Управление портфелем заказов на грузовых автотранспортных предприятиях тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Управление портфелем заказов на грузовых автотранспортных предприятиях"

На правах рукописи

ЛОГИНОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА

УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ ЗАКАЗОВ НА ГРУЗОВЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Специальность 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,

комплексами (транспорт)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Санкт-Петербург 2006

Работа выполнена на кафедре экономики и управления на автомобильном транспорте ГОУ ВПО «Северо-Западный государственный заочный технический университет»

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: кандидат экономических наук,

доцент Жихаревич Вячеслав Савельевич

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОППОНЕНТЫ: доктор экономических наук,

профессор Зайцев Евгений Иванович

кандидат экономических наук, доцент Сханова Светлана Энверовна

ВЕДУЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ГОУ ВПО «Петербургский государственный

университет путей сообщения»

Защита состоится 16 мая 2006 г. в /5" часов на заседании диссертационного совета Д 212.219.02 при ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет» по адресу: 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 27, ауд. 324.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет» по адресу: 196084, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 103 а.

Автореферат разослан «^»апреля 2006 г.

Ученый секретарь диссертационного совета, доктор экономических наук, доцент

Н.В. Васильева

гооеь

1. Общая характеристика работы

Актуальность темы. Развитие рыночной экономики в России, реформирование транспортной отрасли, обострение конкуренции в связи с укреплением позиций частных автотранспортных предприятий и предпринимателей, действующих на рынке автотранспортных услуг, и значительным увеличением спроса на услуги автомобильного транспорта являются основанием для пересмотра подходов к планированию перевозок грузов.

Существовавшие до середины 90-х гг. прошлого столетия подходы к планированию перевозок грузов концептуально разрабатывались в другой исторический период и в связи с развитием конкуренции не были даже минимально адаптированы к необходимости работы в новых условиях.

Нестабильность российского рынка автотранспортных услуг порождает необходимость в связи с этим решения двух важнейших проблем. Первая проблема состоит в поиске такого варианта формирования портфеля заказов, который защищает автотранспортное предприятие (АТП) от неблагоприятного влияния внешних факторов. Вторая заключается в разработке методических подходов к принятию решений, позволяющих обеспечить достижение целей АТП, склонного к активным действиям на рынке и готового подвергать себя коммерческому риску.

Эти проблемы, несмотря на многократные попытки, в условиях рынка пока не решены, поскольку опыт зарубежных и отечественных научных исследований игнорируется или используется избирательно.

Дальнейшее углубление экономических преобразований определило необходимость уточнения, систематизации накопленных опыта и знаний в области формирования и управления портфелем заказов на перевозку грузов автомобильным транспортом.

Вышеизложенное позволяет заключить, что проблемы формирования и управления портфелем заказов на перевозку грузов на российских автотранспортных предприятиях еще недостаточно решены и требуют активного внимания. Это определило выбор темы диссертационного исследования. Сложность, многоаспектность и недостаточность разработанности целого ряда теоретических и методических вопросов формирования и управления портфелем заказов на перевозку грузов, объективная необходимость их научного осмысления и комплексного анализа определили выбор цели, задач, структуры и содержания исследования.

Цель исследования - разработка комплекса методик формирования и управления портфелем заказов на перевозку грузов.

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи:

• выявить необходимость и предпосылки развития представлений о планировании перевозок грузов автомобильным транспортом;

• исследовать процесс формирования портфеля заказов на перевозку грузов;

• выделить организационные аспекты управления портфелем заказов на перевозку грузов; __

• проанализировать рыночную среду производителей:. яэдэдшртаых услуг,

/ «м«оТеКдЬ"Л"|

специализирующихся на перевозке грузов автомобильным транспортом;

• выявить принципы, методы и особенности формирования портфеля заказов на перевозку грузов на автотранспортных предприятиях;

• разработать инструменты поддержки принятия решений при формировании портфеля заказов, способствующие максимизации прибыли АТП;

• разработать методические рекомендации по управлению портфелем заказов, способствующие достижению цели функционирования АТП.

Объектом исследования выступают грузовые автотранспортные предприятия г. Выборга и Выборгского района Ленинградской области.

Предметом исследования являются теория и практика формирования и управления портфелем заказов на грузовых автотранспортных предприятиях.

Методологической и теоретической основой диссертационного исследования являются труды зарубежных авторов - М. Альберта, П. Друкера, М. Мескона, Д. Аакера, М. Дональда, Ф. Котлера и др. и отечественных специалистов А. Г. Аганбегяна, А.И. Анчишкина, М.М. Алексеевой, М.И. Бухалкова, И.Н. Герчиковой, B.C. Кабакова и др., в частности в области экономики транспорта - Л.А. Бронштейна, Е.В. Будриной, CJI. Голованенко, О.В. Гончарук, H.H. Громова, Е.И. Зайцева, Г.А. Кононовой, В.Н. Клочкова, П.В. Куренкова, B.C. Лукинского, А.И. Малышева, Л.Б. Миротина, В.А. Персианова, A.A. Тимошина, М.П. Улицкого и др.

Практическая значимость полученных научных результатов состоит в возможности использования предлагаемого методического подхода при формировании портфеля заказов и разработанной методики при управлении портфелем заказов на грузовых автотранспортных предприятиях с целью увеличить их экономическую целесообразность и результативность деятельности на современном этапе рыночных отношений.

Материалы исследования применяются в процессе деятельности грузовых автотранспортных предприятий г. Выборга и Выборгского района при формировании и управлении портфелем заказов на перевозку грузов, что подтверждается соответствующими документами.

Апробация результатов исследования. Результаты исследований обсуждались на научных конференциях в СЗТУ (Санкт-Петербург, март 2003 г., декабрь 2004 г.), на методических совещаниях кафедры ЭУАТ, совещаниях с практическими специалистами ряда автотранспортных предприятий г. Выборга и Выборгского района Ленинградской области. Ряд положений диссертации используется в учебных курсах «Маркетинг», «Менеджмент» и нашел применение в учебном процессе СЗТУ. '

В диссертационном исследовании были применены методы математической статистики, рыночных исследований, кластерный и сравнительный анализ.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы.

