Воздействие экзогенных факторов на пространственные характеристики экономики тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Воздействие экзогенных факторов на пространственные характеристики экономики"

На правах рукописи

Валиуллнн Хасан Хафшович

ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭКЗОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКОНОМИКИ

Специальность: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством

(Региональная экономика)

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание учёной степени доктора экономических наук

1 5 ДПР 2070

Москва 2010

004600983

Работа выполнена в ГОУ ВПО Московской области «Международный университет "Дубна"» на кафедре экономики

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Гришина Ирина Владимировна

доктор экономических наук, профессор Дворецкая Алла Евгеньевна

доктор экономических наук Климанов Владимир Викторович

Ведущая организация: Центральный экономико-математический

институт РАН

Защита диссертации состоится 24 мая 2010 года в 14-00 на заседании диссертационного совета Д002.086.01 в Институте системного анализа Российской академии наук (ИСА РАН) по адресу: 117312, г. Москва, проспект 60-летия Октября, д.9, ауд. 1206.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Института системного анализа РАН.

Автореферат разослан « » апреля 2010 года.

Учёный секретарь диссертационного совета кандидат экономический наук

В.Н. Рысина

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ДИССЕРТАЦИИ

Современные мировые тенденции глобализации и либерализации внешнеторговых и валютно-финансовых отношений привели к необходимости существенного изменения общетеоретических представлений как о характере влияния ряда экзогенных факторов на основные параметры национальных экономических пространств, так и о различных свойствах последних, неодинаково чувствительных к воздействию многообразных факторов внешней среды.

Существенную значимость данный аспект приобретает для стран с динамично открывающейся к внешним рынкам экономикой, особенно в случае заметной неоднородности их внутренних территорий по природно-ресурсным и иным характеристикам. Подобная ситуация вынуждает такие страны, а равно и составляющие их регионы, своевременно трансформировать свою макроэкономическую и территориальную стратегию развития адекватно складывающейся конъюнктуре внешних по отношению к ним рынков посредством наиболее приемлемых мер внешнеторговой, инвестиционной, валютной, бюджетной, фискальной и тарифной политик.

В контексте задачи обеспечения гармоничного пространственного развития страны актуальность общей нефтевалютной тематики носит и научный, и практический характер. С одной стороны, она имеет большое значение в сугубо теоретическом плане, в плане понимания природы торгово-финансовых, инвестиционных, информационных и иных взаимосвязей и потоков в масштабе открытого экономического пространства России и других экспортно-ориентированных стран. С другой стороны, мировая практика в сфере управления ценообразованием на ключевые валюты и углеводородные ресурсы заметно предопределяет степень прагматичности проводимой Россией макроэкономической политики на фоне либерализации национальной экономики и постепенной её интеграции в мировую экономику.

Актуальность настоящего диссертационного исследования связана также с необходимостью совместного скоординированного разрешения, с одной стороны, проблемы комплексного управления национальной валютной системой и внешнеторговой деятельностью (ВТД), особенно в сфере экспорта углеводородов, и, с другой стороны, проблемы достижения сбалансированного развития всех регионов страны, независимо от уровня и спектра их обеспеченности природными и иными ресурсами, а также создания экономического пространства страны, гомогенного по уровню и темпам социально-экономического развития.

Наличие заметных диспропорций и контрастов регионального развития экономики России актуализируют необходимость своевременного, объективного

и всестороннего исследования состояния национальной экономики и происходящих в ней макроэкономических процессов непосредственно в контексте пространственной парадигмы. Последствия, испытываемые отдельными регионами и макрорегионами страны от удорожания или удешевления внутренней валюты и динамики цен на нефть, далеко не одинаковы как по величине, так и по знаку - не все регионы страны являются потенциальными бенефициарами конъюнктуры, складывающейся на мировых рынках углеводородов и валют.

Подобное обстоятельство актуализирует необходимость реализации системного подхода к формированию государством комплексной нефтевалютной политики, особенно в условиях, когда государство реально располагает рядом эффективных и оперативных инструментов управления валютной системой и углеводородным сектором. При этом следует учитывать то, что валютная система страны в условиях растущей открытости её экономики сама становится более зависящей как от параметров состояния валютных систем экономически контактирующих с ней стран, так и от параметров всей мировой валютной системы в целом, а эффективность нефтегазового сектора значительно предопределяется конъюнктурой мировых цен на углеводороды.

Высокая волатильность валютных курсов и мировых цен на нефть, продемонстрированная биржевыми площадками мира в последние десятилетия, и вызванные ими кризисные ситуации в мировой экономике также актуализируют нефтевалютную тематику. Для экономики России её переходный к рыночным основам период включил в себя как тяжелые, так и достаточно благополучные времена - хронологически он ассоциируется с практикой шоковой терапии, трёхзначной инфляцией и деноминацией, приватизацией и дефолтом в августе 1998 года, длительным ростом мировых цен на сырую нефть - от 10-ти (в 1998 году) до полутораста (в середине 2008 года) долларов США за один баррель и последующим резким почти четырёхкратным их падением (Табл. 1).

Высокая амплитудность значений макроиндикаторов экономического развития страны была возможна в силу одновременного воздействия как экзогенных, так и эндогенных факторов - с одной стороны, это мировые цены на нефть и другие энергоресурсы и сырьё, а с другой - переход к рыночным отношениям и политика активной либерализации в сфере внешнеэкономической деятельности. Всё это способствовало ускоренному росту уровня торговой, финансовой и инвестиционной открытости страны, что на фоне природно-ресурсной неоднородности её территории (неравной обеспеченности регионов природными ресурсами, и в особенности - нефтью и газом) закономерно привело к резкому возрастанию степени пространственной контрастности социально-экономического развития страны.

Таблица 1.

Нефтевалютнын фактор и макроиндикаторы экономики РФ, 1992-2009.

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 200« 2007 2008

а. Режим оомешкпо курса Управ ulcMnc п чаванпс (Managed float) Валютный корплор (Parket Band) Управляемое плавание (Managed float)1

•е-£ 1 Курс USD/RUR, на конец шла Q41 173 354 464 556 5,% 20,65 27Д) 2&16 3Q14 317« 29,45 2775 28^ 2633 2455 2959

Курс HUR/RUR (IÍCU - до vm г.), lía конец гола 051 1,99 478 5,90 6,90 660 24,10 27,23 2614 2649 33,11 3682 37,81 3416 3470 35,90 41,43

а Цена сырой нефти Urals, USD/öappc.u,, срслнсгилоная

Ol X 18,1 15,4 15Д 164 19,9 185 11.9 169 275 21,6 237 275 340 5Ц4 6Q9 72 946>

BBII, ip.ul. pyñ. (ДО Q17 0,61 14 1,9 22 2,4 4.1 62 77 9,4 11,6 17,0 21,6 266 31,0 415

ВВП, млрл USD (по III 1С) 1168 1092 973 952 935 Ш 923 957 1120 1206 1285 1408 1548 1698 1881 2088 2264

е та X Экспорт, F.o.b., млрл. USD 53,6 597 67,4 824 897 869 744 756 105 102 107 136 183 245 303 351 471,6

5 Импорт, F.o.b., млрл. USD, 429 443 50,4 626 681 720 580 395 44,9 53,8 610 761 97,4 125 164 223 291,8

о Объем ЗВР, на

« (Ч S конец гола, млрл. USD ОДб па па na 153 17,8 122 125 27,9 366 47,8 769 1245 1822 3037 467,4 427,1

Ставка I lb РФ, конец гола, % 100 210 183 160 48 28 60 55 25 25 21 16 13 12 11 10 13

Источники: ЦБ РФ, ФСГС, МВФ, Scotia Group Inc. и расчеты автора.

Помимо этого заметную актуальность тема диссертационной работы приобретает в контексте исследования возможностей использования в российской практике позитивного опыта зарубежных стран в сфере реализации ими своих собственных или консолидированных программ регионального развития на протяжении последних десятилетий. Растущая интернационализация хозяйственных процессов и постепенная либерализация валютной сферы и внешней торговли предопределяют неизбежность тесного сотрудничества России в вопросах внешней торговли, валютного регулирования и ценообразования на энергоресурсы со странами Еврозоны, выступающими основными покупателями российских углеводородов.

Проблема адекватного учёта комплексного характера влияния нефтяного и валютного факторов на ключевые показатели социального и макроэкономического развития страны (ВВП, объёмы поступающих в регионы инвестиций и т.д.) в том или ином контексте часто затрагивается в трудах многих специалистов.

1 С 01.02,2005 осуществлена привязка рубля к бивалютной корзине, состоявшей из USD и EUR в пропорции 0.9:0.1 соответственно (к началу 2010 года это соотношение составило 0.55:0.45).

2 Максимальное значение цены Urals в 2008 году составило 140,46 USD/bbl, а минимальное - 40 USD/bbl.

3

Подобное, к сожалению, затруднительно сказать в отношении сравнительного анализа влияния указанных факторов как на макроэкономику регионов, так и на пространственные характеристики самой национальной экономики (в т.ч. на величину и направленность смещения центров территориального распределения ВВП, расселения всего населения и его трудоспособной части, центров дестинаций поступающих инвестиций, а также на взаимную эксцентричность этих центров и т.д.).

Объясняется это тем, что указанные факторы и, в частности, такие их компоненты, как валютные курсы и текущие мировые цены на сырую нефть, имеют решающее значение в рамках подготовки и проведения системных преобразований преимущественно в рамках программы макроэкономического развития страны, но мало задействованы в рамках пространственного контекста этого развития, т.е. развития отдельных регионов и межрегионального сотрудничества.

Между тем, от установления оптимальных параметров государственной бюджетной и иной политики, учитывающей величины ожидаемых валютных курсов и цен на нефть, зависит инвестиционный и производственный потенциал всех регионов. Итоговым результатом параметрической оптимизации выступает сбалансированное и скоординированное социально-экономическое развитие регионов, их экономическая самодостаточность, конкурентоспособность и перспективность.

Актуальность диссертационного исследования определяется также необходимостью оперативного решения проблемы разработки и проведения оптимальной государственной нефтевалютной политики, призванной на разных стадиях переходного периода способствовать эффективному преодолению кризисных явлений в экономике России, своевременной адаптации к текущим и ожидаемым параметрам динамичной внешней макроэкономической конъюнктуры и отвечающей её тактическим и стратегическим интересам.

Нефтевалютная политика оказывает прямое влияние на объёмы и направления внешнеторговых, финансовых и инвестиционных потоков. Возрастающая значимость мировых рынков усиливает степень воздействия валютного курса и цен на нефть на внутреннюю экономическую, финансовую и бюджетную политику государства, на процессы воспроизводства, накопления и потребления, на отраслевую структуру экономики, на специализацию и экономический рост отдельных регионов.

Вместе с тем, следует учитывать и наличие механизма обратной связи в национальной макросистеме валютно-экономических связей в силу того, что отраслевая структура народного хозяйства и составляющие нефтевалютного фактора постоянно демонстрируют встречное воздействие друг на друга.

Валютно-финансовый кризис 1998-го года на фоне низких мировых цен на нефть помимо уязвимости российской экономики продемонстрировал и неспособность эффективно и оперативно противостоять спекулятивным атакам на рубль, масштабной утечке отечественного капитала за рубеж, а на региональном уровне - нейтрализовать усиливающуюся дивергенцию ключевых показателей социально-экономического развития регионов, возрастающие диспропорции в их инвестиционной привлекательности и т.д. Системный кризис, начавшийся в 2008-м году, бросает не менее серьёзные вызовы как макроэкономическому, так и пространственному развитию Российской Федерации.

В ходе реализации экономических реформ в стране окончательно не решена, по мнению автора, одна из наиболее важных задач системного преобразования национальной экономики, связанная с проблемой оптимальной интегрированности экономического пространства страны, имеющей два взаимообусловленных уровня: внешнюю (вхождение всей России в общемировое экономическое и финансовое пространство) и внутреннюю интеграцию (гармоничное единение всех регионов России в рамках национального экономического пространства).

Для успешного достижения всех вышеуказанных целей особую роль может играть комплексная нефтевалютная политика страны, включающая в себя как управление валютным курсом национальной денежной единицы по отношению к основным иностранным валютам (наиболее значимым для экономики России), управление золотовалютными резервами (ЗВР), регулирование процесса валютной и внешнеторговой либерализации, оптимизацию географии экспортных потоков и т.д.

Необходимость совершенствования применяемых в России методов регулирования обменного курса рубля, призванных обеспечить его стабильность и ориентированность на достижение благоприятной внешнеторговой ситуации в условиях растущей открытости экономики страны и возможного вступления России в ВТО, а также существенная роль нефтегазового сектора в стратегии экономического развития страны непосредственно обусловили выбор темы и структуры настоящего исследования, а также определили его цель.

Недостаточное количество работ по анализу совокупного влияния нефтяного и валютного факторов на основные пространственные характеристики национальной экономики объясняемо тем фактом, что для многих развитых стран исследование подобного влияния не является актуальной задачей в силу либо заметной территориальной компактности и исторически сложившейся ресурсной однородности пространства их национальных экономик, либо объективной несущественности роли сырьевого экспорта в их макроэкономическом развитии.

Перечисленные выше обстоятельства во многом определили выбор темы диссертационной работы, её актуальность и основные направления выполненных автором исследований.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ Основополагающая цель диссертационного исследования состоит в получении качественно нового научного представления о содержании и роли валютного и нефтяного факторов в контексте пространственного развития национальной экономики, о степени и направленности их воздействия на межрегиональную сбалансированность развития страны; в эмпирическом анализе механизма комбинированного влияния экзогенных факторов на открытость, подвижность и сбалансированность экономического пространства страны в целом и отдельных её регионов, представляющих собой сложные социально-экономические системы и обладающих различным рыночным потенциалом.

В условиях территориально обширной экономики при высокой изменчивости обменных курсов ключевых мировых валют и цен на сырую нефть (а равно и на другие энергоносители) важной целью выступает обеспечение гармоничного пространственного развития страны, региональные экономики которой неодинаково способны к эффективной самоадаптации к динамичным параметрам мировой экономической конъюнктуры.

Достижению этих целей способствует решение следующих задач:

- анализ особенностей экономического пространства России, быстрое открытие которого внешним рынкам связано как с определёнными выгодами либерализации вапютно-финансовой и внешнеторговой сфер, так и с труднопреодолимыми рисками усиления различий в темпах экономического развития отдельных регионов страны;

- обоснование значимости валютного и нефтяного факторов в контексте достижения гармоничного пространственного развития экономики России;

- выявление и анализ ключевых каналов комбинированного воздействия валютного и нефтяного факторов на отдельные показатели макроэкономического и регионального развития страны;

- количественное описание уровня влияния валютного и нефтяного факторов на пространственные характеристики социально-экономического развития страны -неравномерность, открытость, мобильность и эксцентричность;

- осуществление эмпирической разбивки регионов на внутренне однородные по установленным параметрам региональные группы с целью повышения качества анализа исследуемого влияния экзогенных факторов на региональное развитие;

- проведение анализа существующих теоретических подходов к вопросам формирования валютных курсов и цен на нефть, а также определение степени соответствия экономического пространства страны критериям оптимальной валютной зоны;

- выявление и анализ наиболее нежелательных для пространственного развития национальной экономики последствий как валютно-финансовых кризисов 1997-98 и 2008-10 годов, так и большой амплитуды колебаний мировых цен на углеводородное сырьё, выступающее основной экспортной позицией страны.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ:

- дано системное, адекватное современному уровню развития экономической теории определение: экономическое пространство - это пространство фактического и потенциально возможного местоположения и целевой самореализации экономически значимых субъектов, объектов и систем, а также пространство протекания экономических процессов;

- выделены и систематизированы основные пространственные характеристики национальной экономики, наиболее существенные при оценке особенностей регионального развития страны — открытость, неоднородность, подвижность, эксцентричность;

- критически проанализированы экономическая сущность и содержание экзогенных (валютного и нефтяного) факторов и их составляющих в контексте их комбинированного влияния на макроэкономические процессы на федеральном и региональном уровне;

- исследованы и обоснованы сущность природно-ресурсного, инфраструктурного и иных видов потенциала регионов как факторов, предопределяющих степень инвестиционной привлекательности и темпы роста региональных экономик;

- выработаны и апробированы методики расчёта ряда абсолютных и относительных величин пространственных характеристик экономического развития, наиболее адекватных особенностям территориально обширных стран и достаточно индикативных в роли количественных оценок уровня чувствительности территориальных экономик к воздействию экзогенных факторов различной природы;

- разработаны и апробированы алгоритмы вычисления новых количественных характеристик пространственного развития экономики как абсолютного, так и относительного типа, а именно — эксцентриситета распределения макроиндикаторов различной природы, коэффициента эксцентричности (Кэ) и макроэкономического момента (Ммэ);

- оценены параметры подвижности центров территориального размещения показателей макроэкономического развития страны - ВВП, инвестиций, кредитов и населения, а также рассчитаны значения коэффициентов пространственной эластичности величины дрейфа центров ВВП сопоставляемых стран к единичному изменению цены одного барреля сырой нефти (на один доллар США);

- эмпирически подтверждено, что более открытая во внешнеторговом отношении региональная группа имеет более высокое значение объёма валового продукта на душу населения данной группы (или vice versa), что с макроэкономических позиций делает поведение экономик региональных групп аналогичным традиционному поведению национальных экономик как относительно открытых систем;

- на внутристрановом уровне сопоставлено поведение пространственных характеристик экономик европейской и азиатской части России, а также экономик федеральных округов страны и выявлена разнонаправленность влияния исследуемых диссертантом экзогенных факторов на макроэкономическую эксцентричность отдельных территорий страны;

- на межстрановом уровне осуществлён сравнительный анализ характера поведения исследуемых пространственных характеристик российской экономики с аналогичными характеристиками экономик США и Канады.

ОБЪЕКТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ выступает экономическое пространство страны.

ПРЕДМЕТОМ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ являются методологические принципы и инструментарий анализа свойств и характеристик экономического пространства страны; макроэкономическая роль валютного и нефтяного факторов в контексте пространственного развития России; методы количественного анализа влияния экзогенных составляющих указанных факторов (обменных курсов иностранных валют и мировых цен на сырую нефть) на пространственные характеристики экономики страны и её отдельных территорий.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ИССЛЕДОВАНИЯ

Теоретической базой исследования явились многочисленные труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов по вопросам политэкономии, макроэкономики, теории финансов и инвестиций, теории и практики регулирования валютного курса, демографии и экономической географии. Специализированной теоретической базой послужили воплотившиеся в практике управления развитых стран концепции анализа и учёта системного влияния валютного и сырьевого (нефтяного) факторов на ключевые показатели их макроэкономического развития.

Пространственный аспект социального и макроэкономического развития в различных прикладных направлениях широко исследуется в работах таких известных зарубежных учёных, как von Thünen J.H., Christaller W., Lösch А., Weber A., Henderson J.V., Leyshon A., Thisse J.-F., Thrift N.J., Cairncross F. и др., a также таких отечественных учёных-регионалистов, как Менделеев Д.И., Гранберг А. Г., Ивантер В.В., Лексин В.Н., Швецов А.Н., Любовный В.Я., Пчелинцев О.С., Гришина И.В., Зубаревич Н.В. Кузнецов A.B., Кузнецова О.В., Нефедова Т.Г., Родоман Б.Б., Трейвиш А.И., Чекмарёв В.В., Щедровицкий П.Г. и др.

Важную теоретическую основу для мероприятий по поддержанию эффективной макроэкономической, инвестиционной и валютной политики в современных условиях подготовили исследования таких зарубежных экономистов, как von Hayek F.A., Samuelson Р.А„ Friedman M., Mundell R.A., Krugman P., Dornbusch R., Kennen P., McKinnon R., Rogoff K.S., Masson P., Mussa M., Akram Q.F., Eichengreen В., Ricci L.A., Kinoshita Y., Campos N., Hanke S., Chen Q., Cheng L., Berg A., Borensztein E., Frankel J., Venables A.J. и др.

Существенную помощь в подготовке работы автору оказали также труды таких отечественных специалистов по макроэкономической, инвестиционной, сырьевой и валютной тематике, как Балацкий Е.В., Борко Ю.А., Брагинский О.Б., Буторина О.В., Вардомский Л.Б., Гурвич Е.Т., Дмитриев М.Э., Дробышевский С.М., Дубовский C.B., Дынникова О.В., Ершов М.В., Захаров A.B., Кпепач А.Н., Клейнер Г.Б., Лившиц В.Н., Макаров В.Л., Маневич В.Е., Неклесса А.И., Салицкий А.И., Тутов Л.А., Холопов A.B. и др.

Основой диссертационного исследования послужили методологические подходы к изучению различных аспектов валютной политики и пространственной макроэкономики, разработанные специалистами МВФ, Всемирным банком, ЦБ РФ, СОПС, а также публикации в периодических научных изданиях, особое место среди которых заняли "Вопросы экономики" "Экономико-математические методы", "Проблемы прогнозирования", "Пространственная экономика", "Эксперт". Заметным теоретико-информационным подспорьем послужили специализированные ресурсы сети Интернет, содержащие релевантные тематике исследования публикации - сайты МВФ (IMF Working papers), Национального Бюро Экономических Исследований (NBER Working papers), Inomics и т.д.

Методологической базой диссертационного исследования выступает диалектический подход к изучению сложных макроэкономических явлений. В рамках этого подхода используются такие методы исследования, как метод научной абстракции, системный анализ, компаративный анализ, причинно-следственный (казуальный) анализ, декомпозиционный анализ, исторический, логический и функциональный анализ.

В основе диссертации лежит общенаучный диалектический метод познания, позволяющий исследовать и описывать реальные экономические процессы, явления и системы в контексте их пространственного осуществления и самореализации, структурно-функциональной и причинно-следственной взаимосвязи и взаимообусловленности протекания макроэкономических и пространственных процессов. В работе также используются статистические и корреляционные методы, проводится количественный анализ и сопоставление временных рядов.

Степень разработки вопроса. В рассмотренных автором работах вышеперечисленных других известных специалистов исследуемые в настоящей диссертационной работе проблемы влияния нефтевалютного фактора на пространственное развитие экономики либо практически не рассматриваются, либо анализируются применительно к условиям, свойственным только развитым в рыночном отношении экономикам.

Существующая литература характеризуется относительно широким спектром подходов к рассматриваемой в диссертации тематике, однако их содержание носит преимущественно общетеоретический характер или касается лишь отдельных валютно-финансовых вопросов вкупе с проблемами, относящимися к другим областям, к примеру, к исследованию деятельности единого рынка и процессу интеграции экономик. Оценка значимости нефтевалютного фактора в этих работах осуществляется преимущественно на национальном и международном, но не региональном (субнациональном) уровне.

Эмпирическая база диссертационного исследования представлена, в частности, статистическими данными об уровне макроэкономического развития России за отдельные периоды времени, о динамике обменного курса рубля по отношению к доллару США и евро ЕС, о динамике цен на сырую нефть отечественной марки Urals, материалами справочников, ежегодников и бюллетеней, публикуемых Банком России, Росстатом (ФСГС), а также Международным валютным фондом (МВФ), ЮНКТАД и другими международными аналитическими и статистическими ведомствами.

В качестве дополнительной базы исследования выступили аналитические обзоры состояния и тенденций развития регионов России, публикации в периодических научных изданиях, монографии и материалы исследований отечественных и зарубежных учёных, затрагивающие отдельные аспекты рассматриваемой проблемы, и др. Для расчётов пространственных характеристик экономик США и Канады использовались официальные данные статистических агентств этих стран.

Привлечение значительного массива статистического и иного содержащего количественную информацию материала из различных источников обусловлено стремлением диссертанта обеспечить максимальную представительность и достоверность формируемой эмпирической базы исследования. Её репрезентативность в сочетании с широким диапазоном методов научного познания анализируемых явлений и процессов призваны обеспечить обоснованность результатов настоящего диссертационного исследования, всесторонность анализа исследуемых процессов и закономерностей, а также объективность и надёжность вырабатываемых рекомендаций относительно возможных вариантов экономической политики.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

заключается в теоретическом и прикладном обобщении современных явлений и закономерностей, связанных с пространственным развитием экономики России, в обосновании новых методологических подходов к оценке влияния валютных курсов и нефтяных цен на макроэкономические и пространственные показатели развития страны в общенациональном и региональном контексте.

Наиболее значимые результаты диссертационной работы, определяющие её научную новизну, заключаются в следующем:

- выделены, систематизированы и интерпретированы наиболее значимые в контексте диссертационной темы свойства и характеристики экономического пространства (при этом из широкого спектра детерминантов, определяющих пространственное измерение экономического развития страны, обоснованно выделены экзогенные факторы нефтевапютной природы, действие которых носит комплексный характер);

- раскрыта сущность природно-ресурсного потенциала региона как базиса его чувствительности к воздействиям экзогенных параметров нефтевапютной конъюнктуры и показано его влияние на инвестиционную привлекательность региона с учётом динамики курсов валют и цен на нефть, позволяющее сформулировать концептуальные положения о механизме нефтевапютной адаптации регионов как сложным пространственных экономических систем открытого типа;

- исследованы и сопоставлены в динамике уровни торговой и инвестиционной открытости экономического пространства страны на общенациональном и макрорегиональном (групповом) уровнях, в рамках чего подтверждена гипотеза зависимости величины валового продукта региональной группы на душу её населения от степени внешнеторговой открытости группы;

- дана количественная оценка степени влияния валютных курсов (USD/RUR и EUR/RUR) и нефтяных цен (марка Urals) на характер территориального распределения валового продукта, населения и инвестиций, осуществляемых отечественными и зарубежными инвесторами (ИОК, ИИ и ПИИ), а также величины активов и объёма кредитных услуг банковского сектора как для всей страны, так и для отдельных её территориальных фрагментов различного масштаба - континентальных частей, федеральных округов и региональных групп;

- впервые выявлены и с макроэкономических позиций объяснены различные дрейфы и дивергенции центров пространственного распределения важнейших макроиндикаторов социально-экономического развития России - численности населения, объёмов ВВП, поступающих инвестиций и предоставляемых кредитов;

- впервые проведены внутристрановые (между континентальными частями, федеральными округами и региональными группами) и межстрановые (Россия, США и Канада) сопоставления введённых диссертантом пространственных

характеристик национальных экономик — эксцентриситета и момента центров распределения ключевых макроэкономических индикаторов развития;

- обоснован вывод об особой роли экспортно-сырьевой и валютной политик государства в контексте гармоничного регионального развития России (несмотря на доминирование макроэкономических ориентиров её развития) и доказана важность учёта экзогенных факторов в разработке и реализации программ национального хозяйства в пространственном аспекте.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ

Диссертационное исследование содержит ряд эмпирически обоснованных положений, выводов и рекомендаций, которые могут найти прямое практическое применение при разработке государственными органами на федеральном и субфедеральном уровне средне- и долгосрочной политик регионального развития, опирающихся на эффективное управление бивалютным курсом рубля и всесторонний учёт динамики мировых цен на нефть Urals. Предложения, выводы и рекомендации, содержащиеся в диссертационной работы, могут быть всецело использованы в деятельности ЦБ РФ с целью повышения эффективности её валютной политики, в деятельности Министерства регионального развития РФ, деятельности исполнительных органов власти субъектов Федерации, а также деятельности крупных российских компаний вертикально-интегрированного типа в рамках задачи выравнивания уровней социально-экономического развития всех регионов страны.

Материалы диссертации могут быть эффективно использованы в рамках совершенствования валютного законодательства России, при разработке форм и методов сотрудничества российских валютных и внешнеторговых органов с зарубежными институтами с целью адекватного включения России в современный глобальный валютный рынок, укрепления мировых позиций российского рубля, в т.ч. достижения рублём своей полной конвертируемости за счёт расширения валютной зоны рубля и получения экспортной выручки в предпочтительной валюте и, тем самым, нейтрализации валютных рисков различной природы (рисков трансферта, обменного курса и т.д.).

Немаловажное значение приобретает предлагаемая диссертантом методология пространственного анализа в рамках разработки государственной стратегии перехода от экспорта сырой нефти к экспорту нефтепродукции, требующей оптимального для сбалансированного развития регионов размещения предприятий нефтеперерабатывающего и нефтехимического сектора. С другой стороны, разработка Россией стратегии вмешательства в мировой процесс ценообразования на сырую нефть (в т.ч. и посредством формирования страной собственных резервов нефти) также делает диссертационный материал объективно востребованным в рамках обеспечения гармоничного и устойчивого регионального развития отечественной экономики.

В известной мере материалы диссертации могут представлять интерес для российских и зарубежных инвесторов, заинтересованных в капиталовложениях в самые различные регионы страны.

Практическая значимость диссертационной работы состоит и в том, что предложенные в ней методологические принципы, а также методический инструментарий могут быть использованы при формировании программ развития компаний типа ВИНК и разработке ими масштабных инвестиционных проектов, защищаемых от высоких валютных и ценовых рисков. В диссертационном исследовании предложено уточнение основных положений методологии оценки инвестиционной привлекательности регионов страны в контексте их чувствительности к экзогенным составляющим нефтевалютного фактора, что также усиливает прикладной аспект выполненных диссертантом исследований.

Реализация разработок автора будет способствовать повышению качества масштабных инвестиционных проектов и преодолению тяжёлых кризисных ситуаций в экономике, порождаемых неблагоприятной динамикой значений нерегулируемых компонент нефтевалютного фактора.

Диссертационное исследование раскрывает и дополняет ряд теоретических подходов к методологии оценки влияния экзогенных факторов на пространственные показатели национальных экономик. Также оно расширяет и совершенствует методологии нейтрализации этих факторов с учётом неоднородности экономического пространства страны и неодинаковой чувствительности хозяйствующих в нём субъектов различного уровня организационной сложности к генерируемой внешней средой ценовой конъюнктуре.

Стратегия постепенного укрупнения регионов страны может учитывать оценку ожидаемых значений введённых диссертантом показателей макроэкономических эксцентриситетов и моментов пространств вновь образуемых макрорегионов.

Особую значимость приобретает научно-методическая и теоретическая разработка вопросов рационального управления природно-сырьевым, производственным и инвестиционным потенциалом регионов как открытых социально-экономических систем.

Теоретические положения и выводы диссертации используются при чтении лекционных курсов по макроэкономике, региональной (пространственной) экономике, банковскому делу и валютному регулированию. Результаты научных исследований широко используются автором в учебных процессах Университета «Дубна», МИГКУ, МГУС и находят адекватное отражение в ряде учебных и методических пособий.

АПРОБАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Основные результаты диссертационной работы были представлены и получили одобрение на конференциях, симпозиумах и семинарах различного формата и уровня:

- региональные: «Программа Технополис» (Дубна, 1991), «Вопросы бизнеса, экономики и недвижимости в России и СНГ на рубеже тысячелетий» (Дубна, 2000), «Проблемы региональной экономики» (Дубна, 2005-06), Школа будущего (2009) и др.;

- общероссийские: «Россия: приоритетные национальные проекты и программы развития» (Москва, ИНИОН, 2002-08), Всероссийские симпозиумы «Стратегическое планирование и развитие предприятий» (Москва, ЦЭМИ, 200210), «Проблемы модернизации экономики и экономической политики России» (Москва, 2007), «Россия: ключевые проблемы и решения» (Москва, 2007-09), «Проблемы государственной политики регионального развития России» (Москва, 2008), Российский экономический конгресс (2009) и др.;

- зарубежные: "Computing in Economics and Finance" (Stanford, CA, 1997), "International Symposium on Forecasting" (Washington, D.C., 1999), "Focus on Russia" (Chester, PA, 2001), 1st Global Conference Critical Issues in Pluralism (Oxford, 2003), 13th Annual ERES Conference (Weimar, 2006), EERC workshops (Almaty, 2002; Kiev, 2006-09), Allied Academies International Conferences (Las-Vegas, 2003; Tunica, 2008), European Regional Sciences Association (ERSA) Congress (Liverpool, 2008, Lodz, 2009).

