Стратегия российских нефтегазовых компаний на рынке природного газа стран СВА тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Стратегия российских нефтегазовых компаний на рынке природного газа стран СВА"

)

) ^ САШТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

На правах рукописи

ЕФИМЕНКО ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА

СТРАТЕГИЯ РОССИЙСКИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА СТРАН СВА (КИТАЯ, РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ И ЯПОНИИ)

Специальность: 08.00.14 - Мировая экономика

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Санкт-Петербург 2009

003463577

Диссертация выполнена на кафедре мировой экономики экономического факультета Санкт-Петербургского Государственного Университета

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор

Кузнецова Наталия Петровна

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Назаров Валентин Иванович

кандидат экономических наук, Иванов Дмитрий Юрьевич

Ведущая организация: Санкт-Петербургский Государственный Горный Институт

Защита состоится «25» марта 2009 г. в '16 часов на заседании Совета Д 212.232.34 по защите докторских и кандидатских диссертаций при Санкт-Петербургском Государственном Университете по адресу: 191123, Сани Петербург, ул. Чайковского д. 62, ауд. Ж

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке им. М. Горького Санкт-Петербургского Государственного Университета.

Автореферат разослан «Ю» февраля 2009 г.

Ученый секретарь Диссертационного совета кандидат экономических наук, доценгг

В.И. Капусткин

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Россия - одна из ведущих держав на мировом энергетическом рынке. Значительные запасы энсргоресурсов позволяют нашей стране не только обеспечивать собственное потребление, но и направлять значительные объемы энергоносителей за рубеж. Несмотря на то, что стратегией России определен переход от инерционного энергосырьевого к инновационному сценарию экономического развития, наиболее эффективный путь решения данной задачи, с точки зрения ряда ведущих российских экономистов, заключается «не в революционном уничтожении уже сформировавшейся энергоориентированной структуры экономики, а в попытке ее приспособления к реалиям нового качества инновационного экономического роста»1. Речь идет и об эффективном использовании валютных поступлений от экспорта энсргоресурсов и о реализации возможностей нефтегазовых компаний, которые «с их колоссальными капиталами и большой долей высококвалифицированного труда и возможностями его привлечения», на микроуровне могут стать «полюсом инновационного экономического роста»2. Очевидно, что проблема интернализации российских нефтегазовых компаний и повышения их конкурентоспособности на мировом рынке в контексте экспорта российских энсргоресурсов, представляется чрезвычайно актуальной в рамках концепции инновационного развития страны.

Исследование возможностей для работы российских компаний в сегменте природного газа на ключевых рынках СВА (Китая, Республики Корея и Японии)3 является актуальным по ряду причин. Речь идет о возможностях укрепления позиции России как глобального энергетического лидера, о расширении и углублении сотрудничества со странами СВА, а также о необходимости географической диверсификации экспорта российского газа. Немаловажными представляются и открывающиеся возможности для развития дальневосточных регионов России.

1 Кузнецова Н.П. Экономический рост и энергетический фактор // Записки Горпош института, т. 179 "Проблемы развития минерально-сырьевого и топливно-энергетического комплексов России" / гл. ред. В. С. Литвиненко; С.-Петерб. гос. гори, ин-т (техн. ун-т). - СПб.: Изд-во СПГГИ(ТУ), 2008.

2 там же

Степень разработанности проблемы. Тенденции мирового рынка углеводородных энергоресурсов и в том числе развитие энергетического сектора стран СВЛ рассматриваются в работах таких зарубежных исследователей как Брэднюу М„ Миамото Л., Норенг О., Огава Й., Пэк К.-В., Розэн Д., Сючэн Д., Стерн Дж., Фридли Д., Хаузер Т., Чэнъу М., Эбел Р. и др. В этих трудах подчеркивается растущее значение природного газа относительно других энергоносителей на мировом рынке, определяется роль стран СП А в развитии мирового рынка природного газа (и нефти), а также дается характеристика рынков гаи Китая, Р. Корея и Японии. При этом недостаточно внимания, на взгляд автора, уделяется сопоставлению рынков этих трех с тран, оценке их возможного спроса на импортный природный газ, а также операциям зарубежных компаний на этих рынках.

Работы российских ученых в основном посвящены рынку российского природного газа (включая оценку ресурсного потенциала) и проблеме поставок российского природного газа в страны СВЛ. Среди них можно отметить исследования Бушуева В.В., Конторовича Л.Э., Коржубаева А.Г., Мастепанопа Л.М., Назарова В.И., Поповой Л.В., Саенко В.В., Телегиной Е.А., Тср-Саркисова P.M., Филимоновой И.В., Эдера Л.В. и др. Основной целью данных работ было обоснование необходимости энергетического сотрудничества и поставок российского природного газа России в регион АТР. В существующих работах подробно рассмотрены экспортные возможности России в восточном направлении, проекты экспорта российского газа, и определены основные моменты стратегии России в вопросе поставок. В то же время, требуется дальнейшая проработка данной проблемы, по следующим направлениям: уровень конкуренции в сегменте поставок трубопроводного газа и СПГ в регион СВА; влияние мировых тенденций развития мирового рынка природного газа на рынки Китая, Р.Корея и Японии; оценка потребностей стран СВА в российском газе; определение потребителей, объемов и сроков организации поставок российского газа в СВА (в настоящее время, большая часть работ акцентирует внимание на Китае как на основном и ключевом (из стран СВА) покупателе российского природного газа уже в

1 Автор ограничивается исследованием трех ведущих стран региона СВА - Китая, Японии и Республики Корея, не рассматривая Монголию и КНДР, которые, вследствие крайне низких объемов запасов, добычи и потребления эпергоресурсов, не играют значимой роли на рынке природного газа региона.

ближайшей перспективе, в то время как эта позиция пока недостаточно четко подтверждена).

Прочие направления стратегии российских компаний на рынках природного газа стран СВА (добыча газа и реализация газовых инфраструктурных проектов в странах СВА, участие в проектах в других странах, с целью дальнейшего экспорта в страны СВА и т.д.) также не нашли отражения в работах российских и зарубежных ученых. Тем не менее, необходимо отметить, что в целом, возможности работы российских нефтегазовых компаний за рубежом затрагиваются в работах таких ученых как Арбатов A.A., Миловидов К.Н, Конторович А.Э. и др.

Объект и предмет исследования. В качестве объекта исследования выступает энергетическое сотрудничество России и стран СВА. Предметом исследования являются стратегии российских нефтегазовых компаний на рынках природного газа стран СВА (Китая, Р. Корея и Японии), рассматриваемые в контексте энергетического сотрудничества России и стран СВА.

Цели и задачи исследовании. Целью исследования является определение ключевых направлений долгосрочной етратепш российских компаний на рынке природного rasa стран СВА, отвечающих долговременным интересам России. Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи:

- выявить основные тенденции на мировом рынке природного тоа;

- определить ключевые факторы спроса и предложения на рынках природного газа Китая, Республики Корея и Японии, влияющие па уровень потребления природного газа в долгосрочной перспективе;

- оценить потенциальный спрос стран СВА на импортный природный газ;

- охарактеризовать уровень конкуренции в сегменте поставок трубопроводного газа и СПГ в регион СВА;

- изучить опыт работы международных и национальных нефтегазовых компаний на рынке природного газа стран СВА;

- на основе ситуационного анализа определить стратегические направления работы на рынках природного газа стран СВА для российских компаний;

- определить ключевые составляющие для стратегии экспорта: потребители, сроки и объемы поставок;

- оценить коммерческую эффективность реализации экспортной стратегии;

- оценить возможности для реализации прочих направлений работы на рынках природного газа стран СВА.

Теоретическая основа и методологическая база исследования. Теоретической основой исследования являются труды отечественных и зарубежных авторов, посвященные международному стратегическому маркетингу, теориям развития товарных сырьевых рынков, экспортной политике государства, проблемам интернационализации компаний.

В процессе работы использовались различные общенаучные методы анализа: системный, сравнительный, статистический, 1рафический, индукция, обобщение, прогнозирование. Из экономических методов использовался SWOT анализ, финансовое моделирование.

Информационной базой исследования стали отчеты и исследования рынков ведущих нефтегазовых компаний, международных энергетических организаций, монографии и публикации сотрудников зарубежных и российских научных институтов, занимающихся проблемами энергетики, материалы международных конференций, затрагивающих исследуемую проблему. Важной базой для анализа текущей ситуации на рынке стали публикации азиатских и российских информагентств и информационных изданий, ведущих мировых и российских энергетических журналов. Также были проработаны государственные нрофаммы и нормативные акты России и стран СВА, относящиеся к проблеме исследования.

