Стратегия развития филиальной сети коммерческого банка тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Стратегия развития филиальной сети коммерческого банка"

На правах рукописи

О03063202

БУРГОМИСТРЕНКО Анна Анатольевна

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ФИЛИАЛЬНОЙ СЕТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

Специальность 08 00 10 - "Финансы, денежное обращение и кредит"

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Саратов - 2007

2 4 МАЙ 2007

003063202

Работа выполнена на кафедре банковского дела Саратовского государственного социально-экономического университета

Научный руководитель - д-р экон наук, профессор

Коваленко Сергей Борисович

Официальные оппоненты - д-р экон наук, профессор

Черкасов Василий Евдокимович - канд экон наук, доцент Трифонов Дмитрий Анатольевич

Ведущая организация - Саратовский институт (филиал) Российского

государственного торгово-экономического университета

Защита состоится 30 мая 2007 года в 1100 час на заседании диссертационного совета Д 212 241 03 при Саратовском государственном социально-экономическом университете по адресу

410003, Саратов, Радищева, 89, Саратовский государственный социально-экономический университет, ауд 843

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке университета Автореферат разослан 30 апреля 2007 года

Ученый секретарь диссертационного С.М-Богомолов

совета, д-р экон на)«, доцент =■*-'—"Г

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Одной из современных тенденций развития банковского дела в мировой практике является территориальное развитие крупного банковского бизнеса Развитие сети внешних банковских подразделений и дочерних банков продиктовано стремлением к диверсификации деятельности, расширению клиентской базы и сбытовых возможностей, преодолению межбанковской конкуренции на сложившихся рынках В России существует еще ряд объективных причин, вынуждающих банки идти по пути территориального развития

Во-первых, одним из наиболее привлекательных с позиций рентабельности и перспектив роста является розничный банковский бизнес Как известно, безусловным лидером в сфере банковского обслуживания физических лиц является Сбербанк России, во многом благодаря самой развитой филиальной сети Именно значительное количество точек продаж (у банка их свыше 20 ООО) позволяет банку быть максимально близким к потребителю и удерживать лидирующие позиции по объему потребительского кредитования и привлечению вкладов населения Территориальная близость играет ключевую роль и при выборе банка для обслуживания предприятиями малого и среднего бизнеса Следовательно, развивать розничное направление без расширения сети сбыта не возможно, и российские банки стали в последние 2 года стремительно наращивать количество точек удаленного обслуживания

Во-вторых, приход на российский рынок крупных финансовых игроков из Европы и США вынуждает отечественные банки искать новые рыночные ниши и постепенно уходить из сегмента обслуживания крупной корпоративной клиентуры, которая преимущественно обслуживается в иностранных банках, располагающих необходимыми финансовыми ресурсами Одной из наиболее успешных стратегий выхода на новые рынки сбыта в мировой практике считается выход на низкоконкурентные региональные рынки В России практически все регионы, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, являются регионами, имеющими не значительно развитую банковскую систему

В-третьих, отчетливые тенденции консолидации бизнеса и его стремления иметь юридическую регистрацию в Москве и развитую сеть производства или торговли по регионам России приводят к необходимости банковского обслуживания на периферии через "свои" банки, что позволяет пользоваться льготными тарифами и существенно сократить издержки на расчетно-кассовое и кредитное обслуживание всего холдинга или ФПГ

В-четвертых, как отмечают Стратегия развития банковского сектора России и Отчет о состоянии банковского сектора и банковского надзора, обеспеченность банковскими услугами в большинстве областей нашей страны находится на очень низком уровне и требует немедленных действий по изменению ситуации По показателю числа банковских отделений на 100 тыс жителей Россия сильно отстает от стран с развитой экономикой Данный показатель в нашей стране находится на уровне 3 или 4 банковских отделений, в то время как в

США он составляет 33 отделения, Германии - 58, Италик - 57, в среднем по ЕС -46

Отмеченные причины в совокупности с целями по максимальному расширению возможностей банковского сбыта и роста прибыли приводят к необходимости для большинства отечественных банков пристально рассмотреть варианты территориального развития То, что отечественные банки идут по пути региональной экспансии, также подтверждается данными сгашстики, которые показывают в некоторых регионах превышение числа филиалов столичных банков над сетью "местных" составило более 20%

Однако, несмотря на всю важность как для отдельных банков, так и для государства и банковской системы в целом вопросов стратегического развития филиальной сети отечественных банков, соответствующие законодательные инициативы пока недостаточны для адеквашшо роста числа банковских филиалов, а теоретико-методологическая база организации деятельности банка по расширению сети внешних подразделений практически отсутствует

В связи с этим возникает объективная необходимость б научно обоснованном подходе к разработке и реализации стратегии развития филиальной сети коммерческих банков, которая позволила бы банкам оперативно и с максимальной эффективностью решать вопросы открытия и повышения рентабельности банковских подразделений

В то же время проблемы освоения новых рынков, улучшения конкурентной позиции, привлечения новых клиентов и совершенствования банковского обслуживания остаются малоизученными, большинство российских банкиров действуют на рынке, руководствуясь исключительно собственной интуицией

Вопросы стратегического планирования и развития банковского бизнеса в настоящее время находят отражение в работах многих ученых и практических банковских работников Среди них следует выделить исследования, проведенные И Б Андреевым, Л Г Батраковой, А В Буздалиным, Н Б Ермасовой, В В Киселевым, Ю И Коробовым, Д МакНортон, А П Мйрецким, А Н Орловой, М А Помориной, П Роузом, Ю Б Рубиным, Ю А Шкурйтиковой Некоторые аспекты оценки деятельности филиалов банка нашли отражение в работах Л Т Гиляровской, Д Ю Козина, А М Куташенкова, В Д Мехрякова, С Н Паневиной, 3 А Псеуш, С И Шкаровского Стратегическое поведение фирмы на рынке достаточно полно освещено в работах И Ансоффа, К Бэрри, П Дракера, Б Карлофа, Ф Котлера, Ж -Ж Ламбена, Т Питерса, А Пулфорда, П Смита, Дж Эванса и некоторых других ученых Однако комплексное исследование, которое раскрывало бы содержание и специфику деятельности коммерческого банка по развитию филиальной сети, в настоящий момент отсутствует

Актуальность и недостаточная научная разработанность проблем стратегического развития филиальной сети коммерческих банков в современных условиях роста российской экономики определили выбор темы, цель и задачи диссертационного исследования

Целью диссертационною исследования является комплексное исследование стратегической деятельности коммерческого банка по развитию филиаль-

ной сети и разработка теоретико-методологического аппарата ее планирования, реализации и оценки эффективности

Реализация данной цели предполагает постановку и решение следующих задач:

- исходя из отечественного и зарубежного опыта банковской деятельности с учетом существующей нормативной базы определить сущность филиальной сети коммерческого банка, ее функциональные особенности и роль п системе банковского сбыта,

- раскрыть содержание сфагегии развития филиальной сети коммерческого банка и охарактеризовать ее элементы,

- определить типологию стратегий развития филиальной сети банка и факторы, влияющие на выбор конкретного типа стратегии,

- раскрыть механизм реализации стра1е!ии развития филиальной сети,

- исследовать имеющиеся методики оценки действующей филиальной сети банка и разработать рекомендации по совершенствованию комплексной методологии функционирования филиалов банка,

- выявить и обосновать критерии и методы, позволяющие оценить эффективность стратегии развития филиальной сети коммерческого банка,

- определить пути повышения эффективности стратегии развития филиальной сети коммерческого банка

Предметом исследования являе1ся процесс создания и функционирования совокупности обособленных, территориально удаленных банковских подразделений

Объектом исследования выступают коммерческие банки, развивающие сеть территориально удаленных внешних подразделений

Теоретическую основу работы составили научные труды отечественных и зарубежных экономистов по теории финансов и банковского дела, проблемам функционирования удаленных банковских подразделений, развития системы банковского сбыта, фундаментальные и прикладные исследования по вопросам управления филиальной сетью банка и компаний, работы специалистов, занимающихся вопросами банковского стратегического планирования и оценки функционирующей филиальной сети банка Широко использовались федеральные законодательные акты, нормативный и инструктивный материал Банка России, иные нормативные документы, опубликованные в периодической и специальной литературе

Методологическую основу составляют диалектический метод исследования теоретических аспектов темы, системный подход ко всем изучаемым процессам и явлениям, применение экономико-математических, статистических, социологических и маркетинговых методов при изучении прикладных аспектов темы

Деятельность банка по развитию филиальной сети рассматривается как система, интегрированная в процесс банковского менеджмента Предлагаемые положения обосновываются с позиций логики и экономической целесообразности

Информационной базой исследования послужили статистические материалы Федеральной службы по статистике, данные Банка России, отчетность кредитных организаций России и Саратовской области, информационные материалы научно-практических конференций и семинаров, материалы по проблематике исследования, опубликованные в периодической печати (журналах "Деньги и кредит", "Банковские услуги", "Банковское дело", "Банковское обозрение", "Эксперт", "Аналитический банковский журнал", "Вопросы экономики", "Финансы и кредит", "Бизнес и банки", региональной прессе), размещенные в сети Интернет, а также собственные расчеты автора

