Товарно-денежная сбалансированность в структуре воспроизводственных отношений социальной рыночной экономики тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Товарно-денежная сбалансированность в структуре воспроизводственных отношений социальной рыночной экономики"

Гаврильченко Григорий Семенович

ТОВАРНО-ДЕНЕЖНАЯ СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ В СТРУКТУРЕ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

Специальность 08.00.01 - Экономическая теория

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

1 0 Г,.;аР 20)1

Красноярск - 2011

4840089

Работа выполнена в ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор

Лячин Владимир Иванович

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Фалалеев Альберт Николаевич

кандидат экономических наук, доцент Севастьянова Елена Павловна

Ведущая организация: ГОУ ВПО «Кемеровский государственный

университет»

Защита диссертации состоится 18 марта 2011 года в 15.00 часов на заседании диссертационного Совета ДМ 212.099.01 при ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» по адресу: 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79, ауд. 31-09.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Сибирского федерального университета. Автореферат диссертации размещен на официальном сайте Сибирского Федерального университета: http:// www.sfu-kras.ru.

Автореферат разослан 17 февраля 2011 г.

Ученый секретарь диссертационного совета, канд. экон. наук, доцент

И.С. Пыжев

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Интенсивные структурные изменения присущи экономике всех стран, втянутых в объективные процессы глобализации, интеграции и ускоренной динамики мировых отношений. Эти процессы порождают деструктивные противоречия и глубокие диспропорции воспроизводственного характера, что привело к современному мировому финансово-экономическому кризису.

Основные течения западной экономической мысли, в основе которых, так или иначе, лежит принцип достижения рыночного равновесия спроса и предложения, обнаружили несостоятельность в объяснении коренных причин современных кризисов мирового хозяйства.

Как известно, в современной рыночной экономике кредитно-денежный и фондовый рынки играют существенную роль в деле мобилизации инвестиционного капитала для покрытия потребностей бизнеса в расширенном воспроизводстве. Экономика не может функционировать и развиваться без эластичной и контролируемой кредитно-денежной системы, но последняя, при относительной самостоятельности и наличии собственных экономических интересов, обладает стремлением отрываться от потребностей реального сектора, вступать с ним в конфронтацию, что может приводить к товарно-денежной разбалансированности и кризису.

В этой связи актуализируется потребность в развитии социально-экономического направления экономической науки, которое исходит из того, что современная экономическая система - это уже не чисто рыночная экономика, а переплетение трех системообразующих основ: рынка, действий государства как регулятора экономики и необходимости обеспечения социальной устойчивости в обществе. В результате формирование социально стабильной, устойчивой экономики становится одной из ключевых целей и задач развитых и развивающихся стран.

Долговременная стратегия экономического развития России до 2020 года опирается на концепции устойчивого экономического роста. Научно-практическое обеспечение данной концепции возможно лишь на основе социально экономической теории, основными категориями которой выступают воспроизводство и товарно-денежная сбалансированность. Они отражают закономерности достижения оптимального соотношения потребления и накопления, а также способы осуществления этого соотношения, являющегося сущностной характеристикой структуры воспроизводства.

Таким образом, актуальность темы диссертационного исследования обуславливается необходимостью выявления политико-экономической природы категорий воспроизводства и товарно-денежной сбалансированности, их взаимосвязи и значения для формирования воспроизводственно-структурной экономической политики государства.

Степень разработанности проблемы. Теоретическое исследование проблемы товарно-денежной сбалансированности обычно проводится в рам-

ках изучения закономерностей развития и функционирования рыночной экономики как органической целостности.

В связи с этим, большое значение имеют работы Л. Вальраса, в которых математически доказана возможность общего экономического равновесия одновременно на рынках денег, труда и потребительских благ без участия государства в этом процессе и без активной роли денег.

В равновесной модели Хикса - Хансена «IS-LM» установлена связь между товарным и денежным рынками через процент как связующее звено. Активная роль денег в равновесии спроса и предложения признается, но роль государства отрицается.

В работах Дж. М. Кейнса вскрыты причины, по которым рыночная экономика лишается возможности автоматически поддерживать равновесие спроса и предложения, и доказана необходимость вмешательства государства в процесс обеспечения сбалансированности предложения и спроса.

С различных сторон вопрос о соотношении спроса и предложения на макроуровне рассматривался в работах Р. Харрода, Д. Хикса, А. Хансена, М. Фридмена, Р. Лукаса, П. Самуэльсона. В их исследованиях проблема изучалась при абстрагировании от теории воспроизводства, без которой невозможно установить специфическую природу товарно-денежной сбалансированности.

Исследование качественных и количественных характеристик воспроизводственных отношений рыночной экономики начинается с моделирования народно-хозяйственного оборота совокупного общественного продукта, где выявляется внутреннее единство товарных стоимостных характеристик движения общественного продукта. После Ф. Кенэ, существенный вклад в исследование названной проблемы внес К. Маркс, а из отечественных авторов особо следует отметить работы В. Медведева.

В условиях перехода России к рыночной экономике ряд отечественных экономистов: JI. Абалкин, В. Афанасьев, С. Дзарасов, А. Сидорович, А. По-роховский, В. Черковец, С. Губанов, К. Хубиев, В. Кульков, А. Бузгалин, В. Герасименко, В. Радаев, Э. Дунаев, 3. Океанова, В. Медведев, Л. Красавина, исследуя перспективы развития экономики современной России, обосновывают положение, согласно которому товарно-денежная сбалансированность может быть сформирована при восстановлении расширенного воспроизводства.

Специфические особенности товарно-денежной сбалансированности в социальной рыночной экономике рассматривались в работах В. Гутника, П. Козловски, X. Ламперта, А. Мюллер-Армака, А. Нестеренко, В. Ойкена, Л. Эрхарда, О. Шлехта и других.

Исследованию форм и инструментов государственного воздействия на экономику и социальную сферу посвящены работы А. Илларионова, В. May, Е. Строева, Ф. Шамхалова, Е. Ясина и других.

Однако вопрос о связи товарно-денежной сбалансированности с воспроизводством все еще рассматривается в постановочном плане. Еще меньше изучена природа данного экономического явления в контексте особенностей

социальной рыночной экономики и проблемы ее формирования в современной России.

Цели и задачи исследования. Цель диссертационной работы состоит в научном обосновании воспроизводственных основ товарно-денежной сбалансированности и разработке способов ее обеспечения в социальной рыночной экономике.

Реализация выдвинутой цели предполагает решение следующих задач:

- раскрыть сущность и логику анализа воспроизводственного процесса в зависимости от его конечных результатов;

- уточнить воспроизводственную природу современных денег, сущность и основные формы товарно-денежной сбалансированности и ее место в системе воспроизводственных отношений;

- исследовать внутреннее единство товарно-денежной сбалансированности с основной пропорцией общественного воспроизводства;

- выявить воспроизводственные причины товарно-денежной разбаланси-рованности в современной российской экономике и обосновать способы ее преодоления;

- обосновать необходимость перехода к воспроизводственной модели государственной экономической политики, основанной на структурной сбалансированности денежных и товарных потоков;

- разработать предложения по обеспечению сбалансированности товарных и денежных потоков в экономике.

Объектом исследования является взаимосвязь товарно-денежной сбалансированности с основной воспроизводственной пропорцией социальной рыночной экономики.

Предмет исследования - социально-экономическая природа и механизм осуществления товарно-денежной сбалансированности как системной составляющей воспроизводственных отношений социальной рыночной экономики.

Область исследования соответствует п. 1.1 «Политическая экономия» (структура и закономерности развития экономических отношений; фазы общественного воспроизводства, взаимосвязь его материально-вещественных и стоимостных факторов; роль и функции государства в функционировании экономических систем) Паспорта специальности ВАК РФ (08.00.01 - Экономическая теория).

