Внешнеэкономическая безопасность и иностранные инвестиции в России тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Внешнеэкономическая безопасность и иностранные инвестиции в России"

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

На правах рукописи

Вярнавский Вячеслав Вячеславович

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В РОССИИ

Специальность 08.00.14 - Мировая экономика

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Москва -2003

Диссертация выполнена в Московском университете потребительской кооперации на кафедре «Мировая экономика» факультета международных экономических отношений

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор,

ЗубенкоВ. В.

Официальные оппоненты: Касаткина Елена Андреевна, доктор эюномических

наук, профессор

Земцова Ольга Ивановна, кандидат экономических наук, доцент

Ведущая организация: Академия Бюджета и Казначейства при

Министерстве финансов Российской Федерации

Защита диссертации состоится_в_на заседанш

диссертационного совета К002.010.01 Института международных экономических и политических исследований РАН по адресу: 117418, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, 46

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ИМЭПИ РАН

Автореферат разослан_2003 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета К002.010.01

кандидат экономических наук Петухов» С. П.

1. Общая характеристика работы

Актуальность исследования. Последнее десятилетие XX века ознаменовалось качественными изменениями системы мирохозяйственных связей связанными с феноменом глобализации. В то же время, Россия вступила в сложный, болезненный период своей истории, обусловленный формационными изменениями.

Острота решения неотложных стратегических и текущих социально-экономических задач в России напрямую определяется как неадекватной политикой реформ в 90-е годы, так и колоссальными масштабами структурной перестройки воспроизводственной системы. При этом национальная материально-финансовая база лишь в малой степени способна обеспечить достижение намеченных целей. Поэтому мирохозяйственные связи с их растущей конкурентной средой стали одним из определяющих факторов развития России. Знания методологических основ открытой рыночной модели в специфических условиях современного этапа интернационализации производства и подкрепленные продуманной макроэкономически политикой являются важнейшими факторами успеха в практическом применении международного опыта в российской действительности.

Актуальность темы определяют перспективы радикальной структурной трансформации, а также крупномасштабных реорганизаций отраслей экономики, которые строятся на объективной потребности в расширении и качественном углублении использования зарубежных инвестиций. При этом если на внешних товарных рынках Россия уже имеет определенные традиции, то в сферах движения капиталов и участия в мировой финансовой системе, включая международный фондовый рынок, ей приходится доказывать свое право на равное существование и сотрудничество. В современных условиях они выступают одновременно многоуровневыми инструментами и целями инкорпорации России в систему МРТ. Использование потенциала отмеченных сфер, в контексте с безальтернативной пер-спеггавой реализации сравнительных преимуществ российской экономики, воз-

можность развития конкурентоспособных производств — главная выгода, которую страна получит от включения в мирохозяйственные процессы.

Актуальность анализа конъюнктурного использования иностранных инвестиций в России, связана с необходимостью развития теории внешнеэкономической безопасности страны. В этой области преобладают исследования, имеющие в основном практическую направленность. Но для успешной разработки последних необходима теоретическая база, которая пока еще недостаточно обоснованна.

Особую актуальность исследованию придает то, что в России, по сравнению с другими странами переходной экономики, отмечена крайне низкая иностранная предпринимательская активность. Развитие новой системы общественных отношений в стране настоятельно требует аргументированного обоснования системы мер по совершенствованию инвестиционного климата. Такого рода рекомендации способны стать своеобразным катализатором в макро-, мезо-, микроэкономике.

Актуальность темы определяется также тем, что структурная перестройка сфер хозяйства, как и любой другой общественной системы, - инерционна, и поэтому требует постоянного методологического осмысления. Знание теоретических основ и специфики иностранного бизнеса в отраслях хозяйства является одним из важнейших факторов успеха российского государства, компании, гражданина.

Целя н задачи исследования. Цель диссертационной работы - выявить закономерности переходной экономики России и обосновать принципы ее защиты с учетом специфики иностранного капитала, а также разработать на этой основе алгоритмы и функциональные основы внешнеэкономической безопасности. Такая целевая установка предопределила выбор и решение следующих задач:

• исследование необходимости и обусловленности развития Россией международных финансовых отношений с учетом действующих тенденций глобализации мирохозяйственных связей;

• уточнение административных основ, целей и форм привлечения иностранного бизнеса, его роли в преодолении кризиса и стабилизации экономики РФ;

• систематизация опыта привлечения иностранного бизнеса, анализ инвестиционного климата, структуры, динамики зарубежного предпринимательства на этапах переходной экономики;

• определение взаимосвязи и субординации денежно-кредитной, валютной, долговой политики в контексте международных связей;

• проведение экономико-математического моделирования зависимости между темпами хозяйственного роста, уровнем инфляции, размерами инвестиций;

• обоснование рекомендаций по снижению негативных социально-экономических последствий политики и практики международных заимствований.

Научная идея диссертации заключается в теоретическом обобщении, математическом и статистическом отражении взаимосвязей иностранных инвестиций с другими разделами макроэкономической политики, анализе социально-экономических последствий практики, порожденной проблемами государственного долга, и обосновании авторских предложений по снижению негативных тенденций и последствий внешнеэкономических связей России.

Объектом исследования являются система внешнеэкономической безопасности государства, определяемая насущными потребностями привлечения иностранного бизнеса в страну, а также порожденные им экономические, социальные, технологические, трудовые, административные и др. противоречия.

Предмет исследования - роль, место и последствия деятельности основных агентов внешнеэкономических связей, мотивация поведения которых прямо или опосредованно связана с практикой использования иностранных инвестиций и задающая параметры внешнеэкономической безопасностью России.

Теоретической и методологической основами исследования явились как общенаучные методы (диалектика, анализ, синтез, системность, комплексность, индукция, дедукция и др.), так и специальные приемы и процедуры (сравнение, группировка, балансовое обобщение и др.).

В литературе последнего десятилетия широко освещены вопросы внешнеэкономической безопасности: Абалкиным Л., Аникиным А., Глазьевым С-, Гринбергом Р., Илларионовым А., Киреевым А., Некипеловым А., Олейниковым Е., Ольсевичем Ю., Поповым В. Пороховским А., Русаковым Н., Сенчаговым В., Си-доровичем А., Фаминским И., Черковцом О.. Ясиным Б. и др., а также зарубежными авторами: Линдертом П., Пебро М., Саксом Дж., Фишером С. и др. В них

надо отметить традиционный подход к рассмотрению аспектов экономической безопасности. При этом здесь, однако, не просматривается должной систематизации этих вопросов в контексте с глобализацией проблемы иностранного капитала.

В целях методологического и сопоставительного анализа в работе использовались законы РФ, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, Государственной Думы, министерств и ведомств РФ, ЦБ РФ, а также издания Госкомстата РФ и РБК, материалы периодической печати, аналитические отчеты.