Во введении обоснована актуальность проблемы исследования, поставлена цель и определены основные задачи, сформулированы научная новизна и практическая значимость работы.

Первая глава «Выявление особенностей формирования и управления

портфелем заказов на перевозку грузов автомобильным транспортом» посвящена теоретическим вопросам, связанным с планированием перевозок грузов автомобильным транспортом (АТ). В ней выявлены предпосылки развития представлений о планировании перевозок грузов АТ. Определены терминологические особенности понятий «план перевозок грузов» и «портфель заказов на перевозку грузов». Уточнены понятия «формирование портфеля заказов» и «управление портфелем заказов» и определены порядок и специфика их использования.

Вторая глава «Анализ методических подходов к формированию портфеля заказов на перевозку грузов автомобильным транспортом» посвящена рассмотрению методических подходов к формированию портфеля заказов. В развитие подходов предложена систематизация клиентов АТГТ, позволяющая выделить наиболее значимых клиентов с точки зрения предприятия. Уточнена классификация моделей, позволяющая структурировать и выделить наиболее типичные модели формирования портфеля заказов. Обоснована целесообразность совершенствования методов формирования портфеля заказов на перевозку грузов в условиях нестабильности внешней среды. Разработан методический подход к формированию портфеля заказов с целью определить сбалансированный тариф и оптимальный объем перевозок, обеспечивающие получение максимальной прибыли в условиях эластичного спроса.

В третьей главе «Разработка методики оценки результативности управления портфелем заказов на перевозку грузов автомобильным транспортом» предложена систематизация факторов, влияющих на результативность управления портфелем заказов и дана характеристика каждого фактора. Разработана методика, позволяющая диагностировать текущее состояние системы управления портфелем заказов на перевозку грузов и оценить результативность управления портфелем заказов.

В заключении сформулированы основные выводы и результаты исследования.

2. Основные результаты, выносимые на защиту, доказательства их новизны и обоснованности

Наиболее существенные научные результаты:

• определены терминологические особенности понятий «план перевозок грузов» и «портфель заказов на перевозку грузов»; уточнены понятия «формирование портфеля заказов на перевозку грузов» и «управление портфелем заказов на перевозку грузов», что позволяет разграничить условия применения этих понятий для исследования и использования в научной и практической деятельности;

• предложена систематизация клиентов автотранспортного предприятия, на основе которой можно выделить наиболее значимых для предприятия клиентов;

• уточнена классификация моделей, позволяющая структурировать и описать наиболее типичные модели формирования портфеля заказов;

• обоснована целесообразность совершенствования методов формирования портфеля заказов на перевозку грузов автомобильным транспортом в уело-

виях нестабильности внешней среды;

• разработан методический подход к формированию портфеля заказов с целью определения оптимального сбалансированного тарифа и оптимального объема перевозок, обеспечивающих получение максимальной прибыли в условиях эластичного спроса;

• разработана методика оценки результативности управления портфелем заказов на перевозку грузов автомобильным транспортом, позволяющая диагностировать состояние системы управления портфелем заказов на перевозку грузов и оценить ее результативность.

Предпосылками развития представлений о планировании перевозок грузов автомобильным транспортом являются: увеличение спроса на перевозку грузов, в т.ч. автомобильным транспортом; увеличение значимости исследования факторов внешней среды и их учета при планировании перевозок грузов; переход от централизованной системы планирования к демократическим формам отношений между предприятием и клиентурой.

С целью установления правомерности использования понятия «план перевозок грузов» в условиях рыночной экономики, проведен анализ его существующих определений, сформулированных исследователями советского и постсоветского периода. Результаты этого анализа представлены в табл. 1.

Таблица 1

Существующие определения плана перевозок грузов_

Определение Автор Примечание

« План перевозок - это база для расчета парка подвижного состава, материально-технических средств, основных технико-эксплуатационных показателей работы автомобилей. численности работников и т.д.» K-A. Савчен-ко-Бельский, 1986 г,-Москва Отсутствует ориентация на спрос

«План перевозок - распределение общего объема перевозок по клиентуре и группам грузов в соответствии с принятой номенклатурой» Л.А. Бронштейн, 1976 г., - Москва Достаточно емкое огфеделеиие понятия, актуальное и в условиях рынка, но не учитывает влияния внешних факторов

«План перевозок - это основа для разработки плана транспорта в целом на основании утвержденных вышестоящими организациями контрольных цифр» А.П. Аниси-мов, 1982 г., -Москва Определение понятия, не адаптировано к рыночной экономике

«План перевозок - определяет генеральное направление перспективного роста АТП, а также главные цели и задачи текущего планирования, организации и управления транспортного процесса» М.П. Улиц-кий, 1994 г, -Москва Недостаточно прослеживается оценочная информация

«План перевозок - совокупность всех видов перевозок грузов, характеризуется шириной, длиной, глубиной и согласованностью». A.A. Мешков, 2003 г., - СПб Это представление поддерживается работниками АТП, но всегда ли оно нужно клиенту'

«План перевозок - намеченная на определенный период транспортная работа с указанием содержания, объемов, последовательности, сроков выполнения» В.И Сергеев, 1997 г.-СПб Отсутствует ориентация на удовлетворение потребностей клиентов

«План перевозок - предвидимая и подготовленная на известный период программа» Н.К. Коныше-ва, 2002 г., -Москва Присутствует некоторая категоричность автора Очевидно, что в условиях рынка план перевозок не всегда может быть предвидимым и тем более подготовленным

Проведенный анализ позволил установить, что ни одно из определений, во-первых, в достаточной мере не раскрывает сущности понятия «план пере-

возок грузов» в условиях рыночной экономики, что не позволяет в полном объеме использовать его в сложившихся условиях, а, во-вторых, не раскрывает исторической ретроспективы и происхождения этого понятия.

В условиях динамичного развития и функционирования рынка автотранспортных услуг, резких изменений факторов внешней среды, предложено использовать понятие «портфель заказов на перевозку грузов», интерпретируемое как совокупность заказов, которыми располагает АТП на определенную дату или период, вместо или наряду с понятием «план перевозок грузов».

В ходе диссертационного исследования выявлены требования и структурированы характеристики портфеля заказов на перевозку грузов (рис. 1).

