Современное состояние и тенденции развития автомобилестроения Китая тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Современное состояние и тенденции развития автомобилестроения Китая"

На правах рукописи

Хуан Хуай

Современное состояние и тенденции развития автомобилестроения

Китая

Специальности: 08.00.05- Экономика и управление народным хозяйством; 08.00.14- Мировая экономика

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

~ 3 ЛЕК 2009

Москва-2009

003485447

Диссертация выполнена на кафедре «Маркетинг и менеджмент» Московского государственного технического университета «МАМИ»

Защита диссертации состоится «23» декабря 2009г. В 13-00 на заседании диссертационного совета Д 212.140.03 Московского государственного технического университета «МАМИ» по адресу: г. Москва, ул. Большая Семеновская, д.З 8, корпус Б, аудитория 304.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московского государственного технического университета «МАМИ»

С авторефератом можно ознакомиться на сайте www.mami.ru.

Автореферат разослан «/£» //_2009г.

Ученый секретарь

Научный руководитель

доктор экономических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, Грузинов Владимир Петрович

Официальные оппоненты доктор экономических наук, профессор,

Буренин Владимир Арсеньевич

кандидат экономических наук, доцент Малинина Елена Вячеславовна

Ведущая организация

Институт управления на транспорте Государственного университета управления

диссертационного совета д.э.н., профессор

Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования. В условиях рыночной системы хозяйствования возникает объективная необходимость определения тенденций развития как экономики в целом, так и отдельных ее отраслей, оценки возможностей их развития.

Вторая половина XX века характеризовалась появлением большого числа прогнозов социально-экономического развития Китая вплоть до 2050 года. Однако из всех прогнозов адекватным требованиям времени был стратегический план модернизации страны, предложенный в начале 80-х годов Дэн Сяопином. Концентрированное выражение этот план получил в «Трехшаговой» экономической стратегии развития Китая, рассчитанной до середины XXI века. Согласно этому плану экономика Китая должна была подняться до уровня среднеразвитых стран. В его основу был положен экстенсивный путь развития, с 1990 года по решению ЦК КПК и Госсовета был осуществлен переход к интенсивному развитию. В марте 1996г. на сессии ВСНП были приняты «Основные положения девятого пятилетнего плана (19962000гг.) экономического и социального развития КНР и перспективной программы до 2010г.» XVI съезд КПК, состоявшийся 8-14 ноября 2002г., по-существу обосновал переход экономики к индустриализации нового типа. Суть ее состоит в создании «экономики знаний», позволившей перейти к активизации фундаментальных исследований в области новых, высоких и ключевых технологий. Большое внимание было уделено политике открытости экономики как важнейшего условия использования зарубежного технологического опыта.

Особенно важно это решение было для отраслей, являющихся локомотивом развития всей экономики. К их числу относится автомобилестроение, которое является основой развития НТП. Привлечение

наукоемких технологий позволило Китаю не только увеличить объемы производства автомобилей, но и занять первые позиции в мировом автомобилестроении. Если в 2000г. Китай по объему производства занимал 11-ое место среди мировых держав, то в настоящее время он является третьей в мире страной-производителем автомашин.

В тоже время важно подчеркнуть, что в развитии автомобилестроения большое внимание уделяется отечественному производству автомобилей. Предполагается, что автомобильная промышленность Китая должна перейти к конструированию национальных моделей автомобилей.

С целью повышения качества машин отечественного производства в автомобилестроении КНР проводится технологические преобразование производственной базы как на основе использования зарубежных технологий, так внедрения международных стандартов качества. Важнейшим направлением повышения технического уровня производства является создание крупных интегрированных автомобильных предприятий, которые в дальнейшем будут преобразованы в гигантские автоконцерны, производящие по 5 млн. автомобилей каждый.

Генеральный секретарь китайского научного общества Фу Юу 2 апреля 2008 г. на форуме «Китайского автомобилестроения» отметил, что: «По предварительным подсчетам в последний период «Первой пятилетки» Китай станет мировым лидером производства автомобилей, а в 2012 году станет первой в мире страной по масштабам потребления автомобилей, и по масштабам их производства также выйдет на первое место в мире».

Анализ материалов ассоциации китайского автомобилестроения показывает, что до 2010 года объем производства автомобилей в Китае достигает 9 миллионов, что составит 10% объема мирового рыночного производства. Автомобильная промышленность стимулирует развитие более чем 100 отраслей промышленности страны (металлургия, машиностроение,

резиновая, обработка цветных металлов, производство тканей, текстиля и др.). Также автомобилестроение способствует строительству дорог, развитию сферы услуг, страхования, автосервиса и др.

В условиях интенсивного промышленного строительства отрасль становятся также основной производственной инфраструктурой. Развитие транспортного комплекса относится к приоритетным задачам государственной деятельности. Основная цель его развития, исходя из огромной территории Китая, с одной стороны, создание условий для улучшения качества транспортных услуг, предоставляемых населению, а с другой стороны, для снижения издержек транспортировки товаров и 1рузов по территории страны в интересах интеграции внутреннего рынка с внешним. Основными задачами развития транспортного комплекса являются:

- формирование единого транспортного пространства на территории Китая как обязательного условия существования единого внутрикитайского рынка;

- обеспечение необходимого уровня мобильности населения и транспортной доступности регионов для всех категорий граждан, что особенно важно для Китая, которому характерно наличие большого количества труднодоступных районов;

обеспечение экологической безопасности функционирования транспорта.

Как показало проведенное исследование, в достижении указанных приоритетов важная роль принадлежит высокой организации производства отечественных автомобилей. Это находит свое отражение в обосновании структуры их производства в части грузоподъемности, повышения надежности, улучшения эксплуатационных и экологических характеристик, перевода автомобилей на альтернативное топливо, развития сервиса, создания новой

транспортной техники и технологий в пользу наиболее экологичных и энергосберегающих автомашин.

Область исследования диссертационной работы соответствует специальностям 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами. Промышленность и 08.00.14 - Мировая экономика.

Степеиь разработанности проблемы. Проведенный анализ китайской и российской научной литературы показывает, что изучение форм и методов развития автомобилестроения КНР и их критическая оценка является крайне важным не только для Китая, но и для России. Особенно это важно в части использования КНР зарубежного опыта в области развития автомобилестроительного производства. Именно поэтому вопросы развития автомобильной промышленности находится в центре внимания широкого круга ученых экономистов, как Китая, так и России. В большинстве научных исследований, посвященных проблематике, имеется ряд пробелов, недостаточно разработана теоретико-методологическая база вопросов, связанных с использованием международного опыта в развитии автомобильной промышленности, организацией производства автомобилей иностранными компаниями внутри страны.

