Инновационная политика в конкурентной стратегии компаний телекоммуникационной отрасли тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Хотяшева, Ольга Михайловна

Введение

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1. Инновационная политика компаний в рыночных условиях хозяйствования

1.1. Сущность и содержание инновационной политики

1.2. Планирование инновационной деятельности. Разработка инновационных стратегий

1.3. Современные формы и методы организации инновационной деятельности

Глава 2. Влияние инновационной политики телекоммуникационных компаний на их конкурентоспособность

2.1 Нововведения как фактор повышения конкурентоспособности международных компаний

2.2. Инновации и освоение новых сегментов мирового рынка. Интернет как новейший результат научно-технического прогресса

Глава 3. Основные направления инновационной политики компаний телекоммуникационной отрасли

3.1. Состояние и основные тенденции развития отрасли телекоммуникаций

3.2. Особенности инновационной деятельности компаний телекоммуникационной отрасли

Глава 4. Инновационная политика зарубежных телекоммуникационных компаний на российском рынке

4.1 Особенности международной конкуренции на российском рынке телекоммуникационного оборудования и услуг

4.2 Инновационные стратегии, направленные на повышение конкурентоспособности международных компаний на рынке телекоммуникаций России

Диссертация: введение по экономике, на тему "Инновационная политика в конкурентной стратегии компаний телекоммуникационной отрасли"

Современная мировая экономическая система характеризуется рядом специфических черт, определяющих особенности функционирования всех ее субъектов. Это такие характеристики, как: высокая насыщенность однородной стандартизированной продукцией/услугами; усиление нестабильности факторов внешней предпринимательской среды; качественное изменение вкусов и предпочтений потребителей в сторону наукоемких товаров и услуг; значительное сокращение времени на принятие управленческих решений и адаптацию к новым условиям; а так же ограниченность внутрифирменных возможностей для привлечения дополнительных ресурсов. Данные факторы во многом предопределили возрастание роли неценовых методов конкуренции в международных межфирменных отношениях.

В результате, одним из основных конкурентных преимуществ продукции становится ее новизна, а инновативность компании приобретает роль стратегического фактора успеха на международном рынке. При этом под инновативностью следует понимать способность фирмы быстро и адекватно реагировать на любые рыночные изменения, путем выпуска новой или усовершенствования старой продукции, внедрения новых технологий в производство, применения новых маркетинговых стратегий, реорганизации и использования новых подходов к управлению. Таким образом, при разработке инновационной политики применяется комплексный подход, предполагающий процесс беспрерывного планомерного внедрения взаимосвязанных нововведений во всех сферах внутрифирменного управления.

Для оптимизации инновационной деятельности необходимо усиление стратегического планирования нововведений, которое позволит сделать инновации не исключением, а нормой функционирования фирмы.

С одной стороны, рынок требует от компаний активного применения последних достижений научно-технического прогресса, а, с другой стороны, НШ приводиг к созданию новейших отраслей, изменяющих экономический и социальный уклад общества Одним из важнейших результатов развития НТП явилось появление отрасли телекоммуникаций.

К концу 90-х годов связь оказалась одной из наиболее быстро развивающихся частей инфраструктуры общества Без развития связи невозможен переход от индустриального к информационному обществу во всемирном масштабе, который предопределен экономическими факторами. Сложный характер и динамизм современных мирохозяйственных связей вызывают повышение спроса на услуги связи и информатики. Об этом свидетельствует тот факт, что с ростом душевого ВНП происходит увеличение доли услуг, в том числе информационных. При этом рост спроса на услуги связи и информации опережает рост душевого ВНП. Характерной чертой современного этапа развития телекоммуникаций является тенденция к международной интеграции финансовых и технологических ресурсов в данной области, как для предоставления новой номенклатуры услуг связи, так и для охвата услугами связи и информации новых территорий в глобальном масштабе.

