Влияние глобализации на внешнеэкономические связи Германии тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Влияние глобализации на внешнеэкономические связи Германии"

На правах рукописи

КУЗНЕЦОВ Алексей Владимирович

ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ ГЕРМАНИИ

Специальность 08.00.14 - Мировая экономика

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Москва - 2003

Работа выполнена в Центре европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН

Научный руководитель:

доктор экономических наук Гутник В.П.

Официальные оппоненты:

доктор экономических наук, профессор Ломакин В.К.

кандидат экономических наук Белов В.Б.

Ведущая организация - Всероссийский научно-исследовательский институт внешнеэкономических связей при Министерстве экономического развития и торговли РФ

Защита состоится_2003 года в 14.00 часов на заседании диссертационного совета Д.002.003.01 при Институте мировой экономики и международных отношений РАН по адресу: 117997, Москва, Профсоюзная ул., д. 23.

С диссертацией можно ознакомиться в читальном зале библиотеки Института мировой экономики и международных отношений РАН

Автореферат разослан_2003 г.

Евстигнеев В.Р.

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. В современных условиях существование экономически развитого государства немыслимо без его полной интеграции в мировое хозяйство благодаря интенсивным внешнеэкономическим связям. В последние десятилетия развитие процессов глобализации наложило заметный отпечаток на всю совокупность мирохозяйственных отношений.

В условиях глобализации распределение прямых иностранных инвестиций и внешнеторговых товаропотоков, основные направления научно-технической и прои шодственной кооперации, других видов внешнеэкономических связей по-прежнему продолжают характеризоваться высокой территориальной концентрацией - основная часть мирохозяйственных связей замыкается на ограниченное число стран, а внутри каждой из них -лишь на несколько регионов. Это характерно даже для таких развитых западноевропейских стран, как ФРГ. Именно поэтому опыт Германии, многие десятилетия тесно интегрированной .в мировое хозяйство, позволяет понять механизмы установления и развития внешнеэкономических отношений.

ФРГ относится к числу наиболее экономически развитых государств и вовлечена в самые разнообразные мирохозяйственные связи, поэтому она сталкивается особенно интенсивно с новыми проявлениями глобализации во внешнеэкономических отношениях. Позднее аналогичное воздействие может быть оказано и на хозяйство менее развитых стран, в т.ч. России. В этой связи учет опыта Германии позволит избежать некоторых нежелательных воздействий глобализации. Это особенно важно, принимая во внимание заметную интенсификацию российских мирохозяйственных связей благодаря либерализации внешнеэкономических отношений в нашей стране.

Изучение мирохозяйственных связей Германии представляет для нашей страны особую актуальность и потому, что ФРГ многие годы является одним из самых важных торговых и инвестиционных партнеров России. Германские фирмы стали лидерами в освоении открывшихся рынков бывших социалистических стран Европы, проявляя интерес к развитию целого спектра отраслей, включая самые передовые.

Рассмотрение различных видов внешнеэкономических связей Германии позволяет определить приоритетные направления развития российско-германских отношений. Развитие новых форм сотрудничества, в частности, научно-технической и производственной кооперации в передовых отраслях экономики с использованием новых средств телекоммуникации, может содействовать отходу от преимущественно сырьевой специализации нашей страны и постепенному сдвигу хозяйственных отношений между Российской Федерацией и Германией к более интенсивным формам.

РОС НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА С-Петербург ,у

ОЭ »005 ачС/^ -

Степень разработанности проблемы сравнительно высокая. В последние годы к проблемам интернационализации и глобализации, их влиянию на внешнеэкономические связи приковано внимание ученых всех стран. Среди исследований, посвященных общим вопросам воздействия глобализации на внешнеэкономические связи, следует назвать прежде всего работы отечественных ученых А.З. Астаповича, Т.Я. Белоус, A.C. Булатова, Л.Б. Вардомского, С.И. Долгова, B.C. Загашвили, А.П. Киреева, И.С. Королева, В.И. Кузнецова, В.К. Ломакина, М.М. Максимовой, И.П. Фаминского, Е.С. Хесина, Ю.В. Шишкова, А.Ю. Юданова, Ю.И. Юданова и зарубежных ученых Э. Альтфатера, Р. Вернона, Дж. Вильямсона, Дж. Даннинга, X. Зиберта, П. Кругмана, П. Линдерта, М. Портера, М. Сторпера, Р. Уолкера, Г. Фишера, Л. Хокансона, Я. Юхан-сона. Вопросам внешнеэкономических связей ФРГ в современных условиях большое внимание уделяется в трудах В.Б. Белова, И.М. Бусыгиной, О.В. Витковского, В.П. Гутника, С.Б. Лаврова, B.C. Панькова, Й. Зивека, X. Клодта, Й. Кляйнерта, Й.-Ц. Марандона, X. Нуна, П. Нунненкампа, Х.-Д. Хааса, Р. Шлунце.