Спорным остается вопрос характера использования иностранных инвестиций с позиций их влияния на экономическую безопасность страны, отсутствует обоснование оптимальной структуры производства автомобильной продукции, не разработана методическая база по оценке работы совместных предприятий и др.

В диссертации использованы, прежде всего, руководящие указания коммунистической партии Китая и его правительства, директивы сьездов и пленумов ЦК КПК по вопросам хозяйственного строительства. Практическое и теоретическое значение для дальнейшего становления автомобильной

промышленности имеют научные положения, подходы, отраженные в трудах китайских ученых. Особое значение представляют теоретико-методологические работы Вэи Цзябао, Ван Цей, Ван Тай, Ван Пин, Ван Лолинь, Дэн Сяопин, Юан Фан, Лю Ли, Лини Су, Ли Цзинвэн, Чэн Чжэтин, Щао Куйфу, Щи Ин, а также российских ученых Абалкина Л.И, Кравцовой В.И, Соловьева В. А., Райзберга Б. А. и другие.

Все это определило цель диссертационной работы, постановку задач и логику исследования.

Цель исследования заключается в оценке состояния автомобилестроения Китая на современном этапе и обоснование основных подходов и методов к дальнейшему развитию автомобилестроительной отрасли Китая.

Цель диссертационной работы предопределила постановку ряда задач и необходимость поиска путей их решения.

Задачами исследования являются:

- системный анализ развития автомобилестроения Китая с целью установления основных факторов, позволивших достичь весомых результатов в развитии отрасли;

- уточнение теоретических основ для разрешения проблем, определяющих развитие автомобилестроения Китая на современном этапе;

- обоснование методологических и практических подходов к определению путей и методов дальнейшего развития автомобилестроения Китая;

- уточнение основных направлений участия государства в развитии национального автомобилестроения;

- разработка методических рекомендаций по использованию опыта развития автомобилестроения в промышленно развитых странах, что важно с позиций не только для ускоренного создания материально-технической базы

национального автомобилестроения, но и его перспектив выхода на мировой уровень конкурентоспособности;

- определение влияния автомобилестроения Китая на развитие его экономики, что в свою очередь позволит установить, насколько отечественное автомобилестроение в настоящее время является движущей силой экономики Китая;

- выявление сильных сторон развития автомобилестроения Китая, позволяющих ему не только решать поставленную задачу выхода автомобилестроения Китая на мировой уровень, но и занять лидирующие позиции по объёмам продаж;

- обоснование принципов развития национального автомобилестроения («единая цель», «единая система», «двойное перекрытие результатов», «тройное преобразование» и «пять стратегий»), применение которых основано на системном подходе, позволяющем осуществлять систематизацию знаний, технологий и их внедрение. Все это основывается на формировании и адаптации социалистической системы хозяйствования к рыночному типу ее ведения. Реализация принципа «двойного перекрытия результатов» на деле означает совместное продвижение вперед индустриализации и информатизации. В такой комбинации информатизация ведет за собой индустриализацию, а последняя помогает информатизации развиваться. Реализация принципов «пяти стратегий» означает использование «стратегии развитых стран по становлению научного подхода», «стратегии зоны направленного развития», «стратегии строительства новых сёл и городов», «стратегии устойчивого развития», «стратегии взаимовыгодного развития»; системное использование этих стратегий позволяет китайской автопромышленности ускоренно и активно развиваться;

- установление, что важным фактором, способствующим развитию китайского автомобилестроения, являются исследования по применению

электромобилей и замене обычных автомобилей на высокотехнологичные автомобили, создание системных технологий, построение подвижной основы сервисной сети и.т.д.

Объектом исследования являются различные формы собственности предприятий автопромышленности Китая (иностранные, отечественные, совместные и др.)

Предметом исследования являются формы и методы управления и организации производственно-хозяйственной деятельности автомобильных предприятий на внутреннем и внешнем рынках автомобилей.

Теоретической и методологической основой диссертации являются фундаментальные положения компартии Китая по развитию экономики страны, в том числе национального автомобилестроения в условиях смешанной системы хозяйствования; труды китайских и зарубежных ученых по проблемам развития рыночной социальной экономики; глобализации и ее влияния на развитие экономики Китая; материалы съездов и пленумов компартии и правительственных органов КНР; работы Дэн Сяопина об особенностях развития экономики Китая.

Научным инструментарием исследования явились системный подход, экономический и сравнительный анализ. В ходе работы над диссертацией использовались исторический и функциональный подходы к анализу предмета исследования и другие методы научного анализа.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в систематизации методов становления и теоретических разработок по переходу на более качественный технологический уровень автомобилестроительной отрасли в условиях смешанной экономики, их наиболее полном и рациональном использовании в процессе управления. В частности научной новизной обладает целый ряд теоретических положений, выдвинутых в ходе исследования. Ими являются:

- положение, согласно которому экстенсивный рост основных фондов должен сопровождаться своевременным их обновлением на основе опережающих инновационных технологий, что позволит, по мнению автора, уйти от тяжеловесной структуры основных фондов и сделать их более ликвидными. В условиях рыночной системы хозяйствования это позволит усилить адаптацию предприятий к динамично изменяющимся требованиям рыночной среды;

- обоснование необходимой согласованности политики открытости экономики Китая с государственным регулированием, что позволит ориентировать предприятия на соблюдение государственных интересов;

- обоснование необходимости использования опыта зарубежных стран в области организации производства и управления, что позволит ускорить качественные изменения в организационно-управленческой системе с учетом национальных, исторически сложившихся особенностей качества труда. Это важно и потому, что уровень мирового автомобилестроения достиг больших высот. Если не использовать опыт лучших производств, это предопределит низкую конкурентоспособность национальной автомобильной промышленности. Интеграция китайских компаний с зарубежными автомобильными корпорациями будет способствовать повышению их результативности;

- положение о целесообразности правительственной поддержки национального автомобилестроения в части вложений капитала в развитие идей разработки и создание автомобилей, работающих на альтернативных источниках энергии;

- предложение по использованию в национальном автомобилестроении различных моделей функционирования:

-модель «РАЭД>>, основанная на международном сотрудничестве;

- модель «СЬегу», основанная на внутреннем применении капитала;

- модель «СЬап§Ап», использующая глобальные источники ресурсов;

- модель <&Ьап§ОД ОагЬои», ориентированной на создание национальной технологической платформы автомобилей.

