Стратегия развития коммерческого банка на региональном рынке тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Стратегия развития коммерческого банка на региональном рынке"

На правах рукописи

Татаринова Людмила Юрьевна

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ

Специальность 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Новосибирск - 2004

Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Новосибирская государственная академия экономики и управления» Министерства образования РФ Научный руководитель — доктор экономических наук,

Тарасова Галина Михайловна

Официальные оппоненты — доктор экономических наук, профессор

Рожков Юрий Владимирович

кандидат экономических наук, доцент Хацкевич Евгений Михайлович

Ведущая организация - Санкт-Петербургский

Государственный университет экономики и финансов

Защита состоится 13 мая, 2004г. в. 14 часов 30 минут на заседании диссертационного- совета Д212.169.03 при Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Новосибирская государственная академия экономики и управления» Министерства образования РФ по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, 56, аудитория 29.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке. Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Новосибирская государственная академия экономики и управления» Министерства образования РФ.

Автореферат разослан "12" апреля 2004 г.

Ученый секретарь

Диссертационного совета Остапова В.В.

1. Общая характеристика работы

Актуальность работы. В последние годы развития отечественной экономики наличием широкого объема информации на конкурентном рынке финансовых услуг озадачено подавляющее большинство коммерческих банков. Необходимость формирования стратегических мероприятий с помощью рыночных исследовательских инструментов продиктована желанием выживания и сохранения конкурентной позиции коммерческих банков на региональных рынках.

Объективность формирования и проведения стратегических мероприятий с учетом факторов межбанковской конкуренции обусловлена необходимостью снижения риска возможных финансовых потерь за счет лучшего знания и понимания состояний и динамики факторов окружающей среды, с учетом регионального своеобразия развития экономических процессов. Поэтому возникает закономерный интерес отечественных региональных банков к проведению своевременных, комплексных маркетинговых исследований в своей деятельности. Актуальность темы исследования усиливается многообразием существующих фрагментарных подходов и сложностью процесса формирования стратегии развития коммерческих банков в региональных конкурентных условиях хозяйствования, что и определило выбор темы научного исследования.

Банк, рассчитывающий на серьезный успех для себя и своих клиентов, должен постоянно держать в поле зрения, с одной стороны, действия, решения и даже намерения любых экономических субъектов на микроуровне, с другой стороны — состояние и тенденции развития на макроуровне. Именно с учетом происходящих в названных сферах изменений банк может своевременно принимать необходимые и возможные решения в интересах как собственных, так и своих клиентов.

Степень изученности проблемы. Вопросы межбанковской конкуренции, и формирования конкурентных преимуществ коммерческими банками на финансовом рынке в зарубежной практике исследуются не одно десятилетие, однако в России подобные исследования находятся в стадии развития. Многие вопросы организации стратегических мероприятий в региональных коммерческих банках еще недостаточно изучены и разработаны. В стадии становления находятся вопросы конкурентоспособности банковских продуктов и услуг, выявление конкурентных

преимуществ, детализация процесса рыночных

БИБЛИОТЕКА

спшит « /• о» КЛ^ыф&Ь

ике,

сегментирования объектов банка, выбора оптимальной стратегии развития коммерческого банка. Не изученным остается вопрос формирования самого процесса маркетинговых исследований в коммерческом банке в конкурентных условиях хозяйствования, а также вопросы формирования и использования информационных баз данных исследований, их хранения.

Выбор темы исследования обусловлен недостаточным развитием в практике отечественных коммерческих банков данного направления, а также необходимостью комплексного исследования банковского бизнеса с целью его дальнейшего эффективного развития. Банковские рыночные исследования, дающие огромные возможности для выбора стратегических направлений коммерческих банков на финансовых рынках, позволят обеспечить последним финансовую устойчивость и завоевать прочную конкурентную позицию на региональном рынке.

Целью диссертационного исследования является разработка и обоснование методического подхода к процессу формирования стратегии развития коммерческих банков на региональном рынке, а также практических рекомендаций по ее реализации с целью повышения уровня конкурентоспособности банковского продукта.

Достижение поставленной цели диссертационной работы определило необходимость решения следующих задач:

- исследовать особенности развития коммерческих банков на региональном рынке;

- определить факторы, влияющие на конкурентоспособность банковских продуктов и услуг на рынке;

- провести анализ конкурентных преимуществ коммерческого банка на региональном рынке;

- обобщить существующие научные подходы к стратегическим мероприятиям коммерческого банка;

- исследовать существующие методические подходы к проведению рыночных исследований в банке и сформировать методический подход к процессу проведения исследований в коммерческих банках с целью формирования стратегии развития;

- проанализировать и оценить возможности развития региональных коммерческих банков, определить роль рыночных исследований в стратегии развития коммерческих банков в регионе;

- выявить совокупность информационно-аналитических методов отслеживания состояния рыночных возможностей банков и предложить адаптивную модель информационной базы данных в региональных коммерческих банках;

Объектом исследования в работе является практика региональных коммерческих банков в процессе формирования стратегических мероприятий в конкурентных условиях развития.

Предметом исследования выступают экономические отношения, складывающиеся в процессе формирования стратегии развития региональных коммерческих банков, направленных на повышение банковской доходности, устойчивости и определение мотивации поведения на региональном рынке.

Методологической и теоретической основой диссертации послужил системный подход, заключающийся в рассмотрении процесса формирования стратегии развития коммерческого банка с точки зрения факторов, влияющих на конкурентоспособность банковских продуктов и результатов рыночных исследований в соответствующем регионе.

При выполнении диссертационной работы использованы методы экономического анализа, статистические методы, метод сравнения, экспертных оценок.

Теоретической основой исследования послужили фундаментальные труды таких зарубежных авторов как Ф. Котлер, Г.А.Черчиль, П. Дракер, Дж. Эванс, Б. Берман, К.Д. Кэмпбелл, П. Роуз, А., Дж. X. Бак, В. Креузи, Ж. Матук, В. Фалько, П. Валет-Флоранс, Рассел Л. Аккофф, Э. Родэ, Нэреш К. Малхотра и др.

Весомую помощь в диссертационном исследовании оказали также работы отечественных авторов: Абалкин Л., Балабанов И.Т., Белоглазова Г.Н., Березин И.,. Вайнштейн СЮ, Голубков Е.П., Грязнова А.Г., Коробов Ю., Колесников В.И., Кроливецкая Л.П., Кретов И.Н., Лаврушин О.И, Макарова Г.Л., Пессель М.А., Песоцкая Е.В., Печникова А.В., Рожков Ю.В., Севрук В., Севрук В.Т., Спицин Я., Спицин Э., Тарасова Г.М., Усоскин М.М., Уткин ЭА., Бор М., Пустовалова Т.К., Эриашвили Н.Д., Шмырева А.И. и др.

