Международная конкурентоспособность и стратегии развития крупнейших нефтяных компаний тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Международная конкурентоспособность и стратегии развития крупнейших нефтяных компаний"

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РФ

На правах рукописи

Иршинская Лариса Игоревна

Международная конкурентоспособность и стратегии развития крупнейших нефтяных компаний

08.00.14 - Мировая экономика

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Москва, 2004

Работа выполнена на кафедре Менеджмента и маркетинга Московского государственного института международных отношений (Университет) МИД России.

Научный руководитель:

Официальные оппоненты:

доктор экономических наук,. профессор Хартуков Е.М.

доктор экономических наук, профессор Арбатов А. А. кандидат экономических наук Иванов АС.

Ведущая организация: Всероссийская ордена дружбы народов

академия внешней торговли Министерства экономического развития и торговли РФ

Защита состоится «29» апреля 2004 года в 15.00 часов на заседании Диссертационного совета Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД России по адресу: 119454, Москва, проспект Вернадского, 76

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке МГИМО (У) МИД РФ

Автореферат разослан марта 2004 г.

Ученый секретарь Диссертационного совета, кандидат экономических наук профессор

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования определяется стремительным ростом российских нефтяных компаний и их интеграцией в мировую систему нефтеобес-печения. Российские нефтяные компании были образованы в условиях перехода страны к рыночной экономике. Нефтяной комплекс Российской Федерации был реструктурирован путем объединения предприятий на основе межотраслевой интеграции по образцу функционирования зарубежных вертикально-интегрированных нефтяных компаний1, в дальнейшем большинство объединений было приватизировано. В результате этого процесса вертикально-интегрированные компании заняли доминирующее положение в нефтяном комплексе России. Так, по итогам 2002 г. объем добычи нефти этими компаниями составил 90,5% всей российской добычи, объем производства нефтепродуктов -77,5% всего производства нефтепродуктов страны2. Таким образом, стратегии3 отечественных вертикально-интегрированных нефтяных компаний в решающей степени определяют развитие нефтяного комплекса России.

Российский дефолт 1998 г., давший толчок развитию отечественного производства конкурентоспособных отраслей, и благоприятная конъюнктура мирового нефтяного рынка последних лет (с 2000 г. по настоящее время) способствовали быстрому становлению и росту производства российских нефтяных компаний и возвращению России в группу лидеров мировой нефтяной индустрии. По итогам 2002 г. Россия вышла на второе место (после Саудовской Аравии) по добыче нефти, которая составила 10,7% мирового производства; объем поставок российской нефти на мировой рынок составил 9,3% мирового экспорта4.

Вместе с тем, на пути экспансии на мировой рынок российские нефтяные компании столкнулись с целым рядом серьезных проблем, от способности решить которые будет зависеть и успех их развития. Основные проблемы обусловлены

1 Стратегия развития нефтегазовых компаний / О.М.Ермилов, К.Н.Миловидов, Л.С.Чугуноа и яр.; Под ред. Р.И.Вяхирева. - М.: Наука, 199». - С. 28.

1 Статистика. // Интерфакс АНИ. - 2003. - № I (2275). - 8 января. - С. 8-10; Статистика. II Интерфакс

АНИ. 2003. - № 19 (2293). - 3 февраля. - С. 8-11.

' Стратегия - это обобщающая модель пействий необходимых рпя постижения поставленных целей пу-

тем координации и распределения ресурсов компании.

4 Официальный сайт Международного энергети

РОСНАЦИОНАЛЬНАЯ

еского ВНБЗТИОТСКЛсаогК

СПетер!

09

высоким уровнем конкуренции на мировом рынке нефти и отсутствием у российских компаний опыта работы в конкурентной среде.

Ведущую роль в мировой нефтяной индустрии играют транснациональные компании - ExxonMobil, Royal Dutch/Shell, BP, ConocoPhillips, ChevronTexaco, Total, а также крупные национальные компании нефтедобывающих стран - Saudi Aramco, Petroleos de Venezuela SA (PDVSA), иранская NIOC, мексиканская Pemex, кувейтская КРС. Западные нефтяные компании накопили значительный опыт работы как в рамках функционирования национальных нефтяных комплексов, так и мировой системы нефтеобеспечения. В процессе интеграции России в мировую экономику этот опыт может быть полезен в отечественной практике с учетом реальной ситуации, сложившейся в стране.

Вопросы, связанные с конкуренцией крупных нефтяных компаний и разработкой стратегий, направленных на повышение их конкурентоспособности, носят комплексный характер и включают проблемы экономической и энергетической безопасности, внешнеэкономической, технологической и инновационной политики. От корпоративной стратегии нефтяных компаний во многом зависит и эффективное функционирование национальных нефтеобеспечивающих систем, их ра-. циональное включение в международную систему нефтеобеспечения. Стратегии нефтяных компаний предопределяют развитие ключевой отрасли экономики стран базирования, поэтому оказывают важное влияние на их экономический рост.

Острота и сложность проблем, связанных с конкурентным развитием и интеграцией в мировой рынок российских нефтяных компаний, требует их глубокого и обстоятельного анализа.

Предметом диссертационного исследования являются принципы, методы и инструменты формирования конкурентных стратегий развития крупнейших российских и зарубежных нефтяных компаний.

Объект исследования — мировой нефтяной рынок и ведущие российские и зарубежные нефтяные компании в условиях глобализации мировой экономики, роста конкуренции и изменения форм и методов конкурентной борьбы.

Хронологические рамки- исследования охватывают период с начала 90-х гг. XX в. по настоящее времят Это обусловлено тем, что рассматриваемый период ха-

растеризуется качественными изменениями в стратегиях ведущих нефтяных компаний и появлением новых значимых субъектов на мировом рынке нефти в лице крупных российских компаний.

Цели и задачи исследования. Целью исследования является выявление факторов, определяющих конкурентоспособность нефтяной компании на внутреннем и мировом рынках, всесторонний анализ ее стратегических приоритетов развития, обеспечивающих укрепление конкурентных позиций, изучение механизмов реализации и корректировки стратегии компании и разработка рекомендаций по повышению позиций крупных российских нефтяных компаний на внутреннем и мировом нефтяном рынке.

Достижение поставленной цели определяет комплекс конкретных задач, решение которых обусловливает структуру исследования:

1. Анализ процессов интернационализации деятельности зарубежных и российских вертикально-интегрированных нефтяных компаний.

2. Критическое рассмотрение современных концепций международной конкурентоспособности вертикально-интегрированных нефтяных компаний и разработка методов оценки их конкурентоспособности.

3. Исследование влияния на конкурентоспособность нефтяных компаний таких факторов, как вертикальная и горизонтальная интеграция, диверсификация бизнеса, переход к адаптивным структурам управления.

4. Обобщение и оценка опыта стратегического развития зарубежных нефтяных компаний, определение приоритетных направлений их деятельности, определение возможностей использования зарубежного опыта российскими нефтяными компаниями.

5. Анализ особенностей развития российских нефтяных компаний, выявление факторов, дающих им преимущества на международном рынке, и факторов, снижающих их конкурентоспособность.

6. Обоснование методических подходов к разработке конкурентной стратегии российской вертикально-интегрированной нефтяной компании на основе результатов проведенного исследования на примере компании «Роснефть» и оценка результатов ее деятельности согласно разработанной стратегии.

б

Степень разработанности проблемы. Тема конкуренции на мировом нефтяном рынке широко рассматривается в российской и зарубежной экономической литературе. В первую очередь внимание исследователей привлекают такие аспекты, как возможности регулирования нефтяного рынка, слияния и поглощения, конкурентоспособность российских нефтяных компаний. Однако вопросы формирования конкурентных стратегий российских нефтяных компаний и их международной конкурентоспособности в недостаточной степени освещены в научных исследованиях.