Наиболее важные научные результаты, отражающие вклад автора в исследование проблем банковской деятельности, а также научную новизну работы, состоят в следующем

- раскрыто содержание стратегии развития филиальной сети коммерческого банка и охарактеризованы ее элементы,

- на основании анализа отечественного и зарубежного опыта развития сети внешних банковских подразделений, сделаны выводы о сущности филиальной сети коммерческого банка, ее функциональных особенностях и роли в системе банковского сбыта,

- разработана типология стратегий развития филиальной сети коммерческого банка на основании различных квалификационных признаков,

- предложена система показателей оценки деятельности филиальной сети коммерческого банка, основанная на приемах ВБС-анализа,

- доказана необходимость мониторинга реализации стратегии развития филиальной сети коммерческого банка и предложена методика его проведения,

- в качестве ключевого обобщающего параметра эффективности деятельности филиальной сети коммерческого банка предложено использовать показатель достижения банком эффекта масштаба от своей деятельности, который рассчитывается как отношение темпов роста прибыли банка к темпам роста издержек на содержание фидиалЫгой сети или темпам роста совокупных издержек банка,

- разработаны формы стратегического и тактического планирования развития филиальной сети коммерческого банка,

- предложены пути повышения эффективности стратегии развития коммерческого банка, в частности учет жизненного цикла банковского подразделения и банковского продукта, интегрирование стратегии развития филиальной сети банка в общую корпоративную стратегию, модернизация параметров контроля за деятельностью филиалов, повышение оперативности информационного обмена между филиалами бака и головным офисом

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, что выполненное диссертационное исследование развивает мало разработанное в отечественной экономической науке направление, расширяет его методологический и методический аппарат Оно направлено на решение практической проблемы и вносит определенный вклад в обеспечение стабильного функционирования банковской системы страны и национальной экономики

Основные результаты исследования могут быть непосредственно использованы в процессе преподавания дисциплин "Организация деятельности коммерческого банка", "Банковский маркетинг", "Банковский менеджмент", а также соответствующих спецкурсов

Ряд положений диссертации, связанных с исследованием банковского рынка, формулированием банковской стратегии и определением инструментов банковской рыночной политики, могут быть непосредственно использованы в практической деятельности по банковскому маркетингу и стратегическому планированию В работе предложены конкретные рекомендации по разработке и реализации стратегии развития филиальной сети коммерческого банка, а также приведены конкретные формы стратегического планирования

Реализация практических рекомендаций будет способствовав повышению эффективности банковской деятельносш, росту обеспеченности банковским обслуживанием отдаленных от центра страны регионов, повышению конкурентоспособности национального банковского сектора

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационного исследования докладывались и обсуждались на конференциях по итогам научно-исследовательской работы Саратовского государственною социально-экономического университета за 2004, 2005, 2006 гг., а также научно-практических конференциях, проходивших на базе филиала СГСЭУ в г Бала-ково, международной научно-практической интернет-конференции "Банковский сек гор экономики современное состояние, перспективы развития" (2006 г ) Наиболее существенные положения и результаты исследования нашли свое отражение в 9 публикациях автора общим объемом 4,0 п л Выполненные научные разработки используются в учебном процессе кафедры банковского дела Сарашвского государственного социально-экономического университета Ряд положений, содержащихся в диссертации и высказанных в опубликованных работах, внедрены в деятельности Саратовского отделения Поволжского банка Сбербанка РФ, а также ЗАО АКБ "Экспресс-Волга" (г Саратов)

Результаты исследования используются в учебном процессе в Саратовском государственном социально-экономическом университете

Структура диссертации обусловлена целью, задачами и логикой исследования Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы по теме исследования и приложений

В первой главе исследования "Теоретические основы формирования стратегии развития филиальной сети коммерческого банка" раскрываются правовые основы функционирования обособленных внешних подразделений коммерческого банка, исследуются сущность филиальной сети банка и ее состав, а также выявляются функциональные особенности банковского филиала, и определяется место филиальной сети банка в системе банковского сбыта Особое внимание уделяется вопросам необходимости, сущности и содержания стратегии развития филиальной сети банка Дается авторская классификация возможных вариантов стратегии развития банковских филиалов, и определяются параметры их выбора

Во второй главе работы "Практика разработки и реализации стратегии развития филиальной сети коммерческого банка" исследуется практика реализации стратегии филиальной сети банка Подробно рассматривается механизм разработки и реализации стратегии развития филиалов с учетом различных внешних и внутренних факторов Приводится методология оценки деятельности существующей филиальной сети. Дается обоснование мониторинга реализуемой стратегии, и приводится методика его проведения

Третья глава "Эффективность стратегии развития филиальной сети банка" раскрывает параметры оценки эффективности реализуемой банком стратегии развития филиальной сети и характеризует основные направления ее повышения с учетом российского и зарубежного опыта

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

В соответствии с поставленной целью и определенными задачами в работе рассмотрены три группы проблем

Первая группа проблем связана с основами деятельности банка по развитию филиальной сети Нами было отмечено, что для рассмотрения особенностей развития филиальной сети банка необходимо четко представлять, каковы функциональные особенности филиала банка как внешнего подразделения и в чем состоит роль филиальной сети коммерческого банка На основании исследованных трактовок понятия "филиал" и сути его использования в российском банковском и гражданском праве были сделаны выводы о том, что филиал коммерческого банка - это внешнее обособленное структурное подразделение Как внешнее подразделение, он территориально удален от головного банка, имеет собственное имущество, собственный корреспондентский субсчет в РКЦ и баланс, -самостоятельно платит налоги в местный бюджет, подведомствен тому территориальному учреждению Банка России, на территории которого располагается Филиал имеет право на осуществление всех или части банковских операций, на которые получена лицензия головным банком, действуе1 от имени головного банка, и мера его экономической свободы ограничена внутрибанковскими регламентами Ответственность за деятельность филиала лежит на головной организации

Рассматривая функциональные особенности филиала, мы определили, что основной задачей филиала коммерческого банка является обеспечение условий для получения банком дополнительной прибыли При этом в отличие от других структурных подразделений именно филиал обладает максимальными функциональными возможностями для реализации банковских продуктов и услуг и представления интересов банка на удаленных территориях Функции филиала банка определены поставленными перед ним задачами Основной задачей филиальной сети банка является расширение возможностей банка по сбыту собственных продуктов и получению прибыли благодаря повышению доступности банковского обслуживания для клиентов Однако, рассматривая филиальную сеть отечественных банков, находим, что различные филиалы обеспечивают

выполнение главной, поставленной перед ними задачи по-разному В частности, одни филиалы становятся центрами по привлечению ресурсов, а другие -центрами по их эффективному размещению Следовательно, конкретные задачи, решаемые отдельными филиалами банка, отличаются от тех, которые банк ставит перед всей филиальной сетью

Обращаясь к зарубежному опыту функционирования филиальной сети, мы выявили, что понимание филиальной сети банка в российской и зарубежной банковской практике различно в силу нормативных и законодательных особенностей В зарубежной практике не выделяют сеть обособленных внутренних подразделений банка, таких как дополнительные офисы, кассы вне кассового узла, кредитно-кассовые офисы и т п

Опираясь на исследованные определения филиальной сети в зарубежной практике, сделали вывод о том, что понятие филиальной сети имеет широкую и узкую трактовки В узком смысле этого слова филиальная сеть байка - это совокупность филиалов банка как самостоятельных внешних подразделений, действующих в рамках гражданского и банковского права на основании соответствующих пункюв Устава банка и принятых положений о филиале, выполняющих свои функции в соответствии нормативными актами Банка России В широком — совокупность внешних банковских подразделений, обособленных от головного подразделения банка, территориально от него удаленных, необходимых для расширения возможностей банка по реализагцш собственных продуктов и получению прибыли, ориентированных на максимальное удовлетворение потребностей банковских клиентов за счет роста их доступности

Исходя из широкого понимания филиальной сети, выявили и ее роль в деятельности банка, которая состоит, по нашему мнению, в достижении коммерческим банком эффекта масштаба, выражающегося в превышении темпов роста прибыли над темпами роста затрат на содержание филиальной сети и повышении конкурентоспособности банка на рынке

В то же время диссертант отмечает, что достижение положительного экономического результата от территориального расширения банка, а также улучшение конкурентной позиции банка на рынке возможны лишь при реализации стратегического подхода к деятельности банка В связи с этим особую роль, по мнению автора, в деятельности банка по развитию филиальной сети должна играть выбранная функциональная стратегия, которая будет интегрирована в корпоративную стратегию банка и реализована с учетом внешней рыночной конъюнктуры и внутренних возможностей банка

На основании исследования имеющихся подходов к сущности стратегического планирования в банке было определено, что стратегия развития филиальной сети представляет собой план мероприятий по оптимизации размещения и деятельности филиальной сети банка в долгосрочной перспективе, ключевой целью которого является максимизация прибыли банка за счет роста объемов сбыта банковских продуктов и расширения клиентской базы банка

Раскрывая содержание стратегии развития филиальной сети банка, автор отмечает, что ее основными элементами являются цели и направления деятель-

ностй банка по развитию филиалов, территории, рыночные сегменты и клиентские группы, на которые ориентируется банк, комплекс мероприятий по развитию (оптимизации) филиальной сети, ресурсы стратегии, система мониторинга и контроля эффективности

