятельности;

- выявить основные направления государственного регулирования и особенности правового обеспечения в инвестиционной сфере туризма и источники финансирования инвестиционных проектов туристского подкомплекса;

- исследовать отраслевой инвестиционный климат в контексте привлекательности, а также разработать критерии оценки диагностики инвестиционной привлекательности исследуемого подкомплекса;

- разработать модели принятия инвестиционных решений, обеспечивающие учет влияния воспроизводственных факторов инвестиционного процесса туристского подкомплекса. Определить приоритеты финансирования инвестиций в индустрию туризма;

- модернизировать показатели бизнес-планирования эффективной инвестиционной деятельности исследуемого подкомплекса и методы их расчетов.

Предмет и объект исследования. Предметом исследования явились экономические процессы, формирующие механизм развития инвестиционной деятельности в туристском подкомплексе и организационно-экономические отношения субъектов индустрии туризма.

Объектом исследования выступает комплекс отраслей и предприятий и их интегрированные формирования, обеспечивающие функционирование индустрии туризма и объединенные инвестиционными процессами.

Теоретической и методологической основой исследования явились труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов, посвященные изучаемой проблеме, а также законодательные и нормативные акты, регламентирующие инвестиционные процессы в России.

В ходе исследования использовались общенаучные методы, такие как научная апробация, логический анализ, сравнительный анализ, экономико-математический, расчетно-конструктивный, монографический и экономико-статистический метод.

Эмпирической базой обеспечения достоверности выводов и предложений послужили данные Федеральной службы статистики, материалы органов управления ЮФО, зарубежная статистика, а также личные наблюдения автора. В работе использовались данные Министерства экономического развития и торговли КЧР, информационно-аналитического рейтингового агентства «Эксперт РА» и выборочных исследований и экспертных оценок научных центров.

Рабочая гипотеза диссертационного исследования базируется на совокупности концептуальных позиций автора, согласно которой приоритетными направлениями развития туристского подкомплекса являются активизация деятельности субъектов индустрии туризма, повышение конкурентоспособности их продукции, выявление и учет специфики исследуемого подкомплекса, состояний и тенденций развития его сервисной инфраструктуры и использования эконометрических, экспертных и альтернативно-сценарных методов.

Научная новизна исследования состоит в адаптации методологических положений, способствующих повышению эффективности инвестиционной деятельности в туристском подкомплексе и модернизации инвестиционно-экономического механизма развития индустрии туризма.

Составляющими элементами научного вклада и предметом защиты являются следующие теоретические и практические результаты:

- выявлены факторы, влияющие на приток инвестиций в индустрию туризма, среди которых основными являются: риск, инфляция, процентная ставка и структура инвестиционных ресурсов и определены их основные характеристики для эффективного функционирования данного подкомплекса;

- сделан вывод о целесообразности применения методов периода окупаемости, отдачи капиталовложений и дисконтирования для определения эффективности инвестиций в туристскую индустрию, что позволяет учесть влияние факторов риска и времени на результаты реализации инвестпроек-тов;

- выявлены и систематизированы факторы, определяющие специфику развития туристского подкомплекса, при этом их индикаторы были сгруппированы по структурным, функциональным и ценовым параметрам для определения тенденций и динамики его развития;

- обоснованы основные источники финансирования инвестиций в развитие индустрии туризма. Доказано, что перспективной моделью инвестирования в индустрию туризма является модель, предусматривающая повышение роли регионов, использование региональных инвестиционных программ;

- предложена методика определения «точек роста» туристского подкомплекса, элементом новизны, которой является использование «коэффициента инвестиционной привлекательности», его ранжирование позволяет оп7 ределять перспективы инвестиционного развития индустрии туризма;

- разработана комплексная система показателей количественных и качественных характеристик туристского подкомплекса Карачаево-Черкесской Республики, что позволило предложить методику расчета комплексной, интегрированной оценки его эффективности и реализовать ее для данного субъекта ЮФО;

- разработаны рекомендации по модернизации бизнес-планирования в туристском подкомплексе, основанные на экономической оценке эффективности его функционирования, а так же предложена динамическая модель развития инфраструктурного комплекса индустрии туризма для альтернативно-сценарного прогнозирования;

- обоснована организационно-структурная модель регионального управления инвестициями в туризме.

Основные положения, выносимые на защиту, состоят в следующем:

1. Туристский подкомплекс необходимо рассматривать в двух аспектах. В узком смысле он представлен предприятиями и организациями, занимающимися непосредственным обслуживанием туристов. В широком смысле индустрия туризма - это совокупность отраслей услуг и материального производства, обеспечивающих функционирование рынка туристских услуг.

