Швейцария и Европейский Союз: тенденции и перспективы торгово-экономического и валютного взаимодействия тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Швейцария и Европейский Союз: тенденции и перспективы торгово-экономического и валютного взаимодействия"

На правах рукописи ББК: 65.268.6 (4Шва) 0-37

Оглоблина Елизавета Валентиновна

Швейцария и Европейский Союз: тенденции и перспективы торгово-экономического и валютного взаимодействия

Специальность 08.00.14 - Мировая экономика

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

19 [-;оя

/ииа

Москва 2009

003484172

Работа выполнена иа кафедре «Мировая экономика и международный бизнес» ФГОУ ВПО «Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации».

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор

Поспелов Валентин Кузьмич

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Давтян Мнкаел Анушаванович

кандидат экономических наук, доцент Захарова Наталья Васильевна

Ведущая организация: Государственное образовательное учреждение

Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации

Защита состоится 19 ноября 2009 года в 15-00 часов на заседании совета по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 505.001.01 при ФГОУ ВПО «Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации» по адресу: 125993, г. Москва, Ленинградский проспект, 49, ауд. 214.

С диссертацией можно ознакомиться в диссертационном зале Библиотечно-информационного комплекса ФГОУ ВПО «Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации» по адресу: 125993, г. Москва, Ленинградский проспект, 49, комн. 203.

Автореферат разослан 16 октября 2009 г. и размещен на официальном сайте ФГОУ ВПО «Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации»: www.fa.ru

Ученый секретарь совета,

кандидат экономических наук, профессор

М.Б. Медведева

1. Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования

Успешное развитие Швейцарии как субъекта мирового хозяйства обусловлено, прежде всего, активным участием и особым статусом страны в системе международных экономических отношений, ведущей тенденцией развития которой во второй половине XX в. стала интернационализация хозяйственной жизни, проявляющаяся в постепенном движении в сторону создания единого рынка товаров, услуг, капитала, рабочей силы и информации. На этой основе складывается глобальный хозяйственный комплекс, процесс формирования которого и является процессом глобализации - «качественных изменений всех без исключения сфер деятельности человека»1.

Занимая центральное географическое положение в Западной Европе, Швейцария тесно связана со странами региона как на экономическом, так и на политическом и социо-культурном уровнях.

Политический нейтралитет Швейцарии, статус страны как мирового финансового центра, экпортоориентированная экономика с высокой долей наукоемкого производства определяют стратегию развития страны и выступают системообразующими факторами в ее взаимоотношениях с другими субъектами мирового хозяйства.

Швейцария активно участвует в процессах регионализации в рамках выработанной парадигмы развития, совершенствуя систему двусторонних соглашений со своим основным внешнеторговым партнером - Европейским Союзом (ЕС), - укрепляя тем самым позиции национальных компаний и создавая базу для эффективного экономического развития в XXI в.

Особое значение для Швейцарии имеет сохранение национальной валюты - швейцарского франка - как эффективного инструмента денежно-кредитной и

1 Медведев ДА. Современные вызовы глобализации: проблемы и возможности развития России // Экономическая политика. 2006. № 2. С. 5.

валютной политики малой страны, глубоко интегрированной в мирохозяйственные связи.

В условиях мирового валютно-финансового кризиса изучение денежно-кредитного регулирования, мер, предпринимаемых Швейцарией в целях решения возникших проблем, и того, каким образом политика в этой сфере может отразиться на экономике страны, становится особенно актуальным.

Швейцарская Конфедерация активно использует возможности привлечения инвестиций, поддерживая благоприятные условия налоговой среды, которой присущи некоторые офшорные черты: налоговые ставки являются одними из самых низких в Европе, отсутствует прозрачность операций с применением схем налогового планирования. В условиях современного кризисного развития мирового хозяйства данный аспект подвергается серьезной критике со стороны ЕС и США. В настоящее время швейцарская банковская тайна уже не является незыблемой. Так, в августе 2009 г. Швейцария и Федеральная налоговая служба США достигли соглашения о раскрытии около 5 тыс. секретных счетов, владельцы которых были заподозрены в уклонении от уплаты налогов.

Актуальность изучения «швейцарской модели» построения взаимоотношений отдельного государства и интеграционного объединения определяется также возможностью применения данного опыта в построении взаимоотношений между Россией и ЕС.

Степень научной разработанности темы

Ряд зарубежных ученых, таких, как Н.К. Малхотра, Р. Манделл, И. Ишияма, Д. Херц, исследовали общие закономерности развития интеграционных процессов и условия присоединения отдельных государств к интеграционным объединениям.

Проблемы развития экономики Швейцарии и ее взаимоотношений со странами-членами ЕС освещены в работах Ф. Бройсса, М. Валя, Н. Гролимунда, Д. Мёкли, В. Пармы, В. Фонтобеля. Особенности денежно-кредитного регулирования Швейцарии в условиях функционирования единой европейской

4

валюты исследовали такие авторы, как: Б. Бсрнанке, Р.В. Копке, Ф. Мишкин, М. Обстфельд, Ж.-П. Рот, A.M. Тейлор, М. Шамбо.

Специфические черты швейцарской налоговой системы, в частности ее офшорный характер, а также возникшие в недавнее время проблемы, связанные с раскрытием банковской тайны швейцарскими кредитными институтами исследуются в работах следующих авторов: С. Дьянкова, Н. Дзвиса, Т. Гансера, Р. Коппеля, Д. Кэмпбелла, С. МакЛиша, Р. Ромало, ДЛ.Х. Саммерса, Н. Хабеггера, Дж. Р. Хайнеса, А. Шиндорфера, А. Шляйфера, М. Шпаизера, Р. Штрама.

Отдельным аспектам указанных проблем посвящены труды российских ученых, в частности, CJI. Авраменко, И.М. Александрова, О.В. Буториной, М.А. Давтяна, М.В. Ершова, Н.В. Захаровой, JI.H. Красавиной, С.Р. Моисеева, И.Г. Пашковской, В.Я. Пищика, Б.А. Хейфеца, Ю.И. Юданова, Ю.В. Шишкова, H.H. Шмелева.

Изучение широкого круга исследований по проблемам валютпо-экономической интеграции показало, что, хотя в них рассмотрен достаточно широкий круг вопросов, освещающих функционирование международных интеграционных объединений, практически отсутствуют комплексные работы по проблемам развития взаимоотношения отдельной страны и регионального интеграционного блока.

Актуальность и недостаточная степень разработанности указанных проблем предопределили выбор темы, цель и основные задачи диссертации.

Цель исследования заключается в выявлении тенденций и перспектив торгово-экономического и валютного взаимодействия Швейцарии со странами Европейского Союза.

