Совершенствование розничного банковского бизнеса в России тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Совершенствование розничного банковского бизнеса в России"

На правах рукописи

ФАИЗОВА ГУЗЕЛЬ РЕФКАДОВНА

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РОЗНИЧНОГО БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА В РОССИИ (методический аспект)

08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Работа выполнена в ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса»

Научный руководитель: кандидат экономических наук, доцент

ЗАЕРНЮК Виктор Макарович

Официальные оппоненты: БАЛАЛОВА Елена Ивановна,

доктор экономических наук, профессор, AHO ВПО Центросоюза РФ «Российский университет кооперации», заведущий кафедрой Финансов и статистики

СУВОРОВ Алексей Владимирович.

кандидат экономических наук, Банк ВТБ 24 (ЗАО), Руководитель группы ипотечного кредитования

Ведущая организация: ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский)

Федеральный Университет»

Защита состоится «24» апреля 2014 года в 13-00 часов на заседании диссертационного совета Д 212.150.02 при ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса» по адресу: 141221, Московская обл., Пушкинский р-н, п. Черкизово, ул. Главная, 99, каб. 1209 Зал заседаний советов.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса». Объявление о защите и автореферат диссертации размещены на сайте ВАК Министерства образования и науки РФ: http://vak.ed.gov.ru/ и на сайте РГУТиС: http://www.rguts.ru/

Автореферат разослан 2014 г.

Ученый секретарь

диссертационного советаЛюдмила Ивановна Черникова

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ Актуальность диссертационного исследования. В условиях жесткой конкуренции в банковском секторе, а также сохраняющегося роста доходов населения, развития технологий и подходов к управлению бизнес-процессами, розничный банковский бизнес - это ключевое направление деятельности кредитных организаций. Грамотное выстраивание работы розничного направления становится одной из важнейших целей для банков.

Сохраняется несовершенство нормативно-правовой базы, регулирующей банковский розничный бизнес. В частности, банковское сообщество предлагало внести соответствующие дополнения в законопроект «О потребительском кредитовании». Однако этот важнейший для страны закон находился в стадии рассмотрения более пяти лет. На рассмотрение Государственной Думы РФ этот документ попал только осенью 2007 года и был возвращен на доработку. Последняя редакция законопроекта была опубликована в апреле 2013 года. 13 декабря 2013 года Государственная Дума РФ приняла закон «О потребительском кредите (займе)». Также необходимо принятие поправок в Федеральный закон от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях», в соответствии с которыми предоставление информации в бюро кредитных историй станет обязательным и расширится перечень организаций, которые обязаны предоставлять информацию.

В докладе к XXIV Съезду Ассоциации российских банков в марте 2013 года «Банки и общество: роль кредитных организаций в социально-экономическом развитии России» отмечалось, что дальнейшее развитие банковской системы будет происходить в форме трансформации розничных и корпоративных банковских продуктов путем удлинения сроков и сокращения кредитных ставок.

Совершенствование розничного банковского бизнеса заключается не только в улучшении качества предоставляемых продуктов и услуг населению, поиске новых решений в отношении возникающих потребностей со стороны клиентов, развитии применяемых информационных технологий и программных продуктов, усовершенствовании систем оценок розничных рисков и управлениями ими, но и в совершенствовании методических подходов к развитию розничного

банковского бизнеса, заключающегося как в развитая методического обеспечения, так и в развитии применяемых банками методик, например, с целью прогнозирования или выявления связи между депозитной и кредитной активностью населения.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования розничного банковского бизнеса обусловлена многочисленными аспектами, такими как: растущий спрос населения на банковские продукты и услуги; несовершенство нормативно-правовой базы; ужесточение регулятивных мер со стороны государства; необходимость развития розничного банковского бизнеса с целью удержания и привлечения новых клиентов; наличие множества преобразований, происходящих в данном сегменте банковского бизнеса.

Степень научной разработанности темы. Стремительное развитие розничного банковского бизнеса порождает необходимость проведения научных исследований и анализа в данной области с сохранением актуальности проблематики.

Проблемные вопросы развития розничного сегмента банковского бизнеса нашли отражение в исследованиях зарубежных ученых: Н. Krosksford, P. Rose, J. Crook, R. Hamilton, К. Pond, В. Berman.

Значительный вклад в развитие теории розничного банковского бизнеса внесли труды многих ученых и практических банковских работников. Среди них можно выделить: Е.Ф. Жукова, АЛ. Максютова, Н.В. Калистратова, В.А. Кузнецова, A.B. Пухова, Г.Н. Белоглазову, Ю.И. Коробова, Е.В. Егорова, Л.П. Кроливецкую, О.И. Лаврушина, A.B. Тюттонника, Н.И. Валенцеву, И.Т. Балабанова, В Л. Букато, ОТ. Королева, И.В. Колесникову.