Теоретическая и методологическая основы исследования. Воспроизводственный подход к исследованию природы и механизма товарно-денежной сбалансированности определил выбор методологических средств исследования, главным из которых является диалектический метод, включающий системно-генетический и конкретно-исторический методы. В их рамках воспроизводство предстает как органическая целостность, основанная на исторически-конкретном типе денежного обращения, задающем специфический способ достижения сбалансированности товарных и денежных потоков в экономической системе. ■

Достоверность и обоснованность научных положений и выводов базируется на использовании признанных научных результатов, полученных отечественными и зарубежными учеными при исследовании проблем общего экономического равновесия, товарно-денежной сбалансированности, воспроизводства и обобщения практики модернизации российской экономики с учетом ее социальной ориентации. Исследование опирается на материалы государственной статистики, финансовой отчетности банков и государственных учреждений, а также результаты опыта преодоления последствий современного мирового финансового кризиса в нашей стране и за рубежом.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в обосновании воспроизводственного подхода к определению сущности, форм и механизма обеспечения товарно-денежной сбалансированности в социальной рыночной экономике. При реализации этого подхода получены следующие научные результаты, содержащие элементы научной новизны:

- обоснована двойственная сущность результативности воспроизводства, как категории, содержащей с одной стороны конечный продукт, с другой - производство и воспроизводство отношений собственности, на основе которых в экономике создается характер и целевая функция общественного воспроизводства (стр. 65-66, 82);

- выявлено, что современные кредитные деньги являются продуктом воспроизводственного противоречия между дискретным и непрерывным характером производства и реализации товаров (стр. 109,111,118,121-134);

- предложено целевое разделение объемной и структурной товарно-денежной сбалансированности экономики: первая задает уровень инфляции, вторая обеспечивает оптимальное соотношение между производством и накоплением (стр. 48, 63, 93,107, 147-148);

- раскрыта тройственная природа воспроизводственно-структурной экономической политики в социальной рыночной экономике, включающей достижение оптимального соотношения производства двух видов конечного продукта - производства жизненных средств и средств инвестиционного назначения; подчинение общественного производства достижению гарантированного и непрерывного роста платежеспособности всех членов общества; реформирование и совершенствование существующих отношений собственности (стр. 133-141,146-148, 155-161).

Теоретическая и практическая значимость работы. Основные положения и выводы диссертационного исследования закладывают научные основы для совершенствования кредитно-денежной и структурной экономической политики государства, выработки практических мероприятий по сдерживанию инфляции и преодолению последствий современного финансового кризиса в рамках национальной экономики. Научные результаты диссертации могут быть использованы в учебном процессе подготовки бакалавров и магистров по дисциплинам, в которых изучается внутренняя связь кредитно-денежного и реального секторов экономики.

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации докладывались и обсуждались на конференциях: II Всероссийской на-

учно-практической конференции «Актуальные проблемы современного менеджмента» (Томск, 2008); Всероссийской научно-практической конференции «Экономика и управление в современных условиях» (Красноярск, Си-6УП, 2008); межвузовской научно-практической конференции «Социально-экономические проблемы реализации национальных проектов России (Красноярск, ФК РГСУ, 2007); межвузовской научно-практической конференции «Социально-экономическое развитие региона» (Красноярск, ФК РГСУ, 2006); межвузовской научно-практической конференции «Социально-экономическое развитие региона» (Красноярск, ФК РГСУ, 2006); межвузовской научно-практической конференции «Россия - на переломе тысячелетий» (Красноярск, ФКРГСУ, 2004).

Публикации по теме исследования. По материалам исследования автором опубликовано 8 работ общим объемом 4,9 п.л. (авторских - 4,8 п.л.), в том числе 2 работы в научных изданиях, аннотируемых ВАК (объемом 1,2 п.л., авторских - 1,2 п.л.).

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы. Основной текст изложен на 169 страницах, содержит 10 рисунков, 2 таблицы, 1 приложение.

Во введении обоснована актуальность исследования; определены цель, задачи, объект и предмет исследования; представлена теоретическая и методологическая основа исследования; охарактеризованы достоверность и обоснованность научных результатов и выводов; сформулирована научная новизна исследования; обоснована теоретическая и практическая значимость исследования; представлены сведения об апробации результатов исследования.

В первой главе («Товарно-денежная сбалансированность в структуре воспроизводственных отношений развитой рыночной экономики») рассматривается проблема внутренней связи реального и номинального секторов смешанной рыночной экономики; обосновывается разграничение понятий «рыночное равновесие» и «товарно-денежная сбалансированность», а также связь товарно-денежной сбалансированности с основной воспроизводственной пропорцией.

Во второй главе («Проблемы товарно-денежной сбалансированности в современной российской экономике») обосновывается воспроизводственная природа современных денег и необходимость использования структурных составляющих государственной экономической политики как способа обеспечения товарно-денежной сбалансированности; рассмотрены проблемы товарно-денежной сбалансированности в современной российской экономике.

В заключении подводятся основные итоги проведенного исследования, обозначаются проблемные области исследуемой темы и намечаются перспективы дальнейшего социально-экономического изучения товарно-денежной сбалансированности в современной России с учетом международно-интеграционной составляющей.

II. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

В соответствии с целями и задачами диссертации выделен и проанализирован круг проблем, наиболее актуальных при разработке методологических и теоретических подходов к исследованию товарно-денежной сбалансированности как процесса взаимодействия реального и номинального (кредитно-денежного) секторов развитой рыночной экономики.

1. Товарно-денежная сбалансированность в качестве специфического экономического явления выступает продуктом исторически конкретной формы рыночной экономики, получившей название смешанный капитализм.

В процессе эволюции капиталистического хозяйства в целом и денежной системы как его органической составляющей необходимо различать четыре этапа.

1) Период рынка свободной конкуренции с присущим ему золотым стандартом и преобладанием саморегулируемых начал в обращении денег.

2) Корпоративный капитализм, в рамках которого началось становление системы обращения кредитных денег, не разменных на золото.

3) Смешанный капитализм с адекватной ему конституированной кредитно-денежной системой.

4) Международно-интеграционный (глобальный) капитализм с тенденцией становления единой мировой валюты. Последний мировой финансово-экономический кризис в очередной раз показал, что выполнение национальной валютой функций мировых денег служит источником противоречий и потрясений в финансово-кредитной сфере мирового хозяйства.

Смешанный капитализм, как известно, возник в период великой депрессии 1929-1933 гг., окончательно сложился и институционально оформился после второй мировой войны 1939-1945 гг. Он характеризуется тремя существенными чертами: наличием рынка, государственного регулирования экономики и механизма обеспечения социальной стабильности. В диссертации доказывается, что товарно-денежная сбалансированность как экономическая категория соотносится с вышеназванными системными характеристиками смешанной рыночной экономики, но более конкретно с возникновением в ее границах двух секторов экономики: реального (производство товаров и услуг) и номинального (механизм функционирования кредитно-денежной системы).

При этом делается вывод: денежное обращение в той или иной форме является системной составляющей капиталистического способа производства на всех этапах его эволюции, но только на стадии смешанного капитализма возникает номинальный сектор рыночной экономики, регулярно обеспечивающий реальный сектор платежными и покупательными средствами. В связи с его возникновением в рыночной экономике произошло новое общественное разделение труда: появилось финансовое посредничество, как особая общественно необходимая деятельность в рыночной экономике. Теперь

взаимосвязь денежного оборота с реальным сектором экономики опосредуется постоянным функционированием двухуровневой кредитно-денежной банковской системой и развитым рынком ценных бумаг. Оба рынка - кредитно-денежный и ценных бумаг - представляют собой огромную бюрократическую организацию с иерархией менеджеров всех рангов, осуществляющую общественное счетоводство и обслуживающую движение общественного капитала. При этом номинальный (кредитно-денежный) сектор, как показала практика, способен функционировать независимо от реального, более того, вступать с ним в разрушительные противоречия. Отрыв номинального сектора экономики от потребностей реального отчетливо обнаруживается в соответствующих данных о финансовых операциях, например в США. В настоящее время объем виртуальных, ничем не обеспеченных финансовых сделок, десятикратно превышает объем сделок в реальном секторе экономики.

