Стратегическое позиционирование предприятий полиграфической промышленности на основе кластерного анализа тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Ученая степень
кандидата экономических наук
Автор
Брюханов, Валентин Васильевич
Место защиты
Красноярск
Год
2006
Шифр ВАК РФ
08.00.05

Автореферат диссертации по теме "Стратегическое позиционирование предприятий полиграфической промышленности на основе кластерного анализа"

Брюханов Валентин Васильевич

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА

Специальность 08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и комплексами (промышленность)»

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Красноярск 2006

Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Красноярский государственный

торгово-экономический институт»

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор

Зеленская Татьяна Васильевна

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Таюрский Анатолий Иванович

кандидат экономических наук, доцент Бойко Андрей Анатольевич

Ведущая организация: Российский государственный

гуманитарный университет (г. Москва)

Защита состоится «30» ноября 2006 г. в 14 часов на заседании диссертационного совета Д.212.249.03 при ГОУ ВПО «Сибирский государственный аэрокосмичсский университет им. академика М.Ф. Рсшетнева» по адресу: 660014 г. Красноярск, просп. им. газ. «Красноярский рабочий», 31, конференц-зал, ауд. А-211.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО «Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева».

Автореферат разослан «30» октября 2006 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета /у' г- ~~

доктор экономических наук, доцент ^ И.Г. Сангадиева

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Основной задачей эффективного управления деятельностью промышленного предприятия является достижение поставленных целей в условиях ограничений, налагаемых непрерывным изменением экономической ситуации. Решение этой задачи во многом зависит от результативности системы стратегического планирования на предприятии. Перспективным направлением разработки адекватных управленческих решений является использование стратегического позиционирования. Повышение эффективности стратегического планирования на основе методологии позиционирования обеспечивает положительное изменение общих экономических показателей и усиление адаптивных качеств предприятия. Вместе с тем появление и развитие стратегического позиционирования вывело на первый план проблему применения существующих методик в современных российских условиях. Более того, в настоящее время попятие «стратегическое позиционирование» предприятия пе имеет однозначного определения. Сложность, высокая степень неопределенности результатов стратегического планирования обуславливают необходимость дальнейшего теоретического обоснования и практического решения проблемы уменьшения погрешности в точности принимаемых стратегических решений.

Особенное значение тема исследования приобретает в условиях отрасли полиграфической промышленности, специфика которой связанна с интенсивной конкуренцией, высокой дифференциацией продукции, особенностями производственных процессов, что вызывает необходимость использования соответствующих методик стратегического позиционирования, основной характеристикой которых должна стать способность оперативного определения ключевых факторов, влияющих на стратегические позиции предприятия в отрасли.

Актуальность исследования обусловлена как возросшим динамизмом факторов влияющих на внутреннюю и внешнюю среду промышленных предприятий, так и относительно низкой эффективностью существующих методов стратегического позиционирования. Выявление возможностей более точно определять ключевые факторы, влияющие на стратегические позиции предприятия в отрасли, позволит разрабатывать адекватные стратегические решения, что обусловливает теоретическую и практическую значимость научного обоснования новых методов стратегического позиционирования предприятий полиграфической промышленности.

Степень разработанности проблемы. Теоретическим и методологическим аспектам стратегического позиционирования в течение последних 40 лет зарубежными учеными было посвящено немало специальных исследований и монографий. Заметный вклад в становление и развитие этого раздела науки внесли К. Хаттен, Д. Шендел, М. Портер, Ф. Абраме, И. Ансофф, Дж. Куинн, Э. Чандлер, Г. Хамел, К. Праалад, Г.

Минцберг, К. Хофер, Г. Штейнер, А. Томпсон, А. Стрикленд. В отечественной экономической литературе вопросы стратегического позиционирования исторически рассматриваются главным образом не самостоятельно, а в связи с проблемами долгосрочного планирования и прогнозирования научно-технического и социально-экономического развития, также в рамках теории организации управления предприятиями. К отечественным исследователям, посвятившим свои работы стратегическому позиционированию, относятся B.C. Ефремов, А.Г. Азоев, И.Б. Гурков, А.Ю. Юданов, B.C. Катькало А.Г.Аганбегян, О.Б.Брагинский, Т.В. Зеленская, С.Ю.Глазьев, А.П. Градов, Д.С.Львов и многие другие ученые. Эти работы помогают выявить и сформулировать принципиальные положения процесса стратегического позиционирования.

Существенными для становления методологии стратегического позиционирования были в свое время прикладные разработки таких фирм-лидеров консалтингового бизнеса, как Boston Consulting Group, McKinsey, Arthur D. Little. Именно они способствовали тому, что практическая польза и необходимость стратегического позиционирования были осознаны деловыми кругами достаточно быстро. Однако по мере увеличения интереса к вопросам стратегического позиционирования все острее становилась проблема несоответствия методических подходов стратегического позиционирования и роста социально-экономической динамики. Данное обстоятельство и определило выбор темы научного исследования, ее целевую направленность и содержание работы.

Целью диссертационного исследования является теоретическое обоснование и разработка методики стратегического позиционирования предприятий полиграфической промышленности на основе кластерного анализа. Цель, поставленная в диссертационной работе, обусловила необходимость решения следующих задач:

- изучить теоретические основы стратегического позиционирования промышленных предприятий;

- выявить факторы, оказывающие влияние на стратегические позиции предприятий полиграфической промышленности в отрасли;

- исследовать методологические основы применения кластерного анализа для определения ключевых факторов, обуславливающих стратегические позиции предприятия;

разработать метод определения стратегических позиций предприятия на основе кластерного анализа;

разработать методику стратегического позиционирования предприятий полиграфической промышленности в отрасли, на основе метода кластерного позиционирования;

- осуществить апробацию разработанной методики стратегического позиционирования предприятий полиграфической промышленности.

Объектом исследования являются предприятия полиграфической промышленности.

Предмет исследования — методы и инструменты стратегического

позиционирования предприятий полиграфической промышленности.

Теоретической и методологической основой диссертационного исследования послужили научные труды отечественных и зарубежных ученых, специалистов в области стратегического планирования и управления, посвященные вопросам стратегического позиционирования.

Методическую основу диссертационной работы составили положения системного и ситуационного анализа, метод обобщений, метод экспертных оценок, методы кластерного анализа.

В ходе проведенного автором диссертационного исследования получены следующие результаты, содержащие научную новизну:

1. Уточнено понятие «стратегическое позиционирование предприятия», как процесса определения положения предприятия в отрасли с учетом результирующего влияния факторов внутренней и внешней среды на разработку стратегических альтернатив по достижению целевой позиции, обеспечивающей экономические, технологические и конкурентные преимущества хозяйствующего субъекта.

2. Выявлены и систематизированы отраслевые факторы, характеризующие конкурентоспособность, степень взаимодействия с поставщиками и степень взаимодействия с потребителями, которые в совокупности определяют стратегические позиции предприятий полиграфической промышленности в отрасли.

3. Обоснована эффективность кластерного анализа в стратегическом позиционировании, позволяющего в отличие от существующих методов одновременно классифицировать количествешгые и качественные отраслевые факторы и с помощью метода К-средних точно выявлять среди них ключевые для стратегического позиционирования предприятий полиграфической промышленности в отрасли.

4. Предложен метод определения стратегической позиции предприятия основанный на кластерном анализе, который позволяет на основе установленных ключевых факторов, характеризующих конкурентоспособность и степень взаимодействия с поставщиками и потребителями, достоверно определить текущую стратегическую позицию предприятия в отрасли, являющейся информационной базой для разработки стратегических альтернатив.

5. Разработана методика стратегического позиционирования предприятий полиграфической промышленности в отрасли, основанная на кластерном анализе, позволяющая по-новому вырабатывать релевантные стратегические альтернативы и формализовать получение потоков информации . для принятия решений в системе стратегического планирования предприятия.

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что предлагаемый метод определения ключевых факторов, влияющих на позиции предприятий полиграфической промышленности в отрасли, дает возможность определить его текущую и целевую позиции. Разработанная методика стратегического позиционирования на основе

кластерного анализа позволяет перейти от интуитивного к научно обоснованному планированию стратегии поведения предприятия полиграфической промышленности. Сформулированные предложения дополнили технологию стратегического позиционирования как элемента стратегического планирования.

Результаты исследования, методические положения и практические рекомендации могут быть использованы в учебном процессе при изучении дисциплин «Стратегический менеджмент», «Стратегический маркетинг» для студентов экономических специальностей вузов.

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации и результаты проведенных исследований докладывались и обсуждались на IV всероссийской научно-практической конференции «Теория и практика коммерческой деятельности» (Красноярск, 2003); межрегиональной научно-практической конференции «Региональные производители: их место на современном рынке товаров и услуг» (Красноярск, 2003); II региональной научно-практической конференции «Актуальные проблемы развития потребительского рынка» (Красноярск, 2004); VI межвузовской научной конференции аспирантов «Актуальные проблемы современной науки и пути их решения» (Красноярск, 2004); VI межрегиональной научно-практической конференции (Красноярск, 2005), на V международной научно-практической конференции «Инновационные процессы в управлении предприятиями и организациями» (Пенза, 2006); всероссийской научной конференции «Интеллектуальные ресурсы: оценка и вовлечение в хозяйственный оборот» (Красноярск, 2006). Предложенная методика стратегического позиционирования используется в практике ООО «Ситалл», что подтверждается справками о внедрении.

Публикации. По материалам исследований опубликовано 10 работ, общим объемом 3,6 п. л.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, включающего 152 наименования источников. Содержание работы изложено на 148 листах машинописного текста, включая 16 рисунков, 24 таблицы.

И. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного исследования, выбор объекта и предмета научного исследования, формулируются цели и задачи работы, ее научная новизна и практическая значимость.