Тем не менее ощущается недостаточная глубина анализа роли зарубежной деятельности отдельных фирм во всей совокупности германских мирохозяйственных связей. Внешнеэкономические отношения с Россией если и рассматриваются, то в отрыве от изучения связей ФРГ с ведущими партнерами. Кроме того, некоторым видам экономических связей, получающим под воздействием глобализации яркую специфику именно в ФРГ, в работах названных ученых уделяется существенно меньше внимания по сравнению с традиционно рассматриваемыми прямыми инвестициями и внешней торговлей.

Цель данного исследования - проанализировать различные аспекты воздействия глобализации на внешнеэкономические связи ФРГ, в частности, выяви ib особенности выхода германских фирм на мировые рынки, и на основе этого предложить возможные пути интенсификации российско-германских хозяйственных связей.

Для достижения названной цели в диссертации поставлены следующие задачи:

- провести анализ теоретических аспектов внешнеэкономических отношений национального хозяйства в ходе развития глобализации;

- раскрыть механизмы установления и расширения мирохозяйственных связей на уровне отдельной компании;

- выявить особенности германских внешнеэкономических связей с основными партнерами в современных условиях;

- определить специфику германско-восточноевропейских хозяйственных отношений;

- изучить перспективы экономических связей ФРГ и России.

Объектом исследования являются внешнеэкономические отношения Германии на макро- и микроуровне.

Предмет исследования - воздействие развивающейся глобализации на мирохозяйственные связи ФРГ.

В центре диссертационного исследования находится внешнеэкономическая деятельность отдельных фирм. Вопросы внешнеэкономической политики, интеграционные и валютные аспекты мирохозяйственных отношений предметом исследования не являются, но рассматриваются как институциональные условия этой деятельности.

Теоретической и методологической основой исследования стали труды названных выше отечественных и зарубежных специалистов по проблемам глобализации, мировой торговли, прямых инвестиций и других внешнеэкономических связей. Наряду с монографиями и диссертационными исследованиями в работе использованы публикации в периодических и продолжающихся изданиях России, Германии, США, Великобритании, Японии и некоторых других стран. Ряд материалов был собран автором во время магистерской стажировки в Марбургском университете (ФРГ) и работы референтом во Всероссийском институте научной и технической информации РАН.

Статистическую базу исследования по Германии составили ежегодники Федерального статистического ведомства и тематические публикации других федеральных и земельных министерств и ведомств, а гакже данные Германского федерального банка. Большую помощь оказали расчеты ученых экономических научно-исследовательских институтов, расположенных в Берлине, Виттене / Хердекке, Галле, Гамбурге, Кёльне, Киле, Мангейме, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне. Использовались также данные Государственного комитета Российской Федерации по статистике, статистических ведомств других стран, международных организаций.

Научная новизна исследования заключается в том, что:

- влияние глобализации на внешнеэкономические связи страны рассмотрено преимущественно через воздействие этого процесса на отдельные компании, на основе этого подхода и анализа теорий (концепций) внешней торговли и прямых иностранных инвестиций разработана схема территориального развития фирмы, выходящей на мировые рынки в условиях глобализации;

- установлены основные факторы, учитываемые при выборе места зарубежного размещения предприятий руководством фирмы в зависимости от стадии ее развития, доказано важное влияние эффектов соседства и культурно-исторической близости, выявлен связанный с этими факторами иерархически-волновой характер распространения иностранных предприятий по территории ФРГ и германских предприятий за рубежом;

- сделан вывод об усилении регионализации внешней торговли ФРГ, обусловленной глобализацией и связанной со сходным уровнем экономи-

ческого развития европейских стран и названными выше эффектами, и показано сокращение доли внешней торговли сырьем, причем сопровождающееся увеличением в ней роли промышленно развитых стран;

- выявлены вызванные развитием глобализации сдвиги в инвестиционных связях Германии, в частности, активное участие в прямом инвестировании небольших компаний при сохранении определяющей роли отраслевых лидеров, усиление миграции капитала между ФРГ и другими европейскими государствами, а также США, сопровождающееся изменениями в территориальном размещении прямых капиталовложений, а кроме того, новая роль крупных слияний и поглощений компаний;

