Развитие конкурентной среды на рынке банковских услуг тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Ентаев, Михаил Абзаевич

Введение

1. Формирование и развитие рыночных отношений в системе финансово-кредитных учреждений в переходной экономике России

1.1. Развитие и реформирование кредитной системы

1.2. Банковская конкуренция как определяющий фактор развития рынка банковских услуг

1.3. Анализ конкуренции как основа формирования стратегии банковских учреждений

2. Конкуренция на рынке банковских услуг

2.1. Современное состояние экономики - основа функционирования кредитной системы

2.2. Функционирования региональной кредитной системы

2.3. Специфика конкуренции на рынке банковских услуг

3. Совершенствование конкурентной среды в финансово-кредитной сфере

3.1. Развитие системы гарантирования вкладов

3.2. Развитие сельскохозяйственной кредитной кооперации 151 Заключение 165 Список использованной литературы 171 Приложения

Диссертация: введение по экономике, на тему "Развитие конкурентной среды на рынке банковских услуг"

Последнее десятилетие конца XX в. ознаменовалось переходом России к принципиально новым экономическим отношениям. Указанный переход сопровождается становлением рыночных, прежде всего конкурентных, начал в финансово-кредитной сфере, как и в других сферах отечественной экономики. Это вызывает необходимость всестороннего научного анализа проблем, связанных с динамичным развитием финансово-кредитной сферы, усилением ее роли в процессах формирования рыночных отношений, повышением конкурентоспособности отечественных товаров и услуг, совершенствованием методов регулирования воспроизводства на микро- и макроуровнях.

Развитие конкуренции в российской экономике в целом и ее финансово-кредитной сфере в частности является закономерным процессом, затрагивающим интересы не только непосредственных производителей и потребителей финансовых услуг, но и всех членов общества. Конкуренция прямым образом влияет на равновесие на рынке банковских услуг и тем самым - на стабильность кредитной, и прежде всего банковской, системы. Достижение ее одна из приоритетных задач современного развития экономики России.

Институциональные преобразования кредитной системы, особенно банковской, приводят к изменению экономической и финансовой ситуации в стране. Во многом это связано со значительным сокращением банковской сети. За последние пять лет количество банковских учреждений (без Сбербанка РФ) сократилось с 8,0 до 3,5 тыс., или более чем в 2 раза. Число филиалов Сбербанка РФ за неполные три года уменьшилось на 351, или на 18 %. В некоторых административных районах нет ни одного учреждения банка, в том числе и Сбербанка РФ. Не считая Москвы, Санкт-Петербурга и нескольких крупных промышленных центров, банковское обслуживание населения и предпринимателей в стране развито крайне неудовлетворительно.

В результате банковская конкуренция в большинстве регионов слаба со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями. Отдаленность банков от клиентуры делает проблематичными привлечение и эффективное использование инвестиционных ресурсов.

Все это определяет необходимость глубокого и комплексного изучения банковской конкуренции, анализа как позитивного, так и негативного ее воздействия на социально-экономическое развитие регионов и России в целом.

Конкуренция в силу ее исключительно важной роли в рыночной экономике с давних пор находится в сфере внимания ученых-экономистов. Различные теоретические проблемы, связанные с конкурентной борьбой, представлены в работах Т. Веблена, Дж. Гэлбрейта, Б. Карлофа, А. Курно, К. Маркса, А. Маршалла, А. Смита, Э. Чемберлена, И. Шумпетера, Ф. Хайека и др. Немало исследований было посвящено и практике конкуренции - конкурентным стратегиям и методам. Среди них работы И. Ансоффа, Б. Карлофа, М. Портера и др.

В нашей стране серьезные аналитические публикации о конкуренции стали появляться сравнительно недавно, начиная со второй половиной 1980-х гг. Среди них можно назвать публикации Г.Л. Азоева, М.В. Бойко, М.П. Демина, Г.Н. Макарова, Ю.Б. Рубина, И.В. Старо дуброве кую, В.В. Шустова, А.Ю. Юда-нова и др.