В первой главе работы «Теоретические и методические основы стратегического позиционирования промышленных предприятий»

исследованы теоретические и методические основы стратегического позиционирования. Уточнено понятие стратегического позиционирования по следующим существенным признакам: стратегическое позиционирование как элемент стратегического планирования и как

основа для разработки стратегических альтернатив по развитию предприятия. Выделены основные этапы стратегического позиционирования: определение текущей позиции предприятия в отрасли, определение целевой позиции и определение стратегического вектора поведения предприятия. Установлены преимущества и недостатки существующих методов стратегического позиционирования. Исследованы методологические основы применения кластерного анализа для определения ключевых факторов, обусловливающих стратегические позиции предприятия в отрасли.

Согласно положениям школы позиционирования, разработка стратегического плана - это система последовательного принятия решения, предполагающая определение целевой позиции в отрасли, к которой необходимо стремиться предприятию в своем развитии, определение текущей позиции предприятия и нахождение наилучших с точки зрения интересов бизнеса способов перехода от текущей позиции к целевой. В процессе стратегического планирования, после постановки целей предприятия, осуществляется процесс стратегического позиционирования, служащий фундаментом, платформой для разработки стратегических альтернатив и выбора стратегий. Таким образом, процесс стратегического позиционирования является ключевым элементом процесса стратегического планирования.

Стратегическая позиция предприятия в отрасли не дает основания судить о том, насколько эффективно организован и ведется бизнес, но она позволяет сделать выводы относительно способов и направлений его развития. Поэтому стратегическое позиционирование следует рассматривать как особый метод рефлексии руководством тех обстоятельств, в которых оказалось предприятие с целью определения адекватного образа действия. Следовательно, стратегическое позиционирование предприятия предполагает не только правильный выбор отраслевой позиции, но самое главное - выбор направления дальнейшего развития и способа действия.

При изучении работ российских и зарубежных авторов, посвященных теоретическим и методическим основам стратегического позиционирования предприятия, было выявлено, что среди специалистов не существует единой точки зрения на понятие стратегического позиционирования. Д. Лакер определяет стратегическое позиционирование как процесс придания фирме определенной позиции в сознании потребителей среди основных конкурентов. По мнению И.Б. Гуркова, стратегическое позиционирование предприятия — это определение положения фирмы по отношению к конкурентам. В ходе исследования установлено, что рассмотренные определения имеют общую основу: стратегическую позицию, но смысл, вкладываемый в ее понятие, различен, что вызывает неоднозначную трактовку и стратегического позиционирования. По мнению автора, стратегическая позиция - это сравнительная характеристика предприятия в отрасли, обусловленная

влиянием факторов внутренней и внешней среды, под воздействие которых оно попадает в процессе конкретной производственно-хозяйственной деятельности. Под этим влиянием предприятие стремится занять такую позицию, которая бы обеспечила экономическую, конкурентную и технологическую безопасность.

Таким образом, под стратегическим позиционированием предлагается понимать процесс определения положения предприятия в отрасли с учетом результирующего влияния факторов внутренней и внешней среды на разработку стратегических альтернатив по достижению целевой позиции, обеспечивающей экономические, технологические и конкурентные преимущества хозяйствующего субъекта.

Уточненное понятие стратегического позиционирования позволило выделить его этапы как элемента стратегического планирования. Исходя из уточненного понятия, процедуры, составляющие процесс стратегического позиционирования, при выявлении ключевых факторов должны использовать внутреннюю информацию - о текущем состоянии и закономерностях развития предприятия, и внешнюю - о параметрах внешней среды предприятия, способных повлиять на его функционирование.

После того, как определена текущая позиция и принято решение относительно целевой позиции предприятия, возникает вопрос определения стратегического вектора поведения, то есть тех действий, которые в конечном счете обеспечат ему достижение целевой позиции. Это возможно посредством прогноза направления и диапазона изменения факторов и своевременного реагирования на них с целью извлечения преимуществ за счет выбора стратегии, наиболее соответствующей новому факторному влиянию. Следовательно, процесс стратегического позиционирования можно разделить на три основных этапа:

1. Определение текущей позиции предприятия в отрасли, обусловленной влиянием факторов внутренней и внешней среды.

2. Принятие решения относительно целевой позиции предприятия в отрасли с учетом ключевых факторов внутренней и внешней среды.

3. Определение стратегического вектора поведения, обеспечивающего достижение целевой позиции в отрасли.

Но поскольку стратегическое позиционирование предполагает определение позиции предприятия в настоящем для выявления различий с его целевой позицией в будущем на основе ключевых факторов для разработки стратегии поведения, то возникает проблема определения действительно ключевых факторов в момент разработки стратегии. Проблема актуальна, поскольку отсутствие информации о количестве и значимости факторов, обусловливающих стратегические позиции предприятия в отрасли, повышает вероятность определения ошибочного стратегического направления. Данная проблема обусловила необходимость анализа существующих методов стратегического позиционирования (таблица 1).

Таблица 1

Методы стратегического позиционирования _

Метод Преимущества Недостатки

все Позволяет определить направления инвестиций. Простота в использовании Метод строится на нечетком определении границ отрасли. В методе учитываются всего два фактора, важность которых переоценена

(Зе/МсктБеу Метод использует многофакторный подход, в т. ч. шестнадцать факторов, характеризующих позиции предприятия Метод не дает четких стратегических рекомендаций. Большинство значений факторов определяются экспертным путем

БЬеШОРМ Метод объединяет количественные и качественные факторы в одну параметрическую систему В методе не существует критерия, позволяющего определить количество факторов. Затруднено определение ранга важности факторов

НоГег/8сЬепс1е1 Позиции определяются в разрезе стадий жизненного цикла отрасли Метод предполагает только внешние источники инвестирования, игнорируя внутренний потенциал. Рекомендуемые стратегии соответствуют сразу нескольким ячейкам матрицы

АВиЪС Метод дает четкие стратегические рекомендации Сложность определения стадий эволюции отрасли, предполагается одинаковая схема жизненного цикла для разных отраслей

Авторский метод Метод использует многофакторный подход, позволяет объединять количественные и качественные факторы с учетом специфики исследуемой отрасли. Влияние факторов определяется с помощью кластерного анализа. Определяет ключевые факторы, дает четкие стратегические альтернативы Сложность применения кластерного анализа. Затруднено получение информации о внутренней среде конкурентов.

Анализ существующих методов стратегического позиционирования позволил выявить их очевидные недостатки. Во-первых, большинству методов свойственна определенная универсальность, не учитывающая специфики тех или иных отраслей. Значимость приводимых в методах факторов при определении позиции предприятия различна в разных отраслях. Более того, некоторые факторы характерны исключительно для определенных отраслей. Во-вторых, в большинстве методов влияние факторов определяется экспертным путем, что вносит субъективизм в процесс определения позиции предприятия. В-третьих, в современных условиях социально-экономической динамики в одной отрасли с помощью существующих методов трудно определить количество факторов и какой

фактор имеет ключевое влияние в момент разработки стратегии.

Автором предложено решение проблемы определения ключевых факторов, обусловливающих стратегические позиции предприятия, путем использования кластерного анализа.

Основная цель кластерного анализа, как математического аппарата -выделить в исходных многомерных данных такие однородные подмножества, чтобы объекты внутри групп были похожи в известном смысле друг на друга, а объекты из разных групп - не похожи. Применительно к стратегическому позиционированию под «похожестью» понимается качественная близость факторов в многомерном пространстве внутренней и внешней среды, следовательно задача сводится к выделению в этом пространстве скоплений факторов, которые и считаются однородными группами (кластерами). Выделенные с помощью кластерного анализа изолированные группы факторов как внешней, так и внутренней среды могут трактоваться как качественно различные. Действительно, если группы в пространстве сильно удалены друг от друга, то можно предположить, что в основе такого разделения лежат некоторые качественные перемешше. Таким образом задача заключается в поиске этих переменных и их интерпретации.

Исходя из определения стратегического позиционирования, предложенного автором, стратегия поведения предприятия разрабатывается на основе различия между текущей и целевой позициями в отрасли, обусловленными влиянием факторов. Следовательно, для целей стратегического позиционирования необходимо исходить из тод>, что эти факторы имеют свойство изменяться в значениях и направлениях согласно отраслевой динамике и внутреннему состоянию предприятия. Соответственно, непременным качеством для принятия тех или иных стратегических ориентиров предприятия является способность воспринимать данные изменения факторов и должным образом на них реагировать, то есть находиться в некотором подвижном состоянии, в котором реакции этого предприятия будут варьироваться.

Применение кластерного анализа как метода создания классификаций факторов и выявления степени их влияния с целью принятия набора стратегических действий для достижения целевой позиции успешно решает задачи стратегического позиционирования.

Автор исследования поставил следующие задачи кластерного анализа в стратегическом позиционировании:

1. Разработка классификации качественно схожих, взаимозависимых факторов, влияющих на стратегические позиции предприятия в отрасли.

2. Расчет степени влияния и определение ключевых факторов, обусловливающих стратегические позиции предприятия.

3. Проверка гипотез о существовании ключевых факторов.

Кластерный анализ позволил классифицировать по принятым

признакам избранные факторы, благодаря чему решил задачи определения для предприятий стратегических позиций в отрасли, следовательно и

выбора вектора действий по достижению целевых позиций, на основе ключевых факторов.

Применение кластерного анализа позволило разрабатывать стратегические альтернативы, на основании которых могут быть оценены те или иные стратегические действия по отношению к позиции предприятия. При этом выбор уже сформулированной альтернативы основывается не на двух - трех, а на многих факторах, представляющих собой интегральные или результирующие характеристики, такие как конкурентоспособность. Преимущество использования кластерного анализа заключается в применении значительно большего числа факторов, относящихся и к внутренней, и к внешней средам предприятия. Более того, кластерный анализ дал возможность определить значимость того или иного фактора на момент исследования. Выявленные ключевые факторы позволили адекватно регулировать поведение предприятия в направлении целевой позиции. Установленные с помощью кластерного анализа факторы, имеющие меньшую значимость, возможно оставить без внимания, поскольку их влияние на данный момент времени незначительно. Помимо указанных особенностей, необходимо указать на то, что при изменении индивидуального значения какого-либо фактора изменяется значимость других факторов, при этом кластерный анализ дал возможность результативно отслеживать эти изменения в динамике.

