Совершенствование методики оценки конкурентоспособности коммерческого банка тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Совершенствование методики оценки конкурентоспособности коммерческого банка"

На правах рукописи

КУДАШЕВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА 003054643

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

Специальность 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Ставрополь - 2007

003054643

Работа выполнена в ГОУ ВПО «Северо-Кавказский государственный технический университет»

Научный руководитель:

доктор экономических наук, доцент Куницына Наталья Николаевна

Официальные оппоненты:

доктор экономических наук, профессор Липчиу Нина Владимировна

кандидат экономических наук Анисимов Сергей Николаевич

Ведущая организация: ГОУ ВПО «Кубанский государственный

университет»

Защита состоится 21 февраля 2007 года в 10 00 часов на заседании регионального диссертационного совета ДМ 212.245.07 по экономическим наукам при ГОУ ВПО «Северо-Кавказский государственный технический университет» по адресу: 355029, г. Ставрополь, пр. Кулакова, 2.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО «СевероКавказский государственный технический университет», с авторефератом - на сайте университета: www.ncstu.ru.

Автореферат разослан « Я» января 2007 г.

Ученый секретарь диссертационного совета кандидат экономических наук, доцент Н.К. Васильева

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Одной из важнейших стратегических задач социально-экономического процветания России является создание и поддержка конкурентоспособной банковской системы, служащей, с одной стороны, финансовым базисом, с другой - показателем эффективности менеджмента во всех сферах экономики. Последовательное развитие финансового рынка, адекватное современным условиям, требует пересмотра принципов работы кредитных организаций, основой которых становится оптимальное использование конкурентного потенциала.

В целях достижения и сохранения конкурентоспособности коммерческих банков необходим четко отлаженный механизм управления, включающий организацию и проведение комплекса мер по сохранению их конкурентного положения. Одним из элементов такого механизма является оценка конкурентоспособности, направленная на выявление факторов, способствующих позитивной динамике и оптимизации деятельности.

Разработка методики оценки конкурентоспособности кредитной организации во многом зависит от дифференцированного подхода к адекватному анализу всех без исключения направлений ее деятельности. Закономерности и особенности их развития обуславливают необходимость научного исследования проблем формирования банковской конкурентоспособности, уровень которой во многом определяется возможностью принятия объективных управленческих решений.

В связи с этим, уточнение теоретических основ и обоснование конкретных практических рекомендаций по оценке и обеспечению конкурентоспособности кредитной организации в современных условиях является важной задачей научных исследований. Однако, как и любой процесс, она требует постоянного совершенствования, поскольку крайне актуальна проблема ликвидации определенного разрыва между теоретическими обоснованиями и основными процедурами практического применения базовых элементов статистической, балльной и рейтинговой оценок конкурентоспособности кредитных организаций.

Все вышеизложенное характеризует актуальность и практическую значимость исследования особенностей функционирования коммерческих банков в современных условиях и вопросов повышения эффективности оценки их конкурентоспособности.

Степень разработанности проблемы. Теоретические и практические аспекты конкурентоспособности хозяйствующих субъектов с разной степенью полноты рассматривались в трудах Д.И. Баркана, П.С. Завьялова, И.В, Корнеевой, О.И. Лав-рушина, Н.К Моисеевой, А.Н. Романова, С.Г. Светунькова, И.В. Сергеева, Р.А.Фатхутдинова, В.Е. Хрупкого, Н.Д. Эриашвили, АЛО. Юданова и др.

Исследование концептуальных основ конкурентоспособности организации нашло отражение в публикациях В.Д. Андрианова, М.Н. Забаевой, Г.Л. Игольнико-ва, A.B. Крахмалевой, Н.Б. Куршаковой, М.В. Маракулина, Е.Г. Патрушевой, Т.А. Пономаревой, В.В.Попкова, Е.В. Поповой, М.С. Супрягиной, Х.А. Фасхиева, М.А. Шушкина и др.

Банковская конкурентоспособность является достаточно новой для российской науки и практики проблемой. В настоящее время в этой области получили известность работы А.Г. Баталова, A.B. Буздапина, А.Л. Британишского, Г.Г. Коробовой, B.C. Кромоиова, IO.C Масленченкова, Н.М. Ребельского, Г.О. Самойлова, О.Г. Семенюта, A.M. Тавасиева, Ю.Н. Тронина и др.

Особую значимость представляют теоретические и методологические положения Л.Г. Батраковой, И.А. Никоновой, И.В. Максимовой, H.H. Павловой, М.А. Помориной, И.О. Спицына, Я.О. Спицына, Р.Н. Шамгунова и др.

Полагаясь на исследования ученых, следует подчеркнуть, что именно комплексный подход к проблеме конкурентоспособности коммерческого банка является залогом успешной реализации стратегии банковского менеджмента в целом. Значимость конкурентоспособности банковского сектора, как на макро-, так и на мезо-экономическом уровнях, необходимость ее дальнейшей позитивной динамики с учетом экономических преобразований в стране, а также недостаточность научной проработки методики оценки конкурентоспособности кредитной организации обу-

словили актуальность и предопределили выбор темы, постановку цели и задач диссертационного исследования.

Тема диссертации соответствует специальности 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит, п. 9.6 - Формирование банковской системы и ее инфраструктуры в условиях переходного периода; межбанковская конкуренция Паспорта специальностей ВАК (экономические науки).

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является теоретическое обоснование комплексного подхода к оценке конкурентоспособности коммерческого банка, действующего на финансовом рынке региона, и разработ-1

ка рекомендаций по его совершенствованию и практической реализации. Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач;

в теоретическом аспекте исследовать сущность и содержание категории «конкурентоспособность», идентифицировать причины и факторы, обусловливающие уровень конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, раскрыть особенности ее проявления в банковском секторе;

охарактеризовать существующие методики оценки конкурентоспособности коммерческого банка и оказываемых им услуг, базирующиеся на расчете общих статистических критериев, а также специфических параметров конкурентоспособности, и определить направления их совершенствования;

выявить преимущества и недостатки используемых подходов к анализу деятельности кредитных организаций, изучить целесообразность и особенности их применения в процессе оценки банковской конкурентоспособности;

провести анализ деятельности коммерческих банков - участников финансового рынка региона, выявить особенности их развития и возможности ведения конкурентной борьбы;

разработать методику определения конкурентоспособности коммерческого банка на основе оценки внутренней и внешней среды путем расчета важнейших количественных и качественных критериев его деятельности;

определить уровень конкурентоспособности коммерческих банков - основных конкурентов, действующих на региональном рынке банковских услуг, от-

ражающий эффективность и приоритетность их внутреннего развития при сложившихся равных условиях внешней среды.

Предмет и объеет исследования. Предметом исследования является система отношений кредитных организаций, механизм эффективного развития банковского сектора в условиях совершенствования рыночных ориентиров хозяйствования. Объектом исследования выступает банковская система Ставропольского края в целом и действующие на региональном финансовом рынке кредитные организации, в частности.

Теоретической и методологической основой диссертационного исследования послужили научные труды отечественных и зарубежных ученых, а также специалистов в области проблем конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, законодательные акты и постановления Правительства РФ и Ставропольского края, Центрального Банка России, методические рекомендации по оценке финансового состояния коммерческих банков.