Основные элементы научной новизны

1. Проведен сравнительный анализ рынков природного газа Китая, Р. Корея и Японии с точки зрения факторов спроса и предложения (текущее положение и потенциал изменения). Определены ключевые неценовые факторы спроса и предложения на данных рынках (могут быть использованы для комплексного анализа рынков природного газа в других странах).

2. Предложена альтернативная 4 схема организации экспорта российского природного газа и СПГ из Восточной Сибири и Якутии в страны СВА, с указанием

4 по отношению к рекомендуемому варианту организации экспорта, предусмотренному в

государственной «Программе создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи,

б

потребителей, направлений газопроводов, сроков реализации, а также возможных принципов ценообразования для различных покупателей.

3. Подтверждена коммерческая и бюджетная эффективность предложенной схемы (построена финансовая модель, в которой определены необходимые инвестиции, чистый дисконтированный доход, внугрснияя норма доходности, объемы бюджетных отчислений в период с 2010 - 2040 гг.).

4. Определены ключевые сильные и слабые стороны российских нефтегазовых компаний по отношению к международным и национальным компаниям, оперирующим на рынке природного газа стран СВЛ.

5. 11а основе опыта работы международных компаний на рынке природного газа стран СВЛ, а также сильных и слабых сторон российских компаний, сформулированы наиболее перспективные направления работы для российских компаний на рассматриваемых рынках.

Практическая значимость исследования. Основные предложения, представленные в работе, могут быть использованы при подготовке документов, направленных на формирование энергетической и внешнеэкономической стратегии России в органах ее законодательной и исполни! ельной власти, в работе ОАО «Газпром» и входящих в него структур. Результаты исследования также мо1ут быть использованы другими российскими нефтегазовыми компаниями при определении перспектив работа на газовых рынках стран СВА.

Кроме того, результаты диссертации мо1уг быть использованы в качестве методического и иллюстративного материала в учебных курсах «Мировая экономика», «Международная торговля», «Экономика отраслевых рынков» и др.

Апробация исследования. Положения и результаты диссертационного исследования обсуждены и одобрены на заседании кафедры мировой экономики СНбГУ. Основные результаты диссертационной работы также обсуждались и были одобрены рядом отраслевых экспертов (менеджеры компаний ТНК-ВР, Русиа Петролеум, специалисты Федерального Агентства по недропользованию РФ). Кроме этого, основные положения и выводы диссертационного исследования апробированы на 14-ой международной конференции молодых ученых-

транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта 1-аза на рынки Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона»

экономистов «Предпринимательство и реформы в России» (27-28 ноября 2008 г., Санкт-Петербург).

Структура и объем работы. Диссертационное исследование состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы из 180 наименований и 22 приложений. Основной текст исследования изложен на 180 страницах.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. В настоящее время планы по экспорту российского газа в Китай5 экономически не обоснованы. При условии восстановления роста цен на энергоносители, можно ожидать, что платежеспособный спрос на газ из России (в случае его продажи по ценам близким к ценам реализации по другим экспортным направлениям) будет сформирован не ранее 2020 года.

2. До 2020 года ключевыми покупателями российского газа могут стать Р. Корея и Япония. Кроме поставок СПГ в эти страны, уже в 2015 году становятся возможными поставки газа в Р. Корея но газопроводу (10-15 млрд куб м в год).

3. Наиболее эффективная схема экспорта российского газа, по мнению автора, предполагает, комплексное освоение ресурсов Восточной Сибири и Дальнего Востока, первоочередную разработку Ковыктииского месторождения (а не Чаядинского месторождения как предлагается в государственной «Восточной программе»6), строительство второго СПГ завода в районе г. Находка, газоперерабатывающих производств, газопровода в Р. Корея, а также, после формирования достаточного платежеспособного спроса, газопровода в Китай.

4. Экспорт - не единственная стратегия работы на рынках природного газа сгран СВА для российских компаний. Анализ опыта работы международных компаний на рассматриваемых рынках, а также оценка сильных и слабых сторон российских компаний (по сравнению, как с международными, так и

5 В марте 2006 года между Газпромом и Китайской Нефтегазовой Корпорацией (CNPC) был подписан протокол о поставках российского природного газа в Китай. Согласно договоренности, поставки магистрального газа в Китай должны начаться в 2011 году и в перспективе достигнуть объема 80 млрд куб м в год. Для этого планировалось строительство двух газопроводов - из Западной и Восточной Сибири.

6 Государственная «Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР» i Министерство промышленности и энергетики России, 2007 год

национальными компаниями, оперирующими в регионе СВА), выявляет возможности реализации следующих направлений: участие в проектах разведки и добычи природного газа за рубежом, с целью организации поставок в СВА, а также участие в газораспределении и развитии газовой инфраструктуры в регионе СВА.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ И НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы диссертационного исследования, определяются цели и задачи исследования, излагаются его методологические и теоретические основы, раскрывается научная новизна и практическая значимость рассматриваемых вопросов.

Структура работы и последовательность изложения текста подчиняется логике проведения ситуационного анализа: сначала проводится исследование рынков природного газа Китая, Р. Корея и Японии с определением наиболее значимых «возможностей» и «угроз» для российских компаний на этих рынках, анализируется опыт работы международных компаний в данных странах. Затем оцениваются «слабые» и «сильные» стороны российских компаний (по отношению к международным и национальным компаниям, работающими в регионе СВА). Как результат, формулируются и раскрываются основные стратегические направления работы российских компаний на рынке природного 1 аза рассматриваемых стран.

В первой главе диссертационного исследования проанализирован рынок природного газа Китая, Р. Корея и Японии, выделены основные факторы спроса и предложения на данных рынках, оценен потенциал их изменения и значение для российских компаний при разработке стратегии работы на данных рынках.

Мировой рынок природног о газа развивается под влиянием роста спроса на природный газ, что связано с: общим ростом спроса на все виды энергоносителей7 и опережающим ростом спроса на природный газ относительно нефти и нефтепродуктов; со снижением добычи газа в США; ростом спроса на СНГ и постепенной глобализацией рынка природного газа; экологическими факторами8.

7 По данным Международного энергетического агентства (IF.A), в период с 2005 по 2030 годы, потребление энергии в мире возрастет на 55 %.

' Природный газ наиболее экологически чистый вид углеводородного топлива. Он дает значительно более низкий уровень вредных выбросов при сжигании, чем нефтепродукты и уголь.

Значительное же расширение предложения сдерживается такими факторами как: усиление государственного когггроля над ресурсами, ограничения по допуску на мировой рынок ряда потенциально крупных поставщиков (Иран, Ливия) и постепенная выработка месторождений с низкой себестоимостью добычи. Таким образом, рост предложения идет с определенным опозданием по отношению к росту спроса, что ведет к усилению рыночной позиции производителя по отношению к потребителю. Благодаря движению спроса и предложения на рынке энергоресурсов создается благоприятная ситуация для более активного выхода российских нефтегазовых компаний на мировой рынок и в частности, на рынок стран СВА.

Каждый из рассматриваемых рынков СВА имеет ряд характерных особенностей, которые необходимо учитывать при оценке перспектив работы российских компаний. В данном исследовании рынки природного газа охарактеризованы с точки зрения факторов, определяющих спрос и предложение и тенденций их изменения. Рассмотрены как ценовые, так и неценовые факторы, среди которых можно выделить:

- факторы спроса: темпы роста потребления энергоресурсов в целом; межтопливная конкуренция9; государственная энергегическая политика; экологические нормы и требования; изменения в ключевых сегментах потребителей природного газа;

- факторы предложения.: факторы, действующие на мировом рынке природного газа; государственная энергетическая политика; добыча внутри страны; компании, оперирующие на рынке; уровень развития газовой инфраструктуры; существующий импорт; возможные источники импорта.

Рынок природного газа в Китае находится на этане формирования. Текущий уровень зависимости экономики от использования природного газа крайне низок (3% в энергобалансе страны), основу энергобаланса составляет уголь, которым Китай, как минимум, блиясайшие 20 лег сможет обеспечить экономику сам (при одновременном росте импорта угля). Факторы, влияющие на спрос и предложение на природный таз в Китае достаточно противоречивы, что делает сложным

9 Ссылаясь на теорию спроса и предложения, этот фактор объединяет в себе «цены на продукты-заменители» и «предпочтения в потреблении продуктов-заменителей».

прогнозирование дальнейшего развития рынка. Среди ключевых факторов спроса можно отметить:

- способствующие увеличению спроса: достаточно высокие темпы экономического роста, ограничения по наращиванию добычи угля, рост доходов населения и усиление экологических ограничений;

- сдерживающие спрос', угольная модель развития страны, энергетическая полигика страны, направленная на снижение энергопотребления и рост доли возобновляемых энергоносителей.

