Конкурентоспособность российского банковского сектора: базовые составляющие и способы оценки

Павлова, Екатерина Евгеньевна

Темы диссертаций по экономике » Финансы, денежное обращение и кредит

Конкурентоспособность российского банковского сектора: базовые составляющие и способы оценки тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат

Ученая степень: кандидата экономических наук
Автор: Павлова, Екатерина Евгеньевна
Место защиты: Таганрог
Год: 2008
Шифр ВАК РФ: 08.00.10

Конкурентоспособность российского банковского сектора: базовые составляющие и способы оценки - тема диссертации по экономике, скачайте бесплатно в экономической библиотеке

Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Конкурентоспособность российского банковского сектора: базовые составляющие и способы оценки"

Павлова Екатерина Евгеньевна

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РОССИЙСКОГО БАНКОВСКОГО СЕКТОРА: БАЗОВЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ И СПОСОБЫ ОЦЕНКИ

Специальность 08 00 10 - Финансы, денежное обращение и кредит

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

ии^ ХВЗБ01

Ростов-на-Дону - 2008

003163601

Диссертация выполнена на кафедре «Экономики и финансов» НОУ ВПО «Таганрогский институт управления и экономики» (ТИУиЭ)

Научный руководитель: доктор экономических наук, доцент

Олейникова Ирина Николаевна

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Калтырин Александр Владимирович

кандидат экономических наук, доцент Свиридов Олег Юрьевич

Ведущая организация: Ростовский государственный экономический

университет «РИНХ» (РГЭУ «РИНХ»)

Защита диссертации состоится « ■/Я» 02 _ 2008 года часов 00 минут на заседании диссертационного совета Д 212 208 02 по экономическим наукам при Южном федеральном университете по адресу 344006, г Ростов-на-Дону, пер Соборный, 26, ауд 307

С диссертацией можно ознакомиться в Зональной научной библиотеке ЮФУ по адресу г. Ростов-на-Дону, ул Пушкинская, 148.

Автореферат разослан «-^5» С А 2008 года

Отзывы на автореферат, заверенные печатью, просим направлять по адресу 344007, г Ростов-на-Дону, ул. M Горького, 88, экономический факультет ЮФУ, диссертационный совет Д 212 208 02 по экономическим наукам, ауд 209, Ученому секретарю

Ученый секретарь диссертационного совета, /л

кандидат экономических наук, доцент ^^ Малейко

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования

Конкурентоспособность банковского сектора является одним из важных условий успешного экономического развития государства История становления отечественного банковского рынка существенно менее длительна по сравнению с периодом формирования зарубежных банковских систем, прежде всего, Центральной Европы и США, что сегодня не позволяет отечественным кредитным институтам в полной мере конкурировать с ведущими банками зарубежных стран Воспринимая трансферт передовых финансовых технологий, внедряя инновации, позволяющие выходить на рынок с новыми банковскими продуктами, совершенствуя управленческие технологии ведения бизнеса, отечественный банковский сектор, несомненно, год от года приближается к мировым стандартам, действующим на зарубежных финансовых рынках Однако, российский банковский сектор пока не обладает достаточным внутренним потенциалом эффективного саморазвития, что отражается на существующем уровне его конкурентоспособности

Трансформационные процессы, осуществляющиеся в глобальном финансовом пространстве, определяют базовый тренд развития мирового банковского рынка и вектор макроэкономических преобразований в национальном хозяйстве стран, что обусловливает необходимость новых институциональных решений эволюционных проблем экономического развития С одной стороны, эти процессы способствуют широкому использованию ранее недоступных возможностей для национальной банковской системы, с другой - трансформационная парадигма неизбежно требует значительной урегулированности внутренней финансовой политики В этой связи возрастает значимость экзогенных и эндогенных факторов, предопределяющих условия функционирования отечественного банковского сектора и являющихся детерминантами его конкурентоспособности

Все это предопределяет необходимость теоретического исследования базовых составляющих конкурентоспособности банковского сектора государства и выявления новых подходов к ее оценке

Степень разработанности проблемы. Имеющиеся в научной литературе публикации по исследуемой проблеме представлены трудами ведущих отечественных и зарубежных ученых в области экономической теории, банковского дела, финансов и кредита, международных экономических отношений, которые по тематической направленности можно условно объединить в следующие группы

- развитие теории конкуренции, определение особенностей конкурентной борьбы на банковских рынках и базовых составляющих конкурентоспособности рассматриваются в работах Быкова В, Курно А, Маршалла А., Олейниковой И, Портера М., Риккардо Д, Робинсон Дж, Смита А, Фатхундинова Р, Философовой Т, Чемберлина Э , Эджуорта Ф и др.,

- методам оценки конкурентной среды и конкурентоспособности финансового сектора экономики посвящены исследования Баталова А, Блэка Ф , Дерига X , Джонсона Г, Дробышевского С , Ершова М , Иванова А, Карминского А , Курно А , Самойлова Г , Тобина Дж, Фейма И. и др.,

- анализу и обобщению мирового и отечественного опыта деятельности коммерческих банков уделили внимание в своих научных работах Братко А, Гамза В , Елизаветин М , Лаврушин О, Кюссерг С , Милюков А, Моисеев С , Фетисов Г, Ярыгина И и др ,

- проблемы глобализации и интеграции кредитных институтов в мировую финансовую систему отражены в научных исследованиях Архипова А, Вовченко Н, Делягина М, Дынкина А, Куренкова Ю, Мартина Г, Овчинникова В , Портера М , Цыганова А , Шумана X и др ;

- особенности финансово-экономического анализа результатов хозяйственной деятельности коммерческих банков раскрываются в трудах Афанасьевой О, Буевича С, Герасимовой Е, Жукова Е, Калтырина А, Коробовой Г , Саркисянца А , Шеремета А и др

В опубликованных работах на данную тему большое внимание уделяется анализу конкурентной среды функционирования банковских систем, исследованию роли различных финансовых инструментов денежно-кредитной политики государства, ведутся дискуссии о степени вовлеченности властных структур в регулирование и управление финансовыми, в частности, банковскими ресурсами

Вместе с тем, исследования конкурентоспособности банковского сектора как самостоятельно функционирующего сегмента национальной экономики, направленные на выявление конкурентных преимуществ институтов финансового посредничества в условиях финансовой глобализации, не получили завершенного теоретического и практического обоснования Дискуссионность проблематики, актуальность поставленных вопросов, потребность страны в эффективно функционирующем, конкурентоспособном банковском секторе обусловили выбор темы исследования, постановку ее цели и формулирование задач

Цель н задачи исследования.

Цель диссертационного исследования заключается в выявлении особенностей банковской конкуренции и базовых составляющих конкурентоспособности для теоретического обоснования, разработки и последующей апробации методики ее оценки применительно к банковскому сектору Российской Федерации, что позволит выявить наличие существующих системных проблем и сформулировать рекомендации, ориентированные на повышение устойчивости функционирования отечественных банков в условиях возрастающей конкуренции со стороны иностранных кредитных институтов в глобальной финансовой среде

Цель и логика исследования обусловили постановку и последовательное решение ряда задач

- изучить эволюцию теории конкуренции и выявить особенности конкурентной борьбы на банковских рынках,

- раскрыть роль современных мировых тенденций трансформации финансовых рынков и изменения конкурентной среды функционирования банковских систем,

- выявить сущность и определить основные черты конкурентоспособности банковского сектора как составной части экономики страны и мировой финансовой архитектуры в условиях активизации трансграничного движения капитала,

- проанализировать существующие методы оценки степени интенсивности конкуренции на банковских рынках с целью их практической апробации и обоснования комплексного подхода к оценке конкурентоспособности банковского сектора,

- разработать методику оценки конкурентоспособности отечественного банковского сектора, базирующуюся на комплексном дифференцированном анализе показателей, характеризующих состояние его внутренней и внешней среды,

- определить современное состояние банковского сектора РФ в ходе анализа внутренней и внешней среды его функционирования на основании предложенной методики оценки конкурентоспособности,

- проанализировать и обобщить полученные результаты, разработать предложения по повышению конкурентоспособности и эффективности деятельности российского банковского сектора

Объектом исследования выступает российский банковский сектор как совокупность функционирующих на территории страны банковских институтов, деятельность которых осуществляется в рамках единого правового поля

Предметом исследования являются экономические отношения, характеризующие взаимодействие отечественного банковского сектора с другими сегментами финансового рынка национальной и мировой экономики, а также связи между кредитными организациями внутри банковской системы, направленные на достижение и удержание конкурентных преимуществ

_Теоретико-методологнч£скую базу исследования составляют концептуальные труды отечественных и зарубежных экономистов, раскрывающие закономерности развития теории конкуренции на финансовых рынках, международных денежно-кредитных отношений, финансовой глобализации, финансовые аспекты экономической политики государства В диссертационной работе были востребованы теоретические знания, привнесенные различными школами современной экономической мысли кейнсианством, монетаризмом, институциализмом При разработке проблемы исследования использовались различные методологические подходы и приемы, в том числе системный подход в его субъектно-объектном и структурно-функциональном аспектах, эволюционный подход, позволяющий выявить внутренние закономерности развития объекта исследования

Диссертационное исследование основывается на диалектическом подходе при проведении анализа конкурентоспособности банковского сектора Логика исследования подчинена принципу «от части к целому», от низшего к высшему, объект исследования дезагрегируется на составные части, которые последовательно анализируются Анализ банковского сектора производится в динамике, что позволяет получить более достоверную картину процессов, непрерывно происходящих в экономике.

Инструментарно-методический аппарат исследования.

В рамках диссертационного исследования применялся необходимый инструментарий - система методов и приемов комплексного экономического анализа, статистические, экономико-математические, эвристические методы, в том числе метод экспертных оценок, позволяющий обобщить данные, полученные эмпирическим путем, сравнительный анализ, дающий возможность анализировать различные экономические показатели, конструирование структурно-логических и функциональных схем, табличные и графические приемы визуализации экономико-статистических данных и аналитических группировок

Информационно-эмпирическая и нормативно-институциональная база исследования формировалась на основе нормативно-правовых актов РФ, материалов международных и финансовых организаций, данных финансовых структур России и зарубежных стран В работе использованы официальные статистические данные Банка России, Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат), материалы Министерства финансов РФ, Ассоциации российских банков (АРБ), Ассоциации региональных банков, Федеральной службы по финансовым рынкам РФ, Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ, Международного валютного фонда, Всемирного банка реконструкции и развития, международных рейтинговых агентств и других финансовых институтов В исследовании использована специальная и общая литература, публицистические и официальные материалы, размещенные на сайтах сети Интернет

Рабочая гипотеза диссертационного исследовании заключается в том, что отраслевая специфика банковского сектора находит отражение в совокупности детерминант конкурентоспособности при доминирующем значении факторов внешней макросреды и системы государственной поддержки, учет которых в разработанной методике оценки конкурентоспособности позволит выявить особенности трансформационных процессов в банковском секторе России и выработать действенные рекомендации и конкретные механизмы повышения его конкурентоспособности.