Поставленная цель вызывает необходимость решить следующие задачи: - на теоретическом уровне раскрыть предпосылки взаимодействия

Швейцарии и ЕС, причины недостаточности условий географической

близости и интенсивных экономических взаимосвязей для присоединения

страны к валютно-экономичсскому союзу;

5

обосновать особую роль денежно-кредитной политики Швейцарии в обеспечении макроэкономической стабильности и стимулировании экономического роста страны в условиях, когда членство в Европейском экономическом и валютном союзе (ЕЭВС) для неё не является приоритетным;

- выявить основные различия между развитием отношений в виде двустороннего сотрудничества между страной и интеграционным образованием и процессами собственно интеграции; оценить степень развития и перспективы системы двусторонних соглашений между Швейцарией и ЕС;

- раскрыть роль и значение финансово-банковского сектора Швейцарии в развитии мирохозяйственных связей страны и участии в европейских интеграционных процессах;

- выявить основные формы и направления торгово-экономического взаимодействия Швейцарии со странами Европейского Союза, при этом определить, какую роль играет инновационный фактор в экономическом развитии Конфедерации с точки зрения повышения эффективности сотрудничества;

- провести анализ системы налогообложения Швейцарии и исследовать обозначившиеся тенденции, связанные с ужесточением налогового контроля и ослаблением режима защиты банковской тайны;

- разработать рекомендации по использованию «швейцарской модели» в построении взаимоотношений России с членами ЕС.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются торгово-экономические и валютные

взаимоотношения Швейцарии и Европейского Союза в условиях глобализации.

Предмет исследования - комплекс методологических положений,

раскрывающих особенности торгово-экономического и валютного

б

сотрудничества Швейцарии и Европейского Союза, часть стран-членов которого входит в ЕЭВС.

Методологические и теоретические основы исследования

В качестве методологической базы диссертации использовались общенаучные методы познания - диалектический, конкретно-исторический и структурно-функциональный. Это позволило рассматривать изучаемые явления в комплексном соотнесении сущности, основных форм и противоречий развития.

Использовались методы формальной логики: анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование изучаемых процессов, количественный их анализ. Применены методы статистического анализа и графических интерпретаций.

Теоретическую базу работы составили научные работы отечественных и зарубежных экономистов по проблемам мировой экономики, международных валютно-кредитных и финансовых отношений, международной валютно-экономической интеграции.

Информационно-статистическую базу исследования составили информационные порталы и статистические базы Европейского центрального банка, Швейцарского национального банка, Федеральной службы статистики Швейцарии, Государственного секретариата по экономике Швейцарии, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития, Национального бюро экономических исследований США, материалы из сети Интернет,

Тема диссертации соответствует п. 23 Паспорта специальности ВАК 08.00.14 - «Мировая экономика».

Научная новизна работы заключается в выявлении факторов, сдерживающих участие Швейцарии в процессах европейской валютно-экономической интеграции, и перспектив дальнейшего развития экономических взаимосвязей Конфедерации и ЕС в условиях мирового финансово-экономического кризиса и в посткризисный период.

Новыми являются следующие научные результаты:

- на теоретическом уровне доказано, что основной причиной неприсоединения Швейцарии к Экономическому и валютному союзу выступает слабая диверсифицированность экономики Швейцарии, которая в случае её вступления в Европейский Союз, может привести к сжатию экономики в результате воздействия ассиметричных шоков;

- определено, что развитие двустороннего сотрудничества, представляющего собой особую форму регионализации, не является полноценным процессом интеграции вследствие определенной ограниченности формата взаимодействия стран-участниц соглашений; тем не менее, в целом, это сотрудничество отвечает экономическим интересам Швейцарии и способствует ее экономическому развитию, основанному на инновациях;

- установлено, что кантоны Швейцарии обладают различной инвестиционной привлекательностью, что обусловлено, прежде всего, дифференциацией налогового режима в отдельных субъектах Конфедерации, а также социо-культурными факторами;

- раскрыта особая роль денежно-кредитной политики в обеспечении макроэкономической стабильности и стимулировании экономического роста Швейцарии, заключающаяся в проведении либеральной политики процентных ставок, что, в свою очередь, стимулирует экспорт швейцарской продукции и обеспечивает устойчивость экономического развития страны;

- обосновано положение о том, что швейцарской налоговой системе присущи специфические офшорные черты, как, например, создание холдинговых и домицильных компаний на территории страны, низкие ставки налога на прибыль, традиции банковской тайны, бывшие до недавнего времени незыблемым институтом финансово-банковской системы Швейцарии; в настоящее время над налоговой системой Швейцарии происходит определенное ужесточение контроля и

противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, прежде всего, со стороны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и США;

разработаны предложения по эффективному взаимодействию России и стран ЕС на основе использования таких аспектов «швейцарской модели», как эффективная интефация науки и образования, содействие развитию инновационного бизнеса, а также модернизация инфраструктуры. Практическая значимость исследования

Практическая значимость положений и выводов диссертации заключается в возможности их использования при планировании внешнеэкономической деятельности российских компаний со швейцарскими партнерами, а также при разработке внешнеэкономической политики России в отношении ЕС.

Материалы исследования могут быть использованы в системе высшего образования при совершенствовании учебных курсов «Международные экономические отношения» и ряда спецкурсов.

В частности, практическую значимость имеют следующие положения диссертации:

- выявлены наиболее перспективные формы и направления торгово-экономическою и валютного взаимодействия Швейцарии со странами-членами ЕС, а также с Россией;

- раскрыты особенности денежно-кредитного регулирования Швейцарии в условиях функционирования единой европейской валюты, что позволяет совершенствовать денежно-кредитную систему России, использовать опыт центрального банка и коммерческих банков Швейцарии в части расширения спектра предоставляемых услуг российскими банками.

Апробация и внедрение результатов исследования

Диссертация выполнена в рамках научно-исследовательских работ ФГОУ

ВПО «Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации»,

проводимых в соответствии с общеакадемической комплексной темой «Пути

9

развития финансово-экономического сектора России», по кафедральной подтеме «Интеграционные процессы в мировой экономике в условиях глобализации».

Положения диссертации, в соответствии со справкой о внедрении, используются в практической деятельности ОАО «Внешнеэкономическое объединение «Медэкспорт» при совершении хозяйственных операций со швейцарскими контрагентами. Для данного Объединения особый интерес представляет прогнозирование среднемесячных курсов валютной пары ЕиИ/СОТ, а также анализ особенностей системы налогообложения различных кантонов Швейцарии. Отдельные аспекты диссертационной работы, в частности, исследование макроэкономической ситуации и особенностей денежно-кредитного регулирования в Швейцарии, используются при подготовке аналитических обзоров с целью расширения экономических связей Объединения со швейцарскими компаниями.

Основные положения исследования использованы кафедрой мировой экономики и международного бизнеса ФГОУ ВПО «Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации» в процессе преподавания учебных дисциплин «Мировая экономика», «Международные экономические отношения».

Основные положения и выводы диссертационной работы докладывались:

- на заседании молодежной научной секции «Финансовые системы, банки и финансовые рынки России и Китая и проблемы финансовой глобализации» в рамках Международного форума «Опыт реформирования финансово-банковских систем России и Китая», проведенной Советом молодых ученых Финакадемии (г. Москва, 2008 г.);

- на заседании круглого стола «Валютные проблемы инновационного развития экономики России», проведенном Финакадемией (г. Москва, 2008 г.);

- на заседании круглого стола «Роль финансовой, банковской и валютной систем в инновационном развитии экономики», проведенном Финакадемией (г. Москва, 2009 г.).