Научная новизна работы. Наиболее существенные результаты автора:

• выявлены методологические основы процессов глобализации и открытости для рыночной модели России, когда постулаты теории сравнительных преимуществ реализуются при «мобильном состоянии» факторов производства; определены последствия неадекватной политики «открытости экономики»;

• разработаны концептуальные основы оценки стратегии внешнеэкономической безопасности России с учетом ее доминирующих принципов базирующихся на сотрудничестве с иностранным капиталом в торговле, отраслях материального производства, научно-технической сфере;

• обосновано, что именно система международных финансовых отношений способна упорядочить, организовать, возвысить Россию в системе МРТ. Для взаимодействия с ней предлагается, по примеру развитых стран, диверсифицировать алгоритм поведения службы ГФК;

• разработана и применена экономико-математическая модель, отражающая зависимость между темпами хозяйственного роста, уровнем инфляции, размерами инвестиций. Моделирование позволило автору просчитать сценарии динамики иностранных инвестиций и внешнего долга на период 2003-2010 гг.;

• установлено, что в Россию нецелесообразно привлекать на кратко- и среднесрочную перспективу внешние заимствования в СКВ, учитывая недавний опыт их негативных последствий на социально-экономическое развитие страны.

Практическая значимость результатов исследования внешнеэкономической безопасности в контексте использования иностранных инвестиций в стране создает основу для развития международных связей России. Предлагаемые в диссертации рекомендации позволяют повысить эффективность экономической политики РФ в ватотно-финансовой сфере. Полученные результаты могут быть использованы органами государственной власти РФ и субъектов РФ при разработке программ социально-экономического развития России и субъектов РФ, проектов законов о федеральном бюджете и бюджетов субъектов РФ. Выводы и рекоменда-

ции могут бьггь использованы при разработке концептуальных положений в области государственных финансов и государственного долга.

Результаты исследования используются при чггенин курса «Мировая экономика» в Московском университете потребительской кооперации.

Апробация работы. Основные положения диссертации апробированы автором на Научно-практической конференции в Российской экономической академии им. Г.В.Плеханова 2003 г., Всероссийской научной конференции Московского Университета потребительской кооперации 2001 г., а также на заседаниях кафедры «Мировая экономика» факультета МЭО МУГПС в 2000-2003 гг.

По теме диссертации автором опубликованы 4 работы общим объемом 0,8 п.л.

Структура диссертации. В соответствии с задачами исследования диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и библиографического списка использованной литературы.

П Основное содержание диссертации

Во введении обосновывается актуальность и выбор темы, дается общая постановка проблемы, называются цель и задачи исследования, раскрываются область, объект, предмет и метод исследования, а также формулируется научная новизна и практическая значимость работы.

Первая глава диссертации «Мирохозяйственные связи и фактор экономической безопасности и открытости на рубеже ХХ-ХХ1 веков» посвящена изучению тенденций глобализации и открытости для рыночной модели России. Особое внимание уделяется изучению методологических основ внешнеэкономических связей России и обеспечения ее финансовой стабильности.

Международные связи на рубеже ХХ-ХХ1 веков отражают тот непреложный факт, что глобализация приобрела планетарный, хотя и противоречивый характер. Внешнеэкономические связи выступают мощным катализатором развития не только для развитых государств. По данным ВТО для 90-х годов была характерна

практика, когда на 10% прироста мирового производства приходилось 16% увеличения объема торговли. В целом же за последние пятьдесят лет объем мировой торговли увеличивался в среднем на 6% в год, что более чем вдвое превышало темпы роста производства1.

Анализ международных и национальных факторов позволяет признать, что «стартовые условия» для включения России в глобальную экономику крайне неблагоприятны. Сопоставление результатов внешних связей России с общемировыми тенденциями показывает, что страна врастает в мировое хозяйство, прежде всего, как поставщик топливно-сырьевых ресурсов и потребитель готовой продукции, т.е. в качестве аутсайдера. Причем экспортная доля по ряду важнейших товаров достигла чрезмерной величины. В этих условиях нельзя, сколько-нибудь серьезно рассчитывать, что страна-экспортер низкотехнологичных товаров сможет претендовать на роль одного из экономических лидеров.

Одновременно приходится констатировать, что страна быстрыми темпами интегрируется в мировую финансовую систему. Однако, главным образом в качестве ссудного заемщика. В результате ее внешний долг вырос до 150 млрд. дол. И хотя после 2000 года наметилась тенденция по смягчению остроты долговой проблемы, однако, она еще не одно десятилетие будет оказывать деструктивное влияние на процесс воспроизводства в России. Одновременно, в условиях нехватки прямых инвестиционных ресурсов и долговой проблемы, налицо практика утечки капитала. О ее остроте говорят гигантские размеры вывезенной из страны СКВ.

Новый этап реформ позволяет автору выстроить после 2000 г. субординационную взаимосвязь, по крайней мере, трех ключевых элементов устойчивости общества. Первый: экономическая независимость. В системе МРТ она означает возможность жесткого контроля государства за национальными ресурсами, достижения таких уровня производства, эффективности и качества продукции, которые обеспечивают ее конкурентоспособность и позволяют взаимовыгодно участвовать в мировой торговле, кооперационных связях и обмене научно-техническими дос-

'WTO Annual Report 1999, International Trade Statistics. -Washington: WTO,2000, p.9

тижениями. Второй: стабильность и устойчивость национальной экономики, когда защита собственности, создание надежных условий и гарантий для предпринимательской активности, нивелирование дестабилизирующих факторов (криминализация бизнеса, социальные взрывы и т.п.) привлекает иностранцев. Третий: способность к саморазвитию и прогрессу, в т.ч. создание благоприятного климата для инвестиций и инноваций, перманентная модернизация производства, повышение профессионального, образовательного и общекультурного уровня работников.

На этом фоне повышение национальной конкурентоспособности выступает серьезным, если не главным фактором эффективного включения России в мировое хозяйство. Важнейшей основой безопасности страны здесь служит валютно-кре-дитная стабильность. Под ней, в широком смысле понимают, как комплекс финансовых отношений государства с внешним миром, так и внутреннюю составляющую, включающую уровень инфляции, долги бюджета, объем золотовалютных резервов и т.д. На этом фоне очевидна определенная взаимосвязь между внутренней и внешней задолженностью, хотя последняя в большей степени влияет на безопасность страны, если учитывать ее международный статус.

Самостоятельным элементом внешнеэкономической стабильности России выступает методология и практика привлечения и использования иностранных инвестиций. В краткосрочном плане это напрямую определяет ситуацию с платежным балансом и внешним долгом. В долгосрочном - косвенное состояние отечественной наукоемкой базы, которая призвана служить основой для модернизации производственного аппарата, особенно в экспорториентированных отраслях.