С раздвоением рыночной экономики на реальный и номинальный секторы возникло новое противоречие. Смешанная экономика не может функционировать и развиваться без эластичной и контролируемой кредитно-денежной системы, но последняя, в силу своей относительной самостоятельности и наличии собственных экономических интересов, обладает свойством отрываться от потребностей реального сектора, вступать с ним в конфронтацию, что приводит к товарно-денежной разбалансированиости (дисторсии) и кризису. Восстановление нормального взаимодействия реального и номинального секторов смешанной экономики, приведение их в соответствие друг с другом относится к понятию товарно-денежной сбалансированности. В самом общем плане товарно-денежная сбалансированность, как доказывается в диссертации, выступает в качестве социально-экономического процесса преодоления и разрешения деструктивных противоречий .между реальным и номинальным секторами смешанной экономики.

В диссертационном исследовании предложено в качестве функционального ядра смешанной экономики считать кредитную эмиссию платежных и покупательных средств. Основными элементами новой денежной системы, не связанной с добычей золота и золотым запасом, являются банкноты, монопольно эмитируемые центральным банком, и банковские депозиты (деньги безналичного оборота), которые создаются коммерческими банками в процессе кредитования реального сектора экономики. В результате эмиссия современных денег осуществляется на основе кредита соответствующими учреждениями, а в руках государства появляется кредитно-денежный инструмент, с помощью которого оно может реально влиять на воспроизводственные процессы рыночной экономики и осуществлять широкомасштабные социальные проекты. Вместе тем возникла конкуренция между государством, монополиями и профсоюзами за распределение и перераспределение денежных ресурсов, за право определять денежную политику Центрального банка.

2. В смешанной рыночной экономике приоритетное значение имеет не сбалансированность спроса на деньги и предложения денег, а сбалансированность противоречивых денежных интересов субъектов рыночных отношений: монополий, ориентирующиеся на экспорт и выступаю-

щих за снижение курса национальных валют, что противоречит интересам импортеров; промышленных капиталистов, требующих «дешевых» кредитов для расширения инвестиций; владельцев ссудного капитала, заинтересованных в стабильности покупательной способности денег; профсоюзов выступающих за денежную политику, обеспечивающую полную занятость; государства, заинтересованного в денежной политике, удерживающей общеэкономическую стабильность в стране, которая в свою очередь обеспечивается товарно-денежной сбалансированностью.

Определяя историческое место товарно-денежной сбалансированности как качественно нового явления в системе развитой рыночной экономики, диссертант обосновывает следующую логику её генезиса.

1) Переход корпоративного капитализма к смешанной капиталистической экономике.

2) Раздвоение смешанной экономики на реальный и номинальный секторы.

3) Возникновение двух относительно самостоятельных взаимосвязанных и настоятельно необходимых друг для друга секторов порождает их регулярное взаимодействие, в пределах которого между субъектами рыночных отношений возникает конкуренция за денежные ресурсы и за «право» осуществлять денежную политику государства, что ведет к рассогласованию, диспропорциям и деструктивным противоречиям в движении товарных и денежных потоков.

4) Перед сообществом смешанной экономики возникает практическая задача восстановления органического единства номинального и реального секторов экономики.

5) С теоретической точки зрения, товарно-денежная сбалансированность есть социально-экономическая категория смешанной экономики, отражающая способы преодоления деструктивных противоречий товарно-денежной разбалансированности и способов восстановления внутреннего единства номинального и реального секторов смешанной экономики.

Установление связи товарно-денежной сбалансированности с особой стадией развития капиталистического способа производства поднимает вопрос о методе исследования товарно-денежной сбалансированности как исторически возникшего экономического явления. В связи с этим, в диссертации осуществлен анализ исходных методологических принципов неоклассической экономической теории как главного направления современной экономической мысли.

В диссертации показано, что весь методолопический инструментарий неоклассики основывается на двух исходных предпосылках: рациональности поведения человека и равновесности мира. Из них выводится неоклассическая концепция экономического равновесия, опирающаяся на следующие принципы:

- рыночные обмены происходят в условиях совершенной конкуренции;

- эпицентром равновесного состояния выступает цена, обладающая высокой степенью гибкости;

- формирование равновесной цены является результатом и критерием равновесного развития.

Проведенный в работе анализ показал, что исходные предпосылки неоклассической концепции рыночного равновесия обладают двумя недостатками:

- они носят внеисторический характер, а потому неоклассики освобождают себя от категории развития, оставляя в стороне генезис и изменчивость рыночных форм хозяйствования во имя их формализации и моделирования;

- природная естественная определенность предпосылок ведет к сознательному абстрагированию от социальных характеристик экономических процессов.

Недостатки исходных методологических предпосылок неоклассической экономической теории не позволяют использовать их для включения товарно-денежной сбалансированности в предмет исследования.

3. Концепцию рыночного равновесия следует отличать от концепции товарно-денежной сбалансированности, а их исходные методологические предпосылки прямо противоположны.

Противоположность категорий «рыночное равновесие» и «товарно-денежная сбалансированность» всесторонне проанализирована в диссертации, и основные результаты исследования представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Сравнительная характеристика категорий рыночное равно-

весие и товарно-денежная сбалансированность.

Виды отношений. Рыночное равновесие. Товарно-денежная сбалансированность.

По отношению к экономической теории. Изучается в теории рационального использования ограниченных ресурсов (Экономическая теория: микроэкономика и макроэкономика). Изучается в теории социально-экономического строя общества и политической экономии.

Научно- практические задачи, которые решаются. Прагматический подход для решения задач нахождения равновесия на отдельных рынках и в экономике в целом и задач эффективного использования ограниченных ресурсов. Воспроизводственный подход для решения задач открытия источников развития экономической системы и порождаемых ими причин товарно-денежной разба-лансированности и способов достижения товарно-денежной сбалансированности.

Исходные методологические предпосылки. - предпосылка о равновесности мира; - предпосылка о рациональном поведении человека (максимизация его целевой функции); - предпосылка о наличии свободной конкуренции - предпосылка саморегулируемости рынка и невмешательства государства в экономику. - предпосылка асимметричности мира и противоречий как источников его развития; - признание ведущей роли общественного экономического интереса (максимизация социально-экономической функции); - признание ведущей роли соревновательности, направленной на совершенствование социально-экономических отношений; - признание единства рыночных и институциональных регуляторов общественного производства.

Основные экономические категории. Спрос и предложение, уравновешивающая их цена; совокупный спрос (АО) и совокупное предложение (А8); доходы и расходы; сбережения и инвестиции; инфляционные ожидания; экономический рост. Общественное воспроизводство, конечные воспроизводственные результаты, глобальные воспроизводственные пропорции, балансовые связи; товарные и денежные потоки, накопление и потребление; экономическое развитие.

Регулирование рыночных процессов. Рыночные регуляторы: конкуренция, «невидимая рука рынка», ценовой механизм. Преимущественно общественное опосредование воспроизводственных рыночных отношений (партнерство, контракты, коллективные договоры, экономическая деятельность государства и государственное регулирование).

Государственная экономическая политика. Налогово-бюджетная и кредитно-денежная политика. Воспроизводственно-структурная, налогово-бюджетная, кредитно-денежная политика, при ведущей роли воспроизводственно-структурной.

Установленные в работе различия категорий «рыночное равновесие» и «товарно-денежная сбалансированность» позволили сделать вывод о том, что

механизм обеспечения товарно-денежной сбалансированности относится к числу внутренних механизмов взаимодействия реального и номинального секторов смешанной экономики, в которой формы, связи и способы регулирования в решающей степени определяются не только функциями рынка и государства, но и социальными отношениями. Причем ведущая роль в экономике все более и более переходит к фактору социальной устойчивости системы. Это означает, что в современной экономической науке усиливается значение социально-экономических теорий, сердцевину которых должна составлять теория воспроизводства.