Предложение природного газа в Китае существенно ограничивается такими факторами как низкая внутренняя цена на газ (что делает его импорт по мировым ценам неконкурентоспособным) и при этом невозможность быстро и значительно увеличить добычу внутри страны. Китайские государственные компании ищут источники для поставок газа в самых различных регионах мира. Они готовы работать в странах, добывающих нефть и газ на любых условиях, на которых они могут быть допущены к источникам сырья. К примеру, СЫРС (Китайская Национальная Нефтегазовая Компания) имеет разведочные и добычные активы в 27 странах мира, в том числе ведет операции в Индонезии, Алжире, Ливии, Омане и Нигерии - странах поставщиках СПГ.

При сохранении угольной модели развития страны, Китай будет использовать газ лишь в том случае, если он будет продаваться по «доступной» цене. В случае, если мировые цены на нефть будут достаточно высоки (более 80 долларов за баррель), модель потребления газа в среднесрочной перспективе в Китае фактически будет основана на добыче внугри страны, импорте магистрального газа из Туркменист ана, а также на незначительном использовании СНГ для южных, наиболее экономически развитых провинций.

Энергетическая политика Китая направлена на поддержание низкого уровня импорта природного т аза. Для этого, активно осваиваются сложные месторождения внутри страны, ведется разведка новых ресурсов, повышается общая энергоэффективность экономики и планируется активное использование возобновляемых источников энергии.

До 2010 года Китаю, учитывая поставки СПГ, не потребуется дополнительных источников импорта газа. После 2010 года, с запуском

газопровода из Центральной Азии потребление импортного газа увеличится, но, как минимум, до 2015 года у Китая не будет необходимости импортировать трубопроводный газ из России10. К 2020 году общая потребность в импорте может составить уже 60 млрд куб м (из них до 10 млрд куб м может поставляться из России), а к 2030 году Китай наиболее вероятно станет одним из ведущих импортеров природного газа в мире, покупая порядка 120-140 млрд куб м (около 30 млрд куб м из России).

До 2020 года ключевыми покупателями российского газа могут стать Р.Корея и Япония. Рынки природного газа этих стран характеризую гея отсутствием собственных ресурсов природного газа и как следствие практически полным импортом всего объема потребления в виде СПГ.

Рынок природного газа Республики Корея находится на более высоком уровне развития по сравнению с китайским, с точки зрения использования газа в экономике страны (14% в Р. Корея против 3% в Китае") и уровня развития газовой инфраструктуры12. Кроме того, он характеризуется меньшим уровнем государственного вмешательства в газовый сектор13 и более умеренными темпами роста объемов потребления природного газа по сравнению с китайским. Ожидается, что в Р. Корея спрос на газ будет расти более высоким темпами, чем на нефть и нефтепродукты, что связано с необходимостью снижения зависимости экономики от нефти, а также более высокой эффективностью14 и экологичностью природного газа по сравнению с нефтепродуктами.

Одной из важных целей энергетической политики Р. Корея является диверсификация импорта энергоресурсов, что относится и к газу, учитывая, что на данный момент 90 % поставок СПГ приходятся на четыре страны (Катар, Малайзию, Оман и Индонезию). Эта цель особенно важна в условиях практически полной зависимости страны от импортных энергоресурсов.

Достаточно законтрактованных объемов СГ1Г и трубопроводного газа по проекту Центральная Азия-Китай, запуск которого намечен на 2010 год (объем 40 млрд куб м я год)

" BP Statistical Review of world energy 2008, p. 41

12 Речь вдет и о наличии единой газопроводной системы в стране и о 4-х действующих терминалах по приему СИГ

нет жесткого раулирования внутренних пен, ниже уровень вмешательства в деятельность крупнейшей национальной газовой компании KOGAS

14 К примеру, в 2007 году средняя цена на газ в США в пересчете на I млн Btu была равна 7 долл. США. Цена же на нефть в пересчете на тот же 1 млн Btu была равна 12,4 долл. США

Японский рынок природного газа характеризуется наименьшим вмешательством государства (по сравнению с Р. Корея и Китаем): ключевыми игроками на рынке являются частные компании, внутренние цены сопоставимы с мировыми, в нерегулируемом государством секторе находятся около 60 % всех потребителей газа15. Высокий уровень либерализации объясняется как зрелостью рынка и моделью страны в целом, пак и, на взгляд автора, отсутствием собственных значительных ресурсов природного газа.

В Японии ожидается стабильный рост спроса на природный газ, несмотря на сохранение (или даже некоторое снижение) общего объема потребления энергоносителей. Ключевыми факторами, объясняющими рост спроса на газ, является ужесточение экологических требований и необходимость снижения зависимости экономики от ближневосточной нефти. Газ будет постепенно вытеснять нефть и нефтепродукты из энергобаланса страны.

Ключевая задача энергетической полигики Японии - обеспечение стабильных и достаточных поставок энергоресурсов в страну. IIo сравнению с Р. Корея структура импорта СНГ в Японию более диверсифицирована. Крупнейшими поставщиками СГ1Г в Японию являются страны АТР (Индонезия, Малайзия, Австралия, Бруней), которые суммарно поставляют почти 70 % всего СНГ в страну. Ориентация на импорт СПГ в Японии сохранится, реализация газопроводных проектов маловероятна, что связано со слабым развитием газопроводной системы в стране и точечной концентрацией населения и промышленности.

Текущими поставщиками газа в регион СВА (прежде всего в Японию и Р. Корея) являются страны АТР и Ближнего Востока. В обозримом будущем географическая структура импорта СНГ странами СВА не претерпит серьезных изменений. Увеличится доля поставок из Катара и Австралии, на рынок выйдут новые поставщики СПГ - Россия (Сахалин-2), Йемен, а также, возможно, Иран. Важным изменением структуры импорта станет появление трубопроводного газа в регионе СВА. В 2010 году должны начаться поставки природного газа в Китай из

15 В 1995 году была запущена реформа по либерализации рынка природного газа, которая заключалась в постепенном повышении доли потребителей, которые могут свободно выбирать поставщиков и соответственно цены (как итог, сейчас эта доля около 60%). Цель реформы - снижение стоимости газа для потребителей и повышение уровня конкуренции в отрасли.

Туркменистана. Также возможна реализация проектов по поставкам природного газа для Китая и Р.Кореи из Восточной Сибири и Дальнего Востока России.

Потенциально возможный объем спроса на российский природный газ со стороны стран СВА (см. табл.) определен с учетом особенностей каждой из рассматриваемых стран.

Потенциально возможный спрос на импортный природный газ со стороны

рассматриваемых стран СВА, млрд куб м

Страны 2010 2020 2030

Япония, общий объем импорта 87-93 88-98 92-102

в т.ч. из России до 8 до15 до 20

Р. Корея, общий объем импорта 42,5-46 55-57 61-65

в т.ч. из России до 10 до 15 до 20

Китай, общий объем импорта 11-16 60 120-140

в т.ч. газ из Ц.Азии 0-20 30-40 40

в т.ч. газ из Мьянмы 0 6 6

в т.ч. СИГ 11 14 20-35

в т. ч. газ из России 0 0-10 40-60

Итого из России 18 30-40 80-100

Магистральный 0-10 10-22 60-80

СПГ до 18 18-20 20-25

Источник: составлено автором на основе прог нозов Иистшуга Энергоэкономики Японии (IЕЕ.1), Международного Энергетического Агентства (ГЕЛ) и собственных оценок автора.

Япония. Ориентация Японии на диверсификацию импорта энергоносителей и возможное ценовое преимущество российского газа (вследствие короткого транспортного плеча) определяют интерес Японии к поставкам из России. Большая часть долгосрочных контрактов по поставкам в Японию истекает в ближайшие годы, следовательно, существует возможность идя заключения новых контрактов на поставки из России. Тем не менее, учитывая то, что энергетическая политика Японии предполагает высокий уровень диверсификации поставок энергоресурсов, доля российского газа в общем объеме импорта вряд ли превысит 20 %.

Республика Корея. Из трех рассматриваемых стран СВЛ, Р. Корея, пожалуй, наиболее сильно заинтересована в получении российского газа и готова рассматривать различные варианты поставок. Важным является наличие в стране

газотранспортной системы, что означает возможность поставки трубопроводного газа. Более того, уже после 2015 года Р. Корея будет готова принимать объемы природного газа, достаточные для строительства магистрального газопровода (ранее рассматривался лить вариант ответвления от трубопровода в Китай).

Для определения потребностей в российском газе необходимо учитывать законтрактованные объемы СПГ, которые пока, по нашим подсчетам, не превышают 30 млрд куб м. При этом, контракты на объем, превышающий 10 млрд куб м истекут в период с 2010 до 2017 год. Вполне вероятно, что до 35 % от объема потребления Р.Корея к 2020-2030 г.г. может поступать из России.