В процессе диссертационного исследования были учтены результаты и выводы в отношении развития рынка розничных банковских услуг и розничного банковского бизнеса, содержащиеся в трудах следующих исследователей: Ш.З. Закирова, ИЛ. Крестовского, А А Науменко, Н.В. Кешенковой, A.B. Кузнецовой, А.П. Мирецкого, М.А. Петрова, ГГ. Коробовой, В.И. Саенко, A.C. Гончарук, И.А. Основина, A.B. Котова, АЛ. Поповой, A.B. Осиповской.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, несмотря на наличие множества исследований в сфере розничного банковского бизнеса, активное развитие данного направления банковского сектора, сопровождающегося высокими рисками и высоким уровнем конкуренции на рынке банковских услуг, порождающего необходимость непрерывного поиска банками актуальных и эффективных решений в сфере организации и развития розничного банкинга, определило выбор темы, цель и задачи диссертационного исследования.

Целью диссертационного исследования является разработка методических подходов совершенствования розничного банковского бизнеса в России.

Для достижения указанной цели в работе были поставлены и реализованы следующие задачи:

• развить понятие розничного банковского бизнеса с учетом индивидуальности подхода каждого банка к данному сегменту, раскрыть его сущность и специфику;

• определить формы и методы ведения розничного банковского бизнеса и систематизировать стратегии розничного банковского бизнеса, с указанием применяемых методов и форм;

• исследовать эволюцию методов по улучшению и сохранению качества розничных активов на современном этапе;

• выявить особенности отечественного рынка розничных банковских услуг, проанализировать текущее состояние розничного банковского бизнеса, выявить тенденции его развития и определить необходимые меры для совершенствования рынка розничных банковских услуг, в том числе со стороны государства;

• сформулировать положение методического подхода к совершенствованию розничного банковского бизнеса на основе корреляционно-регрессионного анализа;

• ввести понятие методического обеспечения розничного банковского бизнеса, определить его структуру;

• разработать методику обеспечения этапов организации розничного банковского бизнеса как методического аспекта по совершенствованию розничного банковского бизнеса в современных условиях.

Объектом диссертационного исследования является российский розничный банковский бизнес как сложное направление развития банковского сектора.

Предметом настоящего исследования выступают организационно-экономические отношения, возникающие в процессе розничного банковского бизнеса.

Теоретической и методологической основой диссертационного исследования явились научные положения, содержащиеся в работах российских и зарубежных ученых и специалистов в области теории банковского дела, посвященные различным аспектам развития розничного банковского бизнеса.

Методологической основой исследования стали общенаучные методы, позволяющие исследовать проблему в целом и отдельные ее вопросы в динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности: системный анализ и синтез, аналогия, сравнение, дедукция и индукция и экономико-математические и статистические методы анализа данных.

Информационная база диссертационного исследования. Диссертационное исследование базируется на законодательстве РФ и ее субъектов в банковской сфере, указах Президента РФ и нормативных актах Правительства РФ, связанных с вопросами развития рынка банковских услуг.

В процессе исследования использованы материалы Банка России, Агентства по страхованию вкладов, Ассоциации российских банков, законодательные и нормативные акты РФ, отчетность кредитных организаций, материалы научных статей, публикуемых в периодической печати, материалы научных конференций, материалы рейтинговых агентств, а также авторские разработки и собственные расчеты автора.

Научная новизна диссертации состоит в разработке и научном обосновании совершенствования методических подходов к развитию розничного

банковского бизнеса с целью повышения эффективности функционирования розничного банкинга и возможности прогнозирования его развития.

Наиболее значимые теоретико-методологические результаты диссертационного исследования, полученные лично автором и выносимые на защиту:

1. Предложено авторское определение розничного банковского бизнеса с учетом индивидуальности подхода каждого банка к данному сегменту и выявленной специфики розничного банковского бизнеса.

2. Систематизированы стратегии ведения розничного банковского бизнеса, с раскрытием применяемых методов и форм, дающие комплексное представление об их использовании. ; , ...

3. Установлены методы, обеспечивающие улучшение и сохранение качества розничных активов на современном этапе, заключающиеся в выявление, оценке, контроле, мониторинге и минимизации рисков.

4. Обоснованы и сформулированы методические предложения совершенствования розничного банковского бизнеса на основе корреляционно-регрессионного анализа, заключающегося в выявлении взаимосвязи между основными источниками привлечения банковских ресурсов и объемами кредитования на региональных рынках банковских услуг.

5. Разработана методика обеспечения этапов организации розничного банковского бизнеса, представляющая собой алгоритм, отражающий процесс организации розничного банковского бизнеса, и позволяющая обеспечить эффективное функционирование данного процесса и повысить качество обслуживания клиентов.

Диссертационное исследование соответствует следующим пунктам паспорта специальности ВАК РФ - «Финансы, денежное обращение и кредит»: 10.12. Совершенствование системы управления рисками российских банков; 10.21. Банковские ресурсы и их формирование. Политика банка в области привлечения средств. Проблемы эффективного использования банковских ресурсов.

