Роль нефтедобывающих корпораций США в мировой экономике в условиях глобализации тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Роль нефтедобывающих корпораций США в мировой экономике в условиях глобализации"

На правах рукописи

Лепсая Теймураз Константинович

РОЛЬ НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ КОРПОРАЦИЙ США В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Специальность: 08.00.14 - Мировая экономика

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Москва - 2006

Работа выполнена на кафедре «Мировая экономика» Государственного университета управления

Научный руководитель: кандидат технических наук,

доцент Атурин Валерий Викторович Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Данильцев Александр Владимирович кандидат экономических наук, доцент Савин Владимир Андреевич

Ведущая организация: Всероссийский научно-исследовательский конъюнктурный

институт

Защита состоится «_»_2006 г. в_ч. на заседании Диссертационного Совета Д 212.049.06 в Государственном университете управления по адресу: 109542, Москва, Рязанский проспект, д. 99, зал заседаний Ученого совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Государственного Университета Управления

Автореферат разослан «_»_2006 г.

Ученый секретарь

Диссертационного Совета Д 212.049.06 Кандидат экономических наук, доцент

Л^и.в.

Родина

Общая характеристика работы Актуальность исследования. В начале XXI столетия мировая экономика и международные экономические отношения развиваются в режиме интенсификации процессов глобализации, которая все шире охватывает современные международные экономические отношения. Одновременно крупные экономические образования - транснациональные корпорации (ТНК) - играют все большую роль в мировой экономике. Активизация деятельности отдельных ТНК стимулируется необходимостью поиска новых рынков в условиях всё более обостряющейся конкуренцией на ключевых мировых товарных рынках. Эти субъекты в начале наступившего столетия являются одной из главных движущих сил мирового хозяйства, практически полностью опосредуя современные (международные экономические отношения) МЭО и мобильность основных факторов производства.

Нефть в современной мировой экономике является одним из важнейших минеральных ресурсов, а также стратегически значимым товаром. Это во многом объясняет высокую степень взаимозависимости проблем развития мирового рынка нефти с проблемами современной международной политики. Иными словами, в условиях ограниченности мировых запасов нефти и относительной неравномерности их распределения, между хозяйствующими субъектами мировой экономики ведется постоянная борьба за эти ресурсы, включая разработку их новых месторождений.

Основными участниками такого рода борьбы выступают ТНК развитых стран мира, которые наряду с компаниями развивающихся стран-членов Организации экспортеров нефти (ОПЕК) участвуют в острейшей конкуренции на мировом рынке нефти. Говоря о нефтяных ТНК ведущих стран, следует иметь в виду, прежде всего, корпорации США и ЕС, поскольку нефтяные корпоративные структуры стран Ближнего Востока (страны которого обладают большими запасами углеводородного сырья) преследуют несколько иные экономические цели, нежели ТНК развитых стран.

В системе международных и транснациональных корпораций можно выделить как безусловных лидеров, деятельность которых распространяется на многие страны мира, так и те корпорации, роль которых в мировой экономике незначительна. Так, в рейтинге 500 крупнейших компаний мира за 2005 год (Forbes-2005), среди 50 крупнейших компаний мира 12 являются представителями нефтегазовой отрасли. Безусловно, поскольку США являются наиболее развитым в экономическом плане государством, то корпоративные объединения отраслей экономики этой страны являются доминантой в развитии международной торговли и движения капиталов.

Особо заметим, что в упомянутом рейтинге США представляют (если судить по показателю рыночной капитализации) более чем 200 корпораций.

Нефтегазовая промышленность относится к одной из отраслей, в которых сосредоточены наиболее динамично развивающиеся ТНК США. Так, среди двенадцати наиболее крупных нефтегазовых компаний мира США представляют пять транснациональных концернов - Exxon Mobil Corp., Chevron Texaco Corp., ConocoPhillips, Marathon Oil Corp., Valero Energy Corp.

Выбор направления и темы диссертационного исследования обусловлен тем, что корпорации этой отрасли оказывают в начале XXI века определяющее влияние на развитие всей экономики США. Помимо этого, они имеют сеть филиалов по всему миру, участвуют в разработке масштабных проектов во всех регионах мирового хозяйства. Особое значение приобретает тот факт, что ТНК нефтегазовой отрасли США не остались в стороне от всё набирающих силу в последние годы процессов слияний и поглощений, а также создания стратегических альянсов во многих сферах мировой экономики. В связи с этим, исследование их деятельности в современных МЭО представляет несомненный научный и практический интерес. Не менее значимым аспектом исследования является и всесторонний анализ экономического сотрудничества компаний нефтегазовых отраслей России и США, главным образом направленное на поиск новых форм и путей сотрудничества.

Существует также и необходимость оценки того, как в условиях развития современной мировой экономики крупнейшие компании, представляющие важнейшую в стратегическом плане отрасль, способны влиять на ход экономической политики стран мира и как это может повлиять на положение российских компаний. В конце концов, обстоятельной задачей представляется и оценка перспектив хозяйственной деятельности американских компаний в современных условиях обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке.

Действие и влияние всех вышеперечисленных факторов и предпосылок обуславливает актуальность проводимого исследования. В настоящей работе проводится рассмотрение нефтегазовых ТНК США с позиций постоянно нарастающих процессов глобализации мирохозяйственных связей. Приводится попытка научного обоснования необходимости переноса производств и перелива капитала в другие страны именно для рассматриваемых компаний.

Целью работы является разработка предложений по совершенствованию стратегического развития нефтедобывающей отрасли России с учетом опыта американских нефтяных ТНК, что способствовало бы созданию благоприятных условий

для повышения конкурентоспособности топливно-энергетического комплекса РФ в целом в условиях глобализации мировой экономики. Более того, сегодня приходится говорить не о глобализации мировой экономики вообще, а об энергетической глобализации. Этот вид экономической глобализации представлен в научной литературе в качестве комплекса взаимоувязанных факторов и движущих сил, результатом действия которых являются количественные и качественные изменения в мировом энергетическом хозяйстве и в национальных системах ТЭК большинства стран мира.

Для реализации указанной цели были поставлены и решены следующие основные задачи::

- дать характеристику основных этапов развития мирового рынка нефти во второй половине XX века,

- выделить специфические особенности развития мирового рынка нефти на отдельных этапах;

- показать значение ТНК на современном мировом рынке нефти;

- оценить степень и перспективы влияния нефтедобывающих компаний на развитие мирового топливно-энергетического комплекса в целом;

- определить современные место и роль транснациональных корпораций американской нефтедобывающей промышленности;

• провести сравнение особенностей осуществления внешнеэкономических связей нефтяных компаний США по основным регионам мира;

- выделить основные проблемы развития внешнеэкономических связей ТНК нефтегазовой отрасли США;

- оценить влияние процессов глобализации и интернационализации хозяйственной жизни на деятельность ведущих нефтяных компаний США;

- рассмотреть совместные производственные проекты нефтегазовых компаний США и России, оценить эффективность их реализации и современные проблемы инвестиционного сотрудничества в нефтегазовой отрасли;

- определить наиболее приемлемые на современном этапе формы развития внешнеэкономических связей нефтегазовых корпораций России с учетом опыта американских компаний;

- на основе проанализированных данных предложить план мероприятий по дальнейшему форм совершенствованию производственно-экономического сотрудничества нефтегазовых компаний России и США.

Объект диссертационного исследования - совокупность крупнейших нефтегазовых корпораций США - Exxon Mobil, Chevron-Texaco, Philips Conoco. В настоя-

щей диссертации автор акцентировал внимание на исследовании этих, наиболее мощных и крупных компаний.

Предметом исследования являются международные экономические, инвестиционные, научно-технические, производственные связи, возникающие и развивающиеся в результате все более активного продвижения нефтяных корпораций США на мировой рынок нефти, а также их сотрудничество с крупнейшими российскими нефтяными и газовыми компаниями.

Теоретической и методологическая основа исследования. При рассмотрении теоретических аспектов общих проблем развития мирового рынка нефти автор опирался на работы таких зарубежных ученых, как Далфер Е., Кванг В., Кларк Дж., Манн X., Портер М., Харвей Дж., Ходжетс Р., Хуберт Ф. и др.

