Факторы воздействия мирового нефтяного рынка на экономику Ирака тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Факторы воздействия мирового нефтяного рынка на экономику Ирака"

004609200

На правах рукописи

Абрагим Мохамед Хасан Мохамед

Факторы воздействия мирового нефтяного рынка на экономику Ирака

Специальность: 08.00.14 - Мировая экономика

Автореферат

на соискание ученой степени кандидата экономических наук

3 0 СЕН 2010

Москва - 2010

004609200

Работа выполнена в Российском государственном университете нефти и газа имени И.М. Губкина.

Научный руководитель кандидат экономических наук, доцент

Лындин Виктор Николаевич Официальные оппоненты доктор экономических наук, профессор

Защита состоится 19 октября 2010г. в 15.00 часов на заседании диссертационного совета Д 212.200.13 при Российском государственном университете нефти и газа имени И.М. Губкина по адресу 119991, г. Москва, Ленинский проспект, 65, ауд. 1318.

Отзывы и замечания на автореферат и диссертацию в двух экземплярах с подписью, заверенные гербовой печатью, просим направлять по адресу:! 19991 г. Москва, Ленинский проспект, д.65.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина.

Ведущая организация

Шуркалин Александр Константинович кандидат экономических наук, доцент Дунаев Сергей Анатольевич, МГИМО(У), кафедра международных экономических отношений

Автореферат разослан

Учёный секретарь

диссертационного совета,

доктор экономических наук, профессор

В.Д. Зубарева

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы. Нефть играет важную роль в развитии и благосостоянии стран экспортеров и импортеров нефти и является главной движущей силой их экономики. Нефти принадлежит ключевая роль в восстановлении экономики Ирака.

Ирак, обладая наиболее крупными запасами нефти, является одной из основных стран-экспортеров нефти. В конце прошлого столетия существовало четыре направления: северное - южное - западное - восточное, по которым нефть экспортировалась во многие страны.

Потенциальная экспортная мощность Ирака составляет 7,3 миллиона баррелей в день или 360 млн. т в год, но фактическая экспортная мощность в данное время составляет всего лишь 32% от потенциальной.

В настоящее время Ирак восстанавливает экономику после военно-политического конфликта, который сильно повлиял на нефтяной сектор, сократив объем экспортируемой нефти. Кроме того, в нефтяном секторе Ирака все еще много разногласий и конфликтов между полномочными институтами по контролю над экспортом нефти.

Актуальность дайной темы обусловлена необходимостью изучения изменений мирового рынка нефти и факторов, влияющих на экономику Ирака. В работе рассмотрены актуальные вопросы восстановления и развития нефтяного сектора и экономики страны в современных условиях.

Степень разработанности проблемы. Факторы, влияющие на нефтяной рынок, изучают различные организации, в том числе Энергетическая Хартия, ИМЭМО РАН, Piatt's, российские и зарубежные специалисты Бойков Н.М., Брагинский О.Б., Конопляник A.A., Миловидов К.Н., Шуркалин А.К.. Восстановлением экономики страны практически никто не занимался до сегодняшнего времени, кроме Министерства нефти Ирака.

Цели и задачи исследования: Целью данной работы является анализ причин и закономерностей формирования мирового рынка нефти и доходов от экспорта нефти, а также их воздействие на экономику Ирака.

Для достижения указанных целей в работе поставлены и решены следующие основные задачи:

о изучить современное состояние мировых цен на нефть и состояние рынка нефти;

о исследовать позиции Ирака на мировом рынке нефти; о разработать методы и рациональные варианты использования доходов, получаемых от нефтяной промышленности Ирака;

о обеспечить экономике страны устойчивое и сбалансированное развитие.

Выбор методов распределения нефтяных доходов для подъема экономики Ирака в определенной степени связан с политическими рисками. В рамках диссертационной работы даны рекомендации, которые можно учитывать при выборе направления развития экономики Ирака.

Объект исследования - нефтяная отрасль Ирака, экономические, политические, социальные процессы, влияющие на экономику.

Предметом исследования являются факторы, влияющие на изменение цен на нефть, а также факторы, влияющие на восстановление и развитие экономики Ирака.

Методологическая основа диссертационного исследования базируется на основных положениях макроэкономики, мировой экономики, экономики нефтегазовой отрасли, монографиях российских и зарубежных учёных и специалистов, нормативных материалах иракских государственных организаций, статьях, материалах научных конференций, посвященных вопросам мирового нефтяного рынка и экономике Ирака.

Основные результаты исследования состоят в следующем:

1. Изучено и проанализировано состояние современного мирового рынка нефти, включая мировые цены на нефть.

2. Исследованы позиции Ирака в ОПЕК и на мировом рынке нефти.

3. Разработаны методы и рациональные варианты использования доходов, получаемых от нефтяной промышленности Ирака.

4. Разработаны методы формирования нефтяного резервного фонда для обеспечения устойчивого и сбалансированного развития экономики. Представлена методика расчёта рейтингов отраслей экономики Ирака для целенаправленного вложения средств из резервного фонда.

5. Выбран метод распределения нефтяных доходов для подъема экономики Ирака. Предложена разработанная методика расчёта рейтингов отраслей экономики Ирака.

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем:

1. Определены современные факторы и связи мирового нефтяного рынка с экономикой Ирака.

2. Определены основные зависимости изменения цены на нефть от происходящих в мире событий.

