Современное состояние мирового рынка виноградных вин тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Современное состояние мирового рынка виноградных вин"

На правах рукописи

АЛЕКСЕЕВА ОЛЬГА МИХАИЛОВНА

084663359

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МИРОВОГО РЫНКА ВИНОГРАДНЫХ ВИН

Специальность 08.00.14 - Мировая экономика

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

- 3 НЮН 2010

Москва-2010

004603359

Работа выполнена на кафедре мировой экономики и права ГОУ ВПО «Российская экономическая академия им. Г.В.Плеханова».

Научный руководитель:

кандидат экономических наук, Михайлов Александр Иванович

Официальные оппоненты:

доктор экономических наук, профессор Сагинова Ольга Витальевна

кандидат экономических наук, Лукунин Сергей Александрович

Ведущая организация: ГНУ Всероссийский научно-

исследовательский институт

пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности (ГНУ ВНИИПБиВП)

Защита состоится « 09 » июня 2010 г. в 15:00 часов на заседании диссертационного Совета Д 212.196.11 в ГОУ ВПО «Российская экономическая академия им. Г.В.Плеханова» по адресу: 117997, г. Москва, Стремянный переулок, 36, корп. 3, ауд. 201.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО «Российская экономическая академия им. Г.В.Плеханова».

Автореферат разослан « 07 » мая 2010 г.

Ученый секретарь диссертационного совета, кандидат экономических наук.

'Щ -¿¿""УЧ.. МИГАЛЕВА Т.Е.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена кардинальными структурными сдвигами на мировом рынке натуральных виноградных вин. Практические вопросы выхода национального винодельческого бизнеса на мировой рынок требуют анализа фундаментальных и текущих тенденций в мировом производстве и потреблении вин, особенно в условиях кризисных явлений в экономике в период 2007-2009 годов. Подобный анализ необходим при разработке рекомендаций относительно перспектив развития виноградарства и виноделия в России, корректировки текущих рыночных стратегий с целью расширения ее позиций на мировом рынке продовольственных товаров.

В настоящее время уровень конкурентоспособности российского виноделия остается низким, а значительная часть потребляемых в стране вин импортируется. Ситуация в российском виноделии характеризуется также отсутствием эффективных стратегий производства и реализации виноградных вин, которые могли бы обеспечить национальным виноделам хорошие позиции не только на внутреннем, но и на внешнем рынках и диверсифицировать российский экспорт в целом. Решение проблемы повышения конкурентоспособности российской винодельческой продукции предполагает проведение необходимых научных исследований конъюнктуры мирового рынка натуральных виноградных вин, а также стратегий достижения конкурентных преимуществ ведущих мировых производителей вина с целью возможной адаптации в условиях России их опыта и прогресса в винодельческом бизнесе. Несомненна и практическая значимость комплексного анализа развития российского рынка винодельческой продукции, роли и значения государственного регулирования и поддержки производителей данной продукции для создания необходимых условий ее выхода на мировой рынок.

Изложенные выше положения относительно актуальности и практической значимости для России исследований мирового рынка виноградных вин определили выбор этого вопроса в качестве темы диссертационной работы.

Степень научной разработанности проблемы. Методологические основы исследования природы рыночных механизмов и конкуренции заложены в трудах зарубежных ученых: основателях классической школы -

A. Смита и Д. Рикардо, представителя австрийской школы и сторонника либеральной экономики и свободного рынка Ф. фон Хайека, американских экономистов Э. Чемберлина и Й. Шумпетера, а также Б. Беласса, М. Портера, в чьих работах раскрыты вопросы конкурентоспособности фирм и конкурентных преимуществ стран.

К числу ведущих российских ученых, чьи труды в области мировой экономики и международной торговли, внешнеэкономической стратегии России в условиях глобализации, а также по проблемам территориальной организации производства и конъюнктуры товарных рынков были особенно полезны для данного исследования, относятся: Л.И. Абалкин, A.C. Булатов,

B.Н. Бурмистров, В.В. Громыко, B.JI. Иноземцев, H.H. Ливенцев, Н.Л. Петраков, Е.Л. Плисецкий, В.В. Поляков, Л.С. Ревенко, И.Н. Устинов, И.П. Фаминский, В.П. Федоров, Т.Г. Философова, Р.И. Хасбулатов, Р.К. Щенин и др.

Среди работ, посвященных вопросам развития российского и мирового виноградарства и виноделия в рыночных условиях, необходимо выделить труды Г.Г. Агабальяиса, Г.Г. Валуйко, Н.П. Дорошенко, Л.Г. Елизаровой, 3. Н. Кишковского, Л. А. Оганесянца, А.Л. Панасюка, О.Д. Парагульгова, В.М. Позняковского, Н.Г. Саришвили, A.M. Фролова-Багреева, а также научно-прикладные разработки А.И. Жукова, Л.В. Кравченко, Л.М. Малтабара, Г.П. Малых и др.

Экономическая значимость теоретических и практических разработок вышеупомянутых авторов является несомненной. Вместе с тем, отдельные

4

аспекты мировой торговли виноградными винами и её регулирования, в особенности на этапах экономического кризиса и выхода из него, исследованы мало. Большинство фундаментальных работ посвящено агротехнологическим особенностям возделывания определенных сортов винограда и производства натуральных виноградных вин. При этом в них, на наш взгляд, недостаточно исследована проблематика разработки и реализации основными производителями вина стратегий конкурентных преимуществ на мировом рынке. Кроме того, поиск новых подходов к решению сложившихся под влиянием кризиса проблем на мировых рынках винодельческой продукции обусловливают практический интерес к научным исследованиям в этой области.

Целью диссертационного исследования является разработка комплекса научно обоснованных мер по созданию условий для выхода российских производителей вина на мировой рынок.

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих

задач:

выявить сложившиеся под влиянием экономического кризиса тенденции в производстве и реализации на мировом рынке виноградных вин, а также особенности формирования регионального потребительского спроса;

охарактеризовать сложившиеся динамику и структуру торговли виноградными винами между странами - основными их производителями;

проанализировать основные конкурентные преимущества европейских фирм-производителей виноградных вин в условиях существующих противоречий в развитии виноградовинодельческой отрасли ЕС;

оценить маркетинговые стратегии фирм-производителей вин в «новых винодельческих странах» и возможности их адаптации к условиям российского виноделия;

определить степень влияния международных организаций и союзов производителей и экспортеров вина на формирование и регулирование конкурентоспособной среды на мировом рынке виноградных вин;

исследовать состояние и тенденции развития виноградовинодельческой отрасли России на современном этапе и возможности реализации ее продукции на мировом рынке виноградных вин;

сформулировать практические рекомендации по повышению конкурентоспособности российских вин на внутреннем и мировом рынках.

Объектом диссертационного исследования выступает мировой рынок натуральных виноградных вин, а также российская виноградовинодельческая отрасль.

Предметом исследования является комплекс торгово-экономических отношений, возникающих между производителями и потребителями виноградного вина на мировом и российском винодельческом рынке.

Теоретической и методологической основой исследования послужили труды отечественных и зарубежных экономистов по современной экономической теории, теории мировой экономики, международных экономических отношений и международной торговли. В диссертации были использованы труды российских и зарубежных авторов, затрагивающих изучаемую тему; публикации в российской и зарубежной прессе. Материалы диссертации содержат актуальные данные, отражающие реальное положение производителей вина всего мира.

При подготовке диссертации применялись методы исторического, логического, сравнительного и экономико-статистического анализа, экспертных оценок и графических построений.

Диссертация по своему основному содержанию соответствует пунктам 6 и 13 Паспорта специальности ВАК 08.00.14 - «Мировая экономика».

Информационной базой диссертационной работы послужили опубликованные документы Международной организации винограда и вина (OIV), материалы Организации ООН по вопросам продовольствия и сельского хозяйства (FAO), Конференции по торговле и развитию (ЮНКТАД), Всемирной торговой организации (ВТО), Департамента сельского хозяйства США, Федеральной службы государственной статистики, Всероссийского научно-исследовательского института пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности (ВНИИПБиВП), Сельскохозяйственного научно-исследовательского института в Венгрии, отчеты Немецкого института вина, Института вина Калифорнии, а также российских и иностранных исследовательских центров, периодические издания, официальные публикации в сети Internet.

В качестве нормативной базы для характеристики российской виноградовинодельческой отрасли были использованы законодательные и нормативные документы, целевая программа «Развитие виноградарства и виноделия Российской Федерации на 2008-2010 годы», принятая Министерством сельского хозяйства РФ, государственные стандарты.

