Страховой рынок России: состояние и перспективы развития тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Страховой рынок России: состояние и перспективы развития"

5 мд

\ .л

На правах рукописи

£10460

САДЫКОВА ЛЮЦИЯ МУНИРОВНА

СТРАХОВОЙ РЫНОК РОССИИ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Специальность 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

1 3 МАЙ 2010

Санкт-Петербург - 2010

004601990

Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Оренбургский государственный университет»

Научный руководитель - доктор экономических наук, профессор

Парусимова Надежда Ивановна

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Никитина Татьяна Викторовна

кандидат экономических наук, доцент Шерстнева Тамара Борисовна

Ведущая организация - Федеральное государственное

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет»

Защита состоится «л?^» 2010 г. в часов на заседании диссертационного совета Д 212.237.04 в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов» по адресу: 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 21, аудитория_.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов»

Автореферат разослан » 2010 г.

Ученый секретарь диссертационного совета

Евдокимова Н.А.

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Современное состояние российского страхового рынка характеризуется ужесточением конкуренции, ограниченным предложением ассортиментного состава страховых продуктов, высокой территориальной концентрацией лидирующих страховых компаний в центральных регионах, имеющих развитые филиальные сети, жестко управляемые головными организациями, часто без учета специфики соответствующего регионального сегмента страхового рынка.

Российский рынок уступает западному рынку по масштабу, ассортименту и по качеству страховых продуктов. Если страховые компании США ежегодно аккумулируют в виде страховых платежей 8,7 % ВВП, то российские - всего лишь 2,3%. Спрос на страховые продукты зачастую носит фрагментарный характер, не достиг уровня возобновляемости и массовости. Уровень добровольного страхования значительно отстает от уровня обязательного. Потенциальным российским страхователям либо не пришло полное осознание необходимости страховых услуг, либо предлагаемые страховые продукты по ряду причин им недоступны.

Спад производства, сжатие кредитного рынка, снижение покупательной способности населения и потребительского спроса, обусловленные кризисом, вызвали стагнацию регионального страхового бизнеса. За 2008-2009гг. страховой рынок Оренбургской области резко снизил темпы роста страховых премий. Его продукты по ряду причин не в полной мере удовлетворяют потребности экономически активного населения и промышленных, сельскохозяйственных предприятий области.

Страховой рынок решает проблемы страхователей путем защиты их имущественных интересов от различных стихийных бедствий и других непредвиденных, случайных, по своей природе чрезвычайных событий. Кроме того, являясь одним из источников долгосрочных инвестиций, страховой рынок дополняет государство в финансировании расходов по возмещению убытков физическим и юридическим лицам.

В посткризисный период страховщикам и страхователям предстоит выстраивать отношения на новых условиях. Это обуславливает необходимость исследования перспектив развития регионального страхового рынка, правильного выбора ориентиров его развития и определения потенциала роста.

Степень разработанности проблемы. Проблемы теории развития страхового рынка рассмотрены в работах: Ю.Т. Ахвледиани, A.A. Гвозденко, Н.Б. Грищенко, C.B. Ермасова, Н.Б. Ермасовой, М.А. Зайцева, А.Г. Ивасенко, Е.В. Коломина, Т.В. Никитиной, Л.И. Рейтмана, Ю.Б. Рубина, Б.Ю. Сербиновского, В.А. Сердкжова, Ю.А. Сплетухова, Т.А. Федоровой, В.В. Шахова, А.К. Шихова, В.А. Щербакова, Р.Т. Юлдашева, С.Ю. Яновой и др.

Вопросам организации страхового рынка и удовлетворения потребностей страхователей посвящены исследования: А.П. Архипова, А.Ф. Бакирова,

A.M. Година, В.Б. Гомеля, C.JI. Ефимова, А.Н. Зубца, Д.С. Туленты и др.

Институциональные аспекты развития страхового рынка представлены в разработках таких экономистов: Д.С.Кидуэлла, P.JI. Миллера, Дж.Ф. Синки мл. и др.

За последние годы зарубежные и российские ученые внесли значительный вклад в исследование страхового рынка. Однако комплексные исследования, которые раскрывали бы содержание и специфику функционирования страхового рынка страны и ее регионов, тенденции его развития в разных условиях рыночной среды, в настоящий момент отсутствуют. Требуется детальное изучение и выявление перспектив развития страхового рынка Оренбургской области. Те исследования, которые проводились, характеризуются функциональным подходом, затрагивающим определенные отрасли страховой деятельности, а сущностным проблемам страхового рынка, отражающим отношения, возникающие между страховщиком и страхователем, уделяется недостаточно внимания.

Все это требует теоретического обоснования и решения комплекса вопросов, связанных с разработкой научных подходов и практической переоценки роли страхового рынка.

