Методология инновационного стратегического управления в энергетических компаниях тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Методология инновационного стратегического управления в энергетических компаниях"

На правах оукопиги

00349143^ ФОМИНА АЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

МЕТОДОЛОГИЯ ИННОВАЦИОННОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЯХ

Специальность: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством ( управление инновациями и инвестиционной деятельностью)

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук

Санкт-Петербург 2010

- а фев ?010

003491432

Работа выполнена на кафедре инноватики и управления качеством Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»

Научный консультант: доктор экономических наук, профессор

Власова Виктория Михайловна

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Викторов Александр Дмитриевич

доктор экономических наук Михайлов Владимир Игоревич

доктор экономических наук, профессор Титов Антон Борисович

Ведущая организация: Институт экономических стратегий Отделения

общественных наук Российской академии наук

Защита состоится «23» марта 2010 г. в 14 часов на заседании диссертационного совета ДМ 212.233.03 при Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» по адресу: 190000, Санкт-Петербург, ул. Б.Морская, д.67, ауд. 53-01.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»

Автореферат разослан «_» января 2010 г.

Ученый секретарь диссертационного совета д.т.н., профессор

А.П.Ястребов

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Начиная с середины 80-х годов XX века, в электроэнергетике России начали усиливаться негативные тенденции: недостаточная прозрачность функционирования энергетических компаний, невозможность достоверно определить ресурсы развития предприятий, сдерживание тарифов на фоне завышенных производственных издержек. Сокращение собственных средств энергокомпаний и резкое снижение объемов инвестиций сопровождалось катастрофическим ухудшением технического состояния производственного и технологического оборудования, на поддержание и модернизацию которого средств не было.

Нарастающая технологическая отсталость энергоемких отраслей промышленности и жилищно-коммунального хозяйства, недооценка стоимости энергоресурсов, отсутствие стимулов к энергосбережению, привели к тому, что удельная энергоемкость экономики России в 2-3 раза превысила соответствующий показатель развитых стран. Эффективность энергопотребления в 1997 году по сравнению с 1985 годом снизилась в 2,4 раза. Это, прежде всего, связано с отставанием в совершенствовании системы управления и в обеспечении стратегической ориентации на инновации в организации, планировании и контроле. Зарубежная практика свидетельствует, что именно этот путь обеспечивает больший эффект, чем даже развитие материальной базы.

Реформирование отечественной электроэнергетики сопровождается кардинальными изменениями в принципах и условиях функционирования предприятий и организаций, действующих на рынках электроэнергии. Однако это, в свою очередь, требует разработки инновационных стратегий с учетом прогнозируемых тенденций, как в сфере ценообразования, так и в сбытовой политике в целом. Именно поэтому особую актуальность приобретает одна из важнейших народнохозяйственных проблем - разработка методологии стратегического планирования и управления энергосбытовыхми организациями на основе обоснования инновационных стратегий развития в постреформенный период с учетом специфики различных энергосистем.

Степень научной проработанности проблемы. В последнее время вопросы реформирования энергетического комплекса России и разработки эффективных стратегий деятельности энергосбытовых организаций находились в центре научного внимания ряда российских исследователей. Проблемы модернизации и реструктуризации энергетической системы России исследовались в трудах известных российских экономистов: Л.И. Абалкина, А.Г. Аганбегяна, А.И. Агеева, В.З. Гарипова, С.Ю. Глазьева, Н.П. Лаверова, Н.Д. Кондратьева, A.A. Канторовича, Б.Н. Кузыка, В.Е. Кушлина, В.И. Михайлова, А.Б. Титова, Ю.К. Шафраника, Ю.В. Яковца. Работы этих авторов, а также труды многих других экономистов использовались в процессе обоснования различных аспектов настоящего исследования.

Среди зарубежных экономистов, внесших значительный вклад в развитие теории рассматриваемых проблем с учетом динамики их развития, идеи которых были использованы в настоящем исследовании, следует отметить Дж. Кейнса, Дж. Стиглица, М. Фридмена, А. Хатрмана, Й. Шумпетера, К. Эрроу и других. В трудах этих авторов исследованы процессы трансформации экономических систем индустриального и раннего постиндустриального общества, определены факторы формирования конкурентных рынков, выявлен ряд закономерностей и тенденций

развития инвестиционных процессов и их воздействие на трансформацию переходных экономик, включая вопросы стратегического развития.

В работах Е.А. Абашкиной, А.И. Агеева, Д.В. Гаскарова, А.Э. Говорского, С.Н. Дмитриева, В.Н. Козлова, Б.Н. Кузыка, О.М. Меня, В.И. Михайлова, Ю.В. Яковца, зарубежных авторов Г. Шаттлруорта, С. Ханта, К. Прахалада и др. нашли дальнейшее развитие теоретические вопросы прогнозирования экономической динамики развития отечественного хозяйства в контексте мировой конъюнктуры в построении открытой рыночной экономики.

Идеи стратегической ориентации развития экономики и её субъектов активно разрабатывали такие зарубежные учёные, как Д. Чандлер, Кеннет Эндрюс и И. Ансофф, Д. Альфред. Особенно большой вклад в исследование проблем стратегического управления и непосредственно стратегического планирования внёс Г. Минцберг, а так же Ф. Котлер, М. Портер и др. Среди отечественных исследователей названных проблем можно отметить, таких как А.Н. Петров, В. Гусев, И.В. Бородушко A.M. Архиров, С.П. Болотов, А.Б. Титов, О.С. Виханский, P.A. Фатхутдинов, Э.А. Уткин, B.C. Катькало и др.

В последнее время вопросы инновационного характера развития экономики и его инвестиционной основы затрагивались многими российскими и зарубежными учеными. Среди них следует особо выделить таких экономистов, как И.Т. Балабанов, Н.П. Бланк, Цж. Доси, П.Ф. Друккер, П.Н. Завлин, А.К. Казанцев, A.M. Колесников, Г.А. Краюхин, Д. Медовников, М.С. Минтаиров, Б. Перкин, И. Пиннингс, Е.В. Попов, А.А.Румянцев, Б. Санто, Б. Твисс, А.Б. Титов, Р.А Фатхутдинов, П.К. Янковский, А.Г. Фонотов, Д. Форе, Ю.В. Яковец, и др.

Проблемы планирования инноваций и управления инновационными процессами изучали такие зарубежные ученые Р. Адам, Е. Роджерс, А. Кинг, Б. Шнайдер, Л. Андерсон, JI. Бриге, X. Барнет и др.

И в то же время в научной литературе имеет место поляризация мнений по проблемам стратегического планирования, разработки стратегий и инновационного развития:

• даются различные трактовки понятия стратегического планирования;

• различными школами по-разному моделируется процесс стратегического планирования;

• отсутствует единообразие в методах стратегического планирования;

• по-разному определяется сущность стратегии и её место в процессе стратегической ориентации;

• даются различные классификации стратегий;

• не совпадают взгляды на инновационные подходы развития.

Эти проблемы непосредственно относятся и к управлению энергосбытовыми " организациями, и отраслью в целом.

Названные проблемы расширяют поле исследования, как в области энергетики, так и в области стратегической ориентации и инновационного развития отраслей экономики и её хозяйствующих субъектов.

В научной литературе и хозяйственной практике особенно ощущается дефицит теоретических разработок и рекомендаций по вопросам формирования инновационной стратегии развития базовых отраслей, и, прежде всего, электроэнергетики, основанной на глубоком научном анализе постреформенных процессов.

Недостаточная проработанность этой научной проблемы настоятельно требует исследования и формирования теоретико-методологического аппарата страте-

гического планирования и управления энергосбытовыми предприятиями, включая процедуры прогнозирования потребления в ближайшей и отдаленной перспективах, оценки предложения электроэнергии с учетом модернизации генерирующих мощностей и развития территориальных сетевых инфраструктур. Этого нельзя достичь без эффективного управления компаниями и отраслью в целом.

Объект исследования - экономический механизм управления генерирующими, распределительными и потребительскими предприятиями и организациями энергетической отрасли Российской Федерации, являющимися участниками конкурентного энергорынка.

Предмет исследования - теоретические и методические проблемы стратегического управления инновациями в энергетике РФ.

Цель и задачи исследования. Главной целью исследования является разработка методологии, методических положений и научно-практических рекомендаций для инновационного стратегического управления энергосбытовыми компаниями.

В соответствии с целью в диссертационной работе необходимо решить следующие основные задачи исследования:

- исследовать и систематизировать методологические подходы к проблеме стратегического планирования и методы обоснованного выбора стратегий; провести теоретический анализ особенностей функционирования оптового и розничного энергорынков в постреформеиный период при территориальной организации на основе системного анализа;

разработать методологию стратегического планирования, методы и сценарии инновационного развития энергосбытовых компаний;

- предложить и обосновать механизм разработки и реализации инновационных стратегий энергосбытовых компаний на оптовом и розничном энергорынках в условиях конкуренции с учётом различных факторов, включая прогнозное ценообразование;

- разработать теоретические принципы и механизм модернизации финансово-экономического управления в рамках организационных инноваций;

- предложить и обосновать классификацию стратегий с учетом ориентации развития энергетической отрасли России на инновации;

рассмотреть возможность применения экономико-математических методов для моделирования комплекса прогнозных альтернативных сценариев долгосрочного развития энергетических предприятий для последующего выбора оптимального решения;

- разработать методики оценки эффективности инновационно-инвестиционных проектов энергосбытовых компаний.

Теоретическая и методологическая основа исследования Теоретической основой исследования явились труды отечественных и зарубежных ученых, обосновавших концептуальные положения в области общей теории управления и финансов, теории общественного развития, долгосрочного прогнозирования и стратегического планирования, инвестиционного и инновационного менеджмента.

Информационной основой диссертации явились статистические данные Федеральной службы государственной статистики, материалы законодательных и исполнительных федеральных и региональных органов власти, инструктивные и методические материалы МФ и МРЭТ Российской Федерации, нормативные и методические материалы РАО «ЕЭС», общеэкономическая и специальная литература,

а также материалы российских и международных научно-практических конференций, симпозиумов и совещаний по вопросам развития электроэнергетики в России.

Методико-правовой основой исследования стали федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, различные нормативные правовые акты Российской Федерации, другие документы, формирующие юридическую базу создания и развития конкурентных энергорынков.

В качестве эмпирической базы в исследовании были использованы результаты исследований энергорынков в период реформирования электроэнергетики и постреформенный период, выполненных в ООО «Майлстоун» при непосредственном участии автора; результаты работ и исследований, выполненных автором в период с 1999 года по настоящее время.

Методологическую основу проведенного исследования составляют: системный подход, принципы логического и сравнительного анализа, методы сравнения, группировки и обобщения, системного и структурно-функционального анализа, экспертных оценок, экономического прогнозирования, многомерного статистического анализа, аналогии и количественного анализа, а также аналитические и прогностические методы и модели.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке и обосновании инновационного стратегического управления как комплекса взаимосвязанных методологических, методических и научно-практических положений, реализация которых позволит кардинально повысить эффективность деятельности энергетических компаний.

Исследование проблем управления инновациями в электроэнергетике привело к следующим новым научным результатам:

предложена и разработана методология стратегического планирования и предложены сценарии развития энергосбытовых компаний для трех важнейших групп энергосистем страны на основе прогнозных альтернативных сценариев энергопроизводства и потребления электроэнергии с использованием моделей ARIMA, ARIMA-GARCH и многоступенчатых нейронных сетей; предложен механизм разработки и реализации инновационных стратегий энергосбытовых компаний на оптовом и розничном энергорынках в условиях конкуренции на основе прогнозного ценообразования;

определены теоретические принципы и механизм модернизации структуры финансово-экономического управления в рамках организационных инноваций;

- разработана инновационная кадровая стратегия на основе модели компетенций;

- предложена методика оценки экологической и энергетической эффективности инновационно-инвестиционных проектов энергосбытовых компаний; предложены методические рекомендации по оценке эффективности управления окружающей средой для энергетических компаний;

- предложен и теоретически обоснован алгоритм выхода на IPO как элемента внешней корпоративной стратегии энергетических компаний, а также инновационные стратегические инициативы по формированию имиджа энергетических компаний на фондовом рынке.

Практическая и теоретическая значимость результатов исследований заключается в разработке конкретных рекомендаций по разработке инновационных

стратегий развития энергетических компаний и возможному их использованию органами исполнительной власти, предприятиями и организациями энергетической отрасли для обеспечения эффективной модернизации электроэнергетики и своевременной оценки прогнозируемых социально-политических последствий. Практическое значение для компаний имеют также методические рекомендации по оценке экологической и энергетической эффективности проектов в электроэнергетике. Методические положения и концепции, разработанные в ходе исследования, могут найти применение в стратегическом и оперативном планировании инновационной политики предприятия, ставящей своей целью повышение конкурентоспособности энергосбытовых и генерирующих компаний. Теоретические положения диссертации могут быть использованы в учебном процессе при чтении лекций по курсам: «Инновационный менеджмент» и «Управление инновациями», «Стратегический менеджмент», «Инновации», «Инновационная стратегия предприятий», быть полезными при подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов в области управления инновациями и инвестиционной деятельностью, в энергетике России, а также государственного регулирования энергетического комплекса России.

Апробация и внедрение результатов исследования. Обоснованность положений и выводов диссертационного исследования подтверждена выступлениями на Всероссийских и международных научно-практических конференциях, семинарах, симпозиумах и выставках.

Основные положения и рекомендации диссертационной работы нашли отражение в ряде научных статей и монографий.

Результаты исследования внедрены в учебный процесс по учебным курсам экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения.

Результаты диссертационной работы нашли практическое применение при модернизации системы финансово-экономического управления ОАО «СО-ЦЦУ ЕЭС» (2004 г.), при разработке и постановке системы стратегического планирования и управления ОАО АК «Якутэнерго» (2005 г.), при разработке и реализации стратегии энергосбытовой деятельности ОАО «СМУЭК» для региона Самара-Саратов-Ульяновск (2006 г.), при модернизации системы стратегического управления энергосбытом в Сибири и на Дальнем Востоке (2006 г.), при разработке стратегических инициатив и управлении рисками региональных энергосбытовых организаций в конкурентных условиях.

На базе Института экономических стратегий отделения общественных наук РАН были решены конкретные научно-практические проблемы, связанные с разработанными автором инновационно-инвестиционными стратегиями энергетических компаний; кроме научных исследований и разработок в энергетической отрасли, был разработан и апробирован авторский курс «Стратегии менеджмента инноваций в ведущих отраслях народного хозяйства РФ (в том числе, в энергетике) для топ-менеджмента компаний» (2006 - 2009).

Авторская методология легла в основу подхода при реализации проектов по инновационно-инвестиционному управлению, выполняемых группой компаний «Компьюлинк» (2008).

Результаты диссертационной работы были использованы при разработке инновационно-инвестиционной стратегии и проектов по энергосбережению на российских и зарубежных предприятиях группы ЕВРАЗ (2008 - 2009).

Структура и объем диссертации

Диссертация представлена в форме рукописи, состоящей из введения, четырех глав и заключения. Объем работы составляет 412 (без приложений) страниц. Текст диссертационного исследования иллюстрирован 97 рисунками и 71 таблицей. Список литературы включает в себя 205 источников. В диссертационной работе имеется 62 приложения.

В первой главе «Стратегическая ориентация развития отрасли на инновации» систематизированы методологические подходы к проблеме стратегического планирования и методы выбора стратегий.

Вторая глава «Реформирование национальной энергетики и ее стратегического управления с учетом территориальной организации» посвящена анализу структуры управления и организационного развития элекроэнергетики в РФ.

В третьей главе «Инновационные стратегические инициативы энергосбытовых компаний - основа создания конкурентного рынка электроэнергетики» предложены сценарии развития рынка и инновационные стратегии в электроэнергетике в различных регионах в постреформенный период.

Четвертая глава «Организационный механизм реализации инновационно-инвестиционной стратегии единой национальной электрической сети» посвящена разработке инновационных стратегических инициатив и методических рекомендаций по повышению эффективности управления в электроэнергетике в постреформенный период.

Публикации. Опубликовано 53 научных работы, в том числе, по теме диссертации 37 научных работ: 6 монографий; 11 научных статей, в том числе 8 статей, опубликованных в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях из перечня ВАК Минобрнауки РФ; 3 учебно-методических работы и 17 тезисов докладов на Всероссийских и Международных конференциях и форумах.

Основные положения, выносимые на защиту

1. Классификация и методологические подходы к проблеме стратегического планирования с учетом ориентации энергетики России на инновации.

2. Инновационно-инвестиционные стратегии развития энергосбытовых компаний на основе формирования различных прогнозных альтернативных сценариев долгосрочного развития энергосбытовых компаний, прогнозов энергопроизводства и потребления электроэнергии.

3. Методология стратегического планирования деятельности энергосбытовых компаний на оптовом и розничном энергорынках в условиях конкуренции.

4. Теоретические принципы и механизм модернизации финансово-экономического управления энергетическими компаниями.

5. Компетентностные модели кадровой стратегии энергосбытовых и генерирующих компаний, реализуемые в рамках организационных инноваций.

6. Многокритериальный подход к принятию управленческих решений по реализации инновационно-инвестиционных подходов в электроэнергетике с учетом как социально-экономической и бюджетной, так экологической и энергетической эффективности.

7. Методика оценки эффективности управления окружающей средой для энергетических компаний с учетом инновационных стратегических инициатив по формированию имиджа энергетических компаний на фондовом рынке.

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Проведена классификация и систематизированы методологические подходы к проблеме стратегического планирования, стратегий развития и их классификации с учетом ориентации отраслей на инновации.

Ускорение изменений в окружающей среде, возрастание конкуренции за ресурсы, интернационализация и глобализация, появление новых неожиданных возможностей для бизнеса, развитие информационных сетей, широкая доступность современных технологий, а также ряд других причин привели к резкому возрастанию значения стратегического управления, включая стратегическое планирование. Необходимо отметить, что в основе стратегического управления лежит фактор адаптации, приспособления фирмы к изменяющимся условиям среды. Управленческое решение, являясь конечным результатом процесса планирования, связывает прошлое с будущим через настоящее и обеспечивает непрерывное протекание всех управляемых, регулируемых процессов. Двойственная функция управления подтверждается тем, что структура управления организацией отвечает «формальному» стратегическому планированию и построена так, чтобы обеспечить выработку долгосрочной стратегии для достижения ее целей и создать управленческий механизм реализации этой стратегии через систему планов.

Хотя стратегическое планирование является сердцевиной стратегического управления, его основой, отношение к нему, как формальному планированию, является неоднозначным. В 80-х годах XX в. развернулась дискуссия вокруг традиционного стратегического планирования. На страницах научной литературы основное внимание учёных было сосредоточено на поиске методов и подходов к стратегическому управлению и планированию, построенному на критике старых концепций и, прежде всего, концепции управления по целям. Концепция стала не столь актуальной, но методы управления остались и стали незаменимыми. В обобщённом виде все замечания, высказываемые оппонентами традиционного планирования, можно свести к тому, что, в целом, признается роль стратегического планирования, но указывается на ряд недостатков, которые ограничивают сферу его применения и лишают его универсальности в решении любых хозяйственных задач.

Цели стратегического планирования обеспечиваются за счет таких факторов, как: высокий профессионализм и творчество служащих; тесная связь организации с внешней средой; обновление продукции; совершенствование организации производства, труда и управления; реализация текущих планов; включение всех работников предприятия в реализацию целей и задач предприятия. Здесь уместно заметить, что последнее обстоятельство и является условием эффективности стратегического планирования, что и учитывается в предлагаемой автором модели компетенций.

В связи с этим большое значение приобретает концепция «Обучающейся организации», суть которой заключается в том, что если на предприятии организовать систему обучения персонала, то можно успешно сформировать у сотрудников новые навыки, внедрить элементы новой культуры управления, а, значит, провести реформы. Есть и другие альтернативные концепции, которые продвинутые фирмы успешно реализуют, например, концепция «Управления качеством», «Реинжиниринг», «Бережливое производство» и др.

Проблемы в характеристике стратегического планирования возникают в силу специфики и многогранности самого понятия «стратегическое планирование», которое не должно рассматриваться как панацея от всех управленческих болезней, а должно всего лишь стать одним из средств достижения цели. Оно должно быть дополнено механизмами реализации стратегического плана, то есть эффект может дать не просто планирование, а искусство его исполнения, «стратегия - простое искусство, всё дело в исполнении» (Наполеон). При инновационном развитии потенциала организации и использовании внешних её возможностей эти проблемы разрешимы. Поэтому, учитывая выше названные ситуации, можно заключить, вероятно, дело не в самой концепции, а в её некоторых погрешностях и в технологии её применения.

