Современный рынок кредитования населения в РФ тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Современный рынок кредитования населения в РФ"

На правах рукописи

Сидоров Владислав Валерьевич

СОВРЕМЕННЫЙ РЫНОК КРЕДИТОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РФ

Специальность: 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Москва 2008

003449032

Диссертационная работа выполнена на кафедре «Денег, кредита и ценных бумаг» Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Всероссийский заочный финансово-экономический институт»

Научный руководитель:

Официальные оннонешы:

Кандидат экономических наук, доцент Стародубцева Е Б

Доктор экономических наук, профессор Шабалин Е М.,

Кандидат экономических наук Кашина М Н

Ведущая организация:

Российская экономическая академия имени Г В Плеханова

Защита состоится «£3» РЛш^^А 2008 г в ^¿-часов в аудитории А200 на заседании диссертационного совета Д 212 040 01 при ГОУ «Всероссийский заочный финансово-экономический институт» по адресу. 123995, г. Москва, ГСП-5, ул. Олеко Дундича, д 23

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке института

Автореферат разослан <<^>^^¿/^2008 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета Д 212 040 01 кандидат экономических наук, доцент

Ситникова В А

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Одним из ключевых условий развития российской экономики является создание возможностей для широкого доступа населения к финансово-кредитным ресурсам. Рынок кредитования населения является неотъемлемой составляющей экономической стабильности, важнейшим фактором ускорения роста российской экономики, обеспечения растущего спроса населения на качественные банковские услуги. Развитие экономики, увеличение производства приводит к росту объема товаров, однако, несмотря на улучшение благосостояния населения, спрос на товары, все еще отстает от предложения. Кредитование населения позволяет ускорить процесс перехода на новый уровень развития внутреннего спроса, что хорошо видно на примере ряда стран Восточной Европы, где рост доходов вел к активизации спроса на недвижимость, автомобили и другие товары.

В то же время проблемы жилищного строительства и вопросы обеспечения жильем населения РФ приводят к увеличению спроса на ипотечные кредиты. Несмотря на увеличивающийся объем ипотечного кредитования, его масштабы пока еще недостаточны для решения Национального проекта «Доступное жилье». Многие банки оказываются не готовыми к столь серьезному кредитованию и вынуждены увеличивать его объемы за счет роста кредитного риска, что в свою очередь приводит к ухудшению устойчивости самих банков.

Первоначальные контуры рынка кредитования населения только складываются, идет создание, формирование и отладка его системы. Существует определенный задел для того, чтобы данный рынок начал нормально функционировать, но огромное количество вопросов требуют исследования и поиска оптимальных теоретико-методических и практических решений. В частности, это касается создания условий для активной ориентации кредитных учреждений на рынок кредитования

населения, развития банковских продуктов и услуг данной финансово-кредитной сферы, формирования институтов информационного посредничества (кредитных брокеров и бюро кредитных историй), работающих на этом рынке, развития ресурсной базы организаций, связанных с кредитованием населения. Это и обуславливает актуальность темы данного исследования и важность ее для активизации отечественного рынка кредитования населения.

Цель и задачи исследования. Целью данного исследования является разработка и обоснование теоретических положений и практических рекомендаций по вопросам формирования и развития рынка кредитования населения в условиях развивающейся экономики. Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

- выявить и проанализировать факторы развития рынка кредитования населения, раскрыть его сущность и особенности;

- предложить направления совершенствования нормативно-правовой базы рынка кредитования населения;

- провести макроэкономическую оценку уровня развития российского рынка кредитования населения и выполнить анализ его видовой структуры;

- раскрыть конкурентные преимущества участников рынка кредитования населения на основе анализа его структуры и оценки конкурентной среды;

- оценить влияние основных параметров и условий кредитования населения на доступность кредитных программ, предлагаемых на рынке;

- выявить тенденции, проблемы и перспективы развития рынка кредитования населения.

Объектом исследования выступает система экономических отношений между кредитором и заемщиком, возникающих в процессе развития рынка.

Предметом диссертационной работы является рынок кредитования населения, его значение в развитии экономики страны.

Теоретические и методологические основы исследования. При

написании диссертационной работы теоретическую основу исследования составили труды отечественных и зарубежных ученых и специалистов в области экономики, финансов, кредита. Существенный вклад в исследование этих проблем внесли ученые-экономисты: Аникин A.B., Андрюшин С.А., Винслав Ю.Б., Жуков Е.Ф., Лаврушин О.И., Лушин С.И., Слепов В.А., Сенчагов В.К., Казимагомедов A.A., Черненко В.А., Усоскин В.М., Ширинская Е.Б. и ряд др.

Методологической основой данной диссертации являются диалектические методы и подходы, предполагающие, что изучение всех явлений и процессов осуществляется в развитии, взаимосвязи и взаимообусловленности, а обоснование теоретических положений работы базируется на важнейших законах экономического развития современного общества.

При проведении исследования и систематизации полученных данных, применялись статистические методы сравнения обобщающих показателей, анализ динамических рядов, выборочные обследования, экономико-математические приемы и графические методы

В качестве информационной базы использовались статистические и аналитические материалы Правительства РФ, Росстата РФ, Центрального Банка РФ, Госналогслужбы РФ, Министерства финансов РФ, Министерства экономики и торговли. Федеральной службы по финансовым рынкам, материалы конференций и симпозиумов.

Научная новизна исследования состоит в теоретическом обосновании основных направлений развития рынка кредитования населения и разработке практических рекомендаций по формированию современной структуры данного рынка, ориентированной на активизацию деятельности его участников, а также повышении эффективности рынка на основе использования новых технологий, способных обеспечить высокое качество услуг.

В процессе исследования были получены конкретные результаты, определяющие научную новизну:

1. Уточнено содержание понятия рынка кредитования населения, который определен как единство кредитных программ и институциональных образований, от деятельности которых зависят эффективность кредитных услуг и своевременная корректировка условий кредитования населения.

2. В целях развития кредитного рынка предложены основные направления по совершенствованию нормативно-законодательной базы, среди которых принятие специального закона о кредитовании населения, закона о несостоятельности (банкротстве) заемщика, введение системы регистрации залога автотранспортных средств, упрощение системы взыскания задолженностей, а также совершенствование правоприменительной практики по вопросам банковской тайны.

3. На основе проведенного комплексного анализа рынка кредитования населения в России выявлены основные факторы, влияющие на его развитие, среди которых: стабилизация экономической ситуации в стране, появление новых банковских продуктов, развитие страховых услуг, повышение уровня благосостояния населения, а также факторы, тормозящие и регулирующие развитие рынка (экономические преступления, несовершенство нормативно-правовой базы, возрастной состав населения, тарифная политика кредитных организаций).

4. Выполнена оценка уровня конкуренции на рынке кредитования населения в федеральных округах РФ на основе расчета средних значений коэффициентов рыночной концентрации (С11-3) и индексов Герфиндаля-Гиршмана (НН1). Выявлена тенденция снижения концентрации услуг на региональных рынках кредитования населения и показаны основные пути развития региональных рынков кредитования населения, в частности, усиление конкуренции между банками, сегментация банковских продуктов, разработанных для

соответствующего региона и показана постепенная трансформация рынка кредитования населения из высококонцентрированного в умеренноконцентрированный, что обусловлено устойчивой закономерной политикой банков, направленной на наращивание розничного кредитного портфеля и на расширение филиальной сети.

5. Раскрыты основные конкурентные преимущества лидеров рынка и используемые ими способы привлечения клиентов, среди которых: упрощение требований к потенциальному заемщику, снижение процентных ставок, сокращение сроков оформления кредита, внедрение новых технологий. Сформулированы основные стратегии и определены барьеры вхождения в рынок, такие как низкая платежеспособность населения, недостаточная эффективность системы судебного исполнения при взыскании заложенного имущества, необходимость существенных затрат при осуществлении первоначальных инвестиций на подготовку сотрудников.

