Интеграция как стратегия роста в металлосбыте тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Интеграция как стратегия роста в металлосбыте"

На правах рукописи

ЖУРАВКОВ Алексей Анатольевич

Интеграция как стратегия роста в металлосбыте

Специальность 08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством» (специализация - 15. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами. Область исследования - 15.13. Инструменты и методы менеджмента промышленных предприятий, отраслей, комплексов)

АВТОРЕФЕРАТ

на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Москва - 2003

Работа выполнена на кафедре «Экономика и управление в металлургии» Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Государственный университет управления

Научный руководитель: кандидат экономических наук, доцент

Кузина Галина Петровна

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Антонов Виктор Глебович

кандидат экономических наук Зайцев Евгений Львович

Ведущая организация: ОАО «Центральный научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований черной металлургии» (АО «Черметинформация»)

Защита состоится « 08 » октября 2003г. в 14 часов на заседании Диссертационного Совета К 212.049.04 в Государственном Университете Управления по адресу: 109542, Москва, Рязанский проспект, 99.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Государственного Университета Управления.

Автореферат разослан « 04 » сентября 2003 года

Ученый сектретарь

Диссертационного Совета К 212.049.04, кандидат экономических наук, доцент

Волкова Н.А.

ooJ-Д

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В период СССР производство и распределение металлопродукции было централизировано и проходило через системы планирования и обеспечения. С провозглашением курса рыночных реформ в молодой России начал формироваться свободный рынок металлопродукции. Существовавшие каналы товародвижения были нарушены, что вызвало появление многочисленных металлоторговых компаний.

Хаотичное развитие рынка, характеризующееся первоначальным накоплением капитала, не позволяло выстроить полную функциональную цепочку продвижения металлопродукции от производителей к потребителям. Деятельность металлоторговых компаний сводилась к оказанию посреднических услуг. Со стороны производителей интересы отечественных металлоторговых компаний игнорировались, так как приоритетным направлением развития считалась ориентация на экспортные рынки и взаимоотношение с крупнейшими мировыми металлотрейдерами, такими как Duferco SA, Glencore Int. и другими. Интересы отечественных металлоторговых компаний были разобщены и подчинены целям увеличения товарооборота и налаживания отношений с производителями.

Постепенное развитие рынка страны в целом и рынка металлопродукции, в частности, привело к пониманию необходимости полноценного сотрудничества производителей и потребителей с металлоторговой средой. С середины девяностых годов двадцатого века получили развитие процессы стратегического планирования и интеграции. В этот период происходило разделение активов между участниками рынка. В настоящее время происходит формирование интеграционных структур различного типа, что позволяет проводить экономические преобразования внутри каждой структуры.

Пик интеграционных преобразований в черной металлургии России пришелся на период с 1999 по 2002 год. В настоящее время данные процессы приняли внутри России более экстенсивный характер, ориентированный на скупку активов внутри России и на экспансию в промышленность стран Европы. Следующим этапом становления российской металлургии в рыночной среде после проведения крупномасштабных процессов интеграции является проведение реструктуризационных процессов.

Металлоторговля является зависимым звеном по отношению к производственной среде отрасли и развивается по законам и правилам, которые формируют на внутреннем рынке крупные производственные компании. Роль посреднике

потребителями была оправдана как необходимость, позволяющая доводить металлопродукцию до конечного потребителя путем расформирования крупных партий товара на более мелкие, оказания дополнительных услуг. В связи с этим, производители начали формировать сбытовые сети с использованием существующих каналов металлоторговой среды. Интересы металлопроизводственных компаний были направлены, прежде всего, на сотрудничество с крупными металлоторговыми компаниями, обладающими собственной клиентской базой и значительными собственными оборотными средствами.

Интеграционные преобразования, происходящие в промышленной среде отрасли, распространились и на металлоторговую среду. В настоящее время назрела необходимость стратегического развития интеграционных преобразований, позволяющих значительно увеличить возможности участников рынка, степень контролируемости рынка, создать определенные барьеры и пороги для входа на рынок.

Основными сферами работы метаплоторговых компаний являются, прежде всего, сбытовая и снабженческая, поэтому разработка и реализация стратегий должны быть направлены непосредственно на их обоснование. Финансово-кредитная сфера исполняет роль связующего звена между товарньми и финансовыми потоками. Неразвитость данных сфер в металлоторговой среде порождает структурные несоответствия по сравнению с промышленной средой отрасли. Вышеперечисленные проблемы обусловили выбор темы настоящего диссертационного исследования.

Целью диссертационного исследования является выработка практических и методических рекомендаций по обоснованию способов реализации стратегий концентрированного роста с использованием форм интегрированного роста в деятельности метаплоторговых компаний в условиях усиления интеграционных процессов в промышленной среде черной металлургии.

В соответствии с поставленной целью в диссертационном исследовании выполняются следующие задачи:

1. анализ развития стратегий роста и, в частности, интегрированного роста как преобладающего вида в промышленной среде черной металлургии России;

2. анализ развития металлоторговой среды черной металлургии России, применение ею стратегий роста с выработкой взаимосвязей и сравнением с промышленной средой черной металлургии;

3. разработка способов реализации и анализа стратегий концентрированного роста с использованием форм интегрированного роста в деятельности метаплоторговых компаний.

Объектом исследования является металлоторговая среда черной металлургии

России.

Предметом исследования являются вопросы развития стратегий концентрированного роста с использованием принципов интегрированного роста в металлоторговой среде и их влияние на товарные и финансовые потоки металлоторговых компаний.

Теоретической и методологической основой исследования послужил принятый общенаучный подход, который включает в себя такие методы исследования, как ретроспективный анализ, ситуационный анализ, сравнительный анализ, диалектический и системный методы. В диссертации также использовались экономико-математические методы исследования процессов. Теоретической базой являются труды зарубежных и отечественных ученых, посвященных проблемам развития стратегий и интеграции (Дж. Стиглица, Р.Г. Коуза, Д.А. Аакера, X. Виссема, Г. Минцберга, С.Б. Авдашевой, М.С. Ильина, А.К. Матыцына и др.).

Информационной базой для написания диссертации послужили сведения из периодических изданий, информация консалтинговых и информационных агентств, материалы конференций, профильных выставок, доклады специалистов в области интеграционных преобразований и развития металлургии.

Научная новизна заключается в разработке и обосновании способов реализации стратегий концентрированного роста с использованием форм интегрированного роста в металлоторговой среде в условиях усиления интеграционных преобразований в промышленной среде черной металлургии России.

Основные научные результаты, полученные лично автором:

1. проанализированы процессы развития стратегий роста и, в частности, интегрированного роста в металлоторговой среде и дана их характеристика, проведено сравнение и взаимосвязь с промышленной средой черной металлургии;

2. предложена классификация типов интеграционных образований в металлоторговой среде черной металлургии, основывающаяся на признаках степеней зависимости и самостоятельности;

3. выделены и обоснованы способы реализации стратегий концентрированного роста с использованием форм интегрированного роста в сбытовой и снабженческой деятельности металлоторговых компаний;

4. разработаны методы планирования товарного кредитования потребителей в металлоторговых компаниях и качественного анализа структуры интеграционных образований с позиции использования ими стратегий интегрированного и диверсифицированного роста;

Практическая значимость работы. Разработанные способы реализации и анализа стратегий концентрированного роста с использованием форм интегрированного роста в металлоторговой среде могут послужить практической основой в реформировании работы металлоторговых компаний в условиях усиления интеграционных процессов в промышленной среде черной металлургии, усиления вмешательства крупных металлургических предприятий в деятельность металлоторговой среды, установления правил и ограничений на рынке со стороны крупных производителей. Методические положения данной работы могут послужить основой для последующих исследований в области развития интеграционных преобразований в металлоторговой среде и оптимизации товарных и финансовых потоков металлоторговых компаний.

Обоснованные в исследовании подходы рекомендуются к внедрению в деятельность металлоторговых компаний и сбытовых сетей производителей.

Апробация результатов исследования. Основные аспекты диссертационного исследования были заслушаны и одобрены на: 8-м, 9-м и 10-м Всероссийском студенческом семинаре «Проблемы управления» (Москва, 2000-2002 г.г.), 15-й, 16-й и 17-ой Всероссийской конференции молодых ученых и студентов «Реформы в России и проблемы управления» (г. Москва, 2000-2002), Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы управления - 2001» (г. Москва, 2001).

