Развитие политики товарного распределения на основе интеграционных связей с торговыми посредниками тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
- Ученая степень
- кандидата экономических наук
- Автор
- Зимина, Наталия Викторовна
- Место защиты
- Москва
- Год
- 2000
- Шифр ВАК РФ
- 08.00.05
ДиссертацияДиссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Зимина, Наталия Викторовна
эвременный маркетинг и особенности его применения на российском •довольственных товаров фические особенности современного маркетинга. ика маркетинга в деятельности российских предприятий. яние российского рынка продовольственных товаров с точки зрения хэвой деятельности.
Диссертация: введение по экономике, на тему "Развитие политики товарного распределения на основе интеграционных связей с торговыми посредниками"
Маркетинг принадлежит к числу дисциплин, которые не являются по своему характеру догматичными в отличие от фундаментальных наук, таких как математика, физика, химия. Поскольку сама сущность маркетинга неразрывно связана с рынком (дословный перевод данного термина с английского языка означает деятельность на рынке - "marketing" от "market"), структура которого подвержена колебаниям различной силы, то неудивительно, что изменения достаточно радикального характера отражаются на основных направлениях теории маркетинга, а, следовательно, и практике его использования. Поскольку единый мировой рынок состоит из множества субрынков, которые в свою очередь могут быть подвержены дальнейшему дроблению в соответствии с выбранными признаками, то необходимо отметить, что несмотря на общий характер основных положений классической теории маркетинга практическая реализация маркетинга в виде конкретных действий конкретного предприятия на конкретном рынке бесконечно разнообразна.
Относительная стабилизация экономики и изменение предпочтений потребителей в сторону отечественных продуктов питания ещё более повысили привлекательность рынка в качестве объекта приложения предпринимательской деятельности.
В этой связи насыщение рынка продуктами различного качественно-ценового диапазона привело к увеличению возможности выбора не только у конечного потребителя, но и у торгового посредника. Повышение предъявляемых требований к качеству продукта и условиям его реализации привело к необходимости мероприятий по стимулированию не только конечного потребителя, но и звеньев торговли, а также повышению внимания к использованию прямых каналов распределения.
Процесс формирования новых форм розничной торговли, таких как сети супермаркетов, гипермаркеты и магазины-дискаунты, имеющий своими последствиями усиление позиций торговли в процессе товародвижения, на фоне сокращения общего платёжеспособного спроса населения поставил предприятия-производители перед необходимостью формирования новых способов работы с торговыми посредниками. В этих условиях необходима разработка системы распределения товарной продукции, обеспечивающая эффективность работы производственных предприятий в сфере сбытовой политики. Этим и определяется актуальность темы настоящего диссертационного исследования.
Цель исследования работы - формирование путей совершенствования маркетинговой распределительной политики путём построения вертикальных маркетинговых систем.
В соответствии с поставленной целью в процессе работы над диссертацией решались следующие конкретные задачи:
- проведение факторного анализа макро- и микроуровня внешней среды предприятий отрасли (раздел 1.3, 2.1);
- выявление изменения потребительских предпочтений по отношению к продукции предприятий отрасли ( раздел 1.3, 2.1, 2.2);
- проведение анализа и сравнительной характеристики преобладающих форм предприятий розничной торговли (раздел 3.2);
- исследование возможностей различных маркетинговых вертикальных и горизонтальных систем применительно к предприятиям-производителям рассматриваемого рынка (раздел 3.1);
- формирование плана работы предприятия-производителя с торговыми посредниками (раздел 3.2, 3.3).
Объектом исследования выбран отечественный рынок мясопродуктов, в том числе предприятия-производители и торговые посредники, розничные предприятия.
Предмет исследования политика распределения предприятий-производителей.
Теоретической и методологической основой диссертационного исследования явились системный подход, принципы и методология маркетинга, технология проведения комплексного маркетингового исследования с использованием сегментации рынка, логического и системного анализа.