Развитие индустрии туризма оказывает двоякое действие на экономику регионов и страны в целом. В краткосрочной перспективе механизм воздействия может быть направлен на перераспределение доходов населения. В этом случае стимулированный спрос на услуги туризма приводит к формированию соответствующих сегментов рынка при одновременном развитии отраслей индустрии туризма.

В долгосрочном плане воздействие индустрии туризма на экономику проявляется в мультипликационном эффекте. Развитие этого межотраслевого комплекса содействует развитию сопряженных отраслей: автомобилестроения, строительства, сельского хозяйства, торговли, различных сфер услуг, народных промыслов, информационных и коммуникационных систем и т.д.

2. В России получил развитие преимущественно выездной туризм, то 8 есть импорт туристских услуг. Въездной туризм (экспорт) туристских услуг существенно отстает от выездного. Тем самым в торговом балансе туристских услуг для России складывается отрицательное сальдо. Россия фактически инвестирует огромные средства в сферу туризма зарубежных государств, в то время как для формирования материально-технической базы собственного туризма не хватает финансовых ресурсов. Очевидна необходимость и целесообразность изменения приоритетов иерархии туристских услуг в направлении расширения въездного туризма и практически восстановления внутреннего туризма на территории России. Зарубежный опыт показывает, что туризм - это весьма прибыльная отрасль, ее развитие может приносить в федеральный бюджет немалые доходы.

3. Для переориентации туристской деятельности требуются определенные финансовые инъекции, поскольку ни сама индустрия туризма, ни инфраструктура регионов в настоящее время не готовы для переориентации туристской деятельности. В связи с этим возникает необходимость поиска новых источников финансирования инвестиций и обеспечения их эффективности. Актуальным является привлечение внешних источников, особенно на первом этапе реализации проектов, таких как кредиты коммерческих банков и сторонних инвесторов, отечественных и иностранных, бюджетные средства субъектов РФ на развитие инфраструктуры индустрии туризма для повышения производственно-хозяйственного потенциала, улучшения социальной обстановки в рамках данного субъекта Федерации и привлекательности для инвесторов.

4. Для повышения рентабельности туристского подкомплекса необходимо создать развитый финансовый рынок в целом и благоприятный налоговый режим. Формируя соответствующие условия для инвестирования, устанавливая определенные льготы для инвесторов в индустрию туризма, обеспечивая им приоритетное кредитование, государство может оказать позитивное воздействие на развитие внутреннего и въездного туризма. Льготный налоговый режим является составным элементом инвестиционного климата в России, стимулирующим инвестиционную сферу туристского подкомплекса и банковской системы. Все это повысит заинтересованность инвесторов, включая и коммерческие банки, вкладывать свои средства в развитие туризма.

5. Для роста въездного и внутреннего туризма необходимо формирование региональных программ его развития. Такие программы должны стать инструментом саморегулирования, мобилизующим фактором развития индустрии туризма. Предложенные в работе методы оценки результативности туристского подкомплекса позволяют в той или степени учесть факторы, влияющие на эффект осуществления инвестиционного проекта туристской фирмой. В основе моделирования принятия инвестиционных решений в индустрии туризма лежат рациональные модели и «дерево решений», в наибольшей степени учитывающие влияние различных факторов на динамику инвестиционного процесса. Предлагаемые методы определения эффективности инвестиций в индустрию туризма предусматривают расчет показателей, характеризующих чистую приведенную стоимость, прибыльность и окупаемость.

Практическая значимость проведенного исследования состоит в том, что разработанные рекомендации и предложения создают научную основу по активизации инвестиционной деятельности туристского подкомплекса и оживлению рынка туристских услуг в субъектах ЮФО.

Выполненное диссертационное исследование содержит положения по совершенствованию и развитию экономико-инвестиционного механизма на региональном рынке туристских услуг, что имеет важное народнохозяйственное значение.

Разработанные в диссертации положения могут быть реализованы на практике хозяйствующими субъектами для оценки эффективности функционирования предприятий индустрии туризма, и прогноза развития туристского подкомплекса на макроуровне.

Сформулированные в работе предложения и рекомендации, связанные с созданием туристических интегрированных структур, носят универсальный характер и могут найти применения во многих регионах России.

Апробация результатов исследования. Основные результаты выполненного диссертационного исследования изложены и получили одобрение на Всероссийской научно-практической конференции «Новая экономика: реалии, опыт, перспективы» (Ставрополь, 2005), научно-методических и научно-практических конференциях: «Проблемы социально-экономического развития региона в условиях глобализации» (г. Ставрополь, 2005 г.), «Проблемы развития региональной финансовой системы» (г. Ставрополь, 2005 г.), «Устойчивое развитие региона в условиях экономической интеграции России в мировое хозяйство» (г. Ставрополь, 2006 г.), а также на семинарах экономического факультета Ставропольского государственного университета.

