Продукция черной металлургии России на мировых рынках в условиях обострения конкуренции тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Продукция черной металлургии России на мировых рынках в условиях обострения конкуренции"

На правах рукописи

Балаганская Евгения Николаевна

Продукция черной металлургии России на мировых рынках в условиях обострения конкуренции

Специальность 08.00.14 - Мировая экономика

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Москва - 2006

Диссертация выполнена на кафедре Мировой экономики Российского государственного торгово-экономического университета

Научный руководитель - доктор экономических наук,

профессор Халевинская Б. Д.

Официальные оппоненты - доктор экономических наук,

профессор Пресняков В. Ю. кандидат экономических наук, профессор Спиридонов И. А.

Ведущая организация - Российская экономическая академия

им. Г. В. Плеханова

Защита состоится «/?#» ыЛ&уУ уУ^ 2006 г. в/5" часов на заседании диссертационного совета Д 227.001.02 в Российском государственном торгово-экономическом университете по адресу: 125993, г. Москва, ул. Смольная, 36, ауд. 209.

Отзывы на автореферат в двух экземплярах, заверенные печатью, просим направлять по адресу: 125993, г. Москва, Смольная, 36 Ученому секретарю Диссертационного совета Д.227.001.02.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Российского государственного торгово-экономического университета

Автореферат разослан « 2006 г.

Ученый секретарь диссертационного совета, кандидат экономических наук, доцент

Красюк И. Н.

ЛОО& А

4MS

I. Общая характеристика работы

Актуальность исследования. Положение России на мировом рынке черных металлов на рубеже веков характеризуется усилением ее позиции на рынках сырья и полуфабрикатов. На внутреннем рынке состояние металлургического комплекса во многом определяет ситуацию в российской экономике в современный период экономического роста Продукция черной металлургии является основой индустриального роста, предприятия обеспечивают выпуск более 10 % объемов промышленной продукции и до 15 % финансовых поступлений в доход федерального бюджета. Более 22 % совокупного объема экспортной валютной выручки поступает в страну за счет экспорта продукции черной металлургии, при этом более 60 % производимой продукции поставляется на внешние рынки.

Тенденции развития мирового рынка определяют объемы, структуру и направления экспорта российской металлургической продукции. Россия занимает лидирующие позиции на мировых рынках чугуна, полуфабрикатов из углеродистой стали, в то же время на мировых рынках продукции высокой степени переработки доля России незначительна.

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена необходимостью расширения позиции России на мировом рынке черных металлов и повышения эффективности внешнеэкономической деятельности отечественных металлургических предприятий в условиях обострения конкуренции.

Степень разработанности проблемы. Анализ опубликованных работ свидетельствует о том, что задача увеличения экспорта стальной продукции российских предприятий в той или иной степени получила отражение в сравнительно небольшом количестве научных трудов. Их основу составляют работы российских ученых и специалистов в данной сфере: А. Агеева, Ю. Алую, И. Буданова, В. Гринберга, А. Гурова, С. Дмитриева, А. Долгова, А. Жу-равкова, В. Ковшевного, В. Лисина, Д. Парфенова, В. Полякова, В. Рашни-кова, Ю. Савинова, А. Седых, О. Юзова. Однак " лере

з

отражены особенности международной торговли продукцией черной металлургии, а также место и роль России на мировом рынке черных металлов на современном этапе. Это дает основания считать, что изучение позиции России на мировом рынке черных металлов в условиях обострения конкуренции представляет важную и актуальную в практическом и теоретическом плане задачу.

Целью диссертационного исследования является совершенствование внешнеэкономической деятельности металлургических предприятий, направленное на расширение российского экспорта продукции черной металлургии высокой степени переработки в условиях обострения конкуренции.

Для достижения указанной цели в работе были поставлены и решены следующие задачи -.

- провести анализ развития мирового рынка черных металлов и выявить основные особенности международной торговли металлургической продукцией на современном этапе;

- выявить место и роль России на мировом рынке черных металлов и оценить перспективы расширения ее экспортных рынков;

- оценить влияние конъюнктурных факторов мирового рынка черных металлов на экспорт металлургической продукции из России;

- исследовать проблемы повышения конкурентоспособности отечественной продукции черной металлургии на мировом рынке;

- разработать алгоритм прогнозирования среднемировых цен на стальную продукцию, направленный на совершенствование внешнеэкономической деятельности с целью расширения экспорта продукции черной металлургии высокой степени переработки;

- разработать методические рекомендации по применению алгоритма прогнозирования среднемировых цен на продукцию черной металлургии на отечественных металлургических предприятиях.

Объектом изучения является мировой рынок черных металлов.

Предмет исследования - экономические отношения, возникающие при экспорте российской продукции черной металлургии.

Теоретическую и методологическую основу диссертационного исследования составляют научные публикации российских и зарубежных ученых и специалистов в области мировых товарных рынков; нормативные документы, информационные порталы Интернет. Для осуществления анализа и проведения аналитических оценок были использованы статистические материалы Департамента статистики международной торговли ООН, Федеральной службы государственной статистики РФ.

В ходе исследования применялись следующие методы научного исследования: исторический метод, дедукция и индукция, экономико-математические методы прогнозирования (многофакторная регрессионная модель), методы экспертного анализа, системного подхода, аналитические, сравнительные, вероятностно-теоретические и эвристические методы анализа и синтеза.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в предложении подхода к совершенствованию внешнеэкономической деятельности российских металлургических предприятий, направленном на расширение российского экспорта продукции черной металлургии высокой степени переработки за счет изменения продуктово-географической структуры экспорта на основе алгоритма прогнозирования среднемировых цен на стальную продукцию.