Теоретическая и практическая значимость. Результаты исследования обеспечивают дальнейшее развитие теории банковского дела, в частности, розничного банковского бизнеса.

Основные теоретические и научно-практические положения диссертационного исследования могут применяться: банковскими специалистами - для прогнозирования и выработки стратегии развития розничного направления; научными сотрудниками — в целях дальнейшего развития розничного банковского бизнеса; преподавателями — в учебном процессе в рамках преподавания финансовых дисциплин, подготовки и переподготовки специалистов банковского профиля.

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации докладывались, обсуждались и получили положительную оценку на VII Всероссийской научно-практической конференции «Бухгалтерский учет, аудит и налоги: основы, теория и практика» (г. Пенза, ПГСХА, 2010 год), VIII Международной научно-практической конференции «Опыт и проблемы социально экономических преобразований в условиях трансформации общества: регион, город, предприятие» (г. Пенза, ПГСХА, 2010 год), на Всероссийской заочной научно-практической конференции «Современные проблемы и перспективы модернизации и инновационного развития экономики» (Москва, РГУТиС, 2012 год).

Публикации по теме диссертации. Основное содержание диссертации отражено в девяти опубликованных работах автора, общим объемом 5,24 п.л. Пять статей, объемом 1,63 п.л., опубликованы в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Российской Федерации.

Структура и содержание диссертации. В соответствии с поставленной целью и логикой исследования диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка.

В первой главе «Научно-теоретические основы организации розничного банковского бизнеса» дано авторское понятие розничного банковского бизнеса, выявлена его специфика, определены формы и методы ведения розничного

бизнеса на рынке банковских услуг, систематизированы стратегии ведения розничного банковского бизнеса, с раскрытием применяемых методов и форм, представлена эволюция методов, обеспечивающих улучшение и сохранение качества розничных активов.

Во второй главе «.Исследование состояния розничного банковского бизнеса» осуществляется выявление особенностей рынка розничных банковских услуг, анализируется текущее состояние розничного банкинга, приводятся тенденции развития розничного банковского бизнеса.

В третьей главе «Совершенствование методического подхода к развитию розничного банковского бизнеса» приводится методический подход к развитию розничного банковского бизнеса на основе корреляционно-регрессионного анализа, сформулированы особенности методического обеспечения процесса организации розничного банковского бизнеса на современном этапе.

В заключении приводятся выводы, в которых излагаются основные результаты проведенного исследования.

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. Многообразие определений розничного банковского бизнеса свидетельствует о множестве подходов к его изучению. Каждый банк индивидуально для себя определяет стратегию поведения на розничном рынке банковских услуг, стратегию развития на данном рынке, круг клиентов, на обслуживание которых он будет ориентирован, спектр продуктов и услуг, которые банк будет реализовывать, и продвигать на рынке. Поэтому справедливо отметить, что определение розничного банковского бизнеса для каждого банка является уникальным, зависящим исключительно от его особенностей и целей деятельности на этом рынке, но в основе всегда будет лежать обслуживание населения.

Анализ научной литературы, выполненной в диссертационном исследовании, показал, что не существует единого подхода в определении используемого в банковской сфере понятия «розничный банковский бизнес».

В диссертационном исследовании уточнено определение «розничный банковский бизнес». Розничный банковский бизнес - это уникальный для каждого банка устойчивый и целенаправленный бизнес-процесс, имеющий ценность для потребителя, по предоставлению продуктов и услуг розничным клиентам банка, с определением владельцев бизнес-процесса, входов (ресурсов), выходов (результатов), модели (описание бизнес-процесса) и ресурсов бизнес-процесса в зависимости от специфики деятельности банка, его стратегии и ориентации на клиента, который по обозначенной технологии преобразует входы в выходы.

Необходимым условием выстраивания эффективной системы розничного банковского бизнеса является наличие четко сформированных и уникальных для каждого банка стандартизованных процессов обслуживания и продуктов, посредством высокого уровня автоматизации, открытого предложения продуктов и услуг и региональной экспансии.

Наличие четко сформированных стандартизованных процессов обслуживания и продуктов позволит в случае необходимости произвести мобильное изменение в соответствии с меняющимися потребностями клиентов, что позволит скомпенсировать невозможность предоставления индивидуального обслуживания всем клиентам банка. В современных условиях технологические решения способствуют развитию продуктовой линейки банка, повышая привлекательность предлагаемых услуг, а информационная открытость предложения является необходимым условием привлечения розничных клиентов. 2. Высокий уровень конкуренции в банковском секторе диктует банкам взвешенный подход к выбору форм и методов представления своих продуктов и услуг на рынке, их реализации, продвижению, а также работы с клиентами.

В диссертационной работе систематизированы стратегии ведения розничного банковского бизнеса, с раскрытием применяемых методов и форм (см. рис.1), что дает общее представление об используемых стратегиях и методах и формах ведения розничного банковского бизнеса.

Рис.1. Стратегии, методы и формы, применяемые в розничном банковском

бизнесе

Подход к развитию розничного банкинга для каждого банка будет индивидуальным комплексом стратегий, методов и форм ведения розничного бизнеса.