3. Проведён факторный анализ основных отраслей экономики Ирака -промышленность, торговля, услуги, сельское хозяйство. Предложена методика расчёта рейтингов отраслей.

4. Разработаны варианты использования нефтяных доходов для подъема и восстановления экономики Ирака. Предложены варианты создания резервного нефтяного фонда.

Практическая значимость результатов диссертационной работы заключается в том, что на базе предложенного метода формирования нефтяного фонда в зависимости от уровня цен, возможна стабилизация экономики и рост благосостояния населения Ирака.

Апробация результатов работы. Основные положения диссертационной работы нашли отражение в публикациях автора и в выступлениях на научно-технической конференции (Губкинские чтения, ноябрь 2009 г.)

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, трёх глав, выводов и предложений, списка литературы и приложение. Объём работы составляет 149 страниц, включая 42 таблиц, 12 рисунков, список литературы из 103 источников.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении отмечена актуальность темы диссертации, сформулированы цель и задачи исследования, обоснована научная новизна и практическая значимость результатов исследования.

В первой главе рассмотрены современный механизм, события и факторы, влияющие на изменения мировых цен на нефть. В таблице 1 и на рисунке 1 отражены основные политические и экономические события, оказавшие существенное влияние на цену на нефть в период с 1974-2010 гг.

Таблица 1

События, влияющие на изменения цен в нефтяной области

№ п/п Событие Годы Цена на нефть долл./барр. Изменение цен на нефть, %

1 Преобладание контрактных поставок Саудовской нефти 1974 8,05 -

2 Война судного дня Эмбарго 1973 года на арабскую нефть 1973 1975 4,63 9,03 -42.5 95,0

3 Иранская революция Свержение шаха Ирана 1978 10,75 19,0

4 Ирано-Иракская война 8 лет. 1980 1988 37,38 15,58 247,7 -58,3

5 Саудовские производители отказываются от ограничений добычи, свободные объемы поставок на биржи 1982 33,67 116,1

6 Резкое снижение цен под влиянием избытка предложения 1986 15,10 -55,2

7 Иран вторгается в Кувейт 1988 15,58 3,2

8 Конец войны в заливе 1990 24,51 57,3

9 Азиатский экономический кризис 1998 12,4 -49,4

10 Цены снижаются после атаки 11 сентября 2001 года 20012002 28,50 25,06 129,8 -12,1

11 Рост цен под влиянием ограничения поставок. Быстрое расширение спроса. ОПЕК принуждает сокращать добывающие мощности. 2004 38,27 52,7

12 Забастовки на нефтедобывающих предприятиях и повышение налогов на добычу и экспорт нефти в Венесуэле 2006 65,14 70,2

13 Кризис и сокращения спроса 2007 72,39 11,1

15 Недостаток предложения нефти 2008 140,0 93,4

16 Нарушения ограничений ОПЕК 20092010 74,05 75,08 -47,1 1,4

Источник: Разработка автора диссертации

, влияющие на динами^ цен на нефть.

годы

Источник: Разработка автора диссертации

Рис 1. События, влияющие на динамику цен на нефть

Мировые цены на нефть являются одним из определяющих факторов развития экономики Ирака. От изменения цен на углеводороды зависит состояние валютного, фондового рынка, доходы федерального бюджета Ирака, экспортеров, а соответственно, во многом - внутренняя экономика.

Факторы, определяющие изменения цены на нефть достаточно разнообразны (табл. 2). Это - факторы рыночной конъюнктуры (спрос и предложение), которые в последнее время отошли на второй план. Спад мировой экономики привел к сокращению потребления нефти, а снижение добычи странами ОПЕК и рост спроса со стороны Китая лишь частично уменьшили это сокращение. Усилилось влияние спекулятивного фактора на мировой рынок углеводородов.

Таблица 2

Факторы, влияющие на изменение цен на нефть

Факторы, влияющие на снижение цены Факторы, влияющие на увеличение цены

Научно-технический прогресс (новые технологии, альтернативные источники энергии и т.п.) Рост ВВП (рост спроса на нефть)

Экономические и финансовые кризисы (снижение спроса на нефть) Восстановление после кризиса и дальнейшее развитие мировой экономики преимущественно за счет стран третьего мира

Сообщения об открытии новых месторождений Истощение месторождений

Свободные мощности нефтедобывающих стран Сообщения об исчерпании свободных мощностей

Поощрительные законодательные акты Запретительные законодательные акты

Превышение стратегических запасов над оптимальным уровнем Сокращение стратегических запасов

Не стабильная политическая ситуация Стабильная политическая ситуация

Теплая зима Холодная зима

Источник: Брагинский О.Б. Нефтегазовый комплекс мира, 2006.

Применение научно-технических достижений уменьшает издержки разведки, добычи, транспортировки и хранения нефти и, таким образом, способствует снижению цены на нее. Выдающиеся нововведения в геологоразведке (аэрокосмическая съемка, многомерная геофизика, математическое моделирование), в нефтедобыче (горизонтальное и наклонное бурение, новые конструкции нефтяных платформ, бесплатформенный способ добычи нефти на шельфе) способствовали заметному уменьшению издержек, что вызвало снижение цен. Фактор истощения запасов нефти оказывает воздействие на цену, повышая цены. В то же время сообщения о новых открытиях нефтеносных территорий действуют в обратном направлении. Однако влияние фактора истощения запасов стало менее значимым. Рынок стал спокойнее реагировать на сообщения об исчерпании ресурсов нефти. Нефть еще долго будет сохранять свое приоритетное значение, однако на нефтяном рынке вызывает беспокойство смена ресурсных приоритетов в странах-импортерах (альтернативные топлива). Действия правительств по изменению институционального статуса нефтяного сектора и нефтяных компаний и введение поощрительных или запретительных мер также оказывают влияние на цену. Переполненные бункеры и товарные хранилища — сигнал к снижению цен, истощение стратегических запасов - сигнал к росту цен.