6. Выявлены основные тенденции (снижение уровня высоко рискованных кредитов в портфелях банков за счет более строгого подхода к оценке заемщика; высокие темпы роста рынка ипотечного кредитования; постепенное замещение кредитов на небольшие суммы и сроки банковскими кредитными картами; увеличение доли рублевых кредитов и долгосрочных кредитов в общем кредитном портфеле банков; постепенное выравнивание процентных ставок в рублях и в валюте) и проблемы развития рынка кредитования населения в России, на основании чего сформулированы основные пути его совершенствования. Практическая значимость результатов исследования. Результаты

данного исследования могут быть использованы в практической работе по формированию рынка кредитования населения, организации и регулированию компаний, работающих в отдельных сегментах этого рынка (ипотека, микрокредитование и др.), активизации работы кредитных бюро и организации системы обеспечения устойчивости и безопасности участников

рынка, а также при преподавании дисциплин «Банковское дело», «Деньги, кредит, банки», «Банки и небанковские кредитные организации и их операции».

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы диссертационной работы докладывались и обсуждались на Всероссийской научно-практической конференции «Стратегия и тактика экономического развития России» (Москва, ВЗФЭИ, 2006), XXIII Международной научно-практической конференции «Конкурентноспособность России и качество жизни» (Челябинск, УрСЭИ, 2006г.), Всероссийской научно-практической конференции "Стратегия и тактика устойчивого развития России в условиях социально-ориентированной экономики" (Москва, ВЗФЭИ, 2007), а также использовались в ОАО «Промсвязьбанк» при разработке и внедрении в эксплуатацию автоматизированной банковской системы учета ссуд физических лиц в рамках программно-аппаратного комплекса интегрированной розничной банковской информационной системы «ПСБ-Ритейл».

Публикации автора. По теме диссертационного исследования опубликованы пять работ общим объемом - 2,7 п.л. (в том числе авторский объем 2,2 п.л.). Из них две работы опубликованы в издании, рекомендованном ВАК.

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Работа изложена на 203 страницах машинописного текста, содержит 22 таблицы, 14 рисунков и 8 приложений.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, описана цель, задачи, объект и предмет исследования, указаны теоретические и методологические основы, определена научная новизна и практическая значимость диссертационной работы.

В соответствии с поставленными целями и задачами в рамках проведенного исследования рассмотрены следующие основные группы научно-практических проблем.

Первая группа проблем связана с анализом и обобщением теоретических и правовых основ функционирования рынка кредитования населения. При этом особое внимание уделено выявлению факторов, влияющих на развитие рынка кредитования населения в России и изучению его специфических особенностей.

Проведенное исследование показало, что развитие рынка кредитования населения связано с появлением и развитием потребительского кредитования в частности и развитием кредитования населения в целом. Сущность рынка кредитования населения представляет собой единство кредитных программ и институциональных образований, от деятельности которых зависят эффективность кредитных услуг и своевременная корректировка условий кредитования. Однако подробное рассмотрение рынка кредитования населения позволило сформулировать его сущность как совокупность отношений между кредитором и заемщиком. При этом под термином «кредитование населения» подразумевается процесс предоставления ссудных средств физическим лицам (потребителям) для удовлетворения своих потребностей (приобретение товаров, оплату услуг и т.д.), не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Рынок кредитования населения представлен различными видами кредитов: товарные потребительские кредиты, денежные потребительские кредиты, автокредиты, ипотечные кредиты, кредитные карты.

В результате проведенного исследования были выявлены причины появления рынка кредитования населения, лежащие в основе самого экономического развития страны, а также три основные группы факторов -тормозящие, стимулирующие и регулирующие развитие рынка (табл. 1).

Таблица 1

Факторы, влияющие на развитие рынка кредитования населения в РФ

Группы факторов Состав факторов

Стимулирующие факторы Стабилизация экономической ситуации в стране

Повышение жизненного уровня населения

Стабилизация банковской системы

Совершенствование нормативно-правовой базы

Наличие информационной службы о частных клиентах

Расширение институциональной структуры рынка потребительского кредитования

Совершенствование платежных систем

Появление на рынке новых кредитных продуктов

Рекламная деятельность

Рост спроса со стороны населения на дорогостоящие товары длительного пользования

Развитие страхового рынка

Тормозящие факторы Нестабильная экономическая ситуация в России

Кредитная зависимость России от стран с развитой рыночной экономикой

Снижение жизненного уровня населения

Несовершенство законодательно-правовой базы

Отсутствие развитой институциональной структуры рынка потребительского кредитования

Кризис банковской системы

Неразвитая инфраструктура промышленных товаров на внутреннем рынке

Отсутствие информационной службы о частных клиентах

Экономические преступления, в том числе и в банковской сфере

Регулирующие факторы Возрастной состав населения

Различные условия жизни населения в связи с разнообразием природных, экономических и социальных характеристик отдельных регионов

Совершенствование институциональной структуры рынка потребительского кредитования

Присутствие на рынке субъектов - физических лиц, представляющих ссуды населению

Совершенствование нормативно-правовой базы

Государственная социально-экономическая политика

Анализ факторов показал, что рынок кредитования связан не только с

желанием заемщика взять кредит, но и необходимостью его обслуживать и возвращать, а со стороны кредитора не только с желанием выдавать кредит, но и иметь возможность это сделать (необходимы ресурсы), и с желанием получить деньги обратно, причем вместе с процентами. Все это вместе взятое и определяет уровень и степень развития рынка.

Было отмечено, что в силу специфики рынка наличие банковской лицензии для ведения операций потребительского (товарного) кредитования, как показывает мировая практика, необязательно. В большинстве развитых и развивающихся стран проведение таких операций - прерогатива специализированных финансовых компаний. Такие компании специализируются исключительно на нескольких видах бизнеса, связанных с потребительским кредитованием. При кредитовании населения банками, лицензия на проведение такой операции обязательна.

На основе анализа российского законодательства о кредитовании населения, было отмечено, что активное развитие рынка кредитования, как в части видов и форм кредитования, так и его объемов, за последние несколько лет не привело к принятию новых законов или изменению существующих норм. Рост объемов российского рынка и совершенствование форм кредитования населения свидетельствуют, скорее, о гибкости подходов кредитных организаций, их готовности предложить потребителю новые кредитные продукты, чем о наличии адекватного правового регулирования соответствующей области. Анализ нормативно-законодательной базы показал, что в настоящее время в России не существует специальных законов, регулирующих отношения в области потребительского кредитования. Взаимоотношения между заемщиком и банком выстраиваются на основании общих норм российского гражданского и банковского законодательства, а также законодательства о защите прав потребителя.

В работе отмечается, что действующее российское законодательство (а также практика его применения) представляет банку ограниченные возможности в части решения задач по исполнению заемщиком своих кредитных обязательств и обеспечению возврата средств заемщиком в принудительном порядке. По сложившейся практике, банки предпочитают перекладывать эти риски на заемщика за счет повышенных процентов (комиссионных) за пользование кредитом. Однако такое решение проблемы можно считать лишь временным, поскольку, с одной стороны, конкуренция

на рынке потребительского кредитования требует дальнейшего снижения процентных ставок, а с другой, безнаказанный невозврат кредита не способствует повышению кредитной дисциплины заемщиков, что, в конечном счете, не может не сказаться на стабильности рынка кредитования населения.

Важное место в проведенном исследовании отведено изучению специфики рынка кредитования населения в РФ, при этом выделены следующие его особенности:

1. Неравномерность развития. В 2006-2007 г. в региональной структуре рынка доминировал Центральный федеральный округ, на который приходилось порядка 30% всех выданных кредитов, при этом отмечалась высокая концентрация банков в Москве и Московской области (24,2%). На втором месте по объему выданных кредитов оказались Приволжский и Сибирский ФО, на которые пришлось 20% и 15% рынка соответственно. В целом, структура рынка кредитования населения отражает уровень экономического развития регионов и их долю в общероссийском ВВП.

