Современные тенденции развития мирового рынка СПГ в условиях глобализации тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Гринченко, Наталия Юрьевна

Введение.2с.

Глава 1. Современное состояние н перспективы развития индустрии СПГ в мире.6с.

1.1.Рынок СПГ в условиях формирования мирового рынка природного газа.6с.

1.2.Этапы развития мирового рынка СПГ.10с.

1.3.Экспорт н импорт СПГ.16с.

1.4.0бщемнровая торговля СПГ.26с.

1.5.Экономнческне аспекты функционирования отрасли СПГ.31с.

1.6.0собенностн контрактных отношений на рынке СПГ.39с.

Глава 2. Методические вопросы расчета эффективности, маркетинга и сбыта СПГ.44с.

2.1. Методические вопросы оценки эффективности проектов СПГ.44с.

2.2.Экспресс-оценка эффективности проектов производства и реализации СПГ по средством цен net back.55с.

2.3.Использованне SWOT-аналнза отрасли СПГ при оценке эффективности проектов создания производства и реализации СПГ.58с.

2.4.Ф11нансирование проектов производства н транспорта СПГ.64с.

2.5.Методическне аспекты маркетинга СПГ.78с.

Глава 3. Анализ и прогноз возможностей РФ на мировом рынке СПГ.87с.

ЗЛ.Развнтне конкуренции «газ-газ» на региональных рынках природного газа.87с.

3.2.Структура российских проектов производства и реализации СПГ.94с.

3.3.Аналнз потенциальных рынков сбыта СПГ.114с.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Современные тенденции развития мирового рынка СПГ в условиях глобализации"

Актуальность темы исследования

Россия занимает первое место в мире по запасам природного газа, полностью обеспечивает внутренние потребности национальной экономики в этом энергоресурсе, является крупнейшим экспортером природного газа в страны ЕС и СНГ. Газовая отрасль обеспечивает 20-25% налоговых поступлений в бюджет страны, поэтому эффективное функционирование газовой промышленности является залогом благополучия России в целом.

Стратегическим направлением развития газовой промышленности является не только удержание лидирующих позиций на действующих направлениях хозяйственной деятельности, но и завоевание новых рынков сбыта, диверсификация деятельности на различных сегментах энергетического рынка, внедрение современных методов хозяйствования с учетом усиления роли маркетинга и трейдинга на газовых рынках. Одним из перспективных направлений диверсификации деятельности российской газовой промышленности является создание предприятий по производству сжиженного природного газа (СПГ) и дальнейшего его экспорта танкерным флотом.

В последние годы наметился беспрецедентный рост мировой торговли СПГ. Помимо традиционных импортеров СПГ - стран АТР, долю СПГ в энергобалансах увеличивают также страны Западной Европы и США, что связано с истощением собственных запасов природного газа и стремлением диверсифицировать источники поставок. Если на данный момент лидирующие позиции среди экспортеров СПГ занимают страны АТР и Северной Африки, то к 2010 г. они могут встретить серьезную конкуренцию со стороны стран-производителей СПГ Ближнего Востока и Западной Африки. В условиях либерализации национальных рынков природного газа торговля СПГ позволяет объединить разрозненные региональные рынки и создать предпосылки для формирования единого торгового пространства на мировом рынке природного газа. Россия, обладая крупнейшими запасами природного газа, в своей энергетической политике стремится расширить рынки сбыта и стать полноценным участником процесса глобализации, что возможно при реализации проектов производства и сбыта СПГ. При сложившейся рыночной конъюнктуре и современных научно-технических разработках российские проекты производства и сбыта СПГ становятся рентабельными, обладая при этом рядом специфических особенностей.

Благоприятные экономические изменения на рынке СПГ, снижение себестоимости этого вида энергоносителя, повышение конкурентоспособности СПГ по сравнению с магистральным газом, а главное мобильность поставок, возможность доведение труднодоступного в географическом отношении сырья до перспективных рынков сбыта делает рынок СПГ максимально привлекательным для экспортеров газа. При росте конкуренции «газ-газ» торговля СПГ может стать элементом интеграции разрозненных региональных рынков природного газа в условиях расширения межрегиональной торговли и создания мирового рынка природного газа.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является мировой рынок сжиженного природного газа.

Предметом исследований диссертационной работы являются методология этапов формирования и изучения перспектив развития мирового рынка СПГ, маркетингового анализа с учетом специфики отрасли, оценки эффективности проектов СПГ с учетом международной практики.

Цели и задачи исследования

Целью исследования является разработка научно-обоснованных рекомендаций, направленных на изучение развития мирового рынка СПГ, роли межрегиональной торговли СПГ в условиях формирования мирового рынка природного газа, влияния развития конкуренции «газ-газ» на региональные рынки природного газа и возможностей России выхода на новые рынки сбыта за счет реализации проектов производства и сбыта СПГ.