Концептуальные положения диссертации и результаты исследований обсуждались на совещаниях и заседаниях ученых советов, круглых столах в ИСА РАН, ЦЭМИ РАН, РЭШ, ЦЭФИР, ИНИОН РАН, на семинарах ММВБ, в научных мероприятиях Центра проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования, в других университетах и институтах России, а также отражены в публикациях и конкурсных исследовательских проектах диссертанта.

На разработку научно-исследовательских проектов автором были получены гранты международного консорциума EERC (1999,2001,2008,2009).

Предложения, разработанные в диссертации, апробированы в научных материалах и докладах, направленных в государственные и региональные органы управления.

По теме диссертации опубликовано более 60 научных работ общим объёмом 75 п.л., из которых лично автору принадлежат 60 п.л., в т.ч. 2 монографии (авт. 19,2 п.л.), 3 учебных пособия (авт. 16,4 п.л.), статьи, тезисы докладов и научно-исследовательские проекты.

ОБЪЕМ II СТРУКТУРА РАБОТЫ.

Структура диссертации обусловлена целью, задачами и логикой исследования. Диссертация состоит из введения, двух частей, шести глав, 18 параграфов, заключения, приложений и списка использованной литературы.

ВВЕДЕНИЕ

ЧАСТЬ I. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА СВОЙСТВ И ХАРАКТЕРИСТИК ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

1.1. Феноменологическое содержание понятия 'экономическое пространство'.

1.2. Методологические основы исследования свойств экономического пространства.

1.3. Особенности пространственных характеристик экономики России.

ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭКЗОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

2.1. Фундаментальные аспекты валютного и нефтяного факторов.

2.2. Экзогенные составляющие валютного и нефтяного факторов.

2.3. Макроэкономическая роль комплексного нефтевалютного фактора.

ГЛАВА 3. ПРИРОДА ВОЗДЕЙСТВИЯ НЕФТЕВАЛЮТНОГО ФАКТОРА НА ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ

3.1. Эконометрические модели влияния валютного и нефтяного факторов на территориальное размещение субъектов экономической деятельности.

3.2. Влияние нефтевалютного фактора на размещение деятельности ВИНК.

3.3. Влияние нефтевалютного фактора на географию банковской деятельности.

ЧАСТЬ II. ЭМПИРИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

ГЛАВА 4. ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭКЗОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА ОТКРЫТОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

4.1. Особенности пространственного развития России и формирование региональных групп.

4.2. Методология определения уровня макроэкономической открытости.

4.3. Оценка влияния экзогенных факторов на открытость экономики региональных групп.

ГЛАВА 5. ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭКЗОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА ПОДВИЖНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

5.1. Методология измерения параметров неравномерности и подвижности экономического пространства.

5.2. Оценка влияния экзогенных факторов на неравномерность распределения валового продукта, инвестиций, кредитов и населения.

5.3. Оценка влияния экзогенных факторов на подвижность центров макроиндикаторов.

ГЛАВА 6. ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭКЗОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА ЭКСЦЕНТРИЧНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

6.1. Методология расчета значений макроэкономического эксцентриситета и момента.

6.2. Оценка влияния экзогенных факторов на макроэкономический эксцентриситет и момент.

6.3. Сравнительный анализ поведения пространственных характеристик экономик России, США и Канады в контексте влияния экзогенных факторов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Объйм основного текста диссертации составляет 375 страниц, включая 35 графиков и рисунка, а также 25 таблиц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Сформулированная цель диссертационного исследования определила логику и структуру работы.

Во ВВЕДЕНИИ обосновывается актуальность выбранной темы, формулируются цель и основные задачи диссертационной работы, определяются объект, предмет, теоретические и методологические основы исследования, а также отмечается научная новизна полученных результатов и практическая значимость работы.

ПЕРВАЯ ГЛАВА диссертации посвящена теоретико-методологическим основам анализа свойств и характеристик экономического пространства (ЭП) страны. Данный анализ осуществляется в контексте пространственной парадигмы макроэкономической системы страны, растущей востребованности этой парадигмы в рамках экономического анализа в условиях ускоряющихся глобализационных, информационных и инновационных процессов в экономической сфере. Происходящие в современном мировом хозяйстве процессы глобализации и интеграции требуют своевременного и адекватного переосмысления феномена экономического пространства как с прикладных узкопрофессиональных, так и с фундаментальных общефилософских позиций.

Достигаемая человечеством физическая масштабность экономических и финансовых операций постепенно трансформирует многовековые представления экономистов о роли пространственного фактора в практической и теоретической экономике. Заметное усиление гносеологического интереса к феномену пространства в прошлом, ХХ-ом, веке было вызвано революционным характером научно-технических достижений человечества в области информатизации и коммуникаций. Именно они вывели мирохозяйственные отношения на тот качественно новый уровень глобализации, при котором стали наблюдаться эффекты планетарной экономики, или трансэкономики (Ж. Бодрийяр).

Глобализация проявляется в общемировом усилении степени открытости и взаимозависимости как граничащих, так и заметно дистанцированных друг от друга стран, регионов, компаний и сообществ людей. При этом глобализация накладывает отпечаток на различные сферы общественной жизни экономическую, политическую, экологическую и т.д. Применительно к экономике глобализация проявляется, в частности, в том, что увеличивается интенсивность и объемы мировой торговли товарами, работами и услугами, движения капитала, миграции рабочей силы; наблюдается ускоренное слияние промышленных и добывающих корпораций, финансово-кредитных учреждений и организованных рынков. Происходящий процесс экономической глобализации носит всеобъемлющий характер и предметом его изучения должны выступать практически все существующие и развивающиеся в настоящий момент общественно-научные дисциплины.

Происходящая в наши дни глобализация экономических процессов сопровождается гигантскими объёмами финансовых потоков и растущей транснационализацией валютных рынков. Параллельно с этим в мире происходит формирование географически обширных регионов, в пределах которых устанавливается унифицированный валютный режим. Стабильность границ подобных регионов, а равно и устойчивость устанавливаемых в них валютных режимов, даёт диссертанту основание говорить о феномене территориально-валютных образований (ТВО).

С позиций диссертанта, познание сущности такого понятия, как экономическое пространство (ЭП), не может быть ограничено примитивной экстраполяцией на него отдельных свойств составляющих и формирующих его физических, биологических и иных пространственно дислоцируемых в нём объектов и систем. Данное понятие, столь часто используемое в последнее время в научных и политических кругах, как и многие другие устойчивые понятия, имеет скорее конвенциональное, нежели абсолютное смысловое содержание. Под ним преимущественно понимается пространство экономики той или иной общности людей, главным образом - страны.

Диссертант акцентирует внимание на том, что с гносеологических позиций ЭП не может быть представлено как некая механическая смесь пространственно позиционируемых экономических систем с различным целевым предназначением. Формирование подобного пространства происходит посредством структурно-функциональной суперпозиции упомянутых систем и сопутствующих им инфраструктур. Понятие экономическое пространство эволюционирует под воздействием происходящего научно-технического прогресса, постоянно обогащается новыми теоретическими размерностями и становится всё сложнее и глубже. Морфогенез ЭП длился на планете в целом и на её отдельных территориях многие и многие тысячелетия как под воздействием естественных, так и антропогенных факторов и процессов, и привёл к созданию наблюдаемой сегодня устойчивой пространственной общности материального мира, к формированию communie spatii3.

Свойства экономического пространства. Среди важнейших свойств экономического пространства страны выделяемы плотность, размещение и связность (А. Гранберг). Среди фундаментальных и производных свойств ЭП, "унаследованных" им от трансверсально формирующих его подпространств (физического, биологического, информационного и т.д.), в диссертационной работе выделяются и кратко описываются следующие: открытость, неоднородность, плотность и асимметричность. В качестве производных в социальном и институциональном плане свойств ЭП автор выделяет системную организованность, корпорируемость, конкурентность и др.

3 communie spatii (лат.) - общность, связь в пространстве;

17

Открытость пространства. Правомерно различать внутреннюю и внешнюю открытость экономического пространства страны. Внутренняя открытость связана со степенью к пространственно-функциональной разомкнутостью различных хозяйственных регионов и отраслевых комплексов единой национальной экономики. Она характеризует интенсивность и беспрепятственность перемещения экономических факторов - капитала, технологий, сырьевых и трудовых ресурсов, товаров и информации - в пределах национальных границ, а точнее - в рамках национального экономического пространства. Внешняя открытость национальной экономики в окружении большого числа рыночных экономик различной степени развитости предполагает дифференцированный пострановой подход к открытию своих отраслевых и региональных рынков для них.

Свойство неоднородности (гетерогенности) экономического пространства относится автором к одной из наиболее определяющих его свойств, поскольку именно неоднородность порозвдает мотивы и стимулы для размещения и перемещения хозяйствующих агентов (субъектов) в этом пространстве. Неоднородность экономического пространства носит многоаспектный характер -это и неравномерность размещения различных факторов производства (труда, капитала, земли), территориальная неравномерность и глубина залегания многочисленных ресурсов, климатическая неоднородность и т.д.

С позиций причин неоднородности следует различать природную и антропогенненную неоднородности. Неоднородность каузально имеет двойственный характер - оно проявляется как в природной, так и антропогенной форме. Наблюдаемая в настоящий момент неоднородность экономического пространства есть прямой результат чередующего воздействия на него последствий природной и антропогенной деятельности. Природная неоднородность обусловлена естественной неравномерностью размещения сырьевых и энергетических ресурсов на поверхности Земли, их качественным разнообразием и различной степенью доступности, а также климатическими, геофизическими, ландшафтными и другими различиями. Антропогенная неоднородность порождается многовековой целенаправленной деятельностью человека по хозяйственному освоению жизненно важного для него пространства.

Целевыми характеристиками ЭП, вновь вводимыми и количественно оцениваемыми автором, выступают макроэкономическая эксцентричность (как взаимная пространственная смещенность центров распределения валового продукта и населения заданной экономической территории) и макроэкономический момент (как произведение величины эксцентриситета на валовой продукт на душу населения). Следует отметить, что выбор свойств частично ограничен диссертантом с позиций потенциального влияния на них валютного и нефтяного факторов.

ВО ВТОРОЙ ГЛАВЕ диссертации осуществляется анализ содержания валютного и нефтяного факторов и методологически описывается их макроэкономическая и пространственная роль.

Валютный фактор. В рамках диссертационного исследования автор исходит из того, что структурно валютный фактор помимо величины обменных курсов (и кросс-курсов) включает в себя ряд других показателей (компонент), определяющих состояние и содержание 'валютного климата' стране. К последним относимы объёмы запасов иностранных валют у различных экономических субъектов (государства, компаний, населения) или уровень долларизации экономики, инструменты валютного режима (ограничения и лимиты в рамках системы валютного регулирования и валютного контроля) и параметры самого валютного рынка (включая фондовую компоненту в виде ценных бумаг, номинированных в инвалютах) и т.д.

По мнению диссертанта, подобная трактовка содержания валютного фактора отвечает методологическим основам факторного анализа, в соответствии с которыми, в частности, величина официального номинального обменного курса иностранных валют (как легальных свободно-конвертируемых платёжных средств) представляет собой лишь отдельный, частный признак интегрального валютного фактора.

С теоретической и практической точек зрения существует некоторое количество средне- и долгосрочных факторов, влияющих на динамику валютных курсов. К ним относимы тенденции изменения внутренних и внешних цен, длительное изменение относительного роста производительности, международный инвестиционный климат, условия торговли, финансовые изменения и разница в процентных ставках. Однако связь между этими факторами и обменным курсом валют осложнена тем, что некоторые из этих факторов воздействуют постоянно, в то время как другие вызывают только временные или циклические колебания относительно линии долгосрочного тренда.

Диссертантом приводится краткое описание механизма влияния динамики обменного курса национальной валюты (по отношению к иностранным валютам) на параметры (объёмы и направленность) внешней торговли, на объём производимой валовой продукции, а также на различные инвестиционные потоки.

Макроэкономическое правило гласит, что снижение курса национальной платёжной единицы благоприятно отражается на экспортных операциях, поскольку при продаже своей экспортной выручки в иностранной валюте экспортёр получает большее количество дешевеющей национальной валюты, необходимой для покрытия основных издержек экспортера. Повышение же курса национальной валюты (рубля) традиционно приводит к замедлению темпов роста экспорта и росту импорта, тем самым трансформирует внешнеторговый баланс.

Для адекватной и объективной оценки значимости валютного фактора в контексте диссертации автор предлагает классификацию валют, отражающую пространственный аспект обращения валют (Табл.2), а также рассматривает правовые и экономические различия между видами валют.

Таблица 2.

КРИТЕРИЙ ВИДЫ ВАЛЮТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ВАЛЮТЫ

География и статус валюты Национальная Территория страны-эмитента и страны-реципиента

Иностранная Территория страны-реципиента

Международная Территория стран, в которых валюта является легитимной (официальной, параллельной, входящей в корзину валют) и используется как валюта цены контракта, платежа, кредита, клиринга, валюты номинала по ценным бумагам.

Региональная Регионы, в которых валюта является легитимной (официальной, параллельной, корзиночной).

Конвертируемость Свободно конвертируемая (СКВ) Территория валютно-либерализованных стран

Частично конвертируемая (ЧКВ) Внешняя конвертация Территория страны-эмитента и ряда других стран с дружественным валютным регулированием

Внутренняя конвертация Преимущественно территория страны-эмитента

Неконвертируемая Исключительно территория страны-эмитента

Нефтяной фактор. Природа влияния нефтяного фактора на пространственные характеристики национальной экономики заключается в её непосредственном влиянии на макроэкономические показатели развития дистанцированных друг от друга и контрастным по природно-ресурсной обеспеченности регионов страны. При высоком удельном объёме нефти в общем объёме российского экспорта и в объеме экспорта топливно-энергетических товаров (в 2008 году - это 36% и 51,8% соответственно) констатируется сильная концентрация нефтедобывающего сектора в двух субъектах РФ - ХМАО и ЯНАО (более 2/3 объёма всей нефтедобычи страны).

В качестве основных компонент нефтяного фактора следует рассматривать текущие и ожидаемые (фьючерсные) цены на сырую нефть различных торговых марок, географию месторождений нефти и расположение основных её потребителей, величину и размещение производственных мощностей по переработке сырой нефти, экспортную и импортную политику государства в отношении нефти, нефтепродуктов, а также других энергоносителей, политику нефтяных компаний в сфере геологоразведки, добычи, переработки и сбыта нефтепродукции, инвестиционную политику нефтяных компаний, пропускную способность и направленность системы транспортировки нефти и т.д.

По мере возрастания мировых цен на нефть и увеличения притока в страну валютной выручки от экспорта нефти всё отчётливее проявляется комплекс проблем, типичных для нефтедобывающих стран, который в экономической теории принято называть голландской болезнью (Dutch Disease). Основной отличительной особенностью её является замедление роста ВВП в долгосрочной перспективе. В настоящем диссертационном исследовании автор выявляет пространственное измерение данной макроэкономической болезни - изменение нефтяных цен неравномерно влияет на темпы экономического роста богатых и обделённых нефтью регионов.

Валюта и нефтяной сектор. В настоящее время одной из наиболее важных макроэкономическом и политическом плане отраслей, особо чувствительных к колебаниям валютных курсов мировых валют - доллара США и евро - выступает нефтяная промышленность. Наиболее значимой в данной паре валют является доллар, поскольку контрактные цены на нефть устанавливаются преимущественно в долларах США. В краткосрочной перспективе влияние падения цены доллара на доходы экспортеров нефти может быть положительным, а в более долгосрочной перспективе серьезных изменений в доходах может не происходить - все цены в перспективе достигают баланса и сделки начинают заключаться как бы в среднемировых ценах.

Применительно к российским условиям следует отметить, что в период высоких мировых цен на нефть реальный курс рубля, как правило, укрепляется. При подобных обстоятельствах финансовая стратегия крупных нефтяных компаний характеризуется заметным замещением ими своей краткосрочной задолженности отечественным банкам долгосрочными и более дешёвыми кредитами со стороны международных финансовых институтов. Валютный фактор одновременно влияет на сбытовую, транспортную, финансовую, инвестиционную, инновационную и другие компоненты общей стратегии деятельности российских нефтяных компаний, которые самостоятельно адаптируются к динамичной валютной среде.

