Привлечение иностранных инвестиций в топливно-энергетический комплекс Дальнего Востока России тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Привлечение иностранных инвестиций в топливно-энергетический комплекс Дальнего Востока России"

□034Б3572 На правах рукописи

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ

Специальность 08.00.14 - Мировая экономика

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Москва - 2009 г.

003463572

Диссертация выполнена на кафедре Международных проблем топливно-энергетического комплекса Международного института энергетической политики и дипломатии Московского государственного института международных отношений (У ниверситета) МИД России

Научный руководитель:

член-корр. РАН., доктор технических

наук, профессор

Салыгин Валерий Иванович

Официальные оппоненты

доктор экономических наук профессор

Марголин Андрей Маркович

кандидат экономических наук Яхменев Петр Александрович

Ведущая организация

Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина

Защита состоится «26» марта 2009 г. в/ё'-ЗОгасов на заседании Диссертационного совета Д 209.002.06 Московского государственного института международных отношений (Университет) МИД России по адресу: 119454 Москва, проспект Вернадского, д.76.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД России.

Автореферат разослан « 2.0 » февраля 2009 г.

Ученый се!фетарь Диссертационного совета к.э.н., профессор / . Соколова М.И.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ.

Актуальность темы. Достойное место в мировом хозяйстве XXI в. Россия сможет занять существенно повысив эффективность использования потенциала своих регионов. Дальнему Востоку предопределена исключительно важная роль в национальной экономике.

Российский Дальний Восток1 наделен уникальным комплексом энергетических и других природных ресурсов. Крупномасштабная разработка ресурсов углеводородного сырья ускорит развитие промышленности, а также энергетической, транспортной и социальной инфраструктуры региона, что существенно повысит уровень жизни населения и укрепит позиции России на энергетическом мировом рынке, в особенности на рынках стран АТР.

Для освоения восточных территорий России необходимы, во-первых, значительное увеличение отечественных инвестиций из государственного бюджета и корпоративных источников на основе механизмов государственно-частного партнерства, и, во-вторых, привлечение иностранных инвестиций и интеграционное взаимодействие стран - членов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Развитие топливно-энергетического комплекса России является приоритетным направлением национальной экономической политики, а Дальний Восток России - связующим звеном ее и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Топливно-энергетический комплекс Дальнего Востока представляют предприятия прежде всего нефтегазодобывающей, нефтеперерабатывающей и угольной промышленности, а также гидро-, тепло- и электроэнергетики. Начальные потенциальные ресурсы нефти в пределах территории Дальнего Востока России с учетом шельфовой зоны оценивается в 23-25 млрд т., свободного газа - в 27-30 трлн м3, угля - в 2,2-3,5 трлн т.2 Важно отметить, что в абсолютных значениях разведанная часть ТЭР Дальнего Востока уже в настоящее время способна

'Термины «Дальний Восток России» (ДВР), «Дальний Восток», «Дальневосточный регион», «Дальневосточный федеральный округ» (ДВФО), «российский Дальний Восток» (РДВ), «макрорегион» используются как синонимы.

2Основные положения генеральной схемы газоснабжения Дальневосточного федерального округа

(концептуальные проработки). ОАО «Газпром», ОАО «Промгаз». 2007.

обеспечить крупномасштабную добычу нефти, газа и угля, в несколько раз превышающую собственные потребности региона.

Председатель Правительства Российской Федерации В.В. Путин отметил, что «Дальний Восток слабо привязан к общероссийскому экономическому, информационному, транспортному пространству. Естественные конкурентные преимущества округа, включая транзитные коридоры, используются крайне неэффективно. Сохраняется серьезное несоответствие между потенциальными возможностями округа и текущим состоянием его экономики и социальной сферы. И все это представляет серьезную угрозу для наших политических и экономических позиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе, для национальной безопасности - без всякого преувеличения, для национальной безопасности России в целом».3

К сказанному можно добавить, что Дальний Восток России является регионом, где международное сотрудничество - один из основных способов стимулирования экономического роста, а топливно-энергетический комплекс региона—ключевой элемент этого сотрудничества.

Япония, Республика Корея и Китай испытывают растущую зависимость от внешних источников сырья, прежде всего углеводородного. Ближайшие десятилетия станут периодом их усиливающейся конкуренции за ресурсы Восточной Сибири и Дальнего Востока. Комплексное освоение углеводородного сырья при участии этих и других стран и выход на энергетические рынки АТР могут быть использованы для закрепления позиции России в данном стратегически важном регионе мира.

Топливно-энергетический комплекс Дальнего Востока изначально формировался для внутрирегиональных потребностей. С общемировой точки зрения, сегодня Дальний Восток в целом представляется перспективным экспортером минеральных ресурсов, но вложения в их добычу связаны с повышенными рисками. В настоящее время одним из главных факторов недостаточной инвестиционной привлекательности месторождений нефти и газа Восточной Сибири и Дальнего Востока является то, что месторождения расположены на отдаленных территориях, со слаборазвитой транспортной и производственной инфраструктурой.

Учитывая отмеченные обстоятельства, исследование проблемы привлечения иностранных инвестиций для развития топливно-энергетического комплекса

3Из выступления В.В. Путина на заседании Совета Безопасности России. 20 декабря 2006 г.

Дальнего Востока России и социально-экономического подъема региона посредством энергетического сотрудничества прежде всего со странами АТР представляет значительный научный и практический интерес.

Степень научной разработанности проблемы. В экономической литературе вопросы использования иностранных инвестиций глубоко изучены в работах A.C. Булатова, H.H. Вознесенской, М.Е. Елизаветина, Г.М. Костюниной, Н.Н Ливенцева, A.M. Марголина, С.Е. Нарышкина, Г.В. Смирнова, Ф.С. Тумусова, H.H. Цветковой и других специалистов.

Среди отечественных исследователей проблем регионального инвестиционного климата и создания условий для привлечения иностранных инвестиций в субъекты Российской Федерации необходимо назвать таких специалистов, как И.П. Каравашкин и В.И. Жмачинский, A.M. Мозгоев, В.В. Морозов, Н.Ю. Рудь, С.Ю. Сивакова, Ю.Ю. Федоров, Н.П. Чилига.

При рассмотрении вопросов развития топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока основополагающее значение для соискателя имеют труды Г.В. Агафонова, E.H. Галичанина, Е.Г. Егорова, Э.И. Ефремова, В.Д. Калашникова, O.A. Мисевра и М.И. Щадова, В.П. Ларионова, А.Д. Некипелова, И.В. Садардинова, Б.Г. Санеева, И.Б. Светлова, А.Д. Соколова.

Для ознакомления с социально-экономической сферой регионов Дальнего Востока России особый интерес вызывают труды А.Г. Адмидина, П.Я. Бакланова, H.A. Волгина, Н.П. Горюновой, А.Г. Гранберга, Ю.В. Дмитриенко, В.И. Ишаева, Н.В. Ломакиной, И.И. Меламеда, В.И. Меркулова, П.А. Минакира, В.П. Орлова, М.Л. Титаренко.

Определяющую роль в формировании научного базиса работы сыграли труды А.Я. Болюха, Ю.В. Боровского, В.Б. Буглая, С.З. Жизнина, В.Ю. Катасонова, Р.Б. Ноздревой, А.Г. Олейнова, В.И. Салыгина, С.С. Суслиной.

Целью представленной работы является выявление возможностей расширения участия иностранных инвесторов в развитии топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока и разработка предложений по улучшению инвестиционного климата на востоке России.

Основными задачами исследования, обеспечивающими достижение поставленной цели, являются:

■ определение форм и видов иностранных инвестиций;

■ характеристика российского правового регулирования иностранных инвестиций в топливно-энергетическом комплексе России;

■ определение значения природно-ресурсного потенциала Дальнего Востока и его роли в экономике России;

■ исследование ключевых макроэкономических факторов, оказывающих влияние на развитие топливно-энергетического комплекса ДВР и стран АТР;

■ изучение динамики и роли иностранных инвестиций в топливно-энергетическом комплексе российского Дальнего Востока;

■ анализ международных инвестиционных проектов и инвестиционного климата на Дальнем Востоке;

■ раскрытие основных тенденций во внешней торговле энергоресурсами Дальнего Востока;

■ обоснование необходимости расширения инвестиционного сотрудничества России со странами АТР;

■ оценка эффективности иностранных инвестиций в ТЭК Дальнего Востока и возможностей ее повышения.

Объектом исследования является топливно-энергетический комплекс Дальнего Востока как совокупность взаимосвязанных отраслей нефтяной, газовой, угольной промышленности, гидро-, тепло-, и электроэнергетики и механизм привлечения иностранных инвестиций в ТЭК ДВР.

Предмет исследования - экономические отношения, связанные с привлечением иностранных инвестиций в топливно-энергетический комплекс Дальнего Востока и с экспортом энергоресурсов в страны АТР.

Научная новизна диссертации. В представленной работе впервые проведен анализ взаимных стратегических интересов стран АТР и регионов Дальнего Востока России. В сфере топливно-энергетического комплекса выявлены причины, затрудняющие его развитие на Дальнем Востоке, дана оценка основных энергетических инвестиционных проектов, разработаны рекомендации по улучшению инвестиционного климата на востоке России и определены перспективные направления укрепления внешнеэкономического энергетического сотрудничества.