В теории воспроизводства система экономических отношений охватывает четыре фазы: собственно производство; распределение факторов производства и, прежде всего, рабочей силы, средств труда, предметов труда; товарно-денежное обращение и обмен; конечное потребление. Выявление закономерностей функционирования и развития экономической системы как органической целостности составляет предмет теории воспроизводства как особого направления экономической мысли.

4. Товарно-денежная сбалансированность, как составляющая системы воспроизводствепных отношений, формируется в процессе установления основных воспроизводственных пропорций экономики, выступая, одновременно, существенным элементом механизма формирования этих пропорций.

При исследовании воспроизводственных основ товарно-денежной сбалансированности в работе был осуществлен анализ существующих воспроизводственных моделей кругооборота совокупного общественного продукта. Первым опытом моделирования экономических процессов была, как известно, экономическая таблица Ф. Кенэ (1758 г.).

В современной экономической теории базовая круговая модель движения товарной продукции, денежных затрат и доходов в обществе имеет следующий вид, представленный на рисунке 1.

Рисунок 1 - Круговая модель товарно-денежных потоков.

Соответствующий анализ показывает, что в пределах круговой модели движения товарной продукции, денежных затрат и доходов в обществе нет

необходимости ставить вопрос о товарно-денежной сбалансированности товарных и денежных потоков, так как расходы одних субъектов выступают одновременно доходами других. В таком непосредственном совпадении встречного движения денежных доходов и расходов не может возникнуть товарно-денежной разбалансированности, а, следовательно, и товарно-денежная сбалансированность не имеет места. А вот введение в базовую круговую модель государства и «сектора заграницы» выявляются процессы утечек из потока «доходы-расходы» и «инъекций» в данный поток. Под «утечками» понимается любое использование денежных доходов не на покупку произведенной внутри страны продукции. «Инъекции» - любое дополнение к потребительским расходам на продукцию, произведенную внутри страны. «Утечки» и «инъекции» в условиях смешанной экономики становятся постоянно осуществляющимися процессами и для современной российской экономики их регулирование имеет особо важное значение.

В диссертации показывается, что «утечки» и «инъекции» при определенных условиях ведут к разбалансированности товарно-денежных потоков в стране, а потому перед обществом возникает задача приведения их в соответствие. В западной экономической теории и практике подходы к разрешению этой задачи различны у представителей разных направлений макроэкономической теории. Представители кейнсианского направления предлагают осуществлять стабилизацию совокупных расходов с помощью изменения величины государственных расходов, налогов и денежного предложения. Разработчики монетарной теории считают изменение денежной массы универсальным средством стабилизации экономики. Теоретики неоклассического направления исходят из того, что цены и заработная плата быстро реагируют на изменения рыночной конъюнктуры, и поэтому экономика сама быстро стабилизируется, правда, в обстановке доверия экономических агентов к политике правительства и Центрального банка.

В работе обоснован вывод о том, что учение Дж. М. Кейнса имеет непосредственный выход на концепцию товарно-денежной сбалансированности по следующим признакам.

В своей «Общей теории занятости, процента и денег» Дж. М. Кейнс отразил реалии смешанной экономики и доказал, что свободная рыночная экономика не способна автоматически поддерживать равновесие спроса и предложения и полную занятость ресурсов без помощи государства.

Дж. М. Кейнс также выявил «трещину» в совокупном спросе, и его модель политики стимулирования совокупного спроса обозначила проблему, заключающуюся в том, что увеличение объема производства при увеличении совокупного спроса возможно лишь при сбалансированности сбережений и инвестиций.

Если не происходит перехода сбережений в инвестиции, то рост сбережений или стимулирование потребительского спроса отрицательно сказываются на экономике, и мы имеем дело со своеобразной формой «утечки» денег из хозяйственного оборота. Кроме данной формы «утечки» Дж. М. Кейнс вычленил «утечку», порождаемую спросом на деньги для целей спекуляций.

И, наконец, Дж. М. Кейнс показал, что в центре подхода к исследованию рыночной экономики должен находиться вопрос о факторах, определяющих объем производства и занятости вместо решения проблемы эффективной аллокации ограниченных ресурсов и достижения в связи с этим равновесных цен.

Таким образом, Дж. М. Кейнс, по сути дела, утверждал, что анализ товарно-денежной сбалансированности, в отличие от товарно-денежной равновесности, требует выхода за пределы неоклассической методологии и перехода к теории воспроизводства. Однако он в своем учении не оперирует понятием совокупный общественный продукт. Между тем теория воспроизводства как раз занимается исследованием условий, при которых возможна беспрепятственная реализация совокупного общественного продукта по стоимости и натуральной форме при сохранении внутренней пропорциональности его различных частей.

Известно, что своей теорией воспроизводства (Капитал, II том) К. Маркс продолжил дело, начатое экономической таблицей Ф. Кенэ в части моделирования кругооборота общественного продукта. Развивая идеи Ф. Кенэ, К. Маркс разделил совокупный общественный продукт в натуральной форме на два вида: продукты первого общественного подразделения (средства производства) и второго подразделения (предметы личного потребления). По Марксу весь совокупный общественный продукт (СОП), являясь результатом производительного общественного капитала, в общественной форме выступает товарным капиталом. В стоимостной структуре совокупного общественного продукта К. Маркс отразил в абстрактном виде систему производственных отношений капиталистического общества. Здесь реализация совокупного общественного продукта в определенной пропорции между всеми его структурными частями есть одновременно воспроизводство собственности на средства производства и воспроизводство собственности на личный фактор производительного капитала.

К сожалению, данный аспект марксистской теории воспроизводства в современной отечественной экономической литературе специально не разрабатывается, а между тем его значение особенно актуально для научно обоснованного решения проблем российской трансформационной экономики и ее товарно-денежной сбалансированности. В диссертации делается акцент на социальной стороне системы воспроизводственных отношений современной России. Это особенно важно осуществить, потому что нередко содержание категории воспроизводства сводится преимущественно к условиям реализации совокупного общественного продукта при данных, уже готовых, производственных отношениях. В результате остаются в стороне закономерности производства и воспроизводства существующих отношений собственности на материальные условия производства и, прежде всего, денежные ресурсы общества.

Анализируя открытые К. Марксом общие закономерности реализации совокупного общественного продукта и условия возмещения всех составных частей этого продукта по стоимости, натуральной форме и в определенной

пропорции, диссертант приходит к выводу о том, что в воспроизводственной теории не ставился вопрос исследования связи между процессом воспроизводства и денежного обращения, включающим распределение денежных ресурсов между субъектами рыночных отношений. В связи с этим для К. Маркса не существовало и проблемы товарно-денежной сбалансированности. Смешанной экономики с ее распадением на реальный и номинальный секторы еще не существовало.

В ходе исследования темы диссертации автор приходит к выводу о том, что товарно-денежная сбалансированность, как сущностная категория взаимодействия реального и номинального секторов смешанной экономики, теряет свое значение вне теории воспроизводства. Но и сама теория воспроизводства должна получить дальнейшее развитие в результате ее интеграции в систему отношений реального и номинального секторов развитой рыночной экономики. Только тогда товарно-денежная сбалансированность предстанет в качестве системной составляющей нового типа общественного воспроизводства. При этом опосредование всего воспроизводственного процесса кредитно-денежным обращением порождает проблему товарно-денежной сбалансированности.