Целью диссертационного исследования является выявление тенденций развития страхового рынка России и его региональных сегментов в условиях изменения бизнес-среды и обоснование рекомендаций, направленных на повышение доступности страхового продукта и клиентоориентированности.

Для достижения цели в диссертационном исследовании были поставлены следующие задачи:

• провести оценку различных подходов, имеющихся в специальной литературе и на этой основе сформулировать определения понятий: «страховой рынок», «страховой продукт», «страховая услуга»;

• выявить и систематизировать признаки, характеризующие структуру страхового рынка как сложную экономическую систему;

• раскрыть потенциал развития страхового рынка с учетом интересов страхователя и страховщика, обосновать преимущество новых страховых продуктов;

• определить особенности и тенденции развития страхового рынка;

• сформулировать условия и предпосылки необходимые для реализации функций страхового рынка;

• обосновать направления и перспективы дальнейшего развития регионального страхового рынка.

Объектом исследования выступает страховой рынок России и его региональные сегменты в разных экономических условиях.

Предмет исследования - экономические отношения страховщика и страхователя, возникающие на страховом рынке.

Теоретической основой диссертационного исследования послужили работы отечественных и зарубежных авторов по теории страхового дела, труды ученых институциональной теории, законодательные и нормативно-правовые акты РФ, регулирующий страховой сектор, а также материалы научных и практических конференций по данной тематике.

Методологическую основу работы составляют методы научной абстракции, сравнения, анализа, синтеза, статистического и графического анализа. При помощи диалектического, системного подхода раскрыта сущность отношений, возникающих на страховом рынке, выявлены положительные и отрицательные тенденции его функционирования в России, а также исследованы практические аспекты страховой деятельности на общенациональном и региональном уровнях.

Информационной базой исследования послужили законодательные и нормативные акты РФ, регулирующие страховой рынок, статистические данные Министерства финансов РФ, Госкомстата РФ, а также данные НАФИ. Использовались данные периодической печати, посвященные вопросам страхового дела, анализу его состояния и изучения проблем развития. Были использованы сведения Интернет-сайтов, связанные с избранной темой диссертационного исследования. Источником эмпирических данных явились материалы анкетирования потребителей страховых продуктов компаний: «Ромир», «Ингосстрах», «Россгострах» и др.

Научная новизна диссертационной работы заключается в постановке, теоретическом обосновании и решении комплекса вопросов, связанных с разработкой теоретических подходов и практических рекомендаций по модернизации страхового рынка в посткризисный период.

Наиболее важные результаты, отражающие вклад автора в проведенное исследование:

• уточнены понятия «страховой рынок», «страховой продукт», «страховая услуга» в контексте отношений страховщика и страхователя по поводу удовлетворения потребностей в страховой защите с учетом их взаимных интересов;

• представлена структура современного российского страхового рынка в разрезе инфраструктуры, состава участников, доли на рынке, ассортимента продуктов, отраслевого и территориального размещения;

• дана оценка страховым продуктам в контексте интересов страхователя и по привлекательности для страховщика, что позволило обосновать преимущество модернизированных страховых продуктов, как для страхователя, так и для страховщика;

• выявлены особенности, положительные и отрицательные тенденции развития регионального страхового рынка, определяющие его перспективы в период посткризисного развития;

• обоснованы необходимые условия и предпосылки для успешного развития регионального страхового рынка в посткризисный период;

• разработан комплекс мер по обеспечению соответствия предложения страховых продуктов экономическим потребностям (спросу) региона.

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в дальнейшем развитии теории и методологии современного страхового рынка России в контексте отношений страховщика и страхователя по поводу реализации страховых продуктов, удовлетворяющих потребности страховщика в получении дохода, а страхователя в страховой защите.

Представленные в работе научные результаты могут служить основой для дальнейших теоретических и практических разработок по проблемам развития российского страхового рынка.

Практическая значимость работы заключается в том, что рекомендации и предложения по формированию и развитию российского страхового рынка сформулированы с учетом возможности их использования региональными страховыми компаниями, нацеленными на возобновляемость отношений, расширение доступности и повышение клиентоориентированности страховых продуктов.

Материалы диссертационного исследования используются в учебных курсах «Страхование», «Страховое дело», «Зарубежное страхование», «Финансы и кредит».

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационного исследования докладывались, обсуждались и получили одобрение на научных и научно-практических конференциях различного уровня: «Проблемы менеджмента и рынка» Международная научная конференция (Оренбург, 1997 - 2007гг.); «Страхование в условиях формирования рыночных отношений» всероссийская научно-практическая конференция (Екатеринбург, 2001г.); «Взаимодействие реального и финансового секторов в трансформационной экономике» международная научная конференция (Оренбург, 2006, 2008, 2010г.); «Актуальные проблемы экономики и новые технологии преподавания» международная научно-практическая конференция (Санкт-Петербург, 2010г.), а также на научных семинарах кафедры банковского дела и страхования ВПО ГОУ «Оренбургский государственный университет».