2. Преобладание рублевых кредитов в валютной структуре рынка. В 20062007 г доля рублевых кредитов в общем объеме кредитного портфеля составляла примерно 85%.

3. Доминирование кредитов свыше 3 лет в срочной структуре рынка. В 2006-2007 г на долю кредитов сроком более 3 лет приходилось порядка 72% кредитного портфеля, при этом на долю кредитов срочностью от 1 до 3 лет -18%, а на кредиты срочностью от 6 месяцев до 1 года - почти 10%.

4. Высокая концентрация услуг на региональных рынках и как следствие низкая конкуренция между банками, как показал расчет средних значений коэффициентов рыночной концентрации С Я-3 сред и индексов концентрации рынка Герфиндаля-Гиршмана НШсред, услуги в регионах концентрируются в основном в 2-3 банках, в то время как все они распределены примерно в 80 банках.

Проведенный анализ показателей рыночной концентрации на региональных рынках подтвердил, что рынок кредитования населения привлекает новых игроков. Причины выхода на данный рынок средних и малых банков в течение последних лет вызваны как лояльностью физических лиц к банковским учреждениям, так и становлением системы страхования вкладов, которая обеспечила банкам возможность работать с физическими лицами.

Проведенное исследование показало, что рынок кредитования населения в отличие от общепринятого мнения охватывает не только товарные кредиты, а включает в себя различные виды целевых и нецелевых кредитов и представляет собой совокупность отношений между кредитором и заемщиком по предоставлению ссудных средств, направленных на удовлетворение потребностей заемщика, таких как приобретение товаров длительного пользования, приобретение жилья, удовлетворение неотложных нужд и т.д., при этом вышеуказанные отношения между кредитором и заемщиком формируются под воздействием факторов, стимулирующих и тормозящих развитие рынка кредитования населения. На наш взгляд основным тормозящим фактором является отсутствие правовой базы, прежде всего закона о несостоятельности и банкротстве физических лиц. Наличие данного закона в России позволило бы кредиторам применять цивилизованные методы взимания просроченной задолженности с граждан-должников и обеспечило бы более динамичное развитие рынка кредитования населения за счет роста расходов населения. В свою очередь увеличение расходов населения в конечном итоге будет способствовать увеличению внутреннего валового продукта и в целом экономическому развитию страны.

Вторая группа проблем связана с анализом структуры рынка кредитования населения. При этом важное место отведено видам кредитования, участникам рынка и исследованию инфраструктуры рынка кредитования населения.

В работе показано, что современный рынок кредитования физических лиц в России представлен разнообразными кредитными продуктами, которые различаются по целям, срокам, обеспечению и процентам.

В зависимости от целей, предоставляемые населению кредиты подразделяются на целевые и нецелевые. К целевым относят кредиты, выдаваемые строго на обозначенные цели - на приобретение автомобиля (автокредит), на получение образования (образовательный кредит), на приобретение недвижимости (ипотечный кредит), на приобретение товаров длительного пользования в магазинах (потребительский кредит), на отдых. К нецелевым кредитам относят кредиты, в которых цель четко не обозначена, но может быть указана в кредитном договоре, примером служат кредит на неотложные нужды, предоставление овердрафта (кредитные карточки).

В зависимости от обеспечения кредиты подразделяются на обеспеченные, которые предполагают наличие договора залога (ипотека), договора поручительства, гарантии или страхования ответственности заемщика за непогашение кредита и необеспеченные. На российском рынке кредитования населения присутствуют как первые, так и вторые. Причем, если при возникновении рынка преобладали кредиты под залог имущества (даже кредиты на неотложные нужды предоставляли под залог), то с развитием рынка все в большей степени использовалось поручительство, а в последние годы с развитием конкуренции на рынке особое предпочтение отдается необеспеченным кредитам. К ним относятся экспресс-кредиты, кредитные карточки, кредиты на неотложные нужды. При этом в качестве подтверждения кредитоспособности клиента предоставляется либо 2 удостоверения личности, либо один паспорт. Только при условии приобретения кредита на большую сумму (например, в Сбербанке на сумму свыше 45 тыс. руб.) и в самом банке, требуется договор поручительства (на кредит на неотложные нужды) или залога (ипотечный кредит).

В работе отмечается, что каждый из перечисленных видов кредитования имеет свои особенности, позволяющие заемщику остановить свой выбор на наиболее приемлемом кредите.

Обобщая результаты анализа структуры рынка кредитования населения, указывается, что в качестве основных участников рынка выступают коммерческие банки, на которые приходится более 90% рынка, оставшуюся долю поделили между собой ломбарды, предлагающие кредит под залог предметов личного пользования и по своей организационно-правовой форме выступающие как государственные и частные; кредитные союзы, представляющие добровольные объединения граждан, принадлежащих к какой-либо социальной общности или связанных между собой какими-либо групповыми интересами с целью удовлетворения собственных потребностей в сбережениях денежных средств, получении займов и оказания других услуг путем консолидации денежных паевых взносов, они носят некоммерческий характер, что предполагает низкие проценты за кредит. К участникам можно отнести и агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), которые обеспечивают ликвидность российских коммерческих банков, предоставляющих долгосрочные жилищные кредиты населению. АИЖК осуществляет покупку прав требований по ипотечным кредитам на средства, привлекаемые путем размещения облигаций АИЖК на фондовом рынке.

В процессе исследования было выявлено, что для нормального функционирования рынка необходимы дополнительные службы и организации, так называемая инфраструктура, которые не только формируют рынок, но и помогают ему более выгодно реализовывать свои функции. К инфраструктуре рынка кредитования населения относят различные средства и способы коммуникаций, платежные системы, вспомогательные структуры, опосредующие его на различных стадиях: торговые организации, страховые компании, кредитные бюро, коллекторские агентства (предоставляющие услуги по возврату задолженностей), оценочные агентства (занимающиеся

оценкой предметов залога), кредитные брокеры (оказывающие консалтинговые услуги заемщикам и заключающие договоры от имени банков, а также подбор для потенциального заемщика оптимальных условий кредита), ипотечные брокеры (предоставляющие полный набор услуг по подбору и сопровождению любого ипотечного кредита), агентства, осуществляющие сбор и распространение информации о кредитных программах. Они должны выполнять функцию измерения и мониторинга кредитных программ и информирование потенциального потребителя. В их деятельность входит открытие и ведение информационной базы, сбор, обработка, передача заявок, разработка рекомендаций по более полному раскрытию информации, просветительская деятельность среди потенциальных заемщиков. В диссертации отмечено, что кредитные бюро (бюро кредитных историй) являются одним из важных составляющих элементов инфраструктуры. Основная функция кредитных бюро -предоставлять кредитным организациям объективную информацию, необходимую для взвешенной оценки надежности и платежеспособности потенциальных заемщиков.

Составные части инфраструктуры рынка за последние несколько лет существования рынка кредитования населения сформировались, но эффективность их действия и развития пока еще низка. В этой связи необходимо не только обращать внимание на развитие деятельности самих участников рынка, но и на развитие как правовой, так и институциональной базы инфраструктуры рынка.

Третья группа проблем связана с совершенствованием рынка кредитования населения. При этом выявлены тенденции развития данного рынка, важное место отведено анализу конкуренции и способам минимизации кредитного риска.