Определение ключевых факторов, обусловливающих стратегические позиции предприятия в отрасли на основе кластерного анализа, обеспечивает качественное улучшение процесса стратегического позиционирования предприятия посредством адекватного реагирования на влияние ключевых факторов.

Во второй главе «Факторы, обусловливающие стратегические позиции предприятий полиграфической промышленности» проведено исследование отрасли полиграфической промышленности региона. На основе специфики отрасли выявлены проблемы осуществления стратегического позиционирования предприятий. Определены факторы, обусловливающие стратегические позиции предприятий полиграфической промышленности.

Полиграфия представляет собой отрасль промышленности, предназначенную для удовлетворения потребностей в печатной продукции. В ходе диссертационного исследования выявлены основные специфические черты отрасли:

- полиграфическая продукция высоко дифференцирована, что связано с индивидуализацией ее производства и персонификацией потребителя;

- отрасль характеризуется высокой интенсивностью конкуренции;

- существует реальная угроза вторжения в отрасль крупных отечественных и зарубежных компаний;

- весома доля интеллектуального капитала в выручке предприятий;

двойственность характера производства полиграфической продукции, имеющего черты как товара, так и услуги.

Выявленные специфические черты отрасли позволили сделать вывод, о рациональности ориентации предприятий па специализацию. Вследствие интенсивной конкуренции и вызванного этим увеличения ассортимента выпускаемой полиграфической продукции требования потребителей стали все более дифференцированными и усложненными. Растущая интенсивность конкуренции привела к все большей сегментации потребителей, так как многие предприятия отрасли могут достигнуть конкурентного преимущества только благодаря дифференцированной обработке узких сегментов, то есть путем точного приспособления производимой полиграфической продукции к потребностям небольших групп потребителей. Следовательно, для предприятия полиграфической промышленности необходим выбор такой позиции в отрасли, которая позволит сформировать лояльную постоянную клиентскую базу, ориентировать производство на удовлетворение потребностей целевых сегментов, и обеспечить повышение конкурентоспособности предприятия. В ходе исследования выявлено, в отрасли полиграфической промышленности конкурентоспособность предприятия, взаимодействие с поставщиками и потребителями также имеют свою особенность, поскольку характеризуются специфическими факторами (таблица 2).

Таблица 2

Факторы, характеризующие конкурентоспособность, взаимодействие с

поставщиками и потребителями предприятий полиграфической _._промышленности__

Факторы Расчет

конкурентоспособности предприятия:

- уровень издержек полиграфического производства Уыи=(£ И ¡ру\ 00

- фондоотдача Фо = р/оФ

- уровень рентабельности печатной продукции уРп^{Пп/т.и)-т

- производительность труда Пт = Р/ч

- коэффициент автономии Ка = СК/ВБ

- платежеспособность Кпл - (Одсн + Пдс) /Рдс

- коэффициент абсолютной ликвидности Кал = (ДС + КФВ)/КО

- коэффициент оборачиваемости оборотных средств Кос = Р/Обс

- уровень рентабельности продаж Урп = (Пп/Р) • 100

- коэффициент затоваренности готовой продукцией Кзп = Онп/Р

- коэффициент загрузки производственных мощностей Кз = Овп/Пм

- коэффициент эффективности рекламы Кэр = Рр/(Ппк - Ппн)

- уровень цены печатной продукции экспертный метод

- уровень качества печатной продукции экспертный метод

взаимодействия с поставщиками:

- интенсивность взаимодействия Ив=%,3 п 1=1 /

взаимодействия с потребителями:

- интенсивность взаимодействия Ив = ЕЗ у/л

Автором установлено, исходя из обоснованного предположения, что конкурентоспособность предприятия полиграфической промышленности является комплексным показателем, на него воздействует ряд специфических факторов внутренней среды.

Анализ производственной статистики показал, что интенсивность взаимодействия с поставщиками особенно выражена в частоте и суммах заказов материалов и оборудования. Интенсивное взаимодействие с поставщиками позволяет получать предприятию определенные преференции. Поставщики в состоянии увеличивать размер прибыли предприятия, снижая цены или повышая качество материалов и оборудования.

Анализ структуры продаж дал возможность установить, что интенсивность взаимодействия с потребителями выражена в частоте и суммах заказов полиграфической продукции. Интенсивное взаимодействие с потребителями помогает формировать лояльную клиентскую базу, стабильный спрос, специализироваться в определенном направлении производства.

В ходе исследования, ... автор выдвинул предположение, что положительное изменение одного из приведенных показателей оказывает прямое положительное влияние на остальные два; так, например, усиление взаимодействия с поставщиками повышает конкурентоспособность, следовательно и лояльность потребителей. Такая взаимозависимость показателей позволила определить факторы, характеризующих конкурентоспособность предприятия, взаимодействие с поставщиками и потребителями, как влияющие на стратегические позиции предприятия полиграфической промышленности в отрасли. Однако установленная взаимозависимость не решает задачу определения стратегических позиций, значит, и задачу разработки стратегических альтернатив. Проблема вызвана изменчивостью влияния приведенных факторов.

Решение проблемы по определению ключевых факторов, обусловливающих стратегические позиции предприятия, осуществляется путем использования кластерного анализа, позволяющего учесть специфику отрасли полиграфической промышленности.

В третьей главе «Разработка методики стратегического позиционирования предприятий полиграфической промышленности на основе кластерного анализа» предложена методика по определению текущей и целевой позиций предприятия полиграфической промышленности в отрасли и разработке стратегических альтернатив на основе кластерного анализа. В заключительной части главы представлены результаты апробации методики.

В ходе диссертационного исследования установлено, что параметры факторов, влияющих на стратегические позиции, могут быть определены как признаки, значения которых способны варьировать в некотором диапазоне. Для определения ключевых факторов, обусловливающих стратегические позиции предприятия в отрасли, автором предложен метод

на основе кластерного анализа, алгоритм которого представлен на рисунке 1.

На начальном этапе алгоритма производится анализ факторов воздействующих на стратегические позиции предприятия полиграфической промышленности в отрасли, характеризующих конкурентоспособность предприятия, степень взаимодействия с поставщиками и потребителями.

Затем осуществляется построение матрицы с помощью программы 81а118^са 6.0, содержащей в числителе факторы, в знаменателе - их значения. В случае, если факторы характеризуются значениями, имеющими два варианта, т.е. отсутствие или присутствие события, данные отображаются в бинарной системе.

Рис. 1. Алгоритм определения стратегических позиций предприятий полиграфической промышленности в отрасли на основе кластерного

анализа

Далее выполняется кластеризация факторов, воздействующих на стратегические позиции предприятия, по их значениям. С целью достижения объективности анализа данные матрицы стандартизируются, т.е. приводятся в единую метрику. Затем рассчитывается евклидово расстояние между факторами:

= (1)

С помощью метода Варда данные матрицы кластеризируются по признакам.

Выявлены кластеры, включающие в себя факторы, имеющие наибольшие сходства или наименьшие евклидовы расстояния между ними. Построение древовидной диаграммы позволяет отследить, как группируются факторы и агрегируются кластеры, состоящие из все сильнее различающихся факторов. Этап обеспечивает определение количества и содержания кластеров, состоящих из наиболее схожих по значениям факторов.

На основе гипотезы о количестве кластеров производится кластеризация факторов методом К-средних. Этап дает возможность осуществить проверку гипотезы о существовании кластеров и их составе.

Полученные результаты кластеризации методом К-средних позволяют рассчитать средние для каждого кластера по каждому фактору с целью оценки различия кластеров. В оптимальном случае получаются сильно различающиеся средние для большинства, если не для всех факторов, используемых в анализе. Значения ^-статистики (критерий Фишера), полученные для каждого фактора, являются другим индикатором того, насколько хорошо соответствующие факторы разделяют кластеры.

Рассчитанные значения Б-статистики позволяют судить о том, какой фактор имел наибольшую весомость при кластеризации. Для этого абсолютные значения Р-статистики переводятся в относительные величины с определением удельного веса каждого фактора в общей сумме значимости. Расчет позволяет получить ранг важности каждого фактора. Расчет осуществляется по формуле:

УдлесП = , (2)

1-1

где: Б! — индивидуальное значение критерия Фишера для каждого фактора, определенного методом К-средних.

На заключительном этапе алгоритма осуществляется произведение показателей влияния факторов на их значение. Полученные коэффициенты способны принимать произвольные значения в некотором диапазоне. Переход к таким коэффициентам позволяет сопоставлять и сравнивать между собой разные по характеру действия факторы: конкурентоспособность предприятия и степень взаимодействия с поставщиками и потребителями. Достигнутая сопоставимость характеристик бизнеса позволяет определить стратегические позиции предприятия в отрасли. При этом факторы характеризуют развитие среды по отношению к реализуемой выбранной стратегии. Следовательно, в зависимости от целей предприятия в стратегической перспективе выбирается та или иная альтернатива, реализация которой будет задавать развитие предприятия в направлении целевой позиции.

Осуществление стратегического позиционирования предприятия полиграфической промышленности на основе кластерного анализа требует четко формализованной методики. Алгоритм, являющийся основой предложенной методики, приведен на рисунке 2.

1. Сбор аналитической информации

Определение конкурентоспосо&н -4*

2. Определение конкурентов, их состав и ассортимент

4. Определение кластера объекта исследования и

основных конкурентов *

5. Расчет показателей конкурентоспособности объекта исследования и основных конкурентов

7. Определение коэффициента конкурентоспособности внутрикластерных предприятий, их ранжирование

8. Определение поставщиков, их ассортимента, количества и сумм заказов

10. Определение целевого кластера поставщиков

11 .Расчет коэф-та взаимодействия предприятия с кластером поставщиков по потоку ресурсов

13. Определение степени взаимодействия с поставщиками

Определение потребителей

14. Определение потребителей, потребляемого ассортимента, количества и сумм заказов

16. Определение целевого кластера потребителей

17. Расчет коэф-та взаимодействия предприятия с кластером потребителей по виду продукции

19. Определение степени взаимодействия с потребителями

Стратегическое позидипниппдянир.

