Маркетинг Российского рынка нефтепродуктов тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
- Ученая степень
- кандидата экономических наук
- Автор
- Зверев, Александр Викторович
- Место защиты
- Москва
- Год
- 1998
- Шифр ВАК РФ
- 08.00.05
ДиссертацияДиссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Зверев, Александр Викторович
страница
Введение
Глава I. Маркетинг как концепция управления рынком нефтепродуктов.
§1 Преобразования российской системы нефтепродуктообеспечения в условиях конкурентной среды.
§2 Западный опыт маркетинга в области рынка нефтепродуктов и возможности его использования в России.
Глава II. Анализ рынка нефтепродуктов и конкурентоспособности российских вертикально-интегрированных нефтяных компаний.
§1 Маркетинговое исследование рынка нефтепродуктов России.
§2 Конкурентоспособность российских вертикально-интегрированных нефтяных компаний.
Глава III. Планирование и совершенствование маркетинга на рынке нефтепродуктов.
§1 Планирование маркетинга как основной фактор успеха на рынке нефтепродуктов
России.
§2 Формы и методы стимулирования сбыта нефтепродуктов.
Диссертация: введение по экономике, на тему "Маркетинг Российского рынка нефтепродуктов"
Актуальность темы исследования. В современной экономике продукты переработки нефти играют одну из ведущих ролей й как наиболее распространенный энергоноситель, и как сырье для нефтехимических производств. Решение проблемы энергетической безопасности страны, повышения ее жизненного уровня во многом зависит от эффективности функционирования системы нефтепродуктообеспечения, от состояния рынка нефтепродуктов. За годы реформ российская система нефтепродуктообеспечения изменилась на институциональном уровне, поменялась система координат ее стратегического и тактического развития. Прежняя монопольная система государственного производства и реализации нефтепродуктов оказалась децентрализованной, у нее изменился статус собственности, поменялись цели - от выполнения конкретной поставленной задачи (обеспечение нефтепродуктами определенной географической или хозяйственной единицы), до получения экономического результата. Сейчас российская система нефтепродуктообеспечения уже имеет сложившуюся структуру, однако, она не является полностью самодостаточной, ввиду того, что рынок нефтепродуктов сформировался пока еще не окончательно, в том числе по структуре и значимости его участников.
Процесс приватизации стимулировал конкурентную борьбу. После его окончания в нефтяном комплексе начнется еще более жесткая конкурентная борьба за рынки сбыта, влияние в регионах и т.п., которая будет определяться новыми владельцами Компаний. Однако маркетингом нефтепродуктов ни в России, ни в других странах бывшего Советского Союза до недавнего времени никто не занимался, ввиду отсутствия конкуренции в монопольной государственной системе. Маркетинг рынка нефтепродуктов в настоящее время является чрезвычайно малоизученной сферой, в России не имеется достаточного теоретического и прикладного материала, а также практического опыта в этой области.
Проведенное исследование показало, что концепции и инструменты маркетинга российских вертикально - интегрированных нефтегазовых компаний - ВИНК, которые определяют стратегии конкурентной борьбы за увеличение доли рынка и повышения доходности предприятий, входящих в интегрированный холдинг, в настоящее время находятся либо только в стадии разработки, либо в стадии "запуска". Необходимо отметить, что рынок нефтепродуктов можно рассматривать как один из лучших индикаторов уровня цивилизации рыночной экономики, ввиду большого многообразия интересов, обращаемых вокруг него, следовательно, его особой криминогенности.
Использование возможностей современного маркетинга может обеспечить ВИНК высокий экономический эффект при относительно небольших затратах. Интерес к нему в нефтяном бизнесе становится все более и более высоким.
Особенности деятельности на рынке нефтепродуктов, специфика экономической ситуации затрудняют масштабное применение западного опыта маркетинга в деятельности российских ВИНК, требуется адаптация существующих и разработка новых форм и методов маркетинговой работы с учетом в полной мере российской специфики. Получить максимальный эффект от применения системы положительного проецируемого опыта маркетинга можно получить только при творческом подходе, который подразумевает учет особенностей и традиций ведения бизнеса в нашей стране. Однако реальность практической реализации на молодом российском рынке существенно отстает от потенциала маркетинга как науки.
По мнению автора, имеет смысл выделить три группы научных трудов по данной тематике. К первой группе отнесены исследования по общей теории маркетинга таких ученых как Котлер Ф., Абрамишвили Г.Г., Аньшин В.М., Герчикова И.Н., Таран В.А., Романов А.Н., Эванс Дж. Р., Борман В., Хруцкий В.Е. Они послужили теоретической базой для общего концептуального подхода в данной области. Во вторую группу трудов выделены исследования по маркетингу более прикладного, методического характера, в которых присутствует преломление теоретических методов маркетинга в практику российской действительности, однако не отражены отраслевые особенности рынка нефтепродуктов. Это работы Ковалева А.И., Войленко В.В., Пешковой Е.П., Попова В.М., Капустиной Н.И., Беляева С.Г., Кошкина В.И., Заутер-Закса С., Уткина Э.А. В отдельную третью группу выделены исследования Алекперова В.Ю. Амиян Т.В. Малышева Ю.М. Брюгемана А.Ф., Хамадуллина А., Кочеткова А., Шарифова B.C., а также группы "ИнфоТЭК" под руководством Танкаева Р.А. Работы данной группы носят отраслевой характер, в них обобщен опыт, накопленный в данной области в странах с высокоразвитой рыночной экономикой, рассмотрены базовые подходы, имеющие весомое перспективное значение для формирования российской концепции маркетинга рынка нефтепродуктов.
Вместе с тем, развитие рынка нефтепродуктов в России происходит исключительно быстро. Многие новые вопросы, методологического, методического и практического характера, связанные с дальнейшей трансформацией всего нефтяного комплекса России, обострением конкурентной борьбы, серьезным усложнением отечественной экономической ситуации, кризисным изменением конъюнктуры мирового рынка нефти 1997-98 гг., пока еще не в полной мере проанализированы. Теоретического осмысления требуют вопросы трансформации и тенденции развития российского нефтяного комплекса в целом и системы нефтепродуктообепечения. Недостаточно внимания уделяется вопросам прогнозирования конъюнктуры рынка, планирования производства, планирования и совершенствования комплекса маркетинга. Необходимо уточнение методики анализа конкурентного потенциала российских ВИНК, а также конкурентной среды на рынке нефтепродуктов. Все это послужило основанием для определения целей и задач диссертационной работы.