Потребность общества в новых информационных и телекоммуникационных услугах определяет пути развития новых технологий, которые станут основой систем связи следующего века Современный этап развития связи и информатики отличается высокой конвергенцией их технологической базы. Ведущая тенденция такого сближения технологий заключается в предоставлении информации в цифровой форме. Это обеспечивает экономичные решения по передаче, хранению и обработке информации. Многие зарубежные страны находятся на пути создания "Информационного общества". С точки зрения мировой экономики, наиболее существенное влияние на связь и информацию оказывают интеграционные процессы. Многие компании - вне зависимости от их размеров и доходов - создают альянсы и становятся транснациональными. Это порождает рост информационных потоков и выдвигает ряд дополнительных требований к сетям связи.

Особую роль в современных телекоммуникационных технологиях играет сеть Интернет. Развитие услуг сети Интернет представляет исключительный феномен в части темпов прироста числа пользователей и развернутых технических средств ежегодное удвоение отмечается с 1988 года). Темпы развития сети Интернет дают яркую иллюстрацию того, насколько велик спрос на услуги информационной инфраструктуры со стороны пользователей на этапе становления информационной индустрии современного общества

Развитие отрасли телекоммуникаций приводит, в свою очередь, к изменениям технологических и технических требований, предъявляемых к производственной деятельности компаний различных отраслей. Однако наибольшей инновагивносгью характеризуется сама отрасль телекоммуникаций Именно здесь наблюдается генерация новых идей, воплощенная в конкретные нововведения во всех сферах управления, начиная с технологии производства, и заканчивая маркетинговыми инновациями Причем жизненный цикл любой инновации в данной отрасли значительно короче, чем в традиционных отраслях экономики

Актуальность и новизна данного исследования определяется выбором в качестве объекта новейшей отрасли мирового хозяйства - отрасли телекоммуникаций, а предмета анализа - инновационной полигики, как основы конкурентной стратегии телекоммуникационных корпораций.

Российский рынок, являющийся частью мирового телекоммуникационного рынка, представляет особый интерес для анализа Причиной этому служит ряд особенностей, выделяющих его из всех остальных сфер российской экономики, а именно:

- высокие темпы роста;

- высокая конкурентоспособность предоставляемых услуг;

- резкое возрастание количества компаний и, как следствие, ужесточение конкуренции;

-практически все компании, предоставляющие телекоммуникационные услуги, по принадлежности капитала - смешанные, а по сфере деятельности - национальные;

- отсутствие отечественных производителей телекоммуникационного оборудования.

Анализ опыта инновационной деятельности западных компаний на международном, и в частности на российском, рынке телекоммуникаций имеет практическое значение для национальных компаний. Поддержка государства и адекватная инновационная полигика российских компаний могут создать все условия для превращения отечественного рынка телекоммуникаций в стратегическую отрасль, способную вывести Россию на мировой уровень экономических отношений.

Целью данного исследования является определение места и значения инновационной полигики в конкурентной стратегии телекоммуникационных компаний, а также установление зависимости конкурентных позиций от степени и характера инновационной активности фирм.

Имея в виду сформулированную выше цель, в диссертационной работе поставлены следующие задачи:

• определить сущность и содержание инновационной политики компаний в современных условиях;

• выявить современные формы оптимизации инновационной деятельности компаний;

• исследовать влияние инновационной полигики на конкурентоспособность фирм телекоммуникационной отрасли на мировом рынке;

• выделить и проанализировать инновационные стратегии, применяемые международными компаниями для укрепления своих рыночных позиций;

• раскрыть специфику инновационной деятельности западных компаний на российском рынке телекоммуникационных услуг и оборудования.

Для достижения поставленной цели данное исследование структурировано следующим образом: введение, четыре главы, заключение и приложения.

Первая глава посвящена рассмотрению сущности и содержания инновационной политики крупных фирм. Особое внимание уделяется определению понятий «инновации», «инновативность», сделана попытка классификации инновационных процессов и стратегий. Дается обоснование объективных предпосылок осуществления компаниями инновационной деятельности. Выявляется роль стратегического планирования инноваций и анализируются основные формы и методы организации инновационной деятельности.

