Деятельность коммерческого банка на рынке услуг для корпоративных клиентов

Шулькова, Вера Анатольевна

Темы диссертаций по экономике » Финансы, денежное обращение и кредит

Деятельность коммерческого банка на рынке услуг для корпоративных клиентов тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат

Ученая степень: кандидата экономических наук
Автор: Шулькова, Вера Анатольевна
Место защиты: Саратов
Год: 2003
Шифр ВАК РФ: 08.00.10

Деятельность коммерческого банка на рынке услуг для корпоративных клиентов - тема диссертации по экономике, скачайте бесплатно в экономической библиотеке

Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Деятельность коммерческого банка на рынке услуг для корпоративных клиентов"

На правах рукописи

I ШУЛЬКОВА Вера Анатольевна

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА НА РЫЖЕ УСЛУГ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ

I >

Специальность: 08.00.10 - "Финансы, денежное обращение и кредит"

] Автореферат

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Саратов - 2003

Работа выполнена на кафедре банковского дела Саратовского государствен ного социально-экономического университета.

Научный руководитель - д-р экон. наук, профессор

Коробов Юрий Иванович

Официальные оппоненты - д-р экон. наук, профессор

Якунина Алла Викторовна - канд. экон. наук, доцент Кабанцева Наталья Гавриловна

Ведущая организация - Тамбовский государственный университет

Защита состоится 19 июня 2003 года в 1500 час. на заседании диссертацион ного совета Д 212.241.03 при Саратовском государственном социально экономическом университете по адресу:

410000, Саратов, Радищева, 89, Саратовский государственный социально экономический университет, ауд. 843.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Саратовского государст венного социально-экономического университета.

Автореферат разослан 19 мая 2003 года.

Ученый секретарь диссертационного^___ С.М.Бэдомолов

совета, канд. экон. наук, доцент

ого ,—._, С.М.Бсжо

С^'у —а '

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Сложившаяся в экономике нашей страны ситуация требует создания условий для активизации деятельности предприятий реального сектора экономики. Этому в значительной степени способствовало бы формирование в нашей стране цивилизованного рынка банковских услуг для корпоративных клиентов. Его создание и развитие положительно сказалось бы не только на работе кредитных учреждений и состоянии межбанковской конкуренции, но и на функционировании самих корпоративных клиентов, а, следовательно, и реального сектора отечественной экономики.

Развитие рынка банковских услуг для корпоративных клиентов является закономерным процессом, затрагивающим интересы многих субъектов хозяйственных взаимоотношений, причем не только банков, как непосредственных производителей, а, прежде всего, предприятий и организаций реального сектора экономики, как потребителей банковских услуг.

Данные свидетельствуют, что в условиях становления рыночных отношений в России отечественная банковская система перестраивается, все больше адаптируясь к потребностям предприятий реального сектора. Начавшийся процесс формирования рынка услуг для корпоративных клиентов диктует необходимость кардинальной перестройки во взаимоотношениях коммерческих банков с клиентами. По форме происходящая перестройка заключается в переориентировании банков "с рынка услуг" на "рынок клиентов". По содержанию же происходит смещение акцентов от продажи массовых банковских продуктов и услуг к разработке и реализации индивидуальных, ориентированных на конкретного корпоративного потребителя услуг. Подобного рода проблем у банковских учреждений в период функционирования монобанковской системы не возникало, поэтому должного внимания им не уделялось в отечественной теории и практике. В этой связи возникает необходимость исследований теоретических и практических аспектов формирования рынка услуг для корпоративных клиентов, степени участия в этом процессе отечественных коммерческих банков, направлений деятельности банков на этом сегменте рынка.

Таким образом, актуальность темы диссертационного исследования обусловлена: во-первых, необходимостью повышения роли коммерческих банков в решении проблем развития корпоративных клиентов, а, следовательно, и реального сектора экономики, а во-вторых, отсутствием комплексных исследований деятельности коммерческого банка на рынке услуг для корпоративных клиентов

Степень разработанности проблемы. Вопросы, связанные с исследованием сущности рынка банковских услуг для корпоративных клиентов, его элементов, механизма формирования и функционирования, в научной литературе разработаны недостаточно. К настоящему времени практически отсутствуют работы, посвященные комплексным

корпоративных клиентов и особенностям его освоения российскими коммерческими банками. В то же время важность исследования этих вопросов подчеркивают многие ученые - экономисты.

Основная часть исследований затрагивает лишь отдельные элементы банковского рынка. В частности, много внимания уделено исследованию такого элемента, как банковская услуга, и ее отличий от банковского продукта и банковской операции. Этим вопросам посвящены работы X. Дугласа, Д. Ревела, Ш. Дерея, Г. Брайана, О. Доннела, Е. Балларина, В. Малпаса, Ф. Дерека.

Много внимания исследованиям природы банковских услуг и тенденций их развития уделено в работах таких экономистов, как Д. Арист, Б. Бухвальд, К. Дейвис, Ю. Зайтц, А. Кенион, Дж. Кей, А. Ланге, Д. Левеллин, Б. Маруа, С. Ма-тюр, М. Потер, X. Шеффер, Э. Штикель, Б.Ш. Хефферман и др. Изучение работ этих ученых предопределило необходимость систематизации существующих подходов к определению сущности банковской услуги, продукта и операции для выработки авторской позиции относительно понимания банковской услуги для корпоративных клиентов. Поскольку в процессе исследования деятельности коммерческого на рынке услуг для корпоративных клиентов затрагиваются общетеоретические аспекты управления банковской деятельности и комплексного обслуживания клиентов, то для данного исследования большое значение имели научные работы П. Роуза, Дж. Синки, К. Фабри, Д. Джентле.

В отечественной экономической литературе проблемы развития банковского рынка затрагивались в работах А, Бишофа, А.Б. Биммана, Е.. Вознесенского, М.С. Цыпкина, Й.Ф. Гиндина. Последние годы были отмечены появлением целого ряда публикаций по теоретическим и прикладным аспектам развития рынка банковских услуг. Среди них следует особо выделить работы таких ученых, как М.С. Атлас, Н.И. Валенцевой, B.C. Геращенко, В.ф. Железовой, А.И. Жукова, Е.Ф. Жукова, B.C. Захарова, Л.Н. Красавиной, О.Й. Лаврушина, И.Д. Мамоновой, В.Д. Мяловидова, Г.С. Пановой, М.А. Песселя, А.М. Сарчева, В.М. Со-лодкова, Г.П. Солюса, В.Н. Шенаева, Е.Б. Ширинской, В.М. Усоскина, М.М. Ямпольского, Ю.И. Коробова, А.П. Мирецкого, Е. Жарковской, И. Арендса, А.Н. Иванова, Е.В. Егорова и др.

В то же время мало внимания уделялось комплексному исследованию особенностей такого сегмента банковского рынка, как рынок услуг для корпоративных клиентов, тогда как значимость его развития для становления рыночной экономики в России очевидна.

Актуальность и недостаточная научная разработанность проблемы формирования отечественного рынка банковских услуг для корпоративного клиента и обоснования его роли в развитии реального сектора экономики и банковской системы определили цели и задачи диссертационного исследования.

Целью диссертационного исследования является изучение особенностей деятельности коммерческого банка на рынке услуг для корпоративных клиентов.

Задачи исследования. Для реализации поставленной цели потребовалось решить следующие задачи, определившие логику исследования и его структуру:

- исследовать теоретические основы функционирования рынка банковских услуг для корпоративных клиентов (его сущность, структуру и элементы (объекты и субъекты);

-раскрыть специфику деятельности коммерческого банка на рынке услуг для корпоративных клиентов;

- проанализировать особенности формирования и реализации ассортиментной, ценовой, сбытовой и коммуникационной политики коммерческого банка в отношении корпоративных клиентов;

- сформулировать и обосновать перспективные направления совершенствования деятельности коммерческих банков на рынке услуг для корпоративных клиентов.

Предметом исследования является совокупность экономических отношений, складывающихся в процессе деятельности банка на рынке услуг для корпоративных клиентов.

Объектом исследования является система экономических отношений, возникающих между коммерческими банками и корпоративными клиентами.

Методологической основой исследования является диалектический метод познания и системный подход. В процессе исследования сущности рынка банковских услуг для корпоративных клиентов и деятельности банков по его освоению использован системный подход. Необходимость формирования и реализации стратегии коммерческого банка на рынке услуг для корпоративных клиентов, определение ее направлений и элементов обосновываются с позиции диалектической логики. Процесс разработки коммерческим банком продуктовой, ассортиментной, ценовой, клиентской, сбытовой и коммуникационной политики рассматриваются как единая система.

Рынок банковских услуг рассматривается через призму взаимосвязи и единства теории и практики, всеобщего, особенного и единичного, содерясания и формы, на основе сочетания микро- и макроэкономического подходов.

Теоретическую базу диссертационного исследования составили законодательные и нормативные акты РФ, Центрального банка РФ, фундаментальные монографические работы, диссертационные исследования, экономическая периодика ("Банковское дело", "Бухгалтерия и Банки", "Бизнес и банки", "Деньги и кредит", "Деньги", "Коммерсантъ", "Финансовая газета", "Экономика и жизнь", региональная пресса), внутренние положения и правила, разработанные в кредитных организациях.

Информационной базой работы послужили статистические данные, публикуемые Центральным банком РФ и другими официальными органами, данные международных банковских организаций, справочные материалы Госкомстата РФ, данные информационных и рейтинговых агентств (Интерфакс, Эксперт), вторичная информация из периодической печати, Internet - ресурсы. Исследование деятельности отечественных коммерческих банков на рынке услуг для корпоративных клиентов проведено на основе данных ряда саратовских коммерческих банков и филиалов региональных банков.

Научная новизна исследования. Наиболее важные научные результаты диссертационного исследования заключаются в следующем:

-раскрыта сущность банковской услуги для корпоративных клиентов, как совокупности видов технологической, финансовой, интеллектуальной и профессиональной деятельности банка, направленной на оптимизацию и стимулирование его операций;

- выявлена специфика рынка банковских услуг для корпоративных клиентов с определением таких его количественных и качественных характеристик, как индивидуальный характер, комплексность, зависимость от отраслевой специфики клиента, его финансово-хозяйственной деятельности и перспективности, социально-психологического характера и восприятия руководителей; необходимости точечного и персонализированного исследования с использованием различных методов;

- на основе проведенной систематизации сформулировано понятие "банковский продукт для корпоративного клиента" как совокупности взаимосвязанных услуг и операций для корпоративных клиентов, направленных на удовлетворение их потребностей в отдельных видах банковской деятельности; и раскрыты его отличия от понятий "банковская услуга", и "банковская операция";

- дано авторское определение "корпоративные клиенты" как совокупности лиц, имеющих юридический статус, объединенных организационно-правовой формой бизнеса, осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность в одном из секторов экономики и являющихся одновременно фактическими или потенциально значимыми потребителями банковских продуктов и услуг;

-предложена классификация корпоративных клиентов с выделением комплексного, преференцированного, предпринимательского, холдингового, потенциально значимого клиента;

- разработана авторская методика сегментирования реальных и потенциальных корпоративных клиентов на основе учета специфики их потребностей, абсолютных и относительных критериев, количественных и качественных показателей их деятельности;

- доказана необходимость проведения сегментации клиентов на основе определения приоритетных групп клиентов; выбора оптимальных методов и инструментов (цена, качество, ассортимент, сбыт); направленных на эффективную реализацию общей стратегии коммерческого банка по продвижению услуг на рынке клиентов;

- выявлены особенности использования в отношении корпоративных клиентов коммуникационных и сбытовых стратегий;

- обоснована значимость проведения мониторинга рынка банковских услуг и корпоративных клиентов (реальных и потенциальных) со стороны коммерческого банка и Банка России как процесса, результатом которого является эффективное развитие как реального, так и банковского сектора экономики;

- разработан алгоритм формирования цены на банковские услуги для корпоративных клиентов, предусматривающий расчет нижних и верхних границ цен,

установление "цены услуги" для каждого клиента и проведение мероприятий по оптимизации действующих цен на услуги;

- теоретически обосновано понятие "цена клиента", которая определяется как эффективность обслуживания для банка конкретного корпоративного клиента и представляет собой модифицированный расчет доходности банка при обслуживании конкретного корпоративного клиента за определенный период.

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, что выполненное диссертационное исследование развивает недостаточно разработанное в экономической науке и практике научное направление, расширяет его понятийный и методический аппарат. Оно содержит решение задачи формирования цивилизованного рынка банковских услуг для корпоративных клиентов в РФ, имеющей важное народно-хозяйственное значение. Основные идеи диссертации, ее выводы и рекомендации формулируются с учетом возможностей их практической реализации в деятельности кредитных организаций и Банка России по исследованию рынка банковских услуг в отношении корпоративной клиентуры и возможностей расширения для них спектра банковских услуг и продуктовых линий. Закономерным итогом такого подхода является возможность практического внедрения большинства рекомендаций в отечественных коммерческих банках. Собранные материалы и представленные теоретические выводы могут бьггь также использованы в дальнейшей разработке проблем развития рынка банковских услуг для корпоративных клиентов.

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты диссертационного исследования докладывались и обсуждались на итоговых научных конференциях в Саратовском государственном социально-экономическом университете (1998 - 2003гг.). Автор принимал участие в международной научно-практической конференции "Банковская конкуренция" (Саратов, ноябрь 2000 г.), всероссийской научно-практической конференции "Мониторинг рынка банковских услуг" (Саратов, 2003 г.).

Наиболее существенные положения и результаты исследования опубликованы в девяти статьях общим объемом 3,25 п. л. Ряд положений, содержащихся в диссертации и высказанных в опубликованных работах, внедрены в деятельность ЗАО "Экономбанк" (г. Саратов), а также использованы в учебном процессе в Саратовском государственном социально-экономическом университете.

Объем и структура диссертации. В работе 150 страниц текста. Положения и выводы диссертации иллюстрируют 16 таблиц, 5 рисунков, 11 формул. Список литературы содержит 311 наименований и включает значительное число работ, изданных на иностранных языках.

Работа имеет следующую структуру, обусловленную целью исследования, поставленными в ней задачами и логикой исследования.

Введение.

Глава 1. Сущность и структура рынка банковских услуг для корпоративных клиентов

1.1 .Рынок банковских услуг для корпоративных клиентов и его место в системе банковского рынка

1.2. Субъекты рынка банковских услуг для корпоративных клиентов.

1.3. Виды банковских услуг для корпоративных клиентов.

Глава 2. Особенности деятельности коммерческого банка на рынке услуг для корпоративных клиентов

2.1. Формирование политики банков на рынке банковских услуг для корпоративных клиентов

2.2. Разработка ассортимента и позиционирование банковских услуг для корпоративных клиентов

2.3. Специфика формирования цен на рынке услуг для корпоративных клиентов

2.4. Сбытовая и коммуникационная политика коммерческого банка на рынке услуг для корпоративных клиентов

Глава 3. Направления совершенствования деятельности банка на рынке услуг для корпоративных клиентов

3.1. Совершенствование организации работы банка

3.2. Проведение мониторинга рынка услуг для корпоративных клиентов.

3.3. Диверсификация и повышение качества предоставляемых услуг для корпоративных клиентов

3.4. Оптимизация цен на банковские услуги для корпоративных клиентов

Заключение.

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

В данном диссертационном исследовании выяснено, что успех формирования в России рыночных отношений во многом зависит от уровня развитая банковской системы и ее способности воздействовать на развитие предприятий реального сектора экономики путем удовлетворения их потребностей в банковских услугах. Это предопределило необходимость всестороннего изучения вопросов формирования рынка банковских услуг для корпоративных клиентов, как в теоретическом, так и в практическом плане.

Разработка понятийного аппарата рынка банковских услуг для корпоративных клиентов предопределили исследования таких его элементов, как объекты (банковские услуги), и субъекты. Результаты систематизации существующих определений банковской услуги и ее отличий от банковского продукта и банковской операции позволили автору выработать собственную точку зрения на определение этих понятий.

В зависимости от основных субъектов-покупателей услуг были определены такие сегменты банковского рынка, как рынок услуг для частных (физических) лиц, рынок услуг для корпоративных клиентов - юридических лиц и рынок банковских услуг для финансово-кредитных учреждений. Значительное место отведено характеристике сущности и особенностей корпоративных клиентов, как покупателей такого рода услуг. При этом автором делается вывод, что четкого определения понятия "корпоративный клиент" не существует. Данное понятие рассматривается им в тесной взаимосвязи с такими понятиями, как "клиент" и "корпорация". Корпоративные клиенты (КК) банка характеризуются как совокупность лиц, объединенных организационно-правовой формой бизнеса, осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность в одном из секторов эко- * номики и являющихся одновременно фактическим или потенциально значимым потребителем совокупности банковских продуктов и услуг.

Рис.2. Классификация корпоративных клиентов

В работе проведена классификация корпоративных клиентов (Рис. 2), в основу которой были положены следующие критерии: организационно-правовая форма собственности; организационная структура и штатная численность персонала; имущественные права; отраслевая принадлежность; вид финансирования; положение на рынке; стратегия работы на рынке; характер управления бизнесом; период и частота сотрудничества с банковскими учреждениями; периодичность финансово-хозяйственной деятельности; финансовая деятельность; количественные и качественные параметры (размер и объем) проводимых банковских операций; социально-психологическое восприятие и другие.

Классификация банковских услуг для корпоративных клиентов

тг

в зависимости от лицензии

О П

зх

по валюте предоставления

М Г»

ХС

в зависимости от объема

ТЕ

в зависимости от потребителя (покупателя)

УгЧ

по способу отражения в бухгалтерском учете

традиционные

рублевые

валютные

нетрадиционные (инновационные)

розничные

по договору банковского счета

расчетно-кассовое обслуживание

по отдельному до_ говору

1Г~

- для индивидуаль-

ного КК • предпринимательского КК

- дл* аффилирован-

ного КК

- для холдингового

КК

.Ж_

балансовые

забалансовые

торговые

неторговые (агентские)

лизинговые, факторинговые

трастовые (доверительные) форвардные, фьючерсные

активные

пассивные

консалтинговые

другие

Рис.3. Классификация банковских услуг для корпоративных клиентов

В процессе изучения видов банковских услуг для корпоративных клиентов автором исследуются их структура и критерии их классификации (Рис.3). Исхо-

дя из авторского определения понятий "банковская услуга" и "корпоративный клиент", автор формулирует понятие "банковская услуга для корпоративных клиентов", под которой понимается совокупность видов технологической, финансовой, интеллектуальной и профессиональной деятельности банка, направленной на оптимизацию и стимулирование его операций. Соответственно банковская операция для корпоративных клиентов рассматривается как совокупность взаимосвязанных действий банка, предусматривающих перемещение денежных средств и техническое сопровождение для разрешения возникающих оперативных, стратегических и экономических задач.

Совокупность взаимосвязанных банковских услуг и операций для корпоративных клиентов, направленных на удовлетворение их потребностей в отдельных видах банковской деятельности, по мнению автора, представляет банковский продукт для корпоративных клиентов.