Ключевые вопросы теории воспроизводства получили развитие в работах В. А. Медведева. В работе «Воспроизводство и приоритеты развития» определен исходный пункт разработки нового направления теории воспроизводства. В. А. Медведев расчленил народное хозяйство на две сферы: «А» -производство жизненных средств или предметов потребления и «Б» - производство средств труда или накопления, устанавливая при этом характер их взаимодействия. Выявленное В. А. Медведевым глобальное соотношение между сферами «А» и «Б» позволило ему сформулировать проблему товарно-денежной сбалансированности как проблему взаимодействия двух результатов годового общественного производства. С одной стороны, это совокупность жизненных средств и средств труда, а с другой это денежный фонд накопления. Конечный продукт, по мнению В. А. Медведева, приводится в движение с помощью встречного движения денежного фонда и такое встречное движение двух видов конечного результата годового общественного воспроизводства может осуществляться без перебоев, только при условии товарно-денежной сбалансированности.

В русле данного исследовательского направления диссертант пришел к выводу о том, что в современной российской экономике существует разрыв между номинальным и реальным секторами экономики. Сложившийся в ходе экономической реформы номинальный сектор экономики с двухуровневой банковской системой и рынком ценных бумаг, хотя и неразвитым, не способен обеспечивать денежными ресурсами расширенное воспроизводство реального сектора отечественной экономики, что свидетельствует о наличии разрушительной товарно-денежной разбалансированности в стране.

5. Для восстановления товарно-денежной сбалансированности реального и номинального секторов российской экономики требуется активное вмешательство государства в процесс управления расширенным

воспроизводством путем создания в стране воспроизводственного механизма кредитно-денежного обращения, позволяющего добиться единства промышленной, научно-технической, структурной и денежной политики.

Для доказательства данного положения в работе проведено исследование кредитной природы современных денег. Известно, что К. Маркс выводил деньги из противоречий товарного обмена и показывал, каким образом товарный мир выталкивает из своей среды в ходе обмена тот или иной товар на роль денег. С возникновением современных денег, как доказывается в диссертации, их природу необходимо объяснять противоречиями воспроизводства, а не обмена.

В исследовании автор раскрывает генезис денег в смешанной экономике из развития капиталистических кредитных отношений. Доказывается, что кредит как специфическая категория развитой рыночной экономики возникает после превращения денег в ссудный капитал. Анализ кругооборота и оборота обособившихся частей промышленного капитала показывает, что ссудный капитал не способен решить главную воспроизводственную задачу обеспечения непрерывности воспроизводственного процесса, ибо предпосылки «кассовых разрывов» в рыночном хозяйстве нарастают в связи с углублением разделения труда и специализации производства, а наличного ссудного капитала не хватает для преодоления «воспроизводственных разрывов».

Установлено, что нехватка ссудного капитала для решения проблем непрерывности общественного воспроизводства вызывает к жизни реализацию товаров между функционирующими капиталистами без денег, под отсрочку платежа, которая юридически оформляется векселем, который при известных условиях превращается в покупательное средство, то есть в зародышевую форму кредитных денег. Учет банками коммерческих векселей и выпуск им на замену банкнот завершает процесс образования кредитных денег.

В современной развитой рыночной экономике кредитные учреждения при наличии двухуровневой банковской системы осуществляют выдачу кредитов и выпуск кредитных денег потому, что в условиях смешанной экономики изменение материально-вещественных условий воспроизводства, опосредованное долговыми обязательствами, приобрело всеобщий характер. В связи с этим, известная формула И. Фишера (М-У = Р (3), с учетом кредитных отношений принимает следующий вид: М-У = Р-<3 - К - В-П + П, где М - количество денег, находящихся в обращении, Р-С? - произведение количества товаров нз их цены, К - о бьем кредитов, В - объем векселей, П - объем платежей по кредитам , V - скорость обращения денег.

Данной зависимости в экономической литературе не придается особого значения, между тем именно она выражает опосредование всего воспроизводства общественного капитала кредитно-денежным обращением. При этом неизбежно возникают финансовые разрывы в мировой денежно-кредитной системе, накопление которых ведет к мировым экономическим кризисам. Мировой финансово-экономический кризис, начавшийся в августе 2008 г.

выявил прямую связь кредитных отношений с коллапсом мировой экономики.

Неспособность России противостоять мировому финансово-экономическому кризису с точки зрения товарно-денежной сбалансированности определяется структурой воспроизводственной сферы. В связи с этим, в диссертации исследуются причины деформации основной воспроизводственной пропорции в российской экономике. В дореформенной России деформация главной пропорции воспроизводства выражалась в росте производства жизненных средств по остаточному принципу, а в современной России - в преобладании импорта продовольствия и товаров народного потребления. В результате соответствующего анализа диссертант приходит к выводу, что главной причиной разбалансированности воспроизводственной пропорции является существующая система производственных отношений. В планомерно организованной экономике в условиях господства государственной собственности сформировалась деформированная структура народного хозяйства, при которой ведущую роль в экономике выполняла сфера производства средств производства, а подчиненное значение имело производство жизненных средств. Отсюда опережающий рост первого подразделения и усеченное развитие второго.

Преодоление плановой структуры производства в масштабах всей экономики вызвало перестройку отношений собственности и переход к рыночным отношениям. В результате прежняя структура экономики была взломана и возникли объективные предпосылки формирования рыночной структуры экономики, регулируемой уже не планом, а отношениями спроса и предложения. Казалось бы, рыночные отношения должны способствовать обеспечению приоритетности развития производства жизненных средств на отечественной почве. Однако этому, как показала практика, препятствует сложившаяся в стране система господства крупного, олигархического капитала, которая консервирует в стране сырьевую экспортно-ориентированную структуру экономики.

В диссертации был получен вывод, согласно которому современная российская экономика характеризуется хронической товарно-денежной разба-лансированностью в результате деградации основной воспроизводственной пропорции. Причиной разрушения соотношения между сферой производства жизненных средств и инвестиционной сферой выступает сложившаяся система государственно-олигархических производственных отношений. Данная система отношений замыкает главные денежные потоки на обеспечение финансовых интересов государства, банков и структур, занимающихся сбытом нефтяных, газовых и других энергетических ресурсов. В результате движение капитала в реальный сектор отечественной экономики практически невозможно.

Необходимость обоснования гипотезы о том, что именно господство в стране государственно-олигархической системы производственных отношений является источником товарно-денежной дисторсии, обусловило потребность в исследовании природы той государственной экономической полита-

ки, с помощью которой можно восстановить экономический рост и товарно-денежную сбалансированность.

С этой целью в диссертации проанализирована эволюция государственной экономической политики в странах со смешанной экономикой. Установлено, что в связи с возникновением номинального сектора экономики, базирующегося на кредитно-денежной системе, государственная экономическая политика эволюционировала в соответствии с интенсификацией взаимодействия реального и номинального секторов экономики. После И-й мировой войны получила широкое распространение налогово-бюджетная государственная экономическая политика, теоретические принципы которой были заложены Дж. М. Кейнсом. В 70-е годы XX века она уступила место денежно-кредитной политике, основанной на количественной теории денег М. Фрид-мена. Но с конца 80-х годов центральные банки стали отказываться от монетаристских подходов и к началу XXI века из денежной аналитики исчезают денежные агрегаты, а инфляция, ВВП и безработица не ставятся более в зависимость от денежного предложения. В результате монетаристская форма денежно-кредитной политики сменяется политикой таргетирования инфляции. Как известно, в кейнсиалской модели регулирования экономики объектом управления выступает совокупный спрос, в монетаристской - темп изменения денежного предложения (целевой ориентир прироста денежной массы), а в инфляционном таргетировании - выбор определенного значения инфляции в качестве целевого ориентира, за достижение которого власти несут ответственность.

Диссертант приходит к выводу о том, что эволюция форм государственной экономической политики является отображением нарастания интенсивности взаимодействия реального и номинального секторов смешанной экономики и способом разрешения возникающих противоречий между ними. Данный вывод необходимо учитывать при поиске вида кредитно-денежной политики наиболее адекватной современной российской экономике. В работе доказывается утверждение о невозможности применимости в чистом виде ни одной из известных форм кредитно-денежного регулирования.

6, Воспроизводственно-структурная экономическая политика, в рамках которой применяются различные денежно-кредитные и налогово-бюджетные инструменты, должна иметь приоритетное значение для российской экономики.