Если проблемы рыночной конкуренции разработаны в экономической литературе широко, то проблемы банковской конкуренции исследованы значительно меньше. Большинство зарубежных публикаций по банковской конкуренции посвящено инструментарию рыночной политики коммерческих банков и является составной частью практически любых работ по банковскому делу, банковскому маркетингу и банковскому менеджменту. Среди них можно выделить работы: Д. Ван-Хуза, Э. Гилла, Р. Коттера, JT. Миллера, Ф. Мишкина,

Д. Полфремана, Э. Рида, П. Роуза, Р. Смита, Ф. Форда и др.

В отечественной экономической литературе исследуемые проблемы затрагивались первоначально в основном в связи с изучением банковских систем капиталистических стран. В частности, в работах В.М. Усоскина и В.Д. Мило-видова банковская конкуренция рассматривалась как одна из характерных черт банковской системы США. В последние годы появился целый ряд публикаций по проблемам конкуренции в банковском деле, среди которых выделяются труды: М.З. Бора, Е.В. Егорова, В.В. Киселева, Ю.И. Коробова, О.И. Лаврушина, В.В. Пятенко А.В. Романова, В.А. Романовой, И.В. Самарухи, И.О. Спицына, Я.О. Спицына, В.Т.Севрук, И.П. Хоминич, Э.А. Уткина, Е.Б. Ширинской и др. В то же время проблемы банковской конкуренции на региональном уровне в литературе практически не рассматриваются.

Актуальность и недостаточная разработанность проблем банковской конкуренции, а также их практическая значимость предопределили выбор темы диссертации.

Целью диссертационной работы является разработка теоретических положений и методических рекомендаций, направленных на развитие конкурентной среды на рынке банковских услуг для активизации ее влияния на реальный сектор экономики.

Реализация поставленной в диссертационной работе цели потребовала решить следующие задачи:

• исследовать вопросы формирования и функционирования кредитной системы;

• изучить экономическую природу и сущность банковской конкуренции как экономического явления, необходимого атрибута рыночной экономики;

• провести анализ факторов, обусловливающих интенсивность банковской конкуренции;

• определить специфику экономики региона и установить ее влияние на финансово-кредитную сферу;

• провести анализ региональной банковской системы на основе показателей банковского развития;

• разработать методику анализа конкурентной среды на рынке банковских услуг и провести с ее использованием оценку конкуренции на рынке кредитных услуг на региональном уровне;

• разработать основные направления формирования конкурентной среды в финансово-кредитной сфере.

Объектом исследования выступают рынок банковских услуг как сфера банковской конкуренции, а также отдельный институт рынка банковских услуг как субъект конкуренции.

Предметом исследования являются экономические отношения, складывающиеся в ходе конкуренции институтов рынка банковских услуг в современных условиях.

Теоретической и методологической основой диссертационного исследования явились труды ведущих отечественных и зарубежных ученых и специалистов, посвященных проблемам конкуренции вообще и банковской конкуренции в частности, основные положения современной экономической теории, банковского дела и маркетинга. Для обоснования выдвинутых в диссертации положений применялись методы логического и экономического анализа, использовались элементы системного подхода, методология маркетинговых исследований.

Эмпирическую базу исследования составили официальные законодательные и нормативные документы Правительства России и Банка России, Правительства Республики Бурятия, материалы Госкомстата России, комитета по статистике Республики Бурятия, Национального банка Республики Бурятия, отчетные данные местных коммерческих банков и филиалов банков других территорий, открытых в республике, а также расчеты, полученные автором самостоятельно в процессе исследования.

Научная новизна настоящей работы заключается в том, что в ней представлены некоторые положения экономического исследования банковской конкуренции на уровне региона, предложены конкретные рекомендации по совершенствованию конкурентной среды в финансово-кредитной сфере в условиях формирования и развития рыночных отношений. В проведенном исследовании нашли отражение как фундаментальные, так и прикладные аспекты такого сложного и многогранного явления, как банковская конкуренция.

