Формирование системы стратегического маркетинга при реформировании промышленных предприятий тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Пронина, Наталья Николаевна

ВВЕДЕНИЕ

1. МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА

ПРИ РЕФОРМИРОВАНИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

1.1 Реформирование промышленных предприятий как средство достижения экономического роста

1.2 Взаимосвязь стратегического менеджмента и стратегического маркетинга

1.3 Специфика применения концепции стратегического маркетинга в сфере промышленного производства

2. РАЗВИТИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ СТРУКТУР В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

2.1 Особенности реформирования российских промышленных предприятий

2.2 Формирование маркетинговых структур на российских предприятиях (на примере промышленных предприятий Пензенской области)

2.3 Проблемы и препятствия внедрения стратегического маркетинга на промышленных предприятиях

3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

3.1 Формирование системы стратегического маркетинга на реформируемых промышленных предприятиях

3.2 Организация процесса стратегического маркетингового планирования

3.3 Основные подходы к оценке экономической эффективности функционирования систем стратегического маркетинга на промышленных предприятиях

Диссертация: введение по экономике, на тему "Формирование системы стратегического маркетинга при реформировании промышленных предприятий"

Задача реформирования промышленных предприятий предъявляет новые требования к качественному уровню управления, характеру решаемых при этом задач, а также к методам их решения. Это в полной мере относится ко всем самостоятельно хозяйствующим субъектам. В современных условиях хозяйствования предприятиям необходимо не только концентрировать внимание на внутреннем состоянии дел, но и вырабатывать долгосрочную стратегию поведения, не только «выживать» в современных условиях, но непрерывно развиваться и эффективно реализовывать свой внутренний потенциал.

Переходный этап в экономике России отразился в первую очередь на промышленных предприятиях, поставив их в экономические отношения, к которым они были не готовы. Вследствие отсутствия продуманной промышленной политики со стороны правительства в совокупности с влиянием неблагоприятных факторов (инфляция, нехватка оборотных средств, высокий уровень налоговых ставок, финансовый и инвестиционный кризис и др.) отечественные производители оказались в тяжелом финансово-экономическом положении.

В сложившихся условиях многие промышленные предприятия пытались найти выход из создавшегося положения, реструктурируя свою деятельность, используя новые формы и методы работы. За последние два года наблюдался некоторый рост промышленного производства. Однако проведенный эконометрический анализ показал, что его величина в основном определяется последствиями девальвации рубля и импортозамещения, и только на 3 % - изменениями условий функционирования предприятий реального сектора экономики. Это говорит о том, что отечественным промышленным предприятиям необходимо активнее проводить политику реформирования. К числу наиболее характерных для современных предприятий проблем, препятствующих их эффективному функционированию в сложившихся рыночных условиях, в первую очередь следует отнести неэффективность существующих систем управления. В настоящее время те предприятия, которым удалось избежать кризисной ситуации, которые проводят реструктуризацию своей деятельности и продолжают нормально функционировать, стоят перед проблемой создания интегрированной системы управления на принципах стратегического маркетинга, необходимой для решения вопросов дальнейшего развития предприятия в условиях повышающейся нестабильности внешней среды.

Высокая степень неопределенности окружающей среды предопределяет тот факт, что управленческие решения, связанные со стратегическими вопросами, становятся сегодня одной из самых сложных областей управленческой деятельности, оказывающей существенное влияние на другие функциональные сферы деятельности предприятия. Все большую актуальность приобретают вопросы не только адаптации предприятия к изменяющимся потребностям рынка и глубокой ориентации на потребителя, но и проблемы активного воздействия на рынок.