Наиболее важные результаты, полученные в ходе исследования и выносимые на защиту, состоят в следующем:

1. на основе анализа позитивных и негативных тенденций развития топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока показана необходимость привлечения отечественных и иностранных инвестиций, в том числе за счет расширения практики государственно-частного партнерства, в проекты по освоению углеводородного сырья, и диверсификации иностранных инвестиций за счет расширения круга стран-инвесторов;

2. раскрыты проблемы, сдерживающие развитие топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока и приток иностранных инвестиций в данную отрасль (недостаточно развития транспортная и энергетическая инфраструктуры, изолированность энергосистем Дальнего Востока, суровые горногеологические условия месторождений и др.);

3. доказано, что требуется: а) ускорить развитие как транспортной, энергетической и коммуникационной инфраструктуры макрорегиона, так и интеграционных связей с регионами России и странами АТР; б) максимально использовать транзитный потенциал территории регионов с целью создания устойчивых международных коммуникаций; в) рационально и комплексно разрабатывать природные ресурсы, более полно извлекать полезные ископаемые и применять природосберегающие технологии;

4. предложена система мер по совершенствованию правового регулирования деятельности иностранных инвесторов, включающая, в частности, поправки к закону «Об особых экономических зонах» с исключительным правом для Дальнего Востока по привлечению их к разработке сложных месторождений;

5. обосновано, что освоение топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока должно базироваться на принципе опережающего развития энергетической, транспортной и социальной инфраструктуры ТЭК, а механизм использования иностранных инвестиций - на принципе «допуск к ресурсам в обмен на технологии»;

6. разработаны рекомендации по расширению энергетического сотрудничества России в том числе со странами АТР: а) привлечение корпоративных инвесторов на территорию макрорегиона для создания опорных зон развития и

интегрированных промышленно-транспортных зон; б) создание транспортных инфраструктурных объектов совместно с государствами (инвестора) СВА; в) проведение с некоторыми передовыми зарубежными фирмами геологоразведочных работ на территориях макрорегиона, включая шельфовые участки, с целью последующего создания инфраструктуры и привлечение инвесторов на подготовленные площадки.

Теоретико-методологическую основу диссертации составляет метод системного анализа, позволивший подойти к предмету исследования комплексно, акцентировать внимание на важных особенностях региональной экономики и выявить роль иностранных инвестиций в развитии ТЭКа Дальнего Востока. Методологической основой являются фундаментальные труды по проблемам мирового хозяйства, международных экономических отношений, международных проблем ТЭК, региональной экономики российских и зарубежных экспертов.

При написании работы автор использовал большой объем экономической информации, проблемно-хронологический принцип исследования и факторный анализ.

Информационной базой послужили данные международных организаций (МВФ, ЮНКТАД, МЭА), Федеральной службы государственной статистики, официальные материалы Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства экономического развития РФ, вертикально-интегрированных компаний, научных институтов, программные документы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Изучены программные разработки профильных научных институтов, материалы энергетических компаний, публикации по перспективам развития топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока и возможному энергетическому сотрудничеству со странами Северо-Восточной Азии, а также зарубежная и российская справочная и периодическая литература.

Практическая значимость диссертационного исследования. Результаты данного диссертационного исследования и содержащиеся в нем рекомендации могут быть использованы в практической деятельности российских государственных органов и международных проектах, связанных с формированием экономических отношений между Россией и странами АТР. Положения и выводы диссертации могут оказать помощь при подготовке, обсуждении и принятии федеральных

законов, в т.ч. внутрирегиональных документов, документов справочно-методического характера для потенциальных иностранных инвесторов, при проведении научно-практических конференций и симпозиумов по проблемам привлечения иностранных инвестиций в топливно-энергетический комплекс Дальнего Востока России.

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные теоретические положения и практические выводы диссертации были апробированы соискателем на IV Международной конференции «Инвестиционный потенциал Республики Саха (Якутия) - Восточный вектор развития России» (июнь, 2006 г.), научных семинарах по «Актуальным проблемам мировой энергетики» Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО (У) МИД Россия (февраль, май 2007 г.), V и VI Всероссийском энергетическом форуме «ТЭК России в XXI веке» (апрель, 2007-2008 гг.), Международной конференции «Мегапроекты Востока России» (апрель, 2007 г.), III Всероссийской экологической конференции «Новые приоритеты национальной экологической политики в реальном секторе экономики» (ноябрь, 2007 г.), V Международной выставке «НЕДРА-2008»(апрель, 2008 г.), XV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2008» (апрель, 2008 г.), а также нашли свое отражение в опубликованных автором статьях в различных научных изданиях, в его выступлениях на международных, российских научно-практических конференциях и семинарах общим объемом 2,2 п.л.

Ряд положений, развиваемых в диссертации, были использованы ЗАО «Международный центр развития регионов» при разработке Федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 г.», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ав1уста 2008г. №664 и при разработке стратегии развития Дальнего Востока, Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области до 2025 года.

Структура диссертационного исследования отражает его цель и задачи и состоит из введения, трех глав, заключения, приложений, списка источников и литературы. Объем работы составляет 189 страницы машинописного текста, включая список использованной литературы на 16 страницах и приложения.

Во введении автор обосновывает выбор темы, ее актуальность, научную новизну, практическую значимость, степень разработанности, определяет цели и задачи исследования.

В первой главе показана динамика притока иностранных инвестиций в Россию за период с 1995-2007 гг., дано определение форм и видов иностранных инвестиций в российскую экономику. Рассмотрено законодательное регулирование иностранных инвестиций в топливно-энергетическом комплексе России. Особое место уделено анализу нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность отечественных и зарубежных компаний в энергетике. Определено значение природно-ресурсного потенциала Дальнего Востока в экономике России с учетом возможного экспорта энергоресурсов в страны АТР.

Вторая глава исследования посвящена характеристике внешнеэкономических связей ТЭК Дальнего Востока. Показаны основные тенденции развития топливно-энергетического комплекса Дальневосточного региона в 1998-2006-е гг. и ведущие инвестиционные проекты с участием зарубежного капитала. Проанализированы участие иностранных компаний в разработке месторождений на Востоке России и внешняя торговля в целом и углеводородным сырьем. Большое внимание уделено инвестиционному климату в регионах Дальнего Востока России, выявлению роли иностранных инвестиций в ТЭК субъектов Федерации.

В третьей главе дана оценка эффективности иностранных инвестиций в ТЭК Дальнего Востока. Выявлены инвестиционные перспективы в условиях интеграции России в глобальную энергетическую систему. Определены основные направления развития ТЭК Дальневосточных регионов, в частности, показан восточный вектор энергетической политики России как одно из направлений реализации ее энергетической стратегии.

В заключении содержатся выводы, к которым пришел автор в результате проведенного исследования.

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ.

Первая глава, «Общая характеристика проблем привлечения иностранных инвестиций в топливно-энергетический комплекс России», посвящена исследованию участия иностранных инвесторов в российском ТЭК. В первом параграфе, «Иностранные инвестиции в экономике России», автор начинает с

уяснения общемировых тенденций трансграничных инвестиций, в том числе ПИИ. Показывается, что зарубежные инвестиции направляются в те страны, где создан благоприятный инвестиционный климат, в частности, присутствуют прозрачные режимы допуска к разработке месторождений и действуют налоговые льготы. Исследование указанных вопросов обусловлено тем, что привлечение иностранных инвестиций в ТЭК Дальнего Востока связано с комплексом проблем в отрасли. Реалии современной экономической ситуации в России не позволяют рассчитывать на возможность решения проблем геологоразведки лишь за счет отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы нефтегазодобычи, аккумулируемых в бюджетах различных уровней. Эти финансовые ресурсы должны быть существенно дополнены целевыми инвестициями пользователей недр в специальные фонды, начинающих (и уже ведущих) добычу углеводородного сырья, и заинтересованных в расширении собственной сырьевой базы.

Основой для развития отраслей ТЭК на Дальнем Востоке служит наличие крупных запасов природных (первичных) топливно-энергетических ресурсов (ТЭР). На обширной территории региона и в прилегающей к нему шельфовой зоне сосредоточены практически все виды первичных коммерческих энергоресурсов: нефть, газ, уголь, гидро- и геотермальная энергия. Их суммарный потенциал этих ресурсов колоссален: запасы и ресурсы нефти оценивают в 9,8 млрд т, природного газа — 26,7 трлн м3, угля — 1,2 трлн т.4 Вместе с тем геологическая изученность ресурсов длительное время остается недостаточной. Отношение выявленных запасов (категории A+B+Ci+C2) к величине начальных потенциальных ресурсов составляло по нефти — менее 7,6%, природному газу — 8,6%, углю - только 2,6 %.

По состоянию на 01.01.2004 г., на территории и акватории Дальнего Востока выявлено 110 месторождений, из которых нефтяных — 13, нефтегазовых и газонефтяных - 30, нефтегазоконденсатных (НГКМ) - 20 , газоконденсатных и газовых - 47.5 В их залежах сконцентрировано 918,9 млн т запасов нефти и конденсата, 3,6 трлн м3 природного газа.

Для устойчивого развития Дальнего Востока необходимо расширение участия мирового делового сообщества, в том числе в проведении геолого-разведочных

'Стратегия развития Дальнего Востока и Забайкалья. Международный центр развития регионов. С. 46.

'Голов A.A. О ресурсной базе углеводородного сырья России и перспективах ее развития // Материалы Дальневосточного международного экономического конгресса. Круглый стол «Ресурсы недр в экономике

Востока России». Хабаровск, 28 сентября 2005.

работ на территориях субъектов, входящих в макрорегион (и на шельфовых районах), с целью последующего развития инфраструктуры и привлечения инвесторов на уже подготовленные территории. На взгляд автора, российским недропользователям необходимо совместно с крупнейшими зарубежными фирмами вести разработку месторождений углеводородного сырья - месторождения угля (Эльгинское), нефти и газа — Сахалинские шельфовые, Камчатка 1 и 2, Магадан 1 и 2.

В абсолютном измерении ресурсная база углеводородов, твердого топлива на Дальнем Востоке по своим геологическим и техническим возможностям способна обеспечить добычу ТЭР, в несколько раз превышающую собственную потребность региона в первичной энергии. Но отмеченные возможности носят потенциальный характер, недостаточно изучены, не всегда подкрепляются приемлемыми экономическими и качественными характеристиками месторождений, перспективных площадок для размещения топливных баз.

По масштабам развития нефтедобычи Республика Саха (Якутия) заметно уступает Сахалинской области. Созданная сырьевая база пока не может обеспечить масштабное развитие нефтяной отрасли. В настоящий момент на юго-западе Республики в опытно-промышленной эксплуатации находятся три НГКМ: Талаканское, Среднеботуобинское и Иреляхское; их вклад в добычу в 2004 г. составил соответственно 190, 65 и 40 тыс. т нефти.6

Многие месторождения углеводородного сырья принадлежат государственным компаниям, либо крупным частным корпорациям. Однако усилившаяся монополия государства в разведке крупных месторождений, либо участков недр, имеющие федеральное значение, ограничивает участие иностранного инвестора. Поэтому, на наш взгляд, иностранным компаниям необходимо более энергично сотрудничать с государственными компаниями - «Газпром», «Сургутнефтегаз», «Роснефть». Происходит жесткая борьба за получение доступа к углеводородному сырью на Дальнем Востоке между российскими компаниями и международными ТНК. В результате активной политики стальной группы «Мечел» компания приобрела акции ХК «Якутуголь». Таким образом, став победителем аукциона, ОАО «Мечел» намерено реализовать самый крупный проект в угольной

'топливно-энергетический баланс Республики Саха (Якутия). Часть И. Якутск: Сайдам, 2006. С. 20-21.