Научная новизна работы. На основе комплексного исследования выявлены основные тенденции в развитии мирового рынка натуральных виноградных вин на этапах мирового экономического кризиса и выхода из него, а также оценены возможности использования виноградовинодельческими хозяйствами России опыта зарубежных компаний-производителей натуральных виноградных вин по формированию и реализации ими в современных условиях стратегий обеспечения конкурентных преимуществ своей продукции на мировом рынке вин.

Наиболее существенные результаты, полученные автором: - установлено, что последствия мирового экономического кризиса (2007-2009 гг.) вызвали некоторое сокращение объемов торговли виноградными винами, но практически мало повлияли на географию

торговли и структуру предложения винодельческой продукции;

7

выявлена высокая динамика развития виноградовинодельческой отрасли в развивающихся странах, таких как Аргентина, Чили, Южная Африка, что усиливает их соперничество на рынке со странами Европы;

аргументировано, что структурные изменения мирового рынка виноградных вин обусловлены совершенствованием форм и методов маркетинговых стратегий их производителей и дистрибьюторов, в которых становится характерным позиционирование вин «premium» сегмента, а также переход к стратегиям, сокращающим издержки; раскрыты основные различия в организации виноделия и виноторговли традиционно винодельческих стран Европы и «новых» производителей виноградных вин (стран Нового Света) на мировом рынке; обоснована необходимость реализации в России программ и стратегий развития винодельческого хозяйства, направленных на повышении конкурентоспособности его продукции на мировом рынке: производство качественного посадочного материала, подготовка высококвалифицированных кадров, внедрение инновационных технологий, увеличение инвестирования;

установлено, что негативное влияние на формирование совокупного предложения отечественных виноградных вин на российском рынке обусловлены недостатками в последовательности и комплексности государственной политики в развитии отечественного виноградовинодельческого бизнеса;

предложены направления повышения эффективности российского виноделия: формирование законодательно-правового поля, усиление роли государства, прежде всего в регулировании качества производимых вин и системы их торгового оборота как мер, направленных на повышение конкурентоспособности российских вин на мировых рынках.

Практическая значимость результатов исследования определяется выработкой конкретных рекомендаций, направленных на создание реальных условий, способных повысить конкурентоспособность российских вин и выйти на мировой рынок. Предложения автора могут быть учтены при составлении федеральных и краевых целевых программ развития виноградовинодельческой отрасли РФ на ближайшую и среднесрочную перспективу. Выявленные особенности стратегий мировых производителей вина могут быть адаптированы российским бизнесом для создания современной внешнеэкономической стратегии. Ряд предложений исследования также могут быть использованы в учебном процессе в высших учебных заведениях по курсам «Международная торговля», «Мировые товарные рынки» и «Товароведение и экспертиза продовольственных товаров».

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы диссертационного исследования докладывались на Международной конференции «Запад-Восток. Инновации и развитие экономики» (ноябрь 2009 г.) и научно-практической конференции «Международная конкурентоспособность» (февраль 2010 г.). Материалы диссертации используются в учебном процессе кафедрой Мировой экономики и кафедрой Товароведения и товарной экспертизы.

По теме диссертации автором опубликовано 7 работ общим объёмом 2,8 п.л., в том числе одна статья в журнале, рекомендованном ВАК РФ.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников - 161 наименование на русском и английском языках, содержит 14 таблиц, 17 рисунков и 7 приложений. Общий объём работы составляет 198 страниц.

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В первой главе - «Основы регулирования рынка виноградных вин» исследуются вопросы конкуренции, источники и механизмы регулирования

одного из наиболее быстро развивающихся сегментов рынка продовольственных товаров, каким является мировой рынок виноградных вин. Отмечается, что преобладающей тенденцией в современном развитии мирового рынка виноградных вин является изменение его структуры как с точки зрения объема и качества продукции, так и со стороны источников его предложения и рынков сбыта. К традиционным поставщикам винодельческой продукции на мировой рынок - Франции, Италии и Испании - присоединились страны Латинской Америки и Австралия, так называемые страны Нового Света. Сейчас на мировой рынок выходят страны-гиганты по численности населения, такие как Китай и Индия и другие азиатские страны. В этих условиях обостряется конкуренция на мировом рынке виноградных вин, что вызывает интерес к исследованию обуславливающих ее факторов.

В главе с позиции теорий сравнительных и конкурентных преимуществ (Рикардо, Беласса, Портер) на примере исследуемой отрасли рассматривается «конкуренция качества» как важнейшего элемента «неценовой конкуренции», хотя, как представляется, твердую грань между ценовой конкуренцией и конкуренцией качества провести нельзя. Тем не менее, качество продукта имеет и самостоятельное значение.

В работе утверждается, что для обеспечения конкурентоспособности фирмы на современном мировом рынке виноградных вин, необходимо использовать стратегии, обеспечивающие ей такие преимущества. Один из способов добиться конкурентного преимущества - это найти новые методы конкуренции в своей отрасли и выйти с ними на рынок, т. е. осуществить инновацию. В качестве наиболее значимых элементов стратегии инноваций в исследуемой отрасли, позволяющих ей достичь конкурентного преимущества, в работе предлагаются следующие:

• применение новых технологий (например, производство обеспложивающих фильтров для вина);

• учет новых или изменившихся запросов покупателей (розовые вина, биовино);

• появление нового сегмента отрасли (безалкогольные вина);

• изменение стоимости используемых факторов производства (например, уменьшение стоимости рабочей силы);

• регулирование рынка винодельческой продукции на уровне государства (стандарты качества, охрана окружающей среды, торговые ограничения и др.).

Во многом формированию конкурентных преимуществ национальных фирм на мировом рынке виноградных вин способствуют характерные свойства страны базирования фирмы (природные условия, технологический уровень промышленности и т.п.). Эти свойства определяют некую среду, которая, с одной стороны, может способствовать формированию конкурентного преимущества, а с другой, препятствовать этому. Подобный характер конкуренции на мировом рынка вина вполне укладывается в теоретические доводы известного американского ученого по проблемам конкуренции М. Портера, доказавшего зависимость успеха той или иной отрасли или фирмы от использования ими развитых и специфических факторов производства1, роль которых в винодельческой отрасли в настоящее время возрастает. Специализированные и развитые факторы создают значительное, стойкое, более долговременное конкурентное преимущество страны базирования. Поэтому для винодельческой отрасли многих стран Европы, где на протяжении многих десятилетий преобладало семейное виноделие, сейчас требуются высококвалифицированные кадры в области виноградарства и виноделия, менеджмента, маркетинга, а также современные инновационные технологии. В главе дается вывод о том, что если - конкурентоспособность товара и конкурентоспособность фирмы -имеют значение для борьбы не только за внешний, но и за внутренний рынок, то конкурентоспособность отрасли - фактор, влияющий на успешность борьбы компаний данной отрасли на мировом рынке.

1 Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ./ Под ред. И с предисловием В.Д. Щетинина. - М.: Международные отношения, 1993, с. 95-101.

В работе отмечается, что помимо фундаментальных факторов, определяющих динамику и конъюнктуру мирового рынка виноградных вин, большое влияние на его развитие оказывает международное согласованное регулирование, источниками которого являются международные организации (ВТО, ассоциации, союзы), а также принятые системы классификации и стандартов вин (ISO, OIV и др.).

В винодельческой отрасли различных стран существует много проблем регулирования, связанных с выработкой определенных правил, условий, стандартов в области производства вина, транспортировки и торговли готовой продукцией. Решению подобных проблем способствует Международная организация по стандартизации (International Organization for Standardization - ISO). Эта организация является крупнейшим в мире разработчиком стандартов; а также служит связующим звеном между частным и государственным секторами.

Подчеркивается, что особенностью мирового производства и сбыта винодельческой продукции является наличие международных ассоциаций и союзов, которые представляют все сектора индустрии вин и объединяют производителей, дистрибьюторов, импортеров и экспортеров, а также проводят конференции и встречи в основных винодельческих регионах мира по вопросам дальнейшего экономического сотрудничества, укрепления законодательной базы и улучшения качества производимой продукции.

Наиболее крупной межправительственной организацией в области виноградарства и виноделия является Международная организация виноградарства и виноделия (OIV).

Одним из важных инструментов регулирования рынка вина в мире является введение классификации вин контролируемых наименований по происхождению. Наиболее отработанной является общенациональная классификация виноградных вин во Франции. Регламентация Европейского сообщества делит вина на два класса: столовые вина и качественные вина, произведенные в определенном регионе. Во Франции каждая из этих двух

12

категорий подразделяется еще на две. Итого существует четыре категории французских вин: VDT (Vins de Table) - столовые вина; VDP (Vins de Pays) -местные вша; VDQS (Vins Delimites de Qualite Superieur) - вина высшего качества с ограниченными контролируемыми параметрами; АОС (Vins d'Appellation d'Origine Controlee) - вина контролируемых наименований по происхождению. В работе рассматриваются национальные системы классификации вин в ведущих странах-производителях.