Изучение практики деятельности промышленных предприятий показывает, что на них практически отсутствует стратегическое маркетинговое планирование. Довольно распространенной практикой сегодня является управление по принципу «доживем до следующего месяца», когда усилия руководства сконцентрированы на текущих проблемах, а стратегические решения принимаются лишь в ответ на существенные изменения во внешней среде, скоропалительно и без соответствующей аналитической подготовки. То есть оперативные решения занимают значительную часть внимания руководства предприятия. Даже в тех случаях, когда постоянное снижение прибыли или очевидные признаки насыщения рынка явно указывают на необходимость изменения рыночной позиции, естественной реакцией руководства становится поиск решения внутри организации - сокращение издержек или реорганизация всей деятельности -при том, что основная проблема заключается в резком падении спроса на продукцию предприятия. Между тем, стратегическим проблемам необходимо уделять особое внимание, иначе усилия менеджеров предприятия могут быть направлены на повышение эффективности оперативных мероприятий как раз в тот момент, когда адекватный ответ на стратегические угрозы мог бы привести к радикальному улучшению деятельности предприятия. В связи с этим возникает необходимость формирования на промышленных предприятиях систем стратегического маркетинга.

Концептуальные и методологические основы маркетингового управления предприятием и стратегического планирования изложены в трудах западных ученых: Ф. Абрамса, И. Ансоффа, П. Дракера, П. Диксона, Г. Дэя, Ф. Котлера, Дж. Куинна, Ж.Ж. Ламбена, М. Мак-Дональда, Д. Миллера, Г. Минцберга, М. Портера, К. Праалад, А. Томпсона, А. Стрикленда, П. Хорвата, Г. Хамела, К. Хофера, Г. Штейнера и других.

В России вопросы стратегического маркетинга получили освещение в исследованиях: Г. Багиева, А Гольцова, Е. Голубкова, В. Гончарук, А. Градова, Т. Данько, П. Завьялова, Ю. Ковалькова, Г. Краюхина, И. Кретова, С. Никифоровой, Б. Соловьева и других.

Тем не менее, существует немного исследований, посвященных стратегическому маркетингу, а вопросы применения стратегического маркетинга при реформировании отечественных предприятий практически отсутствуют в исследованиях научного характера. Большинство трудов лишь частично содержат материал, описывающий функцию стратегического маркетингового планирования. Учитывая важность решения стратегических вопросов для предприятия, этого явно недостаточно. Как показывает опыт работы, вопросы формирования систем управления на принципах стратегического маркетинга пока не нашли должного применения в работе отечественных промышленных предприятий. Между тем, по мнению автора, проблемы формирования систем стратегического маркетинга связаны не только с конкретными результатами хозяйственной деятельности промышленных предприятий, но и непосредственно влияют на социальноэкономическую удовлетворенность потребителя и общества в целом. Этим подтверждается актуальность данного исследования с научной и практической точек зрения. Данные обстоятельства предопределили выбор темы, целей, задач, структуру и основные направления настоящего диссертационного исследования.

Целью диссертационной работы является развитие теоретических основ и разработка методологических положений по формированию системы стратегического маркетинга для промышленных предприятий, находящихся в процессе реформирования.

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: проанализировать характер и особенности рыночных отношений в сфере промышленного производства на современном этапе развития российской экономики; выявить факторы, влияющие на процесс реструктуризации отечественных промышленных предприятий; определить место и роль стратегического маркетинга в обеспечении эффективной адаптации реформируемых промышленных предприятий к рыночной среде; исследовать препятствия к внедрению систем стратегического маркетинга на реформируемых предприятиях; разработать методологические основы функционирования системы стратегического маркетинга на реформируемых промышленных предприятиях; разработать предложения по организации процесса разработки и реализации стратегии в системе стратегического маркетинга при реформировании предприятий.

Предметом исследования избраны процессы внедрения маркетинговой концепции управления промышленными предприятиями.

Объектом исследования являются предприятия машиностроения разных организационно-правовых форм собственности, находящиеся в процессе реструктуризации.

Теоретическую и методологическую основу исследования составляют научные труды отечественных и зарубежных ученых в области стратегического маркетинга, стратегического управления, концепции маркетинга взаимодействия, теории конкуренции и конкурентоспособности промышленных предприятий.

При решении конкретных задач в диссертации использовались методы системного анализа, статистические методы выравнивания динамических рядов, методы определения конкурентоспособности товара и предприятия в целом, методы экспертных оценок.

