Развитие рынка розничных банковских услуг тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Развитие рынка розничных банковских услуг"

ии^4Ь3351

На правах рукописи

САЕНКО ВИКТОРИЯ ИГОРЬЕВНА

РАЗВИТИЕ РЫНКА РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ

Специальность: 08.00.10-Финансы, денежное обращение и кредит

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

2 1 '-0:12у,

Краснодар 2008

003453351

Диссертация выполнена на кафедре экономической теории, экономики и управления Института экономики, права и гуманитарных специальностей

Научный руководитель:

доктор экономических наук, профессор Вукович Галина Грирорьевна

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Пенюгалова Александра Васильевна

кандидат экономических наук, Шахметов Дмитрий Юрьевич

Ведущая организация:

Ставропольский государственный университет

Защита состоится 4 декабря 2008 г. в 13 часов на заседании диссертационного совета Д 212.101.05 при Кубанском государственном университете по адресу: 350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Кубанского государственного университета по адресу: 350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149.

Автореферат разослан 1 ноября 2008 г.

Ученый секретарь диссертационного совета

доктор экономических наук, проф. С.Н. Трунин

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования обусловлена важным социально-экономическим значением розничных услуг для банковской системы и общества, а также необходимостью оптимизации ритейла. Динамичное развитие российского банковского сектора проявляется в росте активов банков, объемов привлеченных вкладов и капитализации банковской системы. Вместе с тем положение российской банковской системы на мировых рынках значительно уступает банковским системам промышленно развитых стран, где соотношение активов банковской системы к ВВП составляет 350%. В России этот показатель не превышает 50%, доля депозитов физических лиц в ВВП страны в 2008 г. приближается к 16 %, т.е. возможности отечественного банковского сектора не в полной мере соответствуют потребностям национальной экономики.

В современных условиях развитие банковского сервиса на потребительском рынке неразрывно связано с внедрением инновационных банковских технологий обслуживания населения, а также с выбором инструментов, повышающих востребованность розничных банковских услуг. Обеспечение массового потока индивидуальных потребителей банковских услуг при минимальных операционных издержках на обслуживание каждой конкретной операции требует создания привлекательной для населения и простой в использовании модели ритейла. Рост реальных доходов населения создал предпосылки к увеличению доли розничных банковских услуг, но банковский сектор России испытывает трудности с внедрением новых стандартов розничного сервиса.

IV Финансовый форум «Банковские розничные услуги в России» (апрель 2008 г.) формализовал абрисную концепцию перспектив развития данного рынка на этапе перехода к качественному росту розничного банковского обслуживания. Обоюдные интересы индивидуальных потребителей розничных банковских услуг и банков лежат в плоскости развития кредитного брокериджа, объединенных программ кредитования, инвестиций западных банков в розничные проекты в России. Однако несмотря на значительные темпы роста, российский рынок розничных банковских услуг все еще находится в стадии формирования. Кроме того, современные аналитические обзоры и практические разработки, посвященные вопросам развития рынка банковских услуг, не в полной мере исследуют особенности ритейла. Недостаточная разработанность теоретико-методического конструкта рынка розничных банковских услуг, недооценка значимости предложений и рекомендаций по оптимизации функционирования банковской розницы для экономического развития

регионов и национальной экономики обусловливают актуализацию темы данного диссертационного исследования.

Степень научной разработанности проблемы. Оценивая степень разработанности темы исследования, отметим, что в современной финансовой науке уделяется недостаточное внимание исследованию деятельности банков в контексте инвестиций, кредитования и формирования банковских пассивов по всему вектору источников и резервов, в том числе, и за счет денежных доходов и сбережений населения.

В связи с возросшим интересом к деятельности банков по оказанию услуг населению регулярно публикуются работы, посвященные видам, технологиям создания и способам внедрения новых банковских продуктов в этом сегменте рынка. Следует отметить работы отечественных и зарубежных ученых: X. Аллена, И.Т. Балабанова, В.И. Букато, Д.Д. Ван-Хуза, Е. Жарковской, В.М. Желтоносова, Е.Ф. Жукова, Д. Кука, О.И. Лаврушина, В.Е. Макаровой, P.J1. Миллера, Т.В. Никитиной, Т.В. Парамоновой, A.B. Пенюгаловой, Г.Б. Поляка, Т.Н. Рыжиковой, С. Фридмана, С. Фулленкампа и др.

Проблемам диверсификации розничных банковских услуг в современных условиях посвящены труды таких экономистов, как Ю.А. Бабичева, М.Ю. Белов, Г.Н. Белоглазова, JI.B. Быстрое, В.И. Колесников, Л.П. Кроливецкая, Г.И. Лунтовский, Э.В Новаторов, В.А. Перехожев, А. Семенов, K.P. Тагирбеков и др.

Инновационные вопросы организации розничного банковского обслуживания как ключевого направления повышения конкурентоспособности банковского сектора освещены в трудах отечественных и зарубежных авторов: A.A. Вишневского, Д. Гиблинга., И. Пенкиной, А. Росса, Л.А. Дробозиной, А.Н.Иванова, Л.В. Лямина, О Смородинова, В.И. Шабаевой, Г.Н. Щербаковой и др.

Актуальность проблем, связанных с развитием рынка розничных банковских услуг на мезо- и макроуровнях, предопределила выбор темы, цель и задачи исследования.

Цель работы - разработка теоретико-методических подходов к оптимизации функционирования рынка розничных банковских услуг и практических рекомендаций по повышению их доходности и доступности.

Для достижения поставленной цели потребовалось решить следующие задачи, определившие логику исследования и его структуру:

- изучить и систематизировать теоретические основы сущности и роли банковских услуг в целом и розничных банковских услуг в частности;

- уточнить категориальный инструментарий обеспечения сбалансированной банковской политики в части розничного банковского

сервиса, определив статус инновационной компоненты розничной банковской услуги;

- выявить и обосновать особенности розничных банковских услуг, предоставляемых населению российскими банками;

- систематизировать факторы развития розничных банковских услуг на мезоуровне и макроуровне;

- исследовать возможности использования в России опыта банков промышленно развитых стран по оказанию услуг индивидуальным потребителям;

- охарактеризовать современные виды, технологии создания и способы внедрения розничных банковских услуг;

- разработать вербально-графические модели ритейла;

- провести анализ и обобщить опыт банковских инноваций в потребительском сегменте рынка банковских услуг;

- определить направления совершенствования деятельности банков в сфере розничных банковских услуг;

- обосновать концепцию системно-целостного подхода к сбалансированному развитию рынка розничных банковских услуг;

- разработать практические рекомендации по повышению эффективности деятельности банков с государственным и иностранным участием, а также региональных банков в части использования доходов и сбережений населения в качестве резервов и источников.

Объект исследования - рынки банковских услуг России и Краснодарского края в части обеспечения повышения эффективности деятельности банков посредством использования финансов домохозяйств в качестве источников и резервов.

Предметом диссертационного исследования выступает совокупность денежно-кредитных отношений, складывающихся по поводу оказания розничной банковской услуги, а также повышения ее доступности и доходности.

Теоретическую основу диссертационной работы составляют концептуальные исследования сферы банковской деятельности и финансовых услуг в целом и розничных банковских услуг в частности, представленные в отечественной и зарубежной литературе.

Методологической основой диссертационного исследования выступают диалектический и пространственно-временной подходы, традиционные методы дедуктивного и индуктивного, структурно-функционального и компаративного анализа, а также методы экономико-статистических сбора и обработки информации, абстрактно-логических суждений, экспертных оценок, экстраполяции и сценарного прогнозирования.

Информационно-эмпирическая база исследования формировалась на основе законодательных и нормативных документов государственных органов Российской Федерации и ее субъектов, официальных данных Росстата и территориальных органов Федеральной службы государственной статистики, в том числе Краснодарстата, материалов монографических исследований, научных публикаций отечественных и зарубежных ученых, аналитических данных, опубликованных в научной литературе и периодической печати, а также интернет-ресурсов ЦБ РФ и проведенных автором исследований.

Логика исследования представлена эволюцией научного познания от теоретико-методологического уровня рассмотрения подходов к описанию экономической природы и специфики розничного рынка банковских услуг (гл. 1), далее - через аналитический уровень формализации системно-целостного подхода к сбалансированию механизма рынка розничных банковских услуг (гл. 2) к конструктивному уровню разработки инновационной концепции трансформации розничного рынка банковских услуг для макро- и мезопропорций (РФ и Краснодарский край), (гл. 3).

