Экономическая эффективность современных технологий производства дизельного топлива класса Евро-5 и их реализация в республике Болгария тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Экономическая эффективность современных технологий производства дизельного топлива класса Евро-5 и их реализация в республике Болгария"

МАНОЛОВ ДРАГОМИР ДИМИТРОВ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА КЛАССА ЕВРО-5 И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БОЛГАРИЯ

Специальность 08.00.14 - Мировая экономика, 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (экономика и управление предприятиями, отраслями и комплексами — промышленность)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Москва-2013

14 ПОЯ 2013

005538535

Работа выполнена в Российском государственном университете нефти и газа имени И.М. Губкина.

Защита состоится «-^¿7» декабря 2013 года в 15 часов на заседании диссертационного совета Д.212.200.13 при Российском государственном университете нефти и газа имени И. М. Губкина по адресу: 119991, ГСП-1, г. Москва, Ленинский проспект, 65, аудитория 1318.

Отзывы на диссертацию и автореферат, заверенные печатью организации, просим направлять в двух экземплярах по указанному адресу.

С диссертацией можно ознакомиться в научно-технической библиотеке Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина.

Автореферат разослан « О у,» ноября 2013 г.

Объявление о защите диссертации и автореферат размещены на официальном сайте РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина (\vww.gubkin.ги) и направлены для размещения в сети Интернет Министерством образования и науки Российской Федерации по адресу: http://www.vak2.ed.gov.ru.

Ученый секретарь диссертационного совета,

Научный руководитель:

д.э.н., профессор Брагинский Олег Борисович Клавдиенко Виктор Петрович д.э.н., ведущий научный сотрудник, кафедра мировой экономики, Экономический факультет Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.

Волынская Наталия Александровна д.э.11., профессор, директор «Топливно-энергетический независимый институт».

ФГБУН Институт системного анализа Российской академии наук (ИСА РАН)

Официальные оппоненты:

Ведущая организация:

д.э.п., профессор

В.Д. Зубарева

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Существующая тенденция по закупке на переработку низкокачественных и дешевых сортов нефти, в настоящее время является одним из основных факторов, которым руководствуется современная нефтеперерабатывающая промышленность. Это приводит к повышению технологических расходов при получении высококачественных экологически чистых топлив по требованиям, заложенным в Европейских директивах.

Выбор оптимального варианта производства современного, экологически чистого дизельного топлива является строго специфичным для каждого нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), зависит от типа перерабатываемого сырья и технологической схемы завода.

Повышающаяся потребность в моторных топливах, обязывает НПЗ бороться за максимальное извлечение дистиллятных топлив из сырой нефти. Навязывание глобальной тенденции к переработке тяжелых высокосернистых сортов нефти делает осуществление этой цели, еще тяжелее. Накопленные статистические данные анализа мирового рынка топлив показывают, что высокие цены на нефть положительно влияют на маржи НПЗ, в чью технологическую схему включена конверсия тяжелых остатков.

Изменение стандарта производства автомобильного дизельного топлива, продиктованное требованиями по качеству выпускаемой продукции, заложенными в ЕЫ590 и массовый переход стран-членов Европейского союза от класса Евро-4 к классу Евро-5, приводит к дефициту высококачественного дизельного топлива в Республике Болгария (РБ) и странах Балканского региона. Для сохранения уровня производства топлив требуются значительные капитальные вложения: переориентирование технологической схемы и реконструкция с модернизацией производственных мощностей.

Таким образом, исследования, связанные с изменениями в технологии производств, понижением технологических расходов современного НПЗ (на примере Бургасского завода, Р.Болгария) и, одновременно, с этим повышением качества производимых топлив, для увеличения их прибыльности, явля-

ются актуальными. Не менее актуальным является обоснование возможностей производства экологически чистых дизельных топлив для обеспечения не только внутреннего рынка моторных топлив в РБ, но и продажи дизельного топлива повышенного качества и строгих экологических норм в странах Балканского региона. Это в свою очередь, позволит увеличить мощности и за счет «эффекта масштаба» увеличить экономическую эффективность проекта реконструкции и расширение Бургасского завода в РБ.

Степень разработанности проблемы. Анализ литературных источников показал, что выбор технологии и оценки эффективности проекта производства экологически чистого дизельного топлива является строго специфичным для каждого нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), зависит от типа перерабатываемого сырья и технологической схемы завода.

Среди отечественных и зарубежных ученых в области экономической оценки промышленных производств высококачественного, экологически чистого дизельного топлива класса Евро-5 и анализа инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли необходимо отметить: Смидович Е. В., Капустина В. М., Каминского Э.Ф., Ахметова С. А., Андреева А.Ф., Миловидова К.Н., Брагинского О.Б., Дунаева В.Ф., Зубареву В.Д., Петков П., Levy R. Е. и др.

Целью исследования является научное обоснование использования современной технологии производства дизельного топлива класса Евро-5 на промплощадке Бургасского НПЗ «ЛУКОЙЛ НЕФТОНИХ БУРГАС» АД и организация мероприятий по увеличению реализации высококачественного дизельного топлива в РБ и странах Балканского региона.