В ходе обработки, изучения и анализа накопленных материалов был использован комплекс методов экономических исследований, объединенных системным подходом к изучению данной проблемы. На разных этапах работы применялись аналитический, монографический, экономико-статистический, графический, абстрактно-логический, сравнительный, экономико-математические методы исследования с их многообразными способами и приемами.

Информацнонно-эмпнрической базой диссертационного исследования явились материалы Федеральной службы государственной статистики РФ и Ставропольского края, Министерства финансов РФ и Ставропольского края, Центрального Банка РФ, официальные отчетные данные кредитных организаций, материалы научно-практических конференций и периодической экономической печати, монографические исследования отечественных и зарубежных ученых, творческие разработки научных коллективов, а также личные наблюдения автора.

Рабочая гипотеза диссертации базируется на системе методических положений и научной позиции автора, согласно которым методика оценки конкурентоспособности кредитной организации направлена на выявление факторов, способствую-

щих ее позитивной динамике, укреплению конкурентных рыночных позиций в перспективе, и базируется на рациональном сочетании комплекса внутренних и внешних критериев, формирующих уровень банковской конкурентоспособности с учетом качественных и количественных параметров.

Положения диссертации, выносимые на защиту:

1. Основным условием успешного развития банковской системы страны является создание и эффективное функционирование конкурентоспособных кредитных организаций. В этой связи главной целью реформирования российского банковского сектора стало повышение конкурентного потенциала отечественных кредитных организаций на внутреннем и внешнем рынках. При этом следует различать понятия конкурентоспособности коммерческого банка и конкурентоспособности оказываемых им услуг. Под конкурентоспособностью коммерческого банка следует понимать комплексный динамичный показатель сравнительного уровня развития критериев его деятельности, в том числе конкурентоспособности предоставляемых им услуг, отражающий, в конечном итоге, эффективность принятия управленческих решений его руководством. Конкурентоспособность банковской услуги - это относительный динамичный показатель ее качественных и стоимостных характеристик, оптимальное соотношение которых обеспечивает, во - первых, удовлетворение конкретной потребностй клиентов, а, во - вторых, выгодное отличие от аналогичных услуг конкурентов.

2. Методики, позволяющие оценить уровень финансового состояния, платежеспособности, надежности банка, строятся на одностороннем анализе его деятельности, и полученные в результате их применения итоговые показатели не могут выступать обобщающей оценкой работы кредитной организации. В связи с этим, их использование целесообразно рассматривать как часть процедуры оценки конкурентоспособности кредитных организаций, предполагающей всесторонний анализ количественных и качественных критериев их функционирования.

3. В числе важнейших целевых ориентиров внутренней работы банка, формирующих уровень его конкурентоспособности, целесообразно рассматривать: критерии качества активов и пассивов, достаточности капитала, доходности и рен-

табельности деятельности, отражающие финансовый потенциал, за счет которого происходит дальнейшее банковское развитие; критерий имиджа банка, обеспечивающий его успешную деятельность в настоящем и будущем; критерий конкурентоспособности услуг, предоставляемых банком, имеющий тесную взаимосвязь с финансовым благополучием и уровнем имиджа. Внешними составляющими успеха кредитной организации, позитивное изменение которых способствует укреплению ее устойчивого конкурентного положения на финансовом рынке, являются: благосостояние населения, развитие реального сектора экономики региона, результаты государственного регулирования экономики страны. Обозначенные параметры конкурентоспособности объективно обуславливают проведение анализа совокупности показателей, характеризующих особенности развития банковского бизнеса.

4. Определение уровня конкурентоспособности услуг, оказываемых банком, является одним из основных элементов анализа его деятельности и основывается на изучении зависимости двух параметров - качества и стоимости. При этом сравнительную характеристику банковских услуг целесообразно проводить по направлениям деятельности: кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, депозитные операции, операции с ценными бумагами и т.д., и по основным параметрам качества услуг: ассортимент, потребительское свойство, условия предоставления, скорость предоставления, способы продвижения и т.д. Оценка уровня конкурентоспособности банковских услуг должна основываться на выявлении перспективных направлений их развития и определении конкурентных позиций изучаемых кредитных организаций на финансовом рынке региона.

5. Поскольку конкурентоспособность является комплексным показателем эффективности менеджмента кредитной организации, моделирование ее успешного развития строится на концепции взаимозависимости основных факторов и их совокупного влияния на результат. В диссертации разработана методика оценки конкурентоспособности коммерческого банка на основе расчета важнейших внутренних и внешних критериев его деятельности. Методологический подход базируется на идее оценки количественных и качественных показателей внутренней (индивидуальной) и внешней (равной для всех участников финансового рынка) среды банков - конку-

рентов, с целью определения интегрального коэффициента их конкурентоспособности.

Научная новизна исследования состоит в разработке рекомендаций по совершенствованию методики оценки конкурентоспособности коммерческого банка и предложении мер по оптимизации количественных и качественных показателей его деятельности, в частности:

осуществлена классификация внутренних и внешних критериев конкурентоспособности кредитной организации с позиции системности, выделены основные составляющие формирования конкурентных преимуществ на рынке банковских услуг;

показана значимость анализа влияния факторов внешней среды на конкурентоспособность кредитной организации, нацеленного на определение перспектив развития банковского бизнеса по обслуживанию частных и корпоративных клиентов;

предложен модифицированный подход к оценке рыночной позиции банка, основывающийся на расчете уровня качества и стоимости услуг, оказываемых основными конкурентами, и построении карты позиционирования, отражающей уровень развития направлений банковской деятельности;

адаптирована модель оценки конкурентоспособности банковских услуг, позволяющая проанализировать оптимальность соотношения их стоимости и качества в разрезе основных направлений деятельности, рассчитать итоговый комплексный показатель общего уровня конкурентоспособности, оценить эффективность и особенности продуктовой и тарифной политики банка;

разработана методика определения уровня конкурентоспособности кредитной организации с учетом оценки внутренней и внешней среды основных конкурентов, путем расчета важнейших количественных и качественных критериев банковской деятельности.

Практическая значимость проведенного исследования заключается в разработке рекомендаций по совершенствованию методики оценки конкурентоспособности коммерческого банка, базирующихся на выделении важнейших критериев его

деятельности, формирующих основные конкурентные преимущества. Непосредственное практическое значение имеют следующие результаты, представленные в диссертации: алгоритм системного анализа внутренних и внешних критериев деятельности кредитной организации, охватывающий важнейшие области банковского управления и позволяющий получить субъективный результат эффективности их развития в условиях сложившегося социально - экономического положения региона; модель рыночного позиционирования коммерческих банков - конкурентов, основывающаяся на расчете уровня качества и стоимости оказываемых ими услуг; методика оценки конкурентоспособности банковских услуг с учетом их качества и стоимости в разрезе основных направлений деятельности банка, раскрывающая его конкурентные преимущества, возможности, перспективы и направления развития бизнеса.

Результаты исследования могут представлять практический интерес для многих субъектов рынка, применяться в качестве основы для проведения мониторинга состояния регионального финансового рынка, а также использоваться как учебно-методический материал в преподавании дисциплин «Организация деятельности коммерческого банка», «Организация деятельности Центрального банка», «Анализ деятельности коммерческих банков», «Маркетинг банковских услуг».