Рабочая гипотеза диссертационного исследования строится исходя из предположения о том, что вектором поступательного развития банковского сектора в современных условиях становится расширение ритейла: рынок розничных банковских услуг сохраняет значительный потенциал развития; доходы и сбережения потребителей розничных банковских услуг служат важным источником ресурсов для банков; кредитование населения, способствуя увеличению потребительского спроса, выступает фактором экономического роста; предоставление услуг домашним хозяйствам позволяет диверсифицировать банковскую деятельность и снижать банковские риски.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту.

1. В научной экономической литературе существуют различные подходы к определению банковской услуги, что порождает неоднозначность ее трактовки. Банковская услуга выступает как результат комплекса банковских операций, направленных на удовлетворение потребности клиента, несущих ему определенную выгоду и связанных с перемещением финансовых активов или предоставлением финансовой информации. Специфика розничных банковских услуг как услуг, предоставляемых для удовлетворения индивидуальных потребностей, не связанных с предпринимательской деятельностью, обусловлена их особенностями: незначительными денежными суммами, мобильностью потребителей, гипертрофированностью зависимости от их доверия, ориентированностью на удовлетворение личных потребностей клиентов.

2. Тенденциями, характеризующими развитие рынка розничных банковских услуг, выступают: расширение ассортимента предлагаемых

услуг и продуктов на основе сегментирования клиентов; переход от предложения отдельных услуг к их пакетированию; автоматизация банковских операций и использование дистанционных технологий в обслуживании клиентов, разработка программ лояльности; использование многоканальных моделей сбыта розничных банковских услуг.

3. Факторами, оказывающими комплексное воздействие на розничные услуги и рынок • банковских услуг в целом, служат: экономическая конъюнктура, уровень доходов населения, социально- демографические тенденции, правовое регулирование, конкуренция, наличие банковской инфраструктуры, доверие к банкам, уровень экономического образования населения, развитие информационных технологий. В свою очередь, рынок розничных банковских услуг посредством современных механизмов ипотечного жилищного кредитования, лизинга и логистических технологий и др. встроенных стабилизаторов опосредует устойчивость воспроизводственных процессов.

4. Повышение эффективности банковской деятельности в розничном сегменте обеспечивается, с одной стороны, - приоритетной ориентацией на индивидуальных потребителей и эластичностью в определении возможностей реагирования на потребности населения в банковских услугах, с другой стороны - механизмом адаптации банковского сервиса к рыночным требованиям соблюдения баланса экономической эффективности и социальной стабильности.

5. Трансформационные процессы в сфере банковского ритейла, связанные с объемом и качеством услуг, предлагаемых индивидуальным потребителям банковских услуг, играют ключевую роль в привлечении дополнительных инвесторов в лице индивидуальных вкладчиков посредством диверсификации спектра социально ориентированных банковских услуг (пенсионных счетов с элементами медицинского страхования; накопительных вкладов на обучение детей; счетов студентов вузов, зарплатных и студенческих карт для выплаты стипендий и т.д.).

Научная новизна результатов исследования в целом состоит в уточнении понятийного аппарата, описывающего рынок розничных банковских услуг, а также концептуальном обосновании и разработке процедур органической адаптации розничных банковских услуг к рыночному дуализму, заключающемуся, с одной стороны, в повышении эффективности банковской деятельности, с другой - в социализации банковского сектора. Элементами научного вклада, характеризующими новизну исследования, выступают следующие результаты работы:

- конкретизировано определение розничной банковской услуги, во-первых, как разновидности нематериального экономического блага, во-вторых, как услуги, предоставляемой населению для удовлетворения личных и семейных потребностей, не связанных с предпринимательской

деятельностью, и, в-третьих, как процесса непосредственного взаимодействия банка и клиента, сопровождающегося внутренней деятельностью банка по удовлетворению потребностей клиента, что позволяет выйти на объективные критерии разграничения финансовых и банковских услуг, а также банковских продуктов и услуг;

- раскрыта экономическая природа рынка розничных банковских услуг как встроенного стабилизатора, т.е. механизма, обеспечивающего и опосредующего производство товаров народного потребления; рынок розничных банковских услуг персонализирован в производителях и материализован в торговых сетях, которые доставляют специфические товары потребителям; установлены границы данного рынка - в узком смысле рынок розничных банковских услуг - это сегмент финансового рынка, в широком - это интеграция банковского, пенсионного, страхового и др. секторов, что позволяет практически исследовать инфраструктурные основы функционирования рынка розничных банковских услуг на мезо- и макроуровне;

- систематизированы факторы, оказывающие влияние на развитие розничных банковских услуг (экспансионистские и рестриктивные), а также выделены тенденции, характеризующие процесс развития розничных банковских услуг, заключающиеся в объединенных программах кредитования, и в первую очередь жилищного ипотечного кредитования, увеличения инвестиций западных банков в розничные проекты в РФ, переходе на новые стандарты банковского ритейла, что позволяет корректно оценивать финансовое положение банка, перспективы его развития, а также готовность банка к преодолению кризисных ситуаций;

- рекомендованы приоритетные направления повышения эффективности банковского обслуживания индивидуальных потребителей с учетом программ по привлечению и удержанию клиентов (пакетирование банковских услуг, кредитный брокеридж, сегментирование клиентов и использования многоканальных моделей сбыта услуг и т.п.), что позволит банкам достигнуть оптимального сочетания минимизации рисков и максимизации прибыли в розничном сегменте;

- разработана и предложена инновационная концепция оптимизации развития рынка розничных банковских услуг на основе выбора наиболее эффективных стратегий развития (многофилиальные банки, региональная банковская экспансия, сети мини-подразделений, банковские супермаркеты), с учетом потенциала матричного моделирования и балльной оценки конкурентоспособности банков, а также сформулированы практические рекомендации по стимулированию населения к потреблению банковских услуг, что повлечет расширение клиентской базы банка и

усилит влияние квалифицированного спроса клиента на качество банковской деятельности.

Теоретическая и практическая значимость работы. Предложенные автором положения и подходы могут послужить основой для дальнейших теоретических разработок по данной проблематике. Основные идеи научного исследования, выводы и рекомендации целесообразно применять в системе повышения квалификации специалистов и руководителей различных уровней и в учебном процессе вузов по теоретическим курсам «Организация деятельности коммерческого банка», «Банковское дело» и дисциплинам специализации.

Апробация работы. Теоретические положения и выводы диссертационного исследования докладывались автором на международных, всероссийских, региональных и межвузовских научно-практических конференциях в г. Пула (Хорватия), Сочи, Краснодар, Анапа, Волжский, Шадринск. Описанные в работе подходы к исследованию рынка розничных банковских услуг в условиях трансформационной экономики России используются в вузовском процессе при чтении дисциплины специализации «Розничный рынок банковских услуг» в Институте международного права, экономики, гуманитарных наук и управления им. К.В. Российского (г. Краснодар), а также теоретической дисциплины «Банковское дело» в Институте экономики, права и гуманитарных специальностей (г. Краснодар).

Основное содержание диссертации и результаты проведенных исследований изложены в 14 опубликованных научных работах общим объемом 6,8 п.л. (авторский вклад - 4,3 пл.).

Структура диссертационной работы. Исследование состоит из введения, трех глав (девяти параграфов), заключения, списка использованной литературы из 148 источников и приложения.

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, рассмотрена степень изученности проблемы, сформулированы цель и задачи, определены объект и предмет исследования, изложены положения, выносимые на защиту и элементы научной новизны диссертационной работы, обоснована ее теоретическая и практическая значимость.

В первой главе «Теоретические подходы к исследованию рынка розничных банковских услуг» рассмотрены теоретические и методологические подходы к исследованию трансформаций рынка розничных банковских услуг, проанализированы особенности мезоуровневых и макроуровневых пропорций данного рынка, особое внимание уделено зарубежному опыту предоставления розничных

банковских услуг и возможности его использования в современной России.

Во второй главе «Современное состояние и перспективы сбалансированности рынка розничных банковских услуг» проведен анализ эффективности функционирования современных механизмов ипотечного жилищного кредитования, показаны особенности влияния трансформационных процессов в области лизинговых и логистических операций на потребительский сегмент рынка розничных банковских услуг, дана содержательная характеристика методов оценки сбалансированности спроса и предложения на розничном рынке банковских услуг.

В третьей главе «Инновационная концепция развития рынка розничных банковских услуг» предложены механизмы оптимизации стратегии стимулирования населения к потреблению банковских услуг, продуктовой стратегии банка в сфере розничных банковских услуг и осуществлен выбор наиболее эффективных стратегий развития банковского ритейла.