Наиболее существенные результаты, полученные в процессе исследования и выносимые на защиту :

- предложен системный подход к и}учению мирового рынка черных металлов как сложной многоуровневой системы, состоящей из трех различных подсистем (рынков сырьевой металлургической продукции, полуфабрикатов и готовой стальной продукции), объединенных в единое целое благодаря их взаимосвязанности в производственно-технологическом процессе;

- выявлены основные тенденции развития мирового рынка черных металлов на современном этапе (обострение конкуренции; рост концентрации производства, способствующий формированию олигопольного характера данного рынка; увеличение государственного вмешательства в международную торговлю данной продукцией; усиление процессов регионализации и глобализации);

- определена позиция России на мировом рынке черных металлов в условиях обострения конкуренции, которая заключается в увеличении доли сырьевой металлургической продукции России в мировом экспорте и уменьшении доли стальной продукции высокой степени переработки;

- разработан подход к совершенствованию ВЭД металлургических предприятий, предполагающий комплексное исследование мирового рынка черных металлов на основе прогнозирования среднемировых цен на стальную продукцию с целью расширения российского экспорта продукции черной металлургии;

- разработан алгоритм прогнозирования среднемировых цен на стальную продукцию, а также сформулированы методические рекомендации по его применению на отечественных металлургических предприятиях.

Практическая значимость исследования. Разработанные в диссертации алгоритм прогнозирования среднемировых цен на стальную продукцию и методические рекомендации по его применению могут быть использованы на отечественных предприятиях черной металлургической промышленности для выработки стратегии формирования продуктовой и географической структуры экспорта стальной продукции с целью расширения российской позиции на мировых рынках.

Материалы диссертационного исследования могут бьгть использованы при совершенствовании учебных курсов «Мировая экономика», «Международная торговля», а также специальных курсов по проблемам изучения мировых товарных рынков.

Апробация работы. По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ общим объемом 2,1 п.л. (в том числе 2,0 п.л. - лично автора). Основные положения диссертационного исследования были представлены на международных и российских научно-практических конференциях: «Региональный опыт преобразований в сфере торговли и задачи обеспечения качества торгово-экономического образования» (Кемерово, 2003 г.); «Социально-экономические проблемы развития предприятий и регионов» (Пенза, 2004 г.); «Студент и экономический потенциал Кузбасса» (Кемерово, 2004 г.); «Экономика, государство и общество в XXI веке» (Москва, 2004-2005 гг.); «Торгово-экономические проблемы регионального бизнес-пространства» (Челябинск, 2005 г.).

Рекомендации по прогнозированию мирового рынка черных металлов и расширению экспорта стальной продукции высокой степени переработки прошли апробацию на ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат».

Структура диссертационной работы. Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы из 129 наименований, 34 приложения. Основной текст изложен на 143 страницах печатного текста, включает 3 рисунка, 21 таблицу.

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного исследования, формулируется цель и задачи исследования, определяется объект и предмет исследования, научная новизна и практическая значимость работы.

В I главе диссертации «Мировой рынок черных металлов: современные тенденции развития» выявляются особенности и тенденции развития мирового рынка черных металлов, при этом особое внимание уделяется специфике международной конкуренции и определению роли национальных и международных инструментов регулирования международной торговли продукцией черной металлургии на современном этапе.

Во II главе «Россия на мировом рынке стальной продукции» исследуются позиции российской продукции черной металлургии на мировом рынке, а

также выявляются проблемы расширения экспорта отечественной стальной продукции высокой степени переработки.

В III главе «Прогнозирование конъюнктуры мирового рынка стальной продукции как инструмент совершенствования внешнеэкономической дея тельности металлургических предприятий России» излагается подход к совершенствованию внешнеэкономической деятельности на основе прогнозирования среднемировых цен на стальную продукцию Предложены методические рекомендации по применению разработанного алгоритма прогнозирования среднемировых цен стальной продукции на металлургических предприятиях, сформулированы направления расширения российского экспорта стальной продукции высокой степени переработки в условиях обострения конкуренции на мировых рынках.

В заключении обобщаются результаты диссертационного исследования, формулируются основные выводы и делаются практические рекомендации по теме проведенной) исследования.

II. Основное содержание работы Исследование мирового рынка черных металлов в современных условиях усиления процессов интернационализации и глобализации невозможно без рассмотрения его как части мирового хозяйства, с одной стороны, и с другой - как отдельной системы, с присущими ей характерными чертами, конъюнкгурообразующими факторами и тенденциями развития. Системный подход к изучению мирового рынка черных металлов позволяет не только выявить структуру и механизм функционирования рынка, но и учесть возрастающую сложность процессов взаимодействия его элементов. Мировой рынок черных металлов рассматривается как сложная многоуровневая система, состоящая из трех взаимосвязанных подсистем, различающихся не только особенностями структуры (специфика продукции, характер конкуренции, ценообразования и т. п.), но и ролью в мировом хозяйстве (см. рис.1).

Характерными чертами структуры мирового рынка сырьевой металлургической продукции являются: доминирование нескольких крупнейших ме-

•литургических транснациональных компаний, занимающих значительный удельный вес на рынке, что позволяет им оказывать влияние на цену металлопродукции (например, на мировом рынке железной руды концентрация рынка достигает 30%); мировые цены на железную руду, коксующиеся угли, лом и отходы черных металлов больше подвержены колебаниям, чем цены на готовую стальную продукцию, поскольку они зависят от более широкого спектра факторов; доступ предприятий на рынок ограничен особенностями ресурсообеспеченности стран; ценообразование в высокой степени монополизировано. По мере увеличения степени готовности продукции происходит упрощение доступа на рынок, наблюдается усиление конкуренции и увеличение масштабов государственного вмешательства в регулирование международной торговли готовой стальной продукцией.