По результатам исследования автором опубликовано 12 работ, общим объемом 4,28 п.л.

Объем и структура диссертационного исследования.

Структура диссертации определяется логической последовательностью исследования и состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. Работа изложена на 161 страницах, содержит 53 таблиц, 31 рисунок и 5 приложений.

II. ОСНОВНОЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Теоретические основы исследования страхового рынка

Теоретические основы страхового рынка заключаются в исследовании экономической сущности категорий «страхового продукта», «страховой услуги» и «страхового рынка», системном комплексном изучении структуры последней, выявлении потребительских предпочтений страхователей и привлекательности производства новых продуктов для страховщиков.

Считаем, что страховой продукт, выражает отношения, возникающие между страховщиком и страхователем, по поводу страхового интереса, зафиксированного в страховом контракте. Он может удовлетворять либо одну потребность (простой продукт), либо набор потребностей (комплексный продукт) и возмещать как текущие, так и будущие выплаты.

Страховая услуга - это потребление страхового продукта страхователем, при выплате ему страхового возмещения или обеспечения.

Современный страховой рынок - совокупность денежных отношений между страховщиком и страхователем по поводу удовлетворения потребностей страхователя в страховой защите при наступлении страховых случаев и сбережениях, с одной стороны, а с другой - потребностей страховщика в капитализации страхового фонда и получении дохода.

т

Структура страхового рынка

......Тл:"

По отраслевому потнакх'

•у- V "V"

о О Е А Ц и и о X Л ч о О :■' 5 1> = О Я • 4> я § 2 5 Б 8 Ю ? з = '

о ? О 5 о 3 Я

ж о О ю о к! II 2 = § 9! ££

По продукпювол ¡у '•...: признаку

II

&& к с

11 о.

с и

По форме :. заключения сделки

У \

Общества взаимного страхования

Объединения субъектов страхового дела, в том числе самооегулиоуемые организации.

Выгодоприобретатель

Страховые аюуарин и др.

По участникам

Федерал ь пая

служба

страховог

о надзора

Министе

рства

финансов

РФ

Страховые организации

Страховые агенты

Страховые агенты

Страхователи

Застрахованные

Рис. 1 - Структура страхового рынка1

Результаты системного, комплексного исследования позволяют утверждать, что страховой рынок представляет сложную развивающуюся систему, которая организуется страховщиками для удовлетворения потребностей страхователей в страховой защите (см. рис. 1).

В диссертационной работе исследована структура страхового рынка по форме проведения и заключения сделок, по отраслевому и продуктовому признакам, по участникам и др. критериям. Было установлено, что если среда для реализации страховых продуктов благоприятна, то страховой рынок развивается, а если нет, то он сжимается, сворачиваются его отдельные программы. Для развития страхового рынка необходим ряд условий и предпосылок (см. рис. 4).

Анализ страхового рынка показал, что конкуренция побуждает страховые компании модернизировать традиционные и создавать новые страховые продукты, которые обращаются на рынке параллельно (см. табл. 1).

Исследование страховых продуктов в контексте интересов страхователей и страховщиков позволило выявить: во-первых, потребительские предпочтения страхователей в продуктах повседневного выбора, пассивного спроса, предварительного выбора, экстренного, кратковременного и длительного пользования; во-вторых, привлекательность продуктов-лидеров, продуктов-магнитов, тактических продуктов, легко-реализуемых (ликвидных) продуктов и продуктов будущего для страховщиков.

Таблица 1 - Модернизированные страховые продукты.2

Страховой продукт Преимущества Основа создания

для страхователя для страховщика

Персонализированный продукт Сохранность страхуемого объекта в полном объеме страховой ответственности; - получение достаточно полной информации по возможным событиям и по конкретному объекту, страхования, за счет предупредительных мер Тщательный и объективный подход к оценке страхуемого продукта; - доходный продукт; - индивидуальный подход к оценке объекта страхования. Индивидуальность страхового продукта

Коробочный продукт - Приобретение «коробки» не предполагает осмотра имущества; клиенту необязательно высчитывать стоимость страхуемого имущества; - цена гораздо ниже других продуктов страхового рынка; экономия времени в оформлении договора. - Сокращает затраты как на оформление договора, так и на ведение дела (экономичный продукт); - страхуются потребители со средним достатком; принятие объекта страхования без осмотра; - установление предела ответственности. Максимальная типизация страхового продукта

Комплексный продукт - В одном контракте сочетаются услуги разных отраслей страхования; - экономия на цене; экономия времени в оформлении договора. - Реализация в одном контракте несколько страховых продуктов; -экономия на плате агенту. Разнообразие страховых продуктов