Теоретическая и методологическая базы. Теоретическую и методологическую основу исследования составляют труды зарубежных ученых, разработавших и развивших теорию стратегического развития и стратегического управления компанией (И.Ансофф, Х.Виссема, Р.Каплан, КЛСристенсен, М.Портер, Р.Рэнделл, А.А.Томпсон, Дж.Самплер, АДж.Стрикленд, Л.Фаэй), и российских авторов теоретических концепций формирования стратегий компаний, в частности нефтяных, (СВ.Алафинов, О-В.Ермолов, В.С.Ефремов, К.Н.Миловидов, В.В.Ремизов, Л.С.Чугунов). Разработка избранной темы также базировалась на изучении статей и монографий российских и зарубежных ученых в области национального и мирового нефтяного хозяйства: А.А.Арбатова, В.В.Бушуева, С.З.Жизнина, СВ.Колчина, А. А. Конопляника, В.А.Крюкова, А.ММастепанова, К.Н.Миловидова, МАСубботина, Е.М.Хартукова, Р.Р.Шагиева, Д.Андерсона, Р.Барри, Д.Ергина, П.Р.Кругмана, Дж.М.Кэмпбелла, РАКэмпбелла, Дж.Митчела, Д.Морриса, Д.Хей.

Информационную базу исследования составили нормативные, аналитические и статистические материала: Правительства РФ, Госкомстата РФ, Министерства экономического развития и торговли РФ, Министерства энергетики РФ, Министерства финансов РФ, Всероссийского научно-исследовательского конъюнктурного института, Института энергетических исследований (ИНЭИ), Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) и Института международных экономических и политических исследований (ИМЭПИ) РАН, Центра политической конъюнктуры, Центра глобальных энергетических исследований, Министерства энергетики США, российские и зарубежные специализированные

периодические и справочные издания, материалы специальных докладов и тематических обзоров, подготовленных в рамках соответствующих международных организаций. Среди последних следует выделить Международное энергетическое агентство, Европейский парламент, Международный валютный фонд. Существенно повысило глубину проработки темы диссертации ознакомление с трудами таких организаций, как МГИМО(У) и Дипломатическая академия МИД России, РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, РЭА им. Г.В.Плеханова.

Основу выводов составили знания, полученные автором в результате участия в международных научно-практических конференциях, семинарах, брифингах по стратегическому менеджменту, а также консультаций с представителями нефтяных компаний, таких как ВР, ConocoPhillips, ChevronTexaco, Shell, ТНК, ЛУКОЙЛ, СИДАНКО, представителями крупнейших аналитических и консалтинговых агентств CERA, Wood Mackenzie, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, Accenture, KPMG, инвестиционных компаний и финансовых структур ABN AMRO Bank, Societe Generate, ММБ, ИК «Тройка Диалог», ФК «НИКойл».

Методология исследования основывалась на. применении комплексного подхода и формальной логики. На разных этапах исследования, а также в зависимости от характера решаемых задач использовались современные методы исследования, в том числе сравнительный экономический, логический, многофакторный системный анализ, контент-анализ практических материалов, а также метод вторичного анализа экспертных оценок.

Научная новизна. Научная новизна диссертации определяется тем, что в ней - на основе комплексного научного анализа мирового нефтяного рынка и конкурентоспособности зарубежных и российских нефтяных компаний — раскрыты основные тенденции в формировании стратегических направлений развития ведущих нефтяных компаний мира, сформулированы основополагающие методологические подходы разработки долгосрочной конкурентной стратегии российской вертикально-интегрированной нефтяной компании и предложен метод оценки конкурентных позиций российских вертикально-интегрированных нефтяных компаний на основе составленных автором конкурентных карт отрасли. Научная но-

визна диссертации обусловлена также обобщением опыта разработки долгосрочной стратегии развития компании «Роснефть».

Автор стремился акцентироваться на экономической сущности анализируемых процессов и проблем с тем, чтобы объективно раскрыть тему исследования.

Наиболее существенныерезультаты, выносимые автором диссертационного исследования на защиту, сводятся к следующим:

• выявлены основные факторы, оказывающие определяющее влияние на направления стратегического развития ведущих нефтяных компаний мира;

• определены важнейшие факторы, укрепляющие и повышающие конкурентоспособность вертикально-интегрированной нефтяной компании;

• обобщены и систематизированы основные принципы и критерии формирования стратегий крупнейших зарубежных нефтяных компаний на современном этапе;

• установлены основные конкурентные преимущества российских вертикально-интегрированных нефтяных компаний, позволяющие им конкурировать с ведущими нефтяными компаниями на мировом нефтяном рынке, а также их слабые стороны;

• предложен метод оценки конкурентных позиций российских вертикально-интегрированных нефтяных компаний;

• сформулированы основополагающие принципы формирования стратегии российской вертикально-интегрированной нефтяной компании с целью укрепления и повышения ее конкурентоспособности на мировом рынке нефти;

• апробирован методический подход разработки долгосрочной конкурентной стратегии на примере компании «Роснефть», основанный на результатах диссертационного исследования;

•доказано, что государственная компания может успешно развиваться в рыночных условиях наравне с частными фирмами при условии внедрения в компании стратегических подходов к управлению, основанных на укреплении и повышении ее конкурентоспособности.

Практическая и научная значимость. Практическая и научная значимость

работы заключается в разработке конкретных предложений, позволяющих повысить эффективность функционирования российских нефтяных компаний и их международную конкурентоспособность. Результаты исследования могут быть использованы при формировании стратегий развития как нефтяных компаний, так и всего нефтяного комплекса России. Представленные данные анализа деятельности российских нефтяных компаний могут быть использованы консультационными фирмами, аналитическими агентствами, инвестиционными структурами, работающим с нефтяным сектором рынка, а также зарубежными нефтяными компаниями при выходе на российский рынок. Полученные результаты успешно применяются в практической деятельности ОАО «НК «Роснефть». Кроме того, материал, изложенный в диссертации, может быть полезен для использования в учебном процессе при подготовке и чтении курсов, в частности, по такой дисциплине как стратегический менеджмент.

Апробациярезультатов диссертационного исследования. Диссертация выполнена на кафедре Менеджмента и маркетинга МГИМО (У) МИД России в соответствии с планом НИР на 2002 - 2003 гг. Теоретические выводы и положения диссертации, а также сделанные в ней практические разработки получили апробацию в следующих формах:

I. Основные теоретические положения и практические рекомендации обсуждались и получили положительную оценку на Второй Всероссийской неделе нефти и газа (Центр Международной торговли, 14-17 октября 2002 г.), на Пятой научно-технической конференции «Актуальные проблемы состояния и развития нефтегазового комплекса России» (РГУ нефти и газа им. И.МХубкина, 23-24 января 2003 г.), на XVI международных Плехановских чтения (РЭА им. Г.В. Плеханова, 2-4 апреля 2003 г.).

II. Практические разработки диссертационного исследования были применены в процессе работы автора по формированию и реализации долгосрочной стратегии компании «Роснефть», а также используются аудиторско-консультационной группой «Развитие бизнес систем» в своей работе с нефтяными компаниями.

Ш. По теме диссертации автором опубликован ряд статей в различных периодических изданиях.

Структураработы и ее содержание подчинены целям и задачам исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии и приложений.

Введение диссертации содержит обоснование выбора темы, ее актуальности, теоретической и практической значимости. Автором определяется научная новизна исследования, формулируются цели и задачи исследования, его предмет и методологическая основа, формулируются основные положения, выносимые на защиту.

В первой главе диссертации дается общая характеристика интеграционных процессов в мировом хозяйстве, анализируется эволюция системы мирового неф-теобеспечения, структура мирового нефтяного рынка, рассматривается комплекс вопросов, связанных с деятельностью крупнейших зарубежных нефтяных компаний с учетом особой роли транснациональных компаний (ТНК), а также проблемы интеграции'российских нефтяных компаний в мировое нефтяное сообщество.

Во второй главе исследуется характер конкуренции между ведущими компаниями на мировом рынке нефти, оцениваются возможности повышения международной конкурентоспособности компаний за счет вертикальной и горизонтальной интеграции, диверсификации, совершенствования систем управления, анализируются современные стратегии и приоритеты развития зарубежных нефтяных компаний, как государственных, так и частных.

Третья глава посвящена проблеме формирования стратегии российской вертикально-интегрированной нефтяной компании, работающей в условиях конкурентного рынка. Автор анализирует конкурентные позиции и характерные особенности крупнейших российских вертикально-интегрированных компаний и представляет методический подход к разработке корпоративной стратегии компании «Роснефть», основанный на принципах, сформулированных классиками стратегического менеджмента, с применением широкого спектра приемов анализа внешней и внутренней среды Компании с учетом специфики нефтяной отрасли.

