Влияние международной конкуренции на формирование рынка страховых услуг в России тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Сорокина, Ольга Сергеевна

Введение.

Глава 1. Развитие рынка страховых услуг в России и за рубежом. П

1.1. Мировой рынок страховых услуг и его регламентация.

1.2. Развитие российского страхового рынка в условиях интеграции в мировое хозяйство.

Глава 2. Проблемы формирования российского страхового рынка и меры его защиты от иностранных конкурентов.

2.1. Роль иностранной конкуренции в развитии российского страхового рынка.

2.2. Некоторые последствия расширения допуска иностранного капитала на российский страховой рынок.

2.3. Анализ предлагаемых ограничительных мер, касающихся деятельности иностранных страховщиков на российском рынке.

Глава 3. Проблемы повышения конкурентоспособности российских страховых продуктов в условиях либерализации страхового рынка на примере добровольного медицинского страхования.

3.1. Международная практика медицинского страхования.

3.2. Этапы становления системы медицинского страхования в России.

3.3. Проблемы экономического и правового регулирования системы медицинского страхования в России на современном этапе.

3.4. Сравнительный анализ страховых продуктов в странах с развитой рыночной экономикой и предлагаемых на российском рынке.

3.5. Конкурентоспособность программы «Прогноз-Оптимум» как результат сочетания западного страхового опыта с особенностями российского страхового рынка.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Влияние международной конкуренции на формирование рынка страховых услуг в России"

В последние десятилетия в экономике почти всех стран мира, особенно промышленно развитых западных странах, все возрастающую роль играет сфера услуг. Мировой экспорт услуг характеризуется следующими данными: 1970 год

- 0,1 трлн. долларов, 1980 - 0,4 трлн. долларов, 1997 - 1,3 трлн. долларов, то есть прослеживается явная тенденция на увеличение доли услуг в мировой торговле1. В 90-е годы на него приходилось до 25% всего мирового экспорта товаров и услуг2. Одновременно наметились большие изменения в структуре мирового экспорта услуг: постепенно снижается доля транспортных услуг (с 35% в 1975 году до 24% в 1996 году), продолжает расти доля международных туристических услуг (с 24% до 32% соответственно)3. Все более широкое распространение получают финансовые (страховые и банковские) услуги.

На мировом рынке услуг преобладают развитые страны. На них приходится около 70% мировой торговли услугами. Особенно выделяются США, на долю которых приходится около 18% всего мирового экспорта услуг. Доля стран с переходной экономикой составляет около 4%, в том числе России

- 1%4. Финансово-кредитная сфера играет ведущую роль в формировании третичного сектора, составляя немногим менее половины его валового продукта в развитых странах5.

Растущая роль финансово-кредитной сферы связана с расширением сферы денежного обращения, операций с недвижимостью, кредитного обслуживания, централизацией банковского капитала и активизацией

1 Balance of Payments Statistics Yearbook. IMF, Wash., 1998.

2 IMF World Economic Outlook, Washington D.C., August 1999, p.-164.

3 Международные экономические отношения/ под ред. В.Е. Рыбалкина - М., 1998.-е 124.

4 Киреев А.П. Международная экономика. Ч. I. - М., 1999. - с.269.

5 Шлихтер С.Б., C.JI. Лебедева. Мировое хозяйство. - М., 1996. - с. 174 деятельности страховых компаний. Новейшие информационные и телекоммуникационные технологии стали определяющим фактором эффективности и конкурентоспособности целого ряда услуг, таких как банковские операции и страхование.

Несмотря на активную глобализацию мирового финансового рынка, на большинстве национальных рынков сохраняются существенные ограничения для иностранного капитала. Особенно сильные ограничения на национальных рынках существуют для иностранных страховых компаний, банков и других организаций, оказывающих финансовые услуги.

Актуальность темы исследования. Интеграция России в мировое хозяйство сопровождается сложными экономическими и политическими процессами, требующими мобилизации как внутренних, так и внешних ресурсов. Существенно изменился подход к регулированию внешнеэкономической деятельности. Либерализация российского рынка рассматривается одним из ключевых направлений экономической политики России в среднесрочной перспективе, способствующей преодолению кризисных явлений, улучшению положения в международном разделении труда, расширению сбыта российской продукции. В то же время неконкурентоспособность российских производителей, прежде всего, в сфере международной торговли услугами позволяет говорить о необходимости определенной краткосрочной тактики защиты национальных производителей при сохранении определенного уровня здоровой международной конкуренции.