Большое значение для создания конкурентной среды на рынке и соблюдения авторских прав собственности имеют соглашения и нормы, принятые в рамках ВТО (Соглашение ТРИПС), а также договора Всемирной организация интеллектуальной собственности (ВОИС) и Лиссабонское соглашение, предусматривающие охрану наименований мест происхождения и их международную регистрацию.

Во второй главе «Сравнительный анализ конкурентных преимуществ ведущих стран-производителей виноградных вин» проанализированы основные тенденции в формировании спроса и предложения на современном этапе развития мирового рынка натуральных виноградных вин, а также исследованы конкурентные преимущества традиционных и новых субъектов данного рынка.

За период 2004-2009 г.г. в мире было произведено в среднем за год от 260 до 300 млн. гл вина, из которых на долю традиционных винодельческих регионов Италии, Франции и Испании приходилось около половины мирового производства и более 30% мирового объёма потребления вина (75 млн. гл в год). В то же время ведущие страны-импортеры вина - Германия, Великобритания и США - потребляют почти четверть мирового объема вина (57 млн. гл в год)2. Потребление вина по регионам мира распределяется

2 Источник: рассчитано автором на основании данных OIV [World Viticultural Statistics 2005, 2006; State of the vitiviniculture World Market Report in 2008, April 2009].

следующим образом (2008 г): на Европу приходилось 66%, Азию - 7%, Америку - 22%, Африку - 3%, Океанию и Австралию - 2%3.

В последние годы происходят структурные изменения в географии производства и потребления вина: уменьшается потребление в регионах его традиционного производства и растет потребление и производство в «новых» регионах - странах с традициями потребления других напитков (пиво, крепкие напитки из местного сырья и пр.) - в Германии, США, Японии. Особенно велик рост масштабов производства вина в Китае, так, например, в 2009 г. было произведено 12 млн. гл. вина4 (за последние 10 лет рост объема производства составляет 110%).

В работе отмечается, что эти структурные изменения связаны, в первую очередь, с ростом доходов населения и особенностями миграции, а также с изменениями в привычках и моде. Например, население Индии большей частью говорит по-английски, люди готовы впитывать чужую культуру и интересуются новыми качественными продуктами. При этом динамика индийского рынка позволяет рассчитывать, что положительная тенденция роста потребления европейских вин не ограничится одними крупными городами и будет охватывать новые регионы страны.

В период кризиса 2007-2009 гг. наблюдалась разнонаправленная динамика потребления виноградного вина в зависимости от региона. В работе рассматривается два сценария в потреблении вина. Первый состоит в том, что, несмотря на экономический кризис, в 2007-2009 гг. проявился тренд на рост потребления вина в объемном выражении. Так, например, анализ спроса на американском рынке свидетельствует о том, что продолжался рост продаж вина, но снижалась средняя цена покупки. Второй сценарий отражает депрессию винодельческого рынка и, следовательно, снижение потребления в странах-импортерах таких как, например, Россия или Ирландия. И в

J Источник: OIV [World Statistics for 7th General Assembly of the OIV, Zagreb, Croatia, 2009].

4 По данным http://alconews.ru/ciina/documetitl0438.php от 19.01.10 г.

среднем общий объем потребления виноградного вина в мире отражается понижающейся тенденцией, что видно из рис. 1.

Рис. 1. Мировое потребление вина с 1995 по 2009 гг., млн. гл.

Источник: Составлено автором на основании данных OIV [World Viticultural Statistics 2005, 2006; Report on the state of world vitivmiculmre in 2007, !\mt 2008; State of the vitiviniculture World Report in 2009, March 2010].

По прогнозам снижение мирового потребления вина в 2010-2015 гг. будет составлять 15%. В связи с этим необходима продуманная международная централизованная поддержка не столько премиальных вин на мировом рынке, сколько вин массового сегмента. По нашему мнению, акцент на премиальность в нынешний нестабильный период снижает в целом долю потребления вина на мировом рынке.

Оценивая баланс между производством и потреблением вина за исследуемый период, в диссертации делается вывод о том, что в мире производится больше вина, чем потребляется, и излишек в среднем составляет около 40 млн. гл. в год. На Францию, Италию и Испанию приходится большой процент перепроизводства вина. Это, на наш взгляд, связано с изменением потребительских предпочтений основных импортеров европейских вин, которые стали употреблять больше впн стран Нового Света.

Анализ баланса производства и потребления вина позволил выделить 3 основные группы стран:

■ страны, в которых уровень производства вина ниже, чем уровень потребления, одновременно они являются импортерами вина (США, Германия, Китай);

• страны-экспортеры виноградных вин, в которых сужаются национальные рынки (Франция, Испания, Италия и с недавнего времени Аргентина). Нисходящий тренд внутреннего потребления в этих традиционно винодельческих странах приводит к необходимости фокусироваться на увеличение экспорта своей продукции, или на снижение своего производственного потенциала;

■ преимущественно экспортирующие страны (ЮАР, Австралия, Чили).

В пятерку мировых лидеров производителей вина постоянно входят компании Constellation Brands (США), E&J Gallo (США), Fosters Group (Австралия), The Wine Group (США), Pernod Ricard (Франция). Укрупняясь, приобретая параллельные бизнесы (такие как упаковка, бутилирование, винные магазины, логистика), эти компании создают стабильную систему, которую можно по желанию оптимизировать и перестраивать, не находясь в зависимости от сторонних фирм.

На фоне возросшей роли крупных винодельческих компаний Нового Света, европейские производители традиционно представлены большим количеством маленьких виноделен, которые не в состоянии противостоять ИЖ - гигантам винной индустрии. В результате винодельческая отрасль, которая является историческим достоянием Европы, в частности Франции, несет серьезные потери. Европейские вина теряют свои позиции на ведущих рынках сбыта Великобритании и Германии и в какой-то мере обесцениваются.

В Евросоюзе проводится реформа виноградовинодельческой отрасли, которая предусматривает не только сокращение площади виноградников и субсидий на производство вина, но также введение запретов на добавление сахара в вино, упрощение маркировки и улучшение рекламы. Необходимость

в реформе, на наш взгляд, возникает в связи с увеличением дисбаланса между предложением и спросом.

В работе выделены несколько факторов, обусловивших текущее состояние на рынке вина Европейского Союза:

■ неуклонное снижение общего потребительского спроса в ЕС, а также изменение структуры потребительских предпочтений (в сравнении качества вина, маркировки, других алкогольных предпочтений и т.д.);

■ увеличение импорта новых вин, который растет более быстрыми темпами, чем экспорт ЕС. С 1996 года объем импорта возрастает на 10 процентов в год. При этом экспорт растет более медленными темпами;

■ вступление в ЕС Румынии и Болгарии (обе страны имеют значительное производство вина).

В ЕС планируется искоренить 400 тыс. га виноградников в течение пяти лет, с затратами 2,4 млрд. евро5. Государства-члены ЕС будут обладать полномочиями самостоятельно решать, в какой степени применять план реформирования на своей территории. Освобожденные от виноградников территории автоматически подпадают под единичную схему выплаты.

На наш взгляд, в Европе существуют предпосылки проведению реформы винодельческой отрасли, однако обширная раскорчевка виноградников может дестабилизировать экономику нескольких регионов, а также привести к серьезным экологическим проблемам. В результате сократится производство качественных вин, а значит, освободится значительная доля рынка для импорта вин из третьих стран. Это может привести к подавлению отрасли на юге Европы, и усилить зависимость от импортных вин.

Стратегии создания эксклюзивных винных сортов и каналов сбыта, системы послепродажного обслуживания, используемые преимущественно в программах ЕС, формируют лишь часть возможных конкурентных преимуществ фирм на мировом рынке. Значительные конкурентные

! Commission Regulation (ЕС) No 555/2008 of 27 June 2008.

17

преимущества достигаются путем поглощений и слияний винодельческих компаний. Стратегии слияния и поглощения представляют новый уровень для мелких хозяйств, которые, с одной стороны, стремятся сохранить качество своих вин, а с другой, могут повысить цены на выпускаемую продукцию.

Анализ стратегий американских компаний показывает, что они используют два пути стратегического развития, а именно, ведут бизнес в больших объёмах с маленькой маржой или переходят в сегмент производства премиальных вин. Первую стратегию использует компания The Wine Group, а вторая приносит высокие прибыли компании Constellations Brands.

Отмечается рост экспорта калифорнийских виноматериалов в страны ЕС. Подобные тенденции в экспорте вин и виноматериалов связаны с трансформированием в первую очередь американских винных компаний в международные. Так, например, Constellation Brands представляет на рынке США вина из стран ЕС, E&J Gallo — австралийские и французские вина, австралийская компания Foster Wine Estate, ставшая в 2003 г. владельцем винарни Beringer, — калифорнийские вина. В то же время четко прослеживаются конкурентные стратепш крупнейших американских производителей вин в ЕС.