Практическое значение диссертационного исследования состоит в том, что теоретические положения, выводы и рекомендации, связанные с формированием и развитием автомобилестроения КНР в условиях смешанной экономики могут быть использованы для повышения эффективности при разработке национальных марок автомашин и повышению их качества.

Обоснованность и достоверность полученных результатов обеспечивается принятой методологией исследования, обобщением репрезентативной фактологической информации, сформированной из научных и производственных источников, законодательных и нормативных документов КНР, регламентирующих деятельность организаций и предприятий национального автомобилестроения (135 источников).

Апробация и реализация результатов диссертационного исследования проведена при обсуждении его отдельных положений на международной и внутривузовских конференциях в МГТУ «МАМИ», а также на заседании кафедры «Маркетинг и менеджмент». Результаты опубликованы в сборниках научных трудов и материалах конференций. Также результаты исследования используются при чтении курсов на факультете Мировой экономики Московского института государственного и корпоративного управления.

Положения (идея), выносимые на защиту:

- оценка состояния автомобилестроения Китая, позволяющая определить наиболее эффективные направления его развития;

- оценка влияния автомобилестроения Китая на развитие его экономики, позволяющая выделить и обосновать наиболее эффективные направления этого влияния;

- использование зарубежного опыта в области применения передовых технологий, что позволяет значительно улучшать качество автомобилей китайского производства. Сегодня это важная проблема, поскольку качество автомобилей является узким местом китайского автомобилестроения;

- концептуальные основы развития отечественного автомобилестроения, позволяющие обосновать основные направления развития автомобилестроения Китая;

- предложение по использованию в китайском автомобилестроительном комплексе различных моделей функционирования, как важнейшего фактора его диверсификации.

Публикации результатов исследования в открытой печати. По теме диссертации опубликовано 6 работ, в том числе два в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ.

Состав и структура работы. Диссертационная работа, объемом 165 страниц основного текста состоит из введения, 3 глав, заключения, содержит список использованных информационных источников, включающий 135 наименований, 6 рисунков, 8 таблиц, 4 приложения.

Основные идеи и выводы диссертации

Во введении обоснован выбор темы диссертации и раскрыта ее актуальность, сформулирована цель и поставлены задачи работы, определены предмет и объект исследования, изложены научная новизна и практическая значимость полученных результатов.

В первой главе «Характеристика развития автомобилестроения Китая» раскрыто состояние автомобильной промышленности Китая, ее роль в экономике страны и проблемы ее развития.

Китайская автопромышленность, в силу стремления взять все ценное, накопленное в международном автомобилестроении, получает «окно

возможностей» для решения фундаментальных проблем, стоящих перед нею. Это относится, прежде всего, к ускорению процесса создания современного автомобилестроения. Как показало исследование, для реализации «окна возможностей» существуют три варианта развития национального автомобилестроения.

Первый, связан с уходом государства практически из всех сфер экономической деятельности в автомобилестроении, ее открытием внешнему миру. Этот сценарий, по мнению автора, может привести к существенному экономическому росту производства автомобилей. Но в этом случае национальные предприятия не смогут конкурировать с зарубежными производителями на равных условиях со всеми вытекающими негативными последствиями для отрасли как единого целого. Это обуславливается отсутствием достаточного опыта у предприятий по самостоятельному ведению дел.

Второй вариант - расширение прямого участия государства в регулировании деятельности отрасли, что приведет к ограничению предпринимательской активности. Государство и предприятия в этом случае станут заложниками неэффективных методов управления.

Третий сценарий, основанный на высвобождении частной инициативы и сведении роли государства только к обеспечению благоприятных условий хозяйствования. Согласно этому сценарию на государство возлагается выполнение следующих основных функций:

- поддержание макроэкономического и структурного равновесия в той части, в которой рыночный механизм оказывается не в состоянии это сделать;

- выработка стратегии развития, формирования благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, а также благоприятных социальных условий функционирования экономики;

- поддержка национальных компаний во внешнем мире, координация их деятельности с целью поддержания и роста конкурентоспособности национального автомобилестроения в условиях глобализации мирового хозяйства;

- обеспечение экономической безопасности страны.

Третий вариант развития автомобилестроения, полагаю, является наиболее оптимальным, так как он позволяет создать эффективную связь между бизнесом и государством.

Анализ показывает, что все успехи в Китае связаны с умелым проведением государственной политики, благодаря которой в годы всеобщего кризиса автомобильная промышленность пострадала меньше, чем другие отрасли.

В тоже время работа в условиях тесного взаимодействия со многими странами вызывает целый ряд проблем. Они касаются, в первую очередь, характера развития национального автомобилестроения. Позитивное развитие этого направления предполагает необходимость рассмотрения методологических аспектов такого взаимодействия. Эти вопросы рассмотрены во второй главе «Методологические и практические подходы к решению проблем развития отечественного автомобилестроения». Большое внимание в ней уделено разработке методических рекомендаций по выявлению возможностей дальнейшего развития отрасли.

В результате проведенного SWOT анализа отрасли выявлено, что возможностями ее дальнейшего развития является постоянно растущий внутренний автомобильный рынок Китая. Индустриализация, урбанизация, рост численности населения, повышение благосостояния крестьянских хозяйств расширяют емкость внутреннего потребительского рынка автомобилей.

Анализ показал, что автомобильная отрасль в своем развитии опирается на правительственную поддержку инвестирования, в инновационные идеи и разработку новой техники (создание автомобилей на альтернативных источниках энергии, электромобилей, развитие сервисной сети, увеличение субсидий на обновление бракованных старых автомобилей, повышение качества запасных частей и др.). Китайское правительство постоянно увеличивает вложения в новые идеи и разработки в автомобильной промышленности, за время десятой пятилетки оно вложило около 1 млрд. юаней в исследования и разработки новых энергетических ресурсов. С 2006г. Правительство запустило программу создания автомобилей на альтернативных источниках энергии. Следующая программа направлена на исследования по созданию электромобилей и замену автомашин, работающих на традиционном топливе на высокотехнологичные автомобили, разработку системных технологий, ключевым элементом которых является интеграция автокомпонентов и производство запасных частей. Это обусловливается созданием единой сервисной сета. Но это, в свого очередь, потребовало увеличения их производства. Для чего данное производство сосредотачивается на специализированных предприятиях, а не на автосборочных заводах.