Для достижения данной цели были поставлены и решены следующие задачи:

• провести анализ динамики развития мирового рынка СПГ; г

• изучить современные тенденции и перспективы развития мировой торговли

СПГ;

• рассмотреть методики оценки эффективности проектов производства и сбыта СПГ;

• разработать схему маркетингового исследования для проекта производства и сбыта СПГ;

• предложить оптимальные схемы финансирования проектов СПГ в международной практике;

• выполнить анализ потенциальных проектов СПГ на базе российских месторождений;

• провести маркетинговую оценку национальных рынков СПГ и возможностей выхода России на эти рынки;

• доказать целесообразность развития отрасли производства и сбыта СПГ как направления экспортной политики России;

• выявить влияние международной торговли СПГ на процесс формирования мирового рынка природного газа.

Теоретической и методической базой исследования явились труды российских ученых в области развития международных рынков природного газа, оценки экономической эффективности и анализа деятельности международных нефтегазовых корпораций, проектного анализа, маркетинговых исследований в энергетическом секторе: Андреева А.Ф., Брагинского О.Б., Дмитриевского А.Н., Дунаева В.Ф., Жизнина С.З., Зубаревой В.Д., Конопляника А.А., Миловидова К.Н., Макарова А.А., Телегиной Е.А, Тер-Саркисова P.M., Одишария Г.Э., Шафраника Ю.К., а также ряда зарубежных специалистов в области изучения отрасли СПГ: Тейлор Сен К., Вуд Д., Робертсон С., Вильяме В., а также рабочие материалы Секретариата Энергетической Хартии.

Научная новизна и основные результаты исследования.

Научная новизна полученных результатов диссертации заключается в разработке методики экспресс-оценки экономической эффективности создания производства СПГ, являющейся дополнением к традиционной методике обоснования эффективности инвестиционных проектов; в разработке способа проведения SWOT-анализа при обосновании перспектив развития отрасли СПГ с учетом достоинств, недостатков, возможностей и угроз; в разработке методики маркетингового исследования рынка СПГ с учетом специфических особенностей отрасли; в обосновании влияния конкуренции между магистральным и сжиженным газом на развитие региональных рынков природного газа.

В диссертации получены следующие основные результаты, имеющие .научную новизну и отражающие личный вклад автора в решение поставленных задач:

• выявлены закономерности развития мирового рынка СПГ;

• проведена периодизация развития мировой индустрии СПГ, с выделением характерных особенностей современного этапа;

• определена структура современной торговли СПГ;

• рассмотрены экономические аспекты функционирования многозвенной технологической цепочки производства и транспорта СПГ, как интегрированного, так и дезинтегрированного типа;

• проанализирована роль рынка СПГ как фактора глобализации региональных рынков природного газа;

• на основе международной практики выявлена эффективная схема финансирования проектов СПГ, учитывающая специфику индустрии СПГ и значимость этих проектов как мега-проектов;

• исследована возможность реализации российских проектов по созданию производства и транспорта СПГ танкерным флотом на базе месторождений, расположенных на севере страны;

• обоснована необходимость диверсификации деятельности газовой промышленности за счет создания экспортоориентированной отрасли производства и транспорта СПГ.

Практическая значимость исследования

Выводы и рекомендации, содержащиеся в диссертационной работе, позволяют широко использовать их в практической работе по изучению перспектив развития региональных рынков природного газа и мирового рынка СПГ в целом. А также предложенные научно-методические основы оценки эффективности проектов создания производства и системы транспорта СПГ с учетом специфических особенностей могут быть использованы при реализации потенциальных проектов на базе российских месторождений. Реализация положений и выводов, сформированных лично автором, позволяет их использовать как материал, полезный в учебном процессе в вузах при чтении курса «Экономика зарубежной газовой промышленности», «Мировые энергетические рынки» и др.

Реализация и апробация результатов работы

Доклады по основным научным и практическим результатам работы были представлены на конференциях: 5-ая всероссийская конференция молодых ученых, специалистов и студентов по проблемам газовой промышленности России «Новые технологии в газовой промышленности», г. Москва, сентябрь 2003г.; Научная конференция аспирантов, молодых преподавателей и сотрудников вузов и научных организаций «Молодежная наука - нефтегазовому комплексу», г. Москва, март 2004г.; 6-ой Всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий», г. Москва, апрель 2005г.; Научно-практическая конференция «Инновационные технологии социально-экономического комплекса», г. Подольск, апрель, 2005г. По результатам исследований опубликованы тезисы докладов, а также 6 печатных работ, четыре статьи в ведущих отраслевых периодических изданиях.