В диссертации раскрывается сущность воспроизводственно-структурной политики. Прежде всего, с терминологической точки зрения следует отличать воспризводственно-структурную от структурной политики. Последняя по сути есть технико-экономическая категория, а воспроизводственно-структурная политика есть социально-экономическая категория. Ее содержание связано, во-первых, с основной воспроизводственной пропорцией, во-вторых, с включением в производственную структуру самих производственных отношений, в-третьих, с изменением структуры общественного производства сопровождающимся реформированием отношений собственности на

материальные условия производства и его результаты, включая денежные ресурсы общества.

Выдвижение воспроизводственно-структурной экономической политики на роль системообразующей позволило диссертанту обосновать политику импортозамещения в качестве общенациональной задачи российского государства. Дело в том, что в настоящее время российский импорт и экспорт фактически находятся в руках олигархического капитала. И подобно тому, как экспортно-сырьевая направленность российской экономики деформирует воспроизводственную пропорцию, точно также, но с другой стороны, ее деформирует преобладание импорта зарубежной продукции. Речь идет о том, что доля импорта в товарных ресурсах розничной торговли в настоящее время достигает 50 %, удельный вес потребительских товаров в общем объеме российского импорта более 40 %, лекарственных средств - 75 %. Современный российский импорт - это высокодоходный и динамичный сегмент внутреннего рынка, поглощающий четверть всех доходов, используемых на потребление и накопление. Импортный бизнес следует рассматривать в качестве одного из ключевых и наиболее влиятельных секторов российской экономики. Именно в этом секторе циркулируют капиталы олигархов и ТНК, и следует понимать, что за пределами экономически обоснованного присутствия импорта на отечественной почве, он становится средством товарно-денежной разбалансированности экономики, так как заработанные валютные средства не капитализируются в стране, а перемещаются за пределы национальной экономики.

Превращение политики импортозамещения в явление общенационального масштаба позволит вывести политику российского государства за пределы узких экономических интересов олигархического капитала и наделить его, наконец, чертами социального государства. Тогда государство будет стремиться удержать за собой производство потребительских товаров, как наиболее доходную, устойчивую и главную в социальном плане сферу и, что еще более важно, как источник расширенного воспроизводства. В диссертации делается вывод о том, что на современном этапе развития российской экономики именно широкомасштабная политика импортозамещения должна быть центральным звеном воспроизводственно-структурной экономической политики, как основы восстановления товарно-денежной сбалансированности.

В качестве примера в работе рассматривается роль оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в достижении товарно-денежной сбалансированности для современной российской экономики. Показано, что развитие оборонно-промышленного комплекса за счет урезания личного потребления в современных условиях предельно ограничено, ибо ведет к товарно-денежной дисторсии и разрушению социальной структуры. В связи с этим делается акцент на воспроизводственной функции оборонно-промышленного комплекса, устанавливая характер его отношения к конечному потреблению, как решающей фазе воспроизводства. Доказывается, что для российского общества на современном этапе его развития необходимо разграничить обо-

ронную и воспроизводственную функции оборонно-промышленного комплекса.

Воспроизводственная функция оборонно-промышленного комплекса должна реализовываться через его участие в обеспечении научно-технического прогресса всей российской экономики и, прежде всего, сферы производства товаров конечного потребления. С учетом же специфики современного этапа развития российской экономики речь должна идти о подключении оборонно-промышленного комплекса к решению проблем импор-тозамещения. Вовлечение оборонно-промышленного комплекса в воспроизводственный процесс должно идти не по линии навязывания ему производства товаров народного потребления, как это было раньше, а по линии коммерциализации научно-технических достижений в военной сфере, иными словами оборонно-промышленный комплекс должен стать ведущим источником инновационных знаний, поступающих в гражданский бизнес и превращающихся там, в конкурентоспособный продукт конечного потребления.

В рамках концепции товарно-денежной сбалансированности в диссертации вскрываются воспроизводственные черты социальной рыночной экономики.

Переход России к рыночной экономике изначально был связан с идеей построения социально ориентированной экономики. Однако реализация этой идеи исходила из возможностей копирования опыта функционирования социальной рыночной экономики развитых европейских стран. Однако при копировании западных моделей социализации рыночной экономики не учитывались российские условия хозяйствования, которые разительно отличаются от известных немецких, и воспроизводственные основы социальной рыночной экономики России.

Социальная рыночная экономика должна относиться к такой фазе развития рыночной экономики, которая вбирает в себя положительные признаки смешанной экономики, но в отличие от нее, является "носителем новой целевой направленности общественного воспроизводства. Она характеризуется подчинением общественного производства достижению гарантированного роста покупательной способности трудящихся и всего населения, гарантированного в той мере, в какой под контролем общества находятся все без исключения базовые факторы совокупной производительности труда. В социальной рыночной экономике воспроизводство ориентируется на удовлетворение потребностей социального большинства, а государство и бизнес становятся социально ответственными структурами. В социальной рыночной экономике товарно-денежная сбалансированность приобретает новое качество и новое институциональное оформление.

Ш. ПУБЛИКАЦИИ, В КОТОРЫХ ОТРАЖЕНЫ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Публикации в научных изданиях перечня ВАК

1. Гаврильченко Г. С. Воспроизводственная роль товарно-денежной сбалансированности в обеспечении роста российской экономики [Текст] / Г. С. Гаврильченко // Социальная политика и социология. - 2010. - N° 2 (56). -С.160 - 168 (0,6 п.л., авт. 0,6 п.л.).

2. Гаврильченко Г. С. Сбалансированность товарных и денежных потоков социальной рыночной экономики [Текст] / Г.С. Гаврильченко // Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика М.Ф. Решетнева. - 2009. - № 2 (23). Разделы 3,4. - С. 393 - 396 (0,6 п.л., авт. 0,6 п.л.).

Публикации в прочих научных изданиях

1. Гаврильченко Г. С. Теоретические аспекты экономического равновесия и товарно-денежная сбалансированность [Текст] / Г. С. Гаврильченко // Современная Россия: Проблемы социально-экономического развития: Материалы Международной научно-практической конференции. - Красноярск, 15-16 апреля 2010г.- Красноярск: РГСУ, 2010. - С.35-50 (1 п.л., авт. 1 п.л.).

2. Гаврильченко Г. С. Проблемы внутреннего единства товарно-денежных потоков. [Текст] / Г. С. Гаврильченко // Экономика и управление в современных условиях: Материалы всероссийской научно-практической конференции. - СибУП, 23-24 декабря 2008г. - часть 1, С,96-102 (0.5 пл., авт. 0,5 п.л.).

3. Гаврильченко Г. С. Денежные потоки в инновационной стратегии развития региона. [Текст] / Г. С. Гаврильченко // Актуальные проблемы современного менеджмента: Материалы II всероссийской научно-практической конференции. - Томск, 23 апреля 2008г.- Томск: ТГПУ, 2008г. - С.21-26 (0.4 п.л., авт. 0,4 пл.).

4. Гаврильченко Н. К., Гаврильченко Г. С. Аспекты совершенствования инвестиционной политики России. [Текст] / Г. С. Гаврильченко // Актуальные проблемы современного менеджмента: Материалы II всероссийской научно-практической конференции. - Томск, 23 апреля 2008г.- Томск: ТГПУ, 2008г. - С. 16-21 (0.4 пл., авт. 0,3 пл.).

5. Гаврильченко Г. С. Финансовые аспекты денежных потоков [Текст] / Г. С. Гаврильченко // Вестник филиала РГСУ в г. Красноярске: Сборник научных статей, 2007. - Красноярск, - С.167-176 (0,6 пл., авт. 0,6 пл.).

6. Гаврильченко Г. С. Денежные потоки инвестиций в регионе [Текст] / Г. С. Гаврильченко // Вестник филиала РГСУ в г. Красноярске: Сборник научных статей, 2006. - Красноярск, - С.27-38 (0,8 пл., авт. 0,8 пл.).

