Современные тенденции развития мирового свинцово-цинкового рынка и участие на нем России тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Современные тенденции развития мирового свинцово-цинкового рынка и участие на нем России"

№

На правах рукописи УДК 338.45:339.56 (100)

БУТУЗОВ Алексей Юрьевич

Современные тенденции развития мирового свинцово-цинкового рынка и участие на нем России

Специальность: 08.00.14 - Мировая экономика Специализация: Мировой рынок товаров и услуг: тенденции развития. Отраслевая и фирменная структура. Организация и техника международной торговли

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

2 О ЯН5 23.1

Москва-2010 г.

004619462

Работа выполнена на Кафедре международной торговли и внешней торговли РФ во Всероссийской Академии Внешней Торговли Министерства экономического развития Российской Федерации

Научный руководитель: Сельцовский Вячеслав Леонович

Защита состоится «20» января 2011 г. в 16.00 часов на заседании диссертационного совета Д.227.002.01 во Всероссийской академии внешней торговли по адресу: 119285, Москва, ул. Пудовкина, 4а, конференц-зал.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке В АВТ.

Автореферат разослан и размещен на вебсайте ВАВТ — www.vavt.ru «20» декабря 2010 г.

доктор экономических наук, доцент

Официальные оппоненты: Воронова Татьяна Андреевна

доктор экономических наук, профессор

Желнов Игорь Анатольевич

кандидат экономических наук

Ведущая организация: Всероссийский научно-

исследовательский конъюнктурный институт (ВНИКИ)

Ученый секретарь Диссертационного /■ совета, доктор экономических наук, профессор

Ю.А. Савинов

I. Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования. Основные цветные металлы, к которым относятся цинк и свинец, являются предметом товарооборота между странами уже многие десятилетия. В большинстве государств мира в том или ином количестве потребляются изделия из свинца и цинка или сплавов на их основе. Главным продуктом, поступающим в международную торговлю до его обработки, является рафинированный металл, пригодный для дальнейшего изготовления конечной продукции с высокой добавленной стоимостью в стране потребления. Несовпадение основных районов добычи руд, размещения рафинировочных производств и центров потребления продукции обусловливает углубление МРТ и расширение внешней торговли металлами.

В конкретных временных рамках совокупность экономических, политических, научно-технических, социальных факторов по-разному влияла на уровень обеспеченности цветными металлами в отдельных странах и на направления их международных потоков. Конец XX в. и начало XXI в. - это период значительных качественных перемен на мировом рынке цветных металлов, вследствие изменения общей ситуации в мире и соотношения основных конъюнктурообразующих факторов. Произошло перераспределение спроса и предложения на глобальном уровне, процессы глобализации в полной мере затронули горно-металлургическую отрасль по выпуску свинца и цинка.

Для России, все более глубоко интегрирующейся в мировое хозяйство и определяющей свое положение в системе международного разделения труда, важен комплекс знаний о новейших тенденциях современного состояния мирового производства свинца и цинка как неотъемлемой части металлургии базовых металлов, потребления данных товаров, особенностей развития мировой торговли и динамики мировых цен, изменения роли и значения отдельных конъюнктурообразующих факторов на внешнем рынке металлов.

В России в последние два десятилетия происходит формирование отечественного рынка цветных металлов в условиях отхода от административно-командной экономики. Осуществляется интенсивный процесс интеграции российской свинцово-цинковой отрасли в мировой рынок с присущими ему особенностями и закономерностями развития.

Степень разработанности темы. Ряд исследований по рынкам цветных металлов, включая свинцово-цинковый, проводился еще в советское время, в том числе во ВНИКИ при МВТ СССР. Однако, в научных работах того времени, например Т.Ю. Богомоловой, М.Г. Диканского, В.В. Ряскова, мировой рынок промышленных цветных металлов не рассматривался как единый в мирохозяйственном плане, противопоставлялись две системы -капиталистическая и социалистическая.

На рубеже XX - XXI вв. в связи с бурными глобальными экономическими и геополитическими преобразованиями возникла потребность в проведении новых научных исследований по данной теме, поскольку предыдущие работы утратили свою актуальность. Попытки

рассмотреть различные методологические и практические аспекты выхода российских предприятий на современные глобальные рынки рассматриваемых цветных металлов предпринимались М.Н. Глуховой, В.М. Соколовым, Ю.В. Разовским, а вопросы экономики свинцово-цинковой отрасли затрагивались в работах Т.И. Юрковой, В.И. Полькина, Ю.К. Дьяченко, однако комплексного анализа именно мирового свинцово-цинкового рынка и позиций России на нем проведено не было.

Между тем в цветной металлургии России произошли значительные изменения в последние годы, возникли острые проблемы, не охваченные до настоящего времени научным анализом. Обострение конкуренции на внешних рынках цинка и свинца в условиях глобализации, проявившиеся возможности для трансформации свинцово-цинковой индустрии в отрасль международной специализации России потребовали нового более тщательного и всестороннего научного изучения.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является мировой рынок необработанных рафинированных свинца и цинка, тенденции его развития и регулирования на современном этапе. Предметом исследования является система отношений между странами-продуцентами и странами-потребителями данных металлов в условиях непрерывно нарастающей конкуренции на мировом рынке.

Хронологические рамки исследования. Рамки исследования охватывают конец XX в., в основном период после мирового финансового кризиса 1998 г., и начало XXI в., т.е. 2000 - 2010 гг. В ряде случаев для сравнения и выявления динамики используются статистические данные и тенденции предыдущих лет.

Целью исследования являются выявление, изучение и исследование новых и новейших тенденций и актуальных проблем развития мирового свинцово-цинкового рынка и определение места России как его составной и неотъемлемой части на современном этапе и в перспективе. Достижение данной цели потребовало решения следующих задач:

- определения места и роли свинцово-цинковой отрасли в системе мирового хозяйства, выяснения особенностей формирования и развития ее территориально-организационной структуры;

- изучения экономико-технологических особенностей данной отрасли и оценки факторного влияния на размещение ее производств;

- всестороннего анализа конкуренции как важного конъюнктурообразующего фактора развития производств свинца и цинка, формирования МРТ и специализации территорий внутри данной отрасли;

- исследования структурных сдвигов и перспектив в производстве и потреблении свинца и цинка;

- выявления специфики мирового свинцово-цинкового рынка как объекта исследования;

- выявления особенностей и тенденций формирования мирового отраслевого рынка, механизмов его регулирования, географии международной торговли данными продуктами;

- изучения проблемы влияния глобализации на данную отрасль и изменения в ней роли ТНК, в том числе применительно к российскому производству и рынку металлов;

- оценки места и роли российской свинцово-цинковой отрасли в мире;

- анализа изменений в организационной структуре производства и торговли данными цветными металлами в России;

- определения возможностей роста экспортного потенциала России по данным металлам и выработки рекомендаций по повышению конкурентоспособности и основным направлениям развития отрасли.

Теоретические и методологические основы исследования. Основой исследования явилась научная литература ряда российских и зарубежных авторов, посвященная вопросам мировой экономики, МРТ, ценообразования, государственного и межгосударственного регулирования внешней торговли и внешнеторговых отношений, прочим вопросам, непосредственно затрагивающим производство и торговлю данными металлами. Изучены теоретические и практические рекомендации ученых и специалистов в области мирового хозяйства и ВЭД, в том числе Т.А. Вороновой, О.В. Витковского, И.И. Дюмулена, С.И. Долгова, Б.Н. Зимина, И.Д. Иванова, Н.Д. Кондратьева, H.H. Колосовского, И.С. Королева, И.М. Маергойза, В.А. Орешкина, В.П. Оболенского, К.А. Семенова, А.Н. Спартака, а также М. Клементе, А. Леша, М. Роберта, Д. Смита, Г. Швейцера, Й.А. Шумпетера и др. В работе использованы методы и подходы, относящиеся к общенаучным, в частности, исторический, сравнительный, сопоставления, системно-комплексный, конструктивный, прогнозный, экологический, территориальный, коммерческо-статистического анализа, экономико-статистических оценок.

Информационной основой исследования являются данные из профильных периодических изданий российских и зарубежных организаций, законодательные акты и материалы, касающихся развития горной добычи, металлургии, а также регулирования внешней торговли, информации о конъюнктуре мирового рынка цветных металлов и положении в цветной металлургии свинца и цинка России и мира. Для целей исследования в ряде случаев были использованы оценки соответствующих показателей, публикуемые специализированными зарубежными организациями.