Основные положения, выносимые на защиту:

1 Конкуренция на рынке банковских услуг осуществляется не только между банками, но и между другими нефинансовыми институтами, предлагающими потребителям банковские продукты или их субституты Помимо уточнения состава субъектов рынка банковских услуг, проведено выявление особенностей конкуренции на нем, определяемых средой функционирования банков в аспекте доминации государственного воздействия на формирование условий их деятельности и в контексте объективно

протекающих глобальных трансформаций финансовой системы Конкурентоспособность банковского сектора как элемента системы национальной экономики формируется в результате обладания кредитными институтами конкурентными преимуществами, позволяющими ему сохранять целостность и занимать лидирующие позиции на банковских рынках по сравнению с зарубежными конкурентами Такая система конкурентных преимуществ консолидирует три их группы преимущества, связанные с масштабами деятельности, преимущества, связанные с низкими издержками, преимущества, связанные с дифференциацией продукта

2 В основу конкурентных преимуществ банковского сектора положены четыре базовых составляющих национальной среды функционирования кредитных организаций, обусловливающих уровень конкурентоспособности национальной банковской отрасли позиция банковского сектора в системе привлечения факторов производства (труд и капитал), внутренний спрос на банковские услуги, родственные и поддерживающие отрасли (прежде всего фондовый рынок), условия для создания, организации и управления кредитными организациями

3 Одним из финансово-практических инструментов оценки конкурентоспособности банковского сектора может служить рейтинг Роль рейтинговой оценки важна с точки зрения двух разнонаправленных позиций С одной стороны, количество присваиваемых рейтингов инвестиционного класса повышает статус не только отдельной кредитной организации, но банковского сектора в целом, и в конечном итоге способствует укреплению имиджа страны С другой стороны, в свете глобальных трансформаций, связанных с изменением методики управления банковскими рисками, предложенной Базельским комитетом по банковскому надзору, рейтинг кредитоспособности приобретает исключительно важное значение в силу обретения статуса основного критерия, позволяющего управлять нормативом достаточности капитала банка

4 Существующие и применяемые в настоящее время методы анализа степени интенсивности конкуренции и конкурентоспособности,

представленные статистическими, экономико-математическими и эвристическими методами, описывают лишь отдельные параметры деятельности банковского сектора и не позволяют учитывать современные тенденции развития рынка финансовых услуг Многофакторность конкурентоспособности банковского сектора предопределяет необходимость осуществления ее комплексной дифференцированной оценки, включающей анализ эндогенных и экзогенных составляющих деятельности банковского сектора и позволяющей судить об уровне развития банковского сектора в макроэкономическом и региональном разрезе, его конкурентоспособности в сравнении с банковскими системами ведущих зарубежных стран, а также потенциале его воздействия на экономику в целом

5 Повышение конкурентоспособности российского банковского сектора требует формирования комплексной системы мер, включающих разработку более совершенных механизмов рефинансирования Банком России кредитных организаций и их капитализации, создание условий для осуществления секьюритизации банковской деятельности, устранение недостатков в области банковского законодательства, существенно ограничивающих деятельность кредитных бюро, развитие ипотечного рынка ценных бумаг, права кредиторов, связанные с реализацией предмета залога, проведение более либеральной по отношению к кредитным организациям политики Центрального банка РФ, внедрение в деятельность отечественных банков норм международной практики по расчету и управлению рисками

Научная новизна результатов исследования заключается в выявлении базовых составляющих конкурентоспособности банковского сектора с целью разработки методики его комплексной оценки и обоснования внедрения конкретных механизмов, направленных на повышение конкурентоспособности отечественной банковской отрасли как приоритетной составляющей экономической системы страны Элементами научной новизны обладают следующие положения диссертационной работы

1 Произведена декомпозиция системы связей рынка банковских услуг с

другими рыночными сегментами, что послужило основой для выявления предметно-содержательной сущности банковской деятельности, позволило выявить ее особенности, составило базис для построения логики анализа конкурентоспособности национального банковского сектора

2 Предложена классификация форм и видов банковской конкуренции, факторов (отраслевых детерминант), определяющих характер и интенсивность конкуренции на банковских рынках На основе методологии системы национальных счетов, определяющей сущность услуг финансового посредничества, выявлена совокупность субъектов банковской конкуренции, включающая не только сами банки, но другие финансовые и нефинансовые организации, напрямую участвующие в конкурентной борьбе путем предложения субститутов банковских услуг

3 Обоснованы базовые составляющие конкурентоспособности национального банковского сектора, являющиеся фундаментом для формирования конкурентных преимуществ кредитных организаций, которые позволили подтвердить положение о том, что специфика конкурентной борьбы на банковском рынке определяется не только составом субъектов, участвующих в банковской конкуренции, но и макроэкономической средой, определяющей правила ведения конкурентной борьбы кредитными организациями

4 Разработана на основе анализа и декомпозиции базовых составляющих конкурентоспособности методика комплексной дифференцированной оценки конкурентоспособности банковского сектора, включающая два уровня показателей — (I) показатели внешней среды формирования конкурентоспособности институциональных единиц банковского сектора и (II) показатели внутренней среды, позволяющие исследовать степень интенсивности конкуренции на банковском рынке (в том числе в региональном разрезе) и проанализировать состояние банковского сектора в контексте формирования его конкурентоспособности

5 Обосновано, что проводимая макроэкономическая и денежно-кредитная политика по ряду своих базовых составляющих оказывает деструктивное влияние на условия формирования конкурентоспособного отечественного банковского сектора На материалах макроэкономической статистики и статистики денежного рынка (индексы инфляции, динамика и структура ВВП и торгового баланса, коэффициенты монетизации, объемы и ставки рефинансирования) показано, что неконкурентоспособность отечественных кредитных институтов сопряжена с отсутствием действенных механизмов повышения капитализации банков, малыми масштабами их деятельности, высоким уровнем монополизации, экспансией государственных и экспортно-сырьевых банков

6 Получена на основе самоорганизующихся карт Кохонена типология (кластеризация) регионов по уровню насыщения банковскими услугами, иллюстрирующая формирование неравных условий доступа экономических субъектов к банковским услугам при чрезмерной концентрации в нескольких регионах страны банковских активов и пассивов, что создает реальную угрозу конкурентоспособности российского банковского сектора Исследование мезоэкономического потенциала конкурентоспособности банковского сектора позволило выявить существующие территориальные диспропорции и обосновать необходимость учета региональных факторов развития денежно-кредитной системы России при осуществлении монетарной политики

7 Проведен анализ конкурентоспособности отечественного банковского сектора на основе разработанной методики оценки конкурентоспособности и выработаны предложения по выбору направлений его государственной поддержки, ориентированной не только на укрепление отечественных кредитных институтов, но и на их конкурентоспособное устойчивое развитие Они включают совершенствование системы рефинансирования отечественных банков, применение инструментов секьюритизации кредитных активов доя более полного использования потенциала инвестиционно-ориентированной кредитной эмиссии и удовлетворения спроса на средне- и долгосрочные

кредитные ресурсы со стороны экономических субъектов Предложены механизмы повышения капитализации банковского сектора, меры по снижению отдельных требований в части обязательных нормативов и формирования резервов, а также обоснована необходимость внедрения в деятельность отечественных банков норм международной практики по расчету и управлению рисками

Теоретическая значимость работы определяется проведенным ретроспективным анализом российских и зарубежных исследований, относящихся к теории конкуренции, обобщением методов оценки конкурентоспособности различных экономических субъектов, наличием комплексного подхода к исследованию понятий «конкуренция на рынке банковских услуг» и «конкурентоспособность банковского сектора»; предложенными механизмами повышения устойчивости функционирования отечественных банков в условиях ужесточения конкурентной борьбы на финансовых рынках В соответствии с принципами системного анализа разработана методика оценки конкурентоспособности отечественного банковского сектора

Практическая значимость работы заключается в возможности применения полученных выводов при разработке единой концепции анализа конкурентоспособности банковского сектора Российской Федерации Учет полученных результатов в деятельности Центрального банка РФ в процессе управления банковским сектором, а также применение методики оценки конкурентоспособности банковского сектора самими кредитными организациями и потенциальными инвесторами (вкладчиками) позволит сделать обоснованные выводы о специфике отечественного рынка банковских услуг, степени его конкурентоспособности, возможных направлениях его дальнейшего развития

Основные положения и результаты исследования могут быть использованы в высших учебных заведениях в процессе преподавания ряда

учебных дисциплин, таких как «Банковское дело», «Финансы и кредит», «Банковские услуги предприятию» и специальных курсов Апробация результатов исследования.

Материалы диссертации используются при чтении лекций и проведении практических занятий в рамках учебных дисциплин «Финансы и кредит», «Деньги, кредит, банки» и «Краткосрочная финансовая политика» в Таганрогском институте управления и экономики (ТИУиЭ)

Методика оценки конкурентоспособности банковского сектора экономики была использована в работе ряда российских кредитных организаций

Выводы, полученные в ходе диссертационного исследования, были использованы в выступлениях диссертанта на II Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы теории и практики управления развитием социально-экономических систем» (14-15 декабря 2005 года, Дагестанский государственный технический университет, г. Махачкала) и VII научно-практическая конференция преподавателей, студентов, аспирантов и молодых ученых «Актуальные проблемы современной экономики» (14-15 апреля 2006 года, ТИУиЭ, г Таганрог)

Основное содержание диссертации и результаты проведенных исследований изложены в 8 опубликованных научных работах, в том числе в 1 работе в научном издании, рекомендуемом ВАК России, в ряде научных статей, докладов на научных конференциях общим объемом 4,5 п л

Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, объединенных в 8 параграфов, заключения, списка использованных источников, включающего 160 позиций, и 26 приложений. Работа содержит 32 рисунка и 29 таблиц

II, ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы, ставятся цели и задачи диссертационного исследования, приводятся положения научной новизны, а также оценивается практическая и теоретическая значимость работы

Первая группа рассмотренных в диссертационном исследовании проблем связана с изучением эволюции теории конкуренции и особенностей конкурентной борьбы на рынках финансового и банковского капитала. Рассмотрение теории конкуренции было осуществлено в рамках ретроспективного анализа, позволившего обозначить функционирующие в отдельные исторические периоды экономические школы, привносившие свой научный вклад в развитие теоретических основ конкуренции Эволюционно восприняв базовые принципы экономической теории, современная теория конкуренции присутствует практически во всех областях экономической науки, объясняя закономерности спроса и предложения, основы теории цикличности научно-технического прогресса, определяя инновационные контуры национальной и мировой экономик в ближайшей и дальнейшей перспективах Рыночная экономика и конкуренция - неразрывные понятия Даже само выражение содержательности рыночного хозяйства определяется, как конкурентная экономика Являясь способом стимулирования к постоянному совершенству, конкуренция определяет вектор развития производств и выступает в качестве регулирующего механизма отраслевых пропорций Результаты анализа эволюции теории конкуренции приведены в табл I

Особое внимание было сконцентрировано на непосредственном исследовании конкуренции на банковском рынке, как отдельном сегменте рынка финансового. Банковская конкуренция рассмотрена в разрезе двух основных ее составляющих состава субъектов, участвующих в банковской конкуренции, и среды, определяющей правила ведения конкурентной борьбы кредитными организациями

Таблица 1. Эволюция теории конкуренции 1

Параметры Классическая школя Математическая школа Неоклассическая школя Неолиберальная школа Современные исследования

Период формирования Середина XVIII - конец XIX века Конец XIX-начало XX века Начало -середина XX века Середина -конец XX века Конец XX - начало XXI века

Основоположники учения А Смит, Д Рикардо, Дж Миль, Н Сениор, Дж Кэрнс, Л Вальрас, Ф Нзйт А Курно, У Джевонсон, Ф Эджуорт Э Чемберлин, Дж Робинсон, П Страффа, Д Кейнс, Дж Стинглер В Ойкен, В Мюллер-Алермак, ХЛамперт, Ф Хайек М Портер, Р Фатхундинов, Т Бреснахан, Дж Пагоар, Дж Росс, С Дробышевский, А Баталов, Г Самойлов

Экономические формы конкуренции Совершенная Совершенная, несовершенная Несовершенная Несовершенная Несовершенная