Стратегическое видение развития филиалов в банке дает возможность владельцам банка и его руководителям повысить эффективность системы сбыта, оптимизировать затраты, связанные с территориальным разви гием банка, повысить экономическую эффективность своей деятельности, получить прибыль от использования возможностей новых рынков сбыта, в конечном итоге повысить свою стратегическую конкурентоспособность

Вариантов развития филиальной сети банков достаточно много В зависимости от разных определяющих факторов можно выделить различные классификации банковских стратегий развития филиалов Руководство и собственники банка должны выбирать наиболее эффективные варианты развития, соответствующие не только внутренним желаниям и возможностям, но и внешней рыночной среде В работе приведена типология стратегий развития филиальной сети в зависимости от различных квалификационных признаков Обобщая полученные результаты, можно выделить два основных типа стратегии развития филиальной сети в зависимости от главной цели банка - увеличения параметров сбыта или диверсификации бизнеса 1) стратегию экспансивного типа, 2) стратегию интенсивного типа (экономической эффективности) Различия указанных типов стратегий состоят в приоритетах банка по развитию филиальной сети Стратегия экспансивного типа ориентирована на развитие территориального присутствия банка Ключевой целью такой стратегии является расширить присутствие банка в российских регионах, причем неважно, где будут открыты филиалы и насколько окупятся вложенные в развитие филиальной сети средства Цели экономической эффективности, наоборот, подчинены имиджевым и иным маркетинговым целям Второй тип стратегии ставит во главу угла именно экономическую отдачу от средств, вкладываемых в расширение территориального присутствия Филиалы открываются только после проработанного бизнес-плана и подготовки отчета об экономической целесообразности территориального развития Имеющаяся филиальная сеть в соответствии с данной стратегией подвергается постоянному мониторингу на предмет выявления резервов повышения экономической эффективности Приоритетной задачей в развитии филиальной сети является достижение максимальной прибыли при минимальных затратах При этом возможны различные варианты сочетания внешних банковских подразделений

Вторая группа проблем, касается практики разработки и реализации стратегии развития филиальной сети коммерческого банка в современных условиях развития экономики и банковского сектора

Автор отмечает, что процедура выбора, разработки и реализации стратегии достаточно сложна и зависит от множества факторов внутренней и внешней банковской среды (рис 1)

Исследование сильных и слабых сторон

Исследование внешних опасностей ---------^^

Внешние причины неэффективности

Внутренние фага-оры

Определение КФУ, КФР, КП

Формулирование целей и задач

Исследование возможностей банка

Внешние факторы

Выбор типа стратегии развития филиальной сети

Определение перспективных рыночных сегментов

V-

Определение территорий, рыночных ниш и клиентских групп

Определение границ территориального развития

Выбор инструментов развития филиалов байка

Имеющиеся ресурсы

Определение бюджета и ресурсов страти ии

Составление бизес-планов

Реализация выбранных мероприятий

Мониторинг реализуемой стратегии

со

§ 3

11 §•3

Контроль выполнения

Контроль эффективности

План не выполняется

План выполняется

Стратегия эффективна

Стратегия не эффективна

Исследование причин невыполнения плана/ Корректировка плана

Использование стратегии в дальнейшем

Исследование причин не эффект ивности/ Корректировка стратегии

предварительный этап разработки стратегии Г__] этап реализации стратегии

з] этап детализации стратегии

]] этап мониторинга и контроля эффективности

Рис 1 Алгоритм выбора и реализации стратегии развития филиалов банка

Основные параметры данного процесса требуют взвешенного и тщательного, обоснованного, подхода Стратегический анализ, исследующий внешнюю и внутреннюю среды деятельности банка в целом и его филиалов, является основой для постановки основных целей и задач стратегии развития филиалов

Стратегический анализ применительно к стратегии развития филиальной сети банка включает анализ внешней и внутренней среды банка, который позволяет отобрать ключевые факторы успеха банка (КФУ), критические факторы развития филиальной сети банка (КФР) и конкурентных преимуществ (КП), а также слабых сторон деятельности банка Именно анализ является основой определения стратегических целей и задач по развитию филиалов Он позволяет выявить насколько благоприятна внешняя среда для стратегии развития филиалов, какова конкурентная позиция банка в настоящее время, насколько успешно развиваются филиалы на момент анализа, каковы конкурентные преимущества, определяющие направление дальнейшего развития, а также выявить имеются ли ресурсы для внедрения нововведений За этапом стратегического анализа следует определение целей и задач стратегии, а также выбор того или иного типа предполагаемой стратегии, что также зависит от многих факторов

На выбор банком той или иной стратегии, а также формирование конкретных мероприятий по открытию и функциональному назначению обособленных банковских подразделений оказывает влияние множество внешних факторов, ключевыми из которых в настоящее время являются сложность и высокая себестоимость процедуры открытия филиала банка В работе отмечено, что официальная процедура открытия филиала банка достаточно сложна и затянута Хотя в настоящее время достаточно много делается для ее упрощения и удешевления Например, совсем недавно была отменена уплата госпошлины за открытие филиала

В тоже время для банка главной проблемой при открышй филиала остается вопрос экономической целесообразности По оценкам некоторых экспертов стоимость создания одного филиала обходиться банку в сумму от 1 до 10 млн долл Именно поэтому открытию филиала предшествует тщательный анализ привлекательности региона присутствия и оценка собственных возможностей банка по вложению средств в территориальное развитие Многими банками установлены нормативы окупаемости средств инвестированных в открытие филиала В большинстве случаев этот срок окупаемости установлен в 3 года

Вместе с тем в работе отмечается, что экспансия столичных банков в регионы осуществляется не равномерно и способствует росту диспропорций в обеспеченности банковским обслуживанием крупных городов и удаленных территорий, особенно сельской местности Для преодоления данных диспропорций территориального развития, по нашему мнению необходимо 1ерриториальным учреждениям Банка России при принятии решения об открытии банком филиала не только обращать внимание на финансовую устойчивость головной кредитной организации, но и на бизнес-план открывающегося филиала Для этого, в соответствии с опытом зарубежного банковского дела, в частности опыта США, следует дополнить список документов, предоставляемых банками при регистрации филиала, технико-экономическим обоснованием, в котором особое место должно уделяться оценке конкуренции на региональном рынке и параметрам банковской стратегии, реализуемой при открытии филиала

С целью ограничения экспансии столичных банков в регионы с высокой степенью обеспеченности банковскими продуктами необходимо, с одной стороны, расширить полномочия Банка России по отказу в регистрации филиалов банков (особенно при угрозе снижения финансовой устойчивости банка в связи с открытием филиала на высококонкурентном рынке), а с другой - создать льготные условия для открытия филиалов банков в удаленных районах и территориях, недостаточно обеспеченных банковскими услугами, в частности за счет инструментов льготного рефинансирования и снижения налогового бремени

Для определения степени концентрации банковского бизнеса в регионах используются стандартные показатели, в том числе уровень концентрации банковских активов и банковского капитала Однако в целях реализации стратегии развития филиальной сети коммерческого банка необходимо определить уровень развития банковских филиалов как в масштабах национальной экономики, так и по отдельным регионам Исследуя уровень развития филиальной сети банков, приходим к выводу о том, что общее территориальное развитие банковского сектора в нашей стране находится на низком уровне В целом по России одно отделение банка приходится в среднем на 40 тыс жителей, а в Саратовской области - на 38 тыс Кроме того, наблюдаются существенные диспропорции развития Наряду с регионами, обладающими высокоразвитой сетью банковских учреждений, имеются такие, где и филиалы и иные структурные подразделения банка вовсе отсутствуют В Приволжском федеральном округе есть регионы обладающие "сильным" банковским сектором и недостаточно обеспеченные банковскими учреждениями (таблица)

Данные о развитии филиальной сСти банков в Приволжском федеральном округе*

Регион Количество филиалов Число жителей на 1 филиал, тыс человек

Республика Татарстан 103 36,7

Нижегородская область 84 43,3

Самарская область 81 40,5

Саратовская область 70 38,5

Пензенская область 33 45,9

Ульяновская область 30 48,5

Кировская область 28 56,3

Республика Марий Эл 26 29,0

Чувашская Республика 21 64,4

Республика Мордовия 19 48,0

Костромская область 15 47,6

*По данным Банка России

В ходе исследования было отмечено, что многие банки активно развивают филиальную сеть, однако соревноваться по количеству подразделений со Сбербанком, особенно в сельской местности, пока не можег ни один банк Практически единственным банком, имеющим сеть подразделений на селе, в Саратовском регионе является Сбербанк РФ Следовательно, исследуемый регион пока не обладает достаточно развитой филиальнои сетью коммерческих банков, обеспечивающей доступность банковских услуг для широких слоев населения

Обеспечение дальнейшего развития филиальной сети коммерческого банка, а также повышение уровня обеспеченности банковским обслуживанием удаленных от финансово1 о центра территорий зависят не только от внешних факторов, но и от эффективности реализуемой стратегии, общей результативности деятельности многофилиального банка В связи с этим этап выбора и разработки стратегии развития филиальной сети коммерческого банка завершается разработкой бизнес-планов деятельности каждого филиала и определением контрольных индикаторов результативности стратегии