Во второй главе раскрывается содержание современного понятия конкурентоспособности компаний на мировом рынке; обосновывается выделение инновативности в качестве основного фактора повышения конкурентоспособности компаний вообще, и отрасли телекоммуникаций, в частности.

В третьей главе выделяются специфические характеристики международного рынка телекоммуникаций и анализируется основные направления инновационной деятельности крупнейших телекоммуникационных компаний. В качестве объекта исследования выбраны такие крупнейшие корпорации, как: Vodafone, Mannesmann, Alcatel, British Telecom, Intel, Nokia, Deutche Telecom, Nippon, Motorola, France Telecom, Microsoft и др.

В четвертой главе сделана попытка анализа российского рынка телекоммуникаций и выделения общих направлений и особенностей инновационной политики западных телекоммуникационных компаний на отечественном рынке.

Методологической основой исследования явились труды таких известных отечественных авторов, занимающихся инновационной проблематикой, как Р.А. Фатхутдинов, Э.Уткин, В.Г. Медынский, Ю.П. Морозов, В.В. Гончаров.

Среди основоположников западной теории инновационного менеджмента наиболее интересными представляются исследования таких ученых, как: Drucker P., Pettigrew A., Fombrun Ch., Afuah A., Christensen С., Nonaka I., Waterman R.

Особое внимание было уделено результатам исследований в области инновационного предпринимательства научных коллективов ВНИКИ РФ, Института Микроэкономики, Государственного университета управления, МГИМО (Университет) МИД РФ.

Фактологический материал собирался из многочисленных первичных источников, в виде годовых отчетов и Интернет сайтов телекоммуникационных компаний, результатов ежегодных конференций по проблемам телекоммуникаций. В работе также использованы материалы отечественных и зарубежных СМИ, данные информационной базы сети Интернет.

Диссертация: заключение по теме "Мировая экономика", Хотяшева, Ольга Михайловна

Заключение

Развитие Hill и ужесточение конкуренции вследствие появления на рынке значительного количества компаний, производящих однородную стандартизированную продукцию, сформировали ситуацию, когда для компаний практически любой отрасли экономики единственным способом обеспечения долгосрочного эффективного существования на рынке является дифференциация продукции в сторону новизны.

Инновативность, то есть способность компании быстро и адекватно реагировать на изменения во внешней предпринимательской среде посредством нововведений во всех сферах управления, становится основным фактором конкурентоспособности компании на мировом рынке.

Особенно актуальной является разработка инновационной политики для компаний телекоммуникационной отрасли, которая с одной стороны представляет собой важнейший результат развития НТР, а с другой - сама наиболее активно генерирует инновации.

В результате проведенного анализа инновационной деятельности крупнейших компаний в сфере телекоммуникаций можно сделать общий вывод о том, что агрессивная инновационная политика не только стала основой их конкурентной стратегии и предопределила беспрецедентс 1ый рост и высокую эффективность отрасли в целом, но и является обязательным условием успешного функционирования на рынке телекоммуникаций.

Такой вывод основан на следующих положениях:

1. В современных условиях конкуренция лишь проявляется на рынке, а ее основы закладываются на более ранних стадиях: в сфере производства и главное -на этапе исследований и разработок, где вырабатываются новые научно-технические решения. Таким образом, этап на котором закладываются основы рыночного соперничества можно назвать научно-технической конкуренцией, сущность которой заключается в борьбе за овладение научно-техническими ресурсами - стратегическими факторами успеха

2. В качестве объективных предпосылок инноваций выступают как изменения, происходящие во внешней предпринимательской среде, так и факторы внутрифирменной среды (развитие собственной базы НИОКР и проблемы, требующие инновативных решений). Причем инновации, проводимые как реакция на уже произошедшие изменения внешних факторов можно определить как адаптационные, а основанные на предвидении будущих рыночных тенденций для обеспечения долгосрочных рыночных преимуществ - стратегические. Последние требуют наличия на фирме солидной научно-технической базы, адекватных ресурсов и в большей степени свойственны крупным наукоемким корпорациям (к числу которых относятся телекоммуникационные компании).