Уточнение понятийного аппарата позволили диссертанту сделать вывод о том, что рынок банковских услуг для корпоративных клиентов - это совокупности отношений субъектов-продавцов банковских услуг и покупателей, в качестве которых выступают корпоративные клиенты, обеспечивающие спрос и предложение на услуги банков, направленные на стимулирование банковских операций в целях удовлетворения потребностей корпоративных клиентов. Рассмотрение рынка банковских услуг для корпоративных клиентов как экономической категории приводит к необходимости его структурирования. Основными признаками для его структурирования, по мнению автора, являются отраслевой (продуктовый), специфика объектов банковского производства и купли-продажи; субъектов-продавцов и субъектов-покупателей; а также пространственная структура рынка.

Далее дается характеристика инфраструктуры рынка банковских услуг для корпоративных клиентов, которая определена автором как совокупность организационно-правовых форм, обслуживающих формирование спроса и предложения, куплю-продажу банковских услуг и продуктов для корпоративных клиентов через кредитно-финансовые институты.

В работе обосновывается положение о том, что на состояние рынка банковских услуг для корпоративных клиентов и характер взаимоотношений отдельных его субъектов значительное влияние оказывают многочисленные факторы. Автором осуществлен анализ этих факторов, при этом выделены факторы макро и микроэкономического характера.

Как важнейшую составляющую деятельности банка на рынке услуг для корпоративных клиентов автор рассматривает формирование его политики в отношении корпоративных клиентов, под которой понимается выработка банком долгосрочных целей, планов и методов реализации услуг, объединяющих различные стороны его производственной и сбытовой деятельности. Являясь по своему характеру собирательным понятием, политика банка на рынке услуг для корпоративных клиентов аккумулирует ряд составляющих, а именно: продуктовую политику (включающая в себя товарную, ассортиментную, кредитную, депозитную); сбытовую политику; ценовую политику (включающая тарифную,

дивидендную и др.); учетную политику; коммуникационную политику; клиентскую и кадровую политику.

Диссертантом выделяются следующие этапы формирования банковской политики на рынке услуг для корпоративных клиентов:

1) определение основных (стратегических и оперативных) задач и цели банка;

2) сбор информации об имеющихся услугах для корпоративных клиентов и условиях их предоставления;

3) сбор информации о потенциальных клиентах - возможных потребителях банковских услуг и изучение особенностей их финансово - хозяйственной деятельности;

4) проведение на основе собранной информации анализа рыночных возможностей банка и потребностей корпоративных клиентов;

5) определение и оценка всех совокупных возможностей (ресурсов) банка;

6) осуществление стратегического планирования;

7) разработка оперативных планов, планирование комплекса услуг;

8) формирование стратегии риска;

9) организационная структура и корпоративная культура.

Автором делается вывод, что конституирующим элементом системы мер по реализации деятельности банка на рынке банковских услуг и его стратегии развития является продуктовая политика, ключевая задача которой заключается в формировании базового и текущего ассортимента. При этом он выделяет такие этапы выработки продуктовой стратегии банка для корпоративных клиентов, как анализ имеющегося ряда продуктов и разработка стратегии развития продуктового ряда для этой группы клиентов. Существенными моментами при этом диссертант считает, во-первых, проведение оптимизации структуры предлагаемых банком услуг вообще (с точки зрения их принадлежности к различным стадиям жизненного цикла) и, во-вторых, разработку банковских продуктов продуктов-новинок. Внедрение в практику новых продуктов для корпоративных клиентов предполагает возможность проникновения банка на новые рынки корпоративных клиентов, их освоение, удовлетворение вновь появившихся пожеланий работающих корпоративных клиентов и получение на этой основе дополнительной прибыли.

Для определения потребностей корпоративных клиентов, вкусов, требований и предпочтений диссертант предлагает использовать, в первую очередь, метод сегментации рынка банковских услуг для корпоративных клиентов. Сегментация этой группы клиентов характеризуется автором, как сложный процесс анализа корпоративных потребителей, включающий изучение их потребностей и приоритетов, а также мотивов предпочтения корпоративными клиентами тех или иных банковских услуг.

К числу факторов, воздействующих на поведение корпоративных клиентов, как полагает автор, относится фактор ценообразования (тарифообразования). Ценовая политика на рынке услуг для корпоративных клиентов определяется

как совокупность мероприятий и стратегий, которые использует банк при установлении цен на продуцируемые и предлагаемые услуги и продукты.

Автор выделяет факторы, оказывающие влияние на уровень цены. Воздействие этих факторов может привести к тому, что окончательно установленная цена на банковскую услугу для корпоративных клиентов может существенно отличаться от базового ее уровня. Диссертант убежден, что в процессе ценообразования банку необходимо выделять верхнюю и нижнюю границы цен за оказываемые услуги для корпоративных клиентов. При этом банк должен отталкиваться от сложившейся структуры собственных затрат и уровня цен, установленных конкурентами по аналогичным услугам. Показателем верхней границы цен, по мнению автора, может служить уровень сложившихся на рынке цен на банковские услуги. На основе изучения практики работы региональных банков и филиалов московских банков, функционирующих на саратовском рынке, и собственного опыта автором выработан алгоритм формирования цены на банковские услуги для корпоративных клиентов. Он предусматривает организацию работы банка по определению нижней границы цены операционных услуг банка и мероприятий по оптимизации действующих цен на банковских услуги.

Автором обращается внимание на необходимость правильного выбора систем доставки банковских продуктов до корпоративных клиентов. В работе определены возможные сбытовые каналы продвижения банковских услуг корпоративным клиентам.

В качестве форм продвижения банковских услуг предлагается стимулирование их сбыта, основными элементами которого являются личная продажа; стимулирование сбыта и пропаганда. Исследования деятельности саратовских банков свидетельствуют, что последовательность мероприятий по стимулированию сбыта услуг для корпоративных клиентов выглядит следующим образом: разработка программы стимулирования сбыта, тестирование мероприятий по стимулированию сбыта, осуществление программы стимулирования сбыта и анализа результатов стимулирования сбыта.

Диссертант полагает, что с учетом специфики и внесистемного характера стимулирования сбыта услуг корпоративным клиентам возможным становится расширение и использование такой формы продвижения услуг, как прямой или перекрестный маркетинг.

Значительное внимание в работе уделено вопросам разработки банком коммуникационной стратегии, одним из элементов которой является, по мнению автора, коммуникационная политика, которая характеризуется как совокупность действий по выбору направлений стимулирования продаж банковских услуг для корпоративных клиентов, организации их рекламы, взаимоотношений банка с общественностью по поводу предоставления услуг этим клиентам. В узком смысле коммуникационную политику банка на рынке банковских услуг для корпоративных клиентов можно представить как модель простой межличностной коммуникации, которая включает следующие элементы: банк - коммуникатор (передающий сообщение), сообщение (содержание послания в знаковой ли-

бо иной форме - контакты, телефонные переговоры, непосредственные встречи) и корпоративный клиент - реципиент (адресат, принимающий сообщение).

Автор делает вывод о том, что для обеспечения двусторонней связи и налаживания контактов с корпоративными клиентами в коммерческом банке должна функционировать налаженная система коммуникации, элементы которой им выделены.

Выполненный автором анализ состояния российского банковского рынка для корпоративных клиентов подтверждает, что имеющаяся сегодня в распоряжении банков система маркетинговых коммуникаций используется, к сожалению, неэффективно. Общение банка с корпоративными клиентами происходит, как правило, исключительно в офисах банка. Исключение составляют отдельные филиалы московских банков (ОАО "Альфа - банк", ОАО "Менатеп СПБ", ОАО "Внешторгбанк", ЗАО "Петрокоммерц"), использующие разнообразные средства коммуникации в рамках реализации стратегии развития для переманивания клиентов других банков.

Однако автор отмечает активизацию в последнее время деятельности ряда российских банков в части использования других средств межличностной и массовой коммуникации, исключение составляют средства массовой информации.

В качестве перспективного элемента бизнес - коммуникаций диссертант рассматривает сервис, который может быть использован как фактор поддержания конкурентоспособности банка на рынке услуг корпоративных клиентов.

Диссертант подчеркивает важность использования персонифицированного подхода банков к корпоративной клиентуре, который должен предусматривать выделение в рамках организационной структуры подразделений, отвечающих за постоянные контакты с корпоративными клиентами. В частности, это касается менеджеров счета, кураторов или консультантов корпоративного клиента. Практика показывает, что не все банки, создающие структуры по развитию сервиса для корпоративных клиентов, достигают желаемого эффекта. Одной из причин этого является то, что подобные структуры эффективны только в крупных банках с современной банковской технологией, а также имеющих тенденцию к специализации деятельности.

Исследование проблем функционирования рынка банковских услуг для корпоративных клиентов позволило автору определить возможные направления совершенствования деятельности банка на этом сегменте рынка.

Одной из возможных и приемлемых моделей совершенствования организации работы на рынке услуг для корпоративных клиентов - это создание специализированного банковского подразделения (трехкомпонентной модели банка) с

собственной системой сбыта услуг и управления ей. Диссертант полагает, что такое подразделение целесообразно создавать в одной организационной структуре банка, включающей технический отдел (для осуществления платежных операций); сервисный отдел с упрощенной иерархической структурой (стандартизированные услуги); отдел по консультированию, опеке и разработке нестандартных (индивидуальных) продуктов или услуг (располагающий штатом высококвалифицированных специалистов и мобильной разъездной службой).

Автор убежден в значимости проведения банком анализа существующей клиентской базы с целью ее оптимизации. Для этого необходимо изучать состав корпоративной клиентуры как по детализированным, так и по укрупненным группам, что позволит учесть особенности ведения бизнеса тех или иных категорий клиентов и ускорить выстраивание партнерских отношений. Особое внимание, по убеждению диссертанта, должно быть обращено на совершенствование организации работы с \ПР-клиентами. Использование результатов исследований регионального рынка банковских услуг и анализа клиентской базы облегчает банку выработку гибкой тарифной политики, учитывающей интересы разных групп клиентов на уровне конкурентных цен.

Основополагающим моментом при работе с корпоративными клиентами является применение индивидуального (персонифицированного) подхода к разным группам корпоративных клиентов. Это позволяет гибко подходить к организации работы с крупными корпоративными клиентами, в частности, разрабатывать индивидуальные схемы обслуживания или предлагать персонифицированные продуктовые линии. Положительным примером дифференцированной работы с корпоративными клиентами может служить работа саратовского филиала ОАО "Альфа-Банк", саратовского филиала ОАО "Менатеп СПб", ЗАО "Экономбанк", ЗАО "Волгоинвестбанк" по разработке внутрибанковских положений и правил, регламентирующих взаимодействие банков с различными группами корпоративных клиентов.

Автор обосновывает точку зрения о том, что актуальным и своевременным является проведение мониторинга рынка услуг для корпоративных клиентов, как на уровне самого коммерческого банка, так и на уровне Банка России. В авторской трактовке понятие "мониторинг рынка банковских услуг для корпоративных клиентов" - это система мероприятий по осуществлению постоянного наблюдения за состоянием банковского рынка, сбору, систематизации и анализу предложения и спроса на банковские услуги со стороны корпоративных клиентов, определению тенденций развития рынка банковских услуг для корпоративных клиентов. Мониторинг рынка банковских услуг для корпоративных клиентов включает такие направления деятельности банка, как мониторинг корпоративных клиентов и мониторинг рынка банковских услуг.

В процессе данного мониторинга банк решает задачи по удержанию обслуживаемых и привлечению потенциальных корпоративных клиентов; закреплению за собой определенного сегмента рынка услуг; увеличению объема проводимых через банк операций; повышению рентабельности банковской деятельности. Мониторинг корпоративных клиентов на уровне коммерческого банка

должен проводиться по двум основным направлениям: исследование и изучение потенциальных и реальных (уже обслуживаемых) корпоративных клиентов.

В процессе организации мониторинговых наблюдений за существующей клиентурой должно быть уделено внимание разработке методологических основ их проведения; формированию информационной базы, созданию специализированных служб, наделенных соответствующими полномочиями в отношении корпоративных клиентов; подготовке квалифицированных специалистов для работы с корпоративными клиентами; определению порядка оценки работы и мотивация сотрудников клиентской службы.

Существенной составляющей работы банка с корпоративными клиентами являются структурные подразделения, на которые возлагаются задачи изучения рынка услуг для корпоративных клиентов и его освоение. Как правило, решением этих вопросов занимается служба маркетинга. Однако, как мы полагаем, в основу организации мониторинга корпоративных клиентов должен быть положен системный подход, который предполагает разработку механизма взаимодействия структурных подразделений банка с разграничением функциональных обязанностей сотрудников, занятых в них. Каждый сотрудник среднего и высшего звена в банке должен участвовать в формировании информационно-аналитической базы по клиенту. Ее составляющими могут быть маркетинговая информационная система банка; информация, накапливаемая в процессе взаимодействия с потенциальным и корпоративным клиентом, результаты маркетинговых исследований и т. д.

Автор придерживается позиции, что важнейшим направлением деятельности коммерческого банка на рынке услуг для корпоративных клиентов является формирование базы данных о корпоративной клиентуре, видах и объемах потребляемых банковских услуг и возникающих потребностей в них. Для этого в банке должна формироваться информационно-аналитическая база потенциальных и обслуживаемых корпоративных клиентов в разрезе предлагаемых банковских услуг, которую целесообразно структурировать по трем блокам.

1 Блок. Собственно информационная база данных, включающая общие справочные, статистические и правовые данные о корпоративных клиентов;

2 Блок. Аналитическая база, сформированная на основе имеющейся информационной базы данных и дополняющей ее оперативно обновляемой базы.

3 Блок. Результаты и перспективы. Здесь идет речь о результатах встреч менеджеров (в частности кредитных или персональных) с корпоративным клиентом; а также перспективах сотрудничества банка и корпоративного клиента с определением намерений и предложений.

Автор убежден, что содержание и структура данных по реальным клиентам будет существенно отличаться от информационно-аналитической базы по потенциальным клиентам. Это объясняется теми сложностями, с которыми сталкивается банк при получении информации по корпоративным клиентам, не обслуживающимся в данном банке, необходимости ее технической доработки и адаптации к сформированной ранее в банке. Тем самым, подчеркивается значимость создания единой информационно-аналитической консолидированной ба-

зы данных о корпоративных клиентах, которой на сегодняшний день не существует. Создание такой базы возможно только при поддержке и участии Банка России.

Изучение вопросов информационного обеспечения саратовских коммерческих банков при работе с корпоративной клиентурой позволили автору в качестве рекомендации предложить разработанную им форму индивидуального досье корпоративного клиента, использование которой позволяет систематически обновлять сведения о клиенте.

Автор придерживается мнения, что совершенствования требует информационная маркетинговая (клиентская) база банка, которая должна содержать не только сведения, характеризующие его индивидуальные особенности и качество его менеджмента, но и информацию о классификации клиентов по типологии их отношений с банком, данные о претензиях, пожеланиях и предложениях клиентов. В этой связи им предлагается использовать в большей степени различные формы анкетирования клиентов.

По мнению диссертанта, мониторинг корпоративных клиентов осуществляется банком и в процессе сегментирования. Оценивая значение и цели данного мониторинга, автор выделяет требования, которым должно удовлетворять качественно проведенное сегментирование клиентов. Это: возможность качественной и количественной оценки корпоративных клиентов; соответствие результатов сегментации реальному положению вещей; оперативность и простота проведения сегментации. Важно, чтобы решения, связанные с конкретным клиентом, принимались руководством банка в оперативном порядке. Для этого необходимо проводить оперативный анализ степени выгодности работы банка с клиентом, то есть определять класс, к которому данный клиент относится.

Методика проведения оперативного мониторинга и анализа эффективности работы банка с корпоративными клиентами, разработанная диссертантом, основана на оценке рентабельности обслуживания клиента; текущей и прогнозной прибыльности работы с клиентом; полноты использования клиентом банковских услуг; масштабов деятельности клиента; выгодности обслуживания клиента с неэкономической точки зрения. Сочетание этих факторов отражает общую привлекательность клиента и выражается в рейтинге интегральной привлекательности клиента.

Значимость проведения клиентского мониторинга при изучении рынка банковских услуг на уровне коммерческого банка видится диссертанту в том, что он позволяет:

- разрабатывать стратегию банка в части формирования прочной клиентской базы: за счет сохранения отношений с ключевыми корпоративными клиентами, развития отношений с предприятиями среднего бизнеса, либо за счет привлечения новых клиентов, относящихся к приоритетным отраслевым сегментам и группам корпоративных клиентов;

- проводить глубокие маркетинговые исследования при изучении потребности и спроса клиентов на новые банковские продукты и услуги, при определении емкости рынка, принятии решения о разработке нового продукта,

при анализе степени удовлетворенности клиентов банковским обслуживанием и т. п.

- формировать общий маркетинговый план банка, продуктовые планы бизнес-подразделений, планы продаж филиалов, а также осуществлять практическую реализацию этих планов.

Одной из проблем, по убеждению автора, является проблема ограниченности продуктового портфеля или отсутствие индивидуальных схем обслуживания корпоративных клиентов. В этих условиях для привлечения перспективных потенциальных или удержания реальных корпоративных клиентов банки должны проводить взвешенную политику дифференцированное™ и диверсификации банковских услуг, расширяя их спектр и улучшая их качество. В этом случае необходимо использовать современные методы и инструменты, позволяющие улучшать качество не только собственно банковских услуг, но и качество, и сервис процесса их предоставления. С этой целью нужно проводить консультирование по различным вопросам финансово-хозяйственной деятельности предприятий, управления и ведения отдельных операций, реинжиниринг предприятия для улучшения сервиса и качества продукции (услуг) клиента, а также снижение его расходов.

Изучение деятельности банка по формированию продуктового ряда для корпоративных клиентов позволило диссертанту сформулировать такие понятия, как комплексный корпоративный клиент (потребляющий продуктовый ряд в одном конкретном банке) и преференцированный корпоративный клиент (обслуживание которого создает для банка возможность получение "сверхдоходов"). Автор полагает, что для преференцированных корпоративных клиентов должна работать система "пакетирования" услуг, предусматривающая льготы и скидки при продаже пакета банковских услуг. Для правильного выбора методов функционирования системы "пакетирования" услуг требуется использовать инструменты финансового менеджмента и мониторинга, предполагающие применение научных основ планирования и управления, а также финансового анализа.

Дальнейшее развитие рынка банковских услуг и участие в нем корпоративных клиентов диктует необходимость исследования таких вопросов, как: удовлетворенность клиентов банковскими услугами; взаимодействие корпоративных клиентов со служащими банков, оказывающих услуги; уровень профессионализма управленческого персонала этих банков; качество программно-информационного обеспечения и применяемых технических средств; уровень постановки маркетинговых исследований банковских услуг.

Автор не претендует на исчерпывающую полноту раскрытия всех теоретических и практических проблем, связанных с банковской деятельностью на рынке услуг для корпоративных клиентов, но полагает, что результаты исследования, сделанные выводы и рекомендации внесут посильный вклад в повышение качественного уровня оказания банковских услуг, формирование цивилизованного рынка услуг для корпоративных клиентов и маркетингового мышления его участников.