Осуществление контроля реализуемой стратегии, а также деятельности всей филиальной сети банка и отдельных банковских филиалов возможно лишь при внедрении соответствующей системы мониторинга Постоянный мониторинг реализации стратегии позволяет своевременно выявлять недостатки самой стратегии и трудности с ее реализацией, а следовательно, оперативно реагировать на имеющиеся проблемы, тем самым повышая конечную эффективность выбранного пути развития

По мнению автора, мониторинг реализуемой стратегии должен базироваться на следующих элементах анализа 1) финансовом анализе работы всех филиалов, 2) ВБС-анализе

Финансовый анализ результативности работы всех филиалов банка позволяет увидеть выполнение филиалом банка всех нормативов деятельности, однако он не дает характеристики деятельности филиальной сети банка в целом и не позволяет определить, каковы будут перспективы деятельности филиалов исходя из имеющегося потенциала Для оценки стратегических перспектив и возможностей по улучшению конкурентной позиции банка может использоваться методика ВБС-анализа Такой анализ позволяет определить ключевые факторы успеха банка на рынке и выявить ключевые показатели оценки их достижения В качестве главных четырех групп ключевых факторов успеха предлагается оценивать финансовые параметры деятельности филиала, качество банковского персонала, качество работы с клиентами и качество внутренних бизнес-процессов (рис 2 ) В соответствии с этими факторами успеха проводится рейтинговая оценка всех филиалов банка и определяются филиалы, имеющие максимальный и минимальный рейтинга эффективности

Составляющие BSC

Причинно-следственные связи

Цели

Показатели

Финансовые параметры

Расширение сбытовых возможностей

Рост

-> продаж ->

Рост прибыльности

Повышение уровня прибыльности Рыночная экспансия

ROA, ROE, прибыль, объем продаж, количество клиентов, количество счетов Дочя рынка по регионам в сравнении с конкурентами

Качество работы с клиентами

Повышение спроса на банковские продукты

Территориальная близость клиенту Удовлетворение потребностей клиентов

Конкурентоспособность

Удовлетворенность клиентов продуктами и сервисом, уровень лояльности банку, конкурентная позиция банка, количество рекламаций и жалоб, уровень сервиса

Качество внутренних бизнес-процессов

Эффективное открытие филиалов и иных внешних подразделений

Оперативность принятия решений на

уровне «филиат -головной офис»

Гибкость реагирования на потребности клиента в изменении банковской политики

-5

Фокус на потребности рынка Соответствие продуктов запросам клиентов

Фокус на потребностях рынка

Соответствие ассортимента и уровня цен ожиданиям клиентов

Эффективное филиалов

открытие

Высокая оперативность принятия решений на уровне "фитиал - головной банк"

Скорость открытия филиала, затраты на открытие, количество регионов/городов, где банк лидер рынка

Скорость информационного обмена между головным офисом и филиалами, учет региональных особенностей и степень их влияния на продуктовую политику банка

Гибкость реагирования на потребности клиентов

Возможность изменения лимитов и регламентов банка "под клиента" _

Кадровая политика

Повысить эффективность сотрудников

Ж

Сфокусировать персонал на потребностях клиентов

Сфокусировать персонал на потребностях клиентов

Обеспеченность информацией о рынке, о клиентах и их потребностях _

Создать благоприятный рабочий климат

Удовлетворенность работников

Создать благоприятный рабочий климат

Повысить эффективность сотрудников

Уровень затрат на одного работника, доход (прибыль) на одного работника, величина затрат на развитие персонала (на одного работника)__

Рис 2. Пример построения ВБС-моделн для банка развивающего филиальную сеть

Третья группа проблем, обозначенных в диссертационном исследовании, сводится к оценке эффективности реализуемой стратегии развития филиальной сети и определению путей ее повышения

Диссертант отмечает, что контрольных индикаторов, определяющих эффективность стратегии, может быть достаточно много Какие из них выбрать, решают лица, ответственные за реализацию стратегии Однако, когда они разрознены, они не позволяют определить комплексную эффективность стратегии, т е синергетический эффект проведенных мероприятий Для определения эффективности реализуемой стратегии необходимо использовать рейтинговую оценку деятельности филиалов В основе рейтинговой оценки лежи г система показателей В БС-анализа ВБС-анализ, как и рейтинговая оценка филиалов, позволяет выявить эффективные и неэффективные подразделения банка, не давая ответ на вопрос о совокупной эффективности филиальной сеш На наш взгляд, ключевым показателем такой оценки является эффект масштаба, который может быть рассчитан как отношение темпов роста прибыли банка к темпам роста затра! на содержание сбытовой сети банка Однако в связи с тем, что вычленить в составе банковских затрат издержки, относящиеся непосредственно к содержанию филиальной сети банка, достаточно сложно, диссертант предлагает использовать для экспресс-оценки более простой способ расчета эффекта масштаба путем соотношения темпов роста прибыли банка и темпов роста совокупных банковских затрат

Определяя направления повышения эффективности стратегии развития филиальной сети банка, автор отмечает, что их достаточно много Однако все они, по нашему мнению, сводятся к двум основным 1) выявлению резервов и оптимизации стратегии, в том числе сокращению затрат на развитие и содержание филиалов, 2) корректировке имеющейся стратегии, повышению эффективности всех ее элементов Все направления развития филиальной сети банка ведут к достижению синергетического эффекта, который зависит от приоритетности целей банка, таких как рост известности и конкурентной позиции банка при приоритетности маркетинговых целей, высокие темпы роста прибыли при при-орит етности экономических целей

Для повышения эффективности стратегии развшия филиалов, по нашему мнению, целесообразно использовать сценарный анализ, который позволит на основании статистических данных и приемов теории вероятности определить тот вариант стратегии, цели которой наиболее достижимы при минимальных рисках При определении мероприятий по развитию филиальной сети повышение эффективности стратегии вполне может идти по направлению достижения максимальной потребительской удовлетворенности и повышения эффективности бизнес-процессов в филиалах Максимальная потребительская удовлетворенность достигается благодаря всестороннему изучению спроса и потребностей корпоративной клиентурой и готовности банка изменять условия банковского обслуживания исходя из потребностей клиентов Следовательно, как на этапе разработки, так и на этапе реализации стратегии развития филиалов необходимо проводить опросы клиентов и своевременно реагировать на изменяю-

тциеся ожидания клиентуры Контрольным показателем повышения эффективности стратегии развития филиалов будет не только рост доли филиала банка, занимаемой на конкретном рынке, но и рост лояльности банковских клиентов Одним из методов определения лояльности клиентов также является опрос, цель которого - определить, при каких обстоятельствах клиент сменит банк и какие показатели деятельности банка являются ключевыми для выбора клиента Еще одним важным параметром, позволяющим повысить эффективность стратегии развития филиальной сети банка, является учет выявленной в ходе исследования зависимости жизненного цикла внешнего банковского подразделения и жизненного цикла банковского продукта, которая особенно отчетливо проявляется для банков, сосредоточивших усилия на реализации одного типа банковских продуктов и работающих на рынке розничных банковских услуг Например, при выходе на старые рынки с востребованным в данном регионе одним продуктом, на этапах внедрения продукта и роста целесообразно открытие представительства или иного офиса банка, имеющего ограниченный функционал На этапах зрелости и спада необходимы либо постепенный переход к дезинвестиционной стратегии, либо открытие филиала, либо переход к другому продукту(рис 3)

Модернизация продукта

Реализация новых продуктов

Деятельность 1 федставительства

Деятельность филиала

Рис 3 Зависимость жизненного цикла продуктов и деятельности внешних подразделений банка

Как видим, при работе через представшельство долговременное получение прибыли при реализации "старого" продукта возможно лишь благодаря его умелой модернизации С целыо удержания клиентов и сокращения затрат на освоение рынка в определенный момент банку необходимо переходить либо к другой продуктовой линейке, либо к другому подразделению Момент и вариант перехода определяются потенциальной емкостью рынка Так, при определении возможностей развития потребительского кредитования необходимо обратиться к статистическим данным по доходам и расходам населения С учетом порога инвестиционной бедности, определенного автором экспериментально в 150 долл на душу населения, можно рассчитать потенциальный объем кредитования, который будет равен разнице между суммой доходов в части, превышающей расходы, и порогом инвестиционной бедности населения региона Вторым вариантом расчета является определение разницы между средней зара-

ботной платой и порогом инвестиционной бедности, умноженной на количество работающего населения Исходя из потенциальной емкости рынка, можно выделить долю освоенного рынка путем уменьшения емкости рынка на совокупный объем выданных кредитов всеми банками региона Определив долю рынка, освоенную вышедшим на рынок банком, в динамике, можно четко определить границы освоения рынка

Имея данные о действиях конкурентов, предлагающих на рынке аналогичный продукт, достаточно просто можно определить, в какой момент использовать модернизацию продукта, а когда пора переходить на другой тип продукта В этом случае точка перелома М соответствует моменту ответных действий конкурентов и плановой (именно плановой, а не экстренной) модернизации предлагаемого на рынке продукта Модернизаций продуктовой линейки однотипных продуктов может быть несколько Однако линия спада неизбежна, и предвидеть ее начало - задача службы маркетинга банка Достижение рынком насыщенности будет свидетельствовать о необходимости перехода банка к иной стратегии развития филиалов

Одним из направлений повышения эффективности стратегии развития филиальной сети банка представляется создание соответствующей структуры управления, построенной исходя из ориентации на потребности клиентов банка При этом в составе организационной структуры должно быть выделено подразделение, занимающееся непосредственно контролем деятельности филиальной сети и мониторингом реализуемой стратегии Выделение такого подразделения (Департамента по управлению филиалами банка) позволит сосредоточить все функции по работе с удаленными подразделениями банка в одном месте, повысить оперативность информационного обмена, ускорить принятие решений о расширении границ самостоятельности филиала или, наоборот, об ужесточении контроля деятельности филиала

Повышение информационного обмена между головным офисом и филиалами банка также можно считать одним из направлений повышения эффективности стратегии развития филиальной сети коммерческого банка В ходе исследования было выявлено, что для соблюдения банком всех экономических нормативов, установленных Банком России, а также своевременного контроля хода реализации стратегии развития филиальной сети и экономического состояния банка необходимо построение соответствующей системы оперативного информационного обмена между филиалами и головным офисом банка При этом такая система должна быть построена с учетом ключевых индикаторов финансового состояния конкретного филиала на основе передачи данных через Интернет.

