Формирование и развитие регионального рынка молока и молочных продуктов тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Ученая степень
кандидата экономических наук
Автор
Евдокимова, Елизавета Александровна
Место защиты
Мичуринск
Год
2008
Шифр ВАК РФ
08.00.05

Автореферат диссертации по теме "Формирование и развитие регионального рынка молока и молочных продуктов"

На правах рукописи

СЮ344 В 7 1В

Евдокимова Елизавета Александровна

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ (на материалах Тамбовской области)

08 00 05 - экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельского хозяйства, маркетинг)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

2 2 СЕ,Ч 20ПВ

Мичуринск- наукоград РФ, 2008

003446719

Диссертация выполнена на кафедре маркетинга, коммерции и товароведения ФГОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет»

Научный руководитель: доктор экономических наук, доцент

Солопов Владимир Алексеевич

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Текучев Владимир Васильевич

доктор экономических наук, профессор Демченко Александр Федорович

Ведущая организация:

ГНУ «Поволжский научно-исследовательский институт экономики и организации агропромышленного комплекса» РАСХН

Защита состоится 3 октября 2008 года в 10 00 часов на заседании объединенного диссертационного совета ДМ 220 041 02 в Мичуринском государственном аграрном университете по адресу 393760, Тамбовская обл, г Мичуринск, ул Интернациональная, д 101, малый актовый зал

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Мичуринского государственного аграрного университета, с авторефератом - дополнительно на официальном сайте университета http //www mgau га/

Автореферат разослан 30 августа 2008 г

Ученый секретарь

объединенного диссертационного совета,

кандидат экономических наук, доцент

О.В Соколов

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования Проблемы формирования и развития региональных рынков молока и молочной продукции, от решения которых зависит устойчивое обеспечение населения важнейшими продуктами питания, выдвинулись на первый план в самом начале аграрной реформы Вследствие того, что правительство предпочло кропотливой работе по созданию цивилизованных рынков массированный импорт и допустило деградацию отечественного молочного скотоводства, данные рынки весь этот период функционировали в большей мере стихийно Это предопределило ряд негативных тенденций, проявившихся в значительном снижении потребления молочных продуктов на душу населения России

Меры государственного воздействия, принятые в последнее время и призванные стабилизировать агропродовольственные рынки, в том числе и рынок молочной продукции, поддержать отечественного сельхозтоваропроизводителя, вызвали всплеск интереса инвесторов В результате, к прежним так и не решенным проблемам добавились новые - углубление диспропорций между спросом на молочные продукты и их предложением, дефицит молочного сырья и кормов для его производства Это способствовало росту цен на зерно и молоко, что, в свою очередь, создало нежелательный мультипликативный эффект, затронув интересы того же населения

В связи с этим, разработка методических подходов и практических рекомендаций по формированию стабильно функционирующих региональных рынков молока и молочной продукции имеет первостепенное значение Это обстоятельство обусловило выбор темы диссертационной работы

Степень изученности вопроса. Различные аспекты данной проблемы освещены в работах ведущих российских ученых аграрников Л И Зининой, Н В Климовой, В Р Боева, А М Гатаулина, В Д Гончарова, Д А Логинова, Л В Козловой, И А Минакова, Б И. Смагина, И П Шаляпиной, П Е Подгорбун-ских, Л В Счастливцевой, П И Дугина и других

Вместе с тем, изменение экономических условий в связи с реализацией национальных проектов и программ развития аграрного сектора, недостаточная изученность вопросов функционирования рынка молока и молочной продукции на региональном уровне требуют модификации существующих научных подходов

Цель и задачи исследования. Целью исследования является разработка и научное обоснование методических положений и практических рекомендаций по формированию и развитию регионального рынка молока и молочной продукции Исходя из этого, были поставлены следующие задачи исследования

- уточнить и систематизировать термины и определения, характеризующие сущность системы агропродовольственных рынков,

- проанализировать тенденции и основные концепции развития рынка молока и молочной продукции с учетом различных факторов маркетинговой среды,

- оценить уровень экономической эффективности производства молока и молочных продуктов в продуктовых цепочках,

- выявить основные тенденции развития потребительских предпочтений на рынке молочной продукции,

- обосновать создание интегрированных формирований субъектов регионального рынка молока и молочной продукции,

- определить границы, направления и инструменты государственного воздействия на данном рынке

Предмет и объект исследования. Предметом исследования являются экономические отношения, возникающие в процессе производства, распределения и обмена молока и молочной продукции

В качестве объекта исследования избран рынок молока и молочной продукции Тамбовской области Углубленное изучение отдельных аспектов функционирования рынка проведено на материалах молокоперерабатывающих предприятий и их сырьевых зон

Методологической основой исследования послужили положения экономической теории в части функционирования продуктовых рынков, труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам формирования агропродовольствен-ных рынков, законодательные и нормативные акты федерального и регионального уровней

Обоснование результатов исследования проведено на основе обработки и обобщения массовых статистических и отчетных данных с использованием комплекса методов экономического и маркетингового анализа монографического, абстрактно-логического, расчетно-конструктивного, экономико-статистического, балансового, метода анкетного опроса

Содержание диссертационного исследования соответствует пункту 15 32 «Теория эффективных межотраслевых и межрегиональных взаимодействий в процессе становления единого продовольственного рынка России, обоснование вариантов и альтернатив формирования продовольственных рынков и стратегии их интеграции» и пункту 3 7 «Технология проведения маркетинговых исследований рынков товаров и услуг» Паспорта специальности 08 00 05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами АПК и сельского хозяйства, маркетинг)

Информационную базу исследования составили данные Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, территориального органа государственной статистики по Тамбовской области, Управления по развитию перерабатывающей промышленности области, Управления по развитию предпринимательства и потребительского рынка Тамбовской области, сельскохозяйственных и молокоперерабатывающих предприятий, а также материалы маркетинговых исследований автора

Научная новизна диссертационного исследования заключается в теоретико-методологическом обосновании предложений и рекомендаций по формированию и развитию регионального рынка молока и молочной продукции

По специальности 08 00 05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами АПК и сельского хозяйства)

- дано определение рынка как совокупности социально-экономических отношений между субъектами рынка по поводу обмена товарами и услугами, осуществляемого под воздействием спроса и предложения, в условиях необходимости

проведения государственной протекционистской политики, обеспечивающей конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей,

- уточнена система показателей для оценки и прогнозирования спроса на молоко и молочную продукцию для условий Тамбовской области, включающая в себя структуру потребностей и уровень доходов населения, динамику цен в каналах распределения, индивидуальный спрос по базовым сегментам, потенциальный рыночный спрос,

- обоснована целесообразность создания интегрированного формирования на региональном рынке молока и молочной продукции на базе молокоперерабаты-вающего предприятия, выступающего в роли интегратора и сельскохозяйственных предприятий четырех ближайших административных районов, разработан прогноз распределения по сферам деятельности, обеспечивающей сельскохозяйственным товаропроизводителям расширенное воспроизводство,

- сформулированы основные направления совершенствования системы регулирования рынка, заключающиеся в установлении адекватного соотношения трех взаимозависимых начал - рыночного саморегулирования, государственного регулирования и саморегулирования хозяйствующих субъектов, осуществляемого на основе маркетинг - менеджмента

По специальности 08 00 05 - Экономика и управление народным хозяйством (маркетинг)

- уточнены методика исследования предпочтений потребителей молочной продукции, при этом, в отличие от существующих научных подходов, акцент сделан на выделении базовых целевых сегментов и основных типов потребления применительно к условиям конкретного региона на основе анкетирования по репрезентативной выборке,

- выявлены тенденции развития спроса на региональном уровне, состоящие в формировании восприятия процесса потребления молочных продуктов как элемента здорового образа жизни, а также в высокой эластичности спроса, проявляющейся в существенном изменении потребительских предпочтений даже при небольших колебаниях уровня доходов населения,

- определены методические подходы к классификации типов потребления молочной продукции, которые могут быть использованы в качестве базовых целевых сегментов, заключающиеся в дифференциации покупателей молочных продуктов на основе потребительских предпочтений, особенностей восприятия и уровня дохода, при этом выделено три типа «традиционный», «ориентированный на здоровый образ жизни», «деревенский»,

- разработаны предложения по стабилизации цен на молочную продукцию путем осуществления закупочных и товарных интервенций на основе мониторинга производства и реализации молочной продукции, определения с учетом этого оптимальных размеров интервенционных запасов и интервенционных цен на конечную продукцию в тесной увязке с базовыми ценами на молоко-сырье, а также использования в ходе интервенций залоговых операций

Практическая значимость результатов исследования. Реализация разработанных в диссертации практических предложений и рекомендаций, регламентирующих порядок изучения и прогнозирования потребительских предпочтений и емкости регионального рынка молока и молочной продукции, создания интегри-

рованного формирования, проведения товарных и закупочных интервенций, выбора адекватных форм и методов государственного воздействия позволит обеспечить устойчивое поступательное развитие рынка молока и молочной продукции, и как следствие - стабильное снабжение населения высококачественной продукцией по доступным ценам

Кроме того, материалы исследования целесообразно использовать в процессе подготовки специалистов аграрного профиля и маркетологов

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты исследования докладывались на Межрегиональных и Международных научно-практических конференциях в ВГАУ им К Д Глинки (Воронеж, 2003 г), Мичуринском ГАУ (2004 и 2008 гг ), Южно-Уральском государственном университете (Челябинск, 2004 г), Пензенской ГСХА (2004г), РГОТУПС (г Москва, 2006 г )

По теме диссертации опубликовано 10 научных работ общим объемом 2,4 печатных листов, авторский объем составляет 1,9 печатных листов

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения трех глав, выводов и предложений, списка использованной литературы, включающего 235 наименования, изложена на 200 страницах машинописного текста, содержит 41 таблицу, 11 рисунков, 6 приложений

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, определены предмет и объект исследования сформированы цель и поставлены задачи, которые необходимо решить в процессе достижения цели, раскрыты научная новизна и практическая значимость результатов исследования

В первой главе «Теоретические и методологические основы функционирования рынка молока и молочной продукции» рассмотрены теоретические и методологические вопросы формирования агропродовольственных рынков, возможные сценарии их развития, особенности функционирования и концепции развития рынка молока и молочной продукции

Во второй главе «Оценка состояния рынка молока и молочных продуктов Тамбовской области» исследованы в диалектическом единстве и взаимосвязаны процессы и динамические характеристики спроса и предложения, выявлены основные диспропорции и проблемы в обеспечении устойчивой рыночной конъюнктуры

В третьей главе «Основные направления развития регионального рынка молока и молочной продукции» обоснованы тенденции развития потребительских предпочтений на основе результатов анкетирования, определены основные типы потребления и целевые сегменты рынка, даны рекомендации по разработке маркетинговых стратегий товаропроизводителей, разработаны методические подходы к созданию интегрированного формирования на базе молочного завода

В выводах и предложениях обобщены основные результаты исследования

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

На наш взгляд, современный рынок можно охарактеризовать как совокупность социально-экономических отношений между субъектами рынка по поводу обмена товарами и услугами, осуществляемого под воздействием спроса и предложения, в условиях необходимости проведения государственной протекционистской политики, обеспечивающей конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей

Важнейшее значение в системе агропродовольственных рынков имеет рынок молока и молочной продукции В зависимости от назначения, в структуре рынка молока и молокопродуктов выделяются три сектора, различающиеся между собой характером экономических взаимосвязей.