В процессе выполнения диссертационной работы было выявлено, что развитие рынка кредитования населения в России проходит этап экстенсивного роста, характеризующийся, как было показано, прежде всего,

увеличением объемов кредитования, количества участников рынка. Однако экстенсивное развитие должно постепенно перерасти в интенсивное, предполагающее не только изменение количественных, но и качественных показателей. Такие изменения в немалой степени связаны и с усилением конкуренции на рынке кредитования, обусловленной переходом от ценовой конкуренции к конкуренции неценовой, и с изменениями в правовой сфере, где принятие новых законодательных актов позволяет переходить к более цивилизованному рынку, и с изменениями в инфраструктуре рынке, обусловившими появление кредитных бюро, коллекторских агентств позволяющих снизить риск и уменьшить неплатежи по кредитам. Вместе с тем уже имеющийся опыт кредитования позволил выделить некоторые тенденции развития рынка кредитования населения, которые можно условно разделить на три группы: тенденции развития рынка, структурные тенденции и продуктовые тенденции (табл. 2). Выявленные в рамках диссертационной работы тенденции сложились на сегодняшний день и будут определять основные характеристики развития рынка кредитования населения в краткосрочной и среднесрочной перспективах.

Таблица 2

Тенденции развития рынка кредитования населения

Виды тенденций Содержание тенденций

Общие тенденции рынка Замедление темпов роста товарного потребительского кредитования, соответственно, снижение уровня высоко рискованных кредитов в портфелях банков за счет более строгого подхода к оценке заемщика

Замедление темпов роста классического авто кредитования

Рост ипотечного кредитования

Структурные тенденции Постепенное замещение краткосрочных потребительских кредитов банковскими кредитными картами

Увеличение доли долгосрочных потребительских кредитов в общем кредитном портфеле банков

Увеличение доли рублевых кредитов

Продуктовые тенденции Модификация кредитов на неотложные нужды в сторону «целевого» использования

Выравнивание процентных ставок в рублях и в валюте

Перспективы развития рынка и его продуктов невозможно в полной мере оценить без учета конкуренции на рынке. В настоящее время рынок кредитования населения представлен относительно небольшим, но постоянно увеличивающимся количеством участников. Если в начале своего развития на рынке присутствовало около 10 коммерческих банков, занимающихся кредитованием населения, то впоследствии их количество постоянно увеличивалось, в 2007 году кредиты населению предлагали уже более 300 коммерческих банков. Увеличение количества банков на рынке связано с высокой рентабельностью рынка, высоким спросом на кредитные продукты со стороны населения.

Результаты анализа показали, что серьезные изменения на рынке произошли с приходом на него иностранных банков, имеющих опыт в сфере кредитования населения и располагающих дешевыми ресурсами. Экономия на курсовой разнице валют при валютном кредитовании^ позволили им занять серьезное место на этом рынке, потеснив некоторые отечественные банки. В результате к 2006 году структура лидеров рынка включала в себя не только отечественные, но и иностранные банки, причем некоторые из них вошли не только в десятку, но и в пятерку крупнейших «розничных» банков.

В работе выявлены барьеры, стоящие перед банками, желающими войти в рынок кредитования населения, важнейшими из которых являются:

1. Барьер капитальных затрат или объемы первоначальных инвестиций, необходимых для входа на рынок кредитования населения.

2. Экономические ограничения. Самым существенным экономическим ограничением для развития рынка услуг кредитования населения, связанным с общим состоянием социально-экономического развития России, является низкая платежеспособность населения.

3. Несовершенство законодательства и недостаточная эффективность системы судебного исполнения по вопросам обращения взыскания на заложенное имущество в случаях неисполнения заемщиком обязательств перед кредитором.

Преодоление данных барьеров приводит к увеличению доли банков на рынке кредитования населения и ужесточению конкурентной борьбы. В работе проанализированы основные стратегии ведения бизнеса, позволяющие банкам преодолеть барьеры вхождения в рынок, повысить конкурентоспособность и расширить занимаемую долю рынка кредитования населения.

Отмечается, что большинство банков придерживается стратегии, которая предусматривает высокие ставки и нацелена на массовое кредитование. При этом банки стараются разработать и предложить заемщику лучшие условия кредитования, осуществляют вложения в технологии, повышают качество управления и стандартизируют предлагаемые услуги.

Выполненный в работе анализ относительных размеров рынка кредитования населения за рубежом показывает, что перед растущим российским рынком открыты широкие горизонты. Кроме того, уровень потребления в России по сравнению со странами Восточной Европы продолжает оставаться на более низкой отметке. Развитие филиальной сети банков и проникновение кредитных продуктов в регионы будет являться еще одной предпосылкой к значительному росту объемов кредитования населения в ближайшие годы. Подтверждением этих тенденций выступает с одной стороны спрос населения на кредиты, а с другой стороны рост предложения кредитов со стороны банков. Как отмечалось в диссертации, основными движущими силами спроса населения на кредиты являются рост реальных располагаемых доходов населения, а также активная маркетинговая и рекламная политика банков, продвигающих свои кредитные продукты, производителей и продавцов товаров, стремящихся поднять объемы продаж. На наш взгляд, вероятность существенного замедления темпов роста реальных располагаемых доходов граждан в настоящее время достаточно мала. В связи с этим относительное улучшение материального благополучия граждан станет, по нашим прогнозам, основным стимулом к столь же

интенсивному развитию рынка кредитования населения в ближайшие пять-шесть лет. При этом анализ структуры потребительских кредитов и спектр предоставляемых продуктов позволяют утверждать, что этот рынок далек от своего насыщения, однако уже сегодня перед банками стоит проблема невозврата кредитов. О возможных последствиях роста проблемной задолженности говорить пока преждевременно, по состоянию на 1 марта 2008г. доля просроченных кредитов на отечественном рынке кредитования населения составила около 3%. Минимальным является невозврат по ипотеке (не более 1%), максимальным - по экспресс-кредитованию (6-7%). В то же время в банках Чехии и Польши доля просроченных кредитов составляет 12-14%. По нашему мнению, при условии сохранения сложившихся тенденций на рынке кредитования населения в России, таких как продолжение наращивания объема выдаваемых кредитов без соответствующей оценки платежеспособности заемщиков, увеличивает кредитный риск, что может привести к кризису неплатежей в банковской системе.

В работе отмечается, что полностью устранить кредитный риск невозможно. Более того, необходимость завышения процентов по выданным кредитам, по сути, является платой за риск, который принимает на себя банк, выдавая кредит. Чем больше кредитный риск, тем больше, как правило, и процентная ставка, уплачиваемая по данному кредиту. Отсюда возникает еще один способ минимизации кредитного риска - тарифная политика. Тарифы по выдаваемым населению кредитам устанавливаются кредитными организациями с учетом различных факторов: стоимости привлеченных ресурсов, суммы произведенных затрат, срока предоставления кредита, наличия обеспечения (залога, поручителей). Вместе с тем практика предоставления потребительских и ипотечных кредитов зачастую основывается на неконкурентных принципах. При этом не являются редкостью случаи введения заемщиков в заблуждение относительно реальной стоимости полученных ими потребительских кредитов. Реальная

стоимость кредита (с учетом всех комиссий и платежей) существенно превышает заявленный в публичной оферте отдельных кредитных организаций процент по кредиту. Таким образом, недостаточное раскрытие информации об условиях предоставления кредита вводит в заблуждение заемщиков относительно полной стоимости данного кредитного продукта, при этом заемщик не может адекватно оценить свои возможности, что приводит к проблемам при обслуживании кредита, т.е. к росту просроченной задолженности и повышает вероятность возникновения невозврата. В то же время, неполное раскрытие информации об условиях кредитования дает банкам необоснованные конкурентные преимущества при осуществлении ими бизнеса на рынке банковских услуг и причиняет убытки другим финансовым организациям, препятствуя выходу на рынок банкам, которые готовы на условиях открытости и достоверности осуществлять деятельность по кредитованию населения и честно заявлять клиентам полную стоимость предлагаемых кредитных продуктов.

Все это приводит к росту просроченной задолженности и невозвращенных кредитов. С целью ее минимизации были предложены следующие меры: диверсификация кредитного портфеля; анализ кредитоспособности потенциального заемщика на стадии принятия решения о предоставлении кредита с использованием информации, хранящейся в бюро кредитных историй; минимизация объемов необеспеченных кредитов и проверка качества обеспечения при выдаче значительных ссуд; рационирование кредита - установление плавающих лимитов кредитования или кредитных потолков для заемщиков, сверх которых кредиты не предоставляются вне зависимости от уровня процентной ставки.