ЕГКТОПППЯТТИР ^,--

20. Построение модели «Конкурентоспособность / поставщики/ потребители» 21. Определение текущей позиции исследуемого предприятия в отрасли

Рис. 2. Алгоритм стратегического позиционирования предприятий полиграфической промышленности на основе

кластерного анализа

Детальное описание правил и последовательности выполнения мероприятий в рамках алгоритма и составляет предложенную в диссертационной работе методику.

Процесс стратегического позиционирования предприятий полиграфической промышленности на основе кластерного анализа содержит пять этапов: исследование отрасли, определение конкурентоспособности предприятия, определение степени взаимодействия с поставщиками, определение степени взаимодействия с потребителями, стратегическое позиционирование.

Первый этап алгоритма предполагает сбор аналитической информации посредством маркетингового исследования отрасли полиграфической промышленности региона. Проводится анализ первичной и вторичной информации о внутренней среде предприятия, конкурентах, поставщиках и потребителях продукции.

Определение конкурентов, будучи началом этапа определения конкурентоспособности предприятия, формирует перечень предприятий, осуществляющих производство полиграфической продукции в регионе. На основе данных о количестве конкурентов и ассортименте производимой ими продукции осуществляется кластеризация по признаку «ассортимент».

Выявленные кластеры представляют предприятия, имеющие наибольшее сходство по видам производимой продукции, следовательно, вовлеченные в наиболее ожесточенные конкурентные отношения. Благодаря полученным кластерам предприятий, определяется кластер, занимаемый исследуемым предприятием и основными конкурентами. Для представителей конкурентного кластера рассчитываются показатели, характеризующие эффективность производства, финансовое состояние, эффективность организации сбыта и конкурентоспособность продукции, что в совокупности говорит о конкурентоспособности предприятия. Затем осуществляется' кластеризация исследуемого предприятия и основных конкурентов по показателям конкурентоспособности.

В завершении этапа, на основе разработанного автором коэффициента - ранга важности факторов, определяется значимость того или иного показателя конкурентоспособности, являющегося базой для расчета коэффициента конкурентоспособности исследуемого предприятия и основных его конкурентов. При этом конкурентоспособность рассчитана новым методом, дающим возможность выявлять ключевые факторы конкурентоспособности на момент исследования. Рассчитанный коэффициент конкурентоспособности позволяет позиционировать предприятие . полиграфической промышленности в отрасли среди основных конкурентов.

Начало третьего этапа связано с определением поставщиков основных средств для полиграфического производства. Выявляется их тип количество и суммы заказов. На основе кластеризации, по признаку интенсивности взаимодействия, формируются кластеры поставщиков. Среди полученных кластеров выявляются целевые поставщики, с

которыми целесообразно формировать стратегическое сотрудничество. Определение степени взаимодействия с целевыми поставщиками демонстрирует эффективность вертикальной интеграции. Усиление взаимоотношений с целевыми поставщиками дает возможность заключения дилерских договоров, договоров об официальном представительстве, что позволяет предприятию получать от поставщиков дополнительные соглашения, гибкую ценовую политику, оптимальные сроки поставки, ассортимент ресурсов, возможность лизинговых сделок, что в совокупности отражается на рентабельности деятельности предприятия полиграфической промышленности. Таким образом, этап позволяет определить стратегическую позицию исследуемого предприятия по направлению «эффективность взаимодействия с поставщиками».

На этапе определения потребителей полиграфической продукции формируется перечень потребителей и выявляется интенсивность взаимодействия, выраженная в частоте и суммах заказов, а также видов полиграфической продукции. Кластеризация потребителей по признаку «интенсивность взаимодействия» позволяет выявить целевые сегменты. Определение степени взаимодействия с целевыми потребителями полиграфической продукции дает возможность обнаружить резервы усиления взаимодействия. Создание лояльной постоянной клиентской базы позволяет предприятию полиграфической промышленности специализироваться в определенном направлении производства, на основе знания ранга важности той или иной печатной продукции для объекта исследования и укреплять позицию в этом направлении. Специализированная позиция обеспечивает снижение конкурентной напряженности, повышение качества печатаемой продукции, увеличение выручки. Таким образом, этап позволяет определить стратегическую позицию исследуемого предприятия по направлению «эффективность взаимодействия с потребителями».

Этап стратегического позиционирования предприятия полиграфической промышленности в отрасли связан с сопоставлением значений коэффициентов конкурентоспособности, степени взаимодействия с поставщиками и потребителями. На первом шаге этапа строится трехмерная модель «конкурентоспособность / поставщики / потребители». Основное внимание в модели сосредоточено на будущей целевой позиции предприятия, которая может быть достигнута благодаря изменению значений приведенных коэффициентов. Основной упор сделан на анализ текущей позиции предприятия и определении разницы с его целевой позицией в отрасли, во взаимодействии с конкурентами, поставщиками и потребителями. Каждая ось координат рассматривается как ось многофакторного измерения, основное преимущество модели выражено в возможности познания степени влияния каждого из этих факторов при позиционировании, благодаря кластерному анализу. Факторы, на основе которых оценивается позиция предприятия по осям, подконтрольны типографии, соответственно с помощью определенных стратегических

решений они могут быть изменены для достижения целевой позиции. Анализируемая позиция предприятия отображается в модели точкой, которая задается значениями конкурентоспособности предприятия (ось X), степенью взаимодействия с поставщиками (ось У) и степенью взаимодействия с потребителями (ось X). Диапазон изменения приведенных коэффициентов варьирует от 0 до 1, оси координат условно делятся на три части (0<К<0,33, 0,33<К<0,66, 0,66<К<1), таким образом, сетка оказывается состоящей из 27 квадрантов. Стратегические позиции усиливаются по мере увеличения значений коэффициентов по осям координат. Безусловно, наиболее привлекательна позиция, характеризуемая высокой конкурентоспособностью и устойчивым взаимодействием с поставщиками и потребителями.

Благодаря использованию модели стратегического

позиционирования «конкурентоспособность/ поставщики/ потребители», определяется текущая позиция исследуемого предприятия в отрасли. Затем определяется целевая позиция в разрезе влияния ключевых факторов, обеспечивающая экономические, технологические и конкурентные преимущества.

На заключительном шаге этапа стратегического позиционирования вырабатываются стратегические альтернативы по достижению целевой позиции предприятия в отрасли. Стратегическими альтернативами по достижению целевой позиции могут быть оптимизация показателей конкурентоспособности, также рационализация отношений с целевыми поставщиками и потребителями через увеличение взаимовыгодных контрактов. Причем указанные мероприятия реализуются на основе знания их индивидуального влияния (ранга их важности) в сложившейся в отрасли ситуации.

С целью формализации получения необходимой информации, для применения разработанной методики на предприятии, возможно использовать примерную схему движения потоков информации (таблица 3).

Апробация предложенной методики стратегического позиционирования проводилась на базе региональной типографии ЗАО «Ситалл».

Использование методики стратегического позиционирования на основе кластерного анализа позволило получить следующие результаты:

- Получен коэффициент конкурентоспособности исследуемого предприятие, который обладает наивысшим значением среди основных конкурентов (0,84). Причем, ключевыми факторами конкурентоспособности, имеющими наибольшую степень влияния, явились: уровень рентабельности товара, коэффициент эффективности рекламы, коэффициент абсолютной ликвидности, цена и качество.

- Получен коэффициент, характеризующий степень взаимодействия с поставщиками (0,65).

- Получен коэффициент, характеризующий степень взаимодействия с потребителями (0,47).

Таблица 3

Примерная схема движения потоков информации при использовании методики стратегического позиционирования на основе кластерного анализа

10

11

12

И

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Содержание этапов

Информационно-аналитический этап

Определение конкурентов, их состав и ассортимент

Кластеризация конкурентов признаку (ассортимент)

Определение кластера объекта исследования и основных конкурентов

Расчет показателей конкурентоспос-ти объекта исследования и основных конкурентов Кластеризация предприятий по показателям конкурентоспособности Определение коэффициента конкурентоспособности внутрикластерных предприятий, их ранжирование_

Определение поставщиков, их ассортимента, количества и сумм заказов

Кластеризация поставщиков по признакам

Определение целевого кластера поставщиков ___

Расчет коэф-та . взаимодействия предприятия с кластером поставщиков по потоку ресурсов

Расчет показателя взаимодействия исследуемого предприятия с кластером поставщиков_

Определение степени взаимодействия с поставщиками _

Определение потребителей, ассортимента, количества и сумм заказов

Кластеризация потребителей по признакам

Определение потребителей

целевого кластера

Расчет коэф-та взаимодействия предприятия с кластером потребителей по виду продукции Расчет показателя взаимодействия исследуемого предприятия с кластером потребителей Определение степени

взаимодействия с потребителями

Построение модели «Конкурентоспособность / поставщики/ потребители» _

Определение текущей позиции исследуемого предприятия в отрасли Определение целевой позиции предприятия

Разработка стратегии по достижению целевой позиции

Условные обозначения: О - выдача задания; <§) - контроль за исполнением; @ - разработка проекта задания;

[><] - выполнение задания; УК - обработка информации;

- анализ результатов;

ф - принятие решения.

Приведенные результаты дали возможность построения модели «Конкурентоспособность / Поставщики / Потребители» (рис.3).

Рис. 3. Модель «Конкурентоспособность / Поставщики / Потребители»

Полученные значения коэффициентов отнесли предприятие в позицию, характеризующуюся высокой конкурентоспособностью и средней степенью взаимодействия с поставщиками и потребителями. Целевой позицией для типографии ЗЛО «Ситалл» является квадрант высокой конкурентоспособности и устойчивого взаимодействия с поставщиками и потребителями.

