Организационно-экономический механизм повышения конкурентоспособности банковских услуг в регионе тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Организационно-экономический механизм повышения конкурентоспособности банковских услуг в регионе"

ЕГОРОВ Руслан Сергеевич

(í>

Организационно-экономический механизм повышения

конкурентоспособности банковских услуг в регионе.

Специальность 08.00 05 - Экономика и управление народным хозяйском (сфера услуг);

08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Нижний Новгород — 2005

Диссертация выполнена на кафедре экономической теории Волго-Вятской академии государственной службы.

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор

Гаврилов Александр Иванович

Официальные оппоненты доктор экономических наук, профессор

Панов Александр Иванович

кандидат экономических наук, доцент Новожилова Татьяна Николаевна

Ведущая организация Нижегородский коммерческий институт

Защита состоится 20 сентября 2005 года в 1400 часов на заседании диссертационного совета К502.001.01 при Волго-Вятской академии государственной службы по адресу: 603950, г. Нижний Новгород, ГСП-292, пр. Гагарина, д. 46.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Волго-Вятской академии государственной службы.

Автореферат разослан 15 августа 2005 года.

Ученый секретарь

диссертационного совета, ,

к.э.н., доцент Непомилуев В.М.

Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования. Становление и развитие рыночных отношений в нашей стране сопровождается структурной перестройкой экономики, которая характеризуется интенсивным развитием секторов сферы услуг. Сегодня в сфере услуг производится около 55% ВВП Российской Федерации, работает 56% занятого населения. Данный процесс соответствует общемировой тенденции, однако выражен пока в гораздо меньшей степени: по экспертным оценкам в экономически развитых странах в сфере услуг производится до 75% ВВП, работает от 75% до 80% занятого населения, в сфере услуг образуется наибольшее число новых компаний. Этим изменениям способствует структурная перестройка материального производства, в ходе которой возросли потребности промышленных предприятий в высококачественных деловых услугах, технический прогресс в области телекоммуникаций и информатизации, увеличение потребительского, спроса на услуги, вызванное ростом доходов населения и последующим изменением структуры потребления. В структуре сферы услуг опережающими темпами развиваются более сложные, наукоемкие и высокотехнологичные сектора: телекоммуникационные, кредитно-финансовые и страховые услуги, деловые услуги, услуги образования, здравоохранения и культуры.

Данные тенденции характерны и для промышленно развитых регионов центра России. Так, в Нижегородской области в течение последних десятилетий прослеживается опережающая динамика развития сферы услуг, доля которой в валовом региональном продукте достигла сегодня 52%. Значимость сферы услуг для экономики региона выявляет необходимость разработки новых подходов к ее развитию и регулированию. Особую актуальность приобретает совершенствование механизма функционирования финансовой системы и ее важнейшей составляющей - сектора банковских услуг. Банковские услуги региона должны соответствовать мировым требованиям в обслуживании потребностей экономики региона. Пока удельный вес банковских ус-

луг в объеме продукции крупных и средни ставляет всего лишь 0,01%. Являясь однта

шицшилшй^бниыы со-гаС НАЦИОНАЛЬНАЯ

из ссялвндоЬкк.!

1АЯ I

ц>

банковский сектор должен стать важной инфраструктурной составляющей экономики региона, обеспечивающей межотраслевой перелив капитала, выступающей фактором регулирования социально-экономической деятельности, стимулирующей инвестиционные процессы и, в конечном итоге, определяющей интенсивность развития и структурной перестройки региональной экономики.

Это определяет значимость и актуальность изучения финансового сектора экономики как сферы оказания банковских услуг в условиях либерализации мировых хозяйственных отношений и установления новых требований к их конкурентоспособности.

Степень разработанности проблемы. Исследование экономики, управления и организации сферы услуг, структурных преобразований, происходящих в общественном производстве, проводится в работах ряда отечественных ученых, среди которых необходимо отметить E.H. Жильцова, В.Н. Казакова, B.JI. Иноземцева, JI. Демидову. Среди зарубежных ученых данные вопросы затрагивают Т.П. Хилл, К. Хаксевер, Б. Рендер, П. Дойль. Проблемы регионального развития раскрыты в трудах И.В. Аржановской, В.И. Жмачинского, А.Л. Гапоненко, А.И. Гаврилова, В.Ф. Уколова.

В последние годы все больший интерес вызывают вопросы влияния на указанные проблемы процессов интеграции мировых экономических отношений, что нашло отражение в работах Е.В. Даниловой, П.С. Смирнова, В.А. Хребтова, Л.Б. Вардомского, Е.Е. Скатерщико-вой, К.В. Ремчукова. Применительно к повышению конкурентоспособности секторов национальной экономики данные вопросы рассматривают H.H. Ливенцов, Я.Д. Лисоволик, C.B. Емельянов, А.Г. Баталов, Г.О. Самойлов. Некоторые из выделенных ученых уделяют внимание вопросам развития национального сектора финансовых услуг в условиях вступления России в ВТО.

Изучение процессов конкуренции проведено в трудах зарубежных ученых, среди которых необходимо выделить таких авторов, как М. Портер, И. Ансофф, Ф.Котлер, П.Друкер, П.Самуэльсон, Дж. Стигле^ ^^^й^оНу^Дгди отечественных ученых данные вопро-j a* if »к I

^ ни ЖИ ЯО '

сы рассматривались в трудах Г.Л. Азоева, А.Ю. Юданова, Н.К. Моисеевой, P.A. Фатхутдинова, Е.П. Голубкова и других.

Проведенный анализ научных работ по данной проблематике позволяет сделать вывод о достаточно глубокой степени разработанности основных положений исследуемой проблемы. Однако, применительно к современным отечественным условиям, остается слабо изученной проблема сохранения конкурентоспособности отдельных секторов сферы услуг на региональном уровне в условиях либерализации международной торговли услугами.