Диссертантом отмечается также, что природа и характер влияния цены нефти на макроэкономические и пространственные свойства экономики страны может содержать несколько её отличий от природы влияния на них валютных курсов:

- во-первых, изменение цены на сырую нефть отечественной марки Urals зависит от изменения мировых цен на другие марки нефти (и, в первую очередь, на марку Brent);

- во-вторых, цена марки Urals сама влияет на валютный курс российского рубля по отношению к иностранным валютам (прежде всего - к USD и EUR).

- в-третьих, в глобальном аспекте нефтяной фактор влияет на внешние кросс-курсы иностранных валют, устанавливаемые на зарубежных валютных биржах и на глобальном рынке Forex.

В ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ диссертации исследуемая проблема воздействия валютного и нефтяного факторов на характер пространственного развития национальной экономики редуцируется с макроуровня на мезо- и микроуровни с целью выявления первопричин территориального размещения и перемещения экономических субъектов различных секторов экономики.

Размещение производства есть географическое распространение процесса создания материальных благ как в различных секторах экономики, так и в экономическом пространстве страны в целом. Оно во многом детерминировано доминирующим способом производства, формой собственности на средства производства, особенностями территориального разделения труда, природно-ресурсными, транспортными, социальными и иными условиями отдельных районов. Картина размещения производственных объектов также неразрывно связана с характером расселения населения, размещения учреждений непроизводственной сферы, с установившейся сетью различных производственно-территориальных связей и программой создания ТПК, позволяющей, по сравнению с некомплексным размещением предприятий, экономить материальные и трудовые ресурсы, сокращать объёмы инвестиций, снижать инфраструктурные издержки, ускорять оборачиваемость средств и т.д. В свою очередь, размещение производительных сил - это распределение компонентов производства и трудовых ресурсов на территории страны и её отдельных регионов.

Диссертантом отмечается, что валютный и нефтяной факторы оказывают заметное влияние на пространственное и отраслевое распределение капитальных вложений как во вновь создающиеся предприятия добывающего, обрабатывающего или производственного сектора (green-field investment), так и в уже функционирующие на местах предприятия (brown-field investment) и т.п. При этом различные составляющие указанных экзогенных факторов во многом предопределяют и принципиальные различия в характере влияния последних на территориальное размещение экономических субъектов, относящихся к различным секторам экономики. Например, если локационная составляющая нефтяного фактора (карта месторождений нефти) непосредственно предопределяет размещение нефтедобывающих установок и, в меньшей степени, - нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), и, соответственно, схем нефтепроводов и т.д., то ценовая (рыночная) составляющая определяет не только географию внутренних и экспортных поставок сырой нефти и нефтепродуктов, но и соотношение объёмов последних, коэффициент извлечения нефти (КИН) и т.д.4

4 Следует оговорить, что уровень нефтяных цен на мировых рынках определяет относительную рентабельность нефтедобычи в различных странах, компаниях и месторождениях, а равно различных технологий добычи. В частности, резкое падение цен на нефть в 2008 году сделало нерентабельными добычу или неперспективными геологоразведочные работы на континентальных шельфах.

22

Валютные курсы (кросс-курсы) как составляющие интегрального валютного фактора несколько корректируют (усиливают или ослабляют) влияние ценовой компоненты нефтяного фактора на географию добычи, переработки и транспортировки нефти. Большинство опубликованных работ по оптимальным размещениям фирм в условиях неопределённости валютного курса базируется на анализе частичного равновесия поведения фирмы. Главный результат подобных исследований заключается в том, что в условиях большой изменчивости валютного курса избегающая риски фирма будет увеличивать объем ПИИ или наращивать производство за рубежом, при этом там же уменьшая свои продажи.

Однако, по мнению диссертанта, подобные работы обычно не учитывают эндогенную составляющую валютного курса и, не уловив неоднородности отраслей производства, не позволяют сделать заключение, как изменения в ПИИ или в производстве за рубежом связаны с изменениями в структуре специализации. Положительная корреляция между шоками спроса, с которыми сталкивается фирма, и обесценение внутренней валюты повышают объём поступающих ПИИ.

Например, в работе Л. Риччи исследуется влияние альтернативных режимов валютных курсов на принятие фирмами решения о своём размещении и на степень отраслевой специализации стран.5 Особое внимание уделяется влиянию на сектора экономики монетарного и валютного шоков при наличии краткосрочной неэластичности рынка. Риччи утверждает, что страны более специализированы при гибких обменных курсах и полагает, что структура специализации, указываемая торговой моделью (trade model), также зависит от валютного режима. Фирмы любой отрасли имеют стимул выбирать размещение, которое обещает максимальные в этой отрасли прибыли.

При фиксированных курсах фирмы заданной отрасли, расположенные в стране, относительно специализированной в данной отрасли, испытывают меньшую вариабельность продаж и более высокие ожидаемые прибыли, чем их конкуренты. Таким образом, гибкие курсы предоставляют фирмам стимулы размещаться в той стране, которая относительно специализирована в товарном ассортименте этой фирмы. С учетом этого при фиксированных курсах подобный стимул несущественен, и соответственно страны стремятся дифференцировать экономику скорее при гибких курсах, нежели при фиксированных.

В третьей главе также анализируются особенности территориального размещения российских вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), которые неизменно диверсифицируют свою производственную и сбытовую политики с целью нейтрализации нежелательных последствий возможных скачков (шоков) валютных курсов и рыночных цен на добываемую, перерабатываемую, транспортируемую и реализуемую ими сырую нефть.

5 Ricci, L. А. "Exchange Rate Regime and Location", IMF Working Paper WP/97/69, June 1997.

23

ВТОРАЯ ЧАСТЬ диссертационного исследования посвящена анализу результатов эмпирических исследований, связанных с количественной оценкой степени воздействия нефтевалютного фактора на открытость, неравномерность, подвижность и эксцентричность экономического пространства России, а также сопоставлению этих результатов с данными аналогичного исследования по США и Канаде (Табл. 3).

Таблица 3.

Область эмпирического анализа влияния различных факторов на пространственные свойства экономики*_

СВОЙСТВА ФАКТОРЫ

Эндогенные (регулируемые) Эндогенно-экзогенные (компенси руемые) Экзогенные (слабо компенсируемые)

Углеводородный

Субьекш и сфера регулирования Валютный Нефтяной Газов ый

Государс твенный сектор Частный сектор USD/ RUR EUR/R UR Цена па нефть Urals

Открытость Торговая + + +

Инвестиционная + + +

Неравномерность и подвижность Инвест и-ции ИОК + + +

ИИ + + +

ПИИ + + +

Население + + +

Валовой продукт + + +

Эксцентричность н моментность Валово й продук т VI населен не Страна + + +

Континентальные части + + +

Федеральные округа + + +

*- Крестиками отмечена область диссертационного исследования

ЧЕТВЁРТАЯ ГЛАВА диссертации посвящена формированию региональных групп и исследованию влияния валютного и нефтяного факторов на макроэкономическую открытость страны и сформированных групп регионов.

Экономика страны может рассматриваться как совокупность экономик отдельных регионов и их групп, которые в макроэкономическом отношении далеко неодинаково чувствительны к значениям ряда факторов экзогенного плана - типа номинальных валютных курсов мировых валют и мировых цен на сырую нефть - и даже весьма непредсказуемы в своей реакции на одновременное воздействие таковых.

В решении поставленных задач и формулировании подлежащих эмпирической проверке гипотез о валютном и нефтяном детерминантах регионального размещения инвестиций автор опирается на результаты исследований, проведенных им в соавторстве с Шакировой Э.Р. и представленных в ранее опубликованных работах.6 В них на основе расчета индекса концентрации Герфиндаля-Хиршмана (НН1) были исследованы динамика показателей неоднородности инвестиционного пространства России, а также проведен беглый сравнительный анализ региональной ориентированности отечественных и иностранных инвесторов.

Полученные результаты позволили сделать вывод, что региональная неоднородность инвестиционной привлекательности и активности России стала одной из основных особенностей периода рыночного реформирования экономики страны. Это связано, во-первых, с существенными региональными различиями в исходных природно-сырьевых, промышленных, технологических и географических условиях на момент перехода к рынку, а во-вторых, с уровнем политического и экономического патернализма (или суверенитета) субъектов РФ. Причем региональное распределение иностранного капитала оказалось в значительно большей степени асимметричным, чем аналогичное распределение отечественных капиталовложений. Следовательно, конкурентные преимущества и недостатки отдельных субъектов РФ, порождаемые целым рядом объективных причин, гораздо более сильно повлияли на степень концентрации иностранных, нежели отечественных инвестиций.

Группировка регионов. Необходимость процедуры группирования регионов в рамках проводимого исследования обусловлена, во-первых, излишне большим для проведения статистического анализа числом наблюдений -количеством субъектов Федерации (89), а также стремлением выявить близкие по экономическим характеристикам и поведению регионы. Объективность исследования требует объединения в одну группу необязательно территориально соседствующих регионов. Административно-территориальный метод

6 Валиуллин Х.Х., Шакирова Э.Р. (а) Иностранные инвестиции в регионы России и Китая // Проблемы прогнозирования. - 2004, №5, с. 101 - 116; (Ь) Неоднородность инвестиционного пространства России: региональный аспект // Проблемы прогнозирования. - 2004, № 1, с. 157-165.

25

группирования регионов по федеральным округам представляется неадекватным постановке и целям поставленной в настоящей диссертации задачи. Принятое в диссертации разбиение всех российских регионов на отдельные статистические группы с использованием декомпозиционного анализа видится достаточно обоснованным и продуктивным, поскольку позволяет выявить как основные формы, так и первопричины неоднородности инвестиционного пространства России.7

Использование в исследовании индекса Тэйла (TI) в качестве тестирующего инструмента для измерения относительной концентрации инвестиций позволяет провести анализ неоднородности распределения инвестиций как между сформированными группами регионов, так и внутри каждой из этих групп. Этот подход был, в частности, успешно использован Ченом при анализе картины распределения ПИИ между китайскими провинциями.8 Тестирование уровня неоднородности региональных групп по их инвестиционной однородности на базе индекса Тейла осуществляется по всем видам инвестиций - ИОК (Табл.4), ИИ и ПИИ. Результаты данного тестирования на широком временном интервале демонстрируют высокую надёжность осуществленной группировки регионов как базы для дальнейших исследований степени неоднородности экономического пространства страны и неравномерности распределения в нём плотности макроэкономических показателей.

Таблица 4.

Результаты декомпозиции общего межрегионального неравенства ИОК на межгрупповую и внутригрупповую компоненты по 10 типам регионов, 1975 -2005 гг.

1 I 1 1 1 1 1 Í i 1 1 1 1 1 I 2002 2003 2004 2005

77 Ц37 035 СЦ8 03« 0¿l IV» 0£2 Ц59 0j61 0jS7 0,73 0,74 0,75 0,79 0,74 0,74 0,72 0,69 0,68

в том числе:

TI between 0Д4 004 m ода Oil 030 032 039 037 (VG <M6 o^s Ц54 050 (V« (V» (MS 0,49 0,50

С between 12% 10% n% 63% 61% 62% 62% 65% 60% 63% 63% 66% 71% (A% 65% 65% 67% 72% 73%

TI nihil 032 032 034 0J3 0J3 0J8 020 021 024 024 027 OÍS •Ш 029 026 <X¡6 023 0,19 0,18

С Hitlwt 88% SCP/o 8S% 37% 3S% 38% 38% 35% 40% 37% 37% 34% 29% 36% 35% 35% 33% 28% 27%

7 Разбиение российских регионов на 10 эмпирических групп, используемое в настоящей диссертации, осуществлено и тестировано совместно с Шакировой Э.Р. , в диссертации которой оно подробно описано - [Шакирова Э.Р. Региональная неоднородность инвестиционного пространства России: Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н.:. - Дубна: Международный университет "Дубна", 2007. - 31 с. - На правах рукописи, http://horse.uni-dubna.ru/biblweb/unibooks.asp?nvear=2007 ].

8 Chen Q. Economic Integration and Geographical Distribution of FDI - the Chinese Experience; h ttp://www.econ.kuleuven.be/smve/abstracts/p449.pdf.

Открытость экономического пространства и внешние факторы.

В открытой рыночной экономике валютный курс играет важную макроэкономическую роль. Стабильность и значение валютного курса определяют степень конкурентоспособности торгуемых на мировых рынках товаров, объемы и структуру внешней торговли, состояние платежного баланса текущих операций, кредитную и инвестиционную активность. В свою очередь, с микроэкономических позиций международные (трансграничные) инвестиционные решения и проекты зависят от ожидаемой реальной прибыли на инвестируемый капитал, которая, в свою очередь, определяется соотношением процентных ставок в контактирующих странах и ожидаемыми изменениями обменного курса валют.

С целью раскрытия природы влияния рассматриваемых экзогенных факторов на макроэкономическую открытость России диссертант ограничивается двумя наиболее важными и показательными с его точки зрения составляющими этой открытости - торговой и инвестиционной.9 Упрощенная схема формирования этих составляющих, служащая основой алгоритма расчета их значений, представлена на Схеме 1.

Схема 1. Взаимосвязь между обменными курсами, ценой на нефть и торговой и инвестиционной открытостью.

Следует отметить, что среди большого перечня количественных мер внешнеторговой активности страны наиболее популярным представляется отношение суммы экспорта и импорта к величине ВВП. Между тем некоторые экономисты предпочитают измерять коэффициент торговой открытости (trade

9 Макроэкономическая открытость представляет собой сложный феномен, содержаний несколько измерений, включая внешнюю торговлю, иностранные инвестиции, доступ зарубежных рынков etc. Например, с целью пояснения сложности и многоаспектное™ мер торговой открытости, Скволли и Уилсон используют 5 различных мер открытости и одну меру доступа к рынкам comprising общественные институты, управленческая среда (regulatory environment) и сетевые технологии (network industries) [Squalli J., Wilson К., Openness and Access, Applied Economics, 12 December 2007]. Группа мер торговой открытости была также выделена Ллойдом и Маклареном, использовавшим модель CGE (computable general equilibrium) мировой экономики [Lloyd P. J., MacLaren D., Measures of trade openness using CGE analysis, Journal of Policy Modeling, Volume 24, Issue 1, March 2002, 67-81].

27

openness ratio) как отношение объёма одного только экспорта к ВВП, а указанное ранее отношение экспорта и импорта к ВВП именовать как trade exposure ratio. Понятие торговой открытости также может ассоциировать с понятием торговой зависимости (trade dependence), представляющей собой суммарную долю экспорта и импорта в ВВП.10

В настоящем диссертационном исследовании используется следующий подход к вычислению показателя торговой открытости страны:

т ыь. (1)

* GDPk к '

где: Ek,h и GDP¿- соответственно объёмы экспорта, импорта и ВВП страны к.

Данный подход может быть успешно использован для определения степени открытости экономики любой территории (региона, области, края, штата) г страны к:

ТОк, = Екг+1к' (2) l/ GRPkf {>

Следует отметить, что на региональном уровне эти показатели могут использоваться только при учёте некоторых оговорок и допущений методологического плана." Инвестиционная открытость, также как и внешнеторговая, может быть измерена соотношением суммы поступающих извне и вовне инвестиций к величине ВВП или ИОК.

Результаты расчетов динамики показателей торговой и инвестиционной открытости России в посткризисный период 1998-2003гг. показывают, что если показатель внешнеторговой открытости страны и исследованных региональных групп имеет в расчётном периоде тенденцию постоянно уменьшаться, то динамика инвестиционной открытости после дефолта 1998 года постепенно изменяет своё движение в сторону возрастания (Рис. 1). Подобный эффект можно оценить как признание того факта, что объём валового продукта более чувствителен к экзогенным факторам, чем внешняя торговля. Фактор паритета покупательной способности (ППС) должен также быть принят во внимание как фактор, по-своему влияющий на объемы поступающих извне инвестиций и на объемы импорта и экспорта.