Следует заметить, что массовое производство комплектующих и запчастей уже в настоящее время является основой экспорта автомобильной продукции (в 2007г. прибыль от экспорта комплектующих составила 14 млрд. 500млн. долларов, что значительно превысило прибыль от экспорта автомобилей, иными словами экспорт комплектующих становится одной из самых прибыльных отраслей при вывозе технической продукции).

Сегодня можно констатировать, что китайское автомобилестроение полностью сформировалось, создана и отлажена основа автомобилестроения, включающая производство легковых автомобилей, грузовиков, пассажирских автобусов, автомобилей специального назначения, запчастей и комплектующих.

Но в тоже врем в развитии автомобилестроения наблюдается ряд трудностей. Ими являются:

- несовершенный механизм проектирования автомашин;

- недостаточная динамика выпуска продукции национальных марок;

- отставание качественных параметров национальной продукции от качества международных марок автомобилей, что влияет на их низкую конкурентоспособность.

Решение этих проблем позволит обосновать пути и характер развития отечественного автомобилестроения в будущем.

Эти вопросы рассмотрели в 3-ей Глове диссертации «Основные направления дальнейшего развития автомобильной промышленности Китая»

Обоснование путей и характера развития отрасли обуславливается не только вышеназванными трудностями, но и появлением новых возможностей развития автопрома Китая. Дело в том, что принципиально изменились условия для его развития. Прежде всего, в результате роста благосостояния многомиллионного населения Китая, промышленного и сельскохозяйственного строительства резко увеличилась потребность в автомобилях. По данным Центра развития промышленности внутригосударственные потребности в легковых автомобилях, пассажирских автобусах и грузовых автомобилях возрастут соответственно до 22 млн. 40тыс, 5мли. 410тыс и 4 млн. 980тыс. единиц. Китай обладает благоприятными возможностями и резервами для реализации данного прогноза.

Одной из возможностей является низкая себестоимость рабочей силы.

Также имеет место:

- во-первых, массовое развитие комплектующих и запчастей, производимых как для внутреннего рынка, так и на экспорт. Ключевыми их потребителями являются 100 отраслей китайской промышленности.

Производство комплектующих составляют главнейшую статью экспорта, в 2007г., прибыль от их экспорта составила 14 млрд. 500млн. долларов, что превысило прибыль от экспорта собранных автомобилей;

- во-вторых, появление и развитие новых автомобильных двигателей ( 5 основных видов); основное внимание сосредоточено на изготовлении электромобилей.

- в-третьих, быстрое развитие производства автомобилей собственных марок: СЬегу, 0гее1у, СЬап£Ап, НиаСЬеп, Шап и др.

И все же, несмотря на имеющиеся возможности для развития отечественного машиностроения, оно не отвергает современным требованиям мирового автомобилестроения. Поэтому было принято решение о развитии национального автомобилестроения на основе использования опыта США, Германии, Японии, Южной Кореи, характерной чертой которого, как показало исследование, является комплексный подход, заключающийся как в выделении общего подхода к организации отрасли, так и отдельных частных решений. Этими сторонами являются:

Во-первых, интернационализация производства. Крупные компании имеют свои производства во многих странах мира. Это позволяет им занять преимущественное положение на национальных рынках принимающих стран и повысить конкурентоспособность своей продукции за счет разницы курсов валют, разницы в цене рабочей силы, энергетических и других ресурсов.

В-вторых, объединение (слияние) крупных компаний ведет не только к повышению объема выпуска автопродукции, но и к взаимному обмену технологиями изготовления комплектующих, сервисных сетей.

В-третьих, индустриализация всех процессов, что ведет к повышению производительности труда.

В-четвертых, имеет место широкий ассортимент автомобильной продукции в пределах одной марки.

В-пятых, предъявляются жесткие требования к соблюдению высокой экологичности выпускаемой продукции.

В-шестых, высокий уровень научно-технического оснащения каждого рабочего места, в результате чего на сборку одной машины в США уходит в среднем 22часа.

Если катализатором развития автопромышленности является рынок, то движущей силой развития конкурентоспособного производства является развитие инновационных технологий. Поэтому в зарубежных компаниях большое внимание уделяется научным исследованиям. Так, например, научными исследованиями в General Motors до всеобщего кризиса занималось 15 тыс. работников, Ford - 12 тысяч, а в Chraysler - 7тысяч.

Анализ состояния зарубежного автомобилестроения показал, что основными направлениями его развития в докризисный период были характерны:

во-первых, приоритет в развитии технического оснащения и расширения научных исследований;

во-вторых, разработка моделей автомобилей, работающих на новых источниках энергии (объекты исследований новых источников энергии для автомобилей вошли в список «863-х» важнейших государственных технических задач).

В 2005г. в Китае выпущено издание «Политический курс развития новых источников энергии для автомобилей», в 2006 г. принято решение, согласно которому для автомобилей, работающих на смешанной энергии, назначаются обязательные налоговые льготы. Первым шагом в разработке и внедрении энергии смешанного типа является модель Cheiy, запущенная в 2004г., представительская модель ECO-Hybfid, работающая на смешанной энергии топлива и электричества, производство которой начато в 2007году.

К началу второго десятилетия текущего столетия Китай создал фундаментальные знания в сфере имущественного права на новые источники энергии, создал законченную целостную систему ключевых комплектующих и узлов техники, работающей на новых источниках энергии.

В решении Госкомитета по вопросам планирования, регулирования и подъема автомобильной промышленности от 14 января 2009г. устанавливается и подчеркивается необходимость прорыва, введения инноваций для выхода Китая на мировые уровни развития.

Для постепенного и более ускоренного развития отрасли принимаются меры по увеличению количества квалифицированных кадров для автомобилестроения. Большое внимание в этом должно быть уделено подготовке высокопрофессиональных менеджеров и рабочих.

Важным условием в подготовке управленческих кадров должны стать расширение кругозора и компетенций менеджеров до уровня высокоразвитых стран. От этого будет зависеть увеличение численности рабочих кадров.