Актуальность данного исследования определяется тем, что открытие национальных границ в торговле требует соответствующего утверждения регионов в качестве все более весомой категории субъектов международных экономических отношений, проведения более глубокого и комплексного исследования проблем развития сектора банковских услуг на региональном уровне, разработки методов оценки готовности региона к либерализации международной торговли услугами в условиях вступления в ВТО, формирования механизма развития конкурентоспособности регионального сектора банковских услуг. Важность изучения регионального аспекта поставленной проблемы обусловлена необходимостью создания конкурентного банковского сектора, способного полноценно функционировать в условиях открытого соперничества с иностранными кредитными организациями.

Цель данного диссертационного исследования состоит в разработке организационно-экономического механизма повышения конкурентоспособности банковских услуг в регионе в условиях интеграции российской экономики в систему мирохозяйственных связей.

Заявленная цель диссертационной работы обусловила необходимость решения следующих основных задач исследования:

• Изучить специфику структурных преобразований в сфере услуг, определить роль и значение финансового посредничества в процессе становления постиндустриальной экономики;

• Выявить особенности развития банковского сектора региона в условиях вступления России в ВТО;

• Разработать методическую базу оценки уровня развития конкуренции на региональном рынке банковских услуг, позволяющую проводить поиск путей повышения их конкурентоспособности;

• Провести оценку уровня развития конкуренции на региональном рынке банковских услуг;

• Определить направления повышения конкурентоспособности банковских услуг в регионе.

Объектом исследования является региональный рынок банковских услуг.

Предметом исследования является процесс совершенствования организационных и экономических отношений, обеспечивающих повышение конкурентоспособности банковских услуг в регионе.

Теоретико-методологическую основу диссертации составляют труды зарубежных и отечественных ученых, посвященные вопросам экономики, управления и организации сферы услуг, структурных преобразований, происходящих в общественном производстве, проблемам регионального развития, изучения конкуренции и процессов интеграции мировых экономических отношений.

Информационной базой исследования явились статистические и аналитические материалы, характеризующие развитие банковского сектора региона, и статистические данные о социально-экономическом развитии Нижегородской области.

Исследование проведено с применением системного подхода в сочетании с общенаучными методами исследования: логического и системного анализа и оценки событий, аналогий, сравнения, обобщения, фактологического анализа.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в следующем:

По специальности 08.00.05:

• Выявлено, что структурные преобразования в экономике приводят к объективным изменениям в сфере услуг, где особую значимость приобретают финансовые услуги. Это проявляется в опережающем развитии и внедрении новых наукоемких и высокотехнологичных инструментов предоставления финан-

совых услуг, а также в изменении технологий инвестиционной деятельности и средств обслуживания (стр. 16-21).

• Доказано, что либерализация мировых экономических связей способствует росту конкуренции на региональном рынке банковских услуг и требует разработки устойчивого механизма функционирования банковского сектора на уровне региона (стр. 21-40).

• Разработана методика оценки развития конкуренции на рынке банковских услуг региона с использованием модели М. Портера. Методика учитывает влияние специфических факторов на уровень развития конкуренции на рынке банковских услуг и позволяет проводить его оценку с использованием метода фактологического анализа и статистических инструментов, (стр. 40-49).

По специальности 08.00.10:

• На основе разработанной автором методики проведена оценка уровня развития конкуренции на рынке банковских услуг Нижегородской области (стр. 50-87).

• Разработан организационно-экономический механизм повышения конкурентоспособности банковских услуг в регионе. Механизм включает ряд организационных мероприятий, осуществляемых субъектами регионального рынка банковских услуг и оказывающих целенаправленное воздействие на факторы конкурентоспособности банковских услуг. Это воздействие осуществляется посредством разработки и внедрения новых видов банковских услуг и технологий их предоставления, стимулирования спроса на услуги банков со стороны хозяйствующих субъектов и населения, развития инфраструктуры банковского бизнеса (стр. 88-90).

Практическая значимость работы заключается в том, что выводы и предложения, сформулированные в диссертации, могут быть использованы в качестве методической основы разработки стратегии развития банковского сектора региона. Кроме того, отдельные положения работы могут использоваться в качестве материала для разра-

ботки банковскими учреждениями собственных стратегий повышения конкурентоспособности, освоения новых рыночных ниш, оптимизации технологий предоставления услуг.

Апробация работы. Практические рекомендации диссертационного исследования в области финансирования инвестиционных проектов и программ предприятий региона были представлены на Германо-Российском Форуме малого и среднего предпринимательства, региональных конференциях, посвященных вопросам развития сферы услуг и стратегического планирования ресурсов региона.

По результатам выполненных исследований опубликовано 4 печатные работы, включая одну брошюру, общим объемом 3,1 печатных листа.

Структура диссертации обусловлена логикой исследования проблемы, определена характером цели и задач работы и состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии и приложений. Содержание работы: Введение

Глава 1. Теоретические основы развития сферы услуг

1.1. Услуга как специфический товар современной экономики;

1.2. Основные тенденции развития сферы услуг в современных условиях;

1.3. Региональный аспект международной либерализации торговли банковскими услугами;

1.4. Основы оценки конкуренции на рынке банковских услуг региона.

Глава 2. Анализ конкуренции на рынке банковских услуг региона

2.1. Оценка сил, влияющих на развитие конкуренции на рынке банковских услуг региона;

2.2. Количественный анализ развития конкуренции на рынке банковских услуг региона;

2.3. Основные направления повышения конкурентоспособности банковских услуг в регионе.

Глава 3. Механизм повышения конкурентоспособности банковских услуг в регионе

3.1. Мероприятия банков по повышению конкурентоспособности производимых услуг;

3.2. Развитие инфраструктуры банковского бизнеса. Заключение

Библиография Приложения

Основное содержание работы Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, формулируются цель и содержание поставленных задач, объект и предмет исследования, теоретическая значимость и прикладная ценность проведенного исследования.