Апробация и реализация результатов исследования. Основные положения и выводы диссертационного исследования изложены и получили одобрение на Региональной межвузовской научно-практической конференции «Современные социально-экономические и естественнонаучные проблемы развития СевероКавказского региона» (Ростов-на-Дону, РГЭУ (РИНХ), 2004), Второй ежегодной научной конференции студентов и аспирантов базовых кафедр Южного научного центра РАН (Ростов-на-Дону, 2006), I Международной научно-практической конференции «Передовые научные разработки - 2006» (Днепропетровск, 2005).

Публикации. По теме исследования опубликовано 6 научных работ общим объемом 2,48 п.л., в том числе 1 статья - в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ.

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы (184 наименования) и 15 приложений, изложена на 173 страницах, включает 41 таблицу и 19 рисунков.

Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформулированы его цель и основные задачи, положения, выносимые на защиту, определены объект, предмет, база и методы исследования, раскрыта научная новизна и практическая значимость работы.

В первой главе «Теоретические основы исследования банковской конкуренции и конкурентоспособности кредитных организаций на рынке финансовых услуг» раскрыто экономическое содержание терминов «конкуренция», «конкурентоспособность», рассмотрена специфика конкурентоспособности относительно коммерческого банка и оказываемых им услуг, охарактеризованы формы и методы ведения конкурентной борьбы на финансовом рынке, а также изучены основные методы оценки конкурентоспособности кредитной организации.

Во второй главе «Оценка конкурентоспособности кредитных организаций на финансовом рынке Ставропольского края» проанализированы особенности развития кредитных организаций - участников финансового рынка региона, проведена оценка конкурентоспособности банков - конкурентов по существующим методикам, предложена адаптированная методика оценки конкурентоспособности банковских услуг по важнейшим направлениям деятельности.

В третьей главе «Совершенствование методики оценки конкурентоспособности коммерческого банка» разработана и реализована на практике методика определения конкурентоспособности коммерческого банка, базирующаяся на оценке внутренней и внешней среды путем расчета важнейших количественных и качественных критериев его деятельности; проведен анализ конкурентных позиций кредитных организаций региона по основным областям управления.

В заключении приведены выводы и предложения по результатам исследования, обоснована целесообразность использования разработанных положений, приемов и методов в практической деятельности коммерческих банков, инвесторов, частных и корпоративных клиентов.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Последние десятилетия в России связаны с развитием рыночных отношений и одновременным усилением конкуренции практически во всех отраслях экономики. Наиболее остро конкуренция проявляется на финансовом рынке, где пересекаются интересы хозяйствующих субъектов. Рассматривая проблему конкуренции кредитных организаций, оказывающих услуги банковского характера, заметим исключительную сложность данного процесса, так как действия этих финансовых организаций, в отличие от всех остальных участников рынка, зависят от уровня и условий ведения конкурентной борьбы в других сферах экономики.

Коммерческие банки используют различные методы достижения и удержания занимаемых позиций на финансовых рынках, что обеспечивает многообразие форм конкурентной борьбы. Среди них особо подчеркнем наличие ценовой конкуренции и ее роль для российских кредитных организаций, которые, конкурируя между собой, уделяют огромное внимание ценовым факторам, тогда как усилия западных кредитных институтов направлены на повышение качества оказываемых услуг.

Сущность банковской конкуренции находит свое отражение в важнейшей характеристике финансовой услуги на рынке — в ее конкурентоспособности. Проведенные теоретические исследования позволили выявить неоднозначность существующих концепций, являющуюся следствием индивидуального понимания учеными специфики свойств услуг, оказываемых банком.

По нашему мнению, конкурентоспособность банковской услуги. — это относительный динамичный показатель качественных и стоимостных ее характеристик, оптимальное соотношение которых обеспечивает, во-первых, удовлетворение конкретной потребности клиентов, а, во-вторых, выгодное отличие от аналогичных услуг конкурентов.

Превосходство по качественно-ценовым параметрам аналогов, нахождение оптимального соотношения ллатежеспособного спроса и предложения услуг, несмотря на всю свою важность, обуславливают выполнение лишь одного из основных условий формирования успешной работы банка. Помимо этого, перед ним сто-

ит задача повышения качества обслуживания клиентов, что определяет уровень банковской конкурентоспособности, которая представляет собой комплексный показатель сравнительного развития критериев деятельности коммерческого банка, в том числе конкурентоспособности предоставляемых им услуг, отражающий, в конечном итоге, эффективность принятия управленческих решений со стороны руководства.

В процессе ведения конкурентной борьбы возникает проблема оценки конкурентоспособности кредитных организаций, направленная на выявление их преимуществ и способствующая разработке собственной стратегии поддержания и укрепления рыночной позиции.

В диссертационной работе проведен анализ деятельности коммерческих банков — участников финансового рынка Ставропольского края, выявлены особенности их развития и возможности ведения конкурентной борьбы, в процессе которого установлено, что из 9 региональных банков и 46 филиалов коммерческих банков лидирующие позиции по ряду существенных признаков занимают пять, в целях сохранения коммерческий тайны обозначенные условно А, В, С, D и Е. Отношения между ними и подверглись комплексной оценке.

Так, использование методики, разработанной группой экспертов под руководством Кромонова B.C.1, позволило проанализировать финансовое положение изучаемых банков и определить текущий индекс их надежности путем расчета генерального коэффициента надежности, коэффициента мгновенной ликвидности, кросс - коэффициента и других показателей. Заметим, что значения финансовых коэффициентов банков - основных конкурентов, действующих на территории региона, являются низкими. Кроме того, они далеки от оптимальных значений, вследствие чего граница итогового индекса надежности находится в пределах от 34 до 53, что является отражением текущего финансового состояния кредитных организаций.

Согласно методике Спицыиа И.О., Спицына Я.О.2, для оценки конкурентоспособности банков было проведено их сопоставление по системе критериев, включающей определение абсолютной и относительной долей рынка, относительной до-

1 Методика Кромонова В. // http://wwv/.profile.ru/forum/forum.php?item=4414#rnsg

2 Спицын И.О., Спицын Я.О. Маркетинг в банке. - Тернополь: АО «Тарнекс», ЦММС «Писпайп», 1993.-656 с.

ходкости и капиталоемкости деятельности, относительного качества и стоимости оказываемых услуг, а также уровня концентрации клиентов и активности в сфере разработки новых услуг. Оценка каждого критерия предполагала выбор определенного подхода, позволяющего, на наш взгляд, наиболее полно осуществить исследование деятельности кредитных организаций и проанализировать преимущества и недостатки. Так, применение модифицированного подхода к оценке относительного качества и стоимости услуг, оказываемых коммерческими банками, способствовало построению карты их позиционирования, которая позволила отразить уровень развития всех направлений банковской деятельности, с большей точностью определить положение каждой кредитной организации относительно основных конкурентов, и, следовательно, наметить меры по повышению качества оценки их конкурентоспособности (рисунок I),

Н цокая цена

(50 баллов)

3»

Высохая цена

(10 баллов)

Рисунок 1 - Карта позиционирования банковских услуг, отражающая уровень развития направлений деятельности банков - конкурентов

Как видно из рисунка, основными конкурентами являются банки В, У), Е, оказывающие услуги высокого качества при низкой цене, следовательно, область конкурентной борьбы для данных банков значительно сокращается.

