Исследование и организация маркетинга в деятельности зарубежных коммерческих банков тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Исследование и организация маркетинга в деятельности зарубежных коммерческих банков"

СМШТ-ПЕТЕРБУРГСКИИ УШШЕРСКТЕГГ ЗШЮНККИ И ФИНАНСОВ

на прапаж рукописи

лбдулад гянджа

ИССЛЕДОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛРКЕПШГЛ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ . OAPVEEZHHX НОННЕГЧЕСКИХ БАНКОВ

специальность аа.ао. 11. - кгоовое хозяйство и Нсгдтагрошшя

экономические отшшжп

АВТОРЕФЕРАТ лиссерташш па сеисклтге ncnníi степепгг кандидата экоис:ягтоскт:х пагк

Сапкт-Потербгрг 1995

'Работа выполнена на каФедре маркетинга Санкт-петербургского Университета экономики и Финансов.

Научный руководитель:

Заслуженный экононист Российской Федерации, доктор экономических паук, профессор Ь'АГИЕВ Г. Л.

Официальные оппоненты:

доктор экононическик наук, профессор афанасишо и. в. кандидат экономических наук, до цент колесников а. и.

Ведушая организация:

Главное управление Центрального баша РФ по Санкт-Петербургу

Зашита диссертации состойся "____" парта 1995 г. в____

часов на заседании диссертационного Совета д 053. 68. оо при Санкт-петербургском Университете экономики и ^шансов по адресу: 19Ю23, сашег-петербург. уя. Садовая. 21,

с диссертацией иогно ознакомиться а библиотеке Университета.

ЛвгсреФерат разослал "_____" феврали 1995 г.

УчеиыЯ секретарь диссертационного соаата.

профессор нетмков в. а

- 3 -

I. опзля Ш'АКТЕРЯСТЯКЛ РАПОТП

Актуальность исслепопзпия. псрйеоя к шяочпьи отпсг.еплян предполагает п качестве порпоочсролиой корн озпорослт'ма Шгяпсоп и перестройку банковской сметемн. 3 этой связи ¿ояяггопаннэ к развитие Финансового рынка - это сбьектипнмя пропссс. Насколько успешно осуществляется этот герсиссс. глкоиа роя?, попой 6;>,т«шскоя системы п переходе к рыночной экояотосе »о кяогон определится развитием маркетинга п банковской с4еге. пзш'пэотцохитткя. которые будут складцпаться между разк\рпжтга банклни. нс?кдг бзпкакн и их клиентами, а также интеграюмп банковских ус г. у г в систему дупаролпых экономических отношений.

В России говорить о пршченемил концепции гигкетепч и С4>ер(? банковской деятельности представляется более обосновании«. '!■■!'.. скажем. в прсмьщтлешюстн. это обуслоапено теп. что на рынке том-рои не создан не только "рынок покупателя", но лаге и "рччок продавца^ более того, здесь господствует всеобщи?. деетвдт. В солас-ти башсовскоп деятельности - карпша иная. Элесь с появлением двухуровневой системы на гилок пияло большое число иониер«сскиз банков, иредлагающих различные услуги. это неизбежно рриг:еяо к возничиовенто довольно сильной конкурент«. Сяедонатеяьпо. сг.огл-лнсь псе необголюше условия для соршеропэния "рмшел покупателя". Л это, з спс® очередь, настоятельно требует пргаепешгя бапкагет конпепдии маркетинга.

Программ маркетинга позволяет прогнозтггоелть будувес и с той или гагой степенью вероятности определять тгебусгой ассортимент услуг, «лиаисовие возиояиости. гскяашшз керопгжпля. г?'.-з5~ жошпше пэнепепяя структуру банка, опираясь на пнгши'п.ч кзггтггйя-га. ир~но Формировать рывок для будуказ'услуг батон. еггачнзв-'озть п сознании клнеггтов пряиг» связь иеядг гсгегиэя г.го'Х".':п %; ряяет! услуг банков, обеспечивать Г'сокгге потрсгяп.нег?'? сйэдг?-

тпя ¡'тэт! успуг. .

