Региональные особенности европейского рынка нефти и перспективы экспорта из России на Атлантическом направлении тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Региональные особенности европейского рынка нефти и перспективы экспорта из России на Атлантическом направлении"

На правах рукописи

ЭДЕР Леонтий Викторович

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЕВРОПЕЙСКОГО РЫНКА НЕФТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКСПОРТА ИЗ РОССИИ НА АТЛАНТИЧЕСКОМ НАПРАВЛЕНИИ

Специальность: 08.00.05. - «Экономика и управление народным

хозяйством» (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - промышленность)

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

НОВОСИБИРСК 2005

Работа выполнена в Институте геологии нефти и газа СО РАН и Институте экономики и организации промышленного производства СО РАН

Научный руководитель:

кандидат экономических наук Коржубаев Андрей Геннадьевич

Официальные оппоненты:

доктор экономических наук Герг Александр Андреевич

кандидат экономических наук Ягольницер Мирон Аркадьевич

Ведущая организация - ГУ Институт энергетической стратегии

Минэнерго России

Защита состоится 7 октября 2005 г. в 16-30 час. на заседании Диссертационного совета Д.003.001.01 при Институте экономики и организации промышленного производства СО РАН по адресу: 630090, г. Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, 17, конференц-зал.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института экономики и организации промышленного производства СО РАН.

Автореферат разослан «_» сентября 2005 г.

Ученый секретарь Диссертационного совета,

доктор экономических наук, в в Титов

профессор

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. В структуре экспорта России доля нефти и продуктов ее переработки составляет более 40%. Европа - основной рынок сбыта российской нефти и нефтепродуктов. Около 70% сырой нефти и 80% нефтепродуктов реализуется в европейских странах. Россия - крупнейший поставщик нефти на европейский континент. Около 35% всех внешних поставок нефти в регион приходится на РФ. Основное количество экспортируемой нефти транспортируется танкерным флотом через черноморские и балтийские морские терминалы и по нефтепроводу "Дружба". Часть поставок осуществляется по железной дороге.

В результате энергетических кризисов 1973-1974 гг. и 19791980 гг., с целью обеспечения энергетической безопасности, в Европе был проведен ряд экономических и технических мероприятий, направленных на снижение общего уровня энергопотребления в топливно-энергетическом балансе (ТЭБ). Опережающими темпами сокращалась доля нефти при стабилизации потребления угля и повышении роли природного газа и атомной энергетики. Основное снижение нефтепотребления происходило в наиболее развитых странах Северо-Западной Европы (Германия, Великобритания и др.). В то же время в странах Южной Европы (Испания, Португалия, Греция), где удельные уровни нефтепотребления были низки, имело место наращивание использования нефтепродуктов. В процессе интеграции в европейские структуры, в этих странах происходило увеличение объема пассажиро- и грузоперевозок в условиях быстрого роста экономики, уровня жизни и автомобилизации населения.

Европейский рынок нефти характеризуется высоким уровнем конкуренции. В настоящее время основными конкурентами России на рынке Северо-Западной Европы являются Норвегия, Великобритания и Дания, контролирующие более 67% поставок. В то же время на Россию приходится около 20% всего импорта этого макрорегиона. На рынке нефти Южной Европы имеет место высокая конкуренция поставок из Северной Африки (Алжир,

Египет), Западной Африки (Нигерия), Г еродцоддододащ^Сау-

ВИБЛИОТСКА

1БЛИОТСКД |

довская Аравия, Кувейт и др.), стран Каспия (Казахстан, Азербайджан). На российские поставки нефти и нефтепродуктов в Южной Европе приходится около 18%. Россия является главным источником поставок сырья на рынок Восточной Европы.

Существующие оценки спроса на нефть в средне- и долгосрочной перспективе в Европе, представляемые основными международными организациями, базируются в большей мере на экстраполяции современных тенденций без учета различных особенностей региональных рынков Европы или отражают интересы групп, дающих эти прогнозы (нефтяные компании, энергетические корпорации, экологические организации и др.). Кроме того, эти прогнозы носят различную степень агрегации групп стран: Западная Европа, Восточная Европа, страны Балтии, СНГ, Турция и др. На их основе методологически трудно оценить спрос на европейском рынке в целом для поставок нефти из России.

Обоснование стратегии поставок нефтетоплив из России с детализацией по европейским региональным рынкам является важным элементом государственного регулирования нефтегазового комплекса РФ. Это позволит обеспечить геополитические и экономические интересы России на европейском направлении. Прогноз потребностей в нефти и нефтепродуктах в этом регионе является важной составной частью такого обоснования.

Объект исследования. Нефтяной рынок Европы, его структура, основные потоки импорта, факторы, характеризующие уровень и структуру нефтепродуктопотребления в Европе.

Предмет исследования. Условия и факторы, определяющие перспективный спрос на нефть и нефтепродукты, механизмы взаимодействия экспортеров на европейском рынке.

Задача исследования. Обоснование вероятных уровней и направлений экспорта нефти и нефтепродуктов из России в Европу на средне- и долгосрочную перспективу с дифференциацией по региональным рынкам с учетом прогнозов потребностей этих рынков в нефти и нефтепродуктах, диверсификации основных направлений экспорта нефти в Европу, экспортной энергетической политики и состояния минерально-сырьевой базы нефти в России.

Ч1*>ГИ1' (

«9« *

Решение поставленной задачи было разделено на следующие подзадачи:

-ретроспективный анализ тенденций потребления нефти и нефтепродуктов в Европе с детализацией по региональным рынкам и определение факторов, определяющих спрос на нефть на континенте в долгосрочной перспективе (до 2020 г.);

- разработка методики прогнозирования импортного спроса на нефть на региональных рынках Европы с учетом прогнозируемого спроса и перспективных уровней добычи нефти в Европе;

- анализ особенностей спроса на нефть и нефтепродукты на региональных рынках Европы с учетом структуры потребляемых нефтепродуктов и направлений импорта и прогноз их развития;

-анализ взаимодействия различных групп экспортеров на европейском рынке нефти;

-определение максимально возможных уровней экспорта нефти основными странами-экспортерами в Европу, включая Россию, с учетом состояния минерально-сырьевой базы нефти в этих странах и разработка предложений по экспортной стратегии поставок нефти Россией на европейский рынок.

Теоретическая и методологическая основа исследования.

Теоретической основой исследования являются работы российских и зарубежных исследователей в области экономики нефтегазового сектора, внешней торговли, маркетинга, экономики энергетики, прогнозирования потребления энергоносителей -A.A. Арбатова, О.Б. Брагинского, В.В. Бушуева, Г.В. Выгона, Ю.Д. Кононова, A.A. Конопляника, А.Э. Конторовича, В.А. Крюкова, A.A. Макарова, A.M. Мастепанова, JI.A. Мелентьева, A.C. Некрасова, C.B. Рогинского, Б.Г. Санеева, Ю.В. Синяка, Н.И. Суслова, В.Н. Чурашева, Е.М. Хартукова и др., а также зарубежных исследователей - М. Адельмана, Дж. JIaxepepa, Р. Мабро, Д. Мидоуза, Дж. Митчелла, С. Кембела, Д. Ергина, Д. Джонстона, Г. Хотеллинга, С. Хуберта и др. Кроме того, в работе использовались материалы Федеральной службы по статистике, Минпромэнерго России, Минприроды России, Государственного таможенного комитета, независимых агентств, а также аналитические разработки российских и международных организаций.

Настоящая работа базируется на общих и специальных методах экономического анализа и научного обобщения. В процессе исследования автором использовались методы математической статистики (корреляционный, регрессионный и кластерный анализы).

Работа выполнена в рамках научной школы академика А.Э. Конторовича, которому автор выражает глубокую благодарность. Автор искренне признателен за советы и консультации при написании работы д. э. н. Н.И. Суслову и д. э. н. В.М. Соколову, к. г.-м. н. В.Р. Лившицу и к. г.-м. н. Л.М. Бурштейну. Автор выражает искреннюю благодарность научному руководителю к. э. н. А.Г. Коржубаеву.

Результаты исследования, выносимые на защиту

1. Ретроспективный анализ устойчивых тенденций потребления нефти и нефтепродуктов в Европе позволил выделить региональные рынки в этом регионе и разделить их на две группы: развитые и развивающиеся. На развитых рынках (Северо-Западная Европа) потребление нефти и нефтепродуктов достигло уровня технологического насыщения и, как следствие, произошла их стабилизация. Основным фактором, влияющим на долгосрочное изменение спроса на нефть на таких рынках, являются цены на нефть.