Таблица 1

Динамика внешнего долга России 1993-2002 годы, млрд. дол.

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Внешний долг России (с учетом ОГВВЗ) 114,5 127,5 128 136,1 134,6 156,6 158,4 143,3 143,4 130,1

Прирост за год 13 0,5 8,1 22 1,4 -14 0,1 -13,3

Источник: Официальный сайт Министерства финансов РФ Ь«р//\тшлшпйп.ги

Как свидетельствует российская практика 90-х годов, динамика внешнего долга (см. табл. 1) очень быстро может трансформироваться в ключевой деструктивный фактор. Хотя иностранный капитал, практически не повышает степень угрозы, если используется для закупок передовой технологии. Особенно в отрасли, которые, в свою очередь, служат источником поступления СКВ и средством для погашения такого рода долга, а также «локомотивом» структурной перестройки. Вместе с тем, от него исходит опасность, когда заемные средства расходуется на поддержку отсталых производств и текущее потребление. Прежде всего, в ссудной форме. При этом неблагоприятными индикаторами кредитоспособности страны служат также низкие котировки ее финансовых обязательств на мировых финансовый рынках: публикуемые рейтинги кредитоспособности, цены долговых обязательств и ценных бумаг, проценты по займам, которые напрямую зависят от показателей экономического, финансового и политического состояния страны.

Очевидными направлениями решения проблемы задолженности после декабря 1999 года стали, с одной стороны, меры, что позволили уменьшить размер задолженности, а с другой - реально ограничить получение новых займов. Целям реализации второго направления служит курс В.Пугина, когда в 2000 г. было объявлено о смещении акцентов в сотрудничестве с международными финансовыми организациями: от привлечения ссудных кредитов по линии МВФ - к прямому финансированию МБРР конкретных хозяйственных проектов.

В рамках решения проблемы задолженности важное, если не первоочередное значение для России приобрела политика реструктуризации долга, которая предполагала преобразовать кратко- и среднесрочные обязательства в долгосрочные, отодвинув тем самым время оплаты основной части долга. Реорганизация задолженности, осуществленная правительством М.Касьянова, принесла России относительное облегчение. Однако надо иметь в виду, что каждое десятилетие отсрочки погашения приводит по существу к удвоению суммы задолженности, а с продолжением заимствований рост ее убыстряется, создавая серьезную угрозу национальной безопасности.

Среди широко распространенных в мировой экономике явлений, одно из них - «бегство капитала» вызывает чувство особой опасности для России. Его динамику провоцируют множество факторов, среди которых доминируют политическая нестабильность, высокий уровень инфляции, правовой нигилизм и незащищенность бизнеса, ущербная законодательная база, чрезмерные налоги, неадекватные ставки по финансовым операциям, угроза нового дефолта, невыполнение правительством своих обязательств. При этом нельзя не видеть, что даже высокорентабельные компании ТЭК России не торопятся с переводом, а то и укрывают за рубежом депозиты.

Финансовые катаклизмы выступают главным провокатором «бегства капитала». Важная также причина его оттока связана с ошибками в политике и практике переходной экономики, когда трансформация системы затрагивает интересы широкой массы реальных и потенциальных инвесторов. Наконец, серьезной движущей силой его незаконной иммиграции выступает «серая» и «черная» хозяйственная деятельность. Среди главных движущих мотивов отмывания денег за рубежом -терроризм, торговля оружием, наркотрафик, работорговля2.

Переход РФ к открытой экономике должен сопровождаться усилением регулирующей роли государства. В условиях роста международных финансовых отношений и их усиливающегося влияния на макроэкономическую ситуацию в стране, перед государственными органами стоят, по крайней мере, две группы задач. На национальном уровне - это координация деятельности Комиссии по регулированию деятельности на рынке ценных бумаг, ЦБ РФ и Антимонопольным комитетом. Жесткость взаимодействия здесь продиктована динамичной интеграцией сегментов национального рынка: валютного, ценных бумаг, производных инструментов. На межгосударственном уровне - согласованность действий и разработка международных стандартов, а также внедрение их в практику российского рынка. Необходимость комплексных мер обусловлена объемами трансграничных перемещений капиталов.

1В ыире отмывается ок. 600 млрд. дол. в год, или 5% мирового валового продукта.

Вторая глава диссертации «Оценка ключевых элементов состояния и перспектив внешнеэкономической безопасности Российской Федерации» содержит критическую оценку стратегии и международной финансовой практики России. Особый акцент сконцентрирован на проблемах, препятствующих взаимодействию мелкого бизнеса с иностранным предпринимательством.

В работе отмечается, что в международных отношениях страна сталкивается со стремлением развитых держав и ТНК использовать ситуацию в Российской Федерации и государствах-участниках СНГ в своих интересах. Поэтому, без обеспечения реальной экономической безопасности практически невозможно решить ни одну из задач, стоящих перед страной, как на внутригосударственном, так и международном уровне. Ключевой элемент экономической безопасности России -финансовая безопасность.

В современных условиях воздействие геофинансов, мировых финансовых систем на отдельно взятое государство переходит на качественно иной уровень. С учетом такого подхода национальную экономику надо характеризовать как систему, управляемую, в основе своей, финансовым образом: через финансовые механизмы, с помощью финансовых рычагов, финансовых стимулов и в финансовых целее. А глобализм как раз и создает условия для установления особой финансовой власти, которая, посредством мировых денег и распоряжением стоимостью, управлением финансовыми потоками позволяет воздействовать как на все мирохозяйственное пространство, так и на отдельные государства.

Существо нового содержания финансовых потоков состоит в том, что они, с одной стороны, оторваны от воспроизводственных циклов (уход в виртуальное геофинансовое пространство), с другой, - наполняют новым содержанием меновую стоимость. В этих условиях углубление процесса отхода от эквивалентного обмена и перелив финансовых потоков в спекулятивный капитал формируют новейшую историко-экономическую ситуацию, когда финансовый менеджмент и финансовое право получают новейшую функцию регулирования мировыми денежными потоками. В то же время следует отметить еще одну особенность, а точ-

нее - угрозу для России. По расчетам группы экспертов мир стоит на пороге глобального и крупнейшего (со времен 1929-1933 гг.) финансового кризиса. Кстати, анализ «волн Кондратьева» свидетельствует о разрастании кризисных явлений как раз в период 2000-2003 гг.