3. Разработка и освоение нововведений вносит существенные изменения в расстановку сил между компаниями на мировом рынке. Именно первичные инновации создали предпосылки для выделения телекоммуникационных услуг и продуктов в отдельную отрасль и вывели телекоммуникационные компании на первые позиции на международном рынке. Узость национальных рынков и специфика самого телекоммуникационного продукта, вынуждают компании осваивать все новые рынки сбыта, что предполагает нововведения в области маркетинга, а также приводит к масштабной реструктуризации.

4. Особенностью телекоммуникационной отрасли является то, что в нее входят не только компании, предоставляющие телекоммуникационные услуги, но и производители телекоммуникационного оборудования, многие из которых являются широко диверсифицированными корпорациями. Таким образом, прослеживается тенденция тяготения компаний традиционных отраслей к новой бы сгрорастушей и инвестиционно привлекательной отрасли телекоммуникаций. Эти компании очень активно используют продуктовые инновации для частичной переориентации своего бизнеса

Компании, предоставляющие телекоммуникационные услуги, наиболее активно используют маркетинговые инновации, применяя новые ценовые стратегии, новое качество обслуживания, широко дифференцируя услуги и формируя новые сегменты рынка

5. Одним из самых значительных среди последних достижений в области связи стало внедрение сети Интернет. Развитие данной инновации изменило весь экономический и социальный уклад общества и привело к возможности охвата новых сегментов рынка Появление сетей Интернет создало новые сегменты деловой активности Происходят существенные изменения в практике рекламы. Интернет стимулирует традиционные компании к проведению инноваций в области внутрифирменных коммуникаций. Кардинально изменяются формы и методы торговли. Формируется база развития «новой экономики», в которой телекоммуникационные компании будут занимать ведущие положение.

В целом, такие инновации как Интернет и сотовая связь создали основу для планомерного повышения конкурентоспособности и достижения беспрецедентных темпов роста крупнейших телекоммуникационных компаний.

6. За 1999 и 2000 года телекоммуникационные компании годам лидировали по масштабам слияний и поглощений, сам факт которых уже представляет собой инновацию. Эти процессы вызывают существенные изменения во всех областях функционирования компаний, так как влекут за собой пересмотр конкурентной стратегии, а иногда и миссии новой корпорации. Преимущества данного метода усиления рыночных позиций телекоммуникационных компаний и повышения эффективности их бизнеса подтверждаются многими экономическими показателями за последние несколько лет. Следовательно, стратегии повышения конкурентоспособности компаний телекоммуникационной отрасли за счет «разукрупнения» бизнеса также основаны на инновациях.

7. Еще одно направление конкурентной стратегии, основано на инновационной политике создания стратегических альянсов и/или диверсификации в другие отрасли экономики. Подтверждением является тесное сотрудничество телекоммуникационных компаний с автомобилестроительными корпорациями, крупными торговыми сетями, рекламными фирмами и т.д. Таким образом, путем масштабной реструктуризации вырастают конгломераты, предлагающие на рынок продукцию традиционных отраслей с использованием последних инновационных достижений телекоммуникационной отрасли.

На основе проведенного исследования можно предложить следующие рекомендации по оптимизации инновационной полигики, как высокотехнологичных компаний, так и традиционных отраслей экономики.