На развивающихся рынках (Южная и Восточная Европа) продолжается рост потребления нефти и нефтепродуктов. Страны, находящиеся в этой зоне, в экономическом отношении, в большинстве своем, отстают от стран, входящих в зону с развитым региональным рынком нефти и нефтепродуктов. Динамика роста потребления нефти и нефтепродуктов в этих странах определяется в первую очередь темпами роста их экономик и конъюнктурой цен на нефть только корректируется.

2. Анализ потребления нефти и продуктов ее переработки на энергетических рынках Европы за последние 30 лет показал, что при цене нефти выше 35-40 долл./бар. (в ценах 2004 г.) происходит замещение мазута и печного топлива в ТЭБ стран Европы, прежде всего в электроэнергетике. При сохранении цен на нефть на этом уровне ее потребление в Европе составит в 2010 г. 790-

800 млн т, в 2015 г. - 820-830 млн т, в 2020 г. - 870-880 млн т (справочно: 2004 г. - 771 млн т). При устойчивом превышении этого уровня цен потребность в нефти на рынках Европы в 2010 г. может составить 740-750 млн т, в 2015 г. - 680-690 млн т, в 2020 г. - 650-660 млн т. Сокращение спроса на нефть возможно не только в энергетике, но и на транспорте за счет использования альтернативных видов топлива (водородные двигатели, mix-двигатели и др.). В региональном плане наиболее быстро спрос на нефть будет возрастать на рынке Восточной Европы.

3. Россия сохранит за собой позиции крупнейшего экспорте! ра нефти в Европу. С учетом состояния и реальных перспектив воспроизводства минерально-сырьевой базы, роста внутренних потребностей, диверсификации направлений экспорта (АТР, США и др.), возможностей основных стран-экспортеров Россия может поставить нефти на атлантическом направлении, прежде всего на европейский рынок, в 2010 г. 230-235 млн т, в 2020 г. -285-290 млн т.

В связи с истощением минерально-сырьевой базы и неизбежным сокращением добычи в Северном море, доля России на Европейском рынке нефти может возрасти с 21% в 2004 г. до 2729% в 2010 г. и до 33-41% к 2020 г.

Доля нового потенциально крупного экспортера нефти -стран Каспийского региона (Казахстан, Азербайджан) может возрасти с 5 до 15%. В этих условиях стратегической задачей энергетической политики России является максимальное использование созданной в стране и развивающейся инфраструктуры для транзита нефти из стран Каспия в Европу.

Научная новизна

I • Предложена и апробирована нормативно-экстраполя-

ционная методика средне- и долгосрочного прогнозирования потребления нефти и нефтепродуктов в Европе, выполнен учет специфики региональных рынков Европы.

• Установлено, что европейский рынок имеет гетерогенную структуру. Выделены две группы рынков - развитые и развивающиеся. Развитые рынки нефти и нефтепродуктов локализованы в Северо-Западной Европе. Развивающиеся рынки нефти и нефтепродуктов расположены в Южной и Восточной Европе.

Различия между этими рынками обусловлены уровнем развития национальных экономик, темпами их роста, структурой потребления продуктов переработки нефти, логистикой поставок, государственной политикой в области ТЭБ.

• Установлено влияние налогообложения на уровень и структуру спроса на нефть в Европе. Показано, что в европейских странах, входящих в развитые рынки, имеет место наиболее высокий по сравнению с другими развитыми странами мира уровень налогообложения, что стимулирует снижение удельного использования нефти. Наибольшими налогами облагаются тяжелые нефтепродукты, используемые в энергетике. В странах Южной Европы уровень налогообложения нефтепродуктов умеренный, что стимулирует повышенное их использование в сравнении с Северо-Западной Европой.

• Особенности изменения предложения нефти на Европейских рынках контролируются стремлением стран ЕС к диверсификации источников поставок нефти. Объемы экспорта независимых производителей определяются состоянием минерально-сырьевой базы и технологически оправданными уровнями добычи. Страны ОПЕК, в которых в настоящее время таких ограничений нет, с целью регулирования цен на нефть меняют объемы поставок нефти в соответствии с изменениями спроса.

• Обоснована региональная структура поставок нефти в Европу основными группами поставщиков с учетом приоритетов экономической политики ЕС, ресурсных, технологических и организационных факторов.

Практическая значимость исследования. На основе полученных результатов, а также методологических разработок в работе сформулирован ряд практических предложений по оптимизации экспортной стратегии России и российских нефтяных компаний на европейском рынке, показаны основные региональные европейские рынки, которые в перспективе будут нуждаться в увеличении импорта нефти. Результаты исследования могут быть использованы для выработки единой стратегии РФ и ВИНК на международных рынках нефти и создания соответствующей транспортной инфраструктуры. Кроме того, отдельные разделы работы могут быть использованы в учебных курсах "Региональная экономика", "Мировая экономика".

Ряд положений работы нашли отражение при формировании отдельных разделов "Энергетической стратегии России до 2020 г.", одним из разработчиков которой является автор.

Апробация результатов работы. Основные положения работы опубликованы в 22 научных работах, в том числе в семи индивидуальных, общим объемом 28,1 п.л. (в том числе авторские - 11,9 п.л.), включая главы в соавторстве в двух монографиях. Опубликованы статьи в журналах: «Геология, геофизика и разработка нефтяных месторождений», «Минеральные ресурсы России. Экономика и управление», «Нефтяное хозяйство», «Современная Европа», «ЭКО», а также «Нефтегазовая вертикаль», «Нефть и Капитал», «Нефть России», «Перспективы энергетики», «Факел» и др.

Результаты исследования докладывались на Международном симпозиуме "Проблемы интенсификации добычи нефти и газа" (Москва, 2002); заседании Научного совета при президиуме РАН "Проблемы энергетики России" (Москва, 2003); Ш Российской неделе нефти и газа (Москва, 2003); на Всероссийской научно-практической конференции "Актуальные фундаментальные и прикладные проблемы геологии и геохимии нефти и газа" (Новосибирск, 2004).

Объем и структура работы. Диссертационная работа изложена на 162 страницах машинописного текста, состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы и приложения (163 наименований, в том числе 35 на английском языке), иллюстрирована 43 таблицами и 21 рисунками.

Основное содержание работы

В первой главе - «Теоретические закономерности нефтео-беспечения» - анализируются научные работы российских и зарубежных авторов в области нефтеобеспечения. В первой части главы рассматриваются основные факторы, определяющие спрос и предложение нефти на основных региональных рынках.

На основе анализа научных работ выявлен ряд факторов, влияющих на уровень, динамику и структуру нефтепотребления: стоимость нефти, особенности ТЭБ и структуры нефтепродукто-потребления, природно-климатические факторы, экономическая

активность и динамика ВВП, институциональные факторы, прежде всего налогообложение, структура экономики.

На объем добычи нефти оказывают влияние прежде всего ресурсно-сырьевая база, цена на нефть, динамика инвестиций, развитие технологий в области разведки и добычи углеводородов, организационно-экономические факторы.

Во второй части главы рассматриваются существующие теоретические и методологические подходы к прогнозированию нефтепотребления, используемые как в России, так и за рубежом.

Комплексными исследованиями и прогнозированием в области ТЭК в России занимаются несколько научно-исследовательских организаций - ИНЭИ РАН, ИНП РАН, ИСЭМ СО РАН, ИЭОПП СО РАН, ИГНГ СО РАН, ГУ ИЭС Минэнерго России и др. Отличительной особенностью прогнозных моделей большей части перечисленных организаций является взаимосвязь экономики и энергетики, в том числе нефти в структуре энергопотребления. Прогноз топливно-энергетических отраслей часто выступает как часть общего прогноза развития народного хозяйства.

Построением моделей прогнозирования спроса на основные энергоносители на мировых рынках занимаются такие международные организации, как Energy Information Administration (модель EIA), Department of Energy USA (модель WEPS), International Energy Agency (модель WEM) и др. Представленные прогнозные системы являются сценарными. Практически во всех этих моделях экзогенными параметрами служат экономический рост, демографический прогноз, экспертная оценка роста потребностей в энергии в целом, тренды основных макроэкономических показателей, тренды потребления различных энергоносителей в различных отраслях хозяйственной системы при определенных темпах роста ВВП.