В заключении диссертационной работы сформулированы теоретические выводы и даны рекомендации по их практическому применению.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Первый круг проблем, рассматриваемых в диссертационном исследовании, касается инновационного этапа развития рынка розничных банковских услуг, актуализируя теоретическое осмысление и практические технологии банковского ритейла. Интерес академического сообщества к феномену банковской услуги обусловливает уточнение и систематизацию соответствующего категориального аппарата. Представим банковский рынок в виде блок-схемы следующим образом (рис. 1.)

Базовая категория понятийного ряда диссертационного исследования - банковские услуги; это совокупность операций, представляющих собой комплекс действий преимущественно в процессе денежного обращения, удовлетворяющий определенную потребность клиента. Современные банки предлагают к продаже не отдельные услуги, а пакеты услуг, так называемые банковские продукты, которые сочетают в себе услуги трех видов - трансакционные, кредитно-депозитные и операционные.

Поскольку до недавнего времени банковская система РФ не рассматривала розничные услуги как перспективное направление деятельности, постольку термин «розничные банковские услуги» не имел однозначного толкования. Рынок розничных банковских услуг неоднороден, в его рамках действуют различные по уровню дохода и

потребления, социальному положению, возрасту, национальности, культурным обычаям и т.д. группы населения. У отдельных потребительских сегментов складываются особые запросы и требования к банковским услугам.

Страховой рынок

Усну 1 и юридическим лицам

Г

Услуги, физгпгесклм

лицам, предпринимателям;]

А

Ровничные банковские услуги

Персоишьиме

Рис. 1. Взаимосвязь рынка розничных банковских услуг и финансового рынка (визуализация автора)

Банковские услуги: 1) абстрактны (в момент их получения потребитель не видит их материальной субстанции); 2) приобретают конкретный характер на основе заключенного договора между банком и потребителем услуг; 3) связаны с использованием денег в различных формах и качествах; 4) пролонгированы (купля-продажа большинства банковских услуг связана с протяженностью во времени: потребитель услуг при получении кредита, открытии депозита, покупки банковской ценной бумаги или при абонировании банковского сейфа вступает в продолжительные отношения с банком. Обратимся к статистическому

абрису диссертационного исследования и проиллюстрируем обеспеченность России, ЮФО и Краснодарского края банковскими услугами (табл. 1).

Таблица 1

Обеспеченность регионов банковскими услугами (составлена автором

но данным \v\vw. аИЬапкз. ги., сЬг. ги., \vwvv. кга\з!а1. киЬап. ги.)

Показатель Дата Краснодарский край ЮФО Россия

Индекс институциональной насыщенности банковскими услугами 01.01 2006 0,88 0,79 1,00

01.01.2007 1,33 0,93 1,00

Индекс финансовой насыщенности банковскими услугами (по активам) 01.01.2006 0,49 0,48 1,00

01.01.2007 0,54 0,50 1,00

Индекс финансовой насыщенности банковскими услугами (по кредитам) 01.01.2006 0,90 0,83 1,00

01.01.2007 1,03 0,91 1,00

Индекс развития сберегательного дела 01.01.2006 0,97 0,67 1,00

01.01.2007 0,96 0,65 1,00

На сегодняшни!! день наиболее многочисленными пользователями банковских услуг становятся индивидуальные потребители. Именно их вклады в значительной степени определяют состояние ресурсной базы банковского сегмента рынка как основы активизации и базы внедрения банковских инноваций, так как денежные средства населения служат относительно дешевым источником формировании инвестиционных ресурсов.

Весьма важно, на наш взгляд, создать систему индивидуального обслуживания клиентов, включающую полный спектр банковских продуктов и услуг, отвечающих международным стандартам 180-9001: 2000, и оптимизировать управление внутренними бизнес-процессами с целью быстрого и адекватного реагирования на нестандартные изменения розничного рынка банковских услуг. Данный подход предполагает:

- предложение потребителю специально разработанных индивидуальных схем и технологий;

- закрепление за потребителем персональных менеджеров, обладающих необходимым уровнем полномочий;

- предоставление потребителю технологических и информационных возможностей банка и широкого спектра консультационных услуг;

- проведение гибкой тарифной политики индивидуального обслуживания.

Каждое из предложенных направлений ориентировано на высокое качество продуктов и услуг, их постоянный мониторинг, повышение уровня сервиса за счет оптимизации банковских процедур и роста культуры обслуживания, системную разработку новых банковских продуктов и услуг с целью максимального удовлетворения потребностей населения.

Следующий круг проблем, затронутых в исследовании, касается развития ипотечного жилищного кредитования. На поддержку ипотеки в 2008 г. Из бюджета Краснодарского края выделен 1 млрд р. Этими средствами жители Кубани могут воспользоваться для оплаты первоначального взноса при покупке жилья по ипотечным программам. Для широкого применения ипотечного кредитования должны быть решены две ключевые проблемы:

- предоставление банку-кредитору безусловного права продавать залог, когда в этом возникла необходимость в связи с тем, что заемщик оказался неплатежеспособным, что потребует изменения в действующем законодательстве;

- создаваемая в России система рефинансирования должна быть обеспечена достаточными ресурсами для того, чтобы как покупатель кредитов она могла бы обеспечивать немедленную оплату приобретаемых ипотечных ссуд, что, в свою очередь, возможно лишь при наличии развитого фондового рынка и свободном обращении ценных бумаг, обеспеченных ипотекой. В Краснодарском крае развивается программа ипотечного кредитования «Ипотека по карману».

На сегодняшний день существуют разнообразные модели жилищного ипотечного кредитования и нам представляется правомерным рассмотреть взаимоотношения участников покупки квартиры на условиях финансового лизинга (рис. 2). Лизингополучатель выбирает квартиру (а). Лизингополучатель обращается с просьбой к лизинговой компании приобрести квартиру и передать ее в лизинг с внесением предварительного платежа (б). Заключается трехсторонний договор о покупке квартиры и передачи ее в лизинг (в). Лизинговая компания получает от банка ипотечный кредит (г). Лизинговая компания оплачивает покупку квартиры и становится лизингодателем (д). Лизингополучатель ежемесячно вносит лизингодателю сумму с учетом платежей за ипотечный кредит и услуг лизингодателя (е). Лизингодатель погашает кредит, после расчетов с банком лизинговая компания оформляет покупателю право собственности на квартиру (ж).

Рис. 2. Блок-схема приобретения жилья в лизинг (разработан автором)

Преференции приобретения жилья в лизинг и аренду проиллюстрируем с помощью табл. 2.

Таблица 2

Компаративная характеристика лизинга и аренды

(составлена автором)

Наименование позиции Лизинг Аренда

Субъекты Лизингополучатель Лизингодатель Арендатор Арендодатель

Участие банка Участвует Не участвует

Объекты Имущественные комплексы, здания, оборудование, транспорт Земельные участки, имущественные комплексы, здания, оборудование, транспорт и т.п.

Цель использования имущества Предпринимательская, некоммерческая Предпринимательская

Учет объекта Либо у лизингодателя, либо у лизингополучателя На балансе арендатора

Амортизация Досрочная и ускоренная В соответствии с действующими нормами

Срок договора На весь срок амортизации По согласованию

Количество участников в сделке Лизингодатель, продавец, лизингополучатель Арендодатель и арендатор

Наличие объекта на балансе После заключения договора До заключения договора

Следующий круг проблем, исследуемых в работе, описывает авторскую формализацию модели рыночного равновесия в розничном банковском секторе. По нашему мнению, уровень предложения банковских услуг домохозяйствам правомерно оценить как средний, что обусловлено следующими причинами:

- высокими входными барьерами, препятствующим проникновению новых банков;

- неравными условиями деятельности, сложившимися на рынке банковских услуг между банками, имеющими поддержку региональных и местных властей и получающими бесплатные финансовые ресурсы, и кредитными учреждениями, не имеющими такой поддержки;

- недостаточным позиционированием зарубежных банков на отечественном рынке как результатом протекционизма со стороны государства, а также специфики российской макросреды в целом и потребительского сегмента в частности;

- недоверием населения к небанковским финансовым институтам;

- горизонтальной неравномерностью в предоставлении банковских услуг, которая негативно сказывается на региональных финансовых рынках.

Оценивая рынок банковских услуг населению со стороны спроса, охарактеризуем его как средний, что обусловлено взаимодействием следующих факторов:

- ростом участия граждан в различных программах инвестиционного характера, а также значительным ежегодным увеличением объемов и форм кредитования граждан;

- тенденцией увеличения доходов граждан, ежегодным превышением доходов, включая скрытую заработную плату, над расходами;

- высоким уровнем неработающих сбережений граждан;

- резервом в структуре участников финансового рынка.