отрасли - освоение Эльгинского месторождения с объемом добычи угля до 30 млн. т в год (в аукционе хотели принимать участие зарубежные компании - японские концерны «Сумитомо» и «Митсуи»).

Привлечение иностранных инвестиций обусловлено необходимостью снижения рисков различного характера в реализации крупных проектов на Востоке России. Участие иностранных инвесторов могло осуществляться на основе кооперации с государством и бизнесом, точнее при использовании механизмов государственно-частного партнерства. Необходимо также создавать консорциумы с участием иностранных инвесторов, либо совместные предприятия, прежде всего с государственными организациями.

В настоящее время уголь является преобладающим энергоносителем на Дальнем Востоке России. Ежегодно потребляется около 32 млн.т.угля. Промышленные запасы составляют 1,9 млрд.т, около 10,6 % от общих запасов страны. Основные запасы сосредоточены в Восточной Сибири.

Таблица 1

Запасы п добыча угля на Дальнем Востоке России

Показатели Россия Европейская часть Урал Сибирь Дальний Восток

Промышленные 18,4 1,02 0,2 15,2 2,0

запасы, всего,

млрд. т Запасы угля 15 0,6 0,2 12,4 1,8

энергетического

млрд.т Добыча угля, 300 22 4 241 32

всего, млн.т

По категориям А+В+С1 балансовые запасы углей на Дальнем Востоке составляют 19,4 млрд.т. На территории Дальневосточного округа выявлено и изучено 17 угольных бассейнов, в том числе Ленский, Южно-Якутский, Тунгусский, Буреинский и ряд других. Большая часть запасов представлена бурыми углями и сосредоточена в основном в Республике Саха (Якутия), Приморском крае, в

Амурской и Сахалинской областях. Изученность состояния минерально-сырьевой базы региона по твердому топливу оценивается специалистами в 7-9%.7

Во второй главе «Инвестиционные связи топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока России» рассмотрено текущее состояние ТЭК региона. Этот комплекс включает предприятия угольной, нефтегазодобывающей, нефтеперерабатывающей промышленности, гидро-, тепло- и электроэнергетики. Ведущую роль играют угольная промышленность и предприятия электро- и теплоэнергетики. Нефте- и газодобыча ведется в двух субъектах: Республика Саха (Якутия) и Сахалинская область. В Хабаровском крае находятся два нефтеперерабатывающих завода — Хабаровский НПЗ ОАО «Группа Альянс» и ОАО «Роснефть-Комсомольский НПЗ», определяя его роль как основного поставщика нефтепродуктов потребителям Дальнего Востока. Электро- и теплоэнергетика, а также угольная промышленность представлена во всех регионах Дальнего Востока.

Экономическое развитие восточных территорий России имеет сырьевую направленность. Отрасли ТЭК в ряде субъектов Федерации выступают в качестве «регионообразующих», то есть оказывающих решающее влияние на социально-экономическое развитие (обеспечивают населения занятостью и формируют региональные бюджеты).8

В отличие от показателей по стране в целом в Дальневосточном регионе традиционно доминирующим видом топлива является уголь - его доля в структуре потребления котельно-печного топлива составляет 60%. Доля угля в энергетическом балансе теплоэлектростанций (ТЭС), на которые приходится 75% генерирующих мощностей региона, еще выше и составляет 72%.9

Важнейшими видами промышленной продукции в Дальневосточном федеральном округе являются: электроэнергия, нефть, первичная переработка нефти, газ и уголь. В 2005 г. по объему добычи газа и нефти округ занимал в Российской

'Светлов И.Б. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук. Научное обоснование развили топливно-энергетического комплекса как природно-технической системы (на примере

Дальневосточного региона). Владивосток, 2006 г. С. 6.

"Катасонов В.Ю., Петров М.В., Ткачев В Н. Инвестиции в топливно-энергетическом комплексе России: основные показатели, источники и методы финансированих. - М.: МГИМО (У) МИД России, 2003. С. 14. 'Садардинов И.В. Топливно-энергетический комплекс Дальнего Востока в системе ТЭК России. - М: Издательство МГГУ, 2006. С. 6.

Федерации последнее 6-е место (3,5 млрд.м3 и 4,4 млн.т соответственно),10 а - угля 2-е место по России после Сибирского округа по (32,5 млн.т.), это примерно 11% от общероссийского уровня.

Нефтегазовая промышленность представлена предприятиями по добыче, переработке, транспортировке и сбыту сырой нефти, нефтепродуктов и природного газа. Добыча нефти и природного газа в промышленных масштабах осуществляется в Сахалинской области и Республике Саха. В Камчатской области и Чукотском АО в опытно-промышленной эксплуатации находится по одному газовому месторождению. Нефтепереработка получила масштабное развитие в Хабаровском крае, в Республике Саха и Сахалинской области функционируют малые НПЗ для удовлетворения местных нужд.

Транспортная инфраструктура остается одним из стимулирующих факторов развития регионов Дальнего Востока. Приоритетом является развитие приграничного сотрудничества и включение их в международные транспортные коридоры. Основными транспортными артериями являются Транссибирская и Байкало-Амурская железные дороги. В настоящее время главная нагрузка в экспортных и транзитных перевозках приходится на Транссиб, имеющему пропускную способность до 100 млн. т в год. После завершения в 2003 г. строительства Северо-Муйского тоннеля начал расти грузопоток по БАМу и соответственно развиваться порт Ванино в Хабаровском крае.

Около 80% грузооборота всех морских портов Дальнего Востока приходится на пять крупнейших: Восточный порт, Находкинский морской торговый порт, Владивостокский морской торговый порт, Находкинский нефтеналивной морской торговый порт, Ванинский морской торговый порт.

Экспорт нефтепродуктов с Ангарского, Хабаровского и Комсомольск-на-Амуре нефтеперерабатывающих заводов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (более 8,2 млн. т в год) осуществляется также железнодорожным транспортом и далее через порты Приморского и Хабаровского края.

В последние годы незначительные объемы природного газа стали извлекаться на Камчатке и в Чукотском автономном округе (см. Таблицу 2). В Камчатской области ОАО «Камчатгазпром» осваивает Кшукское месторождение, на Чукотке

'"Промышленность России. 2005; Сгат.сб /Росстат. - М, 2006. С. 177-179. (Примечание - добыча в РФ ведется в 6 федеральных округах).

ОАО «Сибнефть - Чукотка» - Западно-Озерное. Среднегодовые темпы роста добычи в нефтегазовой отрасли России в целом в настоящее время не превышают 3%. Разведка остается на крайне низком уровне и прирост запасов нефти уже более 10 лет не восполняет ее добычу.

По состоянию на 01.01.2006, добыча газового топлива на Сахалине ведется на 12 месторождениях суши, причем на двух из них — Монги и им. Р.С.Мирзоева -добывается 91,5% всего газа сухопутной части острова.11 По проекту «Сахалин-1» (Чайво НГКМ) добыто 1,03 млрд. м3 газа, по проекту «Сахалин-2» (Пильтун-Астохское НГКМ) — 0,26 млрд. м3. Весь газ, отбираемый на месторождении Пильтун-Астохское, закачивается в газовые участки разрабатываемых нефтяных залежей для поддержания давления. Добыча природного газа на Дальнем Востоке распределяется и развивается неравномерно в отдельных субъектах Федерации (см. Таблицу 2). При этом уровень газификации на Востоке страны находится на крайне низком уровне и составляет всего 6%.

Основными регионами по добыче природного газа являются нижеперечисленные субъекты, а лидерами в данной отрасли - Сахалинская область и Республика Саха. Таким образом, учитывая, что Восточная газовая программа, являющаяся ключевым программным документом для развития нефтегазовой отрасли в целом по стране, рассматривает нефтегазовые месторождения в качестве основного поставщика энергоресурсов в страны АТР.

Таблица 2

Добыча природного газа на Дальнем Востоке, (в целом и в распределении по субъектам Федерации в млн. м3)

Субъекты РФ 1990г. 1998г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г.

Сахалинская область 1832 1815 1895 2006 1910 1950 2390

Республика Саха (Якутия) 1402 1552 1623 1614 1645 1566 1637

Чукотский АО - - - - 9 н/д 28

Камчатская область - - 8 9 8 9 10

Дальний Восток (всего) 3234 3367 3526 3629 3572 3525 4065

Нынешний объем разведенных запасов нефти и газа в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке не способен удовлетворить одновременно и внутренние

"Концепция развития топливно-энергетического комплекса Сахалинской области до 2010 года и на перспективу до 2020 года Сибирское отделение РАН, Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева. Иркутск, 2007 г. Т.б. С. 56.

потребности, и экспортные цели России. На Дальнем Востоке России темпы роста добычи чуть выше, но эти показатели все равно несущественны.12

Таблица 3

Добыча нефти (включая газовый конденсат) на Дальнем Востоке в целом и в отдельных субъектах Федерации, тыс. т

Субъекты РФ 1990г. 1993г. 2001г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г.