Актуальность выбранной темы обусловлена также стремлением России присоединиться к Всемирной торговой организации (ВТО) и подписать Генеральное соглашение о торговле услугами (ГАТС). Членство в ВТО и ГАТС позволит избежать дискриминационных действий в отношении доступа российской конкурентоспособной продукции на внешние рынки и в то же время позволит иметь определенные льготы и преференции на некоторый определенный период в отношении защиты национальных производителей.

Анализ научных исследований, посвященных страхованию, показал, что в России практически отсутствуют фундаментальные работы, посвященные вопросам либерализации страхового рынка, государственному регулированию деятельности отечественных и иностранных страховых компаний на этапе становления рыночных отношений, цивилизованным принципам конкурентной борьбы, методам подсчета страховых тарифов и другим экономическим и социальным аспектам страхования, принятым в развитых странах.

В отношении этих проблем у российских специалистов есть определенные разногласия, что делает также актуальным данное исследование. Так, вследствие несовершенства российского законодательства, договоры страхования долгое время использовались как простой и эффективный способ снижения налогооблагаемой базы, «серых» выплат работникам, нелегального перевода денег за рубеж и прочих видов финансового сервиса, проходящего под вывеской страхования.

Однако, в связи с приватизацией многих предприятий и появления в России слоя реальных собственников, в руках которых сосредоточились значительные материальные и производственные ресурсы, вопросы о настоящем предназначении и сущности страхования как одного из наиболее эффективных способов защиты зарождающегося российского бизнеса вновь стали весьма актуальными.

Рассмотрение данных проблем и разработка новых перспективных методов адаптации цивилизованных рыночных отношений к условиям России произведено на модели одного из социально значимых и наиболее бурно развивающихся видов страхования, отражающего большинство тенденций развития российского страхового рынка в период 1991-2000гг. - добровольного медицинского страхования.

Цель и задачи исследования. Целью настоящего исследования является комплексное изучение тенденций и направлений развития российского рынка страховых услуг в условиях его либерализации (на примере добровольного медицинского страхования) и разработка на основе полученных результатов мер его защиты от иностранных конкурентов и способов обеспечения конкурентных преимуществ отечественным страховым компаниям. Для достижения поставленной цели в работе были поставлены следующие задачи:

• определить проблемы и направления развития рынка страховых услуг в России с учетом международной конкуренции и международной регламентации;

• определить последствия либерализации российского страхового рынка и роль иностранных страховщиков на российском рынке;

• проанализировать предложенные протекционистские меры по защите национального страхового рынка от иностранных конкурентов;

• определить закономерности возникновения и развития систем медицинского страхования в странах с развитой рыночной экономикой, а также выявить связь между определенной системой медицинского страхования и социально-экономическими условиями развития национальной экономики;

• проследить этапы формирования системы добровольного медицинского страхования в России на современном этапе;

• исследовать особенности взаимоотношений российских и иностранных страховщиков, страхователей и медицинских учреждений на рынке добровольного медицинского страхования;

• проанализировать предлагаемые отечественными и иностранными участниками страховые продукты и динамику основных показателей рынка добровольного медицинского страхования России с точки зрения их конкурентоспособности;

• предложить направления адаптации зарубежного опыта на российский рынок добровольного медицинского страхования в условиях усиления конкуренции с иностранными страховщиками;

• создать конкурентный отечественный продукт - программу расчета страховых взносов по добровольному медицинскому страхованию на основании использования особенностей российского страхового рынка и передовых зарубежных технологий.

Объектом исследования является российский рынок страховых услуг с участием иностранных и отечественных страховщиков в условиях интеграции России в мировое хозяйство и присоединения к сложившейся системе международной регламентации.

Предметом исследования является конкурентный отечественный продукт -программа расчета страховых взносов по добровольному медицинскому страхованию, созданный на основании использования особенностей российского страхового рынка и передовых зарубежных технологий. Научная новизна диссертации. В настоящей работе впервые предпринято комплексное системное изучение отечественного рынка страховых услуг и определена конкурентоспособность отечественных страховщиков по сравнению с иностранными компаниями. В работе проблема либерализации отечественного рынка страховых услуг впервые рассматривается не как отдельная промежуточная проблема регулирования российской экономики, а как часть развития международных экономических отношений России в условиях интеграции в мировую экономику, присоединения к ГАТТ/ВТО, подписания ГАТС и т.д.