Во второй главе - «Закономерности нефтеобеспечения Европы» - рассматривается роль нефти в структуре топливно-энергетического баланса Европы, общая характеристика нефтепотребления в Европе, особенности структуры спроса на нефтепродукты в различных европейских странах, влияние мировых цен на нефть и экономической активности на нефтепотребление стран Европы, воздействие налогообложения на использование

нефтетоплив, влияние природно-климатических факторов на уровень спроса на нефть.

Применение кластерного анализа (метод Уорда) позволило разделить европейские страны на группы, различающиеся современной структурой ТЭБ (нефть, газ, уголь): страны Восточной Европы (Болгария, Чехия, Польша, Словакия, Венгрия, Румыния), Южной Европы (Греция, Португалия, Испания, Турция), Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург) (рис. 1). Между ними расположились страны Северо-Западной Европы, которые разделяются на Северную Европу или Скандинавию (Норвегия, Швеция, Дания, Финляндия) и Западную Европу (Германия, Франция, Австрия, Великобритания, Швейцария). Эти группы стран кроме структуры ТЭБ различаются различной государственной политикой в области ТЭБ, динамикой нефтепотребления, структурой нефтепродуктопотребления и рядом других факторов.

12|—--■-----------------------------

10

8

Рис. 1. Девдрограмма результатов кластеризации европейских стран по структуре ТЭБ (нефть, газ, уголь)

После нефтяных кризисов 1970-1980-х годов с целью поддержания энергетической безопасности нефть стала активно вытесняться из ТЭБ стран Северо-Западной Европы. Этому способствовало усиление налогообложения нефтепродуктов, в особен-

ности, использующихся в энергетике, происходившее на фоне ужесточения экологических мер и развития энергосберегающих технологий. Энергетические кризисы стали катализатором изменения структуры экономики - происходило сокращение и вынос за рубеж энергоемких отраслей промышленности. Это способствовало значительному изменению структуры нефтепотребления -сокращалось использование тяжелых нефтепродуктов в энергетике и наблюдался некоторый рост потребления продуктов переработки нефти на транспорте. Сокращение душевого нефтепотребления в Северо-Западной Европе, происходившее в основном до 1982 г., и практически закончившееся в 1986 г., сменилось долгосрочной стабилизацией этого показателя. Изменение экономической активности не оказало существенного долгосрочного влияния на нефтепотребление здесь. По уровню душевого потребления страны Северной Европы несколько превосходят аналогичный показатель для стран Западной Европы, что объясняется более суровыми природно-климатическими условиями, наличием значительного количества локальных объектов энергоснабжения, развитым морским флотом и др.

В экономически относительно менее развитых странах Европы - Южной Европе (Испания, Греция, Португалия) за последние 10-15 лет происходило интенсивное наращивание потребления нефти, что стимулировалось относительно низким уровнем налогообложения (рис. 2).

Интегрирование южно-европейских стран в единое европейское экономическое пространство стимулировало рост производства и увеличение уровня жизни, и, как следствие этого, происходила значительная автомобилизация населения и увеличение потребления нефти. Южно-европейские страны характеризуются повышенной долей нефти в структуре ТЭБ. В структуре использования нефтепродуктов наиболее интенсивно наращивалось использование тяжелых нефтепродуктов в энергетике, что связано со спецификой топливно-энергетического баланса этих стран. Из-за отказа от использования ядерной энергии, отсутствия развитой речной системы и, следовательно, гидроэнергетических мощностей, относительно небольших запасов угля южно-европейские страны были вынуждены наращивать долю нефти в структуре ТЭБ.

ю

■ АКТрНЯ ----Франция

--- Италия

Составлено по по Energy Information Administration, 2003; BP Statistical Review, 2003 A

Составлено no no Energy information Administration, 2003, BP Statistical Review. 2003

Составлено no no Energy Information Administration, 2003, BP Statistical Review. 2003

T 'if-

1,0 »

■ I........

£» »T Ю

К 00 00

О» О) О»

— — — Б*пьлм

-Нчнртийы

Составлено по по Energy Information Administration, 2003, BP Statistical Review, 2003 Г

Рис. 2. Динамика душевого уровня потребления нефти в странах: А - Западной Европы, Б - Скандинавии, В - Южной Европы, Г - странах Бенилюкса

Страны Бенилюкса характеризуются наиболее высоким уровнем нефтепродуктопотребления. Как и в странах Южной Европы последние 10-15 лет происходило интенсивное наращивание потребления нефтетоплив, что стимулировалось государственной политикой в области ТЭБ. Другой причиной увеличения нефтепродуктопотребления является значительная доля нефтепродуктов, которые в балансе нефтепродуктопотребления относятся к разделу "прочие" - потери при транспортировке, переработке, хранении. В Южной Европе расположены значительные нефтехимические мощности.

В настоящее время уровень душевого нефтепотребления в странах Восточной Европы в 2-3 раза ниже по сравнению со странами Западной Европы, которые характеризуются пониженным объемом удельного использования нефти и нефтепродуктов по сравнению с другими группами европейских стран.

В третьей главе - «Прогноз спроса на нефть в Европе» -рассматриваются методологические подходы к прогнозированию спроса на нефть в Европе, а также их спецификация для различных европейских групп стран.

В основе методики долгосрочного прогнозирования нефте-потребления, использованной в настоящей работе, лежит норма-тивно-экстраполяционный метод, основанный на анализе тенденций душевого потребления нефти. Этот показатель отражает прежде всего современную насыщенность рынка соответствующим продуктом и возможный потенциал для ее наращивания. Метод - сценарный, поскольку в нем рассматриваются несколько сценариев развития мирового, и в частности европейского, рынка. Нормативность метода заключается в определении оптимального душевого уровня потребления нефти, к которому будет стремиться экономика соответствующей страны. Метод - экстра-поляционный, поскольку основан на анализе ретроспективных и современных тенденций.

В прогнозе предполагается, что не будут происходить существенные, революционные изменения в научно-техническом прогрессе, а на временном горизонте прогнозирования будут доминировать четвертый и частично пятый технологический уклады.

При построении прогноза первая задача состоит в отыскании оптимального душевого уровня нефтепродуктопотребления (С2), а вторая - в обосновании динамики достижения этого уровня относительно современного его значения (С1).

Анализ удельной динамики нефтепотребления различных групп европейских стран за последние 20 лет показал, что в условиях достижения насыщения экономики нефтетопливом происходит стабилизация нефтепотребления. Такие рынки можно определить как развитые (Северо-Западная Европа). Основным фактором, влияющим на долгосрочное изменение этого уровня, являются цены. Рынки нефти, которые в современных условиях продолжают наращивание потребления нефти, - развивающиеся. Динамика нефтепотребления здесь зависит не только от стоимости нефтяного сырья, но и от экономической активности.

Это можно формализовать следующим образом:

UC=f(P, GDP, РР),

где UC - спрос на нефть на развивающемся рынке нефти; Р - ценовой уровень нефти; GDP - динамика экономической активности; РР - динамика населения.

DC=flP, РР),

где DC - спрос на нефть на развитом рынке.

В настоящей работе рассматривается спрос на нефть на развивающихся и развитых европейских рынках при оптимистическом варианте - установлении ценового диапазона на относительно длительном промежутке времени до 35 долл./бар. и пессимистическом - если цена на нефть на долгосрочную перспективу установится более 35-40 долл./бар. Средний уровень цен в период 1973-1978 гг., когда началось вытеснение нефти из энергетического сектора наиболее развитых стран мира, в пересчете на современный уровень с учетом изменения структуры относительных цен в мире составляет 35-40 долл./бар. Поэтому именно этот ценовой диапазон был взят в качестве отсечения пессимистического и оптимистического вариантов.

Северо-Западная Европа. Прогноз потребления для стран Северо-Западной Европы строится на предположении, что тот стабильный уровень нефтепотребления, который установился в этом регионе за последние 15-20 лет, отражает некоторый уровень технологической насыщенности рынка нефти. Прогноз для отдельной страны Северо-Западной Европы можно формализовать следующим соотношением:

С и — Сы* Рц*к.

где i - индекс страны; t - прогнозный год; С„ - потребление нефти i страной в i-м году; Сь, - средний уровень душевого потребления нефти, взятый в качестве базового для конкретной страны; Р„ - прогноз численности населения в i-м году; к - поправочный коэффициент. В зависимости от сценария (варианта) коэффициент к будет меняться.