Республика Саха (Якутия) 108 135 436 365 439 412 411

Сахалинская область 1918 1561 3767 3208 3589 4014 6230

Дальний Восток (всего) 2026 1696 4203 3573 4028 4427 6641

В последние годы мировой топливно-энергетический кризис, который проявляется нестабильными темпами добычи нефти ведет к стремительному росту цены за баррель нефти. В этой связи эксперт Ю.В. Боровский отметил, что «именно нефтяной фактор стал главной причиной, побудившей промышленно развитые страны принимать серьезные меры в области энергосбережения и включить энергетическую составляющую в список ключевых приоритетов национальной безопасности».13

Такая динамика цены (когда цена за баррель нефти превышает границу в 100 долл.) обусловлена не только политическими соображениями, но и отражают рост себестоимости добычи в связи с исчерпанием старых месторождений и перемещением новых разработок в труднодоступные районы. Как отмечают специалисты, в течение 10 лет добыча нефти в мире будет неуклонно сокращаться, а цена может продолжить рост от нынешней цены в 70 долл./барр.14

Доля добываемой в регионе нефти составляла в 2005 г. 0,9 % от общероссийского уровня, природного газа - 0,6%, угля - 11,3%. Доля потребляемых в регионе первичных ресурсов не превышала 5,7% от общероссийского потребления первичной энергии.15

Основным нефтедобывающим субъектом на Дальнем Востоке является Сахалинская область. Экономический кризис 90-х гг. нефтяная отрасль области

12При этом нефть восточных регионов России отличается высоким качеством, превосходящим по основным параметрам российский экспортный стандарт Urals.

"Ю.В. Боровский. Мировая система энергосбережения. - М.: «Навона», 2008. С. 11.

"По данным за Intercontinental Exchange Futures Europe (ICE Futures Europe) за 24.10.2008г.

Данные о национальном производстве и потреблении первичной энергии взяты из: BP Statistical Review of World Energy, 2006.

преодолела сравнительно легко, сохранив относительно высокий уровень производства в 1991-1999 гг. в объеме 1,7-1,9 млн т в год. В августе 1999 г. в рамках проекта «Сахалин-2» было введено в сезонную эксплуатацию крупное месторождение на шельфе острова - Пильтун-Астохское, в октябре 2005 г. по проекту «Сахалин-1» началась промышленная фаза освоения НГКМ Чайво. Это позволило увеличить добычу жидких углеводородов в 2001-2006 гг. в 3,3 раза. В 2006 г. впервые нефтедобыча в Сахалинской области достигла уровня 6,6 млн т (93,7 % добычи нефти в регионе).

В 2004-2005 гг. рейтинговое агентство «Эксперт РА» определило наиболее привлекательные регионы, то есть выявило регионы «куда идет прямой иностранный инвестор». Оказалось, что наиболее привлекательными регионами являются Сахалинская область, Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ. За 1999-2004 гг. «прямой иностранный инвестор» вложил в сахалинского жителя около 14 млн. долл., «ненецкого» жителя - 4,3 млн. долл., а ямало-ненецкого — около 2 млн. долл.

Географическое распределение иностранных инвестиций в Российской Федерации характеризуется сегодня значительной ориентацией на центр. Объемы привлечения иностранных капиталовложений в различные субъекты Российской Федерации зависят от состояния инвестиционного климата в целом. Существенную роль в формировании благоприятного инвестиционного климата играют следующие факторы, как уровень социально-экономического развития региона, наличие развитой производственной, транспортной и финансовой инфраструктур, геологическая изученность природных ресурсов и ее добыча и пр.

Поступление иностранных инвестиций в экономику Дальнего Востока за 2000-2005 1т. увеличилось в 10,2 раза и составило 5,9 млрд. долл.16 Например, в 2001 г. объемы иностранных инвестиций составили 766,8 млн. долл., или 5,3% от общероссийского показателя. Рост инвестиций с 2001 г. и до настоящего времени обусловлен крупными вложениями в нефтегазовые проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2», осуществлением геологоразведочных работ на перспективных площадях «Сахалин-3, 4, 5, 6», а также развитием смежных с нефтегазовым комплексом отраслей экономики (энергетика, промышленность строительных

16По данным Регионы России. Социально-экономические показатели. 2006: Стат.сб./ Росстат. - М., 2007. С. 940-943.

материалов, строительство, транспорт, связь, сфера услуг и др.).

Таким образом, на Дальний Восток России в 2005 г. приходилось 11% всех иностранных инвестиций, направленных в российскую экономику. В структуре инвестиций преобладают прямые, составляющие 66% от совокупного их объема (3,9 млрд. долл.). В отраслевом распределении наибольший объем инвестиций имеет топливно-энергетический комплекс.

Рис.1

Динамика притока иностранных инвестиций в экономику Дальнего Востока (в млн. долл.)

еооо

5000 400О ЗООО

2 ООО

млн. АОЛЛ.

ш

;пл1л

1

2000 2001 2002 2003 2004

□ Дальний Восток

■ Распубтка Саха (Якутия)

□ Сахагонская область О Хабаровский край

По официальным данным Министерства промышленности и энергетики РФ, на конец 1-го полугодия 2006 г. в проект «Сахалин-1» инвестировано 6,6 млрд долл. За период 1992-2002 гг. было инвестировано около 3,5 млрд. долл. В проект «Сахалин-1» в 2003-2006 гг. вложено более 6,3 млрд. долл., а в проект «Сахалин-2» только в 2006 г. составили 4 млрд. долл. В целом, объемы сахалинских проектов составляют 9-10% от общероссийских.

Таблица 4

Инвестиции в проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2» (в млн.долл.)

Проекты 1992-2002 2003 2004 2005 2006

«Сахалин-1» 1095 904 1367 1808 2270

«Сахалин-2» 2392 1805 3154 2440 4050

Итого 3487 2709 4521 4248 6320

Важно отметить, что объемы добычи нефти по сахалинским проектам, согласно прогнозным оценкам, будут постепенно снижаться. Однако, как показывает мировой опыт, снижение объемов нефтедобычи в уже разрабатываемом месторождении ведет к значительным потерям, в среднем до 50%. По данным МПР, российские компании извлекают лишь часть разведанных запасов «черного золота». За период с 1990 по 2004 гг. коэффициент извлечения нефти (КИН) в России снизился с 0,39 до 0,30%, а по проектам «Сахалин 1,2» составляет лишь 0,15% (показатель КИН в развитых странах составляет около 0,36-0,40%).17

Одним из негативных факторов в разработке шельфовых месторождений является стремление инвестора сократить сроки окупаемости проекта, снизив объемы нефтедобычи. По мнению специалистов, такой подход в разработке месторождений является «варварским» способом, и такие методы добычи считаются недопустимыми на зарубежной практике. Показателен в данном отношении пример Венесуэлы, когда государство устанавливает для нефтедобывающих компаний обязательное условие — при нефтедобыче обеспечить КИН в размере, превосходящем 20% геологических запасов месторождений.

Внешняя торговля Дальнего Востока продемонстрировала в целом за период 1992-2005 гг. уверенный рост. В 2007 г. внешнеторговый оборот ДФО достиг - 21,3 млрд. долл., в том числе экспорт составил 13,6 млрд. долл., а импорт - 5,7 млрд. долл.18 В третьей главе «Перспективы инвестиционного развития топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока и эффективность иностранных инвестиций», исследуется роль инвестиционных проектов, определяющих будущее Дальнего Востока.

Возможности международного энергетического сотрудничества в разработке крупных экспортно-ориентированных проектов по освоению энергоресурсов Восточной Сибири и Дальнего Востока послужили толчком к появлению новой стратегической инициативы — «восточного вектора энергетической политики России». Материальный базис этой стратегии определяют несколько мощных

"Джонстон Д. Международный нефтяной бизнес: налоговые системы и соглашения о разделе продукции. ЗАО «Олимп Бизнес», 2004. С 56.

"Минакир П. В режиме международной кооперации//Эксперт (Сибирь). - 2008.-№24 (212).-С. 16.

-М.:

энергосырьевых, инфраструктурных, электроэнергетических проектов, а также ряд программных предложений:19

► трансконтинентальный нефтепровод «Восточная Сибирь — Тихий океан» (проект ВСТО);

► пакет соглашещш о проработке условий крупномасштабных поставок электроэнергии из России в КНР;

► «Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона» (ОАО «Газпром»);

► подготовка программных документов по изучению и лицензированию участков недр углеводородного сырья в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке;

► проект «Комплексное развитие Южной Якутии».

Эти документы уже вышли на стадию технико-экономический и инвестиционной подготовки (еще четко не определены последствия их реализации). Многие эксперты сходятся в том, что Дальний Восток ждет новая «индустриализация». Однако важно иметь в виду, что реализация этих проектов возможна за счет привлечения отечественных и иностранных инвестиций, государственного финансирования стратегически важных проектов и инфраструктуры.

Можно констатировать, что для европейской части России характерно формирование тенденции инновационно-прорывного развития, а для азиатской части - энерго-сырьевого.

В проведенном исследовании автор пришел к следующим выводам: Опыт десятилетий показывает, что инвестиции являются основным фактором функционирования и развития экономики любого государства; это особенно относится к капиталоемким отраслям топливно-энергетического комплекса, в том числе Дальнего Востока России, в котором сосредоточены угольная, нефтегазодобывающая и нефтеперерабатывающая промышленности, а также предприятия гидро-, тепло- и электроэнергетики. Крупнейшие инвестиционные

''Экономическое сотрудничество Дальнего Востока России и стран АТР/ отв. Ред. П.А. Минакир; Российская академия наук, Дальневосточное отделение, Институт экономических исследований; Фонд мира Сасакава -Хабаровск. РИОТИП, 2007. С. 122-123.

проекты на территории России в течение ближайших 15 лет (до 2020 г.) сосредоточены на Востоке страны, а суммарный объем инвестиций только по проектам, предполагающим вложения в размере не менее 100 млн. долл., составит в 200-230 млрд. долл. и может превзойти предполагаемый объем инвестиций в экономику Европейской части России.

Российский Дальний Восток обладает крупными запасами углеводородов и является регионом, где международное инвестиционное сотрудничество - реальный способ стимулирования экономического роста. Растущее производственное хозяйство этого региона нуждается в ресурсах для реализации стратегических проектов, проведения структурных реформ ТЭКа и восстановления производственного капитала. Для решения проблем ТЭКа Дальнего Востока необходимо создание новой транспортной и модернизация действующей энергетической и социальной инфраструктуры, внедрение высоко эффективных и природосберегающих технологий при разработке месторождений с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Иностранные инвестиции могут играть важную, а иногда и решающую роль в реализации крупных проектов освоения нефтегазовых месторождений на Востоке России, в том числе расположенных на территориях со сложными природными и геологическими условиями.