10 Наряду с понятием торговой открытости особое значение приобретает понятие ограниченности торговли (trade restrictiveness), поскольку такие широко используемые показатели, как отношение импорта к ВВП (import-GDP ratio) достаточно некорректны [Kee H.L., Nicita A., Olarreaga М., Estimating trade restrictiveness, July 18,2007, http://www.voxeu.org/index.php?q=node/396],

" Следует учесть, что суммарный (консолидированный) валовой продукт всех регионов России не есть величина, автоматически равная её ВВП. Рассчитанный для всех субъектов РФ суммарный ВРП отличается от ВВП страны «на величину добавленной стоимости услуг, территориальную привязку которых в настоящее время определить не представляется возможным» [Кузнецова О.В., Кузнецов A.B., Системная диагностика региона. - М.: КомКнига, Труды ИСА РАН, 2006, стр.40]. Аналогично и для США: валовой продукт штата (ВПШ, gross state product, GSP) не включает в себя компенсации федеральному гражданскому и военному персоналу, дислоцированному за рубежом, и государственную компенсацию основного капитала военных подразделений, расположенных за рубежом.

28

Рис. 1. Торговая и инвестиционная открытость России, 1998-2003 гг.

Группа столичных регионов демонстрирует самую высокую степень торговой и инвестиционной открытости, в то время как группа экспортно-ориентированных регионов лишь приближается к такой степени открытости. Одна из главных причин этого заключается в высокой концентрации корпораций в Москве, порождающей т.н. 'эффект штаб-квартир'. При этом Москва служит массивным 'инвестиционным якорем' для многих иностранных капиталов и высокая концентрация инвестиций в столичном регионе происходит из-за резкого увеличения доли столицы в общих доходах экономических агентов и населения.

Диссертантом эмпирически протестирована гипотеза о том, что более открытая экономика более продуктивна. Расчеты обнаруживают, что более открытая во внешнеторговом отношении региональная группа имеет большее значение ВРП на душу её населения (или vise versa). В качестве примера по статистическим данным 2003 года демонстрируется наличие подобной взаимозависимости (Рис.2).

о е ю -»6

Торговая открытость (2003г.), %

Рис. 2. Зависимость между внешнеторговой открытостью региональных групп и их ВГП на душу населения, 2003г.

29

ПЯТАЯ ГЛАВА посвящена анализу чувствительности объёмных макропоказателей экономики к изменениям экзогенных переменных, а также влияния последних на статические и динамические свойства ЭП -неравномерность территориального распределения объёмов валового продукта, объемов инвестиций и населения, а также подвижность их центров.

Диссертантом делается вывод, что количество исследований характера, мощности и каналов этого влияния на внутренние характеристики национальной экономики в её пространственном аспекте остаётся пока недостаточно для получения объективного представления о реально происходящем в этой области. Существующие эконометрические модели, разрабатываемые с целью количественного описания характера вышеуказанного влияния, рассматривают национальную экономику преимущественно как нечто точечное или однородное в своём проявлении, абстрагируясь от факта большого разнообразия в географической рассредоточенности экономических ресурсов и факторов.

По мнению автора, любая отдельно взятая страна может рассматриваться как исторически сформировавшееся экономическое пространство, более или менее успешно поддающееся отдельным вариантам пространственной декомпозиции на заметно отличающиеся друг от друга по многим естественным и антропогенным характеристикам территориальные единицы. С этой позиции автор предлагает рассматривать и описывать страну как неоднородную совокупность ряда субстран с их специфичными и относительно локализованными суб-экономиками. При этом иерархическая многоуровневая соподчиненность составляющих общую национальную экономику суб-экономик требует адекватного учёта пространственных аспектов её неоднородности. Последнее наиболее уместно в рамках анализа стран, являющихся крупными по площади занимаемой ими территории, по численности населения, по размеру валового продукта и т.д.

Анализ чувствительности объёмных макропоказателей экономики к изменениям экзогенных переменных включает в себя корреляционный анализ зависимости объемов различных инвестиционных потоков в сформированные ранее региональные группы от изменения валютных курсов и цены на нефть. Влияние т.н. эффекта переноса (ЭП, или Pass-Through Effect, РТЕ) изменения валютного курса на внутренние цены (цены потребителя и производителя) в России было, в частности, изучено в (Dobrynskaya&Levando, 2005).п Посредством использования модели коррекции регрессионных остатков или ошибок (Error Correction Model, ЕСМ) они нашли, что исследуемый эффект в большинстве

l! Dobrynskaya, V. and Levando D. A Study of Exchange Rate Pass-through Effect in Russia. // Moscow, ICEF Working Paper #05/01, May 2005. Согласно авторам термин "эффект переноса" (ЭП) относится к влиянию изменения обменного курса местной валюты на уровень внутренних цен на торгуемые и неторгуемые товары. Для сравнения значение ЭП может определяться и как "процентное изменение цен на импорт в местной валюте, при однопроцентном изменении обменного курса между валютами экспортирующей и импортирующей стран".{Goldberg P., Knetter М. (1997). Goods Prices and Exchange Rates: What Have We Learned? Journal ofEconomic Literature, 35 (3), 1243-1272).

случаев оказывается существенным и вариабельным, но в долгосрочном аспекте остается неполным.13

Что касается настоящего исследования, то используемая в ней техника вычисления методологически достаточно близка к динамической оценке эластичности значений некоторых макроэкономических показателей к однопроцентному изменению значений курсов доллара США и евро, а равно и цены на сырую нефть марки Urals.

Валютные курсы н распределение инвестиций. Согласно расчётам динамика объёмов ИОК сильно связана с номинальными курсами обеих инвалют

- доллара и евро - и составляет для всей страны соответственно Я*иок(рф) = 0,70 и К-6иок(рф) = 0,83. Динамика ИОК во всех 10-ти группах практически одинаково коррелируют и с курсом доллара (минимальное значение коэффициента парной корреляции у седьмой группы: RShok(7) = 0,63, максимальное - у четвёртой: RShok(4) = 0,76) и с курсом евро (min: R€HOk(io) = 0,78, шах: RW(i) = 0,86). Корреляция по курсу евро оказывается несколько выше, чем по курсу доллара и более стабильной. Общий объём ИИ в своей динамике, как и в случае с ИОК, коррелирует с динамикой номинальных курсов в основном положительно (за исключением одной группы - по евро, и двух групп - по доллару), однако степень корреляции по курсу доллара оказывается теперь заметно ниже, чем по курсу евро

- в среднем по всей стране 'восприимчивость' уровня поступающих ИИ к курсам валют составляет соответственно RJ ии<рф) = 0,31 и ЯСии(рф) = 0,67.

Существенной спецификой ПИИ выступают высокие издержки их 'потопления' (sunk costs), в силу чего именно осуществление ПИИ служит наиболее надёжным индикатором инвестиционной привлекательности тех или иных объектов, компаний, отраслей, регионов, территорий или стран в целом. Данная специфика ПИИ не преминула сказаться на исследуемой автором корреляционной связи пространственной направленности инвестиционных потоков и валютных курсов. Практически полностью отрицательной эта связь и по доллару и по евро оказывается у шестой (дальневосточной) группы регионов (К*пии(б)= - 0,93, R6mm(6)= -0,91).

Положительная связь по доллару наиболее заметна вновь у четвёртой группы (RJ пии(4) = 0,62), по евро - у второй (R£nmi(2)= 0,74), которая по доллару уступает четвертой группе совсем незначительно (RJ пии(2) = 0,58). Последний результат можно обосновать тем, что ядро второй группы составляют нефте- и газодобывающие регионы, общая доля добычи которых составляет 85-95% от общестрановой. Для эмпирической проверки последнего утверждения проведён корреляционный анализ зависимости качественной структуры ИИ от валютных курсов, использующий в качестве количественного критерия долю ПИИ в общем объёме ИИ. В итоге получен результат принципиального плана - положительной

13 ЕСМ отражает кратко- и среднесрочные тенденции с учетом экзогенных факторов, включая влияние факторов сезонного плана

оказывается корреляция между долей ПИИ и номинальными курсами обеих валют только у экспортно-ориентированной группы (соответственно пии/ии(2) = 0,49 и К€пиилш(2) = 0,39), и ещё у группы 4, но уже только по доллару и практически незначимой (Я$ пии/ивд = 0,09). По остальным девяти группам эта корреляция отрицательна.

По России доля ПИИ/ИИ за 1995-2003гг. составила в среднем 36,73%.14 Наиболее высока эта доля у десятой, восьмой и четвёртой групп (80,96%, 62,42% и 61,14% соответственно). Наиболее солидные по суммарному объёму привлеченных с 1995 по 2004 гг. ИИ первая и вторая группы - соответственно 53,67% и 20,47% от общестранового объёма за этот период - имеют среднегодовые доли ПИИ в последних 36,33% и 37,54% соответственно (Рис.3).

-♦— USD/RUR НИ—РФ —*—группа 1 ———группа 2

500% 400% 300% 200% 100% 0%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Рис.3. Темпы роста курса доллара США и доля ПИИ в ИИ, (соответственно для страны в целом и отдельно для региональных групп 1и 2), 1995г = 100%.

Цена нефти и распределение инвестиций. Расчёты коэффициентов парной корреляции между относительным ростом цены нефти и погрупповой динамикой инвестиций различного вида позволяет выявить различия в зависимости последних от цен на Urals. По ИОК теснота связи очень высокая и практически одинаковая во всех группах (от R01Lhok(io)= 0,80 ДО ROUhok(8)= 0,87 при среднем по стране ROILhok(p®) = 0,86). По суммарным ИИ теснота связи сопоставляемых показателей различается по группам достаточно заметно (от ROILhh(io)= -0,24 до R0U№i(3)= 0,75). Что касается «нефтегазовой» группы 2 - «родственной» для рассматриваемого теперь статистического признака - то она по связи лишь немного уступает группе 3 (R°%m (2)= 0,73). Связь динамики ПИИ с ценовой динамикой нефти преимущественно отрицательна за исключением групп 2, 4 и 9 - по ним обнаруживается положительная, но слабая теснота связи (от R01L пии(б)=-0,82 до R0ILmw(3)= 0,12 при общем по стране R0ILnmi(p<t>;) = -0,32).

м В 2005 году доля ПИИ в структуре зарубежных инвестиций в Россию составила 46%, а в 2007 - 44, 5%.

Географические центры макропоказателей. Диссертантом рассчитаны местоположения ежегодных центров территориального распределения ряда макроэкономических индикаторов - объёма ВВП, численности населения и объёмов ИОК, ИИ и ПИИ. Для этого по всем пяти макроиндикаторам вычислено ежегодное матожидание их распределения как по долготе, так и по широте. К числу основных позитивных моментов такого подхода можно отнести то обстоятельство, что знание направленности и амплитуды миграции центров распределения макроиндикаторов позволяет оценить несбалансированность территориального развития экономики страны, тенденции в дрейфе этих показателей, а также сопоставить между собой соответственно центр расселения населения и центры приложения производственных и инвестиционных ресурсов.

Анализ пространственной подвижности центров распределения исследуемых макропоказателей России основывается на расчете ежегодных значений географических координат данных центров за соответствующий им статистический период. Географическая широта и долгота центра распределения натуральных или финансовых объёмов соответствующих макроэкономических индикаторов рассчитываются по следующим формулам:

где: 1опх и ¡atx - соответственно географическая долгота и широта пространственного центра распределения макроэкономических индикаторов (доли градуса даны не в традиционных для географии минутах и секундах, а в десятичном исчислении); 1опг и Iatr —соответственно географическая долгота и широта административного центра региона (штата, провинции) г; Хг -натуральный или финансовый (денежный) объём макроэкономического индикатора* по региону (штату, провинции) г, х = 1, т; п - число регионов для России (и = 89), штатов для США (и = 51 (включая округ Колумбия)) или провинций и территорий для Канады (и = 13).

Пространственные сдвиги и эксцентриситеты. Все географические перемещения (сдвиги, дрейфы) центров отдельных макроэкономических индикаторов и их взаимное смещение друг относительно друга (т.е. их эксцентриситет) рассчитываются как физическое расстояние между двумя точками 1 и 2 земной поверхности, определяемое по следующей формуле:

S=R* arceos [,sin(lon¡■) *sin(lon2) + cos(lon¡) *cos(lon¡) *cos(latj-lat¡)] (5)

где: R - радиус Земли (принято R = 6 371км).

IX-к

-, (4.1)

5X

x

(4.2)

Анализ дрейфа центров основных макроиндикаторов России

Инвестиционные потоки. Дрейф центра распределения ИОК (тонкие прямые линии) демонстрирует отсутствие долгосрочных трендов (Рис. 4).

В качестве причины того, что кризис 1998 года привёл к дрейфу центра ИОК в северном направлении, можно рассматривать резкую девальвацию российского рубля, общее сокращение объёма всех инвестиций и их концентрирование вокруг столичного региона (доля Москвы в страновом объёме ИОК составила в 1998 году максимальные 16%, а всей столичной группы - 26%).

Рис. 4. Дрейф ИОК в РФ.

Заметный сдвиг в 1998-м году в западном направлении объясняется снижением их объёма и концентрацией в столичном регионе - он компенсируется по долготе к 2001 году и по широте к 2005 году. Итоговое смещение центра размещения ИОК за период с 1990-го по 2007-ой год составляет по широте всего 0,3° на север, а по долготе - почти 3,5° на запад (Табл. 5). В целом же территориальное размещение ИОК достаточно локализовано. Плавная жирная линия отражает центр ИОК, накопленных с 1995 года при 5%-ном уровне их ежегодной капитализации. Общий дрейф центра ИОК за 17 лет составляет 219 км.

Аналогичным образом исследован и дрейф центра распределения поступающих в Россию иностранных инвестиций. ИИ размещаются по регионам с втрое большим широтным размахом, чем ИОК. Основной объём ИИ осуществляется лишь в 10-15 регионах преимущественно столичной и экспортно-ориентированной групп. На долю первой десятки регионов устойчиво приходится около 4/5 всех иностранных инвестиций. Итоговое за период с 1995-го по 2006-ой год смещение центра ИИ демонстрирует заметный дрейф на восток протяженностью в 4,5° по долготе и всего 0,19° по широте на север.

Общий дрейф ИИ составил 286км на восток, а приток ИИ вырос с 3-х до 55 млрд. долларов.Начиная с 2000-го и до 2004-го года достаточно равномерное движение центра ИИ на восток следует связывать с ростом доверия западных инвесторов к региональным властям неевропейской части страны, устойчивым ростом цены на нефть, а также с реализацией крупномасштабных инвестиционных проектов в Сибири и на Дальнем Востоке (проекты Сахалин-1, Сахалин-2 и т.п.). Начиная с 2004 года вновь наблюдается некоторое смещение центра ИИ на запад благодаря возрастающей привлекательности нефтегазового тюменского региона и регионов пятой группы.

Подвижность центров валового продукта и населения России. В отличие от инвестиционных процессов, процессы создания валового продукта по экономической сути своей более сильно детерминируемы в пространстве, более жёстко привязаны к географическом территории и пространственно менее мобильны. Это подтверждается и анализом динамики перемещения центра производства ВВП страны, рассматриваемого опять же как центр распределения всех ВРП, пространственными центрами создания которых также приняты

Движение центра ВВП России в 1997-2005гг. преимущественно поступательно (Рис.5). Западная составляющая дрейфа до 2005 года связана с постепенным ростом доли столичного региона в ВВП страны (от 11% в 1995 году до 20,7% в 2005 году). Резкий сдвиг на северо-восток в 2006 году связан с устойчивым ростом цен на энергоносители, Рис.5. ВВП и население РФ.