В работе также были учтены идеи и выводы по данной проблеме таких российских исследователей, как Артамонов С.Ю., Байков Н.М., Бородаевская A.A., Бу-шуев В.В., Воронина Н.В, Давыдов А.Ю., Дякин Д.Б., Ершов Ю.А., Журавлев Д.А., Ивлиев А.Ю., Игнатьев B.C., Калашников A.B., Ковалева А.И., Конопляник A.A., Кор-неев А., Миловидов К.Н., Петраков В.А., Поляков В.В., Савин В.А., Синяк Ю.В., Скит-кин К.В., Смирнова М.А., Телегина Е., Хартуков Е.М., Цветков Н., Широких О.Н.

Проведение дальнейшего углубленного анализа проблем, исследованных в трудах вышеперечисленных ученых, определила необходимость обращения к трудам авторов, специализирующихся на исследовании проблем развития экономики США: Абдуллин Т.Ш., Арбатов А.Г., Емельянов C.B., Зименков Р.И., Медведев О., Паршев А.П., Пороховский A.A., Портной М.А., Супян В.Б., Федорович В.А. и др.

Также при написании работы нами использовались научные труды на английском языке, опубликованные в монографиях и периодических изданиях в США, с которыми автор имел возможность ознакомиться в ходе научных и деловых стажировок в этой стране, в том числе непосредственно в компании ChevronTexaco в США.

Информационная база исследования. При написании диссертации автором широко использовались исследования ведущих российских научно-исследовательских организаций: Всероссийского научно-исследовательского конъюнктурного института, Всероссийского научно-исследовательского института внешнеэкономических связей, Всероссийской академии внешней торговли, Государственного университета управления, Института международных экономических и политических исследований РАН, Института мировой экономики и международных отношений РАН, Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, Института США и Канады РАН, Института экономики РАН, Института экономических стратегий, Мое-

ковского государственного института международных отношений (Университета) МИД РФ, Российского государственного университета нефти и газа им. Губкина.

В структуре научного аппарата исследования присутствуют и разработки американских исследовательских организаций: Института нефти США, Международного энергетического агентства, Министерства энергетики США, Исследовательской ассоциации нефтяной промышленности США.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке авторской концепции развития экономического сотрудничества нефтегазовых корпораций России и США.

Научные результаты, полученные лично автором, обладающие научной новизной, содержащие приращение научных знаний в исследуемой области, заключаются в следующем:

- выявлены факторы и тенденции функционирования мирового топливно-энергетического комплекса, оценена его современная роль в мировом воспроизводственном процессе (стр. 12-27 диссертации);

- выявлены условия и специфика развития крупнейших ТНК в мировой нефтяной промышленности, их эволюции и современных аспектов функционирования (стр. 27-47);

- дана оценка современного состояния и перспектив развития мирового рынка нефти, в результате которой была выявлена исключительная и существенная роль политического фактора в стратегических ориентирах крупнейших нефтедобывающих компаний (стр. 47-60);

- показана роль нефтяных корпораций США в экономике страны в начале XXI столетия путем сопоставления динамики развития этих корпораций с темпами экономического роста страны, а помимо этого - на основе их влияния на внешнеэкономическую деятельность США в целом (стр. 51-77);

- обозначены ключевые приоритеты развития внешнеэкономических связей крупнейших нефтяных компаний США за счет качественного и количественного анализа их роли во внешней торговли, в международном инвестиционном процессе, научно-технических связей страны (стр. 77-91);

- дана оценка экономического потенциала инвестиционного сотрудничества российских и американских нефтяных компаний, которая была проведена с учетом новейших условий развития российского нефтедобывающего комплекса (стр. 120127);

- определены приоритетные сферы экономического сотрудничества России и США в нефтегазовой отрасли за счет главным образом усиления инвестиционного сотрудничества для развития инфраструктуры российского ТЭК и нефтеперерабатывающей отрасли, что позволит вывести российскую нефтегазовую отрасль на качественно новый уровень развития (с. 127-142);

- оценены перспективы развития ТНК нефтегазовой отрасли США и их участия в производственно-экономических связях с российскими нефтяными компаниями, за счет чего был сформулирован и обоснован основной перспективный вектор глобального экономического присутствия и воздействия этих компаний на основные сферы современной мировой экономики (стр. 150-159).

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования. Теоретическая значимость работы состоит в том, что основные идеи и выводы исследования в целом образуют теоретико-методологическую концепцию функционирования американских ТНК на мировом рынке нефти для обеспечения устойчивого развития этого рынка в перспективе.

Прикладное значение результатов диссертационного исследования обусловлено тем, что, во-первых, сформулированные положения и рекомендации направлены на совершенствования организации и управления нефтегазовыми компаниями России с позиций зарубежного опыта с целью достижения конкурентоспособности -необходимого и достаточного условия устойчивого положения ТНК на мировом рынке; во-вторых, разработаны конкретные направления реализации внешнеэкономического сотрудничества североамериканских нефтегазовых ТНК. Это особенно важно в современных условиях, учитывая как геополитические перемены в мире, так и реализацию современной концепции экономического сотрудничества России и США.

Апробация работы. Работа прошла апробацию на кафедре «Мировая экономика» Государственного Университета Управления (ГУУ). Основные положения диссертационного исследования были опубликованы автором в одной монографии и 6 статьях общим объемом 10,24 п.л. и доложены в 2004 и 2005 году на международных научно-практических конференциях «Актуальные проблемы управления» и «Реформы в России и проблемы управления» в ГУУ. Результаты исследования были включены в аналитический отчет по бюджетной НИР Кафедры мировой экономики ГУУ на тему «Проблемы и перспективы привлечения иностранных инвестиций в экономику России в начале XXI века» (гос. per. Na 01.2.00 104 313) за 2004 г. Материалы диссертации нашли применение в учебном процессе, в частности, при преподавании семинаров по дисциплине «Мировая экономика».

Объём и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, списка использованных сокращений и 13 приложений. Основной текст работы изложен на 167 страницах. Библиографический список включает 248 источников (64 - на английском языке). В диссертации приведено 20 таблиц и 2 рисунка.

Структура работы

Введение

Глава 1. Развитие мирового рынка нефти в условиях глобализации

1.1. Эволюция мирового рынка нефти

1.2. Транснациональные корпорации в мировой нефтедобывающей промышленности и позиции российских нефтяных компаний

1.3. Современные тенденции и перспективы развития мирового рынка нефти

Глава 2. Современное состояние ТНК нефтедобывающей промышленности США и их мироозяйственные связи

2.1. Развитие нефтяных корпораций США в 90-е гг. XX века - начале XXI века

2.2. Внешнеэкономическое сотрудничество нефтяных корпораций США

2.3. Международные слияния и поглощения в нефтегазовой отрасли с участием капитала американских ТНК

2.4. Инновационная стратегия нефтедобывающих компаний США

2.5. Перспективы развития нефтедобывающих ТНК США на период до 2020 года

Глава 3. Инвестиционное сотрудничество нефтедобывающих ТНК США и российских компаний

3.1. Организационно-экономическая база и потенциал развития сотрудничества

3.2. Особенности и организации и осуществления инвестиционных проектов нефтедобывающих компаний США и России

3.3. Итоги, проблемы и перспективы развития сотрудничества между Россией и США в нефтедобывающей промышленности

Заключение

Литература

Приложения

Основное содержание работы Во введении обосновывается актуальность темы, определены степень ее разработанности, цели и предмет исследования, методологические основы диссер-

тации, научная новизна, а также теоретическая и научно-практическая значимость работы.

В первой главе «Развитие мирового рынка нефти в условиях глобализации» представлено исследование современных тенденций и перспектив развития мирового рынка нефти и газа, а также проведен анализ роли на нем крупнейших ТНК.

Современный мировой рынок нефти является результатов сложного исторического развития. Он сформировался как целостная экономическая система, на функционирование которой оказывают значительное воздействие жесткая зависимость прочих отраслей мировой экономики от тенденций развития мирового рынка нефти; преобладание интересов нескольких крупнейших ТНК в мировой нефтяной промышленности и особенности их конкуренции с членами ОПЕК. Кроме того, современные тенденции мировой нефтедобычи пересекаются с экономическими и политическими интересами США - крупнейшей экономически развитой страной мира.