Южная Европа. В странах Южной Европы за последние 1015 лет происходило интенсивное наращивание потребления нефти. Вступление этих стран в ЕС стимулировало рост экономики, увеличение уровня жизни и автомобилизацию населения, что привело к значительному росту использования нефтепродуктов.

Анализ динамики удельного нефтепотребления показывает, что наиболее точно ее аппроксимирует функция Гаусса, имеющая

где С1 - текущий уровень душевого нефтепотребления; С2 -оптимальный уровень технологической насыщенности душевого нефтепотребления в экономике; * - текущий год; К - коэффициент масштаба, определяется как разность между С1 и С2; а , а-коэффициенты, определяющие параметры функции.

Производная функции Гаусса, показывающая темп прироста распределения, имеет вид:

Функция Гаусса имеет три области. Нижний участок кривой - относительно пологий. Это означает, что первое время по мере ускорения экономики относительно низкие темпы нефтепотребления начинают постепенно увеличиваться. На втором участке нефтепотребление выходит на свои максимальные темпы прироста. Третий участок имеет свойства первого - по мере приближения нефтепотребления к уровню насыщенности в экономике темпы прироста использования нефтетоплив вновь замедляются.

Для стран Южной Европы было показано, что в среднем, чем быстрее развивается экономика за рассматриваемый период, тем больше достигаемые ею максимальные темпы прироста спроса на нефть.

В настоящее время южно-европейские страны практически достигли своего уровня насыщенности, поэтому при оптимистическом варианте в дальнейшем должна произойти стабилизация достигнутого удельного уровня использования нефти и нефтепродуктов. При пессимистическом варианте возможно его снижение до уровня стран Северо-Западной Европы.

Восточная Европа. Исходя из особенностей природно-климатических факторов, структуры ТЭБ, при учете экологических требований использования энергоносителей и гармонизации

вид:

налоговой политики в ЕС, в частности в топливно-энергетической сфере, прогнозные значения душевого потребления нефти стран Восточной Европы, которая имеет наиболее низкие значения этого показателя по сравнению с Северной, Южной Европой и странами Бенилюкса, будут приближаться к современным показателям Западной Европы.

Поскольку страны Восточной Европы являются развивающимися рынками с существенно низкими значениями современного душевого потребления нефти (в 2-3 раза ниже этого показателя стран Западной Европы) для построения прогноза была применена функция Гаусса.

В четвертой главе - «Экспортные возможности России и основных поставщиков нефти (Европа, Каспийский регион, Персидский залив, Африка) на европейском рынке нефти» - рассматриваются методологические основы прогноза поставок нефти в Европу, взаимодействие стран ОПЕК и стран-производителей, не входящих в эту организацию, на европейском рынке нефти.

В настоящее время на мировом рынке нефти агрегированно существуют две основные группы стран нефтепроизводителей: страны ОПЕК и независимые производители, не входящие в эту организацию. Независимые производители экспортируют исходя из своих добывных возможностей. ОПЕК в этой ситуации с целью регулирования цен на нефть вынуждена манипулировать объемом добычи нефти в соответствии с изменениями мирового спроса.

Импорт нефти и нефтепродуктов в конкретной стране, то есть спрос на поставки из других регионов, формируется под воздействием двух основных факторов: конечного спроса на нефтепродукты в различных отраслях экономики и нефтедобывными возможностями этого региона за вычетом собственного экспорта сырой нефти и нефтепродуктов (рис. 3). Спрос на сырую нефть зависит от обеспеченности собственными нефтеперерабатывающими мощностями внутри страны (региона) и уровнем загрузки этих мощностей.

В совокупном импорте нефти и нефтепродуктов можно выделить первичный импорт - потребности в нефтетопливе, которые будут удовлетворять независимые производители (1ты). Эта величина будет определяться их экспортными возможностями,

которые зависят от качества их ресурсно-сырьевой базы, добыв-ных возможностей, пропускной способности экспортной инфраструктуры (трубопроводы, терминалы, железнодорожный транспорт и пр.), состава и качества поставляемой нефти и др. Первичный спрос можно записать следующим выражением:

1ты = Р(х1),

где х, - факторы, определяющие экспортные возможности и ограничения независимых производителей.

Рис. 3. Формирование совокупного импорта на нефть и нефтепродукты

Остаточный импорт (1т0рЕс) будут удовлетворять страны ОПЕК, поскольку они заинтересованы в сохранении высоких цен на нефть. Эта величина будет определяться текущим уровнем спроса на сырье на рынке с вычетом первичного импорта:

1гпорес = (2(РНт1п& где <2(Р) - уровень спроса на нефть на мировом (крупном региональном рынке).

Прогноз импорта нефти и нефтепродуктов можно разложить на традиционные поставки и изменение (прирост) импорта (рис. 4). Последний показатель состоит из изменения собственной добычи и спроса на нефть. При наличии прироста спроса на нефть на основных мировых региональных рынках и возможности увеличения экспорта нефти независимыми поставщиками

именно они гарантированно смогут увеличить свое присутствие, тем самым снизив долю поставок ОПЕК. В случае если прирост дополнительного импорта будет меньше прироста поставок нефти независимыми производителями, возможно частичное вытеснение ОПЕК с сегмента традиционных поставок.

Рис. 4. Прогноз импорта нефти и нефтепродуктов в Европе

Принимая во внимание приоритеты государственной политики стран ЕС, желание диверсификации поставок по источникам и направлениям, обеспечение надежности поставок, намерение ограничения поставок нефти из стран ОПЕК, прежде всего из Персидского залива, потребности в наращивании импорта из новых крупных центров нефтедобычи, инвестиционную деятельность транснациональных компаний при прогнозировании приоритета поставок нефти в Европу - в первую очередь будут учитываться: 1) собственная добыча нефти; 2) Россия; 3) Каспийский регион; 4) Африка, прежде всего Северная Африка; 5) Персидский залив и прочие поставщики.

Учитывая организационные закономерности функционирования европейского рынка нефти, способы и направления поставок, европейский рынок нефти можно разделить на североевропейский, южно-европейский и восточно-европейский. Состав стран этих региональных рынков нефти Европы отличается от номенклатуры стран, рассматриваемых в северо-западной, южноевропейской и Восточно-Европейской группах стран. С ЮжноЕвропейским рынком нефти кроме стран, которые рассматривались ранее, связаны Австрия, Швейцария, южная часть Франции и Германии. Кроме стран Восточной Европы с восточно-европейским рынком традиционно связана восточная часть Германии, импортирующая нефть из России по нефтепроводу «Дружба».

При оптимистическом варианте прирост потребностей нефти на южно-европейском рынке нефти будет существенно меньше, чем на северо-западном (табл. 1 и 2). В основном импорт нефти будет увеличиваться за счет роста ее потребления, а не изменения в добыче. Однако основная часть прироста всех потребностей в этом регионе будет происходить за счет Турции. При пессимистическом варианте ожидается относительно существенное сокращение нефтепотребления на южно-европейском рынке до 7075 млн т к 2020 г., учитывая значительную удельную нефтеем-кость стран этого региона.

Наибольший прирост потребностей в нефти и нефтепродуктах ожидается со стороны северо-западного рынка Европы, в первую очередь за счет сокращения добычи нефти в Северном море. При этом прирост импорта за счет увеличения потребления нефти будет не значительный, если цены в перспективе стабилизируются и не будут превышать уровень в 30-35 долл./бар. При значительном долгосрочном росте цен возможно снижение спроса на нефть в этом регионе на 75-80 млн т к 2020 г.

В настоящее время основной сырьевой базой для поставок нефти из России на Европейский рынок являются месторождения Западной Сибири. Остальная часть нефти поступает из европейской части России (Тимано-Печорский, Волго-Уральский НГБ). В перспективе ожидается начало разработки месторождений шельфа северного Каспия и Баренцевого моря. Нефть, которая будет добываться на востоке страны (Восточная Сибирь и о. Сахалин), будет поступать, главным образом, на Азиатско-Тихоокеанский

рынок. Однако на начальных этапах для загрузки проектируемых нефтепроводов на востоке страны часть нефти будет поступать с Западной Сибири.

Таблица 1

Прогноз изменения импорта нефти (по отношению к 2002 г.) в Европе до 2020 г. с дифференциацией по основным региональным рынкам (оптимистический вариант), млн т

Показатель 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г.