Используя оценку спроса на розничные банковские услуги и их

предложения, формализуем вербально-графическую модель рыночного равновесия (рис. 3.). Для оценки точки равновесия на данном рынке по вертикали матрицы отразим уровень предложения товаров, работ и услуг институциональными структурами рынка, по горизонтали матрицы -уровень платежеспособного спроса на них. Для характеристики спроса и предложения используем агрегированную оценку, выполненную по трехбалльной шкале (низкий, средний и высокий уровень).

Анализ рис. 3 позволяет констатировать следующее: вектор рыночного равновесия проходит по диагонали матрицы, квадранты которой представляют собой поля равновесия Х|, Х5> Х9, характеризующиеся сбалансированным соотношением спроса и предложения.

о

низкий средний высокий

низкое . х2 Х3

среднее Х4 \ Х5 х6

высокое х7 X«

¡Ь.б.у.

в р.б.у.

Е

Б р б.у. -предложение на розничные банковские услуги и р.б у. -спрос на розничные банковские услуги

Рис. 3. Модель равновесия на рынке розничных банковских услуг (визуализация автора)

Расположение точки равновесия над диагональю - (поля Х2, Х->, Х6) -отражает несбалансированность рынка. Зону матрицы выше линии равновесия назовем сектором расширения финансовой устойчивости. Достижение сбалансированности рынка при нахождении точки равновесия в этих полях теоретически и практически возможно при условии нейтрализации сдерживающих факторов Расположение точки равновесия ниже диагонали отражает разбалансированность рынка розничных банковских услуг. Зона матрицы ниже линии равновесия - это сектор сжатия финансовой устойчивости, достижение эквиллибриума в рамках которого требует кардинальных мер административного и финансового характера. Вектор финансового равновесия пройдет по полям равновесия Х[, Х5, Х9. Точка равновесия, отражающая сложившуюся на рынке розничных банковских услуг ситуацию, попадает в поле Х2, которое находится за пределами линии равновесия, но относится к сектору усиления рыночного равновесия. Направлением приоритетного

воздействия здесь служит зона предложения услуг, как более управляемая по сравнению с областью спроса на услуги.

Следующий круг проблем - формализация инновационной концепции развития розничного -рынка банковских услуг, которая требует перевода теоретико-методологических изысканий в практическую плоскость. Считаем целесообразным применить в качестве экспериментальной базы исследования местную фактологию, поскольку в Краснодарском крае сосредоточена треть денежных средств Южного федерального округа -30 % всех выданных кредитов и принятых от населения вкладов. Краснодарский край входит в первую пятерку регионов России по объемам вкладов населения. Кроме того, из края прекратился отток денег. По объему привлеченных вкладов банковский сектор Кубани уступает г. Москве, Санкт-Петербургу, Московской и Свердловской областям. Иногородних филиалов банков на Кубани в два раза больше, чем местных банков. По числу всех кредитных организаций (126) Краснодарский край занимает пятое место в РФ и первое в ЮФО. В настоящее время на территории края работают: 18 самостоятельных кредитных организации; 18 филиалов самостоятельных банков Кубани; 88 филиалов инорегиальных банков; 30 филиалов Сберегательного банка РФ; 12 представительств инорегиональных банков. На каждые 100 тысяч жителей Кубани приходится 28 банковских офиса. По размеру кредитного портфеля край стабильно входит в первую десятку регионов России.

В настоящее время на Кубани наблюдается тенденция расширения спектра банковских услуг и видов банковского обслуживания клиентов. Так в 2007 г. дистанционный способ управления счетами был предоставлен по 569,2 тыс. счетов, из них 7,3% счетов использовались юридическими лицами и 92,7% - физическими лицами. Из общего количества счетов дистанционного обслуживания через сеть Интернет обслуживалось 3,9% счетов, а посредством использования мобильных телефонов - 2,9%. Услуги по дистанционному способу управления счетом с использованием мобильных телефонов предоставлялись только физическим лицам. На рынке розничных платежей широкое развитие получили операции переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов.

Формализуем инновационную банковскую стратегию с учетом матричного метода исследования. Для потребителя актуально соотношение цены и качества, поэтому доля рынка и конкурентоспособность услуги использованы для оценки конкурентоспособности банковской услуги. Мы предлагаем балльную систему оценки банковской услуги: низкая оценка соответствует 1 баллу, средняя - 2 баллам, высокая - 3 баллам. Конкурентоспособность цены банковской услуги определяется путем ее сравнения с вычисляемой

средней ценой трех лидеров рынка по конкретной банковской услуге. Качество услуги также оценим по трехбалльной шкале: низкая оценка соответствует 1 баллу, средняя - 2 баллам, высокая - 3 баллам. Для расчета конкурентоспособности услуги используем следующий алгоритм (рис 4).

Банковская услуга Конкурентоспособность банковской услуги Сумма баллов

Конкури ггоспособность цены банковской услуги Качество банковской услуги

Низкая Средняя Высокая Низкое Среднее Высокое

Рис. 4. Алгоритм оценки конкурентоспособности банковской услуги (составлен соискателем)

Ключевое значение для банковских услуг приобретают их свойства и достоинства, а также обслуживание, доставка и т.п. Для сравнения однотипных услуг мы использовали показатели качества обслуживания, которые включают оценку персонала, интерьер, оборудование, надежность и удобство обслуживания потребителей розничных банковских услуг. Каждый показатель оценивался по трехбалльной шкале, затем рассчитывалось среднее значение. Общая оценка конкурентоспособности определяется суммированием баллов по двум показателям. Максимальная сумма может составить б баллов. В результате возможны следующие варианты:

- высокая доля рынка при высокой конкурентоспособности банковской услуги;

- высокая доля рынка при низкой конкурентоспособности банковской услуги;

- низкая доля рынка при высокой конкурентоспособности банковской услуги;

- низкая доля рынка при низкой конкурентоспособности банковской услуги.

В 2006-2007 гг. мы провели обследование 7 банков (Крайинвестбанк, Кубань Кредит, Сбербанк, КубаньБанк, Первомайский, Уралсиб-Юг банк, Райффайзенбанк), 11 торгово-сервисных предприятий и опросили 1026 жителей г. Краснодара. В результате анализа динамики особенностей спроса населения в г. Краснодаре на услуги банков определено, что доля традиционных и инновационных услуг, оказываемых банками Кубани населению сегодня, составляет 65,8 % и 32,4 % соответственно. В перспективе соотношение между объемом спроса на традиционные и

инновационные банковские услуги изменится и составит 52% и 48 % соответственно. Мы выявили приоритеты руководителей банков и торгово-сервисных предприятий, а также индивидуальных потребителей розничных банковских услуг г. Краснодара и Краснодарского края в области предоставления инновационных розничных банковских услуг, что позволило нам формализовать банковскую стратегию в сфере розничных услуг (табл. 3).

Таблица 3

Банковская стратегия в сфере розничных услуг (составлена _соискателем)_

Специфика розничных банковских услуг Элементы стратегии банков на розничном рынке Цель проведения банковской стратегии

Малые денежные суммы, увеличивающие издержки банка Перекрестные продажи и пакетирование услуг Увеличение количества продаваемых продуктов на одного клиента

Мобильность потребителей услуг Бонусные программы, программы лояльности Стимулирование долгосрочных отношений в банковской среде

Зависимость от доверия населения Коммуникационная политика Формирование положительного имиджа

Направленность на удовлетворение личных потребностей населения Маркетинговые исследования. Сегментация клиентов Изучение потребностей и предпочтений потребителей Определение услуг для конкретных сегментов

В рамках предлагаемой нами инновационной концепции розничного банкинга рассмотрим перспективы создания сети мини-отделений банка (площадью от 20 до 100 м2), расположенных в непосредственной близости от мест проживания потребителей розничных банковских услуг, оборудованных многоканальной связью и осуществляющих круглосуточное обслуживание. Эти подразделения целесообразно размещать в «спальных» районах городов, в крупных торговых центрах и на вокзалах. Спектр услуг, предлагаемых посетителям мини-офисов, должен включать депозитарные и депозитные операции, прием коммунальных и обязательных платежей, открытие и ведение карточных счетов, выдачу потребительских и ипотечных кредитов, оказание страховых услуг, участие в биржевых торгах ценными бумагами и оперативное управление внесенными в банк средствами.

В рамках банковской инновации «кредитный брокеридж» банки при прогнозировании будущих клиентских потоков ориентированы на привлечение заемщиков чере* непрямые каналы продаж - брокеров и риэлторов, поскольку удобный и экономичный вариант - поручить взаимодействие с физическими лицами брокерским компаниям, оплачивая брокерам комиссионные.