Рис. 1. Характеристики и требования к портфелю заказов на перевозку грузов

Выявленные характеристики и требования позволяют заключить, что портфель заказов на перевозку грузов динамичен и изменчив, он Должен постоянно корректироваться и адаптироваться к требованиям текущей ситуации.

Для целей дальнейшего исследования уточнены понятия «формирование портфеля заказов» и «управление портфелем заказов». Мы вкладываем следующий содержательный смысл в эти понятия.

Формирование портфеля заказов на перевозку грузов - это целенаправленные действия АТП в отношении планирования перевозок на основании полной информированности о спросе, предложении и факторах внешней среды.

Управление портфелем заказов на перевозку грузов - деятельность АТП, направленная на достижение согласованности возможностей предприятия с требованиями внешней среды для обеспечения максимальной прибыли.

Представляется целесообразным отметить различие между управленческими действиями при формировании портфеля заказов и при управлении портфелем заказов.

Формирование портфеля заказов осуществляется на основе собранной и обработанной информации о спросе, клиентах, факторах внешней среды и т.д.,

следовательно, управленческие действия основываются на полученной информации с целью сформировать портфель заказов, а также при необходимости скорректировать и отрегулировать его. Управление портфелем заказов преимущественно сосредоточено на текущем анализе внешней среды, спроса, предложения и подчинено принятию решений в области сформированного портфеля заказов, а также контролю за исполнением этих решений.

Результаты сегментирования рынка автотранспортных услуг и анализ структуры договоров с клиентами показали необходимость систематизации взаимоотношений АТП с клиентами, действующими на рынке по следующим причинам: 1) количество и тип имеющихся у АТП клиентов могут рассматриваться как активы, поскольку они непосредственно влияют на объем перевозок, структуру затрат и доход, которые, в свою очередь, определяют прибыль; 2) на основании предпочтений клиентов на АТП формируется портфель заказов, поэтому чем больше постоянных клиентов, тем стабильнее работа предприятия.

Предлагаемая систематизация клиентов разработана на основании жизненного цикла клиента и представлена в табл. 2.

Таблица 2

Систематизация взаимоотношений АТП с клиентами, основанная на жизненном

цикле клиента

Признаки систематизации клиентов Стадии жизненного цикла клиентов

потенциальные клиенты особые клиенты (УХР! постоянные клиенты вчерашние клиенты

Объем перевозок низкий высокий средний низкий

Уровень пользования услугами АТП высокий высокий средний низкий

Длительность отношений недавние длительные средней продолжительности длительные

Доля АТП в общих объемах перевозимых грузов клиентами низкая высокая средняя низкая

Прибыльность клиентов для АТП низкая высокая средняя низкая

Платежеспособность клиентов высокая высокая средняя низкая

Мы полагаем, что предлагаемая систематизация клиентов предприятия позволит максимально эффективно сегментировать рынок и на основании полученных результатов для каждого сегмента выбирать комплекс управленческих воздействий, обеспечивающих удовлетворение потребностей клиентов при формировании портфеля заказов.

С целью выделить общие свойства и параметры моделей, рекомендуемых для использования при формировании портфеля заказов, и сформулировать подход к их исследованию предложена классификация моделей.

1. По основному подходу к построению модели: экономические, имитационные, причинно-следственные и др.

2. По возможности формализации: математические и статистические.

3. По характеру связей между элементами: детерминированные, вероятностные (стохастические) и смешанные.

4. По целям: одноцелевые и многоцелевые.

5. По масштабам (величине, количеству рассматриваемых элементов): большие и малые.

6. По сложности или алгоритму поведения: простые и сложные.

7. По субъективной спецификации переменных: количественные и качественные.

8. По организационной структуре: внутрифирменные, региональные, отраслевые и т.д.

9. По назначению: единичного и постоянного действия.

10. По способу сбора информации: одномоментные и временные.

11. По объективной спецификации: линейные, нелинейные, матричные, сетевые, графические, сценарии и др.

12. По установленным критериям: оптимизационные и типовые.

Мы полагаем, что предлагаемая классификация позволит структурировать и выделить наиболее типичные модели формирования портфеля заказов на перевозку грузов.

В исследовании обоснована целесообразность совершенствования методов формирования портфеля заказов на перевозку грузов. Для этого проведено исследование, целью которого было определение оптимальной матричной модели формирования портфеля заказов на перевозку грузов автотранспортными предприятиями г. Выборга и Выборгского района. Основные этапы проведенного исследования включают: изучение объема перевозок по каждому виду фузов конкретного АТП; изучение договоров, заключенных АТП с клиентами; построение изучаемых моделей; анализ полученных результатов; определение преимуществ и недостатков использования изучаемых моделей. Представление об используемых матричных моделях на автотранспортных предприятиях г. Выборга и Выборгского района при формировании портфеля заказов дополнены сравнительным анализом результатов, полученных при использовании этих моделей (рис. 2).

наименее приоритетные виды грузов прочие грузы

контейнеры

опасные грузы

коммунальные грузы

с/х грузы 4

продтовары 3 ш

промтовары 2 йи

навалочные грузы строительные грузы наиболее приоритетные виды грузов

доминантная модель

лексикографическая модель

Рис. 2. Сравнительный анализ результатов использования матричных моделей на автотранспортных предприятиях г. Выборга и Выборгского района при формировании портфеля заказов

В результате проведенного сравнительного анализа установлено:

1) все используемые модели позволяют определить виды грузов, которые

* \

пользуются у клиентов повышенным спросом, и, соответственно, учесть их при формировании портфеля заказов.

2) в ходе построения моделей на исследуемых предприятиях были получены идентичные результаты, что свидетельствует о равнозначности этих моделей.

3) наиболее точно, на наш взгляд, сформировать портфель заказов позволяет доминантная модель, поскольку учитывает все виды перевозок, осуществляемые предприятием, кроме того, модель ограничений и лексикографическая модель, также используют выделение доминантного признака.

Проведенное исследование матричных моделей, используемых автотранспортными предприятиями г. Выборга и Выборгского района при формировании портфеля заказов на перевозку грузов, позволило определить их преимущества и недостатки (рис. 3).