- установлено, что под воздействием глобализации происходит трансформация компонентов, не входящих в торгово-инвестиционную сферу, в частности, проводимые в ФРГ международные ярмарки преобразуются из универсальных в специализированные и из германских в транснациональные, а приоритеты государственной помощи развитию меняются от текущей поддержки к формированию основ для устойчивого развития новых германских внешнеторговых партнеров;

- выявлены факторы, обуславливающие специфику германских хозяйственных отношений с бывшими социалистическими странами Европы, и объяснены причины межстрановых и внутрирегиональных различий интенсивности этих отношений;

- обоснована возможность интенсификации экономических связей ФРГ с Россией благодаря привлечению значительных прямых инвестиций в российскую обрабатывающую промышленность, углублению российско-германского научно-технического сотрудничества и совместному освоению рынков стран СНГ;

- для привлечения дополнительных зарубежных капиталовложений в Россию обоснована необходимость использования особого геополитического и к>лыурно-исторического положения Калининградской области и создания ориентированной на потенциальных иностранных инвесторов информационной базы с данными по отдельным российским регионам с учетом предпочтений предпринимателей разных стран.

Практическая значимость исследования состоит в том, что сформулированные в нем выводы и предложения могут быть использованы органами власти при разработке мер стимулирования внешнеэкономической деятельности в условиях интеграции России в мировое хозяйство. Отдельные положения диссертации могут быть учтены при выработке стратегии привлечения иностранного капитала в Россию и при совершенствовании региональной инвестиционной политики.

Материалы исследования могут найти применение в высшей школе при подготовке лекций по экономике ФРГ, в курсах мировой экономики и международных экономических отношений.

Апробация исследования: материалы диссертации докладывались на Международных конференциях студентов и аспирантов по фундаментальным наукам "Ломоносов-98" и "Ломоносов-99", Межвузовской научной конференции, посвященной 40-летию РУДН им. П. Лумумбы (осень 1999), а также использовались в работе Центра европейских исследований ИМЭМО РАН в 2002-2003 гг.

По теме диссертации опубликовано 10 научных работ (в т.ч. 3 в соавторстве) общим объемом (лично автора) 5,7 авт. л. Кроме того, в печати находятся 2 работы (в т.ч. 1 в соавторстве) общим объемом (лично автора) 2,4 авт. л.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и статистического приложения: Введение

Глава 1. Теоретические аспекты воздействия глобализации на внешнеэкономические связи национального хозяйства и отдельных компаний §1. Основные особенности глобализации

§2. Теории и концепции внешней -торговли и размещения прямых иностранных инвестиций

§3. Принципы территориального развития компании, выходящей на мировые рынки

Глава 2. Новые явления в экономических связях ФРГ с основными партнерами

§1. Внешняя торговля - основа глобализации и средство усиления регионализации мирохозяйственных связей Германии

§2. Значение инвестиционных потоков и изменений на финансовых рынках для экономики ФРГ

§3. Роль компонентов глобализации, не входящих в юргово-инвестиционную сферу

Глава 3. Проблемы интенсификации германских внешнеэкономических отношений со странами Центрально-Восточной Европы и Россией

§1. Эволюция германско-восточноевропейских хозяйственных связей в XX веке как отражение политических процессов в Европе

§2. Межстрановые и внутрирегиональные различия в активное ж фирм ФРГ в постсоциалистических странах

§3. Перспективы сотрудничества Германии с Россией и СНГ Заключение

Список исполыованной литературы Приложение

11. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении диссертации объясняется актуальность данного исследования, указываются степень разработанности проблемы, теоретическая и

методологическая основа работы, формулируются цель и задачи исследования, отмечаются ег о научная новизна и практическая значимость.

В первой главе рассмотрены теоретические аспекты воздействия глобализации на внешнеэкономические связи Германии на макро- и микроуровне. Глобализация экономики - динамичный процесс, причем находящийся на одной из начальных стадий развития. В связи с этим дать точное определение данному явлению крайне сложно. Автор понимает под глобализацией качественно новый период интернационализации, который характеризуется всеобщей взаимозависимостью экономических субъектов в рамках целостной системы мирового хозяйства. На основе анализа различных взглядов отечественных и зарубежных ученых на исторические корни глобализации автором сделан вывод о том, что этот период начался в середине XX в. и связан с углублением международного разделения труда и очередным этапом научно-технической революции.

Масштабы и уровень развития экономики Германии, а также выбранная этой страной модель развития (с присущей ей либеральным внешнеэкономическим режимом) обуславливают значительное влияние глобализации на мирохозяйственные связи ФРГ. Наиболее существенное воздействие она оказывает на внешнеторговые и инвестиционные потоки. При этом для понимания обусловленных глобализацией сдвигов в мирохозяйственных связях целой страны приходится концентрироваться на изучении важнейших субъектов современных международных экономических отношений - отдельных компаний.

