Экономическая оценка процессов возникновения и развития высокотехнологичных отраслей тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Экономическая оценка процессов возникновения и развития высокотехнологичных отраслей"

14

I -

На правах рукописи Заболотский Алексей Александрович

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОЦЕССОВ

ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ (на примере биотехнологии)

Специальность 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством: управление инновациями

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Новосибирск 2009

1 0 Ш 2009

003487952

Работа выполнена в Институте экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук.

Научный руководитель: доктор экономических наук профессор

Официальные оппоненты: доктор экономических наук профессор

Унтура Галина Афанасьевна

Лынагин Михаил Васильевич

кандидат технических наук,

доцент Кузнецова Светлана

Анатольевна

Ведущая организация: Новосибирский Государственный Университет

экономики и управления

Защита состоится 25 декабря 2009 г. в 14-00 часов на заседании диссертационного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций Д.003.001.02, Институт Экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук, адрес: 630090 Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, 17, Конференц- зал.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института экономики и организации промышленного производства.

Автореферат разослан « 20 » ноября 2009 г. Учёный секретарь

Диссертационного совета / Д.003.001.02

кандидат экономических //1 наук М.А. Ягольницер

ШБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В настоящее время в мировой экономике происходит активное формирование отраслей новейших технологических укладов. В России формируются такие

высокотехнологичные отрасли как аэрокосмическая промышленность, микроэлектроника и биотехнология, входящие в ядро пятого технологического уклада. Особую роль в развитии высокотехнологичных отраслей играет коммерциализация деятельности компаний, выпускающих инновационную продукцию, причем этот процесс в различных странах осуществляется разными способами. Процессы становления и развития в РФ высокотехнологических отраслей идут достаточно медленно, несмотря на ряд разработанных стратегических правительственных документов. Российский бизнес пока не в состоянии образовать основу формирующейся новой высокотехнологичной отрасли - биотехнологии, способной занять конкурентные позиции на рынке высокотехнологической продукции.

Степень изученности проблемы. В отечественной и особенно зарубежной научной литературе существует множество исследований, посвященных проблематике развития высокотехнологичных отраслей. Наиболее известные научные исследования по данной проблематике можно сгруппировать по следующим направлениям:

1. Исследования по проблемам зарождения инновационных систем в мире проводили как зарубежные авторы М. Castles, Б.Л. Лундвал, Р. Нелсен, C.Freeman, A.L.Saxenian, так и российские ученые: В. Иванов, Н. Иванова, И. Дежина, Б. Салтыков, О. Голиченко, Н. Кравченко, А. Евсеенко, Г.Унтура и ДР-

2. Исследования отраслевой направленности инноваций, совл^щающие теории размещения и динамики инновационных систем, отражены в работах M.Feldman, P.Cooke, M.Uranga, G.Etxebarria.

3. В последнее время стали появляться работы, опирающиеся на эволюционные подходы, совмещающие индустриальную динамику и инновации, L.Orsenigo, F.Pammolli, M.Riccaboni, S. Winter, Y.Kaniovski, G.Dosi, M.Prevczer, D. Stout.

4. Исследование процессов эволюции отдельных отраслей внутри цикла зарождения и развития инноваций, их технологической динамики, динамики эволюции структуры и динамики кластеризации и роста числа компаний: A.Bonaccorsi, P.Giuri, R.Agarwal, M.Gort, S.Klepper, K.Simons, F.Malerba, L.Orsenigo, M.Prevezer. Среди отечественных работ, исследующих инновационные траектории развития отраслей во взаимосвязи с их производственной специализацией следует назвать труды Н.А.Кравченко, С.А.Кузнецовой, А.Т.Юсуповой.

5. Исследования, связывающие агломерационные и институциональные эффекты с процессами начального появления и роста

отрасли: M.Feldman, D.Audretsch, H. Etzkovich, P.Cooke, M.Uranga, G.Etxebarria, B.Asheim, J.Vang, T.Arita, P.McCann, R.Henderson, L.Orsenigo, G.Pisano.

Менее полно в литературе представлены работы, исследующие процессы внутри самих эволюционирующих технологических циклов отраслей, и применяющие математические модели для их оценки - P.Cooke, D.Kellogg, J.Charnes, R. Demirer.

В рамках исследований по оценке эффективности инновационных проектов получили известность труды П. Виленского, В. Лившица, С.Смоляка,Т. Новиковой, А. Терехова, М. Лычагина, М. Каневой, Г. Унтуры и др., в которыхразработаны отдельные традиционные доходные и опционные методы рассчета ожидаемого эффекта от научных разработок. Цели и задачи исследования.

Цель - разработка методологического подхода и методических приемов для экономической оценки высокотехнологичных отраслей и

институциональных предпосылок, определяющих условия возникновения и развития новых отраслей (на примере биотехнологии).

Названная цель предполагает решение следующих задач:

-изучение теоретических подходов и концепций индустриализации, отражающих зарубежный и отечественный опыт формирования

высокотехнологичных отраслей;

- разработка организационно-экономической модели, отражающей сопряженность экономических и технологических предпосылок и институциональных мер в рамках инновационной среды для развития высокотехнологичных отраслей;

- оценка экономического состояния и институциональных предпосылок формирования биотехнологии в разных макро регионах мира;

- оценка эффективности функционирования отрасли биотехнологии методом опционов, учитывающим трансформацию этапов научно-производственной цепи биотехнологии в современных условиях.

Область исследования. Диссертационная работа выполнена в соответствии с паспортом ВАК по научной специальности 08.00.05 -«Экономика и управление народным

хозяйством». Научная специальность, которой соответствует диссертация, соответствует области исследования: 4.1. «Развитие теоретических основ, методологических положений, совершенствование форм и способов исследования инновационных процессов в экономических системах» и 4.3. «Инвестиции в научно-исследовательские опытно- конструкторские и технологические работы, направленные на создание или усовершенствование продукции» Паспорта номенклатуры специальностей научных работников (экономические науки).

Объектом исследования являются высокотехнологичные отрасли, в том числе биотехнология, в которой происходила трансформация научно-производственной цепи отрасли под воздействием новейших научных достижений.

Предмет исследования - процессы, возникающие в региональной, экономической и социальной среде, в которой создается высокотехногичная отрасль.

Теоретической основой диссертационного исследования послужили результаты теоретических исследований отечественных и зарубежных авторов: И. Шумпетера, М. Кастелса , Н. Кондратьева, Д. Львова, С. Глазьева, Ю. Яковца и др.

Основными методами исследования явились: системный анализ, ретроспективный анализ, методы инвестиционного анализа, анализ и научные обобщения в виде систематизации и классификаций, методы экономической и математической статистики, методы обработки экспертных оценок.

Информационную базу исследования составили: данные официальной статистики разных стран, экспертные оценки, результаты обработки анкетных данных российских биотехнологических компаний, данные о деятельности отечественных и зарубежных технологических компаний, конъюнктурные обзоры российского и зарубежного биотехнологического и фармацевтического рынков и др. (данные РБК, Remedium, Europe Critical studies, Deloitte и др.)

Научная новизна результатов исследования. В ходе исследования были получены следующие новые научные результаты, выносимые на защиту:

1. Предложен методический подход к оценке возник- новения и развития высокотехнологических отраслей, в котором использованы положения теорий и концепций циклов Н. Кондратьева и И. Шумпетера, отражена взаимосвязь состояния инновационной среды и возможности развития высокотехнологичных отраслей «с нуля».

2. Изучены особенности развития инновационной среды в Западной, Азиатской моделях, а также в централизованной советской модели экономического развития.

3. Предложена система показателей для оценки уровня развития биотехнологии. Данная система показателей была применена для экономической оценки развития биотехнологии в разных странах. Разработана система показателей, позволяющая классифицировать и оценивать причины возникновения барьеров для развития биотехнологии в США и России.

4. Проведена экспертная оценка уровня значимости барьеров в период массового развития биотехнологической отрасли в США и оценка уровня значимости барьеров в период формирования биотехнологической отрасли в России в настоящее время.