Методы конкуренции Ценовые Ценовые Ценовые, неценовые Ценовые, неценовые Ценовые, неценовые

Доступ к информации Свободный Свободный Существуют ограничения Существуют ограничения Существуют ограничения

Степень государственного регулирования Невмешательство гос-ва в рыночные отношения Невмешательство гос-ва в рыночные отношения Существенное влияние государства Существенное влияние государства Существенное влияние государства

Многообразие форм и видов конкуренции, существующей на рынке

банковских услуг, обусловлено воздействием на банковскую отрасль многочисленных факторов как внутреннего, так и внешнего порядка, структурировать которые можно, прибегнув к классическому подходу анализа отрасли, разработанной М Портером

Согласно его подходу банковскую отрасль можно представить как совокупность пяти основных сил конкуренции соперничество между имеющимися конкурентами, влияние покупателей, или их способность торговаться, влияние поставщиков или их способность торговаться, угроза со стороны новых конкурентов, угроза со стороны товаров-субститутов (рис 1)

Степень влияния каждой из конкурентных сил на состояние банковского рынка определяется интенсивностью воздействия определенных факторов и наличием обстоятельств, обусловливающих степень этой интенсивности

' Составлено автором с использованием Антология экономической классики В 2-х томах М МП «ЭКОНОВ», 1993, Блауг М Экономическая мысль в ретроспективе / Пер с англ, 4-е изд. М Дело ЛТД 1994, История экономических учений / Под ред В Автономова О Ананьина, Н Махашевой М ИНФРА-М, 2001, История экономических учений (современный этап) / Под обш ред А Г Худокормова М ИНФРА-М, 1999, Классика экономической мысли (В Петги, А Смит, Д Рикардо, Д Кейнс, М Фридмен) М Эксмо-Пресс, 2000, Робинсон Дж Экономическая теории несовершенной конкуренции М Прогресс, 1986

Поставщики Поставщики финансовых трудовых

ресурсов ресурсов

Поставщики материальных ресурсов

Влияние поставщиков банковских ресурсов

Поставщики Поставщики информационных технологических ресурсов ресурсов

Уровень входных -барьеров

Угроза со стороны новых конкурентов

Реакция на

«новичков», 1 "действующих в I

отрасли банков ,

Высота выходных барьеров

Стратегическая значимость отрасли "

Число конкурентов

Соперничество мевду имеющимися конкурентами

Доступность /

рыночной Уровень издержек информации конверсии

Соотношение сил конкурентов

Темпы

_ роста

отрасли

. Степень дифференциации услуг

Соотношение Независимость

объемов потребителя от

предложения и банковских

спроса услуг

N._

Влияние покупателей банковских услуг

Проникновение в отрасль путем вертикальной интеграции

Уровень информированности потребителей

I Превалирование , потребительского эффекта субститутов над —

заменяемыми услугами

Угроза со стороны субеппутоа

Мобильность - потребителей1

Рис 1 Концепция пяти сил банковской конкуренции, основанная на классической модели М Портера'

2 Составлено автором с использованием Портер Майкл Э Конкуренция / Пер с англ М Издательский дом «Вильяме», 2006, Лаерушин О И Банковское дело современная система кредитования М КНОРУС, 2005, Банковское дело/Под ред ГТ Коробовой М Экономист!., 2004

Второй группой проблем было определено исследование современных мировых тенденций, являющихся причинами трансформации финансовых (банковских) рынков и трактовки понятия конкурентоспособности применительно к банковскому сектору государства

В рамках диссертационного исследования проанализированы причины трансформации банковских рынков, обусловленные процессами универсализации банковской деятельности, либерализации государственного регулирования, глобализации конкуренции в условиях расширения региональной и национальной деятельности финансовых организаций, интеграции и слияния рынков, проникновения в традиционно банковскую сферу небанковских финансовых посредников и нефинансовых организаций, секьюритизации и институализации деятельности финансовых институтов, которые в совокупности приводят к росту интенсивности конкуренции на рынках банковских услуг

Анализ существующих определений конкурентоспособности показал, что большинство дефиниций по отношению к какой-либо стороне деятельности объекта прямо или косвенно описывает свойства, характерные для сохранения им лидирующего положения на рынке, что выражается в совокупности конкурентных преимуществ В этой связи под конкурентоспособностью банковского сектора следует понимать его способность обеспечивать лучшее по сравнению с зарубежными банками предложение финансовых услуг на базе обладания конкурентными преимуществами (рис 2)

В основу конкурентных преимуществ банковского сектора были положены четыре базовые составляющие его конкурентоспособности, формирующие национальную среду функционирования кредитных организаций

1 Позиция банковского сектора в системе привлечения факторов производства (труд и капитал) Для банковской отрасли первостепенное значение имеет наличие денежного капитала, являющегося в силу специфики деятельности кредитных институтов средством производства (значимость

материальных производственных фондов в банковском секторе не столь актуальна, как для промышленности) Наличие либо отсутствие квалифицированного персонала, в свою очередь, обусловливает уровень менеджмента и предопределяет успешность реализации конкурентной стратегии банков

2 Внутренний спрос на банковские услуги является базой для динамичного развития банковского сектора в стране и, безусловно, обусловливает масштабы деятельности кредитных организаций. Высокий спрос на банковские продукты со стороны хозяйствующих субъектов формирует ресурсную базу банков, размер которой является значимым фактором конкурентоспособности Специфика банковской деятельности предполагает аккумулирование денежного капитала, привлекаемого из экономики у населения, промышленности, государства. В этой связи от состояния реального сектора экономики, государственного бюджета, уровня жизни граждан зависят те или иные сценарии развития банковской сферы

3 Родственные и поддерживающие отрасли К родственным банковской отрасли следует отнести фондовый рынок, уровень развития которого напрямую влияет на состояние ресурсной базы кредитных организаций и дает им дополнительные возможности развертывания бизнеса посредством применения механизмов секьюритизации, операций с государственными, корпоративными и собственно эмитированными ценными бумагами. К поддерживающему банковскую отрасль относится рынок рейтинговых продуктов, использование которых важно как с точки зрения оценки конкурентоспособности банковского сектора в глобальном финансовом пространстве, так и с точки зрения оценки кредитоспособности заемщика в целях управления банковскими рисками

4 Условия для создания, организации и управления кредитными организациями Основным условием для кредитной сферы является институциональный аспект, который включает пруденциальные нормы деятельности банков, регулирующую политику Центробанка и

антимонопольное законодательство, монетарную политику властей, а также характер внутренней конкуренции

- Размер капитала, доля ' рынка (преимущества

величины) '

I - Поддержка государства

- Длительное присутствие на рынка

' - Опыт и известность

- Национальная принадлежность

' - Доступность финансовых < | ресурсов

I - Грамотный менеджмент ' - Новые технологии

- Оптимальная структура производства

' - Квалификация работников

- Массовость производства

- Высокое качество

- Эффективная реклама

- Маркетинг

- Хорошие отношения с потребителями

Рис 2 Виды конкурентных преимуществ Третья группа проблем заключается в рассмотрении основных методов оценки конкуренции на рынке банковских услуг и определении значимости российского банковского сектора в мировой финансовой архитектуре посредством рейтинговых оценок

В качестве основных методов оценки конкурентной среды в банковском секторе были рассмотрены статистические, экономико-математические и эвристические методы, которые в совокупности позволяют понять природу конкуренции и схемы взаимодействия кредитных организаций, оценить степень влияния субъектов банковского сектора на уровень монополизации банковской отрасли Однако эти методы обладают определенными недостатками Например, применение статистических методов, в основе которых лежит расчет коэффициентов концентрации в банковской отрасли, направлено на выявление достаточно узкого аспекта деятельности кредитных организаций - степени их

3 Разработано автором с использованием Баталов А Г Самойлов Г О Банковская конкуренция М Экзамен, 2002, Дробышееский С, Пащенко С, Анализ конкуренции в российском банковском секторе М ИЭПП, 2006, Философова Т Г, Быков В А Конкуренция и конкурентоспособность М Юнити-Дана, 2007

монополизации н равномерности обладания теми или иными ресурсами Вопросы же, касающиеся особенностей конкурентного поведения, условий функционирования кредитных институтов, остаются вне «поля зрения» этих способов оценки

Практическое применение экономико-математического моделирования весьма затруднено из-за сложности применения математического аппарата к многоуровневому объекту исследования, а также ввиду перманентной изменчивости среды функционирования кредитных организаций и высоких требований к объему предоставляемой информации.

Наиболее сложными, но при этом максимально информативными являются эвристические методы, на базе которых проводится анализ качественных характеристик банковского сектора Одним из таких методов является метод ранжирования, позволяющий определять рейтинг конкурентоспособности банковского сектора Возникновение рейтингов, ставших сегодня уже международной индустрией, вызвано не только растущим количеством институтов мировой экономики, но и усложняющейся системой формирующихся связей между ними Анализ предложений Базельского комитета по банковскому надзору, мониторинг отечественного рынка рейтинговых агентств, оценка политики Банка России в отношении внедрения в отечественную банковскую практику базельских рекомендаций, привели к неутешительным выводам о том, что российская банковская система существенно отстает по критериям применения рейтинговых оценок от зарубежных банковских систем В связи с этим особо значимым становится процесс рейтинговая 11я субъектов финансовых рынков, формирование которого в условиях интеграции России в глобализирующееся мировое экономическое пространство крайне необходимо для оценки конкурентоспособности как участников финансового рынка, так и промышленных предприятий

Рассматриваемая четвертая группа проблем включает разработку методики оценки конкурентоспособности отечественного банковского сектора,

включающей анализ эндогенных и экзогенных факторов, влияющих на состояние банковской отрасли

В соответствии с принципом иерархии системного анализа автором предложена двухуровневая система показателей, характеризующаяся упорядоченностью и организованностью взаимодействий уровней по вертикали (рис 3) Необходимость иерархического построения обусловлена целями исследования сложного объекта - банковского сектора, что сопряжено с переработкой и использованием больших массивов информации, где на первом уровне консолидируется информация, описывающая условия функционирования всей системы в целом, а на втором уровне используется более детальная и конкретная информация, характеризующая деятельность кредитных институтов в качестве финансовых посредников

В соответствии с принципом оптимальности системного анализа был осуществлен выбор необходимых показателей для позиционирования банковского сектора в страновом и мировом финансовом пространстве. Критерием выбора показателей первого уровня является существенность макроэкономических индикаторов, характеризующих среду функционирования кредитных организаций Показатели инфляции, ВВП, торгового баланса являются неотъемлемой частью анализа макроэкономической ситуации в стране, текущее состояние и динамика которых позволяет судить об условиях функционирования не только организаций финансового сектора, но и остальных хозяйствующих субъектов других отраслей Помимо этих показателей элементами первого уровня стали показатели монетизации и показатели, характеризующие уровень и условия рефинансирования коммерческих банков, важность которых неоспорима в виду формирования целенаправленных условий и требований к деятельности банковских институтов

ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ВНУТРЕННЕЕ И ВНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА

Рис 3 Система показателей для оценки конкурентоспособности банковского сектора'

4 Разработано автором

В основе формирования показателей второго уровня использовался критерий стандартизации общепринятых финансовых показателей с учетом специализации кредитных организаций как институтов финансового посредничества

Помимо анализа показателей деятельности банковских институтов, таких как капитал, активы и пассивы, устойчивость и рентабельность, в состав второго уровня вошли показатели концентрации и масштаба деятельности российского банковского сектора в сравнении с аналогичными показателями зарубежных банковских систем