Важнейшими факторами, стимулирующими революцию на мировом рынке нефти в ходе его развития, явились внедрение достижений научно-технической революции, удешевившей нефтедобычу; вовлечение все большего числа стран в добычу нефти и разведка новых месторождений. Все это не могло не отразиться на мировых ценах на нефть и механизме ценообразования. Последний стал более сложным, смешанным, а иными словами - картельно-конкурентным, предполагающий большое число игроков на рынке, снижение издержек и стремительное развитие биржевой торговли.

Возникновение в конце 70-х гг. биржевой торговли нефтью означало новый этап развития мирового рынка. Произошло изменение характера конкуренции с горизонтальной между отдельными вертикально интегрированными нефтяными монополиями на вертикальную между отдельными звеньями «нефтяной цепочки». В результате практически вся поступающая на рынок нефть стала закупаться монополиями уже на коммерческой основе, т.е. по официальным продажным ценам стран-членов ОПЕК, которые, став законодателями мировых цен на нефть в современном мире, лишили монополии возможности влиять на конъюнктуру рынка путем изменения уровней добычи и цен. ОПЕК оказывал влияние на конъюнктуру рынка со стороны спроса на жидкое топливо, манипулируя накопленными коммерческими запасами и мировыми ценами через механизм межотраслевой конкуренции.

Мировой рынок нефти развивается в рамках деятельности крупнейших монополий - транснациональных корпораций, главные из которых сосредоточены в таких странах, как США и Великобритания. Слияния и поглощения обеспечивают даль-

нейшую монополизацию и в некоторой степени предопределяют эффективность транснационального бизнеса в мировой нефтедобыче. Тем не менее, немаловажная роль принадлежит и большому числу более мелких нефтяных компаний.

В современных условиях крупнейшие частные корпорации в мировой нефтедобыче стремительно уступают свои позиции также в сфере нефтепереработки и сбыта нефтепродуктов. Глобализация мировой экономики привела к экспансии государственных нефтегазовых компаний на наиболее перспективные рынки. Вдобавок к увеличению влияния государственных компаний значительно усилилась конкуренция в области нефтепереработки и сбыта нефтепродуктов со стороны появившихся в больших количествах мелких, но зато очень эффективных и мобильных производителей в Европе и США. В целом следует отметить, что поскольку большая часть нефтяных транснациональных компаний в развитых странах мира имеет солидный государственный пакет, это и является определяющим фактором при экспансии этих компаний в развивающиеся страны, в частности, на ближний Восток. Иными словами, следствием внешней политики развитых стран является организация многомиллиардных инвестиционных проектов в этих странах. Кроме этого, важным фактором является экспансия в рамках военно-политических конфликтов, что мы может наблюдать в последнее время на примере Ирака.

Хотя крупные корпорации - главные участники современного мирового рынка нефти, развитие нефтяной промышленности в целом, вместе с тем, не ограничивается деятельностью крупнейших ТНК. Напротив, практика экономически развитых стран показывает, что малый и средний бизнес в нефтедобыче это, с одной стороны, фактор, противодействующий чрезмерной монополизации отрасли, что очень актуально для России, а с другой стороны, мелкие и средние предприятия способствуют освоению небольших месторождений, вводу в действие простаивающих скважин и, как результат, - увеличению добычи нефти.

Во второй главе проводится исследование особенности функционирования и оценка развития внешнеэкономических связей нефтегазовых ТНК США, что осуществляется через анализ региональной структуры внешнеэкономических связей и путем выявления перспектив сотрудничества и наиболее оптимальных его форм.

Развитие американской нефтяной промышленности как одного из наиболее значимых сегментов мирового рынка нефти за последние десятилетия характеризуется значительными переменами в ее структуре, происходящими в основном под воздействием таких факторов, как возрастающие трудности по открытию новых запасов для возмещения текущих объемов добычи нефти; концентрация основных ми-

ровых запасов нефти в руках ограниченной группы нефтяных компаний; распространение новых технологий разведки и добычи нефти в развивающиеся страны.

Крупнейшие нефтедобывающие корпорации США играют одну из главных ролей в современной мировой экономике и относятся к одной из стратегически важнейших отраслей экономики страны. Это связано с тем, что именно эти корпорации в решающей степени определяют не только общую экономическую политику государства, но и формируют геополитическую стратегию США в других регионах мира. Недавние события в Ираке является ярким тому подтверждением. Характерной особенностью нефтегазовой отрасли США является то, что она все еще представлена относительно большим числом производителей. Но складывающаяся тенденция монополизации, по-видимому, в ближайшее время, приведет к значительному сокращению числа компаний - производителей этого сырья. Также одной из главных особенностей функционирования нефтяных гигантов США является то, что им де-факто принадлежит лишь ничтожно малое количество месторождений (в отличие, например, от государственных компаний Саудовской Аравии и ОАЭ). Это, на наш взгляд, в ближайшем времени и должно определить так называемый «кодекс поведения» рассматриваемых ТНК в сторону активизации их хищнической экспансии по основным местам разработки новых месторождений.

Современные крупнейшие нефтяные компании США имеют в своем составе научно-производственные центры, основной задачей которых является создание и внедрение технологических инноваций в производство. Сегодня именно эти компании являются лидерами в этой сфере и определяют технологическое развитие отрасли. При решении вопроса о создании и внедрении той или иной новой техники и технологии необходимо принимать в расчет не только ее превосходство по сравнению с аналогом по технико-технологическим параметрам, но и в первую очередь учитывать возможные экономические результаты ее применения в производстве.

Нефтяным ТНК США, принадлежит лишь очень небольшая доля мировых запасов нефти. Так, крупнейшим корпорациям Великобритании и США принадлежит лишь около 4% мировых запасов нефти. Это обстоятельство может явиться источником большого риска и неопределенности в перспективе, поскольку ситуация складывается таким образом, что ряд нефтедобывающих стран с национализированной нефтяной промышленностью ставят вопрос о приобретении современной технологии и опыта вместо передачи контроля за разработкой своих ресурсов иностранным компаниям. В этих условиях особую роль приобретает проблема усиления контроля со стороны американских компаний за нефтяными ресурсами планеты.

Среди сравнительно новых для нефтегазовой отрасли США тенденций, на наш взгляд, необходимо отметить следующие:

- падение добычи в глубине американского континента (главным образом, на территории США);

- рост конкуренции со стороны внешних производителей нефти;

- нестабильность конъюнктуры мирового рынка нефти, что требуюет немедленной реакции со стороны ТНК;

- необходимость более тесного взаимодействия частных нефтяных компаний с государством в области реализации стратегий освоения новых рынков;

- необходимость осуществления широкого комплекса мероприятий по поддержанию более устойчивого экологического равновесия в местах разведочного и эксплуатационного бурения.

Одной из предпосылок постепенного вытеснения мелких нефтепроизводите-лей с внутреннего рынка США их более крупными отечественными и транснациональными соперниками стало неуклонное падение нефтедобычи внутри страны. Среди причин такого падения следующие: естественное истощение нефтеносных бассейнов в традиционных регионах добычи (Техас, Средний Запад, часть территории Аляски), крайне высокая себестоимость разведочного и эксплуатационного бурения, запрет со стороны государства на работу в наиболее перспективных, с точки зрения возможного расположения значительных запасов нефти, местах - на части территории Аляски, Скалистых гор и Мексиканского залива.