Как показал анализ, в последние десятилетия на изменение цен влияли следующие основные факторы:

1. Изменение спроса и предложения на нефть и нефтепродукты (мировая конъюнктура).

2. Истощение разведанных месторождений нефти и рост удельных расходов на бурение и добычу нефти.

3. Регулирующие действия картеля ведущих добывающих стран (ОПЕК).

4. Недостаточный уровень инвестиций в нефтедобывающую и нефтеперерабатывающую промышленности.

5. Политическая ситуация в основных нефтедобывающих регионах и странах - Ближнем и Среднем Востоке, Африке, России, Венесуэле.

Помимо указанных основных факторов в краткосрочные периоды колебания цен на нефть вызывали изменения запасов нефти у ведущих потребителей и периодические природные катаклизмы в нефтедобывающих регионах (торнадо, землетрясения и т.п.).

ОПЕК планирует поддерживать коридор цен в интервале 55-65 долл./барр., считая, что такой уровень не будет мешать росту мировой экономики и обеспечит масштабный приток нефтедолларов в страны-экспортеры нефти. В работе были рассмотрены и другие предложения по выработке действенного механизма гармонизации рынка нефти, а именно, создание значимого по своим масштабам международного резервного фонда. В дополнение к такой концепции предлагается ввести категорию «предельных ценовых показателей» для того, чтобы в случае «превышения» уровня цен в Ираке вступали в действие механизмы создания нефтяного фонда, изменение мощностей скважин и резервов. При этом объединение нефтедобывающих и нефтепотребляющих стран должно быть более масштабным, чем ОПЕК и МЭА. В работе предлагается в качестве «стартовых структур» использовать возможности международного энергетического форума (МЭФ).

Можно отметить ослабление влияния политического фактора. Если раньше сообщение о возможной высадке американских войск в Ираке вызвало заметную панику на нефтяных биржах, то в последнее время аналогичные сообщения или другие заметные политические события уже не оказывают воздействия на игроков нефтяного рынка и на цены. Нефтяной рынок в большей степени стал подвержен влиянию спекулятивного фактора на нефтяных биржах.

Приоритетное значение для нефтетрейдеров имеет информация о бункерных запасах в СД1А, о погодных условиях и т.п. Среди факторов, влияющих на динамику цен на нефть, отмечается усиление влияния финансовых структур, таких как банки, инвестиционные компании. Эти финансовые

структуры активно скупают акции крупнейших нефтяных компаний и заинтересованы в поддержании высоких цен. Динамика цен с 1970 года по 2010 представлена в таблице 3.

Таблица 3

Динамика мировых цен на нефть (долл./барр.)

Годы Цена Годы Цена Годы Цена Годы Цепа

1970 3,80 1980 37,38 1990 24,51 2000 28,50

1971 4,05 1981 36,67 1991 21,47 2001 24,43

1972 4,05 1982 33,67 1992 17,97 2002 25,06

1973 4,65 1983 30,40 1993 15,78 2003 28,83

1974 8,05 1984 29,36 1994 15,31 2004 38,27

1975 9,03 1985 28,00 1995 16,81 2005 54,28

1976 9,78 1986 15,10 1996 21,03 2006 65,14

1977 10,24 1987 19,20 1997 19,0 2007 72,39

1978 10,75 1988 15,97 1998 12,4 2008 Июнь 140,0

2008 Дек. 42,023

1979 15,10 1989 19,58 1999 18,2 2009 74,05

- - - - 2010 г. 75,08

Источник: Брагинский О.Б. Нефтегазовый комплекс мира, 2006г. Автор диссертации

Для понимания процессов изменения цены и более визуального представления о цене на нефть за этот период, в диссертации был применен метод временного сглаживания за пятилетний период и за десятилетний период. Данный метод состоит в том, что берётся средняя арифметическая величина за 5 лет и за 10 лет. И из этих преобразованных цен строится зависимость цены на нефть от времени.

С учетом сглаживания за 5-ти летний период получаются 2 подъёма цены за период 1980-1989гг и в 2008г. Прослеживается тренд на повышение цены, соответствующий уровню инфляции. (Табл. 4, и рис.2).

Динамика цен на нефть при сглаживании за 5-ти летний период

Период Годы Средняя Цена, долл./барр.

1 1970-1974 4,52

2 1975-1979 10,98

3 1980-1984 33,5

4 1985-1989 29,57

5 1990-1994 29,2

6 1995-1999 18,8

7 2000-2004 29,07

8 2005-2010 71,37

Источник: Разработка автора диссертации

Сглаживание на 5 дет

Источник: Разработка автора диссертации

Рис. 2. Динамика цеп при сглаживании за 5-ти летний период

С учетом сглаживания на 10-ти летний период получилась типичная ситуация цикличного развития, которая соответствует циклам Кондратьева Н., Шумпетера И., связанным с неравномерностью научно-технического прогресса. Также прослеживается тренд на повышение цены, соответствующий средней инфляции за этот период (Табл. 5, рис.3).