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

1. Рынок банковских услуг: проблемы и решения // Современные проблемы коммерческой деятельности. По материалам научно-методической конференции Саратов: Издат. центр Саратовского коммерческого института, 1998.- 0,25 п. л.

2. Проблемы теории и практики рынка банковских услуг корпоративных клиентов// Проблемы теории и практики банковского дела. Саратов: Издат. центр СГСЭУ, 2000. - 0,5 п. л.

3. Рынок банковских услуг: проблемы и перспективы // Становление и развитие рыночных отношений: проблемы теории и практики. - Саратов: Издат. Центр СГСЭУ, 2000. - 0,6 п. л.

4. Рынок банковских услуг для корпоративных клиентов в условиях конкуренции. Тезисы доклада на международной научной конференции 'Ъанковская конкуренция". - Саратов: Изд. центр СГСЭУ, 2000. - 0,1 п. л.

5. Современное состояние рынка банковских услуг // Регулирование рыночной экономики: методология, теория, практика: Научно-практическая конференция. Саратов. Издат центр СГСЭУ,2000,- 0,5 п. л.

6. Рынок банковских услуг для корпоративных клиентов: необходимость и отличительные особенности // Актуальные вопросы теории и практики банковского дела - Саратов: Издат. центр СГСЭУ, 2001. - 0,3 п. л.

7. Развитие рынка банковских услуг для корпоративных клиентов как фактор устойчивости коммерческих банков // Социально-экономическое развитие России: проблемы, поиски, решения. По итогам НИР в 2001 года - Саратов: Издат. центр СГСЭУ, 2002. - 0,3 п. л.

8. Мониторинг корпоративных клиентов коммерческого банка // Актуальные проблемы теории и практики банковского дела - Саратов: Центр СГСЭУ, 2003. - 0,5 п. л.

9. Мониторинг рынка банковских услуг для корпоративных клиентов. Тезисы доклада на всероссийской научно-практической конференции. Саратов: Из-

дат. Центр СГСЭУ, 2003. - ОД п. л.

Автореферат

Подписано в печать 16.OS.D3 Бумага типогр. №1 Печать офсетная Заказ/5"?

Формат 60x84 Vie Гарнитура "Times" Уч.-изд. л. 1,0 Тираж 100 экз.

Издательский центр Саратовского государственного социально-экономического университета. 410600, Саратов, Радищева, 89.

*"8 92 4

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Шулькова, Вера Анатольевна

Введение.

Глава 1. Сущность и структура рынка банковских услуг для корпоративных клиентов.

1.1. Понятие рынка банковских услуг для корпоративных клиентов и его место в системе банковского рынка.

1.2. Субъекты рынка банковских услуг для корпоративных клиентов.

1.3. Виды банковских услуг для корпоративных клиентов.

Глава 2. Особенности деятельности коммерческого банка на рынке услуг для корпоративных клиентов.

2.1. Этапы формирования политики банков на рынке банковских услуг для корпоративных клиентов.

2.2. Разработка ассортимента и позиционирование банковских услуг для корпоративных клиентов.

2.3. Специфика формирования цен на рынке услуг для корпоративных клиентов.

2.4. Сбытовая и коммуникационная политика коммерческого банка на рынке услуг для корпоративных клиентов.

Глава 3. Направления совершенствования деятельности банка на рынке услуг для корпоративных клиентов.

3.1. Совершенствование организации работы банка.

3.2. Проведение мониторинга рынка услуг для корпоративных клиентов.

3.3. Диверсификация и повышение качества предоставляемых услуг для корпоративных клиентов.

3.4. Оптимизация цен на банковские услуги для корпоративных клиентов.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Деятельность коммерческого банка на рынке услуг для корпоративных клиентов"

Сложившаяся в экономике нашей страны ситуация требует создания условий для активизации деятельности предприятий реального сектора экономики. Этому в значительной степени способствовало бы формирование цивилизованного рынка банковских услуг для корпоративных клиентов. Его создание и развитие непосредственно сказалось бы не только на работе кредитных учреждений и состоянии внутрибанковской конкуренции, но и на функционировании самих корпоративных клиентов, а, следовательно, и реального сектора экономики в целом.

Развитие рынка банковских услуг для корпоративных клиентов является закономерным процессом, затрагивающим интересы многих субъектов хозяйственных взаимоотношений,7 причем не только банков, как непосредственных производителей, а, прежде всего, предприятий и организаций реального сектора экономики, как потребителей банковских услуг. Развитие рынка банковских услуг для корпоративных клиентов оказывает воздействие не только на работу кредитных учреждений и состояние межбанковской конкуренции, но и на работу реального сектора экономики в целом, а, следовательно, и на обеспечение стабильности функционирования самих корпоративных клиентов.

По данным Банка России, позитивная ситуация в экономике страны в 2002 году — продолжение экономического роста на фоне относительно невысоких темпов инфляции — способствовала дальнейшему расширению интеграции банков в кредитование реального сектора экономики, и, как следствие, увеличению инвестиционной активности со стороны предприятий и организаций, росту их доходов, восстановлению доверия к банковскому сектору. В свою очередь, такая ситуация, способствовала росту ресурсной базы кредитных организаций. Объем средств, привлеченных кредитными организациями от предприятий и организаций, за 2002 год увеличился на 25,0% и составил на 1.01.2003 902,8 млрд. рублей. Депозиты юридических лиц за отчетный год увеличились па 19,0% при уменьшении их доли в совокупных пассивах банковского сектора с 9,0% (на 1.01.2003) до 8,0% (на 1.01.2003).

Формирование рынка услуг для корпоративных клиентов диктует необходимость кардинальной перестройки во взаимоотношениях коммерческих банков с клиентами. По форме происходящая перестройка заключается в переориентировании банков «с рынка услуг» на «рынок клиентов». По содержанию же происходит смещение акцентов от продажи массовых банковских продуктов и услуг к разработке и реализации индивидуальных, ориентированных на конкретного корпоративного потребителя услуг. Таких проблем у банковских учреждений в период функционирования монобанковской системы не возникало, поэтому должного внимания им не уделялось в отечественной теории и практике.

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена: во-первых, необходимостью повышения роли коммерческих банков в решении проблем развития корпоративных клиентов, а, следовательно, и реального сектора экономики, а, во-вторых, отсутствием комплексных исследований деятельности коммерческого банка на рынке услуг для корпоративных клиентов.

Степень научной разработанности проблемы. Вопросы, связанные с исследованием сущности рынка банковских услуг для корпоративных клиентов, его элементов, механизма формирования и функционирования в научной литературе разработаны недостаточно. В научной литературе к настоящему времени практически отсутствуют работы, посвященные комплексным исследованиям рынка банковских услуг для корпоративных клиентов и особенностям его освоения российскими коммерческими банками. В то же время важность исследования этих вопросов подчеркивают многие ученые - экономисты.

Основная часть исследований затрагивает лишь отдельные элементы банковского рынка. В частности, много внимания уделено исследованию такого элемента, как банковская услуга, и ее отличий от банковского продукта и банковской операции. Этим вопросам посвящены работы X. Дугласа, Д. Ревела, Ш. Дерея, Г. Брайана. О. Доннела, Е. Балларина, В. Малпаса. Ф. Дерека.

Много внимания исследованиям природы банковских услуг и тенденций их развития уделено внимания такими экономистами, как Д. Арист, Б. Бухвальд, К. Дейвис, Ю. Зайтц, А. Кенион, Дж. Кей, А. Ланге, Д. Левеллин, Б. Маруа, С. Матюр, М. Потер, X. Шеффер, Э. Шти-кель, Б.Ш. Хефферман и др. Изучение работ этих ученых предопределило необходимость систематизации существующих подходов к определению сущности банковской услуги, продукта и операции для выработки авторской позиции относительно понимания банковской услуги для корпоративных клиентов. Поскольку в процессе исследования деятельности коммерческого на рынке услуг для корпоративных клиентов затрагиваются общетеоретические аспекты управления банковской деятельности и комплексного обслуживания клиентов, то для данного исследования большое значение имели научные работы П. Роуза, Дж. Синки. К. Фабри, Д. Джентле.

В отечественной экономической литературе проблемы развития банковского рынка затрагивались в работах А. Бишофа, А.Б. Биммана, Е. Вознесенского, М.С. Цыпкина, И.Ф. Гиндина. Последние годы были отмечены появлением целого ряда публикаций по теоретическим и прикладным аспектам развития рынка банковских услуг. Среди них следует особо выделить работы таких ученых, как М.С. Атлас, Н.И. Валенцевой, B.C. Геращенко, В.ф. Железовой, А.И. Жукова, Е.Ф. Жукова, B.C. Захарова. Л.Н. Красавиной, О.И. Лаврушина. И.Д. Мамоновой, В.Д. Миловидова, Г.С. Пановой, М.А. Песселя, A.M. Сарчева. В.М. Солодкова, Г.П. Со-люса, В.Н. Шенаева, Е.Б. Ширинской, В.М. Усоскина, М.М. Ямпольского, Ю.И. Коробова, А.П. Мирецкого, Е. Жарковской, И. Арендса, А.Н. Иванова, Е.В. Егорова и др.

- исследовать теоретические основы функционирования рынка банковских услуг для корпоративных клиентов, охарактеризовав его сущность, структуру и элементы (объекты и субъекты: продавцы и покупателе);

- раскрыть специфику деятельности коммерческого байка на рынке услуг для корпоративных клиентов;

- проанализировать особенности формирования и реализации ассортиментной, ценовой, сбытовой и коммуникационной полигики коммерческого банка в отношении корпоративных клиентов;

- на основе изучения банковской практики сформулировать и обосновать перспективные направления совершенствования деятельности коммерческих банков на рынке услуг для корпоративных клиентов, в том числе:

- по совершенствованию организации работы банка;

- созданию системы мониторинга рынка банковских услуг и корпоративных клиентов в кредитных организациях и Банке России;

- расширению спектра предоставляемых корпоративным клиентам банковских услуг и -повышению качества обслуживания корпоративных клиентов;

- оптимизации цен па банковские услуги для корпоративных клиентов.

Предметом исследования является совокупность экономических отношений и связей, складывающихся в процессе деятельности банка на рынке услуг для корпоративных клиентов.

Методологической основой исследования является диалектический метод и системный подход. В процессе исследования сущности рынка банковских услуг для корпоративных клиентов и деятельности банков по его освоению использован системный подход. Необходимость формирования и реализации стратегии коммерческого банка на рынке услуг для корпоративных клиентов, определение ее направлений и элементов обосновываются с позиции диалектической логики. Процесс разработки коммерческим банком продуктовой, ассортиментной, ценовой, клиентской, сбытовой и коммуникационной политики рассматриваются как единая система.

Рынок банковских услуг рассматривается через призму взаимосвязи и единства теории и практики, всеобщего, особенного и единичного, содержания и формы, на основе сочетания микро- и макроэкономического подходов.

Теоретическую базу диссертационного исследования составили законодательные и нормативные акты РФ, Центрального банка РФ, фундаментальные монографические работы, диссертационные исследования, экономическая периодика ("Банковское дело", «Бухгалтерия и Банки», ''Бизнес и банки", "Деньги и кредит", "Деньги", "Коммерсантъ", "Финансовая газета", "Экономика и жизнь", региональная пресса), внутренние положения и правила, разработанные в кредитных организациях.

Информационной базой работы послужили статистические данные, публикуемые Центральным банком РФ и другими официальными органами, а также данные международных банковских организаций, справочные материалы Госкомстата РФ, данные информационных и рейтинговых агентств (Интерфакс, Эксперт), вторичная информация из периодической печати, Internet - ресурсы. Исследование деятельности отечественных коммерческих банков на рынке банковских услуг для корпоративных клиентов проведено на основе данных ряда саратовских коммерческих банков и филиалов региональных банков.

Научная новизна исследования заключается, прежде всего, в том, что в настоящей диссертационной работе впервые представлено комплексное экономическое исследование рынка банковских услуг для корпоративных клиентов. В проведенном исследовании нашли отражение как фундаментальные, так и прикладные аспекты такого сложного и многогранного явления, как банковский рынок услуг для корпоративных клиентов. Более конкретно это подтверждается следующими полученными результатами:

- раскрыта сущность банковской услуги для корпоративных клиентов как совокупности видов технологической, финансовой, интеллектуальной и профессиональной деятельности банка, направленной на оптимизацию и стимулирование его операций;

- выявлена специфика рынка банковских услуг для корпоративных клиентов с определением таких его количественных и качественных характеристик, как индивидуальный характер, комплексность. зависимость от отраслевой специфики клиента, его финансово-хозяйственной деятельности и перспективности, социально-психологического характера и восприятия руководителей; необходимости точечного и персонализированного исследования с использованием различных методов;

- на основе проведенной систематизации сформулировано понятие «банковский продукт для корпоративного клиента» как совокупность взаимосвязанных банковских услуг и операций для корпоративных клиентов, направленных на удовлетворение их потребностей в отдельных видах банковской деятельности; и проведены его отличия ог понятий «банковская услуга» и «банковская операция»;

- дано авторское определение «корпоративные клиенты» как совокупности лиц, имеющих юридический статус, объединенных организационно-правовой формой бизнеса, осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность в одном из секторов экономики и являющихся одновременно фактическими или потенциально значимыми потребителями банковских продуктов и услуг;

- предложена авторская классификация корпоративных клиентов с выделением комплексного, преференцированного, предпринимательского, холдингового, значимого клиента;

-впервые в отечественной экономической литературе осуществлен сегментированный подход к реальным и потенциальным корпоративным клиентам с целью выявления их потребностей в банковских услугах и повышения эффективности реализации ассортиментной стратегии банка;

-разработан алгоритм формирования цены на банковские услуги для корпоративных клиентов, предусматривающий расчет нижних и верхних границ цен, установление «цены услуги» для каждого клиента и проведение мероприятий по оптимизации действующих цен на услуги;

- теоретически обосновано понятие «цена клиента»; которое определяется как эффективность обслуживания для банка конкретного корпоративного клиента и представляет модифицированный расчет доходности банка при обслуживании конкретного корпоративного клиента за определенный период.

Собранные материалы и представленные теоретические выводы могут быть также использованы в дальнейшей разработке проблем развития рынка банковских услуг для корпоративных клиентов. Теоретические положения работы могут найти применение в процессе преподавания учебных дисциплин («Организация деятельности центрального банка», «Организация деятельности коммерческого банка», «Банковский маркетинг», «Банковский менеджмент», «Финансовый анализ деятельности коммерческого банка»), при формировании программ послевузовского образования.

Практическую значимость имеют конкретные рекомендации, направленные на совершенствование работы Банка России, кредитных организаций и их подразделений по исследованию рынка банковских услуг и рынка корпоративных клиентов. Практическое значение результатов исследования определяется тем, что: во- первых, разработана концепция сбора, систематизации, анализа и оценки информационных данных о существующих и возникающих предложениях (со стороны коммерческих банков) и потребностях на банковские услуги (со стороны корпоративных клиентов), которая может быть реализована в каждом российском банке; во-вторых, предложен пакет методических рекомендаций по совершенствованию деятельности коммерческих банков и Банка России на рынке банковских услуг для корпоративных клиентов.

Ряд положений диссертации по исследованию рынка банковских услуг для корпоративных клиентов и разработок автора по формированию продуктовой и клиентской стратегии коммерческого банка могут найти применение в его деятельности. В работе предложены конкретные рекомендации по формированию системы сегментирования, определению рыночной цены банковских продуктов и цены клиентов, повышению сервиса банковского обслуживания корпоративных клиентов; по организации мониторинга банковских услуг и корпоративных клиентов и т.д.

Реализация практических рекомендаций коммерческим банкам дает возможность обеспечить повышение их конкурентоспособности на рынке корпоративных клиентов, сохранить и расширить клиентскую базу.

Апробация результатов исследования: Основные положения и результаты диссертационного исследования докладывались и обсуждались на итоговых научных конференциях в Саратовском государственном социально-экономическом университете (1998 - 2003гг.). Автор принимал участие в международной научно-практической конференции «Банковская конкуренция» (Саратов, ноябрь 2000г.), всероссийской научно-практической конференции «Мониторинг рынка банковских услуг» (г. Саратов, 2003).

Автором проводилось консультирование корпоративных клиентов по предлагаемым коммерческими банками услугам и определения наиболее оптимальных схем взаимодействия. В составе рабочей группы на базе Главного управления Банка России по Саратовской области автор принимал участие в разработке методологической документация для создания межбанковского представительства саратовских кредитных организаций в сети Internet (www.banki.saratova.ru); последующем консультировании корпоративных клиентов по вопросам предложения банковских услуг (г. Саратов, 2000 - 2002гг.).

Автор также принимал участие в разработке методической документации в рамках пилотного проекта Главного управления Банка России по Саратовской области по мониторингу предприятий Саратовской области, их спроса и предложения на банковские услуги (г. Саратов, 2002 г.).

На основе авторской методики в одном из банков г. Саратова была разработана организационно - и функционально-технологическая документация по вопросам деятельности банка на рынке услуг для корпоративных клиентов (внутренние положения, правила и механизм взаимодействия с клиентами); опроса корпоративных клиентов (макет опросных листов и анкет для обслуживаемых и потенциальных клиентов); проведения мониторинга рынка банковских услуг для корпоративных клиентов. Автор принимал участие в составлении и ведении досье потенциальных и обслуживаемых корпоративных клиентов коммерческого банка; в разработке методологических подходов к организации работы подразделений банка с корпоративными клиентами.

На базе коммерческого банка в составе рабочей группы автором была разработана структура и методическая документация для создания официального банковского представительства в сети Internet (www.econombank.ru), последующего информирования и консультирования корпоративных клиентов по вопросам предложения банковских услуг (г. Саратов, 2000-2001гг.).

Наиболее существенные положения и результаты исследования опубликованы в девяти статьях общим объемом 3,25 п.л. Ряд положений, содержащихся в диссертации и высказанных в опубликованных работах, внедрены в деятельность ЗАО «Экономбанк» (г. Саратов), а также использованы в учебном процессе в Саратовском Государственном Социально-экономическом Университете.

Объем и структура диссертации. В работе 150 страниц текста. Структура обусловлена целью исследования, поставленными в ней задачами и логикой исследования.

Положения и выводы диссертации иллюстрируют 16 таблиц, 5 рисунков, 11 формул. Список литературы содержит 311 наименований и включает значительное число работ, изданных на иностранных языках.

Диссертация: заключение по теме "Финансы, денежное обращение и кредит", Шулькова, Вера Анатольевна

Выводы, содержащиеся в диссертационном исследовании, носят концептуальный характер. Автор не претендует на исчерпывающую полноту раскрытия всех теоретических и практических проблем, связанных с банковской деятельностью на рынке услуг для корпоративных клиентов и видит необходимость дальнейшего углубления исследования обозначенных проблем, как в фундаментальном, так и в прикладном направлениях. В то же время есть основания считать, что результаты исследования, сделанные выводы и рекомендации внесут посильный вклад в повышение качественного уровня оказания банковских услуг, формирование цивилизованного рынка услуг для корпоративных клиентов и маркетингового мышления его участников.