Северо-Западная Европа и страны Бенилюкса

За счет сокращения собственной добычи 7,3 60,1 112,3 150,3

За счет изменения спроса 2,1 4,1 6,1 8,1

Всего 9,4 64,2 118,4 158,4

Южная Европа

За счет сокращения собственной добычи 0,3 2,4 4,1 5,8

За счет изменения спроса 9,9 18,8 28,3 44,1

Всего 10,2 21,2 32,4 49,9

Восточная Европа

За счет сокращения собственной добычи 1,1 2,6 4,1 5,7

За счет изменения спроса 5,3 18,2 37,1 61,1

Всего 6,3 20,8 41,2 66,8

Европа, всего

За счет сокращения собственной добычи 8,7 65,1 120,5 161,8

За счет изменения спроса 17,2 41,1 71,5 113,3

Всего 25,9 106,2 192,0 275,1

С учетом поставок нефти на Азиатско-Тихоокеанский рынок, экспорт нефти и нефтепродуктов в Европу может возрасти с 190 млн т в 2002 г. до 249-250 млн т в 2008 г., затем возможно небольшое снижение этого показателя до 230 млн т. Однако с началом добычи значительных объемов нефти на шельфе северного Каспия и Баренцевого моря возможен рост поставок нефти до 285 млн т до 2020 г.

В сложившихся условиях экспортная стратегия России на европейском рынке должна предусматривать поддержание и усиление торговых позиций за счет замещения падающей добычи в Северном море. Доля европейских поставщиков в суммарном объеме поставок снизится в зависимости от ситуации на мировом рынке с 37% в 2002 г. до 27-28% в 2010 г. и до 10-13% в 2020 г.

Таблица 2

Прогноз изменения импорта нефти (по отношению к 2002 г.) в Европе до 2020 г. с дифференциацией по основным региональным рынкам (пессимистический вариант), млн т

Показатель 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г.

Северо-Западная Европа и страны Бенилюкса

За счет сокращения собственной добычи 7,3 60,1 112,3 150,3

За счет изменения спроса 3,9 -16,6 -48,9 -72,3

Всего 11,2 43,5 63,4 78,0

Южная Европа

За счет сокращения собственной добычи 0,3 2,4 4,1 5,8

За счет изменения спроса 4,4 -16,9 -52,0 -80,9

Всего 4,7 -14,5 -47,9 -75,1

Восточная Европа

За счет сокращения собственной добычи 1,1 2,6 4,1 5,7

За счет изменения спроса 6,0 16,4 31,6 50,7

Всего 7,1 19,0 35,7 56,3

Европа, всего

За счет сокращения собственной добычи 8,7 65,1 120,5 161,8

За счет изменения спроса 14,3 -17,1 -69,2 -102,6

Всего 23,0 48,0 51,2 59,2

Россия имеет несколько направлений выхода на Европейский рынок нефти: Северное (Балтийское - БТС и нефтеналивные терминалы в Приморске, Высоцке, бухте Батарейная); СевероЗападное (существующий порт в Архангельске и проектируемый порт в Индиге), дающее возможность выйти на рынок Северной Европы; Каспийско-Черноморско-Средиземноморское (порты Черного моря), позволяющее выйти на рынок Южной Европы; Центрально-Европейское (трубопровод «Дружба»), позволяющее выйти на рынок Восточной Европы.

В сложившихся условиях для расширения экспортных возможностей нефтяного сырья приоритетным направлением является наращивание мощностей на Северном направлении, что позволит выйти на рынок Северо-Западной Европы. 20

Если прирост дополнительных экспортных мощностей в России на Северном направлении будет превышать прирост потребностей в нефти, возможно частичное замещение экспортных потоков, поступающих из других регионов мира, преимущественно стран ОПЕК. Целью сохранения энергетической безопасности Европы является уменьшение зависимости от поставок нефти из стран, входящих в Организацию стран-экспортеров нефти. Поэтому гарантированный прирост поставок нефти из России на се-веро-европейском направлении будет обеспечен за счет падения добычи нефти в Северном море, возможно - за счет вытеснения традиционных поставщиков. Ограничением для этой величины будет емкость северо-западного рынка Европы.

Сосредоточение экспортных мощностей, а также наращивание потоков нефти на Каспийско-Черноморском направлении не представляется целесообразным. Напротив, возможна переориентация части экспортных объемов нефти с Каспийско-Черноморского на Северное направление. Это обусловлено несколькими факторами: 1) наличием концентрации значительных поставок нефти из различных регионов мира (Персидский залив, Северная и Западная Африка) на рынок Южной Европы, 2) как минимум удвоением поставок нефти из стран Каспийского региона, 3) ожиданием в перспективе на рынке Южной Европы основного прироста потребления нефти именно со стороны Турции, которая технологически связана с поставками из Персидского залива; 4) проблемой ограничения прохождения танкеров в проливах Босфор и Дарданеллы.

В перспективе доля России на европейском рынке нефти в зависимости от варианта может возрасти с существующих 21% до 27-29% в 2010 г., а к 2020 г. до 33—41%. Усилить позиции России на Европейском рынке позволит интеграция российской и европейской нефтепроводных систем («Дружба» - «Адрия», «Дружба» (Словакия) - НПЗ в Австрии, реверсирование нефтепровода Ингольштадт (Германия) - НПЗ в Чехии и др.). Для повышения надежности сбыта нефти и нефтепродуктов на европейском рынке необходимо приобретение российскими нефтяными компаниями перерабатывающих и сбытовых активов в европейских странах.

Выводы

1. Исследование показало, что в ближайшие два десятилетия спрос на нефть и нефтепродукты в Европе будет расти достаточно медленно. В оптимистическом сценарии (цены на нефть ниже 35 долл./бар.) прирост потребления нефти в 2010 г. относительно 2002 г. на рынке Северо-Западной Европы и стран Бенилюкса составит 64,2 млн т, в 2020 г. - 158 млн т. На рынке Южной Европы этот показатель составит в 2010 г. 21 млн т, в 2020 г. - 50 млн т; Восточной Европы - в 2010 г. 20 млн т, в 2020 г. 61 млн т.

2. По структуре топливно-энергетических балансов стран, динамике изменения потребления нефти, особенностям структуры спроса на нефтепродукты, природно-климатическим условиям, различиям в государственной политике в области ТЭБ и ряду других факторов европейские рынки нефти делятся на следующие относительно обособленные региональные группы: СевероЗападная Европа, Северная Европа (Скандинавия), страны Бенилюкса, Южная Европа и Восточная Европа.

3. Россия на ближайшие десятилетия, по крайней мере на всю первую четверть XXI века, останется ведущим экспортером нефти в страны Европы. Доля российского экспорта в потреблении нефти в Европе в период до 2020 г. будет расти и может увеличиться на 10-15% по сравнению с современным уровнем. Кроме того, значительно увеличится абсолютная и относительная роль экспорта нефти из Каспийского региона. При благоприятном сценарии (в долгосрочной перспективе цены не будут превышать 35-40 долл./бар.) возможен рост объемов импорта из Северной Африки и стран бассейна Персидского залива. При пессимистическом варианте возможно замещение части импорта из бассейна Персидского залива нефтью, поступающей из стран СНГ.

4. При выполнении прогнозов импорта нефти на рынки Европы необходимо учитывать следующие приоритеты государственной политики стран ЕС: диверсификация импорта по источникам и маршрутам, включая рост поставок нефти из новых крупных центров нефтедобычи (Каспийский регион), гарантии надежности поставок, ограничение импорта нефти из стран ОПЕК, прежде всего из бассейна Персидского залива. В соответствии с этими приоритетами потенциальные источники поставок 22

нефти на Европейские рынки на период до 2020 г. образуют следующий ряд: собственная добыча нефти —► Россия —> Каспийский регион —> Африка, прежде всего, Северная Африка —> страны Персидского залива —> прочие импортеры.

5. Стратегия экспорта нефти из России на рынок Европы должна предусматривать увеличение поставок нефти на восточно- и североевропейские рынки, переориентацию части потоков со стран Южной Европы на североевропейский рынок. Для обеспечения востребованности поставок нефти из России целесообразно создание банка качества нефти и сокращение экспорта высокосернистых сортов нефтей, приобретение российскими компаниями нефтеперерабатывающих активов в Европе; перепрофилирование их с североморской нефти на российские сорта нефти; интеграция нефтепроводных систем.