В рамках структурного подхода особую роль играет анализ показателей уровня концентрации и насыщения банковскими услугами, иллюстрирующий степень монополизации банковской сферы и неоднородность в развитии региональных банковских систем

Действующим на сегодня нормативным актом, описывающим структурные пропорции банковского сектора, является Порядок определения доминирующего положения финансовых организаций на рынке банковских услуг5 Этот документ ориентирован на выявление отдельных кредитных организаций, занимающих значительную долю рынка в том или ином сегменте банковских услуг, но не позволяет сформировать целостной картины об уровне монополизации отечественного банковского сектора в целом В этой связи в рамках диссертационной работы использовалась совокупность основных показателей концентрации, обоснованных в экономической теории и применяемых в практике антимонопольных органов

Неотъемлемым элементом оценки конкурентоспособности банковского сектора России является фактор ее территориальной организации Анализ насыщения региональных рынков банковскими услугами необходимо проводить с учетом различного уровня развития субъектов Российской Федерации, обусловленного неравными экономическими, географическими,

5 Приказ ФАС РФ от 25 10 2005 № 247 «Об утверждении порядка определения доминирующего положения финансовых организаций на рынке банковских услуг»

демографическими, политическими условиями Эти факторы неизбежно находят свое отражение в неоднородном характере присутствия и функционирования банковского капитала в российских регионах Оценить степень их институциональной насыщенности кредитными организациями и обеспеченности банковскими услугами можно с помощью сегментирования регионов РФ на однородные группы (типы) посредством предлагаемой классификационной модели, применение которой позволит выстроить рейтинг типов регионов по степени развития в них банковской деятельности

Пятая группа проблем включает анализ внутренней и внешней среды функционирования отечественного банковского сектора на основании предложенной методики оценки конкурентоспособности, обобщении полученных результатов и разработке предложений по повышению эффективности деятельности и конкурентоспособности российского банковского сектора

Проведенный анализ макроэкономических показателей, оказывающих влияние на функционирование отечественного банковского сектора, свидетельствует, что Россия существенно уступает ведущим мировым державам уровню базовых макроэкономических индикаторов, рассматриваемым в методике Так, при существующей инфляции в 9% - самой низкой за последние годы, Россия невыгодно отличается от развитых и развивающихся стран, где в последнее десятилетие этот показатель держится на уровне 2-3% и 5% соответственно Развитие потенциала российской банковского сектора ограничено не столько размером показателя инфляции как таковым, сколько деструктивной антиинфляционной политикой правительства, которое исключительно посредством монетарных механизмов пытается с ней бороться В результате, на сегодняшний день из-за нехватки денежного предложения в отечественной экономике не существует эффективных механизмов инвестирования в реальный сектор денежных средств через банковский сектор

В ходе анализа торгового баланса страны явным образом визуализируется политика сырьевой направленности экспорта, следствием которой стала резкая

дифференциация регионов по уровню срциально-экономичесуого развития и адекватная поляризация уровня развития банковских систем Сырьевая составляющая ВВП не только не приводит к повышению конкурентоспособности российского банковского сектора, но и, создавая эффект мнимого благополучия, отвлекает средства от инвестирования в промышленные производства, приносящие высокий уровень добавленной стоимости

Национальная денежная база не соответствует структуре и уровню аналогичных показателей развитых стран Монетизация российской экономики остается одной из самых низких в мире Именно дефицит денежных средств, функционирующих в реальной экономике, вызванный чрезмерным уровнем сбережений и монетарной политикой правительства, негативно отражается на состоянии ресурсной базы кредитных институтов, и, как следствие, на общем структурном развитии отраслей народного хозяйства.

Анализ условий рефинансирования коммерческих банков показал, что кредитные институты развитых стран находятся в более выгодном положении по сравнению с отечественными банками Существующий за рубежом уровень платы за пользование средствами центральных банков намного ниже стоимости российских рефинансовых ресурсов, объемы которых, кроме того, ничтожно малы и не соответствуют реальным потребностям банковского сектора Ставка рефинансирования в России выполняет в стране сугубо фискальную роль и не оказывает влияния на кредитный рынок

Полученные в ходе анализа внешней среды результаты позволяют констатировать, что основные системные проблемы российских банков связаны с наличием ненадлежащих условий, ответственность за обеспечение которых несет на себе государство и надзорные органы В отсутствие системы рефинансирования, при существующих диспропорциях в отраслях народного хозяйства, низкой монетизации экономики, нежелании властей предоставлять достигшие своего апогея государственные ресурсы через финансовых посредников банковский сектор не способен на качественный рост

Комплексная оценка внутреннего состояния российского банковского сектора проводилась путем анализа макроэкономических показателей деятельности отечественной кредитной системы, дающих представление о темпах развития, масштабности и основных «банкообразующих» операциях банковского сектора.

Для определения степени обеспеченности банковскими услугами российских регионов была проанализирована статистика по 79 из них, послужившая базой для формирования шести показателей (К1 - Кб) текущего уровня развития банковского бизнеса в российских регионах и получена типология субъектов РФ, различающихся уровнем развития в них региональных банковских секторов (рис. 4 и 5).

6 Составлено автором с помощью ППП «МаЛЬаЬ» по алгоритму самоорганизующихся карт Кохонена.

со

К] - Количество действующих банков и филиалов на 100 ООО жителей

К2 - Количество филиалов местных банков к количеству филиалов банков из других регионов

ТЯ

КЗ - Объем выданных кредитов в расчете на одного жителя, в тыс. руб.

К4 - Объем привлеченных средств юр. и физ. лиц в расчете на 1 жителя, в тыс. руб.

К5 - Объем вложений в ценные бумаги в расчете на 1 жителя, в тыс. руб.

Кб - Суммарные < на 100 ООО жителей, е

Рис. 5. Карта признаков (показателей)

7 Составлено автором с помощью ППП «МаЛЬаЬ» по алгоритму самоорганизующихся карт Кохонена.

Анализ карты кластеров и признаков позволяет осуществить рейтингование, то есть определить место каждого кластера, представленного совокупностью различных регионов, в рейтинговом списке (табл 2)

Таблица 2. Распределение кластеров по местам в разрезе показателей 8

Показатели Занимаемое место по среднему значению показателя (К1 - Кб)

Количество действующих банков и филиалов на 100 000 жителей (К1) Количество филиалов местных банков к количеству банков из других регионов (К2) Объем выданных кредитов в расчете на 1 жителя, тыс руб (КЗ) Объем привлеченн ых средств юр и физ лиц в расчете на 1 жителя, в тыс руб (К4) Объем вложений в ценные бумаги в расчете на 1 жителя, в тыс руб СК5) Суммарные активы в тыс руб на 100 000 жителей (Кб)

С1 (аутсайдеры) 6 6 6 6 6 6

С2 (слаборазвитые) 5 5 5 5 5 5

СЗ (перспективные) 7 7 3 4 4 4

С4 (стабильно развивающиеся) 4 3 2 3 3 3

С5 (лидеры) 2 2 1 1 I 1

С6 (отсталые) 3 1 7 7 7 7

С7 (развитые) 1 4 2 2 2 2

Очевидно, что банки не могут распределяться по регионам пропорционально численности населения или объему ВРП Тем не менее, высокая концентрация в нескольких (а преимущественно в одном) регионах страны кредитов нефинансовым организациям и депонированных клиентских средств, создает неравные условия для большинства предприятий и граждан в доступе к банковским ресурсам, что формирует реальную угрозу конкурентоспособности банковского сектора в целом, так как эти ниши объективно могут быть заняты банками с иностранным капиталом

В ходе анализа интенсивности конкуренции на рынке банковских услуг выявлено, что банковский сектор в течение анализируемого периода является рынком достаточно высокой концентрации с неравномерным распределением долей участников рынка банковских услуг, о чем свидетельствуют рассчитанные коэффициенты (табл 3)

' Составлено автором

Таблица 3. Показатели степени интенсивности конкуренции на российском ___рынке банковских услуг 9__

Показателъ~~\ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Характеристика уровня и динамики концентрации рынка

Число КО 1311 1319 1329 1329 1299 1253 Снижение числа кредитных организаций к 2006 г на 4,4%

Коэффициент концентрации CR5 CR20 CR200 41,24 63,97 89,4 42,77 62,69 88,95 44,22 62,62 88,48 42,86 60,32 87,97 45,07 61,57 89,05 43,80 62.37 89,56 Рынок умеренной концентрации В течение всего периода сохраняется постоянно-стабильная доля крупнейших кредитных организаций рынка

HHI 1082 1148 985 1019 1167 1717 Рынок умеренной концентрации К 2003 году концентрация снизилась на 9%, к 2006 году увеличилась на 17,6%

Коэффициент Линда 15 16 19 20 17 18 Степень размытости олигополии увеличилась с 15 до 18 организаций

Коэффициент относительной концентрации 0,68 0,69 0,71 0,72 0,71 0,70 Высокая степень концентрации (К<1), рыночная власть крупных банков велика, рынок недостаточно конкурентный

Коэффициент энтропии El Е2 0,0181 10932 0,0183 10906 0,0189 9791 0,019 9390 0,0181 10123 0,0179 10617 Коэффициент энтропии очень низок, стало быть - высока экономическая концентрация на рынке, участники рынка обладают большими возможностями влиять на рыночную иену

Дисперсия логарифмов рыночных долей 4,975 3,557 3,029 2,441 2,728 2,820 Показатели дисперсии говорят о сильной рыночной власти крупных банков на рынке, этот показатель свидетельствует о неравномерности и концентрации рынка и слабой конкуренции К 2004 году снизился на 51%, к 2006 году увеличился на 15,5 %

Коэффициент вариации 459,7 458,7 423,2 433,3 454,6 468,3 Высокий коэффициент вариации свидетельствует о крайне неравномерном распределении активов банковской системы и высоком уровне концентрации

Коэффициент Джини 0,796 0,78 0,758 0,739 0,753 0,763 Высокий уровень коэффициента говорит о значительной неравномерности рыночных долей между продавцами, и, следовательно, о высоком уровне концентрации на рынке

Коэффициент Розенблюта 0,0251 0,0237 0,0216 0,0198 0,0204 0,0213 Низкий показатель свидетельствует о наличии большого числа банков на рынке, исключающем существование монополистической конкуренции

По сути, структура отечественного банковского сектора отражает ситуацию, сложившуюся в монополизированной российской экономике рыночная власть на финансовом рынке принадлежит 18-20 банкам, большая часть которых относится к банкам с государственным участием либо к экспортно-ориентированным банкам

' Рассчитано автором с использованием баз данных по кредитным организациям в форме реальных финансовых показателей их деятельности - Информационный портал www banks-rate щ

Рассматривая российский банковский сектор автономно, вне рамок сравнительного анализа с деятельностью кредитных организаций развитых стран, можно с удовлетворением констатировать положительную динамику в развитии отечественного института финансового посредничества, выражающуюся в динамичном увеличении основных показателей его деятельности: капитала, активов, объемов ссудной задолженности. Но бурное развитие банковского сектора в России не должно вводить в заблуждение -масштаб его деятельности ничтожно мал как по сравнению с потребностями российской экономики, так и по отношению к стандартам развитых стран (рис. 6—9)10.