В соответствии с целью и задачами, поставленными в работе, сформулированы следующие положения, выносимые на защиту:

1. определение проблем и направлений развития российского рынка страховых услуг и степени участия иностранных страховщиков;

2. обоснование необходимости либерализации российского рынка страховых услуг, в том числе определение позитивных и негативных для отечественных производителей направлений и параметров развития рынка страховых услуг;

3. определение направлений и необходимых для здоровой конкуренции мер защиты национальных производителей страховых услуг;

4. на основе анализа существующих моделей медицинского страхования выявление связи между социально-экономическим развитием страны, в частности национальными особенностями государственной системы медицинского обеспечения и наиболее целесообразной формой медицинского страхования;

5. определение уровня конкурентоспособности отечественных страховых продуктов и предложение направлений их разработки с учетом зарубежного опыта в условиях усиления международной конкуренции.

Практическая значимость.

Основные положения и выводы могут быть использованы в процессе совершенствования государственного регулирования и разработки проектов законодательства по внешнеэкономической деятельности и проблемам страхования, формирования концепции развития отечественного рынка страховых услуг и степени его либерализации.

Обоснованные процессом исследования научно-теоретические и методологические подходы к исследуемой проблеме нашли отражение в методических разработках кафедры Мировой экономики МГУК при разработке программы и учебно-методического обеспечения спецкурса «Международные страховые услуги».

Практическая значимость результатов работы заключается в том, что предложены методы адаптации зарубежного опыта на российский рынок добровольного медицинского страхования в условиях усиления конкуренции с иностранными страховщиками и создана программа расчета страховых взносов по добровольному медицинскому страхованию на основании использования особенностей российского страхового рынка и передовых зарубежных технологий.

Результаты исследования апробированы и используются в МФ «Здоровье и Жизнь» ОАО САК «Энергогарант» для повышения конкурентоспособности предоставляемых страховых услуг, что способствовало привлечению новых клиентов и, соответственно, увеличению объема поступлений страховых взносов. Основные положения диссертации были доложены на конференции «Молодые ученые - науке, технологиям и профессиональному образованию для устойчивого развития: Проблемы и новые решения», состоявшейся в г. Москве, в ноябре 1999г.

Теоретической и методологической основой исследования являются труды крупнейших отечественных и западных экономистов. Важным направлением исследования является интеграция России в мировую экономику, динамично развивающийся сектор услуг, в частности страховых услуг. В трудах крупнейших западных экономистов Э.Далана, А.Кульмана, М.Пебро, М. Портера, К. Шмиттгоффа, П. Самуэльсона рассматривается в основном необходимость либерализации национальных рынков, в том числе рынков услуг. В работах отечественных ученых, таких как Э.Я.Волынец-Руссет, И.И.Дюмулен, С.В.Сабельников, И.П.Фаминский, В.А.Зубенко, В.В.Покровская, Б.И.Синецкий, В.М.Назаренко, Д.С.Николаев основное внимание уделено транспортным и туристическим услугам. В процессе исследования использовались также работы российских специалистов в области страхования, прежде всего, Л.И.Рейтмана, А,П. Плешкова, И.В.Орловой, Р.Т.Юлдашева, В.В.Шахова, Н.А.Левант.

Незначительный временной период формирования рынка страховых услуг в России и конкуренции на нем иностранных и российских производителей страховых услуг объясняют тот факт, что изучение и теоретическое обобщение связанных с этим проблем находятся в начальном состоянии. Монографические исследования крайне немногочисленны. Вместе с тем примечательно, что глубокие перемены, происходящие в России в этой области, подробно отражаются в периодической печати. Российская периодика - «Внешняя торговля», «Мировая экономика и международные отношения», «Международный бизнес России», «Страховое дело», «Страховое ревю», «Эксперт», «Коммерсантъ-Daily», «Экономика и жизнь», а также западные издания «Oxford Analytica Brief», «lntereconomics», «World Economic Outlook» позволили нам восполнить в определенной мере недостаток монографической литературы.

Диссертация: заключение по теме "Мировая экономика", Сорокина, Ольга Сергеевна

Заключение

Подводя итог обзору сферы страховых услуг необходимо отметить общие преимущества и недостатки в процессе либерализации данной отрасли. Среди негативных сторон выделяется неконкурентоспособность российских поставщиков страховых услуг. Это связано не только с отсутствием новейших технологий и развитости инфраструктуры, но и с тем, что данная отрасль является капиталоемкой, что в случае либерализации рынка страховых услуг, безусловно, окажется на руку мощным в финансовом отношении зарубежным страховым компаниям. Позитивные факторы либерализации российского страхового рынка в рамках ВТО заключаются, прежде всего, в улучшении конкурентного климата в стране и увеличении потока инвестиций в российскую экономику. Основным приоритетом в процессе присоединения России к ГАТС является разработка стратегии процесса либерализации, при котором осуществляется планомерное и поэтапное открытие рынка иностранным операторам.