Рис. 3. Преимущества и недостатки матричных моделей, используемых на автотранспортных предприятиях г. Выборга и Выборгского района

На основании вышеизложенного можно заключить, что полученные результаты позволяют сформировать портфель заказов, наиболее полно отвечающий требованиям конкретного рыночного сегмента, но ни одна из используемых моделей не решает проблемы поиска такого варианта формирования портфеля заказов, который защищал бы АТП от неблагоприятного влияния внешних факторов.

В связи с этим разработан методический подход к формированию портфеля заказов на основе метода оптимизации издержек и тарифов. Цель подхода определить равновесный тариф и оптимальный объем перевозок, обеспечивающие максимальную прибыль с учетом факторов внешней среды в условиях эластичного спроса.

Базовым выражением для проведения анализа по предлагаемому подходу является формула для определения прибыли от перевозок, представленная следующим образом:

Пр(О, х„ х2,...х„, уь у2,."Ут)=Р(хьХ2,...х„)С?- С(уьу2,...ут), (1)

где Р(х,,х2, ...х„)- функция зависимости действующего тарифа от влияющих на нее факторов (где х,,х2, ...хп-факторы, учитываемые в модели, и - число таких факторов);

C(yj,y2,-.-Ут) ~ функция обидах затрат (где у;,у2, ...ут - факторы, учитываемые в модели, от - число таких факторов).

Однако формула для определения прибыли от перевозок может быть также представлена с использованием функции зависимости объема спроса от влияющих на него факторов Q(xi,x2). . .х„) (вместо функции зависимости действующего тарифа от совокупности факторов, определяющих ее величину):

)=Q(x1,x2,...x„)P - C(yi,y2,...ym). (2)

В ходе диссертационного исследования проведен фокусированный опрос, который позволил выявить наиболее значимые факторы, действующие на тариф, спрос и общие затраты предприятия. Опрос проводился среди специалистов-практиков, работающих на автотранспортных предприятиях г. Выборга и Выборгского района. Общее количество респондентов составило 115 человек. К исследованию были приняты все 115 интервью.

Результаты анализа проведенного опроса представлены в табл. 3.

Таблица 3

Результаты опроса респондентов_

Факторы, влияющие на тариф Рейтинг Факторы, влияющие на уровень общих затрат Рейтинг Факторы, влияющие на уровень спроса Рейтинг

Объем перевозок 950 Объем перевозок 1100 Цена АТП 1150

Затраты 774 Цены на ресурсы (топливо, материалы, транспортные средства) 1008 Цена конкурентов 1026

Рентабельность 760 Уровень постоянных затрат 888 Доходы клиентов 920

Конкуренция 672 Налоги 672 Сезонность 791

Налоги 660 Изношенность основных фондов 576 Размер предприятия 684

Качество услуг 570 Сезонность 575 Качество услуг 550

Технология перевозок 460 Количество поставщиков услуг 575 Мнение клиентов 404

Конъюнктура рынка 336 Качество услуг 372 Прогноз изменения цен 345

Информация об АТП 192 Степень специализации (унификации) перевозок 228 Конъюнктура рынка 216

Время пребывания на рынке 99 Ожидаемое изменение цен 112 Реклама 112

Общая сумма баллов 5473 Общая сумма баллов 6026 Общая сумма баллов 6198

В виду большого количества факторов, влияющих на тариф, уровень спроса и уровень затрат, а также невозможности оценить ряд из них, применен агрегативно-декомпозиционный подход, который позволяет ограничиться наиболее значимыми, получившими наиболее высокие рейтинговые оценки. Поэтому были для дальнейшего исследования выделены следующие факторы:

а) по тарифу - объем перевозок, затраты, рентабельность перевозок;

б) по уровню общих затрат - объем перевозок, цены на ресурсы, уровень постоянных затрат;

в) по уровню спроса - тариф АТТ1, тариф конкурентов, доходы клиентов. Результаты применения предлагаемого подхода по видам перевозок на

исследуемом АТП представлены в табл. 4.

Таблица 4

Результаты применения предлагаемого подхода по видам грузов на ЛТП

Вид грузов Фактическая область месячного объема перевозок, тыс. т Откорректированная область месячного объема перевозок, тыс т Объем перевозок, необходимый для получения максимального размера прибыли, тыс т Максимальный размер месячной прибыли от перевозок, тыс руб. Общие затраты, тыс. руб Рентабельность перевозок, %

Строительные грузы 1,4-7,1 0,93-8,5 7,2 1083,0 3794 26,45

Навалочные грузы 2,9+18,9 2,9-25,8 23,4 2106,0 13525 15,57

Промтовары 1,3-2,2 1,3-3,8 3,6 375,0 2285 16,41

Продовольственные товары 7,0-17,6 7,0 - 24,8 21,4 3111,0 14180 21,94

Прочие грузы 1.5 - 3,6 1,5-6,1 5.1 586,0 2387 24,55

Сельскохозяйственные грузы 2,9 - 7,6 2,9-9,9 8,4 1106,0 4514 24,50

Коммунальные грузы 2,3 - 3,9 2,3 ч- 8,1 6,9 693,0 4241 16,34

Опасные грузы 1,9-5,2 1,9 - 8,1 6,8 769,0 5242 14,67

Контейнеры 2,4-5,7 2,4 + 9,8 18,9 2101,0 14852 14,15

Анализ полученных результатов позволил установить, что, во-первых, фактическая область месячного объема перевозок значительно меньше возможной, и, во-вторых, объем перевозок, необходимый для получения максимального размера месячной прибыли от перевозок, не был достигнут ни разу за весь анализируемый период ни по одному из видов перевозок, что существенно отразилось на результативности и экономической целесообразности функционирования АТП.

На основании результатов, полученных в результате использования предлагаемого подхода, мы рекомендуем АТП составить портфель заказов в следующем виде (табл. 5).

Таблица 5

Портфель заказов, разработанный на основании предлагаемого подхода для

Вид грузов Месячный объем перевозок, тыс. т Оптимальный объем перевозок, тыс. т Тариф, руб. Оптимальный тариф, руб.