Научная новизна диссертации заключается в комплексном подходе к анализу новейших тенденций и проблем развития мирового свинцово-цинкового рынка в условиях происходящих на нем серьезных изменений. Процесс этот еще очень далек от завершения, что усложняет анализ, но в то же время повышает его научную значимость. При этом данное исследование построено с точки зрения интересов РФ, особое внимание уделено российской свинцово-цинковой отрасли, возможностям ее эффективного позиционирования на соответствующем мировом рынке с присущими ему специфическими чертами. Конкретные научные результаты работы состоят в следующем:

- показан процесс интеграции территориально независимых национальных производств, в единую целостную мировую систему на основе МРТ, вычленены страны и регионы, избыточные по производству металлов, и являющиеся их нетто-экспортерами;

- проведена разносторонняя количественная и качественная оценка свинцово-цинковой промышленности стран и регионов мира, раскрыты тенденции и проблемы формирования ее организационно-территориальной

структуры под влиянием природных, технологических, экономико-социальных и политико-социальных факторов;

- выявлены особенности глобализации в горно-металлургической отрасли по производству свинца и цинка, обоснована роль ТНК в качестве ведущей силы интеграционных процессов;

- выявлены и сформулированы основные специфические черты современного мирового рынка данных цветных металлов как объекта конъюнктурного исследования;

- обоснованы конкретные проявления конкуренции на мировом рынке свинца и цинка в процессе углубления страновой специализации, выявлена динамика концентрации ключевых функций в отрасли в руках наиболее эффективных продуцентов;

- раскрыта эволюция потребления, международной торговли и цен на данные цветные металлы в последние десятилетия;

- дана комплексная характеристика российской минерально-сырьевой и производственной базы, выпуска и экспорта рассматриваемых металлов из РФ, определены среднесрочные перспективы развития отрасли;

- обоснованы возможности для российской свинцово-цинковой отрасли стать одной из областей международной специализации страны на фоне резко усилившейся в последние десятилетия степени ее вовлеченности в мировую отраслевую систему;

- сформулированы общие подходы и конкретные предложения по повышению экспортного потенциала металлургии свинца и цинка России, укреплению ее конкурентоспособности на внешнем рынке.

Практическая значимость исследования определяется возможностью его использования хозяйственными, научными и учебными организациями. Она повышается под влиянием глобального финансово-экономического кризиса, приведшего к подрыву доходной базы сырьевого экспорта РФ и в связи с этим к ухудшению положения в экономике страны в целом и в цветной металлургии в частности. Испытывающая трудности, особенно в кризисные периоды, российская металлургия свинца и цинка нуждается в использовании не только передового технико-технологического, управленческого или маркетингового опыта, но и эффективных методов внешней торговли металлами, а также различных форм государственной поддержки, применяемых за рубежом в отношении основных продуцентов. В этой связи для российских экспортеров необходимо знание новейших тенденций современного состояния мирового производства, потребления данных товаров, особенностей развития мировой торговли и динамики мировых цен, изменения роли и значения отдельных конъюнктурообразующих факторов на внешнем рынке.

Материалы, результаты, выводы исследования и предложения автора могут быть использованы конкретными российскими компаниями, их объединениями, отраслевыми НИИ при планировании производственной и

маркетинговой политики, внешнеэкономической деятельности, а также государственными и межправительственными структурами, в компетенции которых находится разработка мер по регулированию выпуска и торговли данными металлами. Ряд выводов исследования может использоваться за рамками свинцово-цинкового рынка применительно к развитию других товарно-сырьевых рынков. Материалы работы могут использоваться в вузах экономического профиля при преподавании курсов, связанных с конъюнктурой товарных рынков, международной торговлей и внешнеэкономической деятельностью РФ.

Апробация диссертационного исследования и публикации.

Основные положения диссертации отражены в публикациях автора общим объемом около 3 ал., а также в тезисах и материалах научных конференций. Содержащиеся в исследовании выводы и обобщения использовались при подготовке научных работ во Всероссийским научно-исследовательском конъюнктурном институте в подразделениях, осуществляющих анализ и мониторинг товарно-сырьевых рынков и их прогнозирование.

Объем и структура диссертации. Структура диссертации определена целью и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка, статистико-графического приложения. Общий объем диссертации составляет 206 страниц. Работа содержит 54 таблицы и рисунка. Список литературы включает 145 наименований.

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Введение

ГЛАВА I. Состояние и проблемы развития сырьевой и производственной базы мировой свинцово-цинковой промышленности

1.1. Роль и значение свинцово-цинковой промышленности в мировом хозяйстве

1.2. Формирование и развитие территориальной структуры мировой промышленности по производству свинца и цинка

1.3. Влияние процессов глобализации на развитие производственно-организационной структуры мировой свинцово-цинковой промышленности ГЛАВА II. Развитие потребления и тенденции международной торговли свинцом и цинком

2.1. Особенности формирования, экономики и организации мирового свинцово-цинкового рынка

2.2. Современные тенденции мирового экспорта и мирового импорта свинца и цинка

2.3. Динамика мировой конъюнктуры и цен на свинец и цинк ГЛАВА III. Место и роль России на мировом свинцово-цинковом рынке на современном этапе и в перспективе

3.1. Изменения в организационной структуре российской свинцово-цинковой промышленности

3.2. Факторы конкурентоспособности продукции российской свинцово-цинковой промышленности на внешних рынках

3.3. Проблемы развития экспортного потенциала и российского экспорта продукции свинцово-цинковой промышленности Заключение

Список использованной литературы Приложения

II. Основные положения работы

1. Свинцово-цинковая отрасль цветной металлургии -неотъемлемая часть мирового хозяйства, динамично развивающаяся, обеспечивающая продукцией значительное число производств материальной сферы, в т.ч. наукоемких и инновационных, но ее потребности в природном сырье уже превышают современные возможности геологоразведочных работ (ГРР).

В настоящее время в мире в разных количествах получают десятки цветных металлов, лидером является алюминий, далее следуют медь, цинк и свинец. Свинцово-цинковая отрасль, входящая в ядро промышленности тяжелых цветных металлов - это неотъемлемая часть мирового хозяйства. Между цветными металлами существует конкуренция за наиболее эффективное применение в отраслях народного хозяйства, в которой большое значение имеет рыночная конъюнктура. Ожидания производителей, их прогнозы развития рынка, новые области применения металлов отражаются на объемах ввода новых мощностей.

Мировое производство основных конструкционных металлов

Год Цинк" Тяжелые металлы1'2) Алюминий первичный Сталь

Млн.т Кг/чел. Млн. т Кг/чел. Млн. т Кг/чел. Млн.т Кг/чел.

1950 2,15 0,84 7,4 2,9 1,51 0,6 190,0 75,1

1960 3,09 1,02 10,0 3,3 4,68 1,5 340,0 111,4

1970 5,46 1,53 16,7 4,7 10,30 2,9 594,0 165,9

1980 5,95 1,31 19,9 4,4 16,20 3,6 716,0 157,3

1990 7,15 1,34 24,0 4,5 19,37 3,7 770,0 145,5

2000 8,98 1,47 31,1 5,1 23,94 3,9 847,2 141,0

2008 11,65 1,74 40,3 6,0 38,76 5,8 1329,1 198,5

Прим.:11С учетом вторичного производства. 21 Медь, никель, свиней, цинк и олово.

Рост населения планеты с 1990 г. по 2008 г. составил 27,3% - с 5,25 до 6,69 млрд. чел. В этот же период потребление на одного жителя планеты в физическом выражении выросло по цинку - на 34,6%, по свинцу - на 27,7%. Долгосрочная тенденция увеличения потребления цинка в мире связана с его значимостью для сталелитейной промышленности. Устойчивый рост мирового спроса на свинец наблюдается вследствие увеличения его потребления в производстве автомобилей. Достижения НТР позволили включить в промышленное производство менее качественные руды, а также руды с большим количеством примесей. Происходит вовлечение в эксплуатацию более бедного и сложного по минералогическому составу сырья в сочетании с необходимостью сокращения эксплуатационных затрат и капитальных вложений, что диктуется поведением цен на рынке металлов.

Извлечение сырья из земной коры начинает постепенно опережать результаты ГРР. В последние десятилетия в мире практически не было открыто крупных месторождений цинка. За десятилетие с 1998 г. по 2008 г. объемы добычи цинка в мире выросли на 54%, а выпуск рафинированного металла (с учетом вторичного) увеличился на 45%, добыча свинца выросла на 27%, в то время как выпуск рафинированного свинца увеличился на 45% - за счет роста производства вторичного металла (рост на 55%). В мире прогнозируется сохранение дефицита доступного сырья для плавильных предприятий данной отрасли.

2. Для обеспечения нужд мирового хозяйства рафинированными свинцом и цинком все более важное значение приобретает развитие вторичных производств, позволяющих также сберегать невозобновимое сырье и энергоносители.

В исследованиях рынков цветных металлов главным продуктом является рафинированный металл, до его обработки поступающий в международную торговлю и пригодный для дальнейшего использования и изготовления конечной продукции с высокой добавленной стоимостью. Рафинированных металлов в мире производится больше, чем добывается из руд - в основном за счет их вторичного выпуска. Для свинца адекватное обеспечение производств первичным сырьем не столь важно, как для цинка, поскольку уже более половины свинца в мире получают из вторичного сырья. Чем больше в мире выпущено аккумуляторов, тем шире становится сырьевая база для его вторичной переработки.

Важнейшие задачи, которые должны быть решены в отрасли - поиск и освоение новых крупных месторождений, более полное извлечение из руд полезных элементов, всемерная охрана окружающей среды, создание гибких в функционировании мини-заводов с современными технологиями, использующих лом металлов, скрап и вторсырье и не оказывающих сильного отрицательного воздействия на природу. Страны, способные раньше других эффективно внедрить передовые технологии в добыче руд и производстве металлов, в т.ч. из вторсырья, получают серьезные конкурентные преимущества на мировом рынке.

Использование отходов (скрапа) превращается в постоянную функцию общественного производства, что расширяет сырьевую базу отрасли, сохраняет невозобновляемые источники первичного сырья, предотвращает загрязнение окружающей среды, обеспечивает достижение значительного экономического эффекта за счет сокращения текущих затрат и инвестиций. Расходы на вовлечение в оборот вторичного сырья значительно ниже, чем на переработку природной руды. Уже более половины всего свинца в мире выпускается из вторичного сырья, соответствующая доля по цинку - 16%. За счет вторичного выпуска доля развитых стран Запада в мировом производстве рафинированных свинца и цинка снижается не столь стремительно, как если бы весь металл выпускался из первичного сырья.