Положения, изложенные в диссертации, связаны с результатами анализа зарубежной и отечественной литературы по изучаемым вопросам.
В частности, были изучены работы Ансоффа И., Амблера Т., Бермана Б., Блэкуэлла Р.Д., Бестайнера Э., Вейтца А., Данько Т.П., Диксона П.Р., Дихтля Е., Дойля П., Голубкова Е.П., Голубковой Е.Н., Завьялова П.С., Иоффе М.Я., Князева В.Г., Котлера Ф., Коха Р., Ламбена Ж.-Ж., Леви М., Романова А., Соловьёва Б. А.,Уэллса У., Хёршгена X., Эванса Дж. и других.
Научная новизна и практическая значимость исследования.
Научная новизна исследования состоит в проведении исследования российского рынка мясопродуктов и разработке рекомендаций по повышению эффективности производственно-сбытовой деятельности предприятий-производителей отрасли на основе использования принципов и методов современного маркетинга.
Наиболее существенные результаты, полученные лично автором:
-проведён факторный анализ макро- и микроуровня внешней среды предприятий отрасли;
-выявлены изменения потребительских предпочтений по отношению к продукции мясной отрасли, что позволило сделать выводы о сильных и слабых позициях отечественных мясоперерабатывающих предприятий в разрезе ассортиментных позиций;
-рассмотрены пути формирования различных маркетинговых вертикальных и горизонтальных систем применительно к предприятиям-производителям рассматриваемого рынка, позволяющие определить перспективность данных систем для рассматриваемого рынка;
-дана сравнительная характеристика преобладающих форм предприятий розничной торговли, отражающая возможности различных форм организации торговли оказывать воздействие на конечных потребителей с помощью элементов комплекса маркетинга;
-предложен вариант формирования распределительной политики предприятия-производителя в регионе;
-разработан новый подход по взаимодействию предприятия-производителя и торговых посредников на основе принципов маркетинга отношений.
Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и реко-мендаий, содержащихся в диссертации, подтверждается:
- использованием в диссертационном исследовании современных принципов и методов маркетинговой деятельности предприятий-производителей с торговыми посредниками;
- соответствием полученных результатов целям, задачам и практике формирования и развития предприятий-производителей мясной отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности в Российской Федерации;
- внедрением результатов исследования (документ о внедрении ЧМПЗ, ЗАО "Делмос");
- обсуждением с одобрением основных положений диссертационного исследования на ряде научно-практических конференций;
- публикациями основного содержания диссертационного исследования в 4-х печатных работах;
-апробацией материалов диссертационного исследования при подготовке курса лекций для студентов специальности 06.15.00. "Маркетинг".
Структура и объём работы:
Диссертационное исследование состоит из введения, трёх глав, заключения, списка литературы и приложений.
Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Зимина, Наталия Викторовна
Заключение
Проведённое диссертационное исследование позволило сделать ряд выводов, основными из которых являются следующие:
1. Динамичное развитие внешней среды маркетинга привело к тому, что современная розничная торговля из простого посредника, выполняющего ряд необходимых функций в процессе организации потока товародвижения, превратилась в полноправного участника рыночной деятельности; распространение таких форм торговли как супермаркеты и гипермаркеты привело к развитию конкуренции между посредниками различных уровней, а также снижению конкурентоспособности малых неспециализированных предприятий торговли; таким образом, данные обстоятельства можно рассматривать в качестве катализатора развития ВМС различных видов с последующим внедрением в практическую деятельность принципов теории маркетинга отношений.
2.По мере становления рыночных отношений маркетинг приобретал всё большую популярность в России, однако реальная потребность в маркетинге стала появляться только на рынках тех товаров, которые достигли определённого уровня насыщения; развитие среднего класса и, как следствие, появление соответствующего потребителя сделала маркетинг особенно актуальным, так как традиционно конкуренция на рынке, ориентированном на средний класс, является наиболее жёсткой.