Публикации. По материалам исследований опубликовано 7 работ, общим объемом 1,4 п.л., в том числе авторский вклад - 1,2 пл., из них 1 работа, объемом 0,4 п.л. опубликована в рецензируемом научном издании, рекомендованном перечнем ВАК.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Урусов, Рашит Абдулахович

Заключение

Исследование процессов развития туризма в крупных городах — туристских центрах показало, что в них:

1) Наиболее четко прослеживаются основные социально-экономические тенденции развития туризма, так как они являются эпицентрами, отражающими все явления общественной и экономической жизни. Крупный город с точки зрения туризма генерирует, с одной стороны, основные жизненноважные для человека процессы, с другой стороны, порождает проблемы, которые необходимо своевременно решать для позитивного развития общества.

Туризм в крупном городе служит также для удовлетворения потребностей населения как самого города, так и приезжающих в него туристов. Поэтому его развитие неразрывно связано с городом и способствует его экономическому росту.

2) Предлагаемая в диссертации усовершенствованная классификация видов туризма применительно к крупному городу позволяет наиболее оптимально выявить основные виды туризма, которые следует развивать в нем, определить специфику спроса и предложения для сбалансированного развития туризма и пропорционального использования туристских ресурсов. Последнее необходимо в рамках теории устойчивого развития, что становится неотъемлемой частью развития современного общества. Поэтому в работе классифицированы туристские ресурсы в крупном городе и проанализированы особенности спроса и предложения в туризме. Данные организационно-экономические аспекты необходимы для достижения позитивных социальных и экономических изменений в целевом крупном городе.

3) Уточнение в диссертации понятия «туризм как большой социально-экономической системы в крупном городе» на основе изучения понятийного аппарата туризма позволяет выявить особые системные свойства туризма применительно к крупному городу, что доказывает необходимость его комплексного рассмотрения на основании системного подхода.

В этой связи в диссертационной работе предлагается использовать следующее определение: туризм в крупном городе — это большая социально-экономическая система, характеризующаяся такими свойствами как неаддитивность, эмерджентность, синергичность, целосность, мультипликативность, централизованность, адаптивность, совместимость, обособленность, обратная связь и другими, с одной стороны, подвержена влиянию крупного города, с другой, - воздействует на него.

4) В исследовании обосновано, что инновации в туристскую индустрию крупного города являются средством рационального развития и служат для достижения соответствующих целей. Обосновано, что инновации в туризме подразделяются на три основные группы — в собственно туриста, в целевые ресурс и в инфраструктуру туризма, что предопределяет их специфику. В этой связи определено, что инновации в туризм являются общественным явлением, рассматриваемым как системное мероприятие, обеспечивающее устойчивое и эффективное его функционирование.

В этой связи предложена классификация инноваций в туризме применительно к крупному городу, показывающая, что инновации в туризме характеризуются наличием экономического и социального эффекта с учетом экологических факторов.

5) В работе раскрыта сущность инновационного процесса в туризме во взаимосвязи с особенностями данного процесса в крупном городе. Инвестиции в туризм в КГ выступают как на стороне спроса, так и на стороне предложения и затрагивают различных участников, что свидетельствует о необходимости комплексного подхода к их изучению. Новым подходом является то, что инвестиции в человеческий фактор в туризме создают предпосылку позитивного развития общества в крупном городе.

6) В диссертации исследована специфика воспроизводственного процесса в туризме в рамках крупного города и уточнена роль расширенного воспроизводства в нем. Обосновано, что это обусловливает процесс постоянного непрерывного возобновления использования ресурсов, их воспроизведения для удовлетворения растущих потребностей людей в отдыхе, путешествиях, познании.

7) С учетом методических подходов, изложенных в диссертации, для позитивного и устойчивого развития туризма в крупном городе целесообразно: определение системы организационных, финансовых условий для развития туристского потенциала крупного города, являющегося одновременно туристским центром;

• рациональное использование туристского ресурсного потенциала крупного города в рамках устойчивого его развития;

• разработка инновационной стратегии развития туризма в крупном городе с акцентом на человеческий фактор;

• формирование современной системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации профессиональных туристских кадров;

• стимулирование занятости местного населения в туризме;

• разработка единой политики развития туризма на уровне крупного города, учитывающей как социоэкономические и экологические факторы развития туризма в нем, так и соответствующую целевую социально-экономическую политику развития крупного города;

• совмещение развития туризма в крупном городе с охраной окружающей среды, ее сохранением и улучшением для достижения целей устойчивого развития туризма;

• создание прогрессивной структуры управления туризмом в крупном городе, в основе которой в качестве институционального элемента выступают туристская администрация и Координационный (общественный) Совет, основной задачей которых являются функции управления, координации и разработки практических рекомендаций по развитию туризма.