Банк в основе организации любого своего бизнеса может использовать несколько стратегий одновременно. Практически каждый банк использует стратегии снижения издержек, но при этом старается удержать клиента или использует стратегию супермаркета.

Успех используемых форм и методов ведения розничного бизнеса определяется, прежде всего, адекватным учетом ситуации на рынке и грамотно

выстроенной стратегией банка. Необходим комплексный подход к выбору и формированию стратегии развития банка, сочетающий в себе компиляцию ориентированности как на потребности клиентов, так и на способность выработанной стратегии формировать качественную и надежную базу клиентов. 3. Сохраняющийся интерес к банковскому розничному бизнесу, как со стороны банков, так и со стороны клиентов, порождает рост объемов кредитования, что, естественно, отражается на эволюции не только форм и методов ведения и организации розничного банковского бизнеса, но и на оценке кредитных рисков, связанных с предоставлением розничных кредитов. При всем многообразии методик нельзя выделить совершенную. Банки при оценке кредитных рисков, в первую очередь, ориентируются на принятую банком кредитную политику, масштабность и специфику филиальной сети. В современных условиях методики оценки кредитоспособности и их реализация стремительно эволюционируют в сторону усовершенствования оценки рисков вероятных потерь, удовлетворяя требованиям законодательства и изменениям текущих условий ведения розничного банковского бизнеса.

Проведенный в диссертационной работе анализ позволил выявить эволюцию методов, обеспечивающих улучшение и сохранение качества розничных активов, произошедшие за последние несколько лет (рис.2) позволяющий сделать вывод о том, что с течением времени особое значение и ценность приобрела скоринговая система оценки кредитоспособности физических лиц. Под улучшением и сохранением качества розничных активов понимаем процесс, направленный на повышение качества кредитов, выдаваемых физическим лицам, и поддержание приемлемого уровня кредитного и операционного риска, принятым каждым банком для себя индивидуально. Комплекс методов по улучшению и сохранению качества розничных активов -это составляющая механизма управления, направленная на выявление, измерение, контроль, мониторинг и минимизацию рисков в процессе осуществления активных операций по отношению к физическим лицам со стороны банков.

^использование стандартных моделей ■

-применение экспертного метода в моделях оценки - само: гея ге^ьная ^ *"а с а |1оченн и

\ задолженностью

....................................................„-^

^использование; ; ННД1ИИДуаЛ1,НЫХ ; ■ СКОрИШ-ОВЫХ Кйрт

--применение «спертного .■ метода й-моделях »оценки -ытт ¡ич\1 ¡ч л л ш на основе ретроспективы —самосто/пельная работа с просроченной ,: задойженйяотйо!, +1 сотруднячестео ' о коллекторами * продажа пробле мн и* кредитов

Рис. 2.Эволюция методов, обеспечивающих улучшение и сохранение качества

розничных активов

С учетом высокой роли технологической составляющей для реализации данной системы оценки предлагаем считать, что скоринг - это используемая банками система оценки кредитного риска, связанного с кредитованием потенциальных заемщиков и созаемщиков, заключающаяся в реализации процедур запуска, исполнения и завершения операций технологических процессов в увязке с данными о движении документов.

Главной особенностью розничного банковского бизнеса является направленность на удовлетворение потребностей клиентов и необходимость постоянно подстраиваться под их запросы в условиях высокого уровня конкуренции. Основными особенностями рынка розничных услуг являются: тенденция к специализации; высокая доходность; быстрорастущий сегмент; высокая доля государственных банков; продолжающиеся слияния и поглощения банков; сокращение участия иностранных инвесторов; активное введение инновационных продуктов; повышение культуры потребления населением финансовых продуктов; использование маркетинговых акций, партнерских, бонусных и дисконтных программ; активное представление банков в Интернете и социальных ресурсах; сохранение низкой территориальной доступности банковских услуг; рост качества обслуживания клиентов.

Статистика по банковскому розничному сегменту свидетельствует о росте объема розничных операций и услуг (см. табл. 1), в том числе за счет роста денежных доходов населения, являющегося одним из существенных индикаторов развития розничного банкинга (рис.3, рис.4).

Таблица 1

Объемы розничных услуг в банковском секторе России ___за период с 1999 по 2013 гг.1 __

Отчетная дата Кредиты, предостав. нефинансовым организациям и физ. лицам, млрд. руб. в том числе предостав. физ. лицам, млрд. руб. Уд. вес розним, кредитования Средства, привлеч. от организаций и вклады физ.лиц, млрд. руб. в том числе вклады физ.лиц, млрд. руб. Уд. вес вкладов физ.лиц от общей суммы привлеч, средств