Что касается подвижности центра расселения населения, то за последние 12 лет XX века миграционный оборот в России составил 52,4 млн. человек, из которых три четверти перемещались внутри страны (из них 55% миграций осуществлялось внутри отдельно взятых регионов — областей, краев и республик). При этом наиболее интенсивно миграционный оборот происходил в округах восточной части страны.15 В целом, миграция центра тяжести населения России находится южнее всех остальных макропоказателей (кроме ПИИ), но имеет наименьший разброс, что говорит о ее высокой инерционности и иммобильности (Рис. 8.1). ,16

Континентальные части и Федеральные округа РФ. Декомпозиция экономического пространства страны на 2 части - европейскую и азиатскую -позволила выявить интересные с макроэкономических и пространственных позиций закономерности дрейфа соответствующих им долей валовых континентальных продуктов (ВКП). В частности, центр европейской доли ВВП страны постоянно смещался в сторону её столицы и к 2006 году приблизился к ней более чем на треть. Центр азиатской доли ВВП двигается в сторону тюменского региона.

15 Мкртчян Н. Внутренние миграции населения России в 1990-е годы (в книге Россия и её регионы в XX веке: территория —расселение —миграции / под. ред. О.Глезер и П.Поляна. — М.:ОГИ, 2005, стр.429).

16 Безусловно, следует учитывать, что текущий центр расселения населения есть результирующая величина миграционного и демографического процессов, которые в пространственном измерении протекают самым различным образом.

административные центры соответствующих

Аналогичное исследование при декомпозиции пространства страны на семь федеральных округов (ФО) позволяет выявить и интерпретировать разнонаправленность смещения центров производимых в них валовых окружных продуктов (ВОП) (Рис.6(а-с1)). Основными округами, способствующими смещению центра ВВП страны в северном направлении выступают УФО и ЦФО, в которых смещение их ВОП происходит в направлении столицы (финансово-коммерческий полюс) и в направлении тюменского региона (природно-ресурсный полюс). В то же время СЗФО и ЮФО демонстрируют определенный дрейф их ВОП в южном направлении - соответственно к северной столице и к Дагестану. Перемещение центров ВОП ПФО и ДФО не выявляет длительного устойчивого тренда - в первом случае по причине отраслевой и территориальной сбалансированности округа, а во втором - по причине того, что первоначальный тренд ВОП на север компенсирован в последние годы экономическим ростом в Сахалинской области (эффект массированных инвестиций).

Население,1990

' Население, 1990~]

География активов и кредитных услуг банковской системы

Изменение макроэкономической ситуации в стране и её регионах значительно влияет на масштабы и географию банковской деятельности. Анализ данных ЦБ РФ за 2000-08гг. позволяет выявить ряд закономерностей в эволюции пространства активности банковского сектора (Рис. 7):

- высокая и устойчивая концентрация совокупных активов кредитных организаций в столичном регионе;

- смещение центра кредитной задолженности юридических лиц (ю.л.) в западном направлении, т.е сонаправленно с дрейфом центра ВВП;

- смещение центра кредитной задолженности физических лиц (ф.л.) в восточном направлении, т.е противонаправленно дрейфу центра ВВП;

- расположение центра кредитов ф.л. между ВВП и населением, а центра кредитов ю.л. - в центре треугольника, образуемого центрами ВВП, населения и банковских активов.

Разнонаправленность векторов движения центров кредитов ю.л. и ф.л. обосновывается тем, что региональные рынки кредитования населения остаются ненасыщенными и в них растет розничная активность банков. Если в случае ю.л. за период с 2001 по 2009 гг. в кредитном портфеле банковской системы выявлен рост доли СЗФО с 7,65% до 12,95% при стабильной доле ЦФО в 51-52%, то в случае ф.л. фиксируется падение доли ЦФО с 43,68% до 24,75%. Доля ф.л. в суммарном кредитном портфеле банковской системы РФ возросла за указанный период с 8,3% до 47,1%, т.е. почти в 8 раз и сравнялось с портфелем ю.л. При этом, если в Москве эта доля составила на начало 2009 года 17,5%, в Санкт-Петербурге - 37,7%, то её среднерегиональные значения по ФО варьируют в диапазоне от 57% до 72%.

Центры макроэкономических и кредитных показателей

56,-------

А'

4- * — -♦ « ♦ ♦—*-- А

1

\-}»т *

37_42_47_52_57_62

—♦—Население —»—ВВП -♦— Активы КО » Кредиты ю.л. —Кредиты ф.л.

Рис.7. Дрейфы центров макроэкономической и банковской активности

Сводная карта дрейфа макроэкономических центров РФ. Как видно из общей карты (Рис.8.1), налицо определённое территориальное смещение зон дрейфа центров исследуемых макропоказателей друг относительно друга: самая северная зона дрейфа формируется траекторией центров размещения ИОК, несколько южнее идут аналогичные зоны дрейфа центров распределения ИИ и ВВП, потом ПИИ и, наконец, населения страны. Макроэкономическое обоснование наличия устойчивой пространственной смещённости центров ВВП и населения по широте следует, в первую очередь, искать в региональном различии уровней производительности труда, фондоёмкости и фондоотдачи, а также уровней инвестирования и отраслевой специализации. Смещение центра ВВП на север обосновывается ростом мировых цен на нефть, приводящей к росту долей столичных и уральских ВРП в ВВП страны. Заметное несовпадение зон ИИ и ПИИ как по широте, так и по долготе определяется различием природы прямых инвестиций от прочих их видов в плане сопровождающих их рисков, их целевого назначения, уменьшения относительной доли ПИИ в ИИ, а также правового регулирования последних со стороны российского законодательства.17

Межстрановое сопоставление. Приводимый далее анализ подвижности центров ВВП США и Канады позволяет говорить о некоторой тождественности пространственного поведения европейской части России и США, а также азиатской части России и Канады - в первом случае концентрирование валового продукта имеет производственно-финансовую природу, а во втором - ресурсно-сырьевую.

Дрейф центров ВВП и населения США, как и в случае России, имеет меньший, чем у инвестиций, разброс, что также говорит о достаточно заметной пространственной инертности центров ВВП и населения (Рис. 8.2). При этом у США перемещение этих центров носит сонаправленный характер, что обусловлено влиянием на них таких крупных штатов, как Калифорния, Техас и Флорида - именно эти штаты лидируют по росту численности населения и объёма валового продукта. Инвестиционные потоки мобильнее чем 'производственные' и популяционные в силу большей привязанности последних к их месторасположению. При этом обнаруживается, что иностранные инвестиции более чувствительны к кризисным явлениям в экономике России как принимающей их страны и более ориентированы на её ресурсоёмкие регионы.

17 В частности, о типологии и топологии инвестиционных потоков говорится в предшествующих статьях автора, опубликованных в журнале Проблемы прогнозирования (Экономическое пространство России: валюты, нефть и инвестиции, №1, 2007; Иностранные инвестиции в регионы России и Китая (совм. с Шакировой Э.Р.), №6, 2004; Неоднородность инвестиционного пространства России: региональный аспект (совм. с Шакировой Э.Р.), №1. 2004).

Дрейф макроиндикаторов США

• Население —•— ВВП I

—----------------------•,------------------------------- -..........................-...................... -.....................................38,40

}-]-1-1-4-1-1-)-1-1-) 37, эг

-92,4 -92,3 -92,2 -92,1 -92 -91,9 -91,8 -91,7 -91,6 -91,6 -91,4

Дрейф макроиндикторов Канады, 2003-2007

—а—ВВП —♦—Занятое население —•— Общее население

1 1 1, 1 2007 1 !

11..,

1 |

1 2007 1 к ?о пз 1

1 го< КЗ Л А У

V д » 2 ос 3

■■ч

-90,0 -89,6 -89,0 -88,6 -88,0 -87,6 -87,0 -86,6

Рис. 8.1-3. Дрейфы макроэкономических центров РФ, США и Канады

Примечательно и то, что центр ВВП России совершил за 1995-2006гг, почти втрое больший дрейф, чем аналогичный центр США. В отличие от России движение центра американского ВВП не имеет значительных отклонений, однонаправленно и размеренно.

Что касается Канады, то центр его ВВП в период роста цен на нефть также, как и в России, перемещается в сторону богатых нефтью территорий (с 2003 по 2007 год - на 106 км, или 26,5 км/год), однако население Канады устремляется туда же, не порождая характерный для всей России эффект широтной дивергенции (кроме азиатской части РФ, дрейф населения которой также имеет северную составляющую) (Рис.8.3). Российская экономика оказывается пространственно менее стационарной, чем экономики США и Канады. При этом траектории ВВП стран имеют свои переломные годы, отражающие экономические кризисы на рубеже XX и XXI столетий: в России это 1998-й год, а в США - 2000-ый.

Для оценки уровня неравномерности экономического освоения территорий сопоставляемых стран рассчитывается величина смещения центров распределения анализируемых макроиндикаторов за расчетный период (Табл. 5). Сравнивая эквидистантные по их величине миграции центров населения России и США за период с 1990 по 2007 год (80 км или 4,71 км/год) отмечается, что население России в своём перемещении более ориентировано на запад страны, а население США - на юг. Центр населения Канады переместился за период с 2003 по 2007 год на 23 км, т.е. двигался с несколько большей скоростью - 5,75 км/год.

Таблица 5.

Сопоставление дрейфов макроиндикаторов России, США и Канады

Координаты центра 0 I1 1 4 1 е г е ° § * г 1 - I

Макроиндикатор Базовый и расчетный года распределения макроиндикатора (долгота и широта, в градусах % е ° л |'5 I о Б ® 118§ II £3 & 1 а1

Базовый год Расчетный год '5 § о. Ю ее и & с. Ч О °« Й а- з

ИОК, РФ 1990-2007 60,44; 55,21 57,02; 55,51 219 12,88

ИИ, РФ 1995-2006 49,63; 55,57 54,15; 55,37 286 26

ПИИ, РФ 1995-2006 47,41; 55,36 70,78; 53,40 1522 138,36

Население, РФ 1926-2007 49,28; 51,86 54,60; 51,32 372 4,59

1990-2007 55,72; 51,45 54,60; 51,32 79 4,65

ВВП, РФ 1995-2006 57,93; 54,93 55,69; 55,87 176 16 3,95

ВВП, США 1997-2006 -91,63; 38,37 -92,23; 38,18 56 6,22 1,32

Население, США 1990-2007 -91,46; 38,24 -92,31; 37,97 80 4,71

ВВП, Канада 2003-2007 -87,11;46,73 -87,88; 46,83 106 26,5 2,52

Население, Канада 2003-2007 -86,93; 46,67 -87,23; 46,70 23 5,75 0,547

Пространственная эластичность макроиндикаторов. Диссертантом рассчитаны эмпирические значения коэффициентов пространственной эластичности центров расположения исследуемых макроиндикаторов, определяемых как величина их смещения при единичном (однодолларовом) изменении цены одного барреля сырой нефти соответствующей марки (Табл. 5, крайний правый столбец). Согласно расчетам, российская экономика и в пространственном отношении более чувствительна к нефтяному фактору, чем канадская и американская - 3,95 против 2,52 и 1,32 км/ШБ соответственно.

Зависимость роста валового продукта на отдельных территориях страны (продукта регионов, региональных групп и ФО) от доли нефтедобычи в них (за период 1990-2001гг) в общестрановом объёме её добычи заметно выставляет нефтяные территории - ХМАО, группу 2 и УФО соответственно (Рис.9(а-(1)). Исключением выступают Москва, группа 1 и ЦФО.

0,2 0,4 0,6

Доля ФО в нефтедобыче страны (1990-2001)

(а) Федеральные округа

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Доля групп в нефтедобыче страны (1990-2001)

РФ без ЦФО

О

УФО г

у= 1,8737х + 1,6546 = 0,7827 -

0,2 0,4 0,6 0,6

Доля ФО в нефтедобыче страны (1990-2001)

(Ь) Федеральные округа без ЦФО

^Дагестан

5м

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 Доля регионов в нефтедобыче страны (1990-2001)

(с ) Региональные группы ((1) Регионы

Рис.9(а-с1). Валовой продукт территорий и их доля в нефтедобыче страны.

ШЕСТАЯ ГЛАВА посвящена получению количественной оценки степени пространственной сбалансированности полей распределения исследуемых показателей - валового продукта, поступающих инвестиций и населения - и расчету ежегодных величин смещения их центров друг относительно друга, т.е. эксцентриситетов, которые могут рассчитываться как скалярные величины (физические расстояния) и как векторные (с учетом градиента).

Проведённое автором исследование пространственной эксцентричности размещения валового продукта и населения страны в целом и её федеральных округов в отдельности демонстрирует, что наиболее эксцентричны ресурсно-ориентированные УФО и ДФО, а наименее - индустриально-сбалансированные ЦФО и ПФО (Рис. 10). Ординаты (абциссы) точек отражают разницу значений географических широты (долготы) центров соответствующих макропоказателей. Валовой продукт всегда центрируется севернее населения, а также преимущественно восточнее (кроме ЮФО и ЦФО и в последние годы - СФО).

Рис.10. Динамики эксцентриситетов валового продукта относительно населения страны и ФО, в градусах, 1995-2006.

Определение динамики эксцентриситетов способствует выявлению тенденций пространственной трансформации экономического поля страны, что даёт ценную информацию о меняющейся картине диспозиции макропоказателей, влияющей на эффективность пространственной организации народного

1Я

хозяйства.

18 Например, растущий эксцентриситет между центрами ВВП и населения означает в индустриальную эпоху рост среднего расстояния между местонахождением рабочей силы и местом приложения ей труда, что увеличивает временные и транспортные издержки в структуре себестоимости производимой продукцииБолее того, растущая дистанцированность между указанными центрами увеличивает издержки по доставке указанной продукции к месту её конечной реализации (рынка сбыта), которое преимущественно определяется местонахождением потенциальных ей потребителей (населения).

С целью наглядности и обеспечения количественной сопоставимости пространственного развития национальных экономик России, США и Канады диссертант вводит и рассчитывает несколько новых характеристик (Табл. 6).

Таблица 6.

Пространственные характеристики территориальных экономик, 2007г.

Территории Площад! террито ИИ Условный радиус эквивалеи Т110Г0 по площади круга •ксцентрис! тет между центрами ВВП и населении коэффициент макроэконо» ической жсцентричн сти ВВП (ППС) Момент ВВП относительи о центра расселения, Ласеле! ие, Момент ВВП на душу ВВП на душу

S Я= ^Э/л) Е Ке =E/R GDP М= GDP*E Р ml= Ml/P GDP/P

млн. кв.км. км. км. - млрд. USD млрд. USD*km млн. чел. USD'km /чел USD /чел.

Россия 17,075 2 331 507,8 0,2192 2 088 1 066968 143 7 461,3 14 601

Евро-часть 3,927 1 118 216,4 0,1936 1 328 287 406 104 2 763,5 12 769

Азиа-часть 13,148 2 046 1477,6 0,7222 760 1 122 961 39 28 793,9 19 487

ЦФО 0,6528 456 54,2 0,119 672 36 467 37,20 980,3 18 074

СЗФО 1,6779 731 62,2 0,085 190 11 839 13,50 877,0 14105

ПФО 1,0359 574 24,9 0,043 321 8 005 30,64 261,2 10 474

ЮФО 0,5892 433 58,2 0,134 152 8 835 22,90 385,8 6631

УФО 1,7889 755 398,9 0,529 425 169 416 12,40 13 662,6 34 247

СФО 5,1148 1 276 1816,8 1,424 238 431 735 19,54 22 095,0 12 161

ДФО 6,2159 1 407 950,5 0,676 90 85 659 6,48 13 219,0 13 907

США 9,827 1 769 21,0 0,012 13 843 290 703 305 953,1 45 386

Канада 9,976 1 782 183,0 0,103 1 265 231 495 33 7 015,0 38 333

Данная таблица позволяет сделать ряд как принципиально важных гипотез, важных с позиций пространственной экономики. Во-первых, российское ЭП представляется как вдвое более эксцентричное (дисбалансированное), чем канадское, и на порядок эксцентричнее американского ЭП. Во-вторых, по величине моменту ВВП на душу населения - российская и канадская экономики практически сопоставимы и почти на порядок превышают аналогичный показатель США.