Россия должна разработать тактические системы предупреждения кризиса. И чем больше у страны возможностей контролировать «финансовое пространство» в «границах национальных интересов», тем увереннее можно говорить о существовании/продолжении традиционных суверенных прерогатив государства. Поэтому под финансовой безопасностью России мы понимаем создание таких условий, что способствуют осуществлению социально-экономической политики в соответствии с национальными интересами. В целом, финансовая безопасность государства состоит в способности его органов: обеспечивать устойчивость общественного развития страны; поддерживать платежно-расчетную систему и относительно высокие финансово-экономические параметры; нейтрализовать воздействие мировых финансовых 1физисов и преднамеренных действий мировых субъектов (государств, ТНК, группировок), теневых (кланово-корпоративных, мафиозных) структур; предотвращать крупномасштабную утечку капиталов за границу, «бегство капитала» из реального сектора экономики; редуцировать последствия конфликтов между властями разных уровней по поводу использования бюджетных ресурсов; наиболее оптимально для экономики страны привлекать средства иностранных заимствований; ликвидировать базу преступлений и административ-

I,. I ■

ных нарушений в финансовых правоотношениях.

При этом не исключено, что при формировании системы финансовой безопасности России, следует принять ряд специальных мер, регламентирующих особые условия деятельности иностранного капитала в стране. В частности: установление пределов его участия в местных организациях; ограничения в отраслях, признаваемых особо важными для общественного развития^ практику в отношении компаний, реализующих политику, искажающую условия конкуренции; требования в области производства, использования местных компонентов, передачи

технологий; введение действенных систем контроля привлечения и использования средств иностранных заимствований. Обеспечить соблюдение принципов законности, целесообразности и эффективности привлечения и использования займов МФЭО призвана адекватная система ГФК.

Анализ системы учета и контроля иностранных займов в Российской Федерации позволяет сделать вывод, что она не в полной мере отвечает современным требованиям полноты и достоверности раскрытия соответствующей информации. Более того, можно утверждать, что адекватная система, действующая в развитых государствах, в России еще не сложилась. Обязанность институтов власти создавать механизмы защиты национальных экономических интересов и противостоять влиянию внутренних и внешних угроз экономическому развитию нашего государства должна быть закреплена законодательно.

В России необходимо строить контроль транснациональных финансовых систем с учетом нового методологического подхода. С этой целью предлагается, прежде всего, установить предметы и параметры такого контроля, разработать соответствующие модели, обосновать алгоритмы. Предметами контроля должны стать практика транснациональных финансовых систем, их конфигурация в экономическом пространстве России; происхождение, циркуляция и трансформация инициируемых ими финансовых потоков, методы и результаты воздействия на национальную экономическую систему (включая вклад в теневой сектор); механизмы я суть их влияния на общество (новые рабочие места, воздействие на общественную психологию, «культурная агрессия», направленность лоббирования в органах власти, скрытое финансирование политических и иных структур и т.д.). Все это позволит в дальнейшем наладить систему ГФК за такими субъектами.

На фоне определенных подвижек во взаимодействии иностранного бизнеса с крупными российскими предприятиями остаются в стороне его связи с мелким и средним капиталом. По нашему мнению, сотрудничество этого сектора с иностранным капиталом должно стать стратегическим направлением. Прежде всего, с целью заимствования Россией технологически передовых производств. Составной

частью таких связей должна выступать система франчайзинга, в которой продвинутый крупный бизнес ищет формы взаимодействия с субъектами различного уровня. Такая благоприятная перспектива основана на экономической практике развитых стран, где франчайзинг чрезвычайно популярен. Достаточно отметить, что годовой объем реализации на этой основе товаров только в США составляет более 40% общего объема продаж и оценивается в один триллион долларов.

Анализ предпринимательства различного уровня показывает, что на состояние экономической безопасности наиболее негативно влияют такие «комплексные факторы», как экономический и финансовый кризис в стране, некомпетентное управление хозяйством региона и криминализация общественных отношений.

В третьей главе «Иностранный капитал как фактор российской экономики» анализируется ряд базовых сфер его деятельности. Раскрываются особенности инвестиционного климата, практика государственного регулирования его структуры и динамики, а также основные черты нестабильности российской экономики, влияющие на динамику иностранного бизнеса.

В работе отмечается, как либерализация российской экономики в 90-е годы XX века сопровождалась резким спадом инвестиционной активности. В условиях растущего бюджетного дефицита, нестабильности финансового рынка, недостатка оборотных средств предприятий подрывалась существовавшая десятилетия система воспроизводства. Это подкреплялось как резким уменьшением централизованных капитальных вложений и отсутствием «свободных финансовых средств» отечественных инвесторов, так и запредельным удорожание кредитных ресурсов. К тому же обновление производственного потенциала сдерживалось неэффективной налоговой системой. Таким образом, еще на начальном этапе структурных реформ возникла острая потребность к пересмотру принципов финансирования отраслей народного хозяйства. Во многом, с перспективой стимулирования притока иностранных инвестиций.

Они должны способствовать решению целого круга острых проблем. Среди них: обновление технологической производственной базы; мобилизация и освое-

ние невостребованного научно-технического потенциала (особенно на предприятиях ВПК); расширение и диверсификация экспортной специализации, при одновременном развитии импортозамещающих производств в социально-значимых секторах; привлечение капитала в трудоизбыточные регионы и районы с перспективными к разработке природными ресурсами; освоение передовых форм организации производства и опыта цивилизованных отношений в сфере предпринимательства; развитие производственной инфрастуктуры; продвижение технологически сложных товаров на внешние рынки.

В работе особо отмечается, что ввезенный в Россию производственный капитал стал важным явлением общественной жизни. Хотя доля занятых работников на ПИИ не превышает 1,5-2% числа занятых в народном хозяйстве, но уровень производительности труда в два раза обогнал общероссийский показатель. В результате чего они дают 8% ВВП страны. Социальный статус ПИИ подчеркивает тот факт, что заработная плата здесь на 20% превышает национальный показатель. Но наиболее впечатляющая роль иностранного капитала во внешнеэкономической сфере: 7,9% общего объема российского экспорта и 12,7% импорта.

Однако, согласно экспертной оценке Россия по «интегральному показателю надежности» покоится в мире на 86-м месте, по показателю «экономического развития» - 12-м, среди бывших социалистических государств. Поэтому неудивительно, что на фоне 200 млрд. дол. прямых инвестиций в мире в год, их объем в России весьма скромный: за 2000-2002 гг. - 4,0-4,4 млрд. дол. Это составляет менее 10% годовых инвестиций в экономику страны и покрывает лишь 1/4 реальной потребности в поступлениях из-за рубежа.