минимальный максимальный минимальный максимальный

Строительные грузы 0,93 8,5 7Д 716 790 719

Навалочные грузы 2,9 25,8 23,4 653 748 668

Промтовары 1,3 3,8 3,6 732 771 739

Продтовары 7,0 24,8 21,4 794 862 808

Сельскохозяйственные грузы 2,9 9,9 8,4 666 716 669

Прочие грузы 1,5 6,1 5,1 540 652 583

Коммунальные грузы 2,3 8,1 6,9 701 761 715

Опасные грузы 1,9 8,1 6,8 862 948 884

в

Представляется целесообразным отметить, что портфель заказов, сформированный по предлагаемому подходу, отражает важнейшие показатели деятельности АТП, влияющие на стабильность его работы; носит рекомендательный характер, поскольку предлагает интервал объема перевозок, выделяя его оптимальную величину; учитывает все виды предлагаемых клиентам перевозок; предполагает гибкость установления тарифов, задавая рекомендуемый интервал, ограниченный минимальной и максимальной величиной тарифа, выделяя оптимальную.

Разработана методика оценки результативности управления портфелем заказов на перевозку грузов с целью диагностики состояния системы управления портфелем заказов и оценки результативности ее функционирования. Важнейшими элементами разработанной методики являются определение эталона системы управления портфелем заказов, выявление отклонений от эталона, установление причин или факторов, обусловивших эти отклонения. Разработанная методика предназначена для грузовых автотранспортных предприятий всех форм собственности, формирующих портфель заказов и, соответственно, осуществляющих управление им в условиях эластичного спроса.

Структура системы управления портфелем заказов представлена на рис. 4.

Рис. 4. Структура системы управления портфелем заказов на перевозку грузов автомобильным транспортом

Под результативностью управления портфелем заказов мы понимаем степень достижения желаемого состояния системы управления портфелем заказов (эталона). Следовательно, чем больше отклонение от эталона, тем ниже результативность управления портфелем заказов, и наоборот. Результативность

управления портфелем заказов определяется значениями выходных показателей системы управления портфелем заказов. Поэтому мы понимаем, что результативность управления портфелем заказов необходимо рассматривать как совокупность результативности каждого уровня системы управления портфелем заказов.

На результативность управления портфелем заказов оказывает влияние большое количество факторов. В ходе диссертационного исследования эти факторы были изучены и систематизированы.

Для того чтобы оценить влияние рассмотренных факторов на систему управления портфелем заказов, разработана анкета «Диагностирование текущего состояния системы управления портфелем заказов на перевозку грузов автомобильным транспортом». Анкетирование может проводиться по телефону, по почте и лично при встрече с респондентом. Количество вопросов анкеты по каждому уровню системы управления портфелем заказов различно. Уровень управления деятельностью предприятия оценивается с помощью семи вопросов, уровень управления функцией - одиннадцати, а уровень управления спросом - четырех. Количество вопросов зависит от их содержательности и специфики обследуемых объектов. Представляется целесообразным подчеркнуть, что диагностировать систему управления портфелем заказов можно как в целом, так и по отдельным уровням.

Основными этапами использования предлагаемой методики являются: определение диапазона диагностирования; определение эталона; ответы респондентов на вопросы анкеты, определение реальных значений состояния каждого уровня системы, расчет коэффициента результативности для каждого уровня системы, интерпретация и анализ полученных результатов.

Практическое применение разработанной методики проводилось на 10-ти грузовых автотранспортных предприятиях г. Выборга и Выборгского района. Проведенное исследование показало, что система управления портфелем заказов на всех обследованных предприятиях отлична от эталона, и наибольшее внимание при управлении портфелем заказов уделяется уровню управления спросом, а наименьшее - уровню управления функцией.

Автотранспортные предприятия сгруппированы по количеству набранных баллов. В результате образовались три группы предприятий, каждая из которых была подробно изучена. По результатам анализа каждой группы установлено, что первая группа предприятий, набравшая наименьшее количество баллов, имеет низкий уровень развития системы управления портфелем заказов, вторая - средний, третья - высокий.

Расчет коэффициентов результативности управления портфелем заказов на перевозку грузов по группам обследованных предприятий позволил построить модель оценки результативности управления портфелем заказов (рис. 5).

группа №1 автотранспортных предприятий

группа №2 автотранспортных предприятий группа №3 автотранспортных предприятий

0,767

ьо , -^ 1

РУС РУФ

Рис. 5. Модель оценки результативности управления портфелем заказов на

перевозку грузов

На основании выходных данных модели установлено: результативность управления портфелем заказов первой группы автотранспортных предприятий -низкая; второй группы автотранспортных предприятий - средняя; третьей группы автотранспортных предприятий - высокая.

На основании полученных результатов высшему руководству первой группы автотранспортных предприятий рекомендовано пересмотреть портфель заказов и его значение в процессе функционирования АТП; заняться обучением персонала. Руководству второй группы автотранспортных предприятий рекомендовано глубже изучить некоторые аспекты управления портфелем заказов, мешающие прогрессивному развитию. Руководству третьей группы автотранспортных предприятий рекомендовано не останавливаться на достигнутом, поскольку внешняя среда изменчива и то, что приносит успех сегодня, окажется абсолютно бездейственным завтра.

Мы полагаем, что применение разработанной методики и предложенного подхода к формированию портфеля заказов на перевозку грузов позволит существенно увеличить экономическую целесообразность и результативность функционирования автотранспортных предприятий г. Выборга и Выборгского района на современном этапе развития рыночных отношений.

3. Основные выводы по результатам исследования

В диссертации исследованы методические аспекты формирования и управления портфелем заказов на перевозку грузов автомобильным транспортом. По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы.

1. Установлена правомерность использования понятия «план перевозок грузов» в условиях рыночной экономики, проведен анализ существующих определений, сформулированных исследователями советского и постсоветского периода. На основании проведенного анализа предложено использовать понятие «портфель заказов на перевозку грузов», интерпретируемое как совокупность заказов, которыми располагает автотранспортное предприятие на определенную дату или период, вместо или наряду с понятием «план перевозок грузов».