Список основных публикаций по теме исследования:

1. Эдер JI.B. Российская нефть в экономике европейских стран // Современная Европа. - 2004. - № 2. - С. 83-90. - 1 п.л.

2. Эдер JI.B. Влияние налогообложения на рынок нефтепродуктов в Европе // Нефть и Капитал. - 2004. - № 7-8. - С. 54-56. - 0,5 п.л.

3. Эдер JI.B. Экспортная политика России на нефтяном рынке Европы. Системное исследование экономических процессов в России / Отв. ред.

B.Н. Павлов, JI.K. Казанцева. - Новосибирск: Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2004. -

C. 213-219,-0,7 п.л.

4. Эдер Л.В. Перспективы спроса на нефть в США // ЭКО.- 2004. - № 11-С. 143-160. - 0,7 п.л.

5. Эдер JI.B. Региональная структура сырьевой базы и добычи нефти в США: современное состояние и прогноз до 2030 // Минеральные ресурсы. -2004. -№5-6. -0,8 п.л.

6. Эдер Л.В. Современное состояние и прогноз развития нефтяного рынка Китая // ЭКО. - 2005. - № 1,- С. 159-174. - 0,8 п.л.

7. Эдер Л.В. Анализ добычи и потребления нефти и газа в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке в настоящее время и на долгосрочную перспективу // Геология, геофизика и разработка нефтяных месторождений. - 2001. - № 10. -С. 7-13.-0,7 п.л.

8. Конторович А.Э., Эдер Л.В. Состояние сырьевой базы и перспективы развития нефтяной промышленности в Европе // Нефтяное хозяйство. - 2003. -№ 11. - С. 35-40. - 0,7 п.л. (авт. 0,4 п.л.).

9. Конторович А.Э., Коржубаев А.Г., Эдер Л.В. Европейские рынки нефти и нефтепродуктов: экспортная стратегия России // Нефтегазовая вертикаль. -2003. - № 12. - С. 12-25. - 1,1 п.л. (авт. 0,6 п.л.).

10. Конторович А.Э., Коржубаев А.Г., Эдер Л.В. Налоговые инструменты топливного рынка Европы // Нефтегазовая вертикаль. - 2003. - № 18. -С. 21-37. - 1,2 п.л. (авт. 0,7 п.л.).

11. Елкина И.В., Дмитриевский А.Н., Конторович А.Э., Мастепанов А.М., Коржубаев А.Г., Эдер Л.В. Энергетика России. Стратегия развития. (Научное обоснование энергетической политики). Раздел б. Развитие секторов топливно-энергетического комплекса (6.2. Нефтяной комплекс). - М.: ГУ ИЭС Минэнерго России. - 2003. - С. 209-264. - 6 п.л. (авт. 0,8 п.л.).

12. Конторович А.Э., Воропай Н.И., Коржубаев А.Г., Эдер Л.В. Состояние и перспективы европейского направления поставок нефти и нефтепродуктов и России и СНГ // Материалы конференции «Транспортная стратегия России». -Новосибирск, 2003. - С. 55-72. - 1,4 п.л. (авт. 0,6 п.л.).

13. Эдер Л.В., Коржубаев А.Г. Рынок нефти США и Россия И Нефтегазовая вертикаль. - 2004. - № 15. - С. 43-51. - 0,7 п.л. (авт. 0,5 п.л.).

14. Конторович А.Э., Коржубаев А.Г., Эдер Л.В. Портрет на фоне мирового рынка // Нефть России. - 2004. - № 11. С. 8-17. - 0,7 п.л. (авт. 0,2 п.л.).

15. Конторович А.Э., Коржубаев А.Г., Эдер Л.В. Мировая система обеспечения энергетическими ресурсами: региональные центры, устойчивые тенденции, политика России II Нефтяное хозяйство. - 2004. - № 1. - С. 24-28. - 0,6 п.л. (авт. 0,2 п.л.).

16. Коржубаев А.Г., Лившиц В.Р., Эдер Л.В. Свойства современной системы энергообеспечения в мире // Методы анализа динамики экономических процессов / Отв. ред. В.Н. Павлов, Л.К. Казанцева. - Новосибирск: Изд-во ИЭиОПП СО РАН, 2001. - С. 124-147. - 1,9 п.л. (авт. 0,5 п.л.).

17. Конторович А.Э., Коржубаев А.Г., Лившиц В.Р., Эдер Л.В. Информационная теория стоимости и антропосферное производство. Глава 2. Воспроизводство запасов топливно-энергетических ресурсов. - М.: «Янус—К», 2003. -С. 59-109.-4,5 п.л. (авт. 0,9 п.л.).

18. Коржубаев А.Г., Эдер Л.В. Нефтяной рынок Азиатско-Тихоокеанского региона: современное состояние, факторы роста // Нефть России. -2003. - № 12. - С. 18-27.- 0,9 п.л. (ает. 0,4 п.л.).

19. Конторович А.Э., Косяков Д.В., Коржубаев А.Г., Лившиц В.Р., Эдер Л.В. Перспективы экспорта российских нефти и газа в Восточную и Юго-Восточную Азию // Перспективы энергетики. - 2002. - Т. 6. № 4 - С. 327-337. - ^ 0,8 п.л. (авт. 0,2 п.л.).

20. Конторович А.Э., Лившиц В.Р., Коржубаев А.Г., Эдер Л.В. Нефтегазовый комплекс Ханты-Мансийского автономного округа: этапы формирования, I перспективы развития // Нефтяное хозяйство. - 2003. - № 12. - С. 11-17. -

0,5 п.л. (авт. 0,2 п.л.).

21. Конторович А.Э., Бурштейн Л.М., Косяков Д.В., Лившиц В.Р., Коржубаев А.Г., Эдер Л.В. Сырьевая база и перспективы развития нефтегазодобывающей промышленности и системы нефтегазообеспечения в Сибирском федеральном округе // Факел. - 2001. - № 4. - С. 12-19. - 0,8 п.л. (авт. 0,1 п.л.).

ИД № 03575 от 19.12.2000 г. Подписано в печать 29 августа 2005 г. Формат бумаги 60x84'Лб- Гарнитура «Тайме». Объем 1,5 п.л. Уч.-изд.л. 1,5. Тираж 100экз. Заказ №.128.

Издательство ИЭОПП СО РАН. Участок оперативной полиграфии Института экономики и организации промышленного производства СО РАН. 630090, г.Новосибирск, просп. Академика Лаврентьева, 17.

»15758

РНБ Русский фонд

2006-4 19577

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Эдер, Леонтий Викторович

Введение.

1. Теоретические закономерности нефтеобеспечения.

1.1. Обзор научных работ российских и зарубежных авторов.

1.1.1. Основные факторы, определяющие спрос на нефть.

1.1.2. Основные факторы, определяющие предложение нефти.

1.2. Теоретические и методологические подходы к прогнозированию нефтепотребления.

1.2.1. Методические подходы, используемые в России.

1.2.2. Зарубежные методики и модели. т Выводы к главе 1.

2. Основные факторы, формирующие спрос на нефть в Европе.

2.1. Структура топливно-энергетического баланса.

2.2. Региональные особенности нефтепотребления.

2.3. Структура потребления нефтепродуктов.

2.4. Мировые цены на нефть и экономическая активность.

2.5. Государственное регулирование.

2.6. Природно-климатические факторы. t Выводы к главе 2.

3. Прогноз спроса на нефть в Европе.

3.1. Методика прогноза.

3.2. Прогноз спроса на нефть в Северо-Западной Европе и странах Бенилюкса.

3.3. Прогноз спроса на нефть в Южной Европе.

3.4. Прогноз спроса на нефть в Восточной Европе.

3.5. Сопоставление альтернативных прогнозов.

Выводы к главе 3.

4. Экспортные возможности России на Европейском рынке нефти.

4.1. Методологические основы прогноза поставок нефти в Европу.

4.1.1. Закономерности взаимодействия основных групп поставщиков на мировом рынке нефти.

4.1.2. Особенности взаимодействия ОПЕК и независимых производителей на европейском рынке нефти.

4.1.3. Факторы, влияющие на импорт нефти и нефтепродуктов.

4.2. Собственное нефтеобеспечение Европы.

4.2.1. Сырьевая база нефти в Европе.

4.2.2. Добыча нефти в 1982-2002 гг.

4.2.3. Прогноз добычи нефти в Европе.