В процессе исследования использовались материалы Госкомстата России и Пензенской области; для целей анализа - экспертные оценки специалистов в области промышленного маркетинга.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в следующем:

1. Развиты основные положения концепции стратегического маркетинга и уточнена ее роль при реформировании российских предприятий;

2. Определена сущность и разработаны основы функционирования системы стратегического маркетинга при реформировании промышленных предприятий;

3. Уточнен процесс стратегического маркетингового планирования и предложена схема организации процесса разработки и реализации стратегии в системе стратегического маркетинга;

4. Разработана методика оценки эффективности функционирования системы стратегического маркетинга на основе оценки конкурентоспособности промышленного предприятия.

Практическая значимость работы состоит в применении теоретических выводов и практических предложений в деятельности промышленных предприятий. Использование основных положений и выводов диссертационной работы позволит реформируемым предприятиям адаптироваться к действию рыночных условий и обеспечить устойчивое долгосрочное социально-экономическое развитие.

Полученные в ходе исследования теоретические выводы и практические предложения могут быть использованы при обучении студентов экономических специальностей, а также при повышении квалификации специалистами и руководителями предприятий.

Основные результаты исследований докладывались автором на научно-практических конференциях, проводимых в 1996, 1997, 1999, 2000 и 2001 годах в Приволжском доме знаний. Отдельные положения диссертационной работы докладывались на учебно-методических конференциях, проводимых в Пензенском государственном университете в 1999 и 2000 годах.

Результаты диссертационного исследования были использованы:

- при разработке плана стратегического развития ОАО «Пензмаш»;

- при реформировании системы управления ОАО «ЗИФ».

Результаты и материалы исследования нашли свое отражение в курсе лекций «Маркетинг» и «Стратегический маркетинг» на факультете экономики и управления Пензенского государственного университета.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Пронина, Наталья Николаевна

ВЫХОД

Стратегия предприятия

Рис. 3.1 Система стратегического маркетинга

Служба НИОКР и потребители продукции предприятия могут иметь обратную связь как со службой маркетинга, так и с компонентами «входа» системы стратегического маркетингового планирования (прежде всего с владельцами информации для маркетинговых исследований).

Выход» системы. Выходом системы стратегического маркетингового планирования является стратегия предприятия, разработанная на основе нормативов конкурентоспособности продукции на внутреннем или внешнем рынках. Основным условием обеспечения потенциальной конкурентоспособности «выхода» системы является высокое качество стратегических маркетинговых исследований и обоснованность нормативов конкурентоспособности продукции.

Внешняя среда системы. К внешней среде предприятия относятся макросреда, инфраструктура региона и микросреда. К компонентам внешней среды, влияющим на эффективность и устойчивость функционирования предприятия, относятся те, на которые оно не может воздействовать и которыми не управляет. Эти компоненты влияют на предприятие напрямую (налоговая система, поставщики, конкуренты и др.), либо косвенно (политическая, экономическая, социально-культурная среда и др.).

Уровень развития, стабильность и эффективность функционирования всех предприятий и учреждений региона, где расположена организация (инфраструктура региона), влияют на устойчивость ее работы прежде всего через социально-психологические факторы, т.е. через степень удовлетворения физиологических, социальных и духовных потребностей населения, через морально-психологический климат в коллективе.

Обеспечивающая подсистема включает правовое и ресурсное обеспечение.

Правовое обеспечение стратегического маркетинга основано на законодательных и нормативных актах по различным вопросам разработки, функционирования и развития системы. Правовое обеспечение системы стратегического маркетинга, на наш взгляд, должно осуществляться по следующим направлениям:

1. Правовые вопросы функционирования экономики страны (по развитию предпринимательства, налоговой системе, финансовой и кредиторской политике и др.).

2. Законы и нормативные акты по системам:

- стандартизации;

- метрологии;

- сертификации товаров и услуг;

- защиты прав потребителей;

- управления качеством товаров;

- безопасности и охраны труда и др.

3. Законы и нормативные акты по регулированию безопасности товаров, ресурсосбережению, развитию производства, социальному развитию коллективов, охране окружающей природной среды.

4. Правовое регулирование образования и функционирования предприятия.