Следующим этапом исследований стала сравнительная комплексная сценка конкурентоспособности изучаемых банков с помощью метода суммы мест. Май-

высшей степенью конкурентоспособности обладает банк А (количество баллов -22,5) относительное качество и стоимость услуг которого являются наилучшими среди основных конкурентов. Следующую позицию по степени конкурентоспособности занимает банк Е, получивший в сумме 24,5 балла, который заметно отличается от конкурентов обслуживаемой долей рынка, а также количеством услуг, предлагаемых клиентам в качестве новинок. Со значением конкурентоспособности 25 баллов осуществляет свою деятельность банк В, занимая по значениям критериев в основном вторые и третьи места.

Исследования показали, что успешная деятельность кредитной организации зависит от конкурентоспособности предоставляемых ею услуг, которая, прежде всего, определяется их качеством и стоимостью. С учетом первостепенного значения оценки этих двух параметров при анализе положения банка среди конкурентов, нами была адаптирована методика, предлагаемая Фасхиевым Х.А. и Крахмалевой A.B.3, позволяющая оценить конкурентоспособность услуг, оказываемых банками -основными конкурентами, а также представить зависимость их стоимости от качества (таблица 1).

Таблица 1 — Определение уровня стоимости услуг, оказываемых

банками - конкурентами

Направления деятельности банков Балльная оценка Уровень стоимости

А В С D Е А В С D Е

Кредитование 30 20 50 20 10 6,384 4,256 10,640 4,256 2,128

Расчетно-кассовое обслуживание юр. лиц 50 10 20 30 50 9,640 1,928 3,856 5,784 9

Депозитные операции 30 50 10 20 40 4,197 6,995 1,399 2,798 5,596

Операции с ценными бумагами 20 10 50 10 10 2,552 1,276 6,380 1,276 1,276

Услуги инкассации 20 20 20 20 40 0,928 0,928 0,928 0,928 1,856

Услуги по хранению ценностей 10 30 30 10 10 0,041 0,123 0,123 0,041 0,041

Вкладные операции 40 40 40 10 10 6,268 6,268 6,268 1,567 1,567

Обслуживание пластиковых карт 20 10 20 10 10 2,280 1,140 2,280 1,140 1,140

Прочие услуги 40 10 10 40 40 0,228 0,057 0,057 0,228 0,228

Итого: 260 200 250 170 220 32,518 22,971 31,931 18,018 23,472

3 Фаохиев Х.А., Крахмалева A.B. Оценка уровня конкурентоспособности грузовых автомобилей и их двигателей // Маркетинг в России и за рубежом. - 2004. - № 5. - с. 3-17,

В основе расчета лежит 50-тибалльная сравнительная оценка. При этом уровень стоимости каждого направления рассчитан как произведение коэффициента значимости с позиции клиента и балльной оценки цены обслуживания, полученных экспертным путем.

Так, тарифная политика банка А предусматривает в основном установление максимальных процентных ставок на оказываемые услуги, как следствие, стоимость обслуживания в банке сложилась на уровне 32,518. Наиболее низкие тарифы устанавливает банк D, общая стоимость обслуживания в котором равна 18, 018.

Анализ качества услуг конкурентов проведен по критериям, представленным в таблице 2, иллюстрирующей в качестве примера результаты оценки операций по кредитованию.

Таблица 2 - Определение уровня качества услуг, оказываемых

банками - конкурентами по направлению "кредитование"

Критерии качества Балльная оценка Уровень качества

А В с D Е А В С D Е

Ассортимент 40 40 30 30 50 9,717 9,717 7,288 7,288 12,147

1 Потребительское свойство' услуг 50 30 50 50 40 12,749 7,649 12,749 12,749 10,199

Условия предоставления услуг 50 50 40 40 30 8,229 8,229 6,583 6,583 4,937

Скорость предоставления услуг 50 50 40 50 30 4,672 4,672 3,737 4,672 2,803

Способы продвижения услуг 40 50 20 20 50 1,411 1,764 0,706 0,706 1,764

Качество послепродажного обслуживания 50 50 40 50 10 2,869 2,869 2,295 2,869 0,574

Уровень риска при пользовании услугой 40 40 10 10 50 5,778 5,778 1,445 1,445 7,223

Уровень консультационного обслуживания 50 50 30 50 10 0,348 0,348 0,209 0,348 0,070

| Итого: 370 360 260 300 270 45,773 41,027 35,011 36,659 39,716

Важность параметров и расстановка баллов осуществлены с помощью экспертных оценок на основе имеющейся информации о деятельности конкурентов. Произведение коэффициентов значимости указанных параметров и выставленных

балльных опенок позволило определить уровень качества оказываемых услуг по каждому направлению.

Расчет уровня конкурентоспособности предполагал экспертное оценивание Индивидуальных критериев с последующим применением балльной шкалы, использование метода наименьших квадратов для нахождения оптимальногс соотношения цены и качества услуг, построение графиков их зависимости, характеризующих рыночную ситуацию в областях банковской деятельности. В частности, соотношение коэффициента стоимости при имеющемся уровне качества услуг по кредитованию с ич потребительной стоимостью способствовало определению рыночных позиций конкурентов в данной области обслуживания клиентуры (рисунок 2).

20 25 30 35 Ю 45 50

Кнчегтво услуг, баллы

Рисунок 2 — Определение конкурентоспособности услуг, оказываемых банками - конкурентами и сфере кредитования

Расчеты показали, что на финансовом рынке Ставропольского края наибольшей конкурентоспособностью в области кредитования обладает банк П, оказывающий данные услуги при уровне качества 36,659, уровне стоимости - 4,256. Очевидно, что такое соотношение качества и стоимости услуг является наилучшим для клиентов банковского рынка, а нахождение оптимального баланса между качеством и ценой для банка Э означает эффективную работу по реализации банковских услуг. Тем не менее, сложившаяся потребительная стоимость услуг по кредитованию при

таком качестве позволяет банку поднять цену на свои услуги до уровня 6,151, что является его резервом в тарифной политике. Однако, следует учитывать тот факт, что принятие решения об изменении стоимости услуг на сумму резерва или в пределах него может повлечь за собой потерю части клиентуры.

Результатом применения методики явилось получение коэффициентов конкурентоспособности по девяти направлениям деятельности для каждого банка в динамике, что позволило оценить изменение конкурентных позиций. Так, например, по состоянию на 01 января 2006 года наиболее конкурентоспособные услуги населению и корпоративным клиентам предлагает банк В, достигший оптимального сочетания их качества и стоимости, в частности, по расчетно-кассовому обслуживанию, операциям с ценными бумагами, обслуживанию пластиковых карт и др. Коэффициент конкурентоспособности, полученный банком В, составляет 12,195. На втором месте находится банк С (коэффициент конкурентоспособности равен 12,086), являющийся лидером в области расчетно-кассового обслуживания, депозитных операций, инкассации. Позиция банка выгодно отличается от основных конкурентов существенным резервом повышения конкурентоспособности. Банк Е (коэффициент конкурентоспособности - 11,655) занимает ведущие позиции в обслуживании частных клиентов, в наибольшей степени удовлетворяя их потребности по вкладным операциям. Банк Э (11,186) старается достигнуть конкурентного преимущества в области кредитования, депозитных операций, операций с ценными бумагами, вкладам. Политика банка А (6,757) сводится к оказанию услуг высшего качества по сравнению с конкурентами, но и по высшей стоимости, в связи с чем он имеет самый низкий уровень конкурентоспособности.