В диссертационной работе отмечается, что в нынешних после кризисных условиях европейским винодельческим компаниям необходимо менять свои конкурентные стратегии. Это обусловлено еще и тем, что на рынке виноградных вин появляются новые игроки: это компании Болгарии, Румынии, Грузии, Турции, Индии, Китая. Виноделы этих стран сегодня могут использовать технологический опыт стран традиционного виноделия и внедрить инновации производителей вина из Калифорнии, Чили, Австралии, Аргентины и ЮАР.

Сегодня европейские страны, основные производители виноградных вин, пытаются закрепиться на емких развивающихся рынках. Так, например, компании Франции, Германии и Италии инвестируют средства в развитие

18

китайской виноградовинодельческой отрасли (поставляют современное оборудование, направляют на работу опытных консультантов-виноделов). Винодельня China Great Wall Wine Company Ltd. является совместным предприятием.

Анализ показал, что перед винодельческим сектором мирового аграрного комплекса стоят разноплановые проблемы. Одна из которых -недостоверная информация о росте потребления вина, которая обрабатывается рекламными и другими службами, несмотря на существующий стабильный уровень потребления вина. В мире не происходит роста потребления вина, а идет процесс перераспределение потребления между странами и регионами. В целом, возникновение новых тенденций в среде потребителей невозможно без взаимного влияния винодельческого бизнеса и социально-экономической политики государства.

Проведенное диссертационное исследование позволило сделать вывод о том, что существуют кардинальные различия в стратегиях поведения винодельческих компаний разных стран. Конкурентные стратегии компаний Нового Света проявляются в яркой и четкой концепция вина: на этикетку выносятся устоявшиеся в сознании стереотипные изображения, при этом не уточняются многие нюансы происхождения вина. Одновременно компании диверсифицируют портфель своих активов путем покупки виноградников или целых хозяйств в других винодельческих странах, покупки или отчуждения отдельного бренда. Конкурентные стратегии европейских производителей в меньшей мере нацелены на расширении своего портфолио и применении маркетинговых тактик, а в большей - на сохранении высокого качества вина и самобытной культуры в производстве и потреблении, а также в отношении категорий качества виноградных вин. Общей тенденцией конкурентных стратегий мировых производителей вина является продвижение вин и размещение капитала на территориях густонаселенных стран Азии и в России, где имеется потенциал роста в потреблении и производстве виноградных вин.

В третьей главе «Основные направления развития российского рынка виноградных вин и условия повышения его конкурентоспособности» рассмотрен комплекс проблем, раскрывающих позиции России на внутреннем и мировом рынках натуральных виноградных вин и возможные меры по повышению конкурентоспособности ее винодельческого хозяйства.

Виноградарство и виноделие в СССР было высокоразвитой отраслью АПК и считалось одной из самых рентабельных отраслей сельского хозяйства, приносившей значительный доход в бюджет страны. Между тем, начиная с 1970-х годов, происходило постепенное ухудшение сырьевой базы виноделия. Уничтожались наиболее ценные сорта винограда, и вместе с тем росли насаждения малоценных, но высокоурожайных сортов. В результате катастрофически падало качество выпускаемой внутри страны винодельческой продукции. Вместе с тем, виноградовинодельческая отрасль занимала и занимает особое место среди других отраслей экономики России. Производимая продукция обладает большим потребительским спросом, обеспечивает поступления в федеральный и местный бюджеты страны. Ни одна сельскохозяйственная культура не обеспечивает на единицу земельной площади столько рабочих мест и валовой продукции по стоимости, как виноград. Виноградник площадью 100 га создает не менее 40 рабочих мест и обеспечивает поступление в бюджет и внебюджетные фонды более 2,5 млн. рублей в год. В то же время виноградарство является и самой капиталоемкой отраслью сельскохозяйственного производства. Финансовые средства, вложенные в закладку виноградников, до 4 лет не приносят дохода и, более того, в течение этого времени требуются дополнительные финансовые ресурсы - на уход за молодыми насаждениями.

Регионы виноделия в России делятся по принципу административных единиц: Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольская область и республика Дагестан. До 60% винограда, собираемого в России, выращивается на виноградных плантациях Кубани. Следует отметить крайне низкую урожайность винограда в России по сравнению с другими странами,

20

которая не превышает 40 ц/га. Объясняется это - нарушением технологии возделывания, низким уровнем агрокультуры в виноградарстве. Для сравнения, урожайность винограда в Венгрии в среднем составляла 62 ц/га, во Франции -81, Германии -120, в США -145.

Начавшиеся с 90-х годов рыночные преобразования, с одной стороны, предоставили предприятиям возможности для развития собственного производства, расширения ассортимента продукции, конкуренции с импортными товарами на российском рынке. С другой стороны, государство практически сразу утратило влияние в данной отрасли, что спровоцировало рост выпуска фальсифицированной продукции, изменение структуры производства в пользу мало затратных, но при этом экономически выгодных алкогольных напитков, при утрате контроля за качеством.

Начиная с 1995 года происходит медленный рост производства виноградных вин в России (1,52 млн. гл.) и в 2008 году оно достигло 5,03 млн. гл.6 Однако следует учитывать, что значительное увеличение выпуска вин обеспечивается не за счет собственного сырья, а закупкой виноматериалов по импорту для последующего розлива.

Одной из острейших проблем виноградовинодельческой отрасли нашей страны остается раздробление крупных виноградарских хозяйств в период перестройки на мелкие хозяйствующие субъекты, т.е. крестьянские (фермерские) хозяйства, сельхозкооперативы с незначительной площадью виноградников от 1 до 5-10 га.

Обладая огромными ресурсами для производства сельскохозяйственной продукции, Россия слабо использует свои конкурентные преимущества в международном обмене. Собственные виноградные вина в настоящее время страна не экспортирует. Причина - нехватка отечественного виноматериала и низкая конкурентоспособность виноградных вин на внутреннем и мировом рынках. Российские производители вина сегодня обеспечены отечественным

6 Источник: Российский статистический ежегодник 2009, Федеральная Служба Государственной Статистики (Росстат), с. 392.

сырьем примерно на 25% и в большей степени зависят от импортного виноматериала.

Краснодарский край является одним из ведущих российских регионов промышленного виноградарства и виноделия, который с 2008 года развивается весьма успешно. Во многом этому способствует реализация целевой программы развития виноградарства и виноделия на 2008-2010 годы. Главная задача программы — увеличить объемы производства виноградного вина в 2010 году до 8 млн. гл.7

В настоящее время в нашей стране активно формируется виноделие «Новой волны». Важно отметить, что будущее российского виноделия за премиальными винами, т.е. такими, которые в своих вкусовых качествах несут отпечаток местности и микроклимата, где «родился» виноград. Это отрасль кубанской экономики, получила поддержку правительства в 2010 году в размере более 200 млн. рублей. В 2009 году на Кубани собрано 160 тыс. тонн винограда - это в 2 раза больше, чем в 2006 году, и произведено 2,2 млн. гл вина8.

Отмечается, что с недавнего времени на российском винодельческом рынке начался процесс концентрации производства, который в первую очередь характеризуется увеличение количества сделок М&А (слияний и поглощений) — как состоявшихся, так и потенциальных. Возможно, в отрасли начался процесс консолидации активов участников алкогольного рынка. Несколько лет существуют холдинги компаний Ариант (Челябинск) и Gerrus Group (Москва); в 2005 году появился новый холдинг «Торговый дом «Межреспубликанский Винзавод», который стал лидером внутреннего рынка. «ТД «МВЗ» специализируется на комплексном управлении и развитии крупных производственных мощностей по производству алкогольной продукции, в частности виноградных вин, активно занимается расширением бизнеса и увеличением ассортиментного ряда. Компания «ТД

7 По материалам Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, www.mcx.ru

' http'--''/www.aiconews.ni/ru>sia/2009'12/H401.php от 19.01.10

22

«МВЗ» управляет четырьмя заводами по производству вина: двумя в России, одним в Болгарии и одним в Молдавии.