- рынок готовой (конечной) молочной продукции, охватывающий все экономические отношения, связанные с производством и реализацией продуктов переработки молока для потребительских нужд,

- рынок молочного сырья, где осуществляется обмен сырьевыми ресурсами с целью их дальнейшей переработки молокоперерабатывающими предприятиями,

- рынок цельного молока, потребляемого в свежем виде По медицинским нормам, для полноценного питания в год необходимо потреблять в расчете на душу населения 390 кг К сожалению, потребление молока и молочных продуктов на душу населения в России составляет всего лишь 240 кг

Следует заметить, что сокращение предложения молока-сырья на рынке происходит с одновременным ростом потребительского спроса. Недостаток натурального сырья зачастую компенсируется использованием порошкового молока, различных добавок (модифицированного крахмала, эмульгаторов, подсластителей, растительных жиров), а также лучшего использования вторичного сырья

Динамика спроса же совершенно противоположна. Отсюда возникают значительные сезонные колебания цен

Так, соотношения между высокими летними и низкими зимними надоями в разрезе регионов может превышать 200%, а разница в закупочных ценах составляет 2-3 раза

В связи с этим, на фоне сокращения поголовья коров и низкой его продуктивности решение проблемы обеспечения населения страны молочными продуктами на уровне рекомендуемых норм потребления возможно на основе двух сценариев

Первый сценарий можно назвать «Пролонгация нынешнего состояния или инерционное развитие» С учетом проводимой политики повышения располагаемых доходов населения полагается, что удовлетворение спроса будет осуществляться за счет переработки все увеличивающегося импорта молочного сырья

Второй сценарий - импортозамещение Развитие сырьевой базы рынка молокопродуктов предполагает достижение следующей многокомпонентной цели постепенный переход к обеспечению молокоперерабатывающих предприятий таким количеством отечественного сырья, которое составляло бы не менее 60 - 80% потребности для выработки высококачественной продукции в соответствии с действующими нормами потребления

Рынок молока и молокопродуктов, на наш взгляд, представляет собой совокупность организационно-экономических отношений в сфере обмена, посредством которых осуществляется производство, переработка и реализация молока и молочной продукции, формирующие предложение в соответствии со спросом и рыночным ценообразованием на территории данного региона

В настоящее время развитие молокопродуктового рынка России в целом и Тамбовской области в частности характеризуется двумя разнонаправленными тенденциями с одной стороны усиление спада производства, а с другой возникновение новых субъектов в дополнение к традиционным, формирование новых каналов движения продукции, новых продуктовых цепочек

На рис 1 представлены основные хозяйствующие субъекты и схема товародвижения на рынке молока и молочной продукции Тамбовской области

Сырьевую базу рынка молока и молочной продукции собственного производства на начало 2005 года в Тамбовской области обеспечивали 157 сельскохозяйственных организаций, а также крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства В 2006 году в общем объеме производства молока доля сельскохозяйственных предприятий составила 24,6% и хозяйств населения -73,0% Доля крестьянских (фермерских) хозяйств незначительна - 2,4% Основной объем производства молочной продукции приходится на крупные и средние предприятия

С целью получения более качественной и полной информации о поведении потребителей нами было проведено маркетинговое исследование рынка молока и молочной продукции Тамбовской области

По результатам анкетирования нами была осуществлена дифференциация потребителей по интенсивности потребления молока и молочных продуктов (табл 1)

Решающим фактором при выборе производителя молочной продукции для всех потребителей является соотношение качества и цены продукции (табл 2)

При росте уровня дохода роль качества как фактора повышается с 70,6% до 83,3% Так, для потребителей с низким уровнем дохода (до 1500 рублей) наряду с качеством большое значение оказывает цена продукта (29,4% опрошенных), а также дата изготовления Не удовлетворены качеством продукции 22% респондентов

В связи с тем, что основная масса (23,8%) - это потребители с уровнем дохода 1501-2500 рублей и 2501-3500 рублей, при разработке стратегии развития молокозаводов Тамбовской области, в первую очередь, необходимо ориентироваться на предпочтения этих сегментов

Таким образом, в силу сложившихся экономических условий, рынок моло-копродуктов Тамбовской области характеризуется наличием пониженного спроса населения на переработанную молочную продукцию, на 45-50%,что меньше рациональной нормы потребления или потенциального рыночного спроса, т е предельной величины спроса, которой можно достичь при максимальной эффективности затрат на маркетинг и определенных условиях внешней среды

Величина потенциального рыночного спроса превысила реальный рыночный спрос в 2006 году на 174,8тыс т или на 60 % (табл 3) Для его удовлетворения необходимо повысить покупательную способность денежных доходов населения и увеличить предложение С точки зрения, потребителя для него важно качество приобретаемой продукции и уровень цены на нее

Для того, чтобы определить, в какой мере удовлетворяется спрос на молоко и молочные продукты, в диссертации исследованы основные характеристики товарного предложения Поскольку доля собственного производства молочного сырья составляет около 75%, важнейшее значение имеет эффективность функционирования молочного скотоводства

Для выявления степени влияния различных факторов на эффективность производства молока мы воспользовались методами экономико-статистического анализа (табл 4)

Региональный рынок молока

Цикл воспроизводства молока и молочной продукции

Спрос на молоко и молочную продукцию

о

и

X о

и и 5 т X С щ Б ч

Ч ю и е- Экспорт

о с и ч ю о О Й & М Г*

о 3 о

я О С

Я1 о.

и

Г

Предложение молочной продукции

8 Я

си о н

о, о

Е

С

и

3 о О

ж

Предложение молока-сырья

Производство

§§

9-я с Я Ч сЗ а> и л о. с о

о

га

е

£

Я сп

«I &

и « X

-а т

X

ю о га е ч

ч Й

о с 5ГЯ X

К

СО а

о н

у О

ш

в* «

X

ч О

н о.

о с 2 Я

Закупка молока на переработку

I § й й 5 й

У &

к со

о

ё

ю

а 5

О 2« СХ «

ТГ7

X

ч

и

я

и

X X

X X

и и

ч 05

ю Н

<и О

р- Ч О

о «

с §

о

о

X

га

X

Переработка молока

Молокоперераба-тывающие заводы Подсобные цеха перерабатывающих предприятий Индивидуальные предприниматели Миницеха сельхозпредприятий Личные подсобные хозяйства Другие перерабатывающие структуры

Рис 1 Цикл воспроизводства на региональном рынке молока и молочной продукции

Таблица 1 - Распределение потребителей - респондентов по основным

сегментам рынка молока, %

Признаки сегментации Уровень дохода в расчете на 1 члена семьи, в месяц (руб ) Итого потребителей по группе

1 2 3 4 5

До 1500 15012000 25013500 35014500 Более 4500

Интенсивность потребления молока (литров в неделю на 1 человека) 1 Не употребляют - 0,5 - 0,5 - 1,0

2 До 0,5 2,2 6,6 1,7 1,1 2,2 13,8

3 0,5-1 5,0 243 4,4 3,3 5,1 42,1

4 1-1,5 - 8,3 5,5 5,1 2,2 21,1

5 1,5-2 1,7 7,2 1,7 1,7 1,1 13,4

6 2-3 0,5 3,9 0,5 0,5 2,2 7,6

7 Более 3 - - 0,5 - 0,5 1,0

Итого 9,4 50,8 14,3 12,2 13,3 100

Результаты группировки показали, что молочное скотоводство в Тамбовской области рентабельно при уровне надоя молока от 1 коровы свыше 3500 кг (VI группа)

Таблица 2 - Степень важности различных факторов, влияющих на выбор производителя молочной продукции респондентами, в % _

Характеристика Уровень дохода, в месяц Процент опраши-| ваемых Цена продукции 1 Качество 1 Упаковка Дата изготовления [ Состав продукта Внешний вид

До 1500 руб 9,4 29,4 70,6 - 29,4 11,8 11,8

1501-2500 руб 50,8 28,3 74 3,3 543 18,5 8,7

2501-3500 руб 14,3 50 77 3,8 46,2 19Д 15,4

3501-4500 руб 12,2 45,5 68,2 - 45,5 18,2 -

Более 4500 руб 13,3 25 833 - 41,7 20,8 -

Таким образом, увеличение молочной продуктивности коров непосредственным образом влияет на уровень эффективности производства молока

Таблица 3 - Потенциальный рыночный спрос на молоко и молочные продукты в Тамбовской области______

Показатели 2001г 2002г 2003г 2004г 2005г 2006г

Численность постоянного населения, тыс чел 1193,4 1174,2 1158,9 1144,8 1166,2 1117,1

Потребление на душу населения по мед норме, кг 390 390 390 390 390 390

Фактическое потребление, кг 183 243,7 226,7 219,2 225 6 233,8

Рыночный спрос, тыс т 218,4 286,2 262,7 250,9 263,1 260,9

Потенциальный рыночный спрос, тыс т 465,4 457,9 452,0 446,4 454,8 435,7

Разница между фактическим и потенциальным спросом, тыс т 247,0 171,7 189,3 195,5 191,7 174,8

Для того, чтобы выявить степень влияния тех или иных факторов на уровень окупаемости производства молока (у), мы в своих исследованиях использовали метод последовательного (пошагового) регрессионного анализа

Таблица 4 - Влияние уровня продуктивности коров на эффективность производства молока __

Показатели Группы хозяйств по уровню надоя молока от 1-ой коровы, кг В среднем

до 1500 от 1500 до 2000 от 2000 до 2500 от 2500 до 3000 от 3000 до 3500 от 3500 и более

1 I II III IV V VI

2 Число хозяйств в группе 28 28 41 21 18 21 157

3 % к итогу 17,8 17,8 26,1 13,4 11,5 13,4 100

4 Среднее значение группировочного признака 996,5 1 723,1 2 254,1 2 803,5 3 235,3 »681,7 2701,5

5 Удельный вес выручки от реализации молока в общей выручке от реализации сельхозпродук ции, % 3,3 9,6 11,2 9,5 9,5 1,8 11,4

6 Поголовье коров на 100 га сельскохозяйственных угодий 2,1 3,3 3,3 3,9 2,9 4,6 3,3

7 Производственные затраты на 1 корову, тыс руб 13,6 20,1 18,8 23,1 22,5 23,8 20,6

8 Затраты кормов на 1 голову животного, тыс руб 4,2 6,3 6,8 9,4 7,9 9,5 7,5

9 Затраты труда на 1 ц молока, чел -час 24,9 15,3 10,1 9,2 8,3 4,5 8,9

10 Себестоимость 1 ц молока, руб 1223,8 1164,4 836,0 824,6 695,3 509,2 761,8

11 Окупаемость затрат, % 51,5 48,8 74,0 74,7 88,4 140,5 87,8

В качестве действующих факторов были взяты X, - среднегодовое поголовье коров, гол

выход телят на 100 коров Хз - затраты на корову, тыс руб Х4 - себестоимость производства 1 ц молока, руб. Х5 - средняя цена реализации 1 ц молока, руб

Объектом исследования явились сельскохозяйственные предприятия -производители молока сельскохозяйственные предприятия Тамбовской области

По информации за 2005 г была получена следующая зависимость У=3 8,63+0,026х 1+0,084x2-0,453x3-0,027x4+0,105x5,

из которой следует, что в среднем окупаемость затрат растет

• на 0,026% при увеличении среднегодового поголовья коров на 1 голову,

• на 0,084% при увеличении приплода,

• на 0,105% при повышении средней цены реализации 1 ц молока на 1руб ,

окупаемость затрат снижается

• на 0,453% при повышении затрат на корову на 1 тыс руб ,

• на 0,027% при росте себестоимости производства 1ц молока на 1 руб

Коэффициент множественной корреляции 11=0,63

Таким образом, эффективное развитие отрасли предполагает повышение концентрацию высокопродуктивного поголовья, что вызовет уменьшение затрат на 1 корову и снижение себестоимости производства 1ц молока. Кроме того, повышение средней цены реализации на основе целесообразного государственного воздействия создаст необходимые условия для обеспечения рентабельного ведения молочного скотоводства

На основании проведенного нами маркетингового исследования можно выделить следующие типы потребления молочной продукции, которые в стратегической перспективе могут быть взяты производителями в качестве базовых целевых сегментов (табл 5)

Таблица 5 - Типы потребления молочных продуктов, выявленные на основе опроса респондентов, проживающих в Тамбовской области_

Типы Потребительские предпочтения Доход Характерная черта восприятия Удельный вес в общем количестве опрошенных, %

Традиционный Обычные молочные продукты молоко, кефир, сметана, сливочное масло низкий, средний Восприятие полезности продукта по жирности Низкая цена при хорошем качестве 50-55

Ориентированный на здоровый образ жизни Низкокалорийные, низкосахаросодер-жащие, обезжиренные, высокобелковые продукты, обогащенные живыми бифидо-и лактокультурами, иммуностимулирующими добавками, в качественной и удобной упаковке средний, высокий Состав продукции и имидж производителя, качество сырья и качество технологии его обработки 17-23

Деревенский «Домашний» добротный молочный продукт низкий, средний Оптимальное сочетание цены и качества 20-25