4.3. Поставки нефти из России.

4.3.1. Экспорт нефти и нефтепродуктов в Европу из России в 2002 г.

4.3.2. Прогноз добычи и экспорта нефти из России с дифференциацией по основным направлениям.

4.4. Поставки нефти из Каспийского региона.

4.5. Поставки нефти из Африки, Персидского залива и прочих регионов.

4.6. Прогноз поставок нефти на Европейский рынок из России с учетом роли других поставщиков.

Выводы к главе 4.

Выводы.14S

Диссертация: введение по экономике, на тему "Региональные особенности европейского рынка нефти и перспективы экспорта из России на Атлантическом направлении"

Актуальность исследования. В структуре экспорта России доля нефти и продуктов ее переработки составляет более 40%. Европа - основной рынок сбыта российской нефти и нефтепродуктов. Около 70% сырой нефти и 80% нефтепродуктов реализуется в европейских странах. Россия — крупнейший поставщик нефти на европейский континент. Около 35% всех внешних поставок нефти в регион приходится на РФ. Основное количество экспортируемой нефти транспортируется танкерным флотом через черноморские и балтийские морские терминалы и по нефтепроводу "Дружба". Часть поставок осуществляется по железной дороге.

В результате энергетических кризисов 1973-1974 гг. и 1979-1980 гг., с целью обеспечения энергетической безопасности, в Европе был проведен ряд экономических и технических мероприятий, направленных на снижение общего уровня энергопотребления в топливно-энергетическом балансе (ТЭБ). Опережающими темпами сокращалась доля нефти при стабилизации потребления угля и повышении роли природного газа и атомной энергетики. Основное снижение нефтепотребления происходило в наиболее развитых странах Северо-Западной Европы (Германия, Великобритания и др.). В то же время в странах Южной Европы (Испания, Португалия, Греция), где удельные уровни нефтепотребления были низки, имело место наращивание использования нефтепродуктов. В процессе интеграции в европейские структуры, в этих странах происходило увеличение объема пассажиро- и грузоперевозок в условиях быстрого роста экономики, уровня жизни и автомобилизации населения.

Европейский рынок нефти характеризуется высоким уровнем конкуренции. В настоящее время основными конкурентами России на рынке Северо-Западной Европы являются Норвегия, Великобритания и Дания, контролирующие более 67% поставок. В то же время на Россию приходится около 20% всего импорта этого макрорегиона. На рынке нефти Южной Европы имеет место высокая конкуренция поставок из Северной Африки

Алжир, Египет), Западной Африки (Нигерия), Персидского залива (Саудовская Аравия, Кувейт и др.), стран Каспия (Казахстан, Азербайджан). На российские поставки нефти и нефтепродуктов в Южной Европе приходится около 18%. Россия является главным источником поставок сырья на рынок Восточной Европы.

Существующие оценки спроса на нефть в средне- и долгосрочной перспективе в Европе, представляемые основными международными организациями, базируются в большей мере на экстраполяции современных тенденций без учета различных особенностей региональных рынков Европы или отражают интересы групп, дающих эти прогнозы (нефтяные компании, энергетические корпорации, экологические организации и др.). Кроме того, эти прогнозы носят различную степень агрегации групп стран: Западная Европа, Восточная Европа, страны Балтии, СНГ, Турция и др. На их основе методологически трудно оценить спрос на европейском рынке в целом для поставок нефти из России.

Обоснование стратегии поставок нефтетоплив из России с детализацией по европейским региональным рынкам является важным элементом государственного регулирования нефтегазового комплекса РФ. Это позволит обеспечить геополитические и экономические интересы России на европейском направлении. Прогноз потребностей в нефти и нефтепродуктах в этом регионе является важной составной частью такого обоснования.

Объект исследования. Нефтяной рынок Европы, его структура, основные потоки импорта, факторы, характеризующие уровень и структуру нефтепродуктопотребления в Европе.

Предмет исследования. Условия и факторы, определяющие перспективный спрос на нефть и нефтепродукты, механизмы взаимодействия экспортеров на европейском рынке.

Задача исследования. Обоснование вероятных уровней и направлений экспорта нефти и нефтепродуктов из России в Европу на средне- и долгосрочную перспективу с дифференциацией по региональным рынкам с учетом прогнозов потребностей этих рынков в нефти и нефтепродуктах, диверсификации основных направлений экспорта нефти в Европу, экспортной энергетической политики и состояния минерально-сырьевой базы нефти в России.

Решение поставленной задачи было разделено на следующие подзадачи: ретроспективный анализ тенденций потребления нефти и нефтепродуктов в Европе с детализацией по региональным рынкам и определение факторов, определяющих спрос на нефть на континенте в долгосрочной перспективе (до 2020 г.); разработка методики прогнозирования импортного спроса на нефть на региональных рынках Европы с учетом прогнозируемого спроса и перспективных уровней добычи нефти в Европе; анализ особенностей спроса на нефть и нефтепродукты на региональных рынках Европы с учетом структуры потребляемых нефтепродуктов и направлений импорта и прогноз их развития; анализ взаимодействия различных групп экспортеров на европейском рынке нефти; определение максимально возможных уровней экспорта нефти основными странами-экспортерами в Европу, включая Россию, с учетом состояния минерально-сырьевой базы нефти в этих странах и разработка предложений по экспортной стратегии поставок нефти Россией на европейский рынок.

Теоретическая и методологическая основа исследования. Теоретической основой исследования являются работы российских и зарубежных исследователей в области экономики нефтегазового сектора, внешней торговли, маркетинга, экономики энергетики, прогнозирования потребления энергоносителей — А.А. Арбатова, О.Б. Брагинского, В.В. Бушуева, Г.В. Выгона, Ю.Д. Кононова, А.А. Конопляника,

А.Э. Конторовича, В.А. Крю-кова, А.А. Макарова, A.M. Мастепанова, J1.A. Мелентьева, А.С.Некрасова, С.В. Рогинского, Б.Г. Санеева, Ю.В. Синяка, Н.И. Суслова, В.И. Чурашева, Е.М. Хартукова и др., а также зарубежных исследователей - М. Адельмана, Дж. Jlaxepepa, Р. Мабро, Д. Мидоуза, Дж. Митчелла, С. Кембела, Д. Ергина, Д. Джонстона, Г. Хотеллинга, С. Хуберта и др. Кроме того, в работе использовались материалы Федеральной службы по статистике, Минпромэнерго России, Минприроды России, Государственного таможенного комитета, независимых агентств, а также аналитические разработки российских и международных организаций.

Настоящая работа базируется на общих и специальных методах экономического анализа и научного обобщения. В процессе исследования автором использовались методы математической статистики (корреляционный, регрессионный и кластерный анализы).

Работа выполнена в рамках научной школы академика А.Э. Конторовича, которому автор выражает глубокую благодарность. Автор искренне признателен за советы и консультации при написании работы д. э. н. Н.И. Суслову и к. э. н. М.А. Ягольницеру, к. г.-м. н. В.Р. Лившицу и к. г.-м. н. Л.М. Бурштейну. Автор выражает искреннюю благодарность научному руководителю к. э. н. А.Г. Коржубаеву.

Результаты исследования, выносимые на защиту

1. Ретроспективный анализ устойчивых тенденций потребления нефти и нефтепродуктов в Европе позволил выделить региональные рынки в этом регионе и разделить их на две группы: развитые и развивающие. На развитых рынках (Северо-Западная Европа) потребление нефти и нефтепродуктов достигло уровня технологического насыщения и, как следствие, произошла их стабилизация. Основным фактором, влияющим на долгосрочное изменение спроса на нефть на таких рынках, являются цены на нефть.

На развивающихся рынках (Южная и Восточная Европа) продолжается рост потребления нефти и нефтепродуктов. Страны, находящиеся в этой зоне, в экономическом отношении, в большинстве своем, отстают от стран, входящих в зону с развитым региональным рынком нефти и нефтепродуктов. Динамика роста потребления нефти и нефтепродуктов в этих странах определяется в первую очередь темпами роста их экономик и конъюнктурой цен на нефть только корректируется.