В рамках новой парадигмы управления развиваются разные концепции долгосрочного планирования. Проведённый анализ позволил выделить три основных концепции, отражающие тот или иной подход.

При первом подходе (Ф. Котлер, Жан-Жак Ламбен, М. Портер и их последователи) к стратегическому планированию и управлению акцент делается на анализе внешней среды, то есть необходимо исследовать «бизнес-ландшафт» предприятия, так как в нем таятся всё открывающиеся возможности.

Второй подход (Дж. Грант, И. Ансофф, К. Кура, Д. Миллер, Г. Минцберг, Г. Хэмэл, К. Прахалад и др.) построен на той идее, что предприятие само может создать спрос, повлиять на внешние условия, поэтому стратегическое планирование и управление должно строиться на анализе внутренних ресурсов и их развитии.

Третий подход, принимаемый автором, основан на принципе оптимального сочетания внешней и внутренней ориентации стратегического планирования и управления. В современных условиях все большее внимание уделяется поиску в этом направлении, что и является, казалось бы, вполне естественным. Основанием стратегического управления и планирования служат все названные в работе переменные факторы внутри организации, но, согласно квантовой теории, нельзя игнорировать и возможности воздействия на внешнее окружение. Все компании в условиях жесткой конкуренции должны не только концентрировать внимание на внутреннем состоянии дел в компании, но и вырабатывать стратегию долгосрочного выживания, которая позволяла бы им поспевать за изменениями, происходящими в их окружении.

В контексте третьего подхода и рассматривается сущность и роль стратегического управления и стратегического планирования, доведённого до формализованной модели, в виде трех ее модификаций (Ансоффа, Г. Стейнера или К. Боумэна). Во всех моделях отражаются последовательные этапы стратегического планирования, специфика которых заключается в разнице логического построения схем.

Вариабельность среды не отрицает стратегическое управление, а лишь усложняет его. То есть, когда усиливается воздействие временного фактора, возрастает необходимость не только знания конкретного состояния, но и прогноза на перспективу. Современный темп изменений в экономике является настолько быстрым, что стратегическое планирование представляется единственным способом формального прогнозирования будущих проблем и возможностей. Только в процессе планирования топ-менеджеры могут спрогнозировать основные мировые и внутренние тенденции развития. Основное преимущество стратегического планирования состоит в большей степени обоснованности плановых показателей, в большей вероятности реализации планируемых сценариев развития событий.

В процессе стратегического управления посредством организации планирования выполняется формирование и эффективное исполнение стратегии. Под стратегией понимается определение перспективных целей развития организации, методов и времени их достижения, а также системы оценки степени реализации этих целей. Однако - это далеко не единственное определение стратегии, стратегия -понятие многогранное. Конкретизация понятия зависит от характера исследования и того подхода, который принят в качестве методологической посылки.

Одной из проблем стратегического управления деятельностью предприятий является выбор стратегий их развития, который затруднен ввиду отсутствия целостного представления об их классификации. На основании обобщения результатов исследований различных авторов (Г.Л. Азоев, О.С Виханский, Г.А. Волкова, Л.М. Гурч, П. Друкер, П.В. Забелин, Ф. Котлер, Л. Климович, Ж.Ж Ламбен, Н-М. Лещук, В.И. Михайлов, А.Б., Н.К. Моисеева, А.Б. Титов, Э.А. Уткин и др.), мы сделали попытку классифицировать стратегии предприятия в зависимости от уровня принятия решений (по направлениям его развития, видам и направлениям деятельности) и по общим классификационным признакам (по срокам реализации стратегии, в зависимости от стадии жизненного цикла и занимаемых предприятиями отраслевых позиций). Каждая из стратегий может иметь элементы инноваций, без которых не возможно эффективное управление в условиях реформирования отрасли.

Методологической основой выбора стратегий являются разные концепции, выражающие тот или иной подход к стратегическому планированию, соответствующий определённой школе. Выделение этих школ также не однозначно. Наиболее аргументированной является классификация подходов к стратегическому планированию, предложенная Минцбергом Г., Альстрэндом Б., Лэмпелем Дж. Авторы выделяют десять научных школ. Однако из-за сложности этой классификации её практическое применение ограничено, кроме того, некоторые приёмы разных школ могут пересекаться. Каждая школа предлагает свои подходы к процессу выработки стратегии развития организации.

В настоящее время широко известны и глубоко разработаны три конструктивистские теории стратегического планирования и управления, позволяющие сформулировать конкретные стратегии развития организации в соответствии с современными представлениями экономической науки. Фактически, это три первых школы (школа дизайна, школа планирования, школа позиционирования) выше названной классификации. Элементы этих подходов и, предложенные в литературных источниках, новые методы стратегической ориентации легли в основу предмета исследования.

Для данного объекта исследования наиболее эффективным, по нашему мнению, является сценарное планирование. В конце 1970-х годов сценарии практиковали представители Стэндфордского исследовательского института Хаукен, Огилви и Шварц. Ими был предложен термин «управляемые переменные» (переменные, изменение которых влияет на реализацию, исход сценария). В качестве управляемых переменных исследователи рассматривали экономические, энергетические и стоимостные показатели. Концепция сценарного планирования появилась в начале 1980-х годов и получила широкое применение в крупных западных компаниях. В условиях высокой неопределенности и быстрых изменений окружающей среды разрабатывать стратегию с опорой на единственный вероятностный прогноз является слишком рискованным.

Стратегия перестает быть жестким планом и приобретает необходимую гиб-

кость для того, чтобы организация оставалась успешной при различных прогнозных вариантах развития. Метод сценарного анализа включает элементы искусства и науки, дедукцию и индукцию, структурирование, обобщение, рациональность и иррациональность. Хотя у исследователей нет единого мнения по поводу статуса сценарного планирования, по нашему мнению, необходимо использовать сценарное планирование в качестве методологии разработки стратегии. Сценарии являются наиболее мощным инструментом изучения самых важных областей рисков и возможностей, и, прежде всего, стратегий. Сценарный анализ как новый метод необходим для стратегического управления процессами с высоким уровнем неопределенности, в турбулентной среде и в жёсткой конкуренции. Названные обстоятельства побуждают фирмы прибегать к внедрению инноваций, поскольку они дают возможность в будущем активно проникать на рынок и опережать конкурентов.

Концепция стратегического управления и стратегического планирования, ориентирована именно на инновации. Инновационное развитие становится необходимым условием успеха предприятия в конкурентной среде. Выбор и реализация инновационной стратегии, наиболее адекватной состоянию внешней и внутренней среды, фирменным возможностям и типу обновления, является центральной задачей процесса стратегического управления. При выборе инновационной стратегии наиболее высоко ценится умение выявить необходимость изменений, на основе моделирования ситуации разработать соответствующую стратегию изменений, а также использовать необходимую тактику и процедуры для успешной реализации стратегии.

2. Разработаны инновационно-инвестиционные стратегии развития на основе формирования различных сценариев развития энергосбытовых компаний с помощью прогнозов энергопроизводства и потребления электроэнергии.

Единая энергосистема (ЕЭС) Российской Федерации разбита на семь Объединенных энергосистем (ОЭС): ОЭС Центра, ОЭС Северо-Запада, ОЭС Средней Волги, ОЭС Юга (Сев. Кавказа), ОЭС Урала, ОЭС Сибири и ОЭС Востока. Каждая из энергосистем имеет свою специфику, поэтому для проведения комплексного анализа в работе был исследован механизм формирования трех основных типов энергосистем страны (высоко интегрированных поволжских энергосистем, частично автономных энергосистем Сибири и Дальнего Востока, изолированных энергосистем Якутии).

Исходя из оптимистического сценария макроэкономического развития консультантами NERA1 был сделан прогноз уровня спроса на электроэнергию. Отмеченные в прогнозе NERA тенденции, в целом, представляются объективно отражающими реальность на качественном уровне, однако количественные прогнозные показатели являются завышенными, а методика построения прогностической модели является спорной. Методика построения модели прогноза энергопотребления использует экспоненциальную аппроксимацию данных на прогнозный период (за базу берется расчетный показатель предыдущего года), что ведет к завышению ожидаемых значений показателей социально-экономического развития и спроса на электроэнергию.

Для достоверного прогнозирования динамики регионального электропотребления необходимо уточнить факторы, влияющие на электропотребление, проанализировав статистику их экономического развития, и, используя метод свертки критериев определить корреляционный коэффициент для получения параметров

' NERA - National economic research associates

развития Сибири и Дальнего Востока. Особо значимыми факторами, требующими учета при переходе к показателям экономического развития, являются: индекс промышленного развития, плотность населения, показатели развития рынка труда, уровень инновационно-инвестиционной активности.

Для получения достоверного прогноза электропотребления на период до 2015 г. были использованы: прогноз развития электроэнергетики РАО «ЕЭС России» на среднесрочную перспективу, прогноз развития России на период до 2010г., энергетическая стратегия России на период до 2020г. Аппроксимация исходных для прогноза электропотребления данных основана на эконометрических методах с учетом корреляционных зависимостей энергопотребления и показателей развития экономики по структуре потребления, описываемых формулой:

ЯИ=/(Э„,...,Э,,...,ЭМ), (1)

где: п - потребление энергии в году I; э,- показатель развития экономики в году I, рассчитанный на основе многофакторного анализа; ¡' - номер фактора при ранжировании в процессе свертки критериев.

Эконометрическая модель построена на основе результатов линейного регрессионного анализа односторонней зависимости потребности в электроэнергии от уровня развития промышленности (с поправкой на корреляционный коэффициент, учитывающий сезонность нагрузки, динамику изменения численности экономически активного населения, инвестиционный климат). Корреляционный коэффициент определялся с использованием метода свертки критериев, который используется при многокритериальной оптимизации. Ранжирование (взвешивание) факторов осуществляется экспертным путем. При «свертке» критериев определяется обобщенный корреляционный коэффициент, учитывающий региональную специфику. В процессе линеаризации использовался метод наименьших квадратов.

Па=а + ^с,ЭА+и (2)

М)

где: а , /? - показатели линеаризации; с, - коэффициенты веса; Э„ - показатель развития экономики региона в году I (по прогнозу МЭРТ с корреляционной поправкой с учетом выделенных качественных факторов); I! - стохастический член, отражающий величину отклонения развития экономики региона от общероссийских значений.

Корректировка прогнозов электропотребления производилась путем использования метода свертки критериев в многофакторном экономическом анализе для получения динамики региональных показателей на основе среднесрочных и долгосрочных прогнозов по РФ в целом. Полученные данные прогноза скорректированного прогноза потребности в электроэнергии с учетом сальдо экспорта-импорта представлены в табл. 1.

Из предложенной прогнозной модели следует, что темп роста электропотребления в Сибири и на Дальнем Востоке будет ниже (1,5-1,7% в год), чем в России в целом (2,0-2,2% в год), предполагаемый темп прироста в год в среднем: на 1,7% -энергозона Востока (внутреннее потребление), а с учетом роста экспорта электроэнергии в КНР за счет пуска новых агрегатов Бурейской ГЭС - на более чем 2%; на 1,5-1,7% - энергозона Сибири. Вывод подтверждается качественным анализом факторов, влияющих на электропотребления как со стороны физических лиц, так и со стороны юридических лиц, в первую очередь, крупных промышленных предприятий.

Прогноз спроса должен дополняться прогнозом предложения электроэнергии в Сибири и на Дальнем Востоке. Для анализа предложения электроэнергии необходим прогноз водности, выраженный в энергетическом потенциале. В качестве исходных

данных использовались данные водности за период с 1950 по 2006 гг. Для построения прогноза водности использованы альтернативные подходы - анализ временного ряда через АШМА и САЯСН и подход, связанный с нейронными сетями. При использовании нейронных сетей применялось нормирование исходного ряда. Средняя относительная ошибка 2%, среднеквадратическое отклонение 14%. Результаты прогноза водности приведены на рис. 1.

Таблица I

Прогноз потреблен»!я электроэнергии для ОЭС Сибири и Востока на период до 2015 г.

Показатели Един. и".мср Отчет Прогноз

2006г. 1 2007 г. ¡2008 г. | 2009 г. 2010 г. Г 2011г. Г 2015г.

О'Х Сшири

Внутреннее электропотребление шр;|. кВт ч 189,2 192,2 195,9 199,5 202,6 205,26 222,50

Сальдо экспорта - импорта млрд. «Втч -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4

Потребность в электроэнергии - всего млрл. кВтч 185,8 188,8 192,5 196,1 199,2 201,86 219,10

Совокупный прирост электроиотребления* % 102,03 101,61 101,95 101,87 101,58 101,34 108,54 (в среднем за год 101,71)

О'Х' Подтока

Внутреннее электропотребление млрд. кВтч 39,4 40,1 40,9 41,7 42,5 43,35 46,82

Сальдо экспорта - импорта млрд. кВтч 0,3 0,6 0,8 1,1 1,3 2,6 3,9

Потребность в электроэнергии - всего млрд. кВтч 39,6 40,8 41,7 42,7 43,8 45,95 50,72

Прирост внутреннего электропотребления* % 102,07 101,77 101,99 101,95 101,91 102,0 108,01 (в среднем за год 101,6)

Совокупный прирост электропотребления* % 101,54 103,03 102,21 102,39 102,57 104,79 110,38 (в среднем за год 102,08)

* - рассчитывается по отношению к предыдущему году (периоду).

Водность

Sfi

40 "

.....íi~ .......................': ' ";..............

- • -Min -Rf¡a! GARCHINOtmalj ......~ ■■ ARIMA .........-NeiimNel - - - Ma» —— Linaar (RóalJ

0

Рис. 1. Сравнительная оценка прогноза водности

Сравнительный анализ данных прогнозов показывает их сильную волатильность и зависимость от использованного метода. В такой ситуации наиболее разумным

Рис. 2. Динамика старения генерирующего оборудования в РФ

является использование таких параметров выработки ГЭС, как: среднемноголетняя выработка, минимальная и максимальная выработка за время эксплуатации.

Наиболее сложно прогнозируемой величиной является выбытие оборудования в условиях тотального старения генерирующих мощностей в рассматриваемых регионах. Начиная с 1997 г., рассматриваемые энергосистемы работают в условиях постоянного чрезвычайного режима, вызванного хроническим недостатком топлива и отсутствием оборотных средств у предприятий ТЭК. Многие энергосистемы имеют значительную кредиторскую задолженность за использованную энергию, почти равную годовой стоимости реализации продукции, более чем 7 млрд. рублей задолженности поставщикам топлива, дефицит твердого топлива составляет более 17 процентов.

Проблемой для Сибири, Дальнего Востока и Забайкалья является износ основных фондов, который по выработке электроэнергии составляет 40%, по тепловой -55%. Динамика старения генерирующего оборудования в РФ на период до 2020г. по оценкам РАО «ЕЭС России» отражена на рис. 2.

шгэ с втэс □ А Э С

В прогнозном периоде до 2020 г нарастают масштабы старения оборудования действующих электростанций. Основной проблемой предстоящего периода является проблема модернизации и перевооружения оборудования действующих ТЭС и ГЭС (для предотвращения трагедий, подобных аварии на Саяно-Шушенской ГЭС). Для обеспечения их полноценного функционирования в период до 2015г. потребуются, во-первых, существенные капиталовложения (в основном на продление срока службы) и, во-вторых, дополнительные резервы мощности в ОЭС для компенсации простоев оборудования в ремонте.

Проведенный анализ прогнозов долгосрочного изменения потребления электроэнергии в Сибири и на Дальнем Востоке и скорректированного прогноза в период до 2015г., прогнозов долгосрочного изменения предложения электроэнергии в рассматриваемых энергозонах и построенные на их основе балансов мощности и электроэнергии для ОЭС Сибири и ОЭС Востока с учетом ввода дополнительной генерирующей мощности позволил сделать вывод об отсутствии дефицита генерирующей мощности и электроэнергии в рассматриваемых энергозонах.

Для разработки сценариев развития рынка электроэнергии все потребители были разделены на три основные категории: население, крупные промышленные потребители, прочие потребители, также были выделены факторы, влияющие на их энергопотребление. Наиболее значимой для оценки влияния на объем потребления является категория крупных потребителей, в силу того, что потеря даже одного из них существенно влияет на величину совокупного объема энергопотребления. В

Средневолжском регионе основная часть крупных потребителей снабжается электроэнергией через АО-Энерго. Некоторые потребители снабжаются независимыми ЭСО, основная часть которых покупает 70% электроэнергии у АО-Энерго. В соответствии с указанными факторами, определяющими объем спроса на электроэнергию со стороны всех категорий потребителей, прогностическая модель для определения уровня потребления электроэнергии формируется по трем сценариям стратегии: реалистическому, пессимистическому и оптимистическому.

Реалистический сценарий. Энергосбытовые организации (ЭСО) перейдут на самостоятельную деятельность на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) и будут покупать электроэнергию на оптовом рынке. Некоторые крупные потребители целиком перейдут на обслуживание к независимым энергоснабжающим организациям. Уменьшение объема продаж электроэнергии (ЛИР) энергосбытовыми компаниями (ЭСК) Средневолжской межрегиональной управляющей энергетической компании (СМУЭК) на розничном рынке, вызванное уходом части потребителей на обслуживание к независимым ЭСО, а также уходом собственно ЭСО всеми объемами на оптовый рынок электроэнергии, описывается выражением:

А Vp= 0,7^ ^эсо__пакте + ^ Komp , (3)

где: - объем покупки ЭСО у АО-Энерго, включенный в сегодняшний баланс;

V - объемы потребления потребителей, с которыми по данным СМУЭК ведутся

переговоры независимыми ЭСО, коэффициент 0,7 объяснятся тем, что 70% электроэнергии соответствующими потребителями покупается у АО-Энерго.

Исходными сценарными условиями являются действия «чужих» ЭСК: средняя цена для прочих потребителей, появление новых ЭСК на изучаемой территории. Вариативной переменной в сценарных условиях является политика ЭСК: цена на электроэнергию (в сравнении с ценой других ЭСК) или же сбытовая надбавка для прочих потребителей (сверх цены по регулируемым двусторонним договорам). Источниками информации для моделирования фактора являются действующие объемы и цены по прочим потребителям ЭСК СМУЭК и других ЭСК, экспертные оценки СМУЭКа по деятельности других ЭСК. Модель принимает следующий вид:

AV, = Р(Р,С;Р-С,ЫР-С), (4)

где: - изменение объема электроэнергии в год i по сравнению с годом (i-1); f(p, ■,pi' ,np, ) _ фуНКЦИЯ прироста объемов потребления, зависящая от цены ЭСК,

р*-' р'' \п > '

СМУЭК- ', цены других ЭСК - ' и неценовых параметров других ЭСК - ' . В свою очередь:

т; РГ, Щ") = № -P-)+b)+V(NP~' ) (5)

где, первое слагаемое представляет собой, по сути, кривую спроса, оЦенка которой может быть дана на основе экспертных оценок, второе слагаемое - объемы тех потребителей, которые решили перейти из/в данной ЭСК.

Оптимистический сценарий. При благоприятном стечении обстоятельств в модели для расчета уменьшения объема продажи ЭСК СМУЭК на розничном рынке в оптимистическом сценарии ЬУа примет вид:

Д^О=0,7 Yy3C0jMWX (6)

При оптимистическом сценарии имеем ситуацию, при которой никто из потребителей не переходит в другую ЭСК или оптового покупателя/перепродавца (ОПП), то есть: ужк „„„=0

ЭСК СМУЭК забирает все желаемые ОПП: А К, = шах Упш, .хк

Пессимистический сценарий. В этом случае, кроме ухода независимых ЭСО на ОРЭМ и ухода потребителей, обозначенных в реалистическом сценарии, возможен уход еще нескольких крупных потребителей к другим ЭСО, то есть уменьшение объема в пессимистическом сценарии ДК„ можно формализовать следующим образом:

(7)

где: V,™""' - объемы покупки электроэнергии потребителями, которые собираются перейти к ЭСО при пессимистическом сценарии.

После разработки возможных сценариев, которые могут лечь в основу разработки инвестиционно-инновационной стратегии развития компаний, автором были рассмотрены последствия самостоятельного выхода крупных промышленных потребителей на оптовый рынок электроэнергии при каждом из сценариев.

Прогноз тарифов на электроэнергию на розничном рынке также был осуществлен по трем сценариям: реалистическому, оптимистическому и пессимистическому.

Разработанные сценарии являются основой для формирования стратегии ЭСК на кратко- и среднесрочную перспективу. Для обоснованного выбора организационной системы управления энергосбытовой деятельности с учетом решений о передаче пакетов акций РАО «ЕЭС России» в сбытовых компаниях, в собственность либо в управление, необходимо последовательное принятие управленческих решений из ряда возможных альтернатив:

Альтернатива 1. Корпоративное или оперативное управление.