Отдельные аспекты настоящей работы нашли практическое применение в следующих металлоторговых компаниях: ООО «Индустрия XXI», ООО «СтройТэк», ООО «Ферросп лавконструкция».

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано пять статей в периодических изданиях, одиннадцать докладов по результатам участия в семи конференциях. Общий объем публикаций составил 3,53 п.л., из которых авторских - 2,55 п.л.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Диссертация содержит 166 страниц основного текста, 37 рисунков, 12 таблиц, три приложения. Библиографический список литературы включает 119 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность, цель и задачи, объект и предмет исследования, раскрыта научная новизна и практическая значимость работы.

В первой главе «Основные стратегии развития промышленной интеграции в черной металлургии в современных условиях» рассмотрены: мировой опыт развития стратегий выбора типов корпоративных структур, организационные формы интеграции и характеристика участников производственной среды черной металлургии в современных условиях. На основе полученных данных проведен анализ тенденций развития интеграционных процессов в промышленной среде черной металлургии; сравнение и анализ типов интеграции и стратегий роста, присущих интеграционным образованиям в черной металлургии; сопоставительный анализ бизнес-групп в промышленной среде металлургии.

Анализ теории стратегического менеджмента показал, что разрабатываемые стратегии делятся на стратегии роста (внутреннего и внешнего), стратегии сокращения и глобальные стратегии. Существует пять организационных уровней стратегий. В отличие от транснациональных в высокодиверсифицированных компаниях отсутствует пятый уровень (глобальной стратегии); в узкопрофильных - разрабатываются три уровня стратегии. Для малых организационных форм присущи только первый и второй уровни стратегий. В данной работе основой рассмотрения являются стратегии интегрированного и диверсифицированного роста, которые порождают другие стратегии или сами являются следствием последних, в частности, стратегий концентрированного роста.

На Западе в последние годы получили развитие новые организационные формы, представляющие собой сочетание различных принципов управления, - гибридные организации. Среди них особую роль принимают сетевые организации, являющиеся объектом сравнения с традиционными формами хозяйствования, основанными на иерархии. В мировой практике увеличивается количество прецедентов перехода от иерархических форм к гибридным, так называемого «ограничения иерархизации».

Формирование объединений в России направлено на развитие собственной торгово-финансовой инфраструктуры: банк, торговый дом, инвестиционная компания, страховая компания, негосударственный пенсионный фонд и другие. В черной металлургии преобладают холдинги смешанного и распределенного видов, промышленные группы, финансово-промышленные группы с подтипным делением на «де-юре», «де-факто», на основе банка, на основе промышленного предприятия, группы предприятий и торгово-ком-

мерческих структур.

Анализ «жестких» типов интеграции показал, что наибольшее распространение в настоящее время в развитии промышленной среды черной металлургии получили холдинги смешанного типа (97% от общего по подгруппе) и финансово-промышленные группы «де-факто» (78%) с ярко выраженной направленностью стратегий интегрированного роста (68%) с сопутствующим развитием стратегий родственной диверсификации. Результаты анализа «мягких» типов интеграции выявили, что наибольшее распространение получили организации на основе соглашений (58%) с преобладающей направленностью стратегий горизонтальных ограничений (58%).

Преследуются следующие цели создания интеграционных образований в промышленной среде: горизонтальная интеграция с образованием эффекта олигополизации, монополизации; горизонтальная интеграция с расширением рынков сбыта; вертикальная интеграция с обеспечением независимости в снабженческо-сбытовой сфере; интеграция в рамках проектов; интеграция в рамках кооперации производства; консолидация усилий по лоббированию совместных интересов; поглощение предприятий стран Восточной Европы и Европейского Союза.

Анализ стратегий «жесткой» интеграции при сравнении бизнес-структур по критерию развития стратегий интегрированного роста выявил, что уровень подтипов стратегий интеграции примерно одинаков (30-36% от общего по подгруппе). Незначительно преобладает подтип вертикальной интеграции вперед. Результаты анализа стратегий «мягкой» интеграции показали доминирование подтипа горизонтальных ограничений (73%). При анализе по критерию развития стратегий диверсифицированного роста выявлено, что бизнес-структуры черной металлургии проводят политику родственной диверсификации.

Анализ бизнес-групп по стратегиям «жесткой» интеграции показал доминирующее положение компании «Базовый элемент». Высокий рейтинг компании (24 балла) получен за счет развития подтипа вертикальной интеграции вперед (20 баллов). Лидирующие позиции по критерию стратегий «мягкой» интеграции занимает Ассоциация «Промметиз». Выявлено значительное опережение организаций ассоциативного и союзного типа по сравнению с холдинговыми структурами. Обобщающий результат по всем критериям стратегий интегрированного роста показал абсолютного лидера в лице компании «Базовый элемент».

Выявлено, что сильную степень «жесткой» интеграции имеют следующие бизнес-структуры: Северсталь-Групп, ЕвразХолдинг, УМХ «Углемет» и «Базовый элемент» (рис. 1). Сильную степень «мягкой» интеграции имеют организации ассоциативного и союзного типа

(НП «Консорциум «Русская сталь», НП «Союз ПМК», Фонд развития трубной промышленности, Ассоциация «Промметиз»).

Большинство организаций холдингового типа реализуют стратегии «жесткой» интеграции с развитием всех подтипов (вертикальная интеграция вперед и назад, горизонтальная интеграция). В организациях ассоциативного и союзного типа, напротив, реализуются стратегии «мягкой» интеграции с прерогативным развитием подтипа горизонтальных ограничений.

По результатам проведения комплексного анализа выявлено, что в черной металлургии преобладают бизнес-группы «жесткого» типа интеграции с сильным влиянием производственных предприятий, с чем связано развитие производственно-финансовых групп. Основные направления развития созданных производственно-финансовых групп связаны с использованием трансфертного ценообразования, совершенствованием и унификацией структуры управления, централизацией сбытовых и закупочных процессов, созданием собственной трейдерской сети, реконструкцией и модернизацией производства, ориентацией на сбыт продукции с высокой добавленной стоимостью, повышением качества и конкурентоспособности продукции, контролем за издержками и работой по их снижению, диверсификацией производства, инвестициями в производственные активы.

Во второй главе «Интеграция как доминирующая стратегия роста в металлосбыте» проведено исследование развития интеграционных преобразований и сбытовых сетей в металлоторговой среде на основе классификации по признакам степеней зависимости и самостоятельности; выявлена сущность интеграционных образований и показано ее использование в практике металлоторговых компаний; проведен анализ развития и выработка признаков классификации интеграционных образований в металлоторговой среде; рассмотрен анализ взаимосвязей между промышленной, металлоторговой средой и смежными отраслями с позиции применения стратегий роста.

По сравнению с крупными объединениями промышленной среды металлоторговле присущи следующие свойства: малые организационные формы, небольшие размеры, высокая мобильность, высокая управляемость, высокий оборот, высокая контролируемость, развитое операгивное управление при малом задействовании стратегического управления, низкая рыночная защищенность, большая доля денежных расчетов, ограниченный доступ к кредитным ресурсам, ограниченность собственных ресурсов, слабая возможность лоббирования собственных интересов и другие.

Рис. 1. Распределение бизнес-структур по степени развития стратегий интегрированного роста

Предложена классификация типов интеграционных образований в металлоторговле, основывающаяся на признаках степеней зависимости и самостоятельности (рис. 2). По этим признакам интеграционные образования подразделяются на «слабые», «средние» и «жесткие» типы. «Средние» типы имеют субделение на организации с интеграционными ограничениями и сбытовые сети крупных производителей. Наиболее распространены в настоящее время «слабый» и, частично, «средний» типы интеграции. Формирование сетевых организаций носит хаотичный характер и предполагает сложившиеся отношения в силу долгого сотрудничества. Характеризуется низким уровнем организационного развития. Динамичное развитие показывают объединения, основанные на реструктуризации сбытовых сетей металлургических предприятий.