В заключении представлены выводы, полученные в результате проведенного исследования.

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В соответствии с целями и задачами диссертационного исследования автором рассматриваются несколько групп проблем.

Первая группа связана с эволюцией мирового нефтеобеспечения, особенностями функционирования мирового рынка нефти и ролью в нем крупнейших зарубежных и российских нефтегазовых компаний.

Нефть как основной энергоресурс является стратегическим товаром, имеющим решающее значение для национальных стратегий государств и международной политики. Этот фактор и крайне неравномерное размещение запасов нефти явились основными причинами кризисного характера эволюции мирового нефтяного рынка. Большинство нефтяных кризисов связаны со странами Персидского залива, где сосредоточены наибольшие мировые запасы нефти.

Доминирующее положение в мировом энергопотреблении нефть заняла с начала 60-х гг. XX в. в связи с развитием всех видов транспорта, особенно автомобильного и авиационного, и вытеснением угля в качестве топлива. Различный предпринимательский ресурс, различная обеспеченность стран капиталом и формирование основных центров потребления нефти в индустриально развитых странах способствовали тому, что до начала 1970-х гг. рынок нефти являлся одним из наиболее монополизированных в мировой торговле и практически полностью контролировался компаниями Международного нефтяного картеля (МНК, так называемые «семь сестер»).

Растущие противоречил в распределении доходов от производства нефти между МНК и собственниками нефтяных ресурсов привели к созданию в 1960 г. Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК), национализации добывающих активов МНК и перераспределению сфер влияния на нефтяном рынке: ОПЕК — со стороны предложения, МНК - со стороны спроса. Конкурентная борьба между ОПЕК и МНК привели к дестабилизации и дезинтеграции мирового рынка нефти: возросли неустойчивость и пределы колебаний цен на нефть, участились случаи

нарушения нефтеснабжения в странах-потребителях. Сложившаяся ситуация способствовала росту количества участников во всех секторах нефтяного рынка и стимулировала появление новых форм торговли нефтью, увеличение множественности видов обменных сделок. Одновременно произошла смена доминирующего характера конкуренции с «горизонтального» (между компаниями МНК и независимыми компаниями на рынках материнских стран) на «вертикальный» - между национальными (в основном добывающими) компаниями стран ОПЕК и компаниями, действующими в сфере переработки и сбыта.

Современный мировой рынок нефти по-прежнему характеризуется высокой степенью концентрации и монополизации производства, несмотря на большое множество различных по специализации и размерам нефтяных компаний. Так суммарная добыча 20 крупнейших компаний мира составляет около 50%5 мировой добычи нефти. Ведущая роль в мировой системе нефтеобеспечения принадлежит нескольким гигантским транснациональным нефтяным корпорациям, в том числе крупнейшим - ExxonMobil, Royal Dutch/Shell, BP, с капитализацией 286, 206 и 178 млрд. долл. соответственно6, и крупным национальным компаниям - Saudi Aramco, Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA), National Iranian Oil Company (NIOC), мексиканской Pemex, Kuwait Petroleum Corp. (KPC), China National Petroleum Corp. (CNPC).

В соответствии с основными регионами потребления нефти, которыми являются Северная Америка, Европа, и АТР, сложились три центра биржевой торговли нефтью. При этом рынки Северной Америки, Европы и АТР обеспечены собственной добычей соответственно на 60%, 43% и 37%7.

Главным поставщиком на мировой нефтяной рынок является ОПЕК, обеспечившая 53% мирового экспорта нефти в 2002 г.8 Дисбаланс на нефтяном рынке вызывают резкие изменения предложения нефти, тогда как динамика спроса на нефть более инерционна. Изменения предложения связаны в основном с полита-

1 Neil H., Multinational Oil. / Cambridge: Harvard University Press. - 2002. - P. 43; Oil&Gas Journal. - 2002. December 23.-P. 62.

6 Russian Oil&Gas. II Morgan Stanley. - 2002. - September 20. - 2 p.

' BP Statistical Review of World Energy. - 2003. - June. - P. 5.

•ibid - P. 19.

кой ОПЕК, нестабильностью политической обстановки в странах-экспортерах нефти, а также природными факторами, дестабилизирующими поставки нефти.

Особенности нефти как биржевого товара определяют характерные особенности нефтяного рынка - такие, как непрозрачность (это касается в первую очередь оценки фундаментальных факторов - невозможность точной оценки баланса спроса и предложения), высокая волатильность цен и сильное влияние политических факторов, воздействие которых может дестабилизировать рынок даже в случае сбалансированности спроса и предложения. Такое важное значение политического фактора в формировании конъюнктуры цен на нефть связано с превращением углеводородного сырья в ключевой элемент экономического развития для многих стран мира, появлением комплекса проблем, связанных с достижением энергетической безопасности.

Место и роль российских вертикально-интегрированных нефтяных компаний в мировой системе нефтеобеспечения в настоящее время определяется преимущественно их возможностями добычи и поставок нефти на экспорт.

По объему добычи нефти российские вертикально-интегрированные нефтяные компании сопоставимы с крупными зарубежными корпорациями. Так в 2002 г. добыча компании ЛУКОЙЛ практически равнялась добыче пятой по величине транснациональной компании Total, добыча компании ЮКОС в два раза превосходила добычу шестой по величине транснациональной компании ConocoPhil-ips9. Несмотря на относительно большие масштабы производства, российские крупнейшие нефтяные компании нельзя поставить в один ряд с ведущими зарубежными нефтяными корпорациями по рыночной капитализации и сбалансированности вертикальной структуры (соотношение объемов добычи, переработки и сбыта)10. Так, капитализация компании ЮКОС на *начало 2003 г. составляла 21 млрд. долл.11, компании ЛУКОЙЛ - 13 млрд. долл.12, что на порядок ниже крупнейших западных нефтяных компаний.

* Официальный сайт: ОАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» - www.lulcoil.ru; ОАО «Нефтяная компания «ЮКОС»- www.yukos.ru; Total - www.total.com; ConocoPhillips Company - www.conocophillips.com.

'"Вертикально-интегрированные компании России. Бизнес-справочник./Интерфакс.-2001,-10 января. -С. 3,5.

"Официальный сайт ОАО «Нефтяная компания «ЮКОС» - www.yukos.ru.

"Официальный сайт ОАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» - www.lukoil.ru.

При этом российские компании занимают особое положение на мировом нефтяном рынке в силу ряда причин. Являясь преимущественно частными вертикально-интегрированными корпорациями по образцу ведущих западных нефтяных компаний, российские компании обладают функциями, которые находятся в основном в компетенции национальных (государственных) компаний или правительственных органов - разработка нефтегазовых месторождений и экспорт нефти, и также как и национальные компании нефтедобывающих стран имеют мощную сырьевую базу. Кроме того, российские компании функционируют в условиях внутреннего и внешнего рынков, существенно отличающихся ценовыми условиями на нефть. В то время как внутренние розничные цены на нефтепродукты достигли уровня внешнего рынка, внутренняя цена на нефть не превышает 60% мировой13. Это обусловило преобладание в вертикальной структуре российских нефтяных компаний добывающего сектора и более высокую рентабельность производства по сравнению с крупнейшими западными нефтяными корпорациями.

Таким образом, российские нефтяные компании имеют все предпосылки для успешной интеграции в мировой нефтяной рынок, но эта интеграция происходит и будет происходить в условиях жесткой конкуренции.

При этом такие факторы, как замедление роста спроса, усиление экологических стандартов, ухудшение ресурсной базы и связанный с этим рост затрат на разработку и добычу, рост исследований по разработке альтернативных видов топлива, усложняют задачи усиления конкурентоспособности нефтяной компании. В этих условиях изменяется цель крупнейших мировых нефтяных корпораций, состоящая уже не столько в максимизации прибыли или доли рынка, сколько в предельном повышении эффективности деятельности.

Вторая группа проблем, рассматриваемых в диссертационном исследовании, связана с анализом современных подходов к оценке конкурентоспособности нефтяных компаний и возможности ее повышения за счет организационно-экономических решений.

Понятие «конкурентоспособность компании» имеет много разных определе-

"Рассчитано по: Аналитика - цены и конъюнктура. // ИнфоТЭК. Аналитический бюллетень. - 2003. -№П.-С.51.