1 «Традиционный» Потребительские предпочтения по большей части ориентированы на самые обычные молочные продукты молоко, кефир, сметану, сли-

вочное масло, при чем традиционно и восприятие полезности продукта по жирности Большинство таких потребителей в возрасте от 30 до 70 лет, с низкими и средними доходами Характерной чертой восприятия молочных продуктов данным типом потребителя является «низкая цена при хорошем качестве»

2 «Ориентированный на здоровый образ жизни» Предпочтения этого типа потребителей склоняются в сторону низкокалорийных низкосахаросодержащих, обезжиренных, высокобелковых продуктов, обогащенных живыми бифидо- и лак-токультурами, иммуностимулирующими добавками, в качественной, удобной упаковке

3 «Деревенский» Данный тип потребления молочной продукции охватывает группу населения, убежденную в полезности употребления в пищу «домашних» молочных продуктов повышенной жирности Такой тип потребления может получить удовлетворение от промышленных производителей при условии производства продукции этой категории продуктов, как произведенной из натуральных экологически чистых ингредиентов Дифференциация по доходам потребителей данного типа также может быть невелика

В процессе стратегического маркетингового планирования для завоевания наиболее выгодных конкурентоспособных позиций на рынке, ориентируясь на традиционный тип потребителей, необходимо учитывать его специфику, предлагая широкий ассортимент привычных продуктов по максимально низким ценам, делая в рекламной кампании основной упор на доступность продукции и удачное сочетание ее цены и качества

В ориентации на потребителей, стремящихся к здоровому образу жизни, в первую очередь надо опираться на продуктовые и технологические инновации, при этом ценовой диапазон должен учитывать расслоение данного сегмента потребителей по доходам В основе рекламных мероприятий должно лежать научно обоснованное, подтвержденное медицинскими исследованиями преподнесение информации о продукции

Для деревенского типа потребительских предпочтений в процессе стратегического маркетиногового планирования необходимо учесть определенную дифференциацию уровня жирности продукции, а в рекламе основным направлением должно стать преподнесение информации в ключе символов русского народного восприятия - здоровья, долголетия, благополучия, изобилия

По нашим расчетам, потенциальный рыночный спрос в сегменте «традиционный» составит, в пересчете на молоко, около 240-250 тыс т в юд, в сегменте «здоровый образ жизни» - 95-105 тыс т и в сегменте «деревенский» - 100-110 тыс т С учетом реализации основных положений целевой программы «Развитие сельского хозяйства Тамбовской области на 2007-2010 годы», в которой предусматривается рост объемов производства молока в регионе к 2010 г в 1, 17 раза по сравнению с 2006 г (до 330 тыс т), доля тамбовских молочников на местном рынке может вырасти с 55 -60% в 2005 г до 65-70% в 2010 г (в среднем по всем ассортиментным линиям)

Это будет способствовать сохранению умеренно - концентрированного типа рынка, характерного для Тамбовской и соседних с ней областей (коэффициент концентрации СЯ-З не превышает 55%, а индекс Герфиндаля - Гиршмана НН1 -1500) Данная тенденция является благоприятной в целях сохранения конкурент-

ной среды регионального рынка и, соответственно, поддержания оптимальных рыночных цен на молоко и молочные продукты

Вместе с тем, для повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей особую актуальность приобретает развитие интеграции и кооперации технологически связанных предприятий по производству и переработке молока, создание вертикально интегрированных формирований

Организация интегрированных формирований в Тамбовской области, на наш взгляд, должна вестись на базе имеющихся молокоперерабатывающих предприятий и должна преследовать следующие стратегические цели увеличение объемов производства, расширение ассортимента и завоевание большей доли российского рынка молочных продуктов

Целесообразность создания интегрированных формирований в молочнопро-дуктовом подкомплексе заключается в следующем

во-первых, возникает заинтересованность всех участников интеграции в формировании интенсивных сырьевых зон,

во-вторых, за счет концентрации общих денежных средств возможно решение ряда важнейших проблем производственно-сбытовой деятельности участников

В диссертации предложен вариант создания интегрированного формирования по производству, переработке и реализации молочной продукции с интенсивной сырьевой зоной на базе ОАО «Маслодельно-сыродельный завод «Соснов-ский»

Рекомендуемая схема организационной структуры интегрированного формирования может иметь следующий вид (рис 2)

В структуре розничной цены нами была рассчитана доля стоимости продукции, сложившейся на стадиях производства, переработки и реализации Эти соотношения сложились следующим образом сельскохозяйственное производство -32,5%, переработка - 55,6%, торговля - 9,2% (табл 6)

Рекомендуемые структура и направления деятельности маркетинговой службы представлены на рис 3

Вместе с тем, процесс формирования и развития регионального рынка молока и молочной продукции объективно невозможен без адекватного государственного воздействия

Система регулирования рынка включает в себя, по нашему мнению, три составные части

- рыночное саморегулирование, проявляющиеся в действии механизмов конкуренции и ценообразования,

- государственное регулирование, призванное корректировать рыночный механизм и определять правила поведения экономических субъектов в целях обеспечения максимально возможной эквивалентности обмена и рентабельности, необходимой для осуществления расширенного воспроизводства во всех каналах распределения продукции Особое внимание следует, на наш взгляд, уделять рынкам, приближающимся к режиму совершенной конкуренции, взаимодействующим со смежными монопольными рынками (например, рынок молока-сырья сталкивается с рынками средств готовой молочной продукции, приближающимися по своим параметрам к высококонцентрированному типу),

Рис 2 Рекомендуемая организационная структура интегрированного формирования

- саморегулирование хозяйствующих субъектов, включающее процессы слияния и поглощения, организацию внутрипроизводственных экономических взаимоотношений и маркетинг - менеджмент (рис 4)

Исходя из методологической предпосылки, согласно которой приоритет следует отдать рыночным механизмам, которые, в случае необходимости, корректирует государство, а также объединения хозяйствующих субъектов В то же время, региональные рынки молока и молочных продуктов имеют ряд особенностей, обусловленных спецификой продукта, территории и потребительскими предпочтениями населения

Так, ограниченность спроса на молоко и молокопродукты в силу низкой платежеспособности населения Тамбовской области не позволяет надеяться на возможность быстрого восстановления регионального молочнопродуктового подкомплекса на основе саморегулирования рынка через цену, спрос и предложение, конкуренцию Необходимо внешнее воздействие на них через систему организационных, экономических и административных мер, которое должно осуществляться как на федеральном, так и на региональном уровнях

Таблица 6 - Прогноз экономической эффективности производства и реализации молока и молочной продукции в предлагаемом интегрированном

2006 год

Сферы деятельности Доля в полной себестоимости 1 юг Доля в цене 1 кг Прибыль на 1 кг, руб Уровень, рентабельности, %

руб % руб %

Всего 20,6 100 24,7 100 4,1 19,9

Сельскохозйствен-ные предприятия 6,2 30,2 7,2 29,1 1,0 15,0

Перерабатывающие предприятия 10,4 50,6 12,2 49,4 1,8 17,3

Торговля 4,0 19,4 5,3 21,5 1,3 32,5

Проект на 2010 г

Всего 20,6 100 24,7 100 4,1 19,9

Сельскохозйствен-ные предприятия 6,6 32,2 8,7 35,2 2,1 31,8

Перерабатывающие предприятия 12,0 58,3 13,7 55,6 1,7 14,2

Торговля 2,0 9,5 2,3 9,2 0,3 15,0

Руководитель маркетинговой службы

Группа маркетинговых исследований

Группа формирования ассортиментного портфеля

Группа реализации

Группа маркетинговых коммуникаций

Мониторинг покупательских предпочтений

Изучение конкурентов

Анализ конъюнктуры рынка

Поиск перспективных рынков сбыта

Разработка ассортиментных линий, в т ч «зонтичных» брендов

Организация закупок сырья и материалов

Установление цен

Прием и обработка заказов

Подготовка и отгрузка товарных партий

Учет и анализ торговых операций Организация фирменной торговли

Организация рекламных компаний Проведение BTL и CRM мероприятий

Организация сервиса

Рис 3 Рекомендуемая структура маркетинговой службы интегрированного

формирования

Информация, систематизированная нами на рис 5, позволяет сделать ряд важных с нашей точки зрения, выводов и предложений

1 Весьма существенные направления государственного воздействия, необходимые для завершения процесса формирования регионального рынка молока и молочной продукции, для развития его институциональной инфраструктуры пока не получили должного отражения в принятых нормативно - правовых актах

Рис 4 Система регулирования регионального рынка молочной продукции

Рис 5 Перспективные направления государственного регулирования рынка молока и молочной продукции Тамбовской области

Во - первых, это - антимонопольное регулирование, предполагающее постоянный мониторинг за состоянием конкурентной среды, недопущение формирования олигополистического типа рынка, к которому стремятся крупнейшие операторы как российские, так и зарубежные На наш взгляд, оптимальным вариантом было бы сохранение умеренно - концентрированного типа, соответствующего режиму монополистической конкуренции

В противном случае монополизм переработчиков и торговых сетей, несмотря на создание интегрированных формирований на базе местных предприятий, не выкупленных крупнейшими операторами, может значительно ослабить эффект от реализации мер поддержки молочного скотоводства, предусмотренных государством Для этого необходимо выполнение требований Федерального закона «О защите конкуренции» в части недопущения доминирующего положения хозяйствующих субъектов

Во - вторых, недостаточно внимания уделяется ценовому регулированию В связи с этим нами предложены методические подходы к осуществлению товарных и закупочных интервенций на рынке молочных продуктов с учетом опыта стран ЕС Это позволит во многом решить проблему сезонности и связанных с ней резких колебаний цен на молочное сырье

2 Акцент на значительное увеличение предложения без создания адекватных мер по развитию торгово-закупочной инфраструктуры и каналов распределения, доступных

сельскому товаропроизводителю, может вызвать диспропорции в системе «спрос-предложение» и формирование неравномерных ситуаций подобно тем, что имеют место на зерновом рынке

Исходя из вышеизложенного, целесообразно в качестве первоочередных направлений государственного воздействия определить следующие

- поддержание оптимального, на наш взгляд, уровня экономической концентрации, соответствующего рынку монополистической конкуренции,

- реализация мер по стимулированию спроса на молоко и молочные продукты, адекватных темпам роста предложения,

- осуществление закупочных и товарных интервенций и создание молочных

бирж,

- обеспечение производителям молока возможности выбора каналов распределения, которые в состоянии поглотить дополнительные объемы товарной продукции, без ущерба для их финансового состояния Молочное скотоводство при правильной постановке дела должно быть прибыльно,

- решение вопросов об экспорте молочных продуктов не только крупными молочными компаниями, но и рядовыми производителями (например, в Китай и другие страны)

Это позволит увести лишнее молоко с рынка и не допустить обвала цен

Предлагаем следующий порядок проведения закупочных и товарных интервенций на рынке молока и молочной продукции

В ноябре - декабре осуществляется мониторинг прогнозов об ожидаемом производстве молока-сырья во всех категориях хозяйств и молочных продуктов в региональном разрезе с учётом данных по обеспеченности сельскохозяйственных организаций кормовыми ресурсами Размеры интервенционных запасов будут за-

висеть от выделенных бюджетных средств Однако, для того чтобы повлиять на уровень рыночных цен они должны быть, по нашему мнению на уровне 10-15% от объема внутреннего производства

В январе на основе результатов ценового мониторинга за три предшествующих года определяется первоначальное значение минимальной и максимальной цены Уровень цен рассчитывается с колебаниями 10 - 15% среднерыночной цены на данный вид продуктов в среднем по Российской Федерации

При достижении минимальной цены целесообразно начинать проведение закупочных интервенций (ориентировочно июнь-июль, когда предложение увеличивается более чем в два раза) При достижении максимальных цен на масло сливочное и молоко сухое начинается проведение товарных интервенций (ориентировочно декабрь-март)

Преимущество реализации механизма закупочных и товарных интервенций в стабилизации цен на молочную продукцию как главного критерия конкурентоспособности для низкодоходного населения неоспоримы и доказательны исходя, из опыта развитых зарубежных стран Кроме того, для эффективного функционирования рынка молочной продукции необходимо

- тщательная проработка деталей, способствующих автоматическому включению механизма интервенции, а также согласованность применения гарантированных закупочных и минимальных интервенционных цен при снижении рыночных цен,