Рис. 8. Кредиты предприятиям к ВВП Рис. 9. Вклады населения к ВВП

60.00% | 50,00% 40,00% ' : 30,00% 20,00% | | 10,00% ' 0,00%

Рис. 6. Активы банков к ВВП

Рис. 7. Собственный капитал к ВВП

Кредиты предприятиям/ВВП

-69%—

йэссия ВС Япония США

Оклады нас» ления/эап

350% 300% 250%

150% 100%

] 50%

30.0% 25,0% 20,0% | 15.0% , 10.0% 5.0% 0.0%

Активы банков/ВВП 393%

Собственным капитжлЯЭЙП

йэссия Фракция Германия Англия ЕС-15

РЪссия Фракия Германия Анггия США

10 Составлено автором с использованием: Милюков А.И. Расширение ресурсной базы кредитования -центральная задача - Информационный портал www.arb.ru; Петров А.Е. Анализ динамики банковской системы России. Доклад в Российской экономической школе - Информационный портал www2.nes.ru

Одна из основных системных проблем отечественного банковского сектора - это его низкая капитализация При этом в России нет реальных инструментов для значительного количества банков, позволивших бы повысить размер их собственных средств Таким образом, вполне обоснованы опасения, что при существующей политике властей после открытия российского финансового рынка по условиям присоединения России к ВТО отечественный банковский сектор уступит свои позиции в большинстве сегментов рынка банковских услуг иностранным банкам, обладающим значительными конкурентными преимуществами Такие объективно существующие факторы макроэкономической политики российского государства, как низкая монетизация экономики, структурные проблемы народного хозяйства, отсутствие целенаправленной политики относительно развития банковской отрасли в качестве эффективной самостоятельной составляющей российской экономики, существенно сужают возможности для развития российского института финансового посредничества и находят адекватное выражение в общей низкой оценке его конкурентоспособности

В комплексе, при концептуальном рассмотрении и исследовании российской банковской системы можно заявить, что посредством совершенствования процесса нормативного регулирования, организации и внедрении мер по обеспечению банковского сектора финансовыми ресурсами может быть решен ряд приоритетных для страны проблем в области стабилизации и подъема экономики, улучшения инвестиционного климата, и в целом становления банковского сектора как одной из стратегически важных отраслей российской экономики

В заключении приведены наиболее важные теоретические и практические обобщения и выводы, полученные в результате проведенного диссертационного исследования

По теме диссертации опубликованы следующие работы:

Статьи в научных изданиях, рекомендованных ВАК России

1 Олейникова ИН, Павлова ЕЕ Система показателей для оценки позиционирования банковского сектора в экономике // Финансы и кредит 2006, №20(224) (0,8/0,5 пл)

Статьи в других изданиях-

2 Павлова ЕЕ Проблемы развития финансового сектора в России II Проблемы теории и практики управления развитием социально-экономических систем Сборник научных статей по материалам II Всероссийской научно-практ конф 14-15 декабря 2005 г Махачкала 2005 (0,4 пл)

3 Павлова ЕЕ Конкуренция на товарных и финансовых рынках в свете изменений антимонопольного законодательства // Вестник Таганрогского института управления и экономики 2006, №1 (0,8 п л )

4 Павлова ЕЕ Методика формирования системы показателей, характеризующих состояния финансового сектора экономики // Актуальные проблемы современной экономики Сборник докладов VII научно-практ. конф преподавателей, студентов, аспирантов и молодых ученых 14-15 апреля 2006 года,т II Таганрог,2006 (0,4пл)

5 Павлова ЕЕ Новый этап развития банковского регулирования перспективы для России // Вестник Таганрогского института управления и экономики 2006, №2 (0,6 и л )

6 Павлова ЕЕ Новые международные требования к использованию кредитного рейтинга как основного показателя кредитоспособности заемщика в практике отечественных банков // Инновационные технологии в экономике и управлении Научно-практический и теоретический журнал 2006, №1(1) (0,5 п л )

7 Павлова ЕЕ Методические подходы к оценке конкурентной среды в банковском секторе // Вопросы новой экономики Рецензируемый научно-методический журнал 2007, №1 (0,5 пл)

8 Олейникова ИН, Павлова ЕЕ Система показателей внутренней и внешней среды функционирования банковского сектора в российской экономике // Учет и статистика 2007, № 1(9) (0,5 / 0,4 п л)

Лицензия ЛР № 65-32 от 27 07 1999. Формат 60x84 '/,6 Усл.-печ л - 1,5 Печать цифровая Бумага офсетная Гарнитура «Тайме» Заказ № 140 Тираж 100 экз

Отпечатано в издательстве Таганрогского института управления и экономики Россия, 347900, Ростовская обл , г Таганрог, ул. Петровская, 45

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Павлова, Екатерина Евгеньевна

ГЛАВА I. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ.

1.1. Развитие теории конкуренции и особенности поведения субъектов рынка.

1.2. Рынок финансовых услуг и особенности банковской конкуренции

1.3. Понятие и базовые составляющие конкурентоспособности банковского сектора.

ГЛАВА II. ИНСТРУМЕНТ АРНЫЕ СРЕДСТВА ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА.

2.1. функциональные возможности инструментов оценки состояния конкурентной среды на рынке банковских услуг и конкурентоспособности банков.

2.2. Разработка методики оценки конкурентоспособности банковского сектора экономики в контексте развития финансового посредничества на международных рынках.

ГЛАВА III. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКОГО БАНКОВСКОГО СЕКТОРА И ВЫЯВЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВ ЕГО РАЗВИТИЯ.

3.1. Анализ внешней среды функционирования российского банковского сектора.

3.2. Анализ внутренней среды функционирования банковского . сектора российской экономики.

3.3. Основные задачи повышения конкурентоспособности отечественного банковского сектора и пути их решения в условиях активизации трансграничного движения капитала.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Конкурентоспособность российского банковского сектора: базовые составляющие и способы оценки"

Актуальность темы исследования

Конкурентоспособность банковского сектора является одним из важных условий успешного . экономического развития государства. История становления отечественного банковского рынка существенно менее длительна по сравнению с периодом формирования зарубежных банковских систем, прежде всего, Центральной Европы и США, что сегодня не позволяет отечественным кредитным институтам в полной мере конкурировать с ведущими банками зарубежных стран. Воспринимая трансферт передовых финансовых технологий, внедряя инновации, позволяющие выходить на рынок с новыми банковскими продуктами, совершенствуя управленческие технологии ведения бизнеса, отечественный банковский сектор, несомненно, год от года приближается к мировым стандартам, действующим на зарубежных финансовых рынках. Однако, российский банковский сектор пока не обладает достаточным внутренним потенциалом эффективного саморазвития, что отражается на существующем уровне его конкурентоспособности.

Трансформационные процессы, осуществляющиеся в глобальном, финансовом пространстве, определяют базовый тренд развития мирового банковского рынка и вектор макроэкономических преобразований в национальном хозяйстве стран, что обусловливает необходимость новых институциональных решений эволюционных проблем экономического развития. С одной стороны, эти процессы способствуют широкому использованию ранее недоступных возможностей для национальной банковской системы, с другой - трансформационная парадигма неизбежно требует значительной урегулированности внутренней финансовой политики. В этой связи возрастает значимость экзогенных и эндогенных факторов, предопределяющих условия функционирования отечественного банковского сектора и являющихся детерминантами его конкурентоспособности.

- развитие теории конкуренции, определение особенностей конкурентной борьбы на банковских рынках и базовых составляющих конкурентоспособности рассматриваются в работах Быкова В., Курно А., Маршалла А., Олейниковой И., Портера М., Риккардо Д., Робинсон Дж., Смита А., Фатхундинова Р., Философовой Т., Чемберлина Э., Эджуорта Ф. и др.;

- методам оценки конкурентной среды и конкурентоспособности финансового сектора экономики посвящены исследования Баталова А., Блэка Ф., Дёрига X., Джонсона Г., Дробышевского С., Ершова М., Иванова А., Карминского А., Курно А., Самойлова Г., Тобина Дж., Фейма И. и др.;

- анализу и обобщению мирового и отечественного опыта деятельности коммерческих банков уделили внимание в своих научных работах Братко А., Гамза В., Елизаветин М., Лаврушин О., Кюссерг С., Милюков А., Моисеев С., Фетисов Г., Ярыгина И. и др.;

- проблемы глобализации и интеграции кредитных институтов в мировую финансовую систему отражены в научных исследованиях Архипова А., Вовченко Н., Делягина М., Дынкина А., Куренкова Ю., Мартина Г., Овчинникова В., Портера М., Цыганова А., Шумана X. и др.;

- особенности финансово-экономического анализа результатов хозяйственной деятельности коммерческих банков раскрываются в трудах Афанасьевой О., Буевича С., Герасимовой Е., Жукова Е., Калтырина А., Коробовой Г., Саркисянца А., Шеремета А. и др.

Вместе с тем, исследования конкурентоспособности банковского сектора как самостоятельно функционирующего сегмента национальной экономики, направленные на выявление конкурентных преимуществ институтов финансового посредничества в условиях финансовой глобализации, не получили завершенного теоретического и практического обоснования. Дискуссионность проблематики, актуальность поставленных вопросов, потребность страны в эффективно функционирующем, конкурентоспособном банковском секторе обусловили выбор темы исследования, постановку ее цели и формулирование задач. Цель и задачи исследования.

Цель и логика исследования обусловили постановку и последовательное решение ряда задач:

- изучить эволюцию теории конкуренции и выявить особенности конкурентной борьбы на банковских рынках;

- раскрыть роль современных мировых тенденций трансформации финансовых рынков и изменения конкурентной среды функционирования банковских систем;

Теоретико-методологическую базу исследования составляют концептуальные труды отечественных и зарубежных экономистов, раскрывающие закономерности развития теории конкуренции на финансовых рынках, международных денежно-кредитных отношений, финансовой глобализации, финансовые аспекты экономической политики государства. В диссертационной работе были востребованы теоретические знания, привнесенные различными школами современной экономической мысли: кейнсианством, монетаризмом, институциализмом. При разработке проблемы исследования использовались различные методологические подходы и приемы, в том числе системный подход в его субъектно-объектном и структурно-функциональном аспектах; эволюционный подход, позволяющий выявить внутренние закономерности развития объекта исследования.

Диссертационное исследование основывается на диалектическом подходе при проведении анализа конкурентоспособности банковского сектора. Логика исследования подчинена принципу «от части к целому», от низшего к высшему, объект исследования дезагрегируется на составные части, которые последовательно анализируются. Анализ банковского сектора производится в динамике, что позволяет получить более достоверную картину процессов, непрерывно происходящих в экономике.

Инструментарно-методический аппарат исследования.

В рамках диссертационного исследования применялся необходимый инструментарий - система методов и приемов комплексного экономического анализа: статистические, экономико-математические, эвристические методы, в том числе метод экспертных оценок, позволяющий обобщить данные, полученные эмпирическим путем; сравнительный анализ, дающий возможность анализировать различные экономические показатели; конструирование структурно-логических и функциональных схем, табличные и графические приемы визуализации экономико-статистических данных и аналитических группировок.

Информационно-эмпирическая и нормативно-институциональная база исследования формировалась на основе нормативно-правовых актов РФ, материалов международных и финансовых организаций, данных финансовых структур России и зарубежных стран. В работе использованы официальные статистические данные Банка России, Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат), материалы Министерства финансов РФ, Ассоциации российских банков (АРБ), Ассоциации региональных банков, Федеральной службы по финансовым рынкам РФ, Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ, Международного валютного фонда, Всемирного банка реконструкции и развития, международных рейтинговых агентств и других финансовых институтов. В исследовании использована специальная и общая литература, публицистические и официальные материалы, размещенные на сайтах сети Интернет.