Рис. 2. Классификация типов интеграционных образований в металлоторговле

Сущность интеграционных образований проявляется в синергетическом эффекте при создании объединений, который с точки зрения объединения капитала может трактоваться следующим образом. Стоимость капитала интегрированной группы больше простой суммы капиталов отдельных ее участников. Активы, рассматриваемые сущностью интеграционных образований, разделяются на две группы: материальные и нематериальные. Первая группа способна быть оценена в стоимостном выражении. Оценка второй группы производится относительно фактора важности данного специфического актива в работе. Выводное знание заключается в следующем. По механизму сущности интеграционных образований следует, что интеграция выгодна до тех пор, пока существует целесообразность привлечения заемных средств, необходимых для работы. Заемные средства, которые легче и дешевле привлечь с помощью интегрированной компании, дают общему объединению рост его возможностей. Отсюда вытекает, что заимствование средств из внешних источников вы-

годно только до того момента, при котором будет достигнут максимальный уровень необходимых возможностей хотя бы для одного участника объединения, так как каждый участник действует, прежде всего, в своих собственных интересах. Если компания-участник, возможности которой достигли желаемого ею уровня, не заявляет в добровольном порядке о достижении ею поставленных целей, то возникшая неэффективность слабого звена выявится лишь с определенным временным лагом, что принесет группе в целом отрицательный эффект, при котором описываемый эффект синергии примет обратную формулу. При создании интеграционного образования предлагается выработать механизмы выявления слабых звеньев. Чем продуманнее будут данные механизмы, тем с меньшим временным лагом выявится слабое звено и, соответственно, группа в целом понесет меньший экономический урон. Использование данной теории в практике создания интеграционных образований в металлоторговой среде позволит, прежде всего, выделить базу для интеграции и критерии эффективности работы интегрированной структуры.

На основании предложенных факторов классификации выработан ряд признаков, отражающих характерные черты типов и подтипов интеграции. Используя предложенную классификацию и выработанный перечень признаков проведено их сопоставление, на основе которого можно идентифицировать интеграционное образование в металлоторговле по тому или иному типу.

Анализ развития филиальных сетей металлоторговых компаний как стратегий концентрированного и горизонтально интегрированного роста выявил четыре типа построения: открытие филиалов-«де-юре» - развитие сети осуществляется на основе организации в регионах полноценных филиалов в соответствии с законодательством РФ; открытие дочерних компаний - развитие сети осуществляется на основе организации юридически независимых компаний с преобладающей долей головной компании в уставном капитале (с централизованным и децентрализованным управлением); интеграция с региональными независимыми металлоторговыми компаниями; развитие сбытовых сетей металлургических предприятий.

Среди «жестких» типов интеграции в металлоторговой среде наибольшее развитие получили следующие подтипы: вертикальная интеграция назад с производителями металлопродукции; вертикальная интеграция назад на основе создания производств дальнейших переделов; горизонтальная интеграция между металлоторговыми компаниями; вертикальная интеграция вперед с потребителями металлопродукции.

Доля интеграционных преобразований в металлоторговой среде незначительна по

сравнению с интеграционными преобразованиями в промышленной среде черной металлургии. По нашей оценке она составляет не более 1% по сравнению с 75-85% в промышленной среде. Структуры носят первичный неразвитый характер. Не существует целеполагания объединений. Металлоторговые компании реализуют, в большей степени, стратегии развития собственной сбытовой структуры, развития торговых сетей крупных металлургических предприятий, и, в меньшей, стратегии создания интеграции между метаплотор! овыми компаниями, развития ишеграционных образований с промышленными и научными организациями.

Наиболее эффективными становятся образования, созданные на основе примера сетевых организаций и на базе сбытовых структур крупных производителей. Создание первой группы происходит на добровольных началах, тогда как второй - на основе директив и ограничений со стороны крупных металлургических предприятий.

Анализ взаимосвязей между металлоторговой, промышленной средой и смежными отраслями с позиции применения стратегий роста выделил сферу пересечения интересов, основанной на развитии производств высоких переделов металлопродукции. В данной сфере с обеих сторон предполагается «жесткая» интеграция (рис. 3).

В третьей главе «Обоснование работы метаплоторговых компаний в условиях усиления интеграционных процессов в промышленной среде черной металлургии» разработаны способы реализации стратегий концентрированного роста с использованием форм интегрированного роста и общая схема процесса интеграции метаплоторговых компаний на базе реализации предложенных способов. На основании этого проведено обоснование способов реализации стратегий в снабженческой и сбытовой деятельности метаплоторговых компаний. Также разработан метод качественного анализа структуры интеграционных образований с позиции использования ими стратегий интегрированного и диверсифицированного роста.

В результате сопоставления стратегий концентрированного роста с тенденциями в металлоторговой среде были отобраны специфичные для мегаллосбыта стратегии. При помощи сочетания их со стратегиями интегрированного роста были представлены возможные способы реализации (табл. 1).

Целесообразно создать фонд развития, формируемый из прибавочной стоимости, в целях дальнейшего углубления внутренних интеграционных процессов. Функции фонда: стимулирование работы системы в целом, в частности, за счет стимулирования персонала; финансирование венчурных проектов.

Рис. 3. Развитие стратегий в черной металлургии и их взаимосвязь между промышленной сферой и металлоторговой средой

Таблица 1

Способы реализации стратегий концентрированного роста с использованием стратегий интегрированного роста

Стратегии концентрированного роста Стратегии интегрированного роста Способы реализации стратегий концентрированного роста

Увеличение доли рынка Горизонтальная интеграция, горизонтальные ограничения, сегментарные ограничения, вертикальные ограничения вперед Организация совместной складской деятельности между металлоторговыми компаниями

Стимулирование потребления Горизонтальная интеграция, горизонтальные ограничения, сегментарные ограничения, вертикальные ограничения вперед Планирование товарного кредитования потребителей в мегталлоторговых компаниях

Увеличение объемов потребления Вертикальные ограничения назад, горизонтальные ограничения, горизонтальная интеграция Применение новых схем кредитования металлоторговых компаний со стороны кредитных организаций

Вертикальная интеграция вперед Приобретение металлоторговыми компаниями активов среди предприятий-потребителей

Географическое расширение Горизонтальные ограничения, горизонтальная интеграция Развитие сет филиалов металлоторговой компании

Выход на новые сегменты рынка Сегментарные ограничения, зональные ограничения, вертикальные ограничения назад Развитие сегментарных и зональных ограничений между самими металлоторговыми компаниями и компаниями смежных отраслей

Использование преимуществ Горизонтальные ограничения, горизонтальная интеграция, вертикальные ограничения назад Организация между металлоторговыми компаниями совместных поставок с металлургических предприятий

Горизонтальные ограничения, горизонтальная интеграция Установление ценовых зон контроля между металлоторговой средой и промышленной сферой

Изменения в распределении Горизонтальная интеграция, горизонтальные ограничения, сегментарные ограничения, вертикальные ограничения вперед Организация совместной складской деятельности между металлоторговыми компаниями

Разработка новых товаров для традиционного рынка Вертикальная интеграция назад Организация металлоторговыми компаниями производств высоких переделов металла и нестандартной продукции

Сбытовая деятельность металлоторговой компании, работающей на локальном рынке, как правило, делится на две категории: форвардный рынок и наличный рынок. Обоснование способов реализации стратегий концентрированного роста с использованием принципов интегрированного роста в сбытовой деятельности металлоторговых компаний основано на положении о том, что при организации совместного склада металлопродукции между несколькими компаниями одним из основных способов достижения синергетического эффекта от совместной деятельности является оптимизация складских издержек на хранение и обслуживание металлопродукции (рис. 4). Складские издержки являются одной из составляющих общей себестоимости хранимой на складах металлопродукции и входят в состав категории постоянных. При совместном контролировании одной из составляющих постоянных издержек, интегрированные компании могут существенно сократить их долю в общей структуре. Например, за счет оптимизации арендуемой площади при пометровой или фиксированной арендной плате. Необходимыми и достаточными условиями осуществления подобного проекта является принцип совместимости секторов рынка, на которых работают компании проекта в рамках сетевой организации, и принцип доверия. Интеграция будет принимать тем более эффективный вид, чем больше будет уровень доверия между участниками объединения.

Рис. 4. Схема глубокой интеграции совместной складской деятельности между металлоторговыми компаниями

Дальнейшим этапом интеграционных процессов можно считать организацию вспомогательных служб, способных извлекать дополнительную прибыль от увеличения товарооборота основной деятельности. Данное направление обусловливается, прежде всего, установлением вертикальных ограничений «вперед», которое предполагает налаживание долгосрочных взаимосвязей с непосредственными потребителями предлагаемой группой компаний продукции. Интереснее и выгоднее всего объединение выглядит на фоне компаний, работающих на разных сегментах рынка. Сочетания вариаций могут быть различ-

ными, исходя из установившихся сегментов: сортового проката, труб, метизов, нержавеющих металлов, качественных сталей. Остальные сегменты рынка самобытны и безынтересны для глобального развития, им уготована роль очень узкого сектора рынка.