- разработка рекомендаций по оптимальному размещению оптово-посреднических организаций и складского хозяйства, а также реконструкция и обновление складского хозяйства, формирование складов-отелей, консигнационных и таможенных складов,

- строительство новых и реконструкция действующих холодильников и баз для хранения молочных продуктов, совершенствование технологий складирования товаров, развитие сети организаций оптовой торговли и складского хозяйства для обслуживания рынка молока и молочной продукции

Только четкая и эффективная система государственного регулирования может помочь молочному скотоводству России завоевать твердые позиции на отечественном рынке, обеспечив тем самым высокую конкурентоспособность и продовольственную безопасность страны

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Выполненное исследование позволяют сделать следующие выводы и предложения, подтверждающие его теоретическую, методологическую и практическую ценность

1 На основе осмысления сущности рыночных отношений места и роли различных типов и видов рынков в экономической системе, а также систематизации теоретических позиций различных авторов выработано авторское определение современного рынка как совокупности социально-экономических отношений между хозяйствующими субъектами по поводу обмена товарами и услугами, осуществляемого под воздействием спроса и предложения, в условиях объективной необходимости осуществления государственной протекционистской политики, обеспечивающей конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей

2. Рассмотрев особенности агропродовольственных рынков, каковыми являются стабильный и преимущественно неэластичный спрос на продукты питания, зависимость предложения от природно-климатических условий, высокая степень конкурентности данных рынков, обоснованы положения о роли и месте рыночного саморегулирования, государственного регулирования и саморегулирования хозяйствующих субъектов в процессе функционирования регулируемого рынка молока и молочных продуктов Ведущую роль играет рыночное саморегулирование, затем саморегулирования хозяйствующих субъектов Функции государства состоят в корректировке рыночных процессов в соответствии с требованиями ВТО

3 Анализ уровня потребления молочных продуктов в России показал, что негативная динамика 1991 - 2000 гг преодолена и в настоящее время наметился некоторый рост (в 2005 г 240 кг на душу населения) Однако, учитывая, что рациональная медицинская норма составляет 390 кг и спрос на молочные продукты увеличивается, а объемы производства снижаются, имеется настоятельная необходимость в увеличении предложения отечественной продукции

В результате оценки значений показателей фактического и потенциального рыночного спроса и объемов производства молока - сырья и молочных продуктов в России сделан вывод о целесообразности осуществления мер по стимулированию предложения

4 Уровень экономической эффективности производства молока и молочной продукции в Тамбовской области невысокий Молочное животноводство в целом убыточно (окупаемость затрат составила в 2001 г - 68,4%, в 2006 г - 92,8%) Наблюдается резкое сокращение поголовья коров, подвергается бонитировке не более 22 -25 % общего количества В результате решения экономико-статистической задачи методом пошагового регрессионного анализа установлено, что окупаемость затрат в наибольшей степени зависит от затрат на одну корову (при увеличении затрат на 1 корову на I тыс руб окупаемость затрат снижается на 0,453%)

Низкие коэффициенты использования производственной мощности в молочной промышленности Тамбовской области (15-45%) предопределяют и столь же низкий уровень рентабельности, который находится в пределах от +5 до -3%

В итоге продукция местных товаропроизводителей замещается привозными товарами, доля которых составляет в разных районах области от 40 до 60%

5 Проведенное нами маркетинговое исследование методом опроса потребителей позволило выявить основные тенденции развития платежеспособного спроса на молочные продукты и типы потребления («традиционный», «ориентированный на здоровый образ жизни», «деревенский»), которые целесообразно использовать в качестве базовых целевых сегментов при разработке маркетинговых стратегий субъектов регионального рынка молока и молочных продуктов При этом наиболее перспективным является инновационный сегмент, ориентированный на здоровое питание, удельный вес которого пока не превышает 20%

6 В целях обеспечения устойчивого предложения молока и молочных продуктов на рынка Тамбовской области со стороны местных товаропроизводителей нами обоснована необходимость и определены алгоритм создания интегрированного формирования, где в качестве интегратора будет выступать ОАО маслосыро-дельный завод «Сосновский», разработана рекомендуемая организационная струк-

тура такого формирования и предложены вариант экономических взаимоотношений между его участниками, а также перспективная структура и функции маркетинговой службы

7 В целях осуществления адекватной корректировки экономических процессов, протекающих на региональном рынке молока и молочных продуктов нами предложены перспективные направления государственного регулирования, которые находятся в допустимых границах воздействия, определенных в федеральном законе «О развитии сельского хозяйства и агропродовольственного рынка» в соответствии с требованиями ВТО С нашей точки зрения, оптимальным вариантом функционирования регионального рынка молока и молочной продукции является умеренно-концентрированный тип, соответствующий режиму монополистической конкуренции

8 Кроме того, в качестве первоочередных направлений государственного воздействия нами предложены следующие

- реализация мер по стимулированию и балансированию спроса и предложения,

- осуществление закупочных и товарных интервенций по маслу животному, молоку сухому, сыру сычужному и другим продуктам на специально созданной молочной бирже в целях устранения сезонных колебаний цен на молочную продукцию,

- обеспечение производителям молока возможности выбора каналов расширения, обеспечивающих уровень рентабельности, достаточный для осуществления процесса воспроизводства,

Реализация разработанных нами положений и рекомендаций позволит сделать важный шаг в процессе решения народнохозяйственной проблемы устойчивого развития регионального рынка молока и молочной продукции

Статьи в ведущих рецензируемых научных изданиях, определенных перечнем ВАК:

1 Семенова, Е А Формирование рынка молока и молочной продукции Тамбовской области / Е А , Семенова, В А Солопов // Вестник Тамбовского университета Серия Гуманитарные науки Выпуск 11(55), 2007г. - 1,11 п. л

Статьи в других научных и научно-практических изданиях

2 Евдокимова, Е А Состояние рынка молочной продукции Тамбовской области // Вклад молодых ученых в развитие аграрной науки в начале 21 века Материалы научно-практической конференции 4 1 - Воронеж. ВГАУ, 2003 -0,12п л

3 Евдокимова, Е А Проблемы формирования рынка молочной продукции И Региональный потребительский рынок проблемы функционирования и развития Межвузовский сборник научных трудов посвященный 5-летию образования кафедры маркетинга, коммерции и товароведения Мичуринский государственный аграрный университет - Мичуринск, 2003 г - 0,23 п. л.

4 Евдокимова, ЕА Основные направления государственного регулирования регионального рынка молочной продукции // Торгово-экономические проблемы регионального бизнес-пространства сборник материалов Международной на-

учно-практической конференции - Челябинск Изд-во ЮУрГУ, 2004 Т1 -0,4 6п л

5. Евдокимова, Е А Состояние сырьевой базы молокопродуктового рынка Тамбовской области // Роль науки в повышении устойчивости функционирования АПК Тамбовской области Материалы научно-практической конференции - Мичуринск, 2004г - 0,23 п л

6 Евдокимова, Е А. Особенности функционирования регионального рынка молока и молочной продукции // Макроэкономические проблемы современного общества (федеральный и региональный аспекты)- сборник материалов III Международной научно-практической конференции - Пенза- РИО ПГСХА, 2004г -0,25 п л

7 Семенова, Е А Интеграционные формирования и системы эффективного кооперирования как совершенствование экономических взаимоотношений участников молокопродуктового рынка Тамбовской области // Экономика России XXI век Всероссийский сборник научных трудов - Выпуск 4 - Воронеж ВГПУ, 2006г - 0,33 п л

8 Семенова, Е А Необходимость усиления развития интеграционных процессов при производстве и переработке молока материалы научно-практической конференции - Москва, РГОТУПС, 2006 - 0,33 п л

9 Семенова, Е А Оценка потребительского спроса на молоко и молочную продукцию сборник научных трудов МичГАУ Т I - Мичуринск, 2006 - 0,58п л

10 Семенова, Е А Состояние и особенности развития рынка молока и молочных продуктов // Научное обеспечение развития агропродовольственного рынка и повышения конкурентоспособности регионального АПК сборник материалов Международной научно-практической конференции - Мичуринск, 2008г -0,2 п л

Отпечатано в издательско-полиграфическом центре МичГАУ Подписано в печать 27 08 08 г Формат 60x84 '/ к, Бумага офсетная № 1 Уел печ л 1,25 Тираж 120 экз Ризограф Заказ № 13489

Мичуринский государственный аграрный университет 393760, Тамбовская обл, г Мичуринск, ул Интернациональная, 101, тел +7 (47545) 5-26-35 E-mail mgau@mtch ru

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Евдокимова, Елизавета Александровна

Теоретические и методологические основы функционирования рынка молока и молочной продукции

Проблемы формирования агропродоеолъственного рынка России 10 Современные концепции функционирования и тенденции развития рынка молока и молочной продукции

Оценка состояния рынка молока и молочных продуктов Тамбовской области

Субъекты регионального рынка молока и молочных продуктов 51 Сложившийся уровень потребления и характеристики спроса на молоко и молочную продукцию.

Анализ предложения молока и молочной продукции

Экономическая эффективность производства и реализации молока и молочных продуктов

Основные направления развития регионального рынка молока и молочной продукции

Тенденции развития потребительских предпочтений на рынке молочной продукции

Повышение эффективности производства молока и молочной продукции посредством развития интеграционных процессов ^ ^

Совершенствование форм и методов государственного вмешательства

1.1. 1.2.

2.1. 2.2.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Формирование и развитие регионального рынка молока и молочных продуктов"

Проблемы формирования и развития региональных рынков молока и молочной продукции, от решения которых зависит устойчивое обеспечение населения важнейшими продуктами питания, выдвинулись на первый план в начале 90-х годов прошлого столетия. Вследствие того, что правительство предпочло кропотливой работе по созданию цивилизованных рынков массированный импорт продовольствия и допустило деградацию отечественного молочного скотоводства, данные рынки весь этот период функционировали в большей мере стихийно. Это предопределило ряд негативных тенденций, проявившихся в значительном снижении потребления молочных продуктов на душу населения России с 386 кг в 1990 г. до 210 кг в 2000 г., с небольшим ростом в 2001 - 2006 гг., тогда как рациональная норма составляет 390 кг.

Решения, принятые за последнее время и призванные стабилизировать агропродовольственные рынки, в том числе и рынок молочной продукции, поддержать отечественного сельхозтоваропроизводителя, вызвали всплеск интереса инвесторов. В результате к прежним так и нерешенным проблемам, добавились новые — углубление диспропорций между спросом на молочные продукты и их предложением, дефицит молочного сырья и кормов для его производства. Это способствовало росту цен на зерно и молоко, что, в свою очередь, создало нежелательный мультипликативный эффект, непосредственно затронув интересы конечного потребителя.

В связи с этим, разработка научно-методических подходов и практических рекомендаций по формированию стабильно функционирующих региональных рынков молока и молочной продукции имеет в настоящее время первостепенное значение. Это обстоятельство обусловило выбор темы диссертационной работы.

Следует заметить, что различные аспекты данной проблемы освещены в — — -работах- ведущих-российских ученых: Р.Г. Ахметова;-6:Б. Авдашевой, И.Н.

Буздалова, М.П. Деминой, Л.И. Зининой, З.М. Ильиной Н.В. Климовой, В.Р.

Боева, A.M. Гатаулина, В.Д. Гончарова, В.А. Клюкача, Э.Н. Крылатых, Н.Я. Коваленко, JI.B. Козловой Д.А. Логинова, Б.И. Смагина, В.А. Минакова, Е.В. Серовой, Э.А. Сагайдака, К.Терновых, И.П. Шаляпиной, В.В. Шайкина и других.

В общетеоретическом плане автор опирался на труды таких отечественных ученых как Л.И. Абалкин, В.И. Видяпин, А.И. Добрынин, В.М. Гальперин, А.Г. Грязнова, Л.А. Калинина, В.В. Милосердов, А.С Новоселов, Н.А. Попов, Б.А. Райзберг, Е.С. Строев, М.И. Туган-Барановский, А.В. Чаянов и другие.

Вместе с тем, изменение экономических условий в связи с реализацией национальных проектов и программ развития аграрного сектора, недостаточная изученность вопросов функционирования рынка молока и молочной продукции на региональном уровне требуют модификации существующих научных подходов.