3. Тенденции размещения производств данной отрасли и поведение участников мирового свинцово-цинкового рынка определяются различающимися факторами, во многом обусловленными технологическими особенностями стадий промышленного производства при растущем влиянии так называемых "мягких" факторов.

Обладая свойствами единства и целостности, мировой рынок свинца и цинка представляет собой более широкий объект, чем совокупность национальных или региональных рынков, а также территориально-производственных комплексов. Размещение предприятий отрасли зависит от многих экономических, природных и социально-политических условий, но особенно от сырьевого фактора. Заметную роль, помимо сырья, играют топливно-энергетический фактор, близость к потребителям, наличие необходимой инфраструктуры. Влияние природных факторов на размещение промышленности свинца и цинка осуществляется в странах с рыночной экономикой главным образом через их воздействие на издержки производства.

Воздействие сырьевого и энергетического факторов зависит от транспортабельности соответствующих видов сырья и источников энергии. По мере повышения степени обработки сырья влияние природных факторов на размещение производств уменьшается. Значимость сырьевого и энергетического факторов меняется под воздействием совершенствования транспорта, освоением новых видов сырья, их экономией, изменений цен на рынке, в основе чего могут лежать как общественные, так и природные факторы.

На отрасль воздействуют как "жесткие", так и "мягкие" факторы, действующие как в глобальном, так и в региональном масштабе. Однако на размещение "нижних" этажей производства (геологоразведка, добыча руд, производство концентратов) большее влияние оказывают "жесткие" факторы - наличие месторождений руды (отвалов, хвостов), источников снабжения энергией и водой, а вот тяготение "верхних" этажей производства (рафинированный металл, сплавы, прокат) зачастую определяется "мягкими" факторами - наличием развитой инфраструктуры, сформировавшимся потребительским рынком, рынком труда, политической стабильностью, законодательством, в т.ч. в сфере налогообложения, экологии, а также кадровым и инновационным потенциалом. В эпоху НТР начали учитываться новые факторы (роль государства, охрана окружающей среды, влияние старых мощностей на размещение новых, изменения в налоговой системе, технический прогресс), стал шире учитываться фактор "инфраструктуры", возросло значение информационных ресурсов.

В современном мире компании одним из первых оценивают фактор "инвестиционного климата", в число составляющих которого входят стабильность политического режима, характер налоговой и региональной политики, госгарантии, экологическая ситуация. Важным является интеграционный фактор. Межгосударственная экономическая интеграция

меняет условия снабжения сырьем, энергоносителями, расширяет возможности оптимизации размещения предприятий, территориальной организации технологических цепочек с учетом преимуществ ЭГП, ресурсного обеспечения других интегрируемых стран.

Одной из новейших тенденций для экономически развитых стран становится расширение доходов не столько от экспорта металлургической продукции с высокой добавленной стоимостью, сколько за счет экспорта технологий, используемых в металлургии, различных "ноу-хау", патентов, экспертных и консультационных услуг. Имеется корреляция между общим уровнем экономического развития стран и объемом потребления данных металлов, как в физическом, так и в стоимостном выражении. Развитые страны, обладая необходимыми возможностями, активно проводят структурную перестройку металлургии свинца и цинка, внедряя ресурсосберегающие технологии, совершенствуя системы очистки и утилизации отходов. Изменения в технике и технологии производства данных металлов оказывают сильное влияние на разделение труда в отрасли и формирование ее рыночной структуры.

4. Под комплексным влиянием факторов происходит постепенное изменение территориально-организационной структуры мирового свинцово-циикового рынка - все более возрастает концентрация его ключевых показателей у ведущих стран-продуцентов, что во многом является следствием продолжающихся процессов углубления МРТ.

Доля десяти ведущих стран в мировой добыче цинка непрерывно возрастает, в 2000-х гг. она превысила уже 80%. Доля десяти ведущих стран в добыче свинца также имеет тенденцию к повышению, с середины 2000-х гг. она превысила 90%. На долю первых десяти стран в 1998 г. пришлось 64,8% мирового производства рафинированного цинка, а в 2008 г. - уже 71,4%. В производстве рафинированного свинца ведущая десятка стран концентрировала в 1998 г. - 74,0%, а в 2008 г. - около 76,2%. Концентрация производства данных металлов у наиболее эффективных производителей растет достаточно быстрыми темпами, в основном за счет КНР. В мире нет страны, которая бы специализировалась только на производстве рафинированного цинка - его производство всегда сопровождается выпуском других тяжелых цветных металлов, чаще всего - свинца.

Использование новых видов сырья, технологий, высокопроизводительных средств транспорта делает экономически обоснованным территориальный разрыв возникших технологических цепочек и перемещение отдельных их звеньев от мест производства сырья к местам потребления продукции. Развитые экономические страны постепенно сокращают добычу руд и производство металлов, вкладывая инвестиции и развивая их добычу и выпуск в Южной Америке, странах Азии, Африки и бывшего СССР.

Добыча и производство цинка и свинца перемещается из традиционных центров производства - США, Японии и Западной Европы - в ресурснообеспеченные развивающиеся страны с льготными налогами и дешевой рабочей силой: КНР, Индию, страны СНГ, Юго-Восточную Азию, в некоторые территории южной и северной Африки, где ниже производственные издержки, "мягче" законодательство и экологические требования.

Однако можно считать, что довольно ограниченный круг стран-потребителей (не более двух десятков основных государств, включая КНР, США, Японию, ряд крупных стран АТР и ЕС) реально определяет направленность развития всей свинцово-цинковой промышленности, положение дел на рынках этих металлов.

5. Бурное развитие производств в Азии и потребление металлов в этом регионе, а также ориентация мировых продуцентов на стоимостные показатели выпуска, нежели на физические объемы производства, регулярно приводят к дисбалансам на мировом рынке этих металлов.

Впечатляющие темпы прироста душевого использования металлов продемонстрировала в последние годы КНР, являющаяся крупнейшим их потребителем в мире, опередив США. Так, с 1990 г. по 2008 г. использование цинка в расчете на одного жителя здесь выросло с 0,44 кг до 3,27 кг (почти в 7,5 раз), свинца - с 0,22 кг до 2,19 кг (почти в 10 раз). Если показатели КНР приблизятся к показателям высокоразвитых стран (4 - 6 кг на душу населения), то общемировое ежегодное потребление цинка и свинца увеличится на 35% и 40% соответственно.

Цикличность в поведении мирового свинцово-цинкового рынка исторически определяется важнейшими факторами: научно-техническим прогрессом, расширившим области применения металлов, конъюнктурными влияниями (военные и политические конфликты, экономические кризисы), экологической целесообразностью. Периодический возникает избыток металла, вызванный циклическими колебаниями рынка и рецессиями глобальной экономики, более того, риски повторения такой ситуации все ещё сохраняются. В ответ на воздействие неблагоприятных рыночных факторов страны прибегают к различным экономическим мерам: повышают таможенные пошлины, покрывают издержки убыточных предприятий, создают буферные запасы металлов. Усилилась роль ТНК, обеспечивающих инвестиции в отрасль, размер прибыли которых связан со снижением издержек производства и конъюнктурными факторами.

При одинаковом уровне физического производства металлов в различные годы стоимость выпущенного цинка и свинца может сильно различаться. Стоимость произведенных металлов и полученная прибыль являются важнейшими показателями эффективности производства, поэтому у многих продуцентов цинка и свинца рафинировочные мощности не

загружены максимально в течение года, но они их не выводят из эксплуатации в надежде на будущий рост потребления.

Бурное развитие свинцово-цинковой отрасли, ускорившейся в начале XXI века, резко приостановил мировой финансово-экономический кризис, начавшийся в 2008 г. и отразившийся не столько на долгосрочных планах компаний по сокращению выпуска металлов, сколько на экономии на развитии и расширении производственного потенциала. За пределами КНР вводится очень мало новых заводов, поскольку для их сооружения необходимы не только сырье, длительные инвестиции, учет экологических требований, но установление и поддержание долгосрочных контрактов с потребителями продукции. Компании предпочитают проводить расширения (улучшения) на уже действующих мощностях, а устаревшие и малорентабельные - "замораживать" до улучшения конъюнктуры рынка.

6. Прослеживается усиление взаимозависимости между товарно-сырьевыми и фондовыми и финансовыми рынками, спекулятивный капитал все более влияет на установление уровня котировок на рафинированный свинец и цинк на ведущих мировых биржах металлов.

Одним из важных и новых последствий глобализации мировой экономики для рынка базовых цветных металлов является усиление взаимозависимости между товарными и сырьевыми и финансовыми и фондовыми рынками, учитывающими курсовые колебания основных шести мировых валют и процентные ставки ведущих регуляторов, таких как ЕЦБ, ФРС США и ЦБ КНР; приход спекулятивного капитала на рынок металлов и возрастание спекулятивного фактора в установлении биржевых котировок, что в полной мере проявилось в современных условиях мирового финансово-экономического кризиса, а также и в период, предшествовавший ему. Банки, инвестиционные и страховые фонды, располагая свободными финансовыми ресурсами, рассматривают цветные металлы как объекты для выгодных инвестиций и спекуляций. Такая ситуация привела к высокой волатильности цен на данные металлы и к развитию электронной коммерции и электронных торгов, для оперативного реагирования на нее.