1. Одним из основных условий успешной инновационной деятельности является применение комплексного подхода Нововведения в одной из сфер управления вызывают необходимость проведения нововведений во всех остальных областях. Таким образом, в рамках инновационной полигики должны планироваться и осуществляться не только продуктовые и технологические инновации, но и нововведения в области маркетинга, организационного построения, управления персоналом, финансовой политики и т.д. Данный подход является высоко эффективным для фирмы, так как не дает возможности быстрого копирования конкурентами внедренной инновации в силу ее сложного комплексного характера и обеспечивает длительное конкурентное преимущество на рынке. В связи с этим, представляется целесообразным классифицировать инновации по степени рыночной новизны товара и по объекту инноваций. Товарные нововведения касаются создания нового продукта и делятся на первичные (т.е. новые для рынка) и вторичные (новые лишь для фирмы). По такому же принципу выделяют: технологические инновации, основанные на использовании новой технологической идеи, положенной в основу производства; управленческие -внедрение новых средств и методов внутрифирменного управления; и маркетинговые - применение новых маркетинговых подходов, стратегий и мер.

2. Следующим условием повышения эффективности инновационной деятельности является обеспечение непрерывности процесса разработки и внедрения нововведений. Данный принцип диктуют особенности современного развития мирохозяйственных связей, характеризующиеся высокой степенью подвижности и непредсказуемости. В этой связи особое значение приобретает функция долгосрочного планирования инновационной деятельности. Целью такого планирования инноваций является создание инновативного климата, когда нововведения становятся нормой существования компании, а не исключением. Как показывает практика успех телекоммуникационных компаний объясняется в частности именно постоянством и последовательностью проводимых инноваций. Выбор фирмой той или иной инновационной стратегии зависит от многих факторов, причем в настоящее время многие компании используют сочетание различных инновационных стратегий в рамках конкурентной борьбы.

3. Наиболее распространенным и эффективным методом организации инновационной деятельности является передача инициативы и ответственности низовым звеньям управления, непосредственно ориентированным на рынок. Это, во-первых, стимулирует творческую активность работников, во-вторых, упрощает процесс корректировки действий и повышает адаптационные возможности компании

При этом за высшем руководством должна оставаться функция координации инновационных процессов внутри корпорации, разработки общей инновационной политики в рамках конкурентной стратегии компании, распределения финансовых ресурсов на различные нововведения.

Среди организационных форм внедрения инновационных проектов оптимальной является матричная структура, основанная на использовании автономных проектных групп, включающих специалистов различных областей Характерной особенностью организации инновационной деятельности высокотехнологичных компаний является использование венчурных внутрифирменных подразделений При этом оптимизация деятельности достигается за счет четкого разграничения функций линейных руководителей и руководителей инновационных проектов.

4. В современных условиях особое значение приобретает стратегия международного межфирменного сотрудничества в сфере телекоммуникаций. Как правило, заключение стратегических альянсов осуществляется при реализации крупных глобальных инновационных проектов, требующих значительных инвестиций и человеческих ресурсов. Формирование стабильных связей с партнерами в области разработай и внедрения новейших технологий, позволяет значительно сократить сроки реализации инновационных проектов, снизить затраты на проведение прикладных исследований, наиболее эффективно использовать маркетинговые меры по выводу нового продукта на рынок и стимулированию сбыта

С середины 90-х годов стал активно развиваться телекоммуникационный рынок России В силу большой емкости и относительно высокого научно-технического потенциала отечественного рынка, Россия стала объектом пристального внимания международных корпораций телекоммуникационной отрасли. Анализ инновационной деятельности этих компаний на отечественном рынке телекоммуникаций позволяет прийти к следующим выводам:

1. Благодаря особенностям России, как субъекта международных экономических отношений, западные телекоммуникационные компании вынуждены формировать на рынке России политику, в корне отличную от своей общей стратегии. Таким образом, экспансия на российский рынок подразумевает проведение инноваций по многим аспектам функционирования зарубежных телекоммуникационных компаний.

2. Единственным способом присутствия международных корпораций -провайдеров связи на российском телекоммуникационном рынке является участие в капитале местных операторов связи. Практически все крупнейшие российские телекоммуникационные компании были созданы при помощи западных компаний, которые обладают долей акционерного капитала, позволяющей координировать и контролировать их деятельность.