Проведенный автором анализ классических и новейших теорий внешней торговли показал, что в них недоучитывается воздействие глобализации. Их общей проблемой является рассмотрение главным образом стран, а не подлинных участников современной торговли - частных фирм. Эти недостатки частично преодолены М. Портером при объяснении формирования основ конкурентных преимуществ стран, что тем не менее не позволяет, по мнению автора, выявить причины территориальных сдвигов во внешней торговле.

Наиболее известные теории прямых иностранных инвестиций (ПИИ) - теория жизненного цикла товара Р. Вернона, теория ПИИ в условиях несовершенства конкуренции С.Г. Хаймера и эклектическая парадигма Дж. Даннинга, как и многие другие рассмотренные автором концепции, не учитывают всех мотивов осуществления ПИИ, называемых в опросах инвесторов. Кроме того, они почти не отражают связь между внешней торговлей, ПИИ и другими формами участия фирм в глобализации, недостаточно учитывают роль неэкономических факторов (языковых барьеров, стереотипов, недостаточной информированности). Основой для выводов указанных теорий и концепций служат данные по промышленным фирмам, тогда как больше половины всех ПИИ направляется в предприятия

б

сферы услуг. При этом мотивы осуществления капиталовложений в заводы и предприятия третичного сектора экономики часто сильно различаются.

Очень мало и исследований, вскрывающих механизмы поведения фирм в территориальном разрезе. К ним относятся динамико-эволюционная концепция М. Сторпера и Р. Уолкера, теория развития фирмы Л. Хокансона, диссертация Р. Шлунце, изучающая диффузию японских предприятий в ФРГ. В этих работах выделяются стадии развития компании, часто неравнозначные. В основном рассматриваются промышленные фирмы, причем обычно вне привязки к реальной экономической среде. Зарубежные связи либо не рассматриваются, либо сильно упрощаются.

В эпоху глобализации большинство фирм вынуждено для успешного развития завоевывать новые зарубежные рынки, устанавливать производственные связи с иностранными лидерами своих отраслей и снижать издержки путем переноса предприятий в другие страны. На основе анализа деятельности иностранных фирм в ФРГ и германских за рубежом автором представлены общие принципы территориального развития компании, выходящей на глобальный уровень.

Для каждой крупной фирмы с глобальной стратегией автор выделяет 5 равных по значению стадий в истории ее развития (менее крупные или более молодые компании возможно еще не дошли до последних из них): 1) возникновение фирмы и захват ею прочных позиций на внутреннем рынке; 2) превращение фирмы в экспортера товаров и/или услуг; 3) освоение фирмой производства товаров и/или услуг за рубежом; 4) усиленное развитие компанией зарубежной деятельности; 5) образование гигантской ТНК. Каждая последующая стадия сохраняет многие черты предыдущих стадий. На любом этапе компания может быть поглощена более мощной фирмой, но как ее элемент в виде дочерней компании она может пройти все оставшиеся стадии. Многие старые фирмы дважды проходили первую-третью стадии из-за потери ПИИ в результате второй мировой войны.

На 1-й стадии компания стремится занять устойчивые позиции на внутреннем рынке. Обычно лишь захватив значительную нишу на национальном рынке путем создания надежной собственной сбытовой сети (для предприятий сферы услуг - клиентской сети) или использования услуг постоянных дилеров, фирма приступает к освоению зарубежных рынков. Иногда ею приобретаются компании внутри своей страны. Это часто увеличивает диверсификацию продукции фирмы и способствует ее усилению на родине. Участие государства в капиталах фирмы иногда позволяет миновать первую стадию, что часто делается из стратегических соображений. Тогда надежной базой для развития фирмы служит само государство.

Начиная со 2-й стадии руководство фирмы выбирает приоритетные направления внешнеэкономической деятельности, стремясь решить на каждой новой стадии специфичные для нее задачи. Например, на 2-й стадии фирма выходит со своей продукцией на устойчивые зарубежные рынки, а

начиная с 4-й стадии компания может быть пионером на новых рынках с высокими предпринимательскими рисками. Однако в отличие от предыдущих периодов интернационализации даже на начальных этапах развития менеджерам приходится учитывать последствия глобализации. Наличие 4-й и 5-й стадий само по себе является результатом усиления этого процесса.