Развитие автомобильной промышленности Китая, как показал анализ, ориентировано на движение по законам рыночной экономики. Особенность экономической политики КНР состоит в том, что Правительство создает условия для развития предприятий как субъектов рыночной конкуренции, но в тоже время регулирует рыночные отношения, создавая благоприятную обстановку как для инвестирования в отрасль, так и для стимулирования сбыта автомобилей. Особое внимание уделяется строительству дорог, развитию альтернативных источников энергии, формированию обстановки для добросовестной конкуренции, сдерживанию нелегальных операций, развитию правовой системы, гарантирующей заключение только законных торговых сделок, охране порядка на рынках.

Анализируя опыт развития национального автомобилестроения Китая и передовых стран, полагаю, что основные тенденции в развитии отрасли будут иметь место, если:

автомобилестроение ждет новая волна научно-технических, экономических и социальных преобразований;

- произойдет увеличение производства и спроса на автомобили, использующие альтернативные виды топлива.

Все это в свою очередь потребует:

- рационализации структуры производства автомобильной продукции;

- повышения конкурентоспособности автомобильной продукции и отрасли;

- усиления процессов интеграции предприятий (Государственной Совет автомобильной промышленности Китая 14 января 2009г. принял решение о реорганизации и объединении крупных автомобильных предприятий);

- дальнейшее усиление процесса разработки собственных марок автомобилей на основе существующих моделей, а именно «модель FAW», «модель Chery», «модель Changan».

Выводы

В ходе проведенного диссертационного исследования было установлено:

1. К началу второго десятилетия XXI века отрасль автомобилестроения Китая обладает рядом признаков вхождения в состав ведущих отраслей мирового производства автомобилей.

Если в 2000г. Китай по объему производства автомобилей занимал 11-ое место среди мировых держав, то в 2009г. он становится третьей крупной в мире страной-производителем автомобильной техники.

2. Автомобильная промышленность Китая стала основной движущей силой национальногоиндустриально-технологического развития экономики.

На каждый заработанный юань в производстве автомобилей такие отрасли промышленности, как металлургия, машиностроение, электроника, др. зарабатывают 2,64 юаня, кроме того, оно стимулирует создание новых рабочих мест.

3. В становлении и развитии автомобильной промышленности Китая можно выделить четыре этапа развития.

Для первого этапа (13 июля 1953-19б6гг.) было характерно производство грузовых автомобилей средней грузоподъемности, а также комплектующих и запасных частей к ним.

Второй этап ( 1966-1980ГГ.) характеризовался тем, что производство автомобилей развивалось в направлении расширения модельного ряда. Для этого периода было свойственно заимствование моделей зарубежного производства по приобретаемым лицензиям.

На третьем этапе (1981-1995гг.) происходило формирование материальных основ для будущего развития, что проявилось в увеличении количества предприятий.

Четвертый этап (с 1995г. по настоявшее время) имеет особенность сочетания методов планового ведения хозяйства с рыночными. В это период произошло изменение структуры производства, резко увеличилась доля производства легковых автомашин. В 2002г. продажа машин превысила 1 млн. единиц, в 2008 объем производства достиг 8 млн. 890 тыс. автомобилей. В этот период автомобилестроение стало базой развития индустриализации, а основой роста отрасли явились динамично развивающийся рынок Китая, урбанизация, строительство дорог.

4. Стремительное развитие национального автомобилестроения стало возможным благодаря принятым мерам и проведению мероприятий, способствующих созданию и развитию автомобилестроения в Китае.

5. В конце 2009 года можно констатировать, что в Китае создана и отлажена основа автомобилестроения, включающая производство легковых автомобилей, грузовиков, пассажирских автобусов, автомобилей специального назначения, запасных частей и комплектующих к ним.

6. К особенностям автомобильной промышленности Китая, определяющим его стремительное развитие, следует отнести:

а) правительственную поддержку, направленную на:

- развитие новых идей, в частности, создание автомобилей, работающих на альтернативном топливе, создание электромобилей;

- формирование профессионально развитой сервисной сети;

- увеличение субсидий на обновление старых автомобилей;

- увеличение производства национальных торговых марок автомобилей;

- приоритетную закупку национальных марок автомобилей на общественные нужды;

б) создание фундаментальных основ в сфере имущественного права на новые источники энергии, создание законченной целостной системы ключевых комплектующих и узлов техники, работающей на новых источниках энергии;

в) принятие мер по увеличению количества высококвалифицированных кадров для автомобилестроения;

г) широкое использование зарубежного опыта, это относится, прежде всего, к:

- использованию преимуществ интернационализации производства, как фактора увеличения потребительского спроса на автомобили (заслуживает опыт компании Volkswagen, деятельность которой успешна на рынке Китая);

- усилению внимания к цене бренда (это важно потому, что в Китае происходит расширение выхода на внешний рынок национальных марок);

- индустриализации всех процессов (особенно распространен опыт в автомобильной промышленности США);

- уделению внимания высокому качеству технологий в производстве автомобилей (этот опыт заимствован го функционирования автомобильных компаний США в части кооперации между предприятиями);

- внимание к соблюдению компактности, эстетичности и небольшому объему двигателей (является характерным для Японского автомобилестроения);

- внимание к развитию инновационных технологий (это также характерно для Японии, например: технология впрыскивания бензина, защита окружающей среды);

- поиску и развитию новых методов производства (основы развития автомобилестроения Японии).

Основные положения диссертации отражены в следующих научных публикациях (общий объем 1,4 пл.):

1. Хуан Хуай, Дун Яньхуэй. Перспективы китайско - российского сотрудничества в сфере инновационных технологий // Креативная экономика. - М.: Издательство «Креативная экономика». № 7,2009.С.63-67. Рекомендован ВАК РФ.

2. Хуан Хуай. Увеличение масштабов производства - основная цель автомобилестроения Китая // Вестник Московского университета «МВД России», N10,2009 г. Рекомендован ВАК РФ.

3. Хуан Хуай. Развитие автомобилестроения КНР // Вопросы экономических наук. - М: Издательство «Компания Спутник +», 2009. №1(34).С.79-80.

4. Хуан Хуай. Автомобилестроение - опорная отрасль промышленности КНР // Проблемы экономики. - М.: Издательство «Компания спутник +» 2009, №1(29). С.110-111.