5. Предложена обобщенная схема научно-производственного цикла (НПЦ) в биотехнологии и фармацевтике, в которой был дополнительно учтен этап, связанный с деятельностью исследовательских лабораторий.

6. Получены оценки эффективности затрат на производство фармацевтических препаратов с применением моделей опционов ENPV и

Кокса - Росса - Рубинштейна (для биотехнологических отраслей США и России), дана оценка эффективности вложения инвестиций с учетом того, что отдельные фазы НПЦ характеризуются разной вероятностью успешности получения результата.

Теоретическая значимость работы состоит в развитии теорий и концепций циклов И. Шумпетера и Н. Кондратьева применительно к особенностям становления высокотехнологичных отраслей, таких как биотехнология, с высокой динамикой развития и волатильностью конечных результатов научных исследований, используемых в процессе коммерциализации продукции отрасли.

Практическая значимость работы заключается в том, что использование предложенного методических приемов анализа высокотехнологичных отраслей позволит государственным органам управления сравнивать и оценивать целесообразность применения тех или иных институциональных мер для развития инновационной среды экономики.

Апробация и внедрение результатов исследования. Отдельные результаты диссертации были апробированы на нескольких конференциях: Российско-американский научно-практический семинар «Инновационное предпринимательство: барьеры развития и факторы успеха», Новосибирск, ИЭОПП СО РАН, 18 августа 2009 г. 5-ая Международная научно-практической конференции «Исследование, разработка и применение высоких технологий в промышленности», 28-30 апреля 2008, Санкт-Петербург, Россия; Региональная конференция, г. Иркутск, апрель 2007 г.; Научно-практическая конференция «Социально-экономические

трансформации в России: взгляд в будущее», ИЭОПП СО РАН, Новосибирск, ноябрь, 2007; Научно-практическая конференция «Новые направления социально-экономического развития и инновации», ИЭ ОПП СО РАН, Новосибирск, ноябрь, 2006. Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы социально-экономического развития: взгляд молодых ученых», ИЭ ОПП СО РАН, Новосибирск, ноябрь, 2005 г.

Методические приемы оценки состояния отрасли биотехнологии были использованы в ходе исследования возможностей вывода продукции ИЦиГ СО РАН (биоинформатики) на внешний рынок.

Публикации: По теме диссертации опубликовано 8 работ общим объемом 4,75 п.л. в том числе в рецензируемых изданиях 3 работы общим объемом 1,75 п.л.

Структура диссертации: текст работы состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы из 127 наименований, 8 приложений. Основное содержание изложено на 162 страницах, включает 8 рисунков, 39 таблиц.

В первой главе исследуются теории, современные концепции и методы создания и регулирования инновационной среды для развития высокотехнологичных отраслей.

Во второй главе оцениваются экономические индикаторы развития отрасли биотехнологии в разных странах мира, описываются показатели, позволяющие оценить барьеры в развитии отрасли биотехнологии, дается сравнение количественных оценок уровня различных барьеров в развитии биотехнологии в РФ и США.

В третьей главе излагается обобщенная автором схема научно-производственного цикла биотехнологии, приводится модель оценки стоимости биотехнологической продукции на разных стадиях научно-производственной цепи в условиях неопределенности.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

ПОЛОЖЕНИЕ 1. Предложен методический подход, позволяющий осуществлять экономические оценки влияния факторов инновационной среды на повышение эффективности индустриального развития, которое проявляется в масштабе и динамике развития высокотехнологичных отраслей и, в частности, биотехнологии. Развивается концепция И. Шумпетера, в которой обосновано, что основными критериями инновационного пути развития страны является возможность создания отрасли «с нуля» и наличие соответствующей инновационной среды, обеспечивающей ускоренную коммерциализацию разработок.

На основе изучения опыта разных стран в создании высокотехнологичных отраслей описаны три вида организационно-экономических моделей. которые использовались при создании высокотехнологичных отраслей: «Западная» инновационная модель» (характерная для стран Европы и США, реализующих инновационный путь развития многих высокотехнологичных отраслей «с нуля»)», «Азиатская модель» (преимущественно используемая в имитации инноваций в Южной Корее, Японии), централизованная советская модель инновационного развития в бывшем СССР ( в которой сочетались оба направления), что позволяет на базе этого опыта формировать организационно-экономические механизмы инновационного развития в РФ, сочетающие инновационные и имитационные пути развития экономики.

Инновационная модель развития экономики по И. Шумпетеру предполагает развитие новых технологий и отраслей «с нуля». При этом «нулем» считается начальное состояние отдельных экономических единиц -инновационных компаний, когда компания еще не имеет своей технологии производства и использует технологию других компаний или внедряет образец новой технологии на базе научной разработки. Эта модель заложила основу для практической реализации Шумпетеровской концепции инновационного развития в США и Европе. Динамичное освоение новых технологий и направлений развития «с нуля» выступает естественным и неотъемлемым атрибутом Западной модели развития. Экономические параметры развития отдельных высокотехнологичных отраслей показали, что «Западная модель» стала успешной в «новых» высоко динамичных отраслях с высокой инновационной волатильностью - биотехнологии, микроэлектроники. «Азиатская модель», которая, по сути, имитирует технологии, стала успешной в большей части инертных отраслей с низкой инновационной волатильностью - станкостроение, промышленные роботы, судостроение, нефтехимия, многие другие направления Азиатская модель индустриального и инновационного развития, состоящая из совокупности определенных экономических и институциональных мер, применяемых на различных этапах развития экономики разных стран Азии,

показала широкий диапазон применимости для большинства отраслей. Вместе с тем, Япония, Южная Корея и Тайвань, которые успешно развивали многие традиционные отрасли до 1980-х гг. впоследствии столкнулись с проблемами развития новых отраслей (информационные технологии и биотехнологии), которые отличаются технологической динамикой и волатильностью.

ПОЛОЖЕНИЕ 2. Определены основные факторы, с помощью которых предлагается диагностировать состояние инновационной среды в развитых странах мира, имеющих опыт в создании и развитии высокотехнологичных отраслей. Построена статистическая модель, в которой используются качественные признаки для выявления связи между уровнем развития отраслей с различной технологической динамикой и комплексом экономических и институциональных факторов, описывающих состояние инновационной среды страны.

В модели используются следующие качественные признаки (см. табл.1):

1. Общие экономические и технологические предпосылки потенциального инновационного развития: а) достижение производительности труда на уровне развитых стран, б) достижение определенного уровня технологического развития;

2. Экономические и институциональные меры воздействия на состояние инновационной среды: поддержка государством развития отраслей «с нуля» и т.д.

Предлагаемые автором факторы, включенные в состав модели, описывающей влияние гипотетически регулируемого институционального воздействия разных стран на развитие отраслей с различным уровнем динамики, приведены в табл. 1.

Как показал статистический анализ, наиболее значимыми (по частоте взаимного пересечения со всеми остальными факторами), явились факторы -достижение производительности на уровне развитых в технологическом отношении стран, а также поддержка компаний приосуществление роста «с нуля». Однако фактор «индустриализация», который также был важен (по нашей гипотезе) для достижения технологической самодостаточности всех групп отраслей, оказался не столь часто сопряженным со всеми остальными факторами - лишь в 40-60 % случаев, причем сопряженность более часто проявляется для низко динамичных отраслей.

Частота сопряжения таких факторов как уровень производительности, политика роста « с нуля» и стартовый уровень технологической базы страны объясняется тем, что страны, развившие технологии первыми, развили традиционные факторы до максимума, тем самым достигнув успехов в создании инновационной среды для первичного роста «с нуля». В то же время страны, не развившие показатели производительности до уровня развитых стран и не создавшие среду для роста « с нуля», не преуспели ни в новых, ни в старых технологиях. Частота взаимного пересечения факторов

«технологическая база» развития любой отраслевой группы и развитие компаний «с нуля » объясняется тем, что рост «с нуля» возможен только при условии начала зарождения отрасли.