Внешнеэкономическая деятельность , ТНК нефтедобывающей промышленности США основана на их безграничной экспансии практически во все регионы мира. Эта экспансия заключается в широкомасштабной разработке месторождений и функционировании широкого спектра нефтеперерабатывающих мощностей по всему миру. Стратегические интересы рассматриваемых компаний сосредоточены, главным образом, на Ближнем Востоке, Юго-Восточной Азии, Прикаспийском регионе и в России. Заграничные предприятия американских ТНК обеспечивают производство товаров и услуг общей стоимостью около 1,5 трлн. дол. в год, что соответствует почти 40% ВНП США. Прибыли на прямые инвестиции за границей являются важным источником финансирования экономического развития США, в последние годы они составляют до трети всего объема прибылей американских корпораций. В индустриальных капиталистических странах, на долю которых приходится три четверти американских прямых инвестиций за границей, лишь около половины прибылей американских ТНК реинвестируется на месте, другая половина переводится в

США, что нехарактерно для капитала, например, европейских развитых экономик, который по большей части реинвестируется на месте.

Нефтяные компании США в перспективе адаптируют свою стратегию и организационные структуры, минимизируя потери и стремясь и в перспективе сохранить свои лидирующие позиции на международном рынке. Можно с уверенностью предположить, что крупные нефтяные ТНК осуществят следующие действия: примут серьёзные меры для регулирования объёмов добычи нефти, позволяющие предотвратить «переполнение» рынка; усилят внимание к добыче и переработке попутного нефтяного и природного газа; укрепят свои нефтегазовые отделения; будут стремиться максимально использовать эффект от комбинирования нефте- и газопереработки, нефтехимии; будут стремиться сохранить лидерство на завоёванных рынках и укрепиться на новых рынках. Кроме этого, ТНК будут искать возможности для перспективных реструктуризаций, слияний, поглощений, возможности приобретений, образования альянсов и стратегических союзов. В области диверсификации компании будут избавляться от непрофильных, а также малорентабельных направлений деятельности, при этом стараясь сохранить и усилить ядро компании и те направления бизнеса, где они имеют очевидные преимущества над конкурентами, а также развивая новые направления.

Представляется, что значительная роль в международном инвестиционном процессе на перспективу будет принадлежать именно американским нефтегазовым компаниям в силу их более высокой мобильности, все увеличивающегося глобального присутствие, в частности, на Ближнем Востоке, а также за счет интенсификации участия американских нефтяных компаний в процессах слияний и поглощений в мировом масштабе. В направлении этого говорят и растущие потребности США в нефти, что под влиянием американской администрации будет способствовать в конечном итоге ко все большему привлечению крупного корпоративного сектора страны к разработке новых месторождений.

Целью третьей главы явилось исследование экономического сотрудничества нефтегазовых ТНК США и российских компаний. В частности, были рассмотрены проблемы развития взаимного сотрудничества компаний, а также разработана методика эффективного развития сотрудничества в современных условиях развития мирового рынка нефти.

Все большее значение для Российской Федерации приобретают ее внешнеэкономические и научно-технические связи с Соединенными Штатами Америки. Улучшению торгово-экономического сотрудничества с этой страной способствует, с

одной стороны, в целом изменение к лучшему политического климата на планете, а также существенного потепления отношениях мееду двумя государствами. Сегодня Россия рассматривает США как одного из наиболее важных и перспективных деловых партнеров. При этом принимаются во внимание лидерство США в мировой экономике и огромный потенциал американских компаний. Особо значимым представляется огромный научно-технический потенциал крупнейших ТНК в различных сферах хозяйствования, включая сферу нефтедобычи.

Анализ общих предпосылок инвестиционного сотрудничества нефтегазовых компаний России и США показывает, что такие предпосылки действительно имеются, что объясняется необходимостью крупных капиталовложений в развитие нефтегазовой отрасли в России со стороны США. Функционирование нефтяных компаний США в России протекает на основе создания совместных предприятий с участием американского капитала, которые действуют на основе соглашений о разделе продукции. Российско-американское сотрудничестве в нефтегазовой отрасли получило в последние годы довольно широкое развитие. Подтверждением этому является появление ряда крупных проектов по разработке нефтяных месторождений в Сибири и на Дальнем Востоке. Объемы инвестиций в этих регионах превышают все остальные зарубежные капиталовложения в другие отрасли нашей страны во много раз.

Инвестиционное сотрудничество России и США в нефтегазовой отрасли развивается по ряду производственных проектов. К числу наиболее значимых из них относятся проект Сахалин 1 по разработке океанического шельфа на Восточном побережье Сахалина, проект Полярное сияние, совместное освоение Северных территорий, а также дальнейшее участие в разработке нефтяных месторождения Каспия в рамках Каспийского трубопроводного консорциума при участии стран СНГ.

Несмотря на казалось бы эффективное российско-американское сотрудничество, в нем можно выделить ряд нерешённых проблем. К одной из них относится отсутствие четкой стратегии российского правительства в области инвестиционного сотрудничества. Данные об инвестициях нефтяных ТНК в РФ свидетельствуют о неравномерности регионального распределения американских инвестиций. Одна из причин этой деформированности - слабость региональной политики привлечения иностранных инвестиций, прежде всего в области страхования, залога, гарантий безопасности капитала и инвесторов, надёжного обеспечения последних информацией об инвестиционных проектах и ходе их реализации. Политика, о которой в данном случае идёт речь, тоже должна быть дифференцированной и направленной в первую очередь на привлечение капиталов в депрессивные российские районы.

Кроме этого, несовершенство российского законодательства о СРП, налогообложении в недропользовании не позволяют в полной мере американским компаниям внедряться на российский рынок, хотя отчасти это выражается в притеснении национального капитала. Но есть и обратная сторона вопроса: это внедрение, как нам представляется, в некоторой степени позитивно, поскольку есть возможность получения новейших технологий в нефтедобыче и нефтепереработке, заимствовании богатейшего опыта нефтедобывающих ТНК.

Помимо этого, следует констатировать, что до сих пор не выработана всесторонняя нормативно-правовая база сотрудничества именно в нефтегазовой отрасли. Решения, принимаемые на счет зарубежного инвестирования со стороны ТНК, носят чисто конъюнктурный характер, а реального долгосрочного видения ситуации нет. А поскольку нефтегазовая отрасль, как было указано выше, относится к стратегическим отраслям экономики, необходимо более четко определить сроки и этапы реализации проектов, критически оценить в полной мере действенность и эффективность СРП, а также развивать нефтегазовую отрасль страны не только с учетом интересов западных инвесторов, а прежде всего, с учетом развития национальной экономики России.

Основными направлениями сотрудничества России и США, прежде всего, остаются развитие законодательной базы инвестиционного сотрудничества компаний топливно-энергетического комплекса, формирование и реализация энергетических стратегий, реформирование национальных секторов электроэнергетики в обеих странах, реализация крупных инвестиционных нефтегазовых проектов в России с участием американских компаний и возможность совместной реализации таких проектов в третьих странах, а также повышение эффективности использования топлива и энергии и освоение возобновляемых источников энергии, вопросы экологии. Американские инвестиции должны принести с собой ноу-хау и технологии, позволяющие повысить технологический уровень отрасли. Оценивая ситуацию реально, следует признать, что только их непосредственное участие в проектах нефтедобычи в России с привлечением западных и российских сервисных предприятий даст возможность получения доступа к новейшим западным технологиям. Полагаем, что эти факторы будут способствовать повышению конкурентоспособности российской нефтяной отрасли в мировом масштабе. Таким образом, очевидно, что России необходимо увеличение инвестиций компаний США в нефтедобычу в нашей стране. При привлечении американских инвестиций в российскую нефтяную отрасль должны быть созданы возможности для крупных вертикально интегрированных консорциу-

мов, и мелких компаний. На наш взгляд, преимущества компаний каждой группы могут быть реализованы с пользой для российской экономики. Мейджоры, участвуя в крупномасштабных проектах, обеспечивают приток инвестиций, крупных инвестиций, а также создают рабочие места и генерируют налоговые отчисления. Немаловажно и то, что участие крупнейших американских нефтяных компаний в проектах в России может существенно улучшить имидж и позиции России в мире.

Как показывает анализ, привлечение независимых компаний США к добыче нефти в России в целом соответствует и их стратегии, содействуя решению ряда стоящих перед ними задач. Важным стимулом их привлечения к работе в нашей стране может стать существенная разница в стоимости нефтяных резервов в России и США. В силу того, что основная добыча у независимых компаний идет за счет скважин с малыми остаточными запасами нефти, они обладают уникальными прогрессивными методиками и ноу-хау восстановления и добычи такого рода углеводородных резервов, которые могут быть переданы российским партнерам.