3. Предприятия мясной отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности смогли проделать огромную работу по повышению конкурентоспосбности своей продукции, что нашло непосредственное отражение в общем состоянии рынка данного продукта, который можно охарактеризовать следующими основными чертами:
- относительная стабилизация в росте цен при условии сохранения общей социально- экономической и политической ситуации;
- формирование мощных торговых марок;
- попытки западных производителей адаптировать свою продукцию под местные вкусы;
- смещение потребительских предпочтений к товарам российского производства;
- открытие инофирмами своего производства в России.
4. Проблема разработки и реализации сбытовой политики особенно актуальна для крупных предприятий-производителей, так как в отличие от малых и средних предприятий они имеют меньшие возможности по концентрации своих усилий на узком целевом сегменте и вынуждены действовать в условиях массового рынка, где конкуренция особенно высока и вероятность совершения покупки конечным потребителем находится в сильной зависимости от работы предприятия торговли;
5. Наличие собственной сбытовой сети не выполняет никаких уникальных функций, которые не смог бы воспроизвести независимый торговый посредник, однако вместе с тем прямой канал распределения переносит выполнение типичных функций на качественно новый уровень; если рассматривать в качестве главного преимущества косвенного канала распределения то, что он является профессионалом в области реализации, то основная задача для предприятия-производителя заключается в создании такой системы товародвижения, при которой торговый посредник хотел бы максимально использовать свои возможности для повышения коэффициента завершённости покупки именно для его продукции.
6. Предприятия-производители, действующие на рассматриваемом рынке, уже начали достаточно активно внедрять в свою практику различные проявления интеграции, в частности до августа 1998 г. наибольшее распространение получили интеграционные связи производителя с сырьевой базой или торговым посредником на принципах собственности (вариант корпоративной ВМС), а также горизонтальная интеграция на аналогичных принципах владения.
7. Произошедшие за последнее время (после августовского кризиса) сильные изменения на рынке торговых посредников, в частности динамичное развитие сетей супермаркетов и развитие магазинов-дискаунтов, сделали для производителей актуальной интеграцию именно с торговым посредником, причём характер интеграции должен основываться ни на владении и ни на подавляющем влиянии (вариант управляемой ВМС), а на принципах взаимовыгодного сотрудничества.
8. В условиях усиливающейся конкуренции на московском рынке крупные предприятия- производители становятся всё более заинтересованными в освоении региональных рынков, однако те рынки, которые представляются наиболее привлекательными также относятся к категории достаточно высококонкурентных, кроме на супермаркеты приходится больший удельный вес по продажам нежели в г. Москве, поэтому наиболее целесообразно выходить на указанные региональные рынки с помощью налаживания интеграционных связей между представительством производителя в регионе и местными предприятиями розничной торговли.