Таблица 1

Факторы, учитываемые в инновационной политике различных

=___ __________________стран мира

СТРАНЫ TFP1 ИНДУ ТЕХН TP АН УРОВ I II III

СТРИА 0. СФЕР ЕНЬ

л (С "0") ТЕХН

ол.

Япония 1 1 1 1 0 1 2 2

Корея 1 1 1 1 0 1 2 2

Сингапур 1 1 1 1 0 1 2 2

Тайвань 1 1 1 1 0 2 1 0

Малайзия о 1 1 1 0 1 1 1

Китай 0 1 1 1 0 0 1 1

Индия 0 1 1 1 0 0 1 1

Таиланд 0 1 0 1 0 0 0 0

Индонези 0 1 0 1 0 0 0 0

Бразилия 0 0 0 0 0 0 0 2

Филлипины 0 1 0 1 0 1 1 0

США 1 0 1 0 1 2 2 2

Германия 1 0 1 0 1 1 2 2

Россия 0 0 1 0 0 1 1 2

Франция 1 0 0 1 1 0 2 2

Великобр 1 0 1 0 1 2 2 2

Польша 0 0 0 1 0 0 1 1

Аргентин 0 0 0 1 0 0 0 1

Канада 1 0 1 0 1 2 2 0

Дания 1 1 1 1 1 2 1 0

Принятые сокращения: 1- проводилось, 0- нет.TFP -необходимый уровень общей производительности относительно развитых стран; Индустриал - проведение политики индустриализации с участием государства; Техно - политика создания технопарков и или политика поощрения роста инновационных компании "с нуля"; Трансфер - перенос технологий с последующей их передачей; Уровень технол. - уровень технологического развития экономики на период начала развития данных отраслей; / ,11,111 - группы отраслей, соответственно, низко-, средне- и высоко-динамичные отрасли, для которых цифры означают: 0- состояние

развития не изменилось: 1 - умеренное развитие; 2 -активное развитие отрасли.

Статистический анализ выполнен с применением бинарной логистической регрессии. Полученные оценки подтвердили значимость государственной поддержки развития «с нуля» именно отраслей с высокой технологической динамикой, каковой является биотехнология, что является количественным подтверждением идеи И.Шумпетера о продуктивности «выращивания» высокотехнологичных отраслей «с нуля».

ПОЛОЖЕНИЕ 3. Предложена система показателей для оценки уровня развития инновационной отрасли биотехнологии. Предлагаемая система включает, во-первых, традиционные показатели (затраты, объемы производства и др.). Во-вторых, показатели, характеризующие технологическую динамику (сроки смены технологических платформ, волатильность) и характер селекции технологий (число испытаний препаратов-кандидатов на создание новых лекарств). Данная система показателей была применена для анализа экономических показателей развития биотехнологии в разных странах мира. Кроме того, разработана система показателей, позволяющая классифицировать и оценивать причины возникновения барьеров для развития биотехнологии.

Анализ экономических показателей развития биотехнологии в разных странах мира показал, что динамика и масштабы развития биотехнологии существенно различаются в Западной и Азиатской моделях инновационного развития.

Активизация процесса интенсивного трансфера технологий между странами и регионами мира в 2000 - 2002 годах явилась результатом «конкурентного выдавливания» технологий и капитала из таких стран, как США, Германия, Швейцария, Дания, Нидерланды. Биотехнологические и фармацевтические компании стали искать новые рынки сбыта и более дешевые способы проведения НИОКР, поэтому высокая динамика появления новых компаний стала наблюдаться и в других регионах мира. Кроме того, выявлено, что эффективность деятельности

биотехнологических компаний зависит либо от их размера (см. табл. 2), либо от возможности кооперационных связей с крупными фармацевтическими компаниями.

Таблица 2

Экономические показатели деятельности биотехнологических компаний США в зависимости от размера компаний: (2001 г.)

Число сотрудников 1-10 11-50 51-500 5012500 25011500 >15000

Валовая прибыль (млн. ДОЛ.) 372 515 5929 10457 15464 17733

Доход от операций (млн. ДОЛ.) -115 -520 -1506 2037 3699 5773

НИОКР (млн. дол) (млн. ДОЛ.) 163 888 4612 3563 3735 3478

Доля компаний (%) 25.7 32.9 30.9 5.7 3.0 1.9

Как показывает анализ экономических результатов биотехнологических компаний США и Европы показатели валовой прибыли в целом отрасли биотехнологии улучшаются каждый год, несмотря на отрицательную величину доходов во многих мелких и средних компаниях. В последние годы наблюдается четкая динамика поглощения биотехнологических компаний фармацевтическими, гигантами, компенсирующими долговые обязательства малых биотехнологических фирм в обмен не технологии.

С помощью расчетов линейной регрессии прослежена зависимость числа разрабатываемых биотехнологических препаратов от отдельных факторов развития инновационной среды. Показано, что наиболее значимым фактором развития биотехнологии как инновационной отрасли является размер венчурных инвестиций.

Наличие больших объемов венчурного капитала в экономике страны, развитость инновационной среды, а также спрос на результаты биотехнологических исследований со стороны крупных фармацевтических компаний влияют на масштабность (количество препаратов) развития биотехнологии в разных странах, среди которых несомненным лидером являются США, где биотехнология была выращена «с нуля», с помощью создания благоприятной среды для роста числа биотехнологических компаний. Процессы коммерциализации осуществлялись как в форме создания биотехнологических кластеров (опыт биотехноллгического кластера в Сан- Диего), так и альянсов крупных фармацевтических компаний с рядом малых и средних биотехнологических фирм.

Изучение опыта развития биотехнологии в США и странах Европы показало, что в последние годы появилось большое число различных источников венчурного инвестирования, что и сформировало среду, позволяющую высоко рискованным компаниям получать продленное финансирование инновационных проектов, которое раньше было невозможно.

Так, сейчас можно наблюдать рост вложений в биотехнологии при, казалось бы, парадоксальном явлении-данная отрасль имеет отрицательный доход. Такая ситуация стала возможной вследствие не только интенсивной поддержки малых биотехнологических фирм со стороны крупных фармацевтических и биотехнологических производителей, но и общего перенасыщения финансовыми ресурсами экономики страны. Экономический потенциал вышеупомянутых фармацевтических и крупных биотехнологических компаний позволил перестроить инновационную систему в развитых странах таким образом, что она привела, с одной стороны, к интенсификации инновационного поиска (поиск потенциальных препаратов- кандидатов от 10000 до 20000 для запуска одного рыночного препарата, большое число клинических тестов и проверок), с другой стороны, к формированию высоких барьеров выхода на рынок для мелких и средних биотехнологических производителей, вынудив их стать поставщиками первичных инновационных ресурсов для первых.

Инновационная система, обеспечивающая широкий диапазон поиска, в настоящее время формируется не только в отрасли биотехнологии, но и в отраслях по созданию новых материалов и соединений, в областях, где требуется большой перебор данных и экспериментов.

ПОЛОЖЕНИЕ 4. Разработана система показателей, позволяющая классифицировать и оценивать причины возникновения барьеров для развития биотехнологии в США и России. Показано, что системные причины возникновения барьеров в развитии биотехнологии существуют как в США, так и в России.

Барьеры замерялись по 4-х балльной шкале. Но для простоты в табл.3 шкала ответов представлена в виде 2-х балльной (низкий-высокий). Отмечена разница мнений экспертов в отношении существования различных типов барьеров в США, где практически сформирована отрасль биотехнологии, и в России, (где она еще только формируется). Высказан ряд рекомендаций относительно разработки мер институционального характера для создания благоприятной инновационной среды с целью развития биотехнологии в России.