В соответствии с намеченной целью в диссертационной работе были решены следующие научные задачи:

* маркетинговое исследование и анализ текущей ситуации автомобильного рынка и потребления дизельного топлива в Р.Болгария и странах Балканского региона и определение курса стратегического развития этого рынка;

* анализ и прогноз потребностей Балканского региона в качественном дизельном топливе и роль Бургасского завода на автомобильном рынке региона;

* выбор подходящей современной технологии производства высококачественного, экологически чистого дизельного топлива класса Евро-5;

* разработка методических положений оценки экономической эффективности инвестиционных проектов производства дизельного топлива класса Евро-5 в конкретных условиях Бургасского НПЗ в РБ;

* практические расчеты эффективности строительства новой установки гидроочистки дизельного топливо или реконструкции и модернизации существующих установок, строительство установки гидрокрекинга с целью увеличения глубины переработки нефти и повышения гибкости технологической схемы Бургасского НПЗ.

Объектом исследования являются рынок экологически чистого дизельного топлива класса Евро-5 в Р.Болгария и странах Балканского региона и Бургасский НПЗ как потенциальный поставщик такого топлива.

Предмет исследования - экономическая эффективность производства высококачественного и экологически чистого дизельного топлива класса Евро-5 в Р.Болгария.

Работа соответствует Паспорту научных специальностей ВАК Ми-нобрнауки РФ 08.00.14 - «Мировая экономика», п.п. 17, 18 и 19 и 08.00.05 -экономика и управление народным хозяйством (экономика и управление предприятиями, отраслями и комплексами - промышленность), п.п. 1.1, 1.3 и 3.

Связь диссертационной работы с государственными и отраслевыми документами. Обеспечение Р.Болгария высококачественными и экологически чистыми топливами класса Евро-5, в частности дизельным топливом -это проблема государственного значения, которая нашла отражение в документах Правительства РБ и Минэнерго РБ: «Постановление Министерского

совета Республики Болгария №156 (15.07.2003г. - Гос.Г)», «Энергетическая стратегия Болгарии на период до 2020 г.». Макроэкономические сценарные условия расчетов эффективности производства дизельного топлива класса Евро-5 были сформированы в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Р.Болгария на 2011 г. и плановый период 2012-2020 гг. Минэкономразвития РБ.

Информационная база диссертационной работы. Исследование базируется на данных открытых источников информации: научных статей болгарских и зарубежных, прежде всего, российских авторов; законодательных и нормативных актов Р.Болгария (План развития Минэнерго РБ на период до 2020 г., Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов Минэкономики РБ, Минфина РБ) и РФ. При раскрытии темы автор опирался на данные по новым технологиям получения дизельного топлива класса Евро-5; научную литературу по определению экономических показателей эффективности инвестиционных проектов; накопленный практический опыт производства, информационные ресурсы Национального института государственной статистики и информации Р.Болгария и статистики РФ. В работе использована база международных нормативных документов и актуальные на момент исследования котировки на биржах нефти и топлив, а также интернет-ресурсы по тематике диссертационной работы.

Методы исследований. Методы исследования включали: методы сравнительного экономического анализа; методологию оценки экономической эффективности инвестиционных проектов; методы макроэкономической статистики; метод аналогий при оценке капитальных и эксплуатационных затрат; метод сценарного моделирования; графический факторный анализ чувствительности проектов, а также сочетание научного подхода с накопленным практическим опытом.

Основные результаты работы и их научная новизна:

По специальности 08,00.14—Мировая экономика

1. Определены условия расширения рынка дизельного топлива за счет введения новых мощностей нефтепереработки в Болгарии как составной части общеевропейского рынка нефтепродуктов;

2. Выполнен анализ современного состояния рынка автомобильных топ-лив в Республики Болгария и Балканском регионе и предложена разработанная автором методика прогнозирования развития этого рынка, основанная на прогнозе количественного состава и структуры автомобильного парка, динамики норм потребления топлив и определении объемов и структуру потребления топлив с учетом тенденции роста доли топлив с улучшенными экологическими характеристиками и влияния Р.Болгарии в Юго-восточных регионах ЕС.

3. На основе всестороннего маркетингового анализа рынка дизельного топлива в странах Балканского региона доказана возможность широкого сбыта высококачественной продукции Бургасского НПЗ, где данная продукция займет лидирующее положение на рынке стран Балканского региона.

По специальности 08.00.05 — экономика и управление народным хозяйством

4. Разработана методика оценки эффективности перехода крупного национального промышленного комплекса (Бургасского НПЗ) на производство высококачественного дизельного топлива класса Евро-5. Сущность предложенного подхода заключается в том, что взятая за основу традиционная методика оценки эффективности инвестиционных проектов дополнена автором методикой ранжирования инвестиций для достижения максимальной эффективности в конкретных условиях нового строительства и реконструкции Бургасского НПЗ;

5. На основе использования предложенной методики дана оценка возможности для Бургасского НПЗ наладить эффективное промышленное производство высококачественного и экологически чистого дизельного топлива класса Евро-5 в Р.Болгария с повышением глубины переработки нефти.

Достоверность и обоснованность выполненных в диссертационной работе научных исследований, экономических расчетов, выводов и предложений подтверждается применением для исследований вышеперечисленных методов и информационной базы.

Теоретическая ценность полученных результатов исследования состоит:

- в научном обосновании перспектив инновационного промышленного использования лучших мировых технологий гидрокрекинга для производства высококачественного дизельного топлива класса Евро-5 в Р.Болгария для увеличения глубины переработки нефти и повышения гибкости технологической схемы Бургасского НПЗ;

- в разработке методики ранжирования инвестиций для оценки экономической эффективности производства дизельного топлива класса Евро-5 в конкретных условиях нового строительства и реконструкции Бургасского НПЗ.

Практическая значимость результатов диссертации: разработки автора нашли практическое применение в процессе планирования модернизации технологической схемы переработки Бургасского НПЗ «ЛУКОЙЛ НЕФ-ТОХИМ БУРГАС» АД. Осуществлен выбор актуальной технологической схемы современного НПЗ и технологии производства дизельного топлива класса Евро-5.