Заключение

В данном диссертационном исследовании выяснено, что успех формирования в России рыночных отношений во многом зависит от уровня развития банковской системы и ее способности воздействовать на развитие предприятий реального сектора экономики путем удовлетворения их потребностей в банковских услугах. Это предопределило необходимость всестороннего изучения вопросов формирования рынка банковских услуг для корпоративных клиентов, как в теоретическом, так и в практическом плане.

В качестве исходного пункта исследования этих вопросов была избрана характеристика теоретических основ рынка банковских услуг для корпоративных клиентов. Это дало возможность диссертанту систематизировать существующие определения понятия банковского рынка и выделить в его структуре рынок услуг для корпоративных клиентов. По мнению автора, банковский рынок - это совокупность субъектов - продавцов и субъектов-покупателей, встречающихся по поводу купли-продажи объекта, который может выступать в нескольких формах, а именно: «банковской операции», «банковской услуги» и «банковского продукта». Разработка понятийного аппарата рынка банковских услуг для корпоративных клиентов предопределили исследования таких его элементов, как объекты (банковские услуги), и субъекты. Результаты систематизации существующих определений банковской услуги и ее отличий от банковского продукта и банковской операции позволили автору выработать собственную точку зрения по этим вопросам. Под банковской услугой им понимается предоставляемые клиентам виды технологической, финансовой, интеллектуальной и профессиональной деятельности банка, сопровождающие и оптимизирующие проведение банковских операций. Банковская операция трактуется им как совокупност ь взаимосвязанных действий банка, предусматривающих перемещение денежных средств и его техническое сопровождение для разрешения возникающих оперативных и стратегических экономических задач. Совокупность взаимосвязанных банковских услуг и операций, направленных на удовлетворение потребностей клиентов в отдельных видах банковской деятельности определяется как банковский продукт.

В процессе исследования субъектов рынка банковских услуг были выделены продавцы и покупатели банковских услуг. В зависимости от основных субъектов-покупателей услуг были определены такие сегменты банковского рынка, как рынок услуг для частных (физических) лиц, рынок услуг для корпоративных клиентов - юридических лиц и рынок банковских услуг для финансово-кредитных учреждений. Значительное место отведено характеристике сущности и особенностей корпоративных клиентов, как покупателей такого рода услуг. При этом автором делается вывод, что чет кого определения понятия «корпоративный клиент» не существует. В этой связи в работе дается трактовка этого понятия в тесной взаимосвязи с такими понятиями, как «клиент» и «корпорация». Корпоративные клиенты (КК) банка характеризуются нами как совокупность лиц, объединенных единой организационно-правовой формой бизнеса, осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность в одном из секторов экономики и являющихся одновременно фактическими или потенциально значимыми потребителями банковских продуктов и услуг. При этом в зависимости от характеристики элементов этой совокупности выделяются аффилированные КК, предпринимательские КК, холдинговые КК и др., в зависимости от отраслевой принадлежности: промышленный КК, торговый КК и т.д.

В работе проведена классификация корпоративных клиентов, в основу которой были положены следующие критерии: организационно-правовая форма собственности; организационная структура и штатная численность персонала; имущественные права; отраслевая принадлежность; вид финансирования; положение на рынке; стратегия работы на рынке; характер управления бизнесом; период и частота сотрудничества с банковскими учреждениями; периодичность финансово-хозяйственной деятельности; финансовая деятельность; количественные и качественные параметры (размер и объем) проводимых банковских операций; социально-психологическое восприятие и другие.

В процессе изучения видов банковских услуг для корпоративных клиентов автором исследуются их структура и критерии их классификации. Исходя из авторского определения понятий «банковская услуга» и «корпоративный клиент», автор формулирует понятие «банковская услуга для корпоративных клиентов», под которой понимается совокупность видов технологической, финансовой, интеллектуальной и профессиональной деятельности банка, направленной на оптимизацию и стимулирование банковских операций. Соответственно банковская операция для корпоративных клиентов рассматривается как совокупность взаимосвязанных действий банка, предусматривающих перемещение денежных средств и техническое сопровождение для разрешения возникающих оперативных, стратегических, экономических задач. Совокупность взаимосвязанных банковских услуг и операций для корпоративных клиентов, направленных на удовлетворение их потребностей в отдельных видах банковской деятельности, по мнению автора, представляет банковский продукт для корпоративных клиентов.

Значительное место в диссертации отведено рассмотрению особенностей услуг, предоставляемых банком корпоративным клиентам. Принимая во внимание такие критерии, как направленность услуги на удовлетворение потребностей клиента и сегментирование услуг по группам клиентов, исходя из степени сложности банковских продуктов и услуг, автор разделил их на ряд групп.

Уточнение понятийного аппарата позволило диссертанту сделать вывод о том, что рынок банковских услуг для корпоративных клиентов - это совокупность отношений субъектов-продавцов банковских услуг и покупателей, в качестве которых выступают корпоративные клиенты, обеспечивающие спрос и предложение на услуги банков, направленных на стимулирование банковских операций в целях удовлетворения потребностей корпоративных клиентов. Рассмотрение рынка банковских услуг для корпоративных клиентов как экономической категории приводит к необходимости его структурирования, основными признаками которого, по нашему мнению, являются отраслевой (продуктовый), специфика объектов банковского производства и купли-продажи; субъектов-продавцов и субъектов-покупателей; а также пространственная структура рынка.

В процессе исследования рынка банковских услуг для корпоративных клиентов автором определена его инфраструктура, которая характеризуется как совокупность организационно-правовых форм, обслуживающих формирование спроса и предложения, куплю-продажу банковских услуг и продуктов для корпоративных клиентов через кредитно-финансовые институты. Основными составляющими инфраструктуры, по мнению автора, являются:

• финансово-кредитные институты (банковские: центральные и коммерческие банки, УФК, небанковские кредитно-финансовые институты),

• государственные контролирующие органы (ИМНС, налоговая полиция; таможенный комитет и др.);

• консалтинговые и аудиторские компании;

• информационные технологии и средства связи (коммуникаций);

• законодательные и нормативные акты.

В ходе исследования автор приходит к выводу, что, осуществляя свою деятельность на рынке услуг для корпоративных клиентов, коммерческий банк должен руководствоваться собственной политикой. В широком понимании политика банка на рынке банковских услуг для корпоративных клиентов определяется автором, как его деловая стратегия, под которой подразумевается выработка банком долгосрочных целей, планов и методов реализации услуг, объединяющих различные стороны его производственной и сбытовой деятельности. Необходимость формирования банком такого рода политики диктуется сложившейся в банковской сфере ситуацией, характеризующейся обострением конкуренции между различными коммерческими банками и продолжающимся переделом клиентской базы. Являясь по своему характеру собирательным понятием, политика банка на рынке услуг для корпоративных клиентов аккумулирует ряд составляющих, а именно: продуктовую политику, включающую товарную, ассортиментную, кредитную, депозитную и др.; сбытовую политику; ценовую политику, включающую тарифную, дивидендную и др.; учетную политику; - коммуникационную политику; клиентскую и кадровую политику.

Политику банка на рынке услуг для корпоративных клиентов автор рассматривает как важнейшую составляющую деятельности банка на рынке услуг для корпоративных клиентов. Исходя из этого, им выделяются следующие этапы формирования банковской политики на рынке услуг для корпоративных клиентов:

1. определение основных (стратегических и оперативных) задач и цели банка;

2. сбор информации об имеющихся услугах для корпоративных клиентов и условиях их предоставления;

3. сбор информации о потенциальных клиентах - возможных потребителях банковских услуг и изучение особенностей их финансово - хозяйственной деятельности;

4. проведение на основе собранной информации анализа рыночных (маркетинговых и иных) возможностей банка и потребностей корпоративных клиентов (существующих и потенциальных);

5. определение и оценка всех совокупных возможностей (ресурсов) банка;

6. осуществление стратегического планирования;

7. разработка оперативных планов, планирование комплекса услуг;

8. формирование стратегии риска;

9. организационная структура и корпоративная культура.

Автор придерживается позиции, что важнейшим элементом деятельности коммерческого банка на рынке услуг для корпоративных клиентов является формирование базы данных о корпоративной клиентуре, видах и объемах потребляемых банковских услуг и возникающих потребностей в них. Для этого в банке должна формироваться структурно информационно-аналитическая база потенциальных и обслуживаемых корпоративных клиентов в разрезе предлагаемых банковских услуг. По мнению автора, содержание и структура данных такой информационно-аналитической базы реальных корпоративных клиентов будет существенно отличаться от информации и информационно-аналитической базы потенциальных клиентов. Это объясняется теми сложностями, с которыми сталкивается банк при получении информации по корпоративным клиентам, не обслуживающимся в данном банке, необходимости ее технической доработки и адаптации к сформированной ранее в банке. Тем самым, подчеркивается значимость создания единой информационно-аналитической консолидированной базы данных о корпоративных клиентах, которой на сегодняшний день не существует. Создание такой базы возможно только при поддержке и участии Банка России.

Изучение вопросов информационного обеспечения саратовских коммерческих банков при работе с корпоративной клиентурой позволили автору выработать следующие рекомендации. Так, первый блок информационной базы данных обслуживаемых корпоративных клиентов должен включать общие справочные, статистические и правовые данные корпоративного клиента. Для оперативности и эффективности использования вносимых персональных (индивидуальных) данных корпоративных клиентов (индивидуальное досье клиента) -потребуется систематическое обновление информации. При этом автор подчеркивает, что предлагаемый им структурный блок информационной базы данных индивидуального досье корпоративного клиента должен быть доступен сотрудникам большинства структурных подразделений, работающих с клиентами и включать такие разделы, как: краткая характеристика обслуживаемого корпоративного клиента; и его полная характеристика обслуживаемого корпоративного клиента (направления, виды предлагаемых продуктов и услуг, период и условия сотрудничество банка с корпоративным клиентом)

Информационно-аналитическая база, по мнению автора,- это собственно аналитическая база, доступ к которой могут иметь только отдельные сотрудники структурных подразделений банка, менеджеры среднего и высшего звена только на основе специальных разрешений. Подчеркивается, что формирование этого аналитической базы целесообразно осуществлять сотрудниками клиентских служб в оперативном порядке на основе ежедневных, ежемесячных, ежеквартальных или ежегодных данных о финансово - деятельности корпоративных клиентов (в зависимости от поставленных задач). В связи с тем, что получаемая информация носит не статистический, а аналитический характер, нам представляется целесообразным формировать отчеты по конкретному корпоративному клиенту, группе взаимосвязанных корпоративных клиентов или совокупности корпоративных клиентов. Наряду с использованием информационно-аналитических баз данных по обслуживаемым клиентам, клиентские службы банка совместно с маркетинговыми подразделениями могут проводить мониторинг корпоративных клиентов посредством проведения опросов корпоративных клиентов.

В третьем блоке информационно-аналитической базы данных, по мнению автора, должны отражаться результаты и перспективы по итогам встреч менеджеров (в частности кредитных или персональных) с корпоративным клиентом; а также перспективы сотрудничества банка и корпоративного клиента с определением намерений, предложений и реальных действий.

По мнению диссертанта, для успешного освоения банком рынка услуг для корпоративных клиентов важное место должно быть отведено формированию его организационной структуре, которая определяется масштабами деятельности и особенностями среды, в которой функционирует банк. Он придерживается мнения, что в организационном плане структура банка должна быть переориентирована на решение таких задач, как: выработка стратегии развития, способной поддержать развитие бизнеса в реальном секторе экономики; обеспечение быстрого и качественного обслуживания корпоративных клиентов; разработка новых продуктов и услуг с учетом пожеланий клиентов, адаптация организационной структуры банка к потребностям корпоративных клиентов и соответствующая переподготовка персонала. Автором подчеркивается, что на организационное строение банка существенное влияние оказывают наличие традиций, определяющих основы поведения руководителей и сотрудников, а также внутренняя корпоративная культура банка.

В работе делается также вывод, что конституирующим элементом системы мер по реализации деятельности банка на рынке банковских услуг и его стратегии развития является продуктовая (ассортиментная) политика, ключевая задача которой заключается в формировании базового и текущего ассортимента. Автор выделяет такие этапы выработки продуктовой стратегии банка для корпоративных клиентов, как анализ имеющегося ряда продуктов и разработка стратегии развития продуктового ряда для этой группы клиентов. Существенными моментами при этом мы считаем, во-первых, проведение оптимизации структуры предлагаемых банком услуг вообще (с точки зрения их принадлежности к различным стадиям жизненного цикла) и, во-вторых, разработку банковских продуктов продуктов-новинок. Внедрение в практику новых продуктов для корпоративных клиентов предполагает возможность проникновения банка на новые рынки корпоративных клиентов, их освоение, удовлетворение вновь появившихся пожеланий работающих корпоративных клиентов и получение на этой основе дополнительной прибыли.

Для определения потребностей корпоративных клиентов, вкусов, требований и предпочтений целесообразно, на наш взгляд, использовать, в первую очередь, метод сегментации рынка банковских услуг для корпоративных клиентов. Сегментация корпоративных клиентов характеризуется автором как сложный процесс анализа корпоративных потребителей, включающий изучение их потребностей и приоритетов, а также мотивов предпочтения корпоративными клиентами тех или иных банковских услуг. Иными словами, сегментация корпоративных клиентов - это разделение их на сегменты, обладающие похожими характеристиками и сходным уровнем потребностей.

К числу факторов, воздействующих на поведение корпоративных клиентов, как полагает автор, относится фактор ценообразования (тарифообразования). Совокупность мероприятий и стратегий, которые использует банк при установлении цен на продуцируемые и предлагаемые банковские услуги и продукты составляет, как мы полагаем, суть ценовой политики банка на рынке услуг для корпоративных клиентов.

На основе проведенного исследования автор выделяет ряд факторов, оказывающих влияние на уровень цены. Воздействие этих факторов может привести к тому, что окончательно установленная цена на банковскую услугу для корпоративных клиентов может существенно отличаться от базового ее уровня. Подчеркивается также, что окончательно установленная цена должна быть доступна клиентам и в то же время она должна подчеркивать качество услуги. Автор убежден, что прежде, чем окончательно определиться с уровнем цены на банковскую услугу, важно проанализировать психологические показатели поведения клиентов. Автор убежден, что в процессе ценообразования банку необходимо выделять верхнюю и нижнюю границы цен за оказываемые услуги для корпоративных клиентов. При этом банк должен отталкиваться от сложившейся структуры собственных затрат и уровня цен, установленных конкурентами по аналогичным услугам. Показателем верхней границы цен, по нашему мнению, может служить уровень сложившихся на рынке цен на банковские услуги. На основе изучения практики работы региональных банков и филиалов московских банков, функционирующих на саратовском рынке, и собственного опыта нами выработан алгоритм формирования цены на банковские услуги для корпоративных клиентов. Он предусматривает организацию работы банка по определению нижней границы цены операционных услуг банка и мероприятия по оптимизации действующих цен на банковских услуги.

Анализ практики свидетельствует, что успех деятельности коммерческого банка на рынке банковских услуг для корпоративных клиентов в полной мере зависит от эффективности мероприятий, направленных на доведение товара (продукта), банковской услуги до потенциального покупателя. Это происходит в процессе проведения банком сбытовой и коммуникационной политики посредством функционирования так называемых систем доставки. Автором обращается внимание на необходимость правильного выбора систем доставки банковских продуктов для корпоративных клиентов. Учет таких критериев их классификация, как размер, тип предоставляемых услуг и способы оказания, позволил автору выделить следующие системы доставки банковских продуктов: отделения, предоставляющие полный комплекс услуг; специализированные отделения и отделения, предоставляющие ограниченный ряд услуг; полностью автоматизированные отделения; малочисленные отделения; автоматические кассовые машины и банкоматы; финансовые супермаркеты; система электронных платежей; «разумные» терминалы; банковские услуги в офисе и телемаркетинг.

Возможными сбытовыми каналами банковских услуг для корпоративных клиентов, автор считает: а) собственные каналы сбыта (головное отделение; территориальные управления, филиалы, отделения, в том числе и передвижные; удаленные рабочие места (отделы по работе с населением, пункты обмена валют и др.); банковские представительства; внешняя служба (обслуживание клиента "на дому"); банковские автоматы (денежные автоматы и многофункциональные терминалы); почтовая и телефонная связь, электронная почта); б) несобственные сбытовые каналы (дочерние финансовые и нефинансовые учреждения (банки, страховые компании, предприятия жилищного строительства и т.д.); независимые агенты (представители свободных профессий и др.).

В качестве форм продвижения банковских услуг автор называет стимулирование их сбыта, основными элементами которого являются личная продажа; стимулирование сбыта и пропаганда. Стимулирование сбыта рассматривается нами, как средство кратковременного воздействия, целью которого является увеличение объема реализации банковских услуг, уже известных корпоративному клиенту. Такую форму продвижения услуг целесообразно использовать для оживления упавшего спроса, повышения осведомленности корпоративных клиентов о предлагаемых и уже существующих банковских продуктах, для создания банком необходимого имиджа. Исследования деятельности саратовских банков свидетельствуют, что последовательность мероприятий по стимулированию сбыта услуг для корпоративных клиентов выглядит следующим образом: разработка программы стимулирования сбыта, тестирование мероприятий по стимулированию сбыта, осуществление программы стимулирования сбыта и анализ результатов стимулирования сбыта.

Автор полагает, что с учетом специфики и внесистемного характера стимулирования сбыта услуг корпоративным клиентам возможным становится расширение и использование такой формы продвижения услуг, как прямой или перекрестный маркетинг.

Поскольку среда, в которой функционирует коммерческий банк, представляет собой сложную систему коммуникаций, в диссертации значительное внимание уделено вопросам разработки банком коммуникационной стратегии, одним из элементов которой является, по нашему мнению, коммуникационная полигика. Коммуникационная политика определяется в этом случае, как совокупность действий по выбору направлений стимулирования продаж банковских услуг для корпоративных клиентов, организации их рекламы, взаимоотношений банка с общественностью по поводу предоставления услуг этим клиентам. В узком смысле коммуникационную политику банка на рынке банковских услуг для корпоративных клиентов можно представить как модель простой межличностной коммуникации, которая включает следующие элементы: банк - коммуникатор (передающий сообщение), сообщение (содержание послания в знаковой либо иной форме - контакты, телефонные переговоры, непосредственные встречи) и корпоративный клиент - реципиент (адресат, принимающий сообщение). Коммуникационная политика банка должна быть направлена на стимулирование приобретения банковских услуг.

Для освоения рынка банковских услуг для корпоративных клиентов важное значение имеет организация процесса планирования средств распространения информации, включающего три основные стадии, а именно: оценку средств распространения информации для корпоративных клиентов; выбора подходящих средств коммуникации и принятия необходимых решений по использованию выбранных средств коммуникации. Автор делает вывод о том, что для обеспечения двусторонней связи и налаживания контактов с корпоративными клиентами в коммерческом банке должна функционировать налаженная система коммуникации, элементы которой обозначены на разработанной им схеме.