Таблица 3

Барьеры в развитии биотехнологии в России и США, мнение экспертов, % опрошенных _____ _____

БАРЬЕР ВЕЛИЧИНА БАРЬЕРА

Россия США

Низкий Высоки й Низкий Высоки й

ФИНАНСОВЫМ

Начальный капитал компании 2 92 34,8 52

Недостаток финансирования со стороны государства 11 85 61 20

СЕРТИФИКАЦИЯ И СТАНДАРТЫ

Процессы сертификации, проверок (контроль за клиническими испытаниями) и соответствующие расходы 50 с ZJ 23,6 58,5

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ

Доступ к технологиям 64 10 40,7 13

Нехватка производственных мощностей располагаемых в России 10 80 60 17

Патенты третьей стороны, которые необходимо приобрести 100 0 41,8 34,9

НИОКР и информация

Расходы на НИОКР 18 70 19 53,2

Доступ к информации 80 0 5,9 71,4

ЗАКОНОДА ТЕЛЬНЫЙ

Неблагоприятное (ущемляющее) законодательство России/США 15 82 75,9 9,3

Неблагоприятное (ущемляющее) законодательство других стран 5 82 75 И

Недостаток в обеспечении защиты авторских прав (непрозрачность отношении внутри компании) 15 82 75,9 9,3

В США названные барьеры во многом предопределились процессами различной научно-производственной специализации крупных и малых компаний в отрасли биотехнологии, а также процессами в смежных отраслях (фармацевтике), которые повлияли на динамику развития биотехнологии.

ПОЛОЖЕНИЕ 5. Предложена обобщенная схема научно-производственного цикла (НПЦ) в биотехнологии и фармацевтике, разработанная на основе изучения деятельности биотехнологических компаний в развитых стран мира. В настоящее время НПЦ включает 8 этапов, среди которых этапы, связанные с деятельностью исследовательских лабораторий и проведением клинических испытаний, отличаются высокой неопределенностью получения научного результата, требуют расширенного селективного поиска, что ведет к удорожанию затрат во всем НПЦ и поэтому названные этапы должны быть специально быть учтены при расчете эффективности инвестиций.

В работе показано, что, начиная с 2001 г., стала заметна трансформация НПЦ, что было связано с активным использованием в промышленной биотехнологии НИОКР, полученных в результате исследований по тематике на генном уровне.

Реструктуризация НПЦ была вызвана несколькими причинами: 1) замедлением технологического прогресса в фармацевтике; 2) ограниченными сроками действия патентов на фармацевтическую продукцию; 3) ростом конкурентного давления со стороны компаний имитаторов из Индии, Китая, Польши и других стран; 4) при наличии трех предыдущих факторов произошедшим перенасыщением финансовым капиталом смежных отраслей - химической и фармацевтической; 5) резким усилением возрастание конкуренции на всех фазах цепи из-за лавинообразного появления новых компаний (такой процесс во многих исследованиях называется набором критической массы); 6) увеличением затрат на НИОКР со стороны как биотехнологических, так и фармацевтических компаний; 7) ужесточением стандартов контроля за процессами клинических испытаний биологических препаратов.

В современной биотехнологии проявился ряд принципиально новых технологических характеристик: широта диапазонов инновационного поиска и вероятностный характер получения промежуточного результата на каждой из стадий цепи.

ПОЛОЖЕНИЕ 6. Получены оценки эффективности затрат на производство фармацевтических препаратов с применением двух видов модели опциона ЕЫРУ и модели Кокса • Росса - Рубинштейна (для биотехнологических отраслей США и России). Разработка разных версий опционных методов повышает достоверность принимаемых экономических и управленческих решений по инвестициям в новые под отрасли и продукты биотехнологии. Методы ЕЫРУ и Кокса - Росса - Рубинштейна могут быть использованы на разных стадиях оценки препаратов.

В работе были применены два вида опционов для оценки ожидаемой стоимости препарата, которые учитывают инновационные параметры развития НПЦ. Эффективность инвестиций в разработку

биотехнологического препарата может быть оценена в зависимости от ряда

условий: 1) на каком этапе НПЦ находится разработка препарата, 2) широта инновационного поиска, определяемая намечаемым числом клинических испытаний препарата и 3) величиной рисков остановки испытаний препаратов кандидатов-препаратов (см. табл. 4).

Таблица 4

Ожидаемая стоимость биотехнологического препарата, млн долл.

МЕТОД ФОРМУЛА РАСЧЕТА ПРЕМИЯ ОПЦИОНА

США РФ

метод БОТУ 122 22

Более применим для препаратов, находящихся на начальных стадиях разработки

Биномиальный метод Кокса -Росса -Рубинштейна Опцион по методу Кокса - Росса Рубинштейна = тах(£(. 857 52

Более применим для завершающих стадий разработки и началу коммерциализации

Среднестатистические затраты на разработку 1 -го препарата 802 -

Достоверность -Отклонение 6%

Применяемые обозначения: / - индексы, соответствующие фазам разработки; у- индексы, соответствующие нахождению препарата в определенной группе продаж;р.- вероятность остановки процесса разработки препарата на соответствующей фазе разработки;$ .- вероятности попадания

препарата в категории продаж распределенные по пяти категориям продаж -очень низкие, низкие, средние, высокие, очень высокие; Е^ вероятные значения поступлений от продаж.$вероятности попадания препарата в

категории продаж распределенные по 5 категориям продаж - очень низкие, низкие, средние, высокие, очень высокие, ост,- финансовые потоки затрат, сср,- поступления от продаж (дисконтированные)

На практике выявлено, что чем больше испытаний, тем больше затрат на инновации, но при этом больше вероятность успеха. Однако рост числа испытаний не всегда приводит к росту успешных результатов в расчете на единицу затрат. В этом случае рост числа испытаний приводит к резкому падению успешности испытаний на единицу затраченных средств. Расчет по вышеназванным методам может показать предельные параметры рационального вложения в НИОКР, особенно на стадии клинических

испытаний для оцениваемой разработки в отрасли биотехнологии, которая характеризуется высокой непредсказуемостью своего развития.

В расчетах аналогичного опциона применительно к

биотехнологическим компаниям России количественное значение премии опциона существенно меньше, поскольку в настоящее время из - за малого числа препаратов, находящихся в испытаниях в отечественных биотехнологических компаниях, «затратная часть» уравнения опциона дает меньшие количественные значения. Но одновременно и «доходная часть» уравнения также меньше, чем в США.

Следует отметить, что опционный подход показал ограничения применимости данных оценок. В случае если нет статистики для новой зарождающейся отрасли и технологии, применение опционов невозможно.

На наш взгляд, существуют резервы для развития отрасли в России за счет расширения масштабности клинических испытаний, которая повышает вероятность успеха при отборе препаратов для дальнейшего отечественного производства. В настоящее время происходит продажа многих биотехнологических разработок, находящихся на начальных этапах научно-производственной цепи биотехнологии, из РФ в другие страны с развитой фармацевтической промышленностью по относительно низким рыночным ценам, выгодным для зарубежных инвесторов, но при этом теряется возможность получения в стране высокой добавленной стоимости от коммерциализации результатов конечных этапов целостной научно-производственной цепи биотехнологии в РФ.

Основные выводы и рекомендации

1. Предложен методический подход к экономической оценке высокотехнологичных отраслей, который позволяет осуществлять экономические оценки влияния факторов инновационной среды на повышение эффективности индустриального развития стран, что проявляется в масштабе и динамике развития высокотехнологичных отраслей и, в частности, биотехнологии.

2. Обобщен опыт развития высокотехнологичных отраслей с высокой технологической динамикой и волатильностью в рамках Западной, Азиатской и централизованной (бывшего СССР) моделях инновационного развития, что позволяет на базе этого опыта формировать организационно-экономические механизмы инновационного развития в РФ, сочетающие инновационные и имитационные пути развития экономики.

3. Выделены основные процессы и факторы, которые характеризуют инновационную среду в развитых странах мира, накопивших определенный опыт в создании и развитии высокотехнологичных отраслей. Построена статистическая модель, использующая качественные признаки, для выявления связи между уровнем развития отраслей с различной технологической динамикой и комплексом экономических и

институциональных факторов, описывающих состояние инновационной среды страны.

4. Предложена система показателей для оценки уровня развития высокотехнологичной отрасли - биотехнологии. Предлагаемая система включает, во-первых, традиционные показатели (затраты, объемы производства и др.); во-вторых, показатели, характеризующие технологическую динамику (сроки смены технологических платформ, волатильность) и характер селекции технологий (число испытаний препаратов-кандидатов на создание новых лекарств), что повышает научную обоснованность традиционного экономического анализа

высокотехнологичных отраслей.