Обосновано поддержание лидирующей позиции на рынке оптовых и розничных продаж дизельного топлива компании «ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ» ЕООД, что позволило повысить узнаваемость брэнда и улучшить геополитические позиции и влияние вертикально интегрированной компании (ВИНК) ОАО «ЛУКОЙЛ».

Выполнен маркетинговый анализ рынка дизельного топлива в странах Балканского региона и показано, что высококачественная продукция Бургасского НПЗ сможет играть ведущую роль на этом рынке.

Содержащиеся в диссертации положения и выводы могут также использоваться в качестве рекомендаций для других, присутствующих на рынке Балканского региона ВИНК - «Газпром нефть», «Ромпетрол Болгария» АД, «Еко Болгария» ЕАД и т.д.

Апробация работы. Основные результаты работы представлялись на четырех международных научных конференциях: «Образование, наука, экономика и технология в глобальном мире», Болгария, г. Бургас, 2008 — 2011гг., на VII Международной конференция «Химия нефти и газа», проходившей 21-26 сентября 2009 г. в Томск, Россия; материалы диссертаций были опубликованы на главном портале ДЭПС компании ОАО «ЛУКОЙЛ».

По теме диссертационной работы опубликовано 16 печатных работ, в том числе 4 статьи в ведущих отраслевых периодических изданиях, входящих в перечень журналов, рекомендованных ВАК РФ, с общим объемом 9,8 пл., доля личного участия автора 7,65 п.л.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, выводов и списка литературы из 190 наименований и 15 приложений. Работа изложена на 160 страницах, содержит 60 таблицу, 24 рисунков и 5 формул.

И. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. Маркетинговый анализ Болгарского автомобильного и топливного рынка, .определение существующих и перспективных тенденций развития; обоснование переориентирования технологической цепочки Бур-гасского НПЗ «ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС» АД на производство высококачественного дизельного топлива класса Евро-5

В конце 1999 российской компанией ОАО «ЛУКОЙЛ» был выкуплен Бургасский нефтеперерабатывающий комбинат. На данный момент в основной капитал завода сделаны жизненно важные инвестиции, модернизирована технологическая схема, что дало возможность «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас»

АД с 01.01.2009г. выпускать только топлива класса Евро-5. Завод на сегодняшней день реализует большую часть своей продукции на внутреннем рынке: на его долю приходится около 60 - 70% всех оптовых продаж моторных топлив. Доля дочерней компанией «ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ» ЕООД на розничном рынке топлив составляет около 32 % от всех продаж. Остальная часть топлива, реализуемая на болгарском топливном рынке, импортируется - в основном из Греции, Румынии и Стран Черноморского бассейна.

На рисунках 1 и 2 показано долевое участие крупных сетей АЗС на рынке топлив в 2011-2012 году. Анализируя представленные данные, видно стремление рынка к консолидации участников. Консолидации способствуют также принятые правительством Болгарии меры по он-лайн отчетности о количестве реализованных на рынке топлив, наличии таможенных складов, которые вынудили мелких предпринимателей уйти с розничного рынка.

Потребление топлива в стране из-за кризиса снизилось в среднем на 10 % -15 %, по сравнению с 2011 г.

I Пегрол «ЛУКОЙЛ а Шел «ОМВ ЯЕко

а Ромпетро! «Дру™

■ Пегрол

■ ЛУКОЙЛ

■ Шел

■ома

■ Е«о

■ Ромпетрол

■ Газпром

■дрч™

Рисунок 1 - Рыночные доли компаний, реализовавших топлива в Болгарии в 2011 году

Источник: расчеты автора на основе данных формации РБ;

Рисунок 2 - Рыночные доли компаний, реализующих топлива в Болгарии в 2012 году Национального института статистики и ин-

Потребление бензина

20 30 40 ■ 2012 1 2011

50 60

тыс. т.

Потребления дизеля

.................

14

100

■ 2012 »2011

200 тыс.т.

Рисунок 3 - Потребление бензина в Рисунок 4 - Потребление дизель-

2011 и 2012 годов ного топлива в 2011 и 2012 годов

Источник: расчеты автора на основе данных Национального института статистики и информации РБ;

На рисунках 3 и 4 показано потребление бензина и дизельного топлива с января по сентябрь 2011 и 2012 годов. Наблюдается перераспределение на топливном рынке в сторону увеличения доли дизельного топлива, что соответствует общеевропейской тенденции дизелизации автопарка.

Причины изменений на рынке автомобильного топлива в Европе являются комплексными - сочетание финансового кризиса с постоянным ростом цен на топливо. Большинство НПЗ в Европе были построены в 1970"е годы и ориентированы на выпуск, в большей степени автомобильного бензина. Сейчас более 60% автомобилей оснащены дизельными двигателями и, следовательно, возникает дисбаланс между производством и спросом. Как долгосрочная тенденция в глобальном масштабе, спрос на дизельное топливо увеличится, что приведет к увеличению инвестиций в модернизацию НПЗ.

Статистика за 2013 г. также показала годовое снижение поставок неэтилированного бензина, на 16,1 % и рост дизельного топлива - на 18,6%. По оценке автора спрос на моторное топливо в Болгарии, будет оставаться стабильным в пределах 250 тыс.т/месяц.

Из таблицы 1 видно, как в течение последних 10 лет происходило увеличение объемов производства и продаж дизельного топлива.