В заключении приведены основные выводы, полученные диссертантом в ходе исследования, а также предложения по совершенствованию российско-американского экономического сотрудничества в нефтегазовой отраспи.

Сегодня есть несомненные плюсы американских инвестиций в нефтегазовую отрасль, действие которых, как представляет, и будет в дальнейшем стимулировать развитие российско-американского диалога в топливно-энергетической сфере. В их числе:

- американские инвестиции в нефтегазовую отрасль - это не просто денежные средства, вкладываемые в акции российских предприятий. Это, в первую очередь, новые, наиболее современные технологии по добыче и переработке нефти, столь необходимые российскому народному хозяйству. Общеизвестно, что нередко аналогов новейшим американским промышленным технологиям в мире нет.

- прямые иностранные инвестиции, предполагая участие инвесторов в управлении предприятий, означают распространение современных зарубежных управленческих и организационных моделей на российские предприятия.

- инвестиции - это серьёзные возможности улучшить трудовую этику в российской экономике, оставляющую желать много лучшего.

Стратегия российского Правительства, в частности Министерства экономического развития и торговли, должна строиться прежде всего с учетом того, что необходимо не только привлекать инвестиции, но вовремя и правильно оценивать

их необходимость и эффективность для как развития экономики отрасли, так и экономики страны в целом. Необходимо сформировать целостную методику межкорпоративного взаимодействия, которая учитывала как критерии национальной экономической безопасности, так и вновь возникающие проблемы все более широкого вовлечения экономики России в современные мирохозяйственные связи.

По теме диссертации опубликованы следующие работы общим объемом 10,24 пл.:

1. Лепсая Т.К. Нефтегазовые корпорации США в мировой экономике в условиях глобализации: Монография. - М.: Компания Спутник+, 2006. - 143 с. (7,1 пл.)

2. Лепсая Т.К. Особенности развития экономического сотрудничества между Россией и США (на примере нефтегазовой промышленности) // Материалы 10-ой международной научно-практической конференции "Актуальные проблемы управления - 2005" - М.: ГУУ, 2005 (0,4 п.л.).

3. Лепсая Т.К. Роль нефтегазовых корпораций США в международных экономических отношениях в начале XXI века // Международная экономика. - 2006. - №3 (1,1 п.л.)

4. Лепсая Т.К. Роль нефтегазовых корпораций США в мировой экономике // 19-я Всероссийская научная конференция молодых ученых и студентов «Реформы в России и проблемы управления». - М.: ГУУ, 2004 (0,2 п.л.)

5. Лепсая Т.К. Роль транснациональных корпораций в нефтедобывающей промышленности США // Торгпредство. - 2006. - №11 (1,04 пл.)

6. Лепсая Т.К. Слияния и поглощения в нефтегазовой промышленности США // Материалы 9-ой международной научно-практической конференции "Актуальные проблемы управления - 2004" - М.: ГУУ, 2004 (0,4 пл.).

Отпечатано в ООО «Компания Спутник+» ПД № 1-00007 от 25.09.2000 г. Подписано в печать 24.10.06 Тираж 100 экз. Усл. п.л. 1 Печать авторефератов (495) 730-47-74,778-45-60

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Лепсая, Теймураз Константинович

Введение.

ГЛАВА 1. Развитие мирового рынка нефти в условиях глобализации

1.1. Эволюция мирового рынка нефти.

1.2. Транснациональные корпорации в мировой нефтедобывающей промышленности и позиции российских нефтяных компаний.

1.3. Современные тенденции и перспективы развития мирового рынка нефти.

ГЛАВА 2. Современное состояние ТНК нефтедобывающей промышленности США и их мирохозяйственные связи.

2.1. Развитие нефтяных корпораций США в 90-гг. XX века - начале XXI века.;.

2.2. Внешнеэкономическое сотрудничество нефтяных корпораций США

2.3. Международные слияния и поглощения в нефтегазовой отрасли с участием капитала американских ТНК.

2.4. Инновационная стратегия нефтедобывающих компаний США.

2.5. Перспективы развития нефтедобывающих ТНК США на период до 2020 года.

ГЛАВА 3. Инвестиционное сотрудничество нефтедобывающих ТНК США и российских компаний.

3.1. Организационно-экономическая база и потенциал развития сотрудничества.

3.2. Особенности организации и осуществления инвестиционных проектов нефтедобывающих компаний США и России.

3.3. Итоги, проблемы и перспективы развития сотрудничества между Россией и США в нефтедобывающей промышленности.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Роль нефтедобывающих корпораций США в мировой экономике в условиях глобализации"

Актуальность исследования. В начале XXI столетия международные экономические отношения (МЭО) развиваются под воздействием процессов глобализации, которая все шире охватывает все сферы развития мировой экономики. Одновременно крупнейшие транснациональные корпорации (ТНК) играют все большую роль в международном производстве и движении капитала. Активизация деятельности отдельных ТНК стимулируется необходимостью поиска новых рынков в условиях всё более обостряющейся конкуренцией на ключевых мировых рынках. ТНК в начале наступившего столетия являются одной из главных движущих сил мирового хозяйства, практически полностью опосредуя современные МЭО и мобильность основных факторов производства.

Современный мировой рынок нефти представляется нам одним из ключевых сегментов современного мирового хозяйства. Нефть является одним из важнейших минеральных ресурсов, а также стратегически значимым товаром. Это во многом объясняет высокую степень взаимозависимости проблем развития мирового рынка нефти с проблемами современной международной политики. Иными словами, в условиях ограниченности мировых запасов нефти и относительной неравномерности их распределения, между хозяйствующими субъектами мировой экономики ведется постоянная борьба за эти ресурсы, включая разработку их новых месторождений.

Основными участниками такого рода борьбы выступают транснациональные корпорации экономически развитых стран мира, которые наряду с компаниями развивающихся стран-членов Организации экспортеров нефти (ОПЕК) участвуют в острейшей конкуренции на мировом рынке нефти. Говоря о нефтяных ТНК ведущих стран мира, следует иметь в виду, прежде всего, корпорации США и стран Европейского Союза, поскольку нефтяные корпоративные структуры стран Ближнего Востока (страны которого также обладают большими запасами углеводородного сырья) преследуют несколько иные экономические цели, нежели ТНК развитых стран.

В системе международных и транснациональных корпораций можно выделить как безусловных лидеров, деятельность которых распространяется на многие страны мира, так и те корпорации, роль которых в мировой экономике незначительна. Так, в рейтинге 500 крупнейших компаний мира за 2005 год, публикуемом журналом Forbes, среди 50 крупнейших компаний мира 12 являются представителями нефтедобывающей отрасли. Безусловно, поскольку США являются наиболее развитым в экономическом плане государством, то корпоративные объединения отраслей экономики этой страны являются доминантой в развитии международной торговли и международного движения капиталов. Заметим, что в упомянутом рейтинге пятисот крупнейших компаний мира США представляют (если судить по показателю рыночной капитализации) более чем 200 корпораций.

Нефтедобывающая промышленность относится к одной из отраслей, в которых сосредоточены наиболее динамично развивающиеся ТНК США. Так, среди двенадцати наиболее крупных нефтедобывающих компаний мира США представляют пять транснациональных концернов - Exxon Mobil Corp., Chevron Texaco Corp., ConocoPhillips, Marathon Oil Corp., Valero Energy Corp.

Выбор направления и темы диссертационного исследования - «Роль нефтедобывающих корпораций США в мировой экономике в условиях глобализации» - обусловлен тем, что корпорации этой отрасли оказывают в начале XXI века определяющее (если не сказать главенствующее) влияние на развитие всей экономики США. Помимо этого, они имеют сеть филиалов, рассредоточенных по всему миру, участвуют в разработке масштабных проектов практически во всех регионах мирового хозяйства. Особое значение приобретает тот факт, что ТНК нефтедобывающей отрасли США не остались в стороне от всё набирающих силу в последние годы процессов слияний и поглощений, а также создания стратегических альянсов во многих сферах мировой экономики. В связи с этим, исследование их деятельности в современных международных экономических отношениях представляет несомненный научный и практический интерес. Не менее значимым аспектом исследования является и всесторонний анализ экономического сотрудничества компаний нефтедобывающих отраслей России и США, главным образом направленное на поиск новых форм и путей сотрудничества.