Информационную базу составили данные Госкомстата РФ, данные Госкомстата Республики Хакасия, результаты социологических опросов, анкетирования клиентов коммерческих банков региона, мониторинг предприятий,

банковские бюллетени Национального Банка РХ, специализированные периодические издания, а также информационные ресурсы сети Интернет.

Исследование строилось на принципах системного подходов, а также логического моделирования. Постановка и доказательство рабочих гипотез осуществлялось на основе приемов мониторинга, агрегирования, дальнейшего классифицирования, ситуационного анализа, кластеризации и последующей интерпретацией выводов.

Научная новизна исследований заключается в следующем:

- уточнено определение конкурентного преимущества коммерческого банка на рынке и выделены факторы, влияющие на конкурентоспособность банковских продуктов и услуг;

- выделены особенности использования рыночных исследований коммерческими банками и их влияние на решение конкретных стратегических задач, определяющих поведение банка в регионе;

- разработан методический подход к формированию стратегии развития банка с учетом использования рыночных исследований, позволяющих банку занять прочное конкурентное положение на региональном рынке;

- предложена модель системы информационного обеспечения рыночных исследований в банке с целью повышения эффективности принятия стратегических решений;

- разработаны рекомендации по совершенствованию стратегических мероприятий коммерческого банка по продвижению кредитного продукта на региональный рынок.

Практическая значимость исследования заключается в том, что материалы диссертационной работы могут служить базовой основой для расширения маркетинговой деятельности отечественных региональных коммерческих банков. Рекомендации, содержащиеся в диссертации будут содействовать дальнейшему эффективному развитию банков, повышению их финансовой устойчивости, завоеванию конкурентной позиции на рынке региона, а также расширению клиентской базы и освоению перспективных направлений их деятельности.

Материалы проведенного исследования можно использовать в учебном процессе при составлении учебных программ «Деньги, Кредит, Банки», «Организация

деятельности коммерческого банка», а также материалы диссертации могут найти применение в практической деятельности коммерческих банков Республики Хакасия.

Апробации и внедрение результатов. Основные выводы и предложения, содержащиеся в работе были изложены и обсуждены на научных конференциях, проводившихся Правительством Республике Хакасия, а также Хакасским государственным университетом им. Н.Ф. Катанова, где получили положительные оценки. Материалы диссертационного исследования используются в учебном процессе при чтении курсов " Деньги. Кредит. Банки", "Банковский маркетинг", "Банковский менеджмент" для студентов Хакасского государственного университета. Рекомендации и предложения, изложенные в диссертационной работе нашли практическое применение в деятельности коммерческого банка «Центрально-Азиатский», что подтверждается справкой о внедрении .

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 5 научных статей общим объемом 1,51 п.л.

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, списка использованной литературы и семи приложений. Основное содержание работы изложено на 148 страницах машинописного текста, включает 11 таблиц, 48 рисунков, 5 приложений. Список литературы представлен 136 наименованиями.

2. Основное содержание диссертационного исследования

Во введении обоснована актуальность исследования, сформулированы его цель и задачи, научная новизна и практическая значимость, приведена информация об апробации и структуре диссертационной работы.

В первой главе «Основы развития региональных коммерческих банков в условиях конкуренции» раскрыты основные понятия используемые в диссертации. Определено место региональных коммерческих банков в процессе развития национальной банковской системы в России, даны их организационные и экономические предпосылки развития. Уточнено определение регионального коммерческого банка, понятие банковского продукта, операции и услуги.

Ежедневно продвигая свои продукты на региональный рынок, коммерческий банк сталкивается с вопросами выживания на этом рынке. Одним из

основных принципов рыночной экономики является свободная конкуренция товаропроизводителей. Особым товаропроизводителем в этом случае является и коммерческий банк. Межбанковская конкуренция, в нашем понимании состоит в прочном завоевании реального и потенциального потребителя, полном удовлетворении его потребностей на денежном рынке и рынке капиталов..

С позиции определения оценки факторов конкуренции, следует детализировать факторы конкурентоспособности банковских продуктов (рис.1).

Рис. 1. Факторы, влияющие на конкурентоспособность банковских продуктов и услуг.

Исследования проведенные автором показали, что с точки зрения клиентов банка важнейшее значение в вопросе конкурентоспособности банковского продукта имеют сопоставительные показатели, такие как: универсальность использования, накапливаемость, удобство использования, время использования, низкая цена и другие. Конкурентоспособность банковского продукта является относительной величиной, так как может быть выявлена только в результате сравнения банковских продуктов, конкурирующих на рынке и зависящей от рыночных конъюнктурных изменений.

При этом, учитывая особенности развития региональных коммерческих банков, по мнению автора, банковский продукт представляет собой совокупность

выполненных банковских операций и оказываемых услуг. При этом под операцией понимается деятельность банка, связанная с дополнительным привлечением и размещением капитала. Согласно данного убеждения, услугой считается сделка банка, не требующая дополнительного использования капитала.

Рыночный характер финансовой деятельности банка проявляется изначально в изучении поведения и запросов покупателей, создании рыночного продукта, учете рыночных запросов и т.д. - то есть в рыночных исследованиях и конечно, в детализированной разработке стратегии развития банка.

Конкурентоспособность банковского продукта порождает понятие конкурентного преимущества. Учитывая различного рода подходы к выявлению и определению конкурентных преимуществ нами уточнено понятие конкурентных преимуществ банка как выделение тех качественных характеристик банковского продукта и услуги, которые создают для коммерческого банка определенное превосходство над своими банками-конкурентами в определенный период времени.

Конкурентное преимущество есть результат низкой себестоимости продукции, высокой степени дифференциации банковских продуктов, различного охвата доли рынка, быстрого реагирования на рыночные изменения, высокой квалификации банковского персонала, стратегического мышления на различных уровнях управления, отражающиеся в экономическом росте.

Выбор подходящей стратегии банка на рынке зависит от того каким конкурентными преимуществами банковского продукта обладает в данный период времени коммерческий банк согласно результатов, проведенных рыночных исследований.

Учитывая различного рода понятия маркетинговых исследований и рыночных исследований зарубежными и отечественными учеными-экономистами, определения их сущностных характеристик, нами выделены особенности их использования в коммерческих банках.