В первой главе диссертации "Теоретические основы развития сферы услуг" определены место и роль сферы услуг в современной экономике, рассмотрены структурные изменения, происходящие в сфере услуг, раскрыты, обобщены и систематизированы нормы и правила Генерального соглашения по торговле услугами в отношении сектора финансовых услуг, которыми должны руководствоваться страны - участницы ВТО, разработаны методические подходы к анализу конкуренции на региональном рынке банковских услуг в условиях либерализации торговли услугами.

В условиях разнообразия определений понятия финансовая услуга, существующих в работах отечественных ученых и законодательных актах, преобладания описательных определений банковских услуг, содержащих перечисление наиболее типичных укрупненных групп банковских операций, отождествления понятий банковская операция, банковская услуга, банковский продукт в современном деловом обороте, автор упорядочил понятийный аппарат объекта исследования на основе рассмотрения сущности, субъектов и объектов изучаемых явлений. Исходя из общего понятия услуги, данного К. Марксом, автор определяет банковскую услугу как комплексную деятельность банка, направленную на удовлетворение потребностей клиента, с целью получения прибыли. В свою очередь, сама банковская услуга является результатом проведения банковских операций через упоря-

доченный, внутренне согласованный и документально оформленный комплекс действий, называемый банковским продуктом.

В работе показано, что в условиях происходящих структурных изменений в общественном производстве и сфере услуг возрастает значимость финансового сектора экономики. Опережающее развитие наукоемких и высокотехнологичных секторов, а также совершенствование технологий в традиционных секторах сферы услуг предъявляют к финансовому сектору экономики новые требования:

1. Организация венчурных форм инвестирования, связанных с кредитованием и финансированием научно-технических разработок и изобретений;

2. Увеличение оперативности и совершенствование форм расчетов, среди которых все большую долю должны занимать защищенные формы расчетов (аккредитивы, инкассо, гарантии);

3. Увеличение объемов финансирования в оборудование и инфраструктуру предприятий сферы услуг;

4. Развитие потребительского кредитования и других направлений розничного банковского бизнеса;

5. Создание международных платежных систем и распространение безналичных операций физических лиц с использованием пластиковых карт и др.

Автором отмечено, что на развитие сферы услуг возрастающее влияние оказывает либерализация мировых экономических отношений. Увеличиваются объемы и совершенствуются формы международной торговли услугами. Сервисные компании выходят на международный рынок, чтобы уменьшить свои затраты и обеспечить стратегическое развитие. Международная торговля услугами стала важнейшей сферой торгово-политических интересов стран, что в свою очередь потребовало оформления договоренностей в отношении правил торговли услугами. Основные принципы и правила международной торговли услугами, в том числе финансовыми, зафиксированы в Генеральном соглашении о торговле услугами (ГАТС).

Проведенный автором анализ норм и правил ГАТС позволяет сделать вывод о том, что в отличие от рынка товаров, где либерализа-

ция ведет к частичному замещению отечественных товаров продукцией иностранных производителей, либерализация коммерческого присутствия иностранного капитала на отечественном рынке услуг ведет к росту объема услуг, производимых в регионах страны, с использованием имеющихся материальных и интеллектуальных ресурсов. Наряду с этим неизбежным последствием вступления России в ВТО будет являться повышение уровня конкуренции в сфере услуг. Данный процесс затронет и сектор финансовых услуг, где участие иностранных производителей в основном будет проявляться в форме трансграничного оказания услуг и прямого иностранного инвестирования.

Учитывая значимость сектора финансовых услуг для развития экономики страны и регионов, должны быть выработаны условия присоединения России к ВТО, коюрые позволили бы достичь оптимального баланса между либерализацией внутреннего рынка финансовых услуг и мерами по повышению его конкурентоспособности с целью обеспечения устойчивости отраслевого и регионального развития в соответствии с требованиями экономической безопасности.

Проблемы повышения конкурентоспособности сферы финансовых услуг в регионах исследованы в работе применительно к сектору банковских услуг Нижегородской области. Важность обозначенного объекта исследования определяется его ключевой ролью в развитии рыночной инфрастуктуры региона.

Для оценки уровня развития конкуренции на региональном рынке банковских услуг адаптирована теория конкурентных преимуществ М. Портера. В рамках исходной концепции выявлены и систематизированы специфические факторы, влияющие на уровень развития конкуренции на региональном рынке банковских услуг (табл. 1.).

Таблица 1.

Факторы, влияющие на уровень развития конкуренции на региональном рынке банковских услуг

Силы, управляющие Факторы, влияющие на уровень развития

конкуренцией в секто- конкуренции

ре банковских услуг

региона

Угроза появления но- Преимущества от масштабов деятельности

вых конкурентов кредитной организации

(барьеры для появле- Дифференциация банковских услуг

ния на рынке новых Наличие требований к минимальному капи-

банков) и степень со- талу вновь создаваемой кредитной организа-

перничества между ции

существующими кон- Степень охвага клиентской базы сущест-

курентами вующими кредитными организациями

Наличие картельных соглашений между су-

ществующими участниками рынка

Возможность развития филиальной сети в

регионе

Мобильность клиентской базы

Наличие законодательно установленных

требований к вновь открываемым кредит-

ным организациям

Потребность в высококвалифицированных

трудовых ресурсах

Изменение платежеспособного спроса

Число и мощность банков, конкурирующих

на рынке

Влияния потребителей Степень доверия к банковской системе

финансовых услуг (по- Уровень концентрации ресурсной базы в ре-

ставщиков временно гионе

свободных денежных Дифференцированность ресурсной базы и

средств и покупателей соответствие ее характеристик потребностям .