Предложен и обоснован механизм формирования и стимулирования спроса путем введения планирования товарного кредитования. Главная цель внедрения планирования товарного кредитования должна состоять не в предоставлении льготных условий продаж для уже существующих схем товародвижения, а в расширении сбытовых возможностей компании с наращиванием товарооборота за счет построения новых схем товародвижения как с уже существующей клиентской базой, так и с новыми потребителями. Научная новизна заключается в введении в план рисков возможных неплатежей со стороны покупателей. Ключевой является формула суммы процентов по товарным кредитам:

Среф*01п Среф*ОЗп

S% = [_ + _] -

1200 400

(skc-sb.Kc+Sflc-se.flc)* Якс*Среф (Skc-Sb.kc 1йдс-8в.дс)*1*дс*Среф

-[-+- ], (1)

1200*(rkc+Rflc) 400*(rkc+rac)

где S% - сумма процентов по товарным кредитам в текущем периоде, млн.руб.;

Среф - ставка рефинансирования ЦБ РФ в текущем периоде, %;

Din, D3n - планируемая сумма поступлений по товарному кредиту на один месяц и на три месяца, соответственно, в текущем периоде, млн руб.;

Skc, Sb.kc - сумма возникновения и возврата, соответственно, краткосрочных просрочек товарных кредитов (до одного месяца), млн.руб.;

8дс, Эв.дс - сумма возникновения и возврата, соответственно, долгосрочных просрочек товарных кредитов (до шести месяцев), млн.руб.;

Rkc, Яде - риск возникновения краткосрочных и долгосрочных, соответственно, просрочек погашения товарных кредитов, %.

Рассмотренный пример показал, что, несмотря на внутреннюю самостоятельность построенной системы, основные показатели работы стремятся к постепенному увеличению. Проведя на примере анализ полученных данных с начала 2003 года сделан выводы о том, что срок окупаемости проекта наступает в декабре 2010 года, когда сумма нарастающего итога доходности (убыточности) на текущий период по значению становится выше суммы нараста-

ющего итога инвестиционных вложений компании на текущий период. Данный показатель, соответственно, приводит к изменению коэффициента окупаемости проекта на текущий период до значения 1,010. Исходя из сказанного, срок окупаемости проекта составляет восемь лет. Вложив в течение первых двух лет (2003-2004 г.г.) 72 млн. рублей равными траншами ежемесячно по три млн. рублей компания через шесть лет получает итоговую сумму доходности в размере 72,7 млн. рублей. В последующие годы после декабря 2010 года данное значение продолжает расти, повышая тем самым кредитные ресурсы компании. Рост сумм доходности обусловливает не прямое получение финансовых средств компанией, а увеличение товарооборота компании, что позволяет приносить дополнительную прибыль. По начальным условиям на январь 2003 года оборот компании составлял около 60 млн.рублей. Направляя в течение первых двух лет работы проекта всю заработанную прибыль на развитие системы кредитования к концу 2014 товарооборот компании дополнительно увеличился на 83 млн.рублей. Предложенная система планирования кредитования клиентов позволит объединениям металлоторговых компаний значительно нарастить объемы реализации. Дополнительно к финансовым показателям компания приобретает в глазах клиентов и потенциальных потребителей образ клиентоориентированности. Использование модели особенно целесообразно в период сезонных колебаний спроса на продукцию строительного сортамента, что, несомненно, сгладило бы резкие изменения в сбыте металлопродукции компании.

Обоснование способов реализации стратегий концентрированного роста с использованием форм интегрированного роста в снабженческой деятельности металлоторговых компаний основано на положении о разработке схемы организации совместных поставок, позволяющей коренным образом пересмотреть представления о собственных возможностях металлоторговых компаний в условиях правил и ограничений, устанавливаемых производителями. Используя только собственные каналы поставок, компания не может обеспечить в полном объеме свою ассортиментную политику в сочетании с приемлемыми ценами. Получается дисбаланс: в одних сортаментных группах цены приемлемы, в других - завышены. Поэтому в работе была предложена схема организации совместных поставок на основе установления интеграционных ограничений между компаниями. Используя опыт совместных поставок на собственные склады, компании переносят его производные и на использование совместного склада (рис. 5). Компании, обладающие довольно ограниченными ресурсами и возможностями, одномоментно дорастают до возможностей компаний высшего уровня развития. Схема позволяет союзу

компаний в равных условиях соревноваться с компаниями-монстрами рынка. Эту схему можно считать одним из способов выживания и закрепления на рынке как отдельного хозяйствующего субъекта. Расширенный ассортимент, многоразовое увеличение финансовых и материальных потоков влечет за собой увеличение оборота каждой отдельно взятой компании без привлечения дополнительных ресурсов, а лишь искусственно нарастив мощь союзных компаний и извлекая пользу от проявления эффекта синергии и эффекта масштаба. В дальнейшем возможно присоединение к схемам дополнительных участников, союз которых при привлечении к проекту финансовых структур может привести к созданию металлоторгового холдинга с собственными структурами, администрацией, финансовой поддержкой, что позволит компаниям дорасти до высших ступеней развития интеграции.

Рис. 5. Схема организации совместных поставок между металлоторговыми компаниями

При разработке мер оптимизации финансово-кредитной сферы предложен новый способ организации взаимодействия группы металлоторговых компаний и финансово-кредитных структур (рис. 6). Выявлено, что в условиях работы через склад группы компаний наиболее предпочтительнее и для банка и для группы не одноразовое кредитование, а организация кредитной линии. Во-первых, с позиции группы компаний не выгодно одномоментно увеличивать собственный оборот, так как это требует значительных усилий по увеличению собственной доли рынка. Во-вторых, с позиции банка не выгодно одноразовое кредитование по причине образования задолженности металлургических предприятий перед компанией банка. При реализации данной схемы важное значение имеет фактор доверия между банком и группой металлоторговых компаний.

Предложен расчет эффективности организации совместных поставок на основе скидок, предлагаемых предприятиями - производителями своим покупателям в зависимости от уровня объемов. Определение данного показателя и ставится в начало рассмотрения общей и индивидуальной эффективности. Введено новое понятие - «точка движения», показывающая градацию объемов продаж, установленных предприятиями, которые соответ-

ствуют значениям перехода к следующему уровню скидки. Эффект будет определяться: использованием коммерческой системы скидок на металлургических предприятиях, общим синергетическим эффектом от интеграции металлоторговых компаний, влиянием синергетического эффекта на повышение прибыли каждого отдельного участника интеграции. Пример приведен в таблице 2.

кредкга

Рис. 6. Схема товарно-денежных потоков при организации кредитования металлоторговых компаний со стороны кредитных организаций

Таблица 2

Определение эффективности группы компаний от организации совместных поставок на примере использования системы ценообразования на НСММЗ

«Точка движений», т 65 130 {значение п) 325 {значение ш) 520 (значение 1) Значение шах

Пряпсовяя ценя заводя (Цпрайс), руб/г 9711.0« 9419,67 9322,56 9225,45 Цпряйстях

Размер скидки (Ск(Тд%)), % 0 3 4 5 Ск(Тд%)тах

Размер скидки (Ск(Тд)), руб/т 0 291,33 388,44 485,55 Ск(Тд)тах

Общая дополнительная прибыль группы компании (Пдоп общ), руб 0 37872,90 126243,00 252486,00 Цпоп.общ тах

»

Разработан метод качественного анализа структуры интеграционных образований с позиции использования ими стратегий интегрированного и диверсифицированного роста. Основополагающим элементом представленной модели является поле стратегий роста, которое разделено на два больших сегмента. Они представляют собой направления интегрированного и диверсифицированного роста, которые подразделяются на соответству-