Таким образом, к особенностям проведения рыночных исследований коммерческими банками с целью определения поведения на рынке мы относим: I. выделение определенных сфер проведения рыночных исследований в коммерческом банке;

2. использование следующих видов исследования: исследование конкурентной среды, региональные исследования, социально-экономический мониторинг, внутренние исследования;

3. установление конкретных задач исследования с целью определения поведения коммерческого банка на рынке;

4. согласно поставленных задач необходимо использование определенных методов рыночных исследований банками.

Сферами рыночных исследований в коммерческом банке могут быть следующие:

- разработка новых услуг, новых банковских продуктов (изучение реакции на новый банковский продукт, изучение продуктов и услуг банков-конкурентов.);

- сбыт и рынки банковских продуктов и услуг (определение потенциальных возможностей рынка, анализ распределения долей рынка между банками, изучение характеристик рынка, определение каналов распространения услуг);

- реклама банковских продуктов и услуг, (исследование потребительских мотиваций, исследование рекламных текстов, изучение средств рекламы и эффективности рекламных объявлений., изучение законодательных ограничений в области рекламы и стимулирования спроса;

- финансовая деятельность банков и ее экономический анализ (изучение тенденций деловой активности, изучение политики банковского процента, изучение принципов расположения филиалов банка, изучение рыночных продуктов, изучение региональных рынков, система информирования руководства).

Согласно сфер проведения рыночных исследований региональных банков для сохранения лидерства на региональном рынке нами выделены следующие виды исследований: исследования конкурентной среды, региональные исследования, социально-экономический мониторинг, внутренние исследования (см. таблица 1).

В перечень задач рыночного исследования банков на рынке входят:

- сбор, обработка и оперирование информацией;

- оценка и анализ конъюнктуры рынка в целом, какого - либо сегмента;

- оценка, анализ и прогнозирование собственных возможностей банка;

- анализ и оценка возможностей и активности конкурентов;

- прогнозирование спроса, оценка его эластичности;

- выявление и оценка рыночных и других видов риска;

выявление и моделирование мнений и предпочтений потребителей, их поведения в различных рыночных ситуациях.

Решение поставленных задач в банке требует использования выработки последовательных этапов проведения рыночных исследований.

Во второй главе «Методические основы формирования стратегии развития банков на региональном рынке» систематизированы существующие подходы к проведению процесса рыночных исследований, выделены достоинства и недостатки указанных подходов.

Предложенный автором методический подход к процессу формирования эффективной стратегии развития банков на региональном рынке отличается тем, что основывается на результатах проведенных рыночных исследований с использованием различных объемов необходимой информации в условиях любых экономических ситуаций на рынке региона.

Основные идеи, которые легли в основу данного методического подхода были получены в результате изучения и систематизации основных подходов к процессу формированию и использованию рыночных исследований в коммерческих банках. Все описанные в экономической литературе подходы к формированию рыночных исследований в коммерческих банках условно можно объединить в пять этапов. Проведение данных этапов исследования рынка не дает комплексного изучения сложившихся проблем, чаще всего носит фрагментарный характер, так как зависит от конкретной проблемы, стоящей перед региональным банком.

Автор определил целесообразным систематизировать существующие этапы проведения рыночного исследования в коммерческих банках, включив использование системы информационного обеспечения (рис. 2).

Определение проблемы, а соответственно постановка задачи либо задач являются первостепенными в постановке стратегических задач банка на рынке. Задачи позволяют выявить требования к отчету рыночных исследований, а также его качество. Формулирование целей и соответственно их достижение в банковской деятельности, позволит получить информацию, необходимую для решения сложившихся проблем.

Рис. 2. Методический подход к формированию стратегии развития банка на региональном рынке

Содержание плана рыночного исследования будет напрямую зависеть от целей исследования, выделяемых ресурсов и времени проведения рыночного исследования. План исследований выступает основой деятельности маркетинговых служб в банке (или отдельных специалистов) в области обеспечения эффективности

полученных результатов. Именно план исследований фиксирует необходимость тех или иных этапов дальнейшего процесса исследования и сводит процесс рыночного исследования в банке к минимуму затрат.

Основополагающим аспектом в определении плана исследования в банковской деятельности является выявление специфических типов получаемой информации, где основным этапом в проведении рыночных исследований являются применяемые методы сбора рыночных данных.

После проведенного исследования применяемых и предлагаемых методов сбора данных в отечественной и зарубежной практике, автором систематизированы и предложены для внедрения в процессе рыночных исследований банками следующие основные методы сбора данных (рис.3).

Рис. 3. Методы сбора данных банка

Вышеуказанные методы получения информации дадут возможность коммерческому банку всесторонне оценить состояние и перспективы развития своего бизнеса среди конкурирующих структур в региональном развитии. Использование архива существующей базы данных в банке, по мнению автора, существенно снизит затраты и время на проведения аналогичного рода исследований, а также даст возможность получить прогнозные показатели согласно имеющихся результатов исследований.

Система информационного обеспечения - тот связующий элемент наличия квалифицированных банковских исследований, которая дает возможность банку оперативно реагировать на изменения рыночных ситуаций и других факторов развития банковского бизнеса в регионе. Система информационного обеспечения включает набор данных, результаты исследований, статистические выводы, отдельные показатели, получаемые на регулярной и нерегулярной основах из различных источников, обеспечивающих интегрирование, поддержку и передачу менеджерам информации в форме пригодной для принятия стратегических решений.

Для оптимального совершенствования сбора , обработки и хранения данных рыночных исследований коммерческих банков автор посчитал целесообразным использовать адаптивную функциональную модель информационной базы данных системы рыночных исследований в банке ( рис.4).

Основой предложенной модели системы информационного обеспечения является база данных файлового типа, которая сортируется и храниться по отдельным предметным областям деятельности банка. Основополагающую роль при этом составляет входящая информация о банке и банков-конкурентов, о рынке, а также точная система запросов, согласно постановки задачи, определяющая дачьнейшее получение необходимой информации с использованием определенных критериев.

Для выявления задач информационного обеспечения проведено деление задач на блоки с учетом основных направлений банковской деятельности, решаемых с помощью информационной системы рыночных исследований (таб. 2).

Указанные в таблице задачи ставятся и решаются по мере их постановки.

Рис. 4. Система информационного обеспечения рыночных исследований банка.

Предложенная модель системы информационного обеспечения рыночных исследований коммерческого банка необходима для принятия плановых и управленческих решений, для создания единой методологии анализа и планирования деятельности банка в регионе, обеспечит сопоставимость всех используемых в практике управления коммерческим банком аналитических показателей, единого регламента стратегического планирования деятельности банка в регионе.