банковских услуг) клиентов, привлекающих кредиты 1

Уровень концентрации потребителей банковских услуг

Относительная величина затрат на банковское обслуживание в общих издержках деятельности клиента

Доступность информации о банковской услуге

Степень стандартизации банковской услуги

Угроза появления услуг-заменителей Количество и объем предлагаемых продуктов и услуг - заменителей

Разница в ценах и качестве между банковскими услугами и услугами - заменителями

Доверие к услугам - заменителям

Оценку уровня развития конкуренции на рынке банковских услуг региона предложено проводить с использованием метода фактологического анализа и статистических инструментов.

Предложенный фактологический метод заключается в выявлении фактов, явлений и событий, прямо или косвенно свидетельствующих о существовании исследуемого фактора, и оценке характера его воздействия на силу конкуренции.

Алгоритм исследования в соответствии с предложенной методикой можно представить в виде последовательности шагов, представленных на схеме (рис.1).

Рис 1 Алгоритм оценки конкуренции на рынке банковских услуг региона

Во второй главе диссертации "Анализ конкуренции на рынке банковских услуг региона" на основе выбранной методической базы исследованы силы, управляющие конкуренцией на рынке банковских услуг Нижегородской области.

На основании статистических материалов и аналитических обзоров осуществлен сбор и систематизация фактов, характеризующих социально-экономическое развитие Нижегородской области и сектора банковских услуг региона, что послужило основой проведения фактологического анализа выделенных факторов.

Проведенное исследование показало, что для иностранного капитала большинство из выделенных барьеров достаточно легко преодолимо. Реально могут быть заинтересованы во вступлении в конкурентную борьбу на региональном рынке банковских услуг крупные иностранные банки, имеющие большой опыт функционирования на международных рынках капитала. Одним из действительно существенных ограничений является фактический запрет на учреждение филиалов иностранных кредитных организаций, минуя их регистрацию в качестве дочернего банка.

Изучение уровня развития внутриотраслевой конкуренции дополнено количественным анализом с применением статистических инструментов. Для оценки характера распределения рыночных долей между конкурентами на рынке кредитования использован коэффициент рыночной концентрации, который показывает степень монополизации рынка и является величиной, обратной интенсивности конкуренции. Расчет коэффициента концентрации проведен на основании данных четырех лидеров рынка (Волго-Вятского банка Сбербанка России, филиала Альфа-Банка, Нижегородпромстройбанка, и филиала банка Уралсиб), имеющих максимальные обороты по оказанию финансовых услуг на рассматриваемом рынке.

К

Где:

СК( - коэффициент концентрации;

У,„ - емкость рынка;

V, - оборот по услуге ¡-й финансовой организации; У]=МАХ {Ут}, для всех 1 ;п], У2=МАХ {Ут \ V,}, для всех ¡=[1;п-1], У3=МАХ {Ут \ V,, У2}, для всех ¡=[1;п-2], У„=МАХ {Ут \ V,, У2, У3}, для всех 1=[1;п-3], п - количество финансовых организаций.

Расчеты показали, что значение коэффициента оказалось ниже 75% и составило 59,71%, что свидетельствует об отсутствии монопольной практики на рынке кредитования. В то же время, на региональном рынке вкладов населения остается монополия Сбербанка России, доля которого составляет 70,63%.

Рассчитанный показатель не является достаточным измерителем интенсивности конкуренции, поскольку не учитывает характер развития рынка. Поэтому анализ был дополнен расчетом показателей интенсивности конкуренции, учитывающих темпы роста рынка (итр) и уровень рентабельности рынка (ир). На основе всех приведенных показателей был рассчитан интегральный показатель степени развития конкуренции на региональном рынке кредитования:

ик = з (1-СЯ4)хитр*ир,

значение которого оказалось равным среднему по России (11« = 0,38).

Проведенный в работе количественный анализ степени развития конкуренции на рынке основных банковских услуг Нижегородской области позволил сделать следующие выводы:

• На региональном рынке кредитования можно наблюдать достаточно высокий уровень конкурентной борьбы между кредитными организациями. Учитывая неравномерность развития конкуренции на рынке банковских услуг России и ее явное преобладание в столичном регионе по сравнению с остальными регионами, рынок кредитования Нижегородской области можно охарактеризовать как рынок с высокой степенью конкурентной борьбы.

• Рынок вкладов населения и остатков на счетах юридических лиц характеризуется умеренными темпами роста, что обостряет конкурентную борьбу за привлечение ресурсной базы.

• Снижение доходности банковского бизнеса в стране характерно и для Нижегородской области. Этот процесс вызван в немалой степени повышением уровня конкуренции и является одним из наиболее серьезных барьеров для входа на рынок новых конкурентов. Тенденция снижения рентабельности банковской деятельности вынуждает открывать и осваивать новые рыночные ниши, а также поддерживать на высоком уровне объем проводимых операций, что особенно важно в розничном бизнесе.

Автором сделан вывод о значительном влиянии сил конкуренции на субъекты регионального рынка банковских услуг и слабости барьеров для входа на него представителей других регионов и стран. Данная ситуация порождает необходимость поиска банками, ведущими свою деятельность на территории региона, устойчивых конкурентных преимуществ, а не только совершенствования операционной эффективности своей деятельности.

Уровень развития конкуренции оказывает определяющее, но не исчерпывающее влияние на конкурентоспособность банковских услуг в регионе. Наряду с ним необходимо учитывать наличие дополнительных условий: обеспеченность высококвалифицированными трудовыми ресурсами, уровень капитализации банковской системы, состояние спроса и наличие развиюй инфраструктуры, - способных трансформироваться в конкурентные преимущества.

Целенаправленное системное воздействие на выделенные условия заложено в основу разработанного автором механизма повышения конкурентоспособности банковских услуг в регионе.