5. Предложена обобщенная схема научно- производственного цикла (НПЦ) в биотехнологии и фармацевтике, разработанная на основе изучения деятельности биотехнологических компаний в развитых стран мира. В настоящее время НПЦ включает восемь этапов, среди которых этапы, связанные с деятельностью исследовательских лабораторий и проведением клинических испытаний отличаются высокой неопределенностью получения научного результата, требуют расширенного селективного поиска, ведет к удорожанию затрат во всем НПЦ и поэтому должны быть специально учитываться при расчете эффективности инвестиций.

6. Получены оценки эффективности затрат на производство фармацевтических препаратов с применением моделей расчета стоимости опциона методом - ENPV методом Кокса - Росса - Рубинштейна (для биотехнологических отраслей США и России), дана оценка эффективности вложения инвестиций в отдельные фазы НПЦ, характеризующиеся разной вероятностью успешности получения результата.

Основные публикации по теме диссертации В журналах, рекомендованных ВАК:

1. Заболотский A.A. Оценка инновационных рисков методом расчета премии опциона для препаратов биотехнологических компаний // Экономический анализ: теория и практика. - 2008. - № 2 (125), октябрь. - С. 49-55. 0,44 п.л.

2. Заболотский A.A. Расчет премии опциона для препаратов биотехнологических компаний // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Социально-экономические науки. - 2008. - Т. 8, вып. 2. -С. 77-82. 0,38 п.л.

3. Заболотский A.A., Унтура Г.А. Факторы развития отрасли биотехнологий // Инновации. - 2007. - № 10 (108). - С. 48-56. 0,56 п.л.

Статьи и научные публикации в других изданиях:

4. Заболотский A.A.,Унтура Г.А.//Барьеры в становлении и развитии высокотехнологичных отраслей (на примере биотехнологических компаний).//Инновационное предпринимательство: барьеры развития и

факторы успеха. Материалы научно- практической конференции. -Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2009. - С. 52-63. 0,6 п.л.

5. Заболотский A.A. Расчет премии опциона для препаратов биотехнологических компаний в России и США для оценки эффективности инновационной системы отрасли // Социально-экономическое развитие России: идеи молодых ученых: сб. науч. тр. молодых ученых / под ред. В.Е. Селиверстова, В.М. Марковой, Е.С. Гвоздевой. - Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2008. - С. 431-440. 0, 63 пл.

6. Заболотский A.A. Трансформация научно-производственной цепи отрасли биотехнологии и возможности ее внедрения в России // Высокие технологии, фундаментальные и прикладные исследования, образование. Т. 12: Сборник трудов Пятой Международной научно-практ. конференции «Исследование, разработка и применение высоких технологий в промышленности». 28-30 апреля 208, Санкт-Петербург, Россия / под ред. А.П. Кудинова, Г.Г. Матвиенко. - СПб.: Изд-во Политех, ун-та, 2008. - С. 11-12.http://htfi.ru/?p=46&lang=ru&m=0 0,19 п.л.

7. Заболотский A.A. Инновационная динамика отраслей и реконструкция экономики России //Сибирь сегодня и завтра: проблемы регионального развития: Региональная науч.-практич. конф. [Иркутск, 2-21 марта 2006 г.]: Сб. докл. - Иркутск: Иркутский гос. ун-т, 2006. - С. 231-239. 0,62 пл.

8. Заболотский A.A. Развитие институциональных механизмов на примере процесса индустриализации в странах Азии // Новые направления социально-экономического развития и инновации: взгляд молодых ученых / под ред. В.Е. Селиверстова, В.М. Марковой, Е.С. Гвоздевой. - Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2006. - С. 300-310.0,69 пл.

Отпечатано в типографии Новосибирского государственного технического университета 630092, г. Новосибирск, пр. К. Маркса,20, тел./факс (383) 346-08-57, ngtu@ngs.ru формат 60 х 84/16, объем 1.25 п.л., тираж 80 экз., заказ № 178, подписано в печать 17.11.09г.

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Заболотский, Алексей Александрович

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1 . ГЕНЕЗИС ВЫСОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ НА БАЗЕ

ИННОВАЦИЙ.

1.1 .Систематизация теоретических исследований по проблеме зарождения и развития высотехнологичных отраслей на базе инноваций.

1.2. Современное применение инновационных концепций: международный опыт развития новых отраслей.

1.2.1. Институтциональные предпосылки развития новых отраслей в США и Европе (Западная модель).

1.2.2. Институтциональные предпосылки развития новых отраслей в странах Азии ( Азиатская модель).

1.3. Модель инновационной среды: экономические, технологические предпосылки и институциональные меры для развития отраслей.

ГЛАВА 2. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ БИОТЕХНОЛОГИИ В МИРЕ И РФ: СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ И ПРЕДПОСЫЛКИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ.

2.1. Проблемы учета продукции биотехнологии в различных классификаторах экономической деятельности.

2.2. Ретроспективный анализ организационно-экономических (факторов) инновационной среды биотехнологии.

2.3 Биотехнологии в России: состояние и перспективы развития отрасли, изменение инновационной среды.

ГЛАВА 3 МЕТОД ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОТРАСЛИ БИОТЕХНОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ РИСКА.:.

3.1. Трансформация научно- производственной цепи биотехнологии в начале 21 века: структурная модель и экономические параметры фаз инновационного цикла.

3.2. Расчет эффективности функционирования отрасли биотехнологии для биотехнологических компаний в России и США.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Экономическая оценка процессов возникновения и развития высокотехнологичных отраслей"

Актуальность темы исследования. В настоящее время в мировой экономике происходит активное формирование отраслей новейших технологических укладов. В России формируются такие высокотехнологичные отрасли как аэрокосмическая промышленность, микроэлектроника и биотехнология, входящие в ядро пятого технологического уклада. Особую роль в развитии высокотехнологичных отраслей играет коммерциализация деятельности компаний, выпускающих инновационную продукцию, которая осуществляется в различных странах разными способами. Процессы становления и развития в РФ высокотехнологических отраслей идут достаточно медленно, несмотря на ряд разработанных стратегических правительственных документов. Российский бизнес пока не в состоянии образовать основу формирующейся новой высокотехнологичной отрасли - биотехнологии, способной занять конкурентные позиции на рынке высокотехнологической продукции.

Степень изученности проблемы. В отечественной и особенно зарубежной научной литературе существуют исследования, посвященные проблематике развития инновационных отраслей [I]1. В них

1 В межународном классификаторе такие публикации, как правило содержатся в следующих разделах: L— industrial organization — индустриальная организация (практика развития отдельных отраслей и фирм),

О — economic development, technological change, and growth — экономическое развитие, технологические изменения и рост и ее подразделах. Например, 03 — Technological Change; Research and Development — Технологические изменения; исследования и развитие

03 00 — General — Общее

ОЗ10 — Innovation and Invention: Processes and Incentives — Инновации и изобретения: процессы и стимулы 0320 — Management of Technological Innovation and R&D Управление технологическими инновациями; исследования и разработки ОЗЗО — Technological Change: Choices and Consequences; Diffusion Processes (includes impact on production, welfare, income distribution, international competitiveness, military power, measurement, and case studies; international transfer of technology) — Технологические изменения: выборы и следствия; процессы распространения (включая влияние на производство, благосостояние, распределение дохода, международную конкурентоспособность, военную мощь, измерение и исследование отдельных случаев; международный трансфер технологий) 03 40 — Intellectual Property Rights: National and International Issues (patents, copyrights) — Право на интеллектуальную собственность: национальные и международные проблемы (патенты, авторские права)

0380 — Government Policy — Государственная политика 03 90 — Other—Другое рассматриваются как теоретические подходы, так и практика реализации инновационных концепций технологического развития в разных странах мира.