Цель исследования заключается в разработке и обосновании научной концепции и практических рекомендаций по совершенствованию маркетинга в отечественных вертикально - интегрированных нефтяных компаниях (ВИНК) для повышения эффективности их деятельности на рынке нефтепродуктов в условиях ужесточения конкурентной среды. Достижение главной цели потребовало решения следующих задач:
• критической оценки трансформаций российского нефтяного комплекса в целом и системы нефтепродуктообепечения, характеристики ее институциональных изменений; определения структуры и характерных признаков участников российского рынка нефтепродуктов;
• выявления и определения особенностей формирования и тенденций развития национального рынка нефтепродуктов, определения влияния на него рыночной среды;
• проведения системной классификации ВИНК России, выявления особенностей в их производственно-сбытовых стратегиях, особенностей конкурентного потенциала;
• выявления основных тенденций развития и оценка состояния мирового рынка нефтепродуктов; определения места российского нефтеперерабатывающего комплекса России в международном нефтяном бизнесе, определения его перспектив;
• выявления и обобщения позитивного проецируемого опыта практики маркетинга в странах с высокоразвитой рыночной экономикой на рынке нефтепродуктов, представляющих реальный интерес для адаптации их к особенностям российской действительности:
• систематизации конкурентного потенциала российских ВИНК; определения системы оценки показателей конкурентной среды российского рынка нефтепродуктов;
• систематизации позитивных и негативных сторон практики маркетинга российских ВИНК для разработки конкретных предложений по совершенствованию маркетинга на российском рынке нефтепродуктов.
Предметом исследования являются экономические процессы, определяющие формирование и развитие российского рынка нефтепродуктов. Объектом исследования выступают участники российского рынка нефтепродуктов.
Достоверность, обоснованность практических предложений, содержащихся в диссертации, обусловлены, прежде всего, всесторонним изучением и использованием широкого спектра работ по теории маркетинга и менеджмента. Творчески использован обширный массив монографий зарубежных и отечественных ученых, практиков, а также публикаций по исследуемой проблематике в общей и специализированной периодической печати, изучена и обобщена практика маркетинга российских ВИНК на рынке нефтепродуктов.
Теоретической и методологической основой диссертации явились исследования отечественных и зарубежных ученых-экономистов по проблемам маркетинга, а также работы по анализу и планированию деятельности предприятий; нормативные акты, характеризующие и регламентирующие процессы становления российского рынка нефтепродуктов. Использовались теоретические и методологические подходы, обусловленные многофакторностью его развития. В качестве источников информации для диссертации использовались: данные государственных статистических органов, материалы Минтопэнерго России, зарубежная статистика "Oil & gas journal", материалы экономических обследований предприятий и интервью с их руководящими работниками, проведенных различными научными центрами; публикации в периодической печати, а также личный архив автора.
На разных этапах исследования и в зависимости от характера разрабатываемых теоретических и практических задач использовались абстрактно-логический, экономико-статистический, индексный методы.
К наиболее существенным результатам, полученным лично автором и содержащим элементы научной новизны, относятся:
• выявлены и охарактеризованы предпосылки ужесточения конкурентной борьбы на российском рынке нефтепродуктов, определяющие ее национальные особенности, такие как: а сложившаяся структура собственности и структура технологических цепочек Обеспеченность нефтедобычи собственной нефтепереработкой и обеспеченность нефтепродуктосбытовым хозяйством) ВИНК России, определяющие приоритеты в концепции маркетинга; а не оформившаяся окончательно система управления холдингом у большинства ВИНК; о различие конкурентного потенциала ВИНК а наличие на территории России зон, на которых присутствуют нефтепродукты, производимые на нефтеперерабатывающих заводах различных ВИНК, а появление новых участников рынка нефтепродуктов.
• предложен комплексный подход к классификации конкурентного потенциала российских ВИНК, который состоит из четырех групп показателей: отражающих уровень технологии переработки нефти, характеризующих обеспеченность нефтеперерабатывающие мощности ВИНК собственной нефтедобычей, рынки сбыта и экономическую эффективность их деятельности.
• разработана авторская методика оценки конкурентной среды на российском рынке нефтепродуктов, которая основана на использовании аппарата экономической статистики, при помощи которого обрабатываются данные по объемам потребления нефтепродуктов на локальных рынках и ценам на них в динамике с привязкой к особенностям конкретного региона;
• представлена оригинальная методика определения сфер влияния ВИНК на российском рынке нефтепродуктов, основанная на экономико-статистическом анализе объемов поставок, цен нефтепродуктов и их динамике в регионы с нефтеперерабатывающих заводов конкретных ВИНК, с ее помощью выявлены перспективы передела сфер влияния в условиях возрастающей конкуренции. Доказано, что применение системы маркетинга позволяет существенно увеличить долю рынка ВИНК; выявлены зоны "повышенной" конкурентной борьбы и их рыночные характеристики;
• обобщены и систематизированы современные теоретические подходы в сфере планирования маркетинга российских ВИНК, применение которых позволит более точно и эффективно использовать результат данной деятельности; исследованы и предложены потенциальные пути их практической реализации для достижения максимальной эффективности маркетинговых мероприятий;
• особенности, тенденции и закономерности маркетинга на российском рынке нефтепродуктов и предложены наиболее рациональные, в том числе нетрадиционные, методы практического воплощения системы стимулирования сбыта в практике российских ВИНК, приоритетными направлениями здесь является PR-деятельность и система розничных продаж нефтепродуктов.
Практическое значение диссертации состоит в возможности применения ее выводов, результатов и рекомендаций для внедрения и совершенствования системы маркетинга в практику деятельности российских вертикально - интегрированных компаний; в возможности применения ее методов и результатов при подготовке конкретных решений руководством предприятий-участников российского рынка нефтепродуктов об исследовании, состоянии, направлениях развития, перспективности своего сектора рынка, своего участия на этом секторе, возможностях использования конкретных концепций и инструментов маркетинга. Результаты исследования могут найти место в учебном процессе на кафедрах "Менеджмент", "Маркетинг" в вузах. Материалы диссертации полезны при проведении исследований в рамках затрагиваемых проблем, а также для разработки концепции маркетинга ВИНК в современных условиях России.
Самостоятельное практическое значение имеют:
• комплексный подход к классификации конкурентного потенциала ВИНК;
• авторская методика оценки конкурентной среды на российском рынке нефтепродуктов;
• методика определения и динамический анализ сфер влияния ВИНК и зон "повышенной" конкурентной борьбы на российском рынке нефтепродуктов;
• конструктивные рекомендации по применению некоторых инструментов маркетинга используемых в странах с высокоразвитой рыночной экономикой, а также некоторыми ведущими российскими участниками рынка нефтепродуктов с учетом специфики России и конкретных ВИНК.
Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты, рекомендации и предложения, изложенные в диссертационной работе, нашли отражение в практике работы Финансовой компании "Мегатрастойл" - официального финансового консультанта НТК "Славнефть" и ОАО "Мегионнефтегаз" и Консалтинговой фирмы ООО "IB-Consalt", что подтверждается справками о внедрении; основные положения и выводы диссертации докладывались на Международной учебно-методической конференции "Новые формы и методы учебнометодической работы на современном этапе", проходившей в Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации в марте 1998 года.
Публикации. По проблемам исследования автором опубликованы 3 печатные работы авторским объемом 4,4 п.л.
Структура и логика работы определены избранной темой, предметом и целью исследования, что отражено в оглавлении диссертации.
Введение
Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Зверев, Александр Викторович
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ.
1. Коренные изменения в экономике России, в частности перестройка российской системы нефтепродуктообеспечения на институциональном и на микроэкономическом уровне, ее децентрализация, смена целей в направлении экономического результата обуславливает трансформацию деятельности российских производителей нефтепродуктов и в частности интегрированных нефтяных компаний в направлении к современным тенденциям развития мирового рынка нефтепродуктов. Лидерами на рынке нефтепродуктов станут именно те компании, которые уже сейчас начали построение своей стратегии маркетинга под рынок покупателя, которые активно учатся использовать и используют максимально возможный спектр приемов зарубежного опыта маркетинга в российских условиях. Проблемы становления и развития российского рынка нефтепродуктов, способность его участников быстро и эффективно решать все новые задачи, которые перед ними выдвигает рынок можно решать только на основе современного управления, строгого соблюдения основополагающих принципов и творческого использования потенциала маркетинга.
2. Формирование рынков сбыта нефтепродуктов России пока еще не окончено. Окончательное его формирование рынков связано с распределением предприятий системы нефтепродуктообеспечения и экспортных терминалов между интегрированными компаниями. Вся современная структура нефтяного бизнеса характеризуется тенденцией к вертикальной интеграции. Именно поэтому свой выбор в пользу ВИНК сделала и Россия.
3. Концепции и инструменты маркетинга ВИНК (которые определяют стратегии конкурентной их борьбы за увеличение своей доли рынка и повышения доходности своих предприятий) в настоящее время находятся либо только в стадии разработки, либо в стадии «запуска». В условиях массового производства ценовая конкуренция выступает основной, а иногда и единственной формой конкурентной борьбы. Чтобы выстоять в конкуренции производителей в таких условиях, необходимо снижать затраты на производство. Главными направлениями маркетинговой политики ВИНК выступают: реконструкция нефтеперерабатывающих подразделений с целью улучшить качество и ассортимент выпускаемых нефтепродуктов; формирование новой экономически оправданной системы товародвижения и сбыта нефтепродуктов; формирование гибкой системы ценообразования на продукцию на всех этапах технологической цепочки; минимизация издержек; разработка и использование эффективных инструментов стимулирования сбыта как на традиционных, так и на новых рынках. Способность ВИНК выдержать конкуренцию обуславливается прежде всего рамками их возможности творчески использовать весь инструментарий, присущий маркетингу конца XX века, в качестве единой системы.
4. Опыт стран с развитой рыночной экономикой используется во все возрастающих масштабах, во все новых сферах, в полно мере учитывается при определении рыночных преобразований, причем если первое время опыт стран с развитой рыночной экономикой применялся практически без корректив, то сейчас российская национальная специфика учитывается весьма внимательно. Все шире западный опыт используется в сфере информации, автоматизации и компьютеризации бизнеса, связанного со сбытом нефтепродуктов, внедрения пластиковых карточек. Сегодня одним из приоритетных направлений деятельности «ЛУКойла», «Славнефти», «Сургутнефтегаза» является внедрение на АЗС компании систем электронно-денежного обращения.
5. Чрезвычайно важным представляется опыт зарубежных нефтяных корпораций в области международных отношений, как в сфере расширения бизнеса, так и в сфере привлечения денежных ресурсов под инвестиционные программы, которые так необходимы Росси в настоящее время. По опыту экономически развитых стран ВИНК России все энергичнее внедряют стратегическое и тактическое планирование, систему контроллинга.
6. Усиливается контроль за действиями конкурентов с целью осуществления своевременной и адекватной реакции на их рыночные акции. Необходимо привлечение профессиональных консалтинговых фирм, в том числе зарубежных, для оптимизации системы управления, управленческого и финансового учета, финансовых потоков, привлечения зарубежных более дешевых кредитных ресурсов, разработки и внедрения программ управления издержками с целью их минимизации.
7. Реализация функций маркетинга осуществляется организацией службы маркетинга на предприятии. Наиболее перспективная организационная структура маркетинга для ВИНК на российском рынке - конгломераты представляют собой соединение нескольких организационных структур, что позволяет предприятию чутко реагировать на малейшие изменения рыночной ситуации, появление которых было связано с развивающейся мировой практикой захвата новых сегментов рынка.
8. Существенным источником получения не только дополнительной прибыли, но и в конечном счете инструментом оптимизации себестоимости нефтепродуктов являются эффективные инвестиции, прежде всего в предприятия напрямую или косвенно технологически взаимосвязанные с нефтяным бизнесом России.
9. Резко усиливается роль коммуникационной политики, в частности, постоянного совершенствования системы обратной связи с рынком. Исключительно важную роль в деятельности российских ВИНК играет организация взаимодействия с общественностью. Одним из главных инструментов стимулирования сбыта российских ВИНК является их собственная розничная сеть нефтепродуктов, посредством которой продаж обеспечивается наилучшая обратная связь с рынком. В последнее время происходит последовательное развитие и совершенствование различных форм работы ВИНК с общественностью в целях установления благоприятного климата во взаимодействии с внешней средой, особенно с потребителями, которое может стать и становится эффективнейшим инструментом маркетинга.
10.В перспективе российский рынок нефтепродуктов представляется чрезвычайно интересным ввиду его большой емкости, конкурентных возможностей для предприятий различной величины и собственности, особенный интерес представляет розничный рынок - в России недостаточное количество АЗС (имеется ввиду стационарных, не говоря уже о совмещенных с магазином и пр.)
ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОК
Номер ссылки/ страница 1/12
2/12
3/14 4/14
5/16 6/16
7/19
8/19
9/31
10/40
11/48
12/52
Название источника
Романов А.Н. Маркетинг. - М.: «ЮНИТИ», 1996
Дера В.Г., Кухарчук А.С. Чеботарь Ю.М. Маркетинг и новые формы научно-информационной деятельности. - М.: «ИПКИР», 1990
Котлер Ф. Основы маркетинга. - М.:, Экономика, 1996
Герчикова И.Н. Маркетинг: методические рекомендации и система показателей. - М.:, 1994
Романов А.Н. Маркетинг. - М.: «ЮНИТИ», 1996 Денисов Г.М. Малый инновационный бизнес в США и Российской Федерации: Учеб. пособие. - М.:, изд-во ИПСИН, 1993 Амиян Т.В. Становление вертикально интегрированных нефтяных компаний России в условиях перехода к рынку ВНИИОЭНГ 19901995 гг.-М.:, 1995
Алекперов В.Ю. Вертикально интегрированные нефтяные компании России. Методология формирования и реализация. - М.: «Аутопан». 1996
Нефтепереработка и нефтехимия в Российской Федерации 1996/1997 г. г., 2 т.
Алекперов В.Ю. Вертикально интегрированные нефтяные компании России. Методология формирования и реализация. - М.: «Аутопан». 1996
Малышев Ю.М. Брюгеман А.Ф. Экономика, организация и планирование производства на предприятиях нефтеперерабатывающей промышленности. - М.:, 1990 Маркетинговые исследования нефтяного рынка Российской Федерации.
13/54 Маркетинговые исследования нефтяного рынка Российской
Федерации.
14/65 Романов А.Н. Маркетинг. - М.: «ЮНИТИ», 1996
15/65 Герчикова И.Н. Маркетинг: методические рекомендации и система показателей. - М.:, 1994 16/71 Котлер Ф. Основы маркетинга. - М.:, Экономика, 1996
17/72 Маркетинг во внешнеэкономической деятельности предприятия.
М.:7 Внешторгиздат, 1989 18/73 Мескон М., Альберт. М., Хдоури Ф. Основы менеджмента. - М.:
Дело». 1995
19/86 Маджаро С. Международный маркетинг. - М.:, Прогресс, 1979
20/93 Таран В.А. Маркетинга конкуренция - путь в мировую экономику.
Нижний Новгород, Волга-Вятское кн. изд-во, 1995 21/94 Хомченко В. А. Рыночная конкуренция. Теоретический курс.
Краснодар, 1994
22/115 Котлер Ф. Основы маркетинга. - М.:, Экономика, 1996
23/117 Романов А.Н. Маркетинг. - М.: «ЮНИТИ», 1996
24/119 Уткин Э.А. Стратегический менеджмент: способы выживания российских банков. - М.: Фонд экономического просвещения, 1996 25/119 Котлер Ф. Основы маркетинга. - М.:, Экономика, 1996 26/128 Блажнов Е.А. Паблик рилейшнз: приглашение в мир цивилизованных рыночных и общественных отношений: Учеб. пособие для деловых людей. - М.:, 1994
Диссертация: библиография по экономике, кандидата экономических наук, Зверев, Александр Викторович, Москва
1. Монографии и коллективные работы
2. Академия рынка: маркетинг. Пер. с фр. А. Дайн, Ф. Букерель, Р. Ланкар и др. Науч. ред. Худокормов А.Г. М.:, Экономика, 1993
3. Абрамишвили Г.Г. Проблемы международного маркетинга. М.: Международные отношения, 1984
4. Алекперов В.Ю. Вертикально интегрированные нефтяные компании России. Методология формирования и реализация. М.: «Аутопан». 1996
5. Амиян Т.В. Становление вертикально интегрированных нефтяных компаний России в условиях перехода к рынку ВНИИОЭНГ 1990-1995 гг. М.:, 1995
6. Аникеев С. Методика разработки плана маркетинга. М.:, Фолиум, 1996
7. Аньшин В.М. Маркетинг нововведений: Учеб. пособие. М.:, 1994
8. Балабанов И. Валютный рынок и валютные операции в России. М.:, 1995
9. Беляев С.Г., Кошкин В.И. Теория и практика антикризисного управления. -М.: «ЮНИТИ», 1996
10. Блажнов Е.А. Паблик рилейшнз: приглашение в мир цивилизованных рыночных и общественных отношений: Учеб. пособие для деловых людей. М.:,1994
11. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. М., изд-во МГУ,1995
12. Все о маркетинге. М.:, Азимут-центр, 1992
13. Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджер. М.:, 1991
14. Гаджиев Г.Х. Новая философия инновационного менеджмента. М.:, 1994
15. Гаврилин Ю.Ф. Маркетинг. Стратегия и тактика менеджера: Учеб. пособие. -Челябинск, изд-во ЧГПУ, 1995
16. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. М.: Банки и биржи, 1994
17. Герчикова И.Н. Маркетинг и международное коммерческое дело. М.:, 1991
18. Герчикова И.Н. Маркетинг: методические рекомендации и система показателей. М.:, 1994
19. Голубков С.П., Голубкова С.Н., Секерина В.Д. Маркетинг выбор лучшего решения. -М.:, 1993
20. Денисов Г.М. Малый инновационный бизнес в США и Российской Федерации: Учеб. пособие. М.:, изд-во ИПСИН, 1993
21. Дера В.Г., Кухарчук А.С. Чеботарь Ю.М. Маркетинг и новые формы научно-информационной деятельности. М.: «ИПКИР», 1990
22. ДиксонД. Совершенствуйте свой бизнес. -М.:, 1992
23. Енгибаров А., Шибаев С. Выходим на мировой рынок. М.:, 1991
24. Ермишин А. Русская дюжина: система управления нововведениями. -Саратов, 1992
25. Завлин П.Н. Инновационная деятельность в условиях рынка. СПб, 1994
26. Завьялов И.С., Демидов В.В. Формула успеха: маркетинг (сто ответов о том, как эффективно работать на внешнем рынке). М.:, Международные отношения, 1988
27. Кабанов В. и др. Менеджмент: проблемы, программа, решение. Л., 1990
28. Капустина Н.И. Теория и практика маркетинга в США. М.:, Экономика, 1981
29. Карпухин Д.Н., Мильнер Б.З. Современное управление. Энциклопедический справочник. М.: «Издатцентр», 1997
30. Картер Г. Эффективная реклама. М.:, 1991
31. Ковалев А.И., Войленко В.В. Маркетинговый анализ. М.: «Е&М», 1997
32. Колесников В.И. Банковское дело. М.:, Финансы и статистика, 1995
33. Котлер Ф. Современный маркетинг. М.:, Экономика, 1990
34. Котлер Ф. Основы маркетинга. М.:, Экономика, 1996
35. Кохно П., Мирюков В., Комаров С. Менеджмент. М.:, 1993
36. Лебедева Е.А. Инновационный бизнес в США. М.:, 1994
37. Любимова Н.Г. Менеджмент путь к успеху. -М.:,1992