Таблица 1 - Годовой баланс дизельного топлива в Болгарии в 2002-2012гг, тыс.т.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Производство 1 $63 1 880 1907 2142 2 363 2 228 1975 2052 1669 1782 2173

Импорт 77 71 74 348 620 565 531 553 536 356 565

Экспорт 680 715 714 912 1 145 686 586 567 617 624 954

Реализация иа внутр. рынке 1 260 1236 1 267 1578 1 838 2 107 1 920 2 038 1 588 1518 1 768

Источник: расчеты автора на основе данных Национального института статистики и информации РБ;

Дизельное топливо в последние годы завоевывает рынок на всем европейском континенте. Эта же тенденция стала наблюдаться в Болгарии, причем в перспективе ожидается увеличение потребления дизельного топлива. По расчетам автора к 2015 г. оно составит порядка 2,5 млн.т./г, а к 2020 году - около 3 млн.тУгод. Имеющиеся в настоящее время в Болгарии реконструированные и модернизированные мощности по производству дизельного топлива смогут в будущем удовлетворить постоянно растущий спрос на дизельное топливо и обеспечить его поставки на экспорт.

Таблица 2 отражает картину на топливном рынке в Болгарии. Видно, что максимальное потребление моторного топлива в 2007 г. составляло около 3,5 млн.т/год. Доля дизельного топлива, от общего количества реализованного топлива, составляла около 50 %.

Таблица 2 - Годовое потребление топлива в Болгарии за период 2002 г. - 2012 г, тыс.т.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ... 2012

Пропан-бутан 310 332 317 354 383 335 336 357 313 324 338

Автомобильный бензин 596 562 549 620 659 993 663 866 792 654 506

Дизельное топливо 1 260 1236 1267 1 578 1 838 2107 1920 2 038 1 588 1 518 1768

Всего 2 166 2130 2133 2 552 2 880 3 435 2 919 3 261 2 693 2 496 2 612

Источник: расчеты автора на основе данных Национального института статистики и информации РБ;

Инвестиции в новые мощности помогут «ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС» АД и «ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ» ЕООД укрепить свои позиции не только в Болгарии, но и на всем Балканском полуострове. Таким образом, они смогут обеспечить повышение спроса на моторное топливо на рынке.

В 2007 г. автором при использовании официальных статистических данных по потреблению моторных топлив в Р.Болгария за период 2000-2005 гг. был сделан прогноз на период 2008-2020 гг. представленный в табл. 3-4.

При разработке прогноза одним из основных факторов автором была принята структура и динамика авторынка, а также нормативы расхода топлива на 1 автомобиль; статистические данные по численности и структуре автопарка, а также фактические и прогнозные данные по расходу топлива в РБ.

Из данных таблицы 3 видно, каким ожидалось развитие рынка 4 года назад. При сравнении с фактически реализованными количествами в настоящее время отметим, что развитие топливного рынка в РБ было спрогнозировано достаточно точно.

Таблица 4 отражает сезонные колебания на топливном рынке в 2010 г. Амплитуда этих колебаний не столь велика, но, в целом, можно отметить стабильный спрос на топливо, поэтому фактор сезонности в прогнозных регионах автором не учитывается.

Несмотря на финансовый кризис, количество ежегодно покупаемых подержанных автомобилей соответствует докризисному уровню, около 300 тыс. ед. Импорт подержанных автомобилей из Западной Европы в основном касается транспортных средств, со сроком эксплуатации 5 — 6 лет, это приводит к обновлению автомобильного парка и улучшению экологии. При сохранении экономической стабильности в стране, ожидается рост на 1,0 — 1,5 %/год., от количества новых автомобилей.

Таблица 3 - Фактические и прогнозируемые показатели расхода топлив в Болгарии на период 2005 - 2020 г.г.

Факт Прогноз

Год 2005 2008 2009 2010 2011 2009 2010 2015 2020

Конвенциональные топлива, тыс.т. 2198,0 2 583,0 2 904,0 2 380,0 2 172,0 1 952,0 2 193,1 2 264,7 2 317,3 2 731,9 3 146,0

| Бензин, тыс.т 620 663 866 792 654 I 572,0 485,3 456,0 426,0 417,1 370,5

| Дизельные топлива, тыс.т 1 578 1 920 2 038 1 588 1 518 | 1 380,0 | 1 707,8 1 808,7 1 891,3 2 314,8 2 775,5

Био- топлива, тыс.т. 0,0 йш 7!>,3 V;: 133,2!;;: 142,7 ) 0,0 | 43,9 79,3 133,2 218,6 314,5

Био- этанол, тыс.т 0,0 9,7 16,0 24,5 28,8 1 0,0 9,7 16,0 24,5 33,4 37,0

Био- дизельные топлива, тыс.т 0,0 34,2 63,3 108,7 113,9 1 0,0 34,2 63,3 108,7 185,2 277,5

' Все виды топлива, тыс.т 2 198,0 2 626,9 2 983,3 2 513.2 2 314,7 1 952,0 2 237,0 2 344,0 2 450,5 2 950,5 3 460,5

Национальная цель- Биодобавка, % об. 0,0 0,0 2,5 3,0 3,0 0,0 2,0 3,5 5,8 8,0 10,0

Источник: расчеты автора на основе данных Национального института статистики и информации РБ;

Таблица 4 - Ежемесячная реализация автомобильного топлива в 2010 году, тыс.т.