Проведенное исследование показало, что полноценный рынок кредитования населения - неотъемлемый атрибут всех развитых экономик. Это один из ключевых механизмов, позволяющий монетарным властям гибко и эффективно регулировать экономический рост и уровень потребления в стране через институт процентных ставок. Бурный рост этого сектора

в России в последние годы — важный признак успеха рыночных реформ и роста уверенности граждан в дальнейшем улучшении своего благосостояния. Между тем неограниченный рост объемов выдаваемых населению кредитов на практике может не только ухудшить финансовое состояние самих банков и спровоцировать рост процентных ставок (а такие тенденции уже просматриваются), но и подорвать доверие между участниками рынка, с таким трудом восстановленное после событий 1998 года. Сегодня банки объективно должны проводить более взвешенную политику в части кредитования населения, с тем, чтобы в перспективе избежать возможных негативных последствий.

В заключении диссертационной работы обобщены итоги проведенного исследования, сформулированы основные выводы, полученные в результате исследования, в частности:

1. Уровень и степень развития рынка зависят от соотношения спроса и предложения его участников, которые формируются под воздействием определенных факторов: стимулирующих, тормозящих и регулирующих развитие рынка.

2. В современных условиях рынок кредитования населения требует государственного вмешательства. Государство призвано защищать законные права и интересы участников рынка - кредиторов и заемщиков как на уровне законодательно-нормотворческой, так и на уровне прямого контроля всех видов профессиональной деятельности на данном рынке.

3. Структура кредитов, характерная для российского рынка кредитования населения, характеризуется значительной долей банковского потребительского кредита, на который приходится до 71%. Оставшиеся 29% распределены достаточно равномерно между автокредитом, товарными потребительскими кредитами, ипотечными кредитами и кредитными картами.

4. Основными участниками рынка выступают коммерческие банки, на которые приходится более 90% рынка. При этом другие кредиторы в отличие

от банков привлекают заемщиков более низкими процентными ставками и возможностью быстрого получения денежных средств на различные сроки. Эта часть участников сохранит свое значение в силу неразвитости банковской системы, особенно в регионах, где далеко не все банки занимаются кредитованием населения.

5. Несмотря на большое количество участников рынка, конкуренция ведется между несколькими банками. Высокая концентрация банков, занимающихся кредитованием физических лиц, наблюдается лишь в Москве и Московской области, несколько ниже в целом по Центральному федеральному округу. Результатом становится экспансия московских и иностранных банков в регионы. При этом в целях преодоления рыночных и административных барьеров вхождения в рынок банки приобретают имеющиеся банки с развитой филиальной сетью, с целью снижения издержек на открытие филиалов, отделений, привлечение клиентов, создании соответствующей инфраструктуры.

6. Развитие рынка кредитования населения в России проходит этап экстенсивного роста, постепенно перерастающий в интенсивное развитие, предполагающее не только изменение количественных, но и качественных показателей. Имеющийся опыт кредитования позволил выделить тенденции развития рынка кредитования населения.

7. Перед рынком кредитования населения стоят две основные проблемы -невозврат кредитов и тарифная политика. В целом, видятся три основных направления решения рассматриваемых проблем в сфере кредитования населения:

• пресечение фактов недобросовестной конкуренции в рамках рассмотрения административных дел о нарушениях антимонопольного законодательства и иных нормативно-правовых актов о защите конкуренции на рынке финансовых услуг;

• выработка стандартов полного раскрытия информации о выдаваемых кредитах;

• законодательное урегулирование вопросов, связанных с обеспечением надлежащего информирования кредитными организациями населения об условиях предоставления кредитов.

В целом, оценивая сложившуюся текущую экономическую ситуацию в России можно сделать вывод, что кредитные организации наращивают взаимодействие с населением и разрабатывают новые условия кредитования. Ориентация банков на частных заемщиков способствует диверсификации кредитного риска, повышению качества их кредитного портфеля за счет расширения круга клиентов банка и видов предоставляемых ссудных услуг. В сложившейся ситуации можно использовать методы и инструменты предоставления/возврата кредитов, которые будут аналогичны методам, практикуемым на рынке кредитования населения в развитых странах. Банки, предоставляя кредиты населению, способствует, в первую очередь, решению финансовых проблем населения, связанных с необходимостью приобретения жилья, транспортных средств, дорогостоящих товаров, оплаты медицинских и образовательных услуг. Тем самым стимулируется спрос населения услуги и на товары, что способствует увеличению их производства и реализации, при этом повышается экономический потенциал страны.

Список опубликованных работ по теме диссертации

1. Стародубцева Е. Б., Сидоров В.В. Потребительское кредитование в России // Банковские услуги. 2006.- № 6 - 1,0 пл./ 0,5 а.л.

2. Сидоров В.В. Реальная стоимость потребительских кредитов // Банковский услуги . - 2006.№9 - 0,6 п.л.

3. Сидоров В.В. Современный рынок кредитования населения и перспективы его развития// Материалы XXIII Международной научно-практической конференции «Конкурентоспособность России и качество жизни». - Челябинск, 2006. - 0,4 п.л.

4. Сидоров В.В. Подводные камни потребительских кредитов // Сборник научных статей аспирантов и преподавателей ВЗФЭИ - М.'.ВЗФЭИ, 2006. - 0,4 п.л.

5 Сидоров В.В. Развитие рынка кредитных карт в РФ // Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Стратегия и тактика устойчивого развития России в условиях социально-ориентированной экономики»-М.:ВЗФЭИ, 2007. - 0,3 пл.

ЛР ИД № 00009 от 25.08.99 г.

Подписано в печать 10.09.2008. Формат 60*90 7i6. Бумага офсетная. Гарнитура Times New Roman Cyr. Усл. печ. л. 1. Тираж 100 экз. Заказ № 974.

Отпечатано в редакционно-издательском отделе

Всероссийского заочного финансово-экономического института (ВЗФЭИ)

с оригинал-макета заказчика. Олеко Дундича, 23, Москва, Г-96, ГСП-5,123995

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Сидоров, Владислав Валерьевич

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. Теоретические и правовые основы функционирования рынка кредитования населения.

1.1. Понятие и сущность рынка кредитования населения.

1.2. Правовые основы рынка кредитования населения.

1.3. Развитие рынка кредитования.

ГЛАВА 2. Структура рынка кредитования населения.

2.1. Виды кредитования населения.

2.2. Участники рынка кредитования населения.

2.3. Инфраструктура рынка.

ГЛАВА 3. Совершенствование рынка кредитования населения.

3.1. Тенденции развития рынка кредитования населения.

3.2. Развитие конкуренции на рынке кредитования населения.

3.3. Минимизация кредитного риска.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Современный рынок кредитования населения в РФ"

Актуальность темы исследования. Одним из ключевых условий развития российской экономики является создание возможностей для широкого доступа населения к финансово-кредитным ресурсам. Рынок кредитования населения является неотъемлемой составляющей I экономической стабильности, важнейшим фактором ускорения роста российской экономики, обеспечения растущего спроса населения на качественные банковские услуги. Развитие экономики, увеличение производства приводит к росту объема товаров, однако, несмотря на улучшение благосостояния населения, спрос на товары, все еще отстает от предложения. Кредитование населения позволяет ускорить процесс перехода на новый уровень развития внутреннего спроса, что хорошо видно на примере ряда стран Восточной Европы, где рост доходов вел к активизации спроса на недвижимость, автомобили и другие товары.

В то же время проблемы жилищного строительства и вопросы обеспечения жильем населения РФ приводят к увеличению спроса на ипотечные кредиты. Несмотря на увеличивающийся объем ипотечного кредитования, его масштабы пока еще недостаточны для решения Национального проекта «Доступное жилье». Многие банки оказываются не готовыми к столь серьезному кредитованию и вынуждены увеличивать его объемы за счет роста кредитного риска, что в свою очередь приводит к ухудшению устойчивости самих банков.