01.01.2000 470 28 6% 416 297 72%

01.01.2001 803 45 6% 658 446 68%

01.01.2002 I 271 95 7% 930 678 73%

01.01.2003 1 795 141 8% 1 306 1 030 79%

01.01.2004 2 683 298 11% 1 830 1 518 83%

01.01.2005 3 885 617 16% 2 541 1 977 78%

01.01.2006 5 085 1 179 23% 3 691 2 755 75%

01.01 2007 6 024 1 883 31% 5 956 3 810 64%

01.01.2008 И 702 2 971 25% 8 679 5 159 59%

01.01.2009 16 861 4 017 24% 10 852 5 907 54%

01.01.2010 16 453 3 574 22% 12 952 7 485 58%

01.01.2011 18 148 4 085 23% 15 854 9818 62%

01.01.2012 23 266 5 551 24% 20 239 И 871 59%

01.01.2013 27 709 7 737 28% 23 871 14 251 60%

01.02.2013 27 721 7 796 28% 22 940 14 069 61%

01.03.2013 27 927 7 924 28% 23 540 14 396 61%

01.04.2013 28 289 8 098 29% 24 185 14 739 61%

01.05.2013 28 967 8 355 29% 25 289 15210 60%

01.06.2013 29 327 8 579 29% 25 442 15 227 60%

01.07.2013 29 828 8 798 29% 26 125 15 632 60%

01.08.2013 30484 9 043 30% 26 510 15 797 60%

01.09.2013 31 038 9 271 30% 26 936 15 946 59%

01.10.2013 31 395 9 402 30% 26 863 15 946 59%

01.11.2013 31 921 9 614 30% 27 105 16 062 59%

01.12.2013 32 433 9 786 30% 27 391 16 261 59%

01.01.2014 32 456 9 957 31% 27 796 16 958 61%

1 Источник: данные ЦБ РФ

45000,0 40000,0 35000,0 30000,0 25000,0 20000,0 15000,0 10000,0 50000

10* / / / / / / / / /V / #

^ .Г У // У" ч^^^?4 У,/ У У

<$> «5» с$» Й» <$»• <$У ¿V ^ <$,•

■ Денежные дохода населения, темп приросте, %зл год й ВВП, темп прироста, К за год

III

»я.....11В

1. 8 8 8 I I 1 I I

ОООООО ООО

б б б а б ё б б б

0 8 8 6

Рис.3. Динамика темпа прироста ВВП и денежных доходов Рис.4. Денежные доходы населения с 2005-2012 гг., населения с 2006-2012 гг., в % за год2 млрд. руб3.

Значимым источником формирования банковских ресурсов являются вклады населения (рис.5), с долей почти 30% в структуре активов банковского сектора, рост которых по итогам 2013 года составил 19% или 2,7 трлн руб. в абсолютном выражении, что является наибольшим показателем за последние 15 лет.

200*4 • 90% • 80% -70% 60% ■■ 50% • 40% -30% -20% ■ 1094 0%

18000,0 16000,0 14000.0 12000,0 10000,0 8 000,0 6000,0 4000,0 2000,0

ф- (5У <5> <>• <>у <5^ ^ ^ ^

Совокупные пассивы банковского сектора, млрд. руб. й Вклады, млрд.руб.

I § 8 8 1 § I' I

Р Ч Ч Ч Ч Ф ^ о а ^ о ^ ^

3 8 3 8 8 8 8 3 3 8 8 3 ^88

я Вклады, «лрд.руб. »Депойипй юрл,(кр<1меКО), млрд-руб.

Рис.5. Динамика доли вкладов населения в структуре Рис. 6. Динамика привлечения банками средств банковских пассивов, с 1999-2013 гг., в %4 населения и нефинансовых организаций за период с

1999-2013 гг., млрд. руб.5

Объем средств, привлекаемых от физических лиц, выше объема средств, привлекаемых от нефинансовых организаций (рис.6). По структуре доминируют вклады в национальной валюте и привлеченные на срок свыше одного года.

2 Источник: данные ЦБ РФ

3 Источник: данные ЦБ РФ

4 Источник: данные ЦБ РФ

5 Источник: данные ЦБ РФ

После резкого спада на рынке кредитования в 2008-2009 годах в последние годы наблюдается тенденция роста объема операций. Объем кредитования юридических лиц в банковской системе существенно выше объемов кредитования физических лиц (рис.7), но по темпам роста кредиты, выданные населению, существенно выше темпов роста кредитов, выданных нефинансовым организациям (рис.8).

Кредитные операции сопровождаются высоким риском, поэтому одним из важнейших показателей, характеризующих рынок кредитования, является уровень просроченной задолженности. На протяжении последних 4 лет уровень просроченной задолженности по розничным кредитам незначительно, но снижается, а на 1 января 2014 года уровень просроченной задолженности превысил значение на 1 января 2013 года: 01.01.2014 - 4,4%, 01.01.2013 - 4%, 01.01.2012 — 5%, 01.01.2011 - 7%. Снижение уровня просроченной задолженности за период 2010-2012 гг. обусловлено не снижением самой просроченной задолженности, а быстрым ростом розничного кредитного портфеля.