Целью исследования является разработка и научное обоснование теоретико-методических положений и практических рекомендаций по формированию и развитию регионального рынка молока и молочной продукции.

Исходя из этого, были поставлены следующие задачи исследования: уточнить и систематизировать термины и определения, характеризующие сущность системы агропродовольственных рынков;

- проанализировать тенденции и основные концепции развития рынка молока и молочной продукции с учетом различных факторов маркетинговой среды;

- дать оценку сложившегося уровня и структуры потребления молочных продуктов важнейших характеристик платежеспособного спроса и анализа потребительских предпочтений;

- оценить уровень экономической эффективности производства молока и молочных продуктов в продуктовых цепочках;

- выявить основные тенденции развития потребительских предпочтений на рынке молочной продукции;

- обосновать целесообразность создания интегрированных объединений на региональном рынке молока и молочной продукции;

- определить границы, направления и инструменты государственного воздействия на данном рынке.

Предметом исследования являются экономические отношения, возникающие в процессе производства, распределения, обмена и потребления молока и молочной продукции.

В качестве объекта исследования избраны предприятия и организации-субъекты рынка молока и молочной продукции Тамбовской области. Углубленное изучение отдельных аспектов функционирования рынка проведено на материалах типичных молокоперерабатывающих предприятий Тамбовской области и их сырьевых зон.

Методологической основой исследования послужили положения экономической теории в части функционирования продуктовых рынков, труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам формирования агропродовольственных рынков, законодательные и нормативные акты федерального и регионального уровней.

Обоснование результатов исследования проведено на основе обработки и обобщения массовых статистических и отчетных данных с использованием комплекса методов экономического и маркетингового анализа: монографического, абстрактно-логического, расчетно-конструктивного, экономико-статистического, балансового, метода анкетного опроса, экспертных оценок.

Содержание диссертационного исследования соответствует пункту 15.32. «Теория эффективных межотраслевых и межрегиональных взаимодействий в процессе становления единого продовольственного рынка России; обоснование вариантов^ "и альтернатив формирования^ продовольственных - рынков— и — стратегии их интеграции» и пункту 3.7. «Технология проведения маркетинговых исследований рынков товаров и услуг» Паспорта специальности 08.00.05. - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами АПК и сельского хозяйства; маркетинг).

Информационную базу исследования составили данные Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, территориального органа государственной статистики по Тамбовской области, Управления по развитию перерабатывающей промышленности и Управления по развитию промышленности и предпринимательства Тамбовской области, сельскохозяйственных, молокоперерабатывающих и торговых предприятий, а также материалы маркетинговых исследований автора.

Научная новизна исследования заключается в теоретико-методологическом обосновании предложений и рекомендаций по формированию и развитию регионального рынка молока и молочной продукции.

По специальности 08.00.05. - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами АПК и сельского хозяйства):

- дано авторское определение рынка как совокупности социально-экономических отношений между субъектами рынка по поводу обмена товарами и услугами, осуществляемого под воздействием спроса и предложения, в условиях необходимости проведения государственной протекционистской политики, обеспечивающей конкурентоспособность отечественных товаропр оизводите лей;

- уточнена система показателей для оценки и прогнозирования спроса на молоко и молочную продукцию для условий Тамбовской области, включающая в себя структуру потребностей и уровень доходов населения, динамику цен в каналах распределения, индивидуальный спрос по базовым сегментам, потенциальный'рынбчный спрос;" " - - ----обоснована целесообразность создания интегрированного формирования на региональном рынке молока и молочной продукции на базе молокоперерабатывающего предприятия, выступающего в роли интегратора и сельскохозяйственных предприятий четырех ближайших административных районов; разработан прогноз распределения по сферам деятельности, обеспечивающей сельскохозяйственным товаропроизводителям расширенное воспроизводство;

- сформулированы основные направления совершенствования системы регулирования рынка, заключающиеся в определении адекватного сочетания трех взаимозависимых начал — рыночного саморегулирования, государственного регулирования и саморегулирования хозяйствующих субъектов, осуществляемого на основе маркетинг — менеджмента.

По специальности 08.00.05. — Экономика и управление народным хозяйством (маркетинг):

- уточнены методика исследования предпочтений потребителей молочной продукции, при этом, в отличие от существующих научных подходов, акцент сделан на выделении базовых целевых сегментов и основных типов потребления применительно к условиям конкретного региона на основе анкетирования по репрезентативной выборке;

- выявлены тенденции развития спроса на региональном уровне, состоящие в формировании восприятия процесса потребления молочных продуктов как элемента здорового образа жизни, а также в высокой эластичности спроса, проявляющейся в существенном изменении потребительских предпочтений даже при небольших колебаниях уровня доходов населения;

- определены методические подходы к классификации типов потребления молочной продукции, которые могут быть использованы в качестве базовых целевых сегментов, заключающиеся в дифференциации покупателей молочных

- - продуктов на основе потребительских предпочтений, особенностей-восприятия- и уровня дохода; при этом выделено три типа: «традиционный», «ориентированный на здоровый образ жизни», «деревенский»;

- разработаны предложения по стабилизации цен на молочную продукцию путем осуществления закупочных и товарных интервенций на основе мониторинга производства и реализации молочной продукции, определения с учетом этого оптимальных размеров интервенционных запасов и интервенционных цен на конечную продукцию в тесной увязке с базовыми ценами на молоко-сырье, а также использования в ходе интервенций залоговых операций.

Реализация разработанных в диссертации практических предложений и рекомендаций, регламентирующих порядок изучения и прогнозирования потребительских предпочтений и емкости регионального рынка молока и молочной продукции, создания интегрированного формирования, проведения товарных и закупочных интервенций, выбора адекватных форм и методов государственного воздействия позволит обеспечить устойчивое поступательное развитие рынка молока и молочной продукции, и как следствие - стабильное снабжение населения высококачественной продукцией по доступным ценам.

Кроме того, материалы исследования целесообразно использовать в процессе подготовки специалистов аграрного профиля и маркетологов.

Основные положения и результаты исследования докладывались на межрегиональных и международных научно-практических конференциях в ВГАУ им. К.Д. Глинки (2003 г.), Мичуринском ГАУ (2004 г.), ЮжноУральском государственном университете (2004 г.), Пензенской ГСХА (2004г.), Московском РГОТУПС (2006 г.).

По теме диссертации опубликовано 10 научных работ общим объемом 2,4 печатных листов, авторский объем составляет 1,9 печатных листов.

Диссертационная работа состоит из введения трех глав, выводов и предложений, списка использованной литературы (235 источника), содержит 41 таблицу,-11 рисунков, 6 приложений.----- ------------------------ --------

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Евдокимова, Елизавета Александровна

Выводы и предложения

Выполненные исследования позволяют сделать следующие выводы и предложения, подтверждающие его теоретическую, методологическую и практическую ценность.

1. На основе осмысления сущности рыночных отношений, места и роли различных типов и видов рынков в экономической системе, а также систематизации теоретических позиций различных авторов выработано авторское определение современного рынка как совокупности социально-экономических отношений между хозяйствующими субъектами по поводу обмена товарами и услугами, осуществляемого под воздействием спроса и предложения, в условиях объективной необходимости осуществления государственной протекционистской политики, обеспечивающей конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей.

2. Рассмотрев особенности агропродовольственных рынков, каковыми являются стабильный и преимущественно неэластичный спрос на продукты питания, зависимость предложения от природно-климатических условий, высокая степень конкурентности данных рынков, обоснованы положения о роли и месте рыночного саморегулирования, государственного регулирования и саморегулирования хозяйствующих субъектов в процессе функционирования регионального рынка молока и молочных продуктов. Ведущую роль играет рыночное саморегулирование, затем саморегулирование хозяйствующих субъектов. Функции государства состоят в корректировке рыночных процессов в соответствии с требованиями ВТО.

3. Анализ уровня потребления молочных продуктов в России показал, что негативная динамика 1991 — 2000 гг. преодолена и в настоящее время наметился некоторый рост (в 2005 г. - 240 кг на душу населения). Однако, учитывая, что рациональная медицинская норма составляет 390 кг и спрос на молочные продукты увеличивается, а объемы производства снижаются," ~ имеется настоятельная необходимость в увеличении предложения отечественной продукции.

В результате оценки значений показателей фактического и потенциального рыночного спроса и объемов производства молока - сырья и молочных продуктов в России сделан вывод о целесообразности осуществления мер по стимулированию предложения.

4. Уровень экономической эффективности производства молока и молочной продукции в Тамбовской области остается невысоким. Молочное животноводство в целом убыточно (окупаемость затрат составила в 2001 г. -68,4%, в 2006 г. - 92,8%). Наблюдается резкое сокращение поголовья коров, подвергается бонитировке не более 22 -25 % общего количества. В результате решения экономико-статистической задачи методом пошагового регрессионного анализа установлено, что окупаемость затрат в наибольшей степени зависит от затрат на одну корову (при увеличении затрат на 1 корову на 1 тыс. руб. окупаемость затрат снижается на 0,453%).

Низкие коэффициенты использования производственной мощности в молочной промышленности Тамбовской области (15-45%) предопределяют и столь же низкий уровень рентабельности, который находится в пределах от +5 до -3%.

В итоге продукция местных товаропроизводителей замещается привозными товарами, доля которых составляет в разных районах области от 40 до 60%.

5. Проведенное нами маркетинговое исследование методом опроса потребителей позволило выявить основные тенденции развития платежеспособного спроса на молочные продукты и типы потребления («традиционный», «ориентированный на здоровый образ жизни», «деревенский»), которые целесообразно использовать в качестве базовых целевых сегментов при разработке маркетинговых стратегий субъектов регионального рынка молока и молочных продуктов. При этом наиболее перспективным является инновационный сегмент, ориентированный на здоровое питание. Удельный вес этого сегмента пока составляет, около 20%, однако наблюдается тенденция к существенному 'росту его емкости:" Соответственно, молокоперерабатывающим предприятиям целесообразно модифицировать структуру товарного ассортимента с учетом выявленных нами тенденций развития потребительских предпочтений.

6. В целях обеспечения устойчивого предложения молока и молочных продуктов на рынке Тамбовской области со стороны местных товаропроизводителей нами обоснована необходимость и определен алгоритм интегрированного формирования, где в качестве интегратора будет выступать ОАО «Маслосыродельный завод «Сосновский»; разработана организационная структура такого объединения и предложены варианты экономических взаимоотношений между его участниками, а также перспективная структура маркетинговой службы объединения.

7. В целях осуществления адекватной корректировки экономических процессов, протекающих на региональном рынке молока и молочных продуктов, нами предложены перспективные направления государственного регулирования, которые находятся в допустимых границах воздействия, определенных в федеральном законе «О развитии сельского хозяйства и агропродовольственного рынка» в соответствии с требованиями ВТО. С нашей точки зрения, оптимальным вариантом функционирования регионального рынка молока и молочной продукции является умеренно-концентрированный тип, соответствующий режиму монополистической конкуренции.

8. В качестве первоочередных направлений государственного воздействия нами предложены следующие:

- поддержание оптимального уровня экономической концентрации;

- реализация мер по стимулированию и балансировке спроса и предложения;

- осуществление закупочных и товарных интервенций по маслу животному, молоку сухому, сыру сычужному и другим продуктам на специально созданной молочной бирже в целях устранения сезонных колебаний цен на молочную продукцию;

- обеспечение производителям молока возможности выбора- каналов расширения, обеспечивающих уровень рентабельности, достаточный для осуществления процесса воспроизводства;

- организация экспорта молочной продукции в целях стабилизации внутреннего рынка и получения дополнительных доходов товаропроизводителями.

Реализация разработанных нами положений и рекомендаций позволит сделать важный шаг в процессе решения народнохозяйственной проблемы устойчивого развития регионального рынка молока и молочной продукции.

Диссертация: библиография по экономике, кандидата экономических наук, Евдокимова, Елизавета Александровна, Мичуринск

1. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 2012 гг.: постановление Правительства РФ от 14.07.2007 г. №446.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. 4.1,2 М.: Инфра-М, 1996. -352 с.

3. О защите конкуренции: федеральный закон РФ от 26.07.2006 №135 ФЗ Электронный ресурс. Режим доступа: http: // www. consultant, ru.