Структура работы

Определена целью исследования, задачами и последовательностью их решения. Диссертация представлена на 134 страницах машинописного текста и состоит из введения, трех глав и выводов и предложений. Текст включает 17 рисунков, 35 таблиц и список литературы из 111 наименований.

Диссертация: заключение по теме "Мировая экономика", Гринченко, Наталия Юрьевна

Выводы и рекомендации.

Исследование характерных черт и особенностей мирового рынка СПГ, обстоятельный анализ особенностей реализации проектов производства и сбыта СПГ с учетом международной практики позволили сделать следующие выводы и рекомендации:

1.По прогнозам темпы роста потребления природного газа составят 2.5-3% в год до 2010г., а в период 2010-2020гг. - 2%. При этом доля природного газа в мировом энергобалансе возрастет до 23% в 2000г., и до 27% в 2030г. Значительно увеличится доля потребления природного газа в производстве электроэнергии, поскольку природный газ является экологически чистым топливом. А это особенно актуально при ужесточении экологических норм с подписанием Киотского протокола.

2. Происходит сокращение запасов и переход добычи природного газа на падающую стадию в странах, имеющих высокую долю природного газа в энергобалансах. Зависимость от импортных поставок будет возрастать не только в действующих странах-импортерах природного газа, но также и в странах которые только начинают осваивать рынок природного газа.

3. Большинство запасов природного газа, которые могут начать разрабатываться, находятся далеко от центров потребления, в этом случае невозможно провести газопроводы. Одним из способов доведения этих запасов до потребителей является осуществление поставок природного газа танкерным флотом в сжиженном виде.

4. Начавшиеся процессы либерализации на рынках природного газа, как Европы, Америки так и Азии, создают условия для конкурентной борьбы на некогда монопольных рынках, в этих условиях следует рассматривать диверсификацию поставок природного газа, как по газопроводам, так и в виде СПГ.

5. Структура региональных рынков природного газа претерпевает изменения, происходит расширение торговых связей за пределами определенного региона, что позволяет рассматривать начало формирования мирового рынка природного газа.

6.Сложившаяся ситуация на рынках природного газа создает предпосылки для позиционирования СПГ как дополнительного источника поставок природного газа на национальные рынки, а в некоторых случаях как конкурентоспособного энергоносителя.

7. При темпах роста потребления СПГ на уровне 6-7%, а в оптимистичных сценариях 10%, доля СПГ в мировой торговле газом достигнет 30% в 2010г. и 35% в 2020гг. Подобные темпы роста будут достигнуты, как за счет наращивания производственных мощностей на действующих заводах по сжижению, так и за счет выхода на рынок новых стран-экспортеров сжиженного газа. К 2010г. планируется выход на рынок новых производителей СПГ, таких как Египет, Иран, Йемен, Ангола, Экваториальная Гвинея, Норвегия, Россия, Венесуэла, Перу.

8. Происходят изменения в структуре торговли СПГ. На данный момент торговые потоки охватывают все континенты. Страны АТР и США максимально диверсифицируют источники поставок, кроме того, создаются условия для развития трансатлантической торговли. Максимально расширяют рынки сбыта западноафриканские и ближневосточные поставщики СПГ. Процессы, протекающие на современном рынке СПГ таковы, что наряду с долгосрочными, среднесрочными и краткосрочными контрактами, развивается спотовый рынок и арбитражная торговля. С одной стороны это повышает гибкость торговых условий, с другой стороны создает неопределенность на рынке и повышает риски.

9. Расширение географии торговли СПГ соответствует общим тенденциям развития международной торговли природным газом. Современные региональные рынки природного газа находятся на пороге создания мирового рынка природного газа, аналогичному мировому нефтяному рынку. Процесс интеграции в единое торговое пространство в рамках рынка природного газа возможен при расширении географии торговли, введения единых ценовых ориентиров, повышении гибкости контрактных отношений, создании эффективной транспортной схемы. В сложившейся ситуации межрегиональную торговлю СПГ можно рассматривать как один из элементов формирования мирового рынка природного газа.

10. Проекты СПГ являются мега-проектами, в которых задействованы смежные отрасли, размеры инвестиций составляют миллиарды долларов. Поэтому вопросы оценки экономической эффективности являются ключевыми при реализации данных проектов. Целесообразным является использование разработанной автором методики оценки проектов по методу экспресс-анализа net back с учетом специфики отрасли СПГ. Данный метод учитывает изменение чистой текущей стоимости энергоносителя по стадиям производства, транспортировки и регазификации. Данная методика позволяет определять исходную цену газа и определять конкурентоспособность поставок СПГ и магистрального газа. Экспресс-оценка является эффективной в условиях нестабильности цен и позволяет преодолевать различия ценообразования, присущих региональным рынкам СПГ.