ний и делится на конкурентоспособность на внутреннем рынке и на мировом. В последнем случае говорят о международной конкурентоспособности. В любом случае под конкурентоспособностью компании понимается ее способность выступать на рынке наравне с уже присутствующими там аналогичными структурами.

Для нефтяных компаний конкурентоспособность определяется, в основном, уровнем издержек, поэтому задача определения основных факторов, способствующих укреплению и повышению конкурентных позиций компании, заключается в анализе различных инструментов снижения производственных затрат.

Известно, что в разведке и добыче нефти определяющими компонентами уровня издержек являются «природный фактор» и научно-технический прогресс. «Природный фактор» складывается из условий добычи (климатические условия, глубина залегания, море, суша) и качества запасов (размеры, структура месторождения, вязкость нефти и т. д.). Поскольку нефть - невозобновляемый ресурс, и со временем в добычу включаются все более затратные месторождения, этот фактор действует в сторону роста издержек. Снижение издержек в разведке и добыче обеспечивается, в первую очередь, в результате применения революционных достижений НТП, а также в результате изменения налоговой политики. Наряду с этим для вертикально-интегрированных компаний существенной возможностью снижения административных и коммерческих затрат является оптимизация корпоративного управления и системы реализации нефти и нефтепродуктов.

Одним из наиболее эффективных способов улучшения сырьевой базы является слияние компаний. При низких ценах объединение компаний становится практически необходимым условием выживания. Это объясняется эффектом масштаба: увеличивается абсолютный объем запасов, разработка которых становится рентабельной за счет сокращения дублирующих структур и снижения административных расходов. Кроме того, слияния и поглощения компаний имеют, как правило, финансовый эффект - финансовые рейтинги объединенных структур при прочих равных условиях становятся более высокими, чем у тех же структур до объединения, вследствие более высокой капитализации объединенной компании и более широких возможностей по минимизации рисков.

Хорошо подготовленные слияния компаний позволяют получать, как прави-

ло, синергетический эффект, то есть активизацию роста капитализации, увеличение объема продаж, сокращение издержек, уменьшение налогового бремени, удешевление цены заимствования и стоимости капитала.

Тем не менее, необходимо отметить возможные негативные последствия объединений из-за потери управляемости, роста административных расходов, ухудшения сбалансированности структуры компании, географической разобщенности активов. Выбор стратегии интеграции, форм и методов объединения и реструктуризации зависит от структуры рынка, инвестиционных целей участников сделок и многих других обстоятельств. Требуется тщательный анализ изменения конкурентной среды, технологий, последствий ответных действий конкурентов, чтобы обеспечить выгодность слияния. Анализ целесообразности слияний и поглощений должен основываться на учете будущей доходности инвестиций, прогнозируемо-сти бизнеса.

Важным фактором повышения конкурентоспособности нефтяной компании может стать диверсификация ее деятельности (конгломератная интеграция) - интеграция в смежные отрасли и непрофильные сферы производства. При этом следует учитывать, что чрезмерное увлечение процессом конгломератного расширения компании часто приводит к распылению ресурсов, потере управляемости и, как следствие, снижению эффективности всего бизнеса в целом. В настоящее время наблюдается обратная тенденция — вывод непрофильных активов из структуры компании и концентрация ресурсов на основном бизнесе. Приобретение непрофильных активов производится только для усиления основного производства, преимущественно в смежных отраслях.

Еще один важный аспект исследования связан со спецификой нефтяного рынка, характерной чертой которого является высокий уровень геологических, политических и экономических рисков. Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что экономические риски, связанные с высокой волатильностью нефтяных цен, снижаются благодаря вертикальной структуре компании. При низких ценах на нефть прибыльность НПЗ компенсирует потери нефтедобычи, при высоких ценах на нефть высокие прибыли добывающего сектора компенсируют потери нефтеперерабатывающего комплекса, работающего на грани рентабельности.

Снижение геологических и политических рисков компании происходит за счет географической диверсификации добывающих активов. Широкое распространение получила практика создания альянсов компаний по крупным проектам разведки и освоения месторождений.

Резюмируя результаты анализа стратегического поведения крупных западных нефтяных компаний, можно сделать следующее заключение относительно их стратегических приоритетов:

1. Начавшийся в связи с кризисным состоянием отрасли в конце прошлого столетия процесс слияний и поглощений продолжается, что в условиях глобализации и высоких темпов технического прогресса приводит, с одной стороны, к повышению конкурентоспособности и устойчивости нефтяного бизнеса, а с другой -к ужесточению условий конкуренции на мировом рынке нефти между" ее крупнейшими поставщиками.

2. Диверсификационная деятельность компаний изменилась: стратегия повышения эффективности основной деятельности сменила стратегию приобретения прибыльных активов.

3. Интеграция бизнеса в газовый сектор носит приоритетный характер по причине растущей роли газа в мировом энергопотреблении из-за его высокой эко-логичности и сопоставимой стоимости с заменителями, а также по причине возможного синергетического эффекта при разработке, нефтяных месторождений с высоким содержанием различных форм газа.

4. Еще одной важной особенностью современных стратегических приоритетов вертикально-интегрированных нефтяных компаний является переход от стратегии опоры на собственные силы и выполнения всех работ в собственных подразделениях к стратегии достижения конечного результата с минимальными издержками и привлечения на различных промежуточных стадиях производственного процесса (буровые, ремонтные и др. работы) подрядчиков и сервисных компаний, включая полный или частичный аутсорсинг.

5. Современные тенденции развития компаний обусловливают применение качественно новых методов управления. Для крупных нефтяных компаний характерен переход на дивизиональные и проектные принципы управления.

6. Ужесточение экологических стандартов заставляет компании разрабатывать комплексные программы, повышающие экологичность всех процессов производства, а также программы повышения уровня качества продуктов нефтепереработки.

7. Растущая конкуренция ставит в особый ряд эффективность сбыта нефтепродуктов, который осуществляется за счет применения современных комплексных программ продвижения нефтепродуктов.

Третья группа проблем, рассматриваемых в диссертационном исследовании, связана с вопросами формирования и внедрения корпоративной стратегии развития российской нефтяной компании. С этой целью автором проведен анализ передового зарубежного и отечественного опыта стратегического управления компанией.

На основе проведенного исследования российского и мирового нефтяного рынка и различных концепций стратегического менеджмента, а также, учитывая опыт стратегического управления западных нефтяных компаний, можно сформулировать основные положения, которыми необходимо руководствоваться при формировании конкурентной стратегии российской нефтяной компании:

1.В условиях глобализации мирового рынка нефти успешное развитие нефтяной компании обеспечивается путем транснационализации ее деятельности.

2. Конкурентные преимущества нефтяной компании основываются на лидерстве по издержкам, которое эффективно достигается, в основном, в направлении улучшения сырьевой базы, повышения технологичности производства, оптимизации транспортных маршрутов, совершенствования структуры управления. При этом самые устойчивые и трудно копируемые ключевые преимущества нефтяных компаний заключаются в качестве сырьевой базы.

3. Для российской нефтяной компании, избравшей путь интеграции в мировой рынок, основными стратегическими направлениями развития являются: лидерство на внутреннем рынке; диверсификация рынков сбыта нефти; расширение добывающего сектора в мировые центры добычи нефти; интеграция в зарубежную систему нефтепереработки и сбыта нефтепродуктов; интеграция в газовую отрасль в России и за рубежом.

4, Интеграция и диверсификация деятельности нефтяной компании строится на принципах получения синергетического эффекта или получения ключевого конкурентного преимущества.

5. Вертикальная структура российской нефтяной компании балансируется на отличных от ведущих зарубежных компаний принципах в силу экспортной ориентации нефтяной отрасли РФ.

Важным моментом при разработке стратегии компании является определение ее позиций среди основных конкурентов. Для решения этой задачи автором были установлены основные группы показателей, определяющих конкурентные позиции (конкурентное положение) нефтяных компаний на рынке.

Ряд ключевых показателей определен, исходя из перечня обязательных факторов производства нефтяной отрасли. К ним относятся: запасы углеводородов, являющиеся основным активом нефтедобывающих компаний, с учетом дифференциации их по качеству; масштабы производства (добывающие и перерабатывающие мощности); технологическая оснащенность всех секторов производства; система сбыта нефти и нефтепродуктов.