Следующей организационной формой активизации банковской розницы в рамках инновационной концепции выступает банковский супермаркет. В основу его бизнес-модели заложен банк как институт. Его развитие предусматривается, с одной стороны, в направлении расширения перечня финансовых инструментов, а с другой - в активизации работы с физическими лицами, где существует потенциал «неработающих» сбережений, которые с помощью финансовых инструментов могут быть превращены в инвестиции. Кроме того, бизнес-модель банковского супермаркета - это наиболее приемлемый способ дальнейшего развития средних банков, роста капитализации и сохранения их конкурентной позиции. В рамках банковского супермаркета целесообразно оказывать полный набор услуг, в их числе банковское и финансовое посредничество, а также страхование, включая пенсионное. Со временем банк может стать онлайн финансовым клубом, в котором клиенты могут обсудить и решить свои конкретные и уникальные финансовые задачи.

Инновационная концепция активизации розничной составляющей рынка банковских услуг обусловливает ряд специфических организационных моментов: в современных условиях возникает потребность в создании инновационных и даже эксклюзивных банковских продуктов и услуг; необходима возможность выбора среди разнообразных услуг, сконцентрированных в одном месте, пакетного предложения с синтезированными и сопутствующими им банковскими услугами; диверсификация и универсализация банковской деятельности аннулирует востребованность малых специализированных банков в качестве игроков на данном сегменте финансового рынка; логическим продолжением эволюции банковской системы на современном этапе выступают банковские супермаркеты, в которых возможно приобретение необходимого пакета услуг без манипуляций с раздельным использованием собственных финансовых ресурсов.

Итак, результаты диссертационного исследования позволяют сформулировать следующий вывод: усиление воздействия банковских инноваций в сфере розничных банковских услуг открывает перспективы для обеспечения сопряженности банковской макрополитики с мезоподходом к развитию банковской системы, а также повышения эффективности деятельности банков и сохранения высоких темпов экономического роста в России.

Основные положения диссертации отражены в следующих опубликованных работах автора.

1. Саенко В.И. Управление мотивацией потребителей банковских услуг с учетом теневизации экономики // Наука Кубани - 2004: Матер. XII межвуз. науч.-практ. конф. Краснодар, 2004. Ч. 1. 0,2 п.л.

2. Саенко В.И., Вукович Г.Г. Моделирование поведения потребителей розничных банковских услуг на фоне теневизации российского рынка И Наука Кубани - 2004: Матер. XII межвуз. науч.-практ. конф. Краснодар, 2004. Ч. 2. 0,4 п.л. (авт. -0,2 п.л.)

3. Саенко В. И. Некоторые проблемы развития ипотечного кредита в России // Наука Кубани - 2005: Матер. XIII межвуз. науч.-практ. конф. Краснодар, 2005. 0,2 пл..

4. Саенко В.И. Моделирование поведения хозяйствующих субъектов в условиях рыночного неравновесия // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. 2006. Спецвыпуск. Экономика: Теория и практика. 0,5 пл., (издание, рекомендованное ВАК).

5. Саенко В.И., Третьяченко Е.В. Теневизация монетарной сферы рынка РФ // Фундаментальные исследования. 2007. № 10. 0,4 пл. (авт.-0,2 пл.).

6. Саенко В.И. Совершенствование системы управления банковскими услугами // Современные наукоемкие технологии. 2007. № 12. 0,3 п.л.

7. Саенко В.И. Инновационный аудит в системе информационного мониторинга хозяйственной деятельности // Тенденции и современное состояние истории, экономики и права: Матер. Всерос. науч.-практ. конф. Шадринск, 2007. 0,4 пл.

8. Саенко В.И. Управление поведением потребителей розничных банковских услуг с учетом рестрикции неформального сектора рынка // инновационная концепция развития экономики Кубани: Матер. XV регион, науч.-практ. конф. Краснодар, 2007. 0,3 п.л.

9. Саенко В.И., Вукович Г.Г. Мониторинг мотивационных моделей в системе «банк - потребитель банковских услуг» на этапе высветления рыночного взаимодействия // Инновационная концепция развития экономики Кубани: Матер. XV регион, науч.-практ. конф. Краснодар, 2007. 0,4 п.л. (авт. - 0,2 пл.)

10.Саенко В И., Рожкова В А. Розничный сектор банковской сферы в РФ: теоретический аспект //Фундаментальные и прикладные исследования. Образование, наука и право: Матер. Междунар. науч. конф. Пула (Хорватия), 2007. 0,4 пл. (авт. - 0,2 п.л.)

11.Саенко В.И, Вукович Г.Г. Управленческая стратегия розничного банковского сервиса // Экономика развития региона: проблемы, поиски,

перспективы. Волгоград, 2007. Ежегодник. Вып. 8.2,0 п.л. (авт. - 0,8 п.л.).

12. Саенко В.И., Вукович Г.Г. Анализ мотивационных моделей в системе «банк - потребитель розничных банковских услуг» // Аудит и финансовый анализ. 2008. № 5. 0,6 п.л. (авт. - 0,3 п.л.), (издание, рекомендованное ВАК).

13. Саенко В.И., Вукович Г.Г. Особенности моделирования стратегии управления инновационным поведением потребителей розничных банковских услуг // Аудит и финансовый анализ. 2008. № 6. 0,5 п.л. (авт. -0,3 п.л.), (издание, рекомендованное ВАК).

14. Саенко В.И. Инновационная концепция развития рынка розничных банковских услуг // Управление человеческими и природными ресурсами в условиях глобализации: Матер. Междунар. науч.-практ. конф. Краснодар, 2008.0,2 п.л.

Автореферат

Саенко Виктории Игорьсвны

РАЗВИТИЕ РЫНКА РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ

Подписано в печать 29.10.2008. Формат 60<841/|(1. Бумага тип. № 1. Печать трафаретная. Уч.-изд. л 1,5 Усл. печ. л. 1,63. Тираж 100 экз. Заказ № 189

Типография КубГУ 350063 г. Краснодар, ул. Октябрьская, 25.

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Саенко, Виктория Игорьевна

Введение.

1. Теоретические подходы к исследованию рынка розничных банковских услуг.^

1.1. Понятие и особенности розничной банковской услуги.

1.2. Границы розничного рынка банковских услуг.

1.3 Зарубежный опыт предоставления розничных банковских услуг и возможности его использования в России.

2. Современное состояние и перспективы сбалансированности рынка розничных банковских услуг.

2.1. Современные механизмы ипотечного жилищного кредитования

2.2. Трансформация лизинговых и логистических операций в потребительском сегменте рынка розничных банковских услуг.

2.3. Оценка сбалансированности спроса и предложения на розничном рынке банковских услуг.

3. Инновационная концепция развития рынка розничных банковских услуг.

3.1. Стратегия стимулирования населения к потреблению банковских услуг.

3.2. Продуктовая стратегия банка в сфере розничных банковских услуг.

3.3. Выбор наиболее эффективных стратегий развития организационных форм розничного рынка банковских услуг.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Развитие рынка розничных банковских услуг"

Актуальность темы исследования обусловлена важным социально-экономическим значением розничных услуг для банковской системы и общества, а также необходимостью оптимизации деятельности банков в сфере розничных услуг. Динамичное развитие российского банковского сектора проявляется в росте активов банков, объемов привлеченных вкладов и капитализации банковской системы. Вместе с тем положение российской банковской системы на мировых рынках значительно уступает банковским системам промышленно развитых стран, где соотношение активов банковской системы к ВВП составляет 350%, а в России этот показатель не превышает 50%, доля депозитов физических лиц в ВВП страны в начале 2008 г. составила 15,6 %, т.е. возможности отечественного банковского сектора не в полной мере соответствуют потребностям национальной экономики.

В современных условиях развитие банковского сервиса на потребительском рынке неразрывно связано с внедрением инновационных банковских технологий обслуживания населения, а также с выбором инструментов, повышающих востребованность розничных банковских услуг. Обеспечение массового потока индивидуальных потребителей банковских услуг при минимальных операционных издержках на обслуживание каждой конкретной операции требует создания привлекательной для населения и простой в использовании модели розничного банкинга. Рост реальных доходов населения создал предпосылки к увеличению доли розничных банковских услуг, но банковский сектор России испытывает трудности с внедрением новых стандартов розничного сервиса.

IV Финансовый форум «Банковские розничные услуги в России» (апрель 2008 г.) формализовал абрисную концепцию перспектив развития данного рынка на этапе перехода к качественному росту розничного банковского обслуживания. Обоюдные интересы индивидуальных потребителей розничных банковских услуг и банков лежат в плоскости развития кредитного брокериджа, объединенных программ кредитования, инвестиций западных банков в розничные проекты в России.