Основные результаты, определяющие научную новизну диссертационной работы, заключаются в следующем:

• дана авторская трактовка понятия банковской конкуренции;

• предложена методика анализа факторов, влияющих на интенсивность банковской конкуренции в России в современных условиях;

• выявлена характерная особенность экономического положения региона, оказывающая непосредственное влияние на развитие финансово-кредитной сферы;

• разработана методика анализа банковской системы на региональном уровне, позволяющая определить уровень сравнительной привлекательности банковской системы и комплексно охарактеризовать ее развитие;

• разработана методика анализа конкурентной среды на рынке банковских услуг и внесены предложения по ее формированию путем создания системы гарантирования вкладов и развития сельскохозяйственной кредитной кооперации.

Практическая значимость работы состоит в том, что ряд основных положений и выводов, полученных в процессе диссертационного исследования, могут быть использованы:

• органами государственной власти, в частности Правительством Республики Бурятия и Национальным банком Республики Бурятия, в качестве информационных материалов при подготовке различных постановлений, законов, концепций, программ, касающихся вопросов развития кредитной системы и совершенствования конкурентной среды на рынке банковских услуг;

• экономическими подразделениями Национального банка Республики Бурятия в их практической работе;

• коммерческими банками при анализе конкурентной среды рынка банковских услуг;

• в учебном процессе при преподавании дисциплин «Анализ деятельности коммерческих банков», «Банковский маркетинг», «Банковский менеджмент», «Организация деятельности коммерческого банка»;

• аспирантами и студентами, а также теми, кто интересуется проблемами банковской конкуренции.

Апробация полученных результатов.

Разработанные в диссертационном исследовании методики анализа рынка банковских услуг взяты за основу собственной маркетинговой программы АК «Байкалбанк» (г. Улан-Удэ) и филиалом ОАО РИКБ «Башкредитбанк» (г. Иркутск).

Основные положения диссертационного исследования были заслушаны на научно-практической конференции «Экономические и социально-политические реформы в России: состояние, проблемы и перспективы» (Иркутск, 1998), на международной научно-практической конференции «Экономические реформы в России: проблемы, перспективы развития» (Улан-Удэ, 1999), на научно-практической конференции «Экономический рост: проблемы и пути решения» (Улан-Удэ, 1999), 59-й ежегодной научной конференции профессорско-преподавательского состава, докторантов и аспирантов ИГЭА (Иркутск, 2000), на научно-практической конференции преподавателей, сотрудников и аспирантов БГСХА, посвященной 55-летию Победы в Великой Отечественной войне (Улан-Удэ, 2000).

Публикации.

Основные положения диссертационного исследования нашли отражение в десяти публикациях автора общим объемом 2,7 печ.л.

Объем и структура диссертации.

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. Текст работы изложен на 216 страницах, включая список литературы и приложения. Диссертация содержит 11 таблиц, 22 приложения.

Диссертация: заключение по теме "Финансы, денежное обращение и кредит", Ентаев, Михаил Абзаевич

Заключение

Развитие конкуренции в российской экономике в целом и в ее финансово-кредитном секторе в частности является закономерным процессом. Однако исследован этот процесс пока недостаточно, особенно в условиях функционирования региональных рынков банковских услуг.

В связи с этим в диссертации рассмотрены основные проблемы банковской конкуренции, причем акцент сделан на изучении кредитной системы и ее элементов, которые являются субъектами банковской конкуренции; исследовано социально-экономическое положение Республики Бурятия и определена его специфика, обусловливающая функционирование региональной кредитной системы; изучены основные тенденции развития банковской системы в регионе; проанализирована конкуренция на региональном рынке банковских услуг, в частности кредитных услуг. Исходя из общих теоретических и методологических подходов к изучению конкуренции на рынке банковских услуг предложены основные направления совершенствования конкурентной среды в финансово-кредитной сфере республики.