ь'л'ч'.о'^сн, лг!в:еняегпя тркзтглгепгп ггг.ч г с г - *? -

кг::? '«,-"Г;"; л сягглтгкяс УТ

спрос;? 1'..Г'Г.ПГ0П гп г-елгпт г.т;:-:;:, г,:""-:.'-'!:-!:;^ л У! ггегг'гет;:";'

¡¡, п-г'азтга г:тл'"'./.у,'." у'глмп-

"-;;тлгпг!-*гз ПСЛЬ ьсобгодкггсотг. Г"::;;.1'!

- сЛсУтул. 1'"0Р!:5 и практику использсазч/,1 ;; з г с::;!;■/> у л с::-

телызэста коммерческих банков капиталистических стран;

- проанализировать никросреду коммерческих банкой;

- определить основные направления использования иаркетин-га-»шкс в банковской деятельности;

- проанализировать состояние и предлокить подход для выбора приишша Формирования организационной структуры коммерческого банка;

- обосновать методику формирования оатинальпого портфеля кредитов коммерческого банка.

Объект исследования - Центральны» Банк Африки и коммерческие банки России.

Предмет исследования - теоретические и методические положения по организации маркетинговой деятельности коммерческих банков.

Методология и методика исследования опираются иа труды отечественных и зарубежник экономистов, специалистов в области маркетинга, менеджмента и организации банковской деятельности.

научная нопизна результатов исследования заключается в сле-дусием:

- исследован зарубежный опыт организации маркетинга в коммерческих банках и сформулированы научные подходи по использованию его в деятельности коммерческих банков России;

- проведен анализ деятельности коммерческих банков н обосновала маркетинговая концепция их развития;

- показана возиоаность применения критерия оптимальности по Парето ери анализе и определении уровня платежеспособности клиентов банка. На основе выявленных тенденций спроса на целевом рынке предлогена кстодикл выбора перспективных банковских услуг;

- сформулированы методические пологешш выбора принципа Формирования организационных структур службы маркетинга в коииерчес-ши банках;

- разработан методический подход формирования оптшюдыгого портфеля кредитов коммерческого Банка.

Практическая значимость работа. Цредлоаешше методические положения позволяет более обоснованно Формировать процесс организации каркетиаговых исследований н структуры управления маркетингом в коммерческих банках.

Результата исследовапия ногтт бить использована конкерческн-!Ш балками при разработке оперативных и перспективных иаркетииго-ван стратегий по управление спросом па услуги, кешшрчееккх балков.

публикации, по тепе диссертации опубликовано две печатные работа обшш обьекон О, 3 п. л.

л;: росл тля работа. Основные поьохеши! н результата вис с г рта -

ционноя работы рассмотрены и получили одобрение на нагчной сессии профессорского преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов СПбУЭФ, межвузовской научно-практической конференции "Предпринимательство: истоки, прогноза, перспективы" в 1994 г.

Структура работ», лиссертапия состоит из введения, трек глав, заключения, списка литературы и приложения.

В введении обосновывается актуальность тены, определяется предмет, цель исследования, указывается информационная ваза анализа, раскрываются научная новизна и практическая значимость работы.

В первой главе анализируется аропесс интеграции наркетинга в банковскую систему стран с развитой рыночной экономикой и России, исследуются такие вопросы как:

- необходимость использования маркетинга я банковской деятельности;

- маркетинг в управлении коммерческими банками за рубежом;

- использование маркетинга в деятельности коммерческие банков России;

- пути совершенствования и развития маркетинговой деятельности в коммерческих банках.

Во второй главе анализируются и развиваются теоретические основы маркетинговых исследований. Освешаются нетодическле полгода анализа ршгачшх возможностей, отбора целевых ринков И разработка комплекса магкетинга-микс.