Рис. 1. Подсистемы мирового рынка черных металлов

Системный подход к изучению мирового рынка черных металлов основывается на комплексном исследовании всех подсистем в отдельности, а также их взаимосвязи и взаимозависимости. Комплексный анализ позволил выявить современные тенденции развития мирового рынка черных металлов: обострение конкуренции; рост концентрации производства; усиление государственного вмешательства в регулирование международной торговли стальной продукцией.

Основной причиной усиления конкуренции на мировом рынке черных металлов на рубеже веков стало расширение мирового производства продукции черной металлургии за счет выхода на мировой рынок постсоциалистических стран и ускорения индустриального развития стран Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. К другим причинам обострения конкуренции на мировом рынке можно отнести: превышение предложения стали над спросом в объеме более 100 млн т., сохранявшееся на протяжении последнего десятилетия 20-го века, обусловленное наличием избыточных производственных мощностей; резкое сокращение потребления и импорта стальной продукции в странах Юго-Восточной Азии в результате экономического кризиса 19971998 гг.

Концентрация производства, которая в таких условиях стала инструментом конкурентной борьбы на мировом рынке черных металлов, за 2000-2003 гг. увеличилась в два раза (с 22,3 % до 40,6 %, соответственно). В результате активизации концентрации в мировой черной металлургии на мировом рынке черных металлов произошли существенные изменения:

- возросла концентрация рынка;

- произошла рационализация производства предприятий за счет снижения издержек и создания глобальной сбытовой сети;

- усилилась специализация предприятий на производство продукции с высокой добавленной стоимостью;

- возросли капиталовложения в модернизацию оборудования и совершенствование технологий;

- улучшились финансовые показатели деятельности предприятий (отношение капитализации к выручке, к объемам производства, прибыли, рентабельности предприятий);

- началось формирование крупных транснациональных компаний, использующих международные хозяйственные связи как способ повышения эффективности металлургического производства на мировом рынке.

Однако в результате неравномерного роста производства, который наблюдался в 2000-2003 гг. в основном в развивающихся странах (Китае, России, Украине, Бразилии), а также в Японии и Южной Корее, увеличилось государственное вмешательство в международную торговлю продукцией черной металлургией главным образом за счет развитых стран (США, ЕС). Именно на 2001 -2002 гг. пришлось наибольшее количество мер по защите национальных рынков США, Европы и Китая.

Возрастающий спрос со стороны стран Юго-Восточной Азии (прежде всего, Китая, потребляющего более 30% продукции черной металлургии), а также закрытие рынков США и стран ЕС привели к смещению международных экспортных потоков продукции черной металлургии на рынки развивающихся (в основном азиатских) стран. По оценкам автора, спрос на продукцию черной металлургии со стороны развивающихся стран будет увеличиваться, так как эти страны имеют огромный потенциал роста потребления и низкие показатели потребления ста.™ на душу населения.

Важной особенностью международной торговли продукцией черной металлургии стало глобальное применение мер неопротекционизма по защите национальных рынков («стальная война»), вследствие увеличения роли политических факторов при формировании конъюнктуры мирового рынка черных металлов.

В практике государственного регулирования международной торговли продукцией черной металлургии проявились аспекты, противоречащие принципам свободной торговли:

- наиболее распространенной формой ограничения импорта продукции черной металлургии стал механизм применения антидемпинговых процедур; в результате интенсивного развития процессов интернационализации и глобализации в мировой черной металлургии возникли трудности при расчете демпинга, ущерба и при установлении размера антидемпинговых пошлин; в связи с этим увеличилось время рассмотрения антидемпинговых исков, уменьшилась доля введенных пошлин после расследования;

- антидемпинговые процедуры и компенсационные меры вытеснили тарифные меры, хотя первоначально антидемпинговые процедуры предназначались лишь для корректировки условий конкуренции;

- увеличилось использование нетарифных мер регулирования торговли (квотирования, «добровольных ограничений поставок», установления минимальных цен), которые стали применяться вместе с антидемпинговыми и компенсационными пошлинами;

- случаи применения квотирования увеличились, несмотря на то, что данный механизм не соответствует принципам свободной торговли, принятым ВТО;

- возросла роль избирательных средств защиты национальных рынков, например, защита экологических интересов в рамках Киотского протокола.

В связи с усилением государственного вмешательства в регулирование международной торговли продукцией черной металлургии уменьшилась роль экономических факторов в формировании конъюнктуры мирового рынка черных металлов. Вместе с тем появились новые, не менее важные факторы, оказывающие большое влияние на показатели конъюнктуры мирового рынка черных металлов, например, увеличение потребления стали в Китае («китайский фактор>).

Вследствие увеличения масштабов государственного вмешательства в регулирование международной торговли продукцией черной металлургии возросли показатели внутрирегиональной торговли на азиатском, латиноамериканском и европейском рынках (см. табл.1).

Таблица 1

Внутрирегиональная торговля продукцией черной металлургии

Регион Доля внутрирегиональной торговли, % Темп роста в 2003 г. к 1998 г., %

в 1998 г. в 2003 г.

Европейский союз 78,9 84,2 106,7

Юго-Восточная Азия 64,5 78,9 122,3

Латинская Америка 23,4 27,4 117,0

Северная Америка 13,5 8,9 65,9

СНГ 9,3 7,8 83,8

Рассчитано автором на основании данных World Steel In Figures. International Iron and Steel Institute. - 2004.

В условиях обострения конкуренции качественно улучшилась продуктовая структура экспорта продукции черной металлургии: возросла доля стальной продукции высокой степени переработки в общем объеме мирового экспорта черных металлов, в частности сортового проката (уголок, швеллер, арматура и катанка), плоского проката с покрытиями, плоского оцинкованного проката. Наиболее динамично стал увеличиваться экспорт плоского проката с покрытиями и трубной продукции из Японии, Германии, Италии, Франции.