И. Рынок СПГ подвергается крупным изменениям, поэтому проведение модифицированного SWOT-анализа, учитывающего особенности рынка СПГ, позволяет определить ключевые направления развития отрасли и возможности выхода на этот рынок. Предложенная методика SWOT-анализа позволяет оценить влияние различных факторов на рынок СПГ по основным укрупненным направлениям: преимущества, недостатки, возможности, угрозы. Проведенный SWOT-анализ показал, что отрасль СПГ имеет широкие возможности для завоевания устойчивых позиций и успешной интеграции в мировой энергетический рынок. Достоинства и недостатки, представленные в анализе, характерны для молодой, не достаточно развитой отрасли, которые будут увеличиваться и, соответственно, уменьшаться по мере ее развития. SWOT-анализ является ключевым направлением в оценке рынка для новых стран-производителей СПГ, готовящихся начать экспорт сжиженного газа.

12. Проекты производства и сбыта СПГ являются капиталоемкими, поэтому важнейшими вопросами реализации этих проектов является выбор способа финансирования. В ходе проведенного исследования автор выделяет оптимальной схемой финансирования метод проектного финансирования с ограниченным регрессом, который позволяет привлекать средства непосредственно на конкретный проект и сохранять кредитоспособность участников проекта. Данная схема позволяет эффективно распределять риски, которые характерны для данных проектов. Проекты СПГ соответствуют основным критериям использования методов проектного финансирования. Автор отмечает, что с ростом рентабельности проектов СПГ крупнейшие нефтегазовые компании расширяют свое участие в проектах СПГ. Таким образом, финансирование проектов производства и сбыта сжиженного газа начинает занимать все большую долю в проектном финансировании на мировом рынке.

13. Проведение маркетингового анализа является необходимым условием реализации проектов производства и сбыта СПГ. Автором разработана методика проведения маркетингового анализа рынка СПГ, а также определены основные параметры, определяющие маркетинг СПГ. На данном этапе развития рынка СПГ подобный подход особо актуален. В предыдущие годы СПГ характеризовался преимуществами и недостатками, присущими природному газу. В условиях роста конкурентоспособности СПГ необходимо учитывать специфические маркетинговые особенности этого энергоносителя. В работе проведен маркетинговый анализ отрасли по предложенной методике. Следует добавить, что одним из современных направлений маркетингового исследования на рынке СПГ является изучение конкурентной среды внутри технологической цепочки, когда применяются методы исследования рыночной среды фирмы.

14. В рамках изучения развития региональных рынков природного газа автор выделяет фактор роста конкуренции «газ-газ» и проводит анализ конкурентоспособности сжиженного газ относительно природного газа. Происходящие изменения в экономике индустрии СПГ, снижение себестоимости и повышения гибкости контрактных отношений, способствуют продвижению сжиженного газа как конкурентоспособного энергоносителя. При этом необходимо учитывать конкуренцию сжиженного газа с природным газом на национальных рынках природного газа, но также конкурентоспособность проектов производства и сбыта СПГ и строительства магистральных газопроводов при реализации экспортных программ поставок природного газа.

15. Отрасль СПГ становится одним из ключевых элементов торговли природным газом, для потребителей это источник диверсификации поставок, для поставщиков расширение рынков сбыта. При этом обе стороны интегрируются в межрегиональную торговлю природным газом. В подобных условиях актуальным является рассмотреть возможности России по созданию производства СПГ и его импорта. Помимо этого торговля на спотовом рынке предоставит возможность включиться в процесс формирования единого торгового пространства. Благоприятные прогнозы развития рынка СПГ делают проекты производства и сбыта СПГ максимально эффективными.

16. В России рассматриваются три проекта производства и сбыта СПГ. Реализация этих проектов имеет трудности. Россия только собирается выходить на рынок СПГ, не имея технологий, опыта работы, квалифицированного персонала, торговых связей. Хотя конкуренция на рынке обостряется. Сложности связаны с трудными климатическим и географическими условиями, в которых предстоит реализация проектов. В результате ключевым моментом при выходе России на рынок СПГ является выбор партнеров, имеющих опыт работы на рынке, имеющих передовые технологии и возможности выхода на рынки сбыта.

17. Рынок СПГ будет в дальнейшем развиваться за счет наращивания объемов производства, увеличения числа участников, расширения торговых связей, оптимизации экономических процессов, но при этом он будет в большей степени интегрироваться с рынками природного газа, обладая преимуществами природного газа будет конкурировать с другими энергоносителями. При этом торговля СПГ будет способствовать развитию межрегиональной торговле природным газом, создавая предпосылки для формирования единого торгового пространства, что возможно при расширении географии торговли, введения единых ценовых ориентиров, повышении гибкости контрактных отношений, создании эффективной транспортной схемы. Современные региональные рынки природного газа находятся на пороге создания мирового рынка природного газа, аналогичному мировому нефтяному рынку.