Таблица 2.

Классификация основных задач рыночных исследований по функциональным позициям банка, решаемых с помощью информационного обеспечения.

Функциональная позиция Задачи рыночных исследований

Банковский продукт - Оценка составляющих банковского продукта и его функций для снижения затрат. - Сферы дальнейшего использования. - Оценка аналогов банков- конкурентов. - Спрос на данный продукт. - Оценка степени новизны продукта на региональном рынке. - Расчет цены использования продукции в зависимости от жизненного цикла банковского продукта. - Выбор стратегии. - Оценка продуктов- дополнителен.

Сегментирование рынка - Оценка конъюнктуры регионального рынка - Прогноз развития рынков - Оценка структуры рынка - Рентабельность долей рынка - Расчет емкости рынка и его сегментов • Поиск рыночных ниш - Оценка риска выхода на рынок (потери)

Потенциальные и реальные потребители - Оценка мотиваций - Социологические мероприятия по отношению покупателей к банковскому продукту - Оценка перспективных потребителей - Прогнозные мероприятия удовлетворения предпочтений потребителей банковского продукта.

Конкуренты - Состав и оценка конкурентов. • Оценка рыночной позиции банка. - Выбор методов конкуренции. - Оценка конкурентоспособности банка. - SWOT - Анализ (сильных и слабых сторон банка)

Цена (тариф) - Определение цены (мин., макс., маржа). - Прогнозирование эластичности спроса на банковские продукты в регионе. - Выбор методов ценообразования. - Ценовая политика конкурентов. - Мероприятия по снижению цены конкурентом. - Ценовое стимулирование продаж.

Продвижение банковского продукта на рынок - Выбор стратегии. - Определение канала продвижения. - Выбор распределения риска потерь. - Установление оптимальных запасов. - Расчет затрат на открытие филиалов, доп. офисов -Объем продаж и определение оптимальных условий транспортировки (инкассации, охраны). - Выбор оптимальной формы организации продажи банковского продукта.

Связи с общественностью - Выбор средств и методов, планирование мероприятий. - Расчет затрат. - Выбор приемов стимулирования сбыта банковской продукции.

Применяя данную модель для сбора, хранения и накопления данных региональный банк может автоматизировать многие функции и процесс документооборота. Эти усилия помогают достичь значительных преимуществ в ряде ключевых областей банковской деятельности. Например:

1. В управлении банковскими рисками:

- управление кредитным портфелем;

- управление процентной политикой;

- управление банковской ликвидностью;

- информационной обеспеченностью аудита;

- мониторинг и контроль над деятельностью филиалов.

2. Стратегическом планировании:

- банковском маркетинге;

- анализе доходности в разрезе клиентской базы, банковских продуктов;

- оценки существующих событий в банковской деятельности;

- определении мотивированного суждения по банковским операциям.

3. В бухгалтерском учете и управленческих информационных системах:

- сборе, обработке и хранении финансовой отчетности;

- оперативности составления отчетов для руководителей отделов и высшего звена управления.

Анализ собранной информации посредством статистических либо математических методов, а также логического познания, дает возможность интерпретировать информационные показатели.

Интерпретация информации, то есть приведение в вид пригодный для использования управленческим аппаратом коммерческого банка является основным входящим параметром в рыночном исследовании, от которого зависит целесообразность проведения предыдущих этапов исследования и результативность стратегических мероприятий.

Поддерживая довод о необходимости проведении последовательного процесса рыночного исследования, считаем при интерпретации результатов исследования, делить полученные данные на статистические выводы, заключительный отчет, состоящий из непосредственною установления

соответствующих выводов и принятия решений, а также рекомендаций для определения дальнейших стратегических мероприятий коммерческим банком.

Проведение в жизнь тех или иных стратегических мероприятий, согласно установленной проблемы, учитывая циклическое развитие экономических процессов экономики, обязательно приведет к определению новых проблем, решаемых с помощью рыночных исследований и учитывая наличия в банке последовательного методического подхода к процессу формирования стратегии развития в коммерческом банке сократит время, на поиски соответствующих решений, оптимизирует процесс самих исследований, а с помощью наличия информационной базы позволит ускорить решение проблемы.

В третьей главе «Основные направления использования методического подхода к проведению стратегических мероприятий в коммерческих банках Республики Хакасия» приведены результаты анализа и оценки возможностей коммерческого банка «Центрально-Азиатский» на региональном рынке и определены тенденции развития рынка предложения кредитных банковских продуктов в Республике Хакасия. Даны рекомендации по совершенствованию стратегических мероприятий банка на региональном рынке.

Для проведения рыночных исследований нами использованы данные конъюнктурных опросов секторов финансового рынка и аналитических обзоров ЦБ РФ по показателям 2002 года России и Республики Хакасия, с помощью которых была установлена корреляционная зависимость. Обрабатываемая база данных включала материалы конъюнктурных опросов, аналитических обзоров ЦБ, балансовые показатели коммерческих банков в регионе. Соответственно в качестве единиц измерения показателей служили по одним показателям - рубли, по другим -проценты баланса ответов. При этом диапазоны изменения величин существенно различались даже при формально идентичной единице измерения двух величин.

С использованием корреляционных связей оказалось возможным определять (предсказывать) тенденции изменения одной величины по графикам изменения другой. При проведении дальнейшего исследования нами были изучены направления кредитных политик региональных банков в части соответствия потребностям в кредитных ресурсах клиентов банка, их реальных возможностей и объемов выдачи им кредитных ресурсов, что можно более точно определить посредством экстраполяции

Полученные результаты исследований по кредитованию различных секторов рынка дают основания менеджерам коммерческого банка «Центрально-Азиатский» определить стратегические мероприятия по эффективному продвижению кредитного продукта, где основным секторам для вложения кредитных ресурсов в 1 квартале 2004 года будут предприятия промышленного сектора экономики, вторичными предприятия торговли (Рис .5).

1 и 2002 2 кв 2002 3 «в 2002 4 кв 2002 1 кв 2003 2 кв 2003 3 кв 2003 4 на 2003 I кв 2004

¡■промышленность Встронтвльство ОТранспорт ДГорговля |

Рис. 5. Потребность в кредитах секторов регионального рынка (реальная и тренды на 1 кв. 2004 г.)