Китай. Мосле 2020 года с увеличением спроса на природный газ в стране, ростом внутренних цен и снижением добычи внутри страны, объемы импорта природного газа Китаем значительно вырастут, и станет возможной организация трубопроводных поставок из России.

В тоже время, в случае наличия альтернативных российскому газу вариантов (дополнительные объемы из Туркменистана, Иран и т.д), Китай наиболее вероятно предпочтет их, предпочитая не попадать под «энергетическое влияние» России.

Во второй главе формулируются основные стратегические направления развития российских компаний на рынках природного газа Китая, Р. Корея и Японии. Для решения этой задачи автор анализирует опыт работы ведущих международных нефтегазовых компаний в рассматриваемых странах и на его основе и с учетом сильных и слабых сторон российских компаний 16, предлагает стратегические направления для их развития на рынках Китая, Р. Корея и Японии. Кроме того, в рамках стратегических направлений оценивается экспортный потенциал России но природному газу, проекты экспорта российского природного газа в рассматриваемые страны СВА, а также наиболее оптимальная схема реализации экспортных проектов (с оценкой се коммерческой и бюджетной эффективности, а также соответствия стратегическим интересам России).

Практически все крупнейшие международные частные корпорации, такие как ExxonMobil, Shell, BP, Total, Chevron и ConocoPhillips гак или иначе участвуют в поставках газа в страны СВА, реализуя при этом следующие стратегические решения:

16 Относительно международных и национальных компаний, оперирующих на рынках СВА

1. Участие в разведке и разработке месторождений природного газа внутри стран СБА (главным образом относится к Китаю). Международной компании достаточно сложно получить доступ к добыче газа в Китае, обычно это происходит в случае, когда у национальной компании отсутствуют необходимые технологии для разведки или разработки месторождения, либо если весь добытый газ будет продаваться внутри страны.

Международные компании, прежде всего, используют свое ключевое преимущество - наличие передовых технологий добычи. Пример Chevron - одной из крупнейших нефтегазовых корпораций в мире - иллюстрирует реализацию конкурентного технико-технологического преимущества добычи. В феврале 2008 года между Chevron и PetroChina было подписано соглашение по разработке газового месторождения в бассейне Сычуань, с подтвержденными запасами газа порядка 180 млрд. куб. м. Это партнерство фактически стало крупнейшим проектом с участием иностранного инвестора по разработке месторождений внутри страны (не на шельфе). Согласно СРП PetroChina будет владеть 51% проекта и 49% Chevron. Chevron была выбрана только благодаря наличию технологий но разработке высокоссрнисгых месторождений газа, каковым и является данное месторождение п.

Но необходимо отметить, что уровень компетенций национальных компаний Китая в области использования передовых технологий и управления проектами становится все выше. Иностранные компании все реже привлекаются для реализации проектов разведки и добычи.

2. Участие в проектах, обеспечивающих увеличение спроса на природный газ (строительство терминалов по приему СГТГ, газопроводов, хранилищ и т.н.).

В частности, Shell являлась соинвестором (15 % доля) в проекте PetroChina но строительству газопровода «Запад-Восток», который фактически положил начало единой системе газоснабжения Китая. В дальнейшем, это обеспечило компании более сильные позиции в переговорах с национальными компаниями о добыче нефти и природного газа в Китае.

В сегменте реализации газовых инфраструктурных проектов также очевидно

" Chevron opens SW China office for natural gas development //2008 Xinhua News Agency, 3 April 2008 [Шеврон открывает офис на юго-западе Китая в связи с разработкой газового месторождения // Синьхуа)

усиление компетенций национальных китайских компаний. К примеру, в отличие от первого терминала по приему СПГ, который строился с участием BP, все последующие строящиеся и планируемые терминалы по приему С11Г не предполагали участия иностранных партнеров.

3. Участие в проектах в других странах, с цепью организации последующего экспорта газа в СВА. Данное направление работы международных компаний является одним из самых важных, так как собственные запасы природного газа в странах СВЛ малы (в Японии и Республике Корея практически отсутствуют).

Международные компании активно работают в других странах, ресурсы которых могут обеспечить поставки в СВА. К примеру, BP осуществляет поставки с месторождений Абу-Даби (проект Adgas, Abu Dhabi), Индонезии (проект Bontang, Tangguh LNG будет запущен) и Австралии (проект «Северо-Западный Шельф»), Shell участвует в проектах СИГ в Брунее, Малайзии, Катаре, Австралии, Омане, России. ExxonMobil имеет сильные позиции в Катаре, а кроме этого участвует в проекте СПГ (Арун) в Индонезии. Chevron участвует в проектах, ориентированных па экспорт СПГ в страны СВА в Индонезии и Австралии.

Особо стоит- отметить, что часть проектов реализуется совместно с компаниями из стран СВА. К примеру, В Индонезии и Австралии BP и Shell активно работают с рядом японских компаний, включая Mitsubishi Corp., Inpex, Nippon Oil и другие. Кроме проекта СПГ в Австралии Shell работает вместе с японской Mitsubishi в Малайзии, Брунее и на Сахалине.

Таким образом, можно отметить, что международные нефтегазовые компании заинтересованы в завоевании как можно более высокой доли китайского рынка природного газа, который находится на этапе формирования, и где ожидается значительный рост объемов потребления. Международные компании участвуют как в небольших проектах, так и крупных и технологически сложных, связанных как с разведкой и добычей, так и с развитием газовой инфраструктуры. В Р. Корея и Японии, газовые рынки которых являются достаточно зрелыми, а возможности для добычи отсутствуют, международные компании ориентируются на роль поставщиков СПГ, реализуя различные проекты, ориентированные на экспорт в страны СВА.

Сильными сторонами международных игроков, которые позволяют успешно реализовывать вышеобозначенные стратегии, являются наличие передовых технологий, операционная эффективность и высокий уровень компетенций в области управления проектами.

Для российских компаний в силу наличия значительных запасов природного газа в России, одно из стратегических направлений деятельности очевидно -экспорт сырья, добываемого в России, в страны СВА (как в форме СПГ, так и по газопроводам).

Размеры российских запасов природного газа позволяют при достаточном уровне инвестирования, увеличении доли независимых производителей и внедрении энергосберегающих технологий значительно увеличить добычу природного газа и обеспечить возможный спрос со стороны стран СВА (не в ущерб обеспечению текущих потребителей в России и за рубежом). Тем не менее, с точки зрения национальных интересов, наиболее эффективным представляется соблюсти баланс между экспортом необработанного газа и продуктов газоперерабатывающих производств.

На основе анализа потенциальных объемов импорта егранами СВА российского газа (проведенного в первой г лаве диссертации) и анализа экспортных возможностей России по газу, автору представляется наиболее эффективной следующая последовательность организации поставок в СВА:

1. Экспорт СНГ в Р. Корея и Японию начиная с 2009 года, с увеличением мощностей производства СПГ после 2012 года.

2. Организация экспорта природного газа в Р. Корея по газопроводу с 2015 года, с выходом на объем поставок в 15 млрд куб м к 2021 году

3. Организация экспорта природного газа в Китай после 2020 года (возможно уже с 2021 года), выход на 20 млрд куб м в 2025 году и на 30 млрд куб м после 2027 года.

Наиболее эффективная схема экспорта российского газа, по мнению автора, предполагает, что вслед за организацией поставок СПГ с Сахалина-2 в Японию и Р.Корея, представляется целесообразным начинать разработку Ковыктинского месторождения. Одновременно предполагается строительство газопровода от Ковыктинского месторождения к побережью Тихого океана, а также строительство

завода по производству СПГ и газохимического производства в районе г. Находка. При условии, что строительство газопровода Ковыктинское месторождение-Хабаровск начнется не позднее 2011 года, к 2014 году возможен запуск первой очереди завода СПГ в Находке, а в 2015 году поставка первого газа (в объеме до 10 млрд куб м) по газопроводу в Р. Корея. В дальнейшем, к газопроводу возможно подключить прочие месторождения Иркутской области и Якутии. Промышленная добыча на Чаяндинском месторождении может быть развернута к 2021 году, когда наиболее вероятно возникнет платежеспособный спрос на российский газ со стороны Китая. В таком случае, после подключения Чаяндинского месторождения в систему возможно строительство второй ветки газопровода от Чаяндинского месторождения до Сковородино (пропускной способностью 30 млрд куб м) и ответвления на Китай.