Отношения страховой компании и ее клиента должны быть равноправными. Исходя из равноправия отношений, клиент должен быть таким же профессиональным страхователем, каким профессионалом является страховщик. Анализ отечественного страхового рынка показал, что среднестатистический страхователь никогда не расшифрует в договоре всего того, что зашифровал в нем юрист страховой компании. Квалификация страховой компании по определению всегда будет выше покупательской квалификации страхователя. Поэтому на смену принципа равного контрагента клиента, должен прийти принцип социальной защищенности страхователя. Данному принципу соответствуют коробочные продукты, которые в отличие от других продуктов характеризуются идентичными условиями с оптимальным количеством опций, удовлетворяют целый ряд потребностей с минимальными издержками.

Продажа коробочного продукта производится с применением удобных самокопиров, которые позволяют быстро внести всю необходимую информацию для заключения сделки строго в соответствии с требованиями страховщика и быстро, удобно, понятно для страхователя.

2. Оценка состояния национального и регионального страхового рынка.

Анализ показал, что на российском рынке в отличие от других анализируемых стран сформировался снижающийся тренд количества страховых компаний. На начальном этапе развитие российского страхового рынка шло по экстенсивному пути, с простым ассортиментом страховых продуктов. После «страхового бума» (до 1996г.) число страховщиков стало снижаться из-за отзыва лицензий, зачистки ФССН «схемных» компаний, финансовой несостоятельностью ряда компаний. Недостаточная капитализация страхового бизнеса обусловила слияние мелких компаний с крупными, создание страховых групп и переход ряда региональных дочерних компаний на положение филиалов московских компаний. Экспансию московских страховщиков в регионы стимулировало появление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и несовершенство российского антимонопольного законодательства.

Кризис ускорил процессы слияний и поглощений, мелких компаний стало еще меньше, а крупных - больше. С одной стороны, рост числа крупных компаний (см. рис. 2) и увеличение их капиталоемкости способствует повышению надежности, устойчивости страховой деятельности, расширяет операционные возможности, а с другой, - отрицательно сказывается на конкуренции, порождает государственный и отраслевой монополизм.

Среди страховых компаний российского рынка лидирующее положение занимают универсальные страховщики. Произошло снижение не только общего количества компаний, но поменялась и структура страхового рынка. Под влиянием юридических факторов доля универсальных компаний сократилась с 78% до 75%. Соответственно увеличился удельный вес специализированных

компаний с 22% до 25%. Однако тенденция оптимизации численности страховщиков пока не достигла завершающей фазы.

Динамика числа страховых компэнт , за. 1995-2009 гг.

if .............

паи'- ~~ 7 :'■.;' : .......— - -—..... - —— -

Ж

¡■¡И

Рис. 2 - Динамика числа страховых компаний в РФ, за 1995 - 2009 гг.3

Экономический кризис, хотя и не привел к обвалу российского страхового рынка, но обусловил возникновение тревожных тенденций. Первая реакция рынка на кризис выразилась в сокращении сборов АвтоКАСКО и страхования имущества, прежде всего по банковскому и дилерскому каналу, увеличились малозатратные каналы реализации страховых продуктов. Еще больше обострилась проблема однобокого развития российского страхового рынка. Если до кризиса продукты добровольного страхования превалировали над продуктами обязательного страхования, то во время кризиса ситуация поменялась с точностью до наоборот (см. табл. 2). Большая часть страховых компаний сократила сборы страховых премий, десятки тысяч страхователей не получили страхового возмещения.

Таблица 2 - Динамика страховых премий и выплат за 9 мес. 2005-2009гг. в РФ, млрд. руб.4 ______

Показатели 9 мес. 2005г. 9 мес. 2006г. 9 мес. 2007г. 9мес. 2008г 9мес. 2009г Темп роста, %

2006г. к 2005г. 2007г. к 2006г 2008г. к 2007г. 2009г. к 2008г

Страховые премии (всего) 263,4 451,1 563,5 699,9 722,3 172,2 124,9 124,2 103,2

Добровольное страхование 174,8 255,9 306,4 359,0 322,2 146,3 119,7 117,1 89,7

Обязательное страхование 88,6 195,2 257,1 340,9 400,1 220,3 131,7 132,5 117,4

Страховые выплаты (всего) 146,0 241,8 332,6 428,8 533,7 165,6 137,5 128,9 124,5

Добровольное страхование 75,7 83,1 110,8 133,0 167,7 109,7 133,3 120,0 126,1

Обязательное страхование 70,3 158,7 221,8 295,8 366,0 225,7 139,7 133,3 123,7

3 Составлено автором по данным www.gks.ru

4 Составлено и рассчитано автором на основе данных: www minfin. ru - Министерство финансов

На отраслевом страховом рынке преобладают продукты добровольного имущественного (204,95 млрд. руб. или 28,2%) и личного страхования (83,6 млрд. руб. или 11,5%). Общий объем собранных премий в страховании жизни составил в 3 кв. 2009г - 10,5 млрд. руб. или 1,4%, а в страховании ответственности -19,7 млрд. руб. или 2,7%.