Несмотря на значительные темпы роста, российский рынок розничных банковских услуг все еще находится в стадии формирования. Его дальнейшее развитие обусловлено повышением доверия населения к банкам, совершенствованием законодательства, развитием конкуренции, а также влиянием квалифицированного спроса клиента на качество работы банков. Более эффективной деятельности отечественных банков будут способствовать диверсификация портфеля продуктов и услуг на розничном рынке, его активная виртуализация, создание многофилиальных банков, региональная экспансия, взаимодействие финансовых институтов, а также использование соответствующего положительного опыта промышленно развитых стран.

Степень разработанности проблемы. Оценивая степень разработанности темы исследования, следует отметить, что недостаточно внимания в научных трудах последних лет уделено деятельности банков в контексте инвестиций, кредитования и формирования банковских пассивов по всему вектору источников и резервов, в том числе, и за счет денежных доходов и сбережений населения.

В связи с возросшим интересом к деятельности банков по оказанию услуг населению в последнее время появился ряд публикаций и работ, посвященных видам, технологиям создания и способам внедрения новых банковских продуктов в этом сегменте рынка. Следует отметить работы отечественных и зарубежных ученых: X. Аллена, И.Т. Балабанова, В.И. Букато, Д.Д. Ван-Хуза, Е. Жарковской, В.М. Желтоносова, Е.Ф. Жукова, Д. Кука, О.И. Лаврушина, В.Е. Макаровой, P.JI. Миллера, Т.В. Никитиной, Т.В. Парамоновой, A.B. Пенюгаловой, Г.Б. Поляка, Т.Н. Рыжиковой, С. Фридмана, С. Фулленкампа и др.

Проблемам диверсификации розничных банковских услуг в современных условиях рыночной экономики России посвящены труды таких экономистов, как A.A. Андреев, Ю.А. Бабичева, М.Ю. Белов, Г.Н. Белоглазова, JI.B. Быстров, В.И. Колесников, Л.П. Кроливецкая, Г.И. Лунтовский, Э.В Новаторов, В.А. Перехожев, А. Семенов, K.P. Тагирбеков, Е.Б. Шеринская и др.

Инновационные вопросы организации розничного банковского обслуживания как ключевое направление повышения конкурентоспособности банковского сектора освещены в трудах отечественных и зарубежных авторов: A.A. Вишневского, Д. Гиблинга., И. Пенкиной, А. Росса, Х.У. Дерега, Р.В. Джозлинга, Л.А. Дробозиной, А.Н.Иванова, A.A. Казимагомедова, Л.В. Лямина, О Смородинова, В.И. Шабаевой, Г.Н. Щербаковой и др.

Актуальность проблем, связанных с развитием рынка розничных банковских услуг на мезо- и макроуровнях, предопределила выбор темы, цель и задачи исследования.

Цель и задачи исследования. Цель работы — разработка теоретико-методологического конструкта оптимизации функционирования рынка розничных банковских услуг на мезо- и макроуровнях и практических рекомендаций по повышению их доходности и доступности.

Для достижения поставленной цели потребовалось решить следующие задачи, определившие логику исследования и его структуру:

- изучить и систематизировать теоретические основы сущности и роли банковских услуг в целом и розничных банковских услуг в частности;

- уточнить категориальный инструментарий обеспечения сбалансированной банковской политики в части розничного банковского сервиса, определив статус инновационной компоненты розничной банковской услуги;

- выявить и обосновать особенности розничных банковских услуг, предоставляемых населению российскими банками;

- систематизировать факторы развития розничных банковских услуг на мезоуровне и макроуровне;

- исследовать возможности использования в России опыта банков промышленно развитых стран по оказанию услуг индивидуальным потребителям;

- охарактеризовать современные виды, технологии создания и способы внедрения розничных банковских услуг;

- разработать вербально-графическую модель макроэкономической сбалансированности на розничном рынке банковских услуг;

- провести анализ и обобщить опыт банковских инноваций в потребительском сегменте рынка розничных банковских услуг;

- определить направления совершенствования деятельности банков в сфере розничных банковских услуг;

- обосновать концепцию системно-целостного подхода к сбалансированному развитию рынка розничных банковских услуг;

- сформулировать практические рекомендации по повышению эффективности деятельности банков с государственным и иностранным участием, а также региональных банков в части использования доходов и сбережений населения в качестве резервов и источников.

Предметом диссертационного исследования выступает совокупность экономических отношений, складывающихся по поводу оказания розничной банковской услуги, а также повышения ее доступности и доходности. Объект исследования - рынки банковских услуг России и Краснодарского края в части обеспечения повышения эффективности деятельности банков посредством использования финансов домохозяйств в качестве источников и резервов.

Теоретическую основу диссертационной работы составляют концептуальные исследования сферы банковской деятельности и финансовых услуг в целом и розничных банковских услуг в частности, представленные в отечественной и зарубежной литературе.

Методологической основой диссертационного исследования выступают диалектический и пространственно-временной подходы, традиционные методы дедуктивного и индуктивного, структурно-функционального и компаративного анализа, а также методы экономико-статистических сбора и обработки информации, абстрактно-логических суждений, экспертных оценок, экстраполяции и сценарного прогнозирования.

Информационно-эмпирическая база исследования формировалась на основе законодательных и нормативных документов государственных органов Российской Федерации и ее субъектов, официальных данных РОССТАТа и территориальных органов Федеральной службы государственной статистики, в том числе КРАСНОДАРСТАТа, материалов монографических исследований, научных публикаций отечественных и зарубежных ученых, аналитических данных, опубликованных в научной литературе и периодической печати, а также интернет-ресурсов ЦБ РФ и проведенных автором исследований.

Логика исследования представлена эволюцией научного познания от теоретико-методологического уровня рассмотрения подходов к описанию экономической природы и специфики розничного рынка банковских услуг (гл. 1), далее — через аналитический уровень формализации системно-целостного подхода к сбалансированию механизма рынка розничных банковских услуг (гл. 2) к конструктивному уровню разработки инновационной концепции трансформации розничного рынка банковских услуг для макро- и мезопропорций (РФ и Краснодарский край), (гл. 3).

Рабочая гипотеза диссертационного исследования строится исходя из предположения о том, что вектором поступательного развития банковского сектора в современных условиях становится расширение розничного банковского бизнеса: рынок розничных банковских услуг имеет значительный потенциал развития; доходы и сбережения потребителей розничных банковских услуг служат важным источником ресурсов для банков; кредитование населения, способствуя увеличению потребительского спроса, выступает существенным фактором экономического роста; предоставление услуг домашним хозяйствам позволяет диверсифицировать банковскую деятельность и снижать банковские риски.

Положения диссертации, выносимые на защиту.

1. В научной экономической литературе существуют различные подходы к определению банковской услуги, что порождает неоднозначность ее трактовки. Банковская услуга выступает как результат комплекса банковских операций, направленных на удовлетворение потребности клиента, несущих ему определенную выгоду и связанных с перемещением финансовых активов или предоставлением финансовой информации. Специфика розничных банковских услуг как услуг, предоставляемых для удовлетворения индивидуальных потребностей, не связанных с предпринимательской деятельностью, обусловлена их особенностями: незначительными денежными суммами, мобильностью потребителей, гипертрофированностью зависимости от их доверия, ориентированностью на удовлетворение личных потребностей клиентов.

2. Тенденциями, характеризующими развитие рынка розничных банковских услуг, выступают: расширение ассортимента предлагаемых услуг и продуктов на основе сегментирования клиентов; переход от предложения отдельных услуг к их пакетированию; автоматизация банковских операций и использование дистанционных технологий в обслуживании клиентов, разработка программ лояльности; использование многоканальных моделей сбыта розничных банковских услуг.

3. Факторами, оказывающими комплексное воздействие на розничные услуги и рынок банковских услуг в целом, служат: экономическая конъюнктура, уровень доходов населения, социально- демографические тенденции, правовое регулирование, конкуренция, наличие банковской инфраструктуры, доверие к банкам, уровень экономического образования населения, развитие информационных технологий. В свою очередь, рынок розничных банковских услуг посредством современных механизмов ипотечного жилищного кредитования, лизинга и логистических технологий и др. встроенных стабилизаторов опосредует макроэкономическую стабилизацию.

4. Повышение эффективности банковской деятельности в розничном сегменте обеспечивается, с одной стороны, - приоритетной ориентацией на индивидуальных потребителей и эластичностью в определении возможностей реагирования на потребности населения в банковских услугах, с другой стороны - механизмом адаптации банковского сервиса к рыночным требованиям соблюдения баланса экономической эффективности и социальной стабильности.