Публикации

Основные положения диссертации опубликованы в четырёх научных работах общим объемом 2,3 п.л. (авторский объем - 1,7 п.л.). Из них 2 работы опубликованы в изданиях, определенных ВАК.

Структура диссертации сформирована, исходя из целей и задач исследования, а также взаимосвязи рассматриваемых вопросов.

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав и заключения, 217 наименований списка использованной литературы на русском, английском и немецком языках и 10 приложений. Работа изложена на 156 листах машинописного текста, содержит 7 таблиц и 27 рисунков.

Во введении обоснована актуальность избранной темы, показана степень се разработанности, сформулированы цели и конкретные задачи исследования, выделены положения, составляющие научную новизну работы, выявлена ее практическая значимость.

В первой главе «Определяющие факторы развития экономических взаимоотношений между Швейцарией и Европейским Союзом» выявлен экономический механизм взаимодействия Швейцарии и стран-членов ЕС, рассмотрена политика государственного нейтралитета как фактор развития мирохозяйственных связей Швейцарии, дана характеристика особенностей положения финансово-банковского сектора Швейцарии в системе международных экономических отношений.

Во второй главе «Направления и формы торгово-экономического и валютного взаимодействия Швейцарии со странами Европейского Союза» проанализировано развитие системы двусторонних экономических и политических соглашений между Швейцарией и ЕС, изучена структура торгово-экономических взаимоотношений между Швейцарией и странами

Европейского Союза, дана оценка денежно-кредитной и валютной политики Швейцарии после введения единой европейской валюты.

В третьей главе «Проблемы и перспективы развития экономического взаимодействия Швейцарии и Европейского Союза в условиях мирового финансово-экономического кризиса и посткризисный период» выявлены противоречия налоговой политики Швейцарии в условиях глобализации экономики, определены перспективы дальнейшего расширения и углубления экономических взаимосвязей между Швейцарией и странами-членами ЕС, разработаны рекомендации по использованию Россией «швейцарской модели» при построении экономических отношений с ЕС.

В заключении диссертации сформулированы основные выводы, вытекающие из содержания диссертации.

2. Основные положения диссертации

В работе в соответствии с поставленными целями и задачами рассматриваются следующие группы проблем.

Первая группа проблем связана с анализом определяющих факторов развития экономических взаимоотношений между Швейцарией и Европейским Союзом.

Занимая центральное географическое положение в Западной Европе, Швейцария тесно связана со странами региона как на экономическом, так и на политическом, социо-культурном уровнях. Однако географическая близость и интенсивные экономические связи являются необходимыми, но не достаточными условиями для присоединения страны к Европейскому экономическому и валютному союзу.

С одной стороны, Швейцария обладает высокой внутренней и внешней факторной мобильностью, что позволило бы эффективно сглаживать возникающие в рамках валютной зоны ассиметричные шоковые воздействия. С другой - экпортоориентированная экономика страны является не достаточно

диверсифицированной, что может спровоцировать ее сжатие в результате воздействия ассиметричных шоков со стороны спроса и предложения.

Вступление в ЕЭВС приведет к ограничению возможностей использования инструментов денежно-кредитной политики Швейцарским национальным банком (ШНБ). Правительство Конфедерации не сможет использовать денежно-кредитную политику для целей экономической стабилизации, что в определенной степени ограничит суверенитет Швейцарии и, в свою очередь, не отвечает интересам большей части населения страны.

Специфика проводимой политики Швейцарии в отношении ЕС заключается в том, что Швейцария избирательно относится к участию в процессах регионализации, развивая двусторонние соглашения с ЕС, который выступает основным внешнеторговым партнером страны.

Отличительной чертой Швейцарии, определяющей ее внешнюю политику и участие в мирохозяйственных связях, является ее статус как мирового финансового центра благодаря следующим страновым особенностям и преимуществам:

1) стабильность экономического и политического развития,

2) прозрачная правовая система,

3) традиции нейтралитета и банковской тайны,

4) географически выгодное положение,

5) хорошо подготовленные кадры.

При интеграции в ЕС Швейцария может потерять часть конкурентных преимуществ (институт банковской тайны, льготное налогообложение иностранных компаний), что приведет, в конечном счете, к ослаблению ее позиций как мирового финансового центра.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что основной задачей Швейцарии является, с одной стороны, активное развитие торгово-экономических связей с ЕС, а с другой - сохранение независимости и нейтралитета в проведении экономической, в частности внешнеторговой и денежно-кредитной, политики.

Вторая группа проблем посвящена исследованию направлений и форм торгово-экономического и валютного взаимодействия Швейцарии со странами ЕС.

В качестве основных причин, побудивших стороны развивать систему двусторонних соглашений, могут быть обозначены следующие. Во-первых, отказ от участия Швейцарии в Едином экономическом пространстве (ЕЭП) мог спровоцировать негативные последствия для страны, которая связана со странами-членами ЕС не только на экономическом и политическом уровне, но и имеет тесные культурно-исторические взаимосвязи. Во-вторых, реализация двусторонних соглашений является более ограниченным взаимодействием по сравнению с обычной моделью интеграции и гарантирует максимально возможную адаптацию новых условий во взаимоотношениях к национальным интересам Швейцарии.

В своем развитии система двусторонних соглашений между Швейцарией и ЕС прошла пять основных этапов:

1) Соглашение о свободной торговле 1972 г.;

2) Соглашение о страховании 1989 г.;

3) Соглашение о транспортировке товаров 1990 г.;

4) Двусторонние соглашения 1 1999 г. (7 соглашений);

5) Двусторонние соглашения II2004 г. (9 соглашений).

В результате заключения соглашений Швейцария стала в большей степени интегрирована в Единое экономическое пространство Европы, членство в котором предполагает установление четырех фундаментальных свобод, или принципов, общего рынка: товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.

Полное введение в действие шестнадцати двусторонних соглашений произойдет только в середине следующего десятилетия. В связи с этим еще рано оценивать влияние двусторонних соглашений и двусторонний секторальный подход как модель интеграции без членства.

Однако уже в настоящее время можно сделать вывод о том, что избранный принцип взаимодействия выгоден Швейцарии, отвечает ее экономическим

14

интересам и способствует развитию национальной экономики, в частности, защищены интересы швейцарского финансового сектора, упрощена система налогообложения, созданы благоприятные условия для экспорта швейцарских товаров, стимулируется развитие туристической отрасли страны.

Согласно докладу Федерального Собрания Швейцарии «Европа 2006», путь двусторонних соглашений доказал свою перспективность. В настоящее время он остается наиболее эффективным инструментом для защиты интересов Швейцарии. Предпосылками для продолжения успешного пути двусторонних соглашений являются: достаточное пространство для маневра при принятии политических решений и желание ЕС продолжать находить решения проблемных вопросов со Швейцарией на основе двусторонних соглашений.2

Как показал анализ места Швейцарии в мирохозяйственных связях на современном этапе, государство проводит комплексную экономическую политику, направленную, прежде всего, на повышение уровня жизни населения, востребованность его интеллектуальных способностей, стимулирование научно-технических исследований и своевременное внедрение их результатов, что предопределяет конкурентоспособность страны и се продукции как на внутреннем, так и на внешних рынках.