Для разработки стратегии, обеспечивающей движение предприятия в целевую позицию, проведен детальный анализ значений факторов по осям координат с целью выявления резервов их оптимизации (таблица 4). На основе анализа данных таблицы и знания степени влияния каждого фактора, в целях повышения конкурентоспособности ЗАО «Ситалл», предложены стратегические мероприятия по повышению конкурентоспособности предприятия, которые предусматривали снижение уровня издержек, повышение фондоотдачи, приведение в соответствие с нормативом коэффициентов автономии, абсолютной ликвидности, оборачиваемости оборотных средств и поиск резервов понижения цены продукции.

Таблица 4

Значения факторов конкурентоспособности предприятий кластера

Предприятия кластера

Показатели конкурентоспособности ООО «Рипш» ЗАО «Ситалл» ООО «Платина» ООО «Поликор»

А 1 2 3 4

Уровень издержек производства, % 92,71 98,60 97,4 94,6

Фондоотдача 1,83 1,74 1,54 1,86

Уровень рентабельности продукции, % 0,08 0,7 0,67 0,075

Производительность труда, тыс.руб/чел. 698,55 948,5 856,2 544,2

Коэффициент автономии 0,35 0,41 0,61 0,32

Платежеспособность 0,4 0,6 0,3 0,37

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,04 0,035 0,041 0,008

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств 9,5 7,6 8,1 8,7

Уровень рентабельности продаж, % 7,2 8,4 7,9 6,9

Коэффициент затоваренности готовой продукцией 0,4 0,3 0,35 0,1

Коэффициент загрузки производственных мощностей 0,6 0,9 0,8 0,3

Коэффициент эффективности рекламы 0,32 0,75 0,82 0,28

Уровень цены, баллов 3,8 4,7 4,5 3,6

Уровень качества, баллов 2,9 4,6 4,4 4,2

(* Выделенные значения демонстрируют лучшую величину по отношению к значениям конкурентов)

Проведенный анализ свидетельствует об интенсивном взаимодействии ЗАО «Ситалл» с целевыми поставщиками, однако занимаемая позиция в этом направлении характеризуется средней степенью взаимодействия. Стратегическими решениями по достижению целевой позиции явились: сокращение контрактов с предприятиями, не входящими в кластер целевых поставщиков, в пользу кластера целевых поставщиков с указанием конкретных предприятий. Наиболее приоритетным в этом отношении стал поток оборудования, поскольку он имеет наибольшую степень влияния.

Коэффициент, отражающий степень взаимодействия с потребителями, отнес исследуемое предприятие в позицию взаимодействие «среднее». С целью укрепления стратегической позиции предприятия в отрасли стратегическим решением признано усиление взаимодействия с потребителями этикетки и упаковки, среди которых представители преимущественно пищевой промышленности. Этот вид продукции обеспечивает максимальную выручку предприятия и стабильный спрос. Стратегические решения дают возможность предприятию полиграфической промышленности специализироваться в данном направлении, что снижает конкурентную напряженность, повышает качество продукции, создает лояльную постоянную клиентскую базу.

Предложенная методика стратегического позиционирования предприятий отрасли полиграфической промышленности на основе кластерного анализа дает возможность определить текущую позицию предприятия в отрасли под влиянием факторов конкурентоспособности, поставщиков и потребителей. Она позволяет определить целевую позицию предприятия в отрасли, разработать на основе различия между текущей и целевой позицией и знания ключевых факторов стратегию, обеспечивающую достижение целевой позиции в отрасли.

22

III. ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

1. Брюханов В.В. Конкурентная среда рынка полиграфических услуг г. Красноярска [Текст] / В.В.Брюханов // Теория и практика коммерческой деятельности: сб. науч. тр.; КГТЭИ.- Красноярск, 2003.- 0,2 п.л.

2. Брюханов В.В. Структура системы стратегического маркетинга на ЗАО «Ситалл» [Текст] / В.В. Брюханов // Сборник статей межрегиональной научно-практической конференции «Региональные производители: их место на современном рынке товаров и услуг» / КГТЭИ.- Красноярск, 2004.-0,5 п.л.

3. Брюханов В.В. Кластерный анализ как инструмент внутрифирменного стратегического планирования [Текст] /В.В. Брюханов, Т.В. Зеленская // Сборник статей II регион, науч.-практ. конф студентов и аспирантов «Актуальные проблемы развития рынка потребительских товаров»/ КГТЭИ.- Красноярск, 2004. - 0,3 п.л.

4. Брюханов В.В. Формирование альтернатив стратегии для ЗАО «Ситалл» [Текст] / В.В.Брюханов // Сборник статей региональной научно-практической конференции «Сфера потребительских услуг» актуальные проблемы и перспективы развития»/КГТЭИ.- Красноярск, 2004. — 0,5 п.л.

5. Брюханов В.В. Стратегическое планирование в условиях кластера , [Текст] / В.В.Брюханов // Актуальные проблемы современной науки и пути их решения: сб.науч.тр.; КГТЭИ.- Красноярск, 2004. - 0,2 п.л.

6. Брюханов В.В. Принципы стратегического планирования в сфере услуг [Текст] / В.В.Брюханов // Сборник статей VI науч.-практ. конф.«Теория и практика коммерческой деятельности» / КГТЭИ.- Красноярск, 2005.- 0,4 п.л.

7. Брюханов В.В. Определение конкурентоспособности предприятия с помощью кластерного анализа [Текст] /В.В. Брюханов // Сборник статей V межвузовской научной конференции «Актуальные проблемы современной науки и пути их решения»/ КГТЭИ.- Красноярск, 2005.- 0,3 п.л.

8. Брюханов В.В. Зеленская Т.В. Стратегическое позиционирование предприятий полиграфической промышленности на основе кластерного анализа [Текст]/В.В. Брюханов, Т.В. Зеленская // Вестник СибГАУ им. акад. М.Ф. Решетнева: сб. науч. тр. / Под общ. ред. Г.П. Белякова; СибГАУ. Вып. 2(9). - Красноярск, 2006 - 0,5 п.л.

9. Брюханов В.В. Кластерный анализ как метод определения ключевых факторов [Текст]/В.В.Брюханов//Вестник КГУ: сб.науч.тр./ КГУ. Вып. 3(1). -Красноярск, 2006 - 0,5 п.л.

10. Брюханов В.В. Стратегическое позиционирование как элемент процесса стратегического планирования [Текст]/В.В.Брюханов//Сборник статей V международной научно-практической конференции «Инновационные процессы в управлении предприятиями и организациями»/ Ц"" "

Подписано в п ± Уч.-изд. л. 1,5

Тираж 100 экз. Заказ № Отпечатано в отделе копировально-

множительной техники СибГАУ, 660014, г. Красноярск, пр.им.газ. «Красноярский рабочий», 31.

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Брюханов, Валентин Васильевич

Введение 3-

Глава 1. Теоретические и методологические основы стратегического позиционирования промышленных предприятий 10

1.1. Стратегическое позиционирование как ключевой элемент стратегического планирования 10

1.2. Исследование методов стратегического позиционирования 27

1.3. Кластерный анализ как метод определения ключевых факторов, обуславливающих стратегические позиции предприятия. 41-50 Выводы

Глава 2. Факторы, обусловливающие стратегические позиции предприятий полиграфической промышленности 52

2.1. Специфика развития отрасли полиграфической промышленности 52

2.2. Факторы внутренней среды, обусловливающие стратегические позиции предприятий полиграфической промышленности 63

2.3. Факторы внешней среды, обусловливающие стратегические позиции предприятий полиграфической промышленности 72-81 Выводы

Глава 3. Разработка методики стратегического позиционирования предприятий полиграфической промышленности на основе кластерного анализа 83

3.1. Методика стратегического позиционирования предприятий полиграфической промышленности на основе кластерного анализа. 83

3.2. Алгоритм использования кластерного анализа в методике стратегического позиционирования предприятий полиграфической промышленности 106

3.3. Апробация методики стратегического позиционирования на основе кластерного анализа на предприятии ЗАО «Ситалл» 110-133 Выводы 134 Заключение 135 Библиографический список 136-148 Приложения

Диссертация: введение по экономике, на тему "Стратегическое позиционирование предприятий полиграфической промышленности на основе кластерного анализа"

Актуальность темы исследования. Основной задачей эффективного управления деятельностью промышленного предприятия является достижение поставленных целей в условиях ограничений, налагаемых непрерывным изменением экономической ситуации. Решение этой задачи во многом зависит от результативности системы стратегического планирования на предприятии. Перспективным направлением разработки адекватных управленческих решений является использование стратегического позиционирования. Повышение эффективности стратегического планирования на основе методологии позиционирования обеспечивает положительное изменение общих экономических показателей и усиление адаптивных качеств предприятия. Вместе с тем появление и развитие стратегического позиционирования вывело на первый план проблему применения существующих методик в современных российских условиях. Более того, в настоящее время понятие «стратегическое позиционирование» предприятия не имеет однозначного определения. Сложность, высокая степень неопределенности результатов стратегического планирования обуславливают необходимость дальнейшего теоретического обоснования и практического решения проблемы уменьшения погрешности в точности принимаемых стратегических решений.

Особенное значение тема исследования приобретает в условиях отрасли полиграфической промышленности, специфика которой связанна с интенсивной конкуренцией, высокой дифференциацией продукции, особенностями производственных процессов, что вызывает необходимость использования соответствующих методик стратегического позиционирования, основной характеристикой которых должна стать способность оперативного определения ключевых факторов, влияющих на стратегические позиции предприятия в отрасли.

Актуальность исследования обусловлена как возросшим динамизмом факторов влияющих на внутреннюю и внешнюю среду промышленных предприятий, так и относительно низкой эффективностью существующих методов стратегического позиционирования. Выявление возможностей более точно определять ключевые факторы, влияющие на стратегические позиции предприятия в отрасли, позволит разрабатывать адекватные стратегические решения, что обусловливает теоретическую и практическую значимость научного обоснования новых методов стратегического позиционирования предприятий полиграфической промышленности.