Наиболее известные научные исследования по данной проблематике можно сгруппировать по следующим направлениям:

1. Исследования по проблемам зарождения инновационных систем в маре проводившиеся различными научными коллективами. Например, имеются работы, посвященные зарождению инновационных систем в мире: M.Castels Techtiopoles of the World (1994), . Freeman. The Economics of industrial Innovation (1993), A.Saxenian Regional Networks and the Resurgence of Silicon Valley (1990) и другие труды этих авторов. Полученные результаты необходимы для выявления различий в среде, сформированной вышеуказанными институциональными и историческими факторами.

2. Исследования отраслевой направленности инноваций, совмещающие теории размещения и динамику инновационных систем.The Locational dynamics of the U.S Biotech Industry. M. Feldman, Biotechnology Clusters as Regional, Sectoral Innovation Systems (2002), P.Cooke, M. Uranga, G. Etxebarria. Regional systems of innovation: An evolutionary perspective, (1998).

3. Эволюционные подходы, совмещающие индустриальную динамику и инновации - L. Orsenigo, F. Pammolli, М. Riccaboni. Technological change and network dynamics: lessons from the pharmaceutical industry (2001), S. Winter, Y. Kaniovski, G. Dosi Modeling industrial dynamics with innovative entrants, (2000), I. Swami, M. Prevezer, D. Stout. The dynamics of industrial clustering: International comparisons in computing and biotechnology (1998).

4. Исследование процессов эволюции отдельных отраслей внутри цикла зарождения и развития инноваций, их технологической динамики, динамики эволюции структуры и динамики кластеризации и роста числа компаний: A. Bonaccorsi, P. Giuri (2000b), R. Agarwal, M. Gort (1996), S.

R— urban, rural, and regional economics — экономика города, села и регионов

Klepper, К. Simons(1997), F. Malerba, L. Orsenigo (1996a), M.Prevezer, (1998). В последнее время стали появляться отечественные работы, исследующие инновационные траектории развития отраслей во взаимосвязи с их производственной специализацией H.A. Кравченко, С. А. Кузнецова, А.Т.Юсупова (2007).

5. Исследования, связывающие агломерационные и институциональные эффекты с процессами начального появления и роста отрасли: М. Feldman, D. Audietsch (1999), Н. Etzkovich (2000), P. Cooke, M .Uranga, G. Etxebarria (1998), B. Asheim, JVang (2004), T. Arita, P. McCann (2000), R. Henderson, L. Orsenigo, G .Pisano (1999).

6. Более бедно в литературе представлены работы, исследующие процессы внутри самих эволюционирующих технологических циклов отраслей, применяющие математические модели для их оценки P. Cooke (2005), D. Kellogg, J. Chames, M.Demirer (1999).

В рамках исследований по оценке эффективности инновационных проектов получили известность труды П. Виленского, В. Лившица, С.Смоляка,Т. Новиковой, А. Терехова, М. Лычагина, М. Каневой, Г. Унтуры и др., в которых разработаны отдельные традиционные доходные и опционные методы расчета ожидаемого эффекта от научных разработок.

Несмотря на обилие теоретических разработок, и практического опыта реализации как инновационных, так и имитационных концепций индустриализации в отдельных странах, до настоящего момента не существует однозначных взглядов относительно структуры, факторов и барьеров создания инновационной среды, в которой зарождаются и успешно развиваются новые отрасли каждого следующего технологического уклада.

Наиболее интересными в условиях исчерпания резервов экономического роста и рисков неопределенности экономического развития представляются инновационные отрасли, обладающие высокой технологической динамикой (скорость смены технологической платформы производства) и волатильностъю (неопределенность результатов селекции технологий и продукции). Так, биотехнология и микроэлектроника относятся к таким отраслям. Процессы оценки экономической эффективности в таких отраслях также недостаточно изучены. Например, для быстро развивающейся отрасли биотехнологии (которая в диссертации предлагается в качестве эмпирического полигона для изучения особенностей становления инновационной отрасли, базирующейся на когнитивных технологиях) такая оценка должна учитывать трансформацию самого научно - производственно цикла отрасли биотехнологии: от НИОКР до коммерциализации продукта на рынке. Происходит сближение интересов биотехнологических и фармакологических компаний как совместного результата проведения дорогостоящей стадии клинических испытаний.

Традиционные методы оценки экономической эффективности инвестиций биотехнологических компаний должны быть дополнены опционным подходом, более гибко по сравнению с традиционным дисконтированным подходом, учитывающим вероятностный характер получения результата на каждой очередной стадии научно-производственной цепи биотехнологии. Представляется, что разработка разных версий опционных методов повышает достоверность принимаемых экономических и управленческих решений по инвестициям в новые подотрасли и продукты биотехнологии.

Поскольку опыт развития биотехнологии «с нуля», как и других инновационных отраслей в рыночной экономике, накоплен преимущественно в США, странах Европы, а имитирующего технологического развития биотехнологии и микроэлектроники, успешно реализован в странах Азии, то эмпирический анализ состояния отрасли биотехнологии в диссертационном исследовании будет выполнен преимущественно на информации названных стран. Одновременно будет изучаться особенность становления биотехнологии в бывшем СССР и РФ.

Цели и задачи исследования.

Цель - разработка методологического подхода и методических приемов для экономической оценки высокотехнологичных отраслей и институциональных предпосылок, определяющих условия возникновения и развития новых отраслей (на примере биотехнологии)

Названная цель предполагает решение следующих задач:

- изучение теоретических подходов и концепций индустриализации, отражающих зарубежный и отечественный опыт формирования высокотехнологичных отраслей;

- разработка организационно-экономической модели, отражающей сопряженность экономических и технологических предпосылок и институциональных мер в рамках инновационной среды для развития высокотехнологичных отраслей;

- оценка экономического состояния и институциональных предпосылок формирования биотехнологии в разных макро-регионах мира;

- оценка эффективности функционирования отрасли биотехнологии методом опционов, учитывающим трансформацию этапов научно-производственной цепи биотехнологии в современных условиях.

Область исследования. Диссертационная работа выполнена в соответствии с паспортом ВАК научной специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством». Научная специальность, которой соответствует диссертация, относится к области исследования: 4.1. «Развитие теоретических основ, методологических положений, совершенствование форм и способов исследования инновационных процессов в экономических системах» и 4.3. «Инвестиции в научно- исследовательские опытно-конструкторские и технологические работы, направленные на создание или усовершенствование продукции» Паспорта номенклатуры специальностей научных работников (экономические науки).

Объектом исследования являются высокотехнологичные отрасли, в том числе биотехнология, в которой происходила трансформация научнопроизводственная цепи отрасли под воздействием новейших научных достижений.

Предмет исследования - процессы, возникающие в региональной, экономической и социальной среде, в которой создается высокотехнолгичная отрасль.

Теоретической основой диссертационного исследования послужили результаты теоретических исследований отечественных и зарубежных авторов: И. Шумпетера, М. Кастелса, Н. Кондратьева, Д. Львова, С. Глазьева, Ю. Яковца и др.

Основными методами исследования явились: системный анализ, ретроспективный анализ, методы инвестиционного анализа, анализ и научные обобщения в виде систематизаций и классификаций, методы экономической и математической статистики, методы обработки экспертных оценок.

Информационную базу исследования составили: данные официальной статистики разных стран, экспертные оценки, результаты обработки анкетных данных российских биотехнологических компаний, данные о деятельности отечественных и зарубежных технологических компаний, конъюнктурные обзоры российского и зарубежного биотехнологического и фармацевтического рынков и др. (данные РБК, Remedium, Europe Critical studies, Deloitte и др.)

Научная новизна результатов исследования. В ходе исследования были получены следующие новые научные результаты, выносимые на защиту.

1. предложен методический подход к оценке возникновения и развития высокотехнологических отраслей, в котором, использованы положения теорий и концепций циклов Н. Кондратьева и И. Шумпетера и отражена взаимосвязь состояния инновационной среды и возможности равития высокотехнологичных отраслей «с нуля»ю. Проанализирован опыт формирования инновационных отраслей в отдельных странах Европы, Азии и США. Выявлены базовые экономические, технологические и институциональные предпосылки формирования организационно-экономической модели инновационной среды и оценено их влияние на развитие отраслей с разной технологической динамикой.