Отметим, что полученные результаты оценки конкурентоспособности по представленным методикам являются относительными. Кроме того, они построены на одностороннем анализе работы банков, в связи с чем, не могут служить в качестве итоговых показателей уровня их конкурентоспособности.

В связи с этим в работе предложено использовать методику, базирующуюся на теории эффективной конкуренции. Так, наиболее конкурентоспособным является банк, имеющий более высокий уровень критериев качества активов и пассивов, дос-

таточности капитала, доходности и рентабельности, ймиджа и конкурентоспособности предоставляемых им услуг по сравнению с основными конкурентами при равных для всех участников финансового рынка условиях внешней среды. При этом внешняя срсда характеризуется благосостоянием населения, развитием реального сектора экономики региона и результатами государственного регулирования экономики страны. Методика позволяет получить интегральный коэффициент конкурентоспособности путем расчета ряда индивидуальных критериев, представленных на рисунке 3, характеризующих направления развития банковского бизнеса.

Рисунок 3 - Критерии, формирующие банковскую конкурентоспособность

Перевод количественных показателей и относительные величины целесообразно производить путем использования коэффициента приведения (к), учитывающего их максимальное и минимальное значения среди банков - основных кон курс и-

тов, таким образом, что минимальное значение (точка К,,™) имеет координату 10, а максимальное (точка К,шх) - координату 50.

Полученные относительные величины округляются, и в результате балльная шкала для оценки показателей, повышающих уровень конкурентоспособности приобретает вид:

от 46 до 50 баллов - 50 баллов - высокий уровень; от 36 до 45 баллов - 40 баллов - уровень выше среднего; от 26 до 35 баллов - 30 баллов - средний уровень; от 16 до 25 баллов - 20 баллов - уровень ниже среднего; от 10 до 15 баллов - 10 баллов - низкий уровень. Оценка минимизируемых показателей производится по балльной шкапе в обратном порядке.

При переводе показателей внешней среды в относительные величины применяется тот же подход, что и при оценке финансовой деятельности банков, но, учитывая, что внешние условия для основных конкурентов одинаковы, выбор максимального и минимального критериев производится в динамике.

Экспертным путем рассчитываются коэффициенты значимости показателей. Конкурентоспособность услуг определяется двумя параметрами - качеством и стоимостью их предоставления, взаимосвязь которых позволяет проанализировать соотношение коэффициентов качества и стоимости услуг через балльную оценку индивидуальных критериев.

Оценку внутренней среды банка рекомендуется осуществлять по формуле:

а„ =/<„,Х0,34^х0,337+/<;/)х0,277+/<, х0,011+^x0,032 (1),

где Кап, Кдк, Кдр, К„. Кку - соответственно критерии качества активов и пассивов, достаточности капитала, доходности и рентабельности деятельности, имиджа банка, конкурентоспособности банковских услуг;

0,343, 0,337, 0,277, 0,011, 0,032 - коэффициенты значимости критериев внутренней среды банка соответственно.

Оценку внешней среды банка целесообразно проводить по формуле:

От = Ка1 х 0,293 + К рс х 0,485 + х 0,222 (2),

где Кс„, Крс, Кгр- соответственно критерии динамики состояния населения, реального сектора экономики, результатов государственного регулирования; 0,293, 0,485, 0,222- коэффициенты значимости критериев внешней среды банка соответственно.

В итоге, рассчитывается интегральный коэффициент конкурентоспособности коммерческого банка (К„с):

Ккс=ОвтхО,15+ОтхО,25 (з)

Путем соотношения итогового значения интегрального коэффициента конкурентоспособности коммерческого банка с верхним пределом шкалы, применяемой для приведения всех показателей к сопоставимому виду, определяется относительный уровень конкурентоспособности каждого банка, участвующего в оценке (Кксо).

Характеризуя данную методику анализа конкурентоспособности коммерческого банка, отметим, что она основывается на базе официальных данных публикуемой отчетности и анализа рынка. Однако, несмотря на то, что результаты экспертных оценок, предусмотренных методикой, носят субъективный характер, в зависимости от первостепенной цели анализа конкурентоспособности банков - конкурентов, стоящей перед экспертами (в качестве цели может выступать выявление конкурентного преимущества по качеству активов и пассивов, прибыльности или имиджу и др.), значения коэффициентов значимости показателей, и критериев могут быть изменены.

В работе проиллюстрирован алгоритм сбора, обработки данных, позволяющий провести анализ эффективности финансовой деятельности банков, рентабельности и прибыльности, качества услуг и эффективности тарифной политики, а также получить представление об уровне имиджа, складывающегося из оценки его составляющих: репутации руководителя, культуре обслуживания клиентов и др. На основе анализа внешней среды конкурентов оценивается социально-экономическое положение региона и его привлекательность для развития банковского бизнеса.

Путем расчета ряда показателей определены значения количественных и качественных критериев, формирующих банковскую конкурентоспособность, после чего проведена оценка уровня внутренней (индивидуальной) и внешней (равной для всех участников финансового рынка) среды банков - конкурентов (таблица 3).

Таблица 3 - Расчет критериев и оценка внутренней среды банков - конкурентов за 2005 год

1 Услов ное обозначение Коэффициент значимости Оценка в Баллах Расчет критериев с учетом коэффициентов значимости

| Критерии Банк А Банк В Банк С Банк И Банк Е Банк А Банк В Банк С Банк О Банк. Е

[ Критерий качества активов и пассивов К.,, 0,343 39,7 36,3 29,3 23,4 25,2 13,61 12,45 10,06 8,030 8,628

I Критерий достаточности капитала Кдк 0,337 46,5 16,7 19,9 13,5 36,3 15,65 5,641 6,709 4,544 12,24

Критерий доходности и рентабельности деятельности банков Кдр 0,277 26,8 33,6 26,4 17,3 36,6 7,423 9,323 7,326 4,795 10,14

1 Критерий уровня имиджа банков К„ 0,011 47,9 42,2 40,8 40,9 44,4 0,509 0,449 0,433 0,435 0,472

1 Критерий конкурентоспособности банковских услуг К„, 0,032 6,8 12,2 12,1 11,2 11.7 0,218 0,394 0,390 0,361 0,376

Оценка внутренней среды банков 37,42 23,25 24,92 18,16 31,86

Так, по результатам оценки внутрибанковской работы лидирует банк А, имеющий самый высокий имидж при низком уровне конкурентоспособности услуг, что является следствием политики банка, заключающейся в оказании услуг высокого качества по высокой цене. Банк Е отличается среди конкурентов доходностью, но теряет свои позиции по качеству активов и пассивов, конкурентоспособности услуг. Банк В занимает третью позицию, добившись наиболее оптимального соотношения качества и стоимости оказываемых услуг, что обусловило их наибольшую конкурентоспособность.