Ведущими зарубежными компаниями накоплен большой опыт освоения таких месторождений на всех стадиях технологической цепочки; они располагают соответствующими техническими средствами, организационной практикой и необходимыми финансовыми ресурсами. Привлечение их к крупномасштабным разработкам особенно на уже подготовленные участки стимулирует, как показала реализация сахалинских проектов, активность и российских инвесторов и, в целом при определенном уровне капитавложений может дать кумулятивный эффект.

Сегодня Дальний Восток представляется перспективным экспортером минеральных ресурсов, но вложения в их добычу связаны с повышенным риском. Одним из главных факторов недостаточной инвестиционной привлекательности месторождений нефти и газа Восточной Сибири и Дальнего Востока является то, что месторождения расположены на отдаленных территориях со слаборазвитой транспортной и производственной инфраструктурой. Однако комплексное освоение

углеводородного сырья и выход на энергетические рынки АТР в условиях растущей востребованности топливно-энергетических ресурсов в мире может стать мощным инструментом внешней экономической политики России.

Дальний Восток обладает практически всеми коммерческими топливно-энергетическими ресурсами: нефтью, газом, углем, гидро- и геотермальной энергией. Основные энергоресурсы сосредоточены в Сахалинской области, Республике Саха, Магаданской области, Камчатском крае. Обладателями лицензий на крупные участки недр являются российские государственные и частные компании. Поэтому международным компаниям необходимо сотрудничать с российскими компаниями в освоении месторождений. Это относится к Западно-Камчатскому шельфу, который в перспективе может опередить всем известные сахалинские проекты по добыче углеводородного сырья.

Значительные внешние финансовые средства пойдут в российский нефтегазовый комплекс, если отечественные месторождения станут конкурентоспособными. Энергетическое сотрудничество Дальневосточного региона со странами АТР в области освоения углеводородного сырья и создания магистральных транспортных коридоров увеличит поставки энергоресурсов в страны АТР и СВА соответственно.

В ближайшие десятилетия углеводороды останутся доминирующими энергоносителями. Сложившаяся в России система доступа иностранного капитала имеет высокую степень огосударствления, сдерживающую потенциальных иностранных инвесторов, в том числе и стратегических. Поэтому реализация крупных инвестиционных проектов на Востоке России требует мер по расширению сотрудничества зарубежных и российских компаний.

Благодаря стабильному экономическому росту повысилась инвестиционная привлекательность некоторых регионов Дальнего Востока, в их числе Республики Саха, Приморского и Хабаровского края, Амурской области. Основные законодательные нормы в сфере регулирования иностранных инвестиций не допускают иностранных инвесторов в разработку месторождений, имеющих стратегическое значение для страны. Однако в силу природно-климатических, экономико-географических и исторических причин экономика Дальнего Востока ориентирована преимущественно на добычу сырья и его первичную переработку.

Поэтому, на взгляд автора, необходима корректировка законодательных норм, например, дающая возможность создания особых экономических зон по совместной разработке с иностранными инвесторами, сложных месторождений в регионах Дальнего Востока.

В законе РФ «О недрах», например, следует установить жесткий перечень условий лицензионных соглашений по использованию природных ресурсов, в которых должны быть прописаны:

• сроки и объемы проведения работ по разведке и промышленной подготовке месторождений, по добыче, переработке и транспортировке природных ресурсов;

• механизмы участия добывающих компаний в социально-экономическом развитии соответствующих территорий и экологические требования;

• порядок проведения независимого аудита; отзыва и передачи лицензий; программы лицензирования должны с высокой степенью надежности обеспечивать выполнение намечаемых показателей по добыче и переработке природных ресурсов и контроля за выполнением этих условий;

• принципы участия бюджетов разного уровня в финансировании проектов, жизненно важных для ресурсодобывающих регионов (в том числе, долевое участие, налоговые льготы, кредиты и «каникулы», государственные гарантии, погашение части ссудного процента).

Проекты «Сахалин 1», «Сахалин-2» стали наиболее успешными объектами с участием крупных международных компаний: «Эксон Мобил», «Содеко» «ОНГК Видеш», «Ройял Датч Шелл», «Мицубиси», «Мицуи». На начало 2008 г. объем накопленных иностранных инвестиций в Сахалинской области превышал 24 млрд. долл.

Ведущим отраслевым направлением вложения ПИИ на Дальнем Востоке является ТЭК, на долю которого приходится более 65% совокупного их объема. Основными странами-инвесторами выступают Япония, Нидерланды и Великобритания (их совокупная доля - 65%). Основная форма привлечения иностранных инвестиций в ТЭК Дальнего Востока - СРП, заключенные еще до вступления действия закона «Соглашения о разделе продукции» («Сахалин 1, 2»), и совместные предприятия. СРП являются самой распространенной формой

сотрудничества. Однако в России СРП не получили широкого распространения в силу сложности и многоступенчатости их заключения и реализации.

Формирование нефтегазового комплекса на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока представляет собой крупный интеграционный проект, который требует стратегического управления со стороны государства, и, в первую очередь, координации деятельности различных субъектов РФ и нефтегазовых компаний, в

том числе российских и международных. Поэтому привлечение зарубежных

' .. „ Г

инвестиции следует рассматривать как важный ресурс в решении энергетических

проблем макрорегиона.

Увеличение масштабов природного газа, сырой нефти, угля (а также электроэнергии) в региональном производстве энергетических ресурсов создает экспортный потенциал продукции ТЭК. Перспективное производство первичных ТЭР Дальнего Востока примерно на 70% связывается с их реализацией на рынках стран АТР. Осуществление капиталоемких проектов «Сахалин-1», «Сахалин-2» к 2010 г. резко усилит нефтяную составляющую экспорта Дальнего Востока в страны СВА, в частности, в Японию (до 60%), Республику Корея, Китай. Из всей номенклатуры ТЭР только сырая нефть не имеет заметных экспортных спросовых ограничений и барьеров, поскольку интересы стран-импортеров СВА, растущая зависимость от энергоресурсов напрямую влияют на вопросы энергетической безопасности последних. В отношении сектора готовых нефтепродуктов, природного газа, угля, электроэнергии проработка механизмов и условий энергетического сотрудничества Дальнего Востока и СВА требуют специальных согласований.

Перспективы повышения потребления экспорта продукции ТЭК в условиях развития на территории Дальнего Востока энергоемких и перерабатывающих энергетическое сырье производств требуют сбалансированного удовлетворения внешних и внутренних потребностей. С точки зрения финансового вложения, выгоднее делать ставку на крупномасштабный экспорт электроэнергии из ОЭС Востока, чем проводить системную модернизацию энергообъединения, исходя из больших потребностей. При этом необходимо учитывать, что увеличение спроса на электроэнергию на внутреннем рынке снижает риски для региона при высокой зависимости от внешних ее потребителей.

Оценка развития экспорта электроэнергии из ОЭС Востока в КНР показывает, что в регионе не так много эффективных проектов по эксплуатации природных ТЭР. При его значительном росте к 2025 г. будут использованы гидроэнергетические проекты юга Дальнего Востока. В этой связи проекты ГЭС на юге ДФО, по-видимому, целесообразно оставить в качестве стратегического резерва, а экспорт обеспечивать проектами поставки угля и природного газа.

Крупномасштабное развитие производств первичных ТЭР позволяет отраслям ТЭК Дальнего Востока влиять на показатели регионального экономического роста. В 2015 г. валовой выпуск только в нефтегазовом секторе Дальнего Востока оценивается в 20 млрд. долл. (ВРП Дальнего Востока в 2005 г. - 821 млрд. руб.). Основная доля валовой добавленной стоимости энергетического сектора будет концентрироваться на шельфе о-ва Сахалин, в Южной и Западной Якутии.

На Дальнем Востоке реализуется несколько крупных инвестиционных проектов, которые послужили отправной точкой появления новой стратегической инициативы - восточного направления энергетической политики России; имеются ввиду проекты: нефтепровод ВСТО; пакет соглашений о проработке условий о крупномасштабных поставок электроэнергии из России в КНР; «Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона»; подготовка программных документов по изучению и лицензированию участков недр углеводородного сырья в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке; проект «Комплексное развитие Южной Якутии». Для их реализации потребуется диверсификация экономики путем привлечения государственных и иностранных инвесторов в создании обрабатывающих производств, а также развитие энергетического сектора для расширения масштабов добычи и переработки полезных ископаемых.

Механизм использования иностранных инвестиций должен ориентироваться на схему: «углеводороды в обмен на технологии». На взгляд автора, необходимо совместно с крупнейшими мировыми фирмами проводить разработку месторождений углеводородного сырья - месторождений угля (Эльгинское), нефти и газа - Сахалинские шельфовые, Камчатка 1 и 2, Магадан 1 и 2. При этом важно рационально и комплексно использовать природные ресурсы, более полно извлекать

полезные компоненты за счет углубленной переработки исходного сырья, получения полуфабрикатов и конечных продуктов, широко применять природосберегающие технологии.

Таким образом, привлечение иностранных инвестиций приобретает народнохозяйственное значение и, следовательно, требует соответствующего внимания со стороны законодательной и исполнительной власти, а также региональных властей, формирующих региональную инвестиционную политику.

Основные положения диссертационной работы отражены в следующих публикациях автора, а также на выступлениях на международных конференциях:

1. Акимова МА. Стратегия развития Дальнего Востока: социально-экономические аспекты: статья II Социальная политика и социальное партнерство. - 2007. - № 12. - 0,4 пл.

2. Акимова М.А. Топливно-энергетические ресурсы как основа развития экономики Дальнего Востока России: статья // Вопросы экономических наук. -2008.-№4. -0,5 п.л.

3. Салыгин В.И. Роль иностранных инвестиций в топливно-энергетическом комплексе Дальнего Востока России: статья в соавторстве // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом - 2008. - Ха 4. — 0,6 пл. У 0,3 пл.

4. Акимова М.А. Восточный вектор энергетической политики России (перспективы развития Дальнего Востока): статья II Нефть, газ и бизнес. -2008.-№8.-0,5 пл.

5. Акимова М.А. Особенности и перспективы развития энергетики на Дальнем Востоке России: статья // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. - 2008. - № 9. - 0,5 пл.