Существует также и необходимость оценки того, как в условиях развития современной мировой экономики крупнейшие компании, представляющие важнейшую в стратегическом плане отрасль, способны влиять на ход экономической политики стран мира и как это может повлиять на положение российских компаний. В конце концов, обстоятельной задачей представляется и оценка перспектив хозяйственной деятельности американских компаний в современных условиях обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке.

Действие и влияние всех вышеперечисленных факторов и предпосылок обуславливает актуальность проводимого исследования. В настоящей работе проводится рассмотрение нефтедобывающих ТНК США с позиций постоянно нарастающих процессов глобализации мирохозяйственных связей. Приводится попытка научного обоснования необходимости переноса производств и перелива капитала в другие страны именно для рассматриваемых компаний.

Целью работы является разработка предложений по совершенствованию стратегического развития нефтедобывающей отрасли России с учетом опыта американских нефтяных ТНК, что способствовало бы созданию благоприятных условий для повышения конкурентоспособности топливно-энергетического комплекса РФ в целом в условиях глобализации мировой экономики. Более того, сегодня приходится говорить не о глобализации мировой экономики вообще, а об энергетической глобализации. Этот вид экономической глобализации представлен в научной литературе в качестве комплекса взаимоувязанных факторов и движущих сил, результатом действия которых являются количественные и качественные изменения в мировом энергетическом хозяйстве и в национальных системах ТЭК большинства стран мира.

Для достижения поставленной цели в работе ставились и решались следующие основные задачи:

• дать характеристику и выделить специфические особенности основных этапов развития мирового рынка нефти во второй половине XX века;

• показать значение крупнейших ТНК на современном мировом рынке нефти;

• оценить степень и перспективы влияния нефтедобывающих компаний на развитие мирового топливно-энергетического комплекса в целом;

• определить современные место и роль транснациональных корпораций американской нефтедобывающей промышленности;

• провести сравнение особенностей осуществления внешнеэкономических связей нефтяных компаний США по основным регионам мира;

• определить наиболее приемлемые на современном этапе формы развития внешнеэкономических связей нефтяных корпораций США;

• выделить основные проблемы развития внешнеэкономических связей ТНК нефтяной промышленности США;

• оценить влияние процессов глобализации и интернационализации хозяйственной жизни на деятельность ведущих нефтяных компаний США;

• рассмотреть совместные производственные проекты нефтедобывающих компаний США и России, оценить эффективность их реализации и современные проблемы инвестиционного сотрудничества в нефтедобывающей промышленности;

• определить наиболее приемлемые на современном этапе формы развития внешнеэкономических связей нефтегазовых корпораций России с учетом опыта американских компаний;

• на основе проанализированных данных предложить мероприятия по дальнейшему совершенствованию форм экономического сотрудничества нефтяных компаний России и США.

Объект диссертационного исследования - совокупность крупнейших нефтегазовых корпораций США - Exxon Mobil, Chevron-Texaco, Philips Conoco. В настоящей диссертации автор акцентировал внимание на исследовании этих, наиболее мощных и крупных компаний.

Предметом исследования являются международные экономические, инвестиционные, научно-технические, производственные связи, возникающие и развивающиеся в результате все более активного продвижения нефтяных корпораций США на мировой рынок нефти, а также их сотрудничество с крупнейшими российскими нефтяными компаниями.

Методологическая и теоретическая основа исследования. При рассмотрении теоретических аспектов общих проблем развития мирового рынка нефти автор опирался на работы таких зарубежных ученых, как Далфер Е., Кванг В., Кларк Дж., Манн X., Портер М., Харвей Дж., Ходжетс Р., Хуберт Ф. и др.

В работе также были учтены идеи и выводы по данной проблеме таких российских исследователей, как Алекперов В.Ю., Артамонов С.Ю., Байков Н.М., Бородаевская А.А., Бушуев В.В., Воронина Н.В, Давыдов А.Ю., Дани-ленко М., Дякин Д.Б., Ершов Ю.А., Журавлев Д.А., Ивлиев А.Ю., Игнатьев B.C., Калашников А.В., Ковалева А.И., Конопляник А.А., Корнеев А., Масюк

A., Миловидов К.Н., Петраков В.А., Поляков В.В., Савин В.А., Синяк Ю.В., Скиткин К.В., Смирнова М.А., Телегина Е., Хартуков Е.М., Цветков Н., Широких О.Н.

Проведение дальнейшего углубленного анализа проблем, исследованных в трудах вышеперечисленных ученых, определила необходимость обращения к трудам таких авторов, специализирующихся на исследовании проблем развития экономики США, как Абдуллин Т.Ш., Арбатов А.Г., Емельянов С.В., Зименков Р.И., Медведев О., Паршев А.П., Пороховский А.А., Портной М.А., Спандарьян

B.Б., Супян В.Б., Федорович В.А. и др.

Также при написании работы нами использовались научные труды на английском языке, опубликованные в монографиях и периодических изданиях в США, с которыми автор имел возможность ознакомиться в ходе научных и деловых стажировок в этой стране, в том числе непосредственно в компании ChevronTexaco в США.

Информационная база исследования. При написании диссертации автором широко использовались исследования ведущих российских научно-исследовательских организаций: Всероссийского научно-исследовательского конъюнктурного института, Всероссийского научно-исследовательского института внешнеэкономических связей, Всероссийской академии внешней торговли, Государственного университета управления, Института международных экономических и политических исследований РАН, Института мировой экономики и международных отношений РАН, Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, Института США и Канады РАН, Института экономики РАН, Института экономических стратегий, Министерства природных ресурсов РФ, Министерства экономического развития и торговли РФ, Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД РФ, Российского государственного университета нефти и газа им. Губкина.

В структуре научного аппарата исследования присутствуют и разработки американских исследовательских организаций: Института нефти США, Международного энергетического агентства, Министерства энергетики США, Исследовательской ассоциации нефтяной промышленности США.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в теоретико-методологическом и научно-практическом обосновании современного состояния и перспектив развития транснациональных корпораций США на мировом рынке нефти, а также в выработке конкретных предложений по дальнейшему развитию экономического сотрудничества нефтяных корпораций России и США. Основной акцент анализа тенденций развития мирового рынка нефти сделан на исследовании именно транснациональных корпораций, а не отдельных стран и регионов, как это обычно делается.

Основные положения, представляющие собой личный вклад автора в развитие экономической науки и составляющие приращение знаний в исследуемой области, заключаются в следующем:

- проведен анализ основных этапов развития мирового рынка нефти, на основе чего были выявлены факторы и тенденции функционирования мирового топливно-энергетического комплекса, а также оценена его современная роль в мировом воспроизводственном процессе (стр. 12-25 диссертации);

- выявлены условия и специфика развития крупнейших транснациональных корпораций в мировой нефтяной промышленности, их эволюции и современных аспектов функционирования (стр. 25-40);

- дана оценка современного состояния и перспектив развития мирового рынка нефти, в результате которой была выявлена исключительная и существенная роль политического фактора в стратегических ориентирах крупнейших нефтедобывающих компаний (стр. 41-53);

- показана роль нефтяных корпораций США в экономике страны в начале XXI столетия путем сопоставления динамики развития этих корпораций с темпами экономического роста страны, а помимо этого - на основе их влияния на внешнеэкономическую деятельность США в целом (стр. 56-70);

- обозначены ключевые приоритеты развития внешнеэкономических связей крупнейших нефтяных компаний США за счет качественного и количественного анализа их роли во внешней торговли, в международном инвестиционном процессе, научно-технических связей страны (стр. 70-81);

- дана оценка экономического потенциала инвестиционного сотрудничества российских и американских нефтяных компаний, которая была проведена с учетом новейших условий развития российского нефтедобывающего комплекса (стр. 102-109);

- определены приоритетные сферы экономического сотрудничества России и США в нефтегазовой отрасли за счет главным образом усиления инвестиционного сотрудничества для развития инфраструктуры российского ТЭК и нефтеперерабатывающей отрасли, что позволит вывести российскую нефтегазовую отрасль на качественно новый уровень развития (стр. 109-120);

- оценены перспективы развития транснациональных компаний нефтедобывающей отрасли США и их участия в производственно-экономических связях с российскими нефтяными компаниями, за счет чего был сформулирован и обоснован основной перспективный вектор глобального экономического присутствия и воздействия этих компаний на основные сферы современной мировой экономики (стр. 123-137).