Следующая группа показателей связана со структурой интегрированной нефтяной компании: объединение различных секторов производства в вертикальную структуру оправдывается при выполнении условий их сбалансированности и оптимального географического размещения.

Третья группа показателей определяется требованиями рынка - это производственные, административные, коммерческие затраты.

На основании выявленных основных факторов, определяющих конкурентные позиции компаний, автором были составлены конкурентные карты отрасли как инструмент, позволяющий оценить положение компании среди основных конкурентов, а также выявить сильные и слабые стороны компании. В этом качестве они применялись в ходе разработки стратегии компании «Роснефть».

В основе современных подходов к формированию стратегии крупной компании лежит разделение ее на составляющие, которые носят иерархический характер: сначала вырабатываются главные стратегические цели и определяются пути их достижения, затем устанавливаются промежуточные стратегические показате-

ли, план выполнения которых носит краткосрочный и детально проработанный характер. Такой подход позволяет в текущей деятельности при принятии оперативных решений не отклоняться от долгосрочных стратегических целей. Исходя из этого, процесс формирования долгосрочной стратегии разбивается на основные этапы.

Первый этап - формулирование миссии, образа будущего и главной цели компании. В образе будущего отражаются сфера стратегических интересов компании, место компании в отрасли, положение компании на рынке и ее состояние в долгосрочной перспективе; На этом этапе главными требованиями являются, с одной стороны, достижимость поставленной цели, с другой — обеспечение конкурентного преимущества. В основу принимаемых решений закладывается Б^ЮТ-анализ сильных и слабых сторон компании и текущих и прогнозируемых возможностей и угроз внешней среды.

Второй этап — формулирование главных стратегических установок, реализующих главную цель компании. Стратегические установки задаются в виде конкретных показателей деятельности: объемов добычи, переработки и реализации.

Третий этап - формирование промежуточных стратегических установок, ведущих к главным. Таким образом, формируется базовая стратегия. Как правило, промежуточные интервалы для нефтяной компании устанавливаются в 5 лет.

Четвертый этап - формирование путей достижения промежуточных стратегических установок — стратегических планов. Степень детализации и конкретизации каждого промежуточного стратегического плана носит дифференцированный по времени характер: на ближайший стратегический интервал разрабатывается детальный стратегический план по всем стратегическим установкам. По мере отдаления стратегических установок рекомендации по способам их достижения носят все более общий характер. Конкретизация стратегического плана на очередной период происходит соответственно с переходом к реализации очередных стратегических установок.

Комплексный анализ рынка и текущего конкурентного положения компании с применением инструментов РЕБТ-анализа, Б^ЮТ-анализа, портфельного анализа, конкурентных карт лег в основу формирования стратегических направлений

развития и стратегических установок компании «Роснефть» на перспективу до 2020 г. В базовую стратегию было заложено развитие конкурентных преимуществ и устранение слабых сторон Компании.

Особую трудность при разработке долгосрочной стратегии развития крупной нефтяной компании представляет непредсказуемость нефтяного рынка, усугубляемая для российских нефтяных компаний проблемами переходной экономики страны. В этой связи встает вопрос о возможности формирования адаптивной модели долгосрочной стратегии, что предполагает применение сценарного метода.

Подобный метод заключается в том, что на основании прогнозов развития отечественной и мировой экономики и внутреннего и мирового рынка нефти формируются сценарные планы, в соответствии с которыми строятся стратегические установки компании на пути к достижению главной цели и стратегические планы на каждый период. На сценарные долгосрочные прогнозы развития мировой экономики и мирового нефтяного рынка накладываются прогнозные сценарии развития отечественной экономики и отечественного рынка. Для каждого варианта развития внешней среды методом дисконтированных денежных потоков рассчитываются альтернативные модели развития компании, позволяющие достичь главных целей. Таким образом, составляются варианты базовой стратегии. По сценарному принципу также детализируются краткосрочные стратегии.

Как показала практика, такой подход позволяет крупной нефтяной компании достаточно гибко реагировать на существенные изменения внешней среды, поскольку требуется только административное принятие решения о применении альтернативного варианта стратегии.

Разработанная таким образом стратегия была внедрена в компании «Роснефть», которая, как известно, является 100%-ой собственностью государства. Но государство в данном случае выступает как обычный акционер, поэтому Компания • работает в рыночных условиях наравне с частными компаниями. В то же время в силу государственного статуса «Роснефть» должна осуществлять государственные, иногда экономически невыгодные программы, например, «северный завоз». Кроме того, изначально на момент создания компании «Роснефть» нынешние лидеры отрасли превосходили ее по масштабам производства в 3-5 раз.

Тем не менее, применение адекватной стратегии позволяет Компании успешно работать в рыночной среде. Анализ развития компании «Роснефть» за период 2000-2003 гг. показывает улучшение ее позиций среди основных конкурентов, что свидетельствует об укреплении ее конкурентоспособности. Этот факт разрушает сложившиеся стереотипы о неэффективности работы государственной компании.

Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие основные выводы:

1. Решающее воздействие на развитие мировой системы нефтеобеспечения и нефтяных компаний оказывает распределение факторов производства, среди которых, прежде всего, следует выделить неравномерное размещение запасов нефти, международное разделение труда в нефтяном секторе мирового хозяйства, различная обеспеченность стран капиталом и трудовыми ресурсами. Это предопределило сложившуюся структуру мирового нефтяного рынка и его характерные особенности.

2. Современный мировой нефтяной рынок характеризуется рядом особенностей, оказывающих влияние на стратегическое поведение компаний — это чрезвычайная волатильность и непредсказуемость цен на нефть, подверженных сильному воздействию политических факторов; высокие геологические риски, связанные с низкой вероятностью обнаружения коммерческих запасов на неразведанных территориях и большой неопределенностью при определении объема извлекаемой нефти; потребность в крупных капитальных вложениях; высокая степень концентрации и монополизации производства при одновременном усилении конкурентных процессов во всех сферах производства нефтяной отрасли. Именно эти факторы обусловили такие процессы, как вертикальная интеграция компаний, географическая диверсификация деятельности, слияния и поглощения, создание альянсов и консорциумов для реализации различных проектов разработки месторождений, строительства магистральных трубопроводов и т.д.

3. Вопрос международной конкурентоспособности компании в условиях глобализации мирового рынка нефти и не дифференцированного по качеству производимого нефтяными компаниями продукта заключается в лидерстве по издержкам. При этом ключевым и трудно копируемым преимуществом нефтяных компа-

ний является качество их сырьевой базы. Это обусловливает стратегии нефтяных компаний в направлениях улучшения и расширения сырьевой базы, повышения технологичности производства, оптимизации производственных и бизнес процессов.

4. Наибольшую конкурентоспособность в сложившихся условиях имеют крупные вертикально-интегрированные нефтяные компании. Это обусловлено способностью таких компаний сохранять устойчивость к неблагоприятной конъюнктуре рынка за счет сбалансированности вертикальной структуры, снижать затраты за счет эффекта масштаба, уменьшать коммерческие и геологические риски за счет географической диверсификации, концентрировать достаточные денежные средства для инвестиций в крупномасштабные проекты.

5. Природные и экономические факторы обусловливают развитие нефтяных компаний по пути транснационализации деятельности. Концентрация капитала и производства, наличие единой инфраструктуры, большие возможности маневра (капиталом, мощностями, потоками сырья и продукции) способствует сокращению удельных затрат в производстве и сбытовой деятельности, росту массы и нормы прибыли. Глобальная деятельность корпораций позволяет им компенсировать ограничения антимонопольного законодательства, уменьшать налоговое бремя, использовать преимущества компаний национального масштаба, расширять собственные рынки сбыта, повышать эффективность за счет новых ресурсов, знаний, компетенций, а также снижать коммерческие и политические риски.

6. Ключевая роль нефти в мировом энергопотреблении и тот фактор, что она является не возобновляемым ресурсом, обусловили интенсивное развитие исследований в области разработки альтернативных видов топлива и снижения энергоемкости хозяйства развитых стран. На современном этапе именно угрозы появления альтернативных энергоресурсов и уменьшения мирового энергопотребления -определяют, в основном, стратегии нефтяных компаний по диверсификации деятельности. Стратегической целью нефтяных корпораций становится интенсивное развитие газового сектора, интеграция в электроэнергетику, угольную отрасль, и превращение, в конечном итоге, в энергетическую компанию. Приоритетное развитие этих направлений обусловлено также синергетическим эффектом, получае-

мым при объединении в единую технологическую цепочку производства нефти, газа, электроэнергии.