I II IV к УЙ1! VII VIII IX XII

Пропан-бутан 24 12 34 24 28 24 23 30 29 31 28 26

Автомобильный бензин 78 33 112 48 117 75 56 61 46 72 72 22

Дизельное топливо 186 28 200 148 83 75 105 114 170 152 167 160

Всего 288 Й346:;1; 228 ¿174; 184 ;205 245 255 267 208

Источник: расчеты автора на основе данных Национального института статистики и информации РБ;

При прогнозировании рассматривались и сравнивались три сценария развития автомобильного рынка на период до 2020г.

> Увеличение спроса на дизельное топливо при сохранении технического состояния автомобильного парка страны;

> Поддержание высокого спроса на дизельное топливо при обновлении автопарка Болгарии новым поколением транспортных средстве низким расходом топлива;

> Поступление инновационных автомобилей на рынок Болгарии.

Результаты приведенных в табл. 3 расчетов соответствуют второму сценарию.

В качестве основного вывода принято, что посредством создания премиального топлива „ ЭКТО - Макс ", ориентированного преимущественно на балканский рынок, будет достигнуто увеличение популярности торгового брэнда «ЛУКОЙЛ» и компания сможет обеспечить удовлетворение потребностей большого рыночного сегмента в Болгарии и привлечение новых потребителей в странах Балканского региона.

2. Анализ рынка дизельного топлива в странах Балканского региона, определение тенденций его развития и занятие лидирующее положение Бургасского НПЗ на рынке;

Балканский полуостров является перспективным регионом, так как на нем находятся такие развивающиеся государства, как: Румыния, Македония, Сербия, Турция и Болгария. Особенно заметны изменения на топливном рынке Греции, где за годы нахождения в ЕС произошло уменьшение доли рынка автомобильного бензина, при увеличении доли дизельного топлива.

РБ в качестве нового члена ЕС и страны с развивающейся экономикой постепенно переходит к использованию опыта Европейских стран, о чем свидетельствуют выполненные автором расчеты по росту спроса на дизельное топливо.

При исследовании рынка автомобильных топлив стран Балканского региона были обнаружены недостаточная прозрачность этого рынка и практически отсутствие публикаций по его анализу. В диссертации на основе разрозненных мнений аналитиков и использованием собственных разработок автором определено среднедушевое потребление дизельного топлива, в том числе в транспортном секторе. Потребление дизельного топлива транспортного сектора стран балканского полуострова за 2011 году показывает, что самым крупным потребителем является Турция с 9 016 кг.н.эк., след за ней Румыния - 3 028 кг.нзк. и Греция - 2 683 кг.н.эк. На предпоследнем месте находится Болгария с потреблением от 1 426 кг.н.эк. и на последнем месте -Сербия с потреблением 1 289 кг.н.эк. Указанные статистические данные показывают, что развивающиеся балканские страны далеки от развитых европейских стран по потреблению нефтепродуктов на одного члена семьи и их рынок имеет скрытый потенциал развития.

Установлено, что Восточная Европа и Балканы испытывают дефицит дизельных топлив, который будет расти и к 2015 г. достигнет 35 млн.т/г. На период с 2015 по 2030 гг. дефицит, по прогнозу, должен составить 45 млн.т/год. На рисунке 5 представлен прогноз вместе с предложением и спросом на дизельные топлива в этот период, а в табл. 5 приведены данные об ожидаемом балансе производства и потребления дизелыдаго топливо.

| а Спрос в Предложение О Двфи^И^

Рисунок 5 - Спрос и предложение рынка дизельного топлива Восточной Европы и Балканского региона Источник: разработано автором.

Таблица 5 - Ожидаемый баланс производства и потребления дизельного топлива ЕС, млн.т/г.

2015 2016 2017 201В 307 2019 2020

Производство 305 306 307 308 309

импорт 137 139 141 143 146 148

экспорт 81 81 81 81 81 81

потребление 366 371 375 380 385 389

Источник: расчеты автора на основе данных ритп & gertz тс;

Единственным крупным поставщиком дизельного топлива для региона является Российская Федерация (РФ). РФ может восполнить недостаток дизельного топлива в регионе и урегулировать постоянно растущие цены на бирже.

Всего РФ экспортирует в страны ЕС около 24 млн.т топлива/год, в то время, как в Средиземноморском регионе количество потребляемого дизельного топлива достигает 18 млн.т/год. Проблемой является то, что экспортируемое дизельное топливо не соответствует классу Евро-5 и необходимо его заново переработать, для того, чтобы получить физико-химические характеристики, соответствующие топливу класса Евро-5.

По данным Министерства энергетики РФ производство дизельного топлива класса Евро-4 и Евро-5, будет продолжать расти и достигнет превышения запланированного уровня к 2015 году - 49 млн.т/год и в 2020 году - 59 млн.т/г. Структура спроса на топливо меняется, как в глобальном масштабе, так и в масштабе Балканского региона. По существующим прогнозам, наибольший спрос на дизельное топливо существует в Турции и Сербии.

Подтверждаются сделанные ранее прогнозы по снижению потребления автомобильного бензина, прекращению использования мазута, содержащего 3 % серы и переход в основном на природный газ и в меньшей степени - на мазут, содержащий 1 %серы.

3. Методический подход к оценке эффективности производства высококачественного дизельного топлива класса Евро-5 и ранжирования вкладываемых инвестиций в Бургасский НПЗ

В современных технологиях, уделяется особое внимание сокращению содержания серы, аренов, увеличению цетанового числа, снижению плотности и оптимизации фракционного состава дизельного топлива.