Оценка внешней среды базировалась на анализе динамики макроэкономической ситуации в Ставропольском крае и результатов государственного регулирования страны (таблица 4).

Таблица 4 - Расчет критериев и оценка внешней среды

банков - конкурентов в динамике (фрагмент)

Критерии Коэффициент значимости Оценка в баллах Расчет критериев с учетом коэффициентов значимости

2004 год 2005 год 2004 год 2005 год

Критерий динамики состояния населения Ставропольского края 0,293 33,093 46,012 9,700 13,487

Критерий состояния реального сектора экономики Ставропольского края 0,485 28,111 10,410 13,640 5,051

Критерий результатов государственного регулирования экономики страны 0,222 10,000 10,000 2,217 2,217

Оценка внешней среды банков 25,557 20,755

Расчеты показывают ухудшение состояния внешней среды в 2005 году по сравнению с 2004 годом, что обусловлено резким спадом активности в реальном секторе экономики, что может сказаться на снижении конкурентоспособности анализируемых банков и всей банковской системы региона. При этом возрастает значение критерия состояния населения, открывая перед банками, при условии правильно построенной работы, новые возможности и перспективы развития бизнеса.

На основании анализа внутрибанковской работы и внешних условий развития банков в динамике произведен расчет интегральных коэффициентов конкурентоспособности оцениваемых кредитных организаций и определен относительный уровень их конкурентоспособности (таблица 5).

Исследования показали, что общий уровень конкурентоспособности банков - конкурентов на финансовом рынке Ставропольского края в 2005 году по сравнению с предыдущим годом снизился, но позиции анализируемых банков остались неизменными и распределились следующим образом; наибольшей степенью конкурентоспособности обладает банк А, на втором месте находится банк Е, замыкает тройку лидеров банк В.

Таблица 5 — Динамика уровня конкурентоспособности банков - конкурентов Ставропольского края (фрагмент)

Наименование банка Интегральный коэффициент конкурентоспособности Относительный интегральный коэффициент конкурентоспособности Рейтинг банков но конкурентоспособности

2004 год 2005 год 2004 год 2005 год

Банк А 35,865 33,254 0,717 0,665 1

Банк В 28,649 26,381 0,573 0,528 3

Банк С 25,605 23,880 0,512 0,478 4

Банк О 20,707 18,812 0,414 0,376 5

Банк Б 31,519 29,089 0,630 0,582 2

Проведенная оценка общего уровня конкурентоспособности кредитных организаций позволила выявить их сильные и слабые стороны, проанализировать особенности функционирования, а также обозначить перспективные направления развития банковской системы региона, и, как следствие, финансового рынка в целом.

Оценка относительного конкурентного потенциала кредитных организаций, хотя и является субъективной, тем не менее, служит важной аналитической базой, определяющей направленность действий банковского менеджмента.

Таким образом, комплексное изучение конкурентоспособности коммерческого банка создает основу для принятия правильных управленческих решений не только в области оптимизации деятельности по важнейшим направлениям обслуживания клиентов, но и при обосновании задач, решаемых в рамках реализации конкурентной стратегии.

Положения диссертации опубликованы в следующих научных работах: Статьи в научных изданиях, рекомендованных ВАК:

1. Кудашева Ю.С. Оценка конкурентоспособности коммерческих банков // Деньги и Кредит. - 2006. -№11.- 0,65 п.л.

Другие публикации:

2. Дзиова (Кудашева) Ю.С. Выбор целевого сегмента корпоративной клиентуры банка // Материалы региональной межвузовской научно-практической конфе-

репции «Современные социально-экономические и естественнонаучные проблемы развития Северо-Кавказского региона». - Ростов н/Д: РГЭУ (РИНХ), 2004. - 0,5 п.л.

3. Измайлова М.М., Дзиова (Кудашева) Ю.С. Оценка уровня концентрации регионального рынка банковских услуг // Материалы региональной межвузовской научно-практической конференции «Современные социально-экономические и естественнонаучные проблемы развития Северо-Кавказского региона». - Ростов н/Д: РГЭУ (РИНХ), 2004, - 0,25 п.л. (в т.ч. авт. 0,13 п.л.).

4. Кудашева Ю.С. Модифицированный подход к оценке рыночной позиции банка // Материалы II ежегодной научной конференции студентов и аспирантов базовых кафедр Южного научного центра РАН: Материалы молодежной конференции. - Ростов н/Д: ЮНЦ РАН, 2006. - 0,13 п.л.

5. Кудашева Ю.С. Оценка финансовой устойчивости банка как важнейшего критерия его конкурентоспособности // Сборник научных трудов СевКавГТУ. Серия «Экономика». №1. - Ставрополь: СевКавГТУ, 2006. - 0,69 п.л.

6. Кудашева Ю.С. Оценка конкурентоспособности услуг, предоставляемых банками - основными конкурентами // Материалы I Международной научно-практической конференции «Передовые научные разработки - 2006». - Днепропетровск: Наука и образование, 2006. -0,38 п.л.

Подписано в печать 16.01.2007 г. Формат60x84 1/16 Усл. печ. л,- 1,75 Уч.-изд. л.- 1,16 Бумага офсетная. Печать офсетная. Заказ 808 Тираж 100 экз. ГОУ ВПО «Северо-Кавказский государственный технический университет» 355029, г. Ставрополь, пр. Кулакова, 2

Издательство Северо-Кавказского государственного технического университета Отпечатано в типографии СевКавГТУ

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Кудашева, Юлия Сергеевна

Введение

1 .ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ 12 КОНКУРЕНЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА РЫНКЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

1.1 .Банковская конкуренция и конкурентоспособность: сущность, 12 понятие, специфика

1.2.Формы и методы ведения конкурентной борьбы на финансовом 29 рынке

1.3.Исследование методов оценки конкурентоспособности 40 коммерческого банка

2. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КРЕДИТНЫХ 57 ОРГАНИЗАЦИЙ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

2.1. Особенности развития коммерческих банков - участников 57 финансового рынка региона

2.2. Оценка конкурентоспособности банков - основных конкурентов

2.3. Оценка конкурентоспособности банковских услуг по 85 направлениям деятельности кредитных организаций - конкурентов

3 .СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ 101 КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

3.1. Методика оценки конкурентоспособности коммерческого банка

3.2. Количественная и качественная оценка конкурентоспособности 122 кредитных организаций

3.2.1. Оценка внутренней среды банков - основных конкурентов

3.2.2. Оценка внешней среды кредитных организаций 154 3.2.3 .Оценка уровня конкурентоспособности коммерческих банков 164 Заключение 171 Библиография 174 Приложения

Диссертация: введение по экономике, на тему "Совершенствование методики оценки конкурентоспособности коммерческого банка"

Актуальность темы исследования. Одной из важнейших стратегических задач социально-экономического процветания России является создание и поддержка конкурентоспособной банковской системы, служащей, с одной стороны, финансовым базисом, с другой - показателем эффективности менеджмента во всех сферах экономики. Последовательное развитие финансового рынка, адекватное современным условиям, требует пересмотра принципов работы кредитных организаций, основой которых становится оптимальное использование конкурентного потенциала.