4. О конкуренции и ограничениях монополистической деятельности на товарных рынках: федеральный закон РФ СПб.: Питер, 2003. - 43 с.

5. О проведении в 2002 -2003 годах закупочных интервенций для регулирования рынка зерна: постановление Правительства РФ от 11.11.2002 г. №756.

6. О развитии сельского хозяйства: федеральный закон от 29.12.2006 г. № 264 — ФЗ Электронный ресурс. Режим доступа: http: // www. тех. ru.

7. О сельскохозяйственной кооперации: федеральный закон РФ от 08.12.1995 г. №193 ФЗ // Консультант Плюс: Версия Проф. - 23 с.

8. Порядок осуществления государственных закупочных и товарных интервенций для стабилизации рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия: постановление Правительства Российской Федерации от 10 июня 1998 г. №748.

9. Развитие сельского хозяйства Тамбовской области на 2007 2010 годы: областная целевая программа от 03. 04. 2007 г. №172-3.

10. Абросимов, М.А. Потребление молока и молочной продукции // Молочная промышленность. 2006. №1.

11. Агирбов, Ю.И. Рынки сельскохозяйственной продукции : учеб пособие / Ю.И. Агирбов, P.P. Мухаметзянов, А.П. Леснов. М., 2005.- 345 с.

12. Аграрный рынок (теория и практика). М.: ВНИЭСХ, 1994. - 167 с.

13. Акулич, И.Л. Маркетинг : учебник / И.Л. Акулич. Мн.: Высш. шк., 2005.-463 с.

14. Алексейчева, О. Интеграция предприятий как фактор обеспечения конкурентоспособности // Пищевая промышленность. 2005. №7.

15. Алтухов, А.И. Агропромышленный комплекс России: состояние и прогноз развития / А.И. Алтухов. М.; ВНИИЭСХ, 2004.

16. Алтухов, И.А. В 2 ч. Ч. 1. Развитие продовольственного рынка России. / И. А. Алтухов, Г.И. Макин, М.А. Бабков. -М.: АгриПресс, 1999.-336 с.

17. Альбеков, М.А. Тенденции развития молочной промышленности, или чего ждать молочникам при вступлении России в ВТО //Молочная промышленность. 2006. №7. С. 10-11.

18. Анурин, В. Маркетинговые исследования потребительского рынка / В. Анурин, И. Муромкина, Е. Евтушенко. СПб.: Питер, 2004. - 270 с.

19. Арашуов, В. Тенденции развития интеграции и кооперации в АПК // Экономика сельского хозяйства России. 2005. №11. С. 22-23.

20. Артемова, Е. Совершенствование экономического механизма интеграционных связей в молочном подкомплексе // Международный сельскохозяйственный журнал. 2006. №3. С. 37 -39.

21. Асташов, Н.Е. Экономика, организация и нормирование труда в сельском хозяйстве: / Н.Е.Асташов. Воронеж, ВГАУ, 2001. - 34 с.

22. Афанасьев, С. Влияние вступления Российской Федерации в ВТО на уровень цен сельскохозяйственной продукции / С. Афанасьев, А. Суншев, 3. Якунина // Международный сельскохозяйственный журнал. 2004. №6. С. 14-16.

23. Белявский, И. К. Статистика рынка товаров и услуг / И.К. Белявский. -М. : Финансы и статистика, 1995. 351 с.

24. Берг, А.Г. Роль государства в развитии молочного скотоводства (по материалам Ульяновской обл.) // Молочная промышленность. 2005. №10. С. 26-29.

25. Бережной, А. Основы государственного регулирования АПК в условиях рынка // Международный сельскохозяйственный журнал. 2004. №3. С. 3 -11.

26. Боговиз, А. Системе государственного регулирования и поддержки сельскохозяйственного производства: основные направления развития // Международный сельскохозяйственный журнал. 2006. №4. С. 3 6.

27. Болотова, Ю. Поддержка сельскохозяйственных производителей в США // АПК: экономика и управление. 2004. №1. С.37 41.

28. Бондаренко, В.В. Инвестирование в развитие молочной промышленности магистральное направление повышения конкурентоспособности продукции // Молочная промышленность.2005.-№7. С. 6-7.

29. Борисов, Е. Ф. Экономическая теория: учебник / Е.Ф. Борисов. — М.: Юрайт-М, 2002.-384 с.

30. Буздалов, И.Н. Сельскохозяйственная кооперация: теория, мировой опыт, проблемы возрождения в России / И.Н. Буздалов. М: Армита -Маркетинг, Менеджмент, 1998. - 256 с.

31. Булатов, А.С. Экономика: учебник / А.С. Булатов М.: Юристъ, 1999,896 с.

32. Буробкин И.Н. Развитие интеграционных процессов в АПК / Буробкин И.Н., Попова Е.А. // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2003. №12. С. 12-15.

33. Валибутаева, JI.E. Диспаритет цен и эффективность производства сельскохозяйственной продукции / JI.E. Валибутаева, В.И. Удовыдченко // Молочная промышленность. 2006. №8. С. 17-18.

34. Велькен, Э. Введение в теорию сельскохозяйственного рынка / Э. Велькен. М.: Информагротех, 1999. - 280 с.

35. Виноградов, В.А. Особенности брэндинга в премиальном сегменте российского рынка молочных продуктов // Молочная промышленность. 2006. №1. С. 34-40.

36. Войтов А.Т. Экономика. Общий курс. (Фундаментальная теория экономики): учебник / А.Т. Войтов. М.: 1992. - 492 с.

37. Гасанов, А.Т. Резервы увеличения производства молока и молочных продуктов / А.Т. Гасанов. -М.: ВО Агропромиздат, 1999. 143 с.

38. Гвазаева, Д.Г. Резервы повышения экономической эффективности молочного скотоводства // Международный сельскохозяйственный журнал. 2006. №2. С. 37 39.

39. Глысых, И. Россия и ВТО: заключительные аспекты присоединения // Молочная промышленность. 2006. №10. С. 4-7.

40. Головач, В.М. Формы и методы государственной поддержки производства и реализации молока // Достижения науки и техники АПК. 2004. №12. С. 7-8.

41. Голубков, Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика / Е.П. Голубков. М.: Финпресс, 2000. - 464 с.

42. Гончаров, В. Д. О регулировании продовольственного рынка // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2000. №11. С. 48-49.

43. Гончаров, В.Д. Продовольственный рынок России: состояние, проблемы, перспективы развития // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 1999. №10. С.39-41.

44. Гончаров, В.Д. Продовольственный рынок России: учеб пособие / В.Д. Гончаров-М.: 1997. 88 с.

45. Гордеев, А. Подготовительный этап завершается // Экономика сельского хозяйства России. 2006. №1. С.4 5.

46. Горошенко, Л.Г. Российский рынок цельномолочной продукции // Молочная промышленность. 2006. №4. С. 18-22.

47. Горощенко, Л.Г. Российский рынок молока // Молочная промышленность. 2003. №4.С. 5-8.

48. Горощенко, Л.Г. Российский рынок молочных продуктов // Молочная промышленность. 2007. №3. С. 10 12.

49. Гришаева, Л. Концептуальные основы аграрного рынка // Международный сельскохозяйственный журнал. 2002. №4. С. 20 — 23.

50. Губанов, В.В. Интеграция в сельском хозяйстве и пищевой промышленности // Пищевая промышленность. 2002. №3. С. 32 — 33.

51. Давидов, Р.Б. Молоко / Р.Б. Давидов. М.: Колос, 1969. - 327 с.

52. Данкверт, С. Государственная поддержка агропроизводетва в Канаде / С.Данкверт, В. Лавровский // АПК: экономика и управление. 2004. №3. С.54 60.

53. Данкверт, С. Развитие животноводства в условиях вступления России в ВТО // АПК: экономика и управление. 2004. № 2. С. 17-24.

54. Двинский, Б.М. Потребление молочных продуктов в России // Молочная промышленность. 2003. №5. С. 29-30.

55. Дейан, А. Изучение рынка / А.Дейан. — СПб.: Нева, 2003. 128 с.

56. Дент, Дж.Б. Применение линейного программирования в кормлении животных / Дж.Б. Дент, X. Кейси. — М.: Колос, 1971. 104 с.

57. Диланян, З.Х. Молочное дело / З.Х. Диланян. М.: Колос, 1979. - 368 с.

58. Долан, Э. Дж. Рынок: микроэкономическая модель / Э.Дж. Долан, Д.Линдсей. М.: АНК, 1996. - 496 с.

59. Долгова, И. Экономическая эффективность прогрессивной технологии в молочном скотоводстве // Экономика и управление АПК. 2005. №2. С. 74 -76.

60. Дугин, П.И. Механизм развития регионального рынка молока и молочной продукции / П.И. Дугин, Г.Л. Барцева Ярославль, ЯГСХА, 2003. -303 с.

61. Евдокимов, О. Г. Перспективы сырьевой базы молочной промышленности России // Молочная промышленность. 2005. №5. С. 12 -15.

62. Жигалин, М.М. Развитие кооперации и интеграции в АПК // В кн. Социально-экономические проблемы аграрной политики и развитие агропродовольственных рынков. М.: Энциклопедия российских деревень. 2002. 336 с.

63. Жирицкий, А.К. Основные институты рыночной экономики. Рыночная экономика: выбор пути / А.К. Жирицкий, Р.И. Цвилев. М.: Экономика, 1991.-158 с.

64. Журавлева, Г.П. Теоретическая экономика. Политэкономия: учебник для вузов / Т.П. Журавлева, Т.П. Мильчакова. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.-71 с.

65. Завьялов, П.С. Маркетинг во внешней экономической деятельности: Терминологический словарь / П.С. Завьялов М.: Международные отношения, 1992. -248 с.

66. Закшевская, Е.В. Агропродовольственный рынок и маркетинг: теория, методология и практика / Е.В. Закшевская. — Воронеж: ЦентральноЧерноземное книжное издательство, 2003. 285 с.

67. Закшевская, Е.В. Государственное регулирование производства и сбыта сельскохозяйственной продукции // Власть, бизнес и крестьянство: механизмы эффективного взаимодействия. М.: Энциклопедия российских деревень, 2002. С. 39-42.

68. Захаров, А.Н. Тенденции развития регионального продовольственного рынка // Достижения науки и техники АПК. 2002. №9. С. 39 42.

69. Зинина, Л.И. Теория и практика эффективного развития молочного продуктового подкомплекса АПК: дис.д-ра экон. наук: 08.00.05: / Зинина Л.И. Саранск, 2001.-518 с.

70. Ильенкова, Н. Д. Спрос: анализ и управление / Н.Д. Ильенкова, И. К. Беляевского. М.: Финансы и статистика, 2000. - 256 с.

71. Ильина, З.М. Рынки сельскохозяйственного сырья и продовольствия: учеб пособие / З.М. Ильина, И.В. Мирочицкая.- Минск, БГЭУ, 2000. -228 с.

72. Ингокин, А. Интеграция в мясном и молочном подкомплексах АПК Краснодарского края / А. Инюкин, В. Гайдук, И. Онищук // Международный сельскохозяйственный журнал. 2004. №2. С. 23-27.

73. Ишмуратов, М.М. Регулирование рынка молока и молочной продукции // Достижения науки и техники АПК. -2000. №1. С. 4 6.

74. Кайшев, В.Г. Молочная индустрия России на рубеже третьего тысячелетия / Кайшев В.Г., Дойков В.В. // Молочная промышленность. 2002. №3-4. С. 32-35.

75. Кайшев, В.Г. Молочная индустрия России: Проблемы и перспективы / Кайшев В.Г., Дойков В.В. // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2003. №5. С. 8-11.

76. Кайшев, В.Г. Состояние и развитие продовольственного комплекса России // Пищевая промышленность. 2006. №3. С. 6 8.

77. Каламберт, А.П. О спросе и предложении на продовольственном рынке / А.П. Каламберт, Т.И. Антамошина // Пищевая промышленность. 2003. №2. С. 10-11.

78. Камаев, В. Д. Основы рыночной экономики / В.Д. Камаев, Б.И. Домненко.-М.: 1991.

79. Карданова, Л.И. Мониторинг потребительских предпочтений как элемент стратегического планирования / Л.И Карданова, М.С. Боборенко //Пищевая промышленность. 2004. №6. С. 34-36.