Без качественного правового обеспечения ССМ по перечисленным направлениям вообще невозможно обеспечить стабильное и эффективное функционирование предприятия, так как каждое предприятие является подсистемой системы более высокого уровня - региона, страны, мирового сообщества. Поэтому правовое обеспечение ССМ предприятия по всем четырем направлениям является важной проблемой.

Целью ресурсного обеспечения ССМ является своевременное обеспечение предприятия необходимыми видами ресурсов требуемого количества и качества. Основные виды ресурсов:

- трудовые ресурсы;

- материальные ресурсы (сырье, материалы, комплектующие изделия, топливно-энергетические и т.п.)

- финансовые ресурсы - собственный капитал, заемный капитал, нематериальные активы и прочие.

Наличие и состав ресурсов определяется объемом конкретного вида ресурса, его структурой по номенклатуре и ассортименту, качеством и сроками поставок.

Информационное обеспечение системы стратегического маркетингового планирования - одна из важнейших обеспечивающих функций, качество которой является определяющим фактором обоснованности принимаемых решений и эффективности функционирования системы. Перечислим основные требования к качеству получаемой информации:

- своевременность;

- достоверность (с определенной вероятностью);

- достаточность;

- надежность;

- адресность;

- комплексность системы информации (по качеству и ресурсоемкости товара, по стадиям жизненного цикла продукции предприятия и конкурентов и т.д.)

Всю поступающую информацию можно классифицировать следующим образом:

- по объекту - показатели качества товара, его ресурсоемкость, параметры организационно-технического уровня производства, охраны окружающей среды и др.;

- по назначению - экономическая, социальная, техническая информация и др.;

- по способу передачи -электронная, телефонная, письменная и др.

- по режиму передачи - в установленные сроки, по запросу, в нерегламентированные сроки;

- по отношению объекта управления к субъекту - между предприятием и внешней средой, между подразделениями внутри предприятия по вертикали и горизонтали, между руководителями и исполнителями, неформальные коммуникации.

Подобную классификацию информации можно использовать при ее кодировании и дальнейшем использовании.

Основные методы стратегического маркетинга представлены на рис. 3.2 [151, с.232].

Рис. 3.2 Методы стратегического маркетинга

Сформулируем основные принципы стратегического маркетинга:

1. Применение в единстве и взаимосвязи тактики и стратегии активного приспособления к рынку, его требованиям с одновременным целенаправленным воздействием на него;

2. Формирование условий для реализации принципа социально-ориентированной деятельности предприятия, учитывающей как собственные запросы, так и нужды общества в целом.

3. Ориентация на глобальные цели организации;

4. Оценка привлекательности товарного рынка с точки зрения устойчивых конкурентных преимуществ и стратегических возможностей;

5. Выявление стратегического профиля как совокупности важнейших направлений деятельности фирмы и ориентация маркетинга и НИОКР на потенциальные потребности клиентов.

6. Разработка новых стратегических проектов по мере возникновения новых стратегических возможностей.

Система стратегического маркетинга, на наш взгляд, должна выполнять следующие функции:

1. Стратегическое маркетинговое прогнозирование и планирование:

- уточнение стратегической миссии предприятия;

- определение приоритетных целей предприятия;

- анализ и прогнозирование потребностей и спроса, конъюнктуры рынка;

- анализ и прогнозирование факторов конкурентного преимущества предприятия;

- анализ организационно-технического уровня предприятия;

- прогнозирование конкурентоспособности будущих товаров;

- разработка рыночной стратегии предприятия на выбранных рынках.

2. Реализация концепции стратегического маркетинга

- участие в проектировании организационной структуры предприятия;

- обеспечение внутренних и внешних связей службы маркетинга;

- межфункциональная координация всех подразделений предприятия.

3. Формирование спроса на новую продукцию предприятия: формирование стратегии рекламы и стимулирования сбыта.

4. Обеспечение маркетинговых исследований:

- информационное обеспечение и создание нормативной базы маркетинговых исследований.

- кадровое обеспечение исследований.

Управляющая подсистема, по нашему мнению, включает следующие компоненты:

- тип стратегического поведения;

- организационная культура;

- стиль управления.