Степень разработанности проблемы. Теоретическим и методологическим аспектам стратегического позиционирования в течение последних 40 лет зарубежными учеными было посвящено немало специальных исследований и монографий. Заметный вклад в становление и развитие этого раздела науки внесли К. Хаттен, Д. Шендел, М. Портер, Ф. Абраме, И. Ансофф, Дж. Куинн, Э. Чандлер, Г. Хамел, К. Праалад, Г. Минцберг, К. Хофер, Г. Штейнер, А. Томпсон, А. Стрикленд. В отечественной экономической литературе вопросы стратегического позиционирования исторически рассматриваются главным образом не самостоятельно, а в связи с проблемами долгосрочного планирования и прогнозирования научно-технического и социально-экономического развития, также в рамках теории организации управления предприятиями. К отечественным исследователям, посвятившим свои работы стратегическому позиционированию, относятся B.C. Ефремов, А.Г. Азоев, И.Б. Гурков, А.Ю. Юданов, B.C. Катькало А.Г.Аганбегян, О.Б.Брагинский, Т.В. Зеленская, С.Ю.Глазьев, А.П. Градов, Д.С.Львов и многие другие ученые. Эти работы помогают выявить и сформулировать принципиальные положения процесса стратегического позиционирования.

Существенными для становления методологии стратегического позиционирования были в свое время прикладные разработки таких фирм-лидеров консалтингового бизнеса, как Boston Consulting Group, McKinsey, Arthur D. Little. Именно они способствовали тому, что практическая польза и необходимость стратегического позиционирования были осознаны деловыми кругами достаточно быстро. Однако по мере увеличения интереса к вопросам стратегического позиционирования все острее становилась проблема несоответствия методических подходов стратегического позиционирования и роста социально-экономической динамики. Данное обстоятельство и определило выбор темы научного исследования, ее целевую направленность и содержание работы.

Целью диссертационного исследования является теоретическое обоснование и разработка методики стратегического позиционирования предприятий полиграфической промышленности на основе кластерного анализа. Цель, поставленная в диссертационной работе, обусловила необходимость решения следующих задач-.

- изучить теоретические основы стратегического позиционирования промышленных предприятий;

- выявить факторы, оказывающие влияние на стратегические позиции предприятий полиграфической промышленности в отрасли;

- исследовать методологические основы применения кластерного анализа для определения ключевых факторов, обуславливающих стратегические позиции предприятия;

- разработать метод определения стратегических позиций предприятия на основе кластерного анализа; разработать методику стратегического позиционирования предприятий полиграфической промышленности в отрасли, на основе метода кластерного позиционирования;

- осуществить апробацию разработанной методики стратегического позиционирования предприятий полиграфической промышленности.

Объектом исследования являются предприятия полиграфической промышленности.

Предмет исследования - методы и инструменты стратегического позиционирования предприятий полиграфической промышленности.

Теоретической и методологической основой диссертационного исследования послужили научные труды отечественных и зарубежных ученых, специалистов в области стратегического планирования и управления, посвященные вопросам стратегического позиционирования.

Методическую основу диссертационной работы составили положения системного и ситуационного анализа, метод обобщений, метод экспертных оценок, методы кластерного анализа.

В ходе проведенного автором диссертационного исследования получены следующие результаты, содержащие научную новизну:

1. Уточнено понятие «стратегическое позиционирование предприятия», как процесса определения положения предприятия в отрасли с учетом результирующего влияния факторов внутренней и внешней среды на разработку стратегических альтернатив по достижению целевой позиции, обеспечивающей экономические, технологические и конкурентные преимущества хозяйствующего субъекта.

2. Выявлены и систематизированы отраслевые факторы, характеризующие конкурентоспособность, степень взаимодействия с поставщиками и степень взаимодействия с потребителями, которые в совокупности определяют стратегические позиции предприятий полиграфической промышленности в отрасли.

3. Обоснована эффективность кластерного анализа в стратегическом позиционировании, позволяющего в отличие от существующих методов одновременно классифицировать количественные и качественные отраслевые факторы и с помощью метода К-средних точно выявлять среди них ключевые для стратегического позиционирования предприятий полиграфической промышленности в отрасли.

4. Предложен метод определения стратегической позиции предприятия основанный на кластерном анализе, который позволяет на основе установленных ключевых факторов, характеризующих конкурентоспособность и степень взаимодействия с поставщиками и потребителями, достоверно определить текущую стратегическую позицию предприятия в отрасли, являющейся информационной базой для разработки стратегических альтернатив.

5. Разработана методика стратегического позиционирования предприятий полиграфической промышленности в отрасли, основанная на кластерном анализе, позволяющая по-новому вырабатывать релевантные стратегические альтернативы и формализовать получение потоков информации для принятия решений в системе стратегического планирования предприятия.

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что предлагаемый метод определения ключевых факторов, влияющих на позиции предприятий полиграфической промышленности в отрасли, дает возможность определить его текущую и целевую позиции. Разработанная методика стратегического позиционирования на основе кластерного анализа позволяет перейти от интуитивного к научно обоснованному планированию стратегии поведения предприятия полиграфической промышленности. Сформулированные предложения дополнили технологию стратегического позиционирования как элемента стратегического планирования.

Результаты исследования, методические положения и практические рекомендации могут быть использованы в учебном процессе при изучении дисциплин «Стратегический менеджмент», «Стратегический маркетинг» для студентов экономических специальностей вузов.

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации и результаты проведенных исследований докладывались и обсуждались на IV всероссийской научно-практической конференции «Теория и практика коммерческой деятельности» (Красноярск, 2003); межрегиональной научно-практической конференции «Региональные производители: их место на современном рынке товаров и услуг» (Красноярск, 2003); II региональной научно-практической конференции «Актуальные проблемы развития потребительского рынка» (Красноярск,

2004); VI межвузовской научной конференции аспирантов «Актуальные проблемы современной науки и пути их решения» (Красноярск, 2004); VI межрегиональной научно-практической конференции (Красноярск, 2005), на V международной научно-практической конференции «Инновационные процессы в управлении предприятиями и организациями» (Пенза, 2006); всероссийской научной конференции «Интеллектуальные ресурсы: оценка и вовлечение в хозяйственный оборот» (Красноярск, 2006). Предложенная методика стратегического позиционирования используется в практике ООО «Ситалл», что подтверждается справками о внедрении.

Публикации. По материалам исследований опубликовано 10 работ, общим объемом 3,6 п. л.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, включающего 152 наименования источников. Содержание работы изложено на 148 листах машинописного текста, включая 16 рисунков, 24 таблицы.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Брюханов, Валентин Васильевич

Выводы:

- Предложен метод определения стратегической позиции предприятия основанный на кластерном анализе, который позволяет на основе установленных ключевых факторов, характеризующих конкурентоспособность и степень взаимодействия с поставщиками и потребителями, достоверно определить текущую стратегическую позицию предприятия в отрасли, являющейся информационной базой для разработки стратегических альтернатив.

Разработана методика стратегического позиционирования предприятий полиграфической промышленности в отрасли, основанная на кластерном анализе, позволяющая по-новому вырабатывать релевантные стратегические альтернативы и формализовать получение потоков информации для принятия решений в системе стратегического планирования предприятия.

- С помощью методики представляется возможным определить текущую и целевую позиции предприятия в отрасли, более того разработать стратегию адекватную отраслевым условиям, по достижению целевой позиции на основе ключевых факторов.

Методика включает в себя модель стратегического позиционирования, на основе влияния факторов внутренней и внешней среды. Таким образом, позиции предприятия определяются под влиянием его конкурентоспособности и степени взаимодействия с поставщиками и потребителями.

- В целях обеспечения систематизации получения необходимой информации, для применения разработанной методики на предприятии отрасли полиграфической промышленности, предложена примерная схема движения информационных потоков.

- Проведена апробация методики стратегического позиционирования на основе кластерного анализа на примере предприятия полиграфической промышленности.

Заключение

Исследования, проведенные в диссертации в рамках поставленных целей и задач, определили следующие выводы и результаты.

1. На основе рассмотрения стратегического позиционирования как элемента стратегического планирования, понятие стратегического позиционирования понимается как процесс процесса определения положения предприятия в отрасли с учетом результирующего влияния факторов внутренней и внешней среды на разработку стратегических альтернатив по достижению целевой позиции, обеспечивающей экономические, технологические и конкурентные преимущества хозяйствующего субъекта.

2. В соответствии со спецификой полиграфической промышленности, раскрытая зависимость стратегических позиций предприятий в отрасли от факторов характеризующих их конкурентоспособность, взаимодействие с поставщиками и потребителями.

3. Применение кластерного анализа для определения влияния факторов, обуславливающих стратегические позиции предприятия в отрасли, позволило выявить ключевые факторы на момент исследования.

4. Построенный алгоритм определения стратегических позиций предприятия в отрасли, на основе кластерного анализа, позволяет достичь сопоставимости значений факторов, обуславливающих стратегические позиции предприятия, что является основой для их определения.

5. Разработана методика стратегического позиционирования предприятий полиграфической промышленности на основе кластерного анализа, обеспечивающая повышение эффективности стратегического планирования на предприятиях полиграфической промышленности.

6. Стратегическое позиционирование ЗАО «Ситалл» на основе кластерного анализа позволило выявить ключевые факторы, обуславливающие стратегические позиции, определить текущую и целевую позиции предприятия в отрасли, разработать стратегию по достижению целевой позиции.

Диссертация: библиография по экономике, кандидата экономических наук, Брюханов, Валентин Васильевич, Красноярск

1. Российская Федерация. Законы. О государственной поддержке малого предпринимательства Российской Федерации: Федеральный закон от 18 июня 1995 г. // Российская газета. 2000. - 25 июня.

2. Российская Федерация. Законы. О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках. Федеральный закон от 22 марта 1991 г. // Российская газета. -1991.-5 апреля.

3. Российская Федерация. Правительство. О реестре хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35 процентов: Постановление Правительства РФ от 19 февраля 1996 г. // Собр. законодательства РФ. 1996. - №9. - Ст. 806.