ющие субобласти (рис. 7). Субобласти интеграции могут делиться на несколько уровней глубины интеграции, которая зависит от специализации предприятий, входящих в ту или иную субобласть интеграции, и от организации товарных потоков внугри субобласти при производстве продукта. Для более детального выделения «узких» и «широких» мест интеграционного образования, а также имеющихся для этого внугри группы необходимых ресурсов, предложено дополнить полученную схему взаимосвязями между субобластями, отраженных в виде соединительных линий. Построенная сетка взаимосвязей позволяет сделать выводы не только об общем представлении о направленности интеграционного образования, но и о связности различных направлений деятельности. Наличие того или иного направления деятельности в бизнесе интеграционного образования не обязательно влечет за собой взаимосвязь с другими направлениями. Для более упрощенного представления возможно проведение унификации схемы. Избавившись от излишней визуальной информации новая схема будет представлена только структурами субобластей и связей между ними. Составленная сетка взаимосвязей преобразуется в табличные данные. Схема рассматривается с двух позиций: направленности товарных потоков группы по отношению к субобластям стратегий и внешней среде; анализа взаимосвязей участников группы с субобластями стратегий роста. Предложенный метод анализа структур интеграционных образований с позиции использования ими стратегий интегрированного и диверсифицированного роста позволяет выделить преобладающие, доминирующие стратегии, а также стратегии, которые не получили широкого развития в бизнесе интеграционного образования. Дальнейшая работа должна быть направлена на сопоставление детализированной информации по обнаруженным «широким» и, прежде всего, «узким» местам. Во-первых, необходимо сопоставить данные по внутригрупповым товарным потокам (в физических данных) и рассмотреть возможность дозагрузки или «расшивки» производственных единиц. Во-вторых, проанализировать предприятия тех субобластей, которые попадают в разряд приоритетных в развитии группы в целом, и сопоставить их по выгодности работы с другими субобластями. В итоге необходимо получить ответ на вопрос: необходимо ли дальнейшее поддерживание именно этих стратегий или нужно обратить внимание и направить дополнительные ресурсы на становление и развитие других?

В данном исследовании автором были представлены собственные разработки, способствующие достижению поставленных в начале диссертации целей и задач. Показана научная новизна, выразившаяся в обосновании способов реализации стратегий концентриро-

ванного роста с использованием форм интегрированного роста в сбытовой и снабженческой деятельности металлоторговых компаний. Также выявлены пути для дальнейших более углубленных исследований с выделением в отдельные темы. Некоторые предлагаемые идеи и разработки нашли свое практическое применение в металлоторговой среде и получены первые результаты. Все вышеприведенные материалы готовы к широкому внедрению в торговой деятельности металлургического рынка. Многие идеи тесно пересекаются с другими отраслями экономики России, что дает возможность использования методов применительно к другим товарам.

Диверсифицированный рост Интегрированный рост «-•-►

РД - родственная диверсификация, НД - неродственная диверсификация, ВИН - вертикальная интеграция назад, ГИ -горизонтальная интеграция, ВИВ - вертикальная интеграция вперед. ВОН - вертикальные ограничения назад, ГО - горизонтальные ограничения, ВОВ - вертикальные ограничения вперед

Рис. 7. Поле стратегий роста

В заключении рассмотрены выводы по результатам исследования, показана научная новизна, указаны направления для дальнейших исследований, определено практическое значение.

Практическое применение результатов, предложенных в данной работе, представле-

но следующими проектами:

1. Система организации совместных поставок с доработками, учитывающими индивидуальность металлоторговых компаний, была внедрена в ООО «Индустрия XXI», ООО «СтройТэк», ООО «Ферросплавконструкция» с января 2002 г. Показатели эффективности от внедрения: суммарный оборот интегрированной сетевой группы по итогам за 2002 г. вырос на 21,6% по сравнению с 2001 г.; суммарная чистая прибыль интегрированной сетевой группы в 2002 г. выросла на 20,2% по сравнению с 2001 г. в сопоставимых ценах.

2. Планирование товарного кредитования клиентов было внедрено в ООО «Индустрия ХХ1»в сентябре 2002 г. В настоящее время происходит процесс апробации нового механизма. При этом оборот компании с сентября 2002 г. по апрель 2003 г. вырос на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом с сентября 2001 г. по апрель 2002 г.

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

1. Кузина Г.П., Журавков A.A., Мозговой А.И. Оценка и планирование сбыта металлопродукции на российском рынке // Сталь. - 2000, №12. - с. 74 - 79.

2. Журавков A.A. Реструктуризация металлургической промышленности сибирского региона // Тезисы докладов 8-го Всероссийского студенческого семинара «Проблемы управления». Вып. 1/ГУУ. М., 2000.-с. 63.

3. Журавков A.A., Мозговой А.И. Методологические основы ценообразования и формирования ценовой политики металлургических предприятий // Материалы 15-й Всероссийской научной конференции молодых ученых и студентов «Реформы в России и проблемы управления - 2000». Вып. 1. / ГУУ. М., 2000. - с. 113 - 115.

4. Журавков A.A., Мозговой А.И. Концепция формирования сбытовой политики металлургического комбината//Материалы 15-й Всероссийской научной конференции молодых ученых и студентов «Реформы в России и проблемы управления - 2000». Вып. 1. / ГУУ. М.,2000.-с. 115-116.

5. Журавков A.A., Мозговой А.И. Особенности принятия решений при организации экологически чистого металлургического производства сложнолегированных сталей // Тезисы докладов 9-го Всероссийского студенческого семинара «Проблемы управления». Вып. 1 I ГУУ. М., 2001. -с. 52-53.

6. Журавков A.A., Мозговой А.И. Сбытовая политика комбината // Тезисы докладов 9-го

Всероссийского студенческого семинара «Проблемы управления». Вып. 1 / ГУУ. М., 2001. -

7. Журавков A.A., Мозговой А.И. Особенности систем металлосервиса в зарубежных странах // Материалы 16-й Всероссийской научной конференции молодых ученых и студентов «Реформы в России и проблемы управления-2001». Вып. 1. / ГУУ. М., 2001.-е. 116-117.

8. Журавков A.A., Мозговой А.И. Разграничение функций по ценообразованию и создание ценовой комиссии на металлургическом предприятии // Материалы 16-й Всероссийской научной конференции молодых ученых и студентов «Реформы в России и проблемы управления - 2001». Вып. 1. / ГУУ. М„ 2001. - с. 117 -119.

9. Журавков A.A., Кузина Г.П. Оценка и проработка концепции маркетинговой деятельности металлургического комбината // Материалы Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы управления - 2001». Вып. 4./ ГУУ. М., 2001.-е. 34-37.

10. Журавков A.A., Показаньев A.J1. Планирование уровня дебиторской задолженности // Материалы 17-й Всероссийской научной конференции молодых ученых и студентов «Реформы в России и проблемы управления - 2002». Вып. 1. / ГУУ. М., 2002. - с. 116 - 118.

11. Кузина Г.П., Журавков A.A. Трубный рынок России // Материалы 17-й Всероссийской научной конференции молодых' ученых и студентов «Реформы в России и проблемы управления-2002». Вып. 1./ГУУ. М.,2002.-с. 124- 126.

12. Журавков A.A., Показаньев A.JI. Проблема перепроизводства металлопродукции // Тезисы докладов 10-го Всероссийского студенческого семинара «Проблемы управления». Вып. 1 / ГУУ. М., 2002. - с. 48 - 50.

13. Журавков А. Черная металлургия России: интеграционные процессы настоящего времени // Национальная металлургия. - 2003. №2. - с. 21 - 27.

14. Журавков A.A., Кузина Г.П. Планирование товарного кредитования в метаплоторговой компании // Сталь. - 2003. №6. - с. 80 - 84.

15. Журавков А. Металлоторговля: жесткая интеграция или гибридность // Национальная металлургия. - 2003. №3. - с. 71 - 76.

16. Журавков А. Черная металлургия сегодня и завтра // Слияния и поглощения. - 2003. №5-6.-с. 28, 31 -33,36-39.

с. 53.

Подп. в печ. 01.09.2003. Формат 60x90/16. Объем 1,5 печ.л. Бумага офисная. Печать цифровая. Тираж 8 5 экз. Заказ № 868.

ГОУВПО Государственный университет управления Издательский центр ГОУВПО ГУУ

109542, Москва, Рязанский проспект, 99, Учебный корпус, ауд. 106

Тел./факс: (095) 371-95-10, e-mail: ic@guu.ru

www.guu.ru

I

!