5. Хуан Хуай. Увеличение финансовых поступлений для технических разработок // Аспирант и соискатель. - М.: Издательство «Компания спутник +» 2009. №2(50).С.16.

6. Хуан Хуай. Золотодобывающая промышленность Китая - анализ перспектив ее развития // Современный гуманитарные исследования. - М.: Издательство «Компания спутник +» 2009. №1(26).с.46-47.

Хуан Хуай

Автореферат диссертации на соискание степени кандидата экономических наук

«Современное состояние и тенденции развития автомобилестроения Китая»

Подписано в печать Заказ Тираж 80

Бумага типографская Формат 60x90/16

МГТУ «МАМИ». Москва, 107023, Б. Семеновская ул., 38

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Хуан Хуай

Введение

Глава 1 Характеристика развития автомобилестроения Китая.

1.1. Автомобильная промышленность Китая : состояние, проблемы и тенденции развития.

1.2. Характер воздействия автомобилестроения на экономику Китая.

1.3. Технический прогресс в автомобилестроении и его влияние на характер развития промышленности.

Глава 2 Методологические и практические подходы к решению проблем развития отечественного автомобилестроения.

2.1. Рекомендации к проведению анализа по выявлению возможностей развития автомобилестроения Китая.

2.2. Особенности государственной поддержки автомобилестроения в условиях смешанной экономики.

Глава 3 Основные направления дальнейшего развития автомобильной промышленности Китая.

3.1. Концептуальные подходы к развитию отечественного автомобилестроения.

3.2. Использование опыта развития автомобилестроения зарубежных стран (США, Германия, Япония и Южная Корея).

3.3. Тенденции развития автомобильной промышленности Китая.

3.4. Организационно-экономические факторы развития автомобилестроения Китая.

3.4.1. Разработка моделей автомобилей, работающие на новых источниках энергии.

3.4.2. Увеличение масштабов производства — генеральная цель автомобилестроения Китая.

3.4.3. Обеспечение отрасли рабочими кадрами — одно из важнейших условий его развития.

3.4.4. Улучшение использования механизма конкуренции на автомобильном рынке.

3.4.5. Усиление правительственной поддержки развития автомобильной промышленности.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Современное состояние и тенденции развития автомобилестроения Китая"

Актуальность темы исследования. Усилия Китая направлены на дальнейшее повышение статуса страны на международной арене и выход его в число ведущих стран мира по уровню объема ВВП на душу населения, превращение страны в государство с высоким уровнем материальной и духовной культуры. Всё это становится возможным благодаря тому, что Китай пошел не по пути бездушного перехода к новой политической и экономической системе, а сосредоточился на соединении элементов социалистического управления с поэтапным переходом к рыночной экономике. В Китае отказались от превуалируюшего использования монетаристских методов перехода к рыночной экономике. Компартия КНР предложила теорию так называемой «социалистической рыночной экономики», суть которой состоит в уходе от командно-административной системы к рыночной экономике без шоковой терапии, основанное на постоянном повышении жизненного уровня людей, как важнейшего условия роста платёжеспособного спроса, являющегося стимулом роста производства. Хорошей иллюстрацией этого является развитие автомобилестроения Китая. В настоящее время автомобилестроение Китая становится одной из ведущих мировых отраслей. Если в 2000 году Китай по объему производства автомобилей занимал 11-ое место среди мировых держав, то в настоящее время он становится третей крупной в мире страной - производителем автомобилей.

Генеральный секретарь китайского научного общества Фу Юу 2 апреля 2008 г. на форуме «Китайского автомобилестроения» отметил, что: «По предварительным подсчетам в последний период «Первой пятилетки» Китай станет мировым лидером производства автомобилей, а в 2012 году станет первой в мире страной по масштабам потребления автомобилей, и по масштабам производства автомобилей также выйдет на первое место в мире».

Материалы ассоциации китайского автомобилестроения показывают, что до 2010 года объем производства автомобилей в Китае достигнет 9 Н миллионов, что составит 10% объема мирового рыночного производства. Автомобильная промышленность стимулирует развитие более чем 100 отраслей промышленности (металлургия, машиностроение, резиновая, обработка цветных металлов, производство тканей, текстиля и др.)- Также автомобилестроение способствует строительству дорог, развитию сферы услуг, в частности страхования, автосервиса и др.

Поскольку автомобилестроение определяет характер, технический уровень развития всей промышленности, то оно становится движущей силой индустриализации Китая.

Такой существенный прорыв отечественного автомобилестроения обуславливает необходимость осмысления и оценки путей и методов, определяющих столь стремительный его рост. Необходимость такой оценки важна также с точки зрения определения тенденций дальнейшего развития автомобилестроения.

Степень разработанности проблемы. Значительный вклад в ее разработку внесли решение, приятые коммунистической партией и Государственным Советом Китая, а также ряд работ политических деятелей и представителей науки. Среди них можно назвать: Вэи Цзяобао, Ван Цей, Ван Тай, Ван Пин, Ван Лолинь, Дэн Сяопин, Инатов А.А и Юан Фан, Лю Ли, Лини Су, Ли Цзинвэн, Чэн Чжэтин, Щао Куйфу, Щи Ин и др.

Вместе с тем в трудах перечисленных авторов отсутствует анализ причин относительно низкого качества производимых автомобилей, спорным являются предложения о безоглядном использовании зарубежного опыта, отсутствует обоснование структуры производства автомобилей, не дано оценка работа совместных предприятий.

Вес это в конечном итоге определенно цель работы, постановку задач и логику исследования.

Цель исследование заключается в оценке состояния автомобилестроения Китая на современном этапе и обоснование основных подходов к дальнейшему развитию автомобилестроений отрасли Китая.

Данная цель определила постановку ряда задач и поиск путей их решения

Этими задачник является:

- проведение анализа развития автомобилестроения Китая с целью установления основных факторов (причин), позволяющих определить современное состояние автомобилестроения Китая;

- уточнение теоретических основ решения проблем, определяющих развитие автомобилестроения Китая; обоснование методологических и практических подходов к определению путей и методов дальнейшего развития автомобилестроение Китая;

- уточнение основных направлений участия государства в развитии отечественного машиностроения;

- разработка рекомендаций по использованию опыта развития автомобилестроения промышленно развитых стран.