Заказ № 48. Тираж 120 экз. Отпечатано в типографии «ЛИТЕРА-принт» тел. 295-03-40

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Гаврильченко, Григорий Семенович

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ТОВАРНО-ДЕНЕЖНАЯ СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ В СТРУКТУРЕ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РАЗВИТОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 1 о

1.1 Проблема внутренней связи реального и номинального секторов смешанной рыночной экономики.

1.2 Разграничение понятий «рыночное равновесие» и «товарно-денежная сбалансированность».

1.3. Связь товарно-денежной сбалансированности с основной воспроизводственной пропорцией.

ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ ТОВАРНО-ДЕНЕЖНОЙ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ

2.1. Воспроизводственная природа современных денег.

2.2. Структурные составляющие государственной экономической политики как способа обеспечения товарно-денежной сбалансированности.

2.3. Товарно-денежная сбалансированность в социальной рыночной экономике.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Товарно-денежная сбалансированность в структуре воспроизводственных отношений социальной рыночной экономики"

Актуальность темы исследования. Интенсивные структурные изменения присущи экономике всех стран, втянутых в объективные процессы глобализации, интеграции и ускоренной динамики мировых отношений. Эти процессы порождают деструктивные противоречия и глубокие диспропорции воспроизводственного характера, что привело к современному мировому финансово-экономическому кризису.

Основные течения западной экономической мысли, в основе которых, так или иначе, лежит принцип достижения рыночного равновесия спроса и предложения, обнаружили несостоятельность в объяснении коренных причин современных кризисов мирового хозяйства.

Как известно, в современной рыночной экономике кредитно-денежный и фондовый рынки играют существенную роль в деле мобилизации инвестиционного капитала для покрытия потребностей бизнеса в расширенном воспроизводстве. Экономика не может функционировать и развиваться без эластичной и контролируемой кредитно-денежной системы, но последняя, при относительной самостоятельности и наличии собственных экономических интересов, обладает стремлением отрываться от потребностей реального сектора, вступать с ним в конфронтацию, что может приводить к товарно-денежной разбалансиро-ванности и кризису.

В этой связи актуализируется потребность в развитии социально-экономического направления экономической науки, которое исходит из того, что современная экономическая система - это уже не чисто рыночная экономика, а переплетение трех системообразующих основ: рынка, действий государства как регулятора экономики и необходимости обеспечения социальной устойчивости в обществе. В результате формирование социально стабильной, устойчивой экономики становится одной из ключевых целей и задач развитых и развивающихся стран.

Долговременная стратегия экономического развития России до 2020 года опирается на концепции устойчивого экономического роста. Научно-практическое обеспечение данной концепции возможно лишь на основе социально экономической теории, основными категориями которой выступают воспроизводство и товарно-денежная сбалансированность. Они отражают закономерности достижения оптимального соотношения потребления и накопления, а также способы осуществления этого соотношения, являющегося сущностной характеристикой структуры воспроизводства.

Таким образом, актуальность темы диссертационного исследования обуславливается необходимостью выявления политико-экономической природы категорий воспроизводства и товарно-денежной сбалансированности, их взаимосвязи и значения для формирования воспроизводственно-структурной экономической политики государства.

Степень разработанности проблемы. Теоретическое исследование проблемы товарно-денежной сбалансированности обычно проводится в рамках изучения закономерностей развития и функционирования рыночной экономики как органической целостности.

В связи с этим, большое значение имеют работы Л. Вальраса, в которых математически доказана возможность общего экономического равновесия одновременно на рынках денег, труда и потребительских благ без участия государства в этом процессе и без активной роли денег.

В равновесной модели Хикса - Хансена «К-ЬМ» установлена связь между товарным и денежным рынками через процент как связующее звено. Активная роль денег в равновесии спроса и предложения признается, но роль государства отрицается.

В работах Дж. М. Кейнса вскрыты причины, по которым рыночная экономика лишается возможности автоматически поддерживать равновесие спроса и предложения, и доказана необходимость вмешательства государства в процесс обеспечения сбалансированности предложения и спроса.

С различных сторон вопрос о соотношении спроса и предложения на макроуровне рассматривался в работах Р. Харрода, Д. Хикса, А. Хансена, М. Фридмена, Р. Лукаса, П. Самуэльсона. В их исследованиях проблема изучалась при абстрагировании от теории воспроизводства, без которой невозможно установить специфическую природу товарно-денежной сбалансированности.

Исследование качественных и количественных характеристик воспроизводственных отношений рыночной экономики начинается с моделирования народно-хозяйственного оборота совокупного общественного продукта, где выявляется внутреннее единство товарных стоимостных характеристик движения общественного продукта. После Ф. Кенэ, существенный вклад в исследование названной проблемы внес К. Маркс, а из отечественных авторов особо следует отметить работы В. Медведева.

В условиях перехода России к рыночной экономике ряд отечественных экономистов: Л. Абалкин, В. Афанасьев, С. Дзарасов, А. Сидорович, А. Поро-ховский, В. Черковец, С. Губанов, К. Хубиев, В. Кульков, А. Бузгалин, В. Герасименко, В. Радаев, Э. Дунаев, 3. Океанова, В. Медведев, JI. Красавина, исследуя перспективы развития экономики современной России, обосновывают положение, согласно которому товарно-денежная сбалансированность может быть сформирована при восстановлении расширенного воспроизводства.

Специфические особенности товарно-денежной сбалансированности в социальной рыночной экономике рассматривались в работах В. Гутника, П. Коз-ловски, X. Ламперта, А. Мюллер-Армака, А. Нестеренко, В. Ойкена, Л. Эрхар-да, О. Шлехта и других.

Исследованию форм и инструментов государственного воздействия на экономику и социальную сферу посвящены работы А. Илларионова, В. May, Е. Строева, Ф. Шамхалова, Е. Ясина и других.

Однако вопрос о связи товарно-денежной сбалансированности с воспроизводством все еще рассматривается в постановочном плане. Еще меньше изучена природа данного экономического явления в контексте особенностей социальной рыночной экономики и проблемы ее формирования в современной России.

Цели и задачи исследования. Цель диссертационной работы состоит в научном обосновании воспроизводственных основ товарно-денежной сбалансированности и разработке способов ее обеспечения в социальной рыночной экономике.

Реализация выдвинутой цели предполагает решение следующих задач:

- раскрыть сущность и логику анализа воспроизводственного процесса в зависимости от его конечных результатов;

- уточнить воспроизводственную природу современных денег, сущность и основные формы товарно-денежной сбалансированности и ее место в системе воспроизводственных отношений;

- исследовать внутреннее единство товарно-денежной сбалансированности с основной пропорцией общественного воспроизводства; выявить воспроизводственные причины товарно-денежной разба-лансированности в современной российской экономике и обосновать способы ее преодоления;

- обосновать необходимость перехода к воспроизводственной модели государственной экономической политики, основанной на структурной сбалансированности денежных и товарных потоков;

- разработать предложения по обеспечению сбалансированности товарных и денежных потоков в экономике.

Объектом исследования является взаимосвязь товарно-денежной сбалансированности с основной воспроизводственной пропорцией социальной рыночной экономики.

Предмет исследования — социально-экономическая природа и механизм осуществления товарно-денежной сбалансированности как системной составляющей воспроизводственных отношений социальной рыночной экономики.

Область исследования соответствует п. 1.1 «Политическая экономия» (структура и закономерности развития экономических отношений; фазы общественного воспроизводства, взаимосвязь его материально-вещественных и стоимостных факторов; роль и функции государства в функционировании экономических систем) Паспорта специальности ВАК РФ (08.00.01 - Экономическая теория).