Динамика среднегодовых котировок ("сеттлмент") на рафинированные цинк и свинец на ЛБМ в 1998 - 2009 гг. (долл./т)

Год 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Цинк 1023 1077 1128 885 778 1017 1048 1393 3275 3242 1874 1655

Свинец 528 502 453 476 452 515 887 958 1289 2580 2090 1719

В последние годы промышленные металлы, особенно базовые, стали удобным и выгодным инвестиционно-финансовым инструментом. Такие фундаментальные показатели, как совокупный спрос, предложение или объемы складских биржевых запасов, более нельзя считать доминирующими в определении цен на основные металлы на мировом рынке. В докризисный

период цинк и свинец были весьма привлекательными металлами на мировом рынке. Так, среднегодовая цена на свинец в 2007 г. по отношению к 2004 г. на ЛБМ выросла в 2,9 раза, а на цинк - в 3,1 раза; для сравнения: на алюминий -в 1,5 раза, на медь - в 2,5 раза, на никель - в 2,7 раза.

7. Высокая вероятность возрастания цен на металлы на мировом рынке в долгосрочной перспективе вне кризисных периодов диктуется не только интересом к ним инвестиционно-спекулятивных структур, но и удорожанием освоения сырьевой базы при первичном выпуске, увеличением затрат продуцентов на всех производственных стадиях.

В последние десятилетия капиталоемкость добычи руды возрастала по сравнению с выплавкой металла более быстрыми темпами, поскольку была характерна интенсивная выработка богатых месторождений и уменьшение содержания металла в добываемой руде. Постепенный переход к разработке менее экономичных и более "загрязненных" примесями месторождений, усложнение технологических процессов и технической оснащенности добывающих предприятий, увеличение процентной ставки по "длинным" займам обусловливают в долгосрочной перспективе удорожание производства свинца и цинка.

Будущий рост цен предопределен структурой издержек у продуцентов и их увеличением. Большая часть ресурсов руд выявлена в регионах с неразвитой инфраструктурой, (необходимы инвестиции), для разработки нужны значительные капитальные затраты. Ужесточение требований к охране окружающей среды приводит к росту капиталовложений в природоохранные мероприятия. Производство из первичного сырья требует большого количества топливно-энергетических ресурсов. Влияет фактор валютных курсов, поскольку контракты на поставки металлов номинированы в американском долларе, который, под давлением госдолга США, в перспективе может иметь тенденции к ослаблению.

Продолжающийся рост использования свинца и цинка в КНР -крупнейшем мировом их потребителе - во многом обусловливает подорожание металла на мировом рынке в сравнении с минимумами кризисного 2008 г. Ситуацию усугубляет рост в КНР цен на электроэнергию и транспортные расходы, постепенно возрастающие экологические требования, а также необходимость создания внутренних государственных резервов, аккумулирующих временный избыток металла. Таким образом, вследствие роста потребления и необходимости открытия новых месторождений, прогнозируется долгосрочная глобальная тенденция удорожания металлов, повышение издержек их производства, несмотря на то, что в отдельные периоды стоимость выпущенного металла может снижаться.

8. Всё возрастающую роль в формировании мирового свинцово-цинкового рынка играют ТНК и их альянсы — усиливается концентрация важнейших компетенций в руках наиболее эффективных корпоративных продуцентов.

Мировой рынок цинка и свинца, наряду с никелевым, медным или алюминиевым, подвержен процессу укрупнения и консолидации, что стимулирует углубление МРТ и кооперации, а также передел рынка в пользу компаний, наиболее устойчивых к колебаниям мировой конъюнктуры. Несмотря на последствия мирового экономического кризиса, волна слияний и поглощений продолжает активно воздействовать на свинцово-цинковые активы по всему миру. На первые 10 фирм-продуцентов цинка в мире приходится уже около половины мирового производства рафинированного металла.

В качестве регуляторов развития и размещения производств свинцово-цинковой отрасли выступают ТНК, являющиеся движущей силой интернационализации промышленного производства и межгосударственной экономической интеграции, распространения технических и технологических нововведений, развития внешней торговли. Размер прибыли ТНК напрямую зависит от объемов реализации продукции, снижения издержек производства и внешних конъюнктурных факторов.

Современные ТНК, действующие в сферах добычи руд и производства металлов, представляют собой вертикально-интегрированные холдинги, имеющие сбытовую сеть и исследовательские центры по всему миру. ТНК стали единственно возможной формой выживания горно-металлургических компаний в условиях экономических спадов. ТНК стремятся распределить между собой высокие издержки и формируют взаимные отношения сотрудничества. Неустойчивость рыночной конъюнктуры требует от компаний, заинтересованных в укреплении своих позиций на современном свинцово-цинковом рынке, включать в свои структуры элементы всей производственно-сбытовой цепочки, поскольку производственная синергия, включающая сокращение транспортных расходов, снижение вероятности проблем с поставками необходимого сырья, уменьшение маржи на всех фазах цикличного рынка, обеспечит им серьезное преимущество перед остальными его "игроками".

9. Процессы углубления МРТ набирают обороты, расширяя взаимозависимость и внешнюю торговлю свинцом и цинком, в географии торговых потоков возрастает роль азиатского направления, в то время как "традиционные" рынки теряют свои глобальные позиции.

Усложнение технологии переработки руд металлов обусловило появление отдельных производственных циклов - добыча руды и обогащение, получение чернового металла, рафинирование, сбор лома. Соотношение циклов существенно различается по странам и регионам. Продукция каждого из производственных циклов - это предмет специализации отдельных стран и территорий и участвует в международной торговле. Главным товаром в международной торговле на свинцово-цинковом рынке является необработанный рафинированный металл, который легко получить в стране-производителе и несложно переработать в изделия с высокой добавленной стоимостью в стране-получателе. Выбор в данном исследовании государства

как одного из главных объектов анализа пространственных проблем определяется четкостью присущих ему экономических и других показателей в рамках национальной территории.

В мире идет постепенное усиление страновой специализации на выпуске той или иной металлургической продукции, что в значительной степени обусловлено политикой крупных ТНК, стремящихся с максимальной выгодой использовать преимущества МРТ для комплексного снижения издержек и повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции. Несовпадение основных районов размещения производства и центров потребления обусловливает углубление МРТ и расширение внешней торговли металлами. В середине 1990-х гг. в мире экспортировалось около 38% произведенного рафинированного цинка (в 2008 г. - уже более 40%), экспортная квота по рафинированному свинцу достигла почти 20%, увеличившись в 2008 г. до 27,5%.

Если еще в 1990-е гг. США были безоговорочными мировыми лидерами в потреблении рафинированных цинка и свинца, но с приходом 2000-х гг. первенство в использовании цинка захватила КНР, а, начиная с 2005 г., КНР лидирует в мире и по объему потребляемого рафинированного свинца. В это же время доля КНР в мировой добыче цинка возросла в 2008 г. почти до 30%, а по свинцу - до 39%. В конце 2000-х гг. уже более половины всего рафинированного цинка и свинца (с учетом их вторичного производства) выпускалось в Азии.

Таким образом, современные торговые потоки металлов и концентратов все активнее перераспределяются в пользу стран Азии; европейский рынок и рынок США постепенно теряют свои позиции в мире. Сохранение производственных мощностей в некоторых отраслях цветной металлургии в развитых странах, несмотря на истощение местных рудных и топливно-энергетических ресурсов и все более очевидную переориентацию на импортное сырье и топливо, можно объяснить либо инерцией, либо геополитическиими причинами, но чаще - это необходимость переработки вторичного сырья.

Регионы мира "избыточные" в отношении производимых свинца и цинка - Австралия и Океания, Восточная Европа и СНГ, Южная Америка -отсюда рафинированный металл в заметных количествах поступает на экспорт. Относительно сбалансированы выпуск и потребление металлов в Африке и Северной Америке. Дефицит же фиксируется в Западной Европе и Азии. Именно страны этих двух регионов являются основными покупателями данных металлов на мировом рынке. Выгодное ЭГП России по отношению к данным двум регионам, являющимися крупными импортерами свинца и цинка, может заметно усилить экспортный потенциал российской свинцово-цинковой отрасли, которая имеет возможность опираться на оба этих региональных рынка, один из которых относится к "традиционным", а другой - к новым и быстрорастущим.

10. Консолидационные процессы в российской отрасли постепенно смягчают проблемы, вызванные ее территориально-организационной трансформацией после распада СССР, позитивно влияют на рентабельность ее производств, повышая конкурентоспособность на зарубежных рынках.

Российский корпоративный сектор после распада СССР в первую очередь активно осваивал выпуск самых массовых базовых металлов -алюминия, меди и никеля, оставив на время за пределами своего внимания цинк и свинец, выпускавшиеся в кратно меньших масштабах. Тем более, что после дезинтеграции народного хозяйства проявились негативные факторы территориального размещения свинцово-цинковых активов, поскольку десятилетия назад ставка была сделана на развитие отрасли в Казахстане, ресурсы которого были более удобны для разработки. Ситуация стала улучшаться, когда в свинцово-цинковой отрасли, вслед за алюминиевой и медной, получили развитие консолидационные процессы. Происходит переход предприятий под управление крупных многоотраслевых холдингов, постепенное привлечение инвестиций, интеграция добывающих активов в вертикальную производственно-технологическую цепочку. Мировой экономический кризис заставил российскую свинцово-цинковую отрасль консолидироваться более быстрыми темпами на фоне снижения внутреннего спроса, падения экспортных цен и внутренних проблем предприятий.