Анализ структуры экспорта продукции черной металлургии стран -экспортеров показал, что наиболее эффективную структуру экспорта имели развитые страны, где доля готовой стальной продукции варьировалась от 60 до 95 %, однако в условиях обострения конкуренции улучшение структуры экспорта произошло за счет развивающихся стран. Основной причиной увеличения доли готовой стальной продукции в экспорте развивающихся стран (Республики Корея - на 3,5 %, России - на 1 %, Бразилии - на 8,4 %) стали

высокие темпы экономического роста в этих странах и увеличение спроса на высокотехнологичную стальную продукцию.

В связи с увеличением доли развивающихся стран в мировом производстве и потреблении продукции черной металлургии возросло их значение в международной торговле данной продукцией. Если до середины 90-х гг основными экспортерами металлопродукции выступали США, ЕС и Япония, которые поставляли около 90 % готовой стальной продукции, то в настоящее время увеличилась доля Республики Корея, Китая, Турции, России, Украины, Казахстана, Бразилии в мировом экспорте продукции черной металлургии.

Нельзя недооценивать темпы роста производства и экспорта стальной продукции в Китае, выступающем на протяжении последних десяти лет основным импортером, в основном, стальной продукции высокой степени переработки и активно наращивающем производственные мощности, которые уже в 2005 г. позволили увеличить экспорт данной продукции на 146,8 %.

Учитывая активную государственную политику по развитию конкурентных преимуществ черной металлургии в Китае, направленную на расширение его позиции на мировом рынке, можно ожидать дальнейшего усиления конкуренции и ухудшения в связи с этим позиций российских металлургических предприятий.

В настоящее время место и роль России на мировом рынке черных металлов характеризуется главенствующим положением благодаря огромным запасам всех видов сырья для металлургической промышленности, динамичному развитию предприятий черной металлургии в 2000-2003 гг., а также развитой транспортной системе и удачному евроазиатскому положению. Однако проведенное исследование указывает на то, что в период обострения конкуренции Россия укрепила свои позиции лишь на мировом рынке сырьевой металлургической промышленности

За годы реформ, испытывая недостаток инвестиций, при резком сокращении потребления отечественной продукции черной металлургии на внутреннем рынке, финансово-экономические показатели деятельности метал-

и

лургических предприятий значительно ухудшились, модернизации и обновления оборудования практически не проводилось. Только в 1999-2000 гг. за счет повышения эффективности экспорта металлургические предприятия сумели выйти на положительные показатели рентабельности, однако, в условиях обострения конкуренции многие экспортные позиции уже были потеряны.

Высокая концентрация производства (на девять крупнейших предприятий приходится 87,3 % производства стали и 88,6% стальной продукции) способствовала формированию стратегических альянсов с целью повышения цен на основные виды продукции черной металлургии, что негативно отразилось на развитии экономики России в целом, однако способствовало расширению позиций металлургических предприятий на мировом рынке сырьевой продукции. Анализ мировой торговли продукцией черной металлургии показал, что доля России в мировом экспорте чугуна увеличилась с 20,3 % в 2000 г. до 36,2 % в 2003 г., лома и отходов черных металлов - с 5,8 % до 7,9 %; доля российских полуфабрикатов в мировом экспорте в этот период составляла 22-24 %.

Кроме того, за 2000-2003 гг. значительно сократился экспорт российской продукции с высокой добавленной стоимостью, а именно: плоского тонкого проката с покрытиями (на 65,8 %), плоского проката из нержавеющей стали (на 31,2 %), сортового проката (на 15,9 %), в том числе из нержавеющей стали (уголки, швеллеры). К причинам сокращения российского экспорта данной продукции можно отнести:

- сравнительно невысокий уровень качества продукции российской стальной продукции, зачастую не соответствующего международным стандартам;

- ухудшение структуры производства продукции, где более 50 % составляет сырьевая продукция (чугун, железная руда) и полуфабрикаты; кроме того, доля непрерывной разливки стали составляет менее 50 %, в то время как в развитых странах (США, Японии, странах ЕС) - более 90 %; при этом, на выплавку стали мартеновским способом в России приходится 23,7 %;

- рост издержек производства и реализации стальной продукции (например, только в 2002-2003 гг. увеличились цены на железную руду на 25 %, коксующийся уголь на 8,9 %; тарифы на электроэнергию увеличились на 12 %, на газ - на 20 %, на железнодорожные перевозки - на 15 %, на морские перевозки сухих навалочных грузов - на 40 %),

- активную внешнеторговую политику США, стран Европы, Турции, Китая, Мексики, Венесуэлы и других стран по ограничению импорта стальной продукции с высокой добавленной стоимостью из России; со стороны указанных стран в 1998-2002 гг. были инициированы антидемпинговые расследования, введены квоты и установлены компенсационные пошлины на импортируемую российскую продукцию; в результате вышеуказанных действий металлургические предприятия России понесли огромные убытки, а отечественная стальная продукция была почти полностью вытеснена с рынков США и стран ЕС.

Эффективной деятельности России на мировом рынке черных металлов препятствуют несколько причин: наличие избыточных производственных мощностей, высокие показатели износа оборудования, недостаточное инвестирование в сферу НИОКР, высокая доля транспортной и сырьевой составляющей в конечной цене продукции. Недостаточно эффективные действия со стороны государства по отстаиванию интересов металлургических предприятий не позволяют наращивать экспорт стальной продукции высокой степени переработки.