На основе проведенного исследования автор сделал следующие выводы:

1. В настоящее время в России сформировалась и функционирует кредитная система, состоящая преимущественно из банков, однако российская банковская система неустойчива, что показал финансовый кризис августа 1998г. Поэтому в контексте дальнейшего реформирования финансово-кредитной сферы России одним из направлений является создание новых, адекватных современным задачам надежных финансово-кредитных учреждений. Поскольку этот процесс также и с поддержкой существующих финансово-кредитных учреждений, то следует говорить о количественном и качественном развитии конкурентной среды.

Наличие разных видов финансово-кредитных учреждений должно создать предпосылки для возникновения здоровой конкуренции между этими учреждениями. Именно конкуренция способствует расширению круга предлагаемых услуг, регулированию цены на них до приемлемого уровня, повышению качества обслуживания клиентуры, стимулирует финансово-кредитные учреждения к переходу на более эффективные способы оказания услуг и т.д.

2. Если оставить в стороне различия во взглядах исследователей, то разные концепции конкуренции не исключают, а дополняют друг друга, так как посвящены разным аспектам одной проблемы. Поскольку ставилась цель раскрыть содержание банковской конкуренции как экономического отношения, то автор взял за основу анализ экономических параметров развития и функционирования финансово-кредитных учреждений России в целом и региона.

Изучение банковской конкуренции осуществлялось в двух аспектах, дополняющих друг друга. В правовом аспекте фокусируется внимание на конкуренции субъектов (банков, страховых компаний и т.д.), в то время как в экономическом аспекте нас интересует конкуренция товаров или услуг. Поэтому, сделав обобщение, автор определил банковскую конкуренцию как соперничество между финансовыми и нефинансовыми организациями (субъектами конкуренции), предоставляющими похожие или взаимозаменяемые банковские услуги и стремящимися обеспечить себе прочное положение на рынке банковских услуг, но не влияющими на общие условия предоставления таких услуг.

Кроме того, автор сделал вывод, что государство в лице законодательных органов власти играет активную роль в возникновении и регулировании конкуренции на рынке финансовых услуг. На сегодня рынок финансовых услуг и входящие в него рынки ценных бумаг, банковских и страховых услуг еще недостаточно развиты по европейским меркам. В настоящее время в нашей стране сложились именно те рынки, которые нашли отражение в законе РФ от 23 июня

1999 г. № 117 «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг». Рынков иных финансовых услуг Россия пока не имеет. Это связано либо с отсутствием основных субъектов какого-либо вида рынка финансовых услуг и с отсутствием правовых актов для создания данных субъектов, либо с тем, что основные субъекты какого-либо вида рынка финансовых услуг лишь формируются, так как были только сравнительно недавно приняты нормативные акты, регулирующие их создание (лизинговые компании).

3. Только всестороннего знания потребителей финансовых услуг становится недостаточно, чтобы достичь стабильного успеха. Необходимо изучать внешнюю среду, в которой функционирует и развивается банк. Одним из элементов внешней среды является конкуренция. Анализ конкурентов на основе пяти сил конкуренции М. Портера позволяет прежде всего лучше уяснить систему нужд и запросов, желаний и предпочтений потенциальных клиентов, выявить собственные конкурентные преимущества. При этом глубокий анализ конкурентов является необходимым условием успешности выбора той или иной конкурентной стратегии банка, его выживаемости в условиях усиливающейся конкуренции.

4. На основе проведенного анализа социально-экономического состояния Республики Бурятия были получены следующие выводы.

• Социально-экономическая обстановка в Республике Бурятия свидетельствует о том, что территория пребывает в сложном экономическом положении и относится к числу депрессивных регионов России.

• В Республике Бурятия происходило неуклонное сокращение объемов производства во всех секторах экономики. В результате ВРП республики уменьшился в 1998 г. по сравнению с 1990 г. в 2,5 раза, в том числе производство промышленной продукции - в 2,5 раза, сельскохозяйственной продукции — в 1,7 раза, объемы строительства - в 6,1 раза;

• В экономике республики ведущее место занимает агропромышленный комплекс, который в решающей мере определяет социально-экономическую обстановку в регионе. Поскольку ситуация в агропромышленном комплексе продолжает оставаться крайне сложной, неуклонно падает объемы производства во всех отраслях АПК, снижается инвестиционная активность и т.д.