Основные тенденции и особенности развития данной отрасли в РФ и в

мире:

- плавильные предприятия России были сооружены в большинстве своем еще до распада СССР и продолжают медленно расширяться, добывающие же мощности в стране нуждаются в более интенсивном развитии;

- крайняя неравномерность размещения источников сырья для металлургии с концентрацией его производства в отдельных регионах;

- неизбежная ограниченность ресурсов, обусловливающая высокую долю использования вторсырья в выпуске металлов, внедрение ресурсосберегающих технологий и материалов-заменителей в потребляющих отраслях;

- несовпадение основных районов размещения горно-металлургических предприятий и центров потребления их продукции по целому ряду причин;

- высокая капиталоемкость и энергоемкость горно-металлургических производств, задача снижения издержек в отрасли стоит довольно остро;

- значительная роль биржевой торговли и спекулятивного фактора в формировании конъюнктуры мирового рынка данных металлов, неустойчивость цен на металлы;

- усиление традиционно высокой степени монополизации в производстве и торговле цветными металлами;

- недостаточная квалификация управленческого звена и топ-менеджмента предприятий в РФ, желание "обогатится" в ущерб

долгосрочным вложениям в развитие средств производства и в наращивание материально-сырьевой базы.

11. Устойчивость российских позиций на внешних рынках во многом будет опираться на собственную сырьевую базу, разработка которой позволит на первом этапе осуществлять вывоз сырья и сырьевых полуфабрикатов, а на последующих - перейти и к экспорту рафинированных металлов и сплавов.

Экспортные надежды современной российской свинцово-цинковой отрасли во многом связаны с вывозом сырья и полуфабрикатов (концентраты), нежели с экспортом рафинированного металла, сплавов или изделий из него, поскольку имеется дефицит ввода в эксплуатацию новых плавильных мощностей. Тем более, что прогнозируется ухудшение ситуации с поставками сырья в азиатском регионе, где спрос на него традиционно высок. Ожидается, что дефицит цинкового концентрата в 2012 г. здесь составит до 300 тыс. т, а в 2013 г. - до 650 тыс. т.

Позиции России в мировом экспорте необработанных рафинированных

металлов в 2008 г.

№№ Экспортер Свинец №№ Экспортер Цинк

Тыс. т Доля, % Тыс. т Доля, %

1 Австралия 366,7 15,4 1 Канада 608,8 13,0

2 Канада 234,3 9,8 2 Австралия 414,6 8,9

3 Германия 177,1 7,4 3 Респ. Корея 387,0 8,3

4 Великобритания 137,0 5,8 4 Казахстан 334,1 7,1

5 Перу 116,2 4,9 5 Испания 284,6 6,1

6 Бельгия 96,8 4,1 6 Нидерланды 268,7 5,7

7 Казахстан 90,2 3,8 7 Финляндия 257,4 5,5

8 Мексика 88,7 3,7 8 Мексика 211,6 4,5

9 Сингапур 81,7 3,4 9 Индия 173,9 3,7

10 Болгария 79,0 3,3 10 Норвегия 139,6 3,0

11 Россия 73,4 3,1 15 Россия 90,6 1,9

Одной из главных предпосылок формирования конкурентоспособности на внешних рынках российских предприятий является наличие на территории страны значимых в мировом масштабе запасов руд свинца и цинка. Доля России в добыче свинца и цинка, производстве их концентратов и рафинированных металлов заметно меньше ее доли в мировых запасах руд свинца и цинка. При этом на начало 2010 г. в России практически отсутствовали действующие металлургические мощности по переработке свинцовых концентратов и выпуску первичного рафинированного свинца. Основные факторы, способствующие конкурентоспособности российской свинцово-цинковой отрасли, условно можно разделить на универсальные и специфические. К универсальным факторам относятся:

- возобновление роста цен на цветные металлы на мировом рынке с 2009 г.;

- долгосрочные прогнозы роста глобального спроса на базовые промышленные металлы, особенно в странах Азии;

- ЭГП России, позволяющее вести экспорт на разные региональные рынки;

- наличие крупных вертикально-интегрированных холдингов по выпуску базовых металлов, обладающих весомым финансово-административным потенциалом, способных лоббировать свои интересы на государственном уровне;

- низкий уровень экологических требований, штрафов и санкций;

- небольшая доля фонда оплаты труда в металлургическом производстве, соответственно, умеренная себестоимость производства металлов в сравнении с основными региональными конкурентами;

- совершенствование логистики поставок, их территориальной диверсификации, наличие крупных портов вывоза продукции;

- постепенно очерчиваемая государством поддержка российских компаний при освоении запасов руд в "новых" районах, что создает предпосылки для увеличения экспорта и выхода на новые внешние рынки;

- возможность госрегулирования тарифов естественных монополий, таможенная политика, реагирующая на внешнюю конъюнктуру рынка;

- задачи последовательного увеличения в экспорте доли продукции с более высокой добавленной стоимостью, а также роста выручки за счет общего улучшения качества торгового сервиса и отказа от услуг посредников

К специфическим факторам можно отнести следующие:

- наличие крупных разведанных запасов руд рассматриваемых металлов с высоким содержанием полезных компонентов, изученных еще в советское время, соответственно, у бизнес-структур нет острой необходимости в проведении дорогостоящих ГРР и в поиске новых перспективных месторождений - необходимо использовать уже известную информацию, развивать существующие проекты, привлекая финансовые средства, необходимые технологии, прокладывая траспортно-производственную инфраструктуру;

- слабая развитость верхних стадий переработки концентратов, являющаяся на данном этапе развития бесспорным положительным моментом, поскольку есть возможность более эффективно "привязать" будущие рафинировочные мощности к добывающим предприятиям, и имеются возможности для принятия более гибких решений, опирающихся на долгосрочные сигналы рынка и с учетом прогнозируемых изменений в потребностях;

- достаточно высокое качество производимого в России металла, наличие в стране нескольких центров производства цинка и свинца, удаленных друг от друга;

- конкурентоспособная цена на металл на всех региональных рынках;

- выход главных конкурентов из стран СНГ на предел своих добывающих и перерабатывающих мощностей, в ближайшем будущем им будет трудно нарастить выпуск, в то время как российские продуценты уже осуществляют такие шаги;

- хорошие перспективы организации сети по сбору вторсырья и более полного использования вторичного свинцово-цинкового скрапа.

12. Россия в данном периоде развития своей свинцово-цинковой отрасли пока не оказывает значимого влияния на внешние рынки этих металлов, однако грамотное использование ресурсно-производственного потенциала и выгодного ЭГП по отношению к основным потребителям, способно вывести ее в число региональных и даже мировых лидеров.

Позиции на основных рынках сбыта (Турция, Западная Европа) пока можно оценивать как достаточно сильные. Перспективными экономическими партнерами России останутся страны СНГ. Однако существенное расширение экспорта может произойти за счет увеличения поставок в КНР, Японию, Республику Корея и страны ЮВА. Для металлургического комплекса РФ одна из целей - это сохранение и расширение внутреннего и внешнего рынков металлопродукции, повышение конкурентоспособности, сочетание государственных интересов РФ и нужд отдельных предприятий. Задача для российской отрасли как можно быстрее открыть возможности и дать необходимые гарантии для притока иностранного капитала, что позволит в будущем "обойти" конкурентов из СНГ, активно использующих зарубежный капитал и технологии, что важно, поскольку у РФ с ними общие рынки сбыта. Среди прочих задач выделяются:

- реализация крупных проектов по разведке и разработке новых месторождений и строительству плавильных заводов, особенно в регионах с низкой занятостью населения;

- уравновешивание сырьевой базы и производственных рафинировочных мощностей, более широкое приобретение горнодобывающих и металлургических активов за рубежом, в том числе и в странах СНГ;

- определение и закрепление своей ниши на мировом и региональном рынках, расширение производства высокотехнологичной продукции глубокой переработки, увеличение производства вторичного металла;

- модернизация оборудования, внедрение передовых технологий диверсификация производства, снижение издержек, расширение собственной сети сбыта и маркетинга как в регионах РФ, так и за рубежом;

- сертификация производств по стандартам ISO, развитие НИИ и центров в рамках действующих холдингов, решение проблем логистики и энергоснабжения;

- принятие мер по развитию внутреннего рынка цветных металлов, эффективное взаимодействие с государственными структурами.

Проблемы, которые стоят перед российской отраслью условно можно разделить на две группы: национального и глобального уровня. Проблемы, сдерживающие российский экспорт металлов - проблемы национального уровня:

- в структуре экспорта велика доля необработанного металла, низкой остается доля поставок продукции высокой степени готовности;

- невысокие темпы смены на заводах изношенного оборудования, загруженного в высокой степени, высокая техническая и технологическая зависимость российских предприятий;

- необходимость длительной внутренней транспортировки ввиду удаленности крупнейших современных металлургических предприятий от границ России с основными странами - потребителями;

- наличие зимнего периода, когда экспорт затруднен на ряде направлений;

- отстающий уровень торгового сервиса, необходимость использования торговых посредников;

- высокая стоимость освоения значимых в мировом масштабе ресурсов сырья на территории страны;

- слабое использование источников вторсырья, лома и скрапа;

- на традиционных для РФ экспортных рынках, где еще есть адекватные собственные производственные мощности, ожидается в ближайшем будущем замедление темпов роста потребления металлов;

- затоваривание в среднесрочной перспективе мировых рынков, наличие избыточных запасов металла у продуцентов, покупателей и трейдеров в мире;

- концентрация ряда предприятий отрасли в моногородах (градообразующие предприятия), уязвимость перед социально-экономическими рисками.