Несмотря на вышеуказанные проблемы, основным перспективным направлением расширения экспорта российской стальной продукции высокой степени переработки выступает рынок стран Юго-Восточной Азии (Китай, Тайвань, Вьетнам, Малайзия, Южная Корея). Комплексный анализ металлургических рынков указанных стран показал, что темпы экономического роста в указанных странах (даже с учетом увеличения металлургического производства и конкуренции со стороны Китая и Японии) позволят в краткосрочной перспективе увеличить поставки сортового и плоского проката из Рос-

сии. Однако необходимо учитывать увеличение конкуренции со стороны Украины и Казахстана, которые при сравнительно одинаковом качестве продукции поставляют ее по ценам ниже российских на 20-30%. Кроме того, экономический рост в Китае продлится до 2008-2010 гг., что связано с проведением Олимпийских игр, после чего потребление стали в Китае значительно сократится, следовательно, увеличится китайский экспорт стальной продукции, что будет способствовать кризисному падению мировых цен.

Отсутствие методического обеспечения проведения исследований мирового рынка черных металлов на отечественных металлургических предприятиях препятствует повышению эффективности их внешнеэкономической деятельности. В условиях роста российских цен на основные виды сырья до уровня мировых цен, основным преимуществом предприятий выступает совершенствование ВЭД. Учитывая долгосрочный характер заключения внешнеторговых сделок, владение информацией об основных тенденциях мирового рынка и важнейших факторах, их определяющих, является предпосылкой и необходимым условием достижения эффективности управления внешнеэкономической деятельностью отечественных металлургических предприятий.

В соответствии с вышеуказанной задачей в диссертации разработан подход к совершенствованию внешнеэкономической деятельности металлургических предприятий, направленный на качественное улучшение организации исследования мирового рынка черных металлов. Такой подход к совершенствованию внешнеэкономической деятельности отечественных металлургических предприятий основывается на качественном улучшении процесса исследования и прогнозирования мирового рынка черных металлов. Данный подход нашел отражение в разработанном алгоритме прогнозирования среднемировых цен на стальную продукцию, который представляет собой поэтапную аналитическую схему исследования мирового рынка черных металлов, направленного на выявление будущего изменения мировых цен на

стальную продукцию и выработку рекомендаций по изменению продуктово-географической структуры экспорта (см. рис.2).

Рис. 2. Алгоритм прогнозирования среднемировых цен на стальную продукцию

Методические рекомендации по применению алгоритма прогнозирования среднемировых цен на готовую стальную продукцию на отечественных металлургических предприятиях заключаются в следующем: 1. Информационную базу составляют: ежегодные отчеты Департамента статистики международной торговли ООН, российские и зарубежные периодические издания, материалы и статистические сборники международных организаций и т.д. Перечень источников информации о мировом рынке черных металлов, используемый в алгоритме, приведен в приложении 34 диссерта-

ции. Практически вся информация, использованная в алгоритме прогнозирования, находится в свободном доступе.

2. Использование алгоритма прогнозирования не требует специального программного обеспечения, для расчетов используется «Microsoft Excel», требуется владение минимальным уровнем знаний основ эконометрики.

3. Наиболее оптимальными методами прогнозирования конъюнктуры мирового рынка черных металлов выступают методы экспертного анализа и экономико-математического моделирования по следующим причинам. Использование экспертных методов в алгоритме обеспечивает высокую надежность прогнозных результатов при неустойчивой и недостаточно ясной ситуации на мировом рынке черных металлов в условиях обострения конкуренции. При выборе основных факторов, оказывающих влияние на конъюнктуру мирового рынка черных металлов, принимались во внимание специфические особенности ценообразования на металлургическом рынке, а именно: формирование цен на продукцию черной металлургии происходит в основном под воздействием спроса и предложения; в связи с комплексным характером металлургического производства и долговременными отношениями с потребителями ценовые сдвиги обладают определенной инерционностью и предсказуемостью.

Методы экономико-математического моделирования сочетают все необходимые элементы качественного и количественного анализа позволяют выявить взаимосвязь факторов воздействия на предмет прогнозирования. При разработке экономико-математической модели в качестве формы уравнения регрессии выбрана линейная функция, так как она получила наибольшее распространение в исследованиях спроса, потребления и других конъюнктуро-образующих факторов, а также показала высокую надежность результатов прогнозирования. Кроме того, данные методы просты в применении, отличаются оперативностью исполнения прогнозов, что является преимуществом их использования на практике.

4. При разработке экономико-математической модели было установлено, что оптимальным соотношением базового периода к горизонту прогнозирования является не менее 7:1. В случае уменьшения данного соотношения экономико-математическая модель не может адекватно отражать действительные процессы на рынке, а увеличение соотношения не способствует улучшению показателей оценки адекватности модели.

5. В качестве объекта исследования в экономико-математической модели использованы среднемировые цены на горячекатаный плоский прокат, что обусловлено следующими обстоятельствами:

- важным свойством горячекатаного плоского проката как объекта исследования является его относительная унифицированность (в сравнении с другими видами готовой стальной продукции) и универсальность;

- горячекатаный плоский прокат, являясь уже готовой продукцией, может использоваться в дальнейшем производственном цикле для получения более тонких листов холодной и горячей прокатки, листов оцинкованных, листов с другими покрытиями; в этой связи выбор горячекатаного листа позволит охарактеризовать тенденции изменения конъюнктуры мирового рынка всей стальной продукции;

- мировые цены на готовую стальную продукцию являются более стабильными и менее всего подвержены каким-либо конъюнктурным воздействиям; это объясняется тем, что при прочих равных условиях спрос на готовый стальной прокат менее эластичен, чем на сырье или полуфабрикаты.