В третьей главе приводятся методические положения по организации банковского маркетинга, на основе которых были разработаны:

- методические положения по обоснован!® типа оргагапагаюгтоя структуры маркетинговых служб;

- рекомендации по отбору целевых рынков банковских услуг;

- методика Формирования оптимального портфеля кредитов кон-мерческого банка.

в заключении подведены итоги, определены пути использования маркетингового инструментария в деятельности банков и сФорнуяпгэ-ва:щ основнме результаты исследования.

г. содЕргдтщ п оагов1ШЕ результат!! кссяЕдоштя

Маркетинг банка - это внутренняя и гаепияя пдеолоптя, такта-г:л и политика его деятельности в злш?сгп!оста от нэттреппгоп, бб~ Еггстсеипо-политической и зконо'итч'.'скоп слтутп:).

■ согласи» классической терятюлогпя #1!»Ж(Ч. которая вкявча-ет: товар, пену, рекламу « стимулирование. сбит наркептгоиап дс-

<«) IP - Product, Price, Promotion, Placo.

- б -

стельность начинается с изучения и анализа активного и потенциального спроса ва банковские услуги, с готовый портфелем услуг банк выходит на рынок, предварительно определив иг пену в зависимости от уровня своих затрат и конъюнктуры рынка.

Маркетинг в банковской сфере обусловлен не, только тен. что он способствует коммерциализации Банковской деятельности и обеспечивает. тен самым, эффективное использование денежных ресурсов, но и спецификой денежного оборота, который является объектом всей банковское деятельности. Из этого вытекает, что маркетинг в банковской сфере должен обеспечивать, в первую очередь, воспроизводство спроса па услуги банка и ускорение денежного оборота. Практическое воплошение это находит в проведении банкой безналичных расчетов в хозяйстве. Маркетинг в банковской сфере в этом случае должен быть направлен на анализ и на удовлетворение потребности клиентов банка в быстром, четком и правильной проведении расчетов, осуществляемых с различными клиентами - поставщиками сырья и материалов, покупателями готовой продукции, рабочими и сдуяшшни, Финансовой и банковской систем, наркетинг в банковской сфере должен исследовать к развивать спрос, предлагать новые виды услуг, в максимальной степени Учитывающих характер хозяйственной деятельности клиентов банка, особенности места нахождения их партнеров и другие Факторы, влияюпие па скорость денежного оборота.

Всходя из этого, основными Функциями маркетинга являются: изучение рынков и обобшэнке результатов исследования; выработка неновой политики: Формирование сароса, планирование и стимулирование сбыта и др. Как известно, реализация каждой из этих функций. связанная с цровадениен определенного вша исследовательской деятельности, получила название "маркетинговые исследования". В диссертация определены основные направления маркетинговых исследований на услуги банков, шш являются: изучение рынков, прогнозирование сароса, определение рыночного потенциала и тенденции его развитая, изучают копкурешнш. анализ системы распределения, исследование стратегии ней. оасшса перспектив введения носьк видов банковских услуг. . изучение поведения потребителей па рынке банковских услуг.

В процессе исследования проведен анализ внутренней среды нейтрального банка Африки. Анализ • строится на опенке Фннавсо-Ео-эконогагаеского появления, изучения предлагаемого перечня услуг. оценке стратегического поведения банка на ринке, состояния планирования, уровня технической оснащенности. квали&ташш персонала. изучении информационной обеспеченности и качества парке-тинговоЯ деятельности, а такяе ва анализе организационной структуры банка.

В диссертации показано, что на стадии выявления инешихся коммерческих и предпринимательских возможностей банка целесообразно использовать методику анализа банковского баланса.

Банковский баланс может анализироваться как полностью так и в части, необходимой для изучения конкретно поставленной проблемы. Но для адекватной опенки возможностей банка целесообразно проведение полного анализа баланса.

В результате проведения анализа оценивается деятельность банка в целом, при необходимости целесообразно проводить структурный анализ, который затрагивает отдельные виды операций, а такхе' структуру доходов и прибыли банка.