Проблемы, от решения или не решения которых зависит глобальный экспортный потенциал всей отрасли - это глобальные проблемы:

- чрезмерная зависимость состояния отрасли от мировой конъюнктуры, труднопрогнозируемые валютные и иные риски, риски валютных ножниц;

- высокая экологическая опасность предприятий отрасли, рост внутренних транспортных расходов, отсутствие четкой долгосрочной государственной экологической и налоговой и тарифной политики, рост тарифов естественных монополий, сдерживающие приток иностранных инвестиций;

- пока еще недостаточный уровень развития экспортной инфраструктуры, прежде всего на новых азиатских направлениях.

Сводный анализ конкурентоспособности на мировом рынке: российские рафинированные свинец и цинк

Преимущества

Недостатки

• Наличие в стране крупных запасов руд, доступных для освоения

• Стабильность в поставках сырья

• Наличие нескольких крупных центров производства металлов

• Высокое качество металла и изделий из него, что подтверждается международными сертификатами

• Конкурентоспособная цена российского металла

• Достижение производственных пределов у конкурентов из стран СНГ

• Низкий уровень экологических требований, штрафов и отчислений

• Накопленный исторический опыт

• Интерес со стороны крупных вертикально-интегрированных холдингов

• Наличие устоявшихся внешних рынков сбыта

• Изношенное оборудование, техническая и технологическая зависимость

• Необходимость создания новых рафинировочных мощностей

• Удаленность действующих металлургических предприятий от основных стран -потребителей

• Отстающий уровень торгового сервиса

• Отсутствие четкой государственной экологической и налоговой политики

• Высокая стоимость освоения значимых в мировом масштабе ресурсов сырья

• Недостаточное использование источников вторсырья, лома и скрапа

• Низкий уровень иностранных инвестиций

• Слабая внутренняя конкуренция на узком отечественном рынке сбыта

• Недостаточный уровень развития экспортной инфраструктуры

» Зависимость от мировой конъюнктуры_

Возможности

Риски

• Поэтапное наращивание выпуска в РФ

• Рост спроса на глобальном рынке, расширение сфер применения

• Возможность развития верхних стадий переработки с учетом прогнозов изменений потребностей рынка

• Увеличение в экспорте доли продукции с высокой добавленной стоимостью

• Улучшение качества торгового сервиса

• Совершенствование логистики поставок

• Приобретение зарубежных сырьевых и рафинировочных активов

• Поддержка со стороны государства

• Организация сети по сбору вторсырья

• Диверсификация внешних поставок

• На традиционных рынках возможно замедление темпов роста потребления

• Ценовая и неценовая конкуренция со стороны крупных мировых продуцентов

• Нестабильность мировых цен, валютные риски, усиление протекционизма на ряде региональных рынков

• Внедрение новых материалов-субститутов

• Рост тарифов естественных монополий, ужесточение экологических стандартов и санитарных норм

• Повышение себестоимости продукции

• Экологическая опасность предприятий

• Нарастание социально-экономических проблем для предприятий в моногородах

По теме диссертации опубликованы следующие работы:

1. А.Ю. Бутузов. Современные тенденции в сфере экспортной конкурентоспособности российской свинцово-цинковой промышленности // Российский внешнеэкономический вестник. 2010. № 9. С. 37 - 42 (журнал входит в перечень изданий, рекомендованных ВАК).

2. А.Ю. Бутузов. Перспективы развития свинцовой промышленности России II БИКИ. 2010. № 73. С. 12-15, №74. С. 12.

3. А.Ю. Бутузов. Состояние и перспективы развития цинковой промышленности России//БИКИ. 2010. №94. С. 13- 15, №95. С. 12.

4. А.Ю. Бутузов. Состояние и тенденции мирового рынка продукции свинцово-цинковой промышленности // Внешнеэкономический комплекс России: современное состояние и перспективы. ВНИКИ. № 2. 2009. С 96 - 112.

Подписано в печать: 14.12.10. Тираж:100 экз. Заказ № 769735 Отпечатано в типографии «Реглет» 119526, г.Москва, пр-т Вернадского, 39 (495) 363-78-90; www.reglet.ru

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Бутузов, Алексей Юрьевич

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА I

Состояние и проблемы развития сырьевой и производственной базы мировой свинцово-цинковой промышленности

1.1. Роль и значение свинцово-цинковой промышленности в мировом хозяйстве.

1.2. Формирование и развитие территориальной структуры мировой промышленности по производству свинца и цинка.

1.3. Влияние процессов глобализации на развитие производственно-организационной структуры мировой свинцово-цинковой промышленности.

ГЛАВА II

Развитие потребления и тенденции международной торговли свинцом и цинком

2.1. Особенности формирования, экономики и организации мирового свинцовоцинкового рынка.

2.2. Современные тенденции мирового экспорта и мирового импорта свинца и цинка.

2.3. Динамика мировой конъюнктуры и цен на свинец и цинк.

ГЛАВА III

Место и роль России на мировом свинцово-цинковом рынке на современном этапе и в перспективе

3.1. Изменения в организационной структуре российской свинцово-цинковой промышленности.

3.2. Факторы конкурентоспособности продукции российской свинцово-цинковой промышленности на внешних рынках.

3.3. Проблемы развития экспортного потенциала и российского экспорта продукции свинцово-цинковой промышленности.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Современные тенденции развития мирового свинцово-цинкового рынка и участие на нем России"

Актуальность темы исследования. Основные цветные металлы, к которым относятся цинк и свинец, являются предметом товарооборота между странами уже в течение многих десятилетий. В большинстве государств мира в том или ином количестве потребляются изделия из свинца и цинка или сплавов на их основе. Постепенное наращивание добычи и производства данных металлов в мире отвечает увеличивающейся потребности в них в связи с возрастающими требованиями населения планеты, стимулируемыми научно-техническим прогрессом в различных отраслях человеческой деятельности. Свинец и цинк, наряду с медью, никелем, оловом, сурьмой, кобальтом, кадмием, висмутом и ртутью, относятся к группе тяжелых цветных металлов.

Главным продуктом, поступающим в международную торговлю до его обработки, является рафинированный металл, пригодный для дальнейшего изготовления конечной продукции с высокой добавленной стоимостью в стране потребления. Физические формы такого необработанного рафинированного металла могут быть различными: блоки, слябы, болванки, плиты, слитки, биллеты, брикеты, окатыши, литые стержни и т.д. Котировки на рафинированные свинец и цинк на Лондонской бирже металлов являются основными ориентирами для цен на металлы, поступающие на мировой рынок.

Объективная основа для МРТ и мировой торговли данным товаром -различия в геологической структуре недр в отдельных регионах и странах, в глубине залегания руд и содержании в них полезных компонентов, а также в доступности и стоимости энергоресурсов в силу значительной энергоемкости производств, что обусловливает развитие "верхних" этажей производства (прокат, сложное литье, спецсплавы и т.д.) в экономически развитых странах. Несовпадение основных районов размещения производства и центров потребления продукции обусловливает углубление МРТ и расширение внешней торговли металлами.

В конкретных временных рамках совокупность экономических, политических, научно-технических, социальных факторов по-разному влияла на уровень обеспеченности цветными металлами в отдельных странах и на направления их международных потоков. Конец XX в. и начало XXI в. - это период значительных качественных перемен на мировом рынке цветных металлов, вследствие изменения общей ситуации в мире и соотношения основных конъюнктурообразующих факторов. Произошло перераспределение спроса и предложения на глобальном уровне, процессы глобализации в полной мере затронули горно-металлургическую отрасль по выпуску свинца и цинка.

В России в последние два десятилетия происходил период формирования отечественного рынка цветных металлов в условиях отхода от административно-командной экономики. Осуществлялся интенсивный процесс интеграции российской свинцово-цинковой отрасли в мировой рынок с присущими ему особенностями и закономерностями развития.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является мировой рынок необработанных рафинированных свинца и цинка, ограничиваемый различными мерами международного, регионального и национального регулирования. Предметом исследования является система отношений между странами-продуцентами и странами-потребителями данных металлов в условиях непрерывно нарастающей конкуренции на мировом рынке.

Хронологические рамки исследования. Рамки исследования охватывают конец XX в., в основном период после мирового финансового кризиса 1998 г., и начало XXI в., т.е. 2000 - 2010 гг. В ряде случаев для сравнения и выявления динамики используются статистические данные и тенденции предыдущих лет.

Цель исследования. Целью данного исследования являются выявление, изучение и исследование новых и новейших тенденций и актуальных проблем развития мирового свинцово-цинкового рынка и определение места России как его составной и неотъемлемой части на современном этапе и в перспективе. Достижение данной цели потребовало решения следующих задач:

- определения места и роли свинцово-цинковой отрасли в системе мирового хозяйства, выяснения особенностей формирования и развития ее территориально-организационной структуры;

- изучения технологических особенностей данной отрасли и оценки факторного влияния на размещение ее производств;

- всестороннего анализа конкуренции как важного конъюнктурообразующего фактора развития производств свинца и цинка, формирования МРТ и специализации территорий внутри данной отрасли; исследования структурных сдвигов и перспектив в производстве и потреблении свинца и цинка; выявления специфики мирового свинцово-цинкового рынка как объекта исследования; выявления особенностей и тенденции формирования мирового отраслевого рынка, механизмов его регулирования, географии международной торговли данными продуктами; изучения проблемы влияния глобализации на данную отрасль и изменения в ней роли ТНК, в том числе применительно к российскому производству и рынку металлов; оценки места и роли российской свинцово-цинковой отрасли в мире; отслеживания анализа изменений в организационной структуре производства и торговли данными цветными металлами в России; определения возможностей роста экспортного потенциала России по данным металлам и выработки рекомендаций по повышению конкурентоспособности и основным направлениям развития отрасли.