Диссертация: библиография по экономике, кандидата экономических наук, Зимина, Наталия Викторовна, Москва
1. Некоторые данные по мясной промышленности зарубежных стран за ноябрь 1998 г. / Информационная система ВНИИМПа. -М., 1998
2. Некоторые данные по мясной промышленности России за ноябрь 1998 г. / Информационная система ВНИИМПа. М., 1998
3. Постановление Совета Министров Российской Федерации «О сокращении дотирования централизованных закупок по импорту» от 1 апреля 1993г. № 2691 .б.Российский статистический ежегодник. 1994 М.: Госкомстат России, 1994
4. Российский статистический ежегодник. 1996 М.: Госкомстат России,1996
5. Россия в цифрах. 1997 (статистический сборник) — М.: Финансы и статистика, 1997
6. Торговля в России: Статистический сборник / Госкомстат России. -М., 1996
7. Устав некоммерческого партнёрства «Мясной Союз России» / М., 1998г.2. Книги
8. Абрамишвили Г.Г. , Война В.А., Трусов Ю.Ф. Операция «маркетинг». М.: Международные отношения, 1976
9. Амблер Т. Практический маркетинг. Пер. с англ.яз. И.Петровой, В.Васильевой/ Под общ. ред.Ю.Н. Каптуревского. СПб: Питер Ком, 1999
10. Ансофф И. при содействии Макдонелла Эдварда Дж. Новая корпоративная стратегия. Пер.с англ.яз. С. Жильцов. СПб: Питер Ком, 1999
11. Ансофф И. Стратегическое управление. Сокр.пер. с англ.яз./ Науч. ред. и авт. предисл. Л.И. Евенко. -М.: Экономика, 1989
12. Балабанова J1.B. Оптовая торговля: маркетинг и коммерция. -М.: Экономика, 1990
13. Бове K.J1., Арене У.Ф. Современная реклама: пер.с англ. — Тольятти: «Изд. Дом «Довгань», 1995
14. Бочкарёв А., Кондратьев В, Краснова В., Матвеева А., Привалов А., Хорошавина Н. Семь нот менеджмента: настольная книга руководителя. Под.ред. В.Красновой и А.Привалова. М.: ЗАО «Эксперт», 1998
15. Браверман А.А. Маркетинг в российской экономике переходного периода. М.: ОАО «Издатльство «Экономика», ТОО «Ко-МарктЛтд», 1997
16. Видяпин В.И., Данько Т.П., Слепов В.А., Попов В.В. Предпринимательство: маркетинг и цены. М.: РЭА им.Г.В.Плеханова, 1992
17. Голубков Е.П., Голубкова Е.Н., Секерин В.Д. Маркетинг: выбор лучшего решения. М.: Экономика, 1993
18. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. — М.: «Финпресс», 1998
19. Голубков Е.П. Маркетинг. Словарь. М.: «Экономика», «Дело ЛТД.», 1994
20. Голубков Е.П. Маркетинг: стратегии, паны, структуры. М.: Дело, 1995
21. Голубкова Е.Н. Маркетинговые коммуникации. М.: «Финпресс», 2000
22. Гончарук В.А. Маркетинговое консультирование. М.: Дело, 1998
23. Данько Т.П. Управление маркетингом (методологический аспект): Учеб. пособие. -М.: ИНФРА-М, 1997
24. Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К. Организация, технология и проектирование торговых предприятий. М.: ИВЦ «Маркетинг», 1995
25. Джи Б. Имидж фирмы: планирование, формироание, продвижение. Пер с англ. А. Вихровой. СПб: Питер Ком, 2000
26. Диксон Питер Р. Управление маркетингом. Пер. с англ. под общей редакцией д.э.н. проф. Шленова Ю.В. М.: «Издательство БИНОМ», 1998
27. Дихтль Е., Хёршген X. Практический маркетинг: Учеб.пособие. Пер. с нем. A.M. Макарова; Под ред. И.С. Минко. -М.: Высш.шк., 1995
28. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика. Пер. с англ. Т. Карасевич, А. Вихровой, В.Кузина, Д.Раевской/ Под общ.ред. Ю.Н. Каптуревского. СПб: Питер Ком, 1999
29. Друкер П. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. -М., 1992