Альтернатива 2. Механизм управления разрозненными сбытовыми компаниями в различных регионах (межрегиональной интеграции). Альтернатива 3. Переход на единую акцию по вариантам:

• объединение отдельных региональных сбытовых компаний в единую межрегиональную компанию;

• присоединение ЭСК к территориальной генерирующей компании (ТГК) в случае, если в решении 1 выбрано оперативное управление.

С целью усиления преимуществ стратегических взаимосвязей и диверсификации в структуре ТГК необходимо: ликвидировать разрыв в управлении едиными процессами; централизовать полномочия в области осуществления стратегии ТГК; делегировать часть функций оперативной деятельности на региональный уровень для обеспечения возможности решения стратегических задач ТГК; оптимизировать численность управленческого аппарата; ввести механизмы независимого контроля в структурах ТГК.

Основной задачей при разработке стратегии СМУЭК является определение основных направлений развития сбытовой деятельности. Для конкретизации стратегии деятельности необходимо, как минимум, определить вектор развития каждого из этих направлений и уточнить сегмент рынка, на который ориентирована компания. В связи с этим для выбора различных альтернатив в работе был проведен анализ возможных вариантов с учетом факторов конкурентоспособности и факторов привлекательности для собственников.

Рассматривая стратегию развития малой энергетики, необходимо, прежде всего, оценить ту роль, которую выполняют эти генерирующие объекты в энергообеспечении северных территорий.

Основными целями инвестиционно-инновационной стратегии развития малой энергетики Республики Саха (Якутия) должны быть: повышение надежности электроснабжения; снижение себестоимости продукции за счет снижения топливной составляющей; повышение эксплуатационной надежности и ресурса эксплуатируемого оборудования дизельных электростанций (ДЭС) и распределительных электросетей; улучшение экологической обстановки в пунктах размещения ДЭС; повышение производительности труда; развитие системы обучения, повышения квалификации и улучшения условий работы персонала.

Для достижения этих целей должно быть решено значительное число задач, которые представлены и обоснованы в работе. Предлагаемая инвестиционно-инновационная стратегия развития малой энергетики приведет к:

- снижению удельного расхода топлива и затрат по перевозке топлива (осуществление программы позволит на уровне 2010 г.: снизить удельный расход топлива с 273 гр/кВт.ч. до 260,1 гр/кВт.ч. и до 250 гр/кВтч (2015 г.) и уменьшить расход с 2005 г. по 2010 г. на 42429 т.н.т., а с 2005 г. по 2015 на 125448 т.н.т - такая экономия при стоимости 12167 руб. /т.н.т. снизит издержки на топливо на 512,8 до 2010 г. и 1349,3 млн рублей до 2015 г.);

снижению затрат на оплату труда в связи с сокращением обслуживающего персонала (расходы на оплату труда снизятся до 2010 г. на 222,6 млн. руб. и на 353 млн. руб. в 2011-2015 гг. за счет повышения производительности труда и сокращения персонала);

- снижению затрат на ремонтные работы в связи с заменой изношенного оборудования (затраты на ремонтные работы снизятся до 2010 г. на 9,3 млн рублей и на 91,2 в 2011-2015 гг.);

- исключению возможности аварийных ситуаций с повреждением оборудования станций, недоотпуска электроэнергии аварийно-восстановительных работ.

Взяв на себя ответственность за жизнеобеспечение северных и сельских территорий республики, органы государственной власти будут иметь полное право требовать от энергокомпании обеспечения надежного энергоснабжения этих районов и прозрачного финансового управления.

3. Методология стратегического планирования деятельности энергосбытовых компаний на оптовом и розничном энергорынках в условиях конкуренции.

В постреформенный период проблема конкуренции на розничных рынках встает на первый план. Ценовая политика энергосбытовых компаний имеет большое значение как для самих фирм, которые заинтересованы в привлечении клиентов, так и для потребителей электроэнергии, стремящихся снизить свою себестоимость (для примышленных клиентов) или оптимизировать свои расходы (для населения). Повышение тарифов на электроэнергию является негативной тенденцией с точки зрения экономии финансовых ресурсов. За последнее десятилетие средние цены приобретения (тариф покупки на ФОРЭМ) и цены на электроэнергию собственного производства (тариф генерации) имели тенденцию к росту, что отражено на рис. 3."

" Тарифы ФОРЭМ для генерации и потребления. По статистическим данным Федеральной службы по тарифам (ФСТ, ФЭК), www.fstrf.ru

2008

2006

2004

2002

1995

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

га Средняя цена приобретения электроэнергии (за 1000 кВт'ч)

ЕЗ Средняя цена электроэнергии собственного производства (за 1000 кВт'ч)

Рис. 3. Динамика изменения цен на электроэнергию

Наряду с повышением тарифов на электроэнергию также происходит рост средневзвешенных равновесных г/ен на покупку электроэнергии в секторе свободной торговли ОРЭ, что показано на рисунке 4.

2008

2007

2006

0,00 100,00 200,00 300,00 400.00 500,00 600,00 700.00 800,00 В Средневзвешенная равновесная цена э/э в ценовой зоне Европа-Урал О Средневзвешенная равновесная цена э/э в ценовой зоне Сибирь

Рис. 4. Динамика изменения цен на покупку электроэнергии

Некоторое снижение цены в ценовой зоне «Сибирь» в 2007 году по сравнением с 2006 годом может быть объяснено краткосрочными последствиями ввода усовершенствованной модели рынка (НОРЭМ) с 1 сентября 2006 года.

Таким образом, ситуацию с ростом цен на энергоносители нельзя назвать позитивной. Конкуренция на рынке призвана к установлению оптимальных цен как для производителей, так и для потребителей. Разделение рынка на оптовый и розничный привело к необходимости создания конкурентной среды между производителями не только на розничном, но и на оптовом рынке, являющийся основным с точки зрения формирования конкурентная цена на электроэнергию. Только на нем централизованно осуществляются балансирование энергосистемы, управление перегрузками и оказание системных и вспомогательных услуг. В условиях конкуренции без инновационных разработок, без инновационных методов управления компаниями, без инновационных стратегий в сфере быта продукции компания не сможет оптимизировать свою деятельность. Под стратегией энергосбытовых компаний понимается совокупность управленческих решений и

действий, направленных на минимизацию стоимости покупки электроэнергии на оптовом рынке, которая находится по формуле:

Стоимостьэск = Ценаэск * Объемэск = Рэск * Уэск (8)

где, рыночные величины - цена ? и объем - связаны друг с другом

аналитической зависимостью ^ ~ № \ где ^ - некоторая функция. Цена и объем реализации формируются в результате пересечения спроса («лесенка» заявок

Р

покупателей) и предложения («лесенка» заявок продавцов). 'хк определяет цену рынка электроэнергии в узле ЭСК (отличие цены в каждом узле определяется

моделью узлового ценообразования), а формирует объем электроэнергии, принятый рынком.

Оптимальная стратегия определяется решением задачи минимизации стоимостного функционала т'т(РХк- * УЭ(:К) (задача сводится к минимизации цены покупки при фиксированном объеме продаж) при заданных ограничениях. Ограничениями являются правила рынка, системные условия, учитываемые при конкурентном отборе и другие. ЭСК может влиять на РХК , но только в том случае, когда лесенка покупателей располагается выше лесенки продавцов и с ней не пересекается. В этом случае покупатели энергии, подавая низкие ценовые заявки, снизят цену рынка.

Во всех остальных случаях ЭСК не может влиять на Р.ХК, так как модель рынка спроектирована для конкурентных условий (за исключением отдельных случаев, предусмотренных антимонопольным законодательством). При этих условиях участник (не являющийся ценообразующим) единственно только своими действиями никоим образом не может повлиять на цену рынка. Ценообразование ЭСК (за счет подачи более низкой заявки, цена снизилась) отражено на рис. 5.

Ценообразование ЭСК (несмотря на подачу более низкой заявки, цена не изменилась) показано на рис. 6.

Для разработки инновационной стратегии необходимо решить оптимизационную задачу (8) и дать объективную и комплексную оценку как «внутренних», так и «внешних» факторов. Для разработки предлагаемой нами стратегии необходима объективная и комплексная оценка как «внутренних», так и «внешних» факторов.

Рис. 5. Ценообразование ЭСК (вариант 1)

Объем реализации

Рис. 6. Ценообразование ЭСК (вариант 2) Предлагаемая инновационная стратегия покупки электроэнергии ЭСК формируется с учетом влияния не на цену рынка, а на цену СДЦ, влияния на объем закупки с учетом действующих рыночных ограничений. Предположительно на PCB торгуется 90-95% от суммарного фактического потребления, а на БР - 10-5%; но на БР цены на энергию выше цен PCB. Именно поэтому с точки зрения суммарной стоимости покупки электроэнергии более значимым для ЭСК является PCB, а не БР (в среднем цена БР выше цены PCB на 5-30%).

Постулат 1: Для каждого конкретного часа для ЭСК покупка определенного объема электроэнергии на БР менее выгодна, чем покупка, такого же объема энергии на PCB.

Постулат 2: Ценопринимающая заявка покупателя гарантирует «вход» на PCB, за исключением тех случаев, когда системные условия или дефицит предложения не позволяют включить такую заявку в план PCB по итогам конкурсного отбора. Ценопринимающая заявка покупателя означает его готовность купить энергию по сколь угодно высокой цене.

Постулат 3: В отношении объемов электроэнергии для потребителей, готовых оплачивать электроэнергию по цене, превышающей розничную, подается ценопринимающая заявка; объемы гарантированно пройдут в рынок; в отношении объемов потребителей, оплачивающих электроэнергию по розничной цене.

При такой стратегии ЭСК увеличивает вероятность входа в PCB, т.к. подает ценовую заявку выше фиксированной розничной цены, но прибыль ЭСК может быть как положительной, так и отрицательной.

Риск не пройти в PCB и риск получить отрицательную прибыль - это разнонаправленные риски; выбор той или иной стратегии ЭСК зависит от значимости рисков для ЭСК.

Диаграмма выбора стратегии энергосбытовой компании представлена на рис. 7.

Рис. 7. Диаграмма выбора стратегии ЭСК Здесь в явном виде предполагается, что Р{рп и р- - разные цены, т.е. заявка ЭСК

может повлиять на цену рынка. Но в общем случае можно предполагать, что

= Ргк,. Существуют два варианта предлагаемой стратегии. Стратегия 1: С < Р1Юшта, и заявка прошла, т.е. C>P^W, иначе выгоднее покупка на БР. Пусть вероятность, того, что С > , при условии, что С < „„„„,„ равняется Л. В этом случае выигрыш 1 ЭСК будет равен:

Л * К - >*и] + (1-Д)*[(Р „„„„„„ - шах( р cf , р )) * v }

Стратегия 2: С > Рратта и заявка прошла, т.е. С > Р2ГЫ, иначе покупка на БР.

Пусть вероятность, того, что С > Р^, при условии, что С > Р,„„„„„ равняется ß; вероятность того, что Р к > Р\.„ равняется у. В этом случае выигрыш 2 ЭСК будет равен:

* ~ * К) + {1 - * (^„„„„^ - Р^) * Г)] + (1 - /?) * - max (Ps/>, РДСВ)) * Г

Правило выбора варианта иннованионной стратегии энергосбытовой компанией: если Выигрыш 1 > Выигрыш 2, то необходимо выбирать Стратегию 1, если наоборот, то Стратегию 2.

Правило выбора стратегии сохраняется: если Выигрыш 1>Выигрыш 2, то принимается первая стратегия, если нет - вторая. Если ЭСК в состоянии достоверно прогнозировать цену рынка и Р"'*""' - прогнозируемая ЭСК цена PCB стратегия требует корректировки. Уточненная диаграмма выбора инновационной стратегии ЭСК показана на рис.8.

Постулат 4: Если при прогнозе PJ™'- ЭСК учитывает все возможные варианты заявки ЭСК, то и вариантов может быть несколько (по сути ЭСК просчитывает свое влияние на цену и формирует свою стратегию), то оптимальной заявкой ЭСК счигается заявка, которая соответствует минимальной Р"^" , а значит и максимальной прибыли ЭСК.

Приведенные инновационные стратегии деятельности энергосбытовых компаний на оптовых энергорынках направлены на решение задачи минимизации стоимостного функционала minti^. * V.KK), т.е. минимизации цены покупки при фиксированном объеме продаж с учетом действующих ограничениях, в качестве

которых выступают правила рынка, системные условия, учитываемые при конкурентном отборе и т.д.

С < Р ,.„„,„„, \Стр .1

С,,,.»», - шах( Р,„.,Ри.))*У

С > />,„_ ; Стр .2

Рис. 8.Уточненная диаграмма выбора инновационной стратегии ЭСК

Инновационная стратегия энергосбытовых компаний, основанная на прогнозировании, позволит повысить конкурентоспособность компании и занять достойное место на создаваемом свободном рынке. Реализация любой инновационной стратегии требует, во-первых, достаточных инвестиционных ресурсов и, во-вторых, эффективного финансово-экономического управления.

4. В условиях ориентации развития отрасли на инновации рекомендации, определяющие принципы модернизации и основные элементы финансово-экономического управления СО-ЦДУ ЕЭС, должны иметь стратегический характер.

Ключевым фактором экономического успеха ОАО «ФСК ЕЭС» является формирование прозрачной системы регулирования и тарифообразования и определение регулирующим органом справедливой регуляторной базы капитала (РБК) и справедливой нормы возврата на вложенный капитал. Создание крупной компании ФСК обеспечивает оптимальную ликвидность и способность привлекать заемные средства, что способствует снижению стоимости капитала и, как следствие, сдерживанию роста тарифов.

Повышение капитализации, обеспечение ликвидности акций создаваемых в ходе реформирования ОАО «СО ЦДУ ЕЭС» невозможно без эффективного корпоративного управления. Организационные структуры, ориентированные на инновации -это непременное условие эффективного управления и организационной структуры, ориентированной на инновации. В теории и практике управления инновациями встречается широкий спектр модификаций организационных структур. Основными элементами структуры финансово-экономического управления являются центры ответственности. В качестве центров ответственности определены руководители Общества, несущие ответственность за определенные финансово-экономические показатели. В каждом филиале по каждому функциональному направлению возникает двойная ответственность между начальниками функциональных подразделений и директорами филиалов. Для увеличения эффективности распределения ресурсов и улучшения управленческих решений при планировании, финансовая система будет представлять собой матричную структуру.

В результате анализа организации финансово-экономического управления ОАО «СО ЦДУ БЭС» были определены проблемные точки, требующие корректировки при модернизации и частичной автоматизации системы ФЭУ: неэффективная система распределения ресурсов; нецелостная система контроля; проблемы в управлении денежными средствами. Схема распределения ресурсов, проведения закупок и выплат показана на рис. 9.

Планирование деятельности (задачи)

Распределение ресурсов

(Планирование затрат)

Закупки

(мкп. аетсаорое. выполнение по ним 0бяМ1вЛЬСТ8]

-Л НА

Централ, программы .

ЦСУ У

ОДУ ;

; I |

Ж } |

Л 1

ИА

План фнт^пиэрв^ных за^пок " I I И А )—-Авториз.заявки-

:■: -! §

5 1: 1 :<а ;§,

а>: 1 % 5 5 ■о

1 К

1 I | 'I

с

ОДУ

Обязательства цду

Обязательства по договорам ОДУ. РДУ

, { Утвержденная смета ОДУ ( ОДУ "'Ппаи'иопимррсховы З/п ■ § \'У ОДУ 'Г Выплаты

' "' ' I '.-а| -............

3/П ОДУ Мелкие расходы ОДУ

Р[' РДУ

Задачи РДУ

РДУ

1 Утвержденная смета РДУ

РДУ

и иетйх Ур '' РДУ I Выплаты

Контроль ИД

• 3(ПРДУ

• Мелкие расходы ЙДУ

Рис. 9. Схема распределения ресурсов, проведения закупок и выплат Распределение ресурсов (планирование затрат) является ключевым процессом всей системы финансово-экономического управления, так как именно на этом этапе определяется количество и состав ресурсов, необходимых ИА и каждому из филиалов для осуществления деятельности в плановом периоде. Правильное и сбалансированное распределение ресурсов определяет эффективность оперативной деятельности и достижение поставленных целей Общества. Принцип децентрализации распределения ресурсов (планирования затрат), что снижает нагрузку на исполнительный аппарат ОАО «СО - ЦДУ ЕЭС», ускоряет процедуру распределения ресурсов и позволяет планировать затраты исходя из конкретных потребностей каждого филиала (регионального диспетчерского управления). Применение данной схемы позволит более эффективно распределять ресурсы для решения поставленных задач Общества на всех его уровнях управления.

Оперативный контроль закупок предполагает контроль процесса заключения договоров и проведения разовых закупок (осуществляемых без договора). В действующую схему проведения закупок предлагается ввести еще одно звено, с

помощью которого будет осуществляться контроль заключения договоров и проведение разовых закупок (рис 10).

Подготовка проекта Проверка на соответствие Подписание договора Заключение договора

( Потребность В ]_ь )акупке договора плану закупок ► > — Заключенный ) логовор У*

Ответственный коптитель Контролер Директор филиала Оптетсншсннын иеппнпшль

Рис. 10. Оперативный контроль закупок Все договора и разовые закупки проходят обязательную авторизацию контролером. Контроль выплат предполагает, что как и в процессе закупок, в процессе проведения платежей появляется новый шаг по проверке выполнения договорных обязательств (рис. 11).

Подготовка заявки Проверка выполнения Утверждение заявки Проведение платежа

( Потребность в Л_ Ч. оплате Отаетс пшенный -* договорных обязательств - Проведенная Л Ч. оплата

исполнитель Контролер ООО Директор филиала Калшчейство

Рис. 11. Организация контроля выплат Состав функциональных блоков финансовой структуры Общества и соответствующие взаимосвязи между ними показаны на рис. 12.

Доходы

(выручка)

Затраты текущей деятельности

: : Зарплата ; Налоги

Инвестиционные затраты

Основные средства

____{■ Ввод / вывод / учет

; '| Начисление | I амортизации _

Закупки

Дебиторская задолженность

Авансы полученные

Кредиторская задолженность

/

Авансы выданные

Поступления

Финансовая деятельность

(Займы, размещения денежны* средств)

Выплаты

финансовые отчеты -

-: Отчет о прибылях и 5 убытках

Отчет о движении денежных средств

КПД предприятия и аналитические отчеты

Рис. 12. Финансовая структура ОАО «СО ЦДУ ЕЭС» Процесс планирования финансовой деятельности сопровождается огромным потоком информации, эффективная обработка которой невозможна без инновационных информационных технологий. Энергосбытовые компании должны применять эффективные системы управления бизнес-процессами, определяются информационные и технологические системы, участвующие в процессе. Посредством адаптеров операции (подпроцессов) модели связываются с информационными и технологическими системами. Система управления бизнес-процессов осуществляет

мониторинг прохождения бизнес-процесса, то есть определяются ключевые показатели работы процессов и параметров их выполнения.

За счет мониторинга и контроля функционирования бизнес-процессов обеспечивается возможность: увеличить скорость их выполнения, то есть повысить производительность труда; увеличить количество выполняемых операций в составе бизнес-процессов в единицу времени; исключить нештатные ситуации, ведущие к торможению прохождения бизнес-процессов.

За счет анализа бизнес-процессов и прогнозирования их функционирования обеспечивается возможность: минимизировать стоимость их выполнения, то есть сократить затраты; оптимизировать структуру компании; исключить ошибки при создании новых бизнес-процессов.

Автоматизация бизнес-процессов в электроэнергетике позволит вывести все результаты на информационную панель, что обеспечит возможность быстрого анализа, прогнозирования движения энергетических и денежных потоков и даст возможность гибко отреагировать на изменение текущей ситуации в оперативном плане. Алгоритм процесса заключения договора, поставки и оплаты электроэнергии показан на рис. 13.

Рис. 13. Процесс заключения договора, поставки и оплаты электроэнергии Новые процессы управления, гибко реагирующие на изменение текущей ситуации в оперативном и стратегическом плане и использующие для этого весь

доступный арсенал информационных технологий, должны обеспечивать возможность быстрого анализа: путей совершенствования организационной структуры управления компании; проблем и условий устойчивого развития компании; путей оптимизации финансовых потоков; инфраструктуры и инвестиционных возможностей компании.

5. В рамках организационных инноваций кадровая стратегия должна разрабатываться на основе компетентностной модели.

Определяющее место в инновационном потенциале занимают управленческие кадры и уровень их компетенции в области управления и стратегического планирования. Концепция «компетенций» - сравнительно новое направление в теории и практике управления. В практике имеет место несколько понятий «компетенции», а именно, американский и европейский подходы. Американский подход рассматривает компетенции как описание поведения сотрудника. Компетенция - это основная характеристика сотрудника, при обладании которой он способен показывать правильное поведение и, как следствие, добиться высоких результатов в работе. Европейский подход рассматривает компетенции как описание рабочих задач или ожидаемых результатов работы. Компетенция - способность сотрудника действовать в соответствии со стандартами, принятыми в организации.