Исследовав тенденцию выдачи кредитов коммерческим банком «Центрально-Азиатский» за период их деятельности на региональном рынке математическим путем получили, что при неизменных постоянных Банк на начало 2004 года с учетом получаемых доходов, должен иметь остаток ссудной задолженности в сумме 36.376,38 тыс. рублей, что можно достичь только с помощью дополнительных привлеченных ресурсов. Таким образом Банку необходимо в дальнейшем обеспечить приток привлеченных ресурсов, что обеспечить полученный уровень загрузки по кредитам (Рис 6).

Результаты проведенного исследования позволяют предложить соответствующие рекомендации по совершенствованию стратегических мероприятий поведения коммерческого банка «Центрально-Азиатский» на региональном рынке.

Рис. 6. Кривая роста остатков ссудной задолженности Коммерческого Банка «Центрально-Азиатский»

Согласно наших, представлений, стратегия развития банка на рынке представляет собой завоевание прочной конкурентной позиции банка в регионе с целью получения максимального дохода. При этом необходимо использовать набор тактических приемов банка для обеспечения принятия руководством (высшим менеджментом) решения о позиционировании банковского продукта на региональном рынке.

Схематично стратегия поведения банка на рынке выглядит следующим образом (Рис. 7 ). Целью стратегии развития банка на рынке для коммерческого банка «Центрально-Азиатский» является завоевание прочного конкурентного положения на рынке кредитных продуктов в Республике Хакасия с получением максимального дохода по данному виду предлагаемых продуктов.

Для реализации этой цели следует Банку:

• оценить характеристики предлагаемого банковского продукта -кредитования и предложить приоритетные составляющие кредитования, согласно конкурентных преимуществ;

• сформировать новую кредитную политику, согласно полученных результатов рыночных исследований;

• провести сегментацию клиентской базы банка с целью более эффективного удовлетворения потребностей клиентов;

• квалифицированно использовать информационную базу данных рыночных исследований для принятия адекватного управленческого решения в вопросах выдачи, пролонгации кредитных ресурсов банком;

• определить основные направления связей с общественностью в вопросах распространения кредитных продуктов на региональный рынок.

Рис. 7. Стратегия развития коммерческого банка «Центрально-Азиатский» в Республике Хакасия

Для формирования плана стратегических мероприятий в области банковского продукта, управления поведением на рынке, клиентской базы, необходимо использование отчета по полученным результатам рыночных исследований.

С точки зрения позиционирования банковского продукта на рынке Республике Хакасия коммерческому банку «Центрально-Азиатский» необходимо пересмотреть свою ценовую политику с использованием вшо^анализа, тем более что исследования показали самые высокие процентные ставки по всем видам предлагаемых кредитов заемщикам банка в сравнении со всеми остальными банками-конкурентами Республики Хакасия. Как показали результаты исследования кредитования различных сегментов рынка региона коммерческому банку «Центрально-Азиатский» необходимо диверсифицировать кредитный портфель в пользу предприятий сельского хозяйства, промышленности, предприятий транспорта. Качество

предлагаемых услуг должно играть основополагающую роль в продвижение банковского продукта на региональный рынок.

Управление поведением банка на рынке имеет принципиально важное значение в стратегических мероприятиях региональных банков. Как мы отмечали, при получении результатов рыночных исследований в области кредитования заемщиков коммерческим банком «Центрально-Азиатский», последние дают основание руководству банка к изменению кредитной политики, процентной политики банка, формирования Плана развития, увеличение капитальной базы. В этой связи для принятия того или иного управленческого решения необходима система поддержки принятия решения. В нашем случае ее может заменить наличие информационная база данных рыночных исследований в банке.

Анализ текущей деятельности банка по видам банковских операций и оказываемых услуг дает возможность постоянного отслеживания тенденций развития (спада) предлагаемых банковских продуктов, возможность оперативного реагирования на внутренние и внешние факторы окружающей среды. В коммерческом банке «Центрально-Азиатский» необходимо ввести в практику проведения планерного совещания банка обязательные оперативные отчеты начальников подразделений банка по оценки проведения операций и оказания услуг клиентам банка, согласно рыночных исследований в регионе.

Отслеживание конкурентной среды позволит банку оперативно реагировать на виды и способы кредитования банками-конкурентами в регионе.

Учитывая различные вариации сегментирования в банковском бизнесе, необходимо выделить наиболее полные (учитывающие как интересы рынка так и интересы клиентов банка) характерные признаки маркетингового сегментирования объектов банка.

Таким образом, в разрабатываемом нами плане стратегических мероприятий банка на региональном рынке, стоит учитывать принципиальные положения разрабатываемого автором методического подхода к процессу формирования стратегии развития банка на региональном рынке и практических рекомендаций, используемых в диссертационном исследовании.

Использование результатов рыночных исследований кредитования коммерческим банком «Центрально-Азиатский» в своей деятельности и практических

рекомендаций позволит избежать увеличение просроченной задолженности, возникновения новых рисков не возврата кредитных ресурсов, увеличить ссудную задолженность и в конечном итоге, занять прочное конкурентное положение на рынке Республики Хакасия.

В заключении работы изложены основные результаты выполненного исследования, сделаны выводы и предложения по формированию стратегических, мероприятий коммерческого банка с целью завоевания прочного конкурентного положения на региональном рынке.

Основные публикации по теме диссертации:

1. Региональная инвестиционная политика коммерческих банков и особенности ее реализации // Экономика Республики Хакасия: развитие через инвестиции. Материала научно-практической конференции проходившей 17-18 декабря 1998 года в г. Абакане - Абакан: изд-во ХГУ им.Н.Ф.Катанова, 1999 - 0.25 п.л

2. Маркетинговая стратегия развития коммерческого банка и особенности ее реализации // Вестник Хакасского Государственного университета им. Н.Ф.Катанова Научный журнал ,серия 8, Абакан 1999 - 0,49 п.л.

3. Возможности сотрудничества' по вопросам маркетингового исследования регионального рынка банковских услуг // Материалы Международной научно- практической конференции (Абакан, 20-21 мая 2000) Абакан: Изд-во Хакасского государственного Университега им. Катанова ,2000 - 0,22 п_ч

4. Концепция банковского маркетинга и ее использование в региональной экономике // Рыночные преобразования и экономика переходного периода в Республике. Хакасия .Материалы республиканской межвузовской научно-практической • конференции, проходившей 21 октября 2001 года в городе Абакан. Изд-во Хакасского государственного Университета им. Катанова ,2002 -0,24 п.л.