Рабочая гипотеза диссертационного исследования заключается в том, что отраслевая специфика банковского сектора находит отражение в совокупности детерминант конкурентоспособности при доминирующем значении факторов внешней макросреды и системы государственной поддержки, учет которых в разработанной методике оценки конкурентоспособности позволит выявить особенности трансформационных процессов в банковском секторе России и выработать действенные рекомендации и конкретные механизмы повышения его конкурентоспособности.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Конкуренция на рынке банковских услуг осуществляется не только между банками, но и между другими нефинансовыми институтами, предлагающими потребителям банковские продукты или их субституты. Помимо уточнения состава субъектов рынка банковских услуг, проведено выявление особенностей конкуренции на нем, определяемых средой функционирования банков в аспекте доминации государственного воздействия на формирование условий их деятельности и в контексте объективно протекающих глобальных трансформаций финансовой системы. Конкурентоспособность банковского сектора как элемента системы национальной экономики формируется в результате обладания кредитными институтами конкурентными преимуществами, позволяющими ему сохранять целостность и занимать лидирующие позиции на банковских рынках по сравнению с зарубежными конкурентами. Такая система конкурентных преимуществ консолидирует три их группы: преимущества, связанные с масштабами деятельности; преимущества, связанные с низкими издержками; преимущества, связанные с дифференциацией продукта.

2. В основу конкурентных преимуществ банковского сектора положены четыре базовых составляющих национальной среды функционирования кредитных организаций, обусловливающих уровень конкурентоспособности национальной банковской отрасли: позиция банковского сектора в системе привлечения факторов производства (труд и капитал), внутренний спрос на банковские услуги, родственные и поддерживающие отрасли (прежде всего фондовый рынок), условия для создания, организации и управления кредитными организациями.

3. Одним из финансово-практических инструментов оценки конкурентоспособности банковского сектора может служить рейтинг. Роль рейтинговой оценки важна с точки зрения двух разнонаправленных позиций. С одной стороны, количество присваиваемых рейтингов инвестиционного класса повышает статус не только отдельной кредитной организации, но банковского сектора в целом, и в конечном итоге способствует укреплению имиджа страны. С другой стороны, в свете глобальных трансформаций, связанных с изменением методики управления банковскими рисками, предложенной Базельским комитетом по банковскому надзору, рейтинг кредитоспособности приобретает исключительно важное значение в силу обретения статуса основного критерия, позволяющего управлять нормативом достаточности капитала банка.

4. Существующие и применяемые в настоящее время методы анализа степени интенсивности конкуренции и конкурентоспособности, представленные статистическими, экономико-математическими и эвристическими методами, описывают лишь отдельные параметры деятельности банковского сектора и не позволяют учитывать современные тенденции развития рынка финансовых услуг. Многофакторность конкурентоспособности банковского сектора предопределяет необходимость осуществления ее комплексной дифференцированной оценки, включающей анализ эндогенных и экзогенных составляющих деятельности банковского сектора и позволяющей судить об уровне развития банковского сектора в макроэкономическом и региональном разрезе, его конкурентоспособности в сравнении с банковскими системами ведущих зарубежных стран, а также потенциале его воздействия на экономику в целом.

5. Повышение конкурентоспособности российского банковского сектора требует формирования комплексной системы мер, включающих разработку более совершенных механизмов рефинансирования Банком России кредитных организаций и их капитализации; создание условий для осуществления секьюритизации банковской деятельности; устранение недостатков в области банковского законодательства, существенно ограничивающих деятельность кредитных бюро, развитие ипотечного рынка ценных бумаг, права кредиторов, связанные с реализацией предмета залога; проведение более либеральной по отношению к кредитным организациям политики Центрального банка РФ; внедрение в деятельность отечественных банков норм международной практики по расчету и управлению рисками.

Научная новизна результатов исследования заключается в выявлении базовых составляющих конкурентоспособности банковского сектора с целью разработки методики его комплексной оценки и обоснования внедрения конкретных механизмов, направленных на повышение конкурентоспособности отечественной банковской отрасли как приоритетной составляющей экономической системы страны. Элементами научной новизны обладают следующие положения диссертационной работы:

1. Произведена декомпозиция системы связей рынка банковских услуг с другими рыночными сегментами, что послужило основой для выявления предметно-содержательной сущности банковской деятельности, позволило выявить ее особенности, составило базис для построения логики анализа конкурентоспособности национального банковского сектора.

2. Предложена классификация форм и видов банковской конкуренции, факторов (отраслевых детерминант), определяющих характер и интенсивность конкуренции на банковских рынках. На основе методологии системы национальных счетов, определяющей сущность услуг финансового посредничества, выявлена совокупность субъектов банковской конкуренции, включающая не только сами банки, но другие финансовые и нефинансовые организации, напрямую участвующие в конкурентной борьбе путем предложения субститутов банковских услуг.

3. Обоснованы базовые составляющие конкурентоспособности национального банковского сектора, являющиеся фундаментом для формирования конкурентных преимуществ кредитных организаций, которые позволили подтвердить положение о том, что специфика конкурентной борьбы на банковском рынке определяется не только составом субъектов, участвующих в банковской конкуренции, но и макроэкономической средой, определяющей правила ведения конкурентной борьбы кредитными организациями.

4. Разработана на основе анализа и декомпозиции базовых составляющих конкурентоспособности методика комплексной дифференцированной оценки конкурентоспособности банковского сектора, включающая два уровня показателей - (I) показатели внешней среды формирования конкурентоспособности институциональных единиц банковского сектора и (И) показатели внутренней среды, позволяющие исследовать степень интенсивности конкуренции на банковском рынке (в том числе в региональном разрезе) и проанализировать состояние банковского сектора в контексте формирования его конкурентоспособности.

5. Обосновано, что проводимая макроэкономическая и денежно-кредитная политика по ряду своих базовых составляющих оказывает деструктивное влияние на условия формирования конкурентоспособного отечественного банковского сектора. На материалах макроэкономической статистики и статистики денежного рынка (индексы инфляции, динамика и структура ВВП и торгового баланса, коэффициенты монетизации, объемы и ставки рефинансирования) показано, что неконкурентоспособность отечественных кредитных институтов сопряжена с отсутствием действенных механизмов повышения капитализации банков, малыми масштабами их деятельности, высоким уровнем монополизации, экспансией государственных и экспортно-сырьевых банков.

6. Получена на основе самоорганизующихся карт Кохонена типология (кластеризация) регионов по уровню насыщения банковскими услугами,' иллюстрирующая формирование неравных условий доступа экономических субъектов к банковским услугам при чрезмерной концентрации в нескольких регионах страны банковских активов и пассивов, что создает реальную угрозу конкурентоспособности российского банковского сектора. Исследование мезоэкономического потенциала конкурентоспособности банковского сектора позволило выявить существующие территориальные диспропорции и обосновать необходимость учета региональных факторов развития денежно-кредитной системы России при осуществлении монетарной политики.

7. Проведен анализ конкурентоспособности отечественного банковского сектора на основе разработанной методики оценки конкурентоспособности и выработаны предложения по выбору направлений его государственной поддержки, ориентированной не только на укрепление отечественных кредитных институтов, но и на их конкурентоспособное устойчивое развитие. Они включают совершенствование системы рефинансирования отечественных банков, применение инструментов секьюритизации кредитных активов для более полного использования потенциала инвестиционно-ориентированной кредитной эмиссии и удовлетворения спроса на средне- и долгосрочные кредитные ресурсы со стороны экономических субъектов. Предложены механизмы повышения капитализации банковского сектора, меры по снижению отдельных требований в части обязательных нормативов и формирования резервов, а также обоснована необходимость внедрения в деятельность отечественных банков норм международной практики по расчету и управлению рисками.

Теоретическая значимость работы определяется проведенным ретроспективным анализом российских и зарубежных исследований, относящихся к теории конкуренции; обобщением методов оценки конкурентоспособности различных экономических субъектов; наличием комплексного подхода к исследованию понятий «конкуренция на рынке банковских услуг» и «конкурентоспособность банковского сектора»; предложенными механизмами повышения устойчивости функционирования отечественных банков в условиях ужесточения конкурентной борьбы на финансовых рынках. В соответствии с принципами системного анализа разработана методика оценки конкурентоспособности отечественного банковского сектора.

Практическая значимость работы заключается в возможности применения полученных выводов при разработке единой концепции анализа конкурентоспособности банковского сектора Российской Федерации. Учет полученных результатов в деятельности Центрального банка РФ в процессе управления банковским сектором, а также применение методики оценки конкурентоспособности банковского сектора самими кредитными организациями и потенциальными инвесторами (вкладчиками) позволит сделать обоснованные выводы о специфике отечественного рынка банковских услуг, степени его конкурентоспособности, возможных направлениях его дальнейшего развития.

Основные положения и результаты исследования могут быть использованы в высших учебных заведениях в процессе преподавания ряда учебных дисциплин, таких как «Банковское дело», «Финансы и кредит», «Банковские услуги предприятию» и специальных курсов.

Апробация результатов исследования.

Методика оценки конкурентоспособности банковского сектора экономики была использована в работе ряда российских кредитных организаций.

Диссертация: заключение по теме "Финансы, денежное обращение и кредит", Павлова, Екатерина Евгеньевна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты диссертационного исследования можно представить в виде цепочки взаимосвязанных выводов, характеризующих решение поставленной цели работы и реализацию рассматриваемых задач.

1. Изучение эволюции теории конкуренции, осуществленное в рамках ретроспективного анализа, позволило выявить специфику конкуренции на банковском рынке как отдельном сегменте рынка финансового. Особенности конкурентной борьбы на банковском рынке связаны с наличием отдельных аспектов деятельности кредитных институтов, предполагающих рассмотрение следующих вопросов: анализ состава участников банковской системы, специфику банковского продукта и рынков его сбыта, наличествующих связей как внешнего, так и внутреннего характера, определяющих специфику конкурентной борьбы, среда функционирования кредитных организаций, учитывающая особенности денежно-кредитной и антимонопольной политики государства. Конкуренция на банковском рынке, как процесс экономического соревнования между кредитными организациями, является основой формирования понятия «конкурентоспособность», включающего факторы неотъемлемого сравнительного анализа, предполагающего оценку конкурентных преимуществ, которыми обладает хозяйствующий субъект. Создание системы конкурентных преимуществ, обладание которыми выводит кредитную систему государства в лидеры на фоне остальных конкурентов, позволило более точно определиться с категорией «конкурентоспособность банковской системы».

2. Перманентная трансформация финансовых, в частности банковских, рынков осуществляется в условиях объективно протекающих процессов, приобретших масштабы мировых тенденций: глобализация конкуренции в условиях расширения региональной и национальной деятельности финансовых организаций; универсализация банковской деятельности; либерализация государственного регулирования; интеграция и слияние рынков, проникновение в традиционно банковскую сферу небанковских финансовых посредников и нефинансовых организаций; секьюритизация и институализация деятельности финансовых организаций. Подобные трансформации приводят к усилению интенсивности конкуренции на мировых и национальных финансовых рынках.

3. Банковская отрасль играет существенную и даже определяющую роль в экономическом развитии государства, являясь, по сути, катализатором главных экономических процессов, обеспечивающих благополучие всех хозяйствующих субъектов и социума. Анализ конкурентоспособности банковской системы РФ показал, что отечественные кредитные институты далеко не так успешно справляются с возложенными на них властями задачами. Этому мешает ряд нерешенных проблем, которые в большей степени определены объективно сложившимися на макроуровне страны условиями, ответственность за которые несут государственные власти:

- банковская система развивается как второстепенная, а не ведущая, системообразующая отрасль российской экономики;

- банковская сфера не является рыночно структурированной, системой и поэтому не обладает внутренним потенциалом эффективного саморазвития;

- банковская сфера не обладает инвестиционной привлекательностью: ее капитализация находится на очень низком уровне;

- банковское сообщество не является равноправным участником процесса реформирования банковского сектора.