Í

i I

i

I

i

i

1

i

t f

i

i i

2-ooj-A

P 13 7 87

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Журавков, Алексей Анатольевич

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. Основные стратегии развития промышленной интеграции в черной металлургии в современных условиях

1.1. Развитие теории стратегического менеджмента

1.2. Развитие теории промышленной интеграции и диверсификации

1.3. Мировой опыт развития стратегий выбора типов корпоративных структур

1.4. Организационные формы интеграции в российской металлургии в современ ных условиях

1.5. Характеристика участников производственной среды черной металлургии

1.6. Анализ тенденций развития интеграционных процессов в промышленной среде черной металлургии

1.7. Сравнение и анализ типов интеграции и стратегий роста, присущих интеграционным образованиям в черной металлургии

1.8. Сопоставительный анализ бизнес-групп в промышленном секторе черной металлургии

ВЫВОДЫ

ГЛАВА 2. Интеграция как доминирующая стратегия роста в металлосбыте

2.1. Интеграционные преобразования и развитие сбытовых сетей в металлоторговой среде

2.1.1. Развитие филиальных сетей в металлоторговой среде на основе формирования сбытовых сетей производителей

2.1.2. Развитие гибридных организаций с ограничениями в металлоторговой среде

2.1.3. Развитие филиальных сетей в металлоторговой среде как стратегии концентрированного роста

2.1.4. Развитие объединений на основе металлоторговых компаний как стратегий интегрированного и диверсифицированного роста

2.1.5. Сущность интеграционных образований и ее использование в практике металлоторговых компаний

2.2. Анализ развития и выработка признаков классификации интеграционных образований в металлоторговой среде

2.3. Анализ взаимосвязей между промышленной, металлоторговой средой и смежными отраслями с позиции применения стратегий роста

ВЫВОДЫ

ГЛАВА 3. Обоснование работы металлоторговых компаний в условиях усиления интеграционных процессов в промышленной среде черной металлургии

3.1. Разработка способов реализации стратегий концентрированного роста с использованием стратегий интегрированного роста

3.2. Разработка общей схемы процесса интеграции металлоторговых компаний на основе реализации стратегий концентрированного роста

3.3. Обоснование способов реализации стратегий концентрированного роста с использованием стратегий интегрированного роста в сбытовой деятельности металлоторговых компаний

3.3.1. Организация совместной складской деятельности между металлоторговыми компаниями

3.3.2. Планирование товарного кредитования потребителей в металлоторговых компаниях

3.4. Обоснование способов реализации стратегий концентрированного роста с использованием стратегий интегрированного роста в снабженческой деятельности металлоторговых компаний

3.4.1. Организация совместных поставок металлопродукции на склады металлоторговых компаний

3.4.2. Применение новых схем кредитования металлоторговых компаний со стороны кредитных организаций

3.4.3. Определение эффективности группы металлоторговых компаний от организации совместных поставок

3.4.4. Определение эффективности отдельной металлоторговой компании от организации совместных поставок

3.4.5. Установление ценовых зон контроля между металлоторговой и промышленной средой черной металлургии 3.5. Разработка метода качественного анализа структуры интеграционных образований с позиции использования ими стратегий интегрированного и диверсифицированного роста

Диссертация: введение по экономике, на тему "Интеграция как стратегия роста в металлосбыте"

Развитие рыночных отношений в России связано с распадом СССР на независимые государства. С распадом СССР произошло разделение и металлургической отрасли страны. Основной раздел мощностей произошел между Россией и Украиной, являющихся крупнейшими производителями металлопродукции среди стран бывшего СССР.

В период СССР производство и распределение металлопродукции было централизировано и проходило через системы планирования и обеспечения. С провозглашением курса рыночных реформ в молодой России начал формироваться свободный рынок металлопродукции. Существовавшие каналы товародвижения были нарушены, что вызвало появление многочисленных металлоторговых компаний.

Хаотичное развитие рынка, характеризующееся первоначальным накоплением капитала, не позволяло выстроить полную функциональную цепочку продвижения металлопродукции от производителей к потребителям. Деятельность металлоторговых компаний сводилась к оказанию посреднических услуг. Со стороны производителей интересы отечественных металлоторговых компаний игнорировались, так как приоритетным направлением развития считалась ориентация на экспортные рынки и взаимоотношение с крупнейшими мировыми металлотрейдерами, такими как Duferco SA, Glencore Int. и другими. Интересы отечественных металлоторговых компаний были разобщены и подчинены целям увеличения товарооборота и налаживания отношений с производителями.

Постепенное развитие рынка страны в целом и рынка металлопродукции, в частности, привело к пониманию необходимости полноценного сотрудничества производителей и потребителей с металлоторговой средой. С середины девяностых годов двадцатого века получили развитие процессы стратегического планирования и интеграции. В этот период происходило разделение активов между участниками рынка. В настоящее время происходит формирование интеграционных структур различного типа, что позволяет проводить экономические преобразования внутри каждой структуры.

Пик интеграционных преобразований в черной металлургии России пришелся на период с 1999 по 2002 год. В настоящее время данные процессы приняли внутри России более экстенсивный характер, ориентированный на скупку активов внутри России и на экспансию в промышленность стран Европы. Следующим этапом становления российской металлургии в рыночной среде после проведения крупномасштабных процессов интеграции является проведение реструктуризационных процессов.

Металлоторговля является зависимым звеном по отношению к производственной среде отрасли и развивается по законам и правилам, которые формируют на внутреннем рынке крупные производственные компании. Роль посредников между производителями и ф потребителями была оправдана как необходимость, позволяющая доводить металлопродукцию до конечного потребителя путем расформирования крупных партий товара на более мелкие, оказания дополнительных услуг. В связи с этим, производители начали формировать сбытовые сети с использованием существующих каналов металлоторговой среды. Интересы металлопроизводственных компаний были направлены, прежде всего, на сотрудничество с крупными металлоторговыми компаниями, обладающими собственной клиентской базой и значительными собственными оборотными средствами, ф Интеграционные преобразования, происходящие в промышленной среде отрасли, распространились и на металлоторговую среду. В настоящее время назрела необходимость стратегического развития интеграционных преобразований, позволяющих значительно увеличить возможности участников рынка, степень контролируемости рынка, создать определенные барьеры и пороги для входа на рынок.

Основными сферами работы металлоторговых компаний являются, прежде всего, сбытовая и снабженческая, поэтому разработка и реализация стратегий должны быть направлены непосредственно на их обоснование. Финансово-кредитная сфера исполняет ® роль связующего звена между товарными и финансовыми потоками. Неразвитость данных сфер в металлоторговой среде порождает структурные несоответствия по сравнению с промышленной средой отрасли. Вышеперечисленные проблемы обусловили выбор темы настоящего диссертационного исследования.

Целью настоящего диссертационного исследования является выработка практических и методических рекомендаций по обоснованию способов реализации стратегий концентрированного роста с использованием форм интегрированного роста в деятельности металлоторговых компаний в условиях усиления интеграционных процессов в # промышленной среде черной металлургии.

В соответствии с поставленной целью в диссертационном исследовании необходимо сформулировать следующие задачи:

1. анализ развития стратегий роста и, в частности, интегрированного роста как преобладающего вида в промышленной среде черной металлургии;

2. анализ развития металлоторговой среды черной металлургии России, применение ею стратегий роста с выработкой взаимосвязей и сравнением с промышленной средой черной металлургии;

3. разработка способов реализации и анализа стратегий концентрированного роста Ф с использованием форм интегрированного роста в деятельности металлоторговых компаний.

Степень изученности проблемы. Теоретические основы стратегии и интеграции рассматриваются зарубежными и отечественными учеными. Среди зарубежных ученых были изучены труды: Дж. Стиглица, Р.Г. Коуза, Д.А. Аакера, X. Виссема, Г. Минцберга, Б. Альстрэнда, Дж. Лэмпела, А.А. Томпсона, А.Дж. Стрикленда, Ф. Котлера. Значительный вклад в исследование стратегии и интеграции внесли отечественные ученые: С.Б. Авдашева, М.С. Ильин, А.К. Матыцын, А.Г. Тихонов, В.Н. Петухов, О.С. Виханский, И.Ю. Беляева, Ю.В. Иванов, И.А. Храброва, В.В. Плотников, А.А. Фельдман, З.М. Шумкина, П.С. Салмин, Ю.В. Клюев, И.В. Макурин, Н.Н. Тренев, B.C. Соловьев, А.И. Панов, А.Т. Зуб, Л.Г. Зайцев, М.И. Соколова, Е.П. Голубков, М.Д. Аистова, Т.М. Куприянова, В.Е. Растимешин. Среди авторов, занимавшихся изучением процессов в металлургической отрасли, необходимо отметить следующих ученых: В.Г. Антонов, Ю.В. Тюленев, М.И. Недужко, Е.Л. Зайцев, Т.Б. Рогозина, М.Н. Костин, В.В. Гончар, А.В. Щенников, В.М. Ледовский, С. Цырлин.