2. Уточнены понятия «формирование портфеля заказов на перевозку грузов» и «управление портфелем заказов на перевозку грузов» для исследования и использования в научной и практической деятельности. Содержательный смысл этих понятий сводится к следующему: формирование портфеля заказов на перевозку грузов - это целенаправленные действия АТП в отношении планирования перевозок грузов на основании полной информированности о спросе, предложении и факторах внешней среды; управление портфелем заказов на перевозку грузов - деятельность АТП, направленная на достижение согласованности возможностей предприятия с требованиями внешней среды для обеспечения максимальной прибыли.

3. Предложена систематизация клиентов автотранспортного предприятия, которая позволит максимально эффективно сегментировать рынок и на основании полученных результатов для каждого сегмента выбирать комплекс управленческих воздействий, обеспечивающих удовлетворение потребностей клиентов.

4. Уточнена классификация моделей с целью выделить общие свойства и параметры моделей и сформировать подход к их исследованию. Предлагаемая классификация позволит структурировать и определить наиболее распространенные модели формирования портфеля заказов.

5. Обоснована целесообразность совершенствования методов формирования портфеля заказов, используемых автотранспортными предприятиями г. Выборга и Выборгского района, и проведен их сравнительный анализ. Установлено, что все модели, используемые на исследуемых предприятиях, позволяют определить виды грузов, которые пользуются у клиентов повышенным ' спросом; полученные результаты идентичны; наиболее точно, на наш взгляд, сформировать портфель заказов позволяет доминантная модель, поскольку учитывает все виды перевозок, осуществляемые предприятием.

6. Разработан методический подход к формированию портфеля заказов на основе метода оптимизации издержек и цен; цель подхода определить равновесный тариф и оптимальный объем перевозок, обеспечивающие максимальную прибыль с учетом факторов внешней среды в условиях эластичного спроса.

7. Сформирован портфель заказов, разработанный на основе предлагаемого Подхода. Его основными преимуществами являются: рекомендательный характер; учитывает все виды предлагаемых клиентам перевозок; предполагает гибкость установления тарифов.

8. Разработана методика оценки результативности управления портфелем заказов на перевозку грузов автомобильным транспортом с целью диагностики состояния системы управления портфелем заказов и оценки результативности ее функционирования.

9. Проведено диагностирование текущего состояния системы управления портфелем заказов на частных грузовых автотранспортных предприятиях г. Выборга и Выборгского района. Установлено, что наибольшее внимание при управлении портфелем заказов на изученных предприятиях уделяется уровню управление спросом, наименьшее внимание - уровню управления функцией; наиболее важными проблемами управления портфелем заказов были выделены: нецивилизованность рыночных отношений; отсутствие адаптированных к отечественным условиям методик управления портфелем заказов; отрицательное отношение к управлению портфелем заказов на АТП.

10. Определена результативность управления портфелем заказов по каждой группе исследуемых автотранспортных предприятий. На основании полученных результатов высшему руководству первой группы предприятий рекомендовано пересмотреть портфель заказов и его значение в процессе функционирования АТП; руководству второй группы предприятий рекомендовано глубже изучить некоторые аспекты управления портфелем заказов; руководству третьей группы предприятий рекомендовано не останавливаться на достигнутом.

По теме диссертации опубликованы следующие работы.

1. Логинова H.A. Анализ маржинального дохода АТП. - Экономика и управление производством: Межвуз. сб. Выпуск 10 - СПб.: Изд-во СЗТУ, 2002 г. -0,3 п.л.

2. Логинова H.A. Лизинг как способ финансирования АТП. - Экономика и управление производством: Межвуз. сб. Выпуск 10 - СПб.: Изд-во СЗТУ, 2002 г. - 0,4 п.л.

3. Логинова H.A. Маркетинговая деятельность на рынке транспортных услуг. -Экономика и управление производством: Межвуз. сб. Выпуск 11 - СПб.: Изд-во СЗТУ, 2003 г. - 0,3 п.л.

4. Жихаревич B.C., Логинова H.A. Концептуальный подход к формированию технологий маркетингового аудита. - Материалы научной конференции. Ч. 2. - СПб.: СЗТУ, 2003 г. - 0,3 пл./ 0,15 п.л.

5. Жихаревич В.С, Логинова Н.А Количественные методы в моделировании транспортного рынка. - Материалы научной конференции. Ч. 2. - СПб.: СЗТУ, 2003 г. - 0,3 пл. /0,15 п.л.

6. Логинова H.A. Основные принципы маркетинговой стратегии. - Экономика и управление производством: Межвуз. сб. Выпуск 13 - СПб.: Изд-во СЗТУ, 2004 г. - 0,2 пл.

7. Логинова H.A. Ценообразование в маркетинге. - Экономика и управление производством: Межвуз. сб. Выпуск 13 - СПб.: Изд-во СЗТУ, 2004 г. -0,2 пл.

8. Логинова Н.А Оценка эффективности стимулирования сбыта. - Экономика и управление производством: Межвуз. сб. Выпуск 15 - СПб.: Изд-во СЗТУ, 2004 г. - 0,1 п. л.

9. Логинова H.A. Цели ценообразования в маркетинге // Гуманитарные и социально-экономические проблемы развития общества: Материалы научной конференции. - СПб.: СЗТУ, 2005 г. - 0,2 п.л.

10. Логинова Н.А Стратегия рекламного сообщения. - Экономика и управление производством: Межвуз. сб. Выпуск 16 - СПб.: Изд-во СЗТУ, 2005 г. -0,1 п.л.

11. Логинова Н.А Управление мотивацией работников автотранспортных предприятий. - Экономика и управление производством: Межвуз. сб. Выпуск 16 - СПб.: Изд-во СЗТУ, 2005 г. - 0,2 п.л.

12. Логинова НА, Саакян А К.. Организация маркетинга и менеджмента. - Экономика и промышленная политика России, СНГ: Межвуз. сб. / Под ред. А.К. Саакяна - СПб.: Изд-во СЗТУ, 2005 г. - 0,2 п.л. / 0,1 п.л.

Подписано «печать -л», о* л»««". Формат 60x84'/|<.Печ. л. У'С- Тираж 90 экз. Заказ £££>.

ИзПК СП6ГИЭУ. 191002, Санкт-Петербург, ул. Марата, 31

P" 8 3 4 2

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Логинова, Наталья Анатольевна

Введение.