Автором под компетенцией будут пониматься те характеристики личности, которые важны для эффективного выполнения работы на соответствующей позиции и которые могут быть измерены через наблюдаемое поведение. Разработка профилей -хороший способ для тестирования и возможной корректировки модели компетенций, а также для получения обратной связи от линейных руководителей, ведущих специалистов об использовании компетенций как инструмента. Автор делает вывод что, соблюдая все этапы планирования модели компетенций, можно грамотно оценить персонал и выстроить с ним работу. Такая стратегическая инновация может обеспечить существенный эффект и повысить имидж организации. Стратегическая ориентация на создание и удержание имиджа организации обусловливает постоянный мониторинг уровня компетенций своих работников.

Предлагаемая базовая часть модели компетенций топ-менеджеров (ТМ) позволяет проводить на системной основе процесс поддержания и повышения квалификации. В данной модели представлено 4 блока компетенций: специальные знания и навыки; общие специальные знания; универсальные навыки; личностные качества. Общими для всех ТМ и необходимыми для проведения обучения являются 2 блока компетенций: общие специальные знания и универсальные навыки. Их состав в табличной форме приводится в работе.

Главным назначением оценки сотрудников является повышение эффективности работы, достигаемое за счет принятия инновационных управленческих решений по отношению к сотрудникам. Кадровый консалтинг является необходимой составляющей при разработке последовательности и содержания корпоративных модульных образовательных программ, проведение которых должно сопровождаться дополнительными продуктами, включающими развитие умений и навыков, косвенно влияющих на создание комфортного климата в компании. В частности, дополнительные продукты должны носить мотивационный характер в компании. Для энергетики инновационная кадровая политика, учитывающая особенности отрасли и необходимость её социальной направленности, особенно актуальна.

Поэтому реформирование электроэнергетики является одним из наиболее принципиальных вопросов развития отечественной экономики, определяющим не только на темпы развития промышленного сектора, но и на условия жизни

практически всего населения страны. Именно поэтому реформирование и развитие электроэнергетики в новых условиях, как социально значимый проект национального масштаба, должно опираться на поддержку не только профессиональных менеджеров, но и всех широких слоев населения. Социальное доверие граждан оказывает определяющее влияние на динамику экономического развития страны, эффективность процессов рыночной экономики, степень социальной интеграции, взаимного участия и гармонии в социально-экономических процессах, а также на стабильность и эффективность управления на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Именно значимость этого феномена определяют его приоритет и заинтересованность в изучении и управлении социальным политическим доверием как ключевой черте личности.

Индивидуальный подход предполагает, что победители в обществе (обеспеченные и образованные, с высоким социальным и экономическим статусом) становятся доверителями, так как могут брать на себя больший риск. Второй подход относит социальное доверие скорее к атрибутам общества, нежели индивидуумов. Согласно этой теории, граждане вносят свой вклад в формирование культуры доверия. Доверие с такой точки зрения является отражением опыта и индивидуумы обновляют свои позиции в соответствии с переменами в обществе.

По мере роста неравенства доходов на фоне проявлений коррупции, характерных для стран с низким уровнем национального дохода на душу населения, закономерно появление раскола в обществе снижение уровня доверия. Коэффициент фондов (коэффициент дифференциации доходов) характеризует степень социального расслоения и определяется как соотношение между средними уровнями денежных доходов 10% населения с самыми высокими доходами и 10% населения с самыми низкими доходами. С 1992 г. по 2008 г. коэффициент дифференциации доходов увеличился более чем в два раза и составляет в 2008 г. почти 17. С 1992 г. по 2008 г. уровень несправедливого распределения доходов увеличился почти в 1,5 раза (коэффициент Джини в 2007 г. составлял 0,423), что ни каким образом не способствует росту социального доверия населения.

Решение указанной проблемы и в конечном итоге повышение уровня социального доверия, возможно при реализации инновационной стратегических инициатив, основывающейся на параллельно применяемых двух типах социальных программ: адресных и универсальных, каждая из которых ориентированна на свою целевую группу. В атмосфере общественного разобщения шансы на социальное доверие невелики, поэтому необходимо сосредоточиться на решении внутренних социальных проблем, инновационном развитии экономики, ускоренном внедрении наукоемких технологий, реформировании электроэнергетики на основе инновационных технологий. В решении этой проблемы призвана сыграть эффективно организованная энергораспределительная система.

6. Методические рекомендации по оценке эффективности инновационно-инвестиционных проектов в электроэнергетике обязательно должны включать в себя расчет не только социально-экономической, и бюджетной, но и экологической и энергетической эффективности.

Эффективность инновационной политики, ориентированной на инновации, напрямую зависит от инвестиций, осуществляемых в различные направления деятельности предприятия. Её реализация зависит от правильного выбора инновационно-инвестиционной стратегии, задачами которой являются: обоснование целесообразности инвестиционного проекта; выбор оптимального проекта из

возможных альтернатив; оценка эффективности и обеспечение прибыльности проекта через определенный период; поиск способов, средств и резервов максимального повышения эффективности инвестиции на основе инвестиционного анализа и др.

Устаревшее оборудование на предприятиях электроэнергетики ведет не только к их низкой производительности и неконкурентоспособности, но и обусловливает высокий уровень аварийности и низкую безопасность производства. Обновление основных фондов требует дополнительных инвестиций, что может быть достигнуто путем первичного публичного предложения. Необходимым условием для IPO на мировых площадках является обеспечение прозрачности бизнеса.

Совокупный объем инвестиций в топливно-энергетический комплекс (ТЭК) России за 2006-2030 годы составит $1,87 трлн. 30% этой суммы составят собственные средства компаний, еще примерно на 30% эти инвестиции будут профинансированы за счет заемных средств, еще треть составят государственные средства" . Для повышения финансовых показателей энергетические компании разрабатывают инвестиционную стратегию, для реализации которой необходимо принятие инвестиционных программ, имеющих качественные характеристики и эффективные результаты. Инновационно-инвестиционная политика энергосбытовых компаний не может осуществляться сама по себе, в отрыве от социальной и экономической политики государства. Решение экономических проблем тесно связано с социальными проблемами, поэтому инвестиционную политику, особенно в электроэнергетике, можно считать важнейшим направлением социально-экономической политики государства, поэтому инновационно-инвестиционные проекты, включенные в разработанные программы энергокомпаний, должны быть обязательно оценены по уровню коммерческой, бюджетной, социально-экономической и экологической эффективности.

Вопрос о размерах требуемых инвестиций с точки зрения финансового планирования сводится к анализу и оценке экономической привлекательности инвестиционного проекта. Эволюция развития методов анализа дает возможность выбора как простых решений, так и более сложных, с учетом передовых концепций оценки. Технологические особенности функционирования рынка энергии и непосредственно самих энергокомпаний определяют специфику использования общепринятых методических принципов оценки инвестиционных проектов в электроэнергетике. Кроме «Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования (вторая редакция)», утвержденных 21.06.1999 года № ВК477 в силу особой социально-экономической значимости энергосбытовые компании должны применять специально разработанные рекомендации для энергетических компаний.

Непосредственно для электроэнергетики разработаны «Методические рекомендации по оценке эффективности и разработке инвестиционных проектов и бизнес-планов в электроэнергетике на стадии инвестиционных предложений» под научным руководством проф. М.А. Лимитовского, в которых конкретизированы основные методические положения по подготовке инвестиционных проектов и представлен алгоритм оценки коммерческой и бюджетной эффективности.

Оценивая значимость предложенных рекомендаций, следует отметить их важность для энергетических компаний. Если компания участвует в реализации любого инновационно-инвестиционного проекта, рентабельность которого ниже средневзвешенной стоимости капитала, то «цена» фирмы после завершения данного проекта

3 По данным ассоциации предприятий энергостроительного комплекса Северо-Запада (http://www.apesk.ru/)

понизится, что непременно негативно скажется на имидже фирмы на фондовом рынке. В связи с этим изменение средневзвешенной стоимости капитала обязательно должно учитываться менеджерами компании в процессе принятия инвестиционных решений. Для энергетических компаний можно применять стандартную формулу для вычисления средневзвешенной стоимости (цены) капитала (WACC):

WACC^-PrK, (9)

¡=1

где Р, — цена /-го источника средств, %; К, — удельный вес i-ro источника средств в их общем объеме, доли единицы.

Структура данных источников, конечно, существенно различается по видам предприятий и отраслей. Цена каждого источника средств неодинакова, поэтому стоимость капитала и исчисляют обычно по средней арифметической взвешенной. Основная сложность заключается в вычислении стоимости единицы капитала, полученного за счет конкретного источника средств. Для некоторых источников стоимость капитала можно определить достаточно точно (например, цена акционерного капитала или банковского кредита), для других источников выполнить такие расчеты довольно сложно (например, по нераспределенной прибыли и кредиторской задолженности). Однако, рассчитав даже ориентировочную величину стоимости капитала, можно осуществить сравнительный анализ эффективности авансированных средств, включая оценку инвестиционных проектов, имея ввиду, что внутренняя норма окупаемости (IRR) должна быть выше средневзвешенной стоимости капитала (IRR > WACC).

В методические рекомендации, наряду с расчетами чистой приведенной ценности (эффекта) NPV или (чистого дисконтированного дохода ЧДД), внутренней ставки доходности IRR, периода окупаемости РВ и эквивалентного годового потока (аннуитета) ECF, или ЕАА (предложенные и вынесенные в оглавление Методических рекомендаций, разработанных под научным руководством профессора М.А. Лимитов-ского, показатели), необходимо обязательно включить метод расчета индекса рентабельности инвестиций (PI).

^ ........

PI = (1 + Г)к , (10)

где: Rk~ денежные поступления в период k; I - сумма инвестиций; г - коэффициент дисконтирования; п - количество периодов (лет).

При этом индекс рентабельности инвестиций необходимо рассчитывать в модифицированном виде (11), поскольку принимаемые стратегии в электроэнергетике требуют реализации инвестиционных проектов, предполагающих не разовую инвестицию, а последовательное инвестирование в течении m лет.

л ß

PI „ (Г+'Т)7' , (11)

у..............' ■.......,.

% (1 + о '

где; Д- - сумма инвестиций в период j\ / - прогнозируемый средний уровень инфляции; т - количество периодов

В отличие от ЫРУ индекс рентабельности инвестиций является относительным показателем, благодаря чему, его удобно использовать при выборе одного из ряда альтернативных, имеющих одинаковые значения ЫРУ.

Наряду с индексом рентабельности, рациональным, по нашему мнению, является применение метода расчета коэффициента эффективности инвестиций, хотя он и не делает различия между проектами с одинаковой суммой среднегодовой прибыли, но варьирующей суммой прибыли по годам или генерируемой в течение различного количества лет, и не предполагает дисконтирование показателей дохода, под которым понимается прибыль за минусом отчислений в бюджет. Коэффициент эффективности инвестиций или учетная норма прибыли (АЯЯ), сравниваемый с коэффициентом рентабельности авансированного капитала, будет рассчитываться как:

""" 1 , 2 (¡-С,)

где: Рг„ - среднегодовая чистая прибыль компании; / - сумма инвестиций; С1 -ликвидационная стоимость.

Говоря о методе расчета срока окупаемости, более точным является расчет дисконтированного срока окупаемости, поскольку проект, приемлемый по критерию срока окупаемости, может оказаться неприемлемым по критерию дисконтированного срока окупаемости, так как в первом случае не учитывается влияние доходов последних периодов, не делаются различия между проектами с одинаковой суммой кумулятивных доходов, но различным распределением ее по годам и отсутствует свойство аддитивности. Расчет простого срока окупаемости находит применение в том случае, когда инвестиции сопряжены со значительной степенью риска, в частности, из-за быстрых технологических изменений, поскольку, чем короче срок окупаемости, тем менее рискованным считается проект. В этом случае критерий срока окупаемости позволяет получить некоторые оценки о ликвидности и рискованности проекта.

Позитивным является то, что в расчетах реализован принцип «с проектом - без проекта», позволяющий охватывать не только экономически обособленные проекты, но и различные варианты реконструкции действующих мощностей, что является особенно важным в силу сильного износа действующих мощностей в электроэнергетике или в случае аварий, как например, авария на Саяно-Шушенской ГЭС.

Под научным руководством профессора П.В. Горюнова были разработаны «Методические рекомендации по оценке эффективности и разработке инвестиционных проектов и бизнес-планов в электроэнергетике на стадии ПредТЭО и ТЭО», где были рассмотрены вопросы оценки эффективности инвестиционных проектов находящихся на стадии более детальной проработки. Применение «Методических рекомендаций...» позволит учесть специфические особенности оценки эффективности инвестиционных проектов в энергетике, а также упорядочить и унифицировать подготовку инвестиционных проектов в соответствии с общепринятой международной практикой и международными стандартами учета. Однако следует заметить, что в данных методических рекомендациях был не вынесен отдельно вопрос об анализе чувствительности инвестиционного проекта, цель которого -установить уровень влияния отдельных варьирующих факторов на финансовые показатели инвестиционного проекта, что является весьма важным, как отмечает в своих работах экономист Э.И. Крылов.

В анализе чувствительности инвестиционные критерии определяются для широкого диапазона исходных условий. Выделяются наиболее важные параметры проекта, выявляются закономерности изменения финансовых результатов от динамики каждого из параметров. В ходе исследования чувствительности капитального проекта обычно рассматриваются следующие параметры: физический объем продаж как результат емкости рынка, доли предприятия на рынке, потенциала роста рыночного спроса; цена услуги; темп инфляции; необходимый объем капитальных вложений; потребность в оборотном капитале; переменные и постоянные издержки; учетная ставка процента за банковский кредит и др.

Анализ чувствительности положен в основу принятия проекта. Так, например, если цена оказалась критическим фактором, то можно усилить программу маркетинга или пересмотреть затратную часть проекта, чтобы снизить его стоимость. Если осуществленный количественный анализ рисков проекта выявит его высокую чувствительность к изменению объема производства, то следует уделить внимание мерам по повышению производительности труда, обучению персонала менеджменту.

Показатель чувствительности (Е) будем вычислять по формуле:

£ = Э)/ Э° , (13)

ф[/ ф0

где: Д Э|/Д Э0 - отношение процентного изменения критерия - выбранного показателя эффективности инвестиций (относительно базисного варианта); Д ф|/Д ф0 - изменение значения какого-либо фактора на один процент.

Таким способом можно определять показатели чувствительности по каждому из исследуемых факторов. Преимуществами метода анализа чувствительности проекта являются: объективность, простота расчетов, их наглядность (именно эти критерии положены в основу его практического использования), однако, несмотря на все преимущества, данный метод обладает серьезным недостатком - однофакторно-стью. Данный метод ориентирован только на изменения одного фактора проекта, что приводит к недоучету возможностей связи между отдельными факторами или недоучету их корреляции. Поэтому на практике необходимо использовать также метод анализа сценариев. Он включает в себя учет одновременного (параллельного) изменения ряда факторов, влияющих на степень риска проекта. Таким образом, определяется воздействие одновременного изменения всех основных переменных проекта, характеризующих его денежные потоки. Важным преимуществом метода является тот факт, что отклонения параметров (от базовых значений) рассчитываются с учетом их взаимосвязей (корреляции). С помощью анализа чувствительности на базе полученных данных можно установить наиболее приоритетные с точки зрения риска факторы, а также разработать наиболее эффективную стратегию реализации инновационно-инвестиционного проекта, то есть инструментарий данного анализа позволяет оценить потенциальное воздействие, в частности, риска на эффективность проекта. Для инновации справедливо правило: «если нет риска, то нет и ничего нового» - инновация, как орудие глобальной конкуренции, становится бессмысленной.

Показатели эффективности проекта, исчисленные с учетом факторов риска и неопределенности, именуются ожидаемыми. При этом сценарий реализации проекта, для которого были выполнены расчеты эффективности (т.е. сочетание условий, к которому относятся эти расчеты), рассматривается как основной (базисный), все остальные возможные сценарии - как вызывающие тс или иные позитивные или негативные отклонения от отвечающих базисному сценарию (проектных) значений показателей эффективности. Для учета неопределенности применяются

вероятностные и интервальные методы. Вероятностные методы целесообразно применять в случае, если можно достаточно достоверно оценить потенциальное (конечное) число сценариев изменения и вероятность их наступления. Тогда ожидаемый чистый дисконтированный доход (ЧДЦ0Ж)рассчитывается по формуле:

ЧДДож = £ ЧДДк -Р. > (14)

где: ЧДДк, Р„ - интегральный эффект при к-ом сценарии и вероятность его наступления.

При отсутствии необходимой информации о вероятности наступления того или иного сценария динамики денежных потоков в течение расчетного периода применяется интервальный метод учета фактора неопределенности:

Эож = Х-Этм + (1 + X) • Эmin , (15)

где: Э шах, Э min - наибольший и наименьший интегральный эффект по рассмотренным сценариям; Л. -норматив учета неопределенности эффекта, в соответствии с МР принимаемый равным 0,3.

Для успешного внедрения стратегического планирования в условиях реформирования электроэнергетической отрасли и постреформационного рынка необходимо совершенствование, в том числе и государственной стратегии, направленной на создание и развитие рынка производных инструментов как механизма управления рисками отдельных компаний. Рынок производных инструментов (деривативов) на рынке электрической энергии напрямую связан с самим рынком электроэнергии (рынком базового актива). Роль базового актива в нашем случае выполняет электрическая энергия (мощность), иначе говоря, стоимость финансового инструмента определяется ценой актива, являющегося базовым по отношению к этому инструменту.

Одной из существенных характеристик производных финансовых инструментов на энергетических рынках является их относительно низкая ликвидность, что является следствием высокой волатильности базового актива, т.е. электроэнергии (мощности), сложностью самих производных инструментов и большого числа внебиржевых сделок. Низкая ликвидность затрудняет определение «справедливой» цены и выявление рыночных факторов, и может приводить к медленной ликвидации открытых позиций. Чем больше ликвидных инструментов присутствует на рынке, тем он эффективнее. Ликвидность, как и привлечение большого числа участников, влияет на прозрачность цен. Из-за низкой ликвидности условия для трейдинговой деятельности на рынке могут быть связаны с большими ограничениями, а иногда и опасностью неконтролируемых финансовых потерь участников.

В расчетах эффективности рекомендуется учитывать неопределенность, то есть неполноту и неточность информации об условиях реализации проекта, осуществляемых затратах и достигаемых результатах, и риск, т.е. неопределенность, связанную с возможностью возникновения в ходе осуществления проекта неблагоприятных ситуаций и аварий. В связи с тем, что аварийные последствия возникают в энергетике не только для самих предприятий, но и для экономики, окружающей среды и населения страны в целом (страшными примерами являются такие глобальные катастрофы, как авария на Чернобыльской АЭС, Саяно-Шушенской ГЭС), оценка экономической эффективности не должна ограничиваться только оценкой эффективности отдельного проекта, предприятия или отрасли в целом. Показатель эффективности в энергетике должен отражать результаты хозяйственной деятельности как отдельных энергетических компаний и отрасли, так и экономики страны в целом. Для этого используем индекс Лернера, отражающий отношение прибыли к общей выручке компании или отрасли, который представим в виде:

= ы „ . (16)

¡=I

где: 1и - индекс, характеризующий результативность хозяйственной деятельности энергетической компании или отрасли в целом; 1|_,1Х - экономическая результативность функционирования экономики (народного хозяйства) страны; Рп -общая прибыль в 1-й период; А; - сумма амортизационных отчислений; к 1 - общая сумма выручки от реализации электроэнергии; п- количество периодов (кварталов, лет).

Применение формулы (16) обусловлено тем, что с точки зрения экономики страны в целом, важна не чистая, а общая прибыль компании, поскольку налоги используются, в том числе и для охраны и восстановления окружающей среды и для повышения благосостояния населения страны.

В связи с этим действительно важным становится расчет социальной и бюджетной эффективности инновационно-инвестиционных проектов энергетических компаний и отрасли в целом. Для оценки бюджетной эффективности функционирования энергетических компаний или отрасли в целом можно использовать следующий индекс:

п /=1

где: 1б - индекс, отражающий бюджетная эффективность функционирования энергетической компании или отрасли в целом; Т; - общая сумма налогов, поступаемых в бюджет государства от отдельной компании или энергетики в целом; Я ( - общая сумма выручки от реализации электроэнергии; п- количество периодов (кварталов, лет).