Построенные по результатам расчетов графики (Рис.11-13) отчётливо демонстрируют, с одной стороны, высокую макроэкономическую эксцентричность (Ем) и 'моментность' (Ммэ) зауральских территорий страны, и резкое увеличение этих показателей у ЦФО - с другой стороны. Второе обстоятельство следует одновременно связывать как с троекратным ростом валового продукта ЦФО (по ППС), так и с возросшим более чем в два раза эксцентриситетом последнего относительно цента населения данного федерального округа.

Рис. 11. Изменение коэффициента макроэкономического эксцентриситета

Рис.12. Изменение значения макроэкономического момента территорий

Изменение валового продукта, эксцентриситета и макроэкономического момента на душу населения, 2007 к 1996, разы

часть часть

□ Gross Product □ К eccentricity □ Moment per capita

Рис.13. Изменение составляющих и всего макроэкономического момента

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В диссертационной работе осуществлено исследование природы и глубины воздействия валютного и нефтяного факторов на пространственные характеристики и свойства национальной экономики в условиях постепенной либерализации в валютной и внешнеторговой сферах, что позволило обнаружить новые, достаточно информативные в научном плане закономерности регионального развития страны, сделать ряд важных в макроэкономическом и пространственном аспектах выводов и сформулировать конкретные предложения в сфере валютной, инвестиционной и экспортно-сырьевой политик государства.

Наиболее важные теоретические и эмпирические результаты, полученные автором в настоящей диссертационной работе, заключаются в следующем:

1. Дано адекватное современному уровню развития экономической теории определение понятия экономическое пространство (это пространство фактического и потенциального местоположения и целевой самореализации экономически значимых объектов и систем различной направленности и масштаба) и систематизированы основные пространственные характеристики экономики, наиболее существенные при оценке влияния внешних факторов на региональное развитие страны - открытость, подвижность и эксцентричность.

2. Критически проанализированы экономическая сущность и содержание рассматриваемых экзогенных факторов - валютного и нефтяного, существующие теоретические подходы к вопросам формирования валютных курсов и мировых цен на нефть (в том числе определены наиболее важные факторы и обстоятельства, влияющие на динамику вышеуказанных экзогенных величин), а также механизм влияния валютного и нефтяного факторов на макроэкономические процессы на федеральном и региональном уровнях.

3. Оценено комбинированное влияние исследуемых факторов на подвижность центров территориального распределения ряда основных макроиндикаторов экономического развития страны (объёмов ВВП и инвестиций, численности населения), отражаемую траекторией ежегодных смещений этих центров, что позволило автору сформулировать новые концептуальные положения механизма влияния валютного и нефтяного факторов на пространственную сбалансированность экономического развития страны.

4. Проведена количественная оценка величины и направления дрейфа центров макроэкономических индикаторов, подтвердившая гипотезу о том, что инвестиционные потоки являются более мобильными, чем производственные (валовой продукт) и популяционные (население) в силу большей степени функциональной привязанности последних к текущему их местоположению.

5. Разработаны и апробированы алгоритмы вычисления новых показателей пространственного развития экономики — эксцентриситета распределений ряда экономических макроиндикаторов, коэффициента эксцентричности и макроэкономического момента.

6. Исследованы и обоснованы сущность природно-ресурсного, инфраструктурного и иных видов потенциала регионов как факторов, предопределяющих степень инвестиционной привлекательности и темпы экономического роста региональных экономик. При этом обосновано, что одним из необходимых условий структурной перестройки хозяйства, создающим предпосылки устойчивого и пространственно равномерного экономического роста, является, по мнению диссертанта, интенсивное наращивание объёма инвестиций и повышение эффективности их использования. В силу же различной инвестиционной чувствительности региональных экономик к нефтяному и валютному факторам перспективы их экономического роста представляются, по мнению диссертанта, далеко не одинаковыми и однозначными.

7. Отмечено, что исследование влияния локализационных и ценовых компонент нефтяного фактора на характер пространственной мобильности населения, валового продукта и различных видов инвестиций должно учитывать в ценовую конъюнктуру всего ассортимента природных ресурсов страны, т.е. указана возможность применения т.н. сырьевого индекса (СИ).

8. Обнаружена более высокая чувствительность иностранных инвестиций в России как к кризисным явлениям в экономике принимающей страны, так и более высокая их ориентированность на её ресурсоёмкие регионы; подчеркнуто, что в силу реализации правительством валютной политики, напрямую благоприятствующей преимущественно сырьевым и экспортно-ориентированным отраслям экономики, ряд регионов существенно теряют свою инвестиционную привлекательность в глазах отечественных и зарубежных инвесторов, что приводит к дальнейшему росту диспропорций в экономическом развитии различных регионов, отраслевая структура которых может принципиально разниться в силу объективных причин; оценена степень соответствия экономического пространства страны критериям оптимальной валютной зоны.

9. Осуществлена классификация региональных групп по степени их внешнеторговой и инвестиционной открытости, а также по степени их чувствительности к динамике обменных курсов инвалют и цен на сырую нефть; сделано заключение, что при различной чувствительности региональных экономик к параметрам нефтяной и валютной конъюнктуры общий учёт нефтевалютного фактора должен ориентироваться на достижение такой картины регионального развития, при которой оптимизировались бы макроэкономические показатели страны в целом.

10. Выявлены и проанализированы наиболее существенные для развития региональных экономик последствия как валютно-финансовых кризисов 1997-98 и 2008-10 годов, так и высокой амплитуды колебаний мировых цен на энергоносители, выступающие основной экспортной позицией страны; сформировано заключение, согласно которому реализуемый государством уровень валютной, инвестиционной и торговой открытости страны не должен препятствовать ни программе либерализации национальной экономики, ни взаимовыгодной интеграции страны в мировое экономическое сообщество.

Публикации диссертанта по теме исследования

Монографии и учебные пособия (авт. 35,5 п.л.).:

1. Дрейф экономического пространства: теория и эмпирика. Изд. 2-е. - М.: Издательство ЛКИ, 2010 - 296с. 18,5 п. л.

2. Биржи и биржевое дело (с Третьяковой H.H.). - Дубна: Изд-во Университета "Дубна", 2010. -128с. Авт. 5,2 п. л.

3. Деньги. Кредит. Банки. - Дубна: Изд-во Университета "Дубна", 2006. -118с. 7,0 п. л.

4. Банковский менеджмент. - Дубна- Изд-во Университета "Дубна", 2006. - 72с. 4,2 п. л.

5. The FDI Space Heterogeneity, in Frontiers of Diversity (co-author)// Explorations in Contemporary Pluralism.- Rodopi B.V., Amsterdam/New York, 2005. - 209р. Авт. 0,65 пл.

Публикации в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК (авт. 11,4 пл.).

6. Особые экономические зоны,- Российский экономический журнал, 1992, №9 (совм. с Бабинцевым

B.C.), Авт. 0,4 пл.

7. Мобильность кадров в крупной проектно-конструкторской организации. - Проблемы

прогнозирования, 1995, № 6, сс.52-60.0,6 п.л.

8. Валютный Рубикон европейской интеграции.- Мировая экономика и международные отношения,

1999, №11,сс. 28-34.0,7 пл.

9. Стратегическое планирование: проблемы, достижения. - Проблемы прогнозирования, 2000. № I,

0,1 пл.

10. Девять эссе о денежной географии. - Мировая экономика и международные отношения, 2001, № 7, сс. 120-123.0,5 пл.

11. Инвестиционное пространство России: текущее состояние и перспективы (совм. с Шакировой Э.Р.у Депонировано в сборнике научных трудов «Россия в современном мире». - М.: ИНИОН РАН, 2003. -т. 2, с. 254 - 270 (№ 57976 от 08.05.03) Авт. 0,4 пл.

12. Иностранные инвестиции в регионы России и Китая (совм. с Шакировой Э.Р.). - Проблемы прогнозирования, 2004, №6; сс. 102-107. Авт. 0,3 пл.

13. Неоднородность инвестиционного пространства России: региональный аспект (совм. с Шакировой Э.Р.), - Проблемы прогнозирования, 2004, №1; сс. 157-165. Авт. 0,4 пл.

14. Экономическое пространство России: валюты, нефть и инвестиции.- Проблемы прогнозирования, 2007, №2; сс.45-61.1,35 пл.

15. Несколько слов о российском рубле. - Россия и современный мир, №3 (60), 2008, сс. 92-100. 0,8 пл.

16. Ретроспективный анализ генезиса валютных зон.-Вопросы экономики, 2008, № 11;сс.136-149. 1,4 пл.

17. Парадигма оптимальности территориально-валютных образований.-Финансы и Кредит, 2008, №45, сс.51-61.1,3 пл.

18. Из истории унификации монетных систем.- Финансы и Кредит, 2008, №48, сс.76-86.1,4пл.

19. Феномен экономического пространства: от концепта к моделям // Экономическая наука современной России, экспресс-выпуск № 1(13), 2008г., сс.74-76.0,15 пл.

20. Пространство экономик России, США и Канады: подвижность и эксцентричность. - США-Канада: экономика, политика, культура, №12,2009. сс.47-62.1,1 пл.

21. Пространственный и портфельный аспекты финансового поведения россиян (совм. с Быченковой Е.А и Мерзляковой СЛ.) // «Инвестиции и инновации» - Труды ИСА РАН, - М.: URSS, 2010. Авт. 0,5п.л.

В т.ч. в иностранных научных сборниках и изданиях (авт. 2,35 пл.):

22. Paranomics: Some Measuring and Forecasting Problems // Proceedings of the "International Symposium on Forecasting", Washington, D C., USA, 1999.0,1 п л.

23. The Shadow Space of the Real Economy//Proceedings of PEA-2001 Conference, USA, 2001.0,1 пл.

24. FDI Regional Distributions: Case Studies Russia, China and the USA// Proceedings of the Allied Academics International Conference, Las-Vegas, Nevada, USA, 2003.Авт. 0,7 п. л.

25. Comparative Residential Real Estate Rents and Values In Moscow vs. Philadelphia-A Ten-Year Perspective (with P. Marshall)//I3th Annual European Real Estate Society Conference, - Bauhaus-Universitat, Weimar, Germany, 2006. Авт. 0,3 п л.

26. Residential Real Estate Rents and Values in Moscow vs. Philadelphia - an Historical Perspective, Proceedings of the Academy for Studies in International Business, Vol. 8, N.l, Allied Academies International Conference, Tunica, USA, 2008, pp. 39-44 (with Marshall, P.S.). Авт. 0,25 п.л.

27. Predicting the Openness of Russian Regions: Some Exogenous Determinants// Proceedings of the 48th Congress of the European Regional Science Association, Liverpool, UK, 2008 (эл. версия). 0,7 п.л.

28. Exogenous Factors and Spatial Characteristics of Economies (with Merzlyakova S.) // Abstracts of 49th Congress of the European Regional Science Association, Lodz, Poland, 2009. Авт. 0,1 п.л.

Научные публикации в других журналах и изданиях (авт. 13,2 п.л.).

29. Гносеологические аспекты моделирования// Откровенно о философии. - Институт философии РАН, 1992. с. 50-51. 0,1 п.л.

30. Экономическое пространство в философском измерении, Сборник конференции «Логика, методология, философия науки», T.IV, Москва-Обнинск, 1995, сс.52-55. 0,25 п.л.

31. Зазеркалье российской экономики: к вопросу о предсказуемости последней. Тезисы конференции «Вопросы бизнеса, экономики и недвижимости в России и СНГ на рубеже тысячелетий» - Дубна, 2000, сс.4-5. 0,1 п.л.

32. Валютные зоны: проблемы оптимальности и устойчивости, Тезисы Международной Конференции «Стратегии устойчивого развития», г.Дубна, 28-29 сентября 2001 г. 0,1 п.л.

33. A comparative analysis of currency regimes, Proceedings of EERC-Russia Research Workshop, Almaty, Kazakhstan, 2002.0,5 п.л.

34. Валютный суверенитет России: фактор евро, Международная конференции "Россия: Общество, экономика, место в современном мире", ИНИОН РАН, 2002. 0,1 п.л.

35. Геомобильность антропогенных капиталов. Тезисы Международной Конференции «Интеллектуальный мост: Россия-Запад», г. Дубна, 2002. 0,1 п.л.

36. В поисках оптимального валютного режима, Труды Университета «Дубна»: сборник статей: Выпуск II. - Дубна: Унив-т «Дубна», 2003. сс.93-104.0,75 п.л.

37. Валютная адаптивность фирм. Тезисы V симпозиума "Стратегическое планирование и развитие предприятий", т.З, сс. 50-52. -М.: ЦЭМИ, 2004. 0,15 п.л.

38. Foreign Investment: Dynamics and Distribution, APEC Study Centre Conference Asia Pacific Economies, - City University of Hong Kong, China, 2004.0,1 п.л.

39. Exchange Rates, World Prices and Russian Oil Companies: Adaptability 'a la russe'? Report for the 13th Annual World Business Congress, Maastricht, The Netherlands, 2004.0,1 п.л.

40. Унификация валютных систем: исторический экскурс, Труды Университета "Дубна», Гуманитарные и общественные науки, вып. III, 2004, сс.31-46. 0,9 п.л.

41. Банковское проектное финансирование (с Обушевым С.А.)//Труды университета «Дубна», в.2, 2005.cc. 156-169. Авт. 0,3 п.л.

42. Валютный фактор и нефтяные компании России// Тезисы VI симпозиума "Стратегическое планирование и развитие предприятий", т. 3, сс. 37-39, Москва, ЦЭМИ, 2005. 0,15 п.л.

43. Валютный режим и дестинации зарубежных инвестиций, Тезисы VII симпозиума "Стратегическое планирование и развитие предприятий", т.2, сс.51-54, Москва, ЦЭМИ, 2006. 0,2 п.л.

44. Foreign Investment Regional Distribution in Russia and ChinaWReport accepted for the 7th INFER Annual Conference "Regional Economics: New challenges for theory, empirics and policy", London. 2005. 0,1 п.л.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

Валютный фактор пространственного позиционирования предприятий// Материалы VIII симпозиума "Стратегическое планирование и развитие предприятий", т. 2, сс. 44-46, Москва, ЦЭМИ, 2007. 0,1 п.л.

Российская валюта: от обеспеченности углеводородным сырьем до полной конвертируемостп//Ежегодник "Россия: тенденции и перспективы развития", выпуск 2, -М.: ИНИОН, 2007, сс.415-418. 0,15 пл.

Открытость ВИНК: мировые цены на нефть и валюты// Тезисы IX симпозиума "Стратегическое планирование и развитие предприятий", т. 3, сс. 45-47, ЦЭМИ, 2008. 0,15 п.л. Акционерное общество как объект интересов частных инвесторов в России//Тезисы IX симпозиума "Стратегическое планирование и развитие предприятий", т.1, сс. 114-115, Москва, ЦЭМИ, 2008, (совм. с Мерзляковой С.Л.). Авт. 0,1 п.л.

Макроэкономическая тектоника страны и валютный фактор// Проблемы модернизации экономики и экономической политики России. Экономическая доктрина Российской Федерации. - М.: Научный эксперт, 2008, сс.673-687. 0,75 п.л.

Перспективы дедолларизации российской экономики (совм. с Кучинской A.M.)//Проблемы модернизации экономики и экономической политики России. Экономическая доктрина Российской Федерации - М.: Научный эксперт, 2008. Секция III, с.1804-1822. Авт. 0,4 п.л. Оценка подвижности социально-экономического пространства России, Материалы конференции "Проблемы государственной политики регионального развития России" (совм. С Мерзляковой С.Л.); - М.: Научный эксперт, 2008. сс.270-283. Авт. 0,65 п.л. Обеспеченность и конвертируемость российского рубля. Сборник «Труды университета Дубна: Гуманитарные и общественные науки», 4-й выпуск, 2008, сс.147-171.1,55 п.л. Экзогенные факторы нестационарности размещения факторов и результатов производства, Сборник трудов 3-ей Международной конференции "Производственная инфраструктура в стационарной и нестационарной экономике"- М.:ИСА РАН, - Дубна, Университет Дубна, 2008, сс.104-106.0,2 п.л.