Решение всех трех групп проблем в комплексе с учетом разработанных рекомендаций и положений позволит отечественным банкам повысить эффективность деятельности и улучшить свою конкурентную позицию, а государству -добиться более равномерного и эффективного развития банковского сектора экономики с учетом потребностей экономического роста

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Статьи в журналах и изданиях, рекомендуемых ВАК:

1 Бургомистренко А А Филиал или представительство- вопросы стратегической целесообразности //Финансы и кредит 2006 №33(237) С 17-21 0,6 п л.

Статьи и тезисы докладов в других изданиях:

2 Бургомистренко А А Проблемы развития региональных банков / Банковская деятельность в России Сборник научных трудов - Саратов СГСЭУ, 2004 С 87 - 92 0,5 п л

3 Бургомистренко А А Сбытовая политика филиала коммерческого банка/ Социально-экономическое развитие России в условиях современных трансформационных процессов Сборник научных трудов по итогам научно-практической конференции Балаковского филиала СГСЭУ - Балаково СГСЭУ, 2004 С 4 - 6 0,25 п л

4 Бургомистренко А А Развитие дистанционных финансовых услуг на розничном банковском рынке / Социально-экономическое развитие России в современных условиях Сборник научных трудов по итогам научно-практической конференции Балаковского филиала СГСЭУ - Балаково СГСЭУ, 2006 С 25 - 26 0,25 п л

5. Бургомистренко А А Стратегии развития филиала коммерческого банка / Банковская система России. Проблемы и перспективы развития. Сборник научных трудов -Саратов СГСЭУ, 2006 С 81 -88 0,5 п л

6 Бургомистренко А А Развитие сбытовой сети коммерческого банка/ Банковский сектор экономики современное состояние, перспективы развития Сборник материалов международной научно-практической интернет-конференции (1 - 20 июня 2006г) - Саратов- СГСЭУ, 2006 С 126 - 134 0,5 п л

7 Бургомистренко А А Расширение сбытовых возможностей филиала банка за счет индивидуального обслуживания У1Р-клиентов/ Банковская система России Проблемы и перспективы развития Сборник научных трудов - Саратов СГСЭУ, 2006 С. 119- 125 0,5 п л

8 Бургомистренко А А Тарифная политика банка и ее оценка / Национальные проекты- пути реализации на муниципальном уровне Сборник научных трудов по итогам научно-практической конференции - Саратов СГСЭУ 2006 С 45 - 50 0,4 п л

9 Бургомистренко А А Проблемы управления персоналом филиала банка/ Социально- экономическое развитие России в современных условиях- Сборник научных трудов по итогам научно-практической конференции Балаковского филиала СГСЭУ - Балаково: СГСЭУ, 2006 С 23 - 25 0,5 п л

Автореферат

Подписано в печать dь ¿V Формат 60x84 l/i6

Бумага типогр № 1 Гарнитура "Times"

Печать RISO Уч -изд л 1,0

Заказ /2* Тираж 100 экз

410003, г Саратов, ул Радищева, 89, СГСЭУ

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Бургомистренко, Анна Анатольевна

Введение

Глава 1. Теоретические основы формирования стратегии развития филиальной сети коммерческого банка.

1.1. Филиальная сеть коммерческого банка: состав и функциональные особенности.

1.2. Место и роль филиальной сети в системе банковского сбыта.

1.3. Необходимость, сущность и элементы стратегии развития филиальной сети банка.

1.4. Типология стратегий развития филиальной сети банка.

Глава 2. Практика разработки и реализации стратегии развития филиальной сети коммерческого банка.

2.1. Оценка уровня развития филиальной сети банков.

2.2. Факторы, определяющие развитие филиальной сети банка.

2.3. Механизм выбора и реализации стратегии развития филиальной сети.

2.4. Мониторинг реализации стратегии развития филиальной сети банка.

Глава 3.Эффективность стратегии развития филиальной сети банка.

3.1. Критерии и методы оценки эффективности развития филиальной сети.

3.2. Направления повышения эффективности стратегии развития филиальной сети банка.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Стратегия развития филиальной сети коммерческого банка"

Актуальность темы исследования. Одной из современных тенденций развития банковского дела в мировой практике является территориальное развитие крупного банковского бизнеса. Развитие сети внешних банковских подразделений и дочерних банков продиктовано стремлением к диверсификации деятельности, расширению клиентской базы и сбытовых возможностей, преодолению межбанковской конкуренции на сложившихся рынках. В России существует еще ряд объективных причин, вынуждающих банки идти по пути территориального развития.

Во-первых, одним из наиболее привлекательных с позиций рентабельности и перспектив роста является розничный банковский бизнес. Как известно, безусловным лидером в сфере банковского обслуживания физических лиц является Сбербанк России, во многом благодаря самой развитой филиальной сети. Именно значительное количество точек продаж (у банка их свыше 20 ООО) позволяет банку быть максимально близким к потребителю и удерживать лидирующие позиции по объему потребительского кредитования и привлечению вкладов населения. Территориальная близость играет ключевую роль и при выборе банка для обслуживания предприятиями малого и среднего бизнеса. Следовательно, развивать розничное направление без расширения сети сбыта невозможно, и российские банки стали в последние 2 года стремительно наращивать количество точек удаленного обслуживания.

Во-вторых, приход на российский рынок крупных финансовых игроков из Европы и США вынуждает отечественные банки искать новые рыночные ниши и постепенно уходить из сегмента обслуживания крупной корпоративной клиентуры, которая преимущественно обслуживается в иностранных банках, располагающих необходимыми финансовыми ресурсами. Одной из наиболее успешных стратегий выхода на новые рынки сбыта в мировой практике считается выход на низкоконкурентные региональные рынки. В России практически все регионы, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, являются регионами, имеющими незначительно развитую банковскую систему.

В-третьих, отчетливые тенденции консолидации бизнеса и его стремления иметь юридическую регистрацию в Москве и развитую сеть производства или торговли по регионам России приводят к необходимости банковского обслуживания на периферии через "свои" банки, что позволяет пользоваться льготными тарифами и существенно сократить издержки на расчетно-кассовое и кредитное обслуживание всего холдинга или ФПГ.

В-четвертых, как отмечают Стратегия развития банковского сектора России и Отчет о состоянии банковского сектора и банковского надзора, обеспеченность банковскими услугами в большинстве областей нашей страны находится на очень низком уровне и требует немедленных действий по изменению ситуации. По показателю числа банковских отделений на 100 тыс. жителей Россия сильно отстает от стран с развитой экономикой. Данный показатель в нашей стране находится на уровне 3 или 4 банковских отделений, в то время как в США он составляет 33 отделения, Германии - 58, Италии - 57, в среднем по ЕС - 46.

Отмеченные причины в совокупности с целями по максимальному расширению возможностей банковского сбыта и роста прибыли приводят к необходимости для большинства отечественных банков пристально рассмотреть варианты территориального развития. То, что отечественные банки идут по пути региональной экспансии, также подтверждается данными статистики, которые показывают: в некоторых регионах превышение числа филиалов столичных банков над сетью "местных" составило более 20%.

Однако, несмотря на всю важность как для отдельных банков, так и для государства и банковской системы в целом вопросов стратегического развития филиальной сети отечественных банков, соответствующие законодательные инициативы пока недостаточны для адекватного роста числа банковских филиалов, а теоретико-методологическая база организации деятельности банка по расширению сети внешних подразделений практически отсутствует.

В связи с этим возникает объективная необходимость в научно обоснованном подходе к разработке и реализации стратегии развития филиальной сети коммерческих банков, которая позволила бы банкам оперативно и с максимальной эффективностью решать вопросы открытия и повышения рентабельности банковских подразделений.

В то же время проблемы освоения новых рынков, улучшения конкурентной позиции, привлечения новых клиентов и совершенствования банковского обслуживания остаются малоизученными, большинство российских банкиров действуют на рынке, руководствуясь исключительно собственной интуицией.