- исследование экономических и политических условий становления отечественного автомобилестроения. Их знание позволит определить характер развития и тенденции развития отрасли в будущем;

- определение влияния автомобилестроения Китая на развитие его экономики. Это в свою очередь позволит установить, насколько отечественное автомобилестроение в настоящее время является движущей силой развития Китая.

- выявление сильных сторон развития автомобилестроения Китая, позволяющие ему решать задачи не только выхода автомобилестроения Китая на мировой уровень, но и выйти по объёмам продаж и производства в число ведущих стран мир; установление принципов развития отечественного автомобилестроения «единое цель», «единая система», «двойное перекрытие результатов», «тройное преобразование» и «пять стратегий», применение которых основано на системном подходе, позволяющем осуществлять систематизацию знаний, технологий и их внедрение. Вес это основывается на формирования и адаптации социалистической системы хозяйствования к рыночной систем его ведения. Реализация принципа « двойного перекрытия результатов » на деле означает совместное продвижение вперед индустриализации информатизации. Здесь информатизация ведет за собой индустриализацию, а последняя помогает информатизации развиваться. Реализация принципа «пяти стратегий» означает использование «стратегии развитых стран по становлению научного подхода», «стратегии зоны направленного развития», «стратегии строительства новых сёл и городов», «стратегии устойчивого развития», «стратегии взаимовыгодного развития», системное использование этих стратегий позволяет китайской автопромышленности ускоренно и активно развиваться;

- установлено, что важным фактором, способствующим развитию китайского автомобилестроения, являются исследования по применению электромобилей и замене обычных автомобилей на высокотехнологичные автомобили, создание системных технологий, построение подвижной основы сервисной сети и.т.д.

Объектом исследования являются различные типы предприятий автопромышленности Китая.

Предметом исследования являются формы и методы управления производственно-хозяйственной деятельностью автомобильных предприятий на внутреннем и внешнем рынках автомобилей.

Теоретической и методологической основой диссертации являются фундаментальные положения компартии Китая по развитию экономики страны, в том числе и отечественного автомобилестроения в условиях смешанной системы хозяйствования; труд отечественных и зарубежных ученых по проблемам развития рыночной социальной экономики; глобализации и ее влиянии на развитие экономики Китая; материалы съездов и пленумов компартии и правительственных органов КНР; работы Дэн Сяопина об особенностях развития экономики Китая.

Научным инструментарием явились системный подход, экономический и сравнительный анализ.

Научная новизна исследования состоит в систематизации методов становления и перехода на более качественный уровень развития автомобилестроительной отрасли, их углублении и развитии. В частности научной новизной обладает целый ряд теоретических положений, выдвинутых входе исследования. Ими являются:

- положение, согласно которому экстенсивный рост основных фондов должен сопровождаться своевременным их обновлением на основе инновационного развития, что позволит, по нашему мнению, уйти от тяжеловесной структуры основных фондов и сделать их более ликвидными. В условиях рыночной системы хозяйствования это позволит усилить адаптацию предприятий к динамично изменяющимся требованиям рыночной среды;

- обоснование необходимости увязки политики открытости экономики Китая с государственным регулированием, что позволит нацелить предприятия на соблюдение государственных интересов;

- обоснование необходимости использования опыта зарубежных стран в области организации производства и управления, что, по мнению автора, позволит избежать изобретение «собственного велосипеда». Это важно и потому, что сегодня уровень мирового автомобилестроения достиг больших высот и не использовать его в полном объеме будет означать низкую конкурентоспособность национальной автомобильной промышленности. Интеграция отечественных компаний с зарубежными автомобильными компаниями будет способствовать повышению их результативности. положение о необходимости правительственной поддержки отечественного автомобилестроения в части вложений капиталя в развития идеей, разработку и создание автомобилей, работающих на альтернативном топливе;

- предложение по использованию в отечественном автомобилестроении различных моделей функционирования.

-модель «FAW», основанная на международном сотрудничестве;

- модель «Chery», основанная на внутреннем применении капитала;

- модель «ChangAn», использующая глобальные источники ресурсов; модель «ShangHai Dazhou», ориентированной на создание национальной технологической платформы автомобилей.

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в необходимости системного применение методов развития автомобилестроения КИР, а также в использовании опыта Китая в России.

Материалы исследования могут найти применения при чтении спецкурсов в техническом университете «МАМИ».

Апробация результатов исследования: основные результаты диссертационного исследования рассматривались и обсуждались на международных конференций в Китае а также на кафедре «маркетинг и менеджмент» МИГКУ по теме диссертации опубликовано 6 работ в том числе два в издание рекомендованном ВАК РФ, а также в обозники научных трудов МИГКУ.

Положение, (идеи), выносимое на защиту: оценка состояния автомобилестроения Китая, позволяющая определить наиболее эффективные направления его развития;

- оценка влияния автомобилестроение Китая на развитие его экономики в целом, позволяющая выделить и обосновать наиболее эффективные направления этого влияния;

- использование зарубежного опыта в области применение технологий соблюдения качества, поскольку качество автомобилей китайского производства является узким местом китайского автомобилестроения. концептуальные подходы к развитию отечественного автомобилестроения, позволяющие выделить как основные проблемы его развития, так и методы их решения ; предложение по использованию в отечественном автомобилестроительном комплексе различных моделей функционирование, как важнейшего фактора его диверсификации.

Логика исследования состоит в: выявлении состояния, проблем и тенденций развития автомобилестроения Китая;

- обосновании методологических подходов к решению проблем развития национального автомобилестроения;

- использование опыта в развитии автомобилестроения Германии, США, Японии и Южной Корей.

- обосновании теоретических основ организации производства с учетом зарубежного опыта;

- построении базовой системы производства собственных фирменных марок автомобилей и их вывод на междугородные рынок.

Состав и структура работы. Диссертационная состоит из введения, 3 глав, заключения, список использованных источников, включающий 135 наименований, 6 рисунков, 8 таблицы, 4 приложения.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Хуан Хуай

Выводы и предложения

В представленной диссертационной работе проведено исследование становления и развития автомобильной промышленности Китая, в том числе изучение организационно-методологических подходов к его формированию.

В ходе диссертационного исследования установлено:

1. Автомобильная промышленность рассматривается в качестве основной движущей силы развития национальной экономики. Сегодня она с одной стороны стимулирует развитие металлургии, машиностроения, резиновой промышленности, электронной промышленности, производство тканей и.т.д. С другой стороны обусловливает расширение сети дорог и автомагистралей, сервиса перевозок и т.д. На каждый заработанный юань в производстве автомобиля вышеназванные отрасли зарабатывают 2,64 юаня. Кроме того развитие автомобилестроение стимулирует рост занятости населения.