Для подъема российского виноделия до уровня конкурентоспособной отрасли на мировом рынке, выпускающей высококачественную продукцию в работе предлагается следующее:

■ обновление виноградников и увеличение площади под его посадку;

■ проведение сбора винограда по достижению им достаточного уровня технологической зрелости, пусть даже с большими рисками, связанными с погодными условиями;

■ обеспечение современной техникой и оборудованием виноградников и винодельческих заводов;

■ осуществление управления виноградарством и виноделием как единым технологическим процессом в каждом хозяйстве с ориентацией на получение высококачественного вина;

■ продвижение качественных российских вин на мировой рынок с использованием организационной поддержки государства. Консолидация рынка виноградного вина в России представлена

группой компаний, в которой выделяются: ТД «МВЗ» - 2 завода группы контролируют около 7,5% производства виноградного вина в России; «Gerrus Group» - 2 завода контролируют около 5% производства виноградного вина; Холдинг «Аринат» - 2 завода контролируют около 3,5% производства вина в России. Три группы в целом контролируют около 16% производства вина в России. При этом отдельные заводы - лидеры рынка, не входящие в эти группы, контролируют от 4% до 8% каждый. В ближайшее время возможно создание собственной ассоциации (всероссийской или на базе Краснодарского края) группой компаний «Фанагория», «Мысхако», «Шато ле Гран Восток», «Кубань-Вино» и др. Именно эти производители создают привлекательный образ всего российского виноделия и стимулируют его поступательное развитие.

В настоящее время происходит реализация Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, рассчитанной на 2008-2012 годы.9 Реализация Программы будет способствовать увеличению производства винодельческой продукции и повышению её качества, обеспечению экономического стимулирования агротехнического прогресса отрасли.

Одним из условий повышения конкурентоспособности российской виноградовинодельческой отрасли является выполнение первоочередных мер государственной поддержки в рамках Федерального закона «О винограде и вине», определяющего общие принципы, гарантии, формы государственной поддержки и экономического стимулирования производства и оборота винодельческой продукции10.

Создания благоприятного инвестиционного климата в стране в целом и в отрасли в частности является очень важным условием повышения конкурентоспособности российского виноделия. Для этого необходимо активное государственное участие и четкая государственная политика по развитию национального виноградарства и виноделия, конкретно прописанные условия привлечения инвестиций, в которых предпочтение должно отдаваться инвесторам, успешно участвующим в винодельческом бизнесе. По нашему мнению Комплексные программы развития отрасли должны сопровождаться определенными требованиями. Например, побудительные мотивы должны оговариваться требованиями привнесения передовых технологий, создания рабочих мест или проведения обучающих программ для управленческого персонала и рабочих.

5 Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 г. № 446, Приказ от 08 апреля 2008 г. №195 "Об утверждении целевой программы "Развитие виноградарства и виноделия Российской Федерации на 2008-20!0 годы».

10 Проект Федерального закона «О винограде и вине» (проект № 391113-4) был направлен на рассмотрение в Государственную Думу законодательным собранием Краснодарского края.

В заключении диссертации приведены основные теоретические выводы и обобщены практические рекомендации, сделанные по главам в рамках данной исследовательской работы.

По теме диссертации автором опубликованы следующие работы:

1. Алексеева О.М. Экономические аспекты мирового рынка виноградарства и виноделия Н Вестник РЭА, 2010, № 1. - 0,4 п.л. (из списка изданий рекомендованных ВАК РФ).

2. Алексеева О.М. Особенности развития европейского рынка виноградных вин в качественных категориях // «Современные аспекты экономики». - СПб, 2008, №2. - 0,5 п.л.

3. Алексеева О.М. Последние тенденции развития рынка виноградных вин Нового Света // «Современные аспекты экономики». - СПб, 2008, №2. - 0,6 п.л.

4. Алексеева О.М. Инновации в экономике виноделия Старого и Нового Света // Международный сборник научных трудов «Проблемы мировой экономики и международных экономических отношений», 2008, выпуск №1. - 0,3 п.л.

5. Елисеев М.Н., Емельянова Л.К., Кузичкина Т.И., Алексеева О.М. Перспективы развития товарного качества вин в Российской Федерации // Сборник трудов преподавателей, аспирантов и студентов кафедры «Товароведения и товарной экспертизы», 2009. -0,3 п.л.

6. Алексеева О.М. Пути развития российского рынка вина и повышение конкурентоспособности России на мировом рынке виноградарства и виноделия // Сборник научных трудов международной научно-практической конференции ученых МАДИ (ГТУ), РГАУ-МСХА, ЛНАУ. 16-17 июн. 2009. Т.З. Мировая экономика. - Смоленск, 2009. - 0,4 п.л.

7. Алексеева О.М. Особенности конкуренции мировых производителей вина в условиях глобализации // Сборник Материалы студенческой конференции на тему: «Международная конкурентоспособность: теория и практика», 26 фев. 2010 г., РЭА им. Г.В. Плеханова, М.: 2010.-0,3 п.л.

Напечатано в типографии ГОУ ВПО «РЭА имени Г. В. Плеханова». Тираж 100 экз. Заказ № 31

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Алексеева, Ольга Михайловна

Тема: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МИРОВОГО РЫНКА ВИНОГРАДНЫХ ВИН

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ МИРОВОГО РЫНКА ВИНОГРАДНЫХ ВИН.

1.1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВ АНИЯ МИРОВОГО РЫНКА ВИНОГРАДНЫХ ВИН.

1.2. РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕГУЛИРОВАНИИ МИРОВОГО РЫНКА ВИНОГРАДНЫХ ВИН.

ГЛАВА И. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ВЕДУЩИХ СТРАН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ВИНОГРАДНЫХ ВИН.

2.1. СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО МИРОВОГО РЫНКА ВИНОГРАДНЫХ ВИН.

2.2. ПРОБЛЕМЫ КОНКУРЕНЦИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ВИНОГРАДНЫХ ВИН.

2.3. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНЫХ СТРАТЕГИЙ ЕВРОПЕЙСКИХ И АМЕРИКАНСКИХ

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ВИНОГРАДНЫХ ВИН.

ГЛАВА III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ВИНОГРАДНЫХ ВИН И УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ.

3.1. ФОРМИРОВАНИЕ СОВОКУПНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВИНОГРАДНЫХ ВИН НА РОССИЙСКОМ ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО РАСШИРЕНИЯ.

3.2. УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКИХ ВИНОГРАДНЫХ ВИН НА МИРОВОМ РЫНКЕ.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Современное состояние мирового рынка виноградных вин"

Актуальность темы диссертационного исследования. Развитие мировой экономики на современном этапе характеризуется усилением соперничества на мировых рынках, а новые тенденции коренным образом меняют структуру конкурентных преимуществ многих стран. Это накладывает большую ответственность на производителей, специалистов и ученых в плане рационального использования имеющихся ресурсов с целью повышения конкурентоспособности производимой продукции. Данная тенденция стала следствием поступательного развития научно-технического прогресса и воплотилась в преимущественном ориентировании производства всех развитых стран на индивидуальные предпочтения потребителей.

Наиболее остро развитие конкуренции происходит в сфере ч, продовольствия, где одним из перспективно развивающихся рынков является мировой рынок виноградных вин и виноматериалов.

До недавнего времени важные места на винной карте мира занимали европейские страны, имеющие давние традиции виноделия. Но в конце 70-х годов на мировом рынке вина появились производители так называемого Нового Света, предложившие свои оригинальные идеи и свежие, яркие современные интерпретации классических европейских вин. К Австралии и Калифорнии, возглавившими эту тенденцию, присоединились Новая Зеландия, а недавно - Чили, Аргентина и Южная Африка. Европейские винодельческие страны отличаются от новых винодельческих стран не только географически, но и традициями, тем не менее, нововведения теперь имеют одинаковую ценность во всех винодельческих регионах. Происходит постепенное увеличение площадей виноградников на новых территориях и в то же время вынужденное сокращение площадей в Европе. Производство вина находится на сравнительно невысоком уровне, потребление вин в мире не увеличивается, продолжается кризис перепроизводства вин в Европе. При этом высокие экономические показатели мировой торговли и выход производителей на новые перспективные рынки увеличивают потенциал для дальнейшего благоприятного развития мирового рынка виноградных вин.

Современный уровень конкурентоспособности российского виноделия остается очень низким. Россия импортирует значительную часть вин, а собственное виноделие только на 15% обеспечено отечественным виноградом. Это связано с технической отсталостью российских производителей вин. Положение усугубляется отсутствием конкурентных стратегий производства и реализации виноградных вин, которые могли бы обеспечить стране хорошие позиции не только на внутреннем, но и вывести её на мировые рынки винодельческой продукции, обеспечив более высокую степень диверсификации российского экспорта и эффективность внешнеэкономической деятельности государства в целом.

Решение данной проблемы требует новых научных исследований мирового рынка виноградных вин и виноматериалов, а также конкурентных преимуществ не только ведущих мировых производителей вина, но и производителей развивающихся стран с целью возможной адаптации достижений в винодельческом бизнесе успешных компаний и недопущения ошибок в новых проектах.