30. Завьялов П.С., Демидов В.Е. Формула успеха: маркетинг (сто вопросов- сто ответов о том, как эффективно действовать на внешнем рынке). — М.: Междунар. отношения, 1998
31. Как добиться успеха: Практ. Советы деловым людям/ Под оющ.ред. В.Е.Хруцкого. М.: Политиздат, 1991
32. Карлофф Б. Деловая стратегия . Пер. с англ. — М: Экономика, 1991
33. Котлер Ф. Маркетинг Менеджмент. СПб: Питер Ком, 1998
34. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ./Общ. ред. и вступ.ст. Е.М.Пеньковой. — М.: Прогресс, 1990
35. Котлер Ф. Управление маркетингом: Сокр. Пер. с англ. -М.:Экономика, 1980
36. Кох Р. Менеджмент и финансы от А до Я. Пер. с англ. В.Швецова/ Под общ.ред. Ю.Н Каптуревского. СПб: Питер Ком, 1999
37. Кугаенко А.А. Основы теории и практики динамического моделирования социально-экономических объектов и прогнозирования их развития. М.: Вузовская книга, 1998
38. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. Пер.с франц. СПб.: Наука, 1996
39. Леви М., Вейтц Б.А. Основы розничной торговли. СПб: Питер Ком, 1999
40. Маркетинг./ Под общ. ред. академика Романова А.Н. М.: «Банки и биржи» Издательское объединение «ЮНИТИ», 1995
41. Моррис Р. Маркетинг: ситуации и примеры. М.: «Банки и биржи» Издательское объединение «ЮНИТИ», 1996
42. Маркетинг: пособие для практиков. Сост. Г.Лайс: Пер. с нем. -М.: Машиностроение, 1992
43. Отт Ричард Создавая спрос: эффективные советы и рекомендации по маркетингу ваших товаров и услуг. Пер. с англ. -М.:ИИД «Филинъ», 1997
44. Пищевая, перерабатывающая и рыбная промышленность в период становления рыночных отношений в РФ. // Минсельхозпрод РФ М.: 1996
45. Панкрухин А.С., Панкрухина Т.В. Словарь маркетинга. М.: «Инженер», 1991
46. Самуэльсон П. Экономика. Вводный курс. М.: Прогресс, 1991
47. Соловьёв Б.А., Ивашкова Н.И. Развитие маркетинговой деятельности на предприятии. М.: Информаторг, 1990
48. Соловьёв Б.А. Маркетинг: учебн. пособие. — М.: Изд-во Рос. экон. акад.,1993
49. Соловьёв Б.А. Основы теории и практики маркетинга. М.: МИНХ, 1991
50. Уэллс У. Реклама: принципы и практика. СПб: Питер Ком, 1999
51. Хруцкий В.Е., Корнеева И.В., Автухова Е.Э. Современный маркетинг. М.: Финансы и статистика, 1991
52. Чармэссон Г. Торговая марка: как создать имя, которое принесёт миллионы. Пер. с англ. Л.Корпан. СПб: Питер Ком, 1999
53. Швалбе X. Практика маркетинга для малых и средних предприятий. -М.: Республика, 1995
54. Шишкин А.В. Введение в маркетинг. М.: МИНХ, 1990
55. Эванс Дж., Берман Б. Маркетинг: Сокр. пер.с англ./ Авт.предисл. и науч. ред. А.А.Горячев. М.:Экономика, 1990
56. Энджел Д. Поведение потребителей. СПб: Питер Ком, 1999
57. Kniffin F. The Modern Concept of Marketing Management: Implications and Problems, Bloomington, 1958
58. Kotler Philip, Marketing Management, 7-th ed., Prentice Hall, 1991
59. Kotler Philip, Principles of Marketing, 3-rd ed., Prentice Hall, 1998
60. Porter M.E. Competitive Strategy, NY, The Free Press, 1980
61. Rodger L.W. Marketing in a Competitive Economy, London, 1968
62. Simmons H. New Techniques in Marketing, Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall, 19583. Статьи
63. Акерман Ш., Савченко А., Цырлин С. Остаются в России.// Эксперт, 1999, январь, № 1-2(165,166), с.42-43
64. Болдырев Ф. Осторожно инфляция: готов ли российский бизнес к финансовому хаосу. // Компания, 1999, февраль, № 6(54), с.16-20