Хотя чрезмерное увеличение налоговой нагрузки на предприятия может негативно отразиться на реализацию инвестиционных проектов в будущем. Кроме финансовой и бюджетной эффективности, в методических рекомендациях было уделено внимание и социальной эффективности проектов в электроэнергетике. Однако, ни в первых, ни во вторых вышеуказанных методических рекомендациях не представлена методика расчета экологической и энергетической эффективности проектов.

При анализе особенностей деятельности энергокомпаний в «Методических рекомендациях по оценке эффективности и разработке инвестиционных проектов и бизнес-планов ...» в виде самостоятельного аспекта не был затронут вопрос об экологической и энергетической эффективности электроэнергетики, что, по нашему мнению, является упущением. Функционирование и развитие энергетики наталкиваются на ряд экологических проблем, угрожающих стать в последующие годы еще более острыми, поскольку ТЭК является одним из основных источников загрязнения окружающей природной среды.

Возросшие требования к энергоэффективности и «экологической чистоте» производства во всем мире подталкивают к внедрению экологических инноваций, модернизации энергетических мощностей и развитию сетей. Как известно, во многих странах было ужесточено экологическое законодательство, что потребовало

ускоренной модернизации энергетических мощностей, являющихся одними из самых главных загрязнителей окружающей среды.

Многие решения экологических проблем, затронутых в Энергетической стратегии России на период до 2020 г., требуют комплексного подхода, внедрения современных технологий, использования экологически чистых и возобновляемых источников энергии. Однако проблема экологичного производства и эффективного потребления энергии зачастую остается вне интересов и органов власти и бизнеса. В работе были выбраны энергетические компании из общего рейтинга ста социально-экологических компаний. Энергетические компании (кроме ТАТЭНЕРГО ГЕНЕРИРУЮЩАЯ Ко, занимающей 3 место в рейтинге) имеют довольно низкий уровень социально-экологической ответственности, не говоря уже о компаниях, которые не попали в Топ 100. Лишь 17 из общего числа энергетических компаний попали в этот рейтинг. Энергетика принимает на себя основной груз экологических и энергетических издержек, здесь минимальна эколого-энергетическая эффективность. В работе была сделана выборка энергетических компаний и составлена единая таблица по всем трем видам эффективностей.

Проведенная реформа в энергетике была нацелена на создание экономически эффективных предприятий, что частично удалось, однако энерго- и экологическая эффективность данных компаний оставляют желать лучшего. Получая огромные прибыли, энергетические и нефтегазовые компании, по нашему мнению, вносят недостаточный вклад в сохранение окружающей среды: земли, воздуха, воды, флоры, фауны и здоровья человека. Все это подтверждает высказанное выше утверждение, что в методические рекомендации по оценке эффективности и разработке инвестиционных проектов и бизнес-планов в электроэнергетике обязательно должны быть включены показатели экологической и энергетической эффективности. Оценка экологической эффективности является внутренним процессом и инструментом управления. Повышение экологической эффективности энергетической компании может быть достигнуто эффективным управлением теми элементами деятельности, продукции и услуг, которые оказывают значительное воздействие на окружающую среду, то есть внешнюю среду, в которой функционирует организация, включая воздух, воду, землю, природные ресурсы, флору, фауну, человека и их взаимодействие.

Экологическая эффективность производства должна оцениваться на основании интегрального показателя экологических издержек. Общий уровень экологических издержек будет рассчитываться как среднее арифметическое из всех указанных в работе показателей. Для оценки воздействия гидроэлектростанций замену водохранилищами наземной и наиболее продуктивной растительности пойм рек надо учитывать путем дисконтирования всей затопленной площади на число лет существования искусственного водоема. Для оценки воздействия атомных электростанций необходимо решить проблему зачета площади земель, загрязненных радионуклидами в результате деятельности атомной энергетики. При этом, как и в случае с водохранилищами ГЭС, должна использоваться процедура дисконтирования на число лет, прошедших с момента аварии на АЭС. Для оценки воздействия тепловых электростанций дисконтирование не подходит, поскольку воздействие ТЭЦ на окружающую среду является перманентным, а не разовым, как в случае затопления земель или атомного инцидента.

При выборе показателей для оценки экологической эффективности энергетические компании должны учитывать различные подходы. Руководство эффективно

функционирующих энергетических компаний должно быть заинтересовано в оценке соотношения финансовой и экологической эффективности, то необходимо использовать показатели, показанные в табл. 2.

Материальные последствия связаны с финансовым риском, который руководители энергетических компаний обязаны учитывать. Для учета финансового риска энергетические компании должны идентифицировать элементы экологической эффективности, связанные с наибольшими затратами. В этом случае следует выбрать следующие показатели: стоимость наиболее дорогих материалов, используемых при функционировании компаний; количество тех же материалов, потребляемых при функционировании компаний; затраты на утилизацию и повторное использование тех же материалов, получаемых из отходов; массовая доля дорогих материалов в отходах.

Таблица 2

Показатели, отражающие соотношение финансовой и экологической эффективности

№ Показатели

1 Затраты (текущие и капитальные), связанные с экологическими аспектами производства электроэнергии

2 Возврат инвестиций в проекты по улучшению экологических характеристик

3 Экономия, достигнутая в результате сокращения количества используемых ресурсов, предотвращения загрязнения или рециклинга отходов

4 Доход от продаж, связанный производством электроэнергии, спроектированного так, чтобы выполнялись требования к экологической эффективности

5 Средства на исследования и разработки, затраченные на экологически значимые проекты

6 Ответственность за состояние окружающей среды, которая может иметь материальные последствия для финансового положения организации

7 Экологические воздействия (объем выбросов/сбросов) за год работы одного сотрудника

8 Экологические воздействия (объем выбросов/сбросов) на один млн. рублей годовой выручки

9 Экологические воздействия (объем выбросов/сбросов) на единицу производства электроэнергии

10 Изменение экологических воздействий на единицу производства первичной энергии по сравнению с предыдущим годом

Для учета риска устойчивого развития организация может связать экологические аспекты с угрозой, которую они могут представлять для окружающей среды или конкурентоспособности организации. В этом случае в качестве показателя можно применить объем инвестиций организации для замены хлорфторуглеродов, например, при очистке использованной воды.

В случае если экологическая эффективность связана с общим производством и распределением энергии или типами используемых энергоносителей, или эффективностью использования энергии при функционировании организации, то должны быть использованы следующие показатели:

- количество расходуемой энергии за год на обеспечение функционирования предприятия;

- количество энергии, расходуемой на распределение и предоставление энергетических ресурсов потребителю;

- количество используемых энергоносителей каждого вида;

- количество энергии, сэкономленное в рамках программ энергосбережения.

В случае если экологическая эффективность связана с использованием сырья и материалов, показатели могут быть следующими:

- количество опасных материалов, используемых при производстве электроэнергии;

- количество очищающих компонентов, используемых при выбросах и сбросах;

- количество рециклируемых или повторно используемых материалов, применяемых при производстве электроэнергии.

Если экологическая эффективность связана с материальными объектами организации и оборудованием, то следует использовать следующие показатели:

- число элементов оборудования с составными частями, спроектированными с учетом простоты разборки, рециклинга и повторного использования;

- число часов работы определенного оборудования в год;

- число аварийных ситуаций или нештатных ситуаций (например, отказов оборудования) в год;

- общая земельная площадь, используемая для целей производства и распределения электроэнергии;

- земельная площадь, используемая для производства единицы электроэнергии;

- число часов превентивного технического обслуживания оборудования для производства и распределения электроэнергии за год.

Если экологическая эффективность связана с отходами, выбросами в атмосферу, сбросами в почву или воду и другими воздействиями на окружающую среду, получаемыми при функционировании организации, то используют следующие показатели:

- количество выбросов в атмосферу в год, приходящееся на единицу произведенной электроэнергии;

- годовое количество опасных, восстанавливаемых или повторно используемых отходов;

- общее количество отходов, размещаемых на площадках, в земле и т.п.;

- количество опасных отходов, исключенных путем замены материалов;

- количество вторичной (тепловой) энергии, выбрасываемой в атмосферу и в воду;

- количество выбросов загрязнителей, потенциально влияющих на уменьшение озонового слоя;

- количество выбросов загрязнителей, потенциально влияющих на изменение климата;

- годовое количество сбрасываемых веществ в воду;

- количество сбрасываемых в воду веществ, приходящееся на единицу произведенной энергии;

- количество твердых отходов, отсылаемых на захоронение в землю, приходящееся на единицу произведенной энергии;

- уровень шума, измеряемый в определенном месте;

- уровень испускаемых излучений и вибраций.

Наряду с показателями экологического загрязнения и экологической эффективности весьма важным показателем для эффективного функционирования предприятия является энергетическая эффективность.

Основные группы энергопотребляющего оборудования общепромышленного применения взаимоувязаны с технологическими процессами:

- получения, преобразования электрической энергии;

- накапливания, расходования электроэнергии;

- передачи, распределения электрической энергии по линиям электропередач и электрическим сетям.

В разрабатываемых инновационно-инвестиционным проектах необходимо осуществлять инвестиции в оборудование, имеющее высокие показатели энергетической эффективности, приведенные в работе.

Реализация нового проекта не должна препятствовать планам экономического развития, экономии ресурсов и расширенного воспроизводства, повышению качества продукции, обновлению оборудования, внедрению новых технологий производства, автоматизации производства и повышению производительности труда, социальной стабилизации без ухудшения условий труда, баланса рабочих мест и трудовых ресурсов в целом. В связи с тем, что энергетика является одной из приоритетных, имеющих особое значение для общества и экономики страны отраслей, в рамках реализации инновационно-инвестиционных проектов здесь компании обязательно должны учитывать показатели энергетической эффективности, связанные с общеэнергетическими и общеэкономическими аспектами, представленными в работе. Любое отрицательное или положительное изменение в окружающей среде, полностью или частично является результатом деятельности организации, ее продукции или услуг, поэтому интересующиеся своим имиджем организации становятся все более заинтересованными в том, чтобы добиться достаточной энергетической и экологической эффективности и демонстрировать ее, контролируя воздействие своей деятельности, продукции или услуг на окружающую среду с учетом своей экологической политики.

7. Оценка эффективности управления окружающей средой для энергетических компаний должна осуществляться с учетом инновационных стратегических инициатив по формированию имиджа энергетических компаний на фондовом рынке.

В условиях отсутствия открытой информации об экологических аспектах деятельности компании рынки были недостаточно чувствительны к экологической безопасности и энергетической эффективности бизнеса. Экологическая эффективность должна стать одним из факторов капитализации бизнеса и защиты окружающей среды. Бизнес с более высокой экологической эффективностью должен стоить дороже, чем бизнес менее эффективных и менее прозрачных компаний. Необходимо объединить экономическую выгоду и экологическую ответственность энергетических компаний, пока они часто движутся в противоположных направлениях.

Для экологизации экономики должен быть задействован широкий набор финансово-инвестиционных инструментов.

С помощью индексов необходимо учитывать экологическую эффективность, прозрачность и экологическую ответственность.

Применение фондового экологического индекса NERAX-Eco позволяет проследить, как экологическая составляющая деятельности российских компаний участвует в оценке их стоимости на фондовом рынке.

Фондовый индекс NERAX Eco ориентирован на инвестиционный портфель из лучших по экологической эффективности компаний. Он отражает капитализацию наиболее экологически эффективных и прозрачных компаний, которую можно сравнивать с общей динамикой рынка.

Как показывает динамика специального фондового индекса NERAX Eco на финансовых рынках, прозрачность и экологическая эффективность компаний позитивно сказывается на капитализации, даже в период кризиса, поскольку индекс для акций инвестиционного портфеля показывает большие значения (линия лежит выше), чем индекс для акций других компаний.

Ориентация на лидеров рейтинга экологической ответственности гарантирует инвесторам снижение рисков, которые часто невозможно определить по финансовым показателям бизнеса.

Экологические индикаторы, измеренные в натурально-вещественных величинах, являются более объективными, поскольку не подвержены манипуляциям с финансовой отчетностью. Благодаря этому социально-экологические рейтинги улавливают внутренние проблемы, тщательно маскируемые менеджментом или собственниками компаний.

Экологическая эффективность производства и темпы ее изменения объективно отражают успех или неудачи технических и управленческих модернизаций. Способность интегрально оценить позитивные или негативные аспекты развития дает инвестору более полную картину рисков при вложении средств в акции российских компаний.

Инновационная стратегия энергетических компаний предполагает обязательную оценку соответствия ее экологической эффективности различным критериям. В работе выделены три этапа процесса оценки экологической эффективности, которые должны разрабатываться на основе учета и анализа различных факторов.

Для проведения оценки экологической эффективности управляющим персоналом должны быть предусмотрены необходимые финансовые, материальные и людские ресурсы, поэтому в работе отдельный параграф был посвящен разработке инновационной кадровой стратегии, основанной на компетентностной модели. Оценка экологической эффективности компаний и ее результаты следует периодически рассматривать для выявления возможностей улучшения.

Для повышения экологической эффективности и снижения экологических рисков энергетические компании должны внедрять не только экологические инновации. но и обладать эффективно функционирующей системой управления окружающей средой.

Инновационная стратегия энергосбытовых и генерирующих компаний, основанная на информационных технологиях и прогнозном моделировании, в современных условиях может быть успешно реализована только при наличии в компании системы управления окружающей средой, представляющей часть общей системы административного управления.

Система управления окружающей средой дает компаниям возможность устанавливать процедуры и оценивать их эффективность с тем, чтобы сформулировать свою экологическую политику и целевые экологические показатели, добиться соответствия этой политике и показателям.

Разработка системы управления окружающей средой позволит энергетическим компаниям оценивать экологическую эффективность на соответствие выбранной экологической политике, целевым и плановым показателям и другим критериям экологической эффективности.

В работе представлены показатели состояния окружающей среды по различным аспектам.

Однако необходимо оценивать не только эффективность функционирования энергетических компаний, но и эффективность самого управления, в частности управления окружающей средой, то есть усилий, предпринимаемых руководством с целью воздействия на экологическую эффективность организации, поскольку действия руководства организации очень тесно связаны с эффективностью функционирования компании.

Если руководство заинтересовано в оценке программ организации и внедрения экологической политики, то они должны учитывать показатели эффективности управления окружающей средой, представленные в табл. 3.

Таблица 3

Показатели для определения эффективности управления окружающей средой

№__Показатели_

1 Число достигнутых выбранных целевых и плановых показателей_

2 Число подразделений, выполнивших экологические целевые и плановые показатели

3 Степень внедрения специализированных норм в практику управления или функционирования_

4 Число внедренных мероприятий по предотвращению загрязнений_

5 Число уровней управления с определенной ответственностью в области экологической эффективности_

6 Число работников, имеющих экологические требования к выполняемым профессиональным обязанностям и участвующих в экологических программах (например, подавших рационализаторские предложения по рециклингу, экологически чистым инновационным технологиям и т.п.)_

7 Доля работников, получивших вознаграждения, по отношению к общему числу работников, участвующих в реализации программы_

8 Доля работников, прошедших обучение, по отношению к числу работников, которым необходимо такое обучение

9 Число обученных по индивидуальным контрактам и уровень знаний, полученных участниками обучения

10 Число предложений от работников по улучшению экологической эффективности

11 Результаты проверки знаний работников по экологическим аспектам деятельности организации

12 Число поставщиков и подрядчиков, запрошенных по экологическим аспектам их деятельности

13 Число субподрядчиков, предоставляющих услуги, с которыми заключены контракты, с внедренными или сертифицированными системами управления окружающей средой

14 Степень соответствия нормативным правовым актам

15 Время реагирования или коррекции действий в связи с экологическими инцидентами;

16 Число идентифицированных корректирующих действий, которые были или не были эффективными

17 Число или сумма штрафов или платежей

18 Число и частота проведения специальных мероприятий (например, аудитов)

19 Доля выполненных аудитов по отношению к их запланированному количеству и количество обнаруженных при аудите несоответствий за определенный период

20 Число проведенных тренировочных занятий по обеспечению экологической безопасности

21 Процент готовности к авариям и тренировочных занятий, продемонстрировавших требуемую готовность

Процесс усовершенствования системы управления окружающей средой осуществляется с целью повышения общей экологической эффективности энергетических компаний в соответствии с экологической политикой организации. Необходимость совершенствования системы управления обусловлена не только требованиями повышения имиджа компании на фондовом рынке, но и ужесточением

законодательства, развитием экономической политики и других мер, направленных на охрану окружающей среды, а также ростом общей озабоченности всего мирового сообщества вопросами окружающей среды.

В заключении сформулированы основные выводы, опирающиеся на результаты проведенного исследования; предложены обоснованные рекомендации по разработке и реализации инновационного стратегического управления энергетическими компаниями, исполнение которых создает предпосылки для существенного повышения рыночной стоимости, перехода к инновационному пути развития и повышения конкурентоспособности предприятии энергетической отрасли России.

ВКЛАД АВТОРА В ПРОВЕДЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ Основные научные результаты, полученные автором, заключаются в разработке и обосновании инновационного стратегического управления как комплекса взаимосвязанных методологических, методических и научно-практических положений, реализация которых позволит кардинально повысить эффективность деятельности энергетических компаний.

Личный вклад автора в проведенное исследование состоит в следующем:

исследованы и систематизированы методологические подходы к проблеме стратегического планирования, предложена и обоснована классификация стратегий с учетом ориентации развития энергетической отрасли России на инновации; проанализированы предпосылки и перспективы реформирования отечественной электроэнергетики, а также раскрыты совокупности новых явлений и тенденций, описывающих функционирование оптового и розничного энергорынков в постреформенный период при территориальной организации; - теоретически подтверждена и обоснована необходимость использования расширенной номенклатуры основных факторов реформирования отечественной энергетики при разработке методологии стратегического планирования деятельности энергосбытовых компаний на оптовом и розничном энергорынках; разработаны инновационные стратегии развития энергосбытовых компаний, предложены и обоснованы методы стратегического планирования и управления энергосбытовыми организациями на примерах Поволжского региона, Сибири и Дальнего Востока, Республики Саха (Якутия);

предложены теоретические принципы, механизм модернизации и основные элементы финансово-экономического управления СО-ЦДУ ЕЭС; предложены и разработаны теоретические принципы реализации стратегии энергосбытовых компаний на рынке производных финансовых инструментов (деривативов) и методики IPO как элемента внешней корпоративной стратегии энергосбытовых компаний;

определены и исследованы механизмы оценки экологической эффективности инновационно-инвестиционного управления энергосбытовыми компаниями.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ: Монографии, учебные пособия 1 .Фомина A.B. Циклы Кондратьева в экономике России. - М.: МФК, 2004. - 11,6 пл. 2. Фомина A.B., Юнь О.М., Яковец Ю.В. и др. Теоретические модели и основы долгосрочного макроэкономического прогнозирования. - М.: Международный фонд Н.Д. Кондратьева, 2005. -193 с.

3. Агеев А.И., Фомина A.B., Аиароеова JI.A. и др. Россия и мир: взгляд из 2017 года / Под ред. А.И. Агеева и И.В. Бестужева-Лады. - М.: ИНЭС, 2007. - 228 (49) с.

4. Фомина A.B. Региональные аспекты функционирования энергосбытовых компаний. -СПб.: ГУАП, 2007. -223с.

5. Смирнова Н.К., Фомина A.B. Реализация стратегий компаний: от простого к сложному (Опыт лидеров: руководство к действию). - М.: Бератор Паблишинг, 2008. - 224 (175) с.

6. Смирнова Н.К., Фомина A.B. Привлечение финансирования: от куля до бесконечности. -М.: Бератор Паблишинг, 2008. - 240 (190) с.

7. Фомина A.B. Теория организации. Учебное пособие. - СПб.: ГУАП, 2005. - 7,4 п.л.

8. Фомина A.B. Стратегический менеджмент. Курс лекций. - М.:МИФИ, 2006.- 11,75 пл.

9. Фомина A.B. Стратегический менеджмент. Практикум. - М.:МИФИ, 2006.-7,5 п.л. Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях,

рекомендованных ВАК Мииобрнауки РФ: Ю.Фомина A.B., Смирнова Н.К. Победители драконов получают всемогущество: деривативы в элеетроэнергетике.//Экономические стратегии. - 2006, вып. 2. - стр. 28-35. П.Оводенко A.A. Фомина A.B. Оценка топливного баланса энсргосектора Сибири и Дальнего Востока. Экономические стратегии. - 2006, вып. 5-6. - стр. 62-66.

12. Фомина A.B. Стратегии энергосбытовых компаний на оптовых рынках электроэнергии. Региональная экономика: теория и практика. - 2007. вып. 6(45). - 0,5 пл.

13. Фомина A.B. Особенности стратегического управления энергосбытовыми компаниями в рыночных условиях. Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. - 2007, № 2, стр. 18-24.