2. изучены особенности развития инновационной среды в Западной, Азиатской моделях, а также в централизованной советской модели экономического развития. С помощью методов статистического анализа показано, что возникновение и развитие высоко, средне и низкотехнологичных отраслей определяются комплексом экономических, технологических и институциональных факторов. Показана роль государства в создании и поддержке высокотехнологичных отраслей.

3. предложена система показателей для оценки уровня развития биотехнологии. Предлагаемая система включает, во-первых, традиционные показатели (затраты, объемы производства и др.). Во - вторых, показатели, характеризующие технологическую динамику (сроки смены технологических платформ, волатильность) и характер селекции технологий (число испытаний препаратов-кандидатов на создание новых лекарств). Данная система показателей была применена для экономической оценки развития биотехнологии в разных странах. Разработана система показателей, позволяющая классифицировать и оценивать причины возникновения барьеров для развития биотехнологии в США и России.

4. проведена экспертная оценка уровня значимости барьеров в период массового развития биотехнологической отрасли в США и оценка уровня значимости барьеров в период формирования биотехнологической отрасли в России в настоящее время.

5. предложена обобщенная схема научно- производственного цикла (НПЦ) в биотехнологии и фармацевтике, в которой был дополнительно учтен этап, связанный с деятельностью исследовательских лабораторий. На основе предложенной схемы в диссертации проанализирована трансформация научно-производственного цикла в биотехнологических компаниях под влиянием новейших научных достижений в области системной биологии после 2000 г.

6. получены оценки эффективности затрат на производство фармацевтических препаратов с применением моделей опциона ЕКРУ и Кокса - Росса - Рубинштейна (для биотехнологических отраслей США и России), дана оценка эффективности вложения инвестиций с учетом того, что отдельные фазы НПЦ, характеризующиеся разной вероятностью успешности получения результата.

Теоретическая значимость работы состоит в развитии теорий и концепций циклов И. Шумпетера и Н. Кондратьева применительно к особенностям становления высокотехнологичных отраслей, таких как биотехнология, с высокой динамикой развития и волатильностью конечных результатов научных исследований, используемых в процессе коммерциализации продукции отрасли.

Практическая значимость работы заключается в том, что использование предложенного методических приемов анализа высокотехнологичных отраслей позволит государственным органам управления, сравнивать и оценивать целесообразность применения тех или иных институциональных мер для развития инновационной среды экономики.

Апробация и внедрение результатов исследования. Отдельные результаты диссертации были апробированы на нескольких конференциях:

Российско-американский научно-практический семинар «Инновационное предпринимательство: барьеры развития и факторы успеха», Новосибирск, ИЭОПП СО РАН, 18 августа 2009 г. Пятая международная научно-практической конференции «Исследование, разработка и применение высоких технологий в промышленности». 28-30 апреля 2008, Санкт-Петербург, Россия; Региональная конференция, г. Иркутск, апрель 2007 года; Научно-практическая конференция «Социально-экономические трансформации в России: взгляд в будущее», ИЭ ОПП СО РАН, Новосибирск, ноябрь, 2007; Научно-практическая конференция «Новые направления социально-экономического развития и инновации», ИЭ ОПП СО РАН, Новосибирск, ноябрь, 2006. Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы социально-экономического развития: взгляд молодых ученых», ИЭ ОПП СО РАН, Новосибирск, ноябрь, 2005.

Методические приемы оценки состояния отрасли биотехнологии были использованы в ходе исследования возможностей вывода продукции ИЦиГ СО РАН (биоинформатики) на внешний рынок.

Публикации: По теме диссертации опубликовано 8 работ общим объемом 4,75 п.л. в том числе в рецензируемых изданиях 3 работы общим объемом 1,75 п.л.

В первой главе исследуются теории, современные концепции и методы создания и регулирования инновационной среды для развития высокотехнологичных отраслей.

Во второй главе оцениваются экономические индикаторы развития отрасли биотехнологии в разных странах мира, описываются показатели, позволяющие оценить причины и оценить барьеры в развитии отрасли биотехнологии, выполнено сравнение количественных оценок уровня различных барьеров в развитии биотехнологии в РФ т США.

В третьей главе излагается обобщенная автором схема научнопроизводственного цикла биотехнологии, приводится модель оценки стоимости биотехнологической продукции на разных стадиях научно-производственной цепи в условиях неопределенности.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Заболотский, Алексей Александрович

Основные выводы, результаты, выносимые на защиту:

1. В диссертационной работе проведен сравнительный анализ становления и развития высокотехнологичных отраслей по западной инновационной модели (характерной для стран Европы и США) и азиатской инновационной модели (характерной преимущественно для Южной Кореи, Японии), который показал, что в первой группе стран наблюдался первичный рост инноваций «с нуля, а во второй группе стран доминировала другая стратегия: «догоняющая индустриализация» и наращивание инновационного потенциала посредством насаждения инноваций в уже существующих структурах.

2. В условиях, когда не происходит естественного перехода на инновационный путь производства, требуется создание и развитие институциональных систем, имитирующих процессы образования инновационных компаний и обладающих большим, потенциалом для преодоления технологических, финансовых и других барьеров, которые препятствуют росту начинающих инновационных компаний. Анализ опыта развития национальных инновационных систем Японии и Китая показал, что наиболее сложным при переходе экономики на инновационный путь развития является «отрыв» от имитационной фазы развития.

3. Высокая или низкая активность среды зарождения технологий и отраслей не означает, что страна отсталая. Наоборот, многие другие показатели и страны с менее активной средой могут быть лучше. Так, например, Япония намного превзошла США по уровню индустриальной оснащенности на душу населения и незначительно отстала по абсолютной величине. Страны Азии стали понимать, что не обязательно быть инновационным лидером, как США. Обладая огромным индустриальным потенциалом НИС, Япония и Южная Корея предпочли- роль активного имитатора, который перехватывает и адаптирует технологии у себя, до этого выжидая, когда они будут отработаны в другой стране, и начнут выходить на рынок. Такое произошло по той причине, что большинство отраслей и технологий можно развить «линейными» схемами развития. При том что США стали абсолютным лидером в «новых отраслях» -микроэлектронике и биотехнологиях и в других направлениях, у них наметились деградации и отставание от Японии, Кореи и НИС. В России (и Сибири) среда еще не достаточно готова для пояления массированного инновационного поиска. Последнее стало причиной долгого нахождение под влиянием вертикального государственного контроля.

4. Проведеннный анализ финансовых показателей деятельности биотехнологических компаний (1013 компаний) в США показал, что доход от операций начинают получать организации, с численностью занятых от 500 чел. и выше - они тратят на НИОКР не менее 3.5 млрд. долл., что вынуждает более мелкие компании искать поддержки и заключать контракты с более крупными компаниями.

5. Как показал анализ, типичными недостатками технополисов в различных странах мира (кроме опыта Силиконовой долины), как искусственно созданной формы инновационной среды для становления и развития, новых высокотехнологичных отраслей, являются:

- ориентация на выполнение простых, сборочных функций( например, в Японии, Тайване технополисы выполняли роль имитаторов технологий, перевезенных из других стран или из больших городов);

- отсуствие в технополисах устойчивых связи между академической и вузовской наукой и промышленными предприятиями;

- большие корпорации не стали источником распространения накопленного потенциала НИОКР; во многих случаях транснациональные корпорации стимулировали рост цен на землю, выделяемую государством для создания технопарков, при этом занимаясь лишь имитацией научной деятельности.

- общее снижение активности образования новых инновационных компаний в мире (в сфере биотехнологии и микроэлектроники) показывает, что существуют большие сложность в повторении «модели Силиконовой долины» без государственного вмешательства;

- в тоже время, как показывает опыт, ни государственные субсидии, ни налоговые льготы, ни привлечение иностранного капитала не оказывают существенного воздействия на стимуляцию экономической активности НИОКР без создания соответствующих экономических и технологических предпосылок;

- налоговые льготы и государственные субсидии во многих случаях приводят к росту случаев мошенничества, отмывания капитала подставными юридическими лицами Нередко провести инспекцию деятельности этих лиц или организаций не представляется возможным. Кроме того, государственное регулирование показало свою неэффективность по отношению к «динамичным» отраслям в целом.