2. Анализ потребления нефти и продуктов ее переработки на энергетических рынках Европы за последние 30 лет показал, что при цене нефти выше 35-40 долл./бар. (в ценах 2004 г.) происходит замещение мазута и печного топлива в ТЭБ стран Европы, прежде всего в электроэнергетике. При сохранении цен на нефть на этом уровне ее потребление в Европе составит в 2010 г. 790-800 млн т, в 2015 г. - 820-830 млн т, в 2020 г. - 870880 млн т (справочно: 2004 г. — 771 млн т). При устойчивом превышении этого уровня цен потребность в нефти на рынках Европы в 2010 г. может составить 740-750 млн т, в 2015 г. - 680-690 млн т, в 2020 г. - 650-660 млн т. Сокращение спроса на нефть возможно не только в энергетике, но и на транспорте за счет использования альтернативных видов топлива (водородные двигатели, mix-двигатели и др.). В региональном плане наиболее быстро спрос на нефть будет возрастать на рынке Восточной Европы.

3. Россия сохранит за собой позиции крупнейшего экспортера нефти в Европу. С учетом состояния и реальных перспектив воспроизводства минерально-сырьевой базы, роста внутренних потребностей, диверсификации направлений экспорта (АТР, США и др.), возможностей основных стран-экспортеров Россия может поставить нефти на атлантическом направлении, прежде всего на европейский рынок, в 2010 г. 230-235 млн т, в 2020 г. - 285-290 млн т.

В связи с истощением минерально-сырьевой базы и неизбежным сокращением добычи в Северном море, доля России на Европейском рынке нефти может возрасти с 21% в 2004 г. до 27-29% в 2010 г. и до 33^41% к 2020 г.

Доля нового потенциально крупного экспортера нефти - стран Каспийского региона (Казахстан, Азербайджан) может возрасти с 5 до 15%. В этих условиях стратегической задачей энергетической политики России является максимальное использование созданной в стране и развивающейся инфраструктуры для транзита нефти из стран Каспия в Европу.

Научная новизна

• Предложена и апробирована нормативно-экстраполя-ционная методика средне- и долгосрочного прогнозирования потребления нефти и нефтепродуктов в Европе, выполнен учет специфики региональных рынков Европы.

• Установлено, что европейский рынок имеет гетерогенную структуру. Выделены две группы рынков — развитые и развивающиеся. Развитые рынки нефти и нефтепродуктов локализованы в Северо-Западной Европе. Развивающиеся рынки нефти и нефтепродуктов локализованы в Южной и Восточной Европе. Различия между этими рынками обусловлены уровнем развития национальных экономик, темпами их роста, структурой потребления продуктов переработки нефти, логистикой поставок, государственной политикой в области ТЭБ.

• Установлено влияние налогообложения на уровень и структуру спроса на нефть в Европе. Показано, что в европейских странах, входящих в развитые рынки, имеет место наиболее высокий по сравнению с другими развитыми странами мира уровень налогообложения, что стимулирует снижение удельного использования нефти. Наибольшими налогами облагаются тяжелые нефтепродукты, используемые в энергетике. В странах Южной Европы уровень налогообложения нефтепродуктов умеренный, что стимулирует повышенное их использование в сравнении с Северо-Западной Европой.

• Особенности изменения предложения нефти на Европейских рынках контролируются стремлением стран ЕС к диверсификации источников поставок нефти. Объемы экспорта независимых производителей определяются состоянием минерально-сырьевой базы и технологически оправданными уровнями добычи. Страны ОПЕК, в которых в настоящее время таких ограничений нет, с целью регулирования цен на нефть меняют объемы поставок нефти в соответствии с изменениями спроса.

• Обоснована региональная структура поставок нефти в Европу основными группами поставщиков с учетом приоритетов экономической политики ЕС, ресурсных, технологических и организационных факторов.

Практическая значимость исследования. На основе полученных результатов, а также методологических разработок в работе сформулирован ряд практических предложений по оптимизации экспортной стратегии России и российских нефтяных компаний на европейском рынке, показаны основные региональные европейские рынки, которые в перспективе будут нуждаться в увеличении импорта нефти. Результаты исследования могут быть использованы для выработки единой стратегии РФ и ВИНК на международных рынках нефти и создания соответствующей транспортной инфраструктуры. Кроме того, отдельные разделы работы могут быть использованы в учебных курсах "Региональная экономика", "Мировая экономика".

Ряд положений работы нашли отражение при формировании отдельных разделов "Энергетической стратегии России до 2020 г.", одним из разработчиков которой является автор.

Апробация результатов работы. Основные положения работы опубликованы в 22 научных работах, в том числе в семи индивидуальных, общим объемом 28,1 п.л. (в том числе авторские — 11,9 п.л.), включая главы в соавторстве в двух монографиях. Опубликованы статьи в журналах: «Геология, геофизика и разработка нефтяных месторождений», «Минеральные ресурсы России. Экономика и управление», «Нефтяное хозяйство», «Современная Европа», «ЭКО», а также «Нефтегазовая вертикаль», «Нефть и Капитал», «Нефть России», «Перспективы энергетики», «Факел» и др.

Результаты исследования докладывались на Международном симпозиуме "Проблемы интенсификации добычи нефти и газа" (Москва, 2002); заседании Научного совета при президиуме РАН "Проблемы энергетики России" (Москва, 2003); III Российской неделе нефти и газа (Москва, 2003); на Всероссийской научно-практической конференции "Актуальные фундаментальные и прикладные проблемы геологии и геохимии нефти и газа" (Новосибирск, 2004).

Объем и структура работы. Диссертационная работа изложена на 162 страницах машинописного текста, состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы и приложения (163 наименований, в том числе 35 на английском языке), иллюстрирована 43 таблицами и 21 рисунками.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Эдер, Леонтий Викторович

Выводы

1. Исследование показало, что в ближайшие два десятилетия спрос на нефть и нефтепродукты в Европе будет расти достаточно медленно. В оптимистическом сценарии (цены на нефть ниже 35 долл./бар.) прирост потребления нефти в 2010 г. относительно 2002 г. на рынке Северо-Западной Европы и стран Бенилюкса составит 64,2 млн т, в 2020 г. - 158 млн т. На рынке Южной Европы этот показатель составит в 2010 г. 21 млн т, в 2020 г. — 50 млн т; Восточной Европы - в 2010 г. 20 млн т, в 2020 г. 61 млн т.

2. По структуре топливно-энергетических балансов стран, динамике изменения потребления нефти, особенностям структуры спроса на нефтепродукты, природно-климатическим условиям, различиям в государственной политике в области ТЭБ и ряду других факторов европейские рынки нефти делятся на следующие относительно обособленные региональные группы: Северо-Западная Европа, Северная Европа (Скандинавия), страны Бенилюкса, Южная Европа и Восточная Европа.

3. Россия на ближайшие десятилетия, по крайней мере на всю первую четверть XXI века, останется ведущим экспортером нефти в страны Европы. Доля российского экспорта в потреблении нефти в Европе в период до 2020 г. будет расти и может увеличиться на 10-15% по сравнению с современным уровнем. Кроме того, значительно увеличится абсолютная и относительная роль экспорта нефти из Каспийского региона. При благоприятном сценарии (в долгосрочной перспективе цены не будут превышать 35—40 долл./бар.) возможен рост объемов импорта из Северной Африки и стран бассейна Персидского залива. При пессимистическом варианте возможно замещение части импорта из бассейна Персидского залива нефтью, поступающей из стран СНГ.

4. При выполнении прогнозов импорта нефти на рынки Европы необходимо учитывать следующие приоритеты государственной политики стран ЕС: диверсификация импорта по источникам и маршрутам, включая рост поставок нефти из новых крупных центров нефтедобычи (Каспийский регион), гарантии надежности поставок, ограничение импорта нефти из стран ОПЕК, прежде всего из бассейна Персидского залива. В соответствии с этими приоритетами потенциальные источники поставок нефти на Европейские рынки на период до 2020 г. образуют следующий ряд: собственная добыча нефти —► Россия —► Каспийский регион —*■ Африка, прежде всего, Северная Африка —*■ страны Персидского залива —*■ прочие импортеры.

5. Стратегия экспорта нефти из России на рынок Европы должна предусматривать увеличение поставок нефти на восточно- и североевропейские рынки, переориентацию части потоков со стран Южной Европы на североевропейский рынок. Для обеспечения востребованности поставок нефти из России целесообразно создание банка качества нефти и сокращение экспорта высокосернистых сортов нефтей, приобретение российскими компаниями нефтеперерабатывающих активов в Европе; перепрофилирование их с североморской нефти на российские сорта нефти; интеграция нефтепроводных систем.