Данная схема, в том числе обеспечивает потребности в природном газе Иркутской и Амурской областей, Республики Бурятия, Якутии. Кроме того, предоставляет основу для развития перерабатывающей промышленности -газохимии и высокотехнологичных производств с использованием гелия18. Расчеты указывают на высокую коммерческую и бюджетную эффективность реализации интегрированного варианта освоения ресурсов Восточной Сибири и Якутии. Чистый дисконтированный доход (NPV) до 2040 года составит $105,9 млрд (при ставке дисконтирования в 10 %), внутренняя норма доходности 30%. Срок окупаемости с учетом дисконтирования составит восемь лет. Поступления в бюджеты (федеральный, рег иональный и местные) составят более $331 млрд.

За последние несколько лет государство (через Газпром) получило контроль над основными проектами экспорта природного газа из России. Как следствие, с одной стороны, появилась возможность взаимосвязанного развития проектов, более полной реализации национальных интересов в переговорах с покупателями, но с другой стороны, возможная нехватка технологий и инвестиций (особенно в период падения цен на энергоносители) у Газпрома может повлиять на эффективность и своевременность разработки месторождений. В ряде случаев,

11 Схема предполагает, что из газа, направляемого на экспорт, будет извлечен гелий. Вопрос о хранилищах для гелия, являющегося стратегическим сырьем, требует дополнительной проработки (т.к. объемы его производства будут значительно превышать возможности сбыта).

оптимальна схема совместного освоения месторождений с иностранными инвесторами, при которой контроль за ресурсами сохраняется за Газпромом. Это обеспечивает соблюдение национальных интересов России и при этом достаточный уровень инвестиций и доступ к необходимым технологиям. Международные компании готовы к такой форме сотрудничества (когда иностранный партнер участвует в разделении полученной прибыли, но не получает права собственности на добытые ресурсы).

На сегодняшний день Газпром контролируег основные экспортные проекты и все экспортные газопроводы, следовательно, остальным российским нефтегазовым компаниям, заинтересованным в рынке стран СВА (Роснефть, ТПК-ВР, Лукойл и возможно Новатзк), необходимо реализовывать другие направления работы. Для этих компаний перспективной может стать работа за рубежом -участие в проектах разведки и добычи газовых месторождений с дальнейшей организацией экспорта в страны СВА. Для этого у наших компаний есть достаточные инвестиционные ресурсы, и, кроме того, развитию совместных проектов могут способствовать благоприятные отношения России с рядом стран со значительными запасами газа. В сегменте разведки и добычи за рубежом будет сильна конкуренция с международными компаниями, но с ростом технологического потенциала российских компаний их конкурентная позиция будет усиливаться. Проблему отсутствия определенных технологий в настоящее время можно решить, участвуя в проектах совместно с международными компаниями.

Российские компании уже стали осознавать необходимость добычи в других регионах мира. Газпром и Лукойл активно работают на зарубежных рынках, Новагзк, как ожидается, в ближайшее время приступит к разведке блока в Египте19.

Прочие направления работы на рынках природного газа стран СВА (добыча газа в Китае, развитие газовой инфраструктуры), пока в меньшей степени перспективны для российских компаний. К примеру, участие в развитии инфраструктуры в странах СВА (в большей степени, в Китае) осложняется энергетической политикой Китая, нацеленной на самостоятельную реализацию

" НОВАТЭК намерен в 2009 году увеличить добычу газа на 20 % // ИЛ Нефтегазовой Вертикали. -17,06.2008

подобных проектов. Иностранцы допускаются в случае отсутствия у национальной компании технологий, а в этом направлении российским компаниям будет тяжело конкурировать с иностранными. Возможны обменные операции активами: доля участия в экспортном месторождении на долю участия, например, в газораспределительных компаниях. А учитывая необходимость масштабного развертывания газоперерабатывающих производств на Востоке России, возможны обменные операции на их основе.

В заключении автором приводятся основные выводы, к которым он пришел в процессе настоящего исследования.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

1. Ефименко Е.С., Федосова Ю.В. Газовые аппетиты Поднебесной: атомная смесь II «Атомная стратегия». - 2006 г. - № 22. - с.26-29 (вклад автора - 0,7 п.л.)

2. Ефименко Е.С. Опыт международных игроков и стратегия российских компаний на рынке природного газа стран СВА // Нефть, газ и бизнес. - 2008 г. - №11. - с. 36-39 (0,45 п.л.)

3. Ефименко Е.С. Национальные компании па мировом рынке нефти и газа И Нефть, газ и бизнес. - 2008 г. - №12. - с. 36-38 (0,25 п.л.)

4. Ефименко Е.С. Стратегии российских компаний на рынке природного газа Северо-Восточной Азии (па примере Китая, Ю.Кореи и Японии) // Предпринимательство и реформы в России: Материалы четырнадцатой международной конференции молодых ученых-экономистов. 27-28 ноября 2008 г. - ОЦЭиМ, 2008. -с. 35-36 (0,1 пл.)

Подписано в печать 16.02.2009. Формат 60x84/16- Печать ризографическая. Заказ № 1003. Объем 1,28 п.л. Тираж 100 экз.

Издательский центр экономического факультета СПбГУ 193123, Санкт-Петербург ул. Чайковского, д. 62.

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Ефименко, Елена Сергеевна

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. Рынок природного газа стран СВА: «возможности» и «угрозы» для российских компаний.

1.1. Мировой рынок природного газа: текущая характеристика рынка и основные факторы, влияющие на изменение спроса и предложения.

1.2 Положение стран СВА на мировом рынке природного газа.

1.3 Факторы, определяющие спрос и предложение на рынке природного газа стран СВА.

1.3.1 Неценовые факторы спроса и предложения.

1.3.2. Ценовые факторы спроса и предложения.

1.4. Возможные источники поставок газа для стран СВА.

1.4.1. Поставки СПГ.

1.4.2. Поставки трубопроводного газа.

1.5. Сравнительный анализ рынков природного газа Китая, Р. Корея и Японии.

1.6. Потребности стран СВА в импортном природном газе.

1.6.1 Прогнозируемые объемы потребления природного газа в странах СВА.

1.6.2 Потенциальный объем спроса на российский природный газ в СВА.

1.7. «Возможности» и «угрозы» для российских компаний.

ГЛАВА 2. Российские компании на рынке природного газа стран СВА: «сильные» и «слабые» стороны, стратегии развития.

2.1. Опыт работы международных нефтегазовых компаний на рынке природного газа СВА.

2.2. Формулирование стратегических направлений работы на рынке природного газа стран СВА для российских компаний.

2.2.1. Российские газодобывающие компании.

2.2.2. Слабые и сильные стороны российских нефтегазовых компаний.

2.2.3. Стратегические направления развития для российских нефтегазовых компаний на рынке природного газа СВА.

2.3. Экспорт российского природного газа в страны СВА.

2.3.1. Оценка возможных объемов экспорта российского природного газа в страны СВА.

2.3.2. Проекты экспорта российского газа в страны СВА: история и перспективы.

2.3.3 Долгосрочные интересы России в области поставок российского газа в страны СВА и основные условия реализации стратегии.

2.3.4. Предпочтительный вариант организации экспорта.

2.4. Разработка месторождений за рубежом с целью поставок в страны

Диссертация: введение по экономике, на тему "Стратегия российских нефтегазовых компаний на рынке природного газа стран СВА"

Актуальность темы исследования. Россия - одна из ведущих держав на мировом энергетическом рынке. Значительные запасы энергоресурсов позволяют нашей стране не только обеспечивать собственное потребление, но и направлять значительные объемы энергоносителей за рубеж. Несмотря на то, что стратегией России определен переход от инерционного энергосырьевого к инновационному сценарию экономического развития, наиболее эффективный путь решения данной задачи, с точки зрения ряда ведущих российских экономистов, заключается «не в революционном уничтожении уже сформировавшейся энергоориентированной структуры экономики, а в попытке ее приспособления к реалиям нового качества инновационного экономического роста»1. Речь идет и об эффективном использовании валютных поступлений от экспорта энергоресурсов и о реализации возможностей нефтегазовых компаний, которые «с их колоссальными капиталами и большой долей высококвалифицированного труда и возможностями его привлечения», на микроуровне могут стать «полюсом инновационного экономического роста»2. Очевидно, что проблема интернализации российских нефтегазовых компаний и повышения их конкурентоспособности на мировом рынке в контексте экспорта российских энергоресурсов, представляется чрезвычайно актуальной в рамках концепции инновационного развития страны.

Исследование возможностей для работы российских компаний в сегменте природного газа на ключевых рынках СВА (Китае, Республике Корея и Японии)3 является актуальным по ряду причин. Во-первых, речь идет о необходимости географической диверсификации экспорта

1 Кузнецова Н.П. Экономический роет и энергетический фактор // Записки Горного института, т. 179 "Проблемы развития минерально-сырьевого и топливно-энергетического комплексов России" / гл. ред. В. С. Литвиненко; С.-Петерб. гос. горн, ин-т (техн. ун-т). - СПб.: Изд-во СПГГИ(ТУ), 2008.