Экономическое сосуществование науки, образования и власти, Всероссийская научная конференция «Наукаи власть: проблема коммуникаций», Москва, 2008. 1,15 п.л. Капитализируемое™ пространства Homo Oeconomicus. Тезисы XVI Кондратьевских чтений «Человеческий капитал: мировые тенденции и российская специфика», Международный фонд Н.Д. Кондратьева, Москва, 2008. 0,15 п.л.

Финансирование капиталообразующих инвестиций //Сетевое научное издание «Проблемы региональной экономики» (совм. сОбушевым С.А.), 2008, т.1. Авт. 0,4 п.л. Анализ затрат и выгод от изменения валютного режима РФ // Сетевое научное издание «Проблемы региональной экономики», 2008, т.З. 0,4 п.л.

Риски ВИНК: пространство бизнеса во время кризиса //Тезисы X симпозиума "Стратегическое планирование и развитие предприятий", т.1, сс. 114-15, Москва, ЦЭМИ РАН, 2009. 0,15 п.л. Хронология и хорология на службе национальной экономии, «Материалы конференции 'Проблемы региональной экономики-2005'» - Дубна, 2009, сс. 5-17. 0,4 п.л. Нефть, евро, доллар и российская экономика (совм.с Галяминым A.B.) «Материалы научно-практической конференции 'Проблемы региональной экономики -2005'» - Дубна, 2009, сс. 112126. Авт. 0,4 п.л.

К экономической гармонии российских просторов// «Материалы научно-практической конференции «Проблемы региональной-2006» - Дубна, 2009, сс.З-14.0,5 п.л. Валюты, нефть, инвестиции и подвижность экономического пространства России// Материалы конференции «Проблемы региональной экономики-2006». - Дубна, 2009, сс.70-80. 0,15 п.л. Spatial Mobility and Eccentricity of Economies (совм.с Marshall P.S.) - Сборник тезисов XII Международной конференции «МКО», г. Пущино, 2009. 0,2 п.л.

Размещение экономических субъектов в постиндустриальную эпоху//Тезисы XI симпозиума "Стратегическое планирование и развитие предприятий", Москва, ЦЭМИ РАН, 2009. 0,1 п.л.

Всего диссертантом опубликовано более 70 работ объёмом 76,5 п.л., в т.ч. непосредственно по тематике исследования более 60 работ объёмом 61 п.л.

Подписано в печать:

01.04.2010

Заказ № 3493 Тираж -100 экз. Печать трафаретная. Типография «11-й ФОРМАТ» ИНН 7726330900 115230, Москва, Варшавское ш., 36 (499) 788-78-56 www.autoreferat.ru

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: доктора экономических наук, Валиуллин, Хасан Хафизович

В эпоху многоплановых интеграционных и глобализационных процессов и взаимопроникновения экономических институтов и субъектов различного масштаба закономерно возрастает актуальность задачи исследования особенностей функционирования как отдельных открытых экономических систем, так и открытых экономик в целом. Исследование такого сложного и трудно поддающегося изучению феномена, как экономическое пространство, требует внимательного рассмотрения многих аспектов его проявления - от феноменологических до макроэкономических. В силу данного обстоятельства автор стремится сбалансировать структуру и содержание диссертации, сопровождая большинство своих теоретических выкладок эмпирическими результатами.

Экономическое пространство страны рассматривается в настоящем исследовании как исторически сформировавшаяся совокупность (ансамбль) уникальных и специфичных экономик отдельно взятых регионов и макрорегионов, которые в макроэкономическом отношении далеко неодинаково чувствительны к величине и степени волатильности ряда экзогенных переменных, а также определенно непредсказуемы в своей кратко- и среднесрочной реакции на комплементарное воздействие таковых.

Общие результаты предпринятого автором феноменологического, теоретического и эмпирического анализа открытого экономического пространства ориентированы на решение многих крупных народнохозяйственных проблем, связанных с управлением региональным развитием национальной экономики в условиях высокой изменчивости многих параметров внешней среды. Особую значимость в данном управленческом аспекте приобретает, по мнению диссертанта, задача формирования эффективной политики реагирования государства на воздействие таких наиболее значимых для макроэкономического и пространственного развития национальной экономики экзогенных факторов, как валютный и нефтяной.

Для территориально обширной и ресурсно-ориентированной страны, каковой исторически является Россия, при высокой волатильности валютных курсов и мировых цен на сырую нефть (а равно и на другие энергоносители) вполне закономерно актуализируется задача обеспечения сбалансированного пространственного развития её экономики с целью своевременной и эффективной адаптации к высокодинамичным параметрам мировой макроэкономической конъюнктуры.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Воздействие экзогенных факторов на пространственные характеристики экономики"

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ. 1

Часть I. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 22

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Валиуллин, Хасан Хафизович

ЧАСТЬ II. ЭМПИРИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

ГЛАВА 4. ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭКЗОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА ОТКРЫТОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

Вторая часть диссертационного исследования посвящена исследованию раздельного и совокупного влияния рассматриваемых экзогенных факторов (валютного и нефтяного) на ряд пространственных характеристик открытых экономик, в числе которых с целью сопоставления эмпирически получаемых результатов помимо России рассматриваются также США и Канада. Невозможность охвата в рамках одного отдельного (индивидуального) исследования огромного количества пространственных (хорологических) характеристик и свойств экономик побуждает ограничить поле статистического исследования (Табл.12).

Существующие статистические методы, разрабатываемые с целью выявления и количественного описания указанных в вышеприведенной таблице статистических зависимостей преимущественно рассматривают национальную экономику отдельно взятой страны как нечто точечное или однородное в своём проявлении, абстрагирующееся от параметров физической протяженности реальных экономических процессов и географического рассредоточения экономических ресурсов и факторов. Естественным исключением, по мнению автора, в данном контексте выступают традиционные задачи региональной экономики, транспортной логистики и т.п.

Между тем, любая отдельно взятая страна может рассматриваться как исторически сформировавшееся (формирующееся) экономическое пространство, более или менее успешно поддающееся отдельным вариантам пространственной декомпозиции (зонированию) на заметно отличающиеся между собой по многим естественным и антропогенным характеристикам территориальные единицы. С этой позиции автор предлагает рассматривать и описывать страну как неоднородную совокупность ряда су б-стран с их специфичными и относительно локализованными суб-экономиками. При этом

218 Ряд научных работ, адекватных тематике настоящего исследования, классифицированы и приведены в приложении (Прил.11, Табл. А-8).

206 иерархическая многоуровневая соподчиненность составляющих общую национальную экономику с>'о-экономик требует адекватного учёта пространственных аспектов её очевидной системности (например в

01 О концептуальном понимании Месаровича и др.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей диссертационной работе осуществлено исследование природы и глубины воздействия валютного и нефтяного факторов на пространственные характеристики и свойства национальной экономики в условиях постепенной либерализации в её валютной и внешнеторговой сферах.

Это позволило обнаружить новые, достаточно информативные в научном плане закономерности регионального развития страны, сделать ряд важных в макроэкономическом и пространственном аспектах выводов и сформулировать конкретные предложения и рекомндации в сфере формирования и реализации валютной и экспортно-сырьевой политик государства.

Наиболее важные теоретические и эмпирические результаты, полученные автором в диссертационной работе, заключаются в следующем:293

1. Дано адекватное современному уровню развития экономической теории определение понятия экономическое пространство (это пространство фактического и потенциального местоположения и целевой самореализации экономически значимых объектов и систем различной направленности и масштаба) и систематизированы основные пространственные характеристики экономики, наиболее существенные при оценке влияния внешних факторов на региональное развитие страны - открытость, подвижность и эксцентричность.

2. Критически проанализированы экономическая сущность и содержание рассматриваемых экзогенных факторов - валютного и нефтяного, существующие теоретические подходы к вопросам формирования валютных курсов и мировых цен на нефть (в том числе определены наиболее важные факторы и обстоятельства, влияющие на динамику вышеуказанных экзогенных величин), а также механизм влияния валютного и нефтяного факторов на макроэкономические процессы на федеральном и региональном уровнях.

295 Академик А. Гранберг не противопоставляет эмпирический и теоретический подходы к в рамках создания теории пространственной экономики: «Эмпитический (индуктивный) и абстрактный (дедуктивный) подходы в принципе не являются альтернативными для получения верных знаний» (Вступительная статья "Классика пространственной экономики" к книге А. Лёша [Лёш А. Пространственная организация хозяйства: пер. с нем. — М.: Наука, 2007.- 663с.], с. 17).

3. Оценено комбинированное влияние исследуемых факторов на подвижность центров территориального распределения ряда основных макроиндикаторов экономического развития страны (объёмов ВВП и инвестиций, численности населения), отражаемую траекторией ежегодных смещений этих центров, что позволило автору сформулировать новые концептуальные положения механизма влияния валютного и нефтяного факторов на пространственную сбалансированность экономического развития страны и отдельных её регионов и территорий.

4. Проведена количественная оценка величины и направления дрейфа центров макроэкономических индикаторов, подтвердившая гипотезу диссертанта о том, что инвестиционные потоки являются пространственно более мобильными, чем производственные (валовой продукт) и популяционные (население) в силу большей степени функциональной привязанности последних к текущему их местоположению.

5. Разработаны и апробированы алгоритмы вычисления новых показателей пространственного развития экономики — эксцентриситета распределений ряда экономических макроиндикаторов, коэффициента эксцентричности и макроэкономического момента.

6. Исследованы и обоснованы сущность природно-ресурсного, инфраструктурного и иных видов потенциала регионов как факторов, предопределяющих степень инвестиционной привлекательности и темпы экономического роста региональных экономик. При этом обосновано, что одним из необходимых условий структурной перестройки хозяйства, создающим предпосылки устойчивого и пространственно равномерного экономического роста, является, по мнению диссертанта, интенсивное наращивание объёма инвестиций, повышение эффективности их использования и оптимизации их отраслевой и региональной направленности. В силу же различной инвестиционной чувствительности региональных экономик к нефтяному и валютному факторам перспективы их экономического роста представляются, по мнению диссертанта, далеко не одинаковыми и однозначными.

7. Отмечено, что исследование влияния локализационных и ценовых компонент нефтяного фактора на характер пространственной мобильности населения, валового продукта и различных видов инвестиций должно учитывать в ценовую конъюнктуру всего ассортимента природных ресурсов страны, т.е. указана возможность применения т.н. сырьевого индекса (СИ).

8. Обнаружена более высокая чувствительность иностранных инвестиций в России как к кризисным явлениям в экономике принимающей страны, так и более высокая их ориентированность на её ресурсоёмкие регионы; подчеркнуто, что в силу реализации правительством валютной политики, напрямую благоприятствующей преимущественно сырьевым и экспортно-ориентированным отраслям экономики, ряд регионов существенно теряют свою инвестиционную привлекательность в глазах отечественных и зарубежных инвесторов, что приводит к дальнейшему росту диспропорций в экономическом развитии различных регионов, отраслевая структура которых может принципиально разниться в силу объективных причин; оценена степень соответствия экономического пространства страны критериям оптимальной валютной зоны.

9. Осуществлена классификация региональных групп по степени их внешнеторговой и инвестиционной открытости, а также по степени их чувствительности к динамике обменных курсов инвалют и цен на сырую нефть; сделано заключение, что при различной чувствительности региональных экономик к параметрам нефтяной и валютной конъюнктуры общий учёт нефтевалютного фактора должен ориентироваться на достижение такой картины регионального развития,, при которой оптимизировались бы макроэкономические показатели страны в целом.

10. Выявлены и проанализированы наиболее существенные для развития региональных экономик последствия как валютно-финансовых кризисов 1997-98 и 2008-10 годов, так и высокой амплитуды колебаний мировых цен на энергоносители, выступающие основной экспортной позицией страны.

В настоящей диссертационной работе автором подробно исследована и эмпирически сопоставлена географическая подвижность и эксцентричность макроиндикаторов экономического развития территориально обширных стран - России, США и Канады. Предварительно описаны особенности экономической территории этих стран, исторические и географические предпосылки их пространственного (регионального) развития.

На основании анализа проведенных автором исследований автором сделано заключение, согласно которому реализуемый государством уровень валютной, инвестиционной и торговой открытости страны не должен препятствовать ни программе либерализации национальной экономики, ни взаимовыгодной интеграции страны в мировое экономическое сообщество.

Проведенная автором эмпирическая оценка дрейфа макроэкономических индикаторов подтвердила то очевидное с позиций макроэкономической теории обстоятельство, что инвестиционные потоки пространственно являются более мобильными, чем миграционные и 'производственные' в силу большей степени привязанности последних к текущему их местоположению.

Оценка обнаружила и то, что поступающие в Россию иностранные инвестиции проявляют себя как более чувствительные к кризисным явлениям в экономике принимающей страны, так и более ориентированные на её ресурсоёмкие регионы.

Проведенные исследования также показывают, что существует достаточно большое количество экономических, политических и иных факторов, прямо или косвенно оказывающих воздействие на динамику валютного курса, в том числе и курса рубля, в разной степени подверженных регулированию.

Анализируя содержание и роль валютного курса, следует указать, что по мере развития рыночных, хозяйственных отношений в нашей стране и ее интеграции в мировое хозяйство, число факторов, влияющих на формирование валютного курса рубля, неизбежно будет расширяться и их воздействие будет все более приближаться к тому, которое испытывают валютные курсы развитых стран с рыночной экономикой.

Одним из необходимых условий структурной перестройки хозяйства, создающим предпосылки экономическому росту, является, в частности, интенсивное наращивание объема инвестиций и повышение эффективности их использования. В силу же различной чувствительности к нефтяному и валютному факторам инвестиционные поступления в разные регионы страны перспективы экономического роста последних представляются далеко не одинаковыми и предсказуемыми.

Ряд регионов в силу реализации правительством валютной политики, напрямую благоприятствующей сырьевым и экспортно-ориентированным отраслям экономики, существенно теряет свою инвестиционную привлекательность в глазах как отечественных, так и зарубежных инвесторов. Последствиями подобной политики выступает дальнейший рост диспропорций в экономическом развитии различных отраслей, и, следовательно, регионов, отраслевая структура которых может принципиально разниться в силу вполне объективных причин.

Учитывая различную рыночную чувствительность регионов к параметрам нефтяной и валютной конъюнктуры, комбинированный учет нефтевалютного фактора должен ориентироваться на достижение такой картины регионального развития, при которой оптимизировались бы ключевые макроэкономические параметры российской экономики в целом. Регион, как пространственное (территориальное) образование и как субъект федеративного деления -республика, административный округ, край, область - есть разновидность сложной социально-экономической системы, пространственно неоднородной и соседствующей как с другими регионами, так и с другими странами.

Результаты, полученные по данным макроэкономического развития России в целом и её регионов в отдельности позволяют также сделать заключение, что на фоне достаточно ощутимой зависимости развития национальной экономики от воздействия рассмотренных в настоящем исследовании экзогенных факторов выявляется существенное различие в степени чувствительности экономик различных регионов страны (а равно и эмпирически сформированных из них региональных групп) к динамике значений этих факторов.

Тем не менее, несмотря на указанные межрегиональные и межгрупповые различия, в настоящем исследовании обнаруживается и определенная синхронность в реакции региональных и 'групповых' экономик на изменения значений экзогенных факторов.

В складывающихся в последние годы макроэкономических условиях в рамках формирования государственной валютной политики актуализируется вопрос о перспективности отказа от управляемого курса рубля (managed float) и перехода к более либеральному для него режиму - режиму свободного плавания (free float).296

Оптимальный уровень долларизованности не должен ассоциироваться с полным исчезновением инвалютной массы с территории России, из её экономического пространства, не должен сводиться к запрету использования в наличном и безналичном обращении доллара и других инвалют. Реализуемый уровень долларизованности страны не должен препятствовать ни программе либерализации её экономики, ни взаимовыгодной интеграции страны в мировое экономическое сообщество, но и не должен угрожать финансовой и в целом экономической безопасности страны.

296 Получение рублём режима свободного плавания (режима, который реализуется и долларом США) пока не гарантирует ни полной дедолларизации, ни существенного расширения рублёвой зоны. В любом случае следует внимательно контролировать все индикаторы дедоларизационного процесса, причём как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.