Проведение данного исследования позволило нам сделать ряд принципиальных выводов теоретического характера и практических рекомендаций относительно либерализации рынка страховых услуг на примере добровольного медицинского страхования:

1. На основании выявления особенностей развития мирового страхового рынка, в частности, основных мер государственного протекционизма, используемых на страховых рынках зарубежных стран доказана необходимость адаптации национальной системы страхования к требованиям ГАТС. Опыт развивающихся стран Европы, вступивших в ВТО, показал, что каждая из стран сама выбрала степень открытости своего рынка страховых услуг в зависимости от готовности национальной экономики к этому шагу. Единых правил не существует и России необходимо самой определить стратегию развития национального страхового рынка и степень его открытости для иностранных страховщиков.

2. Обоснована тенденция к консолидации международного страхового рынка, которая как следствие потребности роста наиболее активно проявится в развивающихся секторах рынка, поскольку в них условия для экспансии наиболее благоприятны и отнюдь не исчерпаны. Сравнительно низкий уровень развития российского страхового рынка в условиях его либерализации подвергнет серьезному испытанию устойчивость и конкурентоспособность отечественных страховых компаний, в связи с чем, необходимо принятие протекционистских мер по защите национального страхового рынка.

3. Показаны направления развития российского рынка страховых услуг после проведения либерализации с учетом усиливающейся международной конкуренции, а именно:

Повышение качества и расширение спектра предоставляемых услуг;

Распространение технологических и управленческих ноу-хау;

Повышение квалификации занятых в сфере страхования;

Совершенствование российского страхового законодательства;

Формирование более адекватной структуры тарифов при возможном снижении их общего уровня, в том числе за счет демпинга;

Сокращение доли рынка, контролируемого отечественными страховщиками; Вытеснение отечественного капитала из некоторых сегментов рынка;

Увеличение размеров мошеннической деятельности.

4. Проанализированы и дополнены меры по ограничению деятельности иностранных страховщиков на российском рынке, в частности: введение европейских требований к платежеспособности иностранных страховых компаний; установление размера обязательного депозита в Банке России; введение определенной квоты перестрахования рисков в российских компаниях; проведение перестрахования в иностранных компаниях принятых на страхование рисков через организованные в России дочерние компании западных страховщиков; размещение определенной доли резервов на территории России; определение порядка вывоза прибыли от страховой, перестраховочной и инвестиционной деятельности.

Сделан вывод о целесообразности организации системы здравоохранения через систему страховой медицины, которая получила широкое распространение в промышленно развитых странах. Выделены четыре основные системы медицинского страхования: «замещающие», «дополнительные», «дублирующие» и «альтернативные», отличающиеся друг от друга по способу распределения обязательств между добровольным и государственным медицинским страхованием. Разумное сочетание национальных особенностей и системы государственного медицинского обеспечения обуславливают наиболее целесообразную форму медицинского страхования.

Необходимо принципиально скорректировать подход к налогообложению в сфере страхования, в том числе в части обоснованности принятия к обложению избранной налоговой базы и рассмотрения последствий введения того или иного налога. В первую очередь, должны быть предоставлены налоговые льготы на доход граждан, в части средств, направляемых на добровольное медицинское страхование, а также увеличен объем включения расходов на страхование в затраты предприятий до 3%. Основной целью должно быть стимулирование развития страхования, особенно его социально значимых видов, к которым относится, прежде всего, медицинское страхование.

7. Доказана необходимость адаптации зарубежного опыта на российский рынок для получения возможности отечественными страховыми компаниями конкурировать с иностранными страховщиками, как минимум, на внутреннем рынке и без поддержки со стороны государства. Для обеспечения конкурентных преимуществ российским страховщикам нами предложены следующие направления разработки страховых продуктов ДМС с учетом зарубежного опыта:

Комплексный характер страховых продуктов с включением дополнительных покрытий;

Наличие развернутой системы лимитов ответственности по видам рисков;

Участие застрахованного в оплате расходов на медицинские услуги (франшиза);

Использование накопительной составляющей в страховом продукте ДМС;

Дифференцированный расчет страховых взносов в зависимости от пола, возраста, характера труда застрахованного.

10. Создан оригинальный конкурентный продукт - программа расчета страховых взносов по добровольному медицинскому страхованию на основании использования особенностей российского страхового рынка и передовых зарубежных технологий.