Не обладая природно-ресурсной базой, Швейцария смогла достигнуть одного из самых высоких уровней конкурентоспособности экономики в мире в результате четко определенной стратегии развития и высокой производительности труда.

Швейцария является одной из наиболее развитых стран с прогрессивными наукоемкими отраслями промышленности экспортной ориентации, интенсивным сельским хозяйством, развитой сферой услуг и устойчивой экономикой. Она активно участвует в процессе международного разделения труда и международного обмена продуктами труда.

2 Swiss policy on the European Union: The bilateral path. Integration Office FDFA/FDEA. http://www.europa.admin.ch/

Таким образом, зависимость Швейцарии от мировой экономики, от участия в международной торговле товарами, услугами, продуктами интеллектуальной собственности и капиталами является значительной. Прежде всего, Швейцария имеет интенсивные торговые связи с соседями по региону, т.е. со странами ЕС, куда направляется более 60% экспорта страны и откуда ввозится около 80% импортной продукции.3

Введение евро коренным образом изменило мировую валютно-финансовую систему и поставило перед Швейцарией новые задачи в области денежно-кредитной и валютной политики, которые, по мнению главы Швейцарского национального банка Ж.-П. Рота, состоят в следующем: сохранение сферы обращения национальной валюты в условиях возникновения новой ведущей мировой валюты, согласование денежно-кредитной и валютной политики страны с зоной евро.4

Для Швейцарии особое значение имеет сохранение национальной валюты как своеобразного символа государственной идентичности. Однако следует обозначить и прагматичные хозяйственные причины сохранения валютной независимости. Во-первых, стабильность швейцарского франка позволяет стране постоянно укреплять свои позиции в международных платежных операциях. Во-вторых, устойчивость национальной валюты привлекает значительные иностранные депозиты, которые используются для предоставления долгосрочных кредитов на более льготных условиях, чем в зоне действия евро. В-третьих, обеспечивается приток прямых иностранных инвестиций, призванных способствовать постоянной структурной перестройке экономики Швейцарии.

Экономическая ситуация в Швейцарии во многом зависит от стабильного развития экономики ЕС. С одной стороны, для экономики Швейцарии очень важно, чтобы швейцарский франк оставался сильным, поскольку он служит валютой, используемой многими инвесторами для вложения денежных средств.

3 Statistical Data on Switzerland, 2009. Federal Statistical Office. 2009. P. 17.

4 Roth J.-P. The creation of the euro and the new international monetary order - a view from Switzerland. 2004. June. http:/Avww.snb.info/en/mmr/spccches/id/ref 20040604jpr/source/ref_20040604jpr.en.pdf

16

С другой стороны, чрезмерное ослабление евро также не выгодно Швейцарии, поскольку Европейский экономический и валютный союз является се крупнейшим торговым партнером, и любое значительное снижение курса его валюты может привести к дисбалансу во внешней торговле.

Вследствие тесных экономических взаимосвязей Швейцарии со странами-членами ЕС курс франка обычно движется в одном направлении с евро. При этом необходимо отметить, что формально валюты никак не связаны, т.е. их курсообразование является исключительно рыночным. Особенно наглядно зависимость соседствующих валют прослеживается на примере пар EUR/USD и USD/CHF (рис. 1).

Рисунок 1. Среднемесячные курсы EUR/USD и USD/CHF в 1999-2009 гг.

2,00 1,80 1,60 1,40 1.20 1,00 0^0 0,60 0.40 0,20 0,00

/V V-*

— EUR/USD -—USD/CHF

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol

Рассчитано по: http://www.snb.ch

Таким образом, выявляется следующая тенденция: если евро дорожает относительно доллара, то доллар дешевеет по отношению к швейцарскому франку. В середине марта 2008 г. американская валюта поставила абсолютный рекорд падения относительно франка - швейцарский франк впервые в новейшей истории стоил дороже доллара.

Особенностью денежно-кредитной политики Швейцарии является ее адаптация к политике зоны евро, что влияет на политику процентных ставок Швейцарского национального банка, которая призвана оказывать различные воздействия на экономику страны в зависимости от поставленных целей.

Для поощрения экономического роста ШНБ проводит либеральную денежно-кредитную политику, сохраняя процентные ставки на более низком уровне, чем в зоне евро, что препятствует повышению курса швейцарского франка и способствует росту экспорта, доходов и инвестиционной деятельности.

Мировой валютно-финансовый кризис спровоцировал беспрецедентное укрепление франка по отношению к евро и доллару США в декабре 2008 г. -январе 2009 г. и увеличил риск дефляции в стране.

В связи с этим ШНБ был вынужден уменьшать процентные ставки до практически нулевого уровня для оказания понижательного давления на национальную валюту и, как следствие, увеличения швейцарского экспорта.

В марте 2009 г. ШНБ провел первую с 1992 г. валютную интервенцию для сдерживания роста курса швейцарского франка, которое оказывало негативное влияние на конкурентоспособность швейцарских товаров на зарубежных рынках. Указанные меры привели к прекращению роста франка по отношению к евро и доллару. Однако руководство ШНБ не исключает возможности проведения последующих интервенций.

Таким образом, Швейцарская Конфедерация проводит независимую денежно-кредитную политику, конечная цель которой, как показывает практика, состоит в стимулировании экспорта продукции инновационных отраслей как основы развития швейцарской экономики.

Третья группа проблем посвящена исследованию противоречий и перспектив развития экономического взаимодействия Швейцарии и ЕС в условиях мирового финансово-экономического кризиса и посткризисный период.

Швейцария активно привлекает низкими налогами иностранные компании, которые ведут свою деятельность за ее пределами и фактически имеют в стране лишь офис. Это, в свою очередь, способствует созданию благосостояния страны.

В целом, система налогообложения Швейцарии соответствует международным стандартам и ее нельзя причислить к «офшорным зонам» в полном смысле этого понятия. Однако швейцарской налоговой системе присущи некоторые специфические офшорные черты, как-то:

1) поощрение создания иностранных компаний, физическое присутствие которых в стране минимально,

2) низкие ставки налога на прибыль,

3) отсутствие прозрачности операций с применением схем оптимизации налогового планирования в сегменте финансовых услуг (Закон о банковской тайне вкладов 1934 г.).

По результатам состоявшегося 2 апреля 2009 г. саммита «Большой двадцатки» (G 20) Швейцария попала в «серый» список ОЭСР как страна, придерживающаяся международных стандартов в налоговой сфере, но при этом выполняющая не все пункты соглашений, в частности подписание как минимум двенадцати межгосударственных соглашений об обмене налоговой информации.

В период с апреля по сентябрь 2009 г. Швейцарская Конфедерация заключила двенадцать межправительственных соглашений об обмене налоговой информацией. Таким образом, Швейцарией были реализованы критерии ОЭСР в области налогового сотрудничества, в результате чего Организация исключила Конфедерацию из «серого» списка.

В 2008-2009 гг. правительство США подало несколько исков против швейцарского банка UBS, требуя раскрыть имена американских клиентов банка, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов.