4. Красноярский край. Краевой комитет гос. статистики. Красноярский край в цифрах в 2004 году: Стат. сборник / Гос. Комитет РФ по статистике; Красноярский краевой комитет гос. статистики. Красноярск, 2005. - 119 с.

5. Красноярский край. Краевой комитет гос. статистики. Основные показатели торговли края в 2003 году: Стат. сборник / Гос. Комитет РФ по статистике; Красноярский краевой комитет гос. статистики. Красноярск, 2004. - 58 с.

6. Красноярский край. Краевой комитет гос. статистики. Промышленность Красноярского края. 2003: Стат. Сборник / Гос. Комитет РФ по статистике; Красноярский краевой комитет гос. статистики. Красноярск,2004.-36 с.

7. Красноярский край. Краевой комитет гос. статистики. Экономика Красноярского края в 2004 году: Стат. сборник / Гос. Комитет РФ по статистике; Красноярский краевой комитет гос. статистики. Красноярск,2005.-329 с.

8. Красноярский край. Краевой комитет гос. статистики. Экономика Красноярского края в 2003 году: Стат. сборник / Гос. Комитет РФ по статистике; Красноярский краевой комитет гос. статистики. Красноярск, 2004. - 444 с.

9. Красноярский край. Краевой комитет гос. статистики. Производство по видам промышленной продукции в Красноярском крае: Стат. бюллетень / Гос. Комитет РФ по статистике; Красноярский краевой комитет гос. статистики. Красноярск, 2005. - 40 с.

10. Красноярский край. Краевой комитет гос. статистики. Красноярск в цифрах в 2004 году: Стат. справочник / Гос. Комитет РФ по статистике; Красноярский краевой комитет гос. статистики. Красноярск, 2005. - 26 с.

11. Н.Авилов В. А. Математико-статистические методы технико-экономического анализа производства. М.: Экономика, 1967. -.264 с.

12. Азоев Г. JI. Маркетинговые исследования: Учебное пособие / Г. Л. Азоев, Е. А. Михайлова. -М.: Финстатинформ, 1999. 124 с.

13. Азоев Г.Jl., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. М.: ОАО «Типография «НОВОСТИ», 2000. - 253 с.

14. Айвазян С. А., Бежаева 3. И., Староверов О. В. Классификация многомерных наблюдений. М.: Статистика, 1974. 240 с.

15. Акофф Р. Планирование в больших экономических системах. Пер. с англ. Г.Б. Рубальского. Под ред. и с предисл. д-ра техн. наук И.А. Ушакова.-М.; "Сов. радио", 1972. 223 с.

16. Александров Ю.Л. Исследование рынка потребительских товаров: методологические основы, практика, использование: монография / Ю.Л. Александров, Н.Н. Терещенко; Краснояр. гос. ун-т. Красноярск, 2000 -320 с.

17. Александров Ю.Л. Экономика предприятия торговли: Учебное пособие.41 / Ю.Л. Александров, Э.А.Батраева, И.В.Петрученя, А.М.Смирнова, Н.Н. Терещенко; Краснояр. Гос. ун-т. Красноярск, 2002. 258 с.

18. Александров Ю.Л. Экономика предприятия торговли: Учебное пособие.42 / Ю.Л. Александров, Э.А.Батраева, И.В.Петрученя, А.М.Смирнова, Н.Н. Терещенко; Краснояр. Гос. ун-т. Красноярск, 2002. 171 с.

19. Анализ результатов хозяйственно-финансовой деятельности торговых организаций: учеб. пособие / Н.А. Соловьева, Т.А. Цыркунова; Краснояр. гос. торг.-экон. ин-т.-Красноярск, 2004. 96 с.

20. Анализ финансового состояния коммерческих организаций: учеб. пособие /Н.А. Соловьева, Т.А. Цыркунова; Краснояр. гос. торг.-экон. ин-т.-Красноярск, 2004. 104 с.

21. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / Пер. с англ.С. Жильцова. СПб.: Питер, 1999.

22. Ансофф И. Стратегическое управление:Пер. с англ./ Науч. ред. И авт. вступит, ст. Л.И. Евенко.-М.:"Сов. радио", 1989.-512с.

23. Апраушева Н.Н. Новыйподход к обнаружению кластеров/ Н.Н. Апраушева. М.: ВЦ РАН, 1993. - 63 с.

24. Архипов В.М. Стратегический менеджмент: Учеб. пособие/ С-Петрбург. гос. ун-т экономики и финансов. Кафедра экономики предприятий и производственного менеджмента. СПб.: Изд-во С-Петеург. гос. ун-та экономики и финансов, 1998.-161 с.

25. Байе М. Р. Управленческая экономика и стратегия бизнеса: Учеб. пособие для вузов: Пер. с англ. / Под ред. А. М. Никитина. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. 743 с.

26. Байс М. Управленческая экономика и стратегия бизнеса: Учебное пособие для вузов/ Пер с англ. под ред. A.M. Никитина. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. 743с.

27. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. -Учебник. -М.: Финансы и статистика, 1995.-283с.

28. Бандурин А.В., Гуржиев В.А., Нургалиев Р.З. Финансовая стратегия корпорации. М: ИНФРРА-М, 1999.-189с.

29. Басовский JI.E. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учебн. Пособие. М.:ИНФРА-М, 1999.-260с.

30. Беленов О.Н. Стратегический маркетинг / Воронеж: ВГУ, 1998.- 278с.

31. Бережная Е.В., Бережной В.И. Математические методы и моделирование экономических систем: Учебное пособие.-М.: Финансы и статистика, 2001 -368с.

32. Болч Б., Хуань К.Дж. Многомерные статистические методы для экономики. Пер. с англ. М: Статистика, 1979.-317с.

33. Болыпой экономический словарь/Под ред. A.M. Азримяна.- 2-е изд. доп. И перераб.-М.: Институт новой экономики, 1999.

34. Болыпой энциклопедический словарь. 2 изд., перераб. и доп. М: «Большая Российская энциклопедия»; СПб: «Норинт», 2000.

35. Боумэн К. Основы стратегического менеджмента/ Пер. с анл. под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. -М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 1997.-175с.

36. Бравермап Э. М. Математические модели планирования и управления в экономических системах. М.: Наука, 1976. 368 с.

37. Бреддик У. Менеджмент в организации М.:"ИНФРА-М", 1997-344с.

38. Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование. М.: ИНФРА-М, 1999.391 с.

39. В лабиринтах современного управления. Сборник статей/ Выпуск 1-М.: ОАО НПО изд-во «Экономика», 1999.-248с.

40. Веснин В.Р. Основы менеджмента: Учебник. -М.: Институт международного права и экономики. Издательство "Триада ЛТД", 1997.-384с.

41. Винокуров В.А. Организация стратегического управления на предприятии М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.-160с.

42. Виньков A. Heidelberg разрешите откланяться Электронный ресурс. / А. Вильков // Журнал "Эксперт" - http://www.ruprint.ru/cgi-bin/publich/viev.htm

43. Владимирова Л.П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учебн. пособие.-М.: «Изд. Дом Дашков и К», 2000.-307с.

44. Внутрифирменное планирование в США /Под ред. Седова.- М.: Экономика, 1979.-385с.

45. Воронов А. Кластерный анализ база управления конкурентоспособностью на макроуровне/ А. Воронов, А. Буряк // Маркетинг. - 2003. - № 1. - с. 11-20.

46. Гасс С. Линейное программирование / Пер. с англ. Е. Г. Голынтейн и М. И. Сушкевича; Под ред. Д. Б. Юдина. М.: Физматгиз, 1961. 303 с.

47. Герценштейн Н. Вопросы экономики полиграфического производства/ Н. Герценштейн/ЛТолиграфия. 2005. - № 2. - с. 24-28.

48. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. -480с.

49. Гилмор Р. Прикладная теория катастроф. В 2-х кн. Кн. 1/ Пер с англ. -М. Мир, 1984.-c.480.

50. Глухов В. В., Медников М.М., Коробко С. В. Математические методы и модели для менеджмента.-СПб.: Лань, 2000. 480 с.

51. Глухов В. В., Некрасова Т. П. Экономика и менеджмент высоких технологий: Учеб. пособие. СПб.: Изд-во СПбГТУ, 1999. 132 с.

52. Гончаров В.В. Опыт управления на примере фирм «Мацусита», «ИБМ», «Сименс». М.:МНИИПУ, 1998.- 176 с.

53. Гончаров В.В. Руководство для высшего управленческого персонала.-М. :МНИИПУ, 1997.-768с.

54. Гришин А. Г., Медников М. Д. Принципы построения диверсифицированных стратегий маркетинга предприятия: Тез. докл. науч.-практ. семинара. СПб.: Изд-во СПбГТУ, 1996.

55. Грузинов, В.П., Грибов В.Д. Экономика предприятия: Учебное пособие для вузов. -М.: Финансы и статистика, 1997. 207с.

56. Гурков И.Б. Инновационное развитие и конкурентоспособность. Очерки развития российских предприятий. М.: ТЕИС, 2003.

57. Деловое планирование: методы организация, современная практика: Учеб. Пособие/Под ред. В.М. Попова. -М.: Финансы и статистика, 1997. 368 с.

58. Егоров А. Ренессанс рекламной полиграфии/ А. Егоров // Реклама в Красноярске. 2005. - № 5. - с. 10-11.

59. Ерыгин Ю.В. Стратегическое управление инновационной деятельностью предприятия // Проблемы современной экономики, 2004, № 4. с. 84-86.

60. Ефремов B.C. Стратегия бизнеса. Концепции и методы планирования. -М.: Издательство «Финиресс», 1998. 192 с.

61. Ефремов B.C. Стратегия американских школ бизнеса на рубеже 21 века/В.С. Ефремов// Менеджмент в России и за рубежом. 1998. - № 1. - с. 39-55.

62. Жан-Жак Ламбен. Стратегический маркетинг: Ламбен Ж.Ж. Сиь. Наука, 1996.- 589 с.