Теоретические и методологические основы исследования. Основой исследования явилась научная литература ряда российских и зарубежных авторов, посвященная вопросам мировой экономики, МРТ, ценообразования, государственного и межгосударственного регулирования внешней торговли и внешнеторговых отношений, прочим вопросам, непосредственно затрагивающим производство и торговлю данными металлами. Изучены теоретические и практические рекомендации ученых и специалистов в области мирового хозяйства и ВЭД, в том числе Н.Д. Кондратьева, И.М. Маергойза, К.А. Семенова, Б.Н. Зимина, А.Н. Спартака, H.H. Колосовского, О.В. Витковского, а также М. Роберта, А. Леша, М. Клементе, Д. Смита, Г. Швейцера, Й.А. Шумпетера и др. В работе использованы подходы, относящиеся к общенаучным, в частности, исторический, сравнительный, сравнительно-описательный, сопоставления, системно-комплексный, конструктивный, прогнозный, экологический, территориальный, коммерческо-статистического анализа, экономико-статистических оценок.

Информационная основа. Информационной основой исследования являются данные из профильных периодических изданий российских и зарубежных организаций, законодательные акты и материалы, касающихся развития горной добычи, металлургии, а также регулирования внешней торговли, информации о конъюнктуре мирового рынка цветных металлов и положении в цветной металлургии свинца и цинка России и мира. Для целей исследования в ряде случаев были использованы оценки соответствующих показателей, публикуемые специализированными зарубежными организациями.

Степень разработанности темы. В нашей стране были подготовлены исследования по рынкам и отраслям промышленных цветных металлов, в которых в той или иной степени рассматриваются вопросы, анализируемые в диссертации, но эти исследования либо в значительной степени устарели, либо касаются лишь отдельных аспектов темы. В частности, в период с 1950 г. по 1990 г. во ВНИКИ (НИКИ) МВТ СССР был выполнен ряд научных работ по мировым рынкам отдельных цветных металлов, посвященный анализу форм и методов торговли, основных направлений потребления цветных металлов в капиталистических и развивающихся странах, влиянию международных товарных соглашений и ассоциаций на внешнюю торговлю минерально-промышленным сырьем и полуфабрикатами и ряду других вопросов. Однако, вследствие того, что в 1990-е гг. в мировой цветной металлургии свинца и цинка и на мировом рынке этих металлов произошли кардинальные сдвиги, а в России полностью изменился экономический механизм деятельности данной отрасли промышленности, возникла необходимость в проведении новых научных исследований, учитывающих современные аспекты проблем конкуренции и глобализации.

Научная новизна. Научная новизна диссертации заключается в комплексном подходе к анализу новейших тенденций и проблем развития мирового свинцово-цинкового рынка в условиях, происходящих на нем серьезных изменений. Процесс этот еще очень далек от завершения, что усложняет анализ, но в то же время повышает его научную значимость. При этом данное исследование построено с точки зрения интересов РФ, уделено особенное внимание российской отрасли и ее участию в мировом рынке с присущими ему специфическими чертами. Конкретные научные результаты работы состоят в следующем:

- показано оформление отрасли, состоящей из совокупности территориально независимых национальных производств, в единую целостную мировую систему на основе MPT, вычленены страны и регионы, избыточные по производству металлов, и являющиеся их нетго-экспортерами;

- проведена разносторонняя качественная и количественная оценка свинцово-цинковой промышленности стран и регионов мира, исследованы проблемы формирования ее организационно-территориальной структуры под влиянием природных, технологических, экономико-социальных и политико-социальных факторов на глобальном уровне;

- показана эволюция потребления, международной торговли и цен на данные цветные металлы в последние десятилетия;

- выявлены и сформулированы основные специфические черты современного мирового рынка данных цветных металлов как объекта конъюнктурного исследования;

- обоснованы конкретные проявления конкуренции как фактора развития производств свинца и цинка в виде становой специализации, выявлена динамика концентрации ключевых функций в отрасли в руках наиболее эффективных продуцентов;

- выявлены особенности глобализации в горно-металлургической отрасли по производству свинца и цинка, обоснована роль ТНК в качестве ведущей силы интеграционных процессов;

- проанализированы российская минерально-сырьевая и производственная база, выпуск и экспорт данных металлов из РФ, среднесрочные перспективы развития отрасли;

- обоснованы возможности для российской свинцово-цинковой отрасли стать одной из отраслей международной специализации страны на фоне резко усилившейся в последние десятилетия степенью ее вовлеченности в мировую отраслевую систему;

- сформулированы общие подходы и конкретные предложения по повышению экспортного потенциала металлургии свинца и цинка России, ее конкурентоспособности на внешнем рынке.

Практическая значимость. Испытывающая трудности, особенно в кризисные периоды, российская металлургия свинца и цинка нуждается в использовании не только передового технико-технологического, управленческого или маркетингового опыта, но и эффективных методов внешней торговли металлами, а также различных форм государственной поддержки, применяемых за рубежом в отношении основных продуцентов. В этой связи для российских экспортеров необходимо знание новейших тенденций современного состояния мирового производства, потребления данных товаров, особенностей развития мировой торговли и динамики мировых цен, изменения роли и значения отдельных конъюнктурообразующих факторов на внешнем рынке.

Материалы, результаты, выводы исследования и предложения автора могут быть использованы конкретными российскими компаниями, их объединениями, отраслевыми НИИ при планировании производственной и маркетинговой политики, внешнеэкономической деятельности, а также государственными и межправительственными структурами, в компетенции которых находится разработка мер по регулированию выпуска и торговли данными металлами. Ряд выводов исследования могут использоваться за рамками свинцово-цинкового рынка по отношению к другим товарно-сырьевым рынкам. Материалы работы могут использоваться в вузах экономического профиля при преподавании курсов, связанных с конъюнктурой товарных рынков.

Апробация диссертационного исследования и публикации. Основные положения диссертации отражены в публикациях автора общим объемом около 2 п.л., а также в тезисах и материалах научных конференций. Содержащиеся в исследовании выводы и обобщения использовались при подготовке научных работ во Всероссийским научно-исследовательском конъюнктурном институте в подразделениях, осуществляющих анализ и мониторинг товарно-сырьевых рынков и их прогнозирование.

Объем и структура диссертации. Структура диссертации определена целью и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка, статистико-графического приложения. Общий объем диссертации составляет 206 страниц. Работа содержит 54 таблицы и рисунка. Список литературы включает 145 наименований.

Диссертация: заключение по теме "Мировая экономика", Бутузов, Алексей Юрьевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Быстрое развитие свинцово-цинковых производств по всему миру объясняется не только востребованностью металлов в народном хозяйстве, но и широким распространением в мире руд, содержащих промышленные количества свинца и цинка, а также умеренной капиталоемкостью при расширении уже действующих мощностей. Долгосрочная тенденция увеличения потребления цинка в мире связана с его значимостью для сталелитейной промышленности. Устойчивый рост мирового спроса на свинец наблюдается вследствие увеличения его потребления в производстве автомобилей. Современная металлургия цинка и свинца и рынок металлов в сильной степени зависят от особенностей развития автомобильной отрасли и строительной индустрии, более других находящихся под влиянием кризисных явлений в мировой экономике. Производство свинца и цинка растет опережающими темпами по сравнению с ростом населения планеты, особенно в последние десятилетия, превосходя темпы роста прочих базовых металлов.

Размещение предприятий отрасли зависит от многих экономических, природных и социально-политических условий, но особенно от сырьевого фактора. Заметную роль, помимо сырья, играют топливно-энергетический фактор, близость к потребителям, наличие необходимой инфраструктуры.

Имеет место несовпадение размещения месторождений руд металлов и территорий с экономическими и техническими предпосылками для производства конечной металлургической продукции. Производственный цикл в свинцово-цинковой отрасли разорван в пространстве, хотя и в меньшей степени, чем, например, в алюминиевой.

Среди стран мира запасами руд цинка и свинца заметно выделяются Австралия, КНР, РФ, США, Казахстан, Перу, Мексика. Подавляющая часть запасов цинка и свинца сконцентрирована в Азиатско-Тихоокеанском регионе, учитывающем Россию и страны СНГ, а также в Северной и Южной Америках. Доля десяти ведущих стран в мировой добыче цинка непрерывно возрастает, в 2000-х гг. она превысила уже 80%. Доля десяти ведущих стран по добыче свинца также имеет тенденцию к повышению, с середины 2000-х гг. она превысила 90%.