В третьей главе автором разработан организационно-экономический механизм повышения конкурентоспособности банковских услуг в регионе (рис. 2.).

В рамках предложенного механизма субъекты рынка банковских услуг вступают в экономические отношения, оказывая целенаправленного воздействия на основные факторы конкурентоспособности банковских услуг в регионе.

Повышение конкурентоспособности банковских услуг в регионе

Уровень развития конкуренции на региональном рынке банковских услуг

Состояние спроса (его качественные и количественные характеристики)

Факторные условия (трудовые ресурсы, капитализация, ресурсная база, законодательство)

Инфраструктура развития банковского бизнеса

Факторы конкурентоспособности

1 Инновационные банковские продукты,

2 Комплекс маркетинговых мероприятий,

3. Совершенствование управления и повышение экономической эффективности деятельности

1 Создание региональных бюро кредитных историй,

2 Формирование структур поддержи внешнеэкономической деятельности предприятий,

3 Создание инфраструктуры развития системы ипотечного кредитования,

4 Поддержка инновационно - инвестиционной деятельности;

5 Подготовка и реализация бизнес - проектов, организация их консультационной, информационной, административной и финансовой поддержки,

6 Стимулирование спроса на банковские продукты путем компенсации процентной ставки, предоставления гарантий;

7 Совершенствование антимонопольной политики и мер по развитию конкуренции,

8 Создание благоприятных условий для развития филиальной сети банков в регионе,

9 Совершенствование системы рефинансирования банков

Организационные мероприятия

Банки Предприятия Региональные Региональные Главное управ- Финансовые

и домашние ассоциации органы власти ление Банка организации

хозяйства банков России

_Субъекты регионального рынка банковски» услуг _

Рис. 2 Организационно-экономический механизм повышения конкурентоспособности банковских

услуг в регионе

В работе показано, что кредитные организации должны сосредоточить усилия на следующих направлениях своей деятельности:

• Разработка и внедрение новых банковских продуктов и услуг, востребованных потребителями в настоящий момент и имеющих высокий потенциал роста;

• Совершенствование методов продвижения банковских услуг на рынок - использование новых каналов, комплекса маркетинговых мероприятий;

• Увеличение уровня технологичности предоставляемых услуг с целью повышения качества, снижения издержек и, как следствие,

стоимости для конечного потребителя, повышения эффективности функционирования кредитной организации в целом.

Анализ зарубежного опыта развития рынка банковских услуг и выбора зарубежными банками стратегических сфер своей деятельности, динамика развития и значимость отдельных направлений банковского бизнеса для устойчивого развития экономики региона позволяют сделать вывод о приоритетности развития следующих направлений банковской деятельности:

1. развитие розничного банковского бизнеса;

2. финансирование инвестиционных проектов и программ региональных предприятий;

3. ипотечное кредитование.

Развитие конкурентной борьбы на этих направлениях обеспечит рост всех производительных сил области, повысит устойчивость региональной банковской системы, даст мощный импульс социально-экономическому развитию региона.

В условиях либерализации торговли финансовыми услугами банкам Нижегородской области предложено активизировать процесс международного финансового сотрудничества и участвовать в качестве посредников между обладающими дешевой ресурсной базой западными финансовыми организациями и заемщиками.

Автором обоснована возможность внедрения механизмов рефинансирования ипотечных программ в регионе с использованием инструментов коллективного инвестирования, а также механизмов рефинансирования, использующих ресурсы вторичного рынка ипотечных кредитов.

В работе предложено разделить на две составляющие весь комплекс маркетинговых мероприятий, направленных на привлечение новых и удержание существующих клиентов:

1. розничный банковский бизнес;

2. услуги для корпоративных клиентов.

На обоих направлениях автором признано целесообразным использовать стратегию персонифицированного маркетинга, основан-

ную на управлении отношениями с клиентами. Для этого должны быть применены соответствующие технологические решения.

Автором предложено дополнить стратегию персонифицированного маркетинга разработанной стратегией внедрения, развития и предложения банковских услуг, а также формирования портфеля банковских услуг. Выдвинутые предложения предусматривают разделение продуктового ряда банка на отдельные группы в зависимости от типа реализуемой стратегии и динамическую смену реализуемых стратегий в зависимости от жизненного цикла услуги.

Для корпоративных клиентов автором предложена модель разработки и продвижения банковских услуг, включающая два уровня:

1. Сегментация рынка на основе двухкритериального принципа (рис. 3.): масштабы деятельности клиента и степень дифференциации видов деятельности или инновационное™ вида деятельности клиента.

2. Настройка адаптивной части продукта и формирование пакетов предложений исходя из потребностей клиента, выявленных в ходе процедур персонифицированного маркетинга.

* ^ Масштаб деятельности

Классический продукт + Специализированный

специализированный продукт

продукт 2 4

Классический продукт + Специализированный

специализированный продукт

продукт | 3

Простые Сложные Степень дифференциации

или инновационное!*

Рис 3 Модель сегментации рынка на основании двух критериев

Достижению целей применения предложенной двухуровневой модели работы с корпоративными клиентами должны способствовать внедрение института персональных менеджеров; установление наряду с базовыми комплексных и индивидуальных тарифных схем; оптимизация бизнес - процессов, направленных на удовлетворение потребностей клиентов; внедрение системы стимулирования персональных менеджеров.

Наряду с важностью применения на практике средств автоматизации предоставления банковских услуг, автором обосновывается положение о принципиальной важности создания функционирующей системы оценки экономической эффективности деятельности банка и приводятся основные принципы построения такой системы, включающие выделение центров прибыли и обеспечивающих подразделений, а также комплексное осуществление процессов бизнес - планирования, распределения доходов и расходов и контроля достигнутых результатов.