38. Маджаро С. Международный маркетинг. М.:, Прогресс, 1979
39. Майкл Портер. Международная конкуренция. М.: Международные отношения, 1993
40. Маккей X. Как уцелеть среди акул. М.:, «Экономика» 1993
41. Малышев Ю.М. Брюгеман А.Ф. Экономика, организация и планирование производства на предприятиях нефтеперерабатывающей промышленности. М.:, 1990
42. Маркетинг во внешнеэкономической деятельности предприятия. М.:, Внешторгиздат, 1989
43. Маркова В.Д. Маркетинг услуг. М., Финансы и статистика, 1996
44. Мерсер Д. Управление в самой преуспевающей корпорации мира. М.:. ИБМ, Прогресс, 1991
45. Мескон М., Альберт. М., Хдоури Ф. Основы менеджмента. М.: «Дело». 1995
46. Мильор Г. Как эффективно управлять. М.:, Экономика, 1992
47. Монден Я. «Тоета»: методы эффективного управления. М.:, Экономика, 1989
48. Морита А. Сделано в Японии. История фирмы «Сони». М.:, Прогресс, «Универс», 1993
49. Морозов Ю.П. Управление инновациями в условиях рыночных отношений: Монография Нижний Новгород, изд-во Нижегородского ун-та, 1995
50. Ноздрева В., Цигичко Л. Маркетинг: как побеждать на рынке. М.:, 1991
51. Олейников Е.А., Брюханов Ю.М. и др. Вопросы инновационной политики и экономической безопасности деятельности предприятий. М.:, 1992
52. Основы внешнеэкономических знаний. М.:, 1990
53. Павлова И. Основы предпринимательской деятельности. М.:, Финансы и статистика, 1994
54. Паркинсон С.Н., Рустомджи М.К. Искусство управления. СПб. Лениздат, 1992
55. Пешкова Е.П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы. М.: «Ось-89», 1997
56. Пилдич Дж. Путь к покупателю. М.:, 1990
57. Питере Р., Уотермен В. В поисках эффективного управления. М.:, -Прогресс, 1986
58. Попов В.М. Деловое планирование. М.: «Финансы и статистика», 1997
59. Роберт В. Джозлин, Д. Кейт Хамфриз Банковский маркетинг. Введение в рыночное планирование. Пер, с анг. М.:, «Церих-ПЭЛ», 1995
60. Романов А.Н. Маркетинг. М.: «ЮНИТИ», 1996
61. Санталайнен Т. и др. Управление по результатам. М., Прогресс, 1988
62. Сборник. Инвестиции и инновационная деятельность: Сб. науч. ст. /РАН. Сиб. отд-ние, Ин-т экономики и орг. пром. п-ра под ред. Бажанова В.А., Буфетовой Л.Н. Новосибирск, 1993
63. Сборник. Инновационная деятельность зарубежных фирм: Реф. сб. /РАН. Инт науч. информ. по обществ, наукам, редкол. Пархалина Т.Г. и др. М.:, 1993
64. Сборник. Инновационная и конкурентная стратегия корпораций: Науч.-аналит. обзор/ РАН. Ин-т информ. по обществ, наукам. М., 1994
65. Сборник. Инновационные и инвестиционные процессы в переходный период: Сб. ст. /РАН. Ин-т экономики, науч. ред. Рудзицкий М.М. М., 1993
66. Сборник. Управление инновациями. Факторы успеха новых фирм. Пер. с анг. -М.:, Дело Лтд, 1995
67. Сборник. Управление исследованиями и инновациями: Сб. Материалов Междун. курсов по проблемам менеджмента. М., Наука, 1993
68. Свиткин М.З. и др. Обеспечение конкурентоспособности продукции предприятия: Учеб. пособие М.:, 1991
69. Секреты умелого руководителя. М.:, 1992
70. Синецкий В.И. Внешнеэкономические операции: организация и техника. -М., 1989
71. Скомарцева И.В. Международная практика регулирования инновационнойдеятельности: Научно-аналит. обзор. Спб, 1993
72. Смолл М. Как делать деньги. -М.1991
73. Современный маркетинг. Под ред. Хруцкого В.Е. М., Финансы и статистика, 1991
74. Сэндидж Н.Ф. Реклама: теория и практика. М.:, 1989
75. Таран В.А. Маркетинга конкуренция путь в мировую экономику. - Нижний Новгород, Волга-Вятское кн. изд-во, 1995
76. Твисс Б. Управление технологическими нововведениями. М.:, -Экономика, 1989
77. Тодосийчук А.В. Инновационные процессы как объект управления экономическим развитием. М., 1993
78. Тюрина В.Ю. Инновационная способность и инновационная восприимчивость: Конспект лекций по курсу «Инкубаторы бизнеса», Саратов, 1994
79. Уотермен Р. Фактор обновления. Как сохраняют конкурентоспособность лучшие компании. М.:, Прогресс, 1988
80. Уткин Э. А. Азбука рынка. М., 1992
81. Уткин Э.А. Банковский маркетинга М.: ИНФРА-М, Метаинформ, 1994
82. Уткин Э.А. Основы маркетинга во внешнеэкономической деятельности. М.:, 1990
83. Уткин Э.А. Профессия менеджер. - М.:, Экономика, 1992
84. Уткин Э.А. Путь в новое советский менеджмент. - М.:, Знание, 1990
85. Уткин Э.А. Стать бизнесменом. Основы предпринимательства в малых формах бизнеса. М.:, 1990
86. Уткин Э.А. Стратегический менеджмент: способы выживания российских банков. М.: Фонд экономического просвещения, 1996
87. Уткин Э.А. Экономика, рынок, предпринимательство. Москва, 1996
88. Фатхутдинов Р.А. Менеджмент конкурентоспособности товара. М.:, Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1995
89. Форд Г. Моя жизнь, мои достижения. М.:, 1987
90. Форестер Р. Обновление производства: атакующие выигрывают. М.:, Прогресс, 1987
91. Френсис Дж. Роджерс. ИБМ. Взгляд изнутри. Человек, фирма, маркетинг. -М.:, Прогресс, 1990
92. Хан Н.Ю. Финансовое прогнозирование и финансовый контроль. -Новосибирск, 1994
93. Хойер В. Как делать бизнес в Европе. М.:, Прогресс, 1990
94. Хомченко В. А. Рыночная конкуренция. Теоретический курс. Краснодар, 1994
95. Хоскинг А. Курс предпринимательства. Практическое пособие. Пер с анг. -М., Международные отношения, 1993
96. Шерер Ф.М., Росс Д. Структура отраслевых рынков. М.: «Инфра-М», 1997
97. Эванс Дж. Р., Борман В. Маркетинг. М.:, Экономика, 1990
98. Эклунд К. Эффективная экономика. М.:, 1991
99. Экономика и бизнес. Под ред. Камаева В.Д. М.:, изд-во МГТУ, 1993
100. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика. М., 1996
101. Якокка Ли. Карьера менеджера. М.:, Прогресс, 1990
102. Маркетинговые исследования нефтяного рынка Российской Федерации.