Глава 1. Выявление особенностей формирования и управления портфелем заказов на перевозку грузов автомобильным транспортом.

1.1. Необходимость и предпосылки развития представлений о планировании перевозок грузов автомобильным транспортом.

1.2. Исследование процесса формирования портфеля заказов на перевозку грузов автомобильным транспортом.

1.3. Организационные аспекты управления портфелем заказов на перевозку грузов автомобильным транспортом.

Глава 2. Анализ методических подходов к формированию портфеля заказов на перевозку грузов автомобильным транспортом.

2.1. Структурный анализ производителей, специализирующихся на перевозке грузов автомобильным транспортом в г. Выборге и Выборгском районе.

2.2. Исследование методов, используемых автотранспортными предприятиями г. Выборга и Выборгского района для формирования портфеля заказов.

2.3. Разработка методического подхода к формированию портфеля заказов на перевозку грузов автомобильным транспортом.

Глава 3. Разработка методики оценки результативности управления портфелем заказов на перевозку грузов автомобильным транспортом.

3.1. Методика оценки результативности управления портфелем заказов на перевозку грузов автомобильным транспортом.

3.2. Практическое применение методики оценки результативности управления портфелем заказов на грузовых автотранспортных предприятиях г. Выборга и

Выборгского района.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Управление портфелем заказов на грузовых автотранспортных предприятиях"

Актуальность темы. Развитие рыночной экономики в России, реформирование транспортной отрасли, обострение конкуренции в связи с укреплением позиций частных автотранспортных предприятий и предпринимателей, действующих на рынке автотранспортных услуг, и значительным увеличением спроса на услуги автомобильного транспорта являются основанием для пересмотра подходов к планированию перевозок грузов.

Существовавшие до середины 90-х гг. прошлого столетия подходы к планированию перевозок грузов концептуально разрабатывались в другой исторический период и в связи с развитием конкуренции не были даже минимально адаптированы к необходимости работы в новых условиях.

Нестабильность российского рынка автотранспортных услуг порождает необходимость в связи с этим решения двух важнейших проблем. Первая проблема состоит в поиске такого варианта формирования портфеля заказов, который защищает автотранспортное предприятие (АТП) от неблагоприятного влияния внешних факторов. Вторая заключается в разработке методических подходов к принятию решений, позволяющих обеспечить достижение целей АТП, склонного к активным действиям на рынке и готового подвергать себя коммерческому риску.

Эти проблемы, несмотря на многократные попытки, в условиях рынка так и неразрешены, поскольку игнорируется или используется избирательно опыт теоретических и практических, западных и отечественных научных исследований.

Дальнейшее углубление экономических преобразований определило необходимость уточнения, систематизации накопленных опыта и знаний в области формирования и управления портфелем заказов на перевозку грузов автомобильным транспортом.

Вышеизложенное позволяет заключить, что проблемы формирования и управления портфелем заказов на перевозку грузов на Российских автотранспортных предприятиях еще недостаточно решены и требуют активного внимания. Это определило выбор темы диссертационного исследования. Сложность, многоаспектность и недостаточность разработанности целого ряда теоретических и методических вопросов формирования и управления портфелем заказов на перевозку грузов, объективная необходимость их научного осмысления и комплексного анализа определили выбор цели, задач, структуры и содержания исследования.

Цель исследования - разработка комплекса методик формирования и управления портфелем заказов на перевозку грузов.

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи:

• выявить необходимость и предпосылки развития представлений о планировании перевозок грузов автомобильным транспортом;

• исследовать процесс формирования портфеля заказов на перевозку грузов;

• выделить организационные аспекты управления портфелем заказов на перевозку грузов;

• проанализировать рыночную среду производителей транспортных услуг, специализирующихся на перевозке грузов автомобильным транспортом;

• выявить принципы и особенности формирования портфеля заказов на перевозку грузов на автотранспортных предприятиях;

• исследовать существующие методы формирования портфеля заказов на перевозку грузов;

• разработать инструменты поддержки принятия решений при формировании портфеля заказов, способствующие максимизации прибыли АТП;

• разработать методические рекомендации по управлению портфелем заказов, способствующие достижению цели функционирования АТП;

• обосновать целесообразность управления портфелем заказов на грузовых автотранспортных предприятиях.

Объектом исследования выступают грузовые автотранспортные предприятия г. Выборга и Выборгского района Ленинградской области.

Предметом исследования являются теория и практика формирования и управления портфелем заказов на грузовых автотранспортных предприятиях.

Методологической и теоретической основой диссертационного исследования являются труды зарубежных авторов - М. Альберта, П. Друкера, М. Мескона, Д. Аакера, М. Дональда, Ф. Котлера и др. и отечественных специалистов А. Г. Аганбегяна, А.И. Анчишкина, М.М. Алексеевой, М.И. Бухалкова, И.Н. Герчиковой, B.C. Кабакова и др., в частности в области экономики транспорта - Л.И. Бронштейна, Е.В. Будриной, СЛ. Голованенко, О.В. Гончарук, Н.Н. Громова, Г.А. Кононовой, В.Н. Клочкова, П.В. Куренкова, А.И. Малышева, Л.Б. Миротина, В.А. Персианова, А.А. Тимошина, М.П. Улицкого и др.

Практическая значимость полученных научных результатов состоит в возможности использования предлагаемого методического подхода при формировании портфеля заказов и разработанной методики при управлении портфелем заказов на грузовых автотранспортных предприятиях с целью увеличить их экономическую целесообразность и результативность деятельности на современном этапе рыночных отношений.

Материалы исследования применяются в процессе деятельности грузовых автотранспортных предприятий г. Выборга и Выборгского района при формировании и управлении портфелем заказов на перевозку грузов, что подтверждается соответствующими документами.

Апробация результатов исследования. Результаты исследований обсуждались на научных конференциях в СЗТУ (Санкт-Петербург, март 2003 г., декабрь 2004 г.), на методических совещаниях кафедры ЭМАТ, совещаниях с практическими специалистами ряда автотранспортных предприятий г. Выборга и Выборгского района Ленинградской области. Ряд положений диссертации используется в учебных курсах «Маркетинг», «Менеджмент» и нашел применение в учебном процессе СЗТУ.