Успешная деятельность по повышению конкурентоспособности банковских услуг в регионе может стать результатом только скоординированных действий самих банков, регаональных органов государственной власти, банковских объединений и бизнес - сообщества по созданию соответствующей инфраструктуры в рамках предложенного организационно-экономического механизма: подготовка и реализация бизнес - проектов, организация консультационной, информационной, административной и финансовой поддержки таких проектов. Первоочередными задачами являются создание в регионе бюро кредитных историй, структур поддержки внешнеэкономической деятельности предприятий, ипотечных структур, обеспечивающих рефинансирование участников первичного рынка, основные принципы функционирования которых изложены в работе. С целью поддержания инвестиционной деятельности в регионе необходима организация системы рефинансирования банков, осуществляющих важные для регионального развития инвестиционные проекты, путем предоставления гарантий и поручительств региональных органов власти.

В связи с тем, что регулирование банковской деятельности находится в компетенции федеральных органов власти и Банка России, данные субъекты также оказывают непосредственное влияние на конкурентоспособность банковских услуг в регионе.

В процессе реализации предложенного механизма необходима выработка законодательных и нормативных инициатив по стимулированию инновационной деятельности финансовых организаций, а также разработка предложений по вступлению России в ВТО, учиты-

вающих уровень развития региональной банковской системы. Результатом скоординированного взаимодействия всех субъектов регионального рынка банковских углуг должна стать обоснованная позиция России по вступлению в ВТО, основные положения которой изложены автором в диссертационной работе.

В заключении диссертации сформулированы основные выводы, предложения и рекомендации, полученные в результате исследования. Основные положения настоящей работы могут служить базой для совершенствования учебных стандартов и разработки конкурентных стратегий развития в банках.

Выводы

Проведенное в диссертационной работе исследование позволило сделать следующие выводы:

1. В результате структурных изменений, происходящих в экономике и в сфере услуг, финансовые услуги приобретают особую значимость. Опережающее развитие новых, наукоемких и высокотехнологичных, секторов, а также изменение технологий в традиционных секторах сферы услуг требуют увеличения объемов и совершенствования форм инвестиций в средства обслуживания и нематериальные активы, возрастания оперативности и внедрения защищенных форм расчетов при осуществлении платежей, разработки новых услуг и инструментов финансового посредничества.

2. Утверждение регионов в качестве все более весомой категории субъектов международных экономических отношений в результате ослабления национальных границ приводит к увеличению конкуренции на региональном рынке банковских услуг. Данный процесс требует разработки стратегии повышения конкурентоспособности банковских услуг на уровне региона, которая должна быть направлена на создание устойчивой конкурентной среды на региональном рынке банковских услуг, привлечение иностранных капиталовложений и одновременно защиту региональных поставщиков банковских услуг, которые пока находятся в неравном положении по отношению к иностранным конкурентам.

3. Очевидно, что банки имеют стимул развития и качественного совершенствования предоставляемых услуг только под воздействием постоянного давления конкуренции. Для выработки решений и принятия практических действий по развитию конкуренции, применения антимонопольного законодательства и разработки механизма повышения конкурентоспособности банковских услуг необходима оценка сил и факторов, оказывающих влияние на развитие конкуренции на рынке банковских услуг региона.

4. Оценка уровня развития конкуренции на региональном рынке банковских услуг на основе выбранной методической базы показала, что рынок основных банковских услуг региона, несмотря йа неравномерность развития конкуренции на отдельных его направлениях, можно охарактеризовать как рынок с высокой степенью конкурентной борьбы. Проведенный анализ позволяет сделать вывод о слабости барьеров для входа на региональный рынок иностранных банков. Данная ситуация порождает необходимость поиска банками, ведущими свою деятельность на территории региона, устойчивых конкурентных преимуществ, а не только совершенствования операционной эффективности своей деятельности.

5. Конкурентное развитие регионального сектора банковских услуг должно быть основано на системном взаимодействии банков, региональных органов государственной власти, банковских объединений и бизнес сообщества, направленном на развитие факторов конкурентоспособности банковских услуг в регионе.

Опубликованные работы по теме диссертации

1. Егоров P.C. Разработка стратегии развития сферы услуг Нижегородской области в условиях либерализации торговли услугами в рамках ВТО// Вестник Всероссийской государственной академии водного транспорта - 2003. - №6. - 0,1 п.л.

2. Егоров P.C. Особенности международной торговли услугами// Сборник научных трудов аспирантов и соискателей Нижегородского коммерческого института. - 2003 - №7. - 0,2 п.л.

3. Егоров P.C. Международный опыт использования финансовых ресурсов страны и регионов для повышения конкурентоспособности национальных производителей: Тез. докл. Российская научно практическая конференция "Стратегическое планирование ресурсов региона". - Н. Новгород.: НИМБ, 2003. - 0,2 п.л.

4. Егоров P.C. Россия и ВТО: международная торговля услугами. -Н.Новгород.: издательство ВВАГС, 2003. - 2,6 п.л.

i

i

1С

t

Ir

Заказ У/КГ Тираж ¿Г0 Экз ООП ВВАГС

603950, Н.Новгород-292, пр. Гагарина. 46

I

I

РНБ Русский фонд

2006-4 10396

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Егоров, Руслан Сергеевич

Оглавление.

Введение.

Глава 1. Теоретические основы развития сферы услуг.

1.1. Услуга как специфический товар современной экономики.

1.2. Основные тенденции развития сферы услуг в современных условиях.

1.3. Региональный аспект международной либерализации торговли банковскими услугами.

1.4. Основы оценки конкуренции на рынке банковских услуг региона.

Глава 2. Анализ конкуренции на рынке банковских услуг региона.

2.1. Оценка сил, влияющих на развитие конкуренции в секторе банковских услуг региона.

2.2. Количественный анализ развития конкуренции на рынке банковских услуг региона.

2.3. Основные направления повышения конкурентоспособности банковских услуг в регионе.