14. Фомина A.B. Стратегия реформирования и централизации теплоснабжения в Республике Саха (Якутия). Региональная экономика: Теория и практика. -2008, вып. 10 (67), стр. 49-54.

15. Фомина A.B. Межрегиональная интеграция энергосистем Северо-Восточного региона. Региональная экономика: Теория и практика. - 2008, вып. 14 (71). стр. 55-63.

16. Фомина A.B. Территориальное распределение электроэнергетики Российской Федерации. Научно-технические ведомости СПГПУ, 2008, вып. 5 (64), стр. 129-133.

17. Фомина A.B. Прогноз предложения электроэнергии в объединенной энергосистеме Сибири и Дальнего Востока. Экономические стратегии. - 2008 , № 3, с. 72-77.

Публикации в профессиональных журналах н научных сборниках:

18. Фомина A.B. Информационные технологии в управлении инвестиционной деятельностью // Современные технологии обучения / Труды 6-й международной научно-методич. конференции. - СПб.: ГЭТУ (ЛЭТИ), 2000. - 0,15 пл.

19. Семенова Е.Г., Фомина A.B. Инвестиционная привлекательность промышленности Северо-Западного региона // Современные технологии обучения / Труды 6-й международной научно-методической конференции. - СПб.: ГЭТУ (ЛЭТИ), 2000. - 0,1 (0,07) пл.

20. Фомина A.B. Анализ современных информационных технологий выявления длинноволновых колебаний в экономике // Новые информационные технологии / Труды 9-й международной школы семинара. - М.: МГИЭМ, 2001.-0,3 п.л.

21. Фомина A.B. Длинные волны в экономическом развитии России // Экономический строй России: прошлое, настоящее, будущее. / Труды международной научно-практической конференции. - СПб.: СПбГУ, 2000. - 0,05 пл.

22. Фомина A.B. Длинноволновые колебания в экономической системе России /Труды 3-й международной школы-семинара «БИКАМП-01». - СПб.: ГААП, 2001.-0,15 пл.

23. Прокопец H.H., Фомина A.B. Проблемы законодательства и защиты интеллектуальной собственности // Государственное регулирование экономики. Региональный аспект / Труды 3-й международной научно-практической конференции. - Нижн.Новгород: 2001. 0,1 (0,05) п.л.

24. Прокопец H.H., Фомина A.B. Длинноволновые колебания в экономике и инновационные процессы // Государственное регулирование экономики,- Труды 3-й международной научно-практической конференции. - Нижн. Новгород: 2001.0,1 (0,05) пл.

25. Прокопец H.H. Фомина A.B. Становление интеллектуальной собственности как основа информационного общества // Экономическая наука: проблемы, теории методологии / Труды международной научно-практической конференции. - СПб.: СПбГУ, 2002.0,1 (0,05) пл.

26. Фомина A.B. Прогнозная модель длинных циклов в экономической динамике. Современные аспекта экономики, 2002. вып. 10.-0,3 п.л.

27. Фомина A.B. Теория длинных волн Кондратьева и современность // Научное наследие Н.Д. Кондратьева в контексте развития российской и мировой социально-экономической мысли /Труды международного симпозиума.-М.: МФК,2002.-0,25 пл.

28. Фомина A.B. Российские экономические школы // Нобелевские лауреаты по экономике и российские экономические школььТруды Международного симпозиума. - СПб.: Изд-во «Гуманистика», 2003.0,15 п.л.

29. Фомина A.B. Россия во взаимодействии цивилизаций Востока и Запада // Санкт-Петербург в диалоге цивилизаций и культур Востока и Запада / Труды международной научной конференции. - СПб.: СПбГУ, 2003.-0,2 п.л.

30. Фомина A.B. Циклические тенденции в современной России // Научное наследие Н.Д. Кондратьева в контексте развития российской и мировой социально-экономической мысли /Труды международного симпозиума. - М.: МФК, 2004.0,5 пл.

31. Фомина A.B. Прогнозирование развития отрасли аэрокосмического приборостроения в России. Сборник научных трудов «Аэрокосмическое приборостроение в России», серия 1. Экономика, выпуск 4, НААП. СПб., 2004 - 0,4 пл.

32. Фомина A.B. Смирнова Н.К., Бейден C.B.,"Производные финансовые инструменты на рынке электроэнергетики: мировой опыт и приложение к практике российского рынка" -Журнал "Энергорынок" 4(28), 2006г.

33. Локтионов А., Фомина А., Садовский Д., Овчар Е„ Пыков Е. Практики о стратегии. Генеральный директор, 2007, № 6.

34. Бейден С., Смирнова Н. Фомина А. Стратегические инструменты на рынке электроэнергетики: мировой опыт и приложение к практике российского рынка. MBS Journal: www.mbschool.ru/iournal/articles. 18

35. Фомина А. Методика проведения SWOT-анализа. Источники информации. Проблемы и пути их решения. Материалы II Форума финансовых директоров России. Москва, апрель, 2006.

36. Локтионов А., Фомина А. Практические примеры реализованных проектов по разработке и внедрению стратегических альтернатив. Материалы Международного саммита директоров «Стратегия и развитие компании» - М.: Ассоциация «Стратегия сегодня», февраль 2008. www.rnile-stone.ru/shownews.php

Формат 60x84 1\16 .Бумага офсетная.

_Тираж 100 экз. Заказ № 16.

Редакционно-издательский центр ГУАП 190000, Санкт-Петербург, Б. Морская ул., 67

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: доктора экономических наук, Фомина, Алена Владимировна

Введение.

Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОТРАСЛЕВОМ УРОВНЕ.

1.1 Стратегическое планирование как основная функция управления.

1.2 Стратегия: сущность, методологические подходы к определению, их классификация.

1.3. Инновационная стратегия — основа эффективности управления в условиях реформирования отрасли.

1.4. Выводы.

Глава 2. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКОЙ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ НА ПРИМЕРЕ ОТДЕЛЬНОГО РЕГИОНА.

2.1 Структура оперативного управления и организационного развития электроэнергетики в Российской Федерации.

2.1.1 Структура оперативного управления Единой энергосистемой как инструмента обеспечения надежности электроснабжения страны.

2.1.2 Территориальная организация электроэнергетики в Российской Федерации.

2.2 Предпосылки и перспективы реформирования отечественной электроэнергетики и сбытовых систем.

2.2.1 Предпосылки и перспективы реформирования управления отечественной электроэнергетикой с учетом территориальных особенностей.

2.2.2 Реформирование энергосистем сбыта и системы цен на рыночных принципах функционирования энергосбытовых организаций

2.3 Организация и функционирование локальных рынков электроэнергетики . 104 2.3.1 Организация энергорынка в энергосистемах с высоким уровнем интеграции (поволжские энергосистемы)

2.3.2 Формирование энергорынков в условиях частично и полностью автономно работающих энергосистем Сибири и Дальнего Востока.

2.3.3 Специфика изолированной энергосистемы (на примере Республики

Саха).

2.4 Выводы.

Глава 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ЭНЕРГОСБЫТОВЫХ КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ.

3.1 Сценарии развития рынка и инновационные стратегии в электроэнергетике в различных регионах в постреформенный период.:.

3.1.1 Разработка инновационных стратегий сбытовых компаний в поволжских энергосистемах.:.

3.1.2 Инновационная стратегия сбытовых компаний в северо-восточных энергосистемах.

3.1.3 Инновационная стратегия развития малой' энергетики на примере республики Саха (Якутия).

3.2 Разработка инновационной сбытовой стратегии компаний на розничных и оптовых энергорынках в условиях конкуренции.

3.2.1 Инновационная сбытовая стратегия энергосбытовых организаций с учетом особенностей их функционирования на розничных энергорынках.

3.2.2 Инновационная сбытовая стратегия компаний на оптовых энергорынках с учётом прогнозного ценообразования.

3.3 Выводы.

Глава 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ЭНЕРГОСБЫТОВЫХ КОМПАНИЙ В

СИСТЕМЕ ЕДИНОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.

4.1 Организация финансово-экономического управления Единой национальной электрической сетью.

4.1.1 Основные проблемы финансово-экономического управления ЕНЭС в послереформенный период.

4.1.2 Принципы модернизации финансово-экономического управления ПДУ ЕЭС.

4.1.3 Организационные инновации и модернизация структуры финансово-экономического управления ЦДУ ЕЭС.

4.2 Инновационные стратегические инициативы по повышению эффективности управления в постреформенный период.

4.2.1 Информационные инновационные технологии основа эффективного управления энергосбытовыми компаниями.

4.2.2 Инновационная кадровая стратегия и модель компетенций.

4.2.3 Инновационные стратегические инициативы по формированию социального доверия к процессу реформирования электроэнергетики.

4.3 Инновационно-инвестиционная деятельность энергосбытовых компаний в постреформенный период.

4.3.1 Инвестиционная стратегия компаний в электроэнергетике Российской Федерации.

4.3.2 Эффективность инвестиционных проектов и управление рисками энергосбытовых и генерирующих компаний в конкурентных условиях.

4.3.3 Разработка методических рекомендаций по оценке экологической эффективности инновационно-инвестиционных проектов энергосбытовых компаний.

4.3.4 Инновационные стратегические инициативы по формированию имиджа энергетических компаний на фондовом рынке.

4.4 Выводы.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Методология инновационного стратегического управления в энергетических компаниях"

Актуальность темы исследования. Начиная с середины 80-х годов XX века, в электроэнергетике России начали усиливаться негативные тенденции: недостаточная прозрачность функционирования энергетических компаний, невозможность достоверно определить ресурсы развития предприятий, сдерживание тарифов на фоне завышенных производственных издержек. Сокращение собственных средств энергокомпаний и резкое снижение объемов инвестиций сопровождалось катастрофическим ухудшением технического состояния производственного и технологического оборудования, на поддержание и модернизацию которого средств не было.

Нарастающая технологическая отсталость энергоемких отраслей промышленности и жилищно-коммунального хозяйства, недооценка стоимости энергоресурсов, отсутствие стимулов к энергосбережению, привели к тому, что удельная энергоемкость экономики России в 2-3 раза превысила соответствующий показатель развитых стран. Эффективность энергопотребления в 1997 году по сравнению с 1985 годом снизилась в 2,4 раза. Это, прежде всего, связано с отставанием в совершенствовании системы управления и в обеспечении стратегической ориентации на инновации в организации, планировании и контроле. Зарубежная практика свидетельствует, что именно этот путь обеспечивает больший эффект, чем даже развитие материальной базы.

Реформирование отечественной электроэнергетики сопровождается кардинальными изменениями в принципах и условиях функционирования предприятий и организаций, действующих на рынках электроэнергии. Однако это, в свою очередь, требует разработки инновационных стратегий с учетом прогнозируемых тенденций, как в сфере ценообразования, так и в сбытовой политике в целом. Именно поэтому особую актуальность приобретает одна из важнейших народнохозяйственных проблем - разработка методологии стратегического планирования и управления энергосбытовыми организациями на основе обоснования инновационных стратегий развития в постреформенный период с учетом специфики различных энергосистем.

Степень научной проработанности проблемы. В последнее время вопросы реформирования энергетического комплекса России и разработки эффективных стратегий деятельности энергосбытовых организаций находились в центре научного внимания ряда российских исследователей. Проблемы модернизации и реструктуризации энергетической системы России исследовались в трудах известных российских экономистов: Л.И. Абалкина, А.Г. Аганбе-гяна, А.И. Агеева, В.З. Гарипова, С.Ю. Глазьева, Н.П. Лаверова, Н.Д. Кондратьева, A.A. Канторовича, Б.Н. Кузыка, В.Е. Кушлина, В.И. Михайлова, А.Б. Титова, Ю.К. Шафраника, Ю.В. Яковца. Работы этих авторов, а также труды многих других экономистов использовались в процессе обоснования различных аспектов настоящего исследования.

Среди зарубежных экономистов, внесших значительный вклад в развитие теории рассматриваемых проблем с учетом динамики их развития, идеи которых были использованы в настоящем исследовании, следует отметить Дж. Кейнса, Дж. Стиглица, М. Фридмена, А. Хатрмана, Й. Шумпетера, К. Эрроу и других. В трудах этих авторов исследованы процессы трансформации экономических систем индустриального и раннего постиндустриального общества, определены факторы формирования конкурентных рынков, выявлен ряд закономерностей и тенденций развития инвестиционных процессов и их воздействие на трансформацию переходных экономик, включая вопросы стратегического развития.

В работах Е.А. Абашкиной, А.И. Агеева, Д.В. Гаскарова, А.Э. Говорского, С.Н. Дмитриева, В.Н. Козлова, Б.Н. Кузыка, О.М. Меня, В.И. Михайлова, Ю.В. Яковца, зарубежных авторов Г. Шаттлруорта, С. Ханта, К. Прахалада и др. нашли дальнейшее развитие теоретические вопросы прогнозирования экономической динамики развития отечественного хозяйства в контексте мировой конъюнктуры в построении открытой рыночной экономики.

Идеи стратегической ориентации развития экономики и её субъектов активно разрабатывали такие зарубежные учёные, как Д. Чандлер, Кеннет

Эндрюс и И. Ансофф, Д. Альфред. Особенно большой вклад в исследование проблем стратегического управления и непосредственно стратегического планирования внёс Г. Минцберг, а так же Ф. Котлер, М. Портер и др. Среди отечественных исследователей названных проблем можно отметить, таких как А.Н. Петров, В. Гусев, И.В. Бородушко A.M. Архиров, С.П. Болотов, О.С. Виханский, P.A. Фатхутдинов, Э.А. Уткин, B.C. Катькало и др.

В последнее время вопросы инновационного характера развития экономики и его инвестиционной основы затрагивались многими российскими и зарубежными учеными. Среди них следует особо выделить таких экономистов, как И.Т. Балабанов, Н.П. Бланк, Цж. Доси, П.Ф. Друккер, П.Н. Завлин, А.К. Казанцев, A.M. Колесников, Г.А. Краюхин, Д. Медовников, М.С. Минтаиров, Б. Перкин, И. Пиннингс, Е.В. Попов, А.А.Румянцев, Б. Санто, Б. Твисс, Р.А Фатхутдинов, П.К. Янковский, А.Г. Фонотов, Д. Форе, Ю.В. Яковец, и др.

Проблемы планирования инноваций и управления инновационными процессами изучали такие зарубежные ученые Р. Адам, Е. Роджерс, А. Кинг, Б. Шнайдер, JI. Андерсон, JI. Бриге, X. Барнет и др.

И в то же время в научной литературе имеет место огромный разброс мнений по проблемам стратегического планирования, разработки стратегий и инновационного развития:

• даются различные трактовки понятия «стратегического планирования»;

• различными школами по-разному моделируется процесс стратегического планирования;

• отсутствует единообразие в методах стратегического планирования;

• по-разному определяется сущность стратегии и её место в процессе стратегической ориентации;

• даются различные классификации стратегий;

• не совпадают взгляды на инновационные подходы развития.

Эти проблемы непосредственно относятся и к управлению энергосбытовыми организациями, и отраслью в целом.

Названные проблемы расширяют поле исследования, как в области энергетики, так и в области стратегической ориентации и инновационного развития отраслей экономики и её хозяйствующих субъектов.

В научной литературе и хозяйственной практике особенно ощущается дефицит теоретических разработок и рекомендаций по вопросам формирования инновационной стратегии развития базовых отраслей, и, прежде всего, электроэнергетики, основанной на глубоком научном анализе постреформенных процессов.

Недостаточная проработанность этой научной проблемы настоятельно требует исследования и формирования теоретико-методологического аппарата стратегического планирования и управления энергосбытовыми предприятиями, включая процедуры прогнозирования потребления в ближайшей и отдаленной перспективах, оценки предложения электроэнергии с учетом модернизации генерирующих мощностей и развития территориальных сетевых инфраструктур. Этого нельзя достичь без эффективного управления компаниями и отраслью в целом.

Объект исследования — экономический механизм управления генерирующими, распределительными и потребительскими предприятиями и организациями энергетической отрасли Российской Федерации, являющимися участниками конкурентного энергорынка.

Предмет исследования - теоретические и методические проблемы стратегического управления инновациями в энергетике РФ.

Цель и задачи исследования. Главной целью исследования является разработка методологии, методических положений и научно-практических рекомендаций для инновационного стратегического управления энергосбытовыми компаниями.

В соответствии с целью в диссертационной работе необходимо решить следующие основные задачи исследования:

• исследовать и систематизировать методологические подходы к проблеме стратегического планирования и методы обоснованного выбора стратегий;

• провести теоретический анализ особенностей функционирования оптового и розничного энергорынков в постреформенный период при территориальной организации на основе системного анализа;

• разработать методологию стратегического планирования, методы и сценарии инновационного развития энергосбытовых компаний;

• предложить и обосновать механизм разработки и реализации инновационных стратегий энергосбытовых компаний на оптовом и розничном энергорынках в условиях конкуренции с учётом различных факторов, включая прогнозное ценообразование;

• разработать теоретические принципы и механизм модернизации финансово-экономического управления в рамках организационных инноваций;

• предложить и-обосновать классификацию стратегий с учетом ориентации развития энергетической отрасли России на инновации;

• рассмотреть возможность применения экономико-математических методов для моделирования комплекса прогнозных альтернативных сценариев долгосрочного развития энергетических предприятий для последующего выбора оптимального решения;

• разработать методики оценки эффективности инновационно-инвестиционных проектов энергосбытовых компаний. Теоретическая и методологическая основа исследования.

Теоретической основой исследования явились труды, отечественных и зарубежных ученых, обосновавших концептуальные положения в области общей теории управления и финансов, теории общественного развития, долгосрочного прогнозирования и стратегического планирования, инвестиционного и инновационного менеджмента.

Информационной основой диссертации явились статистические данные Федеральной службы государственной статистики, материалы законодательных и исполнительных федеральных и региональных органов власти, инструктивные и методические материалы МФ и МРЭТ Российской Федерации, нормативные и 9 методические материалы РАО «ЕЭС», общеэкономическая и специальная литература, а также материалы российских и международных научно-практических конференций, симпозиумов и совещаний по вопросам развития электроэнергетики в России.

Методико-правовой основой исследования стали федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, различные нормативные правовые акты Российской Федерации, другие документы, формирующие юридическую базу создания и развития конкурентных энергорынков.

В качестве эмпирической базы в исследовании были использованы результаты исследований энергорынков в период реформирования электроэнергетики и постреформенный период; выполненных в ООО «Майлстоун» при непосредственном участии автора, результаты работ и исследований, выполненных автором в период с 1999 года по настоящее время.

Методологическую основу проведенного исследования составляют: системный подход, принципы логического и сравнительного анализа, методы сравнения, группировки и обобщения, системного и структурно-функционального анализа, экспертных оценок, экономического прогнозирования, многомерного статистического анализа, аналогии и количественного анализа, а также аналитические и прогностические методы и модели.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке и обосновании инновационного стратегического управления как комплекса взаимосвязанных методологических, методических и научно-практических положений, реализация которых позволит кардинально повысить эффективность деятельности энергетических компаний.

Исследование проблем управления инновациями в электроэнергетике привело к следующим новым научным результатам:

• предложена и разработана методология стратегического планирования и предложены сценарии развития энергосбытовых компаний для трех важнейших групп энергосистем страны на основе прогнозных альтернативных сценариев энергопроизводства и потребления электроэнергии с использованием моделей ARIMA, ARIMA-GARCH и многоступенчатых нейронных сетей;

• предложен механизм разработки и реализации инновационных стратегий энергосбытовых компаний на оптовом и розничном энергорынках в условиях конкуренции на основе прогнозного ценообразования;

• определены теоретические принципы и механизм модернизации структуры финансово-экономического управления в рамках организационных инноваций; разработана инновационная^ кадровая стратегия на основе модели компетенций;

• - предложена методика оценки экологической и энергетической эффективности инновационно-инвестиционных проектов энергосбытовых компаний;

• предложены- методические рекомендации- по* оценке эффективности управления окружающей-средой для энергетическихкомпаний;

• предложен и теоретически обоснован^алгоритм выхода на IPO как элемента внешней корпоративной стратегии- энергетических компаний, а также инновационные стратегические инициативы, по формированию, имиджа энергетических компаний на фондовом рынке.

Практическая и теоретическая значимость результатов исследований заключается в разработке конкретных рекомендаций* по разработке инновационных стратегий развития энергетических компаний и возможному их использованию органами исполнительной- власти, предприятиями^ и организациями энергетической отрасли для обеспечения эффективной модернизации электроэнергетики и своевременной оценки прогнозируемых социально-политических последствий. Практическое значение для компаний имеют также методические рекомендации по оценке экологической и энергетической^ эффективности проектов- в электроэнергетике. Методические положения и концепции, разработанные в ходе исследования, могут найти применение в стратегическом и оперативном планировании инновационной политики предприятия, ставящей своей целью повышение конкурентоспособности энергосбытовых и генерирующих компаний. Теоретические положения диссертации могут быть использованы в учебном процессе при чтении лекций по курсам: «Инновационный менеджмент» и «Управление инновациями», «Стратегический менеджмент», «Инновации», «Инновационная стратегия предприятий», быть полезными при подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов в области управления инновациями и инвестиционной деятельностью, в энергетике России, а также государственного регулирования энергетического комплекса России.