2. Китай начинает расширять свою экспансию автомобильного производства в зарубежные страны. Исследования показали, что Китай стал занимать важные позиции в становлении своего автомобильного машиностроения за рубежом.

3. В становлении автомобилестроения Китая важная роль принадлежит науке и техническому прогрессу. Пятилетний план включает в себя задачи по повышению роли науки.

4. Развитие автомобилестроения поддерживается государством. Китайское правительство постоянно увеличивает вложения в новые идеи и разработки в автомобильной промышленности. Так, государство за время пятилетки вложило около 1 млрд. юаней в исследования и разработки новых энергетических установок. Ключевыми моментом вложения капиталов является — исследование электромобилей и замена автомобилей и создание системных технологий, решающим фактором в которых является замена запчастей.

5. С целью усиления покупательского спроса, государство в 2009г. будет выплачивать 5 млрд. юаней крестьянам, которые откажутся от устаревшей техники.

6. Правительство руководит курсом исследований, направленным на улучшение качества автомобилей.

7. 14 января 2009г. государственный совет Китая принял «план возрождения и реструктуризации автомобильного производства».

Источник: «Экономическая эксплуатация автомобильной промышленности в Китае с январи по апрель 2009 года» http://www.drcnetxomxiVDRCnetxommon.web/docview

Эбъём производства автомобилей с 2007г до апреля 2009г

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

2007г. 761985 573671 853727 815238 710568 734676 658707 637639 757102 713094 836860 821826

2008г. 826715 656394 1037620 981302 854103 837237 732021 615541 764732 704909 685996 627017

2009г. 656845 807900 1095418 1156834

Источник: «Экономическая эксплуатация автомобильной промышленности в Китае с январи по апрель 2009 года» http^/www.drcnetxomxnA)RCnet№mmoa.web/docview.aspx?versionHmte 1953507&leafid=303 5&chnid=l 022.)

Объём продаж автомобилей о 2007г до апреля 2009г

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

2007г. 717180 556618 847224 808690 713891 725456 640984 671642 772810 692307 800944 839295

2008г. 859388 663544 1056573 922634 835538 836814 665854 629017 751531 715665 685154 741594

2009г. 736075 827550 1109734 1153082

1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0

Jf J* ^ J9 # / J? & & ф J* * J* ^ ^ ^ J* J? if J?

0х

Источник: http://mcid.macrochina.com.cn/industrymainaspx?id=9&type=:l)

Объём импорта и экспорта автомобилей

Автомобиль объём импорта в месяц (шт) объём импорта в месяц по сравнению с предыдущим годом рост (%) Совокупность объёма импорта (шт) Совокупность объёма импорта по сравнению с предыдущим годом рост <%) Объём экспорта в месяц (шт) Объём экспорта в месяц по сравнению с предыдущим годом рост <%) Совокупность объёма экспорта (шт) Совокупность объёма экспорта по сравнению с предыдущим годом рост (%)

Январь 2008 29636 51.3 29636 51.3 61386 77.58 61386 77.58

Февраль 2008 32951 124.32 62587 82.44 51404 37.63 112739 56.76

Март 2008 40587 63.61 103174 74.54 66629 137.07 179368 79.71

Апрель 2008 37670 58.68 140845 70 71000 69.46 250361 76.68

Май 2008 30861 22.84 171705 59 74617 58.84 324971 72.23

Июнь 2008 41112 32.75 212818 53.15 59444 13.11 384395 59.37

Июль 2008 35152 22.55 247968 47.9 70018' 32.23 454415 54.5

Август 2008 35864 28.54 283829 45.14 57526 -5.37 507944 43.12

Сентябрь 2008 27096 3.64 310925 40.24 49604 -15.7 557512 34.71

Октябрь 2008 31278 34.26 342203 39.68 51341 -6.85 608846 29.83

Ноябрь 2008 33277 3.5 375480 35.48 35758 -46.5 644603 20.31

Декабрь 2008 34603 -6.53 410083 30.53 36127 -54.69 680730 11.1

Январь 2009 23467 -20.82 24829 -59.55

Источник: http://mcid.macrochina.com.cn/industrymainaspx?id=9&type=:l)

Стоимость импорта и экспорта автомобилей (долларов)

Автомобиль Стоимость импорта в месяц (долларов) Стоимость импорта в месяц по сравнению с предыдущим годом рост (%) Совокупность стоимости импорта (долларов) Совокупнось стоимости импорта по сравнению с предыдущим годом рост (%) Стоимость экспорта в месяц (долларов) Стоимость экспорта в месяц по сравнению с предыдущим годом рост (%) Совокупность стоимости экспорта (долларов) Совокупность стоимости экспорта по сравнению с предыдущим годом рост (%)

Январь 2008 997645331 43.44 997645331 43.44 749705537 114.13 749705537 114.013

Февраль 2008 1263339182 183.2 ■ 2261049749 97.71 661390267 54.19 1410886342 ■ 81.1

Март 2008 1465239656 85.88 3726272054 92.87 802124588 139.36 2212856534 99.07

Апрель 2008 1373948539 76.91 5100558314 88.29 870487146 77.9 3083093654 92.58

Май 2008 1162295754 44.41 6261030082 78.13 1042058907 98.86 4125172502 94.14

Июнь 2008 1492947381 63.89 7754802002 75.21 876827090 50.87 499777875 84.84

Июль 2008 1384003335 42.78 9141242149 69.22 921851221 44.81 5921448139 77.2

Август 2008 1439389508 44.24 10581124009 65.33 900391653 18.35 6821550139 66.28

Сентябрь 2008 1039814689 9.15 11622557193 58.07 780960140 12.24 7601353950 58.39

Октябрь 2008 1060675205 28.43 12683831795 55.09 776966218 14.41 8377622427 52.92

Ноябрь 2008 1180124703 -1.62 13864072741 47.83 598662889 -30.11 8964823829 41.52

Декабрь 2008 1264171603 -2.73 15128244344 41.65 668491235 -32.76 9633315064 31.75

Январь 2009 881151155 -11.68 - - 4409040142 -41.18 -