В диссертации проведен анализ доходов Центрального Банка Африки. Баланс доходов записывается в виде:

12.

Н - ( Jt -

где it - доход за текущий период (месяц, год)!

It-/- доход за прошлый период (месяц, год);

J t ~ сумма аккумулированного дохода и текущей периоде (месяц, год);

Jt-I - сумма аккумулированного дохода в проияон периоде (месяц, год).

Анализ показал, что распределение получаемых доходов банка близко к погнальпону. а это позволило сделать прогноз яа будгшее. Данные анализа с разбивкой по месяцам приведены в табл. I.

Анализ тренда доходов позволил выявить обкуэ тепденшю в эволюции доходов банка.

для анализа структуры привлеченных средств использовал метод группировки в зависимости от их обтего размера:

1. Срочные депозита и депозиты до востребования.

2. Средства в расчетах.

3. Средства, поступиваие от вридичесгага я f-изичесгаи ягот. от продажи ии акций и других ценных бэтшг.

4. Кредиторы.

5. Кредита других банков.

По удельному весу каждой из этих групп в обией еэтше привлечениях средств. Формируется продета вге.'гг.о о структуре пассивов багаса. Это необходимо для Форииропати перспективной стратегия банка и пая оСосяовахкш емдеяеппя средств па иаркетияговке мероприятия.

' маркетинг как целостная спстсиа о банковской с fere является коовл! янструисптом о системе управления кмдаерческяял батсатт.

В диссертации предяохена расширенная кодель маркетинга -"6Г". котом:; пкягтет в себя сдсдэтзоте элемента:

- а -

Таблица 1

Анализ месячных доходов нейтрального банка дервки за 1992-93 г. г.

Период Доход за Сукна ак- Доход за Сумма ак- Баланс

прошлый ктиулнро- текущий кумулиро- доходов

период вашных период ванных

1992 г. доходов в 1993Г. доходов в

Прошлой текущем

периоде периоде

1992 Г. 1993Г.

I* л* н

январь 100.000 100.000 300.000 300. ООО 2. 500. 00

Февраль 100. ООО 200.000 ' 200.000 500. ООО 2. 600. 00

нарт 200. ООО 400.000 300.000 600. ООО 2. 700. 00

Апрель 300. ООО 700.000 400. ООО 1. гоо. ООО 2. 600. 00

Най гоо. ооо 900.000 150. ООО 1. 350. ООО 2. 750. 00

Нюнь 300. ООО 1. 200. ООО 200. ООО 1. 550. ООО 2. 650. 00

Ишь 100.000 I. 300. ООО 250. ООО 1. 600. ООО 2. 600. 00

август 0 I. 300. ООО 0 1. 600. ООО 2. 600. 00

сентябрь 400.000 1. 700.000 450. ООО 2. 250. ООО 2. 650. 00

октябрь 300. ООО г. ооо. ооо 300. ООО г. 550. ООО 2. 650. 00

ноябрь гоо. ооо г. гоо. ооо 300.000 2. 650. ООО г. 950. 00

Декабрь 100. ООО 2. 300.000 150.000 3. ООО. ООО 3. ООО. 00

ВТОГО г. зоо. ооо - 3. 000. 000 - -

- 9 -

- плакирование (Planing);

- продукт (Product);

- сбыт (Place);

- дену "(Price);

- стимулирование и рекламу (Promotion);

- прибыль (Profit).

В то же время обращается внимание на то. что не существует единой универсальной Форнулы для организации работы на основе принципов маркетинга, так хе как и нет единой схемы построения маркетинговой работа на уровне банка. Конкретные формы содержания такой деятельности, ее направления ногут значительно различаться в зависимости от рода деятельности фирмы, ее масштабов, других характеристик хозяйственных единиц и тех внешних условий, в которых она протекает. Анализ показал, что на данной этапе банки России использую только некоторые киксы и элементы маркетинга. Но для того, чтобы полноценно функционировать как на внутреннем, так и на внешнем рынке необходимо опираться на всю систему маркетинга, создавать специальные службы, отделы, которые бы занимались разработкой программ и планов маркетинговой деятельности, готовили бы кадры для этой работы и. конечпо же. использовали зарубежный опыт, чтобы избежать использования дорогостоящего метода •проб и ошибок".