Главной причиной низкой активности иностранных вложений остается неблагоприятный инвестиционный климат. Он складывается из широкого набора факторов, которые сводятся к изучению в диссертации двух ключевых блоков. Первый основывается на субординационной взаимосвязи законодательной и исполнительной властей. Это находит конкретное выражение в государственной политике; участию страны в системе международных договоров и преемственности

их выполнения; стабильности и однозначности трактовок функций многоуровневых органов управления (степень и методы вмешательства в экономику, эффективность работы аппарата, последовательность хозяйственной политики). Второй - определяется воздействием нестабильной социальной ситуации; высокой вероятностью забастовок и локальных конфликтов; неотрегулированностью отношений собственности, в частности на землю, что тормозит залоговые гарантии; слабой информационной обеспеченностью иностранных инвесторов о возможных объемах, отраслевых и региональных направлениях инвестирования. К ним добавляются бюрократизм, вымогательство чиновников, принуждение ПИИ к незаконной практике, рэкет, низкая степень личной безопасности бизнесменов.

Реальная возможность динамизации прямых инвестиций в России на долгосрочной основе - проектное финансирование, когда их возврат обеспечивается за счет средств, формирующихся в процессе реализации проекта. При значительном сокращении иностранных вложений в сферы по обслуживанию рынка, финансов, страхования и пенсионного обеспечения, доля отраслей материального производства в совокупных объемах иностранных инвестиций в российскую экономику повысилась на 11,1%. Причем, предпочтение отдается высокорентабельным проектам, окупающимся в течение двух лет. В этом случае государство готово их финансировать за счет бюджетных ресурсов до 20% от объема проекта.

Но сегодня вряд ли стоит ограничиваться подобным подходом. Россия имеет такие четко выраженные стратегические цели, как развитие наукоемких отраслей, рост экспортного потенциала и многие другие, перспектива реализации которых не связана с сиюминутным экономическим эффектом. И без предоставления льгот иностранному капиталу, проблему приоритетного развития не решить. При этом нельзя противопоставлять иностранный бизнес российскому предпринимателю. В той же мере, что льготы будут распространяться на иностранного инвестора, они должны стимулировать местного предпринимателя. Здесь, однако, надо учитывать то, что за привлечение инвестиций в наукоемкие сферы экономики на мировом рынке идет острая борьба. И у России здесь имеются серьезные конкуренты. К то-

му же она является одной из немногих стран с переходной экономикой, что не применяет режим благоприятствования к иностранному бизнесу.

Таблица 2

1«М <ю »00 2001 «•МС.ЯЮ2

Электроэнергетика 111 1 16 13 61

Топтаная промышленность 1880 1700 «21 1023 1282

Металлурга 527 928 1094 1547 1748

Химиеоая н нефтехимическая промшшстянхлъ 52 103 243 275 162

Машиностроение и металлообработка 305 395 470 703 304

Лесжя и деревообрабатывающая 240 1«3 257 241 197

Промышленность строительных материалов 26 31 61 51 50

Летя промышленность 8 27 11 38 13

Пиидоя промышленность 1473 1415 1786 1587 831

Строкталылао 237 97 во 95 57

Транспорт исаязь 509 907 1947 1259 427

Финлнш, кредит, страхование, пенсионное обеспеченно 900 114 274 127 105

Прочее отрасли 1446 1895 2368 6314 2714

Источник: Госкомстат России

Отраслевая структура иностранных инвестиций в России, характеризуется лидирующей ролью промышленности (см. табл. 2). После августа 1998 г. здесь отмечены перемены за счет переориентации инвесторов с рынка ссудных капиталов на прямое инвестирование экспортных отраслей и, прежде всего, в ТЭК, а также существенное увеличение вложений в пищевую промышленность. При этом любопытен тот факт, что в своих предпочтениях зарубежный бизнес существенно обогнал такую традиционную российскую отрасль, как металлургию. Причем нечто подобное уже наблюдалось накануне кризиса 1998 г., когда иностранному капиталу в ТЭК были предоставлены принципиальные гарантии и послабления.

Слабая активность иностранного бизнеса является отражением того, что фондовый рынок России до сих пор слабо связан с реальным сектором экономики. Что собственно отражает чрезвычайно низкий оценочный уровень его капитализация: 50-70 млрд. дол. Отсутствие стабильного налогового законодательства также бьет по инвестиционному климату РФ. Помимо проблем определения ставок и

исходной базы, необходимо учитывать «типичность операций» для рядового агента экономики и «оправданность» его налоговых обязательств. Последние годы

дают огромное множество примеров нарушения прав инвесторов. Особенно это характерно для компаний, где контрольный пакет принадлежит одной из ФПГ.

и

Портфельные инвесторы, среди которых много не резидентов, теряют возможность влиять на принимаемые решения и получать информацию даже по основным вопросам деятельности предприятия, и, тем самым, вытесняются из бизнеса.

Некоторые инструменты таможенно-тарифного регулирования, используемые в настоящее время, также являются серьезным препятствием для повышения инвестиционной активности. Существующие режимы импорта и оформления технологического оборудования и вспомогательных материалов, предназначенных для реализации инвестиционных проектов, так же как и действующие ставки таможенных пошлин, крайне негативно отражаются на объемах зарубежного бизнеса. Реализуемый ЦБ РФ в настоящее время вариант валютного регулирования предполагает лицензирование ввоза капитала, осуществляемого в соответствии с российским законодательством, которое зачастую создает, по сути, запретительный режим для иностранных инвестиций. В то же время мало эффективны механизмы, препятствующие оттоку капитала из страны. Ибо те же инструменты, что используются для ограничения его вывоза, затрудняют торговлю с иностранными партерами, так как повышают транзакционные издержки и снижают скорость оборота капитала. При этом значительная часть капитала вывозится под маркой текущих операций. Таким образом, действующий контроль за перемещением капитала не способен остановить его утечку из страны.

В заключении изложены наиболее важные выводы и сделаны обобщения.

?

1. Строительство открытой модели экономики в стране столкнулось с рядом принципиальных проблем. Опыт России показал, что законы рыночной экономики автоматически не обеспечивают гармонию сферы производственных отношений. Более того, стремительная либерализация внешнеэкономического режима оказалась не оправданной. Поэтому, главный принцип, которым правительство России

должно руководствоваться при нахождении баланса между либерализацией экономики и обеспечением устойчивости кредитно-финансовых институтов, должен иметь четкие национальные приоритеты.

2. Интересы страны требуют серьезной корректировки государственной политики по повышению степени защищенности национальной экономики от давления внешних сил и конъюнктурных колебаний, усиления опоры на внутренние ресурсы и источники роста. При этом исходной посылкой процесса расширенного воспроизводства служит тесная взаимосвязь общехозяйственных и внешнеэкономических параметров развития экономики и безопасности, а также безальтерна-тивность самого включения России в глобальные мирохозяйственные связи.

3. Основными компонентами внешнефинансовой устойчивости страны выступают валютно-кредитная безопасность, включающая весь комплекс финансовых отношений с другими государствами, и, прежде всего, внешнюю задолженность; привлечение иностранных инвестиций, динамика которых определяется инвестиционным климатом; проблема бегства российского капитала из отечественной экономики.