Таблица 5

Динамика цен на нефть при сглаживании за 10-ти летний период

Период Годы Средняя Цена, долл./барр.

1 1970-1979 7,95

2 1980-1989 26,5

3 1990-1999 18,25

4 2000-2010 50,15

Источник: Разработка автора диссертации

Сглаживание на Ю лет

Источник: Разработка автора диссертации

Рис. 3. Динамика цен при сглаживании за 10-ти летний период

Этим анализом доказано, что в перспективе цена на нефть будет изменяться циклически, цена подвержена взлёту и падению, и имеет тенденцию к повышению.

Исследования конъюнктуры рынка позволяют сделать вывод, что ожидается рост цены на нефть, которая будет определяться следующими факторами:

■ - восстановление после кризиса и дальнейшее развитие мировой экономики преимущественно за счет стран третьего мира;

■ - постепенное исчерпание запасов нефти из-за отставания разведки от добычи;

■ - проведение ОПЕК политики «справедливых» цен на нефть, не позволяющей им опуститься ниже определенного уровня в коридоре цен;

■ - рост капитальных и операционных затрат на освоение и эксплуатацию новых месторождений, необходимых для поддержания баланса спроса - предложения на рынке нефти и нефтепродуктов; и др.

Во второй главе проведен анализ влияния мировых нефтяных цен на экономику и государственный бюджет Ирака.

Снижение мировых цен на нефть и последующий экономический кризис негативно повлияли на экономику Ирака. Банковско-кредитная система Ирака не способна сгладить последствия кризиса по следующим причинам:

- нефть является основным ресурсом в стране;

- в Ираке нет инвестиционных или суверенных фондов;

- банковская система в Ираке не связана с мировой банковской системой из-за войны и санкций ООН.

Финансовый мировой кризис 2008г. повлиял на все сферы экономики Ирака: сократились местные и международные инвестиции для строительных компаний, которые в данных условиях не стремятся работать в Ираке. Кризисная ситуация также ограничила доступ к международной помощи и грантам, которые предоставлялись Ираку для реконструкции и восстановления его экономики.

В работе был проведён анализ нефтяных доходов и определена их доля в ВВП Ирака (табл. 6).

Таблица 6

Доля нефтяных доходов в валовом внутреннем продукте Ирака _(млн. долларов)__

Годы Доходы от продажи сырой нефти Валовой внутренний продукт на общую сумму Доля (%) 2/3

1 2 3 4

2004 17456 36487 48

2005 23199 49954 46

2006 29708 64805 46

2007 37847 88006 43

2008 61884 133022 46

Источник: Центральный банк Ирака, статистические бюллетени, за 2004 - 2008 гг.

Из табл. 6 видно, что основной вклад в ВВП Ирака дают доходы от продажи сырой нефти, хотя он снизился с 48% в 2004 году до 43% в 2007 году. Секторы производства и услуг дают оставшуюся часть совокупного валового внутреннего продукта.

В диссертационной работе также было проанализировано влияние нефтяных доходов на состав государственного бюджета.

В диссертационной работе отмечено, что последствия финансового кризиса привели к пересмотру общего федерального бюджета на 2009 год и снижению ожидаемых поступлений с 80 млрд. долл. до 67 млрд. долл., так как США снизили цену на экспорт иракской нефти до 62,5 долл. за баррель вместо ранее предпочтительной цены 80 долл. за баррель.

В третьей главе диссертационной работы рассмотрено формирование доходной части бюджета за счёт выручки от экспорта нефти.

С 1975 по 2003 годы, производство нефти в Ираке и экспортные операции полностью выполнялись государством. Тем не менее, инфраструктура нефтяного комплекса пострадала от негативных последствий войны, международных санкций, недостатка инвестиций и технологий, и в некоторых случаях, из-за бесхозяйственности.

В диссертационной работе подчеркивается важность правильного управления доходами от добычи нефти и их справедливого распределения для экономического развития и политической реконструкции Ирака.

Принципы и механизмы распределения нефтяных доходов Ирака в настоящее время вызывают много вопросов и разногласий.

В диссертации рассмотрены вопросы использования доходов от продажи нефти. Доходы от продажи нефтяных ресурсов являются «локомотивом» национальной экономики Ирака и жизненной силой его национального бюджета.

Иракская государственная система добычи и сбыта нефти построена таким образом, что доходы от экспорта и продажи нефти поступают в правительство Ирака, а избранные народом представители отвечают за управление этими доходами для удовлетворения потребностей развития страны.

В работе проанализирован и обобщен опыт создания и использования различных нефтяных фондов в мире, в Европе и США. Предлагается создать

аналогичный нефтяной фонд и самостоятельную структуру распределения доходов нефтяного фонда Ирака.

В диссертации проведено сравнение нефтяных фондов разных стран мира (табл. 7). Нефтяные фонды часто используются в разных странах в качестве стабилизатора экономики в периоды спадов и для инвестиций в приоритетные с социальной точки зрения проекты.