Нельзя сказать, что проблема конкуренции и роль конкурентных преимуществ в экономической теории осталась без внимания. Поэтому научный поиск её решения на современном этапе развития экономической теории и практики сохраняет свою актуальность в виноградовинодельческой отрасли. Это обусловлено недавними кардинальными изменениями в структуре мирового рынка, а также в структуре потребительских предпочтений. Наработанная практика ведения бизнеса в области виноделия, преодоление существующих барьеров, препятствующих выходу на мировые рынки, и приемы конкурентной борьбы требуют анализа, систематизации и теоретических обобщений. Это поможет в разработке рекомендаций для перспективного развития виноградарства и виноделия в России и немедленной корректировки текущих рыночных стратегий, создаст реальные 4 предпосылки для углубления процесса интеграции России на мировые рынки продовольственной продукции.

С другой стороны, необходимость анализа становления и развития рынка отечественных виноградных вин с точки зрения экономической теории обусловлена результатами рыночных преобразований и усилением роли России на мировом рынке. Отставание собственного производства высококачественных вин по сравнению с европейскими странами и новыми странами-производителями требует комплексного анализа тенденций развития внутреннего рынка с целью определения доли государственного регулирования и поддержки для создания конкурентных преимуществ.

В первую очередь, в государственном масштабе следует разработать стратегию и концепцию развития виноградарства и виноделия России до 2020 г. Нет сомнения, что научно-прикладные основы дальнейшего развития и интенсификации российской винодельческой отрасли необходимо осуществлять на принципе адаптивности, где специализация, размещение виноградников, разработка и применение инновационных технологий по переработке винограда и производству вина должны занять главенствующие места. Среди известных путей реализации стратегии адаптивной интенсификации виноградовинодельческой отрасли РФ наиболее важным является мировой опыт агроэкологического микрорайонирования территорий промышленного виноградарства, высадка высококачественных и в то же время пластичных к природным условиям сортов винограда, а также опыт разработки и внедрения низкозатратных и ресурсосберегающих экологичных технологий и систем производства вина.

Исходя из этого, изучение проблем, с которыми столкнулись традиционные страны-производители вин на современном этапе, а также поиск путей их преодоления определили выбор темы, цели и задачи диссертационного исследования.

Степень научной разработанности проблемы.

Методологические основы исследования природы рыночных механизмов и конкуренции заложены в трудах зарубежных ученых: основателях классической школы — А. Смита и Д. Рикардо, представителя австрийской школы и сторонника либеральной экономики и свободного рынка Ф. фон Хайека, американских экономистов Э. Чемберлина и Й. Шумпетера, а также Б. Беласса, М. Портера, в чьих работах раскрыты вопросы конкурентоспособности фирм и конкурентных преимуществ стран.

К числу ведущих российских ученых, чьи труды в области мировой экономики и международной торговли, внешнеэкономической стратегии России в условиях глобализации, а также по проблемам территориальной организации производства и конъюнктуры товарных рынков были особенно полезны для данного исследования, относятся: Л.И. Абалкин, A.C. Булатов, В.Н. Бурмистров, В.В. Громыко, B.JI. Иноземцев, H.H. Ливенцев, Н.Л. Петраков, Е.Л. Плисецкий, В.В. Поляков, Л.С. Ревенко, И.Н. Устинов, И.П. Фаминский, В.П. Федоров, Т.Г. Философова, Р.И. Хасбулатов, Р.К. Щенин и др.

Среди работ, посвященных вопросам развития российского и мирового виноградарства и виноделия в рыночных условиях, необходимо выделить труды Г.Г. Агабальянса, Г.Г. Валуйко, Н.П. Дорошенко, Л.Г.

Елизаровой, 3. Н. Кишковского, Л. А. Оганесянца, А.Л. Панасюка, О.Д.

Парагульгова, В.М. Позняковского, Н.Г. Саришвили, A.M. Фролова-Багреева, а также научно-прикладные разработки А.И. Жукова, Л.В. Кравченко, Л.М.

Малтабара, Г.П. Малых и др.

Экономическая значимость теоретических и практических разработок вышеупомянутых авторов является несомненной. Вместе с тем, отдельные аспекты мировой торговли виноградными винами и её регулирования, в особенности на этапах экономического кризиса и выхода из него, исследованы мало. Большинство фундаментальных работ посвящено агротехнологическим особенностям возделывания определенных сортов винограда и производства натуральных виноградных вин. При этом в них, на 6 наш взгляд, недостаточно исследована проблематика разработки и реализации основными производителями вина стратегий конкурентных преимуществ на мировом рынке. Кроме того, поиск новых подходов к решению сложившихся под влиянием кризиса проблем на мировых рынках винодельческой продукции обусловливают практический интерес к научным исследованиям в этой области.

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1980 по 2009 гг. включительно, при этом более пристальное внимание развитию рынка виноградного вина уделено в период с 2003 по 2009 г. и его перспективе до 2020 года. Выбор данного периода исследования обусловлен значительными изменениями в виноградовинодельческой отрасли, одновременно с процессом восстановления виноградарства по всему миру и расширению винодельческого бизнеса.

Целью диссертационного исследования является разработка комплекса научно обоснованных мер по созданию условий для выхода российских производителей на мировой рынок вина.

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач:

• выявить сложившиеся под влиянием экономического кризиса тенденции в производстве и реализации на мировом рынке виноградных вин, а также особенности формирования регионального потребительского спроса;

• охарактеризовать сложившиеся динамику и структуру торговли виноградными винами между странами - основными их производителями;

• проанализировать основные конкурентные преимущества европейских фирм-производителей виноградных вин в условиях существующих противоречий в развитии виноградовинодельческой отрасли ЕС;

• оценить маркетинговые стратегии фирм-производителей вин в «новых винодельческих странах» и возможности их адаптации к условиям российского виноделия;

• определить степень влияния международных организаций и союзов производителей и экспортеров вина на формирование и регулирование конкурентоспособной среды на мировом рынке виноградных вин;

• исследовать состояние и тенденции развития виноградовинодельческой отрасли России на современном этапе и возможности реализации ее продукции на мировом рынке виноградных вин;

• сформулировать практические рекомендации по повышению конкурентоспособности российских вин на внутреннем и мировом рынках.

Объектом диссертационного исследования выступает мировой рынок натуральных виноградных вин, а также российская виноградовинодельческая отрасль.

Предметом исследования является комплекс экономических отношений, возникающих между производителями и потребителями виноградного вина на мировом и российском винодельческом рынке.

Теоретической и методологической основой исследования послужили труды отечественных и зарубежных экономистов по современной экономической теории, теории мировой экономики, международных экономических отношений и международной торговли. В диссертации были использованы труды российских и зарубежных авторов, затрагивающих изучаемую тему; публикации в российской и зарубежной прессе. Материалы диссертации содержат актуальные данные, отражающие реальное положение производителей вина всего мира. При подготовке диссертации применялись методы исторического, логического, сравнительного и экономико-статистического анализа, экспертных оценок и графических построений.

Диссертация по своему основному содержанию соответствует пунктам 6 и 13 Паспорта специальности ВАК 08.00.14 - «Мировая экономика».

Информационной базой диссертационной работы послужили опубликованные документы Международной организации винограда и вина

01У), материалы Организации ООН по вопросам продовольствия и 8 сельского хозяйства (FAO), Конференции по торговле и развитию (ЮНКТАД), Всемирной торговой организации (ВТО), Департамента сельского хозяйства США, Федеральной службы государственной статистики, Всероссийского научно-исследовательского института пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности (ВНИИПБиВП), Сельскохозяйственного научно-исследовательского института в Венгрии, отчеты Немецкого института вина, Института вина Калифорнии, а также российских и иностранных исследовательских центров, периодические издания, официальные публикации в сети Internet.

В качестве нормативной базы для характеристики российской виноградовинодельческой отрасли были использованы законодательные и нормативные документы, целевая программа «Развитие виноградарства и виноделия Российской Федерации на 2008-2010 годы», • принятая Министерством сельского хозяйства РФ, государственные стандарты.

Научная новизна работы. На основе комплексного исследования выявлены основные тенденции в развитии мирового рынка натуральных виноградных вин на этапах мирового экономического кризиса и выхода из него, а также оценены возможности использования виноградовинодельческими хозяйствами России опыта зарубежных компаний-производителей натуральных виноградных вин по формированию и реализации ими в современных условиях стратегий обеспечения конкурентных преимуществ своей продукции на мировом рынке вин.