4. Четкое разграничение типов импорта капитала для определения характера внешней задолженности, является краеугольным камнем проблемы безопасности. Ее решение требует принятия специального закона, в котором должен быть оговорен порядок привлечения иностранных финансовых ресурсов. Особенно займов, получаемых под государственные гарантии, а также порядок покрытия, привлеченных правительством ресурсов и создание для этого централизованного фонда.

5. Одной из основных проблем России, по крайней мере, на среднесрочную перспективу, останется ее финансовая неустойчивость, рецидивирующая не только в периоды мировых экономических кризисов, но и резкого снижения цен на углеводородное сырье. Результатом чего является колоссальное давление на бюджет извне. Предотвратить это можно, используя профилактические меры по оздоровлению экономической, правовой и политической ситуации в стране. Прежде всего, курсу на создание принципиально новой технологической модели развития стра-

ны. В противном случае обострение «ресурсно-экспортной» проблемы, запаздывание в принятии необходимых решений может нанести непоправимый ущерб реформам, подорвать экономическую безопасность и независимость страны.

5. Предпринимательская деятельность иностранного капитала в России должна рассматриваться как созидательный процесс, способствующий ускоренной интеграции автаркической ранее экономики России в глобальное мировое хозяйство. Анализ приоритетов его деятельности показывает, что позиции зарубежного бизнеса наиболее сильны в ряде областей, имеющих стратегическое значение: в продовольственном обеспечении, фармацевтике, энергетике, телекоммуникациях. Подобная зависимость может трансформироваться в серьезную угрозу для национальной безопасности. Смысл финансовой политики администрации и предпринимателей всех уровней в том, чтобы свести внешнеэкономическую зависимость к минимуму или иметь возможность в случае необходимости трансформировать ее, заменив источники получения ресурсов, в т.ч. внутринациональными. Таким образом, степень вовлечения в мирохозяйственные связи, мобильность и взаимозаменяемость внешних и внутренних финансовых ресурсов в решающей степени определяют количественные и качественные параметры национальной безопасности.

6. Совершенствование внешнеэкономической политики и укрепление хозяйственной безопасности, должны вестись в русле активной структурной и социальной политики, усиления роли государства в экспортной, инвестиционной, финансовой сферах. Сегодня консолидацию национального рынка сдерживает мощный производственно-экспортный комплекс, жестко организованный и коррумпированный на основе получения сверхдоходов и монопольного контроля над природными ресурсами, предприятиями, банками, торговлей, исполнительной властью.

7. Новая экономическая политика должна привести к созданию базовых элементов эффективной финансовой инфраструктуры и обеспечению инвестиционной устойчивости страны на основе сбалансированной бюджетной системы и комплекса инструментов денежно-кредитной политики, позволяющих гарантировать защиту от деструктивных внешних воздействий. Реализация мер в области

структурной политики придаст российской экономике новый импульс, обеспечивающий ускоренное развитие отраслей с новым технологическим укладом, активное использование результатов инновационной деятельности, более тесную интеграцию России в систему МРТ.

8. Долгосрочные перспективы российской экономики в условиях глобализации будут определяться способностями решить три основных ограничения. Низкая эффективность и непоследовательность государственных институтов до сих пор является важнейшим фактором, раскрывающим причину того, почему российская экономика показывает худшие результаты в сравнении с восточноевропейскими странами, с одной стороны, и Китаем - с другой. Во-вторых, перспективы устойчивой макроэкономической стабилизации пока так и не просматриваются. Опыт 2000-х годов показывает, что инфляция может легко выйти из-под контроля. В-третьих, внешнее финансирование России останется не более чем прожектерством, пока не будет «расчищена» ситуация после дефолта и внешний долг вновь не будет реструктурирован, или по нему начнутся оговоренные платежи. Результаты 2003 года в этой связи должны во многом прояснить ситуацию. Принципиальный вывод, что можно сделать на основании опыта других государств, испытавших последствия мирового финансового кризиса: даже успешно развивающиеся и тесно интегрирующиеся с мировым хозяйством страны очень рискуют, открывая экономику для неконтролируемых потоков международного капитала.

9. Целенаправленное и согласованное движение по отмеченным направлениям позволит обеспечить высокие темпы экономического роста, последовательно повышать уровень жизни населения, активизировать интеллектуальный потенциал нации, увеличить степень открытости экономики, а также создать необходимые предпосылки для обеспечения долгосрочной экономической устойчивости страны.

10. Комплексное решение проблем социального рыночного хозяйства откроет России возможность увидеть свою историческую перспективу. Высший долг и ключевая функция государства - отразить возможные угрозы безопасности страны и обеспечить стабильность общества, его самосохранение и развитие.

Основное содержание диссертации изложено в следующих публикациях:

1. Перспективы развития интернет-коммерции. - В кн. Потребительская кооперация России в XXI веке. Материалы Всероссийской научной конференции. Часть 2. -М.: «Наука и кооперативное образование», 2001. Объем 0,2 пл.

2. Иностранные инвестиции и Россия: задачи и решения. - В кн. Потребительская кооперация России в XXI веке. Материалы Всероссийской научной конференции. Часть 2. -М.: «Наука и кооперативное образование», 2001. Объем 0,2 пл.

3. Иностранные инвестиции в странах Восточной Европы. - В кн. Потребительская кооперация России в XXI веке. Материалы Всероссийской научной конференции. Часть 2. -М.: «Наука и кооперативное образование», 2001. Объем 0,2 пл.

4. Факторы нестабильности, влияющие на инвестиционный климат и выбор приоритетов экономической политики. - В кн. Инвестиции, инновации и экономическая безопасность. Труды секции "Инвестиции и экономическая безопасность" (Выпуск 7) -М.: «Рос. экон. акад.», 2003. Объем 0,6 пл.

Отпечатано в ООО «Компания Спутник+» ПД № 1-00007 от 25.09.2000 г. Подписано в печать 11.06.2003 Тираж 100 экз. Усл. печ. л. 1,5

Печать авторефератов 730-47-74

г

■I

I

H !

t

{

i t

I

1

!

;

i

i

1

i

i

2

Î

í

с

I i

Р10 185

2©о5-А

Ы85"

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Варнавский, Вячеслав Вячеславович

Введение з

ГЛАВА 1 Мирохозяйственные связи и фактор экономической безопасности и открытости на рубеже XX

XXI веков

1.1 Методологические основы процессов глобализации и открытости для рыночной модели России.

1.2 Основные направления и особенности внешнеэкономических связей как составляющая национальной безопасности страны.

1.3 Внешнеэкономическая сфера и обеспечение финансовой стабильности России.