В частности, например, в такой стране как Норвегия, Государственный нефтяной фонд предназначен для стабилизации доходов бюджета при колебаниях цен на нефть и для целей сбережения. Когда цены на нефть высоки, вероятно, бюджет получит больше доходов, что может привести к высоким расходам и инфляции. Поэтому дополнительные доходы бюджета накапливаются в фонде. В случае понижения цен на нефть, что могло привести к бюджетному дефициту, возмещение потерь бюджета осуществляется из фонда. Таким образом, фонд стабилизирует экономику, кроме того, он позволяет накапливать средства для финансирования приоритетных социальных расходов, например, для выплаты пенсий. Суверенный фонд, как правило, образуется в случае высокого торгового профицита при экспортных операциях того или иного государства. Передовые страны-инвесторы, используя время благоприятной для них торгово-экономической конъюнктуры, направляют излишки валютной выручки в суверенные фонды (табл. 7).

Несмотря на то, что все суверенные фонды мира составляют лишь 1/8 часть от всех пенсионных фондов мира, где накоплено 21,6 триллиона долларов, они все равно представляют собой внушительную сумму в 3,8 триллиона долларов - больше, чем все паевые инвестиционные фонды вместе взятые. По прогнозам, к 2011 году объем суверенных фондов возрастет до 8 триллионов долларов.

Крупнейшие суверенные фонды мира, 2008 год

Страна Название фонда Объем средств в управлении, млрд. долл. Год основания Источник доходов

ОАЭ Инвестиционный совет Абу-Даби 875 1976 нефть

Норвегия Государственный пенсионный фонд 396,5 1990 нефть

Сингапур Инвестиционная корпорация Сингапура 330 1981 несырьевой

Китай Корпорация по управлению золотовалютными резервами 311,6 1997 товары народного потребления

Саудовская Аравия Корпорация по управлению зарубежными активами 300 н/д нефть

Кувейт Инвестиционная корпорация Кувейта 250 1953 нефть

Китай Инвестиционная корпорация Китая 200 2007 несырьевой

Китай-Гонконг Инвестиционная корпорация Гонконга 163 1998 несырьевой

Россия Резервный фонд и Фонд национального благосостояния 162 2008 нефть

Сингапур Инвестиционный фонд Сингапура (Temasek Fund) 159 1974 несырьевой

Австралия Правительственный фонд будущего 50 2004 несырьевой

Ливия Резервный фонд 50 н/д нефть

Катар Инвестиционное агентство Катара 40 2000 нефть

США Постоянный резервный фонд Аляски 40 1976 нефть

Источник: http://www.swfinslitute.org/

Наличие «свободных» денежных средств, с точки зрения организации эффективной экономической системы, необходимо использовать наиболее рационально, учитывая влияние инфляционных процессов, и обеспечивая в результате увеличение капитала фонда посредством выгодных вложений через управление специальной государственной компанией. В диссертационной работе рассчитано и предложено несколько вариантов создания нефтяного стабилизационного фонда Ирака, Доходы, поступающие в бюджет,

составляют 27 млрд. долл., суммы сверх этой величины должны поступать в нефтяной фонд (табл.8).

Таблица 8

Формирование резервного нефтяного фонда Ирака при неизменной добыче нефти и изменении цены (млрд. долл.)

Цена, долл./барр. Объём добычи, Доходы Резервный фонд

млн. барр. млн. т в год

50 540 77 27,0 -

55 540 77 29,7 2,7

60 540 77 32,4 5,4

65 540 77 35,1 8,1

70 540 77 37,8 10,8

75 540 77 40,5 13,5

80 540 77 43,2 16,2

85 540 77 45,9 18,9

90 540 77 48,6 21,6

Источник: Разработка автора диссертации

Резервный нефтяной фонд позволит финансировать экономику страны, пострадавшую в результате военно-политического кризиса и присутствия иностранных войск.

Для справедливого и адресного распределения средств нефтяного фонда предлагается использовать методику оценки значимости отраслей национального хозяйства. Кроме значимости, необходимо учитывать степень разрушения той или иной отрасли, пострадавшей в результате кризиса.

В диссертационной работе рассмотрена методика расчёта рейтинга отраслей национальной экономики Ирака.

Исходной информацией для методики расчёта служат данные:

- иракского Министерства планирования;

- управления по координации гуманитарной деятельности ООН;

- министерства нефтяной промышленности;

- центрального статистического бюро Ирака.

Анализ показателей функционирования отраслей проводился по годам за период 1998 - 2009 год, причём обращалось особое внимание на период начала военно-политического кризиса, то есть на 2004 год. Рассматривались период 1998 - 2003 годы и период 2004 - 2009 годы.

Для определения значимости отрасли рассчитываются рейтинговые баллы в диапазоне от 0 до 100 баллов на основании следующих показателей: 0 удельный вес отрасли в структуре ВВП Ирака; 0 уровень занятости;

0 суммарные инвестиционные расходы в отрасли; 0 годовые темпы роста инвестиций и ассигнований; 0 рентабельность отрасли; 0 годовые темпы изменения в ВВП Ирака.

Значимость определённой отрасли рассчитывается на основании её удельного веса по конкретным экономическим показателям (рейтингам). Затем определяется средний суммарный рейтинг с учётом удельного веса данной отрасли. Значимость отрасли рассчитывается на основании суммы алгебраических показателей за временной период.