2 там же

3 Автор ограничивается исследованием трех ведущих стран региона СВА - Китая, .Японии и Республики Корея, не рассматривая Монголию и КНДР, которые вследствие крайне низких объемов запасов, добычи и потребления энергоресурсов, не играют значимой роли на рынке природного газа региона. российского газа. В последнее время страны З.Европы, ключевые импортеры российского природного газа, стали проявлять озабоченность высоким уровнем зависимости от поставок из России. В ближайшей (как в прочем и в среднесрочной) перспективе возможности резко снизить уровень этой зависимости у Европы нет. Но, тем не менее, определенные возможности в долгосрочной перспективе существуют. Речь идет и о географической диверсификации импорта газа (проект Nabucco, новые проекты импорта СПГ) и о снижении доли природного газа в энергобалансе европейских стран (за счет более интенсивного развития атомной энергетики, использования возобновляемых источников энергии), а также об использовании энергосберегающих технологий, снижающих энергопотребление в целом.

Во-вторых, немаловажными представляются и открывающиеся возможности для развития дальневосточных регионов России. Ключевые проекты экспорта российского природного газа в страны СВА предполагают разработку месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока России, что обеспечит приток инвестиционных ресурсов в регион, развитие газопереработки, и в целом будет способствовать улучшению социально-экономического положения восточных регионов России.

Кроме того, выход российских компаний на рынок природного газа стран СВА будет способствовать укреплению позиции России как глобального энергетического лидера, а также расширению и углублению сотрудничества со странами СВА.

В марте 2006 года председатель правления Газпрома Алексей Миллер и генеральный директор Китайской Нефтегазовой Корпорации (CNPC) Чэнь Гэн подписали протокол о поставках российского природного газа в Китай. Согласно договоренности, поставки магистрального газа в Китай должны начаться в 2011 году и в перспективе достигнуть объема 80 млрд куб м в год. Для этого планировалось строительство двух газопроводов — из Западной и Восточной Сибири. Тем не менее, на начало 2009 года, не достигнуто соглашение по цене, контракты на поставку газа не подписаны, и как следствие, не ведется строительство необходимых для поставок газопроводов.

Существуют неясности и с потенциальными поставками газа в другие страны СВА (Р.Корея и Япония)4. Более того, имеются сомнения по поводу возможностей российских компаний обеспечить колоссальное внутреннее потребление, экспорт в Европу (который, в случае, если альтернативы российскому газу не будет найдено, увеличится) и поставки в восточном направлении.

Решение данных проблем необходимо для построения эффективной энергетической стратегии России, для усиления роли России и российских компаний на мировом энергетическом рынке, а также, в целом, для более эффективной реализации потенциала страны. В связи с этим данное диссертационное исследование представляется актуальным.

Степень разработанности проблемы.

Рассмотрим степень разработанности темы по следующим четырем направлениям:

- мировой рынок природного газа, тенденции и перспективы;

- рынок природного газа стран СВА, характеристики, конкуренция, потенциальный спрос на природный газ, работа международных компаний на этих рынках;

- российский рынок природного газа (экспортные возможности), перспективы экспорта российского газа в страны СВА;

- стратегии работы российских компаний на рынках природного газа стран СВА.

Тенденции мирового рынка углеводородных энергоресурсов и в том числе развитие энергетического сектора стран СВА рассматриваются в

4 Речь идет о возможностях строительства газопроводов в Республику Корея и Японию работах таких зарубежных исследователей как5 Брэдшоу М., Миамото А., Норенг О., Огава Й., Пэк К.-В., Розэн Д., Сючэн Д., Стерн Дж., Фридли Д., Хаузер Т., Чэнъу М., Эбел Р. и др. В данных работах подчеркивается растущее значение природного газа относительно других энергоносителей на мировом рынке, определяется роль стран СВА в развитии мирового рынка природного газа (а также нефти), а также дается характеристика рынков газа Китая, Р. Корея и Японии. При этом недостаточно внимания, на взгляд автора, уделяется сопоставлению рынков этих трех стран, оценке их возможного спроса на импортный природный газ, а также работе зарубежных компаний на этих рынках.

Работы российских ученых в основном посвящены рынку российского природного газа (включая оценку ресурсного потенциала) и проблеме поставок российского природного газа в страны СВА. Среди них можно особо отметить исследования Бушуева В.В., Конторовича А.Э., Коржубаева А.Г., Мастепанова A.M., Саенко В.В., Телегиной Е.А., Тер-Саркисова P.M., Филимоновой И.В., Эдера JI.B. и др. Основной целью данных работ было обоснование необходимости энергетического сотрудничества со странами АТР, в том числе поставок российского природного газа в эти страны. В существующих работах подробно рассмотрены экспортные возможности России в восточном направлении, проекты экспорта российского газа, и определены основные моменты стратегии России в вопросе поставок. В то же время, требуется дальнейшая проработка данной проблемы, по следующим направлениям: влияние мировых тенденций развития мирового рынка природного газа на рынки Китая, Р.Корея и Японии; уровень конкуренции в сегменте поставок трубопроводного газа и СПГ в регион СВА;

5 Bradshow М., Miyamoto A., Noreng 0., Ogawa Y., Paik K.-W., Rosen D., Xiucheng D., Stern J., Fridley D., Houser Т., Chengwu M., Ebel R.

- оценка потребностей стран СВА в российском газе; определение потребителей, объемов и сроков организации поставок российского газа в СВА (в настоящее время, большая часть работ акцентирует внимание на Китае как на основном и ключевом (из стран СВА) покупателе российского природного газа уже в ближайшей перспективе, в то время как эта позиция пока недостаточно четко подтверждена).

Прочие направления стратегии (добыча газа и реализация газовых инфраструктурных проектов в странах СВА, участие в проектах в других странах, с целью дальнейшего экспорта в страны СВА и т.д.) российских компаний на рынках природного газа стран СВА также не нашли отражения в работах российских и зарубежных ученых. Тем не менее, необходимо отметить, что в целом, возможности работы российских нефтегазовых компаний за рубежом затрагиваются в работах таких ученых как Арбатов А.А., Миловидов К.Н, Конторович А.Э. и др.

Наличие достаточно серьезных нерешенных проблем в области работы российских компаний на рынке природного газа стран СВА и обусловило выбор темы диссертации.

Объект и предмет исследования.

В качестве объекта исследования выступает энергетическое сотрудничество России и стран СВА. Предметом исследования являются стратегии российских нефтегазовых компаний на рынках природного газа стран СВА (Китая, Р. Корея и Японии), рассматриваемые в контексте энергетического сотрудничества России и стран СВА.

Цели и задачи исследования.

Целью исследования является определение ключевых направлений долгосрочной стратегии российских компаний на рынке природного газа стран СВА, отвечающих долговременным интересам России.

Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи: - выявить основные тенденции на мировом рынке природного газа;

- определить ключевые факторы спроса и предложения на рынках природного газа Китая, Республики Корея и Японии, влияющие на уровень потребления природного газа в долгосрочной перспективе;

- оценить потенциальный спрос стран СВА на импортный природный газ;

- охарактеризовать уровень конкуренции в сегменте поставок трубопроводного газа и СПГ в регион СВА;

- изучить опыт работы международных и национальных нефтегазовых компаний на рынке природного газа стран СВА;

- на основе ситуационного анализа определить стратегические направления работы на рынках природного газа стран СВА для российских компаний;

- определить ключевые составляющие для стратегии экспорта: потребители, сроки и объемы поставок;

- оценить коммерческую эффективность реализации экспортной стратегии;

- оценить возможности для реализации прочих направлений работы на рынках природного газа стран СВА.

Теоретическая основа и методологическая база исследования. Теоретической основой исследования являются труды отечественных и зарубежных авторов, посвященные международному стратегическому маркетингу, теориям развития товарных сырьевых рынков, экспортной политике государства, проблемам интернационализации компаний.

В процессе работы использовались различные общенаучные методы анализа: системный, сравнительный, статистический, графический, индукция, обобщение, прогнозирование. Из экономических методов использовался SWOT анализ, финансовое моделирование.

Информационной базой исследования стали отчеты и исследования рынков ведущих нефтегазовых компаний (BP, Shell, Cedigas, Газпром, China

National Petroleum Corporation, KOGAZ и пр.), международных энергетических организаций (International Energy Agency, International Gas

Union и др.), монографии и публикации сотрудников зарубежных и российских научных институтов, занимающихся проблемами энергетики 9

Institute of Energy Economics, Japan; Korea Energy Economics Institute; Oxford Institute for Energy Studies, Институт систем энергетики Им. Л.А.Мелентьева СО РАН, Институт энергетической стратегии Минпромэнерго РФ, и др.), материалы международных конференций, затрагивающих исследуемую проблему. Важной базой для анализа текущей ситуации на рынке стали публикации азиатских и российских информагентств и информационных изданий, ведущих мировых и российских энергетических журналов. Также были проработаны государственные программы и нормативные акты России и стран СВА, относящиеся к проблеме исследования.