Выполненный автором анализ состояния российского банковского рынка для корпоративных клиентов подтверждает, что имеющаяся сегодня в распоряжении банков система маркетинговых коммуникаций используется, к сожалению, неэффективно. Общение банка с корпоративными клиентами происходит, как правило, исключительно в офисах банка. Исключение составляют отдельные филиалы московских банков (ОАО «Альфа - банк», ОАО «Менатеп СПБ», ОАО «Внешторгбанк», ЗАО «Петрокоммерц»), использующие разнообразные средства коммуникации в рамках реализации стратегии развития для переманивания клиентов других банков.

Однако автор отмечает активизацию в последнее время деятельности ряда российских банков в части использования при работе с корпоративными клиентами и другие средства межличностной и массовой коммуникации, исключение составляют средства массовой информации.

Одним из инструментов банковской коммуникации является реклама, изучению которой автором отведено значительное место. Им выделяются такие виды банковской рекламы для корпоративных клиентов, как: информативная, увещевательная, напоминающая и подкрепляющая. Некоторые российские банки в своей рекламной практике используют так называемую превентивную рекламу, а также товарную (продуктовую) и престижную (имиджевую) рекламу. Анализируя рекламные кампании банков, работающих на саратовском рынке. проводимые ими в 2001-2002 году с целью привлечения новых и удержания работающих корпоративных клиентов, автор отмечает, что реклама используется банками сравнительно редко по причине высоких затрат на её изготовление, размещение роликов и времени размещения в эфире. Поэтому большинство саратовских банков проводят, как правило, целенаправленные рекламные акции или кампании.

В качестве перспективного элемента бизнес - коммуникаций автор рассматривает сервис, который может быть использован как фактор поддержания конкурентоспособности на рынке услуг корпоративных клиентов. Развитие сервиса как бизнес - коммуникации связано с определенной перестройкой внутренних коммуникаций банка (системы управления, развития корпоративной культуры, необходимостью выработки соответствующей стратегии маркетинга).

Диссертантом подчеркивается необходимость использования персонифицированного подхода банков к корпоративной клиентуре, который должен предусматривать выделение в рамках организационной структуры подразделений, отвечающих за постоянные контакты с корпоративными клиентами. В частности, это касается менеджеров счета, кураторов или консультантов корпоративного клиента. Благодаря сервису банк получает возможность создания вокруг корпоративного клиента сети услуг, позволяющий прикрепить и удержать его в банке. Это будет способствовать повышению эффективности бизнеса обоих субъектов рынка. Практика показывает, что не все банки, создающие структуры но развитию сервиса для корпоративных клиентов, достигают желаемого эффекта. Одной из причин этого является то, что подобные структуры эффективны только в крупных банках, с современной банковской технологией, а также имеющих тенденцию к специализации.

Одной из возможных и приемлемых моделей совершенствования организации работы на рынке услуг для корпоративных клиентов автор рассматривает создание специализированного банковского подразделения (трехкомпонентной модели банка) с собственной системой сбыта услуг и управления ей. Мы полагаем, что такое подразделение целесообразно создавать в одной организационной структуре банка, включающей: технический отдел - (для осуществления платежных операций); сервисный отдел с упрощенной иерархической структурой, предлагающей (стандартизированные услуги); отдел по консультированию, опеке и разработке нестандартных (индивидуальных) продуктов или услуг (располагающий штатом высококвалифицированных специалистов и мобильной разъездной службой).

Автор убежден в значимости проведения банком анализа существующей клиентской базы с целью ее оптимизации. Для этого необходимо изучать состав корпоративной клиентуры как по детализированным, так и по укрупненным группам, что позволит учесть особенности ведения бизнеса тех или иных категорий клиентов и ускорить выстраивание партнерских отношений. Особое внимание, по убеждению автора, должно быть обращено на совершенствование организации работы с У1Р-клиентами. Автор полагает, что в сочетании с результатами исследований регионального рынка банковских услуг анализ клиентской базы позволяет выработать более гибкую тарифную политику, учитывающую интересы разных групп клиентов на уровне конкурентных цен.

Ориентация банка на длительное сотрудничество с клиентами, в том числе и У1Р-клиентами, по нашему мнению, предполагает введение института персональных менеджеров. Изучение практики работы института персональных менеджеров и анализ опыта отдельных зарубежных и российских банков позволило автору достаточно четко классифицировать услуги персональных менеджеров, ответственных за развитие отношений с клиентами и разработать для практического применения программу их подготовки. Подготовка персональных менеджеров, как полагает автор, включает следующие этапы: 1.общие вопросы работы с клиентами, 2. приобретение коммуникативных навыков, 3. техника привлечения, удержания и развития клиентов, 4. приобретение навыков по успешным продажам услуг и продуктов, 5 . управление клиентской базой, 6 . итоговые тренинги по программе обучения.

Основополагающим моментом при работе с корпоративными клиентами является выработка индивидуального (персонифицированного) подхода к разным группам корпоративных клиентов. Практика показывает, что наиболее успешно развивается бизнес тех банков, которые сумели создать систему комплексного и льготного обслуживания преференцированных (ведущих, значимых) корпоративных клиентов с ориентацией на общую доходность от операций с ними. Это позволяет гибко подходить к работе с крупными корпоративными клиентами, в частности, разрабатывать индивидуальные схемы обслуживания или предлагать персонифицированные продуктовые линии. Положительным примером дифференцированной работы с корпоративными клиентами может служить работа саратовского филиала ОАО «Альфа-Банк», саратовского филиала ОАО «Менатеп СПб», ЗАО «Экономбанк», ЗАО «Волгоинвестбанк» по разработке внутрибанковских положений и правил, регламентирующих взаимодействие банков с различными группами корпоративных клиентов. Практика показывает, что эффективность работы персонального менеджера во многом зависит от доверительности отношений, которые ему удалось установить с руководством предприятия и другими его сотрудниками, уполномоченными принимать окончательные решения.

Автор обосновывает точку зрения о том, что актуальным и своевременным является проведение мониторинга рынка услуг для корпоративных клиентов как на уровне самого коммерческого банка, так и на уровне Банка России. В авторской трактовке понятие «мониторинг рынка банковских услуг для корпоративных клиентов» - это система мероприятий по осуществлению постоянного наблюдения за состоянием банковского рынка, сбору, систематизации и анализу предложения и спроса на банковские услуги со стороны корпоративных клиентов, определению тенденций развития рынка банковских услуг для корпоративных клиентов. Мониторинг рынка банковских услуг для корпоративных клиентов включает такие направления деятельности банка, как мониторинг корпоративных клиентов и мониторинг рынка банковских услуг. Мониторинг корпоративных клиентов трактуется автором как система мероприятий по осуществлению постоянного наблюдения за деятельностью корпоративных клиентов, сбору и систематизации данных об их финансовом состоянии для оценки текущего положения дел в реальном секторе экономики и, соответственно, банковской сфере, прогнозирования их развития на перспективу. В процессе данного мониторинга банк решает задачи по удержанию обслуживаемых и привлечению потенциальных корпоративных клиентов; закреплению за собой определенного сегмента рынка услуг; увеличению объема проводимых через банк операций; повышению рентабельности банковской деятельности. Мониторинг корпоративных клиентов на уровне коммерческого банка должен проводиться по двум основным направлениям: исследование и изучение потенциальных и реальных (уже обслуживаемых) клиентов.

В процессе организации мониторинговых наблюдений за существующей корпоративной клиентурой важное место, по мнению автора, должно быть отведено разработке методологических основ их проведения; формированию информационной базы; созданию специализированных служб, наделенных соответствующими полномочиями в отношении корпоративных клиентов; определению порядка оценки работы и мотивация сотрудников клиентской службы.

Для проведения мониторинга потенциальных корпоративных клиентов работу банка целесообразно проводить по таким направлениям, как:

1. Создание адекватной банковской инфраструктуры (специализированных служб: маркетинговой, клиентской, информатизации, безопасности).

2. Определение порядка поиска потенциальных корпоративных клиентов, выделение приоритетных групп и сегментов в зависимости от выбираемых признаков;

3. Разработка методики сбора, систематизации и анализа информации о деятельности корпоративных клиентов;

4. Разработка предложений по активизации бизнес-коммуникаций (реклама, рассылка материалов, интернет-технологии) для поиска перспективных корпоративных клиентов. Как полагает автор, осуществление мониторинга корпоративных клиентов со стороны банка необходимо осуществлять для решения вопросов последующего развития отношений банка с клиентами. Благодаря проводимым мониторинговым наблюдениям каждый сотрудник среднего и высшего звена в банке должен участвовать в формировании информационно-аналитической базы по клиенту.

Организация мониторинга корпоративных клиентов со стороны коммерческого банка должна строиться на системной основе. Такой подход, по мнению автора, предполагает разработку механизма взаимодействия структурных подразделений банка с разграничением функциональных обязанностей сотрудников, занятых в них. Наряду с использованием информационно-аналитических баз данных клиентские службы банка совместно с маркетинговыми подразделениями должны, по мнению автора, проводить мониторинг корпоративных клиентов посредством проведения их опросов.

Значительное место в создании цивилизованного рынка услуг для корпоративных клиентов и укреплении взаимосвязи предприятий реального сектора экономики с банковской системой, по нашему мнению, должно быть отведено мониторингу рынка банковских услуг для корпоративных клиентов со стороны Банка России. По мнению автора, организация мониторинга в Банке России предполагает создание специализированных структурных подразделений, осуществляющих мониторинг; формирование в Центральном банке РФ информационной базы данных о корпоративных клиентам; разработку методологических подходов к анализу деятельности корпоративных клиентов и коммерческих банков; прогнозированию и оценке рисков их деятельности; обеспечение условий для развития и продвижения банковских продуктов для корпоративных клиентов.

К сожалению, в настоящее время основные направления изучения Банком России спроса на банковские услуги ограничиваются лишь констатацией фактов предоставления и изучения ассортимента, стоимости услуг, уровня сервисного обслуживания, механизма продвижения услуги на рынок. По нашему мнению, данную информацию можно получить и от коммерческих банков посредством составления конкре тных опросных таблиц (анкет).

Поэтому необходимо вовлекать в эту работу кредитные организации, аккумулируя ими информацию о возникающих потребностях и существующем спросе на услуги, которая в последующем будет полезна коммерческим банкам для расширения деятельности на рынке услуг для корпоративных клиентов.

Одной из проблем, по убеждению автора, является проблема ограниченности продуктового портфеля или отсутствие индивидуальных схем обслуживания корпоративных клиентов. Причинами этого могут быть ограничение круга операций банка видом лицензии, объема собственного капитала и специфика его структуры, уровень развития банковской деятельности, а также отсутствие адекватной инфраструктуры и конкурентоспособных тарифов (цен) на банковские услуги. Однако, даже в этих условиях для привлечения перспективных потенциальных или удержания уже работающих (реальных) корпоративных клиентов банки должны, по мнению автора, проводить взвешенную политику дифференцированности и диверсификации банковских услуг, расширяя их спектр и улучшая их качество. В этом случае необходимо использовать современные методы и инструменты, позволяющие улучшать качество не только собственно банковских услуг, а также качество и сервис процесса их предоставления. С этой целью нужно проводить консультирование по различным вопросам финансово-хозяйственной деятельности предприятий, управления и ведения отдельных операций, реинжиниринг предприятия для улучшения сервиса и качества продукции (услуг) клиента, а также снижение его расходов.

Расширяя спектр услуг для корпоративных клиентов, банк должен, по мнению автора, ориентироваться, прежде всего, на потребности (возникающие и существующие) конкретного корпоративного клиента или группы клиентов, то есть на потребителя, исходя из общих направлений своей продуктовой политики. Несмотря на то, что практически все коммерческие банки имеют свою продуктовую политику, далеко не у каждого банка она принимает официальные формы при реализации. Изучение деятельности банка по формированию продуктового ряда для корпоративных клиентов позволило нам сформулировать такие понятия, как комплексный корпоративный клиент (потребляющий продуктовый ряд в одном конкретном банке) и преференцированный корпоративный клиент, обслуживание которого создает для банка возможность получения, «сверхдоходов».

По мнению автора, продуктовая политика банка в отношении корпоративных клиентов должна быть направлена на системный анализ рынка банковских продуктов, инструментов, услуг и корпоративных клиентов. Здесь должна быть четко определена предпочтительная продуктовая ниша, занимаемая коммерческим банком на региональном рынке. С нашей точки зрения, в результате анализа банком могут быть сформированы система позиционирования, определяющая основные направления деятельности банка на рынке. Для преференци-рованных корпоративных клиентов должна работать система "пакетирования" услуг, предусматривающая льготы и скидки при продаже пакета банковских услуг. Проведение анализа рынка банковских услуг для корпоративных клиентов позволяет, по мнению диссертанта, выделить: круг преференцированных корпоративных клиентов и групп; круг комплексных корпоративных клиентов банка; спектр приоритетных банковских продуктов и услуг, рассчитанных как на преференцированных, так и на прочих корпоративных клиентов; спектр приобретенных продуктовых рядов; спектр демпинговых продуктов. Для правильного выбора методов функционирования системы «пакетирования» услуг требуется использовать инструменты финансового менеджмента и мониторинга, предполагающие применение научных основ планирования и управления, а также финансового анализа.

Диссертация: библиография по экономике, кандидата экономических наук, Шулькова, Вера Анатольевна, Саратов

1. Международный кодекс рекламной практики Международной торговой палаты (МТП): Международное соглашение Организации Объединенных Наций по гражданским и политическим правам.

2. Кодекс этики члена Института профессиональных бухгалтеров ("Code of ethics for professional accountants"). M.: Международная федерация бухгалтеров (IFAC) от 6. 07.1996.

3. Система внутреннего контроля в банках и основы организации: Рекомендации Базель-ского комитета по банковскому надзору. Сентябрь 1998 г.

4. Генеральное соглашение по торговле услугами: Протокол. Марракеш, 15 .04.1994 г.

5. Гражданский кодекс Российской Федерации. М.: ИНФРА-М, 1994.

6. Налоговый кодекс РФ. Часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ.

7. Налоговый кодекс РФ. Часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ.

8. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ.

9. О мерах по повышению собираемости налогов и других обязательных платежей и упорядочению наличного и безналичного денежного обращения: Указ Президента РФ от 18 августа 1996 г. N 1212 .

10. О дополнительных мерах по укреплению платежной дисциплины по расчетам с Пенсионным фондом Российской Федерации: Указ Президента РФ от 21 ноября 1995 г. N 1166 .

11. Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон от 07.2002г. № 86-ФЗ.

12. О банках и банковской деятельности в РСФСР: Федеральный закон от 03.02.1996г. № 17-ФЗ.130 защите конкуренции па рынке финансовых услуг: Федеральный закон от 23 июня 1999 г. N 117-ФЗ.

13. О бухгалтерском учете: Федеральный Закон РФ от 21.11.1996г. № 129-ФЗ.

14. О налоге на прибыль предприятий и организаций: Федеральный Закон РФ от 27.12.1991 №2116-1.

15. О банковской тайне: Федеральный закон РФ.

16. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ.

17. О рекламе: Федеральный закон от 18 июля 1995 г. N 108-ФЗ (е изменениями от 18 июня, 14 декабря, 30 декабря 2001 г.).

18. О лизинге: Федеральный Закон РФ

19. О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2002 год: Федеральный закон от 11 февраля 2002 г. N 17-ФЗ.

20. Об электронной цифровой подписи: Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 1-ФЗ.

21. Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации: Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ.

22. О реструктуризации кредитных организаций Федеральный закон от 8 июля 1999 г. N 144-ФЗ.

23. О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций: Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. N 40-ФЗ.

24. Об информации, информатизации и защите информации: Федеральный закон от 20 февраля 1995 г. N 24-ФЗ.

25. О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный Закон РФ от 9 октября 1992 г. N3615-1 .

26. Об осуществлении иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации с использованием средств, находящихся па специальных счетах нерезидентов типа "С": Постановление Правительства РФ от 20 ноября 1999 г. N 1272 .

27. О некоторых изменениях в налогообложении и во взаимоотношениях бюджетов различных уровней: Положение Министерства Финансов РФ от 22.12.1993 № 2270.

28. О налоге на прибыль предприятий и организаций: Постановление Правительства РФ от 05.08.1992г. № 552.

29. О развитии лизинга в инвестиционной деятельности: Постановление Правительства РФ от 29.06.1995 № 633.

30. О расчетных, текущих и бюджетных счетах, открываемых в учреждениях Госбанка СССР: Инструкция Госбанка СССР от 30 октября 1986 г. N 28 (с изменениями от 11 августа 1987 г., 26 августа 1988 г., 29 сентября 1989 г., 30 мая, 31 августа 1990 г.).

31. О порядке регулирования деятельности банков: Инструкция ЦБР от 01.10.1997г. №1.

32. О составлении финансовой отчетности: Инструкция ЦБР от 01.10.1997г. №17.

33. О порядке составления и предоставления отчетности кредитными организациями в ЦБ РФ: Указание ЦБР от 24.10.1997г. № 7-У.

34. О критериях определения финансового состояния банков: Указание ЦБР от 31.03.2000г. № 766-У.

35. О порядке взимания платы Центральным Банком РФ платы за проведение платежей через систему корреспондентских счетов. Инструкция №

36. О порядке ведения кассовых операций на территории РФ: Инструкция ЦБР 22 сентября 1993 г. N 40.

37. Об утверждении Методических рекомендаций по применению главы 21 "Налог на добавленную стоимость" Налогового кодекса Российской Федерации: Приказ МНС РФ от 20 декабря 2000 г. N БГ-3-03/447 .

38. Об утверждении правил осуществления брокерской деятельности на рынке ценных бумаг с использованием денежных средств клиентов: Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 22 сентября 2000 г. N 18.

39. О безналичных расчетах в Российской Федерации: Положение ЦБР от 12 апреля 2001 г. N 2-П.

40. О правилах обмена электронными документами между Банком России, кредитными организациями (филиалами) и другими клиентами Банка России при осуществлении расчетов через расчетную сеть Банка России: Положение ЦБР от 12 марта 1998 г. N 20-П.

41. О порядке открытия и ведения корреспондентских счетов в иностранной валюте ликвидационных комиссий (конкурсных управляющих, ликвидаторов) кредитных организаций уполномоченными банками: Положение ЦБР от 26 апреля 1999 г. N 75-П.

42. Правила ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, от 18 июня 1997 г. N 61: Приказ ЦБР от 18 июня1997 г. N 02-263 .

43. Об уточнении порядка осуществления переводов в иностранной валюте с валютных счетов резидентов и зачисления иностранной валюты на валютные счета резидентов: Указание ЦБР от 9 апреля 1999 г. N 535-У.

44. О порядке перевода банками, имеющими Разрешение Банка России на открытие и ведение счетов типа "С", денежных средств нерезидентов со счетов типа "С" (инвестиционных) на счета типа "С" (конверсионные): Указание ЦБР от 23 марта 1999 г. N 520-У .

45. Об организации работы в Министерстве финансов Российской Федерации по проведению расчетов целевого финансирования расходов федерального бюджета: Приказ Минфина РФ от 12 января 1999 г. N 6 .