В работе предлагается методика расчёта рейтинга для определения значимости отраслей национальной экономики:

„ ^ , А, В, С, D, Е, Л,=У (—— + —'—+—'—±—'— ±—■—hRen,) ' V GDP, 1NV, EPL, DEV, DIN, '

где Rj - итоговый рейтинг I отрасли за исследуемый период, баллы;

А, - величина i отрасли в валовом внутреннем продукте за определённый

год, млн. долл.;

GDP, - валовой внутренний продукт за t период (Gross Domestic Product), млн. долл.;

Bj - величина инвестиций и ассигнований в i отрасль за определённый год, млн. долл.;

INV, - суммарные инвестиции и ассигнования за t год (Investments), млн. долл.;

С| - количество занятых в i отрасли, млн. чел.;

EPL( - численность трудоспособного населения за t год (Employment), млн. чел.;

Dj - величина изменений темпов роста/снижения развития I отрасли, %; DEV, - общие темпы развития (роста/снижения) ВВП Ирака за t год (Development), %

Ei - величина изменений темпов роста/снижения инвестиций и ассигнований в i отрасли, %;

DrN( - общие темпы вложений инвестиций и ассигнований в t году (Development of Investments), %; Ren, - рентабельность отрасли, %

Данная методика может быть расширена за счёт других показателей развития отрасли. Эти показатели могут быть введены в представленную методику, что позволит определить более точный рейтинг отрасли, В методике имеются знаки плюс-минус, то есть в случае снижения показателя развития отрасли, рейтинг по конкретному показателю вычитается из общего рейтинга, и говорит о том, что данная отрасль ценится ниже, чем другие отрасли.

В соответствии с изложенной методикой, были проведены расчёты по ВВП и другим показателям национальной экономики Ирака (табл. 9, приложение).

ВВП Ирака

При расчётах принят курс 1 долл. =1120 иракских динар

Наименование отраслей 2009 год Изменения 2008гк 2009г

млрд. долл. %

Всего (1+2+3-4) 193,2 100 -27,4

1. Нефтегазовый комплекс 97,5 50,5 -44,4

- нефть 90,5 46,8 -46,3

- газ 7,0 3,7 -16,8

2. Ненефтяные отрасли 97,7 49,5 -8,5

2.1. Сельское хозяйство и рыболовство 1,9 1,0 5,3

2.2. Промышленность 0 добыча полезных ископаемых 0 промышленное производство в т.ч. нефтехимическое производство 0 строительство 0 другие отрасли 32,1 0,6 20,5 13,3 9,5 1,5 16,6 0,3 10,6 6,9 4,9 0,8 -18,1 13,0 -31,6 -43,9 5,5 11,4

2.3. Услуги 0 оптово-розничная торговля 0 отели, рестораны 0транспорт, складирование 0 финансовые услуги 0 ценные бумаги 0 государственное управление и оборона 0другие 63,7 17,6 1,6 9,9 6,9 6,8 10,3 10,6 33,0 9,1 0,8 5,1 3,6 3,5 5,3 5,5 -4,6 -21,2 4,0 -9,9 -1,7 15,0 6,9 7,9

3. Финансовые вложения 3,0 1,6 16,3

4. Налоги 1,0 0,5 -87,7

Источник: Центральный банк Ирака, 2009г.

В табл. 10 приведён итоговый рейтинг отраслей, который показывает их значимость и пути направления инвестиций из нефтяного фонда.

Рейтинг отраслей Ирака (баллы)

Наименование отраслей ВВП Инвестиции Занятость Темпы роста отрасли Темпы роста инвестиций Итоговый рейтинг (сумма 2-6) Балл ьный рейтинг

1 2 3 4 5 6 7 8

Нефтяная 46,8 33,0 37,8 -46,4 58,7 129,9 32,0

Газовая 3,7 5,0 8,5 -16,8 12,1 12,5 зд

Сельское хозяйство 5,1 7,2 12,2 5,3 34,0 63,8 15,7

Промышленное производство 16,6 15,1 24,8 -31,6 39,7 64,6 15,9

Строительство 4,9 17,2 7,6 5,5 25,8 61,0 15,0

Торговля 13,1 12,3 3,0 -21,2 21,8 29,0 7,1

Туризм 2,8 2,1 3,4 4,0 15,0 27,3 6,7

Транспорт 7,0 8,1 2,7 -9,9 10,1 18,0 4,4

Итого 100 100 100 -27,4 39,6 406,1 100

Источник: Разработка автора диссертации

В соответствии с рассчитанным рейтингом отрасли средства нефтяного фонда распределяются по отраслям следующим образом: в нефтяную отрасль направляется - 32,0%, в газовую отрасль - 3,1 % и так далее. Данное распределение является комплексным, универсальным, то есть учитывает многие факторы и не зависит от субъективных мнений государственных служащих.

Выводы и предложения.

1. В настоящей работе рассмотрены механизмы изменения цен на сырую нефть с использованием подходов, традиционных и разработанных в диссертации.

2. Проанализировано развитие отраслей экономики республики Ирак. На рост отраслей экономики может оказать воздействие нефтяной сектор. Одним из основных направлений по стимулированию развития не нефтяного сектора страны предлагается разработать комплекс мер по улучшению режима торговли, сельского хозяйства, доступа к рынкам внутри страны и в регионе, снятие административных ограничений.

3. Рассмотрена роль ОПЭК в формировании и контролировании цен на нефть и её роль в развитии экономики Ирака.

4. Предлагается создать нефтяной резервный фонд в экономике Ирака. В диссертации разработаны методы и варианты создания резервного нефтяного фонда. Величина фонда зависит от величины добычи и цены. Пред-ложны различные сценарии создания и распределения фонда в зависимости от уровня цен.