7. Ужесточение конкуренции вынуждает компании вести постоянную работу по снижению себестоимости, усовершенствованию технологий и внедрению новых экологических стандартов на всех этапах нефтяного производства, что повышает конкурентоспособность нефти как первичного эиергоресурса. При этом особенностью настоящего периода является стратегическое сотрудничество нефтяных компаний в области исследований и создания новых технологий, и конкуренция между ними в области их применения. Нефтедобыча и нефтехимия постепенно переходят в разряд высокотехнологичных отраслей.

8. С ростом компаний особая роль в повышении конкурентоспособности принадлежит системам управления. При построении системы управления нефтяной компанией основополагающим моментом является технологический аспект организации производства. Поэтому базовой моделью организационной структуры нефтяной компании является линейно-функциональная система, на основе которой развиваются дивизиональные и проектные принципы управления, позволяющие повышать управляемость компании, снижать административные и управленческие расходы.

9. Основными конкурентными преимуществами российских компаний является наличие значительных запасов нефти и газа, кратность которых превышает кратность запасов крупнейших частных нефтяных компаний в 2-5 раз, более высокая рентабельность производства по сравнению с нефтяными ТНК, сравнительно низкая стоимость трудовых ресурсов, производственно-экономические связи со странами Восточной Европы и СНГ, собственный научно-технический потенциал. Это позволяет российским компаниям успешно интегрироваться в мировую систему нефтеобеспечения. При этом сдерживающее воздействие в этом процессе оказывают такие факторы, как ограниченность доступа российских компаний к международному рынку капитала, недостаточный опыт деятельности компаний в конкурентной среде на международных рынках, низкий уровень внедрения международных стандартов корпоративного управления, технологическая отсталость перерабатывающего сектора.

10. Стратегический подход к управлению государственной компанией с акционерной формой собственности позволяет ей успешно развиваться в рыночных условиях наравне с частными компаниями, несмотря на ограничения в использовании рыночных возможностей (участие в приватизационных конкурсах, ограниченность в инструментах привлечения капитала и т.д.), накладываемых статусом государственной компании. Реализация разработанной на принципах укрепления и повышения конкурентоспособности стратегии развития компании «Роснефть» способствовала росту ее финансово-экономических показателей и улучшению ее положения среди основных конкурентов.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Иршинская Л.И. Основные тенденции в совершенствовании управления компаниями нефтяной отрасли Тезисы докладов и выступлений на Второй Всероссийской неделе нефти и газа, Москва, 14-17 октября 2002 г. - М.: ОАО «Центр Международной торговли», 2002. - 0,1 п.л.

2. Иршинская Л.И. Повышение эффективности управления нефтяной компанией - аутсорсинговый подход. Тезисы докладов на Пятой научно-технической конференции «Актуальные проблемы состояния и развития нефтегазового комплекса России», Москва, 23-24 января 2003 г. - М.: РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2003. - 0,1 пл.

3. Иршинская Л.И. К вопросу о повышении международной конкурентоспособности российских нефтяных компаний. Тезисы докладов профессорско-преподавательского состава на XVI международных Плехановских чтениях. 2-4 апреля 2003 г. - М.: РЭА, 2003. - 0,1 п.л.

4. Иршинская Л.И. Оценка диверсификационных проектов нефтяной компании. - Нефтяное хозяйство, 2003, № 3, с. 19-21. - 0,3 пл.

5. Иршинская Л.И. Портфельный анализ деятельности нефтяной компании. -Нефть, газ и бизнес, 2003, № 3, с. 63-65. - 0,3 пл.

6. Иршинская Л.И. Повышение конкурентоспособности нефтяных компаний за счет совершенствования систем управления. - Нефтяное хозяйство, 2003, №9, с. 22-25. - 0,4 пл.

Подписано в печать 22.03.04 Формат 60 х 84 '/»б Усл. л. 1.75 Тираж 100 экз. Зак. № 48 Отпечатано в ФГУП "ПНИИИС"

Р - 5 55 2

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Иршинская, Лариса Игоревна

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. РОЛЬ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ.

1.1. Глобализация системы нефтеобеспечения.

1.2. Масштабы операций и позиции нефтяных компаний на мировом рынке.

1.3. Россия и российские нефтегазовые компании в глобальной системе нефтеобеспечения.

ГЛАВА 2. ВАЖНЕЙШИЕ ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КРУПНЕЙШИХ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ.

2.1. Методы анализа и оценки конкурентоспособности нефтяных компаний.

2.2. Альтернативы повышения конкурентоспособности нефтяных компаний.

2.3. Ключевые факторы формирования стратегий ведущих зарубежных нефтяных компаний.

ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ КОНКУРЕНТНЫХ СТРАТЕГИЙ РОССИЙСКИХ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ.

3.1. Основные принципы формирования стратегий развития нефтяных компаний России.

3.2. Конкурентные позиции и стратегические приоритеты развития компании «Роснефть» до 2020 г.

3.3. Формирование конкурентной стратегии развития компании «Роснефть».

Диссертация: введение по экономике, на тему "Международная конкурентоспособность и стратегии развития крупнейших нефтяных компаний"

Актуальность темы исследования определяется стремительным ростом российских нефтяных компаний и их интеграцией в мировую систему нефтео-беспечения. Российские нефтяные компании были образованы в условиях перехода страны к рыночной экономике. Нефтяной комплекс Российской Федерации был реструктурирован путем объединения предприятий на основе межотраслевой интеграции по образцу функционирования зарубежных вертикально-интегрированных нефтяных компаний1, в дальнейшем большинство объединений было приватизировано. В результате этого процесса вертикально-интегрированные компании заняли доминирующее положение в нефтяном комплексе России. Так, по итогам 2002 г. объем добычи нефти этими компаниями составил 90,5% всей российской добычи, объем производства нефтепродуктов - 77,5% всего производства нефтепродуктов страны . Таким образом, стратегии3 отечественных вертикально-интегрированных нефтяных компаний в решающей степени определяют развитие нефтяного комплекса России.

Российский дефолт 1998 г., давший толчок развитию отечественного производства конкурентоспособных отраслей, и благоприятная конъюнктура мирового нефтяного рынка последних лет (с 2000 г. по настоящее время) способствовали быстрому становлению и росту производства российских нефтяных компаний и возвращению России в группу лидеров мировой нефтяной индустрии. По итогам 2002 г. Россия вышла на второе место (после Саудовской Аравии) по добыче нефти, которая составила 10,7% мирового производства; объем поставок российской нефти на мировой рынок составил 9,3% мирового экспор4 та .

Вместе с тем, на пути экспансии на мировой рынок российские нефтяные

1 Стратегия развития нефтегазовых компаний / О.М.Ермилов, К.Н.Миловидов, Л.С.Чугунов и др.; Под ред. Р.И.Вяхирева. - М.: Наука, 1998. - С. 28.

2 Статистика. // Интерфакс АНИ. - 2003. - № 1 (2275). - 8 января. - С. 8-10; Статистика. // Интерфакс АНИ. 2003. - № 19 (2293). - 3 февраля. - С. 8-11.

3 Стратегия - это обобщающая модель действий, необходимых для достижения поставленных целей путем координации и распределения ресурсов компании.

4 Официальный сайт Международного энергетического агентства - www.iea.org. компании столкнулись с целым рядом серьезных проблем, от способности решить которые будет зависеть и успех их развития. Основные проблемы обусловлены высоким уровнем конкуренции на мировом рынке нефти и отсутствием у российских компаний опыта работы в конкурентной среде.

Ведущую роль в мировой нефтяной индустрии играют транснациональные компании - ExxonMobil, Royal Dutch/Shell, BP, ConocoPhillips, ChevronTexaco, Total, а также крупные национальные компании нефтедобывающих стран -Saudi Aramco, Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA), иранская NIOC, мексиканская Pemex, кувейтская KPC. Западные нефтяные компании накопили значительный опыт работы как в рамках функционирования национальных нефтяных комплексов, так и мировой системы нефтеобеспечения. В процессе интеграции России в мировую экономику этот опыт может быть полезен в отечественной практике с учетом реальной ситуации, сложившейся в стране.