5. Трансформационные процессы в сфере розничного банкинга, связанные с объемом и качеством услуг, предлагаемых индивидуальным потребителям банковских услуг, играют ключевую роль в привлечении дополнительных инвесторов в лице индивидуальных вкладчиков посредством диверсификации спектра социально ориентированных банковских услуг (пенсионных счетов с элементами медицинского страхования; накопительных вкладов на обучение детей; счетов студентов вузов, зарплатных и студенческих карты для выплаты стипендий и т.д.).

Научная новизна результатов исследования в целом состоит в уточнении понятий розничного банковского сервиса, а также концептуальном обосновании органической адаптации розничных банковских услуг к рыночному дуализму, заключающемуся, с одной стороны, в повышении эффективности банковской деятельности, с другой —. в социализации банковского сектора. Элементами научного вклада, характеризующими новизну исследования выступают следующие результаты работы:

- конкретизировано определение розничной банковской услуги, во-первых, как разновидности нематериального экономического блага, во-вторых, как услуги, предоставляемой населению для удовлетворения личных и семейных потребностей, не связанных с предпринимательской деятельностью, и, в-третьих, как процесса непосредственного взаимодействия банка и клиента, сопровождающегося внутренней деятельностью банка по удовлетворению потребностей клиента, что позволяет выйти на объективные критерии разграничения финансовых и банковских услуг, а также банковских продуктов и услуг;

- раскрыта экономическая природа рынка розничных банковских услуг как рынка товаров народного потребления, где есть производители и есть торговые сети, которые доставляют товары потребителям и установлены границы данного рынка - в узком смысле рынок розничных банковских услуг это сегмент финансового рынка, в широком - это совокупность банковского, пенсионного и страхового секторов, что позволяет построить принципиальную модель макроэкономического равновесия на рынке розничных банковских услуг;

- систематизированы факторы, оказывающие влияние на развитие розничных банковских услуг (экспансионистские и рестриктивные), а также выделены тенденции, характеризующие процесс развития розничных банковских услуг, заключающиеся в объединенных программах кредитования, й в первую очередь жилищного ипотечного кредитования, увеличения инвестиций западных банков в розничные проекты в РФ, переходе на новые стандарты розничного сервиса, что позволяет оценить финансовое положение банка, перспективы его развития, а также готовность банка к преодолению кризисных ситуаций;

- рекомендованы приоритетные направления повышения эффективности банковского обслуживания индивидуальных потребителей с учетом программ по привлечению и удержанию клиентов (пакетирование банковских услуг, кредитный брокеридж, сегментирование клиентов и использования многоканальных моделей сбыта услуг и т.п.), что позволит банкам достигнуть оптимального сочетания рискованности и прибыльности банковских операций в розничном сегменте;

- разработана и предложена инновационная концепция оптимизации развития рынка розничных банковских услуг на основе выбора наиболее эффективных стратегий развития (многофилиальные банки, региональная банковская экспансия, сети мини-подразделений, банковские супермаркеты), с учетом потенциала матричного моделирования и балльной оценки конкурентоспособности банков, а также сформулированы практические рекомендации по стимулированию населения к потреблению банковских услуг, что повлечет расширение клиентской базы банка и усилит влияние квалифицированного спроса клиента на качество банковской деятельности.

Теоретическая и практическая значимость работы. Предложенные автором положения и подходы могут послужить основой для дальнейших теоретических разработок по данной проблематике. Основные идеи научного исследования, выводы и рекомендации формулируются с учетом возможностей их реализации в банковской деятельности, а также в системе повышения квалификации специалистов и руководителей различных уровней и в учебном процессе вузов по теоретическим курсам «Организация г" деятельности коммерческого банка», «Банковское дело» и дисциплинам специализации.

Апробация и реализация результатов работы. Теоретические положения и выводы диссертационного исследования докладывались автором на международных, всероссийских, региональных и межвузовских научно-практических конференциях в г. Анапа, Волжский, Краснодар, Пула (Хорватия), Сочи, Шадринск. Описанные в работе подходы к исследованию рынка розничных банковских услуг в условиях трансформационной экономики России были внедрены в ходе реализации экспериментального проекта регионального уровня совместно с Некоммерческим партнерством «Инновационно-технологический центр "Кубань-Юг"», а также используются в вузовском процессе при чтении дисциплины специализации «Розничный рынок банковских услуг» в Институте международного права, экономики, гуманитарных наук и управления им. К.В.Российского.

Основное содержание диссертации и результаты проведенных исследований изложены в 13 опубликованных научных работах общим объемом 6,6 п.л., (авт. - 4,1 п.л.).

Диссертационная работа выполнена в соответствии с Паспортом специальностей ВАК (экономические науки): п. 9.7. - Повышение эффективности деятельности банков с государственным участием, банков с иностранным участием, а также региональных банков; п. 9.9. - Проблемы обеспечения сбалансированной банковской политики в области инвестиций, кредитования и формирования банковских пассивов по всему вектору источников и резервов.

Структура диссертационной работы. Исследование состоит из введения, трех глав (девяти параграфов), заключения, списка использованной литературы из 148 источников и приложения.

Диссертация: заключение по теме "Финансы, денежное обращение и кредит", Саенко, Виктория Игорьевна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение проблем, обозначенных целью и задачами диссертационного исследования, позволило нам сформулировать определенные выводы. Отсутствие единого подхода к определению розничных банковских услуг, а также общепринятой трактовки ключевого понятия банковской деятельности - «банковская услуга», затрудняет осмысление и прогнозирование развития данного сегмента финансового рынка.

Большинство авторов относят к банковским услугам операции, выполняемые по поручению клиента в его пользу. Другие авторы отмечают, что об услугах речь может идти в рамках взаимоотношений «клиент-банк», и именно наличие клиента предопределяет трансформацию операции в услугу. Выступая финансовым посредником, банк в рыночных условиях существует, пока есть спрос на его услуги.

Банковская операция — это ряд связанных между собой действий банка, выполняемых согласно его статусу. Банковская операция лежит в основе банковской услуги. С юридической точки зрения, перечень банковских операций, закрепленный законодательно, определяет круг оказываемых банками услуг. Для оказания услуги необходимо совершить определенные действия, выполнить, как правило, несколько банковских операций. Исходя из этого, мы определяем банковскую услугу как результат комплекса банковских операций, направленных на удовлетворение потребности клиента, несущих ему определенную выгоду, связанных с перемещением финансовых активов или предоставлением финансовой информации. Рассмотрение банковской услуги как сложного, комплексного понятия, и выделение составляющих ее элементов, включающих выгоду, операции, технологию, обслуживание, документы, позволяет за счет варьирования отдельных компонентов создавать модификации банковских продуктов.

Динамичное развитие банковских услуг для населения привело к появлению и активному использованию термина «розничные банковские услуги». К розничным банковским услугам относят наряду с услугами частным лицам, также услуги частным предпринимателям и мелким предприятиям. Розничные банковские услуги - это банковские услуги, предлагаемые населению для удовлетворения личных, семейных потребностей, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Банковские услуги обладают следующими свойствами: неосязаемость, неотделимость, невозможность хранения и непостоянство качества. К специфическим характеристикам банковских услуг относятся: договорный характер, протяженность банковского обслуживания во времени, преимущественное использование заемных средств, жесткое государственное регулирование, зависимость от клиентов, неподверженность амортизации и отсутствие патентной защиты; направленность на удовлетворение личных и семейных потребностей; зависимость от доверия населения к банкам и мобильность клиентов.

Наличие спроса и предложения на розничные банковские услуги привело к формированию рынка розничных банковских услуг, который рассматривается в качестве сегмента рынка банковских услуг. Основными участниками данного сегмента выступают банки (субъекты-продавцы) и население (субъекты-покупатели).

На рынке розничных банковских услуг наблюдается усиление конкуренции, связанное с увеличением числа участников — российских банков, а так же нефинансовых организаций. Продолжается формирование банковской инфраструктуры, однако данный процесс отстает от потребностей рынка.

Банковская услуга выступает элементом рынка и находится под его влиянием. В этой связи в работе систематизированы факторы, оказывающие комплексное влияние на развитие розничных услуг и рынок в целом.

Позитивными факторами развития розничных банковских услуг являются положительные тенденции в экономике и рост доходов граждан.

Наряду с позитивными, выделены факторы, сдерживающие развитие банковских услуг населению. На наш взгляд, это: неравноправные условия конкуренции, связанные с доступом ряда банков к бюджетным счетам и доминированием на рынке банков с государственным участием; неадекватная нормативно-правовая база, неразвитая банковская инфраструктура, невысокий уровень экономического образования населения.