Тираж 100 экз. Заказ № 42.

Издательство «МГИМО-Университет» 119454, Москва, пр. Вернадского, 76

Отпечатано в отделе оперативной полиграфии и множительной техники МГИМО(У) МИД России 117218, Москва, ул. Новочеремушкинская, 26

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Акимова, Мария Александровна

Введение.

Глава 1. Общая характеристика проблем привлечения иностранных инвестиций в топливно-энергетический комплекс России 1.1 .Иностранные инвестиции в экономике России.

1.2.Правовое регулирование иностранных инвестиций в топливно-энергетическом комплексе России.

1.3.Ресурсный потенциал Дальнего Востока России: роль и место в национальной экономике.

Глава 2. Инвестиционные связи топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока России

2. ¡.Современноестояние топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока.

2.2.Инвестиционный климат и иностранные инвестиции в ТЭК Дальнего Востока: тенденции развития.

2.3.Ведущие инвестиционные проекты с зарубежным капиталом в ТЭК

Дальнего Востока.

2.4.0траслевая структура и географическое распределение экспорта ТЭК

Дальнего Востока.

Глава 3. Перспективы инвестиционного развития топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока и эффективность иностранных инвестиций

3.1 .Восточное направление энергетическойратегии России.

3.2.Развитие ТЭК Дальнего Востока в условиях интеграции России в глобальную энергетическуюстему.

3.3.Оценка эффективности и перспективы привлечения иностранных инвестиций в ТЭК Дальнего Востока.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Привлечение иностранных инвестиций в топливно-энергетический комплекс Дальнего Востока России"

Актуальность темы исследования. Достойное место в мировом хозяйстве XXI в. Россия сможет занять существенно повысив эффективность использования потенциала своих регионов. Дальнему Востоку предопределена исключительно важная роль в национальной экономике.

Российский Дальний Восток наделен уникальным комплексом энергетических и других природных ресурсов. Крупномасштабная разработка ресурсов углеводородного сырья ускорит развитие промышленности, а также энергетической, транспортной и социальной инфраструктуры региона, что существенно повысит уровень жизни населения и укрепит позиции России на энергетическом мировом рынке, в особенности на рынках стран АТР.

Для освоения восточных территорий России необходимы, во-первых, значительное увеличение отечественных инвестиций из государственного бюджета и корпоративных источников на основе механизмов государственно-частного партнерства, и, во-вторых, привлечение иностранных инвестиций и интеграционное взаимодействие стран — членов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Развитие топливно-энергетического комплекса России является приоритетным направлением национальной экономической политики, а Дальний Восток России - связующим звеном ее и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Топливно-энергетический комплекс Дальнего Востока представляют предприятия прежде всего нефтегазодобывающей, нефтеперерабатывающей и угольной промышленности, а также гидро-, тепло- и электроэнергетики. Начальные потенциальные ресурсы нефти в пределах территории Дальнего Востока России с учетом шельфовой зоны оценивается в 23-25 млрд.т, свободного газа — в 27-30 трлн.м3, угля - в 2,2-3,5 трлн.т. Важно отметить, что Термины «Дальний Восток России» (ДВР), «Дальний Восток», «Дальневосточный регион», «Дальневосточный федеральный округ» (ДВФО), «российский Дальний Восток» (РДВ), «макрорегион» используются как синонимы.

2 Основные положения генеральной схемы газоснабжения Дальневосточного федерального округа (концептуальные проработки). ОАО «Газпром», ОАО «Промгаз». 2007. в абсолютных значениях разведанная часть ТЭР Дальнего Востока уже в настоящее время способна обеспечить крупномасштабную добычу нефти, газа и угля, в несколько раз превышающую собственные потребности региона.

Председатель Правительства Российской Федерации В.В. Путин отметил, что «Дальний Восток слабо привязан к общероссийскому экономическому, информационному, транспортному пространству. Естественные конкурентные преимущества округа, включая транзитные коридоры, используются крайне неэффективно. Сохраняется серьезное несоответствие между потенциальными возможностями округа и текущим состоянием его экономики и социальной сферы. И все это представляет серьезную угрозу для наших политических и экономических позиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе, для национальной безопасности - без всякого преувеличения, для национальной безопасности России в целом».3

К сказанному можно добавить, что Дальний Восток России является регионом, где международное сотрудничество - один из основных способов стимулирования экономического роста, а топливно-энергетический комплекс региона - ключевой элемент этого сотрудничества.

Япония, Республика Корея и Китай испытывают растущую зависимость от внешних источников сырья, прежде всего углеводородного. Ближайшие десятилетия станут периодом их усиливающейся конкуренции за ресурсы Восточной Сибири и Дальнего Востока. Комплексное освоение углеводородного сырья при участии этих и других стран и выход на энергетические рынки АТР могут быть использованы для закрепления позиции России в данном стратегически важном регионе мира.

Топливно-энергетический комплекс Дальнего Востока изначально формировался для внутрирегиональных потребностей. С общемировой точки зрения, сегодня Дальний Восток в целом представляется перспективным экспортером минеральных ресурсов, но вложения в их добычу связаны с

3 Из выступления В.В. Путина на заседании Совета Безопасности России. 20 декабря 2006 г. повышенными рисками. В настоящее время одним из главных факторов недостаточной инвестиционной привлекательности месторождений нефти и газа Восточной Сибири и Дальнего Востока является то, что месторождения расположены на отдаленных территориях, со слаборазвитой транспортной и производственной инфраструктурой.

Учитывая отмеченные обстоятельства, исследование проблемы привлечения иностранных инвестиций для развития топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока России и социально-экономического подъема региона посредством энергетического сотрудничества прежде всего со странами АТР представляет значительный научный и практический интерес.

Степень научной разработанности проблемы. В экономической литературе вопросы использования иностранных инвестиций глубоко изучены в работах A.C. Булатова, H.H. Вознесенской, М.Е. Елизаветина, Г.М. Костюниной, Н.Н Ливенцева, A.M. Марголина, С.Е. Нарышкина, Г.В. Смирнова, Ф.С. Тумусова, H.H. Цветковой и других специалистов.

Среди отечественных исследователей проблем регионального инвестиционного климата и создания условий для привлечения иностранных инвестиций в субъекты Российской Федерации необходимо назвать таких специалистов, как И.П. Каравашкин и В.И. Жмачинский, A.M. Мозгоев, В.В. Морозов, Н.Ю. Рудь, С.Ю. Сивакова, Ю.Ю. Федоров, Н.П. Чипига.

При рассмотрении вопросов развития топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока основополагающее значение для соискателя имеют труды Г.В. Агафонова, E.H. Галичанина, Е.Г. Егорова, Э.И. Ефремова, В.Д. Калашникова, O.A. Мисевра и М.И. Щадова, В.П. Ларионова, А.Д. Некипелова, И.В. Садардинова, Б.Г. Санеева, И.Б. Светлова, А.Д. Соколова.

Для ознакомления с социально-экономической сферой регионов Дальнего Востока России особый интерес вызывают труды А.Г. Адмидина, П.Я. Бакланова, H.A. Волгина, Н.П. Горюновой, А.Г. Гранберга, Ю.В. Дмитриенко,

В.И. Ишаева, Н.В. Ломакиной, И.И. Меламеда, В.И. Меркулова, П.А. Минакира, В.П. Орлова, M.JI. Титаренко.

Определяющую роль в формировании научного базиса работы сыграли труды А.Я. Болюха, Ю.В. Боровского, В.Б. Буглая, С.З. Жизнина, Р.Б. Ноздревой, В.Ю. Катасонова, А.Г. Олейнова, В.И. Салыгина, С.С. Суслиной.

Целью представленной работы является выявление возможностей расширения участия инвесторов в развитии топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока и разработка предложений по улучшению инвестиционного климата на востоке России.

Основными задачами исследования, обеспечивающими достижение поставленной цели, являются: определение форм и видов иностранных инвестиций; характеристика российского правового регулирования иностранных инвестиций в топливно-энергетическом комплексе России; определение значения природно-ресурсного потенциала Дальнего Востока и его роли в экономике России; исследование ключевых макроэкономических факторов, оказывающих влияние на развитие топливно-энергетического комплекса ДВР и стран АТР; изучение динамики и роли иностранных инвестиций в топливно-энергетическом комплексе российского Дальнего Востока; анализ международных инвестиционных проектов и инвестиционного климата на Дальнем Востоке; раскрытие основных тенденций в о внешней торговле энергоресурсами Дальнего Востока; обоснование необходимости расширения инвестиционного сотрудничества России со странами АТР; оценка эффективности иностранных инвестиций в ТЭК Дальнего Востока и возможностей ее повышения.

Объектом исследования является топливно-энергетический комплекс Дальнего Востока как совокупность взаимосвязанных отраслей нефтяной, газовой, угольной промышленности, гидро-, электро- и теплоэнергетики и механизм привлечения иностранных инвестиций в ТЭК ДВР.

Предмет исследования - экономические отношения, связанные с привлечением иностранных инвестиций в топливно-энергетический комплекс Дальнего Востока и с экспортом энергоресурсов в страны АТР.

Научная иовизна диссертации. В представленной работе впервые проведен анализ взаимных стратегических интересов стран АТР и регионов Дальнего Востока России. В сфере топливно-энергетического комплекса выявлены причины, затрудняющие его развитие на Дальнем Востоке, дана оценка основных энергетических инвестиционных проектов, разработаны рекомендации по улучшению инвестиционного климата на востоке России и определены перспективные направления укрепления внешнеэкономического энергетического сотрудничества.