В традиционных технологиях ведущее место занимают следующие фирмы:

S YN - технология (ABB Lummus Global / Criterion Catalyst Co); /

HALDOR TOPSOE; / • UOPAHUNIBON; / • MQDUNIONFIN1NG (UOP и LURGI); / • IFP; / • BADGER TECHNOLOGY CENTER; /

AKZO NOBEL CATALYSTS bv.

На рынке предлагаются инновационные технологии, которые основываются на нижеприведенных процессах:

Адсорбционное десульфирование; / Биодесульфирование; / Окислительное десульфирование; / Экстракционное десульфирование; / Процесс Фишера-Тропша для получения дизельного топлива; / Получения биодизельного топлива.

В диссертации сделан выбор технологий, наиболее применяемых для условий Бургасского НПЗ и учитывающих особенности болгарского рынка автомобильных топлив на основе предложенного методического подхода.

Достижение класса Евро-4 для дизельных топлив решается посредством ужесточения температурного режима установок; подбора наиболее активного и селективного катализатора и, при возможности, увеличения парциального давления водородсодержащего газа. Для достижения более высокого класса - Евро-5 необходимо выбрать из двух вариантов: частичной реконструкции и модернизации существующей установки гидроочистки или строительство новой.

Решение этой задачи принимается, исходя из планов будущего развития НПЗ. Если принять решение о реконструкции и модернизации существующей установки, то можно ожидать, что такое решение является временным и недальновидным, с точки зрения показателей энергобаланса завода и улучшения гибкости ведения процесса нефтепереработки. Необходимые капитальные затраты по экспертной оценке хотя и составят от 1/2 до 2/3 от необходимых инвестиций при строительстве новой установки гидроочистки, но не смогут обеспечить выпуск необходимого количества дизельного топлива.

Наиболее целесообразным является строительство новой установки гидроочистки. Для этого разработана методика оценки эффективности перехода крупного национального промышленного комплекса (Бургасского НПЗ) на производство высококачественного дизельного топлива класса Евро-5. Сущность предложенного подхода заключается в том, что взятая за основу традиционная методика оценки эффективности инвестиционных проектов дополнена автором методикой ранжирования инвестиций для достижения максимальной эффективности в конкретных условиях нового строительства и реконструкции Бургасского НПЗ.

Поэтому в данной диссертации на основе проведенных исследований, изучения опыта использования методических подходов по оценке эффективности инвестиционных проектов в болгарской и зарубежной практике был разработан специальный методический подход к оценке экономической эффективности производства высококачественного и экологически чистого дизельного топливо класса Евро-5 на Бургасского НПЗ.

Алгоритм предложенного методического подхода включал следующие этапы:

1. Маркетинговое исследование и анализ текущей ситуации автомобильного рынка и потребления дизельного топлива, в Р.Болгария и странах Балканского региона и определение курса его стратегического развития;

2. Прогноз потребностей Балканского региона в качественном дизельном топливе и роль Бургасского завода на автомобильных топлив рынке региона;

3. Исследование динамики мировых цен на нефть и нефтепродукты за период 2000-2013 гг.;

4. Анализ технико-экономических данных современных технологий производства высококачественного и экологически чистого дизельного топлива класса Евро-5;

5. Применение методических положений оценки экономической эффективности инвестиционных проектов производства дизельного топлива класса Евро-5 в конкретных условиях Бургасского НПЗ в РБ и обоснование увеличения глубины переработки нефти для повышения гибкости технологической схемы.

6. Составление пакета исходных данных, включающих технологические (годовая мощность, товарный баланс, период эксплуатации) и экономические показатели (инвестиционные и операционные затраты, цены на сырье и продукцию, транспортные расходы, пошлины и другие).

7. Построение расчетной модели, выполнение расчетов показателей эффективности проектов и ранжировки эффективности строительства установки гидрокрекинга; новой установки гидроочистки дизельного топлива или реконструкции и модернизации существующих установок на базе сделанных макроэкономических сценарных условий;

8. Определение экономической целесообразности и перспектив создания производства, разработка рекомендаций по повышению энерго- эффективности Бургасского НПЗ в РБ.

Данный методический подход использовался для оценки эффективности производства высококачественного дизельного топливо класса Евро-5 на Бургасском НПЗ.

На базе Бургасского НПЗ проведены расчет и сравнительный анализ пяти вариантов по производству и удовлетворению местного рынка дизель-

ным топливом, т.е. применена схема ранжирования инвестиций при реализации вариантов инвестиционных программ модернизации Бургасского НПЗ.

1. Первый вариант включает в себя обоснование экономической эффективности строительства комплекса по переработке тяжелых остатков (переработки мазута и гудрона на установках \ЛЗО и Н-оП) т.е. переработки мазута, импортируемого из РФ;

2. Второй вариант разработан на базе первого, за исключением того, что используется сырье собственного производства;

3. Третий вариант включает в себя строительство новой, более мощной установки для очистки дизельного топлива вместо морально и технически устаревших мощностей;

4. Согласно четвертому варианту была рассчитана экономическая эффективность, полученная от реконструкции и модернизации существующих двух морально и технически устаревших установок по очистке дизельного топлива, без изменения их мощности;

5. Согласно пятому варианту была рассчитана экономическая эффективность проведения реконструкции и модернизации установки по гидроочистке дизельного топлива, с повышением ее мощности от 700 тыс.т/г. до 1 500 тыс.т/г. и остановка второй установки.

Первый и второй варианты являются стратегически важными и определяют в основном перспективу развития НПЗ. В них основным нюансом является повышение мощности, энергетической и экономической эффективности Бургасского НПЗ. В первом варианте это достигается за счет импорта мазута и сохранения уровня переработки нефти, а на втором - за счет повышения мощности переработки сырой нефти и собственного производства мазута для комплекса переработки тяжелых остатков (КПТО).