5.Предложена методика рейтинговой оценки основных отраслей экономики Ирака, основанная на макроэкономических показателях - доля в ВВП, темп роста, занятость, рентабельность и другие.

6. На основании рейтинга, рассчитанного по методике, в работе предполагается направлять средства нефтяного фонда на развитие наиболее эффективных отраслей экономики Ирака. Чем выше рейтинг, тем большая сумма вложений в отрасль.

Основные публикации по теме диссертационной работы

1. Абрагим М.Х., Мохаммед Ф.Х. Нефтяной сектор и его влияние на экономику Ирака. // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом, № 2.2010(гадание, рекомендованное ВАК РФ).

2. Абрагим М.Х., // Перспективы развития промышленности Ирака Нефть, газ и бизнес,, №3,2010. (издание, рекомендованное ВАК РФ).

3. Абрагим М.Х // Исследование нефтегазовых месторождений Ирака. Необходимые шаги: разведка и разработка. Тезисы доклада инновационное развитее нефтяной и газовой промышленности России: наука и образование, посвященная 80-летию Российского государственного университета нефти и газа И.М.Губкина. Губкинские чтения 24-25. ноября 2009.

4. Абрагим М.Х // Экономические проблемы в нефтяной промышленности Ирака. // Тезисы доклада актуальные проблемы развития нефтегазового комплекса России. Научно-техническая конференция, посвященная 80-летию Российского государственного университета нефти и газа И.М.Губкина.(1-3 Февраля 2010г.)

5. Абрагим М.Х // Факторы, влияющие на формирование мировых цен на нефть и их воздействие на иракский бюджет. Нефть, газ и бизнес, , №4,2010. (издание, рекомендованное ВАК РФ).

Подписано в печать Формат 60x90/16

Бумага офсетная. Печать офсетная. Уел . п. л. Тираж /оо экз. Заказ (о

Издательский центр РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина 119991, Москва, Ленинский проспект,65 Тел.(495)930-93-49

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Абрагим Мохамед Хасан Мохамед

Содержание

Введение

Глава 1.Современный механизм формирования мировых цен на нефть

1.1 Теоретические принципы формирования мировой цены на нефть

1.2 Основные факторы, влияющие на мировое ценообразование на нефть

1.3 Макроэкономические и мирохозяйственные последствия влияние цены на нефть

Глава 2.Влияние мировых цен на экономику стран-экспортеров.

2.1 Система ценообразования в нефтяном секторе в нефтедобывающих странах

2.2 Влияние нефтяных цен на экономику индустриально развитых стран 77'

2.3 Цены на нефть и экономика России

Глава 3. Позиции Ирака на мировом рынке нефти

3.1 Роль Ирака как члена ОПЕК в формировании мировых цен на нефть

3.2 Процесс финансирования нефтяных доходов в Ираке как фактор наполнения бюджетных доходов

3.3 Колебания мировых цен на сырую нефть и ее воздействие на экономику Ирака

3.4 Модели нефтяных фондов мира

3.5 Перспективы развития экспорта нефти и нефтепродуктов Ирака.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Факторы воздействия мирового нефтяного рынка на экономику Ирака"

Актуальность проблемы. Нефть играет важную роль в развитии и благосостоянии стран экспортеров и импортеров нефти и является главной движущей силой их экономики. Нефти принадлежит ключевая роль в восстановлении экономики Ирака.

Проблема энергообеспечения является одной из основных как для каждой страны в отдельности, так и для всего мира в целом. Непосредственное отношение к ней имеют страны - экспортеры нефти, среди которых можно выделить группу, оказавшую огромное влияние на развитие, как нефтяной промышленности, так и всего энергетического комплекса мира.

Впервые влияние данных стран проявилось в 1971 - 1973 гг., в период нефтяного кризиса, в условиях благоприятных изменений на мировом рынке нефти. До этого времени совокупность их прав была ограничена и зависела от стран- концессионеров. Но в силу сложившихся обстоятельств им удалось взять власть в свои руки и освободиться от зависимости.

Ирак обладает одним из самых больших в мире запасов нефти, является одной из основных стран — экспортеров нефти и вышел на глобальный нефтяной рынок. В конце прошлого столетия существовало четыре направления экспорта нефти: северное - южное — западное - восточное.

Потенциальная экспортная мощность Ирака составляет 7,3 миллиона баррелей в день или 360 млн. т в год, но фактическая экспортная мощность в данное время составляет всего лишь 32% от потенциальной.

В настоящее время в Ираке после военно-политического конфликта, который сильно повлиял на нефтяной сектор и экономику в целом, сократив объем экспортной нефти, происходят серьезные изменения. В первую очередь, это касается факта потери монополистической позиции ОПЕК, который в 70-80гг прошлого века определял цену на нефть, и усиление роли стран не членов ОПЕК, тем самым влияющей на нефтяные цены мировых рынков сбыта посредством-спроса и предложения.

Во-вторых, в нефтяном секторе Ирака все еще много разногласий и конфликтов между полномочными институтами по контролю за источниками экспорта нефти.

Таким образом, актуальность данной темы обусловлена необходимостью изучения изменений мирового рынка нефти и факторов, влияющих на данный рынок, так как изменения рынка нефти глобально влияют на экономику Ирака. В работе рассмотрены актуальные вопросы восстановления и развития нефтяного сектора и экономики страны в современных условиях.