12 августа 2009 г. было достигнуто соглашение между UBS и Федеральной налоговой службой США, в соответствии с которым информация будет раскрыта только по тем счетам, владельцы которых будут заподозрены в уклонении от налогов в США. Кроме этого, стороны определили минимальную сумму, которая должна находиться на счете для того, чтобы информация о нем

могла быть передана американским властям. Она является секретной и никогда не будет объявлена вкладчикам банка.5

Банку также пришлось выплатить США штраф в размере 780 млн. долл. США (915 млн. швейц. фр.).6

Экономические санкции против Швейцарии, направленные на изъятие миллиардов долларов из банковской системы страны, по оценкам экспертов, могут нанести серьезный урон ее экономике, финансовый сектор который составляет 15% ВВП.

Что касается перспектив дальнейшего расширения и углубления экономических взаимосвязей между Швейцарией и странами-членами ЕС, то в настоящее время рассматривается вопрос о систематизации и упрощении многочисленных соглашений между Швейцарией и ЕС, но никаких политических соглашений пока не принято. Однако уже сейчас особую форму взаимодействия Швейцарии и ЕС можно рассматривать в качестве примера того, как страна, не входящая в ЕС, но тесно с ним связанная тысячами нитей, может, в целом, успешно решать экономические, политические и юридические проблемы во взаимоотношениях с этим объединением.

Швейцарская Конфедерация развивает систему двусторонних соглашений со странами-членами Европейского Союза для стимулирования экспорта своей высокотехнологичной продукции на рынки стран Западной Европы, что находит свое подтверждение в политике Швейцарии в области стимулирования социально-экономического развития новых стран-членов ЕС.

Развитие экономик Восточной Европы имеет прямое позитивное воздействие на экономику Швейцарии, что выражается в положительном влиянии на макроэкономическую ситуацию в стране, в частности, в сфере снижения безработицы. Создание новых потенциальных рынков для швейцарского экспорта, основную часть которого составляют машины и

5 БанкЦВБ рассекретит 5 тыс. счетов своих клиентов. 2009. 16 августа. http://top.rbc.ni/economics/16/08/2009/322377.shtal

6 Plucking the chickens. 2009. 2 April. http^/www.economist.com/specialreports/displaystoiy.cfin?story_id=13356664;

оборудование, фармацевтика, химическая промышленность, сектор финансовых услуг. Это напрямую способствует сохранению и созданию новых рабочих мест для населения Швейцарии.

Таким образом, оказывая финансовую поддержку странам-членам ЕС, Швейцария, с одной стороны, способствует политической стабильности в регионе, с другой - экономически выигрывает от развития рынков, распространяя систему двусторонних соглашений на экономически динамичные регионы и закладывая фундамент будущих интенсивных деловых отношений.

В процессе выработки стратегии сотрудничества России со странами-членами ЕС представляется возможным использование опыта Швейцарии. Многие эксперты полагают, что Россия и ЕС придут со временем к оптимальным взаимоотношениям по «швейцарской модели». Однако, по мнению автора, имеются некоторые принципиальные различия между Россией и Швейцарией, которые не позволяют использовать опыт Конфедерации без соответствующей адаптации.

Так, Россия несопоставима со Швейцарией по своим размерам и природному потенциалу, которые определяют положение страны в мировом хозяйстве. Вследствие геополитического положения России и роли в мировом хозяйстве ее присоединение к ЕС вряд ли возможно. Как мировая держава, расположенная на двух континентах, Россия должна сохранять свободу определения и проведения своей внутренней и внешней политики, свой статус и преимущества евроазиатского государства и крупнейшей страны СНГ, независимость позиций и деятельности в международных организациях.

При этом в целях развития эффективного сотрудничества с ЕС Россия могла бы использовать такие аспекты опыта Швейцарии, как:

1) эффективная интеграция науки и образования;

2) целенаправленное содействие развитию инновационного бизнеса в различных его сферах;

3) последовательная модернизация инфраструктуры, что обеспечивает рост рентабельности новейших видов производств, масштабный выход продукции на мировой рынок, а также массированный приток иностранного предпринимательского капитала.

В целом, опыт Швейцарии не может считаться универсальной моделью построения взаимоотношений ЕС со страной, не являющейся членом этого интеграционного объединения, вне его рамок, что связано с особым положением Конфедерации в системе международных экономических отношений, в частности статус страны как мирового финансового центра, многовековые традиции банковской тайны, а также тесные культурно-исторические взаимосвязи Швейцарии и стран-членов ЕС. Указанные факторы предопределяют особое положение Швейцарии в Западной Европе и специфику ее участия в процессах европейской интеграции.

Таким образом, опыт Швейцарии доказывает, что степень и формы участия отдельных стран в интеграционных процессах определяется в каждом конкретном случае с учетом особенностей развития страны и исторически принятой модели построения отношений.

По теме диссертации опубликованы следующие работы

1. Оглоблина Е.В. Швейцарский национальный банк: особенности, тенденции, перспективы развития / Березина М.П., Оглоблина Е.В. // Банковское дело.7 - М., 2004. - № 10. - С. 37-41. № 11. - С. 47-50. - 0,5 п.л.

2. Оглоблина Е.В. Развитие двусторонних экономических отношений Швейцарии и Европейского Союза на современном этапе // Тенденции и перспективы развития внешнеэкономических связей РФ в свете вступления во Всемирную торговую организацию: Сборник статей /

7 Издание входит в перечень ведущих рецензируемых журналов, определенных ВАК для публикации результатов научных исследований.

Под ред. С.В.Карповой и С.Э.Цвирко. - М.: МАКС Пресс, 2007. СЛ95-203.-0,6 п. л.

3. Оглоблина Е.В. Особенности инвестиционной привлекательности регионов Швейцарии (на примере Цюриха и Женевы) // Роль финансово-экономического образования в инновационном развитии регионов России: материалы международной научно-практической конференции в 2ч.: 4.2/ Под редакцией В.Й. Самарухи, И.В. Цвигун. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2008. С. 151-156.-0,3 пл.

4. Оглоблина Е.В. Роль инновационного фактора в развитии экономики Швейцарии // Вестник Финансовой академии.8 - М., 2009. - № 3 (51). С. 69-72.-0,3 п.л.

8 Издание входит в перечень ведущих рецензируемых журналов, определенных ВАК для публикации результатов научных исследований.

Подписано в печать: 15.10.2009

Заказ № 2735 Тираж -120 экз. Печать трафаретная. Типография «11-й ФОРМАТ» ИНН 7726330900 115230, Москва, Варшавское ш., 36 (499) 788-78-56 www.autoreferat.ru

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Оглоблина, Елизавета Валентиновна

Введение.

Глава 1. Определяющие факторы развития экономических взаимоотношений между Швейцарией и Европейским Союзом.

1.1. Экономический механизм взаимодействия Швейцарии и стран-членов Европейского Союза.

1.2. Политика государственного нейтралитета как фактор развития мирохозяйственных связей Швейцарии.

1.3. Особенности положения финансово-банковского сектора Швейцарии в системе международных экономических отношений.

Глава 2. Направления и формы торгово-экономического и валютного взаимодействия Швейцарии со странами Европейского Союза.