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования. Теоретическая значимость работы состоит в том, что основные идеи и выводы исследования в целом образуют теоретико-методологическую концепцию функционирования американских ТНК на мировом рынке нефти для обеспечения устойчивого развития этого рынка в перспективе.

Прикладное значение результатов диссертационного исследования обусловлено тем, что:

1) сформулированные положения и рекомендации направлены на совершенствования организации и управления нефтегазовыми компаниями России с позиций зарубежного опыта с целью достижения конкурентоспособности - необходимого и достаточного условия устойчивого положения транснациональных корпораций на мировом рынке;

2) разработаны конкретные направления реализации внешнеэкономического сотрудничества североамериканских нефтегазовых ТНК. Это особенно важно в современных условиях, учитывая как геополитические перемены в мире, так и реализацию современной концепции экономического сотрудничества России и США.

Апробация работы. Работа прошла апробацию на кафедре мировой экономики Государственного Университета Управления. Основные положения диссертационного исследования были опубликованы автором в одной монографии и четырех статьях общим объемом 9,9 п.л. и доложены в 2004-2005 гг. на научно-практических конференциях «Актуальные проблемы управления» и «Реформы в России и проблемы управления» в Государственном Университете Управления. Кроме того, материалы диссертации нашли применение в учебном процессе, в частности, при преподавании семинаров по дисциплине «Мировая экономика».

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, списка использованных сокращений и 13 приложе

Диссертация: заключение по теме "Мировая экономика", Лепсая, Теймураз Константинович

Заключение

1. Современный мировой рынок нефти прошел несколько этапов в своем развитии, которые не могли не отразиться на мировых ценах на нефть, а также изменении его корпоративной структуры. Внедрение достижений НТР в значительной степени отразилось на развитии мирового рынка нефти Так, изобретение новых методов бурения и проходки скважин удешевило поиск, разведку и добычу нефти, вследствие чего темпы роста в последующие десятилетия бурно росли.

Возникновение в конце 70-х гг. биржевой торговли нефтью означало новый этап развития мирового рынка. Произошло изменение характера конкуренции с горизонтальной между отдельными вертикально интегрированными нефтяными монополиями на вертикальную между отдельными звеньями «нефтяной цепочки». В результате практически вся поступающая на рынок нефть стала закупаться монополиями уже на коммерческой основе, т.е. по официальным продажным ценам стран-членов ОПЕК, которые, став законодателями мировых цен на нефть в современном мире, лишили монополии возможности влиять на конъюнктуру рынка путем изменения уровней добычи и цен. ОПЕК оказывал влияние на конъюнктуру рынка со стороны спроса на жидкое топливо, манипулируя накопленными коммерческими запасами и мировыми ценами через механизм межотраслевой конкуренции.

2. В современных условиях крупнейшие частные корпорации в мировой нефтедобыче стремительно уступают свои позиции также в сфере нефтепереработки и сбыта нефтепродуктов. Глобализация мировой экономики привела к экспансии государственных нефтегазовых компаний на наиболее перспективные рынки. Вдобавок к увеличению влияния государственных компаний значительно усилилась конкуренция в области нефтепереработки и сбыта нефтепродуктов со стороны появившихся в больших количествах мелких, но зато очень эффективных и мобильных производителей в Европе и США. В целом следует отметить, что поскольку большая часть нефтяных транснациональных компаний в развитых странах мира имеет солидный государственный пакет, это и является определяющим фактором при экспансии этих компаний в развивающиеся страны, в частности, на ближний Восток. Иными словами, следствием внешней политики развитых стран является организация многомиллиардных инвестиционных проектов в этих странах. Кроме этого, важным фактором является экспансия в рамках военно-политических конфликтов, что мы может наблюдать в последнее время на примере Ирака.

Хотя крупные корпорации - главные участники современного мирового рынка нефти, развитие нефтяной промышленности в целом, вместе с тем, не ограничивается деятельностью крупнейших транснациональных компаний. Напротив, практика промышленно развитых стран показывает, что малый и средний бизнес в нефтедобыче это, с одной стороны, фактор, противодействующий чрезмерной монополизации отрасли, что очень актуально для России, а с другой стороны, мелкие и средние предприятия способствуют освоению небольших месторождений, вводу в действие простаивающих скважин и, как результат, - увеличению добычи нефти.

3. В ближайшие десятилетия наступившего XXI века нефть будет по-прежнему играть исключительно важную роль для мировой экономики, что объясняется главным образом ее принципиальной значимостью для мирового топливно-энергетического комплекса как наиболее ценного энергоресурса. Данное минеральное топливо удовлетворяет потребности человечества в энергоресурсах более чем на треть. Более того, в мире неуклонно растет спрос на нефть как на исходное сырье для нефтехимии и органического синтеза. Тем не менее, в настоящее время оценка перспектив развития мирового рынка нефти требует учёта таких тенденций, как: снижение нефтедобычи на многих месторождениях за пределами Ближнего Востока, а также некоторое замедление темпов увеличения мировых разведанных запасов нефти.

4. Развитие американской нефтяной промышленности как одного из наиболее значимых сегментов мирового рынка нефти за последние десятилетия характеризуется значительными переменами в ее структуре, происходящими в основном под воздействием таких факторов, как возрастающие трудности по открытию новых запасов для возмещения текущих объемов добычи нефти; концентрация основных мировых запасов нефти в руках ограниченной группы нефтяных компаний; распространение новых технологий разведки и доб!ычи нефти в развивающиеся страны.

5. Крупнейшие нефтедобывающие корпорации США играют одну из главных ролей в современной мировой экономике и относятся к одной из стратегически важнейших отраслей экономики страны. Это связано с тем, что именно эти корпорации в решающей степени определяют не только общую экономическую политику государства, но и формируют геополитическую стратегию США в других регионах мира. Недавние события в Ираке является ярким тому подтверждением. Характерной особенностью нефтегазовой отрасли США является то, что она все еще представлена относительно большим числом производителей. Но складывающаяся тенденция монополизации, по-видимому, в ближайшее время, приведет к значительному сокращению числа компаний -производителей этого сырья. Также одной из главных особенностей функционирования нефтяных гигантов США является то, что им де-факто принадлежит лишь ничтожно малое количество месторождений (в отличие, например, от государственных компаний Саудовской Аравии и ОАЭ). Это, на наш взгляд, в ближайшем времени и должно определить так называемый «кодекс поведения» рассматриваемых ТНК в сторону активизации их хищнической экспансии по основным местам разработки новых месторождений.

Современные крупнейшие нефтяные компании США имеют в своем составе научно-исследовательские и научно-производственные центры, основной задачей которых является создание и внедрение технологических инноваций в производство. Сегодня именно эти компании являются лидерами в этой сфере и определяют технологическое развитие отрасли. При решении вопроса о создании и внедрении той или иной новой техники и технологии необходимо принимать в расчет не только ее превосходство по сравнению с аналогом по технико-технологическим параметрам, но и в первую очередь учитывать возможные экономические результаты ее применения в производстве.

Нефтяным ТНК США, принадлежит лишь очень небольшая доля мировых запасов нефти. Так, крупнейшим корпорациям Великобритании и США принадлежит лишь около 4% мировых запасов нефти. Это обстоятельство может явиться источником большого риска и неопределенности в перспективе, поскольку ситуация складывается таким образом, что ряд нефтедобывающих стран с национализированной нефтяной промышленностью ставят вопрос о приобретении современной технологии и опыта вместо передачи контроля за разработкой своих ресурсов иностранным компаниям. В этих условиях особую роль приобретает проблема усиления контроля со стороны американских компаний за нефтяными ресурсами планеты.