46. Об утверждении формы "Сообщение банка налоговому органу об открытии (закрытии) банковского счета" и порядка ее заполнения: Приказ Госналогслужбы РФ от 23 декабря1998 г. N ГБ-3-12/340.

47. Об особенностях реорганизации банков в форме слияния и присоединения: Положение ЦБР от 30 декабря 1997 г. N 12-П .

48. О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: Указание ЦБР от 28 ноября 2001 г. N 137-Т.

49. О методических рекомендациях по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные организации: Письмо ЦБР от 3 июля 1997 г. N 479.

50. О внесении изменений в налогообложение банков, других кредитных учреждений и страховщиков: Письмо Государственной налоговой службы РФ от 27.07.1994 № ЮБ-6-04/274.

51. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. М.: Центр Экономики и маркетинга, 1996

52. Алексашенко С. Иностранные банки в России: надежды и реалии // Общество и экономика. 1999. № 5. С. 37-48.

53. Алпатов С.Б. , Ушаков В.А. Банк Франции. Структура и функции Дирекции по работе с предприятиями.// Банковское дело. 2001. № 6. С. 33-36.

54. Андреев И.Б. Конкуренция на финансовом рынке Санкт-Петербурга. // Банковское дело. 1997. № 11. С.30-35.

55. Анзофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб.: Питер, 1999.

56. Аристов Д.В., Горюхин Б.Н., Кутергин O.A., Смарагдов И.А. Менеджмент -анализ результатов работы банка // Банковское дело. 1997. № 4. С. 25-27.

57. Арредондо JL Искусство деловой презентации. Челябинск: Урал LTD, 1998.

58. Арланцев A.B. Синергизм коммуникационного инструментария. // Маркетинг в России и за рубежом. 2001. №1(21). С.45-56.

59. Багиев Г.Л. Маркетинг. СПБ.: Изд-во СПбУЭФ, 2000. 483с.

60. Банк и клиент: Предприятие и инвестор. Проблемы управления. По материалам встречи с Д. Черных // Бухгалтерия и банки. 1998. № 3. С.31-33.

61. Банковское дело / под ред. О.И. Лаврушина. М.: Банковский и биржевой научно-консультационный центр, 1999. 428с.

62. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. М.: Финансы и статистика, 1999.

63. Банковское дело. Словарь: пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 2001. - 412 с.

64. Банковское дело / под ред. О.И. Лаврушина. М.: Банковский и биржевой научно-консультационный центр, 1992. 428с.

65. Банковское дело. Учебник/ под ред. Г.Г. Коробовой. М.: ЮРИСТЪ, 2002. 751 с.

66. Банковское дело: стратегическое руководство/ под ред. Н. Бакстера. М.: Изд-во АО «Консалтбанкир», 1998. - 432 с.

67. Барон Л. Одна из недооцененных объективных причин банковского кризиса // Бюллетень финансовой информации. 2000. № 4. С.55-57.

68. Батра Р., Майерс Дж.Дж., Аакет Д.А. Рекламный менеджмент. СПб.: Издательский дом «Вильяме», 1999.

69. Беляев. М.К. Банки Москвы: сегодня и завтра. // Банковское дело. 1999. № 5 . С. 6-11.

70. Бернет Дж., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход./ Пер. с англ. Под ред. С.Г. Божук. СПБ.: Питер, 2001. 740с.

71. Березин И. Маркетинг и исследования рынков. М.: Русская литература, 1999.

72. Бернар И.В. Колли Жан-Клод. Толковый экономический и финансовый словарь. В 2-х томах. Т. 2./ Под общ. ред. Л.В. Степанова. М.: Международные отношения, 1997. 760 с.

73. Бердичевская Н., Мельников М. Проблемы малых коммерческих банков в условиях финансовой нестабильности. // Банк. 1999. №7. С.33-37.

74. Блэк Джордж. Экономика: Толковый словарь: Англо-русский. М.: ИНФРА - М, Изд-во «Весь мир», 2000. - 840 с.

75. Бобылева М.П. Корпоративная система документооборота и корпоративная культура банка // Деньги и кредит. 2000. № 5. С. 20-25.

76. Бове K.J1. Современная реклама. Тольятти: Издательский дом Довгань. 1995.

77. Богатырев В. Возрождение по евразийски // Банковское дело Москвы. 2001. № 7.

78. Бородин А.Ф. Повышение качества корпоративного управления как фактор укрепления банковской системы России. // Деньги кредит. 2001. № 6. С.23-24.

79. Боумен К. Основы стратегического менеджмента. М.: Юнити, 3 997.

80. Вагнер Андреас. Деловая этика банков: ответственность перед клиентами, сотрудниками и обществом// Бизнес и банки. 1999. № 10. С.7.

81. Вайсман А. Стратегия маркетинга. 10 шагов к успеху. М.: Экономика, 1995

82. Варьяш И.Ю. Банковская социология. Экспертные оценки в банковском деле. СПБ.: Альфа, 1999. 256с.

83. Варьяш И.Ю. Оценка состояния реального сектора и положение на финансовом рынке России // Банковское дело. 1997. № 2. С.2-5.

84. Ведяхип А. Dresdner bank: вид снаружи и изнутри// Банки и финансы. 1999. № 2. С. 8.

85. Вишневская И.В. Выбор банка: Анализ социолога // Бухгалтерия и банки. 1998. № 1. С. 41-46.

86. Вишневская И.В. Сафонов Ю.Л. Банковские услуги. Итоги социологического опроса. // Бухгалтерия и банки. 1998. №2 . С.63-67.

87. Власова М.И. Анализ кредитоспособности клиента коммерческого банка // Банковское дело. 1997. №4. С. 30-33.

88. Высоков В. Иностранный банк в регионе // Вопросы экономики. 1999. № 7. С.62-70.

89. Гавальда К. Стуфле Ж. Банковское право: Учреждения. Счета. Операции. Услуги. Пер с франц. /Под ред. В.Я. Лисняка. М.: ФИНСТАТИНФОРМ, 1996. - 566 с.

90. Гайдунько Д. Клиентская база банка и информационное неравенство. // Маркетинг. 2002. № 1.С. 43 -57.

91. Генкин A.C. Франция: страхование кредитов //Банковское дело. 1997. № 4. С. 28-29.

92. Где фронт у офиса: банк реформируется, чтобы оказаться лицом к лицу с клиентом. Интервью с Президентом ОАО «Русский Южный банк» Татьяной ГунькиноЙ //Деловое Поволжье. 2001. № 50. С. 3- 8.

93. Гибас Д.Д., О'Рейли Д. Деловые отношения с покупателем. М.: Амалфея. 1998.

94. Гончаров В.В. В поисках совершенства управления: руководство для высшего управленческого персонала. М.: МГ1 «Сувенир», 1993.101 .Голубков Е.П. Маркетинговые исследования. М.: Финпресс, 1998.

95. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования рекламной деятельности // Маркетинг в России и за рубежом. 1999. №3. С. 27-39.

96. Голубков Е.П. Основы маркетинга. М.: Финпресс,!999. 578с.

97. Горбова Е.А. Основные тенденции развития Банковской системы. Размещение и привлечение средств кредитными организациями // Бухгалтерия и банки. 1998. № 6 . С. 7680.

98. Григорьева Е.Т. Международные банковские гарантии // Бухгалтерия и банки. 1998. № 6 . С.71-75.

99. Юб.Грядунова М. Маркетинг по-русски вновь на коне.// Банковское дело Москвы. 2001. № 7.

100. Дитятев Г.Г. Качественные исследования рекламы // Маркетинг в России и за рубежом. 1999. №2. С. 62-70.

101. Дихтль Е., Хершген X. Практический маркетинг. Пер. с нем. М.: Высшая школа, 1996.

102. Друкер П.Ф. Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальные решения. Перевод с англ. М.: ФАИР-ПРЕСС. 1998.

103. ПО.Доугерти К. Введение в эконометрику. М.: Инфра-М, 1999.

104. Егоров Е.В. Романов A.B., Романова В.А. Маркетинг банковских услуг: учеб. пособие. М.: ТЕИС, 1999. 102с.

105. Егоров Е.В., Романов A.B. Маркетинг банковских услуг. М.: ТЕИС,1999. 128с.

106. Жарковская Е. Аренде И. Банковское дело: Курс лекций. М.: ИКФ «Омега-Л», 2002. -392 с.

107. Железцов А. Поведение клиентов и их потребности// Маркетинг. 2001. № 3. С. 25 33.

108. Иванов А.Н. Банковские услуги: Зарубежный и российский опыт. М.: Финансы и статистика, 2002. - 176 с.

109. Иванов В. Факторы, способствующие банкротству банков и определяющие его // Банк. 1999. №7. С.29-32.

110. Идрисов А.Б., Картышов C.B., Постников A.B. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций. М.: 1997.

111. Из истории банковских услуг: Пер. с анг. O.P. Бондаренко // Банковский журнал. 1994. № 6. С. 25-30.

112. Кавзанадзе И.К. Новые вопросы развития конкурентной среды банковского рынка // Банковское дело. 2001. № 4. С. 41 43.

113. Казак А.Ю., Калинина Т.Н., Шатковская Е.Г. Теория и практика формирования ресурсной базы коммерческого банка: Учебное пособие. Екатеринбург: изд-во Аско 1999. -100 с.

114. Как составить план по маркетингу сервисной компании, (пер. с англ.) М.: Дело, 1997.

115. Кильдишев Г.С., Аболенцев Ю.И. Многомерные группировки. М.: Статистика, 1978.

116. Коврова Л. Анализ конъюнктуры плюс репутация // Банковское дело Москвы. 2001. № 7 (79).

117. Коган М.Л. Предприятие клиент банка. М.: Аркаюр. 1994.

118. Колтунова М.В. Деловое письмо: Что нужно знать составителю. М.: Дело, 1998.

119. Компания "McKinsey & Company, Inc". Организация маркетинга. M.: Дело, 1996131 .Концепция развития Сберегательного Банка РФ до 2005 года. М.: ОАО СБ. РФ, 2000. -43 с.

120. Концептуальные вопросы развития банковской системы РФ // Вестник Банка России. 08.02.2001. № 12. С.2-25.

121. Кормош Ю. Банковская система Германии // Хозяйство и право. 1999. № 8. С. 92 -101.

122. Коробов Ю.И. Банковский маркетинг. Саратов: Издат. центр СГСЭУ, 1997. 346с.

123. Коробов Ю.И. Практика банковской конкуренции. Саратов: Издательский центр СГЭА, 1996. 180с.

124. Коробов Ю.И. Банковская конкурентная стратегия // Банковское дело. 1997. № 2. С. 612.

125. Косовин К.С. Управление ресурсами в коммерческом банке // Деньги и кредит. 2001. № 6. С. 32-36.

126. Котлер Ф. Маркетинг Менеджмент. Анализ, планирование, внедрение, контроль. СПб.: Питер, 1999.

127. Котлер Ф., Армстронг Г. Сондерс Дж., Вонг В. Основы маркетинга. СПб.: Издательский дом «Вильяме», 1998.

128. Кох Р. Менеджмент и финансы от А до Я. СПб.: Изд-во «Питер», 1999. - 496 с.141 .Кричевский H.A. Рынок банковских услуг: некоторые аспекты привлечения корпоративных клиентов// Финансы. 1999. № 8. С.22-25.

129. Кромптон А. Мастерская рекламного текста. Тольятти: Издательский дом Довгань, 1995.

130. Кругликова Е.Ю. Банковский кризис и проблемы ликвидности. Опыт Чехии// Бухгалтерия и банки. 1998. № 6 . С.39-42.

131. Кругликов Е.Ю. Финансирование малого бизнеса. Опыт Чехии // Бухгалтерия и банки. 1998. №5. С. 59-62.

132. Крэнделл Р. 1001 способ успешного маркетинга, даже если вы ненавидите продавать. М.: Фаир-пресс, 2000.

133. Кузнецов Н., Митричев И. От системы «Банк-Клиент» к фронт-офису современного банка // Банки и технологии. 1999. №2. С.60-63.

134. Кулагин В.Г. Банковская реклама пластиковых карточек // Маркетинг в России и за рубежом. 1998. №1. С.3-17.

135. Кулагин В.Г. Бизнес-план проекта выплаты заработной платы с помощью пластиковых карточек // Бухгалтерия и банки. 1999. № 2 . С.51-54.

136. Кулагин В.Г. Маркетинг зарплатных пластиковых карт // Бухгалтерия и банки. 1998. №2 . С.27-34.

137. Кулагин В.Г. Банковская реклама пластиковых карточек // Бухгалтерия и банки. 1999. №1 . С.38-47.

138. Кулигин П. Банковские технологии конца XX века // Бизнес и банки. 1998. № 20. С.4. 1 52.Кулигин П. Чехия: Связь банков с производством //Бизнес и банки. 1998. № 8. С. 7.

139. Курбатов В.И. Как успешно провести переговоры. (Пособие для деловых людей). Ростов-на-Дону: Феникс, 1997.

140. Куршакова Н. Практические аспекты разработки маркетингового плана регионального банка // Маркетинг. 2001. № 3. С. 73 78.

141. Куршакова II. Информационно-аналитическое обеспечение персонального менеджера // Банковское дело Москвы. 2001. № 7.

142. Кэмпэлл Р Макконнелл, Стэнли JI. Брю. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2-х томах. Т. 1М.: Изд-во Республика. 1993. 399 с.

143. Кэмпэлл Р. Макконнелл, Стэнли JI. Брю. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2-х томах. Т. 2. М.: Изд-во Республика, 1993. - 400 с.

144. Ламбен Ж.Ж. Стратегический маркетинг. СПб.: Наука, 1996.

145. Ландау О. Стратегический план маркетинга // Банковское дело. 2001. №4. С.8-16.

146. Линтон И. Маркетинг по базам данных. Минск: Изд-во Амалфея, 1998.

147. Литвин А.Н. Деловой этикет. Ростов-на Дону: ФЕНИКС, 2002. - 224 с.

148. Лунин В.Г. Комплексная система управления банком//Банковское дело. 2001. № 7. С. 6 -8 .

149. Любенцов Т.В. Налогообложение финансовых институтов. Зарубежный опыт// Бухгалтерия и банки. 1998. № 1. С.22-25.

150. Макаров Д. Макромаркетинговые исследования на основе массивов патентной информации// Маркетинг. 2001. № 3. С. 33.

151. МакГалли М. Основы эффективных продаж. София, 1997.

152. Магнус Р.Я., Катышев П.К., Пересецкий A.A. Эконометрика. М.: Дело, 1998.

153. Макдоналд М. Стратегическое планирование маркетинга. СПб.: Питер, 2000

154. Макдоналд М., Моррис П. Маркетинг. М.: Махаон, 1997.

155. Маркетинг банковских услуг / Под редакцией В.В. Томилова. М.: Наука, 2000. 760с.

156. Маслаченков Ю. Финансовый менеджмент в коммерческом банке: реинжиниринг процессов обслуживания клиентов // Бизнес и банки. 1997. № 41. С. 5-6.171 .Масленников Ю.С. Технология и организация работы банка: Теория и практика. М.: Дека, 1998.

157. Маслов А. Банк Англии: история и действительность// ПЛАС (платежи, системы, карточки). 2001. № 3. С.40-43.

158. Матовников М.Ю., Михайлов Л.В. Сычева Л.И., Тимофеев F.B. Российские банки: 10 лет спустя.- М.: МакЦентр, 1998. 264 с.

159. Маговников М.Ю. Функционирование банковской системы России в условиях макроэкономической нестабильности. М.: Институт экономики переходного периода, 2000. - 220 с.

160. Матовников М.Ю. Российские банки укрепляют связи с банками Европы // Банковское дело. 2001. №6. С. 13-16.

161. Могильницкая Т.О. Паблсити в банках // Банковское дело.2000. №9. С.30-35.

162. Мескон М., Альберт Н. Хедоури Ф. Основы менеджмента М.: Дело. 1997.

163. Мерсье Ж.-Э., Писини Ж.-Э. Банковский маркетинг, ориентированный на повышение рентабельности // Бизнес и банки. 1 998. № 52. С. 7.

164. Методическое пособие. Управление портфелем продукции. Deloitte Touche Tohmatsu. Семинар для руководителей. М., 1996.

165. Мехряков В.Д. Методологические основы конкуренции на региональном рынке финансовых услуг//Банковское дело. 2001. № 1. С.2-4

166. Михно В.И. Оптимизация тарифной политики российских банков // Банковское дело. 1998. №6. С. 2-5.

167. Назаренко Е.Е. Банковское обслуживание франчайзинга// Банковское дело. 2001. № 6. С. 40-43.

168. Немецкая банковская система: Пер. с нем. М.: ОКТБ, 1999. - 72 с.

169. Никитин М.В. Проблемы управления имиджем промышленных предприятий. Саратов: Изд-во СГУ, 2001. 44с.

170. Новое в управлении отношениями банков с клиентами/ пер. с фр. JI.A. Зубченко //Бизнес и банки. 1999. № 47. С. 7.

171. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2001 год // Деньги и кредит. 2002. №12. С.3-24. Нужно на 2002г.

172. Паблик рилейшнз. Связи с общественностью в сфере бизнеса/ под ред. Проф. д.э.н. Уткина Э.А. М.: ТАНДЕМ, изд-во «ЭКМОС», 1999. - 352 с.

173. Пайль Эберхард. Бринкман Томас. Сервисные гарантии как «инструмент привязывания» клиентов //Бизнес и банки. 1996. № 35. С. 7.

174. Панкратова Н. Координация. Лицензирование. Регулирование. // Банковское дело в Москве. 2000. № 8. С. 28-33.

175. Панова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческого банка. М.: Финансы и статистика. 1997. 272с.

176. Пантелеева В.Б. Оценка эффективности обслуживания клиентуры банка в разрезе банковских продуктов // Банковское дело. 2001. № 6. С. 30-32.

177. Парамонова Т.В. Проблемы развития банковской системы России // Деньги и кредит. 2000. № 11. С.3-10.

178. Парамонова Т.В. Эффективное управление в кредитных организациях фактор системной устойчивости банковского сектора// Деньги и кредит. 2001. № 6. С. 7-10.

179. Парамонова Т.В. Проблемы развития банковской системы России //Деньги и кредит.1999. № 7. С.3-8.

180. Парфенов К.Г. Об очередности платежей. Безакцептное (бесспорное) списание // Бухгалтерия и банки. 1998. № 6 . С. 66-70.

181. Питере Т. Уотерман Р. В поисках эффективного управления. М.: Прогресс, 1986.

182. Перспективы развития рынка финансовых услуг в России: по материалам Ш Всероссийской банковской конференции //Банковское дело. 2001. № 10. С. 37-47.

183. Песоцкая Е.В. Маркетинг услуг: Учебное пособие. СПб.: Изд-во «Питер». 2000. 160с.

184. Полищук А.И. Новые банковские услуги и продукты // Банковское дело. 2001. № 1. С. 28-31.

185. Половников В. Анализ рынка ссудного каптала РФ (по итогам 1996 года) // Банковское дело. 1997. №4. С, 9-10.