Кратко рассмотрим тип стратегического поведения. И. Ансофф предполагает выделение двух видов стратегического поведения: [15, с.304]

- постепенное, при котором товары и рынки развиваются по мере поэтапного внесения в них улучшений, следуя исторической логике развития самой фирмы;

- прерывистое, изменяющее логику эволюционного процесса посредством замены технологий, коррекции внутренней структуры предприятия, диверсификации и интернационализации.

Заметим, что оперативное поведение тоже может быть постепенным, то есть цены, количество производимых товаров, качество изменяются медленно и поэтапно. Но, как и стратегическое поведение, оно может быть также и прерывистым.

Выделяют четыре основные разновидности поведения предприятий, которые приведены в таблице 3.1 [15, с.305].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе исследования проблем внедрения маркетинговой концепции управления промышленными предприятиями были получены определенные результаты.

1. Основной целью государственной политики предстоящего периода является приоритетность обеспечения промышленного роста. В связи с этим стратегия подъема отечественных производств становится главным направлением хозяйственной деятельности промышленных предприятий практически всех отраслей народного хозяйства нашей страны. Чтобы не только "выживать" в современных условиях, но активно развиваться и эффективно реализовывать свой внутренний потенциал, отечественным промышленным предприятиям необходимо активнее проводить политику реформирования. К числу наиболее характерных для современных предприятий проблем, препятствующих их эффективному функционированию в сложившихся рыночных условиях, в первую очередь следует отнести неэффективность существующих систем управления. В настоящее время те предприятия, которым удалось избежать кризисной ситуации, которые провели первичную реструктуризацию и стабилизировали свое состояние, стоят перед проблемой создания интегрированной системы управления на принципах стратегического маркетинга, необходимого для решения вопросов дальнейшего развития предприятия.

2. Высокая степень нестабильности внешней среды предопределяет тот факт, что управленческие решения, связанные со стратегическими вопросами, становятся сегодня одной из самых сложных областей управленческой деятельности, оказывающей существенное влияние на другие функциональные сферы деятельности предприятия. Все большую актуальность приобретают вопросы не только адаптации предприятия к изменяющимся потребностям рынка и глубокой ориентации на потребителя, но и проблемы активного воздействия на рынок. В связи с этим возникает необходимость формирования на промышленных предприятиях систем стратегического маркетинга. Проведенное исследование показало, что на сегодняшний день на промышленных предприятиях существует понимание необходимости изменения систем управления на основе концепции стратегического маркетинга, который является инструментом прогнозирования будущих параметров развития и формирования стратегии предприятия с целью повышения его конкурентоспособности. Концепция стратегического маркетинга имеет важное значение, в первую очередь, для промышленных предприятий, так как могут оказаться более дорогостоящими последствия ошибок, вызванных неправильно выбранным целевым рынком, неучтенными возможностями его доступности, неудовлетворительным прогнозированием производства и сбыта, неполной или неточной информацией, неспособностью выявить стратегические возможности и использовать их.

3. Поскольку, по мнению экспертов, основные экономические процессы в нашей стране в ближайшее время будут характеризоваться адаптацией к общемировым процессам, при реформировании отечественных промышленных предприятий необходимо учитывать направления в изменении деловой обстановки, которые характерны сегодня для мировых процессов. Основные из них: глобализация и интеграционные процессы в бизнесе, усложнение и усиление компетенции потребителей, недостаток рыночного роста, ускорение темпов конкуренции. В связи с этим концепции стратегического маркетинга близки концепции маркетинга взаимодействия, «ключевой компетентности», бенчмаркинга.

Большая часть коммерческой деятельности промышленного предприятия приходится на контакты с организациями - поставщиками, посредниками, покупателями. Предприятие при таком подходе рассматривается как субъект хозяйственных связей, партнер в сети взаимодействующих на рынке организаций. У многих отечественных производителей за долгие годы работы в системе плановой экономики сложились устойчивые партнерские отношения с поставщиками, посредниками, потребителями. В связи с этим одной из основных задач стратегического маркетинга при реформировании промышленного предприятия будет являться сохранение и развитие на взаимовыгодных условиях таких отношений с партнерами, которые могут стать основой получения конкурентных преимуществ для всех участников сети.