103. Маркетинговые исследования нефтяного рынка стран СНГ.
104. Нефтепереработка и нефтехимия в Российской Федерации 1995/1996 г. г., 2 т.
105. Нефтепереработка и нефтехимия в Российской Федерации 1996/1997 г. г., 2 т.т
106. Азарова С. Литва должна поделиться, чтобы не потерять Мажейкяйский НПЗ. //Нефть и капитал 9/1996//
107. Азарова С. Калининградская область переживает бум нефтеперевалочных проектов. //Нефть и капитал 10/1996//
108. Азарова С. Кто посеет ветер. Розничный рынок С.-Петербурга и "Сургутнефтегаз".//Нефть и капитал 11/1996//
109. Азарова С. Компанию (нефтепродукт) "Латвияс нафта" пытаются продать за 1 лат. //Нефть и капитал 1/1997//
110. Азарова С. Банкротство "Краснодарнефтеоргсинтеза" может привести к коренным изменениям на рынке нефтепродуктов юга России. //Нефть и капитал -4/1997//
111. Азарова С. Центростремительный сбыт. "Лукойл'У/Нефть и капитал -5/1997//
112. Азарова С. "Башнефть" хочет стать более рентабельной компанией. //Нефть и капитал 5/1997//
113. Азарова С. "Башнефть" готова предоставить своим партнерам опытные кадры, технологии, оборудование. //Нефть и капитал 5/1997//
114. Азарова С. На фондовом рынке без перемен. //Нефть и капитал 5/1997//
115. Азарова С. От давальческих операций к вертикальной интеграции.
116. Азарова С. Соглашение о сотрудничестве с местными властями новый инструмент в конкурентной борьбе холдингов. //Нефть и капитал - 6/1997//
117. Алиев Р., Хочется вздохнуть полной грудью, проблема экологии продуктов нефтепереработки. //Рынок нефтегазового оборудования 3-4/1997//
118. Амиян Т. Первые шаги к рыночным структурам. //Нефть России 3/1997//
119. Андрианов В. Нефть в "кармане России". Н.Новгород зона стратегических интересов "Лукойла".//Нефть России - 1/1997//
120. Анисимов О. С.-Пететрбург как колыбель сбытовой конкуренции. //Нефть икапитал 7-8/1996//
121. Аур Ж. Технологические изменения и конкурентоспособность. //Проблемы теории и практики управления 2/1992//
122. Бажаев 3. Каждое звено компании должно заниматься своим делом. //Нефть и капитал 11/1996//
123. Баженов В., Модернизация требование времени. //Нефть России - 6/1997//
124. Балматова О. Переоценка ценностей как форма их потери. Структура затрат. //Нефть и капитал 4/1996//
125. Балматова О. Омский НПЗ делает деньги на собственной реконструкции. //Нефть и капитал 5/1996//
126. Балматова О. "Сибнефть" отличная компания. //Нефть и капитал - 9/1996//
127. Бельфор К., Точки над i еще не расставлены. Продолжается активный раздел розничного топливного рынка С.-Петербурга. //Рынок нефтегазового оборудования 7/1997//
128. Беляев А. На одном бензине далеко не уедешь. //Рынок нефтегазового оборудования 7/1997//
129. Берлянд А., АЗС 2000 года. //Рынок нефтегазового оборудования 3-Борисов С., От бензоколонки к автозаправочному комплексу. Короли московских бензоколонок. //Нефть и бизнес - 4/1997//
130. Борисов С., Москва слишком хороша, чтобы иметь плохие АЗС. //Рынок нефтегазового оборудования 3/1996//
131. Борисов С. Доклад президента ОАО "Гермес-Москва" ("Развитие сети розничной торговли нефтепродуктами")//ИнфоТЭК 3/1997//
132. Брагинский О. Сколько стоит НПЗ? Использование индексов Нельсона для сравнения российских НПЗ и оценки проектов их реконструкции и развития. //Нефть и бизнес 3/1997//
133. Бычков Н., Если могу, значит должен. //Рынок нефтегазового оборудования 1/1997//
134. Василенко А., Нефтяной лоббизм в США. //Нефть России 6/1997//
135. Васильев В., Новый уровень качества нефтехимического оборудования производства АО Ижорские заводы". //Рынок нефтегазового оборудования -4/1996//
136. Вереземский С. "Алъфа-Эко"
137. Вереземский С. Золотая весна нефтеэкспортеров. //Нефть и капитал -6/1996//
138. Вереземский С. Ждут ли Россию на балканском рынке? //Нефть и капитал -6/1996//
139. Вереземский С. Российско-белорусские перспективы Новополоцкого НПЗ. //Нефть и капитал 6/1996//
140. Вереземский С. Уральское нефтесбытовое контрнаступление. //Нефть и капитал 9/1996//
141. Вереземский С. Экспортеры своего не упустили. //Нефть и капитал -9/1996//
142. Вереземский С. "Роснефтеимпекс" нужен всем, но не как трейдер конкурирующей компании. //Нефть и капитал 10/1996//
143. Вереземский С. "НОРСИ" остался нижегородским. //Нефть и капитал -1/1997//
144. Вереземский С. Дружба "Сиданко" и АО "Крекинг": второй раунд. //Нефть и капитал 3/1997//
145. Вереземский С. Программа обеспечения топливом Чукотки и Камчатки опять под угрозой. //Нефть и капитал 4/1997//
146. Вереземский С. Россия пережила зиму без ограничения экспорта мазута. //Нефть и капитал 5/1997//
147. Вереземский С. Российских экспортеров не пугает отрицательная эффективность. //Нефть и капитал 5/1997//
148. Вереземский С. Багдад и российские компании взаимно удовлетворены. //Нефть и капитал 6/1997//
149. Винарова Н. Регулирование рекламной деятельности (западно-европейскийопыт) //Проблемы теории и практики управления. 3/1993//
150. Вишняков Я., Гебхардт П., Кирсанов К. Инновационный менеджмент//Российский экономический журнал. 10/1993//
151. Воеводская Н.П. Развитие маркетинговой стратегии в коммерческом банке //ЭКО. 5/1995//
152. Вольский А., Хроника пикирующей экономики (инфляция, кадры, управяемость). //Рынок нефтегазового оборудования 5/1997//
153. Гайдук И. "Андеррайтинг" новое блдо для российских эмитентов. //Рынок нефтегазового оборудования - 7/1997//
154. Галаева А. Маркетинг, а не инвестиции. //Рынок нефтегазового оборудования 3/1996//
155. Гаузнер Н., Иванов Н. Инновационная стадия развития: новая модель использования человеческих ресурсов //Проблемы теории и практики управления. 1/1994//