25000.0 20000,0 15000,0 10 000,0 5 000,0

«~дтДД.Ы

888888888888886 зззааззяаздзззз

ооооооооооооооо

а а б а а а б а а б б а б б а

в Кредиты физл., млрд. руб. 55 Кредиты кефин.орган., млрд. руб.

Офмнкмциям, X

¡и*пахгооо геду кредите* предоставленных фгзичесхкм лицам.

Рис. 7. Динамика размещения банками средств Рис. 8. Темпы роста к 2000 году розничных кредитов и населению и нефинансовым организациям за период с кредитов, предоставленных нефинансовым

1999-2013 гг., млрд. руб.6 организациям7

Проникновение Интернет-ресурсов, рост финансовой грамотности населения способствуют активному развитию систем дистанционного банковского обслуживания, в частности, осуществляемого посредством системы Интернет-банкинга.

Источник: данные ЦБ РФ

' Источник: данные ЦБ РФ

Для банков перспективным становится установление долгосрочных и качественных отношений с клиентами посредством повышения качества предоставляемых услуг, индивидуального подхода, заключающегося в продаже клиенту не конкретного продукта, а решения проблемы клиента, разработки инновационных продуктов и услуг.

Стремительный рост розничного кредитования сопровождается ростом просроченной задолженности. Очевидно, что система управления проблемной задолженностью должна представлять многоуровневую структуру с существенной ролью государства в этом процессе.

Значимым событием для розничного станет принятие закона о потребительском кредитовании и поправок, касающихся системы страхования вкладов, которые имеют важное значение для повышения защиты интересов клиентов банка. Принятие соответствующих законопроектов, обсуждение которых идет уже достаточно длительное время, в первую очередь, сыграет существенную роль в поддержании устойчивости банковской системы. Из-за очередных мер Центробанка по снижению темпов роста розничного кредитования банки вынуждены не только ужесточить требования к заемщикам и сократить аппетиты по выдаче необеспеченных ссуд, но и снизить ставки по вкладам. 4. Розничный банковский бизнес со стороны банков требует постоянного совершенствования во всех его аспектах и направлениях, с целью достижения эффективной деятельности. Проведенная оценка состояния розничного банковского бизнеса на современном этапе подтвердила, что вклады населения являются важнейшим источником ресурсов. Их размещение может осуществляться во всех направлениях, тем самым, в свою очередь, создавать возможность для развития розничного банковского бизнеса. Банки заинтересованы в создании стабильной ресурсной базы и в активном ее наращивании.

Целью исследования является оценка взаимосвязи между кредитами, предоставленными нефинансовым организациям и физическим лицам, и объемом банковских вкладов населению/объемом депозитов/объемом вкладов и депозитов.

В исследовании использовались ежегодные значения переменных за период 01.01.2007-01.01.2013: кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям, и кредиты, предоставленные физическим лицам, млн. руб. (по головным офисам кредитных организаций и филиалам, расположенным на территории региона); вклады физических лиц, млн. руб. (по головным офисам кредитных организаций и филиалам, расположенным на территории региона); депозиты юридических лиц, млн. руб. (по головным офисам кредитных организаций и филиалам, расположенным на территории региона).

Для анализа было доступно 79 наблюдений официальной статистики Банка России по каждому году. Не включаем данные по г. Москва в силу существенной не сопоставимости значений с другими субъектами РФ. Данные были поделены на три части по значимости:

- первый период - до кризиса (2006-2007 гг.);

- второй период - кризис (2008-2009 гг.);

- третий период - посткризисное время (2010-2012 гг.).

Проведенный анализ данных позволил сделать вывод о том, что, как в относительно стабильных докризисном и посткризисном периодах, так и в кризисном периоде наблюдаются достаточно высокие значения парных коэффициентов корреляции заданных переменных. Причем влияние вкладов сильнее влияние депозитов.

Полученное уравнение регрессии (или уравнение прогнозирования) имеет

вид:

у = 22 587,3 + 1,0666x7 + 1,1762хг, где у - кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям и кредиты, предоставленные физическим лицам, млн. руб.; XI — вклады физических лиц, млн. руб.; Хг — депозиты юридических лиц, млн. руб.

Коэффициент детерминации составил 0,7552, значения кстатистик - 5,6270; 16,9228; 7,6851 соответственно.

Изложенные в представленном исследовании результаты взаимосвязи между основными источниками привлечения банковских ресурсов и объемами кредитования на региональных рынках банковских услуг выявили наиболее тесные связи между рассмотренными показателями. Полученная форма связи развития розничного банковского бизнеса, в том числе за счет прогнозирования кредитной активности, в виде уравнения регрессии с несколькими переменными величинами может быть использована в качестве банковской методики.