Глава 2. Оценка ключевых элементов состояния и перспектив внешнеэкономической безопасности Российской Федерации

2.1. Стратегия внешнеэкономической безопасности России

2.2. Международные аспекты финансовой тактики России.

2.3. Проблемы, препятствующие взаимодействию мелкого бизнеса с иностранным предпринимательством.

Глава 3. Иностранный капитал как фактор российской экономики юз

3.1. Особенности инвестиционного климата и использования иностранных капиталовложений в России

3.2. Государственное регулирование структуры и динамики внешних инвестиций в российскую экономику.

3.3. Основные черты нестабильности российской экономики, влияющие на динамику иностранного бизнеса

Диссертация: введение по экономике, на тему "Внешнеэкономическая безопасность и иностранные инвестиции в России"

Последнее десятилетие XX века ознаменовалось качественными изменениями системы мирохозяйственных связей связанными с феноменом глобализации. В то же время, Россия вступила в сложный, болезненный период своей истории, обусловленный формационными изменениями.

Острота решения неотложных стратегических и текущих социально-экономических задач напрямую определяется как неадекватной политикой реформ в 90-е годы, так и колоссальными масштабами структурной перестройки воспроизводственной системы. При этом национальная материально-финансовая база лишь в малой степени способна обеспечить достижение намеченных целей. Поэтому мирохозяйственные связи для России с их растущей конкурентной средой стали одним из определяющих факторов развития. Знания методологических основ открытой рыночной модели в специфических условиях современного этапа интернационализации производства и подкрепленные продуманной макроэкономической политикой являются важнейшими факторами успеха в практическом применении международного опыта в российской действительности.

Актуальность темы определяют перспективы радикальной структурной трансформации, а также крупномасштабных реорганизаций отраслей экономики, которые строятся на объективной потребности в расширении и качественном углублении использования зарубежных инвестиций. При этом если на внешних товарных рынках Россия уже имеет определенные традиции, то в сферах движения капиталов и участия в мировой финансовой системе, включая международный фондовый рынок, ей приходится доказывать свое право на равное существование и сотрудничество. В современных условиях они выступают инструментами и целями инкорпорации России в систему международного разделения труда. Возможности потенциала отмеченных сфер, в контексте с безальтернативной перспективой реализации сравнительных преимуществ российской экономики, возможность развития конкурентоспособных производств — главная выгода, которую страна получит от включения в мирохозяйственные процессы.

Актуальность анализа вопросов, имеющих отношение к конъюнктурным аспектам использования иностранных инвестиций в России, связана с необходимостью развития теории внешнеэкономической безопасности страны. В этой области преобладают исследования, имеющие в основном практическую направленность. Но, видимо, для успешной разработки таких хозяйственных направлений необходима прочная теоретическая база, пока еще недостаточно обоснованная.

Особую актуальность теме исследования придает то, что в Российской Федерации, по сравнению с другими странами переходной экономики, отмечена крайне низкая иностранная инвестиционная активность. Развитие новой системы общественных отношений в стране настоятельно требует аргументированного обоснования системы мер по совершенствованию инвестиционного климата. Такого рода рекомендации способны стать своеобразным катализатором инвестиционного процесса в макро-, мезо-, микроэкономике государства.

Актуальность темы определяется также тем, что структурная перестройка отраслей хозяйства, как и любая другая общественная система, — динамична, и поэтому требует постоянного методологического осмысления. Знание теоретических основ и специфики иностранного бизнеса в отраслях народного хозяйства является одним из важнейших факторов успеха российского государства, компании, гражданина.

Цель диссертационной работы - выявить закономерности развития воспроизводственной системы переходной экономики России и научно обосновать принципы ее защиты с учетом деятельности иностранного капитала, а также разработать на этой основе алгоритмы и функциональные основы внешнеэкономической безопасности. Такая целевая установка диссертации предопределила выбор и решение следующих задач:

• исследование необходимости и обусловленности развития Россией международных финансовых отношений с учетом действующих тенденций глобализации мирохозяйственных связей;

• уточнение административных основ, целей и форм привлечения иностранного бизнеса, его роли в преодолении кризиса и стабилизации переходной экономики РФ;

• систематизация практического опыта привлечения иностранного бизнеса, анализ инвестиционного климата, структуры, динамики зарубежного предпринимательства на этапах реформы;

• определение взаимосвязи и субординации денежно-кредитной, валютной, долговой политики в контексте международных связей;

• проведение экономико-математического моделирования зависимости между темпами хозяйственного роста, уровнем инфляции, размерами инвестиций;

• обоснование рекомендаций по снижению негативных социально-экономических последствий политики и практики международных заимствований.

Научная идея диссертации заключается в теоретическом обобщении, математическом и статистическом отражении взаимосвязей иностранных инвестиций с другими разделами макроэкономической политики, анализе социально-экономических последствий практики, порожденной проблемами государственного долга, и обосновании авторских предложений по снижению негативных тенденций и последствий внешнеэкономических связей России.

Объектом исследования являются система внешнеэкономической безопасности государства, во многом определяемая объективными потребностями привлечения иностранного бизнеса в страну, а также порожденные им экономические и социальные последствия.

Предмет исследования - роль, место и последствия деятельности основных агентов внешнеэкономических связей, мотивация поведения которых прямо или опосредованно связана с практикой использования иностранных инвестиций и задающая параметры внешнеэкономической безопасностью России.

Теоретической и методологической основами исследования явились как общенаучные методы (диалектика, анализ, синтез, системность, комплексность, индукция, дедукция и др.), так и специальные приемы и процедуры (сравнение, группировка, балансовое обобщение и др.).

В отечественной литературе последнего десятилетия достаточно широко освещаются вопросы, связанные с внешнеэкономическими связями и безопасностью государства. Проблемы такого рода представлены в трудах отечественных аналитиков по общей тематике мирового хозяйства: Абалкина JL, Аникина А., Васильевой Н., Володина JL, Глазьева С., Гринберга Р., Илларионова А., Киреева А., Некипелова А., Олейникова Е., Ольсевича Ю., Попова В. Порохов-ского А., Русакова Н., Сенчагова В., Сидоровича А., Фаминского И., Черковца О. Ясина Е. и др., а также зарубежных авторов: Линдерта П., Пебро М., Сакса Дж., Фишера С. и др. В них надо отметить традиционный подход к рассмотрению аспектов безопасности. При этом здесь, однако, не просматривается должной систематизации этих вопросов в контексте с глобализацией проблемы иностранного капитала.

В целях методологического и сопоставительного анализа в работе использовались законы РФ, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, Государственной Думы, министерств и ведомств РФ, Центрального Банка, а также официальные издания Госкомстата РФ и РБК и других органов государственного управления, материалы периодической печати, аналитические отчеты.