Глава 3. Механизм повышения конкурентоспособности банковских услуг в регионе.

3.1. Мероприятия банков по повышению конкурентоспособности производимых услуг.

3.2. Развитие инфраструктуры банковского бизнеса.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Организационно-экономический механизм повышения конкурентоспособности банковских услуг в регионе"

Становление и развитие рыночных отношений в нашей стране сопровождается структурной перестройкой экономики, которая характеризуется интенсивным развитием секторов сферы услуг. Сегодня в сфере услуг производится около 55% ВВП Российской Федерации, работает 56% занятого населения. Данный процесс соответствует общемировой тенденции, однако выражен пока в гораздо меньшей степени: по экспертным оценкам в экономически развитых странах в сфере услуг производится до 75% ВВП, работает от 75% до 80% занятого населения, в сфере услуг образуется наибольшее число новых компаний. Этим изменениям способствует структурная перестройка материального производства, в ходе которой возросли потребности промышленных предприятий в высококачественных деловых услугах, технический прогресс в области телекоммуникаций и информатизации, увеличение потребительского спроса на услуги, вызванное ростом доходов населения и последующим изменением структуры потребления. В структуре сферы услуг опережающими темпами развиваются более сложные, наукоемкие и высокотехнологичные сектора: телекоммуникационные, кредитно-финансовые и страховые услуги, деловые услуги, услуги образования, здравоохранения и культуры.

Данные тенденции характерны и для промышленно развитых регионов центра России. Так, в Нижегородской области в течение последних десятилетий прослеживается опережающая динамика развития сферы услуг, доля которой в валовом региональном продукте достигла сегодня 52%. Значимость сферы услуг для экономики региона выявляет необходимость разработки новых подходов к ее развитию и регулированию. Особую актуальность приобретает совершенствование механизма функционирования финансовой системы и ее важнейшей составляющей — сектора банковских услуг. Банковские услуги региона должны соответствовать мировым требованиям в обслуживании потребностей экономики региона. Пока удельный вес банковских услуг в объеме продукции крупных и средних предприятий области составляет всего лишь 0,01%. Являясь одним из секторов сферы услуг, банковский сектор должен стать важной инфраструктурной составляющей экономики региона, обеспечивающей межотраслевой перелив капитала, выступающей фактором регулирования социально-экономической деятельности, стимулирующей инвестиционные процессы и, в конечном итоге, определяющей интенсивность развития и структурной перестройки региональной экономики. Это определяет значимость и актуальность изучения финансового сектора экономики как сферы оказания банковских услуг в условиях либерализации мировых хозяйственных отношений и установления новых требований к их конкурентоспособности.

Исследование экономики, управления и организации сферы услуг, структурных преобразований, происходящих в общественном производстве, проводится в работах ряда отечественных ученых, среди которых необходимо отметить Е.Н. Жильцова, В.Н. Казакова, B.JI. Иноземцева, JL Демидову. Среди зарубежных ученых данные вопросы затрагивают Т.П. Хилл, К. Хаксевер, Б. Рен-дер, П. Дойль. Проблемы регионального развития раскрыты в трудах И.В. Ар-жановской, В.И. Жмачинского, A.JI. Гапоненко, А.И. Гаврилова, В.Ф. Уколова.

В последние годы все больший интерес вызывают вопросы влияния на указанные проблемы процессов интеграции мировых экономических отношений, что нашло отражение в работах Е.В. Даниловой, П.С. Смирнова, В.А. Хребтова, Л.Б. Вардомского, Е.Е. Скатерщиковой, К.В. Ремчукова. Применительно к повышению конкурентоспособности секторов национальной экономики данные вопросы рассматривают Н.Н. Ливенцов, Я.Д. Лисоволик, С.В. Емельянов, А.Г. Баталов, Г.О. Самойлов. Некоторые из выделенных ученых уделяют внимание вопросам развития национального сектора финансовых услуг в условиях вступления России в ВТО.

Изучение процессов конкуренции проведено в трудах зарубежных ученых, среди которых необходимо выделить таких авторов, как М. Портер, И. Ансофф, Ф.Котлер, П.Друкер, П.Самуэльсон, Дж. Стиглер, Дж. Робинсон. Среди отечественных ученых данные вопросы рассматривались в трудах Г.Л. Азоева, А.Ю.

Юданова, Н.К. Моисеевой, Р.А. Фатхутдинова, Е.П. Голубкова и других.

Проведенный анализ научных работ по данной проблематике позволяет сделать вывод о достаточно глубокой степени разработанности основных положений исследуемой проблемы. Однако, применительно к современным отечественным условиям, остается слабо изученной проблема сохранения конкурентоспособности отдельных секторов сферы услуг на региональном уровне в условиях либерализации международной торговли услугами.

Актуальность данного исследования определяется тем, что открытие национальных границ в торговле требует соответствующего утверждения регионов в качестве все более весомой категории субъектов международных экономических отношений, проведения более глубокого и комплексного исследования проблем развития сектора банковских услуг на региональном уровне, разработки методов оценки готовности региона к либерализации международной торговли услугами в условиях вступления в ВТО, формирования механизма развития конкурентоспособности регионального сектора банковских услуг. Важность изучения регионального аспекта поставленной проблемы обусловлена необходимостью создания конкурентного банковского сектора, способного полноценно функционировать в условиях открытого соперничества с иностранными кредитными организациями.

Цель данного диссертационного исследования состоит в разработке организационно-экономического механизма повышения конкурентоспособности банковских услуг в регионе в условиях интеграции российской экономики в систему мирохозяйственных связей.