Основные элементы научной новизны

1. Проведен сравнительный анализ рынков природного газа Китая, Р. Корея и Японии с точки зрения факторов спроса и предложения (текущее положение и потенциал изменения). Определены ключевые неценовые факторы спроса и предложения на данных рынках (могут использоваться для комплексного анализа рынков природного газа в других странах).

2. Предложена альтернативная 6 схема организации экспорта российского природного газа и СПГ из Восточной Сибири и Якутии в страны СВА, с указанием потребителей, маршрутов газопроводов, сроков реализации, а также возможных принципов ценообразования для различных покупателей.

3. Подтверждена коммерческая и бюджетная эффективность предложенной схемы (построена финансовая модель, в которой определены необходимые инвестиции, чистый дисконтированный доход, внутренняя норма доходности, объемы бюджетных отчислений в период с 2010 - 2040 гг.

4. Определены ключевые сильные и слабые стороны российских нефтегазовых компаний по отношению к международным и национальным 6 по отношению к рекомендуемому варианту организации экспорта, предусмотренному в государственной «Программе создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона» компаниям, оперирующим на рынке природного газа стран СВА.

5. На основе опыта работы международных компаний на рынке природного газа стран СВА, а также сильных и слабых сторон российских компаний, сформулированы наиболее перспективные направления работы для российских компаний на рассматриваемых рынках.

Практическая значимость исследования. Основные предложения, представленные в работе, могут быть использованы при подготовке документов, направленных на формирование энергетической и внешнеэкономической стратегии России в органах ее законодательной и исполнительной власти, в работе ОАО «Газпром» и входящих в него структур. Результаты исследования также могут быть использованы другими российскими нефтегазовыми компаниями при определении перспектив работы на газовых рынках стран СВА. Кроме того, результаты диссертации могут быть использованы в качестве методического и иллюстративного материала в учебных курсах «Мировая экономика», «Международная торговля», «Экономика отраслевых рынков» и др.

Структура и объем работы. Диссертационное исследование состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы из 181 наименования и 22 приложений. Основной текст исследования изложен на 180 страницах.

Диссертация: заключение по теме "Мировая экономика", Ефименко, Елена Сергеевна

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2:

1. Международные нефтегазовые компании на рынке природного газа стран СВА реализуют следующие стратегические решения:

- участие в разведке и разработке месторождений природного газа внутри стран СВА (главным образом относится к Китаю);

- участие в проектах, обеспечивающих увеличение спроса на природный газ (строительство терминалов по приему СПГ, газопроводов, хранилищ и т.п.);

- участие в проектах в других странах, с целью организации последующего экспорта газа в СВА (часто совместно с компаниями из СВА).

2. Ключевые преимущества международных нефтегазовых компаний по сравнению с российскими нефтегазовыми компаниями:

- передовые технологии разведки и разработки месторождений, сжижения и транспортировки газа;

- высокий уровень компетенций в области управления проектами;

- операционная эффективность;

- большой опыт работы на различных зарубежных рынках.

3. Кроме Газпрома, рынок природного газа стран СВА может быть перспективным направлением развития для таких компаний как Роснефть, ТНК-ВР, Лукойла и возможно Новатэка

4. Сильные стороны российских компаний, на которых могут базироваться основные стратегические направления работы на рынках природного газа стран СВА:

- значительные запасы природного газа

- географическое положение России, делающее возможным поставки газа по трубам в страны СВА

- поддержка компаний со стороны государства, исторически сложившиеся связи России с рядом государств

- наличие инвестиционных ресурсов

5. Основные стратегические направления развития для российских компаний в странах СВА:

- экспорт российского природного газа в страны СВА;

- участие в проектах разведки и добычи природного газа за рубежом, с целью организации поставок в СВА;

- участие в газораспределительных проектах и развитии газовой инфраструктуры в странах СВА.

6. Размеры запасов природного газа позволяют говорить о том, что при наличии достаточных инвестиционных ресурсов в отрасли, увеличении доли независимых производителей в общем объеме производства, внедрении энергосберегающих технологий и повышении уровня утилизации попутного газа, Россия способна удовлетворить любой платежеспособный спрос на газ, как существующих потребителей, так и новых возможных потребителей из стран СВА

7. Сегодняшняя ситуация на рынке природного газа России отражает последние тенденции мировой энергетической отрасли — большая часть

172 крупнейших новых ресурсов сегодня находится под контролем государственных компаний.

8. Под контроль государственных компаний переходит и большая часть экспортных проектов, что с одной стороны исключает ценовую конкуренцию между проектами, обеспечивает их взаимосвязанное развитие проектов и контроль над экспортными доходами, но с другой стороны ведет к возникновению ряда рисков. В частности, для ряда проектов необходимы передовые технологии, которые отсутствуют у российских компаний. Кроме того, возможны задержки с развитием проектов, связанные с нехваткой инвестиционных ресурсов.

9. Наиболее оптимальной в ряде случаев представляется модель совместного освоения месторождений с иностранными инвесторами, но при сохранении контроля за ресурсами за государственной компанией

10. Организация экспорта российского природного газа в страны СВА позволит диверсифицировать поставки российского природного газа, что обеспечит более сильную позицию России в энергетических переговорах с Европой, усилит позиции России как глобального энергетического лидера и позволит расширить и углубить сотрудничество со странами СВА. Кроме того, реализация экспортных проектов обеспечит развитие дальневосточных регионов России

11. Наиболее эффективная схема экспорта российского газа, по мнению автора, предполагает, что вслед за организацией поставок СПГ с Сахалина-2 в Японию и Корею, представляется целесообразным начинать разработку Ковыктинского месторождения. Одновременно предполагается строительство газопровода от Ковыктинского месторождения к побережью Тихого океана, а также строительство завода по производству СПГ и газохимического производства в районе Находки. При условии, что строительство газопровода Ковыктинское месторождение-Хабаровск начнется не позднее 2011 года, к 2014 году возможен запуск первой очереди завода СПГ в Находке, а в 2015 году поставка первого газа (в объеме до 10 млрд куб м) по газопроводу в Р.Корея. В дальнейшем, к газопроводу возможно подключить прочие месторождения Иркутской области и Якутии. Промышленная добыча на Чаяндинском месторождении может быть развернута к 2021 году, когда наиболее вероятно возникнет платежеспособный спрос на российский газ со стороны Китая. В таком случае после подключения Чаяндинского месторождения в систему возможно строительство второй ветки газопровода от Чаяндинского месторождения до Сковородино (пропускной способностью 30 млрд куб м) и ответвления на Китай.

12. Данная схема, в том числе обеспечивает потребности в природном газе Иркутской и Амурской областей, Республики Бурятия, Якутии. Кроме того, предоставляет основу для развития перерабатывающей промышленности - газохимии и высокотехнологичных производств с использованием гелия.

13. Расчеты указывают на высокую коммерческую и бюджетную эффективность реализации интегрированного варианта освоения ресурсов Восточной Сибири и Якутии. Чистый дисконтированный доход (NPV) до 2040 года составит $105,9 млрд, внутренняя норма доходности 30%. Срок окупаемости с учетом дисконтирования составит восемь лет. Поступления в бюджеты (федеральный, региональный и местные) составят более $331 млрд.

14. Кроме экспорта российского природного газа, не менее важной для наших копаний должна стать работа за рубежом - участие в проектах разведки и добычи газовых месторождений с дальнейшей организацией экспорта в страны СВА. В ряде случае, когда необходимы технологии, оптимальна совместная работа российских и зарубежных компаний.

15. Еще одним направлением для работы российских компаний может стать участие в развитии инфраструктуры в странах СВА (в большей степени, в Китае). Реализация этого направления осложняется энергетической политикой Китая, нацеленной на самостоятельную реализацию подобных проектов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рост предложения на мировом рынке природного газа идет с определенным опозданием по отношению к росту спроса, что ведет к усилению рыночной позиции производителя по отношению к потребителю. Создается благоприятная ситуация для более активного выхода российских компаний на мировой рынок и в частности, на рынок стран СВА.

Каждый из рассматриваемых рынков СВА имеет свои отличительные особенности, которые необходимо учитывать при формировании стратегии выхода на эти рынки.