65. Бочкарёв А. Маркетинговая синергия.// Эксперт, 1998, июнь, №21(138), с.46-47
66. Бочкарёв А., Краснова В., Шишов В. Большая розница.// Эксперт, 1999, июнь, № 24(188), с.23-27
67. Бутрин Д. «Вимм-Билль-Данн» в борьбе за каждую корову.// Компания, 1999, октябрь, №38(86), с.8-9
68. Бутрин Д. Импортозамешательство: что случится раньше -возрождение потребительского импорта или рост российского производства? // Компания, 1999, октябрь, № 35(83), с. 14-17
69. Бутрин Д. Маленькие, но по три: «Рамстор»меняет тактику на российском рынке.// Компания, 1999, июнь, № 22(70), с. 14-15
70. Бутрин Д. Оборона мостов: торговые дома Carrefour и Pro-modes объединяются для завоевания Европы. // Компания, 1999, октябрь, № 35(83), с. 20-21
71. Бутрин Д., Телицына И. Американцы приходят в российские сёла. // Компания, 1999, март, № 11(59), с. 16-17
72. Бутрин Д., Телицына И. Московское молоко 2000.// Компания, 1999, май, № 16(64), с. 10-11
73. Бутрин Д., Телицына И. Сами мы не местные: региональные компании имеют шанс заработать в Москве своё будущее.// Компания, 1999, март, № 9(57), с. 14-15
74. Бутрин Д., Телицына И., Крюкова Е. Жареный цыплёнок в сугробе: франчайзинг в России всё дальше уходит от американского оригинала. // Компания, 1999, май, № 16(64), с. 12 -17
75. Бутрин Д., Телицына И., Ямбаева Р. Даёт корова молоко: появятся ли в России свои Valio и Parmalat? // Компания, 1999,февраль, №5(53), с. 14-21
76. Верхоглазенко В.Н., Звезденков А.А. Проблемы системы сбыта производственного комбината и организация её деятельности.// Маркетинг в России и за рубежом, 1998, № 5, с.99-107
77. Вдовин В. Наши бьют: русскоязычные брэнды отнимают ведущие брэнды у иностранных. // Компания, 1999, декабрь, № 44(92), с.40-41
78. Вдовин В., Акимова Н. Витрины капитализма: почему супермаркеты не могут победить оптовые рынки.// Компания, 1999, ноябрь, № 39(87), с. 15-19
79. Добров Д. За здоровый сбыт. //Деньги, 1999, сентябрь, № 37(240), с.23-27
80. Желдак А.Н. Изменение образа жизни и поведения российских потребителей в кризисное время. // Маркетинг и маркетинговые исследования в Россини, 1999, июнь, № 3(21), с.4-9
81. Зимина Н.В., Пилиев С.А., Полянский Д.В. Конъюнктурные исследования рынка продовольственных товаров.// Маркетинг в России и за рубежом, 1998, №3, с. 80-91
82. Иванов В. «33 коровы» облюбовали Очаково, а известны всей Москве.// Провиант, 1999, ноябрь, с. 14-16
83. Калянина Л. Между магазином и складом. // Эксперт, 1999, июнь, №24(188), с.30
84. Карнаухов В. Рынок меняется планы остаются.// Компания, 1999, октябрь, № 37(85), с.36-37
85. Князева А. Первая российская. // Вы и Ваш магазин, 1999, январь, № 1, с. 17-18
86. Костина Г. В поисках мяса. // Эксперт, 1998, октябрь, № 37(153), с.38-40
87. Костина Г. Выбор пельменных королей.// Эксперт, 1999, июнь, №23(187), с.33-35
88. Костина Г. Молоко от бешеной коровы. // Эксперт, 1998, апрель, № 16(133), с.54-55
89. Костина Г. Путь Ильича к рынку. // Эксперт, 1999, март, № 10(174), с.34-36
90. Костина Г. Сельхозинтеграция.// Эксперт, 1999, февраль, № 5(169), с.30-31
91. Краснова В., Селиванова В. Скрытые резервы «Ивана Поддуб-ного». // Эксперт, 1998, июль, № 26(143), 52-53
92. Крышкина М. Ближе к народу: Ясенево, далее везде.// Компания, 1999, июль, № 26(74), с. 14-15