Наиболее важные результаты, полученные в ходе исследования и выносимые на защиту, состоят в следующем:

1. на основе анализа позитивных и негативных тенденций развития топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока показана необходимость привлечения отечественных и иностранных инвестиций, в том числе за счет расширения практики государственно-частного партнерства, в проекты по освоению углеводородного сырья, и диверсификации иностранных инвестиций за счет расширения круга стран-инвесторов;

2. раскрыты проблемы, сдерживающие развитие топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока и приток иностранных инвестиций в данную отрасль (недостаточно развитая транспортная и энергетическая инфраструктуры, изолированность энергосистем Дальнего Востока, суровые горногеологические условия месторождений и др.);

3. доказано, что требуется: а) ускорить развитие как транспортной, энергетической и коммуникационной инфраструктуры макрорегиона, так и интеграционных связей с регионами России и странами АТР; б) максимально использовать транзитный потенциал территории регионов с целью создания устойчивых международных коммуникаций; в) рационально и комплексно разрабатывать природные ресурсы, более полно извлекать полезные ископаемые и применять природосберегающие технологии;

4. предложена система мер по совершенствованию правового регулирования деятельности иностранных инвесторов, включающая, в частности, поправки к закону «Об особых экономических зонах» с исключительным правом для Дальнего Востока по привлечению их к разработке сложных месторождений;

5. обосновано, что освоение топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока должно базироваться на принципе опережающего развития энергетической, транспортной и социальной инфраструктуры ТЭК, а механизм использования иностранных инвестиций — на принципе «допуск к ресурсам в обмен на технологии».

6. разработаны рекомендации по расширению энергетического сотрудничества России в том числе со странами АТР: а) привлечение корпоративных инвесторов на территорию макрорегиона для создания опорных зон развития и интегрированных промышленно-транспортных зон; б) создание транспортных инфраструктурных объектов совместно с государствами (инвестора) СВА; в) проведение с некоторыми передовыми зарубежными фирмами геологоразведочных работ на территориях макрорегиона, включая шельфовые участки, с целью последующего создания инфраструктуры и привлечение инвесторов на подготовленные площадки.

Границы проведенного исследования определяются географическим фактором: анализируются регионы Дальнего Востока России, обладающие наибольшим ресурсным потенциалом; хронологическими рамками - с 1998 гг. по настоящее время.

Теоретико-методологическую основу диссертации составляет метод системного анализа, позволивший подойти к предмету исследования комплексно, акцентировать внимание на важных особенностях региональной экономики и выявить роль иностранных инвестиций в развитии ТЭКа Дальнего Востока. Методологической основой являются фундаментальные труды по проблемам мирового хозяйства, международных экономических отношений, международных проблем ТЭК, региональной экономики российских и зарубежных экспертов.

При написании работы автор использовал большой объем экономической информации, проблемно-хронологический принцип исследования и факторный анализ.

Информационной базой послужили данные международных организаций (МВФ, ЮНКТАД, МЭА), Федеральной службы государственной статистики, официальные материалы Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства экономического развития РФ, вертикально-интегрированных компаний, научных институтов, программные документы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Изучены программные разработки профильных научных институтов, материалы энергетических компаний, публикации по перспективам развития топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока и возможному энергетическому сотрудничеству со странами Северо-Восточной Азии, а также зарубежная и российская справочная и периодическая литература.

Практическая значимость диссертационного исследования. Результаты данного диссертационного исследования и содержащиеся в нем рекомендации могут быть использованы в практической деятельности российских государственных органов и международных проектах, связанных с формированием экономических отношений между Россией и странами АТР. Положения и выводы диссертации могут оказать помощь при подготовке, обсуждении и принятии федеральных законов, в т.ч. внутрирегиональных документов, документов справочно-методического характера для потенциальных иностранных инвесторов, при проведении научно-практических конференций и симпозиумов по проблемам привлечения иностранных инвестиций в топливно-энергетический комплекс Дальнего Востока России.

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные теоретические положения и практические выводы диссертации были апробированы соискателем на IV Международной конференции «Инвестиционный потенциал Республики Саха (Якутия) - Восточный вектор развития России» (июнь, 2006г.), научных семинарах по «Актуальным проблемам мировой энергетики» Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО (У) МИД России (февраль, май 2007г.), V и VI Всероссийском энергетическом форуме «ТЭК России в XXI веке» (апрель, 2007-2008 гг.), Международной конференции «Мегапроекты Востока России» (апрель, 2007г.), III Всероссийской экологической конференции «Новые приоритеты национальной экологической политики в реальном секторе экономики» (ноябрь, 2007г.), V Международной выставке «НЕДРА-2008»(апрель, 2008г.), XV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2008» (апрель, 2008г.), а также нашли свое отражение в опубликованных автором статьях в различных научных изданиях, в его выступлениях на международных, российских научно-практических конференциях и семинарах общим объемом 2,2 п.л.

Ряд положений, развиваемых в диссертации, были использованы ЗАО «Международный центр развития регионов» при разработке Федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 г.», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 августа 2008г. №664 и при разработке стратегии развития Дальнего Востока, Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области до 2025 года.

Структура диссертационного исследования отражает его цель и задачи и состоит из введения, трех глав, заключения, приложений, списка источников и литературы. Объем работы составляет 189 страницы машинописного текста, включая список использованной литературы на 16 страницах и приложения.

Диссертация: заключение по теме "Мировая экономика", Акимова, Мария Александровна

Результаты исследования позволяют предложить ряд мер, способствующих притоку ПИИ на Дальний Восток с целью развития i российского топливно-энергетического комплекса:

- углубление экономической интеграции в систему мирохозяйственных связей в сочетание с определением стратегических направлений развития хозяйства, выявлением наиболее перспективных и конкурентноспособных на внешнем рынке отраслей, созданием современной инфраструктуры содействия осуществлению внешнеэкономической деятельности;

- формирование благоприятного инвестиционного климата путем установления низких и прозрачных налогов, защиты прав собственности и исполнения заключенных контрактов;

- повышение привлекательности региона для ПИИ посредством развития производственной и социальной инфраструктуры, сферы услуг, повышения уровня жизни населения.

Исходя из представленных расчетов, можно утверждать, что для иностранных инвесторов наиболее предпочтительны российские регионы, отвечающие следующим требованиям: обеспеченность богатыми сырьевыми ресурсами; выгодное географическое положение, близость к внешним границам, наличие развитых инфраструктур, проводимая властям активная инвестиционная политика.

Таким образом, полученные результаты тестирования оценки ПИИ на развитие промышленного производства и роста экономики на Востоке России позволяет сформулировать следующие методические принципы по выработке региональной политики конкурентноспособности, сфокусированной на привлечении ПИИ и способствующей улучшению инвестиционного климата в регионе:

1. ранжирование факторов, оказывающих положительное влияние на решения иностранных инвесторов относительно вложений в экономику того или иного региона, по степени важности (предлагается выделить ряд факторов);

2. подход к региональной экономической политике как к важнейшему и самостоятельному фактору стимулирования притока внутренних и иностранных инвестиций.

3. выделение негативных факторов, сдерживающих потоки ПИИ в регионы;

4. мониторинг действия факторов привлечения ПИИ.

С точки зрения мировой практики проект считается эффективным: если срок возврата капитала не больше 10-12 лет; индекс прибыльности не менее 30%; внутренняя норма доходности проекта больше кредитной ставки на 8-10 пунктов.

Геологоразведка — это высокорисковый бизнес. Вероятность открытия месторождения не превышает 20-30%. По статистике лишь 2 из 10 месторождений оказываются удачными. Это является главной причиной того, что, вероятно, трудно, найти менее привлекательную для инвестиций область в мировой практике. С этой точки зрения, проект развития нефтегазового комплекса Республики Саха имеет все предпосылки для устойчивого развития.

Наконец, для Дальнего Востока основной задачей развития энергетической инфраструктуры является формирование опорной транспортной сети, создание коммуникаций, обеспечивающих освоение природных ресурсов. Высокий потенциал развития региона недоиспользуется в связи с низким уровнем развития транспортной сети и дефицитом электросетевой инфраструктуры.

A A it

Исходя из вышеизложенного можно прийти к следующим выводам:

• Сегодня становится очевидным, что страны АТР заинтересованы в скорейшем введении в эксплуатацию введения в эксплуатацию нефтяных скважин на Востоке России, и для нее очень важна энергетическая кооперация с соседними странами с целью ускорения экономического развития восточных регионов и расширения экономического и политического партнерства с этими странами. Если объединить основные энергосырьевые экспортно-ориентированные проекты в долгосрочную производственную программу, то добыча первичных ТЭР на Дальнем Востоке может достигнуть в 2020 г. почти 200 млн.тут, а нетто-выработка электроэнергии - 105 млрд. кВт-ч.

• За счет формирования специализированной транспортно-энергетической инфраструктуры экспортного назначения и подключения к ней потребителей Дальнего Востока внутреннее использование первичных ТЭР в регионе качественно улучшится и диверсифицируется. Согласно прогнозам ИЭИ ДВО РАН, баланс энергопотребления сравнительно равномерно будет покрыт в 2020г. нефтепродуктами (28%), углем (25%) и природным газом (35,3%).

Трансформация Дальнего Востока в регион масштабного производства, потребления предполагает размещение энергоемких предприятий потребителей, в том числе, по переработке нефти, природного газа и угля. Приблизительные оценки показывают, что с учетом перспективы суммарные валовые инвестиции в развитие производственных и инфраструктурных проектов ТЭК Дальнего Востока в 2006-2030 гг. могут превысить более 150 млрд. долл.

Фактор использования локальных ТЭР имеет существенное значение для формировании ТЭБ региона. Роль этого фактора постоянно увеличивается с развитием отраслей ТЭК: интенсифицируются прямые связи - непосредственное изъятие первичных топливно-энергетических ресурсов (нефти, газа, угля и водной энергии) и обратные - результаты воздействия функционирования ТЭК на природную среду. В последнее время все чаще публикуются утверждения, что создание транспортных коридоров, которые связывают сырьевые базы страны с морскими портами и сухопутными пограничными переходами, облегчит вывоз сырья и энергоносителей. Поэтому энергетические и сырьевые ресурсы, на наш взгляд, были и останутся на многие годы одной из важнейших основ экономики страны и решающим фактором формирования позиции на мировых рынках. Главная задача состоит в рациональном использовании энергоносителей.

Заключение

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы, и предложения:

Опыт десятилетий показывает, что инвестиции являются основополагающим фактором функционирования и развития экономики любого государства. Это особенно относится к капиталоемким отраслям топливно-энергетического комплекса, в том числе Дальнего Востока России, в котором сосредоточены угольная, нефтегазодобывающая и нефтеперерабатывающая промышленности, а также предприятия гидро-, электро- и теплоэнергетики.