80. Касторнов, Н.П. Организационно-экономический механизм развития молочного подкомплекса: науч. издание / Н.П. Касторнов. Мичуринск-наукоград РФ: Изд-во Мичурин, гос. аграр. ун-та, 2007. - 257 с.

81. Кейнс, Дж.М. Общая теория занятости процента и денег / Дж.М. Кейнс. -М.: Наука, 1978.

82. Киперман, Г.Я. Рыночная экономика: Словарь / Г.Я. Киперман. М.: Республика, 1995. -255 с.

83. Кириенко, Е. Государственная поддержка сельсхозтоваропроизводителей необходима // АПК: экономика и управление. 2007. №7. С. 45 46.

84. Киселев, С. Региональные аспекты сельскохозяйственной торговли в контексте вступления России в ВТО / С. Киселев, Р. Ромашкин // АПК: экономика и управление. 2005. № 3. С. 50 54.

85. Киселева, Е.А. Курс экономической теории: учеб пособие / Е.А Киселева, М.Н. Чепурина. Киров: 1994.

86. Киселева, Е.Б. Рынок молока и молокопродуктов // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. -1999. №1. С. 47-48.

87. Киселева, Е.Б. Состояние российского рынка молока в 1999 году // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 1999. №11. С. 50-51.

88. Климова, Н.В. Механизм проведения государственных закупочных и товарных интервенций молочной продукции // Молочная промышленность. 2005. №8. С. 26-28.

89. Клюкач, В.А. Маркетинг сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия / А.В. Клюкач. М.: ГП УСЗ Минсельхозпрода России, 1998.-208 с.

90. Коваленко, Н.Я. Развитие рыночных отношений в сельском хозяйстве: тенденции и проблемы: учеб пособие / Н.Я. Коваленко. М.: МСХА, 1996.-52 с.

91. Ковальков, С.Н. Анализ российского рынка сухих молочных продуктов //Молочная промышленность. 2005. №1. С. 36 -38.

92. Козачук,. Н.А. Организация . рынка продовольствия в условиях переходного периода // Достижения науки и техники АПК. 2001. №1. С. 10-12.

93. Козырев, В.М. Основы современной экономики: учебник / В.М. Козырев. М.: Финансы и статистика, 2000 - 432 с.

94. Колз Ричард Д., Ул. Джозеф Н. Маркетинг сельскохозяйственной продукции / М.: Колос, 2000. - 512 с.

95. Колосова, Т. Тенденции российского рынка кисломолочной продукции // Молочная промышленность. 2003. №7. С. 7.

96. Коробейников, М. Агропромышленный комплекс России в системе европейского сотрудничества: настоящее и будущее // Международный сельскохозяйственный журнал. 2006. №3. С. 10 14.

97. Коровкин, В. Правовые и тарифные методы защиты отечественного продовольственного рынка в связи с предстоящим вступлением в ВТО // Международный сельскохозяйственный журнал. 2006. № 3. С. 48 50.

98. Коротков, А.В. Маркетинговые исследования: учеб пособие для вузов / А.В. Коротков. М. ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 304 с.

99. ЮО.Костусенко, И.И. Стратегия продовольственных рынков России и ВТО // АПК: экономика и управление. 2004. № 2. С. 45 52.

100. Котлер, Ф. Основы маркетинга / Филипп Котлер. М.: Ростинтэр, 1996. - 704 с.

101. Коули, Т. Революция в потреблении молока и молочных продуктах // Молочная промышленность. 2004. №10.

102. ЮЗ.Кочуров, Н.И. Государственное регулирование инвестиционной деятельности в условиях рынка // Пищевая промышленность. 2002. №12. С. 10-11.

103. Кресникова, Н. Обязательства участников ВТО в апекте Соглашения по сельскому хозяйству // АПК: экономика и управление. 2005. № 3. С. 5556.

104. Крыгина, А.П. Государственное регулирование и проблемы кооперации . J А.П. Крыгина,Н.Д. Заводчиков // Экономика сельскохозяйственных иперерабатывающих предприятий. 2004. №8. С. 35-36.

105. Крылатых, Э.Н. Аграрные аспекты вступления стран СНГ в ВТО / Э.Н. Крылатых, О.Г. Строкова. М.: Энциклопедия российских деревень, 2002.

106. Куликов, Н.И. Организационно экономические основы эффективного функционирования сельскохозяйственных товаропроизводителей в условиях формирования рыночных отношений / Н.И. Куликов. - Тамбов, 2001.-270 с.

107. Кушниренко, А.К. Нормы торговли молочными продуктами после вступления России в ВТО // Молочная промышленность. 2006. №8. С.6-7.

108. Кушхов, Г. Закономерности развития интеграционных процессов в АПК региона // Международный сельскохозяйственный журнал. 2006. №1. С. 9-11.

109. Лабинов, В.В. Состояние молочной промышленности России: проблемы и решения // Молочная промышленность. 2006. №9. С. 42-46.

110. Ш.Леонова, Т.Н. Российский рынок молочных продуктов // Молочная промышленность. 2000. №1. С. 21 23.

111. Лесников, В. Молочно-продуктовый подкомплекс Воронежской области // Экономика сельского хозяйства России. 2003. №1. С. 30.

112. Лившиц, А.Я. Введение в рыночную экономику / А. Я. Лившиц, И. Н. Никулин. -М.: Высшая шк., 1994. 447 с.

113. Липсиц, И.В. Коммерческое ценообразование / И.В. Липсиц. М.: БЕК, 1999.

114. Логинов, В.Г. Тенденции развития рынка молока // Молочная промышленность. 2002. №6. С. 7 8.

115. Логинов, Д.А. Маркетинговый подход к развитию молочного комплекса // Молочная промышленность. 2003. №6. С. 5-8.

116. Лысых, И.Г. Россия и ВТО: заключительные аспекты присоединения // Молочная промышленность. 2006. №10.

117. Магомедов, М.Д. Место сбытовых (торговых) кооперативов в инфраструктуре регионального аграрного рынка / М.Д. Магомедов, JI.H. Клочко // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2003. №9. С. 46 48.

118. Магомедов, М.Д. Механизм распределения прибыли в интеграционных системах АПК / М.Д. Магомедов, А.В. Рыбин // Пищевая промышленность. 2003. №1. С. 8-11.

119. Мазуренко, И. Дороже, вкуснее и разнообразнее. Тенденции рынка молочной продукции // Молочная промышленность. 2004. №8. С. 5-8.

120. Макконнелл, К.Р. Экономика: принципы, проблемы и политика. В 2 т. / К.Р. Макконелл, СЛ. Брю. М.: Республика, 1993. - Т. 1-2.

121. Малхотра, Н.К. Маркетинговые исследования: практическое руководство / Н.К. Малхотра. М.: Издат. дом «Вильяме», 2003. - 960 с.

122. Мамедов, P.M. Проблемы формирования и развития аграрного рынка // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2000. №3. С. 20-23.

123. Манелля, А.И. Производство и потребление молока и молочных продуктов в РФ / Манелля А.И., Трегубов В.А. // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2003. №2. С. 49-53.

124. Маркетинг / А.В. Пошатаев и др.. М.: КолосС, 2005.

125. Маркс, К. Капитал / К. Маркс, Ф. Энгельс.-Соч.-2-е изд. т.23.- 908 с.

126. Мартынов, А.В. Животноводческий подкомплекс и перерабатывающая промышленность России в 1990-1998 гг. // Молочная промышленность. 1999. №7. С. 5-7.

127. Мартынов, А.В. Мировые тенденции построения ассортиментной политики // Молочная промышленность. 2000. №2. С. 26.

128. Мартынов, А.В. Потенциал молочной продукции пониженной жирности // Молочная промышленность. 1999. №8. С. 11-12.

129. Мартынов, А.В. Функциональная характеристика ассортимента молочной продукции // Молочная промышленность. 2000. №4. С. 22 — 23.

130. Маслова, В. Основные факторы стабилизации рынка животноводческой продукции / В. Маслова, JI. Счастливцева, Н. Тяпкин // АПК: экономика, управление. 2006. №3. С.29-31.

131. Матвеева, Е.Е. Регулирование регионального рынка молока и молочных продуктов (на материалах Смоленской области): дис. к. э. н.: 08.00.05: / Матвеева Е.А. М., 2002. -169 с.

132. Миронов, С. Стимулировать развитие кооперации // Экономика сельского хозяйства России. 2005. №2. С. 3 4.

133. Михалев, А.А. Продовольственный рынок России: перспективы его развития // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2000. №11. С. 6 9.

134. Михалев, А.А. Состояние и перспективы развития агропромышленного рынка России // Пищевая промышленность. 2004. №5. С. 32 34.

135. Назаренко, В.И. Государственное регулирование сельского хозяйства в странах с развитой рыночной экономикой / В.И. Назаренко, А.Г. Папцов. М.: ВНИИТЭИагропром, 1995. - 83 с.

136. Никифорова, Е.Н. Комплексная оценка рынка молока и молочных продуктов / Е.Н. Никифорова, О.Ф. Кадыкова // Молочная промышленность. 2004. №10. С. 18 20.

137. Никонова, Н.В. Маркетинговые исследования деятельности предприятий на рынке молока и молочной продукции Кировской области: дис.к.э.н.:08.00.05:/НиконоваН.В. Киров, 2004. -191 с.

138. Новоселов, А.А. Теория региональных рынков : учебник / А.А. Новоселов. Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. - 448 с.

139. Новоселов, Ю.А. „.Кризис, в молочной промышленности России: пути выхода / Ю.А. Новоселов, А.А. Куминова // ЭКО. 2001. № 12. С. 95 -105.

140. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных: справочное пособие / А.П. Калашников и др.. М.: Агропромиздат, 1986.-352 с.

141. Носова, С.С. Экономическая теория: учебник для вузов / С.С. Носов. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. 520 с.

142. Нуралиев, С.У. Продовольственный рынок: проблемы становления и перспективы развития / С.У. Нуралиев. Волгоград: Издательство Волгоградского государственного университета, 2003. - 280 с.

143. Нуриев, P.M. Основы экономической теории : учебник для вузов / P.M. Нуриев. М.: Высшая школа, 1996. - 447 с.

144. Овчинников, Г.П. Экономика: учебник / Г. П. Овчинников. СПб.: изд -во Михайлова В.А., 2002. - 352 с.

145. Огнивцев, С.Б. Совершенствование таможенно тарифного регулирования основных продовольственных рынков // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2003. №6. С. 8-10.

146. Огнивцев, С.Б. Финансово-кредитная инфраструктура продовольственных рынков // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2000. №3. С. 38-39.

147. Олюнина, Р.А. О необходимости протекционизма сельского хозяйства // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2006. №12.

148. Опенышев, С. Обеспечить продовольственную безопасность // Экономика сельского хозяйства России. 2003. №6. С. 5.

149. Организационно-экономические основы аграрного рынка.: сборник статей. -М.: «Армита-Маркетинг, Менеджмент, 1997. 238 с.

150. Орфографический словарь русского языка / сост.: С.И. Ожегов. М.:-- Издательство иностранных и национальных словарей, 1956г.

151. Основы сельскохозяйственной кооперации: учеб пособие / М.В. Москалев. СПб.: Изд-во СПбГАУ, 2001. - 106 с.

152. Перспективы развития АПК региона в рыночных условиях / И. Ф. Хицков и др.. // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2003. №4. С. 1-3.

153. Петренко, И.Я. Экономика сельскохозяйственного производства / И.Я. Петренко, П.И. Чужинов. Алма - Ата: Кайнар, 1992. - 560 с.

154. Петриков, А. Сельскохозяйственной кооперации государственную поддержку // Экономика сельского хозяйства России. 2005. №2. С. 5.

155. Пластинин, С.А. Государство и молоко // Молочная промышленность. 2006. №1. С. 17-18.

156. Пластинин, С. А. Пути преодоления кризиса // Молочная промышленность. 1999. №10. С. 4 5.

157. Подгорбунских, П.Е. Интеграционные связи и взаимоотношения в региональном молочном подкомплексе / П.Е. Подгорбунских, Е. В. Анисимова // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2004. №3. С. 45-47.

158. Потребительский спрос на функциональные молочные продукты / JI.M. Захарова и др. // Молочная промышленность. 2006. №8. С. 8 9.