Теоретическая и методологическая основы исследования. Воспроизводственный подход к исследованию природы и механизма товарно-денежной сбалансированности определил выбор методологических средств исследования, главным из которых является диалектический метод, включающий системно-генетический и конкретно-исторический методы. В их рамках воспроизводство предстает как органическая целостность, основанная на исторически-конкретном типе денежного обращения, задающем специфический способ достижения сбалансированности товарных и денежных потоков в экономической системе.

Достоверность и обоснованность научных положений и выводов базируется на использовании признанных научных результатов, полученных отечественными и зарубежными учеными при исследовании проблем общего экономического равновесия, товарно-денежной сбалансированности, воспроизводства и обобщения практики модернизации российской экономики с учетом ее социальной ориентации. Исследование опирается на материалы государственной статистики, финансовой отчетности банков и государственных учреждений, а также результаты опыта преодоления последствий современного мирового финансового кризиса в нашей стране и за рубежом.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в обосновании воспроизводственного подхода к определению сущности, форм и механизма обеспечения товарно-денежной сбалансированности в социальной рыночной экономике. При реализации этого подхода получены следующие научные результаты, содержащие элементы научной новизны: обоснована двойственная сущность результативности воспроизводства, как категории, содержащей с одной стороны конечный продукт, с другой — производство и воспроизводство отношений собственности, на основе которых в экономике создается характер и целевая функция общественного воспроизводства (стр. 65-66, 82);

- выявлено, что современные кредитные деньги являются продуктом воспроизводственного противоречия между дискретным и непрерывным характером производства и реализации товаров (стр. 109, 111, 118, 121-134);

- предложено целевое разделение объемной и структурной товарно-денежной сбалансированности экономики: первая задает уровень инфляции, вторая обеспечивает оптимальное соотношение между производством и накоплением (стр. 48, 63, 93, 107, 147-148); раскрыта тройственная природа воспроизводственно-структурной экономической политики в социальной рыночной экономике, включающей достижение оптимального соотношения производства двух видов конечного продукта - производства жизненных средств и средств инвестиционного назначения; подчинение общественного производства достижению гарантированного и непрерывного роста платежеспособности всех членов общества; реформирование и совершенствование существующих отношений собственности (стр. 133-141, 146-148, 155-161).

Теоретическая и практическая значимость работы. Основные положения и выводы диссертационного исследования закладывают научные основы для совершенствования кредитно-денежной и структурной экономической политики государства, выработки практических мероприятий по сдерживанию инфляции и преодолению последствий современного финансового кризиса в рамках национальной экономики. Научные результаты диссертации могут быть использованы в учебном процессе подготовки бакалавров и магистров по дисциплинам, в которых изучается внутренняя связь кредитно-денежного и реального секторов экономики.

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации докладывались и обсуждались на конференциях: II Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы современного менеджмента» (Томск, 2008); Всероссийской научно-практической конференции «Экономика и управление в современных условиях» (Красноярск, СибУП, 2008); межвузовской научно-практической конференции «Социально- экономические проблемы реализации национальных проектов России (Красноярск, ФК РГСУ, 2007); межвузовской научно-практической конференции «Социально-экономическое развитие региона» (Красноярск, ФК РГСУ, 2006); межвузовской научно-практической конференции «Социально-экономическое развитие региона» (Красноярск, ФК РГСУ, 2006); межвузовской научно-практической конференции «Россия - на переломе тысячелетий» (Красноярск, ФК РГСУ, 2004).

Публикации по теме исследования. По материалам исследования автором опубликовано 8 работ общим объемом 4,9 п.л. (авторских - 4,8 п.л.), в том числе 2 работы в научных изданиях, аннотируемых ВАК (объемом 1,2 п.л., авторских- 1,2 п.л.).

Диссертация: заключение по теме "Экономическая теория", Гаврильченко, Григорий Семенович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Намечая проблемные области дальнейшего исследования товарно-денежной сбалансированности, необходимо указать на то, что все они будут связаны с переходом мирового сообщества к глобальному международно-интеграционному мировому хозяйству с тенеденцией сокращения монполии доллара, ибо мировой финансово-экономический кризис августа 2008г. показал со всей очевидностью, что выполнение долларом, как национальной валютой, функций мировых денег служит источником противоречий и потрясений на миросистемном и национально-государственном уровнях.

Категория товарно-денежная сбалансированность, отражающая органическое единство номинального и реального секторов современной рыночной экономики, по мере развития общественного производства наполняется конкретным содержанием, но ее сущностная определенность остается одной и той же: она фиксирует способы преодоления деструктивных противоречий, порожденных расхождением в процессе функционирования экономики социально-экономических отношений и потребностей экономического роста, обеспечивающих полную занятость ресурсов.

С середины 1980-х гг. в странах с развитой экономикой выявился переход к новой парадигме развития, согласно которой в центре воспроизводственного процесса оказывается человек с его всесторонне развитыми способностями и полнотой потребностей. Существенное значение для нового технического уклада (экономики знания) приобретают креативные качества субъектов хозяйствования. Принципиально новое единство экономической и социальной эффективности будет достигаться именно за счет превращения научного знания в непосредственную производительную силу общества. Однако и на данном уровне единства экономической и социальной сторон общества уже зарождаются деструктивные противоречия особого рода. В ряде научных исследований указывается на то, что информационная революция вызывает к жизни новое социальное противоречие эпохи глобализации, противоречие между интеллектуально-управленческой элитой и всеми остальными социальными слоями и группами общества. Данное базовое противоречие постиндустриального общества становится новым источником причин товарно-денежной разбалансированности. Оно обостряет проблемы социального неравенства как внутри национального рыночного хозяйства, так и между странами, порождает новые проблемы занятости и безработицы; деформирует структуру материальных и духовных потребностей, навязывает такие из них, которые ведут к духовно-нравственному обеднению и деградации людей. В условиях глобализации это противоречие носит еще более антагонистический характер, чем противоречие между буржуазией и наемным трудом, так как оно интенсифицирует действие «встречного дестабилизатора» -«насоса на перекачке» экономических и социальных эффектов мирового хозяйства в пользу развитых стран, что углубляет социально-экономическую дифференциацию государственно-национальных образований и регионов мира.

Россия, как и все человечество, вступила в новый, XXI век, названный веком знаний. Именно наука и образование во всем их богатстве и многообразии становятся сегодня двигателем общественного прогресса. Решая задачи формирования социально ориентированной рыночной экономики, правящая элита не может не учитывать объективную логику мирового развития общественного хозяйства и заложенные в ней деструктивные социально-экономические процессы, являющиеся источником угроз экономической безопасности. В связи с этим, дальнейшее исследование проблем товарно-денежной сбалансированности применительно к российской действительности, на наш взгляд, должно идти по линии изучения возможностей вышеназванного явления для укрепления денежно-кредитного суверенитета России, позволяющего ей проводить самостоятельную денежно-кредитную и воспро-изводственноструктурную политику, использовать разнообразные регулирующие меры, включая валютный контроль и контроль за движением капитала и противостоять такой включенности российской экономики в мировое хозяйство, которая закрепляет за Россией роль энерго-сырьевого придатка.

В данной диссертации был сделан акцент на доказательстве внутренней связи товарно-денежной сбалансированности с основной воспроизводственной пропорцией со стороны номинального сектора экономики, а потому осталась вне анализа качественная характеристика реального сектора экономики, соответствующая субъектам хозяйствования в смешанной экономике. Например, проблема формирования вертикально интегрированных государственно-корпоративных хозяйственных структур, производящих продукцию конечного спроса.

В работе раскрывалась социально-экономическая природа товарно-денежной сбалансированности, но слабо исследован конкретный механизм ее осуществления. Последнее требует изучения процесса формирования соответствующей институциональной среды как социального фактора товарно-денежной сбалансированности и роли рынка ценных бумаг, как существенной составляющей номинального сектора развитой рыночной экономики. В данном диссертационном исследовании его роль в системе воспроизводственных отношений России не раскрывается, так как в настоящее время он не выполняет воспроизводственных функций в силу своей неразвитости.