Наркетинг в банковской сфере направлен на изучение рынка кредитных ресурсов, анализ Финансового состояния клиентов и прогнозирование спроса па этой базе, привлечение в банки вкладов и Формирование перспективной стратегии поведения банка па г так.

В диссертации показано, что для банковских структур, как я для других организация целесообразно разрабатывать комплекс маркетинговых мероприятия, которые Формируются по четырем маркетинговый никсам:

- разработка определенного вида услуги;

- ценообразование;

- доведение услуги до потребителя;

- комплекс стимулирования я рекламы.

Разработка определенного вида услуги проходит ряд стадий, среди которых наиболее вагшаш являются: поиск идей нового „ ,цдаа услуги; проведеяиэ пяточных исследований, апробашш новой. ,ус{ЮТ в деятельности балка с учетом особенности ее гизпенного. шцьиэ,,^^

Анализ показал, что коммерческий успех банка п болдад ,сте-пепи зависят от того, насколько рационально организован?,,,{1йве/|8-шш услуги до потребителя, доведение услуги до пртр£бятсда..о(;?-гзествляется через каналы: прямые и косвенные, прямы?, щщздч лгед-полагают перемеиенке услуг непосредственно от дрот!2,1?оггсг99Ш$^ потребителю минуя независим« посредников.

- 10 -

завы с использование»! независимых посредников.

Концепция маркетипга одно из центральных мест в комплексе кониунккатишшх мероприятий отводит рекламе. Реклама выполняет следующие основные Функции: увещевательную, информационную, напо-иинаюсаус.

Комплекс стимулирования включает использование различных средств отличных от рекланы, паблисити и персональных продах, призванных интенсифицировать сбыт, комплекс стимулирования предполагает такхе стимулирование покупателей, собственного персонала и посредников.

Одной из основных Функций иаркетинга является организация маркетинговых исследований. На основе анализа применяемых методов и схен проведения маркетинговых исследований автором предложена схема организации маркетингового исследования банковских слуяб. ■ Процесс организации • маркетингового исследования рекомендуется осушествлять по следушену алгоритму; определение проблемы; анализ вторичной информации; получение первичной инФорнации; анализ информации; разработка рекомендаций по результатам анализа и их верификация; использование полученных результатов; передача новой информации о рынках услуг в статистический баше данных.

Для банковского маркетинга сушестиенно иметь методику отбора пелеиш: рынков и услуг, поэтому в диссертации приводятся методические положения такого исследования рынка услуг, отбор нелевык рынков включает такие этапа: изучение спроса, сегментацию рынка, отбор нелевык сегментов, позиционирование услуги на рынке.

интересующие банк группы потребителей рассматриваются на предмет выявлепия тенденция. основных направления изменения их пужд. Для того, чтобы извлечь наибольшую пользу от привлечения 1слнснтов. необходимо знать точно, какой вид услуг составит наиболее полное удовлетворение его потребностей, соответственно необходимо определить состоятельность (платежеспособность) каждого клиента. Для такой опенки в диссертации предложено использовать критерий оптимальности по Парето.

Согласно этону критерии и рассчитаниснг уровк» рентабельности кагдого вида услуг могсазано, что клиентов целесообразно делить на три [сатсгорк! в зависимости от ик доходов: высокий уровень доводов; средний уровень доходов; пвзкка уровень доходов.