Апробация и внедрение результатов исследования. Обоснованность положений и выводов диссертационного исследования подтверждена выступлениями на всероссийских и международных научно-практических конференциях, семинарах, симпозиумах и выставках. Основные научные положения, выводы и рекомендации нашли отражение в ряде научных статей и монографий.

Результаты исследования внедрены в учебный процесс по учебным курсам экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения.

Результаты диссертационной работы нашли практическое применение при модернизации системы финансово-экономического управления ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» (2004 г.), при разработке и постановке системы стратегического планирования и управления ОАО АК «Якутэнерго» (2005 г.), при разработке и реализации стратегии энергосбытовой деятельности ОАО «СМУЭК» для региона Самара-Саратов-Ульяновск (2006 г.), при модернизации системы стратегического управления энергосбытом в Сибири и на Дальнем Востоке (2006 г.), при разработке стратегических инициатив и управлении рисками региональных энергосбытовых организаций в конкурентных условиях.

На базе Института экономических стратегий отделения общественных наук РАН были решены конкретные научно-практические проблемы, связанные с разработанными автором инновационно-инвестиционными стратегиями энергетических компаний, кроме научных исследований и разработок в энергетической отрасли, был разработан и апробирован авторский курс «Стратегии менеджмента инноваций в ведущих отраслях народного хозяйства РФ (в том числе, в энергетике) для топ-менеджмента компаний» (2006 - 2009).

Авторская методология легла в основу подхода при реализации проектов по инновационно-инвестиционному управлению, выполняемых группой компаний «Компьюлинк» (2008).

Результаты диссертационной работы были использованы при разработке инновационно-инвестиционной стратегии и проектов по энергосбережению на российских и зарубежных предприятиях группы ЕВРАЗ (2008 - 2009).

Основные положения, выносимые на защиту

1. Классификация и методологические подходы к проблеме стратегического планирования с учетом ориентации энергетики России на инновации.

2. Инновационно-инвестиционные стратегии развития энергосбытовых компаний на основе формирования различных прогнозных альтернативных сценариев долгосрочного развития энергосбытовых компаний, прогнозов энергопроизводства и потребления электроэнергии.

3. Методология стратегического планирования деятельности энергосбытовых компаний на оптовом и розничном энергорынках в условиях конкуренции.

4. Теоретические принципы и механизм модернизации финансово-экономического управления энергетическими компаниями.

5. Компетентностные модели кадровой стратегии энергосбытовых и генерирующих компаний, реализуемые в рамках организационных инноваций.

6. Многокритериальный подход к принятию управленческих решений по реализации инновационно-инвестиционных подходов в электроэнергетике с учетом как социально-экономической и бюджетной, так экологической и энергетической эффективности.

7. Методика оценки эффективности управления окружающей средой для энергетических компаний с учетом инновационных стратегических инициатив по формированию имиджа энергетических компаний на фондовом рынке.

Личный вклад автора в проведенное исследование состоит в следующем:

• исследованы и систематизированы методологические подходы к проблеме стратегического планирования, предложена и обоснована классификация стратегий с учетом ориентации развития энергетической отрасли России на инновации;

• проанализированы предпосылки и перспективы реформирования отечественной электроэнергетики, а также раскрыты совокупности новых явлений и тенденций, описывающих функционирование оптового и розничного энергорынков в постреформенный период при территориальной организации;

• теоретически подтверждена и обоснована необходимость использования расширенной номенклатуры основных факторов реформирования отечественной энергетики при разработке методологии стратегического планирования деятельности энергосбытовых компаний на оптовом и розничном энергорынках;

• разработаны инновационные стратегии развития энергосбытовых компаний, предложены и обоснованы методы стратегического планирования и управления энергосбытовыми организациями на примерах Поволжского региона, Сибири и Дальнего Востока, Республики Саха (Якутия);

• предложены теоретические принципы, механизм модернизации и основные элементы финансово-экономического управления СО-ЦДУ ЕЭС;

• предложены и разработаны теоретические принципы реализации стратегии энергосбытовых компаний на рынке производных финансовых инструментов (деривативов) и методики IPO как элемента внешней корпоративной стратегии энергосбытовых компаний;

• определены и исследованы механизмы оценки экологической эффективности инновационно-инвестиционного управления энергосбытовыми компаниями.

Публикации. Опубликовано 53 научных работы, в том числе, по теме диссертации 37 научных работ: 6 монографий; 11 научных статей, в том числе 8 статей, опубликованных в рецензируемых научных журналах и изданиях из Перечня ВАК Минобрнауки РФ; 3 учебно-методических работы и 17 тезисов докладов на Всероссийских и Международных конференциях и форумах.

Структура и объем диссертации. Диссертация представлена в форме рукописи, состоящей из введения, четырех глав и заключения. Объем работы составляет 412 (без приложений) страниц. Текст диссертации иллюстрирован 97 рисунками и 71 таблицей. Список литературы включает в себя 205 источников. В диссертационной работе имеется 62 приложения.

В первой главе «Теоретические вопросы стратегического инновационного развития экономики российской федерации на отраслевом уровне» систематизированы методологические подходы к проблеме стратегического планирования и методы выбора стратегий.

Вторая глава «Стратегическое управление национальной электроэнергетикой и перспективы его развития на примере отдельного региона» посвящена анализу структуры управления и организационного развития элекроэнергетики в РФ.

В третьей главе «Методические вопросы формирования инновационной стратегии энергосбытовых компаний в условиях конкуренции» предложены сценарии развития рынка и инновационные стратегии в электроэнергетике в различных регионах в постреформенный период.

Четвертая глава «Механизм реализации инновационно-инвестиционной стратегии энергосбытовых компаний в системе единой национальной электрической сети» посвящена разработке инновационных стратегических инициатив и методических рекомендаций по повышению эффективности управления в электроэнергетике в постреформенный период.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Фомина, Алена Владимировна

4.4 Выводы

1. Проведен анализ организации финансово-экономического управления ОАО «СО ЦДУ ЕЭС» и определены проблемные участки, требующие исправления при модернизации и частичной автоматизации системы финансово-экономического управления. Выявленные проблемы показывают необходимость улучшения системы финансово-экономического управления (ФЭУ) и совершенствования принципов управления. Предлагаются следующие принципы улучшения действующей системы финансово-экономического управления ЦДУ ЕЭС: централизованное управление доходами и поступлениями; выделение функциональных центров ответственности; распределение ресурсов под согласованные задачи путем коллегиального 2-х ступенчатого принятие решений; оперативный контроль исполнения решений по расходованию ресурсов; централизованное управление денежными потоками.

Проработано содержание каждого из этапов финансово-экономического управления в соответствии с предлагаемой трехуровневой схемой управления ОАО «СО - ЦДУ ЕЭС»: распределение ресурсов; контроль закупок; контроль выплат. Центры ответственности являются основными элементами структуры финансово-экономического управления. Планирование доходов и поступлений осуществляется в соответствии со статьями классификатора, в котором выделены две группы статей, по которым осуществляется планирование доходов Общества: Доходы от основной деятельности, Доходы от прочей деятельности. Планирование затрат осуществляется в соответствии со статьями «Классификатора по назначению». Планирование закупок осуществляется в соответствии со статьями «Классификатора по видам затрат». Процесс планирования финансовой деятельности Общества тесно связан с процессами планирования доходов и расходов, а также поступлений и выплат денежных средств. В процессе планирования финансовой деятельности Общества необходимо учитывать как финансовые вложения последнего, так и выплаты по кредитным обязательствам и займам. В целом система финансово-экономического управления должна удовлетворять критериям эффективности. 2. Стратегией финансового управления называют систему решений и намеченных направлений деятельности, рассчитанных на долгосрочную перспективу и предусматривающих достижение поставленных целей и финансовых задач по обеспечению оптимальной и стабильной работы любой хозяйственной структуры исходя из сложившейся действительности и планируемых результатов. Ключевым фактором экономического успеха является формирование прозрачной системы регулирования и тарифо-образования и определение регулирующим органом справедливой регуляторной базы капитала (РБК) и справедливой нормы возврата на вложенный капитал.

Повышение капитализации, обеспечение ликвидности акций создаваемых в ходе реформирования ОАО «СО ЦДУ ЕЭС» невозможно без эффективного корпоративного управления (системы отношений между акционерами компании, членами Совета директоров, Правления, а также другими заинтересованным лицами — стейкхолдерами). В этих целях деятельность компаний будет осуществляться на основе выработанных международной практикой принципов корпоративного управления с учетом дополнительных возможностей, предоставляемых современными информационными технологиями.

Управление усложняется из-за увеличения количества бизнес-процессов, которое происходит из-за роста бизнеса, усиления конкуренции, усложнения и появления новых видов продукции и т.п., поэтому для эффективного управления необходима мощная информационная поддержка. Для обеспечения адекватности и полноты информации, хранящейся в информационной системе, необходимо разработать модель эффективного управления, которая является основой качества информационной системы. Основой построения информационной системы и реализации в ней современных управленческих методик является процессный подход.

3. Учитывая специфику энергетической отрасли и энергосбытовых предприятий необходимо укреплять инновационный потенциал и, прежде всего, кадровый. В основу управления этим процессом и выбора стратегии следует положить концепции «Обучающая организация» и «Компетенций». Предлагаемая базовая часть модели компетенций Топ-менеджеров (ТМ) позволяет проводить на системной основе процесс поддержания и повышения квалификации. В данной модели представлено 4 блока компетенций: специальные знания и навыки; общие специальные знания; универсальные навыки; личностные качества. Корпоративные модульные образовательные программы должны строиться совместно с клиентом после проведения кадрового консалтинга в компании (являющейся корпоративным клиентом) и выявления проблемных точек. Главное назначение оценки сотрудников является повышение эффективности работы, достигаемое за счет принятия управленческих решений по отношению к сотрудникам. Кадровый консалтинг является необходимой составляющей при разработке последовательности и содержания корпоративных модульных образовательных программ.

4. Наиболее' очевидным решением проблемы неравенства и недоверия населения к реформам является перераспределение благ в форме развитой социальной системы, но при ограничениях национальных бюджетов выбор подхода к распределению благосостояния представляет собой проблему. Решение указанной проблемы и в конечном итоге повышение уровня социального доверия, возможно при реализации инновационной стратегии, основывающейся на параллельно применяемых двух типах социальных программ: адресных и универсальных, каждая из которых ориентированна на свою целевую группу.

В условиях ограничения бюджета социальных расходов адресные программы в представлении большинства населения являются оптимальными по критерию «затраты/эффект». Поскольку помощь получают только те, кто в ней нуждается больше других, государство может выделить дополнительное количество благ для каждого члена целевой группы. Однако применение только одной данной программы не принесут желаемого результата, поскольку, несмотря на простые и очевидные преимущества, самим принципам формирования адресных программ присущ ряд системных ошибок.

Универсальные программы обеспечивают более адекватное распределение доходов, что наделяет членов общества равными правами и возможностями, поэтому эти программы носят мотивирующий характер. Программы должны быть спроектированы таким образом, чтобы при всеобщей доступности исключить всеобщую заинтересованность.

5. Управление стоимостью бизнеса является постоянным процессом, обратившим на себя внимание только при стабилизации отечественной экономики и актуализации долгосрочного планирования и развития стратегии бизнеса. Для повышения финансовых показателей энергетические компании должны выработать инвестиционную стратегию, для реализации которой необходимо разработать инвестиционную программу, то есть систему увязанных между собой по содержанию, срокам, ресурсам и месту проведения мероприятий, действий, направленных на достижение цели - привлечение инвестиций. Эффективная реализация в значительной степени зависит от качества формирования инвестиционных программ.

Все инвестиционные программы должны иметь качественные характеристики и эффективные результаты. Инновационно-инвестиционная политика энергосбытовых компаний не может осуществляться сама по себе, в отрыве от социальной и экономической политики государства. Реализация инвестиционной политики в электроэнергетике по сути своей направлена на улучшение социально-экономического положения в обществе в целом. Решение экономических проблем тесно связано с социальными проблемами, поэтому инвестиционную политику, особенно в электроэнергетике, можно считать важнейшим направлением социально-экономической политики государства. Все инновационно-инвестиционные проекты, включенные в разработанные программы энергокомпаний должны быть оценены на уровень коммерческой, бюджетной, социально-экономической и экологической эффективности.

Кроме базовых методических рекомендаций энергосбытовые компании в силу особой социально-экономической значимости должны применять специально разработанные для электроэнергетики методические рекомендации по оценке эффективности и разработке инвестиционных проектов. Применение "Методических рекомендаций." позволит учесть специфические особенности оценки эффективности инвестиционных проектов в энергетике, а также упорядочить и унифицировать подготовку инвестиционных проектов в соответствии с общепринятой международной практикой и международными стандартами учета. Кроме финансовой и бюджетной эффективности в рекомендациях уделяется внимание социальной эффективности проектов в электроэнергетике. б. Функционирование и развитие энергетики наталкиваются на ряд экологических проблем, угрожающих стать в последующие годы еще более острыми, поскольку ТЭК является одним из основных источников загрязнения окружающей природной среды. Однако в имеющихся в литературе методических рекомендациях не включен вопрос об экологической эффективности проектов. Энергетика принимает на себя основной груз экологических и энергетических издержек, здесь минимальна эколого-энергетическая эффективность.

Проеденная реформа в энергетике была нацелена на создание экономически эффективных предприятий, что частично удалось, но вот энергоэффективность и экологическая эффективность данных компаний оставляет желать лучшего. Экологическая эффективность производства должна оцениваться на основании интегрального показателя экологических издержек. Влияние каждого предприятия на среду должно оцениваться по использованию воды, сбросу загрязненных стоков, выбросам загрязнений в атмосферу, образованию отходов и использованию земель. Общий уровень экологических издержек будет рассчитываться как среднее арифметическое из всех перечисленных показателей.

Руководство эффективно функционирующих энергетических компаний должно быть заинтересовано в оценке соотношения финансовой и экологической эффективности, то необходимо использовать предложенные в работе показатели. Материальные последствия связаны с финансовым риском, поэтому руководители энергетических компаний обязаны учитывать и финансовый риск. Для учета финансового риска энергетические компании должны идентифицировать элементы экологической эффективности, связанные с наибольшими затратами. В работе предложены показатели для таких случаев, когда экологическая эффективность связана с: общим производством и распределением энергии или типами используемых энергоносителей; использованием сырья и материалов; материальными объектами организации и оборудованием; отходами, с выбросами в атмосферу, со сбросами в почву или воду и с другими воздействиями на окружающую среду.

7. Наряду с показателями экологического загрязнения и экологической эффективности весьма важным показателем для эффективного функционирования предприятия является энергетическая эффективность. Показатели энергоэффективности различаются в зависимости от видов оборудования, используемого в электроэнергетике. В работе предложены показатели энергетической эффективности для различных видов оборудования энергетических компаний. В связи с тем, что энергетика является одной из приоритетных, имеющих особое значение для общества и экономики страны отраслей, в рамках реализации инновационно-инвестиционных проектов здесь компании обязательно должны учитывать показатели энергетической эффективности, связанные с общеэнергетическими и общеэкономическими аспектами.

8. Экологическая эффективность должна стать одним из факторов капитализации бизнеса и защиты окружающей среды. Бизнес с более высокой экологической эффективностью должен стоить дороже, чем бизнес менее эффективных и менее прозрачных компаний. Необходимо объединить экономическую выгоду и экологическую ответственность энергетических компаний. Для экологизации экономики должен быть задействован широкий набор финансово-инвестиционных инструментов. Необходимо с помощью индексов учитывать экологическую эффективность, прозрачность и экологическую ответственность. Фондовый индекс NERAX Eco, ориентирован на инвестиционный портфель из лучших по экологической эффективности компаний. Он отражает капитализацию наиболее экологически эффективных и прозрачных компаний, которую можно сравнивать с общей динамикой рынка.

Экологически ответственный инвестор будет получать не только доход от вложений в ценные бумаги, но и реализует своим финансовым выбором поддержку наиболее экологически эффективных форм производства. Ориентация на лидеров рейтинга экологической ответственности гарантирует инвесторам снижение рисков, которые часто невозможно определить по финансовым показателям бизнеса. Экологические индикаторы, измеренные в тоннах, кубометрах и гектарах, являются более объективными, поскольку не подвержены манипуляциям с финансовой отчетностью. Благодаря этому социально-экологические рейтинги улавливают внутренние проблемы, тщательно маскируемые менеджментом или собственниками компаний. Экологическая эффективность производства и темпы ее изменения объективно отражают успех или неудачи технических и управленческих модернизаций. Способность интегрально оценить позитивные или негативные аспекты развития дает инвестору более полную картину рисков при вложении средств в акции российских компаний.

9. Инновационная стратегия энергетических компаний предполагает обязательное оценивание соответствия своей экологической эффективности различным критериям экологической эффективности, для чего компания первоначально должна оценить свою экологическую эффективность. Процесс оценки экологической эффективности должен состоять из трех основных этапов. Для проведения оценки экологической эффективности управляющим персоналом должны быть предусмотрены необходимые финансовые, материальные и людские ресурсы, поэтому в работе отдельный параграф был посвящен разработке инновационной кадровой стратегии, основанной на компетентностной модели. Оценка экологической эффективности компаний и ее результаты следует периодически рассматривать для выявления возможностей улучшения. Для повышения экологической эффективности и снижения экологических рисков компании должны внедрять не только экологические инновации, но и обладать эффективно функционирующей системой управления окружающей средой.

Инновационная стратегия энергосбытовых и генерирующих компаний, основанная на информационных технологиях и прогнозном моделировании, в современных условиях может быть успешно реализована только при наличии в компании системы управления окружающей средой, представляющей часть общей системы административного управления. Разработка системы управления окружающей средой, позволит энергетическим компаниям оценивать экологическую эффективность на соответствие выбранной экологической политике, целевым и плановым показателям и другим критериям экологической эффективности.

Необходимо оценивать не только эффективность функционирования энергетических компаний, но и эффективность самого управления, в частности управления окружающей средой. В работе предложены показатели эффективности управления окружающей средой. Энергетические компании периодически должны анализировать и оценивать свою систему управления окружающей средой, чтобы выявить благоприятные возможности для ее улучшения. Необходимость совершенствования системы управления обусловлена не только требованиями повышения имиджа компании на фондовом рынке, но и ужесточением законодательства, развитием экономической политики и других мер, направленных на охрану окружающей среды, а также ростом общей озабоченности всего мирового сообщества вопросами окружающей среды.

Заключение

Проведенное исследование позволило сформулировать следующие выводы.

1. Необходимость включения в поисковое поле исследования и апробирования основных понятий: стратегическое планирование, стратегия, инновационная стратегия, инновационный процесс, компетенция и имидж организации обусловлена не однозначным их толкованием.

Выделяются три основные школы стратегического менеджмента, в основе которого лежит стратегическое планирование: Гарвардская Школа «дизайна»; планирования; проектирования. Альтернативными концепциями являются МВО, Организационного развития, Сценарного пода, Обучающая организация, Компетенций и др.

Существует три основных подхода к стратегическому планированию и управлению. При первом подходе делается акцент на анализе внешней среды. Второй подход построен на той идее, что предприятие само может создать спрос, повлиять на внешние условия, поэтому стратегическое планирование и управление должно строиться на анализе внутренних ресурсов и их развитии. Третий подход основан на принципе оптимального сочетания внешней и внутренней ориентации стратегического управления. Такой подход автор принимает как методологическую посылку.

В зависимости от объекта планирования и потенциала организации следует применять разные методы стратегического планирования. Для совершенствования системы управления и стратегической ориентации российских энергсистем большое значение имеет применение элементов сценарного планирования. В связи с тем, что энергетическая отрасль и энергосбытовые предприятия имеют мощную материально- техническую базу, и соответственно нуждаются в значительных инвестициях, очень важно в основу стратегического планирования включить финансовую составляющую.

2. Рассмотренные методологические проблемы и методы выбора стратегий позволили определить процедуру формулирования стратегии, а изучение разных классификации стратегий - обосновать выбор альтернативных стратегий. Стратегия инновационной деятельности опирается не только на данные ситуационного анализа состояния фирмы, внешней среды и всех взаимосвязанных факторов, но и на прогноз внешних и внутренних условий в будущем, в том числе на оценку реальной вероятности будущих событий.