Третий, четвертый и пятый варианты предусматривают улучшение энергетической и экономической эффективности НПЗ за счет освоения производства дизельного топлива класса Евро-5.

Исходные экономические показатели по вариантам: Вариант 1 и 2

Инвестиционные затраты - 1355,0млн. долл.-Операционные расходы - 77млн.долл.

Цена мазута - 558 долл/т.; цена мазута (критическая) - 720 доллУт. Прибыль от разницы при закупке мазута из РФ вместо импорта из стран Западной Европы, составляет 74,68 долл, на 1т. перерабатываемого мазута

Вариант 3

Инвестиционные затраты - 220 млн.долл.% Операционные расходы - 35млн.долл. Цена дизельной фракций - 820 долл/т.;

Вариант 4

Инвестиционные затраты - 35 млн.долл.; Понижение энергопотребления установок - 4 млн.долл.; Цена дизельной фракций - 820 долл/т.;

Вариант 5

Инвестиционные затраты - 150 млн.долл.; Понижение энергопотребления установок -25 млн.долл.; Цена дизельной фракций - 820 долл/т.;

Хотя инвестиционные затраты на строительство КПТО составляют 1 355,0 лит. долл., тем не менее, проект характеризуется высокой эффективностью. Чистая прибыль в расчете на 1т. перерабатываемого мазута составляет 398,76 долл. При этом возрастает прибыль за счет разницы при закупке мазута из РФ вместо импорта из стран Западной Европы, которая на 1 т. составляет 74,68 долл. Дисконтированный срок окупаемости проекта с учетом срока строительства варьируется от 6,9 до 7,9 лет.

Следует отметить, что эффективность проекта характеризуется высокой чувствительностью к стоимости сырья. Расчеты показывают, что при повышении цены мазута до 720 доллУт. (с НДС), дисконтированный срок окупаемости проекта (ёРВР) увеличится до 9,9 лет, а интегральный экономиче-

ский эффект (КРУ) снижается больше, чем в шесть раз до 243,23 млн.долп. США.

Ниже представлены показатели экономической эффективности рассчитываемых проектных вариантов: углубление глубины переработки нефти; строительства новой установки гидроочистки дизельного топлива или реконструкции и модернизации существующих.

Таблица 6 - Показателей экономической эффективности рассчитываемых вариантов.

Варианты

1 и 2 3 4 I 5

Время строительс'гво/ Показатели 3,5 4,0 4,5 критические 1.5 2,0 'С т- 1i ■ —4 2,0

| NPY, -.11.1 ч . 1 (. Ш \ 1 727.39 1 460.18 1 245,06 234,23 261,14 221.64 Ii.. К. | Г.1'* 1 2S.i>S Н>, с

S IRR, % 38,92 37,87 19,16 42.76 37,20 27,91 j 29,83 20,24 16,87

IPI 2,36 2,10 1,19 2,51 2,04 1,53 5,10 ' 1,67 1,22 1,07

| dPBP, год 6,9 7,3 7,9 9,9 5,5 6,1 i 5,11 | 7,11 9,2

Принятие одного или другого решения, основывается на выборе наилучших экономических показателей эффективности проектов. В реальной практике выбора проектов компаниям, осуществляющим модернизацию производства, кроме показателей экономической эффективности следует учитывать и другие факторы, а именно, политическое положение страны, стратегию развития транснациональных компаний (ТНК) и их геополитической влияние и т.д.

III. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

1. Доказано, что в связи с увеличением спроса на дизельное топливо в будущем экономически эффективнее будет переориентировать технологическую цепочку Бургасского НПЗ «ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС» АД на увеличение производства дизельного топлива. Прогнозные данные показы-

вают, что до 2020 г. нехватка топлив в Восточной Европе и Балканском регионе составит 40 млн.т./год;

2. Определена тенденция развития автопарка ЕС и РБ. Проводимая дизелизация и импорт подержанных автомобилей в стране сохранят и в дальнейшем лидирующие позиции. Доля импортных подержанных дизельных автомобилях будет колебаться в пределах 65 ~ 70 %. Продажи дизельных автомобилей в автосалонах в основном сохранятся на уровне 60 ~ 70 % от общих продаж автомобилей;

3. Для выбора наиболее эффективного проекта увеличения производства дизельного топлива улучшенных экологических характеристик разработана методика расчета экономической эффективности, базирующаяся на традиционной методологии расчета эффективности инвестиционных проектов.

4. Автором предложен метод ранжирования с использованием показателей сравнительной эффективности в условиях ограниченных финансовых ресурсов;

5. Проведенный экономический анализ показывает, что в «ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС» АД могут перерабатываться утяжеленные сорта сырья при сохранении экономической рентабельности завода. Внедряя гидрокрекинг дистилятного и остаточного сырья (установки УОО и Н-оП), можно добиться получения высококачественных топлив и максимально гибкой технологической цепи, при этом понижение производственных энергетических затрат повлияет на получение максимально возможной выручки от реализации товарной продукции и позволит заводу занять выигрышную позицию на рынке автомобильных топлив Болгарии;

6. Показано, что экономически рентабельным является строительство новых установок гидроочистки дизельного топлива взамен морально устаревших, что позволит более гибко вести производственный процесс. Для дозагрузки свободных мощностей экономически целесообразным является

внедрение схемы гидроочистки высокосернистого дизельного топлива, импортированного из РФ и реализации дизельного топлива на местном рынке;

7. Выполнено маркетинговое исследование рынка автомобильных топлив стран Балканского региона и предложено для увеличения сегмента розничных продаж «ЛУКОЙЛ БЪЛГЛРИЯ» ЕООД внедрить новое премиальное дизельное топливо «ЭКТО-МАКС», которое будет ориентировано на потребителей Балканского региона.