В сегменте страхования имущества основную долю собранных страховых премий занимают продукты розничного страхования наземного транспорта и страхования имущества юридических лиц и граждан. Невысокая доля, собранных страховых премий, наблюдается в страховании средств водного, воздушного, железнодорожного транспорта.

В сегменте личного страхования лидируют продукты добровольного медицинского страхования и страхования от несчастных случаев. Прирост рынка личного страхования и страхования жизни обусловлен преимущественно деятельностью кэптивных страховщиков и страхователей по полученным банковским кредитам.

Страхование ответственности пока остается узкоспециализированным видом бизнеса добровольного страхования. Большинство страховщиков на рынке страхования ответственности удовлетворяют интересы только нескольких крупных страхователей. В итоге значительная часть рисков, которым подвергаются и граждане и юридические лица, остаются не застрахованными. Граждане и юридические лица не имеют страховой защиты из-за неразвитости страхования ответственности и страхования жизни.

Перестрахование с 2005 года демонстрирует отрицательную динамику сборов, что объясняется продолжающейся политикой ФССН по вытеснению с перестраховочного рынка сомнительных, с точки зрения классического перестрахования, сделок. Наибольшую долю в перестраховании занимает страхование имущества.

Нами выявлено расширение взаимодействия страхового бизнеса с банковским. Межсегментное взаимодействие позволяет страховым компаниям расширить и создавать новые совместные продукты. При этом банк получает долгосрочные ресурсы и значительные скидки при страховании, а страхователи большое количество услуг в одном институте.

Результаты анализа страхового рынка по возрастному и половому признакам свидетельствуют о росте числа молодых страхователей, увеличениях доли женщин на рынке автострахования, о преобладании спроса со стороны женщин на продукты добровольного медицинского страхования.

Исследование страхового рынка по федеральным округам показало, что Приволжский федеральный округ по основным показателям страховой деятельности уступает Центральному федеральному округу. В 3 кв. 2009г. он собрал более 49,6 млрд. руб. страховых премий, что составляет 12,6% от общероссийского уровня, в то время как доля премий Центрального федерального округа составляет 55,6%. Доля собранных страховых премий по добровольным страховым продуктам в Приволжском федеральном округе составила 13,8% рынка, а по обязательным - 14,8%, в то время как в Центральном федеральном округе - 51,5%, и 43,1% соответственно. Снижение

покупательской способности в период экономического кризиса, рост безработицы, падение численности населения обусловили сокращение количества заключенных договоров страхования в Дальневосточном, СевероЗападном и в Сибирском федеральном округе. Лишь в Приволжском федеральном округе наблюдается увеличение количества заключенных договоров страхования, что обусловлено неравномерным уровнем развития регионов Российской Федерации.

В связи с этим возникает необходимость исследования особенностей и тенденций развития страхового рынка Оренбургской области.

В результате проведенного анализа был выявлен мощный экономический потенциал Оренбургской области, который обусловлен значимым уровнем экономически активного населения (25%), развитой промышленностью и сельским хозяйством.

Топливно-энергетический и металлургический комплекс Оренбургской области обеспечивает более 5% общероссийской добычи природного газа, 3% нефти, 6% производства стали и т.д. Оренбургская область занимает 2-е место в Уральском экономическом районе после республики Башкортостан по производству многих видов сельскохозяйственной продукции и 14-15 место в России по объему производства валового продукции сельского хозяйства, 1-е место по валовому сбору зерна.

Наличие в Оренбургской области крупных предприятий требует создания надежной системы страховой защиты их имущественных интересов, а также жизни и здоровья населения. Это позволит снизить размер возможного ущерба, сопровождающего их хозяйственную деятельность, повысить инвестиционную привлекательность Оренбургской области.

Высокие темпы роста страховому рынку Оренбургской области обеспечивают сборы федеральных страховых компаний, так как региональные компании в области отсутствуют. В 3 кв. 2009г. лидерами страховых компаний, действующих на Оренбургском рынке по объему премий и выплат (без учета ОМС) стали страховщики, представленные в таблице 3.

Таблица 3 - Лидеры российского ст

laxoBoi o рынка в 3 кв. 2009г.

Лидеры регионального страхового рынка Лидеры национального страхового рынка

По объему страховых премий (тыс. руб.) По объему страховых выплат (тыс. руб.) По объему страховых премий (тыс. руб.) По объему страховых выплат (тыс. руб.)