Основные научные результаты, полученные лично автором:

• установлено, что последствия мирового экономического кризиса (2007-2009 гг.) вызвали некоторое сокращение объемов торговли виноградными винами, но практически мало повлияли на географию торговли и структуру предложения винодельческой продукции;

• выявлена высокая динамика развития виноградовинодельческой отрасли в развивающихся странах, таких как Аргентина, Чили, Южная

Африка, что усиливает их соперничество на рынке со странами Европы;

• аргументировано, что структурные изменения мирового рынка виноградных вин обусловлены совершенствованием форм и методов маркетинговых стратегий их производителей и дистрибьюторов, в которых становится характерным позиционирование вин «premium» сегмента, а также переход к стратегиям, сокращающих издержки;

• раскрыты основные различия в организации виноделия и виноторговли традиционно винодельческих стран Европы и «новых» производителей виноградных вин (стран Нового Света) на мировом рынке;

• обоснована необходимость реализации в России программ и стратегий развития винодельческого хозяйства, направленных на повышении конкурентоспособности его продукции на мировом1 рынке: производство качественного посадочного материала, подготовка высококвалифицированных кадров, внедрение инновационных технологий, увеличение инвестирования;

• установлено, что негативное влияние на формирование совокупного предложения отечественных виноградных вин на российском рынке обусловлены недостатками в последовательности и комплексности государственной политики в развитии отечественного виноградно-винодельческого бизнеса;

• предложены направления повышения эффективности российского виноделия: формирование законодательно-правового поля, усиление роли государства, прежде всего в регулировании качества производимых вин и системы их торгового оборота как мер, направленных на повышение конкурентоспособности российских вин на мировых рынках.

Практическая значимость результатов исследования определяется выработкой конкретных рекомендаций, направленных на создание реальных условий, способных повысить конкурентоспособность российских вин и

10 выйти на мировой рынок. Предложения автора могут быть учтены при составлении федеральных и краевых целевых программ развития виноградовинодельческой отрасли РФ на ближайшую и среднесрочную перспективу. Выявленные особенности стратегий мировых производителей вина могут быть адаптированы российским бизнесом для создания современной внешнеэкономической стратегии. Ряд предложений исследования также могут быть использованы в учебном процессе в высших учебных заведениях по курсам «Международная торговля», «Мировые товарные рынки» и «Товароведение и экспертиза продовольственных товаров».

Апробация работы. Основные положения и выводы диссертационного исследования докладывались на Международной конференции «Запад-Восток. Инновации и развитие экономики» (ноябрь 2009) и научно-практической конференции «Международная конкурентоспособность» (февраль 2010). Материалы диссертации используются в учебном процессе кафедрой Мировой экономики и кафедрой Товароведения и товарной экспертизы.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 работ общим объёмом 2,8 пл., в том числе одна публикация в изданиях, регламентированных ВАК.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников - 161 наименование на русском и английском языках, содержит 14 таблиц, 17 рисунков и 7 приложений. Общий объём работы составляет 198 страниц.

Диссертация: заключение по теме "Мировая экономика", Алексеева, Ольга Михайловна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании проведенного исследования автором сделаны следующие выводы:

1. Современный мировой рынок натуральных виноградных вин конкурентный, быстрорастущий рынок, который подвержен определенной цикличности развития.

В его развитии сформировались следующие тенденции:

• в пятерку стран-лидеров по производству виноградных вин входят страны-члены ЕС, которые называют Старым Светом, поскольку они заложили древние традиции виноделия, это Франция, Италия, Испания, и страны Нового Света, такие как США и Аргентина. На их долю приходится 60% мирового производства вина. Однако доля мирового рынка производителей Старого Света уменьшается с каждым годом за счет роста доли их конкурентов из США, Австралии, Аргентины, Чили и ЮАР;

• существует различие в подходах к виноделию, а именно для европейцев виноделие является, прежде всего, образом жизни целых регионов с вековыми традициями, а в бывших европейских колониях к виноделию относятся как к бизнесу, уделяя первостепенное значение таким вопросам, как эффективность производства и инновационные стратегии.

2. Нынешнее положение европейского рынка вина находится в зависимости от следующих особенностей: снижение уровня внутреннего потребления местных вин; общее перепроизводство винодельческой продукции из-за больших урожаев при одновременном стремлении к высочайшему качеству вин; раздробленность производителей из-за существования большого количества частных виноделен; консерватизм виноделов в части ведения собственного аграрного хозяйства с неповторимыми почвами, микроклиматом и выработанными на протяжении столетий уникальными технологиями виноделия; законодательные ограничения, не дающие возможность экспериментировать с сортами и методами производства; сложная классификация, которая не понятна простому потребителю; высокие цены, соотносимые с уровнем жизни в Евросоюзе; смена предпочтений молодого поколения.

3. Проведенные исследования, позволяют выявить тенденции, имеющие важное значение для роста мирового рынка вина за период с 2000 по 2009 гг.:

• развитие перспективных рынков, в частности, Китая, Индии и России, которые находятся в стадии «познания» натуральных виноградных вин и отличаются высокой численностью населения, производители имеют возможность заявить о своей продукции с новой силой;

• изменение предпочтений потребителей традиционно пивных и водочных стран, например Австралии и Скандинавии;

• продвижение красного вина как полезного для здоровья.

4. Состояние конкуренции на мировом рынке виноградных вин, несмотря на имеющиеся особенности, как и на других рынках, определяется влиянием конкурентных преимуществ различной степени и направленности, которые в различной их доступности определяют конкурентоспособность фирмы, отрасли, экономики страны в целом. Особую роль в этом комплексе играет государство, использующее для достижения конкурентоспособности своей экономики спектр доступных ему инструментов влияния на национальных и иностранных производителей вин.

5. Изучение факторов спроса и предложения позволил заключить, что в условиях глобализации растет степень интернационализации мирового

174 рынка виноградных вин по сравнению с другими секторами. Так, по данным анализа рынка в 2008 году доля импорта составила почти 35% от общего потребления вина в мире, в то время как на конец 90-х гг. эта цифра составляла 20%.

Основными мировыми импортерами вина являются Германия, Великобритания, США, Россия и Франция. Их доля в общем импорте составляет 55%. Они импортируют в общей сложности 19% потребляемого в мире вина, без учета собственного потребления. Пятерка ведущих экспортеров выглядит иначе. На первое место выходит Италия, за ней следуют Испания, Франция, Австралия и Чили. Они экспортируют 24% всего произведенного в мире вина. Важно отметить, что за период 2001-2009 года снижается объём мировой торговли внутри ЕС, которая на протяжении многих лет развивалась быстрыми темпами. Такая тенденция происходит преимущественно за счет захвата всё большей доли мирового рынка новыми странами-производителями вин.

6. Анализ государственных программ и факторов, способствующих формированию высокой конкурентоспособности производителей вин Нового Света, позволил автору выработать ряд рекомендаций по сохранению собственного исторического наследия традиционных винных стран:

• рекомендуется ограничить площади виноградников на территории ЕС, тем самым давая возможность владельцам виноградников улучшить качество существующих саженцев путем правильного ухода или замены старых насаждений;

• консолидировать существующие разрозненные винодельческие хозяйства с целью увеличения числа брендов и полному контролю над продвижением продукта от производителя к потребителю;

• использовать инновационные способы производства вина, а также совершенствовать существующие винодельческие технологии с возможностью применения менее затратной рабочей силы, стремиться к сокращению общих издержек;

• упростить существующее законодательство относительно категорий качества производимого вина, упорядочить систему АОС, т.к. сортовые вина категории vins de pays вероятно будут более успешно конкурировать с австралийскими или чилийскими винами;

• упростить маркировку бутылки, сделать её более традиционной и легко читаемой, соответствующей международным требованиям;

• пользоваться услугами высококвалифицированных специалистов в области энологии, прошедших обучение по программе wine business (The Master of Wine (MW), Master Sommelier (MS), and Wine MBA);

• культивировать новые сорта винограда, которые смогут привлечь внимание, как производителей, так и потребителей своими особыми свойствами;

• внедрять маркетинговые подходы для стимулирования сбыта продукции внутри страны, а также для правильного позиционирования вин на зарубежных рынках;

• использовать фундаментальные научные исследования в области мировой экономики и сельского хозяйства.

7. Конкурентные стратегии основных крупнейших производителей вина на американском континенте имеют общие черты, выражающиеся в концентрации капитала и производства посредством слияний и поглощений, в расширении и дислокации производства в различных странах путем инвестирования капитала за рубежом, в диверсификации портфеля брендов. В целом они укладываются в общетеоретические схемы, но имеют определенные особенности, которые определяются целями компании, с одной стороны, и основным конкурентным преимуществом, имеющемся у неё, с другой стороны. Большое значение в разработке и реализации конкурентных стратегий каждой конкретной фирмы имеют конкурентные преимущества страны базирования, а также предпочтения потребителей, финансовые возможности предприятий этой страны. В виноградовинодельческой отрасли особое значение имеет географическое положение, климатические условия, состав почвы и сорта винограда.