В целях достижения и сохранения конкурентоспособности коммерческих банков необходим четко отлаженный механизм управления, включающий организацию и проведение комплекса мер по сохранению их конкурентного положения. Одним из элементов такого механизма является оценка конкурентоспособности, направленная на выявление факторов, способствующих позитивной динамике и оптимизации деятельности.

Разработка методики оценки конкурентоспособности кредитной организации во многом зависит от дифференцированного подхода к адекватному анализу всех без исключения направлений ее деятельности. Закономерности и особенности их развития обуславливают необходимость научного исследования проблем формирования банковской конкурентоспособности, уровень которой во многом определяется возможностью принятия объективных управленческих решений.

В связи с этим, уточнение теоретических основ и обоснование конкретных практических рекомендаций по оценке и обеспечению конкурентоспособности кредитной организации в современных условиях является важной задачей научных исследований. Однако, как и любой процесс, она требует постоянного совершенствования, поскольку крайне актуальна проблема ликвидации определенного разрыва между теоретическими обоснованиями и основными процедурами практического применения базовых элементов статистической, балльной и рейтинговой оценок конкурентоспособности кредитных организаций.

Все вышеизложенное характеризует актуальность и практическую значимость исследования особенностей функционирования коммерческих банков в современных условиях и вопросов повышения эффективности оценки их конкурентоспособности.

Степень разработанности проблемы. Теоретические и практические аспекты конкурентоспособности хозяйствующих субъектов с разной степенью полноты рассматривались в трудах Д.И. Баркана, П.С. Завьялова, И.В. Корнеевой, О.И. Лаврушина, Н.К Моисеевой, А.Н. Романова, С.Г. Светунь-кова, И.В. Сергеева, Р.А.Фатхутдинова, В.Е. Хруцкого, Н.Д. Эриашвили, А.Ю. Юданова и др.

Исследование концептуальных основ конкурентоспособности организации нашло отражение в публикациях В.Д. Андрианова, М.Н. Забаевой, Г.Л. Игольникова, А.В. Крахмалевой, Н.Б. Куршаковой, М.В. Маракулина, Е.Г. Патрушевой, Т.А. Пономаревой, В.В.Попкова, Е.В. Поповой, М.С. Супряги-ной, Х.А. Фасхиева, М.А. Шушкина и др.

Банковская конкурентоспособность является достаточно новой для российской науки и практики проблемой. В настоящее время в этой области получили известность работы А.Г. Баталова, А.В. Буздалина, А.Л. Британиш-ского, Г.Г. Коробовой, B.C. Кромонова, Ю.С Масленченкова, Н.М. Ребель-ского, Г.О. Самойлова, О.Г. Семенюта, A.M. Тавасиева, Ю.Н. Тронина и др.

Особую значимость представляют теоретические и методологические положения Л.Г. Батраковой, И.А. Никоновой, И.В. Максимовой, Н.Н. Павловой, М.А. Помориной, И.О. Спицына, Я.О. Спицына, Р.Н. Шамгунова и др.

Полагаясь на исследования ученых, следует подчеркнуть, что именно комплексный подход к проблеме конкурентоспособности коммерческого банка является залогом успешной реализации стратегии банковского менеджмента в целом. Значимость конкурентоспособности банковского сектора, как на макро-, так и на мезоэкономическом уровнях, необходимость ее дальнейшей позитивной динамики с учетом экономических преобразований в стране, а также недостаточность научной проработки методики оценки конкурентоспособности кредитной организации обусловили актуальность и предопределили выбор темы, постановку цели и задач диссертационного исследования.

Тема диссертации соответствует специальности 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит, п. 9.6 - Формирование банковской системы и ее инфраструктуры в условиях переходного периода; межбанковская конкуренция Паспорта специальностей ВАК (экономические науки).

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является теоретическое обоснование комплексного подхода к оценке конкурентоспособности коммерческого банка, действующего на финансовом рынке региона, и разработка рекомендаций по его совершенствованию и практической реализации. Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач:

- в теоретическом аспекте исследовать сущность и содержание категории «конкурентоспособность», идентифицировать причины и факторы, обусловливающие уровень конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, раскрыть особенности ее проявления в банковском секторе;

- охарактеризовать существующие методики оценки конкурентоспособности коммерческого банка и оказываемых им услуг, базирующиеся на расчете общих статистических критериев, а также специфических параметров конкурентоспособности, и определить направления их совершенствования;

- выявить преимущества и недостатки используемых подходов к анализу деятельности кредитных организаций, изучить целесообразность и особенности их применения в процессе оценки банковской конкурентоспособности;

- провести анализ деятельности коммерческих банков - участников финансового рынка региона, выявить особенности их развития и возможности ведения конкурентной борьбы;

- разработать методику определения конкурентоспособности коммерческого банка на основе оценки внутренней и внешней среды путем расчета важнейших количественных и качественных критериев его деятельности;

- определить уровень конкурентоспособности коммерческих банков - основных конкурентов, действующих на региональном рынке банковских услуг, отражающий эффективность и приоритетность их внутреннего развития при сложившихся равных условиях внешней среды.

Предмет и объект исследования. Предметом исследования является система отношений кредитных организаций, механизм эффективного развития банковского сектора в условиях совершенствования рыночных ориентиров хозяйствования. Объектом исследования выступает банковская система Ставропольского края в целом и действующие на региональном финансовом рынке кредитные организации, в частности.

Теоретической и методологической основой диссертационного исследования послужили научные труды отечественных и зарубежных ученых, а также специалистов в области проблем конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, законодательные акты и постановления Правительства РФ и Ставропольского края, Центрального Банка России, методические рекомендации по оценке финансового состояния коммерческих банков.

В ходе обработки, изучения и анализа накопленных материалов был использован комплекс методов экономических исследований, объединенных системным подходом к изучению данной проблемы. На разных этапах работы применялись аналитический, монографический, экономико-статистический, графический, абстрактно-логический, сравнительный, экономико-математические методы исследования с их многообразными способами и приемами.

Информационно-эмпирической базой диссертационного исследования явились материалы Федеральной службы государственной статистики РФ и Ставропольского края, Министерства финансов РФ и Ставропольского края, Центрального Банка РФ, официальные отчетные данные кредитных организаций, материалы научно-практических конференций и периодической экономической печати, монографические исследования отечественных и зарубежных ученых, творческие разработки научных коллективов, а также личные наблюдения автора.

Рабочая гипотеза диссертации базируется на системе методических положений и научной позиции автора, согласно которым методика оценки конкурентоспособности кредитной организации направлена на выявление факторов, способствующих ее позитивной динамике, укреплению конкурентных рыночных позиций в перспективе, и базируется на рациональном сочетании комплекса внутренних и внешних критериев, формирующих уровень банковской конкурентоспособности с учетом качественных и количественных параметров.