Объектом исследования является металлоторговая среда черной металлургии

России.

Предметом исследования являются вопросы развития стратегий концентрированного роста с использованием принципов интегрированного роста в металлоторговой среде и их влияние на товарные и финансовые потоки металлоторговых компаний.

Теоретической и методологической основой исследования послужил принятый общенаучный подход, который включает в себя такие методы исследования, как ретроспективный анализ, ситуационный анализ, сравнительный анализ, диалектический и системный методы. В диссертации также использовались экономико-математические методы исследования процессов.

Теоретической базой являются труды зарубежных и отечественных ученых.

Нормативная база: законодательство Российской Федерации, законодательство субъектов Российской Федерации, межгосударственные документы.

Информационной базой для написания диссертации послужили сведения из периодических изданий: журналы «Национальная металлургия», «Металлоснабжение и сбыт», «Эксперт», «Слияния и Поглощения», «Русский фокус», «Компания», газеты «Ведомости», «Коммерсантъ», «Кузбасс», «Кузнецкий рабочий», а также информация информационных и консалтинговых агентств «АК&М», «Прайм-ТАСС», «Информбюро», «The Boston Consulting Group», материалы конференций, профильных выставок, доклады специалистов в области интеграционных преобразований и развития металлургии.

На защиту выносится: результаты анализа развития стратегий роста и, в частности, интегрированного роста в металлоторговой и промышленной среде черной металлургии, их сравнение и взаимосвязь (стр. 60 - 73, 100 - 106); классификация типов интеграционных образований в металлоторговой среде черной металлургии, основывающаяся на признаках степеней зависимости и самостоятельности (стр. 76 - 94, 100 -104); рекомендации по организации совместной складской деятельности между металлоторговыми компаниями (стр. 112 - 118); методика планирования товарного кредитования в металлоторговых компаниях (стр. 118 - 128); рекомендации по организации совместных поставок металлопродукции на склады металлоторговых компаний (стр. 128 -131); способы применения новых схем кредитования металлоторговых компаний со стороны кредитных организаций (стр. 131 - 136); рекомендации по определению эффективности группы металлоторговых компаний и отдельной металлоторговой компании от организации совместных поставок (стр. 136 - 141); методика качественного анализа структуры интеграционных образований с позиции использования ими стратегий интегрированного и диверсифицированного роста (стр. 146 -153).

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке и обосновании способов реализации стратегий концентрированного роста с использованием форм интегрированного роста в металлоторговой среде в условиях усиления интеграционных преобразований в промышленной среде черной металлургии России.

В настоящее время существуют исследования на базе металлоторговой среды в области сбытовых, снабженческих и финансово-кредитных функций в отдельности. Исследования стратегий интегрированного роста в металлургической отрасли, как правило, затрагивают промышленную среду, не описывая металлоторговлю. Поэтому данное диссертационное исследование проводит прямые и косвенные взаимосвязи между развитием стратегий роста и, в частности, интегрированного роста в промышленной среде черной металлургии с развитием товарных и финансовых потоков в металлоторговой среде.

Наиболее существенные результаты, полученные лично автором:

1. проанализированы процессы развития стратегий роста и, в частности, интегрированного роста в металлоторговой среде и дана их характеристика, проведено сравнение и взаимосвязь с промышленной средой черной металлургии (стр. 100-106);

2. предложена классификация типов интеграционных образований в металлоторговой среде черной металлургии, основывающаяся на признаках степеней зависимости и самостоятельности (стр. 76 - 94);

3. выделены и обоснованы способы реализации стратегий концентрированного роста с использованием форм интегрированного роста в сбытовой и снабженческой деятельности металлоторговых компаний (стр.108—110,112—145);

4. разработаны методы планирования товарного кредитования потребителей в ф металлоторговых компаниях и качественного анализа структуры интеграционных образований с позиции использования ими стратегий интегрированного и диверсифицированного роста (стр. 118 - 128, 146 - 153);

Практическая значимость работы. Разработанные способы реализации и анализа стратегий концентрированного роста с использованием форм интегрированного роста в металлоторговой среде могут послужить практической основой в реформировании работы металлоторговых компаний в условиях усиления интеграционных процессов в % промышленной среде черной металлургии, усиления вмешательства крупных металлургических предприятий в деятельность металлоторговой среды, установления правил и ограничений на рынке со стороны крупных производителей. Также положения данной работы могут стать основой для последующих исследований в области развития интеграционных преобразований в металлоторговой среде и оптимизации товарных и финансовых потоков металлоторговых компаний.

Апробация результатов работы. Основные аспекты диссертационного исследования были заслушаны и одобрены на: 10 Всероссийском студенческом семинаре

• «Проблемы управления» (г. Москва, 2002), 17 Всероссийской конференции молодых ученых и студентов «Реформы в России и проблемы управления - 2002» (г. Москва, 2002), Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы управления -2001» (г. Москва, 2001), 16 Всероссийской конференции молодых ученых и студентов «Реформы в России и проблемы управления - 2001» (г. Москва, 2001), 9 Всероссийском студенческом семинаре «Проблемы управления» (г. Москва, 2001), 15 Всероссийской конференции молодых ученых и студентов «Реформы в России и проблемы управления -2000» (г. Москва, 2000), 8 Всероссийском студенческом семинаре «Проблемы управления» г. Москва, 2000).

Отдельные аспекты, разработанные в данном диссертационном исследовании, 1 нашли практическое применение в следующих металлоторговых компаниях: ООО

Индустрия XXI», ООО «СтройТэк», ООО «Ферросплавконструкция».

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано пять статей в периодических изданиях, одиннадцать докладов по результатам участия в семи конференциях. Общий объем публикаций составил 3,53 п.л., из которых авторских - 2,55 п.л.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка использованной литературы и приложений. Диссертация Ф содержит 166 страниц основного текста, 37 рисунков, 12 таблиц, три приложения.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Журавков, Алексей Анатольевич

ВЫВОДЫ

1. В результате сопоставления стратегий концентрированного роста с тенденциями в металлоторговой среде были отобраны специфичные для металлосбыта стратегии. При помощи сочетания их со стратегиями интегрированного роста были представлены возможные способы реализации отобранных стратегий концентрированного роста.

2. При организации совместного склада металлопродукции между несколькими компаниями одним из основных способов достижения синергетического эффекта от совместной деятельности является оптимизация складских издержек на хранение и обслуживание металлопродукции. Складские издержки являются одной из составляющих общей себестоимости хранимой на складах металлопродукции и входят в состав категории постоянных. При совместном контролировании одной из составляющих постоянных издержек, интегрированные компании могут существенно сократить их долю в общей структуре. Необходимыми и достаточными условиями осуществления подобного проекта является принцип совместимости секторов рынка, на которых работают компании проекта в рамках сетевой организации, и принцип доверия. Интеграция будет принимать тем более эффективный вид, чем больше будет уровень доверия между участниками объединения. Дальнейшим развитием интеграционных процессов можно считать организацию вспомогательных служб, способных извлекать дополнительную прибыль от увеличения товарооборота основной деятельности. Данное направление обусловливается, прежде всего, установлением вертикальных ограничений «вперед».

3. Предложен и обоснован механизм формирования и стимулирования спроса путем введения планирования товарного кредитования, главная цель которого состоит не в предоставлении льготных условий продаж для уже существующих схем товародвижения, а в расширении сбытовых возможностей компании с наращиванием товарооборота за счет построения новых схем товародвижения как с уже существующей клиентской базой, так и с новыми потребителями.

4. Обоснована и разработана схема организации совместных поставок, позволяющая коренным образом пересмотреть представления о собственных возможностях металлоторговых компаний в условиях правил и ограничений, устанавливаемых производителями.

5. При разработке мер оптимизации финансово-кредитной сферы предложен новый способ организации взаимодействия группы металлоторговых компаний и финансово-кредитных структур. Выявлено, что в условиях работы через склад группы компаний наиболее предпочтительнее для банка и группы организация кредитной линии.

6. Предложен расчет эффективности организации совместных поставок, который описывает только количественные показатели. Количественными показателями выступают скидки, предлагаемые предприятием - производителем своим покупателям в зависимости от уровня объемов. Определение данного показателя ставится в начало рассмотрения общей и индивидуальной эффективности.