6. Экспертная обработка полученных результатов прогнозирования должна проводиться в виде комбинирования прогнозов и выявления возможных вариантов изменения конъюнктуры мирового рынка черных металлов с целью определения наиболее перспективного направления улучшения продуктово-географической структуры экспорта предприятия. Разработанный прогноз может быть скорректирован в случае появления новых официальных прогнозов вошедших в нее факторов. В связи с чем, алгоритм прогнозирования характеризуется рядом преимуществ:

- наглядностью, универсальностью и статистической доступностью;

- автоматизацией и сравнительной простотой исчисления;

- высокой адаптивностью модели к изменению основных конъюнкгурообра-зующих факторов мирового рынка черных металлов.

Основные результаты исследования отражены в следующих публикациях:

1. Балаганская Е. Н. Место металлопродукции в товарной структуре экспорта Кузбасса // Сб. науч. тр. Рос. гос. торгово-экон. ун-т, Кемер. ин.-т . -Кемерово, 2003. - 0,1 п.л.

2. Балаганская Е. Н. Роль предприятий черной металлургии в повышении социально-экономической устойчивости региона // Сб. науч. тр. Пензенский гос. ун-т архитектуры и строительства. - Пенза, 2004. - 0,1 п.л.

3. Балаганская Е. Н. Китай и Россия на мировом рынке стальной продукции // Материалы международной научно-практической конференции «Ру-мянцевские чтения». - РГТЭУ, 2004. - 0,1 п. л.

4. Балаганская Е. Н. Политический фактор в ценообразовании на мировом рынке черных металлов // Сб. науч. тр. Кемеровский институт РГТЭУ. - Кемерово, 2004. -0,1 пл.

5. Балаганская Е. Н. Влияние глобализации на мировой рынок черных металлов // Материалы международной научно-практической конференции «Румянцевские чтения». - РГТЭУ, 2005. - 0,1 п.л.

6. Балаганская Е. Н. Проблемы повышения конкурентоспособности российской стальной продукции на мировом рынке // Сб. науч. тр. ЮурГУ. -Челябинск, 2005. - 0,2 п.л.

7. Балаганская E.H. Конъюнктурообразующие факторы мирового рынка черных металлов на современном этапе // Экономика XXI века. - №11. -2005. -1,4 п.л.

Подписано к печати « /(Г» С Я 2006 г Заказ Тираж 100 экз.

Объем 1 п.л. Формат 60x84 1/16 Кемеровский институт (филиал) РГТЭУ, г. Кемерово 650099, пр. Кузнецкий,39, оперативная полиграфия

4М5"

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Балаганская, Евгения Николаевна

ВВЕДЕНИЕ.

Глава 1. МИРОВОЙ РЫНОК ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ.

1.1. Общая характеристика мирового рынка черных металлов.

1.2. Международная конкуренция как основной фактор развития мировой торговли металлургической продукцией.

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1.

Глава 2. РОССИЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ СТАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ.

2.1. Экспорт черных металлов из России: место стальной продукции.

2.2. Сравнительный анализ конкурентоспособности стальной продукции России.

2.3. Факторы повышения конкурентоспособности российской стальной продукции на мировом рынке.

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2.

Глава 3. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КОНЪЮНКТУРЫ МИРОВОГО РЫНКА СТАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ.

3.1. Алгоритм прогнозирования среднемировых цен на стальную продукцию.

3.2. Методические рекомендации по использованию алгоритма прогнозирования среднемировых цен на стальную продукцию.

3.3. Перспективы и направления расширения экспорта стальной продукции металлургическими предприятиями России (на примере предприятий Кемеровской области).

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Продукция черной металлургии России на мировых рынках в условиях обострения конкуренции"

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена необходимостью улучшения позиции России на мировом рынке черных металлов и повышения эффективности внешнеэкономической деятельности отечественных металлургических предприятий. Особенностью современного этапа развития мировой экономики является углубление интернационализации и глобализации мировых сырьевых и товарных рынков. Научно-технический прогресс способствует совершенствованию технологий, форм и методов торговли товарами на мировых рынках. Увеличилось влияние мирового рынка на развитие черной металлургии России. Рост количественных показателей мировой торговли продукцией черной металлургии приводит к обострению конкуренции между металлургическими предприятиями и посредническими структурами на мировом рынке черных металлов, к вытеснению российской продукции высокой степени переработки.

Процесс усиления глобализации, обязанный своим ускоренным развитием транснациональному капиталу, приводит мировой рынок черных металлов к единообразной экономической системе, формирующейся на основе создания рыночного пространства, где субъекты стремятся к повышению конкурентоспособности продукции. Объективно существующая необходимость улучшения позиции России на мировом рынке черных металлов требует разработки новых подходов к совершенствованию внешнеэкономической деятельности (ВЭД) металлургических предприятий.

Состояние изученности вопроса. Анализ опубликованных работ показал, что задача совершенствования ВЭД российских металлургических предприятий в той или иной степени получила отражение в сравнительно небольшом количестве научных трудов. Проблемам развития российских предприятий черной металлургии на современном этапе посвящены работы многих российских ученых и специалистов в данной сфере: А. И. Агеева, Ю. Адно, В. Бринза, И. Буданова, А. Бурлацкого, К. Головниной, А. В. Дуб, С. П. Казакова, С. П. Климова, В. А. Козлова, Н. П. Лаверова, А. Максимова, А. Мокринского, Н. И. Новикова, В. Павлова, П. А. Сазонова, В. В. Харитонова, А. Б. Юрьева и других.

Наименее исследованное направление изучения мирового рынка черных металлов связано с повышением конкурентоспособности российской продукции черной металлургии. В отечественной экономической литературе отдельные аспекты конкурентоспособности данной продукции рассматриваются в той или иной мере в работах А. В. Акименко, С. П. Афонина, В. Е. Гринберга,

A. Гурова, С. Н. Дмитриева, А. А. Долгова, А. Журавкова, В. В. Ковшевного,

B. Лисина, О. П. Меньшова, А. Морозова, В. М. Некрасова, Н. Новикова, Д. Парфенова, В. Рашникова, Ю. А. Савинова, А. М. Седых, О. В. Юзова, Л. Фоминой, К. С. Царихина и других.