Вопросы стратегического планирования и развития банковского бизнеса в настоящее время находят отражение в работах многих ученых и практических банковских работников. Среди них следует выделить исследования, проведенные И.Б. Андреевым, Л.Г. Батраковой, А.В. Буздалиным, Н.Б. Ермасовой, В.В. Киселевым, Ю.И. Коробовым, Д. МакНортон, А.П. Мирецким, А.Н. Орловой, М.А. Помориной, П. Роузом, Ю.Б. Рубиным, Ю.А. Шкуратиковой. Некоторые аспекты оценки деятельности филиалов у. банка нашли отражение в работах JI.T. Гиляровской, Д.Ю. Козина, A.M. Ку-ташенкова, В.Д. Мехрякова, С.Н. Паневиной, З.А. Псеуш, С.И. Шкаровского. Стратегическое поведение фирмы на рынке достаточно полно освещено в работах И. Ансоффа, К. Бэрри, П. Дракера, Б. Карлофа, Ф. Котлера, Ж.-Ж. Ламбена, Т. Питерса, А. Пулфорда, П. Смита, Дж. Эванса и некоторых ' других ученых. Однако комплексное исследование, которое раскрывало бы содержание и специфику деятельности коммерческого банка по развитию филиальной сети, в настоящий момент отсутствует.

Актуальность и недостаточная научная разработанность проблем стратегического развития филиальной сети коммерческих банков в современных условиях роста российской экономики определили выбор темы, цель и задачи диссертационного исследования.

Целью диссертационного исследования является комплексное исследование стратегической деятельности коммерческого банка по развитию филиальной сети и разработка теоретико-методологического аппарата ее планирования, реализации и оценки эффективности.

Реализация данной цели предполагает постановку и решение следующих задач:

- исходя из отечественного и зарубежного опыта банковской деятельности с учетом существующей нормативной базы определить сущность филиальной сети коммерческого банка, ее функциональные особенности и роль в системе банковского сбыта;

-раскрыть содержание стратегии развития филиальной сети коммерческого банка и охарактеризовать ее элементы;

- определить типологию стратегий развития филиальной сети банка и факторы, влияющие на выбор конкретного типа стратегии;

- раскрыть механизм реализации стратегии развития филиальной сети;

- исследовать имеющиеся методики оценки действующей филиальной сети банка и разработать рекомендации по совершенствованию комплексной методологии функционирования филиалов банка;

- выявить и обосновать критерии и методы, позволяющие оценить эффективность стратегии развития филиальной сети коммерческого банка;

- определить пути повышения эффективности стратегии развития филиальной сети коммерческого банка.

Предметом исследования является процесс создания и функционирования совокупности обособленных, территориально удаленных банковских подразделений.

Объектом исследования выступают коммерческие банки, развивающие сеть территориально удаленных внешних подразделений.

Теоретическую основу работы составили научные труды отечественных и зарубежных экономистов по теории финансов и банковского дела, проблемам функционирования удаленных банковских подразделений, развития системы банковского сбыта; фундаментальные и прикладные исследования по вопросам управления филиальной сетью банка и компаний; работы специалистов, занимающихся вопросами банковского стратегического планирования и оценки функционирующей филиальной сети банка. Широко использовались федеральные законодательные акты, нормативный и инструктивный материал Банка России, иные нормативные документы, опубликованные в периодической и специальной литературе.

Методологическую основу составляют диалектический метод исследования теоретических аспектов темы, системный подход ко всем изучаемым процессам и явлениям, применение экономико-математических, статистических, социологических и маркетинговых методов при изучении прикладных аспектов темы.

Деятельность банка по развитию филиальной сети рассматривается как система, интегрированная в процесс банковского менеджмента. Предлагаемые положения обосновываются с позиций логики и экономической целесообразности.

Информационной базой исследования послужили статистические материалы Федеральной службы по статистике, данные Банка России, отчетность кредитных организаций России и Саратовской области, информационные материалы научно-практических конференций и семинаров, материалы по проблематике исследования, опубликованные в периодической печати (журналах "Деньги и кредит", "Банковские услуги", "Банковское дело", "Банковское обозрение", "Эксперт", "Аналитический банковский журнал", "Вопросы экономики", "Финансы и кредит", "Бизнес и банки", региональной прессе), размещенные в сети Интернет, а также собственные расчеты автора.

Наиболее важные научные результаты, отражающие вклад автора в исследование проблем банковской деятельности, а также научную новизну работы, состоят в следующем:

- раскрыто содержание стратегии развития филиальной сети коммерческого банка и охарактеризованы ее элементы;

- на основании анализа отечественного и зарубежного опыта развития сети внешних банковских подразделений, сделаны выводы о сущности филиальной сети коммерческого банка, ее функциональных особенностях и роли в системе банковского сбыта;

- разработана типология стратегий развития филиальной сети коммерческого банка на основании различных квалификационных признаков;

- предложена система показателей оценки деятельности филиальной сети коммерческого банка, основанная на приемах BSC-анализа;

- доказана необходимость мониторинга реализации стратегии развития филиальной сети коммерческого банка и предложена методика его проведения;

- в качестве ключевого обобщающего параметра эффективности деятельности филиальной сети коммерческого банка предложено использовать показатель достижения банком эффекта масштаба от своей деятельности, который рассчитывается как отношение темпов роста прибыли банка к темпам роста издержек на содержание филиальной сети или темпам роста совокупных издержек банка;

- разработаны формы стратегического и тактического планирования развития филиальной сети коммерческого банка;

- предложены пути повышения эффективности стратегии развития коммерческого банка, в частности: учет жизненного цикла банковского подразделения и банковского продукта; интегрирование стратегии развития филиальной сети банка в общую корпоративную стратегию; модернизация параметров контроля за деятельностью филиалов; повышение оперативности информационного обмена между филиалами банка и головным офисом.

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, что выполненное диссертационное исследование развивает мало разработанное в отечественной экономической науке направление, расширяет его методологический и методический аппарат. Оно направлено на решение практической проблемы и вносит определенный вклад в обеспечение стабильного функционирования банковской системы страны и национальной экономики.

Основные результаты исследования могут быть непосредственно использованы в процессе преподавания дисциплин "Организация деятельности коммерческого банка", "Банковский маркетинг", "Банковский менеджмент", а также соответствующих спецкурсов.

Ряд положений диссертации, связанных с исследованием банковского рынка, формулированием банковской стратегии и определением инструментов банковской рыночной политики, могут быть непосредственно использованы в практической деятельности по банковскому маркетингу и стратегическому планированию. В работе предложены конкретные рекомендации по разработке и реализации стратегии развития филиальной сети коммерческого банка, а также приведены конкретные формы стратегического планирования.

Реализация практических рекомендаций будет способствовать повышению эффективности банковской деятельности, росту обеспеченности банковским обслуживанием отдаленных от центра страны регионов, повышению конкурентоспособности национального банковского сектора.

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационного исследования докладывались и обсуждались на конференциях по итогам научно-исследовательской работы Саратовского государственного социально-экономического университета за 2004, 2005, 2006 гг., а также научно-практических конференциях, проходивших на базе филиала СГСЭУ в г. Ба-лаково, международной научно-практической интернет-конференции "Банковский сектор экономики: современное состояние, перспективы развития" (2006 г.). Наиболее существенные положения и результаты исследования нашли свое отражение в 9 публикациях автора общим объемом 4,0 п.л. Выполненные научные разработки используются в учебном процессе кафедры банковского дела Саратовского государственного социально-экономического университета. Ряд положений, содержащихся в диссертации и высказанных в опубликованных работах, внедрены в деятельности Саратовского отделения Поволжского банка Сбербанка РФ, а также ЗАО АКБ "Экспресс-Волга" (г. Саратов).

Результаты исследования используются в учебном процессе в Саратовском государственном социально-экономическом университете.

Структура диссертации обусловлена целью, задачами и логикой исследования. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы по теме исследования и приложений.

Диссертация: заключение по теме "Финансы, денежное обращение и кредит", Бургомистренко, Анна Анатольевна

Выводы:

Направлений повышения эффективности стратегии достаточно много. Однако все они, по нашему мнению, сводятся к двум основным: 1) выявление резервов и оптимизация стратегии, в том числе сокращение затрат на развитие и содержание филиалов; 2) корректировка имеющейся стратегии, повышение эффективности всех ее элементов. Все направления развития филиальной сети направлены в банке на достижение синергетического эффекта, который зависит от приоритетности целей банка - рост известности и конкурентной позиции банка при приоритетности маркетинговых целей, высокие темпы роста прибыли при приоритетности целей экономических.

1 Васин М. Эффективная колониальная политика банков// Банковское обозрение. 2006.№1.

152

Планомерно решая поставленные в исследовании задачи было выделено три группы проблем, которые были рассмотрены и решены диссертантом.