Крупнейшие инвестиционные проекты на территории России в течение ближайших 15 лет (до 2020 г.) сосредоточены на Востоке страны, а суммарный объем инвестиций только по проектам, предполагающим вложения в размере не менее 100 млн. долл., составит в 200-230 млрд. долл. Это несколько превосходит предполагаемый объем инвестиций в экономику Европейской части России.

Российский Дальний Восток обладает крупными запасами углеводородов и является регионом, где международное инвестиционное сотрудничество -реальный способ значительного стимулирования экономического роста. Растущее производственное хозяйство этого региона нуждается в ресурсах для реализации стратегических проектов, проведения структурных реформ ТЭКа и восстановления производственного капитала. Для решения проблем ТЭКа Дальнего Востока необходимо создание новой транспортной и модернизация действующей энергетической и социальной инфраструктуры, внедрение высоко эффективных и природосберегающих технологий при разработке месторождений с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Иностранные инвестиции могут играть важную, а иногда и решающую роль в реализации крупных проектов освоения нефтегазовых месторождений на Востоке России, в том числе расположенных на территориях со сложными природными и геологическими условиями.

Ведущими зарубежными компаниями накоплен большой опыт такого освоения на всех стадиях технологической цепочки; они располагают соответствующими техническими средствами, организационной практикой и необходимыми финансовыми ресурсами. Привлечение их к крупномасштабным разработкам особенно на уже подготовленные участки стимулирует, как показала реализация сахалинских проектов, активность и российских инвесторов и, в целом при определенном уровне капитавложений может дать кумулятивный эффект.

Топливно-энергетический комплекс Дальнего Востока изначально формировался как база для внутрирегионального развития. Сегодня Дальний Восток представляется перспективным экспортером минеральных ресурсов, но вложения в их добычу связаны с повышенным риском. Одним из главных факторов недостаточной инвестиционной привлекательности месторождений нефти и газа Восточной Сибири и Дальнего Востока является то, что месторождения расположены на отдаленных территориях, со слаборазвитой транспортной и производственной инфраструктурой. Однако комплексное освоение углеводородного сырья и выход на энергетические рынки АТР в условиях растущей востребованности топливно-энергетических ресурсов в мире может стать мощным инструментом внешней экономической политики России.

Дальний Восток обладает практически всеми коммерческими топливно-энергетическими ресурсами: нефтью, газом, углем, гидро- и геотермальной энергией. Основные энергоресурсы Дальнего Востока сосредоточены в Сахалинской области, Республике Саха, Магаданской области, Камчатском крае. Обладателями лицензий на крупные участки недр являются российские государственные и частные компании. Поэтому международным компаниям необходимо сотрудничать с российскими компаниями в освоении месторождений. Это относится к Западно-Камчатскому шельфу, который в перспективе может опередить всем известные сахалинские проекты по добыче углеводородного сырья.

Значительные внешние финансовые средства пойдут в российский нефтегазовый комплекс если отечественные месторождения станут конкурентоспособными. Энергетическое сотрудничество Дальневосточный регион со странами АТР в области освоения углеводородного сырья и создания магистральных транспортных коридоров для поставки энергоресурсов в страны АТР и СВА повысит конкурентоспособность в последних.

В ближайшие десятилетия углеводороды станут доминирующими энергоносителями. Сложившаяся в России система доступа иностранного капитала имеет высокую степень огосударствления, сдерживающие иногда потенциальных инвесторов, в том числе и стратегических. Поэтому реализация крупных инвестиционных проектов на Востоке России требует расширения сотрудничества зарубежных и российских компаний.

Благодаря стабильному экономическому росту повысилась инвестиционная привлекательность некоторых регионов Дальнего Востока, в их числе Республики Саха, Приморского и Хабаровского края, Амурской области. Основные законодательные нормы в сфере регулирования иностранных инвестиций не допускают иностранных инвесторов в разработку месторождений, имеющих стратегическое значение для страны. Однако в силу природно-климатических, экономико-географических и исторических причин экономика Дальнего Востока ориентирована преимущественно на добычу сырья и его первичную переработку. Поэтому на взгляд автора, необходима корректировка законодательных норм, например дающая возможность создания особых экономических зон по совместной разработке с иностранными инвесторами, сложных месторождений в регионах Дальнего Востока.

В законе РФ «О недрах», например, следует установить жесткий перечень условий лицензионных соглашений по использованию природных ресурсов, в которых должны быть прописаны:

• сроки и объемы проведения работ по разведке и промышленной подготовке месторождений, по добыче, переработке и транспортировке природных ресурсов;

• механизмы участия добывающих компаний в социально-экономическом развитии соответствующих территорий и экологические требования;

• порядок проведения независимого аудита; отзыва и передачи лицензий; программы лицензирования должны с высокой степенью надежности обеспечивать выполнение намечаемых показателей по добыче и переработке природных ресурсов и контроля за выполнением этих условий;

• принципы участия бюджетов разного уровня в финансировании проектов, жизненно важных для ресурсодобывающих регионов (в том числе, долевое участие, налоговые льготы, кредиты и «каникулы», государственные гарантии, погашение части ссудного процента).

Проекты «Сахалин 1», «Сахалин-2» стали наиболее успешными объектами с участием крупных международных компаний: «Эксон Мобил», «Содеко» «ОНГК Видеш», «Ройял Датч Шелл», «Мицубиси», «Мицуи». На начало 2008 г. объем накопленных иностранных инвестиций в Сахалинской области превышал 24 млрд. долл.

Ведущим отраслевым направлением вложения ПИИ на Дальнем Востоке является ТЭК, на долю которого приходится более 65% совокупного их объема. Основными странами-инвесторами выступают Япония, Нидерланды и Великобритания (их совокупная доля - 65%). Основная форма привлечения иностранных инвестиций в ТЭК Дальнего Востока - СРП, заключенные еще до вступления действия закона «Соглашения о разделе продукции» («Сахалин 1, 2»), и совместные предприятия. СРП являются самой распространенной формой сотрудничества. Однако в России СРП не получили широкого распространения в силу сложности и многоступенчатости их заключения и реализации.

Формирование нефтегазового комплекса на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока представляет собой крупный интеграционный проект, который требует стратегического управления со стороны государства, и, в первую очередь, координации деятельности различных субъектов РФ и нефтегазовых компаний, в том числе российских и международных.

Увеличение масштабов природного газа, сырой нефти, угля (а также электроэнергии) в региональном производстве энергетических ресурсов требует повышения доли экспортного использования продукции ТЭК. Перспективное производство первичных ТЭР Дальнего Востока примерно на 70% связывается с их реализацией на рынках стран АТР. Осуществление капиталоемких проектов «Сахалин-1», «Сахалин-2» к 2010 г. резко усилит нефтяную составляющую экспорта Дальнего Востока в страны СВА, в частности, в Японию (до 60%), Республику Корея, Китай. Из всей номенклатуры ТЭР только сырая нефть не имеет заметных экспортных спросовых ограничений и барьеров, поскольку интересы стран-импортеров СВА, растущая зависимость от энергоресурсов напрямую влияют на вопросы энергетической безопасности последних. В отношении сектора готовых нефтепродуктов, природного газа, угля, электроэнергии проработка механизмов и условий энергетического сотрудничества Дальнего Востока и СВА требуют специальных согласований.

Перспективы повышения потребления экспорта продукции ТЭК в условиях развития на территории Дальнего Востока энергоемких и перерабатывающих энергетическое сырье производств требуют сбалансированного удовлетворения внешних и внутренних потребностей. С точки зрения финансового вложения, выгоднее делать ставку на крупномасштабный экспорт электроэнергии из ОЭС Востока, чем проводить системную модернизацию энергообъединения, исходя из больших потребностей. При этом необходимо учитывать, что увеличение спроса на электроэнергию на внутреннем рынке снижает риски для региона при высокой зависимости от внешних ее потребителей.

Оценка развития экспорта электроэнергии из ОЭС Востока в КНР показывает, что в регионе не так много эффективных проектов по эксплуатации природных ТЭР. При его значительном росте к 2025 г. будут использованы гидроэнергетические проекты юга Дальнего Востока. В этой связи проекты ГЭС на юге ДФО, по-видимому, целесообразно оставить в качестве стратегического резерва, а экспорт обеспечивать проектами поставки угля и природного газа.

Крупномасштабное развитие производств первичных ТЭР позволяет отраслям ТЭК Дальнего Востока влиять на показатели регионального экономического роста. В 2015 г. валовой выпуск только в нефтегазовом секторе Дальнего Востока оценивается в 20 млрд. долл. (ВРП Дальнего Востока в 2005 г. - 821 млрд. руб.). Основная доля валовой добавленной стоимости энергетического сектора будет концентрироваться на шельфе о-ва Сахалин, в Южной и Западной Якутии.

На Дальнем Востоке реализуется несколько крупных инвестиционных проектов, которые послужили отправной точкой появления новой стратегической инициативы - восточного направления энергетической политики России; имеются ввиду проекты: нефтепровод ВСТО; пакет соглашений о проработке условий о крупномасштабных поставок электроэнергии из России в КНР; «Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона»; подготовка программных документов по изучению и лицензированию участков недр углеводородного сырья в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке; проект «Комплексное развитие Южной Якутии». Для их реализации потребуется диверсификация экономики путем привлечения государственных и иностранных инвесторов в создании обрабатывающих производств, а также развитие энергетического сектора для расширения масштабов добычи и переработки полезных ископаемых.

Механизм использования иностранных инвестиций должен ориентироваться на схему: «углеводороды в обмен на технологии». На взгляд автора, необходимо совместно с крупнейшими мировыми фирмами проводить разработку месторождений углеводородного сырья - месторождений угля (Эльгинское), нефти и газа - Сахалинские шельфовые, Камчатка 1 и 2, Магадан 1 и 2. При этом важно рационально и комплексно использовать природные ресурсы, более полно извлекать полезные компоненты за счет углубленной переработки исходного сырья, получения полуфабрикатов и конечных продуктов, широко применять природосберегающие технологии.

Таким образом, привлечение иностранных инвестиций приобретает народно-хозяйственное значение и, следовательно, требует соответствующего внимания со стороны законодательной и исполнительной власти, а также региональных властей, формирующих региональную инвестиционную политику.