Странами с самой высокой долей свинцово-цинковых производств в ВВП оказалась Намибия, Болгария, Казахстан. В числе стран, экономика которых заметно опирается, на свинцово-цинковую промышленность, оказались не только развивающиеся страны, но и экономически развитые - Финляндия, Бельгия, Республика Корея, Австралия и Канада - все они являются активными участниками мирового рынка данных металлов. Благодаря высокому уровню научных исследований экономически развитые страны лидируют в отраслях, обеспечивающих деятельность цветной металлургии свинца и цинка -производстве оборудования, внедрении прогрессивных технологий, локальных инновации, проведении опытных исследований, повышению эффективности ГРР. Вследствие роста потребления и необходимости открытия новых месторождений, прогнозируется долгосрочная глобальная тенденция удорожания основных цветных металлов и повышение издержек их производства в мире, несмотря на то, что в отдельные периоды стоимость выпущенного металла может снижаться.

Важнейшие задачи, которые должны быть решены в отрасли - поиск и освоение новых крупных месторождений, более полное извлечение из руд полезных элементов, всемерная охрана окружающей среды, создание гибких в функционировании мини-заводов с современными технологиями, использующих лом металлов, скрап и вторсырье и не оказывающих сильного отрицательного воздействия на природу.

В последние десятилетия происходит заметное изменение территориальной структуры отрасли. Развитые экономические страны постепенно сокращают добычу руд и производство металлов, вкладывая инвестиции и развивая расширение их добычи и выпуска в Южной Америке, странах Азии, Африки и бывшего СССР. Добыча и производство цинка и свинца перемещается из традиционных центров производства - США, Японии и Западной Европы - в ресурснообеспеченные развивающиеся страны с льготными налогами и дешевой рабочей силой: КНР, Индию, страны СНГ, Юго-Восточную Азию, в некоторые территории южной и северной Африки, где ниже производственные издержки, "мягче" законодательство и экологические требования.

Концентрация производства данных металлов у наиболее эффективных производителей растет достаточно быстрыми темпами, в основном за счет КНР. На долю первых десяти стран в 1998 г. пришлось 64,8% мирового производства рафинированного цинка, а в 2008 г. - уже 71,4%. В производстве рафинированного свинца ведущая десятка стран концентрировала в 1998 г. - 74,0%, а в 2008 г. -около 76,2%. Довольно ограниченный круг стран-потребителей (не более двух десятков основных государств, включая КНР, США, Японию, ряд крупных стран АТР и ЕС) реально определяет направленность развития всей свинцово-цинковой промышленности, положение дел на рынках этих металлов.

Регионы мира "избыточны" в отношении производимых свинца и цинка -Австралия и Океания, Восточная Европа и СНГ, Южная Америка - отсюда рафинированный металл в заметных количествах поступает на экспорт. Относительно сбалансированы выпуск и потребление рафинированных металлов в Африке и Северной Америке. Дефицит фиксируется в Западной Европе и Азии. Именно страны этих двух регионов - Западной Европы и Азии - являются основными покупателями данных металлов на мировом рынке. Весьма удачное ЭГП России между данными двумя регионами, являющимися крупными импортерами свинца и цинка, может заметно усилить экспортный потенциал российской свинцово-цинковой отрасли, которая имеет возможность опираться на оба региональных рынка.

Мировой рынок цинка и свинца, наряду с никелевым, медным или алюминиевым, подвержен процессу укрупнения и консолидации, что стимулирует углубление МРТ и кооперации. Периоды падения цен стимулируют волну слияний и поглощений и, таким образом, передел рынка в пользу компаний, наиболее устойчивых к колебаниям мировой конъюнктуры. Как правило, ими являются ТНК с высокой степенью диверсификации, которые помимо мощностей по добыче и производству цветных металлов имеют активы в ТЭКе, металлургии высоких переделов, автомобилестроении, электронике, химической и других отраслях. В условиях нестабильности цен на металлы на мировом рынке продуцентам гораздо выгоднее наращивать выпуск (проводить расширения производственных мощностей) на уже действующих предприятиях, чем вводить в эксплуатацию новые с длительными периодами окупаемости инвестиций.

Рафинированные цветные металлы (в том числе свинец и цинк) стали удобным и весьма выгодным инвестиционно-финансовым инструментом. В последние годы ведущую роль в ценообразовании на рынке свинца и цинка стали играть крупные финансовые институты. Банки, инвестиционные и хеджевые фонды, располагая свободными финансовыми ресурсами, рассматривают цветные металлы как объект для выгодных инвестиций и спекуляций.

Если мировая экспортная квота для цинка в среднем соответствует уровню прочих базовых промышленных металлов (медь, алюминий), то у свинца - самый низкий показатель среди них, что объясняется высокой долей вторичного производства в его выпуске и привязки его к регионам потребления. Современные торговые потоки рафинированного металла все активнее перераспределяются в пользу стран Азии. Европейский рынок, как и рынок Северной Америки, постепенно теряет свои позиции в мире. Главными мировыми потребителями продукции свинцово-цинковой отрасли в 2000-е гг. стали КНР и США. Австралия и Канада в конце 2000-х гг. стали ведущими мировыми поставщиками рафинированных свинца и цинка, поскольку КНР окончательно уступила в их поставках свои позиции. С целью более полной загрузки своих производственных мощностей, наращенных в последние годы, КНР намерена больше ввозить сырья для переработки, а не покупать уже готовый металл. При этом в мире прогнозируется дефицит сырья для плавильных предприятий и периодический избыток рафинированного металла, вызванный циклическими колебаниями рынка и новыми фазами рецессии глобальной экономики.

После дезинтеграции народного хозяйства в результате распада СССР проявились негативные факторы территориального размещения свинцово-цинковых производств, поскольку еще десятилетия назад ставка была сделана на развитие промышленности по выпуску цинка и свинца в Казахстане, ресурсы которого были более удобны для разработки. Россия пока не относится к числу стран, для которых свинцово-цинковый комплекс является отраслью специализации их цветной металлургии.

Корпоративный сектор сильно изменил свинцово-цинковую отрасль России в последнее десятилетие. Страна перестала являться нетто-импортером по рафинированному свинцу и цинковым концентратам, а, наоборот, превратилась в их нетто-экспортера. Однако на начало 2010 г. в России практически отсутствовали действующие металлургические мощности по переработке свинцовых концентратов и выпуску первичного рафинированного свинца.

Россия на данном этапе развития своей свинцово-цинковой отрасли не может оказать значимого влияния на мировой рынок, однако ее ресурсно-производственный потенциал, а также выгодное ЭГП по отношению к основным потребителям, способны уже в ближайшие десятилетия вывести страну в число региональных лидеров.

Конкурентоспособность продукции отечественных свинцово-цинковых предприятий в целом хорошая - металл успешно конкурирует на мировом рынке по своим качественным характеристикам с аналогичной продукцией из других стран. Одной из главных предпосылок формирования конкурентоспособности на внешних рынках предприятий российской свинцово-цинковой промышленности является наличие на территории страны значимых в мировом масштабе запасов руд данных металлов. Ценовая конкурентоспособность российской отрасли основана во многом на медленном повышении уровня оплаты труда, низких экологических затратах, использовании морально и физически устаревшей техники и технологий.

Конкурентоспособности может помешать плохо прогнозируемые масштабы удорожания себестоимости продукции в результате возможных изменений в социально-экономических условиях, законодательстве, налоговом администрировании, внешнеэкономической политике, а также постоянный рост тарифов монополий различного рода - от транспортных до энергетических.

В кризис для предприятий свинцово-цинковой отрасли выход на мировой рынок и закрепление на нем оказался одной из реальных возможностей сохранения производственного потенциала. Позиции на основных рынках сбыта (Турция, Западная Европа) пока можно оценивать как достаточно сильные. Перспективными экономическими партнерами России останутся страны СНГ. Однако существенное расширение экспорта может произойти за счет увеличения поставок в КНР, Японию, Республику Корея и страны ЮВА.

Проблемы, с которыми сталкиваются российские металлургические предприятия отрасли, связаны во многом с продолжающимся, но не последовательным становлением в РФ рыночной экономики, ее зависимостью от мировых экономических циклов, также с форсированным поиском компаниями своей ниши в отрасли и объективной недостаточной развитостью сырьевой базы, необходимых инвестиций, инфраструктуры всех уровней. Активное привлечение иностранных инвесторов выгодно для успешной интеграции в мировой рынок и минимизации всех групп рисков.

Экспортные надежды современной российской свинцово-цинковой промышленности во многом связаны с вывозом сырья (руды) и полуфабрикатов (концентраты), нежели с экспортом рафинированного металла, сплавов или изделий из него. Имеется пока дефицит ввода в эксплуатацию новых плавильных мощностей. Акцент на вывоз сырья выгоден российской отрасли на данном этапе развития в свете того, что на мировом рынке цинка и свинца в кризисные годы сформирован избыток предложения продукции.

Для металлургического комплекса РФ одна из целей - это сохранение и расширение внутреннего и внешнего рынков сбыта продукции, повышение конкурентоспособности, сочетание государственных интересов и нужд отдельных предприятий. Стратегически важно реализовывать на внешние рынки не только концентраты, но и в перспективе рафинированный металл, а также продукты с высокой добавленной стоимостью для диверсификации рисков.

На новом этапе развития свинцово-цинковой отрасли в РФ государство должно внимательнее отнестись к вопросам регулирования ее различных сторон во избежании серьезных "перекосов" в будущем. Иначе возможна ситуация, когда рафинировочные мощности будут сосредоточены в восточной части страны, ориентируясь на экспорт в АТР, а западные регионы РФ при подъеме уровня жизни и увеличении потребностей в металле, испытают его острый дефицит, что вынудит закупать продукцию отрасли за рубежом.