5. Особенности проведения маркетинговых исследований в коммерческом банке //Фондовый рынок и банковская система: особенности современного этапа. Сборник научных трудов./ Под ред. А.В. Новикова, I'M. Тарасовой. Изд-во: Новосибирская государственная академия экономики и управления,

»-7650

Татаринова Людмила Юрьевна Стратегия развития коммерческого банка на региональном рынке

Автореферат

Подписано в печать 05.04.2004 г. Формат 60x84/16 .Усл.печ.л. 15 Тираж 100 экз. Гарнитура Times Отпечатано в ИГЖ

Закат №28 от 01.04.2004

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Татаринова, Людмила Юрьевна

Введение.

1. Основы развития региональных коммерческих банков в условиях конкуренции.

1.1 Региональные коммерческие банки и особенности их развития.

1.2 Влияние межбанковской конкуренции на разработку стратегии развития банков.

1.3 Исследования рынка в формировании стратегии развития регионального банка.

2. Методические основы формирования стратегии развития банков на региональном рынке.

2.1 Сравнительный анализ существующих подходов к формированию процесса рыночных исследований банков.

2.2 Методический подход к процессу формирования стратегии развития банков на региональном рынке.

2.3 Модель системы информационного обеспечения рыночных исследований банка.

3 Основные направления использования методического подхода к проведению стратегических мероприятий в коммерческих банках Республики Хакасия.

3.1 Оценка рыночных возможностей коммерческих банков в Республике Хакасия.

3.2 Применение методического подхода в процессе проведения исследований кредитования коммерческого банка «Центрально-Азиатский».

3.3 Рекомендации коммерческому банку «Центрально-Азиатский» по совершенствованию стратегических мероприятий на региональном рынке.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Стратегия развития коммерческого банка на региональном рынке"

Актуальность темы исследования. В последние годы развития отечественной экономики наличием широкого объема информации на конкурентном рынке финансовых услуг озадачено подавляющее большинство коммерческих банков. Необходимость формирования стратегических мероприятий с помощью рыночных исследовательских инструментов продиктована желанием выживания и сохранения конкурентной позиции коммерческих банков на региональных рынках.

Объективность формирования и проведения стратегических мероприятий с учетом факторов межбанковской конкуренции обусловлена необходимостью снижения риска возможных финансовых потерь за счет лучшего знания и понимания состояний и динамики факторов окружающей среды, с учетом регионального своеобразия развития экономических процессов. Поэтому возникает закономерный интерес отечественных региональных банков к проведению своевременных, комплексных маркетинговых исследований в своей деятельности. Актуальность темы исследования усиливается многообразием существующих фрагментарных подходов и сложностью процесса формирования стратегии развития коммерческих банков в региональных конкурентных условиях хозяйствования, что и определило выбор темы научного исследования.

Банк, рассчитывающий на серьезный успех для; себя и своих клиентов, должен постоянно держать в поле зрения, с одной стороны, действия, решения и даже намерения любых экономических субъектов на г микроуровне, с другой стороны — состояние и тенденции развития на макроуровне. Именно с учетом происходящих в названных сферах изменений банк может своевременно принимать необходимые и возможные решения в интересах как собственных, так и своих клиентов.

Степень изученности проблемы.', Вопросы межбанковской конкуренции, и формирования конкурентных преимуществ коммерческими банками на финансовом рынке в зарубежной практике исследуются не одно десятилетие, однако в России подобные исследования находятся в стадии развития. Многие вопросы организации стратегических мероприятий в региональных коммерческих банках еще недостаточно изучены и разработаны. В стадии становления находятся вопросы конкурентоспособности банковских продуктов и услуг, выявление конкурентных преимуществ, детализация процесса рыночных исследований в банке, сегментирования объектов банка, выбора оптимальной стратегии развития коммерческого банка. Не изученным остается вопрос формирования самого процесса маркетинговых исследований в коммерческом банке в конкурентных условиях хозяйствования, а также вопросы формирования и использования информационных баз данных исследований, их хранения.

Становление рыночных отношений в России, возможность сотрудничества с зарубежными партнерами позволяет сегодня изучить, оценить и тем самым использовать опыт иностранных партнеров для адаптации к российским конкурентным условиям стратегической деятельности коммерческих банков.

Выбор темы исследования обусловлен недостаточным развитием в практике отечественных коммерческих банков данного направления, а также необходимостью комплексного исследования банковского бизнеса с целью его дальнейшего эффективного развития. Банковские рыночные исследования, дающие огромные возможности для выбора стратегических направлений коммерческих банков на финансовых рынках, позволят обеспечить последним финансовую устойчивость и завоевать прочную конкурентную позицию на региональном рынке.

Методологической и теоретической основой диссертации послужил системный подход, заключающийся в рассмотрении процесса формирования стратегии развития коммерческого банка с точки зрения факторов, влияющих на конкурентоспособность банковских продуктов и результатов рыночных исследований в соответствующем регионе.

При выполнении диссертационной работы использованы методы экономического анализа, статистические методы, метод сравнения, экспертных оценок.

Теоретической основой исследования послужили фундаментальные труды таких зарубежных авторов как Ф. Котлер, Г.А.Черчиль, П. Дракер, Дж. Эванс, Б. Берман, К.Д. Кэмпбелл, П. Роуз, А., Дж. X. Бак, В. Креузи, Ж. Матук, В. Фалько, П. Валет-Флоранс, Рассел Л. Аккофф, Э. Родэ, Нэреш К. Малхотра и др.

Весомую помощь в диссертационном исследовании оказали также работы отечественных авторов: Абалкин Л., Балабанов И.Т., Белоглазова Г.Н., Березин И.,. Вайнштейн С.Ю, Голубков Е.П., Грязнова А.Г., Коробов Ю., Колесников В.И., Кроливецкая Л.П., Кретов И.Н., Лаврушин О.И, Макарова Г.Л., Пессель M.A., Песоцкая Е.В., Печникова A.B., Рожков Ю.В., Севрук В., Севрук В.Т., Спицин Я., Спицин Э., Тарасова Г.М., Усоскин М.М., Уткин Э.А., Бор М., Пустовалова Т.К., Эриашвили Н.Д., Шмырева А.И. и др.

Оценивая степень изученности сложившихся проблем в этой области, следует отметить однако, что некоторые вопросы стратегической деятельности коммерческих банков до сегодняшнего дня остаются вне поля научных изысканий и носят фрагментарный характер.

Так в указанных работах недостаточно полно уделяется внимание выявлению конкурентных преимуществ коммерческих банков на региональном рынке, маркетинговым исследованиям в банковском бизнесе регионов, их существенным характеристикам при осуществлении финансовой деятельности, области определения своей ниши регионального рынка, определении своей конкурентной позиции и в связи с этим формирование стратегии развития банковского бизнеса в дальнейшем, что и обусловило • направленность диссертационного исследования. Все это выражает несомненную актуальность выбранной темы диссертационного исследования, его цели и основные задачи.