4. Для определения места и роли отечественного банковского сектора в мировой финансовой архитектуре используются рейтинговые' оценки. Потребность в стандартизации многообразных долговых финансовых инструментов, создании адекватной системы оценки рисков при управлении инвестиционным портфелем определили значимость рейтингования. Являясь следствием глобализации финансовых рынков, формирования крупного единого экономического и валютного пространства, развития информационных и коммуникационных технологий, многие рейтинговые агентства в мире являются уполномоченными агентами регулирующих органов.

При этом исходя из международных оценок по показателям конкурентоспособности Россия занимает одно из последних мест в мире, подтверждая, что единственным ее преимуществом как на мировых, так и на внутреннем рынках остаются конъюнктурные, краткосрочные ценовые факторы, связанные в основном с девальвацией национальной валюты и ростом цен на природные ресурсы. Все это приводит к необходимости разработки адаптированной к российским условиям методики оценки конкурентоспособности банковского сектора.

5. Для определения комплексной оценки конкурентоспособности отечественного банковского сектора была создана методика оценки деятельности институтов финансового посредничества, включающий анализ эндогенных и экзогенных факторов, влияющих и определяющих состояние банковской отрасли. Алгоритм реализации методики предполагает использование в анализе банковского сектора развернутой системы, показателей, которые в совокупности позволят получить надежную комплексную оценку, во-первых, уровня развития сектора в макроэкономическом и региональном разрезе, во-вторых, конкурентоспособности банковского сектора в сравнении с банковскими системами ведущих зарубежных стран, а в-третьих, перспектив развития российского института финансового посредничества в условиях нарастающей конкуренции со стороны зарубежных банков.

6. Анализ внутренней и внешней среды функционирования отечественного банковского сектора по предложенной автором методике оценки конкурентоспособности позволил определить, что основные системные проблемы отечественной банковской отрасли обусловлены ненадлежащим состоянием макроэкономических индикаторов, являющихся стимулом развития современного института финансового посредничества.

Причинами этого являются предельно жесткие ограничения, установленные регулятором для рефинансирования коммерческих банков; размещение Банком России всех валютных резервов лишь в банках-нерезидентах, которые этими же ресурсами, но по повышенным ставкам впоследствии кредитуют российские коммерческие банки и предприятия; высокая концентрация кредитных рисков, связанная не только с малой прозрачностью заемщиков, но и с сохраняющейся структурной диспропорцией отраслей экономики; низкий уровень монетизации экономики и банковской системы; борьба Банка России с инфляцией исключительно посредством сдерживания роста денежной массы, вместо попыток создания банковской системы как самостоятельной рыночной отрасли, деятельность которой была бы направлена на развитие экономики.

7. Обозначенные проблемы являются причиной основной беды отечественных кредитных институтов - низкой капитализации, которая несет в себе реальную угрозу потери финансовой независимости в свете вступления

России в ВТО. Доступ на российский рынок иностранных банков,1i капиталы i которых многократно превосходят капиталы отечественных кредитных учреждений, создает опасения вытеснения части российских } банков с финансового рынка и приобретения зависимости от иностранного капитала, как это случилось с банковским сектором в Восточной Европе.

Для недопущения развития подобного сценария государственная финансовая политика должна быть ориентирована на следующие аспекты деятельности отечественных кредитных организаций:

- создание благоприятных условий функционирования кредитных организаций, формируемых в результате проведения антиинфляционной политики путем тщательного контроля за тарифами естественных монополий; повышение уровня монетизации экономики, так как нехватка денежной массы г в стране является дополнительным фактором, обусловливающим повышение I инфляции и тормозящим развитие экономики;

- создание условий для капитализации российских банков, включая налоговые льготы в части капитализируемых средств; включение в банковскую практику механизмов IPO, стимулирование кредитной и инвестиционной активности банковских институтов в регионах посредством диверсифицированных, в зависимости от экономического развития регионов, требований к размеру банковского капитала;

- увеличение объемов рефинансирования кредитных организаций Банком России до уровня, соответствующего потребностям российской экономики, так как существующая система выдачи кредитов отечественным» банкам ориентирована только на обеспечение их текущей ликвидности;

- привлечение в экономический оборот средств пенсионных фондов, в том числе и государственного; стимулирование внедрения в широкую практику отечественных банков механизмов секьюритизации активов, в первую очередь ипотечных кредитов;

- снижение вмененных издержек банков, осуществляющих помимо своих основных обязанностей функции валютного, финансового и налогового* агента;

- снижение кредитных рисков в российском банковском секторе путем. г устранения недостатков в области банковского законодательства, существенно ограничивающих деятельность кредитных бюро и права кредиторов при реализации предметов залога.

Развитие банковского сектора в ближайшей перспективе будет j происходить при дальнейшей универсализации крупных и средних банков с активным развитием розничного бизнеса и региональной сети, необходимость которой обусловлена высоким уровнем конкуренции на банковском рынке, а также при укрупнении кредитных организаций с вхождением большинства мелких банков в состав банковских групп вместе со своей филиальной сетью. i <

Диссертация: библиография по экономике, кандидата экономических наук, Павлова, Екатерина Евгеньевна, Таганрог

1. Федеральный закон РФ от 02 декабря 1990 г. №395-1 «О банках и банковской деятельности»

2. Федеральный закон РФ от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ. Налоговый кодекс (Часть первая).

3. Федеральный закон РФ от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ. Налоговый-кодекс (Часть вторая).

4. Федеральный закон РФ от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

5. Федеральный закон РФ от 11 ноября 2003 г. № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах».

6. Федеральный закон РФ от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

7. Федеральный закон РФ от 26 июля 2006 г. № 135-Ф3 «О защите конкуренции».

8. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 08.08.2005 № ЮОн «Об утверждении правил размещения страховщиками средств страховых резервов».

9. Приказ ФАС РФ от 25.10.2005 № 247 «Об утверждении порядка определения доминирующего положения финансовых организаций на рынке банковских услуг».

10. Положение ЦБ РФ от 24.09.1999 г. №89-П «О порядке расчета кредитными организациями размера рыночных рисков».

11. Положение ЦБ РФ от 03.10.2000 г. №122-П «О порядке предоставления кредитов банкам, , обеспеченным залогом и поручительствами».

12. Положение ЦБ РФ от 10.02.2003 г. №215-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций».

13. Положение ЦБ РФ от 04.08.2003 г. №236-П «О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг».

14. Положение ЦБ РФ от 26.03.2004 г. № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности».

15. Положение ЦБ РФ от 14.07.2005 г. №273-П «О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченным залогом векселей, прав требования по кредитным договорам организаций или поручительствами кредитных организаций».

16. Указание ЦБ РФ от 01.03.2004 г. № 1390-У «О порядке информирования кредитными организациями Центрального Банка Российской Федерации об использовании в своей деятельности Интернет-технологий».

17. Указание ЦБ РФ от 31.03.2000 г. № 766-У «О критериях^ определения финансового состояния кредитных организаций».

18. Инструкция ЦБ РФ от 22.05.1996 №41 «Об установлении лимитов* открытой валютной позиции и контроле за их соблюдением > уполномоченными банками РФ».

19. Инструкция ЦБ РФ от 16.01.2004 г. № 110-И «Об обязательных нормативах банков»

20. Письмо ЦБ РФ от 24 мая 2005 г. № 76-Е «Об организации управления операционным риском в кредитных организациях».

21. Стратегия развития банковского сектора Российской Федерации-на период до 2008 года. Приложение к заявлению Правительства РФ и ЦБ.РФ» от 05.04.2005г.1.'

22. Андрианов В Д. Россия: экономический и инвестиционный потенциал. М.: ОАО «Издательство «Экономика», 1999.

23. Андрианов В Д. Ограничение банковских рисков: Рекомендации Базельского комитета и обязательные нормативы деятельности банков // Банковское дело. 2004. № 10.

24. Антология экономической классики. В 2-х томах. М.: МП «ЭКОНОВ», 1993.

25. Арсланбекова A3. Соотношение финансово-правовой и административной ответственности за нарушение банковского законодательства // Банковское дело. 2006. №6.

26. Байе М.Р. Управленческая экономика и стратегия бизнеса: Учеб. пос. для вузов / Пер. с англ. М.: Юнити-Дана, 1999.

27. Банковские риски: учебное пособие. Под ред. проф. Лаврушина О.И. М.: КНОРУС, 2007.

28. Банковское дело: Учебник/ Под ред. Т.Г. Коробовой. М.: Экономиста, 2004.

29. Басов В.А. Иностранные банки в России: кредитная деятельность // Банковское дело. 2005. №8.

30. Баталов А.Г., Самойлов Г. О. Банковская конкуренция. М.: Экзамен; 2002.

31. Бездудный М.А., Кучинский К.А., Пастухов Е.С. Типология;., регионов России по уровню развития банковской деятельности // Банковское' дело. 2003. №11-12.

32. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе / Пер. с англ., 4-е изд. М.: Дело ЛТД, 1994.

33. Богданова С. Кредитование малого бизнеса пробуксовывает // Банковское дело. 2006. № 11.

34. Большой экономический словарь / Под ред. А.П. Азрилияна. 2-е изд., доп. и перераб. М.: Институт новой экономики, 1997.

35. Братко А.Г. Банковское право: основные понятия // Банковское дело 2004. №8.

36. Братко А.Г. Правовое регулирование Банка России // Банковское дело. 2005. № 1.

37. Братко А.Г. Разрешение на факторинг // Банковское дело. 2005. №12.

38. Буевич С.Ю. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: учебное пособие и практикум. М.: Экономиста, 2006.

39. Буздалин А.В. Норматив невозможного // Банковское дело. 2006.6.

40. Бычков В.П. О банковских резервах // Банковское дело. 2005. №4.

41. Васин М Будущее за специализированными банками // Банковское обозрение. 2005. №9.

42. Величенков А. Инфляция на экспорт // Российская газета. 2006. 22 марта.

43. Вехи экономической мысли. Теория фирмы. Т.2. Под ред. ДМ Гальперина. СПб.: Экономическая школа, 2001.

44. Всеобщее управление качеством: Уч. для вузов/ Под ред. О.П. Глудкина. М.: Горячая линия - Телеком, 2001.

45. Гамза В.А. О проблемах монетизации финансово-банковской сферы " // Банковское дело. 2005. №6.

46. Гамза В.А. Российские источники инвестиционных ресурсов" //. Банковское дело. 2004. № 5.

47. Герасимова Е.Б. Феноменология анализа финансовой устойчивости кредитной организации. М.: Финансы и статистика, 2006.

48. Гладунов О. Ипотека на иностранные деньги// Российская газета -Федеральный выпуск №4437 от 10 августа 2007 г.

49. Глазьев С. Для чего нам нужен Центробанк? // Национальный банковский журнал. 2006. №4.

50. Голикова Ю.С., Голикова Н.И. Факторы возникновения банковских кризисов // Банковское дело. 2005. № 8.

51. Голикова Ю.С., Хохленкова М.А. Независимость Банка России как гарантия стабильности финансово-кредитной системы // Банковское дело. 2004. №4.

52. Государственное регулирование рыночной экономики. Уч. для вузов. Под ред. В.И. Кушлина. М.: ОАО «НПО «Экономика», 2002.

53. Готовчиков И.Ф. Методы надзорной классификации банков на основе оценки их финансового состояния и устойчивости // Банковское дело2004. № 5.54. «Группа восьми» в цифрах. 2006. Стат. сб. М.: Росстат, 2006.

54. Делягин. М.Г. Мировой кризис: Общая теория глобализации: Курс лекций. М.: ИНФРА-М, 2003.