Основное содержание диссертации опубликовано в следующих работах:

Статьи в научных изданиях из перечня ВАК

1. Манолов Д.Д., Бинева В. «Экология и энергетика — стремление к возобновляемым источникам энергии» // Нефтегазовое дело. - 2013. - №12. - С. 40-45 - 0,6 пл. (доля автора - 0,3 п.л.).

2. Манолов Д.Д., Гришина И.Н. «Внедрение на болгарском рынке нового бренда высококачественного топлива «МАКС»» // Нефтегазовое дело. — 2014. -№01. - 8 с. (в печати) - 1 п.л. (доля автора - 0,5 п.л.).

3. Манолов Д.Д., Брагинский О.Б., Миловидов К.Н. «Состояние рынка дизельного топливо в Р.Болгария» // Нефть, газ и бизнес. — 2014. - №01. — 5 с. (в печати) - 0,4 п.л. (доля автора - 0,1 п.л.).

4. Манолов Д-Д-, Брагинский О.Б., Миловидов К.Н. «Рынок дизельного топлива Балканах и стратегического места Бургасского НПЗ» // Нефть, газ и бизнес. - 2013. - №12. - С. 40-48 - 0,8 п.л. (доля автора - 0,2 п.л.).

Прочие публикации

5. Манолов Д.Д., Бинева В. «Стратегическое планирование как основа к оптимизирование производственных мощностей НПЗ» // Годовой сборник трудов 20Юг, Университет "Проф. д-р Асен Златаров'-Бургас - т. XXXIX (2) -С. 25-30 - 0,5 п.л. (доля автора - 0,25 п.л.).

6. Бинева В, Манолов Д.Д. «Теоретичные аспекты при разрабатывание инвестиционной стратегией» // Годовой сборник трудов 2009г, Университет "Проф. д-р Асен Златаров'-Бургас - т. XXXVIII (2) - С. 17-20 - 0,4 п.л. (доля автора — 0,2 пл.).

7. Манолов Д.Д. «Инновационные инвестиции для достижения экологического равновесия» // Материалы международной научной конференции «Образование, наука, экономика и технологии». - Бургас.: Университет Проф. д-р Асен Златаров, 2011. - С. 46-52 - 0,6 п.л.

8. Манолов Д.Д. «Экология и энергетика - стремление к возобновляемым источникам энергии» // Материалы международной научной конференции «Образование, наука, экономика и технологии». - Бургас.: Университет Проф. д-р Асен Златаров, 2011. - С. 250-257 - 0,7 п.л.

9. Манолов Д.Д. «Экологическая нота в качество производимые топлива» // Материалы международной научной конференции «Образование, наука, экономика и технологии». - Бургас.: Университет Проф. д-р Асен Златаров, 2011.-С. 258-266-0,8 п.л.

10. Манолов Д.Д. «Альтернативы экономического развития нефтепреработ-вательного сектора в контексте мирового финансового кризиса» // Материалы международной научной конференции «Образование, наука, экономика и технологии». - Бургас.: Университет Проф. д-р Асен Златаров, 2010. — С. 123129-0,7 пл.

11. Манолов Д.Д. «Водород — сырье за нефтепреработвательной промышленности или альтернативного топливо» // Материалы международной научной конференции «Образование, наука, экономика и технологии». - Бургас.: Университет Проф. д-р Асен Златаров, 2010. - С. 255-264 - 0,9 п.л.

12. Манолов Д.Д. «Внедрение на болгарском рынке нового бренда высококачественного топлива «МАКС»» // VII Международная конференция «Химия нефти и газа-2009». - Томск.: Сибирское отделение РАН институт Химии нефти, 2009. - С. 707-711 - 0,4 п.л.

13. Манолов Д.Д. «Обеспечение водорода в «ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС» АД при переходе к Евро-5» // VII Международная конференция «Химия нефти и газа-2009». - Томск.: Сибирское отделение РАН институт Химии нефти, 2009. - С. 575-580 - 0,5 пл.

14. Манолов Д.Д. «Экономическая оценка эффективности инвестиции при реализаций новых современных производственных мощностей дизельного топливо» // Материалы международной научной конференции «Образование, наука, экономика и технологии». - Бургас.: Университет Проф. д-р Асен Зла-таров, 2009. - С. 95-100 - 0,5 п.л.

15. Манолов Д.Д. «Усовершенствование методы оценки эффективности инвестиционных проектов в энергетического комплекса» // Материалы международной научной конференции «Образование, наука, экономика и технологии». - Бургас.: Университет Проф. д-р Асен Златаров, 2009. - С. 101-104 -0,3 п.л.

16. Манолов Д.Д. «Способы стратегическою развития нефтяной промышленности в Республике Болгария и балканского полуострова с цель производство высоко качественные и экологически чистые топлива» // Материалы международной научной конференции «Образование, наука, экономика и технологии». - Бургас.: Университет Проф. д-р Асен Златаров, 2008. — С. 1824-0,7 пл.

Подписано в печать:

06.11.2013

Заказ № 9026 Тираж - 100 экз. Печать трафаретная. Типография «11-й ФОРМАТ» ИНН 7726330900 115230, Москва, Варшавское ш., 36 (499) 788-78-56 www.autoreferat.ru