186. Полушкин В.Ю. Оценка прибыльности коммерческого банка// Бухгалтерия и банки.1998. № 5. С, 30-35.

187. Полушкин В.Ю. Анализ доходности коммерческого банка // Бухгалтерия и банки. 1998. №3. С.7-18.

188. Поляков В.П., Москвина Л.А. Основы денежного обращения и кредита: Учеб. пособие. -2-е изд. доп. М.: ИНФРЛ-М, 1997. 192с.

189. Поляков В.П., Москвина Л.А. Структура и функции центральных банков. Зарубежный опыт. -М.: ИНФРА-М. 1996. 192с.

190. Деньги и кредит. 2001. № 5. С. 46-48 21 З.Попов Е.В. Роль исследований в развитии маркетинговых коммуникаций банков. // Маркетинговые коммуникации. 2001. №2. С.24-35.

191. Портер М. Конкуренция. СПб.: Издательский дом «Вильяме», 2000.

192. Прингл Р., Куртис Н. Пруденциальный контроль в Европе: децентрализованная и эффективная организация // Банки: мировой опыт. Аналитические и реферативные материалы. 2000. №1. С. 12-13.

193. Психология бизнеса. Хрестоматия. Минск: Харвест, 1998.

194. Райзберг Б.А. Лозовский Л.Ш. Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА - М, 2001. - 480 с.

195. Райе Э., Траут Д. Маркетинговые войны. СПб.: Изд-во "Питер", 2000

196. Расторгуев А. Чтобы развивать бизнес, нужно знать, кому он адресован // Банковское дело Москвы. 2001. № 7.

197. Рахманин Л.В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов: Учеб. пособие. М.: Высшая школа "Инфра-М", 1997.

198. Ребельская Н.М. О конкуренции на рынке банковских услуг // Бизнес и банки. 2001. № 24-28. С. 4-6.

199. Ромеч Зигхард. Будущее операций с капиталами состоятельных клиентов// Бизнес и банки. 1999. № 14. С. 7.

200. Российские банки все активнее осваивают новые технологии: аналитический обзор// Российская газета. 2000. № 3. С. 3.

201. Роуз П. и др. Банковский менеджмент. М.: Дело ЛТД, 1995.

202. Рубцов С. Стратегическое планирование: как строить крупный бизнес. // Computerword. 1999. № 7. С.36-37.

203. Рудакова О.С. Банковские электронные услуги: Учеб. пособие. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.-261 с.

204. Рудько-Силиванов В.В. Эффективность корпоративного управления в системе оценок финансового состояния кредитных организаций //Деньги и кредит. 2001. № 6. С.11-19.

205. Рэпп С., Коллинз Л.Т. Новый максимаркетинг. Челябинск: Изд-во Урал LTD, 1997.

206. Сабат Энн Мэри. Бизнес-этикет/ пер. с анг. Б.11. Осетрова. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001. -240 е.: ил.

207. Савинская H.A. Устойчивость и экономическая безопасность банковской системы России. СПб, 1999. 254 с.23¡.Саркисян Б. Победа на переговорах. СПб.: Изд-во "Питер", 1998.

208. Саркисьянц А.Г. Гайдунько Д.В. Социально-психологический анализ клиентов коммерческого банка// Банковское дело. 2000. № 12. С. 13-15.

209. Саркисьянц А.Г., Чепурина Л.В. Российские банки в мировой банковской системе// Бухгалтерия и банки. 1998. № 5. С. 12-22.

210. Саркисьянц А.Г. Банковские операции: секьюритизация активов во внебалансовой деятельности банков// Бухгалтерия и банки. 1998. № 1. С.15-21.

211. Ссменюта О.Г. Деньги, кредит, банки в РФ. Учеб. пособие. М.: Контур, 1998. 304с.

212. Серебряков C.B. Рекламный имидж, или некоторые аспекты банковской рекламы // Банковское дело. №6. 2001. С. 8-12.

213. Сердинов Э.М. Банковско-информационный центр Ирландии // Банковское дело. 2001. № 6. С. 37-39.

214. Суворов A.B. Банк и клиент: Помогут ли ФПГ преодолеть инвестиционный кризис? // Бухгалтерия и банки. 1998. № 6 . С.43-45.

215. Сухов. М.И. Экономические факторы корпоративного управления в российских банках//Деньги и кредит. 2001. № 6. С, 20-22.

216. Соболь И.М., Статников Р.Б. Выбор оптимальных параметров в задачах со многими критериями. М.: Изд-во "Наука", 1981.

217. Соболь И.М., Картышов C.B., Кульчицкая И.А., Левитан Ю.Л. О многокритериальной оптимизации математических моделей// Математическое моделирование. №6. 1994.

218. Соболь И.М. Точки, равномерно заполняющие многомерный куб. М.: Изд-во "Знание", 1985.

219. Современный финансово-кредитный словарь/ Под ред. М.Г. Лапусты, П.С. Никольского. М.: ИНФРА - М, 1999. - 526 с.

220. Соловьев Э.Я. Современный этикет. М.: Изд-во "Ось-89". 1999.

221. Социальная статистика / Под ред. Елисеевой H.H. М.: Финансы и статистика, 1997.

222. Сошникова Л.А., Тамашевич В.Н., Уебе Г., Шефер М. Многомерный статистический анализ в экономике. М.: Изд-во "Юнити", 1999.

223. Стабильные финансовые институты Москвы. Услуги организациям и гражданам/ ООО «ИнтелБридж Плюс». М., 1999. - 144 с.

224. Стуков Л. О защите информации, предоставляемой банку его клиентам // Бизнес и банки. 1998. № 39. С.4-5.

225. Сэм Блэк. Паблик рилейшнз: Что это такое?. Лондон.: МОДИНО ПРЕСС, 1989. - 239 с.

226. Таранкова Л.Г. Современное состояние и перспективы развития небанковских кредитных организаций // Бухгалтерия и банки. 1998. № 3. С. 2-6.

227. Теория статистики. / Под ред. Шмойловой P.A. М.: Финансы и статистика, 1999.

228. Терехин Ю. Банковские услуги в век Интернета // Банковские технологии. 1999. № 2. С. 16-17.

229. Терехов В.А. Проблемы информационной безопасности // Бухгалтерия и банки. 1998. № 1. С. 34-37.

230. Тесен фон Хайдерберг. «Дойче банк 24»: старт в новый банковский мир//Бизнес и банки. 1999. № 35. С. 6-7.

231. Томпсон A.A., Стрикленд А.Д. Стратегический менеджмент. М.: Юнити, 1998.

232. Тютюнник A.B. Овсий В.И. Управление качеством банковских услуг // Бухгалтерия и банки. 1999. № 7-8. С. 57 60.

233. Успенский И. Интернет как инструмент маркетинга. СПб.: BHV Санкт-Петербург, 1999.

234. Уткин Э.А. Банковский маркетинг. М.: Контур, 1995. 304с.

235. Уэллс У., Бернет Д., Мориарти С. Реклама. Принципы и практика. СПб.: Изд-во "Питер", 1999.

236. Файрушин Ф.А. Примерная методика расчета нижней границы цены операционных услуг банка // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. 1999. № 4. С. 64 -70.

237. Фатхутдинов P.A. Стратегический маркетинг. М., 2000.

238. Фегле 3. Директ-маркетинг. 99 практических советов, как найти потребителя. М.: АО «Интер эксперт», 1998.

239. Финансы: Толковый словарь: Англо-русский. М.: ИНФРА-М, Изд-во «Весь мир», 1998. -496 с.

240. Флеш Рудольф. Гердсмайер Штефап. Направления развития в банковском конгроллин-ге//Бизнес и банки. 1998. № 28. С.7.

241. Фогт Герт. Поддержка среднего и малого бизнеса — совместные усилия Банка Реконструкции и Развития и коммерческих банков // Бизнес и банки. 1999. № 24. С. 7.

242. Халуев К. Маркетинг кредитных операций коммерческого банка// Маркетинг. 2002. № 2. С 65 -75.

243. Хан Д. ПИК: Планирование и контроль: концепция контроллинга. М.: Финансы и статистика, 1997.

244. Ханнинг Альфред. Браун Габриэла. Микрокредиты как средство для выживания// Бизнес и банки. 1998. № 8. С. 6.

245. Хейнсворт Р. Корпоративное управление // Банковское дело. 2001. № 7. С. 16-18.

246. Хершген X. Маркетинг: основы профессионального успеха: Учебник для вузов: Пер. с нем. М.: ИНФРА-М. 2000. 356с.

247. Ходжсон Дж. Переговоры на равных. Минск: изд-во «Амалфея», 1998.

248. Хопкине Т. Умение продавать для «чайников». М.: Диалектика. 1999.

249. Хохлов Е. Аналитика в банке: коэффициент вредного бездействия// Банки и технологии. 2000. №1. С.30-31.

250. Центральный банк в банковской системе Италии / Под ред. Антиповой О.Н. М.: ЦПП ЦБ РФ, 1995. 117с.

251. Чармэссон Г. Торговая марка. Как создать имя. которое принесет миллионы. СПб.: Изд-во «Питер», 1999.

252. Чалдини Р. Психология влияния. СПб.: Изд-во "Питер", 1999.

253. Чекмарева E.H. Роль банков в интеграции банковского и промышленного капитала // Деньги и кредит. 1999. № 7. С. 17 -22.

254. Черняк В.З. Бизнес- планирование: Учеб. пособие. М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2002. - 470 с.

255. Черчилл Г.А. Маркетинговые исследования. СПб.: Изд-во "Питер", 2000

256. Чиненков A.B. Правовое регулирование создания и деятельности Обществ с ограниченной ответственностью // Бухгалтерия и банки. 1998. № 4. С.68-76.

257. Шарп У.Ф., Александер Г.Д., Бейли Д.В. Инвестиции. М.: Инфра-М, 1998.

258. Шеффер Генри. Банки Германии: стратегия удержания клиентуры // Бизнес и банки. 1999. №25. С. 7.

259. Шим Д.К., Сигел Д.Г. Основы коммерческого бюджетирования. Пошаговое руководство для нефинансовых менеджеров. СПб.: Изд-во «Питер», 1998.

260. Шишков A.A. Стратегия развития корпоративного бизнеса: комплексное инвестиционное обслуживание клиентов // Банковское дело. 1998. № 3. С 18 21.

261. Шишков А. Принципы приоритетных корпоративных операций коммерческих банков //Банковское дело. 1998. № 8. С.15-20.

262. Шкаппруф P.A. Практика продаж. Справочное пособие./ Пер. с немецкого. М.: Интерэксперт, 1998.

263. Шкаровский С.И. Маркетинговые стратегии управления филиалом коммерческого банка // Банковский маркетинг. 2000. №4. С.23-45.

264. Шмарова Ю., Симонов. Д. Каков Moody's таков и рейтинг // Профиль. 1998. № 3. С. 9-16.

265. Шмидт P.A., Райт X. Финансовые аспекты маркетинга. М.: Юнити-Дана, 2000.

266. Штемманн П., Венцель М. Секреты удачливого продавца. М.: Интерэксперт, 1998.

267. Шустов В.В. Конкуренция банков и рынок клиентуры // Деньги и кредит. 2001. № 7. С. 52-57.

268. Эванс Дж.Р., Берман Б. Маркетинг. М.: Экономика, 1990

269. Экономическая энциклопедия /Научн. ред. совет изд-ва «Экономика». Институт экономики РАН: гл. ред. Л.И. Абалкин. М.: ОАО «Издательство «Экономика», 1999. - 1055 с.

270. Эльзас Ральф. Эверт Ральф, Кранеп Ян Питер, Рудольф Бернд, Вебер Мартин. Немецкие банки: управление кредитами с учетом рисков// Бизнес и банки. 1999. № 19-20. С.22-23.

271. Эндерс Михаэль. Стратегия Дойчс банка в Центральной и восточной Европе// Бизнес и банки. 1999. № 51. С. 7.

272. Эриашвили Н.Д. Банковское право: Учеб. пособие. М.: Закон и право, 1999. - 383 е.: ил.

273. Эффективные методы работы с крупными корпоративными клиентами: по материалам проведения обучающего тренинга для специалистов банка специалистами Международной Московской Финансово-Банковской Школы. Ссылка

274. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика. Учебно-практическое пособие. 2-е изд., испр. и доп. - М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем», изд-во «Гном-пресс», 1998.

275. Юденков Ю.Н. Квалификационные требования к аудиторам за рубежом// Бухгалтерия и банки. 1998. № 3. С.59-65.

276. Юденков Ю.Н., Туше А.А. Анализ динамики банковских нормативов на примере среднестатистического коммерческого банка// Бухгалтерия и банки. 1998. № 1. С.6-10.

277. ЗОГЯлбулганов А.А. Банковские гарантии по праву Федеративной республики Германии // Бухгалтерия и банки. 1998. № 4. С.59-67.

278. Chamberlin Е.Н. The Theory of Monopolic Competition. Cambridge, Mass, Harvard University Press. 1950.

279. Jain S.C. Marketing&Planning, Second Edition, Cincinati, 1985.

280. Kotler P. Marketing Essential. 1977.

281. McDonald M. Marketing Plans. How to prepare them: how to use them. Third Edition. Butterworth-Heinemann Etd, Oxford. 1995.

282. McDonald M. The Marketing Planner. Butterworth-Heinemann Ltd, Oxford. 1994.

283. McDonald M. The marketing Audit. Translating Marketing Theory into Practice. Butterworth-Heinemann Ltd, Oxford. 1994.

284. Porter M.E. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Perfomance. N.-Y., 1985.

285. Shapiro B.P. Bonona T.V. Segmenting Industrial Markets. Lexington, Mass, Lexington Books, 1983.

286. ОАО Банк "Менатеп Снб" ООО "Газпромбанк" АКБ "Конто" ЗАО АКБ РиР " )ко-номбанк" ОАО "Синергия" ЗАО "СИБР" ОАО Банк "Поволжское OBK" ЗАО "Поволжский немецкий банк" АКБ "Экспресс-Волга" ЗАО "Волгоин-вестбанк" АКБ "Газ-нефть-банк"

287. БИК' 044030763 044525823 046311719 046311722 0463 i 1766 04632277 2 046311783 046311807 046311808 046311817 046322801

288. РАБОТАЮЩИЕ АКТИВЫ 133 697 000 19 541 000 44 357 000 523 949 000 440 338 000 8 485 000 63 138 000 125 426 000 578 339 000 134 744 000 24 232 000

289. Фондовый портфель в валюте 12 172 000 507 000

290. Финансирование гос. программ

291. Прочие разметенные средства 37 000

292. НЕРАБОТАЮЩИЕ АКТИВЫ 52 617 000 146 802 000 85 896 000 432 803 000 103 144 000 20 818 000 46 481 000 88 348 000 319 879 000 188 525 000 24 166 000

293. Денежная наличность 1 665 000 4 546 000 6 776 000 47 635 000 7 545 000 1 444 000 5 513 000 9 302 000 34 094 000 5 269 000 3 704 000

294. Обязательные резервы 4 964 000 55 409 000 37 519 000 1 819 000 2 878 000 11 221 000 79 520 000 42 010 000 3 042 000

295. Имущество банка 248 000 2 302 000 21 290 000 90 038 000 13 564 000 8 655 000 6 336 000 29 933 000 26 736 000 4 733 000 6 539 000

296. Прочие активы 46 712 000 445 000 1 262 000 16 765 000 18 133 000 4 455 000 4 581 000 9 261 000 9 592 000 353 000 531 000

297. Акции, выкупленные у акционеров 550 000 46 000 131 00028. Драгметаллы и драг, камни

298. ПРОЧИЕ БРУТТО-( ЧЕТА 68 889 000 57 637 000 5 318 000 278 557 000 19 212 000 5 906 000 3 527 000 9 532 000 96 262 000 7 397 000 4 078 000

299. Расходы будущих периодов 1 017 000 1 232 000 173 000 3 054 000 2 836 000 59 000 751 000 1 743 000 3 239 000 172 000 71 000

300. Расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 032 (. Требования по процентам срочные 32.2. Требования по процентам просроченные

301. Расчеты с филиалами 66 865 ООО 56 294 ООО 196 864 000 1 469 000 66 768 000

302. З А Средства по незавершенным операциям 51 000 179 000 16 000

303. Распределенная прибыль 3 303 000 60 053 000 8 378 000 2 072 000 2 321 000 5 882 000 19314000 6 454 000 1 926 000

304. Просроченные проценты 1 447 000 10 745 000 47 000 8 000 0 158 000 159 000 168 000

305. Начисленные пропеты 872 ООО 2 000 395 000 7 402 000 3 483 000 34 000 324 000 1 435 000 3 595 000 743 000 12 000

306. Выплаты процен т» по ныпушенным буча-гам 135 ООО 109 000 439 ООО 2 999 000 1 313 000 31 000 314000 3 187 000 12 000 1 901 000

307. Счета по другим операциям 51 000 100 000 16 000

308. ВСЕГО ВАЛЮТНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 894 ООО 18 645 000 6 280 000 87 789 000 75 1 19 000 1 022 000 42 769 000 191 031 000 100 268 000 1 894 000

309. ВСЕГО АКТИВОВ 255 203 ООО 223 980 000 135 571 000 1 235 309 000 562 694 000 35 209 000 113 146 000 223 306 000 994 480 000 330 666 ООО 52 476 000

310. ОАО Банк " Менатеп Спб" ООО "Газпромбанк-" АКБ "Конто" ЗАО АКБ РнР "Эко-номбанк" ОАО "Синергия" ЗАО "СИБР" ОАО Банк "Поволжское ОВК" ЗАО "Поволжский немецкий банк" АКБ "Экс-нресс-Волга" ЗАО "Вол-гоин вест-банк" АКБ "Г аз-нефть-банк"

311. БИК 044030763 044525823 046311719 046311722 046311766 046322772 0463I1783 046311807 046311808 046311817 046322801

312. ПРИВЛЕЧЕННЫЙ СРЕДСТВА 246 619 000 219 823 000 107 799 000 779 600 000 435 317 000 19 383 000 71 113 000 171 256 000 754 091 ООО 296 338 000 31 770 000

313. Средства кредитных организаций 8 000 48 476 000 73 300 000 8 287 000 1 000

314. Прочие обязательства 160 ООО 7 283 000 232 000 20 647 000 5 573 000 519 000 5 785 000 2 698 000 22 887 000 4 117 000 195 000

315. Источники финансирования юс. программ 11 000 52 000

316. Прочие привлеченные средства 5 500 000 1 936 000 5 000 000

317. СОБСТВЕННЫЙ СРЕДСТВА 1 617 ООО 3 097 000 22 491 000 177 510 000 110 444 000 13 696 000 38 714 000 40 943 000 123 393 000 27 021 000 18 522 000

318. Фонды 153 ООО 883 000 15 428 000 131 026 000 85 226 000 10 597 000 13 442 000 26 425 000 90 809 000 22 414 000 16 086 000

319. Резервы 1 337 ООО 815 000 1 728 000 19 765 000 22 490 000 1 755 000 2 056 000 2 728 000 14 341 000 1 394 000 936 0002 4. Амортизация 116 000 1 343 000 2 590 000 8 343 000 2 335 000 802 000 3 144 000 3 046 000 12 978 000 3 136 000 1 332 000