Прогнозирование может осуществляться на основании нескольких подходов. Метод аналогий в прогнозировании достоверен при достаточном количестве информации и невысокой степени неопределенности. В этом случае применяются методы математического моделирования. Среди качественных методов прогнозирования наиболее широко применимы методы экспертных оценок, мнения жюри, модели ожидания потребителей и др. Математической основой для них служит метод Дельфи и др.

3. Основная цель реформирования электроэнергетики России - повышение эффективности предприятий отрасли, создание условий для ее развития на основе стимулирования инноваций и инвестиций, обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей.

В структуре электроэнергетической отрасли РФ можно условно выделить три группы систем. Специфика распределения электроэнергии в энергетической системе, достаточно сильная взаимосвязь между различными территориями России, а также необходимость и эффективность централизованного ведения режимов обусловливают формирование единого, централизованного оптового и розничного рынков электроэнергии на Европейской территории России, Урале и в Сибири (за исключением изолированных энергосистем, находящихся на этих территориях).

Энергосбытовая деятельность потенциально является одним из наиболее конкурентных сегментов электроэнергетической отрасли. По мере либерализации розничного рынка конкуренция будет только ужесточаться. Именно с этим связана актуальность анализа условий и перспектив деятельности для энергосбытовых организаций, ориентированных на создание структуры сбыта энергии, соответствующей основным принципам реформирования отрасли.

4. На динамику спроса на электроэнергию влияют следующие особо значимые факторы: индекс промышленного развития, плотность населения, показатели развития рынка труда, инвестиционная активность в регионах. Эконометрическая модель была построена на основе результатов линейного регрессионного анализа односторонней зависимости потребности в электроэнергии от уровня развития промышленности. Корректировка прогнозов электропотребления производилась путем использования метода свертки критериев в многофакторном экономическом анализе □ для получения динамики региональных показателей на основе среднесрочных и долгосрочных прогнозов по РФ в целом.

Для анализа предложения электроэнергии необходим прогноз водности, выраженный в энергетическом потенциале. Для построения прогноза использовались альтернативные подходы - анализ временного ряда через АШМА и вАЯСН и подход, связанный с нейронными сетями. АШМА и ОАЯСН используются для учета эффекта кластеризации пиков временного ряда. При использовании нейронных сетей применялось нормирование исходного ряда. Для прогноза использовалась Многоступенчатая Нейронная Сеть (МНС) с 3-мя слоями (3-2-1). Сравнительный анализ данных прогнозов показывает их сильную волатильность и зависимость от использованного метода. В такой ситуации наиболее разумным является использование параметров выработки ГЭС: среднемноголетняя выработка, минимальная и максимальная выработка за время эксплуатации.

Проведенный анализ прогнозов долгосрочного изменения потребления электроэнергии в Сибирском и Дальневосточном регионах и скорректированного прогноза в период до 2015г., прогнозов долгосрочного изменения предложения электроэнергии в рассматриваемых энергозонах и построенные на их основе балансы мощности и электроэнергии для ОЭС Сибири и ОЭС Востока с учетом ввода дополнительной генерирующей мощности позволяют сделать вывод об отсутствии дефицита генерирующей мощности и электроэнергии в рассматриваемых энергозонах.

5. Для разработки сценариев развития рынка электроэнергии все потребители были разделены на три основные категории: население, крупные промышленные потребители, прочие потребители. Для прогнозирования объемов энергопотребления наиболее значимыми и достоверными являются следующие факторы: смена потребителями электроэнергии ЭСК с учетом возможности появления новых независимых ЭСК; самостоятельный выход крупных промышленных потребителей на оптовый рынок электроэнергии; ввод собственных генерирующих мощностей крупными потребителями электроэнергии; изменение собственного объема производства крупными потребителями и, соответственно, изменение объема потребления ими электроэнергии.

В соответствии с указанными факторами, определяющими объем спроса на электроэнергию со стороны всех категорий потребителей, прогностическая модель для определения уровня потребления электроэнергии формируется по трем сценариям стратегии: реалистическому, пессимистическому и оптимистическому. Разработанные сценарии являются основой для формирования стратегии ЭСК на кратко- и среднесрочную перспективу.

Для обоснованного выбора организационной системы управления энергосбытовой деятельности с учетом решений о передаче пакетов акций РАО «ЕЭС России» в сбытовых компаниях, создаваемых в результате реорганизации АО-энерго, в собственность либо в управление, необходимо последовательное принятие управленческих решений из трех возможных альтернатив: корпоративное или оперативное управление; механизм управления разрозненными сбытовыми компаниями на различных территориях (межтерриториальная интеграция); переход на единую акцию по вариантам.

6. В условиях реформирования отрасли и растущей конкуренции эффективное функционирование компании возможно только в случае разработки инновационной • стратегии, которая позволит повысить конкурентоспособность компании. Основной задачей при разработке инновационной стратегии СМУЭК является определение основных направлений развития сбытовой деятельности. Для конкретизации инновационной стратегии деятельности необходимо, как минимум, определить вектор развития каждого из этих направлений и уточнить сегмент рынка, на который ориентирована компания. Для выбора различных альтернатив был проведен анализ возможных вариантов по ряду критериев.

Целью инновационной стратегии является повышение эффективности управления объектами энергетики, что позволит осуществить: вывод из кризиса и обеспечение экономической эффективности северо-восточных энергосистем; обновление и модернизацию основного и вспомогательного оборудования; создание единой точки управления энергосистемами и снижение рисков; повышение надежности энергообеспечения потребителей; привлечение инвестиций в электроэнергетику Северо-Востока России.

Прогнозируемые последствия предлагаемой инновационной стратегии -это: достижение эффекта масштаба; контроль за распределением, целевым использованием и оптимизацией бюджетных дотаций; повышение точности планирования при составлении прогнозных государственных бюджетов разных уровней; привлечение инвестиций в отрасль; модернизация отрасли, повышение надежности энергоснабжения; создание надежного базиса для экономического роста регионов и частичная интеграция экономик северных субъектов.

7. В постреформенный период проблема конкуренции на розничных рынках встает на первый план. Ценовая политика энергосбытовых компаний имеет большое значение как для самих фирм, которые заинтересованы в привлечении клиентов, так и для потребителей электроэнергии, стремящихся снизить свою себестоимость (для промышленных клиентов) или оптимизировать свои расходы (для населения). В условиях конкуренции без инновационных разработок, без инновационных методов управления компаниями, без инновационных стратегий в сфере быта продукции компания не сможет оптимизировать свою деятельность. Под стратегией энергосбытовых компаний (ЭСК) понимается совокупность решений и действий, направленных на минимизацию стоимости покупки электроэнергии на оптовом рынке.

Прогнозное моделирование должно лечь в основу разработки инновационной сбытовой политики компании, которая при этом должна быть наиболее оптимальной с точки зрения эффективности. Оптимальная стратегия определяется решением задачи минимизации стоимостного функционала тш(?эж * Уэск) (задача сводится к минимизации цены покупки при фиксированном объеме продаж) при заданных ограничениях. Степень влияния ЭСК на цену рынка определяется по результатам анализа цены на основании поданных ценовых заявок (при наличии соответствующего программного обеспечения допустимо моделирование процесса конкурентного отбора). Основной интерес представляет тот случай, когда заявка ЭСК становится ценообразующей, в противном случае цена рынка определяется совокупностью заявок всех участников.

Для разработки инновационной стратегии необходимо решить оптимизационную задачу, в которой следует принять внутренние и внешние ограничения. Предлагаемая инновационная стратегия покупки электроэнергии ЭСК будет формироваться с учетом влияния не на цену рынка, а на цену СДД, влияния на объем закупки с учетом действующих рыночных ограничений. Приведенные инновационные стратегии деятельности энергосбытовых компаний на оптовых энергорынках направлены на решение задачи минимизации стоимостного функционала тт(РЭСЛ. * Уэск), т.е. минимизации цены покупки при фиксированном объеме продаж в действующих ограничениях, в качестве которых выступают правила рынка, системные условия, учитываемые при конкурентном отборе и т. д. Инновационная стратегия энергосбытовых компаний, основанная на прогнозировании, позволит повысить конкурентоспособность компании и занять достойное место на создаваемом свободном рынке.

8. В результате анализа организации финансово-экономического управления ОАО «СО ЦДУ ЕЭС» были определены проблемные точки, требующие корректировки при модернизации и частичной автоматизации системы ФЭУ. Указанные проблемы определяют актуальность модернизации системы финансово-экономического управления и корректировки принципов управления. Для корректировки действующей системы финансово-экономического управления

ЦДУ ЕЭС предлагаются следующие принципы: централизованного управления доходами и поступлениями; распределения ресурсов под согласованные задачи; выделения функциональных центров ответственности; коллегиального 2-х ступенчатого принятия решений по распределению ресурсов; оперативного контроля исполнения решений по расходованию ресурсов; централизованного управления денежными потоками.

Содержание каждого из этапов финансово-экономического управления уточняется в соответствии с предлагаемой трехуровневой схемой управления ОАО «СО - ЦДУ ЕЭС»: распределение ресурсов; контроль закупок; контроль выплат. Основными элементами структуры финансово-экономического управления являются центры ответственности. Планирование доходов и поступлений осуществляется в соответствии со статьями классификатора, в котором выделены две группы статей: Доходы от основной деятельности, Доходы от прочей деятельности, по которым осуществляется планирование доходов Общества. Планирование затрат осуществляется в соответствии со статьями «Классификатора по назначению». Планирование закупок осуществляется в соответствии со статьями «Классификатора по видам затрат». Процесс планирования финансовой деятельности Общества тесно связан с процессами планирования доходов и расходов, а также поступлений и выплат денежных средств. В процессе планирования финансовой деятельности Общества необходимо учитывать как финансовые вложения последнего, так и выплаты по кредитным обязательствам и займам. В целом система финансово-экономического управления должна удовлетворять критериям эффективности.

9. Стратегией финансового управления называют систему решений и намеченных направлений деятельности, рассчитанных на долгосрочную перспективу и предусматривающих достижение поставленных целей и финансовых задач по обеспечению оптимальной и стабильной работы любой хозяйственной структуры исходя из сложившейся действительности и планируемых результатов. Ключевым фактором экономического успеха является формирование прозрачной системы регулирования и тарифо-образования и определение регулирующим органом справедливой регуляторной базы капитала (РБК) и справедливой нормы возврата на вложенный капитал.

Повышение капитализации, обеспечение ликвидности акций создаваемых в ходе реформирования ОАО «СО ЦДУ ЕЭС» невозможно без эффективного корпоративного управления (системы отношений между акционерами компании, членами Совета директоров, Правления, а также другими заинтересованным лицами - стейкхолдерами). В этих целях деятельность компаний будет осуществляться на основе выработанных международной практикой принципов корпоративного управления с учетом дополнительных возможностей, предоставляемых современными информационными технологиями.

Управление усложняется из-за увеличения количества бизнес-процессов, которое происходит из-за роста бизнеса, усиления конкуренции, усложнения и появления новых видов продукции и т.п., поэтому для эффективного управления необходима мощная информационная поддержка. Для обеспечения адекватности и полноты информации, хранящейся в информационной системе, необходимо разработать модель эффективного управления, которая является основой качества информационной системы. Основой построения информационной системы и реализации в ней современных управленческих методик является процессный подход.

10. Учитывая специфику энергетической отрасли и энергосбытовых предприятий необходимо укреплять инновационный потенциал и, прежде всего, кадровый. В основу управления этим процессом и выбора стратегии следует положить концепции «Обучающая организация» и «Компетенций». Предлагаемая базовая часть модели компетенций Топ-менеджеров (ТМ) позволяет проводить на системной основе процесс поддержания и повышения квалификации. В данной модели представлено 4 блока компетенций: специальные знания и навыки; общие специальные знания; универсальные навыки; личностные качества. Корпоративные модульные образовательные программы должны строиться совместно с клиентом после проведения кадрового консалтинга в компании (являющейся корпоративным клиентом) и выявления проблемных точек. Главное назначение оценки сотрудников является повышение эффективности работы, достигаемое за счет принятия управленческих решений по отношению к сотрудникам. Кадровый консалтинг является необходимой составляющей при разработке последовательности и содержания корпоративных модульных образовательных программ.

11. Наиболее очевидным решением проблемы неравенства и недоверия населения к реформам является перераспределение благ в форме развитой социальной системы, но при ограничениях национальных бюджетов выбор подхода к распределению благосостояния представляет собой проблему. Решение указанной проблемы и в конечном итоге повышение уровня социального доверия, возможно при реализации инновационной стратегии, основывающейся на параллельно применяемых двух типах социальных программ: адресных и универсальных, каждая из которых ориентированна на свою целевую группу.

В условиях ограничения бюджета социальных расходов адресные программы в представлении большинства населения являются оптимальными по критерию «затраты/эффект». Поскольку помощь получают только те, кто в ней нуждается больше других, государство может выделить дополнительное количество благ для каждого члена целевой группы. Однако применение только одной данной программы не принесут желаемого результата, поскольку, несмотря на простые и очевидные преимущества, самим принципам формирования адресных программ присущ ряд системных ошибок.

Универсальные программы обеспечивают более адекватное распределение доходов, что наделяет членов общества равными правами и возможностями, поэтому эти программы носят мотивирующий характер. Программы должны быть спроектированы таким образом, чтобы при всеобщей доступности исключить всеобщую заинтересованность.

12. Управление стоимостью бизнеса является постоянным процессом, обратившим на себя внимание только при стабилизации отечественной экономики и актуализации долгосрочного планирования и развития стратегии бизнеса. Для повышения финансовых показателей энергетические компании должны выработать инвестиционную стратегию, для реализации которой необходимо разработать инвестиционную программу, то есть систему увязанных между собой по содержанию, срокам, ресурсам и месту проведения мероприятий, действий, направленных на достижение цели - привлечение инвестиций. Эффективная реализация в значительной степени зависит от качества формирования инвестиционных программ.

Все инвестиционные программы должны иметь качественные характеристики и эффективные результаты. Инновационно-инвестиционная политика энергосбытовых компаний не может осуществляться сама по себе, в отрыве от социальной и экономической политики государства. Реализация инвестиционной политики в электроэнергетике по сути своей направлена на улучшение социально-экономического положения в обществе в целом. Решение экономических проблем тесно связано с социальными проблемами, поэтому инвестиционную политику, особенно в электроэнергетике, можно считать важнейшим направлением социально-экономической политики государства. Все инновационно-инвестиционные проекты, включенные в разработанные программы энергокомпаний должны быть оценены на уровень коммерческой, бюджетной, социально-экономической и экологической эффективности.

Кроме базовых методических рекомендаций энергосбытовые компании в силу особой социально-экономической значимости должны применять специально разработанные для электроэнергетики методические рекомендации по оценке эффективности и разработке инвестиционных проектов. Применение "Методических рекомендаций." позволит учесть специфические особенности оценки эффективности инвестиционных проектов в энергетике, а также упорядочить и унифицировать подготовку инвестиционных проектов в соответствии с общепринятой международной практикой и международными стандартами учета. Кроме финансовой и бюджетной эффективности в рекомендациях уделяется внимание социальной эффективности проектов в электроэнергетике.

13. Функционирование и развитие энергетики наталкиваются на ряд экологических проблем, угрожающих стать в последующие годы еще более острыми, поскольку ТЭК является одним из основных источников загрязнения окружающей природной среды. Однако в имеющихся в литературе методических рекомендациях не включен вопрос об экологической эффективности проектов. Энергетика принимает на себя основной груз экологических и энергетических издержек, здесь минимальна эколого-энергетическая эффективность.

Проеденная реформа в энергетике была нацелена на создание экономически эффективных предприятий, что частично удалось, но вот энергоэффективность и экологическая эффективность данных компаний оставляет желать лучшего. Экологическая эффективность производства должна оцениваться на основании интегрального показателя экологических издержек. Влияние каждого предприятия на среду должно оцениваться по использованию воды, сбросу загрязненных стоков, выбросам загрязнений в атмосферу, образованию отходов и использованию земель. Общий уровень экологических издержек будет рассчитываться как среднее арифметическое из всех перечисленных показателей.

Руководство эффективно функционирующих энергетических компаний должно быть заинтересовано в оценке соотношения финансовой и экологической эффективности, то необходимо использовать предложенные в работе показатели. Материальные последствия связаны с финансовым риском, поэтому руководители энергетических компаний обязаны учитывать и финансовый риск. Для учета финансового риска энергетические компании должны идентифицировать элементы экологической эффективности, связанные с наибольшими затратами. В работе предложены показатели для таких случаев, когда экологическая эффективность связана с: общим производством и распределением энергии или типами используемых энергоносителей; использованием сырья и материалов; материальными объектами организации и оборудованием; отходами, с выбросами в атмосферу, со сбросами в почву или воду и с другими воздействиями на окружающую среду.

14. Наряду с показателями экологического загрязнения и экологической эффективности весьма важным показателем для эффективного функционирования предприятия является энергетическая эффективность. Показатели энергоэффективности различаются в зависимости от видов оборудования, используемого в электроэнергетике. В работе предложены показатели энергетической эффективности для различных видов оборудования энергетических компаний. В связи с тем, что энергетика является одной из приоритетных, имеющих особое значение для общества и экономики страны отраслей, в рамках реализации инновационно-инвестиционных проектов здесь компании обязательно должны учитывать показатели энергетической эффективности, связанные с общеэнергетическими и общеэкономическими аспектами.

15. Экологическая эффективность должна стать одним из факторов капитализации бизнеса и защиты окружающей среды. Бизнес с более высокой экологической эффективностью должен стоить дороже, чем бизнес менее эффективных и менее прозрачных компаний. Необходимо объединить экономическую выгоду и экологическую ответственность энергетических компаний. Для экологизации экономики должен быть задействован широкий набор финансово-инвестиционных инструментов. Необходимо с помощью индексов учитывать экологическую эффективность, прозрачность и экологическую ответственность. Фондовый индекс NERAX Eco, ориентирован на инвестиционный портфель из лучших по экологической эффективности компаний. Он отражает капитализацию наиболее экологически эффективных и прозрачных компаний, которую можно сравнивать с общей динамикой рынка.

Экологически ответственный инвестор будет получать не только доход от вложений в ценные бумаги, но и реализует своим финансовым выбором поддержку наиболее экологически эффективных форм производства. Ориентация на лидеров рейтинга экологической ответственности гарантирует инвесторам снижение рисков, которые часто невозможно определить по финансовым показателям бизнеса. Экологические индикаторы, измеренные в тоннах, кубометрах и гектарах, являются более объективными, поскольку не подвержены манипуляциям с финансовой отчетностью. Благодаря этому социально-экологические рейтинги улавливают внутренние проблемы, тщательно маскируемые менеджментом или собственниками компаний. Экологическая эффективность производства и темпы ее изменения объективно отражают успех или неудачи технических и управленческих модернизаций. Способность интегрально оценить позитивные или негативные аспекты развития дает инвестору более полную картину рисков при вложении средств в акции российских компаний.

16. Инновационная стратегия энергетических компаний предполагает обязательное оценивание соответствия своей экологической эффективности различным критериям экологической эффективности, для чего компания первоначально должна оценить свою экологическую эффективность. Процесс оценки экологической эффективности должен состоять из трех основных этапов. Для проведения оценки экологической эффективности управляющим персоналом должны быть предусмотрены необходимые финансовые, материальные и людские ресурсы, поэтому в работе отдельный параграф был посвящен разработке инновационной кадровой стратегии, основанной на компе-тентностной модели. Оценка экологической эффективности компаний и ее результаты следует периодически рассматривать для выявления возможностей улучшения. Для повышения экологической эффективности и снижения экологических рисков компании должны внедрять не только экологические инновации, но и обладать эффективно функционирующей системой управления окружающей средой.

Инновационная стратегия энергосбытовых и генерирующих компаний, основанная на информационных технологиях и прогнозном моделировании, в современных условиях может быть успешно реализована только при наличии в компании системы управления окружающей средой, представляющей часть общей системы административного управления. Разработка системы управления окружающей средой, позволит энергетическим компаниям оценивать экологическую эффективность на соответствие выбранной экологической политике, целевым и плановым показателям и другим критериям экологической эффективности.

Необходимо оценивать не только эффективность функционирования энергетических компаний, но и эффективность самого управления, в частности управления окружающей средой. В работе предложены показатели эффективности управления окружающей средой. Энергетические компании периодически должны анализировать и оценивать свою систему управления окружающей средой, чтобы выявить благоприятные возможности для ее улучшения. Необходимость совершенствования системы управления обусловлена не только требованиями повышения имиджа компании на фондовом рынке, но и ужесточением законодательства, развитием экономической политики и других мер, направленных на охрану окружающей среды, а также ростом общей озабоченности всего мирового сообщества вопросами окружающей среды.