- вместе с тем, даже в рамках технополисов такие отрасли, как биотехнология и микроэлектроника, требуют специальных институциональных условий развития:

-относительно свободного доступа к стартовому капиталу,

- наличия быстрого доступа к новому оборудованию,

- подготовки высококвалифицированных кадров,

- низких барьеров вхождения на рынок.

Анализ опыта формирования инновационных отраслей в отдельных странах Европы, Азии и США позволяет диссертанту сделать следующие утверждения, выносимые на защиту.

1. В современных инновационных концепциях развитие инновационной среды по-разному осуществляется для стран с рыночной и централизованной экономикой. Практическое воплощение теоретических основ шумпетеровско-кондратьевских циклов в концепциях инновационного осуществляется по трем основным моделям (западная, азиатская, советская), которые реализуются в разных странах мира с разной эффективностью. Однако все эти модели в той или иной степени исходят из концепции создания инновационной среды как набора факторов (условий) для реализации инновационного процесса разными способами и на разных уровнях - локальном, национальном или региональном.

2. Имеющиеся модели инновационного процесса продемонстрировали возможности создания условий для возникновения и развития высокотехнологичных отраслей по нескольким сценариям: либо путем развития инновационных компаний «с нуля» (преимущественно в западной модели), либо путем имитационного индустриального развития (примущественно в азиатской и советской моделях):

- Показатели развития отдельных высокотехнологичных отраслей свидетельствуют о том, что «западная модель» эффективна при создании "новых" высокодинамичных отраслей с высокой инновационной волатильностью-биотехнологии, микроэлектроники. Азиатская модель эффективна для модернизации инертных отраслей с низкой инновационной волатильностью-станкостроение, промышленные роботы, судостроение, нефтехимия, многие другие направления.

Рост высокотехнологичных компаний с «нуля» по шумпетеровскому сценарию эффективен только на стадии зарождения инновационной отрасли.

3. Инновационная среда характеризуется различной динамикой развития и зависит не только от экономических и институциональных факторов, но и от сложившейся культуры взаимоотношения между субъектами инновационного процесса.

Развитие инновационной среды, определяющей условия возникнования инновационных отраслей в рыночной (западной, азиатской) и централизованной (советской) моделях, обеспечивают следующие основные экономичекие, технологические и институциональные факторы:

- уровень общей производительности труда, необходимый для перехода от традиционного к высокотехнологичному производству (экономическая предпосылка);

- необходимый уровень технологического развития экономики страны для начальной фазы развития инновационный отраслей (технологическая предпосылка);

- проведение политики индустриализации с участием государства;

- политика создания технопарков и политика поощрения роста инновационных компании с "нуля".

- налоговое регулирование (налог на прибыль) и регулирование процентных ставок по кредитам, способствующее развитию инновационных компаний;

- трансфер технологий.

4. Сопряженность (частота одновременного проявления) таких факторов как общая производительность, политика «роста с нуля» и стартовый уровень технологической базы страны, объясняется тем, что страны развившие технологии первыми, довели эффективность развития традиционных отраслей до максимума, тем самым достигнув успехов в создании среды для первичного роста «с нуля» новых технологичных производств.

5. Возникновение и развитие высокотехнологичных, среднетехнологичных и низкотехнологичных отраслей определяется сопряженным и синхронизированным действием различных групп экономических, технологических и институциональных факторов. Рост высокотехнологичных компаний «с нуля» тогда, когда уже сформировались барьеры для образования и развития высокотехнологичных отраслей крайне сложен. Только смена технологической платформы производства в результате инновационных открытий сможет снова сделать процесс «роста с нуля» возможным и эффективным.

6. Особенность реализации модифицированной концепции Шумпетера создания инновационной среды для развития инновационных отраслей «с нуля» в разных странах можно охарактеризовать следующими условиями:

- поддержка отраслей, развивающихся «с нуля» (в виде господдержки в Европе или коопреационных связей с крупными фармацевтическими компаниями в США и Европе);

- кластерное развитие и конкурентный отбор мелких и средних биотехнологических компаний (Европа и США);

- приток венчурного капитала на исследовательские и клинические стадии научно- технологического цикла новых направлений биотехнологии (Европа и США);

- избыток капитала в традиционных отраслях и его перелив в новые биотехнологические отрасли с повышенным уровнем волатильности развития ( США);

- синхронизация процессов развития биотехнологии развитием других отраслей и изменением инновационных приоритетов данных регионов.

7. Сравнение экспертной оценки уровня значимости барьеров в период массового развития биотехнологической отрасли в США и оценки уровня значимости барьеров в период формирования биотехнологической отрасли в России в настоящее время позволяет заключить, что барьеры, одерживающей развитие биотехнологии: финансовый,сертификация, технологический, НИОКР, потенциал рынка и маркетинговые расходы, коммуникационный (связи со смежными отраслями, инстипуциональный-в частности, законодательство) существуют как в США, так в России.

В России имеется, по нашему представлению, сформировалась достаточно благоприятная среда для развития отрасли биотехнологии во многом благодаря ее началу становления в мире. Технологические барьеры в России, как и во всем мире, еще не сформировались, поэтому доступ к высоким биотехнологиям не должен стать проблемой. Положительным моментом в развитии биотехнологии в настоящий момент являются низкие расходы на клинические испытания, которые в России составляют примерно 300 тыс. долларов (в США 50 - 200 млн. дол.) при обеспечении необходимого уровня безопасности препаратов. Однако эти преимущества никак не используются в последнее время. Активность российских биотехнологических разработчиков новых препаратов в сотни раз ниже, чем в компаниях из США и Европы. На клинических фазах в России находятся в основном зарубежные препараты, Россия стала полигоном для клинических испытаний научных разработок других стран. Другая существенный барьер-это отношения внутри государственных организаций разработчиков новых препаратов и технологий, которые сформировали атмосферу недоверия внутри организаций. И очень часто многие государственные лаборатории предпочитают продать свои препараты компаниям из США и Европы, даже не пытаясь их довести до рынка в России.

8. Динамика и волатильность инновационного развития отраслей^ стали характеристиками, зависящими от множества факторов -технологических., экономических, организационных, повлиявших на отрасль биотехнологии? в разной степени в разные периоды времени; : Для новых высоко динамичных отраслей характерно интенсивное, лавинообразное образование новых компаний на начальных этапах развития, рост инновационной динамики, динамики образования технологических цепей, которые стали взаимно зависимыми процессами, переродившись в своего рода замкнутую систему с двойными обратными связями. Такие же характерстики проявились и в динамике развития биотехнологии. Биотехнологии появились как отрасль мировой экономики благодаря наличию избыточного потенциала в фармацевтике в конце 1990- гг. годов, в корой был создан «избыточный капитал», который позволил развиться отрасли биотехнологии.

9. В диссертационной работе использовались два метода оценки эффективности биотехнологических разработок:

- ENPV (Expanded Net Present Value) - метод расширенной приведенной стоимости

- Расчет опциона биномиальным методом Кокса-Росса-Рубинштейна.

10.Схема научно- производственного цикла (НПЦ) в биотехнологии, обобщенная в диссертации, включает восемь основных фаз реализации инновационного процесса в биотехнологии. По мнению автора, трансформация научно- производственного цикла в биотехнологических компаниях произошла под влиянием новейших научных достижений в области системной биологии после 2000 г.

11. Для получения оценки эффективности затрат в отраслях с высокой волатильностью (агрегированной оценки для биотехнологических отраслей США и России) предлагается использовать модель опциона Кокса-Росса-Рубинпггейна, которая позволяет оценивать эффективностт затрат инвестиций на реализацию отдельных фаз НПЦ с разной вероятностью успешности получения результата.