Системный анализ работ, опубликованных по теме исследования, показывает, что большинство имеющихся научных источников посвящено анализу мировых товарных рынков в целом, а мировой рынок черных металлов остается не до конца изученным. Это дает основание считать, что совершенствование ВЭД металлургических предприятий, направленное на расширение экспорта продукции высокой степени переработки, является своевременной и актуальной задачей. Использование прогнозирования в экспортной деятельности обосновано усилением степени влияния мировых тенденций на развитие российских металлургических предприятий. В этой связи существует необходимость создания алгоритма прогнозирования конъюнктуры мирового рынка стальной продукции, адекватно отражающего современные тенденции мирового рынка и предоставляющего возможность предприятиям оперативно и доступно разрабатывать прогнозы на краткосрочную перспективу с целью диверсификации продуктовой и географической структуры экспорта и расширения экспорта продукции высокой степени переработки.

Целью диссертационного исследования является совершенствование внешнеэкономической деятельности металлургических предприятий, направленное на расширение российского экспорта продукции черной металлургии высокой степени переработки в условиях обострения конкуренции на мировых рынках.

Для достижения указанной цели в работе были поставлены и решены следующие задачи:

- провести анализ развития мирового рынка черных металлов и выявить основные особенности международной торговли продукцией черной металлургии на современном этапе;

- выявить место и роль России на мировом рынке черных металлов и оценить перспективы расширения ее экспортных рынков;

- оценить влияние конъюнктурных факторов мирового рынка черных металлов на экспорт металлургической продукции из России;

- исследовать проблемы повышения конкурентоспособности отечественной продукции черной металлургии на мировом рынке;

- разработать алгоритм прогнозирования среднемировых цен на стальную продукцию, направленный на совершенствование внешнеэкономической деятельности отечественных металлургических предприятий, с целью расширения экспорта продукции черной металлургии высокой степени переработки;

- разработать методические рекомендации по применению алгоритма прогнозирования среднемировых цен на стальную продукцию на российских металлургических предприятиях.

Объектом изучения является мировой рынок черных металлов. Предмет исследования - экономические отношения, возникающие при экспорте российской продукции черной металлургии.

Инструменты исследования. В диссертационной работе использованы общенаучные методы исследования: исторический метод, дедукция и индукция, экономико-математические методы прогнозирования (многофакторная регрессионная модель), методы экспертного анализа, системного подхода, аналитические, сравнительные, вероятностно-теоретические и эвристические методы анализа и синтеза.

В качестве нормативной базы исследования были использованы законодательные и нормативные акты РФ, внутренние документы бухгалтерской отчетности металлургических предприятий. Расчеты проведены с использованием программного продукта Microsoft Excel.

Научная новизна исследования заключается в предложении подхода к совершенствованию внешнеэкономической деятельности российских металлургических предприятий, направленном на расширение отечественного экспорта продукции черной металлургии высокой степени переработки за счет изменения продуктово-географической структуры экспорта на основе алгоритма прогнозирования среднемировых цен на стальную продукцию.

Наиболее существенные результаты, полученные в процессе исследования:

- предложен системный подход к изучению мирового рынка черных металлов как сложной многоуровневой системы, состоящей из трех подсистем, различающихся характерными чертами (продуктовой структурой, степенью ограничения конкуренции, условиями вхождения на рынок), но взаимосвязанных в единый производственно-технологический процесс;

- выявлены основные тенденции развития мирового рынка черных металлов на современном этапе, заключающиеся в обострении конкуренции; активизации процессов концентрации производства; увеличении государственного вмешательства в регулирование международной торговли; усилении процессов глобализации и регионализации;

- определена позиция России на мировом рынке черных металлов в условиях обострения конкуренции, обусловленная увеличением доли сырьевой металлургической продукции России в мировом экспорте и уменьшением доли готовой стальной продукции высокой степени переработки;

- разработан подход к совершенствованию ВЭД металлургических предприятий, предполагающий комплексное исследование мирового рынка черных металлов на основе прогнозирования среднемировых цен на стальную продукцию с целью расширения отечественного экспорта продукции черной металлургии высокой степе™ переработки; - разработан алгоритм прогнозирования среднемировых цен на стальную продукцию, а также сформулированы методические рекомендации по его применению на российских металлургических предприятиях.

Практическая значимость исследования. Разработанные в диссертации алгоритм прогнозирования среднемировых цен на стальную продукцию и методические рекомендации по его применению могут быть использованы на отечественных предприятиях черной металлургической промышленности для выработки стратегии формирования продуктовой и географической структуры экспорта стальной продукции с целью расширения российской позиции на мировых рынках.

Апробация работы. По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ общим объемом 2,1 п. л. (в том числе 2,0 п. л. - лично автора). Методические рекомендации по применению разработанного алгоритма прогнозирования среднемировых цен на стальную продукцию и расширению экспорта стальной продукции высокой степени переработки прошли апробацию на ОАО «ЗападноСибирский металлургический комбинат».