2.1. Развитие системы двусторонних экономических и политических соглашений между Швейцарией и Европейским Союзом.

2.2. Структура торгово-экономических взаимоотношений между Швейцарией и странами Европейского Союза:.

2.3. Денежно-кредитная и валютная политика Швейцарии после введения единой^ европейской валюты.

Глава 3. Проблемы и перспективы развития экономического взаимодействия Швейцарии и Европейского Союза в условиях мирового финансово-экономического кризиса1 и посткризисный период.

3.1. Противоречивость налоговой политики Швейцарии в условиях глобализации экономики.

3.2. Перспективы дальнейшего расширения и углубления экономических взаимосвязей между Швейцарией и странами-членами Европейского Союза.

3.3. Возможные направления использования Россией «швейцарской модели» при построении экономических отношений с Европейским Союзом.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Швейцария и Европейский Союз: тенденции и перспективы торгово-экономического и валютного взаимодействия"

Актуальность темы исследования

Успешное развитие Швейцарии как субъекта мирового хозяйства обусловлено, прежде всего, активным участием и особым статусом страны в системе международных экономических отношений, ведущей тенденцией развития которой во второй половине XX в. стала интернационализация хозяйственной жизни, проявляющаяся в постепенном движении в сторону создания- единого рынка< товаров, услуг, капитала, рабочей силы и-информации. На этой основе складывается глобальный хозяйственный, комплекс, процесс формирования которого» и\ является процессом глобализации' - «качественных изменений всех без исключения сфер деятельности человека»1.

Занимая i центральное географическое положение в Западной Европе, Швейцария тесно связана со странами региона как на экономическом, так и на политическом и социо-культурном уровнях.

Политический нейтралитет Швейцарии, статус страны как мирового1 финансового^ центра, экпортоориентированная экономика с высокой долей наукоемкого производства определяют стратегию развития страны и выступают системообразующими факторами в ее взаимоотношениях с другими субъектами мирового хозяйства.

Швейцария активно • участвует в процессах регионализации в рамках выработанной» парадигмы развития, совершенствуя систему двусторонних соглашений- со своим основным внешнеторговым партнером - Европейским

1 Медведев Д.А. Современные вызовы глобализации: проблемы и возможности развития России // Экономическая политика. 2006. № 2. С. 5.

Союзом (ЕС), - укрепляя тем самым позиции национальных компаний и создавая базу для эффективного экономического развития в XXI в.

Особое значение для Швейцарии имеет сохранение национальной валюты — швейцарского франка - как эффективного инструмента денежно-кредитной и валютной политики малой страны, глубоко интегрированной в мирохозяйственные связи.

В1 условиях мирового валютно-финансового кризиса изучение денежно-кредитного регулирования, мер, предпринимаемых Швейцарией в целях решения возникших проблем, и того, каким образом политика в этой сфере может отразиться на экономике страны, становится особенно актуальным.

Швейцарская Конфедерация' активно использует возможности привлечения' инвестиций, поддерживая благоприятные условия налоговой среды, которой присущи некоторые офшорные черты: налоговые ставки являются одними из самых низких в Европе, отсутствует прозрачность операций с применением схем налогового планирования. В условиях современного кризисного развития мирового хозяйства данный аспект подвергается серьезной-критике со стороны ЕС и США. В настоящее время швейцарская банковская тайна уже не является незыблемой. Так, в августе 2009 г. Швейцария и Федеральная налоговая служба США достигли соглашения о раскрытии около 5 тыс. секретных счетов, владельцы которых были заподозрены в уклонении от уплаты налогов.

Актуальность изучения «швейцарской модели» построения взаимоотношений- отдельного государства и интеграционного объединения определяется также возможностью применения^ данного опыта в построении взаимоотношений между Россией и ЕС.

Степень научной разработанности темы'

Ряд зарубежных ученых, таких, как Н.К. Малхотра, Р. Манделл, И. Ишияма, Д. Херц, исследовали общие закономерности развития интеграционных процессов и условия присоединения отдельных государств к интеграционным объединениям.

Проблемы развития экономики Швейцарии и ее взаимоотношений со странами-членами ЕС освещены в работах Ф. Бройсса, М. Валя, Н. Гролимунда, Д. Мёкли, В. Пармы, В. Фонтобеля. Особенности денежно-кредитного регулирования Швейцарии в условиях функционирования единой европейской валюты исследовали такие авторы, как: Б. Бернанке, Р.В. Копке, Ф. Мишкин, М. Обстфельд, Ж.-П. Рот, A.M. Тейлор, М. Шамбо.

Специфические черты швейцарской налоговой системы, в частности ее офшорный характер, а также возникшие в недавнее время проблемы, связанные с раскрытием банковской тайны швейцарскими кредитными институтами исследуются в работах следующих авторов: С. Дьянкова, Н. Дэвиса, Т. Гансера, Р. Коппеля, Д. Кэмпбелла, С. МакЛиша, Р. Ромало, Д.Л.Х. Саммерса, Н. Хабеггера, Дж. Р. Хайнеса, А. Шиндорфера, А. Шляйфера, М: Шпайзера, Р. Штрама.

Отдельным аспектам указанных проблем посвящены труды российских ученых, в частности, С.Л. Авраменко, И.М. Александрова, О.В. Буториной, М.А. Давтяна, М.В: Ершова, Н.В. Захаровой, Л.Н. Красавиной, С.Р. Моисеева, И.Г. Пашковской, В.Я. Пищика, Б.А. Хейфеца, Ю.И. Юданова, Ю.В. Шишкова, Н.П. Шмелева.

Изучение широкого круга исследований по проблемам валютно-экономической интеграции показало, что, хотя в них рассмотрен достаточно широкий круг вопросов, освещающих функционирование международных интеграционных объединений, практически отсутствуют комплексные работы по проблемам развития взаимоотношения отдельной страны и регионального интеграционного блока.

Актуальность и недостаточная степень разработанности указанных проблем предопределили выбор темы, цель и основные задачи диссертации.

Цель исследования заключается в выявлении тенденций и перспектив торгово-экономического и валютного взаимодействия Швейцарии со странами Европейского Союза.

Поставленная цель вызывает необходимость решить следующие задачи:

- на теоретическом уровне раскрыть предпосылки взаимодействия Швейцарии и ЕС, причины недостаточности условий географической близости и интенсивных экономических взаимосвязей для присоединения страны к валютно-экономическому союзу;

- обосновать особую роль денежно-кредитной политики Швейцарии в обеспечении макроэкономической стабильности и стимулировании экономического роста страны в условиях, когда членство в Европейском экономическом и валютном союзе (ЕЭВС) для неё не является приоритетным;

- выявить основные различия между развитием отношений в виде двустороннего сотрудничества между страной и интеграционным образованием и процессами собственно интеграции; оценить степень развития и перспективы системы двусторонних соглашений между Швейцарией и ЕС;

- раскрыть роль и значение финансово-банковского сектора Швейцарии в развитии мирохозяйственных связей страны и участии в европейских интеграционных процессах;

- выявить основные формы и направления торгово-экономического взаимодействия Швейцарии со странами Европейского Союза, при этом определить, какую роль играет инновационный фактор в экономическом развитии Конфедерации с точки зрения повышения эффективности сотрудничества;

- провести анализ системы налогообложения Швейцарии и исследовать обозначившиеся тенденции, связанные с ужесточением налогового контроля и ослаблением режима защиты банковской тайны;

- разработать рекомендации по использованию «швейцарской модели» в построении взаимоотношений России с членами ЕС. Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются торгово-экономические и валютные взаимоотношения Швейцарии и Европейского Союза в условиях глобализации. Предмет исследования - комплекс методологических положений, раскрывающих особенности торгово-экономического и валютного сотрудничества Швейцарии и Европейского Союза, часть стран-членов которого входит в ЕЭВС.