Первая группа проблем связана с основами деятельности банка по развитию филиальной сети. Нами было отмечено, что для рассмотрения особенностей развития филиальной сети банка необходимо четко представлять, каковы функциональные особенности филиала банка как внешнего подразделения и в чем состоит роль филиальной сети коммерческого банка. На основании исследованных трактовок понятия "филиал" и сути его использования в российском банковском и гражданском праве были сделаны выводы о том, что филиал коммерческого банка - это внешнее обособленное структурное подразделение. Как внешнее подразделение, он территориально удален от головного банка, имеет собственное имущество, собственный корреспондентский субсчет в РКЦ и баланс, самостоятельно платит налоги в местный бюджет, подведомствен тому территориальному учреждению Банка России, на территории которого располагается. Филиал имеет право на осуществление всех или части банковских операций, на которые получена лицензия головным банком, действует от имени головного банка, и мера его экономической свободы ограничена внутрибанковскими регламентами. Ответственность за деятельность филиала лежит на головной организации.

Рассматривая функциональные особенности филиала, мы определили, что основной задачей филиала коммерческого банка является обеспечение условий для получения банком дополнительной прибыли. При этом в отличие от других структурных подразделений именно филиал обладает максимальными функциональными возможностями для реализации банковских продуктов и услуг и представления интересов банка на удаленных территориях. Функции филиала банка определены поставленными перед ним задачами. Основной задачей филиальной сети банка является расширение возможностей банка по сбыту собственных продуктов и получению прибыли благодаря повышению доступности банковского обслуживания для клиентов. Однако, рассматривая филиальную сеть отечественных банков, находим, что различные филиалы обеспечивают выполнение главной, поставленной перед ними задачи по-разному. В частности, одни филиалы становятся центрами по привлечению ресурсов, а другие -центрами по их эффективному размещению. Следовательно, конкретные задачи, решаемые отдельными филиалами банка, отличаются от тех, которые банк ставит перед всей филиальной сетью.

Обращаясь к зарубежному опыту функционирования филиальной сети, мы выявили, что понимание филиальной сети банка в российской и зарубежной банковской практике различно в силу нормативных и законодательных особенностей. В зарубежной практике не выделяют сеть обособленных внутренних подразделений банка, таких как дополнительные офисы, кассы вне кассового узла, кредитно-кассовые офисы и т.п.

Опираясь на исследованные определения филиальной сети в зарубежной практике, сделали вывод о том, что понятие филиальной сети имеет широкую и узкую трактовки. В узком смысле этого слова филиальная сеть банка - это совокупность филиалов банка как самостоятельных внешних подразделений, действующих в рамках гражданского и банковского права на основании соответствующих пунктов Устава банка и принятых положений о филиале, выполняющих свои функции в соответствии нормативными актами Банка России. В широком - совокупность внешних банковских подразделений, обособленных от головного подразделения банка, территориально от него удаленных, необходимых для расширения возможностей банка по реализации собственных продуктов и получению прибыли; ориентированных на максимальное удовлетворение потребностей банковских клиентов за счет роста их доступности.

Исходя из широкого понимания филиальной сети, выявили и ее роль в деятельности банка, которая состоит, по нашему мнению, в достижении коммерческим банком эффекта масштаба, выражающегося в превышении темпов роста прибыли над темпами роста затрат на содержание филиальной сети и повышении конкурентоспособности банка на рынке.

В то же время диссертант отмечает, что достижение положительного экономического результата от территориального расширения банка, а также улучшение конкурентной позиции банка на рынке возможны лишь при реализации стратегического подхода к деятельности банка. В связи с этим особую роль, по мнению автора, в деятельности банка по развитию филиальной сети должна играть выбранная функциональная стратегия, которая будет интегрирована в корпоративную стратегию банка и реализована с учетом внешней рыночной конъюнктуры и внутренних возможностей банка.

На основании исследования имеющихся подходов к сущности стратегического планирования в банке было определено, что стратегия развития филиальной сети представляет собой план мероприятий по оптимизации размещения и деятельности филиальной сети банка в долгосрочной перспективе, ключевой целью которого является максимизация прибыли банка за счет роста объемов сбыта банковских продуктов и расширения клиентской базы банка.

Раскрывая содержание стратегии развития филиальной сети банка, автор отмечает, что ее основными элементами являются цели и направления деятельности банка по развитию филиалов; территории, рыночные сегменты и клиентские группы, на которые ориентируется банк; комплекс мероприятий по развитию (оптимизации) филиальной сети; ресурсы стратегии; система мониторинга и контроля эффективности.

Стратегическое видение развития филиалов в банке дает возможность владельцам банка и его руководителям повысить эффективность системы сбыта, оптимизировать затраты, связанные с территориальным развитием банка, повысить экономическую эффективность своей деятельности, получить прибыль от использования возможностей новых рынков сбыта, в конечном итоге повысить свою стратегическую конкурентоспособность.

Вариантов развития филиальной сети банков достаточно много. В зависимости от разных определяющих факторов можно выделить различные классификации банковских стратегий развития филиалов. Руководство и собственники банка должны выбирать наиболее эффективные варианты развития, соответствующие не только внутренним желаниям и возможностям, но и внешней рыночной среде. В работе приведена типология стратегий развития филиальной сети в зависимости от различных квалификационных признаков. Обобщая полученные результаты, можно выделить два основных типа стратегии развития филиальной сети в зависимости от главной цели банка - увеличения параметров сбыта или диверсификации бизнеса: 1) стратегию экспансивного типа; 2) стратегию интенсивного типа (экономической эффективности). Различия указанных типов стратегий состоят в приоритетах банка по развитию филиальной сети. Стратегия экспансивного типа ориентирована на развитие территориального присутствия банка. Ключевой целью такой стратегии является расширить присутствие банка в российских регионах, причем неважно, где будут открыты филиалы и насколько окупятся вложенные в развитие филиальной сети средства. Цели экономической эффективности, наоборот, подчинены имиджевым и иным маркетинговым целям. Второй тип стратегии ставит во главу угла именно экономическую отдачу от средств, вкладываемых в расширение территориального присутствия. Филиалы открываются только после проработанного бизнес-плана и подготовки отчета об экономической целесообразности территориального развития. Имеющаяся филиальная сеть в соответствии с данной стратегией подвергается постоянному мониторингу на предмет выявления резервов повышения экономической эффективности. Приоритетной задачей в развитии филиальной сети является достижение максимальной прибыли при минимальных затратах. При этом возможны различные варианты сочетания внешних банковских подразделений.

Вторая группа проблем, касается практики разработки и реализации стратегии развития филиальной сети коммерческого банка в современных условиях развития экономики и банковского сектора.

Автор отмечает, что процедура выбора, разработки и реализации стратегии достаточно сложна и зависит от множества факторов внутренней и внешней банковской среды.

Основные параметры данного процесса требуют взвешенного и тщательного, обоснованного подхода. Стратегический анализ, исследующий внешнюю и внутреннюю среды деятельности банка в целом и его филиалов, является основой для постановки основных целей и задач стратегии развития филиалов. Стратегический анализ применительно к стратегии развития филиальной сети банка включает анализ внешней и внутренней среды банка, который позволяет отобрать ключевые факторы успеха банка (КФУ), критические факторы развития филиальной сети банка (КФР) и конкурентных преимуществ (КП), а также слабых сторон деятельности банка. Именно анализ является основой определения стратегических целей и задач по развитию филиалов. Он позволяет выявить: насколько благоприятна внешняя среда для стратегии развития филиалов, какова конкурентная позиция банка в настоящее время, насколько успешно развиваются филиалы на момент анализа, каковы конкурентные преимущества, определяющие направление дальнейшего развития, а также выявить имеются ли ресурсы для внедрения нововведений. За этапом стратегического анализа следует определение целей и задач стратегии, а также выбор того или иного типа предполагаемой стратегии, что также зависит от многих факторов.

На выбор банком той или иной стратегии, а также формирование конкретных мероприятий по открытию и функциональному назначению обособленных банковских подразделений оказывает влияние множество внешних факторов, ключевыми из которых в настоящее время являются сложность и высокая себестоимость процедуры открытия филиала банка. В работе отмечено, что официальная процедура открытия филиала банка достаточно сложна и затянута. Хотя в настоящее время достаточно много делается для ее упрощения и удешевления. Например, совсем недавно была отменена уплата госпошлины за открытие филиала.

В тоже время для банка главной проблемой при открытии филиала остается вопрос экономической целесообразности. По оценкам некоторых экспертов стоимость создания одного филиала обходиться банку в сумму от 1 до 10 млн. долл. Именно поэтому открытию филиала предшествует тщательный анализ привлекательности региона присутствия и оценка собственных возможностей банка по вложению средств в территориальное развитие. Многими банками установлены нормативы окупаемости средств инвестированных в открытие филиала. В большинстве случаев этот срок окупаемости установлен в 3 года.

Вместе с тем в работе отмечается, что экспансия столичных банков в регионы осуществляется неравномерно и способствует росту диспропорций в обеспеченности банковским обслуживанием крупных городов и удаленных территорий, особенно сельской местности. Для преодоления данных диспропорций территориального развития, по нашему мнению необходимо территориальным учреждениям Банка России при принятии решения об открытии банком филиала не только обращать внимание на финансовую устойчивость головной кредитной организации, но и на бизнес-план открывающегося филиала. Для этого, в соответствии с опытом зарубежного банковского дела, в частности опыта США, следует дополнить список документов, предоставляемых банками при регистрации филиала, технико-экономическим обоснованием, в котором особое место должно уделяться оценке конкуренции на региональном рынке и параметрам банковской стратегии, реализуемой при открытии филиала.