• Глубокий кризис в реальном секторе экономики, низкая трудовая активность работающих обусловили существенное снижение уровня жизни значительной части населения республики. Наблюдается неоправданная дифференциация в денежных доходах населения, высока доля населения, имеющего денежные доходы ниже прожиточного минимума.

• В настоящее время одна из главных проблем региона - это мобилизация внутренних ресурсов для подъема экономики. Если республике удастся добиться хотя бы небольшого, но устойчивого экономического роста, сразу улучшиться инвестиционная привлекательность региона, что будет способствовать притоку инвестиций.

5. Развитию банковской системы Республики Бурятия присущи те же основные этапы, что и развитию российской банковской системы. Выделяются три этапа эволюции банковской системы республики.

Первый этап характеризуется быстрым ростом численности банковских учреждений: если к началу 1992 г. число коммерческих банков измерялось единицами, то в 1995 г. их насчитывалось уже 11. Эта было обусловлено как низкими требованиями к стартовому капиталу банка при его создании, так и огромной привлекательностью банковского бизнеса, который давал возможность очень быстро зарабатывать на инфляции и на постоянном падении курса рубля. Данный этап продолжался до 1997 г.

Второй этап характеризуется сокращением количества банков, централизацией и концентрацией банковского капитала. Его общей чертой является переход от экстенсивных методов развития банковской системы к интенсивным. В частности, значительно увеличился необходимый для регистрации банка минимальный размер уставного капитала.

Августовский кризис 1998 г. стал точкой отсчета третьего этапа эволюции банковской системы Республики Бурятия. Он начался в октябре 1998 г., будет продолжаться несколько лет и должен завершиться стабилизацией банковской системы.

6. Предложена методика анализа банковской системы Республики Бурятия на основе сопоставления ее показателей развития со среднероссийскими показателями. В результате установлено, что условия банковской деятельности в регионе из года в год ухудшаются и привлекательность такой деятельности падает. При этом по всем критериям сопоставления Республика Бурятия демонстрирует показатели ниже среднероссийского уровня, особенно в последние годы. Таким образом, состояние банковской системы региона характеризуется как относительно неблагополучное.

Также в диссертационном исследовании отмечается, что современное неблагополучное состояние банковской системы региона обусловлено в значительной степени сложным положением его экономики.

7. Конкуренция на рынке банковских услуг региона носит фрагментарный характер и имеет место основном между отдельными сегментами рынка. Выделено несколько сегментов: рынки кредитных, инвестиционных и расчетно-кассовых услуг, где в настоящее время конкурируют между собой финансово-кредитные и нефинансовые организации.

Сегодня небанковские финансово-кредитные институты и нефинансовые организации республики пока не могут составлять конкуренцию коммерческим банкам. При этом основная конкуренция между региональными банками и филиалами банков других территорий разворачивается в г. Улан-Удэ, что характерно и для других городов России, выполняющих функции столиц республик, областей, краев, не говоря уже о Москве.

Кроме того, предложена методика анализа конкурентной среды на рынке банковских услуг на основе определения рыночной доли отдельных кредитных организаций. В результате анализа рынка кредитных услуг Республики Бурятия по предложенной методике получен вывод о том, что в последние годы наблюдаются тенденция монополизации этого рынка.

8. В связи с необходимостью государственного регулирования банковской конкуренции на рынке банковских услуг. В работе исследовано одно из основных направлений государственного регулирования конкуренции - содействие формированию конкурентной среды рынка банковских услуг в стране, в том числе и в регионах. Разработаны научно обоснованные рекомендации по совершенствованию конкурентной среды на рынке банковских услуг Республики Бурятия.

Отдельные предложения и выводы настоящего исследования, по мнению автора, требуют дополнительной проверки, а их внедрение возможно в порядке эксперимента.