В ходе исследования нами был рассмотрен опыт зарубежных банков по обслуживанию населения. Для российских банков, на наш взгляд, будет особо актуальна адаптация зарубежного опыта по следующим направлениям:

- расширение ассортимента, введение счетов денежного рынка, целевых сберегательных вкладов с возможностью получения льготного жилищного кредита; пакетирование услуг;

- сегментирование клиентов и на этой основе позиционирование услуг;

- формирование программ по привлечению и удержанию клиентов;

- использование многоканальных моделей сбыта услуг.

В ходе исследования для оценки сбалансированности розничного рынка банковских услуг предложена модель рыночного равновесия

Финансовый рынок включает банковский, фондовый и страховой рынки, каждый из которых обслуживает как корпоративных, так и частных клиентов.

Детальный состав банковских услуг населению анализировался автором с помощью действующих в России классификаторов, анализ которых позволил выявить недостатки в их структурировании.

В реальной действительности услуги в рамках банковского и финансового посредничества тесно переплетаются между собой. Критерием разделения финансовых услуг на банковское и финансовое посредничество должен быть порядок их лицензирования. К банковскому посредничеству следует отнести:

- кассовое обслуживание (прием и выдача наличных денег, включая наличные операции через банкоматы);

- платежное обслуживание (прием и перевод налогов и сборов, штрафов и пошлин, добровольных взносов, платежей за услуги, прочих платежей);

- расчетное обслуживание (операции по ведению счета, оформление и обслуживание аккредитивов, дорожных чеков, пластиковых карт);

- депозитное обслуживание (операции по сберегательным вкладам и депозитам, долевым и инвестиционным вкладам и др.);

- кредитное обслуживание (включая потребительское, образовательное, ипотечное, залоговое и др. кредитование);

- валютное обслуживание (покупка и продажа СКВ, конверсия валют, др. международные операции).

В России большая часть перечисленных услуг оказывается на основе банковских лицензий (рублевой и трех видов валютных лицензий), выдаваемых Центробанком, следовательно, является прерогативой банков.

К финансовому посредничеству на розничном рынке финансовых услуг следует отнести:

- фондовые операции;

- операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями;

- обязательства за третьих лиц (включая поручительства и гарантии, а также форфейтинг - приобретение прав требования по товарным кредитам, принятие рисков и инкассация задолженностей);

- финансовый лизинг;

- прочее посредничество (консультационные и информационные услуги, предоставление индивидуальных сейфов и др.).

В России большая часть услуг финансового посредничества оказывается также банками, но по дополнительным лицензиям, не все из которых выдаются Банком России (например, лицензия на операции с ценными бумагами).

Классификация банковских услуг населению по видам деятельности, услуг и операций может быть дополнена классификацией по отраслевому признаку и сферам жизнедеятельности человека, которая отражает многофункциональный и конгломератный характер анализируемого рынка и, включает:

- финансы (банковский, фондовый, страховой рынки),

- социальную сферу (главным образом, в части пенсионного обеспечения граждан),

- производство (в части ипотечного кредитования, практикуемого строительными организациями, и переводных операций предприятий связи),

- сферу обслуживания (в части потребительского кредитования торговыми предприятиями и залогового кредитования в ломбардах).

Перспектива развития рынка банковских услуг определяется установкой государства на развитие конкурентного варианта модернизации банковской системы, в котором позиционируются:

- ведущая роль банковской системы в экономическом развитии страны в целом и организации комплекса банковских инструментов в частности;

- компромисс между аккумулированием капитала и поощрением развития средних банков;

- выработка новых моделей поведения банков, где акцент делается не на перераспределение доходов между предприятиями и оттоке капитала, а на трансформацию сбережений в инвестиции.

Банковский сервис весьма консервативен, т.к. набор используемых инструментов и оказываемый ими стандартный набор услуг статичен. Вместе с тем, современные технологии затронули и этот рынок. Расчетные, кассовые, и кредитные операции качественно трансформировались с появлением расчетных карточек, которые означали замену наличного платежа на безналичный. Использование пластиковых карт при расчетах за товары и услуги обусловило появление эквайринга, под которым понимается обеспечение банками приема пластиковых карт торговыми или сервисными предприятиями. Появление банкоматов дало новый импульс практике использования пластиковых карт.

Говоря о субъектах банковского обслуживания населения, наиболее перспективными следует считать средние банки, поскольку крупные хозяйствующие субъекты сосредотачиваются на оптовых операциях, а средние — на розничных операциях.

Проанализировав рынок банковских услуг домохозяйствам со стороны предложения оценим его как среднее(по трехуровневой шкале), что обусловлено:

- высоким входным барьером для работы на этом рынке банковским институтам, препятствующим проникновению на него новых конкурентов и отчасти превращающим его в замкнутую систему;

- неравными условиями деятельности, сложившимися на рынке финансовых услуг между банками, имеющими поддержку региональных и местных властей и банками, не имеющими такой поддержки.

- гипертрофированным протекционизмом на этом рынке со стороны государства;

- ненадежностью небанковских финансовых институтов;

- горизонтальной неравномерностью в предоставлении банковских услуг.

- неналаженностью каналов предоставления банковских продуктов населению.

Обобщая оценку рынка банковских услуг населению со стороны спроса, оценим его как средний (по трехуровневой шкале), что обусловлено:

- высоким уровнем «неработающих» сбережений граждан;

- устойчивой тенденцией увеличения доходов граждан;

- ростом участия граждан в программах инвестиционного характера, значительным ежегодным увеличением объемов и форм кредитования граждан.

Концепция дальнейшего развития банковского рынка должна быть ориентирована на активизацию розничной составляющей, что обусловлено потребностью создания новых и специфических банковских продуктов; возможностью выбора среди разнообразных банковских услуг, оказываемых в одном месте; пакетными предложениями как причиной диверсификации и универсализации банковской деятельности.

Банки могут использовать различные виды стратегий на розничном рынке, но большинство выбирают универсальную стратегию, направленную, на расширение перечня предлагаемых населению услуг и продуктов. На продуктовую стратегию банка оказывают влияние разнообразные факторы. Формирование продуктовой стратегии включает следующие этапы: исследование рынка розничных услуг, анализ внешних тенденций и внутренних возможностей банка, анализ существующего продуктового ряда; формулировка цели и задач продуктовой стратегии банка; определение продуктовой стратегии; реализация продуктовой стратегии посредством проведения конкретных мероприятий по каждому направлению; контроль реализации продуктовой стратегии с оценкой ее эффективности; мониторинг состояния рынка банковских услуг, проведение которого позволяет своевременно отслеживать изменения и вносить корректировки в стратегию.

Для выбора стратегии по продукту предлагается использовать разработанную диссертантом матрицу, построенную на основе конкурентоспособности продукта и соответствующей доли рынка.

В работе предлагается внести изменения в организацию предоставления банковских услуг населению. В частности, создание банками собственной сети мини-офисов, расположенных в местах проживания населения либо совершения покупок, которые будут осуществлять круглосуточное обслуживание.

Предлагается, чтобы спектр услуг, предлагаемых клиентам мини-офисов, включал вкладные операции, прием коммунальных и иных платежей, открытие и ведение карточных счетов, оказание страховых услуг, возможность участия в биржевых торгах ценными бумагами и некоторые другие.

Выявлены направления стимулирования населения к потреблению банковских услуг:

- необходимо продолжить работу по снижению издержек кредиторов, связанных с обеспечением кредитов, оформлением и реализацией залоговых прав;

- целесообразно совершенствовать нормативную и информационную базы, сопровождающие создание и функционирование небанковских финансовых организаций;

- необходимы меры по снижению административных барьеров, связанных с условиями организации и функционирования банков (аренда земли, помещений, условия выкупа, местные налоги и сборы и т.п.).

Диверсификация и универсализация банковской системы обусловливает создание банковских супермаркетов, в которых клиент может приобрести необходимый пакет услуг, не прибегая к сложным манипуляциям с раздельным использованием собственных финансовых ресурсов.

Бизнес-модель финансового супермаркета появилась в 80-х годах XX века и насчитывает, таким образом, около 20 лет. Финансовые супермаркеты как центры комплексного обслуживания клиентов финансовыми услугами появились почти одновременно в США и странах Европы. Появление таких супермаркетов, как свидетельствует мировой опыт, — явление закономерное и знаменует переход на новую ступень развития рынка финансовых услуг, где акцент в плане привлечения новых клиентов делается на частных клиентов.

В основу бизнес-модели банковского супермаркета заложен банковский институт, и переход к ней осуществляется двумя путями:

- для крупных банков диверсификацией банков через приобретение лицензий на синтезированные виды финансовых услуг и освоение банками новых видов финансовых продуктов;

- для малых и средних банков консолидацией банковских институтов через создание межструктурных образований, получивших формы долгосрочных стратегических союзов.