С целью ограничения экспансии столичных банков в регионы с высокой степенью обеспеченности банковскими продуктами необходимо, с одной стороны, расширить полномочия Банка России по отказу в регистрации филиалов банков (особенно при угрозе снижения финансовой устойчивости банка в связи с открытием филиала на высококонкурентном рынке), а с другой - создать льготные условия для открытия филиалов банков в удаленных районах и территориях, недостаточно обеспеченных банковскими услугами, в частности за счет инструментов льготного рефинансирования и снижения налогового бремени.

Для определения степени концентрации банковского бизнеса в регионах используются стандартные показатели, в том числе уровень концентрации банковских активов и банковского капитала. Однако в целях реализации стратегии развития филиальной сети коммерческого банка необходимо определить уровень развития банковских филиалов как в масштабах национальной экономики, так и по отдельным регионам. Исследуя уровень развития филиальной сети банков, приходим к выводу о том, что общее территориальное развитие банковского сектора в нашей стране находится на низком уровне. В целом по России одно отделение банка приходится в среднем на 40 тыс. жителей, а в Саратовской области - на 38 тыс. Кроме того, наблюдаются существенные диспропорции развития. Наряду с регионами, обладающими высокоразвитой сетью банковских учреждений, имеются такие, где и филиалы и иные структурные подразделения банка вовсе отсутствуют. В Приволжском федеральном округе есть регионы обладающие "сильным" банковским сектором и недостаточно обеспеченные банковскими учреждениями.

В ходе исследования было отмечено, что многие банки активно развивают филиальную сеть, однако соревноваться по количеству подразделений со Сбербанком, особенно в сельской местности, пока не может ни один банк. Практически единственным банком, имеющим сеть подразделений на селе, в Саратовском регионе является Сбербанк РФ. Следовательно, исследуемый регион пока не обладает достаточно развитой филиальной сетью коммерческих банков, обеспечивающей доступность банковских услуг для широких слоев населения.

Обеспечение дальнейшего развития филиальной сети коммерческого банка, а также повышение уровня обеспеченности банковским обслуживанием удаленных от финансового центра территорий зависят не только от внешних факторов, но и от эффективности реализуемой стратегии, общей результативности деятельности многофилиального банка. В связи с этим этап выбора и разработки стратегии развития филиальной сети коммерческого банка завершается разработкой бизнес-планов деятельности каждого филиала и определением контрольных индикаторов результативности стратегии.

Осуществление контроля реализуемой стратегии, а также деятельности всей филиальной сети банка и отдельных банковских филиалов возможно лишь при внедрении соответствующей системы мониторинга. Постоянный мониторинг реализации стратегии позволяет своевременно выявлять недостатки самой стратегии и трудности с ее реализацией, а следовательно, оперативно реагировать на имеющиеся проблемы, тем самым повышая конечную эффективность выбранного пути развития.

По мнению автора, мониторинг реализуемой стратегии должен базироваться на следующих элементах анализа: 1) финансовом анализе работы всех филиалов; 2) BSC-анализе.

Финансовый анализ результативности работы всех филиалов банка позволяет увидеть выполнение филиалом банка всех нормативов деятельности, однако он не дает характеристики деятельности филиальной сети банка в целом и не позволяет определить, каковы будут перспективы деятельности филиалов исходя из имеющегося потенциала. Для оценки стратегических перспектив и возможностей по улучшению конкурентной позиции банка может использоваться методика BSC-анализа. Такой анализ позволяет определить ключевые факторы успеха банка на рынке и выявить ключевые показатели оценки их достижения. В качестве главных четырех групп ключевых факторов успеха предлагается оценивать финансовые параметры деятельности филиала, качество банковского персонала, качество работы с клиентами и качество внутренних бизнес-процессов. В соответствии с этими факторами успеха проводится рейтинговая оценка всех филиалов банка и определяются филиалы, имеющие максимальный и минимальный рейтинги эффективности.

Третья группа проблем, обозначенных в диссертационном исследовании, сводится к оценке эффективности реализуемой стратегии развития филиальной сети и определению путей ее повышения.

Диссертант отмечает, что контрольных индикаторов, определяющих эффективность стратегии, может быть достаточно много. Какие из них выбрать, решают лица, ответственные за реализацию стратегии. Однако, когда они разрознены, они не позволяют определить комплексную эффективность стратегии, т.е. синергетический эффект проведенных мероприятий. Для определения эффективности реализуемой стратегии необходимо использовать рейтинговую оценку деятельности филиалов. В основе рейтинговой оценки лежит система показателей BSC-анализа. BSC-анализ, как и рейтинговая оценка филиалов, позволяет выявить эффективные и неэффективные подразделения банка, не давая ответ на вопрос о совокупной эффективности филиальной сети. На наш взгляд, ключевым показателем такой оценки является эффект масштаба, который может быть рассчитан как отношение темпов роста прибыли банка к темпам роста затрат на содержание сбытовой сети банка. Однако в связи с тем, что вычленить в составе банковских затрат издержки, относящиеся непосредственно к содержанию филиальной сети банка, достаточно сложно, диссертант предлагает использовать для экспресс-оценки более простой способ расчета эффекта масштаба путем соотношения темпов роста прибыли банка и темпов роста совокупных банковских затрат.

Определяя направления повышения эффективности стратегии развития филиальной сети банка, автор отмечает, что их достаточно много. Однако все они, по нашему мнению, сводятся к двум основным: 1) выявлению резервов и оптимизации стратегии, в том числе сокращению затрат на развитие и содержание филиалов; 2) корректировке имеющейся стратегии, повышению эффективности всех ее элементов. Все направления развития филиальной сети банка ведут к достижению синергетического эффекта, который зависит от приоритетно ности целей банка, таких как рост известности и конкурентной позиции банка при приоритетности маркетинговых целей, высокие темпы роста прибыли при приоритетности экономических целей.

Для повышения эффективности стратегии развития филиалов, по нашему мнению, целесообразно использовать сценарный анализ, который позволит на основании статистических данных и приемов теории вероятности определить тот вариант стратегии, цели которой наиболее достижимы при минимальных рисках. При определении мероприятий по развитию филиальной сети повышение эффективности стратегии вполне может идти по направлению достижения максимальной потребительской удовлетворенности и повышения эффективности бизнес-процессов в филиалах. Максимальная потребительская удовлетворенность достигается благодаря всестороннему изучению спроса и потребностей корпоративной клиентурой и готовности банка изменять условия банковского обслуживания исходя из потребностей клиентов. Следовательно, как на этапе разработки, так и на этапе реализации стратегии развития филиалов необходимо проводить опросы клиентов и своевременно реагировать на изменяющиеся ожидания клиентуры. Контрольным показателем повышения эффективности стратегии развития филиалов будет не только рост доли филиала банка, занимаемой на конкретном рынке, но и рост лояльности банковских клиентов. Одним из методов определения лояльности клиентов также является опрос, цель которого - определить, при каких обстоятельствах клиент сменит банк и какие показатели деятельности банка являются ключевыми для выбора клиента.

Еще одним важным параметром, позволяющим повысить эффективность стратегии развития филиальной сети банка, является учет выявленной в ходе исследования зависимости жизненного цикла внешнего банковского подразделения и жизненного цикла банковского продукта, которая особенно отчетливо проявляется для банков, сосредоточивших усилия на реализации одного типа банковских продуктов и работающих на рынке розничных банковских услуг. Например, при выходе на старые рынки с востребованным в данном регионе одним продуктом, на этапах внедрения продукта и роста целесообразно открытие представительства или иного офиса банка, имеющего ограниченный функционал. На этапах зрелости и спада необходимы либо постепенный переход к дезинвестиционной стратегии, либо открытие филиала, либо переход к другому продукту.

Одним из направлений повышения эффективности стратегии развития филиальной сети банка представляется создание соответствующей структуры управления, построенной исходя из ориентации на потребности клиентов банка. При этом в составе организационной структуры должно быть выделено подразделение, занимающееся непосредственно контролем деятельности филиальной сети и мониторингом реализуемой стратегии. Выделение такого подразделения (Департамента по управлению филиалами банка) позволит сосредоточить все функции по работе с удаленными подразделениями банка в одном месте, повысить оперативность информационного обмена, ускорить принятие решений о расширении границ самостоятельности филиала или, наоборот, об ужесточении контроля деятельности филиала.

Повышение информационного обмена между головным офисом и филиалами банка также можно считать одним из направлений повышения эффективности стратегии развития филиальной сети коммерческого банка. В ходе исследования было выявлено, что для соблюдения банком всех экономических нормативов, установленных Банком России, а также своевременного контроля хода реализации стратегии развития филиальной сети и экономического состояния банка необходимо построение соответствующей системы оперативного информационного обмена между филиалами и головным офисом банка. При этом такая система должна быть построена с учетом ключевых индикаторов финансового состояния конкретного филиала на основе передачи данных через Интернет.

Решение всех трех групп проблем в комплексе с учетом разработанных рекомендаций и положений позволит отечественным банкам повысить эффективность деятельности и улучшить свою конкурентную позицию, а государству -добиться более равномерного и эффективного развития банковского сектора экономики с учетом потребностей экономического роста.