Заявленная цель диссертационной работы обусловила необходимость решения следующих основных задач исследования:

• Изучить специфику структурных преобразований в сфере услуг, определить роль и значение финансового посредничества в процессе становления постиндустриальной экономики;

• Выявить особенности развития банковского сектора региона в условиях вступления России в ВТО;

• Разработать методическую базу оценки уровня развития конкуренции на региональном рынке банковских услуг, позволяющую проводить поиск путей повышения их конкурентоспособности;

• Провести оценку уровня развития конкуренции на региональном рынке банковских услуг;

• Определить направления повышения конкурентоспособности банковских услуг в регионе.

Объектом исследования является региональный рынок банковских услуг. Предметом исследования является процесс совершенствования организационных и экономических отношений, обеспечивающих повышение конкурентоспособности банковских услуг в регионе.

Теоретико-методологическую основу диссертации составляют труды зарубежных и отечественных ученых, посвященные вопросам экономики, управления и организации сферы услуг, структурных преобразований, происходящих в общественном производстве, проблемам регионального развития, изучения конкуренции и процессов интеграции мировых экономических отношений.

Информационной базой исследования явились статистические и аналитические материалы, характеризующие развитие банковского сектора региона, и статистические данные о социально-экономическом развитии Нижегородской области.

Исследование проведено с применением системного подхода в сочетании с общенаучными методами исследования: логического и системного анализа и оценки событий, аналогий, сравнения, обобщения, фактологического анализа.

В первой главе диссертации "Теоретические основы развития сферы услуг" определены место и роль сферы услуг в современной экономике, рассмотрены структурные изменения, происходящие в самой сфере услуг, раскрыты, обобщены и систематизированы нормы и правила Генерального соглашения по торговле услугами, которыми должны руководствоваться страны - участницы ВТО, разработаны методические подходы к анализу конкуренции на региональном рынке банковских услуг в условиях либерализации торговли услугами.

Для оценки уровня развития конкуренции на региональном рынке банковских услуг адаптирована теория конкурентных преимуществ М. Портера. В рамках исходной концепции выявлены и систематизированы специфические факторы, влияющие на уровень развития конкуренции на региональном рынке банковских услуг. Оценку уровня развития конкуренции на рынке банковских услуг региона предложено проводить с использованием метода фактологического анализа и статистических инструментов. Предложенный фактологический метод заключается в выявлении фактов, явлений и событий, прямо или косвенно свидетельствующих о существовании исследуемого фактора, и оценке характера его воздействия на силу конкуренции.

Во второй главе диссертации "Анализ конкуренции на рынке банковских услуг в регионе" в соответствии с выбранной методологической базой исследованы силы, управляющие конкуренцией в секторе банковских услуг, и определены основные направления повышения конкурентоспособности банковских услуг в регионе.

В третьей главе "Механизм повышения конкурентоспособности банковских услуг в регионе" автором разработан организационно-экономический механизм, заключающийся в обеспечении взаимосвязанной деятельности основных субъектов регионального рынка банковских услуг с целью повышения конкурентоспособности банковских услуг в регионе. В рамках предложенного механизма субъекты рынка банковских услуг вступают в экономические отношения, оказывая целенаправленное воздействие на основные факторы конкурентоспособности банковских услуг в регионе посредством разработки и внедрения новых банковских услуг и технологий их предоставления, стимулирования спроса на услуги банков со стороны основных хозяйствующих субъектов и населения, развития инфраструктуры банковского бизнеса.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Егоров, Руслан Сергеевич

Заключение

Проведенное в диссертационной работе исследование позволило сделать следующие выводы:

В результате структурных изменений, происходящих в экономике и в сфере услуг, финансовые услуги приобретают особую значимость. Опережающее развитие новых, наукоемких и высокотехнологичных, секторов, а также изменение технологий в традиционных секторах сферы услуг требуют увеличения объемов и совершенствования форм инвестиций в средства обслуживания и нематериальные активы, возрастания оперативности и внедрения защищенных форм расчетов при осуществлении платежей, разработки новых услуг и инструментов финансового посредничества. Выявленная закономерность вынесена на защиту в качестве одного из элементов научной новизны, так как выделенный фактор объединяет в себе и опосредует влияние большинства других предпосылок повышения роли финансового посредничества, включая потребности общества и хозяйствующих субъектов.

Утверждение регионов в качестве все более весомой категории субъектов международных экономических отношений в результате ослабления национальных границ приводит к увеличению конкуренции на региональном рынке банковских услуг. Данный процесс требует разработки стратегии повышения конкурентоспособности банковских услуг на уровне региона, которая должна быть направлена на создание устойчивой конкурентной среды на региональном рынке банковских услуг, привлечение иностранных капиталовложений и одновременно защиту региональных производителей банковских услуг, которые пока находятся в неравном положении по отношению к иностранным конкурентам.

Очевидно, что банки имеют стимул развития и качественного совершенствования предоставляемых услуг только под воздействием постоянного давления конкуренции. Для выработки решений и принятия практических действий по развитию конкуренции, применения антимонопольного законодательства и разработки механизма повышения конкурентоспособности банковских услуг необходима оценка сил и факторов, оказывающих влияние на развитие конкуренции на рынке банковских услуг региона.

Оценка уровня развития конкуренции на региональном рынке банковских услуг на основе выбранной методической базы показала, что рынок основных банковских услуг региона, несмотря на неравномерность развития конкуренции на отдельных его направлениях, можно охарактеризовать как рынок с высокой степенью конкурентной борьбы. Проведенный анализ позволяет сделать вывод о слабости барьеров для входа на региональный рынок иностранных банков. Данная ситуация порождает необходимость поиска банками, ведущими свою деятельность на территории региона, устойчивых конкурентных преимуществ, а не только совершенствования операционной эффективности своей деятельности.

Конкурентное развитие регионального сектора банковских услуг должно быть основано на системном взаимодействии банков, региональных органов государственной власти, банковских объединений и бизнес сообщества, направленном на развитие факторов конкурентоспособности банковских услуг в регионе.