В частности, китайский рынок природного газа, который находится на этапе формирования, характеризуется низким уровнем зависимости экономики от природного газа и преобладанием угля в энергобалансе. Существующий низкий уровень внутренних цен на газ с одной стороны способствует росту спроса на него, а с другой стороны резко ограничивает предложение (импорт неконкурентоспособен, а возможности по добыче ограничены). Тем не менее, Китай будет пытаться сохранить низкий уровень импорта природного газа в общем объеме потребления, насколько это будет возможно. Для этого, активно осваиваются сложные месторождения внутри страны, ведется разведка новых ресурсов, повышается общая энергоэффективность экономики и планируется активное использование возобновляемых видов энергии. Поощряется работа китайских компаний по разработке месторождений за рубежом, в то время как допуск на собственный внутренний рынок в сегменте добычи строго ограничен. Фактически иностранцы привлекаются только в случае отсутствия у национальных компании необходимых технологий.

До 2010 года Китаю, учитывая поставки СПГ, не потребуется дополнительных источников импорта. Далее потребность в импортном газе будет расти и к 2020 году составит уже 60 млрд куб м. Тем не менее, до 20152020 г.г. у Китая не будет необходимости импортировать трубопроводный газ из России.

До 2020 года ключевыми покупателями российского газа могут стать две другие страны СВА - Япония и Республика Корея. Рынки природного газа этих стран характеризуются отсутствием собственных ресурсов природного газа и как следствие практически полным импортом всего объема потребления в виде СПГ.

Рынок природного газа Р. Корея находится на более высоком уровне развития по сравнению с китайским, с точки зрения использования газа в экономике страны (14% в Р. Корея против 3% в Китае) и уровня развития газовой инфраструктуры. Ожидается, что в Р. Корея газ будет вытеснять из энергобаланса нефть и нефтепродукты и соответственно демонстрировать более высокие темпы роста по сравнению с другими энергоносителями. Существует необходимость расширения круга поставщиков газа.

В Японии ожидается незначительный рост спроса на природный газ, при сохранении (или даже снижении) общего объема энергопотребления. Сохранение роста спроса на газ объясняется ужесточением экологических требований и необходимостью снижения зависимости экономики от нефти.

Существенными различиями японского и корейского рынков являются прогнозируемые темпы роста спроса на природный газ, а также наличие в Корее газотранспортной системы, что позволяет обсуждать не только поставки СПГ в эту страну, но и магистрального газа. К 2015 году импортные потребности Р. Корея станут достаточными для строительства отдельной трубы из России (ранее рассматривался лишь вариант ответвления от газопровода в Китай).

Текущими поставщиками газа в регион СВА (прежде всего в Японию и Р. Корея) являются страны АТР и Ближнего Востока. Основные изменения в обозримом будущем: увеличится доля поставок из Катара и Австралии, на рынок выйдут новые поставщики СПГ - Россия (Сахалин-2), Йемен, а также, возможно, Иран. Важным изменением структуры импорта станет появление трубопроводного газа в регионе СВА. В 2010 году должны начаться поставки природного газа в Китай из Туркменистана. Также возможна реализация проектов по поставкам природного газа для Китая и Р. Корея из Восточной Сибири и Дальнего Востока России.

Активными игроками на рынке природного газа стран СВА являются международные нефтегазовые компании, которые реализуют самые различные стратегические решения на этом рынке: участвуют в разведке и разработке месторождений природного газа внутри стран СВА (главным образом относится к Китаю); в развития газовой инфраструктуры; в проектах в других странах, с целью организации последующего экспорта газа в СВА (часто совместно с компаниями из стран СВА).

Международные компании эффективно реализуют данные направления благодаря наличию передовых технологий разведки и разработки месторождений, сжижения и транспортировки газа; высокому уровню компетенций в области управления проектами и операционной эффективности.

Российские компании уступают международным в уровне используемых технологий и операционной эффективности, но, тем не менее, имеют ряд других преимуществ. В частности, речь идет о значительных запасах природного газа; о географическом положении России, делающем возможными поставки трубопроводного газа в страны СВА; о поддержке компаний со стороны государства и исторически сложившихся связях России с рядом государств.

Данные преимущества и возможности, присутствующие на рынке СВА, позволяют говорить о двух ключевых стратегических направлениях развития российских компаний в этом регионе: экспорте российского природного газа в страны СВА и участии в проектах разведки и добычи природного газа за рубежом, с целью организации поставок в СВА.

265 хотя по ряду направлений — таких как добыча в экстремальных климатических условиях (вечной мерзлоты) позиции российских компаний, в частности, Газпрома очень сильны в мире. Кроме того, достаточно сильные позиции у компании в разработке месторождений с падающей добычей.

В рамках оценки экспортного направления, мы определили, что размеры запасов природного газа позволяют говорить о том, что при наличии достаточных инвестиционных ресурсов в отрасли, увеличении доли независимых производителей в общем объеме производства, внедрении энергосберегающих технологий и повышении уровня утилизации попутного газа, Россия способна удовлетворить возможный платежеспособный спрос на газ, как существующих потребителей, так и новых возможных потребителей из стран СВА. В то же время, с точки зрения национальных интересов необходимо не просто оправлять на экспорт максимальный объем природного газа, а соблюсти баланс между экспортом необработанного газа и продуктов газоперерабатывающих производств.

Сегодняшняя ситуация на рынке природного газа России отражает последние тенденции мировой энергетической отрасли — большая часть крупнейших новых ресурсов сегодня находится под контролем государственных компаний. Под контроль государственных компаний переходит и большая часть экспортных проектов, что с одной стороны исключает ценовую конкуренцию между проектами, обеспечивает их взаимосвязанное развитие проектов и контроль над экспортными доходами, но с другой стороны ведет к возникновению ряда рисков. В частности, для ряда проектов необходимы передовые технологии, которые отсутствуют у российских компаний. Кроме того, возможны задержки с развитием проектов, связанные с нехваткой инвестиционных ресурсов. Наиболее оптимальной в ряде случаев представляется модель совместного освоения месторождений с иностранными инвесторами, но при сохранении контроля за ресурсами за государственной компанией

Организация экспорта российского природного газа в страны СВА позволит диверсифицировать поставки российского природного газа, что обеспечит более сильную позицию России в энергетических переговорах с Европой, усилит позиции России как глобального энергетического лидера и позволит расширить и углубить сотрудничество со странами СВА и. Кроме того, развитие экспортных проектов обеспечит развитие дальневосточных регионов России.

Наиболее эффективная схема экспорта российского газа, по мнению автора, предполагает, что вслед за организацией поставок СПГ с Сахалина-2 в Японию и Корею, представляется целесообразным начинать разработку Ковыктинского месторождения. Одновременно предполагается строительство газопровода от Ковыктинского месторождения к побережью Тихого океана, а также строительство завода по производству СПГ и газохимического производства в районе Находки. При условии, что строительство газопровода Ковыктинское месторождение-Хабаровск начнется не позднее 2011 года, к 2014 году возможен запуск первой очереди завода СПГ в Находке, а в 2015 году поставка первого газа (в объеме до 10 млрд куб м) по газопроводу в Р.Корея. В дальнейшем, к газопроводу возможно подключить прочие месторождения Иркутской области и Якутии. Промышленная добыча на Чаяндинском месторождении может быть развернута к 2021 году, когда наиболее вероятно возникнет платежеспособный спрос на российский газ со стороны Китая. В таком случае после подключения Чаяндинского месторождения в систему возможно строительство второй ветки газопровода от Чаяндинского месторождения до Сковородино (пропускной способностью 30 млрд куб м) и ответвления на Китай.

Данная схема, в том числе обеспечивает потребности в природном газе Иркутской и Амурской областей, Республики Бурятия, Якутии. Кроме того, предоставляет основу для развития перерабатывающей промышленности — газохимии и высокотехнологичных производств с использованием гелия. Расчеты указывают на высокую коммерческую и бюджетную эффективность реализации интегрированного варианта освоения ресурсов Восточной Сибири и Якутии. Чистый дисконтированный доход (NPV) до 2040 года составит $105,9 млрд, внутренняя норма доходности 30%. Срок окупаемости с учетом дисконтирования составит восемь лет. Поступления в бюджеты (федеральный, региональный и местные) составят более $331 млрд.

Кроме экспорта российского природного газа, не менее важной для наших копаний должна стать работа за рубежом - участие в проектах разведки и добычи газовых месторождений с дальнейшей организацией экспорта в страны СВА. В ряде случае, когда необходимы технологии, оптимальна совместная работа российских и зарубежных компаний.

Еще одним направлением для работы российских компаний может стать участие в развитии инфраструктуры в странах СВА (в большей степени, в Китае). Реализация этого направления осложняется энергетической политикой Китая, нацеленной на самостоятельную реализацию подобных проектов