Предложенный методический подход к совершенствованию розничного банковского бизнеса на основе корреляционно-регрессионного анализа, заключающийся в выявлении взаимосвязи между основными источниками привлечения банковских ресурсов и объемами кредитования на региональных рынках банковских услуг, может быть использован в качестве методики, позволяющей оценить потенциальные возможности кредитных организаций в случае возможных спадов или подъемов в экономике, а также с целью прогнозирования и выработки стратегии развития. Зная, форму связи, можно прогнозировать, на какую величину будет приподнята кредитная активность, если объем вкладов, например, увеличится только на 1%. Данная методика также позволяет оценить потенциальные возможности кредитных организаций в случае возможных спадов или подъемов в экономике.

5. Методическое обеспечение - достаточно важный аспект функционирования любого банка. Под методическим обеспечением процесса организации розничного банковского бизнеса понимаем систему оснащения банка методической документацией, сформированной посредством информационной базы и нормативно-правовых документов, определяющую порядки, рекомендации в планировании, разработке, создании и реализации банковского продукта или услуги (рис.9). Методическое обеспечение - это важная составляющая сопровождения банковского бизнеса, в том числе организации розничного банковского бизнеса.

Методическая документация представляет собой совокупность всех создаваемых и используемых документов, описывающих применяемые

технологии, методы, формы, способы, методики в процессе организации розничного банковского бизнеса (положения, порядки, регламенты, рабочие инструкции, правила, бизнес-процессы). Информационное обеспечение является неотъемлемой частью при разработке и формировании методической документации. Существенное различие методической документации и информационного обеспечения проявляется в характере их возникновения и вида пользователей. Информационное обеспечение по характеру возникновения может быть как внутренним, так и внешним, по степени доступности для использования - предназначенное как для общего доступа, так и исключительно для внутреннего пользования, а методическая документация представляет собой документы строго для внутреннего пользования, составляющие банковскую тайну.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБКСЦЕЧГНПЕ

Г——-

I федеральное Нормативные доху.менты Норматйвшфдокумеяты;:

других органов (Минф ин Роспотребнадзор,

Щщ ~ ~ ~....."

Служба £анка Россян но ■ финансовым; рынкам; .«;'

1

Политики

НррадкИ: Реглялленты Рабочие инструкции Щаацлж. Б»вес-Лр<>цесси Проекты.

Решения/

11рёдл<!*ек»м*

Стандарты

§

^^одеотдааяц бухгалтерская «^ётнортъ Анапвтяче(Ж1^ данные: Статистические данные Исследования, -М,

числе маркетинговые Материалы семинаров,: конференций и.ФФуЦов-

Рис. 9. Структура методического обеспечения

Процесс организации розничного банковского бизнеса можно рассматривать в двух направлениях: 1. Выстроенная система функционирования и обслуживания розничных клиентов в конкретном банке. 2. Процесс разработки, продвижения, реализации и сопровождения конкретного продукта или услуги розничному клиенту.

1. Актуализация проблемы

2) внутренняя или инициативная

3) внешняя, порожденная конкурентной средой '

2. Актуализация потребности разработке продукта/услуги

3. Сбор информация и построение модели

4. Формирование моделей/формирование альтернатив

множества (разработка)

5. Фильтрация альтернатнв/моделсЙ. Корректировка модели

б. Разработка продукта/услуги

\

7. Разработка тарифов по

продукту/услуге

)

8. Внедрение продукта/услуги

9. Сопровождение продукта/услуги

Предложение

Маркетинговые исследования. Новшества других банков. Определение рынка продаж продугта/услута. Определение целевой аудитории.

Проект паспорта продукта

Изучение потребности в продукте/услуги у клиентов баюа|Г~ заключение по экономической целесообразности, выявление рисков

- Формирование модели бнзнес-троцесса создания, реализации в сопровождения продукта/услугн г

Внесение необходимых корректировок в бизнес-процесс ц Положение

Г

Изучение опыта других банков Нормативные

документы ЦБ

Разработка и согласование бизнес-требований продукту/услуге. Разработка необходимых солроводегелэдых документов (инструкции, методики, договоры, анкеты, заявления, стандарты). Согласование паспорта продукта.

Изучение опыта других банков. Аналитическая информация' по рынку банковских продуктов н услуг. Проект паспорта продугта.

Расчеты

Данные ЦБ. информация.

Данные других банков. Статистическая

Согласование бизнес-процессов. Положения. Разработка материалов для проведения соответствующего обучения. Стандарты.

Создание рабочих инструкций по операциям бизнес-процесса.

Стандарты.

10. Оценка эффективности Методика оценки эффективности. *

Результаты эффеютвност к внедрения нового

продукта/услу ги,

отраженные во

внутренних

отчетах

Рис. 10. Алгоритм, отражающий процесс организации розничного банковского

бизнеса

В целях настоящего исследования рассматриваем процесс организации розничного банковского бизнеса в отношении определенного продукта или услуги, методика обеспечения этапов которого представлена на рис.10., представляет собой алгоритм, отражающий процесс организации розничного банковского бизнеса, и позволяющая обеспечить эффективное функционирование данного процесса и повысить качество обслуживания клиентов. Соблюдение требований нормативно-правовых документов является обязательным на любом этапе организации розничного банковского бизнеса.