Диссертация: заключение по теме "Мировая экономика", Балаганская, Евгения Николаевна

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3

1. Совершенствование внешнеэкономической деятельности российских металлургических предприятий необходимо, прежде всего, на этапе анализа мирового рынка черных металлов и выявления тенденций его развития, а также прогнозирования возможных вариантов изменения его конъюнктуры. Для более полного анализа предложен комплексный подход к исследованию мирового рынка черных металлов, предполагающий сочетание различных видов анализа (сравнительного, факторного, экономико-математического) и экспертных методов, реализованный в разработанном алгоритме прогнозирования среднемировых цен. Алгоритм прогнозирования среднемировых цен на стальную продукцию позволяет сделать вывод о будущем изменении среднемировой цены на стальную продукцию, а также определить влияние на нее факторов, включенных в модель. Алгоритм представляет собой поэтапный процесс изучения конъюнктуры мирового рынка черных металлов. На первом этапе определяется цель алгоритма прогнозирования - прогноз изменения среднемировой цены на стальную продукцию в зависимости от факторов, на нее влияющих. На втором этапе проводится экономико-статистический анализ мировой торговли горячекатаным прокатом, как наиболее унифицированным видом продукции. На третьем этапе разрабатывается многофакторная регрессионная модель прогнозирования среднемировых цен на стальную продукцию. Заключительным этапом является обработка полученных результатов и разработка рекомендаций по использованию последних. Применение данного алгоритма прогнозирования позволит изменить продуктовую и географическую структуру экспорта, а также расширить экспорт продукции черной металлургии высокой степени переработки.

2. В связи с недостаточным методическим обеспечением прогнозирования конъюнктуры мирового рынка черных металлов на отечественных металлургических предприятиях предложены разработанные методические рекомендации по использованию алгоритма прогнозирования среднемировых цен на стальную продукцию, которые представляют собой обоснование выбранных параметров алгоритма и практические рекомендации по проведению прогнозирования. 3. Разработаны практические рекомендации по расширению экспорта готовой стальной продукции российских предприятий (на примере металлургических предприятий Кемеровской области): а) одним из основных направлений расширения экспорта металлургических предприятий России и Кузбасса является рынок стран Юго-Восточной Азии. Так, по нашему мнению, в современных условиях обострения конкуренции на мировых рынках большое значение для оптимизации экспортных потоков имеет геополитическое положение металлургических предприятий: минимизация издержек возможна только при условии снижения доли транспортной составляющей в конечной цене экспортируемой стальной продукции. В данной связи рынок стран Юго-Восточной Азии является наиболее перспективным рынком сбыта стальной продукции предприятий Кемеровской области при условии расширения номенклатуры экспортируемой стальной продукции; б) экономический рост в Китае оказывает влияние на конъюнктуру мирового рынка. Однако пик роста потребления металлопродукции в Китае, на наш взгляд, может прийтись на 2008-2010 гг., что связано с проведением Олимпийских игр, после чего потребление стали в Китае значительно сократится, следовательно, увеличится китайский экспорт стальной продукции. Китай уже в 2004 г. стал чистым нетто-экспортером продукции черной металлургии. Закрытие китайского рынка сбыта металлопродукции может способствовать кризисному падению мировых цен, так как в условиях перепроизводства в мировой черной металлургии и в отсутствии каких-либо международных соглашений и обязательств странами будет увеличена защита национальных рынков. в) расширение номенклатуры экспортируемой продукции в Китай возможно главным образом за счет горяче- и холоднокатаного плоского проката, прокатов с покрытиями.

-130-ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей диссертационной работе проведено исследование и сделаны следующие выводы:

1. Предложен системный подход к изучению мирового рынка черных металлов как сложной многоуровневой системы, состоящей из трех подсистем, различающихся характерными чертами (продуктовой структурой, степенью ограничения конкуренции, условиями вхождения на рынок), но взаимосвязанных в единый производственно-технологический процесс. Мировой рынок черных металлов представляет собой «единую систему международного обмена продукцией черной металлургии между производителями, посредниками и потребителями, охватывающую рынки сырьевой металлургической продукции, полуфабрикатов, а также готовой стальной продукции, объекты товарно-денежных отношений которых связаны между собой в едином производственно-технологическом процессе взаимоотношений; находящуюся под постоянным влиянием экономических, политических и другого рода факторов, развивающуюся в условиях обострения конкуренции».

2. Выявлены основные тенденции развития мирового рынка черных металлов в условиях обострения конкуренции, заключающиеся в обострении конкуренции; активизации процессов концентрации производства, увеличении государственного вмешательства в регулирование международной торговли; усилении процессов регионализации и глобализации.

3. Определена позиция России на мировом рынке черных металлов в условиях обострения конкуренции, обусловленная увеличением доли сырьевой металлургической продукции России в мировом экспорте и уменьшением доли готовой стальной продукции высокой степени переработки. Высокие показатели интеграции черной металлургии России в мировой рынок обеспечены, главным образом, за счет доминирующей и возрастающей доли России на мировых рынках сырьевой металлургической продукции. Позиции готовой стальной продукции в структуре российского экспорта черных металлов практически не изменялись (в совокупности по всем товарным позициям - на 1 %), что свидетельствует о ее низкой конкурентоспособности на мировых рынках.

4. Разработан подход к совершенствованию ВЭД металлургических предприятий, предполагающий комплексное исследование мирового рынка черных металлов на основ прогнозирования среднемировых цен на стальную продукцию с целью расширения российского экспорта продукции высокой степени переработки.

5. Разработан алгоритм прогнозирования среднемировых цен на стальную продукцию, включающий схему процесса прогнозирования среднемировой цены на стальную продукцию и многофакторную регрессионную модель прогнозирования среднемировой цены на стальную продукцию. Алгоритм позволяет сделать вывод о будущем изменении среднемировой цены на стальную продукцию и выработать рекомендации по изменению продуктовой и географической структуры экспорта продукции черной металлургии.

6. Сформулированы методические рекомендации по применению алгоритма прогнозирования среднемировой цены на стальную продукцию на металлургических предприятиях России.

7. Предложены практические рекомендации по расширению экспорта стальной продукции высокой степени переработки металлургических предприятий; основным перспективным направлением расширения экспорта данной продукции рассматривается рынок стран Юго-Восточной Азии.