Первоначальные контуры рынка кредитования населения только складываются, идет создание, формирование и отладка его системы. Существует определенный задел для того, чтобы данный рынок начал нормально функционировать, но огромное количество вопросов требуют исследования и поиска оптимальных теоретико-методических и практических решений. В частности, это касается создания условий для активной ориентации кредитных учреждений на рынок кредитования населения, развития банковских продуктов и услуг данной финансово-кредитной сферы, формирования институтов информационного посредничества (кредитных брокеров и бюро кредитных историй), работающих на этом рынке, развития ресурсной базы организаций, связанных с кредитованием населения. Это и обуславливает актуальность темы данного исследования и важность ее для активизации отечественного рынка кредитования населения.

Цель и задачи исследования. Целью данного исследования является разработка и обоснование теоретических и методологических положений по вопросам формирования и развития рынка кредитования населения в условиях развивающейся экономию!.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

- выявить и проанализировать факторы развития рынка кредитования населения, раскрыть его сущность и особенности;

- рассмотреть правовую базу рынка кредитования населения;

- провести макроэкономическую оценку уровня развития российского рынка кредитования населения и выполнить анализ его видовой структуры;

- раскрыть конкурентные преимущества участников рынка кредитования населения на основе анализа его структуры и оценки конкурентной среды;

- оценить влияние основных параметров и условий кредитования населения на доступность кредитных программ, предлагаемых на рынке;

- выявить тенденции, проблемы и перспективы развития рынка кредитования населения.

Объектом исследования выступает система экономических отношений между кредитором и заемщиком, возникающих в процессе развития рынка.

Предметом исследования является рынок кредитования населения, его значение в развитии экономики страны.

Теоретические и методологические основы исследования. Теоретическую основу исследования составили труды отечественных и зарубежных ученых и специалистов в области экономики, финансов, кредита. Существенный вклад в исследование этих проблем внесли ученые-экономисты: Аникин А.В., Андрюшин С.А., Винслав Ю.Б., Жуков Е.Ф., Лаврушин О.И., Лушин С.И., Слепов В.А., Сенчагов В.К., Казимагомедов А.А., Черненко В.А., Усоскин В.М., Ширинская Е.Б. и ряд др.

Методологической основой послужил системно-структурный анализ. Исследование базировалось на принципах диалектической логики: единства исторического и логического, единства и различия формы и содержания, развития через противоречия, - что сконцентрировалось в принципе восхождения от абстрактного к конкретному.

В качестве информационной базы использовались статистические и аналитические материалы Правительства РФ, Росстата РФ, Центрального Банка РФ, Госналогслужбы РФ, Министерства финансов РФ, Министерства экономики и торговли. Федеральной службы по финансовым рынкам, материалы конференций и симпозиумов.

Научная новизна исследования состоит в теоретическом обосновании основных направлений развития рынка кредитования населения и разработке практических рекомендаций по формированию современной структуры данного рынка, ориентированной на активизацию деятельности его участников, а также повышении эффективности рынка на основе использования новых технологий, способных обеспечить высокое качество услуг.

В процессе диссертационного исследования были получены конкретные результаты, определяющие научную новизну: 1. Уточнено содержание понятия рынка кредитования населения, который определен как единство кредитных программ и институциональных образований, от деятельности которых зависят эффективность кредитных услуг и своевременная корректировка условий кредитования населения.

2. В целях развития кредитного рынка предложены основные направления по совершенствованию нормативно-законодательной базы, среди которых принятие специального закона о кредитовании населения, закона о несостоятельности (банкротстве) заемщика, введение системы регистрации залога автотранспортных средств, упрощение системы взыскания задолженностей, а также совершенствование правоприменительной практики по вопросам банковской тайны.

3. На основе проведенного комплексного анализа рынка кредитования населения в России выявлены основные факторы, влияющие на его развитие, среди которых: стабилизация экономической ситуации в стране, появление новых банковских продуктов, развитие страховых услуг, повышение уровня благосостояния населения, а также факторы, тормозящие и регулирующие развитие рынка (экономические преступления, несовершенство нормативно-правовой базы, возрастной состав населения, тарифная политика кредитных организаций).

4. Выполнена оценка уровня конкуренции на рынке кредитования населения в федеральных округах РФ на основе расчета средних значений коэффициентов рыночной концентрации (CR-3) и индексов Герфиндаля-Гиршмана (НШ). Выявлена тенденция снижения концентрации услуг на региональных рынках кредитования населения и показаны основные пути развития региональных рынков кредитования населения, в частности, усиление конкуренции между банками, сегментация банковских продуктов, разработанных для соответствующего региона и показана постепенная трансформация рынка кредитования населения из высококонцентрированного в умеренноконцентрированный, что обусловлено устойчивой закономерной политикой банков, направленной на наращивание розничного кредитного портфеля и на расширение филиальной сети.

5. Раскрыты основные конкурентные преимущества лидеров рынка и используемые ими способы привлечения клиентов, среди которых: упрощение требований к потенциальному заемщику, снижение процентных ставок, сокращение сроков оформления кредита, внедрение новых технологий. Сформулированы основные стратегии и определены барьеры вхождения в рынок, такие как низкая платежеспособность населения, недостаточная эффективность системы судебного исполнения при взыскании заложенного имущества, необходимость существенных затрат при осуществлении первоначальных инвестиций на подготовку сотрудников.

6. Выявлены основные тенденции (снижение уровня высоко рискованных кредитов в портфелях банков за счет более строгого подхода к оценке заемщика; высокие темпы роста рынка ипотечного кредитования; постепенное замещение кредитов на небольшие суммы и сроки банковскими кредитными картами; увеличение доли рублевых кредитов и долгосрочных кредитов в общем кредитном портфеле банков; постепенное выравнивание процентных ставок в рублях и в валюте) и проблемы развития рынка кредитования населения в России, на основании чего сформулированы основные пути его совершенствования.

7. Выявлены проблемы, связанные с просроченными платежами, невозвращенными кредитами и трудности, возникающие у участников рынка. Предложены пути их решения, как с правовой, так и экономической точек зрения, в частности полное раскрытие информации об условиях предоставления кредита, законодательное урегулирование вопросов, связанных с обеспечением надлежащего информирования кредитными организациями населения об условиях предоставления кредита, обязательный анализ платежеспособности потенциального заемщика на стадии принятия решения о предоставлении кредита с использованием информации, хранящейся в бюро кредитных историй, а также диверсификация кредитного портфеля путем предоставления кредитов независимым друг от друга социальным слоям общества.

Практическая значимость результатов исследования. Результаты данного исследования могут быть использованы в практической работе по формированию рынка кредитования населения, организации и регулированию компаний, работающих в отдельных сегментах этого рынка (ипотека, микрокредитование и др.), активизации работы кредитных бюро и организации системы обеспечения устойчивости и безопасности участников рынка, а также при преподавании дисциплин «Банковское дело», «Деньги, кредит, банки», «Банки и небанковские кредитные организации и их операции».

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы диссертационной работы докладывались и обсуждались на Всероссийской научно-практической конференции «Стратегия и тактика экономического развития России» (Москва, ВЗФЭИ, 2006), XXIII Международной научно-практической конференции «Конкурентноспособность России и качество жизни» (Челябинск, УрСЭИ, 2006г.), Всероссийской научно-практической конференции "Стратегия и тактика устойчивого развития России в условиях социально-ориентированной экономики" (Москва, ВЗФЭИ, 2007), а также использовались в ОАО «Промсвязьбанк» при разработке и внедрении в эксплуатацию автоматизированной банковской системы учета ссуд физических лиц в рамках программно-аппаратного комплекса интегрированной розничной банковской информационной системы «ПСБ-Ритейл».