По теме диссертации опубликовано 12 печатных работ общим объемом более 2,6 п.л.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Логинова, Наталья Анатольевна

Основные выводы по третьей главе диссертации.

1. Предпосылками разработки методики оценки результативности управления портфелем заказов выделены: отсутствие типовых рекомендаций и методик по управлению портфелем заказов; отсутствие научно обоснованных положений проведения мероприятий по управлению портфелем заказов на перевозку грузов.

2. Цель разработки предлагаемой методики заключается в диагностировании системы управления портфелем заказов на перевозку грузов и оценке ее результативности.

3. Систематизация факторов, влияющих на результативность управления портфелем заказов позволила разработать анкету, цель которой выявит текущее состояние системы управления портфелем заказов.

4. Основными этапами использования методики являются: определение диапазона диагностирования системы управления портфелем заказов; определение эталона; ответы на вопросы анкеты; определение текущего состояния системы управления портфелем заказов; расчет коэффициента результативности; интерпретация и анализ полученных результатов.

5. Практическое применение разработанной методики проводилось на 10 грузовых частных автотранспортных предприятиях г. Выборга и Выборгского района.

6. Система управления портфелем заказов на всех обследованных предприятиях отлична от эталона.

7. Наибольшее внимание при управлении портфелем заказов на изученных предприятиях г. Выборга и Выборгского района уделяется уровню управления спросом, наименьшее - уровню управления функцией. Сложившаяся ситуация вызвана представлениями высшего руководства об управлении портфелем заказов на перевозку грузов.

8. Представления респондентов, участвующих в анкетировании, о проблемах управления портфелем заказов различны. Среди наиболее важных были выделены: нецивилизованность рыночных отношений; отсутствие адаптированных к отечественным условиям методик управления портфелем заказов; отрицательное отношение к управлению портфелем заказов на АТП.

9. Для целей исследования автотранспортные предприятия были сгруппированы по количеству набранных баллов. В результате образовались три группы предприятий, каждая из которых была подробно изучена.

Ю.По результатам анализа каждой группы было установлено, что первая группа предприятий имеет низкий уровень развития системы управления портфелем заказов, вторая - средний, третья - высокий.

11.Расчет коэффициентов результативности управления портфелем заказов на перевозку грузов по группам автотранспортных предприятий г. Выборга и Выборгского района позволил построить модель оценки результативности управления портфелем заказов.

Заключение

В диссертации исследованы методические аспекты формирования и управления портфелем заказов на перевозку грузов автомобильным транспор-^ том. По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы.

1. Установлена правомерность использования понятия «план перевозок грузов» в условиях рыночной экономики, проведен анализ существующих определений, сформулированных исследователями советского и постсоветского периода. На основании проведенного анализа предложено использовать понятие «портфель заказов на перевозку грузов», интерпретируемое как совокупность заказов, которыми располагает автотранспортное предприятие на определенную дату или период, вместо или наряду с понятием «план перевозок груф зов».

2. Уточнены понятия «формирование портфеля заказов на перевозку грузов» и «управление портфелем заказов на перевозку грузов» для исследования и использования в научной и практической деятельности. Содержательный смысл этих понятий сводится к следующему: формирование портфеля заказов на перевозку грузов - это целенаправленные действия АТП в отношении планирования перевозок грузов на основании полной информированности о спросе, предложении и факторах внешней среды; управление портфелем заказов на

Ф перевозку грузов - деятельность АТП, направленная на достижение согласованности возможностей предприятия с требованиями внешней среды для обеспечения максимальной прибыли.

3. Предложена систематизация клиентов автотранспортного предприятия, которая позволит максимально эффективно сегментировать рынок и на основании полученных результатов для каждого сегмента выбирать комплекс управленческих воздействий, обеспечивающих удовлетворение потребностей клиентов.

4. Уточнена классификация моделей с целью выделить общие свойства и ^ параметры моделей и сформировать подход к их исследованию. Предлагаемая

130 классификация позволит структурировать и определить наиболее распространенные модели формирования портфеля заказов.

5. Обоснована целесообразность совершенствования методов формирова ния портфеля заказов, используемых автотранспортными предприятиями г. Выборга и Выборгского района, и проведен их сравнительный анализ. Установлено, что все модели, используемые на исследуемых предприятиях, позволяют определить виды грузов, которые пользуются у клиентов повышенным спросом; полученные результаты идентичны; наиболее точно, на наш взгляд, сформировать портфель заказов позволяет доминантная модель, поскольку учитывает все виды перевозок, осуществляемые предприятием.

6. Разработан методический подход к формированию портфеля заказов на основе метода оптимизации издержек и цен; цель подхода определить равноф весный тариф и оптимальный объем перевозок, обеспечивающие максимальную прибыль с учетом факторов внешней среды.

7. Сформирован портфель заказов, разработанный на основе предлагаемого подхода. Его основными преимуществами являются: рекомендательный характер; учитывает все виды предлагаемых клиентам перевозок; предполагает гибкость установления тарифов.

8. Разработана методика оценки результативности управления портфелем заказов на перевозку грузов автомобильным транспортом с целью диагностиро

• вать состояние системы управления портфелем заказов и оценить результативность ее функционирования.

9. Проведено диагностирование текущего состояния системы управления портфелем заказов на частных грузовых автотранспортных предприятиях г. Выборга и Выборгского района. Установлено, что наибольшее внимание при управлении портфелем заказов на изученных предприятиях уделяется уровню управление спросом, наименьшее внимание - уровню управления функцией; наиболее важными проблемами управления портфелем заказов были выделены: нецивилизованность рыночных отношений; отсутствие адаптированных к отеШ чественным условиям методик управления портфелем заказов; отрицательное отношение к управлению портфелем заказов на АТП.

10. Определена результативность управления портфелем заказов по каждой группе исследуемых автотранспортных предприятий. На основании полученных результатов высшему руководству первой группы предприятий рекомендовано пересмотреть портфель заказов и его значение в процессе функционирования АТП; руководству второй группы предприятий рекомендовано глубже изучить некоторые аспекты управления портфелем заказов; руководству третьей группы предприятий рекомендовано не останавливаться на достигнутом.