93. Куропаткина А. Большой брат: как получить собственную полку в магазинах розничной сети.// Компания, 1999, июнь, № 22(70), с.36-37
94. Мельниченко Л.Н. Российские производителипродуктов питания: проблема построеия современных каналов сбыта.// Маркетинг в России и за рубежом, 1997, ноябрь-декабрь, с.47-53
95. Ментюкова С. Народные магазины: очередная версия. // Компания, 1999, ноябрь, № 41(89), с. 7-8
96. Просветов И. Деньги не показатель: как розничные компании выращивают кадры. // Компания, 1999, май, № 18(66), с. 36-37
97. Просветов И. Фокусы потребителей: как не ошибиться с запуском новой марки. // Компания, 1999, июнь, № 20(68), с.28-30
98. Резникович А. Неравный торг. // Эксперт, 1999, июнь, № 24(188), с.28-29
99. Рыбак С. Цена по рекомендации: что заставляет производителей применять новый инструмент продаж.// Компания, 1999, май, № 18(66), с. 34-35
100. Рязанов Н. Нашествие провинциалов: региональные компании строят свой бизнес на руинах Белокаменной.// Компания, 1999, март, №9(57), с.12-13
101. Самойлов А.Ю. Прошлое и настоящее, а также перспективы развития мясного продовольственного комплекса и рынка мясных продуктов.// Маркетинг в России и за рубежом, 1999, №1, с. 70-87
102. Солнцев И. Едим продукты того качества, за которое платим, или ещё раз об английской говядине и «ножках Буша».// Провиант, 1997, ноябрь, с. 12-13
103. Смирнов А. Лобби как это делается, или немного о бешеных коровах. //Покупатель, 1998, № 11(102), с.4
104. Телицына И. Алтайское ноу-хау.// Компания, 1999, июнь, №23(71), с. 34-35
105. Телицына И. Без базара.// Компания, 1999, ноябрь, №39(87), с. 18-19 3.22.
106. Телицына И. Взлёт российских кур.// Компания, 1999, апрель, № 12(60), с.26-28
107. Телицына И. Грабли в рознице: девять ошибок, которые совершают почти все торговые компании. // Компания, 1999, сентябрь,34(82), с. 38-39
108. Телицына И. Магазины без пафоса: число российских дискаунтов растёт.// Компания, 1999, октябрь, №37(85), с.20-22
109. Телицына И. «Макдоналдс» победил: почему бистро не растут как грибы.// Компания, 1999, ноябрь, № 43 (91), с.18-19
110. Телицына И. Народные магазины Игоря Ковпака.// Компания, 1999, март, № 11(59), с.26-29
111. Телицына И. На Тверской меняются вывески.// Компания, 1999, июнь, №23(71), с.26-27
112. Телицына И. Не для бедных, а для экономных: за счёт чего быстро растёт сеть магазинов ALDI. // Компания, 1999, сентябрь, № 33(81), с.38-39
113. Телицына И. «Сладкая жизнь» Альберта Гусева: его компания подяла ОПТ до уровня дистрибуции.// Компания, 1999, октябрь, №38(86), с.26-29
114. Телицына И. Следи за собой: доверяй, проверяй, перепроверяй.// Компания, 1999, ноябрь, № 41(89), с. 38-39
115. Телицына И. Торнадо, уничтоживший лавки: Обнинск-столица цивилизованного ритейла.// Компания, 1999, ноябрь, № 39(87), с.20-21
116. Турдикулова О. Молочные заводы требуют поддержки.// Провиант, 1999, ноябрь, с. 17-19
117. Хазбиев А. Рецепт «Кока-колы». // Эксперт, 1998, декабрь, № 48(164), с.25
118. Хазбиев А. Реанимация русского сахара. // Эксперт, 1998, октябрь, № 40(156), с.32
119. Черкасов Д. Фундаментальные факторы, влияющие на курс рубля. //Компания, 1999, август, №30(78), с.21-23
120. Чешинский JI.C. Продовольственная безопасность: структурный анализ проблемы.// Пищевая промышленность, 1997, №10, с.10-11