Публикации автора. По теме диссертационного исследования опубликованы пять работ общим объемом - 2,7 п.л. (в том числе авторский объем 2,2 п.л.). Из них две работы опубликованы в издании, рекомендованном ВАК.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 3 глав, заключения, списка литературы и приложений. Работа изложена на 203 страницах машинописного текста, содержит 22 таблицу, 14 рисунков и 8 приложений.

Диссертация: заключение по теме "Финансы, денежное обращение и кредит", Сидоров, Владислав Валерьевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, на основе проведенного диссертационного исследования можно сформулировать следующие теоретические и практические выводы.

1. Уровень и степень развития рынка зависит от соотношения спроса и предложения участников рынка, которые формируются под воздействием определенных факторов, которые можно разделить на 3 основные группы — стимулирующие развитие рынка, тормозящие и регулирующие. К стимулирующим факторам относятся изменение жизненного уровня населения, развитие банковской системы, наличие нормативно-правовой базы рынка, создание инфраструктуры рынка, рост спроса на товары, развитие страхового рынка. Среди факторов, тормозящих развитие рынка кредитования населения можно назвать соответственно нестабильную экономическую ситуацию, снижение жизненного уровня населения, несовершенство законодательно-правовой базы, отсутствие развитой институциональной структуры рынка кредитования населения, кризис банковской системы, неразвитую инфраструктуру промышленных товаров на внутреннем рынке, отсутствие информационной службы о частных клиентах, экономические преступления, в том числе и в банковской сфере. Особое значение имеет такой фактор, как присутствие на рынке субъектов -физических лиц, представляющих ссуды населению, которые являются серьезными конкурентами банков и торговых организаций, предоставляющих товары в кредит.

2. В современных условиях рынок кредитования населения, как и любой другой рынок не является стихийным рынком, а требует государственного вмешательства. Государство призвано защищать законные права и интересы участников рынка - кредиторов и заемщиков как на уровне законодательно-нормотворческой, так и на уровне прямого контроля всех видов профессиональной деятельности на данном рынке. Такое регулирование характерно для всех развитых стран, имеющих широкий спектр законов и правовых актов, регламентирующих деятельность на рынке. В России не существует специального законодательства, регулирующего отношения в области потребительского кредитования. Взаимоотношения между заемщиком и банком выстраиваются на основании общих норм российского гражданского и банковского законодательства, а также законодательства о защите прав потребителя. В связи с этим в России может быть полезен опыт правового обеспечения рынка кредитования населения в развитых странах. Правовое регулирование кредитования населения должно четко устанавливать правовые последствия сделки для каждого субъекта, участвующего в ней, но учитывая особенности России. В связи с этим основами государственной политики в области правового регулирования рынка кредитования населения должно стать единство нормативно-правовой базы, способов и параметров регулирования рынка на всей территории России; обеспечение защиты прав заемщика и кредитора; обеспечение максимальной проработанности кредитных программ для заемщика; сочетание государственного регулирования и методов саморегулирования; гласность нормотворческой и обязательного участия профессиональных участников в создании правовой базы; преемственность политики на рынке кредитования; отказ от преференций для отдельных участников. 3. Развитие рынка кредитования населения, который за последние семь лет вырос более чем в 2500 раз, а его доля в банковских портфелях приблизилась к 25%. было обусловлено рядом причин крупные клиенты уже «разобраны»; более того, многие из них имеют собственные банковские структуры; рост доходов создал предпосылки для потребительского кредитования, которые раньше отсутствовали в силу неплатежеспособности значительной части населения; процентные ставки по потребительским кредитам значительно выше по сравнению с теми, которые предоставляются юридическим лицам; рынок услуг потребительского кредитования находится на стадии формирования, что расширяет возможности для «проникновения» в данный сегмент и закрепления» в нем; высокая кредитная дисциплина населения: граждане России аккуратнее возвращают взятые у банков деньги, чем жители той же Восточной Европы: по состоянию на 1 марта 2008г. доля просроченных кредитов на отечественном рынке кредитования населения составила около 3%. Минимальным является невозврат по ипотеке (не более 1%), максимальным - по экспресс-кредитованию (6-7%). В то же время в банках Чехии и Польши доля просроченных кредитов составляет 12-14%. Тем не менее, несмотря на столь высокие темпы развития рынка кредитования населения существует ряд факторов, тормозящих его развитие, в частности к ним относятся отсутствие длинных ресурсов; проблема адекватной оценки кредитоспособности; отсутствие правовой базы, прежде всего закона о несостоятельности, банкротстве физических лиц; отсутствие рынка ипотечных ценных бумаг, позволяющих банкам не только снизить риски, но и привлечь длинные ресурсы; недостаток платежеспособного спроса (особенно это касается ипотечного кредитования); отсутствие статистических данных по рынку кредитования населения — объем невозврата, общий объем задолженности и т.д., что мешает банкам реально оценить положение на рынке и принять необходимые меры к развитию рынка; низкая культура обслуживания обязательств заемщиками — невозврат, большой объем покупок за наличные деньги, или заем у друзей, знакомых, что снижает возможности банков для расширения удовлетворения спроса по кредитам; высокие транзакционные издержки по кредитам — оформление сделок, страхование объекта залога; сужение потенциальной группы заемщиков из-за существования определенной категории клиентов, которые не попадают в активную группу для банков по таким параметрам как возраст, место работы, место прописки; сильная зависимость регионов от экспансии розничных сетей и развития сети карточных терминалов; высокие затраты на организацию филиалов и отделений. Устранение действия этих факторов, или хотя бы их частичное ограничение позволят рынку развиваться большими темпами и формировать цивилизованный рынок кредитования населения.

4. Структура кредитов, характерная для российского рынка кредитования населения характеризуется значительной долей банковского потребительского кредита, на который приходится до 71%, среди них основой выступают кредиты на неотложные нужды, носящие нецелевой характер (банк не требует обоснования использования средств). Его востребованность вызвана удобством получения, быстротой оформления, достаточно низкими процентными ставками, множеством кредитным программ в рамках данного вида кредита. Оставшиеся 29% распределены достаточно равномерно между автокредитом, 10%, товарными потребительскими кредитами (7%), кредитными картами 8% и ипотечными кредитами (4%). Изменение условий по данным видам кредитов увеличивает спрос на кредитные карточки, доля которых в общем объеме кредитования растет и в дальнейшем будет увеличиваться за счет уменьшения доли товарных кредитов. В то же время темпы роста автокредитования будут оставаться такими же высокими. Ипотека, несмотря на особое внимание к ней Правительства, остается прерогативой немногих заемщиков в силу высокой стоимости жилья и недостаточно высоких доходов, позволяющих увеличивать спрос на данный вид кредита, несмотря на постоянное снижение процентной ставки и увеличение сроков кредитования. В то же время и предложение со стороны банков не высокое, причиной чему выступает нехватка ресурсов.

5. Основными участниками рынка выступают коммерческие банки, на которые приходится более 90% рынка, оставшуюся долю поделили между собой ломбарды, кредитные союзы, АИЖК, а также ипотечные и кредитные брокеры. При этом последние составляют еще ощутимую роль в кредитных портфелях населения, что связано как с совершенствованием самих кредитных институтов, в частности создание сетевых ломбардов, так и предоставление услуг населению, отличающихся от банков, например, более низкие процентные ставки, возможность быстрого получения ссудных средств на различные сроки. Эта часть участников сохранит свое значение в силу неразвитости банковской системы, особенно в регионах, где далеко не все банки занимаются потребительским кредитованием.