Положения диссертации, выносимые на защиту:

1. Основным условием успешного развития банковской системы страны является создание и эффективное функционирование конкурентоспособных кредитных организаций. В этой связи главной целью реформирования российского банковского сектора стало повышение конкурентного потенциала отечественных кредитных организаций на внутреннем и внешнем рынках. При этом следует различать понятия конкурентоспособности коммерческого банка и конкурентоспособности оказываемых им услуг. Под конкурентоспособностью коммерческого банка следует понимать комплексный динамичный показатель сравнительного уровня развития критериев его деятельности, в том числе конкурентоспособности предоставляемых им услуг, отражающий, в конечном итоге, эффективность принятия управленческих решений его руководством. Конкурентоспособность банковской услуги - это относительный динамичный показатель ее качественных и стоимостных характеристик, оптимальное соотношение которых обеспечивает, во - первых, удовлетворение конкретной потребности клиентов, а, во - вторых, выгодное отличие от аналогичных услуг конкурентов.

2. Методики, позволяющие оценить уровень финансового состояния, платежеспособности, надежности банка, строятся на одностороннем анализе его деятельности, и полученные в результате их применения итоговые показатели не могут выступать обобщающей оценкой качества работы кредитной организации. В связи с этим, их использование целесообразно рассматривать как часть процедуры оценки конкурентоспособности кредитных организаций, предполагающей всесторонний анализ количественных и качественных критериев их функционирования.

3. В качестве важнейших целевых ориентиров внутренней работы банка, формирующих уровень его конкурентоспособности, целесообразно рассматривать: критерии качества активов и пассивов, достаточности капитала, доходности и рентабельности деятельности, отражающих финансовый потенциал, за счет которого происходит дальнейшее банковское развитие; критерий имиджа банка, обеспечивающий его успешную деятельность в настоящем и будущем; критерий конкурентоспособности услуг, предоставляемых банком, имеющий тесную взаимосвязь с финансовым благополучием и уровнем имиджа. Внешними составляющими успеха кредитной организации, позитивное изменение которых способствует укреплению ее устойчивого конкурентного положения на финансовом рынке, являются: благосостояние населения, развитие реального сектора экономики региона, результаты государственного регулирования экономики страны. Обозначенные параметры конкурентоспособности объективно обуславливают проведение анализа совокупности показателей, характеризующих особенности развития банковского бизнеса.

4. Определение уровня конкурентоспособности услуг, оказываемых банком, является одним из основных элементов анализа его деятельности и основывается на изучении зависимости двух параметров - качества и стоимости. При этом сравнительную характеристику банковских услуг целесообразно проводить по направлениям деятельности: кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, депозитные операции, операции с ценными бумагами и т.д., и по основным параметрам качества услуг: ассортимент, потребительское свойство, условия предоставления, скорость предоставления, способы продвижения услуг и т.д. Оценка уровня конкурентоспособности банковских услуг должна основываться на выявлении перспективных направлений их развития и определении конкурентных позиций изучаемых кредитных организаций на финансовом рынке региона.

5. Поскольку конкурентоспособность является комплексным показателем эффективности менеджмента кредитной организации, моделирование ее успешного развития строится на концепции взаимозависимости основных факторов и их совокупного влияния на результат. В диссертации разработана методика оценки конкурентоспособности коммерческого банка на основе расчета важнейших внутренних и внешних критериев его деятельности. Методологический подход базируется на идее оценки количественных и качественных показателей внутренней (индивидуальной) и внешней (равной для всех участников финансового рынка) среды банков - конкурентов, с целью определения интегрального коэффициента их конкурентоспособности.

Научная новизна исследования состоит в разработке рекомендаций по совершенствованию методики оценки конкурентоспособности коммерческого банка и предложении мер по оптимизации количественных и качественных показателей его деятельности, в частности:

- осуществлена классификация внутренних и внешних критериев конкурентоспособности кредитной организации с позиции системности, выделены основные составляющие формирования конкурентных преимуществ на рынке банковских услуг;

- показана значимость анализа влияния факторов внешней среды на конкурентоспособность кредитной организации, нацеленного на определение перспектив развития банковского бизнеса по обслуживанию частных и корпоративных клиентов;

- предложен модифицированный подход к оценке рыночной позиции банка, основывающийся на расчете уровня качества и стоимости услуг, оказываемых основными конкурентами, и построении карты позиционирования, отражающей уровень развития направлений банковской деятельности.

- адаптирована модель оценки конкурентоспособности банковских услуг, позволяющая проанализировать оптимальность соотношения их стоимости и качества в разрезе основных направлений деятельности, рассчитать итоговый комплексный показатель общего уровня конкурентоспособности, оценить эффективность и особенности продуктовой и тарифной политики банка;

- разработана методика определения уровня конкурентоспособности кредитной организации с учетом оценки внутренней и внешней среды основных конкурентов, путем расчета важнейших количественных и качественных критериев банковской деятельности.

Практическая значимость проведенного исследования заключается в разработке рекомендаций по совершенствованию методики оценки конкурентоспособности коммерческого банка, базирующихся на выделении важнейших критериев его деятельности, формирующих основные конкурентные преимущества. Непосредственное практическое значение имеют следующие результаты, представленные в диссертации: алгоритм системного анализа внутренних и внешних критериев деятельности кредитной организации, охватывающий важнейшие области банковского управления и позволяющий получить субъективный результат эффективности их развития в условиях сложившегося социально - экономического положения региона; модель рыночного позиционирования коммерческих банков - конкурентов, основывающаяся на расчете уровня качества и стоимости оказываемых ими услуг; методика оценки конкурентоспособности банковских услуг с учетом их качества и стоимости в разрезе основных направлений деятельности банка, раскрывающая его конкурентные преимущества, возможности, перспективы и направления развития бизнеса.

Результаты исследования могут представлять практический интерес для многих субъектов рынка, применяться в качестве основы для проведения мониторинга состояния регионального финансового рынка, а также использоваться как учебно-методический материал в преподавании дисциплин «Организация деятельности коммерческого банка», «Организация деятельности Центрального банка», «Анализ деятельности коммерческих банков», «Маркетинг банковских услуг».

Апробация и реализация результатов исследования. Основные положения и выводы диссертационного исследования изложены и получили одобрение на Региональной межвузовской научно-практической конференции «Современные социально-экономические и естественнонаучные проблемы развития Северо-Кавказского региона» (Ростов-на-Дону, РГЭУ (РИНХ), 2004), Второй ежегодной научной конференции студентов и аспирантов базовых кафедр Южного научного центра РАН (Ростов-на-Дону, 2006), I Международной научно-практической конференции «Передовые научные разработки - 2006». (Днепропетровск, 2005).

Диссертационное исследование является частью плана научно-исследовательской работы СевКавГТУ. По его материалам опубликовано 6 научных работ общим объемом 2,48 п.л.

Диссертация: заключение по теме "Финансы, денежное обращение и кредит", Кудашева, Юлия Сергеевна

Выводы, касающиеся относительного конкурентного потенциала оцениваемых кредитных организаций, являются субъективными, тем не менее, они служат важной аналитической информацией, определяющей направленность действий менеджера банка.

Таким образом, комплексное изучение конкурентоспособности коммерческого банка создает основу для принятия правильных управленческих решений не только в области оптимизации деятельности по важнейшим направлениям обслуживания клиентов, но и при обосновании задач, решаемых в рамках реализации конкурентной стратегии.

174

ЗАКЛЮЧЕНИЕ