Научная новизна работы заключается в разработке и обосновании методологических аспектов системы внешнеэкономической безопасности России в условиях курса страны на создание открытой экономики.

Практическая значимость результатов исследования внешнеэкономической безопасности в контексте иностранных инвестиций в стране создает основу для развития международных связей России. Предлагаемые в диссертации рекомендации позволяют повысить эффективность экономической политики РФ в валютно-финансовой сфере. Полученные результаты могут быть использованы органами государственной власти РФ и субъектов РФ при разработке программ социально-экономического развития России и субъектов РФ, проектов законов о федеральном бюджете и бюджетов субъектов РФ. Выводы и рекомендации могут быть использованы при разработке концептуальных положений в области государственных финансов и государственного долга. 4

Диссертация: заключение по теме "Мировая экономика", Варнавский, Вячеслав Вячеславович

152 Заключение

Строительство открытой модели экономики в России столкнулось с большим кругом проблем. Опыт России показал, что законы рыночной экономики автоматически не обеспечивают гармонию сферы внешнеэкономических отношений. Более того, стремительная либерализация внешнеторгового режима оказалась не оправданной. Поэтому, главный принцип, которым правительство России должно руководствоваться при нахождении баланса между либерализацией экономики и обеспечением устойчивости кредитно-финансовых институтов, должен иметь четкие национальные приоритеты.

Интересы страны требуют новой серьезной корректировки хозяйственной политики с целью повышения степени защищенности национальной экономики от давления внешних сил и конъюнктурных колебаний, усиления опоры на внутренние ресурсы и источники роста. При этом исходной посылкой процесса воспроизводства служит тесная взаимосвязь общехозяйственных и внешнеэкономических параметров развития экономики и безопасности, а также безаль-тернативность самого включения России в глобальные мирохозяйственные связи.

Основными компонентами внешнефинансовой устойчивости страны выступают валютно-кредитная безопасность, включающая весь комплекс финансовых отношений с другими государствами, и, прежде всего, внешнюю задолженность; привлечение иностранных инвестиций, динамика которых определяется инвестиционным климатом; проблема бегства российского капитала из отечественной экономики.

Четкое разграничение типов импорта капитала для определения характера внешней задолженности, является краеугольным камнем проблемы безопасности. Ее решение требует принятия специального закона, в котором должен быть оговорен порядок привлечения иностранных финансовых ресурсов, особенно займов, получаемых под государственных гарантии, а также порядок покрытия, полученных правительством займов и создания для этого централизованного валютного фонда. И одной из основных проблем России является очевидная финансовая неустойчивость не только в периоды мировых кризисов и катаклизмов, но и резкого снижения цен мирового рынка на углеводородное сырье. В результате чего бюджет испытывает колоссальное давление извне. Предотвратить это можно, используя профилактические меры по оздоровлению экономической, правовой и политической ситуации в стране. В противном случае обострение проблемы, запаздывание в принятии необходимых решений и документов может нанести огромный вред реформам в стране, подорвать ее экономическую безопасность и независимость.

Предпринимательская деятельность иностранного капитала в России должна рассматриваться как созидательный процесс, способствующий ускоренной интеграции автаркической ранее экономики России в глобальное мировое хозяйство. Анализ приоритетов их деятельности показывает, что позиции иностранного бизнеса наиболее сильны в ряде областей, имеющих стратегическое значение: в продовольственном обеспечении, фармацевтике, энергетике, телекоммуникациях. Подобная зависимость может трансформироваться в серьезную угрозу для национальных экономических интересов. Смысл финансовой политики администрации и предпринимателей всех уровней в том, чтобы свести внешнеэкономическую зависимость к минимуму или иметь возможность в случае необходимости трансформировать ее, заменив источники получения ресурсов и кооперационные связи внутринациональными. Таким образом, степень вовлечения в мирохозяйственные связи, мобильность и взаимозаменяемость внешних и внутренних финансовых ресурсов в решающей степени определяют количественные и качественные параметры внешнеэкономической безопасности.

Реализация мер, направленных на совершенствование внешнеэкономической политики и экономической безопасности, должна проходить в русле активной структурной и социальной политики, укрепления роли государства в экспортной, инвестиционной, финансовой сферах. Сегодня консолидацию национального рынка сдерживает мощный экспортно-финансово-торговый комплекс, жестко организованный и коррумпированный на основе получения сверхдоходов и монопольного контроля над природными ресурсами, предприятиями, банками и торговлей.

Экономическая политика должна привести к созданию основных элементов эффективной финансовой инфраструктуры и обеспечению финансовой устойчивости государства на основе сбалансированной бюджетной системы и комплекса инструментов денежно-кредитной политики, позволяющих гарантировать защиту от неблагоприятных внешних воздействий. Реализация мер в области структурной политики придаст российской экономике новый импульс, обеспечивающий ускоренное развитие отраслей с новым технологическим укладом, активное использование результатов инновационной деятельности, более тесную интеграцию России в международную систему разделения труда.

Долгосрочные перспективы российской экономики в условиях глобализации и открытости будут определяться способностями решить три основных ограничения. Низкая эффективность и непоследовательность государственных институтов до сих пор является важнейшим фактором, объясняющим причину того, почему российская экономика показывает худшие результаты в сравнении с восточноевропейскими странами, с одной стороны, и Китаем - с другой. Во-вторых, перспективы устойчивой макроэкономической стабилизации пока так и не просматриваются. Опыт 2000-х годов показывает, что инфляция может легко выйти из-под контроля. В-третьих, внешнее финансирование России останется не более чем прожектерством, пока не будет «расчищена» ситуация после дефолта и внешний долг вновь не будет реструктурирован, или по нему начнутся оговоренные платежи. Результаты 2003 года в этой связи должны во многом прояснить ситуацию. Наиважнейший вывод, что можно сделать на основании опыта других государств, испытавших последствия мирового финансового кризиса, следующий: даже успешно развивающиеся и интегрирующиеся с мировым хозяйством страны очень рискуют, открывая экономику для неконтролируемых потоков международного капитала.

Целенаправленное и согласованное движение по всем указанным направлениям позволит добиться сохранения высоких темпов экономического роста, последовательного повышения уровня жизни населения, активизации интеллектуального потенциала страны, увеличения степени открытости российской экономики, а также создания необходимых предпосылок для обеспечения долгосрочной экономической устойчивости государства.

Решение комплекса проблем в подобном ключе дает для России возможность увидеть свою историческую перспективу. Высший долг и ключевая функция государства — отразить возможные угрозы безопасности страны и обеспечить стабильность общества, его самосохранение и развитие. При этом основой внешнеэкономической безопасности государства выступает практика торговых и финансовых отношений с внешним миром.