Целью диссертационного исследования является разработка и обоснование методического подхода к процессу формирования стратегии развития коммерческих банков на региональном рынке, а также практических рекомендаций по ее реализации с целью повышения уровня конкурентоспособности банковского продукта.

Достижение поставленной цели диссертационной работы определило необходимость решения следующих задач:

- исследовать особенности развития коммерческих банков на региональном рынке;

- определить факторы, влияющие на конкурентоспособность банковских продуктов и услуг на рынке;

- провести анализ конкурентных преимуществ коммерческого банка на региональном рынке;

- обобщить существующие научные подходы к стратегическим мероприятиям коммерческого банка;

- исследовать существующие методические подходы к проведению рыночных исследований в банке и сформировать методический подход к процессу проведения исследований в коммерческих банках с целью формирования стратегии развития;

- проанализировать и оценить возможности развития региональных коммерческих банков, определить роль рыночных исследований в стратегии развития коммерческих банков в регионе;

- выявить совокупность информационно-аналитических методов отслеживания состояния рыночных возможностей банков и предложить адаптивную модель информационной базы данных в региональных коммерческих банках;

Объектом исследования в работе является практика региональных коммерческих банков в процессе формирования стратегических мероприятий в конкурентных условиях развития.

Предметом исследования выступают экономические отношения, складывающиеся в процессе формирования стратегии развития региональных коммерческих банков, направленных на повышение банковской доходности, устойчивости и определение мотивации поведения на региональном рынке.

Информативную базу составили данные Госкомстата РФ, данные Госкомстата Республики Хакасия, результаты социологических опросов, анкетирования клиентов коммерческих банков региона, мониторинг предприятий, банковские бюллетени Национального Банка РХ, специализированные периодические издания, а также информационные ресурсы сети Интернет.

Исследование строилось на принципах системного подходов, а также логического моделирования. Постановка и доказательство рабочих гипотез осуществлялось на основе приемов мониторинга, агрегирования, дальнейшего классифицирования, ситуационного анализа, кластеризации и последующей интерпретацией выводов.

Научная новизна исследований заключается в следующем:

- уточнено определение конкурентного преимущества коммерческого банка на рынке и выделены факторы, влияющие на конкурентоспособность банковских продуктов и услуг;

- выделены особенности использования рыночных исследований коммерческими банками и их влияние на решение конкретных стратегических задач, определяющих поведение банка в регионе;

- разработан методический подход к формированию стратегии развития банка с учетом использования рыночных исследований, позволяющих банку занять прочное конкурентное положение на; рынке;

- предложена модель системы информационного обеспечения рыночных исследований в банке с целью повышения эффективности принятия стратегических решений;

- разработаны рекомендации по совершенствованию стратегических мероприятий коммерческого банка по продвижению кредитного продукта на региональный рынок.

Практическая значимость исследования заключается в том, что материалы диссертационной работы могут служить базовой основой для расширения маркетинговой деятельности отечественных региональных коммерческих банков. Рекомендации, содержащиеся в диссертации будут содействовать дальнейшему эффективному развитию банков, повышению их финансовой устойчивости, завоеванию конкурентной позиции на рынке региона, а также расширению клиентской базы и освоению перспективных направлений их деятельности.

Материалы проведенного исследования можно использовать в учебном процессе при составлении учебных программ «Банковское дело»,

Организация деятельности коммерческого банка», « Банковский менеджмент», а также материалы диссертации могут найти применение в практической деятельности коммерческих банков Республики Хакасия.

Апробации и внедрение результатов. Основные выводы и предложения, содержащиеся в работе были изложены и обсуждены на научных конференциях, проводившихся Правительством Республике Хакасия, а также Хакасским государственным университетом им. Н.Ф. Катанова, где получили положительные оценки. Материалы диссертационного исследования используются в учебном процессе при чтении курсов " Деньги. Кредит. Банки", "Банковский маркетинг", "Банковский менеджмент" для студентов Хакасского государственного университета. Рекомендации и предложения, изложенные в диссертационной работе нашли практическое применение в деятельности коммерческого банка «Центрально-Азиатский», что подтверждается справкой о внедрении .

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 5 научных статей общим объемом 1,51 п.л.

Диссертация: заключение по теме "Финансы, денежное обращение и кредит", Татаринова, Людмила Юрьевна

Заключение

Совокупность проведенных исследований в работе позволили автору сформулировать следующие заключительные выводы:

1. Развитие банковской системы в регионах России происходит под влиянием как общероссийских тенденций, так и специфических факторов, характерных для каждого конкретного региона. Внутренние особенности рынка банковских услуг присущи каждому банку, и поэтому необходимо детально изучать причины экономических процессов в регионе с целью стратегического развития коммерческих банков. Для выработки региональной стратегии развития коммерческим банкам прежде всего необходима оценка привлекательности рынка с точки зрения развертывания и дальнейшего развития банковской деятельности, а это сопряжено со множеством трудностей, в первую очередь со сложностью однозначной оценки на базе общедоступной статистики важнейших показателей, влияющих на принятие решений, во вторую очередь - с неоднозначностью либо неполным знанием подходов к проведению рыночных исследований в своей деятельности.

2. Ежедневно продвигая свои продукты на финансовый рынок, коммерческий банк сталкивается с вопросами выживания на этом рынке. Одним из основных принципов рыночной экономики является свободная конкуренция товаропроиздителей. К которым мы также относим и коммерческие банки. Межбанковская конкуренция, в нашем понимании состоит в прочном завоевании реального и потенциалдьного потребителя, полном удовлетворении его потребностей.

3. Учитывая различного рода подходы к выявлению и определению конкурентных преимуществ нами уточнено понятие конкурентных преимуществ банка как выделение тех качественных характеристик банковского продукта и услуги, которые создают для коммерческого банка определенное превосходство над своими банками-конкурентами в определенный период времени.

Конкурентное преимущество есть результат низкой себестоимости продукции, высокой степени дифференциации банковских продуктов, различного охвата доли рынка, быстрого реагирования на рыночные изменения, высокой квалификации банковского персонала, стратегического мышления на разлитчных уровнях управления, отражающиеся в экономическом росте.

Выбор подходящей стратегии банка на рынке запвисит от того каким конкурентными преимуществвми банковского продукта обладает в данный период времени коммерческий банк.