СОГАЗ (Москва) 437 641 СОГАЗ (Москва) 219 391 ИНГОСТРАХ (Москва) 34411357 ИНГОСТРАХ (Москва) 22 268 142

РОСГОСТРАХ-ПОВОЛЖЬЕ (Нижний-Новгород) 343 581 УРАЛ-СИБ (Москва) 191 957 СОГАЗ (Москва) 31 986555 СОГАЗ (Москва) 14 163 054

АЛЬФА-СТРАХОВАНИЕ (Москва) 229 247 РОСИНВЕСТР (Москва) 180 370 РЕСО-ГАРАНТИЯ (Москва) 22 427746 РЕСО-ГАРАНТИЯ (Москва) 13 775 644

РОСИНВЕСТР (Москва) 231 642 РОСГОСТРАХ-ПОВОЛЖЬЕ (Нижний-Новгород) 174 976 РОСНО (Москва) 16497508 ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ (Москва) 8 683 283

УРАЛ-СИБ (Москва) 205 638 АЛЬФА-СТРАХОВАНИЕ (Москва) 102 118 АЛЬФА-СТРАХОВАНИЕ (Москва) 15 571239 РОСНО (Москва) 8 102 375

5 Составлено автором на основе данных www minfin. ru .

Собранные премии на страховом рынке Оренбургской области в 3 кв. 2009г. достигли 3,6 млрд. руб., а выплаты - 2,4 млрд. руб. Добровольные продукты занимали 56,5% рынка, а обязательные - 43,5%. За последний год под влиянием кризиса произошло резкое снижение темпов роста страховых премий (см. таблицу 4).

Исследование отраслевой динамики страховых премий и выплат, показывает, что самую низкую долю на Оренбургском рынке занимало страхование ответственности (1,9%), которое является самым молодым и недостаточно развитым сегментом, как на рынке Оренбургской области, так и на общероссийском рынке.

Наибольшую долю собранных страховых премий в 3 кв. 2009г. в Оренбургской области занимало добровольное имущественное страхование -34,2%, на долю добровольного личного страхования приходилось 18,9%.

Страхование сельскохозяйственных культур занимает 2,7%, страхование от несчастных случаев - 2,8%, страхование имущества физических и юридических лиц - 0,3%, страхование жизни - 1%, страхование автотранспортных средств - 0,7%, ОСАГО - 19,3%, ОМС - 23,9%, других видов обязательного страхования - 0,3%.

Таблица 4 - Динамика страховых премий и выплат в Оренбургской области, за 9 мес. 2006-2009гг. тыс. руб.6_____

Показатели 9 мес. 2006г. 9 мес. 2007г. 9мес. 2008 г 9мес. 2009г Темп роста, %

2007г. к 2006г 2008г. к 2007г. 2009г. к 2008г

Страховые премии (всего) 1 911340 3 007665 5197081 3 641110 157,4 172,8 70,1

Добровольное страхование 1 409571 2190696 2 812387 2 055612 155,4 128,4 73,1

Обязательное страхование 501 769 816 969 2 384694 1 585498 162,8 291,9 66,5

Страховые выплаты (всего) 451 309 1 774624 3 079987 2 436095 392,2 173,6 79,1

Добровольное страхование 417 533 1 192074 940 558 1 268201 285,5 78,9 134,8

Обязательное страхование 337 760 582 550 2 139429 1 167894 172,5 367,3 54,6

Под влиянием экономического кризиса произошло снижение доходности страховых компаний, увеличение страховых случаев, мошенничества, как со стороны страховой компании7, так и со стороны страхователей.

В результате проведенного анализа страхового рынка Оренбургской области, было установлено, что деятельность московских филиалов не всегда оказывает положительное влияние на социально-экономическое развитие региона. Это связано с тем, что направления их деятельности диктуются головной организацией, которая не всегда заинтересована в развитии региона. Нами выявлены страховые компании, которые реализуют узкий ассортимент страховых продуктов в Оренбургской области, из-за чего растет однобокость регионального страхового рынка.

6 Составлено и рассчитано автором на основе данных www minfm. ru.

7 Департаментам безопасности ОСАО «России» установлен факт злоупотребления служебным положением со стороны гр. H. - бывшего страхового агента клиентского офиса Оренбургского филиала ОСАО «России». г..Орска. Действиями гр. Н. был нанесен ущерб в размере 2,5 тыс. руб.

3. Оценка перспектив дальнейшего развития страхового рынка Оренбургской области.

На страховом рынке обозначились как положительные, так и отрицательные тенденции.