Вопросы, связанные с конкуренцией крупных нефтяных компаний и разработкой стратегий, направленных на повышение их конкурентоспособности, носят комплексный характер и включают проблемы экономической и энергетической безопасности, внешнеэкономической, технологической и инновационной политики. От корпоративной стратегии нефтяных компаний во многом зависит и эффективное функционирование национальных нефтеобеспечивающих систем, их рациональное включение в международную систему нефтеобеспечения. Стратегии нефтяных компаний предопределяют развитие ключевой отрасли экономики стран базирования, поэтому оказывают важное влияние на их экономический рост.

Острота и сложность проблем, связанных с конкурентным развитием и интеграцией в мировой рынок российских нефтяных компаний, требует их глубокого и обстоятельного анализа.

Предметом диссертационного исследования являются принципы, методы и инструменты формирования конкурентных стратегий развития крупнейших российских и зарубежных нефтяных компаний.

Объект исследования - мировой нефтяной рынок и ведущие российские и зарубежные нефтяные компании в условиях глобализации мировой экономики, роста конкуренции и изменения форм и методов конкурентной борьбы.

Хронологические рамки исследования охватывают период с начала 90-х гг. XX в. по настоящее время. Это обусловлено тем, что рассматриваемый период характеризуется качественными изменениями в стратегиях ведущих нефтяных компаний и появлением новых значимых субъектов на мировом рынке нефти в лице крупных российских компаний.

Цели и задачи исследования. Целью исследования является выявление факторов, определяющих конкурентоспособность нефтяной компании на внутреннем и мировом рынках, всесторонний анализ ее стратегических приоритетов развития, обеспечивающих укрепление конкурентных позиций, изучение механизмов реализации и корректировки стратегии компании и разработка рекомендаций по повышению позиций крупных российских нефтяных компаний на внутреннем и мировом нефтяном рынке.

Достижение поставленной цели определяет комплекс конкретных задач, решение которых обусловливает структуру исследования:

1. Анализ процессов интернационализации деятельности зарубежных и российских вертикально-интегрированных нефтяных компаний.

2. Критическое рассмотрение современных концепций международной конкурентоспособности вертикально-интегрированных нефтяных компаний и разработка методов оценки их конкурентоспособности.

3. Исследование влияния на конкурентоспособность нефтяных компаний таких факторов, как вертикальная и горизонтальная интеграция, диверсификация бизнеса, переход к адаптивным структурам управления.

4. Обобщение и оценка опыта стратегического развития зарубежных нефтяных компаний, определение приоритетных направлений их деятельности, определение возможностей использования зарубежного опыта российскими нефтяными компаниями.

5. Анализ особенностей развития российских нефтяных компаний, выявление факторов, дающих им преимущества на международном рынке, и факторов, снижающих их конкурентоспособность.

6. Обоснование методических подходов к разработке конкурентной стратегии российской вертикально-интегрированной нефтяной компании на основе результатов проведенного исследования на примере компании «Роснефть» и оценка результатов ее деятельности согласно разработанной стратегии.

Степень разработанности проблемы. Тема конкуренции на мировом нефтяном рынке широко рассматривается в российской и зарубежной экономической литературе. В первую очередь внимание исследователей привлекают такие аспекты, как возможности регулирования нефтяного рынка, слияния и поглощения, конкурентоспособность российских нефтяных компаний. Однако вопросы формирования конкурентных стратегий российских нефтяных компаний и их международной конкурентоспособности в недостаточной степени освещены в научных исследованиях.

Теоретическая и методологическая базы. Теоретическую и методологическую основу исследования составляют труды зарубежных ученых, разработавших и развивших теорию стратегического развития и стратегического управления компанией (И.Ансофф, Х.Виссема, Р.Каплан, К.Кристенсен, М.Портер, Р.Рэнделл, А.А.Томпсон, Дж.Самплер, А.Дж.Стрикленд, Л.Фаэй), и российских авторов теоретических концепций формирования стратегий компаний, в частности нефтяных, (С.В.Алафинов, О.В.Ермолов, В.С.Ефремов, К.Н.Миловидов, В.В.Ремизов, Л.С.Чугунов). Разработка избранной темы также базировалась на изучении статей и монографий российских и зарубежных ученых в области национального и мирового нефтяного хозяйства: А.А.Арбатова, С.З.Жизнина, С.В.Колчина, А.А.Конопляника, В.А.Крюкова, А.М.Мастепанова, К.Н.Миловидова, М.А.Субботина, Е.М.Хартукова, Р.Р.Шагиева, Д.Андерсона, Р.Барри, Д.Ергина, П.Р.Кругмана, Дж.М.Кэмпбелла, Р.А.Кэмпбелла, Дж.Митчела, Д.Морриса, Д.Хей.

Информационную базу исследования составили нормативные, аналитические и статистические материалы Правительства РФ, Госкомстата РФ, Министерства экономического развития и торговли РФ, Министерства энергетики

РФ, Министерства финансов РФ, Всероссийского научно-исследовательского конъюнктурного института, Института энергетических исследований (ИНЭИ), Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) и Института международных экономических и политических исследований (ИМЭПИ) РАН, Центра политической конъюнктуры, Центра глобальных энергетических исследований, Министерства энергетики США, российские и зарубежные специализированные периодические и справочные издания, материалы специальных докладов и тематических обзоров, подготовленных в рамках соответствующих международных организаций. Среди последних следует выделить Международное энергетическое агентство, Европейский парламент, Международный валютный фонд. Существенно повысило глубину проработки темы диссертации ознакомление с трудами таких организаций, как МГИМО (У) и Дипломатическая академия МИД России, РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, РЭА им. Г.В.Плеханова.

Основу выводов составили знания, полученные автором в результате участия в международных научно-практических конференциях, семинарах, брифингах по стратегическому менеджменту, а также консультаций с представителями нефтяных компаний, таких как BP, ConocoPhillips, ChevronTexaco, Shell, ТНК, ЛУКОЙЛ, СИДАНКО, представителями крупнейших аналитических и консалтинговых агентств CERA, Wood Mackenzie, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, Accenture, KPMG, инвестиционных компаний и финансовых структур ABN AMRO Bank, Société Generale, ММБ, ИК «Тройка Диалог», ФК «НИКойл».

Методология исследования основывалась на применении комплексного подхода и формальной логики. На разных этапах исследования, а также в зависимости от характера решаемых задач использовались современные методы исследования, в том числе сравнительный экономический, логический, многофакторный системный анализ, контент-анализ практических материалов, а также метод вторичного анализа экспертных оценок.

Научная новизна. Научная новизна диссертации определяется тем, что в ней - на основе комплексного научного анализа мирового нефтяного рынка и конкурентоспособности зарубежных и российских нефтяных компаний — раскрыты основные тенденции в формировании стратегических направлений развития ведущих нефтяных компаний мира, сформулированы основополагающие методологические подходы разработки долгосрочной конкурентной стратегии российской вертикально-интегрированной нефтяной компании и предложен метод оценки конкурентных позиций российских вертикально-интегрированных нефтяных компаний на основе составленных автором конкурентных карт отрасли. Научная новизна диссертации обусловлена также обобщением опыта разработки долгосрочной стратегии развития компании «Роснефть».

Автор стремился акцентироваться на экономической сущности анализируемых процессов и проблем с тем, чтобы объективно раскрыть тему исследования.

Наиболее существенные результаты, выносимые автором диссертационного исследования на защиту, сводятся к следующим:

• выявлены основные факторы, оказывающие определяющее влияние на направления стратегического развития ведущих нефтяных компаний мира;

• определены важнейшие факторы, укрепляющие и повышающие конкурентоспособность вертикально-интегрированной нефтяной компании;

• обобщены и систематизированы основные принципы и критерии формирования стратегий крупнейших зарубежных нефтяных компаний на современном этапе;

•установлены основные конкурентные преимущества российских вертикально-интегрированных нефтяных компаний, позволяющие им конкурировать с ведущими нефтяными компаниями на мировом нефтяном рынке, а также их слабые стороны;

• предложен метод оценки конкурентных позиций российских вертикально-интегрированных нефтяных компаний;

• сформулированы основополагающие принципы формирования стратегии российской вертикально-интегрированной нефтяной компании с целью укрепления и повышения ее конкурентоспособности на мировом рынке нефти;

• апробирован методический подход разработки долгосрочной конкурентной стратегии на примере компании «Роснефть», основанный на результатах диссертационного исследования;

• доказано, что государственная компания может успешно развиваться в рыночных условиях наравне с частными фирмами при условии внедрения в компании стратегических подходов к управлению, основанных на укреплении и повышении ее конкурентоспособности.