Таким образом можно сделать вывод о влиянии и взаимосвязи понятий межбанковской конкуренции конкурентоспособности банковского продукта ^конкурентном преимуществе ^ ^ стратегии банка.

Можно утверждать, что движущей силой стратегии коммерческого банка является поддержание конкурентного уровня банка на рынке.

Стратегия банка-есть концептуальная основа его деятельности, определяющая приоритетные цели и задачи банка, а также определения путей их достижения. Стратегия коммерческого банка отличает его от его конкурентов в глазах его клиентов и персонала.

4. Учитывая различного рода понятия маркетинговых исследований и рыночных исследований зарубежными и отечественными учеными-экономистами, определения их сущностных характеристик нами выделены особенности их использования в коммерческих банках. Таким образом, к особенностям проведения рыночных исследований коммерческими банками с целью определения поведения на рынке мы относим:

1. выделение определенных сфер проведения рыночных исследований в коммерческом банке;

2. использование следующих видов исследования: исследование конкурентной среды, региональные исследования, социально-экономический мониторинг, внутренние исследования;

3. установление конкретных задач исследования с целью определения поведения коммерческого банка на рынке;

4. согласно поставленных задач необходимо использование определенных методов рыночных исследований банками.

Сферами рыночных исследований в коммерческом банке могут быть следующие: разработка новых услуг, новых банковских продуктов (изучение реакции на новый продукт и его потенциал, изучение продуктов и услуг банков-конкурентов.), сбыт и рынки банковских продуктов и услуг (определение потенциальных возможностей рынка, анализ распределения долей рынка между банками, изучение характеристик рынка, определение каналов распространения услуг), реклама банковских продуктов и услуг, (исследование потребительских мотиваций, исследование рекламных текстов, изучение средств рекламы и эффективности рекламных объявлений., изучение законодательных ограничений в области рекламы и стимулирования спроса, коммерческая деятельность банков и ее экономический анализ.( изучение тенденций деловой активности, изучение политики банковского процента, изучение принципов расположения филиалов банка, изучение рыночных продуктов, изучение международных рынков, система информирования руководства). Согласно сфер проведения рыночных исследований региональных банков для сохранения лидерства на региональном рынкенами выделены следующие виды исследований: исследования конкурентной среды, региональные исследования, социально-экономический мониторинг, внутренние исследования.

5. Согласно проведенного сравнительного анализа проведения процесса исследований рынка в коммерческих банках , а также актуальности таких исследований для развития стратегических мероприятий банков, нами в работе предложен методический подход к формированию стратегии развития коммерческого банка на региональном рынке, предполагающий проведение систематического, последовательного и следовательно, с низкими затратами процесса рыночных исследований в коммерческом банке, исходя из поставленных проблем. Систематичность рыночного исследования региональными коммерческими банками означает необходимость логичного, строго последовательного планирования действий на всех этапах процесса исследований рынка коммерческим банком.

Основные идеи, которые легли в основу данного методического подхода были получены в результате изучения и систематизации основных подходов к процессу формированию и использованию рыночных исследований в коммерческих банках. Все описанные в экономической литературе подходы к формированию рыночных исследований в коммерческих банках условно можно объединить в пять этапов. Проведение данных этапов исследования рынка не дает комплексного изучения сложившихся проблем, чаще всего носит фрагментарный характер, так как зависит от конкретной проблемы, стоящей перед региональным банком.

5. Опыт работы автора в банковской сфере свидетельствует о том, что для более целенаправленного укрепления отношений с клиентами и завоевания прочной конкурентной позиции, а также поддержания финансовой устойчивости банковского бизнеса необходима продуманная эффективно действующая система сбора нужной информации. При организации работы структурных подразделений банков и их отделов в части подходов к сбору информации следует исходить из принципа- создать удобства для покупателей (клиентов банка). Поэтому на наш взгляд, для оптимального совершенствования сбора , обработки и хранения данных рыночных исследований коммерческих банков считаем целесообразным использование модели системы информацитонного обеспечения рыночных исследований в банке. Основой предложенной модели информационной базы данных является сама база данных файлового типа, которая сортируется и храниться по отдельным предметным областям деятельности банка. Основополагающую роль при этом составляет точная система запросов, согласно постановки задачи, определяющая дальнейшее получение необходимой информации с использованием определенных критериев б.Изучение вопросов развития и поведения коммерческого банка на рынке было бы недостаточно полным без учета прикладных особенностей, а именно анализа и оценки внешних возможностей банков, определения стратегических мероприятий для конкретного банка, согласно поставленной задачи в исследовании. Так,, результаты исследований по кредитованию различных секторов рынка дали основания менеджерам Коммерческого банка «Центрально-Азиатский» определить стратегические мероприятия по эффективному продвижению кредитного продукта, где основным секторам для вложения кредитных ресурсов в 4 квартале 2003 и 1 квартале 2004 года будут предприятия промышленного сектора экономики, вторичными предприятия торговли. При этом основным оперативным направлением деятельности банка сегодня должна выступить приемлемая для указанных секторов кредитная политика с достаточно высокой оценкой кредитоспособности.

Основная цель исследования финансового рынка состоит в определении меры влияния данного коммерческого банка на состояние рынка региона и обратно, на его развитие в будущем, а также какие стратегические усилия нужно принять, чтобы более полно удовлетворить клиентский спрос. Для достижения поставленных целей каждый банк разрабатывает свою стратегию. Разработка стратегии включает: определение свободных целей; выявление задач, которые нужно решить для достижения поставленных целей; обработка конкретных действий, которые необходимо для этого предпринять. Правильно разработанная и четко сформулированная стратегия является основой проведения согласованных действий всех подразделений банка, обмена информацией. Целью стратегии развития банка на рынке для Коммерческого банка «Центрально-Азиатский» ( сокращенное наименование ООО «КБЦА») является завоевание прочного конкурентного положения на рынке кредитования с получением максимального дохода по данному виду оказываемых услуг. Разработанная и принятая к реализации стратегия должна периодически анализироваться банком на предмет соответствия целям и конкретным практическим задачам банка.

Руководствуясь опытом проведения рыночных исследований в мировой практике, «синтезации» специализированной литературы по исследованиям, анализа проведения рыночных исследований в банковском бизнесе в России и личного опыта автора, нами выработана общая структура составления отчета результатов рыночных исследований в банковском бизнесе, которая может послужить базой для структурированного анализа и интерпретации рыночных исследований в конкретном документе.

Совокупность полученных результатов обеспечивает достижение цели, поставленной в диссертационном исследовании.

149