Положительной тенденцией стало приближение страхового сектора экономики к реальному сектору, формирование новых связей и появление спроса на новые продукты. Хотя пока не произошло должной санации, страховой рынок все же стал очищаться от неэффективно функционирующих, случайных страховых компаний, неспособных перестроить свой бизнес в новых условиях бизнес-среды. Произошло качественное изменение кадрового состава страховых компаний, растут требования клиентов к страховому продукту, отдаются предпочтения надежным страховщикам. Страховые компании предъявляют спрос на малозатратные каналы реализации своих продуктов, расширилось взаимодействие страхового и банковского бизнеса, сочетание банковских и страховых продуктов, устанавливаются партнерские отношения банкиров и страховщиков.

К числу основных и тревожных симптомов функционирования региональных сегментов страхового рынка, в том числе Оренбургской области, по нашему мнению, следует отнести:

- массовый уход страховых компаний с рынка, что актуализировало проблему создания системы раннего предупреждения неплатежеспособности (банкротства) страховщиков, повышения эффективности деятельности страхового надзора по очищению страхового рынка, который сосредоточен не на предупреждении краха страховой компании, а на устранении возникающих проблем;

- узкий ассортимент страховых продуктов и однобокая структура рынка. Многие страховые компании, работающие на региональном страховом рынке, ориентированы исключительно на страхование автотранспортных средств, ОСАГО, страхованию сельскохозяйственных культур и не проявляют интереса к освоению других рыночных ниш;

- слабое программное и информационное обеспечение;

- низкий уровень профессионализма страховых агентов и других сотрудников страховой компании;

- неразвитость ряда сегментов страхового рынка: страхование воздушного, железнодорожного транспорта и др.;

- снижение доходности страховых компаний, сокращение их численности на региональном рынке, что усиливает монополизм, однобокость страхового бизнеса и снижает уровень диверсификации страхового портфеля;

- увеличение мошенничество, причем мошенничество наблюдается не только со стороны страхователей, но и со стороны страховщиков;

- увеличения числа страховых случаев (пожаров, грабежей, краж и т.д.). На территории Оренбургской области функционирует 208 потенциально опасных объектов экономики (46 химических и 151 взрывопожароопасных объектов, 11 гидротехнических сооружений) и порядка 4000 нефтяных и газовых скважин;

- рост убыточности по страхованию автотранспортных средств, уровень которой достиг 78,3%. Если учесть, что данный вид страхового бизнеса в основном связан с розничными продажами, то страховщикам остается лишь 21,7% от получаемых сборов на ведение дел по весьма дорогостоящему виду страхования, что явно недостаточно для выполнения принятых ими обязательств;

- обвал страховых тарифов. Конечно, искусственно увеличивать сборы премий за счет снижения тарифов, в том числе ниже экономически обоснованного уровня, наиболее простой путь. Однако в будущем это только усиливает проблемы высокой убыточности и неспособности страховщиков нести страховые обязательства перед страхователем.

В связи с вышеизложенным считаем необходимым:

1. учитывать особенности страхового рынка Оренбургской области и таких его характерных черт как развитие промышленного, сельскохозяйственного потенциала, перейти на более адекватные условия страхования, для успешного функционирования страхового рынка (см. рис. 4);

2. принять закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности за причинение вреда в результате пожара», что: во-первых, переложит основную часть расходов в результате пожара и причинения вреда третьим лицам с бюджетов всех уровней на страховые компании; во-вторых, предоставит реальную страховую защиту в случае возникновения пожара населению России; в-третьих, расширит ассортимент страховых продуктов;

3. ускорить введение обязательного страхования гражданской ответственности владельцев опасных производственных объектов, поскольку данный вид страхования дает гарантию третьим лицам в том, что страховое возмещение будет выплачено вне зависимости от финансового положения причинителя вреда;

4. совершенствовать законодательство «О несостоятельности (банкротстве)» страховой компании. От надзора избирательного надо переходить к надзору перспективному, предупреждающему возникновение проблем на страховом рынке. Для предупреждения банкротства страховой компании при определенном ее финансовом положении следует применять институт временной администрации. Меры по предупреждению банкротства страховых компаний должны приниматься как самой страховой компанией8, так и органами страхового надзора9;

8 Оповещение органов страхового надзора о возникновении признаков банкротства.

9 Контроль платежеспособности на любой момент времени.

5. развивать инвестиционную функцию страховых компаний, обеспечивающих капитализацию (приращение) страхового фонда, и возможность покрывать убытки по договорам страхования за счет накопленных средств;

6. создавать гарантированные фонды по отдельным видам страхования, опираясь на положительный опыт российского союза автостраховщиков по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Это позволит успешно компенсировать выплаты по требованиям потерпевших;

7. ужесточить контроль со стороны органов надзора за деятельностью страховых компаний, использующих необоснованное занижение тарифов (демпинг) путем применения к ним соответствующих санкций и перевода их на иной режим управления;

8. ввести обязательную сертификацию страховых агентов, ограничить их работу лишь в одной компании, повысить квалификационные требования к руководителям страховой компании, согласовывать их назначение со службой надзора, вменить обязанность руководителям компаний периодического прохождения переподготовки;

9. применять страховым компаниям модель оптимизации ассортимента страховых продуктов на основе теории нечетких множеств, которая позволит по параметрам платежеспособности страхователей сформировать страховой портфель по видам страхования, создать базу постоянных клиентов, следить за изменениями в структуре спроса.