Для реформируемых отечественных предприятий важное значение имеют также инновационные стратегии, основанные на технологическом продвижении, создающем основу для долгосрочного конкурентного преимущества. При этом успех и конкурентоспособность выпускаемой продукции может базироваться на нескольких культивируемых сферах «ключевой компетентности» предприятия, которые являются результатом коллективных знаний, особенно в области координации различных специализированных производств и интеграции многочисленных технологий.

Преимущества использования бенчмаркинга состоят для отечественных предприятий в том, что производственные и маркетинговые функции становятся наиболее управляемыми, когда на своем предприятии исследуются и внедряются лучшие методы и технологии других предприятий и отраслей. Это может приводить к прибыльному предпринимательству с высокой экономичностью и лучшему удовлетворению потребностей покупателей.

4. Анализ формирования маркетинговых структур на Пензенских промышленных предприятиях показал, что основными проблемами в работе служб маркетинга являются: сложности со сбором информации о рынке как внешнего, так и внутреннего характера; недостаточное обеспечение ресурсами, включая кадровые; отсутствие понимания со стороны руководства и конфликты с другими подразделениями. Проведенное исследование также показало, что подавляющее большинство высших руководителей предприятий чувствует необходимость изменений в стиле и методах руководства. Растет понимание того, что не удастся обойтись лишь традиционными мерами «улучшения и совершенствования» системы управления, а потребуются глубинные преобразования, базирующиеся на переосмыслении роли и места стратегического маркетинга.

5. Реализация концепции стратегического маркетинга на промышленном предприятии возможна посредством формирование системы стратегического маркетинга, представляющей собой систему управления, в которой стратегические решения вырабатываются в определенной последовательности на основе данных, поступающих из подсистемы информационного обеспечения в рамках точно заданных подсистем ресурсного обеспечения и управления. ССМ включает в себя субъекты, принципы, методы и функции управления, а также потоки внутренней и внешней маркетинговой информации. Анализ практической деятельности показывает, что формирование ССМ на отечественных промышленных предприятиях необходимо проводить посредством совершенствования существующих и создания новых процессов в сфере управления предприятием и, прежде всего, в области учета внешней и внутренней маркетинговой информации, анализа, прогнозирования и планирования.

6. Проведенное исследование показало, что существует множество преград на пути организации на промышленных предприятиях систем стратегического маркетинга. Все препятствия для внедрения ССМ можно разделить на две основные группы:

- Культурные, связанные с недостатком уверенности в стратегическом маркетинге или необходимостью изменяться.

- Познавательные, связанные с недостатком необходимых знаний и умений.

Преодоление выявленных препятствий позволит промышленным предприятиям существенно скорректировать процессы, связанные с выработкой стратегических управленческих решений.

7. Одной из обеспечивающих подсистем ССМ является подсистема стратегического маркетингового планирования, ориентированная на формирование рыночной стратегии предприятия. Чтобы предприятия могли адаптироваться к происходящим переменам и активно воздействовать на рынок, стратегическое маркетинговое планирование не должно быть связано ни существующей практикой, ни сложившейся организационной структурой.

Следует отметить, что: творческое стратегическое маркетинговое планирование - это групповая деятельность, так как к нему должны привлекаться различные подразделения предприятия и различные специалисты; высшие руководители должны уделять достаточно времени стратегическому планированию на основе формализованной системы и организационного подхода; в процессе стратегического маркетингового планирования должны участвовать руководители тех подразделений, которые, в конечном счете, будут отвечать за реализацию стратегий.

8. Эффективное функционирование систем стратегического маркетинга на промышленных предприятиях должно повышать конкурентоспособность предприятия. В связи с этим оценка конкурентоспособности предприятия должна являться неотъемлемым элементом маркетинговой деятельности любого хозяйствующего субъекта. Показатель конкурентоспособности предприятия, рассчитанный в статике и в динамике, позволит объективно оценивать результаты реформирования промышленного предприятия, а предложенная автором матрица содержит ряд стратегических альтернатив, которые можно иметь ввиду реформируемым предприятиям, исходя из изменения динамики занимаемой доли рынка и изменения динамики конкурентоспособности предприятия.

159