63. Загорский А. Л. Рынок этикеточной продукции и влияние интегрированных бизнес-групп / А.Л. Загорский // Пищевая промышленность. 2005. - № 7. - с. 8-11.

64. Ицкович И. А. Анализ линейных экономико-математических моделей. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1976. 190 с.

65. Капустин В.Ф. Общие кибернетические и системные теории в экономических исследованиях: критический анализ. СПб.: СПбГУ, 1999.

66. Карасев А.И. Математические методы и модели в планировании: Учебное пособие. -М.: Экономика, 1987. 239с.

67. Кинг У., Клиланд Д. Стратегическое планирование и хозяйственная политика.-М.: Прогресс, 1982. 399с.

68. Коно Т. Стратегия и структура японских предприятий: Пер. с англ./ Общ. ред. и вступ. ст. О. С. Виханского.- М.: Прогресс, 1987.- 384с.

69. Костерин А.Г. Практика сегментирования рынка/ А.Г.Костерин. СПб.: Питер, 2002. - 284 с.

70. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. / Ф. Котлер. М.: Ростинтэр, 1996.-704 с.

71. Кузнецов Ю.Н. и др. Математическое программирование: Учеб. пособие. -М.: Высшая школа, 1995. 301с.

72. Лайне П. Финляндия конектит пипл. ЦБП Финляндии на современном уровне Электронный ресурс. / П. Лайне // Международный журнал "Картон и гофрокартон" http://www.kig.com.ua/index.htm

73. Лесин М. Полиграфическая промышленность: состояние и направления развития/М. Лесин//Полиграфия. 1999. - № 6. - с. 34-38.

74. Люктинов А.Н. Стратегический менеджмент: Учебн. пособие для вузов. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.-378с.

75. Мак-Допальд М. Стратегическое планирование маркетинга. СПб.: Питер. 2000. 320 с.

76. Максимов В.И. Структурно-целевой анализ развития социально-экономических ситуаций: Автореф. дисс. на соиск. уч. степени док. техн.наук. М., 2002. - 54 с.

77. Малиновский Л.Г. Анализ статистических связей: модельно-конструктивный подход/ Л.Г.Малиновский. М.: Наука, 2002. - 687 с.

78. Малыхин В.И. Финансовая математика: Учеб. пособие для вузов. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999.-247с.

79. Мандель И.Д; Кластерный анализ/ И. Д. Манд ель. М.: Финансы и статистика, 1988. - 176 с.

80. Марголин Е. Структурные характеристики федерального сектора российской полиграфической промышленности /Е.Марголин //Полиграфия. 2005. - № 3. - с. 30-35.

81. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент. М.: ИНФРА, 1999.-288с.

82. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 25. - 41. - с. 413-414.91 .Математические методы в планировании отраслей и предприятий / Под ред. И. Г. Попова. -М.: Экономика, 1981. 336 с.

83. Махмутова Г.С. Анализ и классификация методов сегментации рынка/ Г.С. Махмутова, И.И. Махмутов // Маркетинг в России и за рубежом. -2005.-№ 1.-с. 35-46

84. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. М.: Наука, 1993.-708с.

85. Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий / Пер. с англ. Под ред. Ю.Н.Каптуревского. СПб: Издательство «Питер», 2000.

86. Многомерный статистический анализ в экономике: Учеб. пособие для вузов М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999.-598с.

87. Моисеева Н., Кравченко Е., Аверьянов И. Проектирование функционально-структурной организации с использованием SADT-методологии//Маркетинг. 1998. - №3. - с. 47-60.

88. Петров А.Н. Планирование стратегии развития предприятия / С.Петербург, ун-т экономики и финансов. СПб.: Изд-во С.-Петербур. унта экономики и финансов, 1991.-115с.

89. Пиотровский А.Л. Кластерный анализ как инструмент подготовки эффективных маркетинговых решений/ А.Л. Пиотровский, А.В. Денисов // Практический маркетинг. 2001. - № 5. - с. 2-6.

90. Портер М. Э. Конкуренция: Учеб. пособие: Пер. с англ. М.: Вильяме, 2000.-495 с.

91. Реальный объем произведенного ВВП РФ 2004 г. Электронный ресурс. // Федеральная служба Государственной статистики -http://www.gks.ru/bgd/free/b0119/IssWWW.exe/Stg/d000/i000030r.htm

92. Селянина Е.Н. Планирование на предприятии в условиях рыночной экономики: Монография/Рос, заоч. ин-т текстил. и лег. пром-ти. -М: РЗИЛП, 1993.- 156с.

93. Сергеев И.В. Экономика предприятия. Учеб. пособие для экон. спец. вузов -М: Финансы и статистика, 1997. 304с.

94. Смирнов Э.А. Разработка управленческих решений. Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.-271 с.

95. Смирнова С. Рынок полиграфических услуг в России / С. Смирнова // Полиграфия. 2004. - № 2. - с. 45-46.

96. Стратегическое планирование: Учебник / Под ред. Э.А. Уткина.-М.: Тандем, 1998. 439с.

97. Теплова Т.В. Финансовые решения: Стратегия и тактика: Учебное пособие. -М: Магистр, 1998.-263с.

98. Томпсон А.А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов. -М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 1998.-576с.

99. Тренев Н.Н. Стратегическое управление: Учебное пособие для вузов. -М.: ПРИОР, 2000.-286с.

100. Уткин Э.А. Курс менеджмента: Учебник для вузов. М.:Зерцало,1998.-438с.

101. Факторный дискриминантный и кластерный анализ/ Под ред. И.С. Енюкова. М.: Финансы и статистика, 1989. - 215 с.

102. Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент. Учебник для вузов.-М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.-447с.

103. Фатхутдинов Р.А. Система менеджмента. Учебно-практическое пособие; 2-е изд.-М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.-352с. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент: Учебное пособие. -М: ЗАО "Бизнес-школа "Интел синтез", 1997-304с.

104. Фирсенко С.С. Формирование и развитие продовольственного рынка как гарантия продовольственной безопасности региона субъекта Российской Федерации. - Новосибирск: Наука, 2002. - 368 с.

105. Хартигэн Дж. Распределения в кластер анализе // Классификация и кластер. - М.: Мир, 1980.

106. Хованов Н.В. Математически модели риска и неопределенности. -СПб.; изд-во С-Петерб. ун-та, 1998.-201с.

107. Чернова Г.В. Практика управления рисками на уровне предприятия. -СПб.: Питер, 2000.-176с.

108. Четыркин Е.М. Финансовая математика: Учебное пособие для вузов. -М: Дело, 2000.-397с.

109. Шапот М. Интеллектуальный анализ данных в системах поддержки решений // Открытые системы, 1998, № 1.

110. Шелобаев СИ. Математические методы и модели в экономике, финансах, бизнесе, -2000.-307с.

111. Экономическая стратегия фирмы: Учебное пособие / Под ред. А. П. Градова. СПб.: Специальная Литература, 1999. - 589 с.

112. Юданов А.Ю. Теория конкуренции: прикладные аспекты // Мировая экономика и международные отношения. 1997.- №6. - С.41-53.

113. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика. М.: Изд-во ГНОМ и Д,2001.

114. Яновский А. Об упаковке всерьез/ А. Яновский // Пищевая промышленность. 2005. - № 7. - с. 6-7.

115. Amabile Т.М. How to kill creativity // Harvard business review. -1998. Sep-Oct. - P.76-87.

116. Barney J.B. Gaining and sustaining competitive advantage. Addison-Wesley, 1996.

117. De Geus A.P. Planning as learning // Harvard business review. 1988. - March-Apr. -P.70-74.

118. Drucker P.F. The theory of business // Harvard business review. 1994. - Sept.-Oct. - P.95-104 (рус. перевод: Друкер П.Ф. Теория бизнеса // Вестник СПбГУ. Сер.8 «Менеджмент». - 2002. - Вып.4. - С.60-75).

119. Eisenhardt К.М., Kahwaiy J.L., Bourgeois III L.J. How top management teams can have a good fight // Harvard business review. 1997. - Jul-Aug. - P.77-86.

120. Foss NJ. Resources and strategy: a brief overview of themes and contributions // Foss N.J. (ed.) Resources, firms and strategies. Oxford, 1997. - P.3-18.

121. Hartigan, J. A. Clustering algorithms. New York: Wiley. 1975.

122. Hofer C.W. and Shendel D. Strategy Formulation: Analytical Concepts. St. Paul, MN: West Publishing Company, 1978.

123. Hoskisson R.E., Hitt M., Wan W., Yin D. Theory and research in strategic management: swings of a pendulum // Journal of management. 1999. - Vol.25, №3.-P.417-456.

124. Lorange P.L. Implementation of strategic planning. Englewood Cliffs. -N.Y.: Prentice Hall, 1982.-537p.

125. Mehra A., Floyd S. Product market heterogeneity, resource imitability and strategic group formation // Journal of management. 1998. - Vol.24, №4. -P.511-531.

126. Naylor, Т. H. The Corporate Strategy Matrix NewYork: Basic Books, 1986.

127. Oster S. Modern competitive analysis. Oxford University Press, 1994.

128. Porter, M.E. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, New York, Free Press, 1985.

129. Porter, M. Competetive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors NewYork, Free Press, 1980.

130. Porter, M. The Competitive Advantage of Nations. New York, The Free Press, 1990.

131. Porter M.E. What's strategy? // Harvard business review. 1996. - Nov-Dec. - P.61-78.

132. Porter M.E. A "Significant extension" toward operational improvement and positioning (an interview) // Organizational Dynamics. 1999. - Vol.28, №1,- P.24-33.

133. Porter M.E. Strategy and the internet // Harvard business review. 2001. - Mar. -P.62-79.

134. Steiner G.A., Miner J.B. Management policy and Strategy. N.Y.: Macmillen publ. Co, 1977. - 1014p.

135. Steiner, G. Strategic Planning: What Every Manager Must Know New York: TheFree Press, 1979

136. Ward, J. Н. Hierarchical grouping to optimize an objective function. Journal » of the American Statistical Association, 1963.- 236p.