3. Выступая опосредованно, международные компании применяют свойственные российской специфике методы повышения конкурентоспособности. основанные как на применении новейших видов услуг и технологий, так и на активной маркетинговой полигике. Инновации в области маркетинга становятся основным конкурентным оружием для западных компаний. Новые маркетинговые стратегии охвата российского рынка, привели к широкой диверсификация в рамках телекоммуникационной отрасли, предоставлению услуг и оборудования различной степени новизны в различные регионы, использованию новых для фирм мер по стимулированию сбыта и коммуникационной политики

Именно благодаря тесному «сотрудничеству» российских и иностранных компаний, телекоммуникационный рынок демонстрирует высокие (для российской экономики) темпы роста По уровню развития, научно-техническому потенциалу и профессионализму во всех сферах управления телекоммуникационная отрасль России оказалась максимально приближена к мировым стандартам. Данная отрасль вполне могла бы стать стратегическим фактором, способным кардинально повысить конкурентоспособность российской экономики на международной арене.

Для достижения данной цели представляется целесообразным:

- Создать благоприятные условия д ля инвестиционной активности в отрасль;

-Субсидировать развитие производства телекоммуникационного оборудования, в частности предприятий прогрессивной сборки (на настоящий момент на рынке России все телекоммуникационное оборудование - западного производства). Это позволит значительно сократить издержки и сделать связь более доступной;

- Для выхода на международный рынок российским операторам необходимо не только активно использовать методы ценовой и неценовой конкуренции, но и создать стратегические альянсы с конкурентами для оптимизации осуществления инновационной деятельности в международном масштабе и гфотивосгоянию крупным международным консорциумам;

- И, наконец, на внутреннем рынке можно порекомендовать российским компаниям, предоставляющим телекоммуникационные услуги, использовать новую стратегию географической сегментации и максимально охватить все регионы России;

Использование конкурентной стратегии, основанной на инновационной полигике, с применением опыта западных компаний, способно качественно повысил» уровень конкурентоспособности телекоммуникационных российских компаний на мировом рыже.

Сноски

1 Christensen, The innovator's Dilemma, Harvard University Press, Boston, 1997, p. 11.

2 Й. Шумпетер "Творческая активность, инновации - эффект", М. Экономика, 1989 г

3 П. Друкер. "Инновации и предпринимательство". Москва, 1992 г. - Гл.1.

4 П. Друкер. "Инновации и предпринимательство". Москва, 1992 г. - Гл.1.

5 П. Друкер. "Инновации и предпринимательство". Москва, 1992 г. - Гл. 1.

6 Entrepreneurship and Economic Development. - N.Y., 1988, p. 156.

7 Rydz J.S. Managing Innovation: From the Executive Suite to the Shop Floor. - Cambridge (Mass.): Ballinger, 1986, rxlY

Cantwell J. Technological Innovation and Multinational Corporations. - Oxford, Cambridge, Blackwell, 1989, p. 12

9 MC Grow Hill Review 1st half 1997. NY, New York, 1997

10 Corporate Strategy for 1990s //Fortune/ - N.Y., 1988. - Vol.117, N5. - p.21.

11 C.F. Burgelman. Strategic Management. Management Science. 1994, 29, p.49-64.

12 Baumol W.J. Is Enterpreneurship Always Productive? // Enterpreneurship and Economic Development. - N.Y., UN. 1988, p.85.

13 Nakamura G. Strategic Management in Major Japanese Hightech Companies// Long Range Planning. - Oxford, 1986. Vol. 19, N6. - p.87.

14 Christensen, The innovator's Dilemma, Harvard University Press, Boston, 1997, p.43-45.

15 Nonaka, I. and Takeuchi, H., The Knowledge Creating Company, Oxford University Press, 1995.

16 Porter M., Competitive Advantage. NY: Free Press, 1985

17 AT&T Annual Report, 1994

18 New York Times, December 14, 1990, C1,C13.

19 P&G Co. Annual Report, Financial Statements, 1998

20 Evaluation de la recherche industrielle // Progres technique. - P. - 1996 - N 1, p. 27

21 Souder W.E. Managing New Product Innovations. - Lexington, Toronto, 1987. - p. 239-240

22 The Competitive Challenge: Strategies for Industrial Innovation and Renewal. Ed. by Teece D.J. - Cambridge (Mass.) Ballinger, 1987, p. 87

23 Гончаров В В., «Руководство для высшего управленческого персонала», том 1. - М.:МНИИПУ, 1996.