156. Гафарлы М. На первом этапе приватизации в Азербайджане продаются только АЗС. //Нефть и капитал 9/1996//
157. Гельман М., Российский "клондайк" моторных топлив. //Рынок нефтегазового оборудования 1/1996//
158. Городецкий А., Павленко Ю., Френкель А. Демонополизация и развитие конкуренции в российской экономике //Вопросы экономики. 11/1995//
159. Гусева К., Маркова Н. Возможности активизации инвестиционной деятельности //Экономист. 7/1995//
160. Денисова Т., Такой сложный баррель (ценообразование на нефтепродукты). //Рынок нефтегазового оборудования 3-4/1997//
161. Денисова Т., Судьба программы реконструкции и развития нефтеперерабатывающих заводов НК "Роснефть".//Рынок нефтегазового оборудования 3-4/1997//
162. Денисова Т., Растворившаяся прибыль. Взгляд изнутри на российскую нефтепереработку. //Рынок нефтегазового оборудования 7/1997//
163. Енс Харлет. Инновации и творчество //Проблемы теории и практики управления. 3/1991//
164. Ермишина И. Неестественный монополист. АЗ-техника. //Нефть и капитал -11/1996//
165. Ермишина И. Президент подарил Москве нефтяную компанию. //Нефть и капитал 4/1997//
166. Заутер-Закс С. Управление и коммуникации//Проблемы теории и практики управления. 5А1993//
167. Игнатенко В., Структурная реорганизация отрасли завершена, итоги 1996 г. //Рынок нефтегазового оборудования 3-4/1997//
168. Ионов М. Инновационная сфера: состояние и перспективы //Экономист -10/1993//
169. Ишмухаметов И., С прицелом на будущее работаем сегодня АК "Транснефтепродукт".//Рынок нефтегазового оборудования 3-4/1997//
170. Кара-Мурза Е. Массовая реклама в постсоветском обществе//Мировая экономика и международные отношения. -7/1994//
171. Ковтуненко А. Планирование маркетинга инноваций //Экономист -10/1993//
172. Колчин С. От соц. соревнования к капиталистической конкуренции. //Нефть и капитал 4/1996//
173. Колчин С. Растем потихоньку, (поставки нефти и нефтепродуктов на внутренний рынок России). //Нефть и капитал 1/1997//
174. Колчин С. Борьба за рынки в супертяжелом весе. Крупнейшие ВИНК спешат "застолбить" за собой регионы и отдельные предприятия. //Нефть и капитал 3/1997//
175. Колчин С. Сколько акциз ни снижай все мало. //Нефть и капитал - 4/1997//
176. Колчин С. Рынок не поддержал роста цен. //Нефть и капитал 5/1997//
177. Колчин С. Стратегия развития российских предприятий нефтепереработки определяется интересами ВИНК. //Рынок нефтегазового оборудования 3
178. Костина Т. Приватизация НК привлекла в Казахстан новых инвесторов. //Нефть и капитал 6/1997//
179. Кочетков А. Сохранение темпов роста издержек может привести к потере конкурентоспособности российских НК. //Нефть и капитал 4/1996//
180. Кочнев А., Нефтяная промышленность России. //Рынок нефтегазового оборудования 4/1996//
181. Кошляков Л.Доклад представителя консалтинговой фирмы БЛМ ("Развитие сети розничной торговли нефтепродуктами")//ИнфоТЭК 4/1997//
182. Кравец В. На Украине началась приватизация НПЗ. //Нефть и капитал -10/1996//
183. Кравец В. Сделаем мир чище (АЗС, мойки). //Нефть и капитал 11/1996//
184. Кузьмин А., ЗАО ТНВ создает АЗС 2000 года//Рынок нефтегазового оборудования 7/1997//
185. Куколев С. Каждый выбирает себе карточку, бензин, дорогу. //Нефть и капитал 5/1996//
186. Куколев С. Западносибирские банки "Лукойла" готовятся к объединению. //Нефть и капитал 6/1996//
187. Куколев С. Каждый хозяин желает знать, куда течет бензин. //Нефть и капитал 6/1996//
188. Куколев С. Сбыт это не только продажа бензина. //Нефть и капитал -10/1996//
189. Куколев С. Мы пойдем двумя путями. Российские нефтянники пока не пришли к единому стандарту платежных средств. //Нефть и капитал 11/1996//
190. Куколев С. Вершина нефтяной вертикали. Российские ВИНК проектируют сети собственных АЗС. //Нефть и капитал 11/1996//
191. Курашев В., Как сложить "кубик Рубика" (о Концепции организации работ по созданию оборудования для ТЭК). //Рынок нефтегазового оборудования4/1996//
192. Курнышева И., Сулейманов Ю. Инвестирование инновационного развития //Экономист. 10/1994//
193. Лазин А., Какой лизинг нужен нефтегазовой промышленности? //Рынок нефтегазового оборудования 2/1997//
194. Лата А. Как построить топливный рынок в отдельно взятом городе. //Нефть и капитал 11/1996//
195. Латышева М. "Оренбургнефтепродукт" в системе вертикальной интеграции. //Нефть и капитал 6/1996//
196. Латышева М. Сургутские Азе "похорошеют" и без участия крупных НК//Нефть и капитал 11/1996//
197. Латышева М. Сердце красавицы склонно к измене (НПЗ Белоруссии и российские ВИНК). //Нефть и капитал 1/1997//
198. Лебедь А., Горбачев М., "Если я стану Президентом." //Рынок нефтегазового оборудования 2/1996//
199. Логинов В., Кулагин А. Инновационная политика: меры по активизации //Экономист. 9/1994//
200. Маганов Р., "Лукойл" вкладывает средства в российские заводы. //Рынок нефтегазового оборудования 3/1996//
201. Машинский В., Экономический кризис глазами нефтехимика. //Рынок нефтегазового оборудования 3-4/1997//
202. Метина Ю. Японская стратегия разработки и рыночной экспансии новой продукции//Российский экономический журнал. 9/1995//
203. Муравленко С., "ЮКОС" нацелен на наукоемкие технологии. //Рынок нефтегазового оборудования 3/1996//
204. Мякинник Н. Ключ к эффективности нефтяной промышленности -нефтепереработке. ("Лукойл")//Рынок нефтегазового оборудования 3-4/1997//
205. Онгемах Г. В интересах экономики всей России.//Рынок нефтегазового оборудования 4/1996//
206. О рекламе: Федеральный закон, 18 июня 1995 года № 108-ФЗ //Банковскийбюллетень. 31/1995//