8. Общим для всех европейских производителей вина являются стратегии, основанные на конкурентных преимуществах регионов выращивания винограда и устойчивой репутации их древнейших традиций виноделия и производства высококачественных вин. Категории качества, созданные для классификации выпускаемых в Европе вин, зависят от характеристик земли произрастания винограда и его сорта. Системы классификации в европейских винодельческих странах во многом копируют французскую классификацию.

9. По мнению автора, производители Нового Света, используя современные и эффективные маркетинговые стратегии, вскоре исчерпают свои возможности, и уже не будут лидировать в такой степени на мировом рынке натуральных виноградных вин. В настоящее время мировая винодельческая отрасль находится в стадии предпосылок к формированию очередной новой группы производителей качественных вин, куда будут входить Болгария, Россия, Румыния, Венгрия, Армения и Грузия как потенциальные экспортеры своих вин на мировой рынок.

10. Исследования российского рынка виноградных вин показали, что он развивается более медленными темпами, чем мировой. Доля вина среди других алкогольных напитков в России составляет 7%. Так, за период с 2005 года по 2007 год потребления вина сократилось на 12%. Причина состоит в том, что в России сформировалась северная структура потребления, где преобладают крепкие спиртные напитки и пиво. В связи с этим в нашей стране необходимо прививать культуру умеренного потребления натуральных виноградных вин. Этому способствует стабильная политика в отношении виноградных вин, которые рассматриваются и как продукт, потребляемый с пищей, и одновременно культурная составляющая.

11. Исследования подтверждают, что такой экономически важный сегмент, как виноделие, нельзя оставлять без регулирования и контроля со

177 стороны государства. Изучение законодательной базы выявило много проблем у российских виноделов, большинство из которых связаны с отсутствием внятной и последовательной государственной политики в сфере регулирования производства виноградного вина. Рекомендуется принять закон, определяющий общие принципы, гарантии, формы государственной поддержки и экономического стимулирования производства и оборота винодельческой продукции в нашей стране.

Отсутствие Закона о винограде и вине, а также целостной программы государственной поддержки виноградарства, нестабильность и постоянные изменения законодательной и нормативной базы оказывают весьма негативное воздействие на развитие российского виноделия.

12. Динамике производства виноградных вин в России присуща нестабильность, что обуславливает малая доля отечественной продукции по сравнению с количеством импортной продукции, и данная тенденция представляется весьма долговременной. Это связано с конкуренцией на российском рынке, где отечественные производители не могут конкурировать не только с крупнейшими мировыми производителями качественных вин в силу своей меньшей экономической мощи, недостатка собственного сырья, невозможности обеспечить спрос российских покупателей по соотношению «цена-качество», но и с производителями вина из импортных виноматериалов по ценовым параметрам.

13. Рост импорта виноградных вин в Россию из развивающихся стран Аргентины, Чили, Южной Африки обусловлен тенденциями развития мировой экономики, расширением географии мирового рынка виноградных вин, ростом емкости российского рынка.

14. Анализ экономики винодельческой отрасли России показал, что за период с 1990 по 2006 год страна столкнулась со следующими проблемами:

• сокращение площадей промышленных виноградников;

• острая нехватка собственного сырья для производства натуральных вин;

• спад производства винодельческой продукции;

• изношенность материально-технической базы;

• снижение роли науки в вопросах развития виноградарства и виноделия.

Для налаживания сложившейся ситуации автором выдвинуты следующие предложения: Восстановить сырьевую инфраструктуру отрасли и выделить федеральные средства на закладку виноградников. Рекомендуется контролировать качество посадочного материала и возобновлять сортовые традиции виноградарских хозяйств.

Рационально и эффективно использовать отечественное сырьё. Развивать агропромышленную интеграцию между производителями винограда и винодельческими предприятиями, что позволит пользоваться преимуществами предприятий полного цикла.

Совершенствовать материально-техническую базу, создавать новые технологические системы производства вин различного типа и повышать рентабельность производства. Увеличить в общем объёме производство высококачественных виноградных вин, в том числе вин ргетшш-сегмента.

Создание международных финансово-промышленных групп, имеющих действенный механизм производства и закупок виноматериалов и реализации инвестиционных проектов.

Учитывая опыт ведущих мировых производителей вин, большинство предприятий российской алкогольной отрасли настроены оптимистически. Они ведут закладку новых виноградников, для обмена опытом приглашают специалистов из Франции, Австралии и Германии. На предприятиях ведется масштабная модернизация производства, привлекаются большие инвестиции. Компании надеются на помощь Ассоциации виноделов, а также общественных организаций, таких, как Деловая Россия, по ускорению принятия на Федеральном уровне Закона о винограде и вине, который способствовал бы дальнейшему развитию винодельческой отрасли.

15. Изучена деятельность российских производителей вина, таких как «Фанагория», «Шато ле Гран Восток», «Кубань-вино». Результаты исследований показывают положительные преобразования в направлении развития производственной базы, усовершенствования технологий, используемых в производстве винограда и вина, форм выпуска продукции. Постоянно расширяется ассортимент производимых вин. Всё это неизменно приведет к тому, что рост потребления вин собственного производства возрастёт и найдет отклик у всех слоев населения.

16. Стратегия повышения конкурентоспособности российской виноградовинодельческой отрасли определена целевой Программой «Развитие виноградарства и виноделия Российской Федерации на 2008-2010 годы», но, основные положения, предусмотренные Программой к 2009 году выполнены не в полной мере. Для её полной реализации необходимы:

• создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, включая ПИИ. Данное направление предполагает активизацию комплекса микроэкономических факторов, способствующих повышению инициативности российского капитала, росту производительности в отрасли и покупательной способности населения. Это может быть достигнуто более широким использованием налоговых мер государственного регулирования.

• ликвидацию инфраструктурной отсталости экономики в целом и отрасли, в частности, проявляющейся в неразвитости консалтинговой, финансовой, кадровой систем, телекоммуникационной сети и организационной структуры отрасли и отдельных предприятий, включая предприятия неполного цикла.

• ликвидация технологического отставания посредством вывода из оснащения отрасли устаревшего оборудования, использование передовых методов и систем управления производством, финансами, качеством, логистикой. • усиление роли государства в регулировании производства виноградных вин в стране и внешнеторговой политики в целом. В современных условиях государство не должно отвергать в силу каких-либо причин политического, идеологического и другого характера никаких инструментов регулирования, обеспечивающих достижение национальных интересов страны. Это касается участия в капитале производителя в качестве одного из акционеров, закрепления и развития торговых, производственных и инвестиционных связей с государствами СНГ и ведущими зарубежными государствами-производителями и потребителями виноградных вин. Главная задача государства состоит в создании системы, способной формировать новую экспортную специализацию страны в современных и перспективных геополитических условиях. Государству следует поддерживать одновременно и импортозамещение, и экспорт.

17. Условия мирового финансового кризиса создают дополнительные серьезные проблемы для российского виноделия. С трудностями столкнулись компании, которые развивают собственные виноградарские комплексы, особенно те, кто находится на начальном этапе. Лоза начинает давать полноценный урожай через пять лет после высадки. Всё это время за ней надо следить, ухаживать, вкладывать деньги и время, ничего не получая взамен. К тому же высоки первоначальные затраты на покупку земли и саженцев. Сложность состоит в том, что, в отличие, например, от завода или масштабной рекламной кампании, этот инвестиционный проект нельзя приостановить. Его надо постоянно подпитывать, чтобы он, в конце концов, дал плоды — в прямом и переносном смысле. Уже сформировавшимся компаниям следует оптимизировать свой ассортимент, убрать лишние продукты и бренды. Рекомендуется сократить рекламные бюджеты.

18. Кризис выражается в одновременных процессах обесценения денег и поляризации доходов у верхнего слоя населения. Динамичное развитие мировой экономики привело к созданию премиальных сегментов в любом секторе мирового рынка, в частности в сегменте натуральных виноградных вин, что в целом негативно сказалось на всей мировой экономике. По сути, это больше психологический кризис, который отражается на мировом потребительском рынке. Таким образом, общий мировой кризис поляризации избыточного количества денег привел к их обесценению, что в свою очередь сказалось на росте цен на товары премиального сегмента, и расширении самого премиального сегмента. Реальное влияние на потребление вина в мире кризис начал оказывать с конца 2008 года. Потребители снизили свои расходы на покупку вина. Так, например, покупатель, привыкший выпивать по три бутылки дорогого вина в месяц, не откажет себе в этом во время кризиса, при этом купит не три, а две бутылки. Это означает, что от кризиса пострадал средний класс, а значит безуспешно пройдет политика компаний, которые в последние годы стремились перевести средний класс на более дорогое вино. В результате, развитие ситуации происходило путями: часть потребителей вновь вернулись к более дешевой продукции, а производители и торгово-брендинговые фирмы, в свою очередь снизили цены на свою продукцию с целью удовлетворения имеющегося спроса.