24 Financial Review of ATT, 1996

25 Бюллетень компании РосБизнесКонсалтинг, 31 мая 1999 г.

26 Malgrem H.B. Technology and Economy. - In. The Global Economy. America's Role in the Decade Ahead/ Amer. Assembly; Ed. by Brock W.E., Horlats R.D. - N.Y.; L.: Norton, 1990.-p.92.

27 Abshire D M. The Nature of American Global Leadership in the 1990's. - In: The Global Economy: America's Role in the Decade Ahead/ Amer. Assembly; Ed. by Brock W.E., Horlats R.D. - N. Y ; L.: Norton, 1990. p. 174.

28 Daily Billboard printed by Newsbytes, 29, March 1999

29 Сообщение информационного агентства InfoArt News Agency от 31.03.99 г.

30 Статья «Прогноз развития рынка электронной коммерции в перспективе до 2002 года», Консалтинговое агентство «иМаркетгер», 15.12.99 г. (www.emarketer.com)

31 Сообщение информационного агентства Reuters от 10 июня 1999 г.

32 Press-release of Dataquest Predicts'99, London, 8, June 1999

33 Press-release of Dataquest Predicts'99, London, 8, June 1999.

34 www.AOL.com.organisation

35 INSIGHT RESEARCH Telecom Revue, www.insight.com

36 Daily Billboard printed by Newsbytes, 29, March 1999

37 Сообщение информационного агентства InfoArt News Agency от 31 03.99 г.

38 Информационное сообщение Маркетинговой службы корпорации Deutsche Telekom от 22.04.99 г. (www.telekom.de)

39 Daily Billboard printed by Newsbytes, 01, November 1999

40 Сообщение информационного агентства Reuters от 12 ноября 1999 г. Информационный бюллетень компании Dataquest, США, 1-ый квартал 1999 г. Бюллетень компании РосБизнесКонсалтинг, 28 мая 1999 г.

43 "Business: The Economy Global Telecom Revolution", BBC News Online, October 11, 1999. Ch. Pretzlik, FT Survey, "International merges and acquisitions", Financial Times, June 30, 2000.

45 Статья «Прогноз развития рынка электронной коммерции в перспективе до 2002 года», Консалтинговое агентство «иМаркитер», 15.12.99 г. (www.emarketer.com)

46 Annual Report of Alcatel, 1999

47 Annual Report of Intel, 1999 (www.intel.com)

48 KPMG «Review-2000», UK, London, KPMG-Press, 1999

49 Financial Times Survey, FT TELECOMS. "Making time for a new way to shop", June 21, 2000

50 Financial Times Survey, International Merges&Acquisitions, June 30,2000

51 www.Motorola.com

52 www.globalstar.com

53 Сообщение информационного агентства Reuters от 12 ноября 1999 г.

54 Пресс-релиз расширенной коллегии Министерства РФ по связи и информатизации по итогам работы телекоммуникационной отрасли за 1999-2000гт.,www.adaily.ru

55 Бюллетень компании РосБизнесКонсалтинг, 3 августа 1999 г.

56 Информационное сообщение агентства «Телеком-Форум», 1 октября 1999 г.

57 Данные предоставлены Российским Общественным Центром Информационных Технологий, 1999г.

58 www.uswest.com/russia

59 Журнал «Сети», № 6/98, стр. 86-88. бюллетень компании РосБизнесКонсалтинг, 20 октября 1999 г.

61 Бюллетень компании РосБизнесКонсалтинг, 3 июня 1999 г.

62 Информационное сообщение агентства «Телеком-Форум», 12 марта 2000г.

63 Financial Review of Metromedia Int.Co., 1998.