Методологические и теоретические основы исследования В качестве методологической базы диссертации использовались общенаучные методы познания — диалектический, конкретно-исторический и структурно-функциональный. Это позволило рассматривать изучаемые явления' в комплексном соотнесении сущности, основных форм* и противоречий,развития.

Использовались методы формальной логики: анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование изучаемых процессов, количественный их анализ. Применены методы статистического* анализа ^ графических интерпретаций.

Теоретическую базу работы составили научные работы отечественных и зарубежных экономистов по проблемам мировой экономики, международных валютно-кредитных и финансовых отношений, международной валютно-экономической интеграции.

Информационно-статистическую базу исследования составили информационные порталы и статистические базы Европейского центрального банка, Швейцарского национального банка, Федеральной службы статистики Швейцарии, Государственного секретариата1 по экономике Швейцарии, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития, Национального бюро экономических исследований США, материалы из сети Интернет.

Тема диссертации соответствует п. 23 Паспорта специальности ВАК 08.00.14 - «Мировая экономика».

Научная* новизна работы заключается в выявлении факторов, сдерживающих: участие Швейцарии1 в процессах европейской валютно-экономической интеграции, и перспектив дальнейшего развития экономических взаимосвязей. Конфедерации, и ЕС в условиях мирового финансово-экономического кризиса № в посткризисный период. Новыми являются следующие научные результаты:;

- на теоретическом? уровне: доказано,- что основной причиной неприсоединения? Швейцарии к Экономическому и валютному союзу выступает слабая? диверсифицированность экономики Швейцарии; которая! в случае её вступления в Европейский Союз, может привестиж сжатию экономики в результате воздействия ассиметричных шоков;;

- определено; что развитие двустороннего; сотрудничества; представляющего собой особую форму регионализации,*, не является полноценным процессом; интеграции- вследствие: определенною ограниченности; формата? взаимодействия» стран-участниц соглашений;: тем: не менее; в целом; это сотрудничество?1 отвечает экономическим интересам; Швейцарии* т способствует ее экономическому- развитию, основанному на инновациях;:

- установлено; что кантоны: Швейцарии обладают различной-инвестиционной; привлекательностью, что обусловлено;, прежде: всего,, дифференциацией налогового режима в отдельных субъектах: Конфедерации, а также социо-культурными факторами;

- раскрыта особая, роль, денежно-кредитной политики? в. обеспечении макроэкономической; стабильности и стимулированииt экономического роста Швейцарии, заключающаяся в проведении/ либеральной? политики процентных, ставок, что, в свою очередь, стимулирует, экспорт швейцарской продукции и обеспечивает устойчивость экономического развития страны;

- обосновано- положение о том, что швейцарской налоговой системе присущи специфические офшорные черты, как, например, создание холдинговых и- домицильных компаний на территории страны, низкие ставки налога на прибыль, традиции банковской тайны, бывшие до недавнего времени незыблемым институтом» финансово-банковской системы Швейцарии; в настоящее время над налоговой системой Швейцарии, происходит определенное ужесточение контроля и противодействия легализации, доходов, полученных преступным путем, прежде всего, со стороны Организации экономического сотрудничества'и развития (ОЭСР) и США;

- разработаны предложения по эффективному взаимодействию России и стран, ЕС на основе использования таких аспектов «швейцарской-модели»; как эффективная интеграция науки № образования, содействие развитию инновационного бизнеса, а также модернизация инфраструктуры.

Практическая значимость исследования

Практическая значимость положений и- выводов' диссертации заключается в возможности их использования, при планировании внешнеэкономической деятельности- российских, компаний со швейцарскими партнерами, а также при разработке внешнеэкономической политики России в отношении ЕС.

Материалы исследования могут быть использованы в системе высшего образования» при совершенствовании учебных курсов «Международные экономические отношения» и ряда спецкурсов.

В частности, практическую значимость имеют следующие положения диссертации:

- выявлены наиболее перспективные формы и направления торгово-экономического и валютного взаимодействия Швейцарии со странами-членами ЕС, а также с Россией;

- раскрыты особенности денежно-кредитного регулирования Швейцарии в условиях функционирования единой европейской валюты, что позволяет совершенствовать денежно-кредитную систему России, использовать опыт центрального банка и коммерческих банков Швейцарии в части расширения спектра предоставляемых услуг российскими банками.

Апробация и внедрение результатов исследования

Диссертация выполнена в рамках научно-исследовательских работ ФГОУ ВПО «Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации», проводимых в соответствии с общеакадемической комплексной темой «Пути развития финансово-экономического сектора России», по кафедральной подтеме «Интеграционные процессы в мировой экономике в условиях глобализации».

Положения диссертации, в соответствии со справкой о внедрении, используются в практической деятельности ОАО «Внешнеэкономическое объединение «Медэкспорт» при совершении хозяйственных операций со швейцарскими контрагентами. Для данного Объединения особый интерес представляет прогнозирование среднемесячных курсов валютной пары EUR/CHF, а также анализ особенностей системы налогообложения различных кантонов Швейцарии. Отдельные аспекты диссертационной работы, в частности, исследование макроэкономической ситуации и особенностей денежно-кредитного регулирования в Швейцарии, используются при подготовке аналитических обзоров с целью расширения экономических связей Объединения со швейцарскими компаниями.

Основные положения исследования использованы кафедрой мировой экономики и международного бизнеса ФГОУ ВПО «Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации» в процессе преподавания учебных дисциплин «Мировая экономика», «Международные экономические отношения».

Основные положения и выводы диссертационной работы докладывались:

- на заседании молодежной научной секции «Финансовые системы, банки и финансовые рынки России и Китая и проблемы финансовой глобализации» в рамках Международного форума «Опыт реформирования финансово-банковских систем России и Китая», проведенной Советом молодых ученых Финакадемии (г. Москва, 2008 г.);

- на заседании круглого стола «Валютные проблемы инновационного развития экономики России», проведенном Финакадемией (г. Москва, 2008 г.);

- на заседании круглого стола «Роль финансовой, банковской и валютной систем в инновационном развитии экономики», проведенном Финакадемией (г. Москва, 2009 г.).

Публикации

Основные положения диссертации опубликованы в четырёх научных работах общим объемом 2,3 п.л. (авторский объем - 1,7 п.л.). Из них 2 работы опубликованы в изданиях, определенных ВАК.

Структура диссертации сформирована, исходя из целей и задач исследования, а также взаимосвязи рассматриваемых вопросов.