7. Разработан метод качественного анализа структуры интеграционных образований с позиции использования ими стратегий интегрированного и диверсифицированного роста. Основополагающим элементом метода является поле стратегий роста, которое разделено на два больших сегмента, представляющих собой направления интегрированного и диверсифицированного роста, которые подразделяются на соответствующие субобласти и уровни глубины интеграции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведения исследования по теме диссертации и в соответствии с поставленными целями и задачами были проведены сбор исходных материалов, их систематизация и анализ. Таким образом, получены выводные знания по развитию стратегий роста в металлоторговой среде, проведены сравнение и взаимосвязь с промышленной средой черной металлургии России. На основе полученных результатов исследования выработаны способы реализации стратегий концентрированного роста с использованием стратегий интегрированного роста применительно к металлоторговым компаниям. Наиболее существенные выводы и результаты исследования отразим в следующем перечне.

1. Анализ «жестких» типов интеграции показал, что наибольшее распространение в настоящее время в развитии промышленного сектора черной металлургии получили холдинги смешанного типа и финансово-промышленные группы «де-факто» с ярко выраженной направленностью стратегий интегрированного роста с сопутствующим развитием стратегий родственной диверсификации. Анализ «мягких» типов интеграции показал, что наибольшее распространение в настоящее время в развитии промышленного сектора черной металлургии получили организации на основе соглашений с ярко выраженной направленностью стратегий горизонтальных ограничений.

2. Предложена классификация типов интеграционных образований в металлоторговле, основывающаяся на признаках степеней зависимости и самостоятельности. По этим признакам интеграционные образования подразделяются на «слабые», «средние» и «жесткие» типы.

3. Сущность интеграционных образований, выявленная в настоящем исследовании, проявляется в синергетическом эффекте при создании объединений, который с точки зрения объединения капитала может трактоваться следующим образом, что стоимость капитала интегрированной группы должна быть больше простой суммы капиталов отдельных ее участников. Выводное знание заключается в следующем. Интеграция выгодна до тех пор, пока существует целесообразность привлечения заемных средств, необходимых для работы. Заимствование средств из внешних источников выгодно только до того момента, при котором будет достигнут максимальный уровень необходимых возможностей хотя бы для одного участника объединения, так как каждый участник действует, прежде всего, в своих собственных интересах.

Описываемое направление очень велико по размерам и глубине потенциального исследования и поэтому его целесообразно более подробно рассмотреть в дальнейших исследованиях с выделением в отдельную тему. Использование данной теории в практике создания интеграционных образований в металлоторговой среде позволит выделить базу для интеграции и критерии эффективности работы интегрированной структуры.

4. На основании предложенных факторов классификации выработан перечень из основных признаков, отражающих характерные черты типов и подтипов интеграции. Используя предложенную классификацию и выработанный перечень признаков проведено их сопоставление, на основе которого можно идентифицировать интеграционное образование в металлоторговле по тому или иному типу.

5. Доля интеграционных преобразований в металлоторговой среде незначительна по сравнению с интеграционными преобразованиями в промышленной среде черной металлургии. По нашей оценке она составляет не более 1% по сравнению с 75-85% в промышленной среде. Структуры носят первичный неразвитый характер. Не существует целеполагания объединений. Металлоторговые компании реализуют, в большей степени, стратегии развития собственной сбытовой структуры, развития торговых сетей крупных металлургических предприятий, и, в меньшей, стратегии создания интеграции между металлоторговыми компаниями, развития интеграционных образований с промышленными и научными организациями.

6. Анализ взаимосвязей между металлоторговой, промышленной средой и смежными отраслями с позиции применения стратегий роста позволил выделить сферу пересечения интересов, основанной на развитии производств высоких переделов металлопродукции. В данной сфере с обеих сторон предполагается «жесткая» интеграция. Наиболее эффективными становятся образования, созданные на основе примера сетевых организаций и на базе сбытовых структур крупных производителей. Создание первой группы происходит на добровольных началах, тогда как второй - на основе директив и ограничений со стороны крупных металлургических предприятий.

7. В результате сопоставления предлагаемых стратегий концентрированного роста с тенденциями в металлоторговой среде были отобраны специфичные для металлосбыта стратегии. При помощи сочетания их со стратегиями интегрированного роста были представлены возможные способы реализации отобранных стратегий концентрированного роста.

8. Обоснование способов реализации стратегий концентрированного роста с использованием стратегий интегрированного роста в сбытовой деятельности металлоторговых компаний показало, что при организации совместного склада металлопродукции между несколькими компаниями одним из основных способов достижения синергетического эффекта от совместной деятельности является оптимизация складских издержек на хранение и обслуживание металлопродукции. Складские издержки

• являются одной из составляющих общей себестоимости хранимой на складах металлопродукции и входят в состав категории постоянных. При совместном контролировании одной из составляющих постоянных издержек, интегрированные компании могут существенно сократить их долю в общей структуре. Необходимыми и достаточными условиями осуществления подобного проекта является принцип совместимости секторов рынка, на которых работают компании проекта в рамках сетевой организации, и принцип доверия. Интеграция будет принимать тем более эффективный вид, чем больше будет уровень доверия между участниками объединения. Дальнейшим этапом интеграционных процессов можно считать организацию вспомогательных служб, способных извлекать дополнительную прибыль от увеличения товарооборота основной деятельности. Данное направление обусловливается, прежде всего, установлением вертикальных ограничений «вперед».

9. Предложен и обоснован механизм формирования и стимулирования спроса путем введения планирования товарного кредитования, главная цель которого состоит не в предоставлении льготных условий продаж для уже существующих схем

• товародвижения, а в расширении сбытовых возможностей компании с наращиванием товарооборота за счет построения новых схем товародвижения как с уже существующей клиентской базой, так и с новыми потребителями. Научная новизна заключается в введении в расчет рисков непогашения задолженностей.

10. При обосновании способов реализации стратегий концентрированного роста с использованием стратегий интегрированного роста в снабженческой деятельности металлоторговых компаний была разработана схема организации совместных поставок, позволяющая коренным образом пересмотреть представления о собственных ф возможностях металлоторговых компаний в условиях правил и ограничений, устанавливаемых производителями.

11. При разработке мер оптимизации финансово-кредитной сферы предложен новый способ организации взаимодействия группы металлоторговых компаний и финансово-кредитных структур. Выявлено, что в условиях работы через склад группы компаний наиболее предпочтительнее для банка и группы организация кредитной линии.

12. Предложен расчет эффективности организации совместных поставок, который описывает только количественные показатели. Количественными показателями выступают скидки, предлагаемые предприятием - производителем своим покупателям в

Ф зависимости от уровня объемов. Определение данного показателя ставится в начало рассмотрения общей и индивидуальной эффективности.

13. Разработан метод качественного анализа структуры интеграционных

• образований с позиции использования ими стратегий интегрированного и диверсифицированного роста. Основополагающим элементом метода является поле стратегий роста, которое разделено на два больших сегмента, представляющих собой направления интегрированного и диверсифицированного роста, которые подразделяются на соответствующие субобласти и уровни глубины интеграции.

В данном исследовании автором были представлены собственные разработки, способствующие достижению поставленных в начале диссертации целей и задач.

Показана научная новизна, выразившаяся в обосновании способов реализации стратегий концентрированного роста с использованием стратегий интегрированного роста в сбытовой и снабженческой деятельности металлоторговых компаний. Также выявлены пути для дальнейших более углубленных исследований с выделением в отдельные темы. Некоторые предлагаемые идеи и разработки нашли свое практическое применение в металлоторговой среде и получены первые результаты. Все вышеприведенные материалы готовы к широкому внедрению в торговой деятельности металлургического рынка. Многие идеи тесно пересекаются с другими отраслями экономики России, что дает

• возможность использования методов применительно к другим товарам.

Практическое применение результатов, полученных в данной работе, представлено следующими проектами:

1. Система организации совместных поставок внедрена в ООО «Индустрия XXI», ООО «СтройТэк», ООО «Ферросплавконструкция» с января 2002 года. Показатели эффективности от внедрения: а) суммарный оборот интегрированной сетевой группы по итогам за 2002 год вырос на 21,6% по сравнению с 2001 годом; ф б) суммарная чистая прибыль интегрированной сетевой группы в 2002 году выросла на 20,2% по сравнению с 2001 годом в сопоставимых ценах.

2. Планирование товарного кредитования клиентов было внедрено в ООО «Индустрия ХХ1»в сентябре 2002 года.

В настоящее время происходит процесс апробации нового механизма. При этом оборот компании с сентября 2002 года по апрель 2003 года вырос на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом с сентября 2001 года по апрель 2002 года.