Когда па основе выявленных тенденций колебания спроса яссао-дгекаг 1ишгптов определены наиболее персвестивпие банковский услуги. следует сопоставить ¡к с ииеюшшея в наличии у банка рядом услуг. Если ссткругнвдетса, что часть оаикопекпг услуг не отвечает перспектив®«! загрэезн потребителей, то не следует сразу кк отбрасывать. Накопдепгма ошт по сказаакз хоть к не псрспокиггашг для обслугпвзггсмх классов клиентов ус луг тоге «екен н при опрсдо-

леншх условиях будет гораздо выгоднее его применять при работе на новых рынках потребителей, где на эти продукты имеется спрос. Если в списке оказываемых банком услуг нет тех. на которые наблюдается повышенный спрос, то с целью удержания обслуживаемой доли рынка следует рассмотреть возможности их развития.

Сегментация рынка может быть определена как стратегия, с помощью которой рынок разделяется на сегменты (части), которые вероятнее всего будут характеризоваться одинаковой реакцией на мероприятия конплекса маркетинга. Цель состоит в максимальном проникновении на такие сегменты ринка, вместо того, чтобы распылять усилия по всему рынку.

существует множество способов сегментации рынка, при выборе которых прежде всего следует учитывать назначение услуги.

В диссертации дана характеристика отдельным квалификационным признакам, используемым при сегментации рынка:

1. социально-экономические переменные (возраст вкладчика, пол. размер семьи, доход, род занятий, образование, принадлежность к социальному классу, раса, религия и т. Д.).

г. культурные различия.

3. Географические факторы (городское и сельское население).

1. Поведение потребителей на рынке (например, выделяют потребителей па рынке (например, потребителей по количеству потребляемых услуг».

В зависимости от конкретных целей маркетинга н условий его реализации могут использоваться и другие классификационные признаки. Главное при этой, чтобы выбранный сегмент шчыюсил наибольшею прибыль.

Известно, что суиествует несколько моделей организации маркетинга. при'которых он мозет являться:

- эленеитон какого-либо- организационного образования в структуре банка:

- одной из основных Функция в деятельности банка:

- самостоятельны»! отделом в структуре коммерческого банка;

- гаструкентом координации и контроля всей деятельности банковского учреадення.

Особую сложность в это!» случае вызывает вопрос как выбрать наиболее рациональную структуру организации слуабы маркетинга. в диссертации предложен методический подход дня обоснования рациональной структуры службы маркетинга в банке.

Вазкс, Фплосо-гиэ данного подхода составляет теория взаино-де1стппп между элементами той или стоп структуры гаравдйштя (»).

(») Епифанов л. Л. Надежность систем управления, и.. 19Т5 г.

Таблипа 2

Натрица выбора рациональная структуры организации службы маркетинга в банковской системе

Ш1 Принцип организации Категория банка по обьену денежного

он службы маркетинга оборота, млрд. руб/год

• I П В IV V

0 аморфный (о) С01 С02 соз С04 С05

I функциональный си С12 С13 С14 С15

п Продлстосий сг» сгг сгз сгч С25

и Рыночный С31 сзг С 33 С 34 С35

IV Географический С41 С42 С43 С44 с45

V иатршпша С51 С52 с53 с54 С55

(») Аморфный принцип означает, что в структуре банка Фупкшш маркетинга возлоаепы на другие слудби.

Еабор пришнша организации службы сдуабы маркетинга предлагается осуществлять с помошыо построения натрипы рациональной структуры такой слуябы (табл. 2). Заполнение матрицы осушествляет-ся на осноп(* опроса экспертов. В качестве аргумента, определяющего преемлемость принципа' построения структур» службы маркетинга могут выступать прибыль, объем основных доходов. . объем денежного оборота балка и абсолютном или удельном значениях, последняя характерисппса нам представляется для банковских систеи наиболее преекленой.

Получение информации для заполнения матрицы не связано с особыми трудностями. Расчет зе количественных оценок в процессе экспертизы и ее анализа может осуществляться методом дельФи.