Диссертация: заключение по теме "Мировая экономика", Оглоблина, Елизавета Валентиновна

Проведенный в работе анализ экономического развития Швейцарии позволяет сделать некоторые выводы относительно ее места и роли в мирохозяйственных связях на современном этапе развития мировой экономики.Швейцарская Конфедерация является одной из наиболее развитых стран в мире, экономике которой присущи следующие характерные черты: прогрессивность наукоемких отраслей экспортной ориентации, высокоразвитая сфера услуг. Она активно участвует в процессе международного разделения труда и международного обмена продуктами труда, специализируясь на производстве высококачественных и трудоемких изделий.Главными внешнеторговыми партнерами Швейцарии являются страны Европейского Союза, что обусловлено тесными связями страны с соседями по региону как на экономическом, так и на политическом, социо-культурном уровнях.Специфика структуры хозяйства Швейцарии обеспечивает стабильность большинства макроэкономических показателей, таких, как, например, уровень безработицы, темпы инфляции и экономического роста. Размеры ВВП Швейцарии относительно невелики, однако страна входит в число лидеров по показателю ВВП на душу населения, что характеризует высокий уровень социально-экономического развития страны и жизни населения.Устойчивость и предсказуемость экономической и политической ситуации в Швейцарии делают ее привлекательной с инвестиционной точки зрения.Одной из главных целей национальной политики Швейцарии является повышение конкурентоспособности экономики страны, внутренний спрос которой ограничен и которая ориентирована на международные рынки.В работе выявлено, что важнейшими условиями обеспечения конкурентоспособности Швейцарии являются политика нейтралитета и политическая стабильность, что позволяет эффективно обеспечивать фундаментальные долговременные экономические интересы страны.Вместе с тем стратегическое значение для социально-экономического развития Швейцарии имеет приоритет исследовательской и инновационной деятельности. Инновационный сектор экономики страны поддерживается как государством, так и частным бизнесом, что обеспечивает его эффективное развитие и, как следствие, ведущие позиции Швейцарии по таким показателям, как затраты на НИОКР, количество патентов на миллион населения, индекс инноваций.Высокоразвитая инновационная система, глубоко интегрированная в процесс формирования международных инновационных сетей, способствует постепенному переходу от традиционной, производственной, экономики к экономике знаний, что будет, по-видимому, предопределять в будущем конкурентоспособность страны и ее продукции на международных рынках.В диссертации отмечено, что Швейцарская Конфедерация, оставаясь вне рамок ЕС, активно развивает систему двусторонних соглашений с основным внешнеторговым партнером.К настоящему времени принято два пакета двусторонних соглашений, регулирующих как некоторые аспекты экономических взаимоотношений, так и вопросы социо-культурного характера. Тем самым создаются благоприятные условия для стимулированная экспорта швейцарских товаров, поощряется развитие сферы услуг швейцарской экономики, прежде всего финансово-банковского сектора и туристической отрасли.В Швейцарской Конфедерации на государственном уровне создана система стимулирования поиска потенциальных рынков сбыта для продукции швейцарских компаний. С этой целью Швейцария активно участвует в программах социально-экономической поддержки новых стран-членов ЕС, что возможно рассматривать как особый инвестиционный проект. Оказывая финансовую помощь странам с развивающейся экономикой, Швейцария, с одной стороны, способствует политической стабильности в регионе, а с другой - экономически выигрывает от развития рынков, распространяя систему двусторонних соглашений на новых членов ЕС и закладывая тем самым фундамент будущих интенсивных деловых отношений.В диссертации отмечается важная роль Швейцарского национального банка, который проводит независимую денежно-кредитную, направленную на стимулирование экономического роста посредством низких процентных ставок и недопущения чрезмерного укрепления швейцарского франка, что может привести к сокращению швейцарского экспорта.Обособленность Швейцарии в системе международных экономических отношений связана не только с многовековыми традициями нейтралитета страны, но и с льготными условиями налогообложения и банковской тайной, которые, с одной стороны, способствуют инвестиционной привлекательности Швейцарии, а с другой - провоцируют конфликты с субъектами мирового хозяйства, озабоченными проблемами ухода от налогов и отмывания денежных средств. Так, Швейцария попала в «серый» список ОЭСР как страна, не полностью соблюдающая международные стандарты в налоговой сфере.Швейцарский бизнес всегда выступал за сближение Швейцарии и ЕС, однако традиции нейтралитета и прямой демократии по-прежнему оказывают более сильное воздействие на формирование внешнеэкономической политики Конфедерации.Выбранная парадигма развития взаимоотношений между Швейцарией и ЕС в настоящее время отвечает интересам Швейцарии и может рассматриваться в целом как достаточно эффективная. Однако данная модель взаимодействия отдельной страны и интеграционного блока не может считаться универсальной, ибо Швейцарию и ЕС связывают тесные культурно исторические взаимоотношения на протяжении многих веков, что накладывает существенный отпечаток на современную политику.Таким образом, основной задачей Швейцарии на перспективу является, с одной стороны, активное развитие экономических связей с внешнеторговыми партнерами и, прежде всего, с Европейским Союзом (ЕС), а с другой -

сохранение независимости и нейтралитета в проведении экономической, в частности внешнеторговой, денежно-кредитной и фискальной политики.Пример Швейцарии наглядно демонстрирует, что традиционные страновые преимущества, такие, как земля, географическое положение, природные ресурсы, трудовые ресурсы, численность местного населения, сами по себе не создают устойчивого конкурентного преимущества и не играют определяющей роли в устойчивости экономического роста. Размеры Швейцарии и ее внутреннего рынка невелики, однако поощрение и защита конкуренции, активная внешнеторговая политика страны определяют ее ведущие позиции на мировых рынках в наукоемких отраслях промышленности. В конечном итоге развитая инфраструктура, высококвалифицированные трудовые ресурсы, эффективный финансовый рынок создают устойчивое конкурентное преимущество.Проведенный анализ показал, что основным фактором конкурентоспособности экономики Швейцарии на современном этапе развития выступает инновационная система. Определяющее место инновационной составляющей в экономике Швейцарии, реализующейся на практике в постоянном увеличении доли капиталоемкой и наукоемкой продукции высшего качества, обусловливает высокий уровень конкурентоспособности страны в мировом хозяйстве.В ближайшей перспективе вступление Швейцарии в Союз в качестве полноправного члена представляется маловероятным. Прочные исторические традиции нейтралитета и прямой демократии блокируют подобное развитие.Таким образом, несмотря на наличие некоторых проблем, связанных, прежде всего, с льготным налогообложением и банковской тайной, Швейцария и страны-члены ЕС находятся в процессе постоянного совершенствования и углубления взаимоотношений в различных сферах.Учет «швейцарской модели» может быть полезен при выстраивании российских отношений с Европейским Союзом. Вместе с тем, опыт Швейцарии, по-видимому, не может считаться универсальной моделью построения взаимоотношений ЕС со страной, не являющейся членом этого интеграционного объединения, вне его рамок. В каждом конкретном случае необходимо учитывать страновые особенности, исторически принятую модель построения отношений.