320. ПРОЧИЕ Ы'УТТО-СЧЕГЛ 6 967 000 1 060 000 5 281 000 278 199 000 16 933 000 2 130 000 3 319 000 11 107 000 116 996 000 7 307 000 2 184 000

321. Доходы будущих периодов 872 000 2 000 1 843 000 18 307 000 4 036 000 41 000 367 000 1 606 000 3 754 000 743 000 180 00032 Доходы

322. Расчеты с филиалам и 5 087 000 842 000 196 864 000 1 469 000 66 768 000

323. Средства по незавершенным операциям

324. Прибыль до отчетного периода 3 303 000 60 053 000 8 378 000 2 072 000 2 321 000 7 498 000 42 745 000 6 454 000 1 926 0003 6 1 (ачислениые проценты 997 000 216 000 135 000 2 975 000 2 585 000 7 000 614 000 1 689 ООО 3 090 000 98 000 40 000

325. I Ipoiiein bi по выпущенным бумагам 11 000 465 000 10 000 17 000 314 000 639 000 12 000 38 000

326. Неисполненные обязательства

327. ВСЕГО ВАЛЮТНЫХ ИСТОЧНИКОВ 1 791 000 21 157 000 5 126 000 97 963 000 75 183 000 1 918 000 42 909 000 195 214 000 99 853 000 2 510 0007. ФИНАНСОВЫМ РЕЗУЛЬТАТ 8. РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕОЦЕНКИ

328. ВСЕГО ПАССИВОВ 255 203 000 223 980 000 135 571 000 1 235 309 000 562 694 000 35 209 000 113 146 000 223 306 000 994 480 000 330 666 000 52 476 000

329. ОАО Банк "Менатеп Спб" Тра искр едит банк ООО "Газпром-банк" АКБ "Конто" ЗАО АКБ РиР "Эко-номбанк" ОАО "Синергия" ЗАО "СИБР" ОАО Банк "Поволжское ОВК" ЗАО "Поволжский немецкий банк" АКБ "Экс-нресс-Волга" ЗАО "Вол-гоинвеет-банк" АКБ "Газ-нефть-банк"

330. БИК 044030763 0445 2556 2 044525823 0463!1719 0463!1722 04631/766 046311772 046311783 046311807 04631/808 046311817 046322801

331. РАБОТАЮЩИЕ АКТИВЫ 160 466 000 251 400 000 108 259 000 51 258 000 920 386 000 474 598 000 51 869 000 106 310 000 211 793 000 1 050 607 000 272 826 000 39 698 000

332. Финансирование гос. программ15.11рочие размещенные средства 800 000 22 000 603 0002 1 НРЛЬОТАЮЩИП АКТИВЫ 33 553 ООО 35 357 ООО 140 272 000 97 133 000 394 649 000 267 670 000 63 807 000 59 291 000 194 895 000 514 701 000 218810 000 72 637 000

333. Акции, выкупленные у акционеров 5 000 000

334. Драг.металлы и драг.камни 17 000з. прочие: брутто-счстл 44 116 000 22 098 000 188 008 000 4 120 000 291 417 000 18 893 000 4 934 ООО 5 030 000 14 456 000 206 097 000 14 352 000 5 795 000

335. Расходы будущих периодов 775 ООО 230 000 1 909 000 115 000 6 850 000 5 410 000 59 000 1 855 000 3 362 000 7 511 000 597 000 141 000

336. Расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 032.1. Требования по процентам срочные 32.2. Требования по процентам просроченные

337. Расчеты с филиалами 40 527 ООО 19 566 000 182 965 000 228 230 000 1 456 000 160 127 000

338. Средства но незавершенным операциям 646 000 6 700 000 2 000

339. Распределенная прибыль 2 074 000 33 202 000 7 047 000 1 679 000 2 072 000 2 880 000 28 972 000 12 708 000 3 361 000

340. Просроченные проценты 1 459 000 3 909 000 47 000 8 000 20 000 542 000 43 000

341. Начисленные пропеты 704 000 2 302 000 407 000 15 498 000 4 837 000 720 000 486 000 1 257 000 5 999 000 1 047 000 28 000

342. Выплаты процентов по выпущенным бумагам 2 1 К)000 3 134 000 65 000 3 728 000 96 000 76 000 367 000 237 000 2 946 000 2 222 000

343. Средства кредитных ир. а-низацнй 53 297 000 31 873 000 229 977 000 4 000 000 71 128 000 150 009 000 15 001 000

344. Выпущенные долговые об-ва 59 803 000 2 762 000 121 320 000 18 008 000 85 862 000 80 473 000 25 886 000 6 743 000 15 181 000 106 350 000 4 165 000 52 942 000

345. Вклады населения 18 553 000 3 897 000 95 707 000 8 561 000 498 860 000 19 940 000 5 644 000 62 891 000 151 320 000 528 269 000 45 832 000 5 353 000

346. Прочие обязательства 56 000 1 467 000 105 000 4 136 ооо 11 701 000 10 986 000 876 000 9 906 000 16 895 000 12 054 000 1 971 000 68 000

347. Источники финансирования гос. программ 11 000 52 000

348. Прочие привлеченные 4 ооо 000 1 936 000 5 000 000средства 2. соьственные средства 3 805 ООО 19 030 000 3 786 000 30 124 000 214 384 000 170 677 000 36 361 000 40 309 000 47 323 000 155 704 000 118 915 000 21 474 000

349. Фонды 211 ООО 15 314 000 871 000 15 973 000 157 721 000 106 767 000 33 602 000 13 549 000 30 184 000 108 151 000 112 230 000 17 864 000

350. Резервы 3 370 000 2 522 000 1 090 000 3 924 000 27 586 000 60 370 000 1 459 000 3 165 000 4 281 000 24 057 000 2 793 000 1 528 000

351. Доходы б\дущнх периодов 704 000 2 301 000 1 911 000 19 683 000 5 817 000 727 000 1 249 000 1 738 000 6 541 000 1 107 000 82 00032. Доходы

352. Расчеты с филиалами 2 052 000 250 186 000 32 000 228 230 000 1 456 000 160 127 000

353. Средства но незавершенным операциям 18 033 000 26 080 000 56 00035. 11риоыль до отчетного периода 2 354 000 33 202 000 8 759 000 1715 000 2 072 000 5 028 000 61 695 000 12 708 000 3 361 000

354. Начисленные проценты 746 000 58 000 1 009 000 84 000 6 523 000 5 230 000 24 000 1 852 000 3 126 000 6 947 000 435 000 117 000

355. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08. результа ты переоценки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

356. ВСЕГО ПАССИВОВ 238 135 000 308 855 000 436 539 000 152 511 000 1 606 452 000 761 161 000 120 610 000 170 631 000 421 144 000 1 771 405 000 505 988 000 118 130 000

357. РАБОТАЮЩИЕ АКТИВЫ 356 069 000 556 536 000 212 393 000 72 582 000 1 212 894 000 574 053 000 120 948 000 162 792 000 375 215 000 1 535 521 000 433 199 000 50 395 000

358. Прочие размещенные средства 22 0002. нвраьотающш; АКТИВЫ 58 774 ООО 58 064 ООО 81 275 000 78 254 000 548 721 000 228 110 000 30 987 000 95 316 000 285 485 000 941 641 000 82 517 000 82 226 000

359. Корреспондентский счет в "РКЦ 47 332 ООО 21 155 ООО 28 268 000 И 397 000 66 970 000 6 687 000 1 940 000 18 847 000 14 624 000 298 804 000 5 81 1 000 50 703 000

360. Акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 43 000

361. Дра| металлы и драг.камни 9 000

362. ПРОЧИТ ВРУТТО-СЧЕ'ГА 136 025 ООО 155 126 000 290 935 000 3 898 000 379 692 000 55 936 000 6 110 000 11 616 000 16 078 000 288 036 000 15 730 000 5 580 000

363. Предстоящие выплаты 820 ООО 1 089 000 2 615 000 219 000 10 203 000 6 582 000 18 000 2 102 000 5 932 000 11 990 000 1 572 000 519 000

364. Требования но процентам 1 257 ООО 9 887 000 2 052 000 21 336 000 3 349 000 714 000 762 000 3 342 000 7 527 000 2 005 000 292 000

365. Дисконт собственных векселей 20 983 1 ООО 1 15 962 000 2 142 000 31 336 000 627 000 1 322 000 474 000 4 195 000 180 000 2 396 00038. Убытки 2 356 000

366. ВСНГО ВАЛЮТНЫХ ВЛОЖННИЙ 47 228 ООО 34 534 ООО 74 425 ООО 6 902 000 147 614 000 397 430 000 1 050 000 6 903 000 194 784 000 685 996 000 78 306 000 9 015 000

367. ИТОГО АКТИВОВ 550 868 ООО 769 726 000 584 603 000 154 734 000 2 141 307 000 858 099 000 158 045 000 269 724 000 676 778 000 2 765 198 000 531 446 000 138 201 000

368. ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА 451 201 000 200 459 000 474 925 000 1 14 749 000 1515 949 000 639 645 000 52 581 000 217 236 000 589 406 000 2 212211 000 386 519 000 103914 000

369. Средства кредитных организаций 5 1 306 000 6 622 000 22 000 000 191 121 000 55 002 000 2 000 000 175 507 000 207 104 000 1 11 25 1 000

370. Прочие обязательства 1 271 ООО 420 000 1 434 000 196 000 25 153 000 769 000 464 000 3 452 000 15 999 000 155 705 000 5 788 000 592 000

371. СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 4 151 000 23 998 000 13 296 000 35 354 000 248 047 000 184 063 000 99 781 000 41 406 000 68 525 000 239 752 000 129 490 000 21 135 000

372. Фонды 211 000 15 314 000 5 188 000 16 741 000 189 355 000 139 132 000 95 102 000 14 130 000 43 098 000 136 259 000 119 745 000 16 438 000

373. Предстоящие поступления 1 257 ООО 9 887 000 2 052 000 21 336 000 3 349 000 714 000 763 000 3 342 000 7 527 000 2 005 000 292 000

374. Доходы будущих периодов (переоценка) 267 000 1 000 160 000 864 000 797 000 59 000

375. ВСНГО ВАЛЮТНЫХ ИСТОЧНИКОВ 62 603 000 33 524 000 76 400 000 6 604 000 149 939 000 396 923 000 2 261 000 6 625 000 195 196 000 790 950 000 69 587 000 9 592 0005. финансовый результат 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

376. ОАО Банк "Менатеп Спб" № ООО "Газпромбанк"1. АКБ "Конто"

377. ЗАО АКБ РиР "Экономбанк" ОАО "Синергия"1. ЗАО "СИБР"1. ОАО Банк "Поволжское ОВК"

378. ЗАО "Поволжский немецкий банк"

379. АКБ "Экспресс-Волга" ЗАО "Волгоинвестбанк"1. АКБ "Газнефтьбанк"валюта баланса банков г. Саратова на 01.01.20021. ОАО Банк "Менатеп Спб"1. Транскредит-банк0 ООО "Газпром-банк"1. АКБ "Конто"

380. ЗАО АКБ РиР "Экономбанк" ОАО "Синергия"1. ЗАО "СИБР"1. ОАО Банк "Поволжское ОВК"

381. ЗАО "Поволжский немецкий банк"1. АКБ "Экспресс-Волга"валюта баланса банков г Саратова на 01.01.2003

382. ОАО Банк "Менатеп Спб" Транскредит-банк

383. ЗАО "Поволжский немецкий банк" 3%

384. ОАО Банк "Поволжское ЗАО Бр. ОВК" 11%1. ОАО "Синергия" 5%

385. ОАО Банк "Менатеп Спб" В ООО "Газпромбанк"1. АКБ "Конто"1. ЗАО АКБ РИР "Экономбанк"1. ОАО "Синергия"1. ЗАО "СИ БР'1. ОАО Банк "Поволжское ОВК"

386. ЗАО "Поволжский немецкий банк"1. АКБ "Экспресс-Волга"1. ЗАО "Волгоинвестбанк"1. АКБ "Газнефгьбанк"

387. Средства клиентов на расч. сч.в банках г. Саратова на 01.01.2001г.1. АКБ "Гаэнефть-банк"2% "I1. ЗАО "Волгоинвестбанк" 12%1. АКБ "Экспресс-Волга" 27%

388. ЗАО "Поволжский немецкий банк" 4%1. ОАО Банк "Менатеп1. Спб" Транс кредктг-банк5% 2%1. ООО "Газпром-банк" 12%1. АКБ "Конго" 5%

389. ЗАО АКБ РмР "Экономбанк" 21%1. ОАО "Синергия' 4%

390. ЗАО "СИ БР' ОАО Банк "Поволжское 3% ОВК" 3%

391. ОАО Банк "Менатеп Спб" И Транскредит-банк

392. И ООО "Газпром-банк" О АКБ "Конто"1. ЗАО АКБ "Экономбанк"

393. ОАО "Синергия" ЗАО "СИ БР'1. ОАО Банк "Поволжское ОВК"

394. ЗАО "Поволжский немецкий банк"1. АКБ "Экспресс-Волга"1. В ЗАО "Волгоинв ест-банк"1. АКБ "Гаэнефть-банк"

395. Средства клиентов на расч. сч. в банках г. Саратова на 01.01.2002г.1. ЗДО ТЗолгомнвест-Оеж" 9%1. АКБ "Экспресс-Волга' 32%1. СйОЬат ТйЕнегтег СПР1 8%1. Трансиредит-бенк 8%1. ООО Талром-Оанк"7%

396. ЗАО Повогасский неиецшй банк"5%

397. ЗАО АКБ РиР "Эгоноыбанк-22*1. СУЮ "Синергия" 4%

398. ОАО Банк "Поволжское СВК" 2*

399. Средства клиентов на расч. сч. в банках г. Саратова на 01.01.2003г.1. П ОАО Банк "Менатеп С пб"1. Транскредит-банк

400. ООО Тазпром-банк" а АКБ "Конто"

401. В ЗАО АКБ РиР "Экономбанк"1. ОАО "Синергия"1. ЗАОТСИБР'1. ОАО Банк "Поволжское ОВК"

402. ЗДО "Поволжский немений банк"1. АКБ "Экспресс-Волга"

403. ЗАО "Поволжский немецкий банк"1. АКБ "Экспресс-Волга"1. ЗАО "Волгоинвестбанк"1. АКБ "Газнефгьбанк"

404. Кредитный портфель банков г. Саратова на 01.01.2001г.1. ОАО Банк "Менатеп Спб" 5%

405. ЗАО "Волгоинвест- АКБ "Газнефгь-^анк" банк" 1%6%1. АКБ "Экспресс-Волга" 29%

406. ЗАО "Поволжский немецкий банк" 6%

407. ЗАО "СИ БР' ОАО Банк "Поволжское 2% ОВК" 2%1. Транс кредит-6а ж 8%1. ООО "Газпром-бг 3%1. АКБ "Конто" 1%

408. ЗАО АКБ РиР "Экономбанк" 24%1. ОАО "Синерго 13%1. ОАО Банк "Менатеп Спб"1. Транскредит-банк1. ООО "Газпром-банк"1. АКБ "Конто"

409. О ЗАО АКБ РиР "Экономбанк"1. ОАО "Синергия"1. ЗАО "СИ БР"1. ОАО Банк "Поволжское ОВК"

410. ЗАО "Поволжский немецкий банк"1. АКБ "Экспресс-Волга"1. ЗАО "Волгоинвест-банк"1. АКБ "Гаэнефгь-банк"

411. Кредитный портфель банков г. Саратова на 01.01.2002г.1. ОАО Банк "Менатеп Спб"

412. ОАО Банк "Менатеп • Транскредит-банк

413. АКБ Тазнефгь-банк"^ Спб" ЗАО "Волгоинвест- / / банк" / / Транскредиг-банк ■ ООО "Газпром-банк" а АКБ "Конто" ■ ЗАО АКБ РиР "Экономбанк"

414. АКБ "Экспресс-Волга" \ / / / 26% \/ / / ООО "Газпром-банк" ■ ОАО "Синергия"шшВвшС^ 4% а ЗАО "СИ Б Р'

415. ЯйН^^Нр^4^ АКБ □ ОАО Банк "Поволжское ОВК"

416. ЗАО "Поволжский / \ \ \ ЗАО АКБ РИР □ ЗАО "Поволжский немецкий банк"немецкий банк" / \ ^"Экономбанк" ■ АКБ "Экспресс-Волга"

417. ОАО Банк / ЗАО "СИ БР' ОАО "Синергия" "Поволжское ОВК"-' •?« V 2% 10% ■ ЗАО "Волгоинвест-банк" ■ АКБ Тазнефгь-банк"

418. Кредитный портфель банков г. Саратова на 01.01.2003г.11. РАБОТАЮЩИ Е АКТИ ВЫ2. НЕРАБОТАЮЩИЕ АКТИ ВЫ

419. Структура активов банков г. Саратова на 01.01.2001г.

420. Структура активов банков г. Саратова на 01.01.2003г.

421. Сводная таблица по условиям размещения средств корпоративных клиентов в депозиты и векселя Банков г. Саратовапо состоянию на 01.01.2003г.1. Данные по депозитам (RUR)

422. Наименование банка Экспресс-Волга Волгоинвест WDB Альфа СБ РФсумма мин. мак.юр.лица депозиты до 30 дней 30 дней 13%, 60 дней- 14%, 90 дней-15% - - От 50 000-10 000 000 1 1.50% 9%

423. От 10 000 001-29 999 999 8,00% 11.50%30 000 000-99 999 999 8,00% 12.00%100 000 000-499 999 999 8,00% 12,25%

424. От 500 000 000 8,00% 12.50%депозиты до 90 дней 8% 15-16% От 50 000-10 000 000 11,50% 14.50% 12%

425. От 10 000 001-29 999 999 11,50% 14,50%30 000 000-99 999 999 12,00% 15.00%100 000 000-499 999 999 12,25% 15.50%

426. От 500 000 000 12,50% 16,00%депозиты до 180 дней 10-12% От 50 000-10 000 000 14,50% 15,50%

427. От 10 000 001-29 999 999 14,50% 15,50%30 000 000-99 999 999 15.00% 16.00%100 000 000-499 999 999 15.50% 16,50%

428. От 500 000 000 16.00% 17,00%

429. От 50 000-10 000 000 15.50% 16,00%депозиты до 1 года От 10 000 001-29 999 999 15,50% 16,00%- - 30 000 000-99 999 999 16,00% 16,75% 17%100 000 000-499 999 999 16,50% 17.00%

430. От 500 000 000 17,00% 17,50%

431. От 50 000-10 000 000 16.00% 16,75%депозиты до 2 лет От 10 000 001-29 999 999 16.00% 16.75%- - 30 000 000-99 999 999 16.75% 17.50% 100 000 000-499 999 999 17.00% 18,00%

432. От 500 000 000 17.50% 18.50%

433. Данные по размещению денежных средств в векселя (ЯИЯ)а