Применение предложенного подхода к деятельности банков Африки показало, что в зависимости от объема денежного оборота банка наиболее часто применяются функциональный, продэтетовый и рыночный принципы организации маркетинговых служб, тогда как географический и матричный принципы используются только для банков, годовой объем денежного оборота у которых лежит в пределах от 20 до 50 млн. долларов (ЗА:

припшш организация службы маркетинга

Категория банка по объеиу денежного оборота, млн. долл. С2А/год

до 1 3 10 20 50

АМОРФНЫЙ 0. б 0 0 0 0

функциональный 0,1 0.5 0. 3 0 0

Продуктовый • 0 0.5 0,5 0.3 0

Ршючныя 0 0 0.2 0.5 0. 3

Географический 0 0 0 0,2 0

Матричный 0 0 0 0 0.7

для более эффективного использования кр&дттшх ресурсов в ямс-сертатш преддозена методика спределешгя портфеля кредитов коммерческого банка.

Методика базируется на сдедухяях копусенияя:

- банк 1шеет свободные депехяые средства, которые могут быть раз2?еп2пи в «орме ссуд пгедпкмтЕяг! с разшгпшн крешгпшн гейтип-гон;

- процентная ставка по ссудан пе зависит от срока шдачя

ссуд;

- сагпс ппост в распоряжении способ пласспягкаикл заекгкков на группы в зависимости от величии исвиплачошшх ссуд, при этой пропситпая ставка - г одинакова внутри кдедоп группи:

- роальпып доход иа едгазту средств в единицу прекени по ссуда!! категории I равен:

п : г " ^ - ь. (1)

где:

V». - убитой от певозврапешшх ссуд, приходящиеся на единицу средств в ссудах категории 1;

1 ар

и - уровень инфляции, определяемый как: -- -- :

р (П

- банк, как учаСтиик рынка капитала, не в состоянии запрашм-вать прсни» за риск, больыуо чей математическое ожидание убилса в случае отказа гасггцпса в платеге. В иротивпом случае он рискует потерять клиента;

- портфель ссуд характеризуется набором чисел

XI (где 1 = 1,2. ..Ш, таких что ;:/ - 1.

I допязевкя мохш вит:

ц = т

Учитывая доплзевка тою залксать. что рсалышя довод но ссудам составит:

(21. <7

натеилтяческое описание с-тоЛ Езллииш

п

е = С Ш ¿1 = СП» I = гс - С ! Ы,

Это означает, что окккэскав иср::л потопа поэт»еяя ссуд с г<з".::ап принятие доиупгшл по записи г от его стгуптич). далее полагая. 4« п:ск ьгртгеля ссуд V определяется яксперсиоа нопучг.;::

v = Е пп - ?.

Та::;-; сС'Г'азо:). сякаг1Е;* позти; с"::гат?, гг:; гсп. сся: с г.н-!.:;с;гг.:':;.ч сгигпг-сксй!, тсггл &;:'п::;::.г:1.:!;>гс

с с г« ¡'гхпг та-;:

ШП х'С)*

- 15 -

ВРИ условии х; - 1;

И X О <1 = 1. 2. .. П)

В случае трудности определения матрицы коварнадяй & рекомендуется получить ее оценку с поиошью одного из истодов статистического оценивания, которую и использовать при решении задачи.

Список работ автора, опубликованных по теие диссертации: 1. "Особенности маркетинга коммерческих банков. - В кп. : Научная сессия профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов по итогам 1ШР 1993 г. £5-29 апреля 1971г. Spantue тезисы докладов. -СПб:11зд-во СПБУОС-б 1991. - 0,1 п. л.

П. Значение маркетинга в деятельности зарубегишх коммерческих банков. -В кн.: Млркетютг is рипочгаае сети. - Учение записки коммерческого Факультета СПбУ31>. -СПб: нзд-во СП6УЭ5. 1S94. -О, 2 п. л.

АВДШЙ ПЩЪ\ АВТОРЕФЕРАТ

Подписано в начать 14.02.95. Формат 60x84 1/1б.Бум.писч. Печ.л.1,0. Б.л.0,5. Тира-^70. Зак.ИО.РТП изд-ва СПбУЭЗ.

I9I023, Санкт-Петербург, Садовая ул., д.21