6. Несмотря на большое количество участников рынка, конкуренция ведется между несколькими банками, входящими в 5 крупных участников рынка, на которые приходится до 60% рынка, десятка же лидеров контролирует порядка 68.3% рынка. При этом на протяжении всего развития лидирующие позиции принадлежат Сбербанку, доля которого, несмотря на постоянное снижение, составляет к 2007 году около 42%, из них на долю потребительского кредита приходится около 40% и на ипотечные кредиты около 80%. Второе и третье места сохранили Банк Русский Стандарт и Группа ОВК-Росбанк, доля рынка которых составила 6,3% и 5,8% соответственно. Приход на рынок иностранных банков усилил конкуренцию, причем не столько ценовую (процентные ставки практически не изменились), сколько неценовую, заставив российские банки изменить условия кредитования, в частности возросло количество экспресс-кредитов, беззалоговое кредитование, рост кредитных карточек с льготными условиями оформления и кредитования. Тем не менее, расчет коэффициентов рыночной концентрации: CR-3 и индексов Герфиндаля-Гиршмана (НШ) показал, что рынок далек от насыщения и серьезной конкурентной борьбы. Высокая концентрация банков, занимающихся кредитованием населения, существует лишь в Москве и Московской области, несколько ниже в целом по Центральному федеральному округу и значительно ниже в других федеральных округах. Результатом становится экспансия московских и иностранных банков в регионы. При этом используется два вида стратегии -стратегия доступности, подразумевающая минимальные требования к заемщикам, полноценное использование технологии кредитного конвейера, монопродуктовую направленность, высокую стоимость кредитов для заемщиков, высокие кредитные риски и характерная для наиболее технологичных монопродуктовых банков, и стратегия классического кредитования, для которой характерны высокие лимиты кредитования, длительные сроки, относительно тщательная оценка кредитоспособности заемщиков, умеренные кредитные риски, применение лишь отдельных элементов технологии кредитного конвейера. Стратегия классического потребительского кредитования позволяет в наибольшей степени реализовать преимущества развитой филиальной сети банка, предлагая разумное сочетание стоимости кредита, степени подтверждения доходов заемщика и материального обеспечения ссуды. При этом в целях преодоления рыночных и административных барьеров вхождения в рынок как иностранные, так и отечественные банки идут по более простому пути — приобретая имеющиеся банки с развитой филиальной сетью, с целью снижения издержек на открытие филиалов, отделений, привлечение клиентов, создании соответствующей инфраструктуры.

7. Развитие рынка кредитования населения в России проходит этап экстенсивного роста, постепенно перерастающий в интенсивное развитие, предполагающее не только изменение количественных показателей, но и качественных показателей. Такие изменения в немалой степени связаны и с изменениями в конкурентной борьбе на рынке кредитования, где от ценовой конкуренции все в большей степени осуществляется переход к неценовой конкуренции, и с изменениями в правовой сфере, где принятие новых законодательных актов позволяет переходить к более цивилизованному рынку, и с изменениями в инфраструктуре рынке, обусловившими появление кредитных бюро, коллекторских агентств позволяющих снизить риск и уменьшить неплатежи по кредитам физических лиц. Однако уже имеющийся опыт кредитования позволил выделить некоторые тенденции развития рынка кредитования населения, которые можно условно разделить на три группы: тенденции развития рынка, структурные тенденции и продуктовые тенденции. К тенденциям развития рынка можно отнести продолжение роста рынка кредитования населения с увеличением доли его в ВВП и увеличением удельного веса в общем объеме кредитования, опережающие темпы роста кредитования населения по сравнению с темпами роста выдачи кредитов юридическим лицам, замедление темпов роста кредитов в магазинах, соответственно, снижение уровня высоко рискованных кредитов в портфелях банков за счет более строгого подхода к оценке заемщика, замедление темпов роста классического автокредитования, высокие темпы роста ипотечного кредитования. Вторым направлением тенденций рынка кредитования населения выступают структурные тенденции, которые включают в себя постепенное замещение кредитов на небольшие суммы и сроки (в т.ч. кредитов в магазинах) кредитными пластиковыми картами, увеличение доли долгосрочных потребительских кредитов в общем кредитном портфеле сроки от 1 до 3 лет, рост доли рублевых кредитов. Третьим направлением выступают продуктовые тенденции, включающие в себя модификацию кредитов на неотложные нужды в сторону «целевого» использования и постепенное выравнивание процентных ставок в рублях и в валюте.

8. Перед рынком кредитования населения стоят две основные проблемы -невозврат кредитов и тарифная политика. Просроченная задолженность растет темпами, практически вдвое опережающими темп роста рынка. Основными факторами, влияющими на рост просроченной задолженности, являются стремление банков к увеличению объемов кредитования, большие объемы необеспеченных, высокорискованных кредитов, низкая финансовая грамотность населения. Вместе с тем нельзя не отметить, что в случае сохранения нынешних тенденций в сфере потребительского кредитования — продолжения безоглядного наращивания объема выдаваемых кредитов и легкомысленного отношения многих банков, занимающихся ритейлом, к оценке платежеспособности клиентов проблема неплатежей в банковской системе будет только обостряться. Вторая серьезная проблема рынка кредитования населения - тарифная политика. Тарифы по потребительским и ипотечным кредитам устанавливаются кредитными организациями с учетом различных факторов: стоимость привлеченных ресурсов, произведенных затрат, срока предоставления кредита, наличия залога и поручителей и т.д. Вместе с тем практика предоставления потребительских и ипотечных кредитов зачастую основывается на неконкурентных принципах. Не являются редкостью случаи введения заемщиков в заблуждение относительно реальной стоимости полученных ими потребительских кредитов. В целом, видится три основных направления решения рассматриваемой проблемы в сфере потребительского кредитования пресечение фактов недобросовестной конкуренции в рамках рассмотрения административных дел о нарушениях антимонопольного законодательства и иных нормативных правовых актов о защите конкуренции на рынке финансовых услуг; выработка стандартов раскрытия информации о выдаваемых кредитах; законодательное урегулирование вопросов, связанных с обеспечением надлежащего информирования кредитными организациями населения об условиях предоставления кредитов.

9. Изменение тревожных тенденций и дальнейшие перспективы развития потребительского кредитования в России связаны с оптимизацией кредитного процесса и совершенствованием его нормативного обеспечения. Приоритетными сегодня стали проблемы защиты прав кредитора и заемщика, повышение ответственности граждан за принятые на себя обязательства по возврату кредитов, а также создание более благоприятной правовой среды для развития инфраструктуры кредитования в России. Среди других актуальных вопросов, связанных со становлением этого рынка можно отметить повышение эффективности залога; совершенствование законодательства о несостоятельности (банкротстве); упрощение процедуры и сокращение сроков операций с недвижимостью; возможность управления банками активами инвестиционных, пенсионных и страховых фондов; внедрение новых форм инвестиционно-накопительных вкладов; предоставление банкам налоговых льгот, при выдачи ипотечных кредитов; совершенствование законодательных основ рынка производных финансовых инструментов; освобождение банков от выполнения несвойственных им функций; упрощение процедур открытия и ведения текущих счетов для обслуживания операций с банковскими картами.

В целом, оценивая сложившуюся текущую экономическую ситуацию в России можно сделать вывод, что кредитные организации наращивают взаимодействие с населением и разрабатывают новые условия кредитования. Ориентация банков на частных заемщиков способствует диверсификации кредитного риска, повышению качества их кредитного портфеля за счет расширения круга клиентов банка и видов предоставляемых ссудных услуг. Таким образом, можно утверждать, что экономика нашей страны постепенно приближается к периоду стабильности. В сложившейся ситуации можно использовать методы и инструменты предоставления/возврата кредитов, которые будут аналогичны цивилизованным методам, практикуемым на рынке кредитования населения в развитых странах. Банки, предоставляя кредиты населению, способствуют, в первую очередь, решению финансовых проблем населения, связанных с необходимостью приобретения жилья, транспортных средств, дорогостоящих товаров, оплаты медицинских и образовательных услуг, тем самым стимулируется спрос населения на услуги и на товары, что способствует увеличению их производства и реализации, при этом повышается экономический потенциал страны.