6. Среди сравнительно новых для нефтегазовой отрасли США тенденций, на наш взгляд, необходимо отметить следующие:

- падение добычи в глубине американского континента (главным образом, на территории США);

- рост конкуренции со стороны внешних производителей нефти;

- нестабильность конъюнктуры мирового рынка нефти, что требуюет немедленной реакции со стороны ТНК;

- необходимость более тесного взаимодействия частных нефтяных компаний с органами государственной власти в области реализации стратегий освоения новых рынков;

- необходимость осуществления широкого комплекса мероприятий по поддержанию более устойчивого экологического равновесия в местах разведочного и эксплуатационного бурения.

Одной из предпосылок постепенного вытеснения мелких нефтепроизводителей с внутреннего рынка США их более крупными отечественными и транснациональными соперниками стало неуклонное падение нефтедобычи внутри страны. Среди причин такого падения следующие: естественное истощение нефтеносных бассейнов в традиционных регионах добычи (Техас, Средний Запад, часть территории Аляски), крайне высокая себестоимость разведочного и эксплуатационного бурения, запрет со стороны государства на работу в наиболее перспективных, с точки зрения возможного расположения значительных запасов нефти, местах - на части территории Аляски, Скалистых гор и Мексиканского залива.

7. Внешнеэкономическая деятельность ТНК нефтедобывающей промышленности США основана на их безграничной экспансии практически во все регионы мира. Эта экспансия заключается в широкомасштабной разработке месторождений и функционировании широкого спектра нефтеперерабатывающих мощностей по всему миру. Стратегические интересы рассматриваемых компаний сосредоточены, главным образом, на Ближнем Востоке, Юго-Восточной Азии, Прикаспийском регионе и в России. Заграничные предприятия американских ТНК обеспечивают производство товаров и услуг общей стоимостью около 1,5 трлн. дол. в год, что соответствует почти 40% ВНП США. Прибыли на прямые инвестиции за границей являются важным источником финансирования экономического развития США, в последние годы они составляют до трети всего объема прибылей американских корпораций. В индустриальных капиталистических странах, на долю которых приходится три четверти американских прямых инвестиций за границей, лишь около половины прибылей американских ТНК реинвестируется на месте, другая половина переводится в США, что нехарактерно для капитала, например, европейских развитых экономик, который по большей части реинвестируется на месте.

8. Нефтяные компании США в перспективе адаптируют свою стратегию и организационные структуры, минимизируя потери и стремясь и в перспективе сохранить свои лидирующие позиции на международном рынке. Можно с уверенностью предположить, что крупные нефтяные ТНК осуществят следующие действия: примут серьёзные меры для регулирования объёмов добычи нефти, позволяющие предотвратить «переполнение» рынка; усилят внимание к добыче и переработке попутного нефтяного и природного газа; укрепят свои нефтегазовые отделения; будут стремиться максимально использовать эффект от комбинирования нефте- и газопереработки, нефтехимии; будут стремиться сохранить лидерство на завоёванных рынках и укрепиться на новых рынках. Кроме этого, ТНК будут искать возможности для перспективных реструктуризаций, слияний, поглощений, возможности приобретений, образования альянсов и стратегических союзов. В области диверсификации компании будут избавляться от непрофильных, а также малорентабельных направлений деятельности, при этом стараясь сохранить и усилить ядро компании и те направления бизнеса, где они имеют очевидные преимущества над конкурентами, а также развивая новые направления.

9. Представляется, что значительная роль в международном инвестиционном процессе на перспективу будет принадлежать именно американским нефтегазовым компаниям в силу их более высокой мобильности, все увеличивающегося глобального присутствие, в частности, на Ближнем Востоке, а также за счет интенсификации участия американских нефтяных компаний в процессах слияний и поглощений в мировом масштабе. В направлении этого говорят и растущие потребности США в нефти, что под влиянием американской администрации будет способствовать в конечном итоге ко все большему привлечению крупного корпоративного сектора страны к разработке новых месторождений.

10. Все большее значение для Российской Федерации приобретают ее внешнеэкономические и научно-технические связи с Соединенными Штатами Америки. Улучшению торгово-экономического сотрудничества с этой страной способствует, с одной стороны, в целом изменение к лучшему политического климата на планете, а также существенного потепления отношениях между двумя государствами. Сегодня Россия рассматривает США как одного из наиболее важных и перспективных деловых партнеров. При этом принимаются во внимание лидерство США в мировой экономике и огромный потенциал американских компаний. Особо значимым представляется огромный научно-технический цотенциал крупнейших ТНК в различных сферах хозяйствования, включая сферу нефтедобычи.

11. Анализ общих предпосылок инвестиционного сотрудничества нефтегазовых компаний России и США показывает, что такие предпосылки действительно имеются, что объясняется необходимостью крупных капиталовложений в развитие нефтегазовой отрасли в России со стороны США. Функционирование нефтяных компаний США в России протекает на основе создания совместных предприятий с участием американского капитала, которые действуют на основе соглашений о разделе продукции. Российско-американское сотрудничестве в нефтегазовой отрасли получило в последние годы довольно широкое развитие. Подтверждением этому является появление ряда крупных проектов по разработке нефтяных месторождений в Сибири и на Дальнем Востоке. Объемы инвестиций в этих регионах превышают все остальные зарубежные капиталовложения в другие отрасли нашей страны во много раз.

12. Несмотря на казалось бы эффективное российско-американское сотрудничество, в нем можно выделить ряд нерешённых проблем. К одной из них относится отсутствие четкой стратегии российского правительства в области инвестиционного сотрудничества. Данные об инвестициях нефтяных ТНК в РФ свидетельствуют о неравномерности регионального распределения американских инвестиций. Одна из причин этой деформированности - слабость региональной политики привлечения иностранных инвестиций, прежде всего в области страхования, залога, гарантий безопасности капитала и инвесторов, надёжного обеспечения последних информацией об инвестиционных проектах и ходе их реализации. Политика, о которой в данном случае идёт речь, тоже должна быть дифференцированной и направленной в первую очередь на привлечение капиталов в депрессивные российские районы.

Помимо этого, следует констатировать, что до сих пор не выработана всесторонняя нормативно-правовая база сотрудничества именно в нефтегазовой отрасли. Решения, принимаемые на счет зарубежного инвестирования со стороны ТНК, носят чисто конъюнктурный характер, а реального долгосрочного видения ситуации нет. Д поскольку нефтегазовая отрасль, как было указано выше, относится к стратегическим отраслям экономики, необходимо более четко определить сроки и этапы реализации проектов, критически оценить в полной мере действенность и эффективность СРП, а также развивать нефтегазовую отрасль страны не только с учетом интересов западных инвесторов, а прежде всего, с учетом развития национальной экономики России.

Сегодня есть несомненные плюсы американских инвестиций в нефтегазовую отрасль, действие которых, как представляет, и будет в дальнейшем стимулировать развитие российско-американского диалога в топливно-энергетической сфере. В их числе:

- американские инвестиции в нефтегазовую отрасль - это не просто денежные средства, вкладываемые в акции российских предприятий. Это, в первую очередь, новые, наиболее современные технологии по добыче и переработке нефти, столь необходимые российскому народному хозяйству. Общеизвестно, что нередко аналогов новейшим американским промышленным технологиям в мире нет.

- прямые иностранные инвестиции, предполагая участие инвесторов в управлении предприятий, означают распространение современных зарубежных управленческих и организационных моделей на российские предприятия.

- инвестиции - это серьёзные возможности улучшить трудовую этику в российской экономике, оставляющую желать много лучшего.

13. Стратегия российского Правительства, в частности Министерства экономического развития и торговли, должна строиться прежде всего с учетом того, что необходимо не только привлекать инвестиции, но вовремя и правильно оценивать их необходимость и эффективность для как развития экономики отрасли, так и экономики страны в целом. Необходимо сформировать целостную методику межкорпоративного взаимодействия, которая учитывала как критерии национальной экономической безопасности, так и вновь возникающие проблемы все более широкого вовлечения экономики России в современные мирохозяйственные связи.