Практическая и научная значимость. Практическая и научная значимость работы заключается в разработке конкретных предложений, позволяющих повысить эффективность функционирования российских нефтяных компаний и их международную конкурентоспособность. Результаты исследования могут быть использованы при формировании стратегий развития как нефтяных компаний, так и всего нефтяного комплекса России. Представленные данные анализа деятельности российских нефтяных компаний могут быть использованы консультационными фирмами, аналитическими агентствами, инвестиционными структурами, работающим с нефтяным сектором рынка, а также зарубежными нефтяными компаниями при выходе на российский рынок. Полученные результаты успешно применяются в практической деятельности ОАО «НК «Роснефть». Кроме того, материал, изложенный в диссертации, может быть полезен для использования в учебном процессе при подготовке и чтении курсов, в частности, по такой дисциплине как стратегический менеджмент.

Апробация результатов диссертационного исследования. Диссертация выполнена на кафедре Менеджмента и маркетинга МГИМО (У) МИД России в соответствии с планом НИР на 2002 - 2003 гг. Теоретические выводы и положения диссертации, а также сделанные в ней практические разработки получили апробацию в следующих формах:

I. Основные теоретические положения и практические рекомендации обсуждались и получили положительную оценку на Второй Всероссийской неделе нефти и газа (Центр Международной торговли, 14-17 октября 2002 г.), на Пятой научно-технической конференции «Актуальные проблемы состояния и развития нефтегазового комплекса России» (РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 23-24 января 2003 г.), на XVI международных Плехановских чтениях (РЭА им. Г.В.Плеханова, 2-4 апреля 2003 г.).

II. Практические разработки диссертационного исследования были применены в процессе работы автора по формированию и реализации долгосрочной стратегии компании «Роснефть», а также используются аудиторско-консультационной группой «Развитие бизнес систем» в своей работе с нефтяными компаниями.

III. По теме диссертации автором опубликован ряд статей в различных периодических изданиях.

Диссертация: заключение по теме "Мировая экономика", Иршинская, Лариса Игоревна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие основные выводы:

1. Решающее воздействие на развитие мировой системы нефтеобеспечения и нефтяных компаний оказывает распределение факторов производства, среди которых, прежде всего, следует выделить неравномерное размещение запасов нефти, международное разделение труда в нефтяном секторе мирового хозяйства, различная обеспеченность стран капиталом и трудовыми ресурсами. Это предопределило сложившуюся структуру мирового нефтяного рынка и его характерные особенности.

2. Современный мировой нефтяной рынок характеризуется рядом особенностей, оказывающих влияние на стратегическое поведение компаний — это чрезвычайная волатильность и непредсказуемость цен на нефть, подверженных сильному воздействию политических факторов; высокие геологические риски, связанные с низкой вероятностью обнаружения коммерческих запасов на неразведанных территориях и большой неопределенностью при определении объема извлекаемой нефти; потребность в крупных капитальных вложениях; высокая степень концентрации и монополизации производства при одновременном усилении конкурентных процессов во всех сферах производства нефтяной отрасли. Именно эти факторы обусловили такие процессы, как вертикальная интеграция компаний, географическая диверсификация деятельности, слияния и поглощения, создание альянсов и консорциумов для реализации различных проектов разработки месторождений, строительства магистральных трубопроводов и т.д.

3. Вопрос международной конкурентоспособности компании в условиях глобализации мирового рынка нефти и не дифференцированного по качеству производимого нефтяными компаниями продукта заключается в лидерстве по издержкам. При этом ключевым и трудно копируемым преимуществом нефтяных компаний является качество их сырьевой базы. Это обусловливает стратегии нефтяных компаний в направлениях улучшения и расширения сырьевой базы, повышения технологичности производства, оптимизации производственных и бизнес процессов.

4. Наибольшую конкурентоспособность в сложившихся условиях имеют крупные вертикально-интегрированные нефтяные компании. Это обусловлено способностью таких компаний сохранять устойчивость к неблагоприятной конъюнктуре рынка за счет сбалансированности вертикальной структуры, снижать затраты за счет эффекта масштаба, уменьшать коммерческие и геологические риски за счет географической диверсификации, концентрировать достаточные денежные средства для инвестиций в крупномасштабные проекты.

5. Природные и экономические факторы обусловливают развитие нефтяных компаний по пути транснационализации деятельности. Концентрация капитала и производства, наличие единой инфраструктуры, большие возможности маневра (капиталом, мощностями, потоками сырья и продукции) способствует сокращению удельных затрат в производстве и сбытовой деятельности, росту массы и нормы прибыли. Глобальная деятельность корпораций позволяет им компенсировать ограничения антимонопольного законодательства, уменьшать налоговое бремя, использовать преимущества компаний национального масштаба, расширять собственные рынки сбыта, повышать эффективность за счет новых ресурсов, знаний, компетенций, а также снижать коммерческие и политические риски.

6. Ключевая роль нефти в мировом энергопотреблении и тот фактор, что она является не возобновляемым ресурсом, обусловили интенсивное развитие исследований в области разработки альтернативных видов топлива и снижения энергоемкости хозяйства развитых стран. На современном этапе именно угрозы появления альтернативных энергоресурсов и уменьшения мирового энергопотребления определяют, в основном, стратегии нефтяных компаний по диверсификации деятельности. Стратегической целью нефтяных корпораций становится интенсивное развитие газового сектора, интеграция в электроэнергетику, угольную отрасль, и превращение, в конечном итоге, в энергетическую компанию. Приоритетное развитие этих направлений обусловлено также синергети-ческим эффектом, получаемым при объединении в единую технологическую цепочку производства нефти, газа, электроэнергии.

7. Ужесточение конкуренции вынуждает компании вести постоянную работу по снижению себестоимости, усовершенствованию технологий и внедрению новых экологических стандартов на всех этапах нефтяного производства, что повышает конкурентоспособность нефти как первичного энергоресурса. При этом особенностью настоящего периода является стратегическое сотрудничество нефтяных компаний в области исследований и создания новых технологий, и конкуренция между ними в области их применения. Нефтедобыча и нефтехимия постепенно переходят в разряд высокотехнологичных отраслей.

8. С ростом компаний особая роль в повышении конкурентоспособности принадлежит системам управления. При построении системы управления нефтяной компанией основополагающим моментом является технологический аспект организации производства. Поэтому базовой моделью организационной структуры нефтяной компании является линейно-функциональная система, на основе которой развиваются дивизиональные и проектные принципы управления, позволяющие повышать управляемость компании, снижать административные и управленческие расходы.

9. Основными конкурентными преимуществами российских компаний является наличие значительных запасов нефти и газа, кратность которых превышает кратность запасов крупнейших частных нефтяных компаний в 2-5 раз, более высокая рентабельность производства по сравнению с нефтяными ТНК, сравнительно низкая стоимость трудовых ресурсов, производственно-экономические связи со странами Восточной Европы и СНГ, собственный научно-технический потенциал. Это позволяет российским компаниям успешно интегрироваться в мировую систему нефтеобеспечения. При этом сдерживающее воздействие в этом процессе оказывают такие факторы, как ограниченность доступа российских компаний к международному рынку капитала, недостаточный опыт деятельности компаний в конкурентной среде на международных рынках, низкий уровень внедрения международных стандартов корпоративного управления, технологическая отсталость перерабатывающего сектора.

10. Стратегический подход к управлению государственной компанией с акционерной формой собственности позволяет ей успешно развиваться в рыночных условиях наравне с частными компаниями, несмотря на ограничения в использовании рыночных возможностей (участие в приватизационных конкурсах, ограниченность в инструментах привлечения капитала и т.д.), накладываемых статусом государственной компании. Реализация разработанной на принципах укрепления и повышения конкурентоспособности стратегии развития компании «Роснефть» способствовала росту ее финансово-экономических показателей и улучшению ее положения среди основных конкурентов.

176