55. Делягин М.Г. Россия после Путина. Неизбежна ли в России «оранжево-зеленая революция? М.: Вече, 2005.

56. Деятельность коммерческих банков: Учеб. пособие // под ред. Калтырина А.В. Ростов-на-Дону: Феникс, 2005

57. Дёриг Ханс-Улърих. Универсальный банк — банк будущего. Финансовая стратегия на рубеже века / Пер. с нем. М.: Международные отношения, 2001.

58. Дзарасов С. Какая экономическая теория нам нужна? // Экономист:2005. №1.

59. Дробыъиевский С., Пащенко С., Анализ.конкуренции в российской банковском секторе. М.: ИЭПП, 2006.

60. Елизаветин М.Е. Иностранный капитал и экономическая стратегия„ России // Банковское дело. 2005. №7.

61. Елизаветин М.Е. О месте России в мировых потоках капитала // Банковское дело. 2005. №1.

62. Ершов М. Банковская система и развитие российской экономики // Мировая экономика и международные отношения. 2005. №3.

63. Журавлева Н.В. Кредитование и расчетные операции в России: Учеб. пособие. -М.: Издательство «Экзамен», 2006.

64. Иванов А.Н. Банковские услуги: зарубежный и российский опыт. М.: Финансы и статистика, 2002.

65. История экономических учений / Под ред. В. Автономова, О. Ананьина, Н. Макашевой: Уч. пос. М.: ИНФРА-М, 2001.

66. История экономических учений (современный этап): Учебник / Под общ. ред. А.Г. Худокормова. М.: ИНФРА-М, 1999.

67. Казаков А. Секьюритизация: первые сделки после 5 лет разговоров //РЦБ. 2006. № 4. С. 66—68.

68. Казьмин А. Стратегия выживания // Прямые инвестиции. 2005. №7.

69. Карминский A.M. и др. Рейтинги в экономике: методология и практика. М.: Финансы и статистика, 2005.

70. Кастелъс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / Пер. с англ. М.: ГУ ВШЭ, 2000.

71. Киселева И.А. Коммерческие банки: модели и информационные технологии в процедурах принятия решений. М.: Едиторал УРСС, 2002.

72. Кларк Дэ/с. Б. Распределение богатства. М.: Наука, 1934.

73. Классика экономической мысли (В. Петти, А. Смит, Д. Рикардо, Д. Кейнс, М. Фридмен) / Пер. с англ. М.: Эксмо-Пресс, 2000.

74. Клоцвог Ф., Чернова JI., Сухотин А. О выборе перспективы развития до 2010 г. // Экономист. 2005. №8.

75. Ковалев Й.В. Методы предупреждения валютно-финансовых кризисов // Банковское дело 2005. № 2.

76. Конкурентное право Российской Федерации: Уч. пос. для вузов. Под ред. Н.И. Клейн, Н.Е. Фонаревой. М.: Логос, 1999.

77. Конкурентоспособность России в глобальной экономике. Под. ред. А.А. Дынкина, Ю.В. Куренкова. М.: Международные отношения, 2003.

78. Конкуренция и антимонопольное регулирование: Учебное пособие для вузов. Под. ред. А.Г. Цыганова. М.: Логос, 1999.

79. Константинов Ю.А. Быть ли рублю международной валютой? // Банковское дело. 2005. № 3.

80. Костиков Н.И. О направлениях развития российского финансового рынка // Мировая экономика и международные отношения. 2003. №3.

81. Котлов А. Формирование российского рынка ипотечных ценных бумаг// Рынок ценных бумаг. 2006. №22, ноябрь.

82. Котляров М.А. Новый подход ЦБ РФ к капитализации кредитных организаций России: риски и перспективы внедрения // Банковское дело. 2006. №6.

83. Котляров М.А. Проблемы совершенствования пруденциального банковского надзора в России // Банковское дело. 2004. №3.

84. Крупное Ю.С. О природе эмиссионных ресурсов центральных банков // Банковское дело. 2005. № 8.

85. Кудрявцев О.А. Банковское страхование: сотрудничество и конкуренция // Банковское дело. 2005. № 8.

86. Кудрявцева М.Г., Харламов Г.А. Базель II: новые правила игры // Банковское дело. 2004. №12.

87. Курс экономической теории. Под. ред. А.В. Сидоровича. М.: МГУ им. Ломоносова, «ДИС», 1997.

88. Лаврушнн О.И. Банковское дело: современная система кредитования: Уч. пос. М.: КНОРУС, 2005.

89. Лукша Н. Дедолларизация в России: инструменты регулирования // Экономист. 2005. №4.

90. Макеев Ю.А., Салщкий А.И., Шахматов А.В. Валюта и конкурентоспособность: мировой опыт и специфика России // Банковское дело. 2005. № 4.

91. Максутов Ю.Г. Перспективы применения Базеля II в Российской Федерации // Банковское дело. 2005. №12.

92. Мартин Г.-П., Шуман X. Западня глобализации: атака на процветание и демократию. М.: Издательский дом «Альпина», 2001.

93. Маршалл А. Принципы политической экономии. М., 1984. Т.2.

94. Матовников М. Подходит ли России новая система регулирования достаточности капитала Базельского комитета?// http://matov.narod.ru/regul.htm

95. Матюхин Г.Г. Реформирование банковского сектора следует начинать с Центрального банка // Банковское дело. 2003. №12.

96. Международная конвергенция измерения капитала и достаточности капитала: новые подходы. Базельский комитет по банковскому надзору, параграф 91 // http://www.cbr.ru/analytics/banksystem.

97. Мегатренды мирового развития. Под ред. М.В. Ильина, B.JI. Иноземцева. М.: Экономика, 2001.

98. Мехряков В.Д. Стратегия развития банковского сектора: есть ли место средним и малым банкам? // Банковское дело. 2004. № 4.

99. Милюков А.Н Расширение ресурсной базы кредитования -центральная задача // www.arb.ru.

100. Мировая экономика и международные экономические отношения (в 2 ч.): учебник. Под ред. Р.И. Хасбулатова. М.: Гардарики, 2006.

101. Моисеев С.Р. Оптимальная структура банковского рынка: сколько банков нужно России? // Вопросы экономики. 2006. №10.

102. Моисеев С.Р. Проблема достаточности банковского капитала // Банковское дело. 2005. №11.

103. Моисеев С.Р. Транспарентность и ее влияние на деятельность банковского сектора // Банковское дело. 2005. № 9.

104. Ойкен В. Основные принципы экономической политики. М.: Прогресс, 1996.

105. Осипенко Т.В. Внедрение Базеля II как фактор формирования общего экономического европейского пространства // Банковское дело. 2006. №6.

106. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2005 году. Банк России // www.cbr.ru.

107. Петров А.Е. Анализ динамики банковской системы России. Доклад на семинаре «Банки и предприятия: модели и рейтинги».

108. Печалова М.Ю. Инвестиционный проект: участие банков // Банковское дело. 2005. № 10.

109. Пирошки М. Нагъ. Базель II для управляющих банками: основные характеристики и последствия внедрения для Центральной и Восточной Европы // Банковское дело. 2006. №3.

110. Платежный баланс и внешний долг РФ. Январь-сентябрь 2004 г. // Вестник Банка России. 2005. № 8-9.

111. Плисецкий Д.Е. Оценка устойчивости финансового сектора России // Банковское дело. 2005. №№ 2-3.

112. Плисецкий ДЕ. Об основных тенденциях и перспективах развития банковской системы России // Банковское дело. 2005. № 6.

113. Пономарева Н.А. Качество корпоративного управления и инвестиционная привлекательность российских банков // Банковское дело.2005. №9.

114. Портер Майкл Э. Конкуренция, М.: Издательский дом «Вильяме»,2006.

115. Предтеченский А.Н. Коэффициентный анализ в системе кредитных рейтингов банка // Банковское дело. 2005. № 4.

116. Проблемы управления банковскими и корпоративными рисками. Научный альманах фундаментальных и прикладных исследований. Под ред. А.Г. Грязновой. М.: Финансы и статистика, 2005.

117. Райзберг Б.А., Лазовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. М.: ИНФРА-М, 1996.

118. Рикардо Д. Начало политической экономии и налогового обложения. Гл. IV. Антология экономической классики в 2-х томах. М.: МП «ЭКОНОВ», 1993.

119. Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции /Пер. с англ. М.: Прогресс, 1986.

120. Рогова О. Валютный фактор экономической динамики // Экономист. 2005. №8.

121. Российская банковская энциклопедия // под ред. О. И. Лаврушина. М: ЭТА, 1995.

122. Саркисянц А.Г. Ипотечное кредитование на современном этапе // Банковское дело. 2006. № 8.

123. Саркисянц А.Г. Малые банки // Банковское дело. 2006. №6.

124. Саркисянц А.Г. Текущие тенденции развития российского банковского сектора // Вопросы экономики. 2006. №10.

125. Смыслов Д.В. Тернистый путь валютной либерализации // Банковское дело. 2005. №3.

126. Современные банковские технологии: теоретические основы и практика. Научный альманах фундаментальных и прикладных исследований. Под ред. А.Г. Грязновой. М.: Финансы и статистика, 2005.

127. Спицнаделъ В.Н. Основы системного анализа: Уч. пос. СПб.: Издательский дом «Бизнес-пресса», 2000.

128. Стиглер Дэ/с.Дж. «Совершенная конкуренция: исторический ракурс» / Истоки. Экономика в контексте истории и культуры. Альманах, №5, 2004. М.:ГУ ВШЭ, 2004.

129. Taeacuee A.M., Горбунов Г.Б. Две стратегии развитйя одного банковского сектора: сравнительный анализ // Банковское дело. 2005. №9.

130. Taeacuee A.M., Акимов О.М. Нужен ли независимый орган для надзора за банковским сектором? // Банковское дело. 2004. №8.

131. Теория фирмы // Под ред. В.М. Гальперина. С-Пб.: Экономическая школа, 1995.133. • Фатхундинов Р.А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент. М.: Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 2002.

132. Фетисов Г.Г. Монетарная политика и развитие денежно-кредитной системы России в условиях глобализации: национальный и региональный аспекты. М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2006.

133. Фетисов Г.Г. Ставка рефинансирования и система рыночных процентных ставок // Мировая экономика и международные отношения. 2005. №6.

134. Фетисов Г.Г. Региональные особенности развития денежно-кредитной системы России и необходимость их учета в монетарной политике //Российский экономический журнал. 2007. №3.

135. Философова Т.Г., Быков В.А. Конкуренция и конкурентоспособность: Уч. пос. М.: Юнити-Дана, 2007.

136. Финансово-кредитный словарь, в 3-х т. // под ред. В.Ф. Гарбузова. М.: Финансы и статистика, 1984.

137. Финансы. Учебник. Издание второе, переработанное и дополненное. Под ред. проф. В.В. Ковалева. М.: ООО «ТК Велби», 2003.

138. Хайек Ф.А. Индивидуализм и экономический порядок. М.: «Изограф», 2000.

139. Хубиев К. Противоречия экономического роста // Экономист. 2005.6.

140. Черкашенко В., Федотов В. Экономика кредитный бум и устойчивость банковской системы // Банковское дело. 2006. №2.

141. Шикин Е.В., Чхартишвили А.Г. Математические методы и модели в управлении: Уч. пос. М.: Дело, 2004.

142. Ярыгина ИЗ., С. Де Куссерг. Иностранные банки: организация и техника работы: Уч. пос. М.: Финансовая Академия, 2005.

143. Cairnes J.E. Some Leading Principles of Political Economy Newly Expounded. London, 1874. P. 72.