207. Пономарева И. Поэма о модернизации АНКХ. //Рынок нефтегазового оборудования 3-4/1997//
208. Пономарева И. Рынок диктует выбор. Формирование системы управления корпоративными финансами. //Рынок нефтегазового оборудования 5/1997//
209. Пономарева И. Блеск и нищета российской нефтепереработки. //Рынок нефтегазового оборудования 4/1996//
210. Приймак Н., Альтернативы нет. Перспективы развития нефтеперерабатывающей и нефтехимичекой промышленности Украины. //Рынок нефтегазового оборудования 3-4/1997//
211. Протоклитов С., Риски делу не помеха (риски инвестиций в нефтеперерабатывающую промышленность). //Рынок нефтегазового оборудования - 5/1997//
212. Разуваев В. Зачем нефтянникам ходить во власть. //Нефть России 4/1997//
213. Резник Ю., Как делать деньги на налогах? (импорт оборудования). //Рынок нефтегазового оборудования 7/1997//
214. Рожнов И. Реклама дело профессионалов //Проблемы теории и практики управления. - 21992//
215. Романихин А., Вместо управления манипуляции. //Нефть России - 3/1997//
216. Рудин М., Взгляд из Хьюстона н атехническое состояние НПЗ стран бывшего СССР. //Рынок нефтегазового оборудования 3-4/1997//
217. Савушкин С. "Лукойл" поставил себе "удовлетворительно" за 1995 год. //Нефть и капитал 7-8/1996//
218. Садеков А., Эффективная система управления АЗС на основе безбумажных технологий и автоматизированной обработки данных. //Рынок нефтегазового оборудования 5/1997//
219. Сазонов А. Сегодня только ленивый не занимается лизингом. //Рынок нефтегазового оборудования 3/1996//
220. Сазонов А. В погоне за технологиями. Сорокалетняя история работы
221. Омского НПЗ. //Рынок нефтегазового оборудования 3-4/1997//
222. Сазонов А. Быть или не быть Томскому нефтехимическому комбинату? //Рынок нефтегазового оборудования 3-4/1997//
223. Санин К. Своя нефть даст больше денег. //Нефть и капитал 4/1996//
224. Санин К. Группа "Тотал" меняет структуру управления. //Нефть и капитал -10/1996//
225. Сергеев В., ЗАО ТНВ решение экологических проблем АЗС. //Рынок нефтегазового оборудования - 6/1997//
226. Сергеев А. Доклад технического директора ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт" ("Развитие сети розничной торговли нефтепродуктами")//ИнфоТЭК 4/1997//
227. Сидоров Ю. Маленькая ВИК большого бизнеса (АЗС). //Нефть и капитал -9/1996//
228. Скворцов К. Киришинефтеорргсинтез//Рынок нефтегазового оборудования -3-4/1997//
229. Слуцков С. Идея комплексного подхода к строительству нефтяных резервуаров жизнеспособна и в России. //Рынок нефтегазового оборудования 34/1997//
230. Слуцков С. "Моснефтепрдукт", ЦТК. //Рынок нефтегазового оборудования -3-4/1997//
231. Смирнов Г. Дружба "Нафта-Москва" с "Сургутнефтегазом" окрепла на 15%.//Нефть и капитал 5/1997//
232. Смоляев М., Нефтяннику нужны и цистерна, и бензовоз, и танкер. //Нефть России 1/1997//
233. Содова О. Управление нововведениями в системе маркетинга//Проблемы теории и практики управления. 1/1992//
234. Сомов А. Из жизни АЗС. //Нефть России 1/1997//
235. Сомов А. Его автозаправочное Величество ("Лукойл").//Рынок нефтегазового оборудования 7/1997//
236. Сурков Г., Стратегия поведения. //Нефть России 4/1997//
237. Сухоруков А. Конкурентоспособность и государственная поддержка//Экономист. 6/1995//
238. Сыртланов А. "Зарабатывать можно разными способами".//Нефть и капитал 5/1997//
239. Трифонов Е., Дочки-матери. Деловые интересы региональных структур компании. //Нефть России 10/1996//
240. Уткин Ю., Говорим экология подразумеваем инвестиции (в плане нефтепродуктов). //Рынок нефтегазового оборудования - 5/1997//
241. Фердинанда Чиаромонте Высший менеджмент в инновационной сфере //Проблемы теории и практики управления. 4/1991//
242. Филатов А.А. Лизинг: правовые аспекты //Деньги и кредит. 8/1995//
243. Фомин А. Нефтяные компании подошли к пределу, за которым наступит кризис. //Нефть и капитал 7-8/1996//
244. Фролова Н. Возможна ли глубокая переработка нефти на отечественном оборудовании? //Рынок нефтегазового оборудования 4/1996//
245. Хамадуллин А., Прогноз структурной политики. //Нефть России 4/1997//
246. Ханс Потер Верди. Маркетинг как стратегический фактор//Проблемы теории и практики управления. 6/1992//
247. Ханнанова Г. Модернизация уфимских НПЗ и создание в республике единой национальной нефтяной компании. //Рынок нефтегазового оборудования -3-4/1997//
248. Хильченко В. Доклад генерального директора компании "Фаэтон" ("Развитие сети розничной торговли нефтепродуктами")//ИнфоТЭК 4/1997//
249. Ходченко Р. НК "Сургутнефтегаз" расширяет сбытовую сеть на Северо-Западе России. //Рынок нефтегазового оборудования 3-4/1997//
250. Худяков С. "Паблик рилейшенз": новый шанс в бизнесе //Российский экономический журнал. 111 993//
251. Худяков С. Внутрифирменные «паблик рилейшенз» в системе управленияперсоналом //Российский экономический журнал. 11/1993//
252. Шарифов В. Как сделать прибыльным внутренний рынок: региональный маркетинг нефтяной компании: практический опыт").//Нефть России 9/1996//
253. Шерковин Ю. Реклама и психология //Проблемы теории и практики управления. 3/1993//
254. Щербаков В. ВНК не желает сдавать свои позиции. //Нефть и капитал -1/1997//
255. Щербаков В. Покупка восточногерманского оборудования необходимое условие для получения немецких кредитов. //Нефть и капитал - 4/1997//
256. Цагарели Д., Судьба российской бензоколонки. //Рынок нефтегазового оборудования 3/1996//
257. Якушин С.Б. О совершенствовании информационного обеспечения управления //Деньги и кредит. 6/1995//
258. Ян С. Крулис-Ранда Сегодня и завтра маркетинговой науки//Проблемы теории и практики управления. 5/1993//