Степень разработанности проблемы. Факторы, влияющие на нефтяной рынок, изучают различные организации, в том числе Энергетическая Хартия, ИМЭМО РАН, Piatt's, российские и зарубежные специалисты Бойков Н.М., Брагинский О.Б., Конопляник A.A., Миловидов К.Н., Шуркалин А.К. Восстановлением экономики страны практически никто не занимался до сегодняшнего времени, кроме Министерства нефти Ирака.

Цели и задачи исследования: Целью данной работы является анализ причин и закономерностей формирования мирового рынка нефти и доходов от экспорта нефти, а также их воздействие на экономику Ирака.

Для достижения указанных целей в работе поставлены и решены следующие основные задачи: о изучить современное состояние мировых цен на нефть и состояние рынка нефти; о исследовать позиции Ирака на мировом рынке нефти; о разработать методы и рациональные варианты использования доходов, получаемых от нефтяной промышленности Ирака; о обеспечить экономике страны устойчивое и сбалансированное развитие.

Выбор методов распределения нефтяных доходов для подъема экономики Ирака в определенной степени связан с политическими рисками.

В рамках диссертационной работы даны рекомендации, которые можно учитывать при выборе направления развития нефтяного сектора.

Объект исследования - нефтяная отрасль Ирака, экономические, политические, социальные процессы, влияющие на экономику.

Предметом исследования являются факторы, влияющие на изменение цен на нефть, а также факторы, влияющие на восстановление и развитие экономики Ирака.

Методологическая основа диссертационного исследования базируется на основных положениях макроэкономики, мировой экономики, экономики нефтегазовой отрасли, монографиях российских и зарубежных учёных и специалистов, нормативных материалах иракских государственных организаций, статьях, материалах научных конференций, посвященных вопросам мирового нефтяного рынка и экономике Ирака.

Основные результаты исследования состоят в следующем:

1. Изучено и проанализировано состояние современного мирового рынка нефти, включая мировые цены на нефть.

2. Исследованы позиции Ирака в ОПЕК и на мировом рынке нефти.

3. Разработаны методы и рациональные варианты использования доходов, получаемых от нефтяной промышленности Ирака.

4. Разработаны методы формирования нефтяного резервного фонда для обеспечения устойчивого и сбалансированного развития экономики. Представлена методика расчёта рейтингов отраслей экономики Ирака для целенаправленного вложения средств из резервного фонда.

5. Выбран метод распределения нефтяных доходов для подъема экономики Ирака. Предложена разработанная методика расчёта рейтингов отраслей экономики Ирака.

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем: 1. Определены современные факторы и связи мирового нефтяного рынка с экономикой Ирака.

2. Определены основные зависимости изменения цены на нефть от происходящих в мире событий.

3. Проведён факторный анализ основных отраслей экономики Ирака -промышленность, торговля, услуги, сельское хозяйство. Предложена методика расчёта рейтингов отраслей.

4. Разработаны варианты использования нефтяных доходов для подъема и восстановления экономики Ирака. Предложены варианты создания резервного нефтяного фонда.

Практическая значимость результатов диссертационной работы заключается в том, что на базе предложенного метода формирования нефтяного фонда в зависимости от уровня цен, возможна стабилизация экономики и рост благосостояния населения Ирака.

Апробация результатов работы. Основные положения диссертационной работы нашли отражение в публикациях автора и в выступлениях на научно-технической конференции (Губкинские чтения, ноябрь 2009 г.)

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, трёх глав, выводов и предложений, списка литературы и приложение. Объём работы составляет 149 страниц, включая 42 таблиц, 12 рисунков, список литературы из 103 источников.

Диссертация: заключение по теме "Мировая экономика", Абрагим Мохамед Хасан Мохамед

Выводы и предложения.

1. В настоящей работе рассмотрены механизмы изменения цен на сырую нефть с использованием подходов, традиционных и разработанных в диссертации.

2. Проанализировано развитие отраслей экономики республики Ирак. На рост отраслей экономики может оказать воздействие нефтяной сектор. Одним из основных направлений по стимулированию развития не нефтяного сектора страны предлагается разработать комплекс мер по улучшению режима торговли, сельского хозяйства, доступа к рынкам внутри страны и в регионе, снятие административных ограничений.

3. Рассмотрена роль ОПЭК в формировании и контролировании цен на нефть и её роль в развитии экономики Ирака.

4. Предлагается создать нефтяной резервный фонд в экономике Ирака. Как показал анализ, Низкий уровень жизни населения является ключевой проблемой экономики Ирака. Повысить уровень доходов населения можно за счет использования доходов нефтяного сектора. В диссертации разработаны методы и варианты создания резервного нефтяного фонда. В работе обобщен опыт создания различных нефтяных фондов в мире, в Европе и США. Величина фонда зависит от величины добычи и цены. Предложны различные сценарии создания и распределения фонда в зависимости от уровня цен.

5.Предложена методика рейтинговой оценки основных отраслей экономики Ирака, основанная на макроэкономических показателях — доля в ВВП, темп роста, занятость, рентабельность и другие.

6. На основании рейтинга, рассчитанного по методике, в работе предполагается направлять средства нефтяного фонда на развитие наиболее эффективных отраслей экономики Ирака. Чем выше рейтинг, тем большая сумма вложений в отрасль.