159. Пошкус, Б. Проблемы аграрного рынка России // АПК: экономика и управление. 2005. №2. С. 37 42.

160. Прогноз развития животноводства Тамбовской области до 2010 года/ Ответственный редактор Кургузкин В.Н.-Тамбов.- 2000.

161. Пути выхода молочной отрасли из кризисного состояния / Г.М. Кириллова и др. // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2000. №1. С. 35-36.

162. Пьянкова, К.В. Выбор оптимального решения в переговорах по вступлению России в ВТО / К.В. Пьянкова, А.Н. Илюшин // Достижения науки и техники АПК. 2006. № 5. С. 45 46.

163. Райзберг, Б.А^ Курс экономики: учебник / Б.А. Райзберг. М.: Инфра -М, 1997.-720 с.

164. Рулинская, А.Г. Тенденции развития продовольственного рынка: региональный аспект // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2004. №3. С. 48-51.

165. Рыбалова, Т.И. Перелом в молочном животноводстве России // Молочная промышленность. 2006. №7. С. 4 5.

166. Рыбалова, Т.И. Состояние сырьевой базы молочной промышленности // Молочная промышленность. 2004. №9. С. 5 6.

167. Сагайдак, А.Э. Опыт государственного регулирования в сельском хозяйстве США // АПК : экономика и управление. 2002. № 8. С 22 29.

168. Сагдиев, М.А. Интегрированные формирования в АПК //Достижения науки и техники АПК. 2004. №8. С. 37 -38.

169. Сажина, М.А. Экономическая теория: учебник для вузов / М.А. Сажина, М.А. Чибриков. М.: НОРМА - ИНФРА. М, 1998. - 456 с.

170. Самуэльсон, П. Экономика. Т.2, гл. 23. / П. Самуэльсон. М.: НПО «АЛГОН» ВНИИСИ «Машиностроение».

171. Сельское хозяйство России в 2004 г. (экономический обзор) // АПК : экономика и управление. 2005. № 4. С. 20-25.

172. Сергеев, В.Н. Молочная промышленность России: первая пятилетка XXI века //Молочная промышленность. 2006. №4. С.4-10.

173. Сергеев, И.В. Экономика предприятия: учеб пособие / И.В. Сергеев. -М.: Финансы и статистика, 2003. 304с.

174. Серегин, С. Повышение конкурентоспособности продукции пищевой промышленности России / С. Серегин, А.Магомедов, П.Камилова // АПК: экономики и управление. 2007. №1. С.36 39.

175. Сидоренко, В. Государственное регулирование развития сельского хозяйства. // Международный сельскохозяйственный журнал. 2006. №2 . С.15-18.

176. Сизенко, Е.И. Актуальные проблемы развития молочной промышленности // Молочная промышленность. 2001. №4. С. 11-12.

177. Сиротина, М.А. Эффективность молочной отрасли / М.А. Сиротина, З.А. Лобанова // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 1999. №11. С. 22 23.

178. Смагин, Б.И. Теоретические основы эффективного использования ресурсов в аграрной экономике. Научное издание.- Мичуринск: Издательство МичГАУ, 2002.-151с.

179. Смертина, Е.Н. Исследование регионального рынка молочных продуктов // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2007. №1. С. 51 -53.

180. Смирнова, И.А. Исследование рынка молочной продукции / И.А. Смирнова, И.В. Гралевская, С.В. Гутова // Молочная промышленность.2006. №3. С. 7. •

181. Смит, А. Исследование о природе и причинах богатства народов: в 3 кн. /А.Смит. -М.: Наука, 1992.-Кн. 1-3.

182. Смит, Дж. Развитие молочного бизнеса в России // Молочная промышленность. 2005. №1. С. 28 -29.

183. Современный экономический словарь / сост.: Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозоновский, З.Б. Стародубцева. М.: ИНФРА - М, 1997. - 496 с.

184. Солопов, В.А. Развитие регионального рынка зерна и хлебопродуктов: науч. издание / В.А. Солопов. Мичуринск-наукоград РФ: Изд-во Мичурин, гос. аграр. ун-та, 2006. — 315 с.

185. Сообщение губернатора Тамбовской области О.И. Бетина о положении в области и основных направлениях ее социально-экономического развития // Тамбовская жизнь. 2005. № 83.

186. Сребник, Б. В. Маркетинг: учеб пособие для вузов /Б.В. Сребник. — М.: Высш. шк., 2005. — 360 с.

187. Становление и развитие продовольственного рынка: учебное пособие / Л.И Боцула и др.. М.: Минсельхоз России, Издательство РИАМА, 2002. - 87с.

188. Статистические сборники за 1995 2005 гг., опубликованные территориальным органом Федеральной службы госстатистики по Тамбовской области.

189. Суров, С. Спрос, предложение и прогноз развития рынка товаров //' Маркетинг. 2001. №1. С. 29-35.

190. Суровцев, В.Н. Управление интенсификацией производства молока в Ленинградской области // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. -2003. №3. С. 16 19.

191. Суровцев, В.Н. Эффективность производства молока в сельскохозяйственных предприятиях Ленинградской области // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2004. №5. С. 36-38.

192. Сухорукова, Н.В. Снижение себестоимости молока как фактор повышения эффективности его производства // Достижения науки и техники АПК. 2003. №12. С. 47 48.

193. Тарасов, В. Последствия для АПК вступления России во Всемирную торговую организацию // Экономика сельского хозяйства России. 2005. № 11. С. 37.

194. Трейси, М. Сельское хозяйство и продовольствие в экономике развитых стран: Введение в торговлю, практику и политику / М. Трейси. — СПб.: Экономическая школа, 1995. 431 с.

195. Турьянский, А.В. Опыт и тенденции развития сельскохозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции на современном этапе / А.В. Турьянский, В.Л. Аничин // Международный сельскохозяйственный журнал. 2004. №3. С. 33 -38.

196. Турьянский, А.В. Приоритетные направления развития интеграционных отношений в АПК // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2003. №12. С. 15-19.

197. Усенко, JI. Российскому продовольственному рынку надежную защиту //Экономика сельского хозяйства России. 2004. №1. С. 16.

198. Ушачев, И.Г. Стратегия продовольственной безопасности России // Пищевая промышленность. 2002. №2. С. 16-17.

199. Ушачев, И.Г. Прогноз развития российского агропромышленного производства на период до 2010 года / И.Г. Ушачев, А.И. Алтухов // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2002. №8. С. 5 -8.

200. Фетюхина, О.Н. Маркетинг продукции АПК в «зеленой корзине» ВТО // Маркетинг в России и за рубежом, 2006. №5. С.67 -75.

201. Фишер, С. Экономика / С. Фишер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи. М.: Дело ЛТД, 1993.-864 с.

202. Харитонов, В.Д. Тенденции, особенности и перспективы развития молочной промышленности России / В.Д. Харитонов, Ю.А. Незнанов // Молочная промышленность. 2004. №4. С. 4 6.

203. Харитонов, В.Д. Деятельность ММФ и Национального комитета по молочному делу РФ / В.Д. Харитонов, И.А. Евдокимов, Л.Р. Алиева // Молочная промышленность. 2006. №1. С.38-40.

204. Хицков, И. Развивать интеграционные процессы в АПК // Экономика сельского хозяйства России. 2006. №5 .С. 30.

205. Цапулина, Ф.Х. Рациональная организация маркетинга в кооперативных формированиях // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2004. №8. С. 48-51.

206. Чаянов, А.В. Основные идеи и формы организации сельскохозяйственной кооперации / А.В. Чаянов. — М.: Наука, 1991. 456 с.

207. Черняков, Б.А. Самая крупная молочная ферма в Америке // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2003. №6. С. 55-57.

208. Шавырина, Е. Интеграционные процессы в животноводческом подкомплексе // Экономика сельского хозяйства России. 2003. №12. С. 6.

209. Шаляпина, И.П. Развитие рыночных отношений в аграрной экономике / И.П. Шаляпина, Н.И. Пономарев. Тамбов, 1997. - 30с.

210. Шарипов, С.А. Государственное регулирование аграрного сектора экономики / С.А. Шарипов, Г.К. Шарафутдинова // Достижения науки и техники АПК. 2007. №2. С. 35 36.

211. Шатохин, М.В. Интеграция сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий фактор повышения конкурентоспособности // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2004. №6. С. 47-48.

212. Шахова, Е.А. Сценарии развития отраслей АПК в условиях реализации Национального проекта // Пищевая промышленность. 2006. №8. С. 24 -27.

213. Шишкин, А. Ф. Экономическая теория / А.Ф. Шишкин. Воронеж.: ВГАУ, 1995.-520 с.

214. Шутьков, А. Структурная политика и факторы, влияющие на формирование продовольственного рынка / А. Шутьков, И. Лютова // АПК: экономика и управление. 2003. №9.

215. Шутьков, А. Выгодно ли России вступление в ВТО? / А. Шутьков, В. Тарасов // АПК : экономика и управление. 2005. №9. С. 3 9.

216. Шутьков, А. Интеграционные процессы в агропромышленном производстве // Экономика сельского хозяйства России. 2006. №4. С. 9.

217. Щепелин, В.П. Антимонопольное регулирование интеграционных процессов в сфере переработки АПК / В.П. Щепелин, А.П. Дороговцев // Пищевая промышленность. 2005. №7.

218. Экономика аграрного рынка / В.Г. Еникеев и др.. Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 1993. - 480 с.

219. Экономика отраслей АПК / И.А. Минаков и др.. М.: Колос, 2004. -464 с.

220. Экономика предприятия пищевой промышленности : учебник / А.В. Гордеев и др.. М.: Агроконсалт, 2003. - 616 с.

221. Экономика сельского хозяйства / В.А Добрынин и др.. ВО Агропромиздат, 1990. - 476 с.

222. Экономика сельскохозяйственного предприятия : учебник / И.А. Минаков и др.. М.: КолосС, 2003. - 528 с.

223. Эпштейн Д.Б. Государственное регулирование сельскохозяйственного производства в условиях перехода к рынку (теория и методы) : в 2 ч. Ч. 1. / Д.Б. Эпштейн. СПб.: Питер, 1993. - 275 с.

224. Эриашвили, Н.Д. Маркетинг: учебник для вузов / Н.Д. Эриашвили, К. Ховард, Ю.А. Цыпкин. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 631 с.

225. Где проживаете Вы и Ваша семья?а) в городеб) в сельской местностив) в пригороде

226. Если можно, уточните название населенного пункта.

227. Как часто Вы потребляете молочные продукты?а) время от времениб)редков) каждый день один раз в деньг) каждый день несколько раз в день

228. Какое количество молочных продуктов Ваша семья потребляет в течение недели?

229. Каков уровень доходности на 1 члена Вашей семьи? до 1000 руб. 1001-1560 руб. 1501-2000 руб. 2001-2500 руб. >2501-3000 руб. 3001- 3500 руб.ж) 3501-4000 руб.з) более 4000 руб.

230. Вы и Ваша семья предпочитаете молочную продукцию произведеннуюа) на молочных заводахб) в личных подсобных хозяйствах (у частников)

231. Где Вы предпочитаете приобретать молочную продукцию?а) в торговых точках производителейб) в продуктовых магазинахв) на продовольственном рынке г1 в супермаркетахд) место покупки не имеет значенияе) другие места (укажите, какие)

232. Факторы, влияющие на выбор места покупки?а) ценаб) расположение вблизи дома, работы или учебыв) широкий ассортиментг) качество обслуживанияд) возможность детального осмотра и осязания

233. Молочную продукцию каких производителей Вы предпочитаете покупать чаще? Если Вы покупаете продукцию произведенную в домашних хозяйств, или то укажите это в графе другие производители.

234. Удовлетворены ли Вы ассортиментом молочных продуктов?а) даб) нет (если нет, то какие виды молокопродуктов Вы хотели бы видеть на прилавке)в) не совсем

235. Устраивает ли Вас упаковка и расфасовка молочных продуктов?а) даб) нет (если нет, то какую упаковку и расфасовку Вы предлагаете)в) не обращаете внимания

236. Какую новую продукцию Тамбовских предприятий молочной промышленности Вы хотели бы видеть на прилавках?

237. Часто ли при покупке молочной продукции Вам приходится отказаться от выбранного Вами продукта из-за его высокой цены?а) почти каждый разб) редков) никогда