Важную роль в методическом обеспечении процесса организации розничного банковского бизнеса на современном этапе играют стандарты сервиса обслуживания розничных клиентов. Стандарты должны регламентировать деятельность банка по осуществлению розничного бизнеса. Это унифицированные сетевые стандарты сервиса, которыми должны руководствоваться в своей работе специалисты, осуществляющие обслуживание розничных клиентов.

В заключительном разделе диссертации представлены выводы и предложения, являющиеся результатом проведенной исследовательской работы.

III. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО

ИССЛЕДОВАНИЯ

Проведенные лично автором анализ и исследования представлены следующими основными результатами.

1. Сформулировано авторское определение розничного банковского бизнеса с учетом индивидуальности подхода каждого банка к данному сегменту и выявленной специфики розничного банковского бизнеса.

2. Систематизированы стратегии ведения розничного банковского бизнеса, с раскрытием применяемых методов и форм, дающие комплексное представление об их использовании.

3. Проанализирована эволюция методов, обеспечивающих улучшение и сохранение качества розничных активов, дающая предоставление о них на современном этапе.

4. Обоснованы и сформулированы методические предложения совершенствования розничного банковского бизнеса на основе корреляционного анализа, позволяющие оценить потенциальные возможности кредитных организаций в случае возможных спадов или подъемов в экономике и вырабатывать стратегию развития.

6. Разработана методика обеспечения этапов организации розничного банковского бизнеса, представляющая собой совокупность процедур, целесообразная для проведения работ по организации розничного банковского бизнеса и позволяющая обеспечить эффективное функционирование данного процесса и повысить качество обслуживания клиентов.

Основные положения диссертационной работы получили отражение в следующих публикациях автора: Монографии и учебные пособия

1. Заернюк В.М., Черникова Л.И., Егорова E.H., Фаизова Г.Р. Институциональная оценка рынка банковских услуг: Монография. - М.: РГУТИС, 2012.-12,04 п.л./3,01 п.л.

Статьи в научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК РФ

2. Заернюк В.М., Фаизова Г.Р. Российская банковская система в условиях реализации рекомендаций Совета по финансовой стабилизации // Электронный журнал «Сервис в России и за рубежом», №7 (34), 2012. http://old.rguts.ru/electronicjournal/number34/contents. - 0,5п.л./0,25 пл.

3. Заернюк В.М., Фаизова Г.Р. Перспективы развития розничных банковских услуг на российском рынке //Научно-практический и теоретический журнал «Финансы и кредит», № 38, 2012, - М.: Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ, 2012, С. 17-23. - 0,5 п.л./0,25 п.л.

4. Заернюк В.М., Крюкова Е.М., Фаизова Г.Р. Оценка возможности консолидации регулирующих функций на российском финансовом рынке в одном регулирующем органе //Электронный журнал «Сервис в России и за рубежом», №10 (37), 2012. http://old.rguts.ru/electronicjournal/number37/contents. - 0,7 п.л. / 0,23 пл.

5. Фаизова Г.Р. Проблемные вопросы государственного регулирования розничного банковского бизнеса. «Сервис plus», №1, 2013, стр. 92-96 — 0,4 п.л.

6. Фаизова Г.Р. Банковский розничный бизнес: современное состояние и специфика. Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал), №3(23), 2013, http://sisp.nkras.rU/e-ru/issues/2013/3/faizova.pdf -0,5п.л.

Статьи и тезисы в журналах и сборниках

7. Фаизова Г.Р. Проблемы раскрытия коммерческими банками реального уровня просроченной задолженности. Сборник «Бухгалтерский учет, аудит и налоги: основы, теория, практика» VII Всероссийской научно-практической конференции / - Пенза: РИО ПГСХА 2010, С. 217-220. - 0,2 пл.

8. Фаизова Г.Р. Роль государства в управлении проблемной задолженностью коммерческих банков. Сборник «Опыт и проблемы социально-экономических преобразований в условиях трансформации общества: регион, город, предприятие» VIII Международной научно-практической конференции / -Пенза: РИО ПГСХА 2010, С. 226-229. - 0,2 пл.

9. Заернюк В.М., Фаизова Г.Р. Комбинированные продукты как способ расширения продуктовой линейки коммерческого банка. Проблемы и опыт менеджмента, финансов, учета и налогообложения предприятий, отраслей, комплексов: Сб. статей / под ред. Ларионовой A.A., Черниковой Л.И., Кауровой О.В. - М: изд. Степаненко, 2012, С. 153-160. - 0,4 п.л./0,2 пл.

ФАИЗОВА ГУЗЕЛЬ РЕФКАДОВНА

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РОЗНИЧНОГО БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА В РОССИИ (методический аспект)

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Сдано в производство 20.02.2014 Тираж 100 экз.

Объем 1,0 п.л. Формат 60x84/16 Заказ №5

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный университет туризма и сервиса»

141221, Московская обл., Пушкинский р-он, пос. Черкизово, ул. Главна«, 99