Проведенное исследование показало, что результативность деятельности страхового рынка зависит от полноценного продуктового ряда, от эффективных каналов продвижения продуктов и формирования разнообразных каналов продаж, построения адекватной системы контроля и надзора, предупреждающей уход компаний с рынка и от позиционирования страховых продуктов.

Параметры идеальной страховой компании:

- близость к клиеиту;

- скорость и индивидуальное обслуживание;

- принятие решений в присутствии клиента;

- знание своих слабостей и стремление к развитию;

- стремление к изменениям и постоянный поиск наилучших решений и др.

Рисунок 4 - Условия, предпосылки и перспективы развития регионального страхового рынка.

III. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Садыкова Л.М. Сравнительный анализ международного страхового рынка и страхового рынка России // Вестник Самарского государственного экономического университета. - 2009. -JV» 8 (58). - С. 95-98. - 0,18 п.л.

2. Садыкова Л.М. Место страхования в организации движения капитала // Вестник Оренбургского государственного университета. - 2008. -№ 8 (90) - С. 139 - 145. -0,77 п.л.

3. Садыкова Л.М. Проблемы развития страхования в условиях кризиса // Проблемы менеджмента и рынка: IV Международная научная конференция. -Оренбург: Изд-во ОГУ, 1999. - С. 50-52. - 0,09 п.л.

4. Садыкова Л.М. Управление финансовыми потоками. // Учебная, научно-производственная и инновационная деятельность высшей школы в современных условиях: Материалы международной юбилейной научно-практической конференции, посвященной 30-летию Оренбургского государственного университета. - Оренбург: Изд-во ОГУ, 2001. - С. 139-140. -0,06 п.л.

5. Садыкова Л.М. Проблемы лицензирования и налогообложения страховой деятельности // Страхование в условиях формирование рыночных отношений: IV Всероссийская научно-практическая конференция.-Екатеринбург: Изд-во АМБ, 2001. - С. 16 - 17. - 0,08 п.л.

6. Садыкова Л.М. Сотрудничество банков и страховых компаний // Страхование в условиях формирование рыночных отношений: VII Всероссийская научно-практическая конференция. - Екатеринбург: Изд-во АМБ, 2004.-С. 29-31.-0,12 пл.

7. Садыкова Л.М. Формирование цены страхового продукта. Проблемы менеджмента и рынка: Сборник материалов 11 Международной научной конференции / Под. ред. д.э.н., проф. А.П. Тяпухин. - Оренбург: ИПК ОГУ, 2007.-С.342-0,06 п.л.

8. Садыкова Л.М. Продвижение страхового продукта// Проблемы менеджмента и рынка: Сборник материалов П Международной научной конференции / Под. ред. д.э.н., проф. А.П. Тяпухин. - Оренбург: ИПК ОГУ,

2007. - С.343. - 0,06 п.л.

9. Садыкова Л.М. Страхование как экономическая категория// Взаимодействие реального и финансового секторов в трансформационной экономике: Материалы Международной научной конференции. - Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ, 2008. - С. 62-65. - 0,22 п.л.

10. Садыкова Л.М. Факторы, определяющие стратегии страховой деятельности // Сборник научных статей. Выпуск I / Под ред. д.э.н., проф. Н.И. Парусимовой, к.э.н., доц. Т.Н. Наровлянской. - Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ,

2008,- С. 192-200. - 0,5 п.л.

11. Садыкова Л.М. Роль страхового рынка Оренбургской области в ПФО // Денежное обращение, кредит, банки и другие финансовые посредники в трансформационной экономике: Сборник научных статей. Выпуск П. / Под ред. д.э.н., проф. Н.И. Парусимовой, к.э.н., доц. Т.Н. Наровлянской. - Оренбург: ОГУ, 2009. - С. 146-150. - 0,2 п.л.

12. Садыкова Л.М. Основные тенденции развития страхового рынка Оренбургской области // Актуальные проблемы экономики и новые технологии преподавания (Смирновские чтения): Материалы IX международной научно-практической конференции. - СПб.: Изд-во МБИ, 2010. - С. 182-186. - 0,3 п.л.

Подписано в печать 23.04.2010г. Формат 60x84/16 П.л. 1,25 Уч.-изд.л 1,25. Тир. 100 экз. Отпечатано в типографии ООО «Турусел» 191186, Санкт-Петербург, ул. Миллионная д. 1. Тел. 571-5474 Зак. № 13226 от 23.04.2010г.