На разных стадиях развития фирмы преобладают различные типы ПИИ. Всего, на взгляд автора, их можно выделить семь: 1) строительство предприятия на новом месте; 2) расширение существующего предприятия; 3) перемещение предприятия на новое место; 4) создание совместного предприятия как следствие стратегического альянса; 5) поглощение конкурентов или (для диверсификации хозяйственной деятельности) фирм из других отраслей; 6) участие в акционерных капиталах конкурентов; 7) слияние гигантских компаний. Если на 3-й стадии развития (освоение зарубежного производства) возможны лишь строительство предприятия на новом месте и перемещение предприятия на новое место, то на 5-й стадии (образование гигантской ТНК) можно видеть всю гамму ПИИ, хотя преобладают слияния и поглощения. Однако в силу конъюнктурных соображений даже успешная ТНК может продать любую дочернюю фирму.

Основные цели осуществления ПИИ автор предлагает объединить в 3 группы. Во-первых, фирмы ориентируются на рынки сбыта, их величину, доступность, национальную специфику спроса. Во-вторых, ПИИ позволяют снижать трудовые, транспортные и другие издержки (на внутристрано-вом уровне значение этих целей снижается). В-третьих, ПИИ могут давать доступ к ресурсам (природным, интеллектуальным).

Помимо внешнеторговой и инвестиционной деятельности компании выдают лицензии, участвуют в научно-технической и производственной кооперации. Однако все чаще в условиях глобализации такие партнерские отношения начинают сопровождаться осуществлением ПИИ.

При выборе направлений внешнеэкономических связей фирмы ее руководству приходится учитывать много факторов. Сначала выбор происходит на макроуровне - между странами или их группами. Далее формируются предпочтения инвесторов на мезоуровне - внутри страны. Приоритеты на макро- и мезоуровне различаются. Отличается набор факторов в зависимости от того, налаживается ли экспорт товаров или осуществляются ПИИ (как правило, во втором случае критерии более жесткие).

В любом случае, по мнению автора, важную роль играет эффект соседства, часто сочетающийся с влиянием этнокультурной и исторической близости. Руководство фирмы выбор региона производит, не исходя из фактического положения в нем, а на основе имеющихся сведений. Если на макроуровне необходимая информация обычно доступна, то внутристра-новые различия в инвестиционном климате не знают даже многие местные предприниматели. Информированность инвесторов зависит от размера

фирмы и опыта ее работы в стране. Автор выделяет 2 основных вида распространения предприятий, обусловленных фактором информированности,- свойственных фирмам из отдаленных и из соседних стран (к этому виду относятся и дочерние фирмы в соседних странах у концернов из отдаленных стран).

У инвесторов 1-го вида (из отдаленных государств) сведений о благоприятных местах для инвестирования в стране мало, в основном они - о крупных городах. Поэтому первыми центрами размещения предприятий становятся важные экономические центры. Большую роль играет и то, что именно они обычно имеют хорошие международные транспортные связи, емкие рынки сбыта. В дальнейшем ПИИ идут в районы, о которых инвесторы хорошо осведомлены: в крупные экономические центры других районов страны и на территории, смежные с их предприятиями или фирмами соотечественников (известно немало случаев развития производственной кооперации компаний-соотечественниц за рубежом). Таким образом, распространение предприятий фирм одной страны идет по принципу иерархически-волновой диффузии. Диффузия и эффект агломерации могут проявляться даже на страновом уровне.

У инвесторов 2-го вида (из соседних стран) часто нет языкового барьера, они хорошо информированы. Все это накладывается на эффект соседства и связанные с ним низкие транспортные издержки, а также на отсутствие технических препятствий по управлению филиалами. Ради выгод экономико-географического положения предприятия сразу создаются и в небольших городах, что связано также с желанием наладить производственные связи с конкретными местными фирмами. Сохраняется и определенный иерархически-волновой характер диффузии предприятий, определяемый учетом потребительского потенциала разных районов-страны, уровнем развития в них инфраструктуры.

Описанные принципы расширения сферы деятельности компании определяют характер внешнеэкономических связей германских фирм. Во второй главе диссертации автором показано, что при суммировании данных по отдельным фирмам эффекты соседства и культурно-исторической близости, другие описанные закономерности сохраняются и при рассмотрении внешнеэкономических связей ФРГ в целом.

У ФРГ стабильно отрицательный баланс торговли услугами, перекрываемый, однако, еще более высоким положительным сальдо торговли товарами (например, в 2000 г. 55 млрд. евро против 60 млрд.). Развитие глобализации не изменило промышленной специализации Германии - основная часть оборота приходится на машины и оборудование (51% товарного экспорта и 37% импорта), химические товары (соответственно 13% и 9%), другую готовую продукцию. Структура экспорта и особенно импорта ФРГ заметно различается по странам, что, по мнению автора, наглядно иллюстрирует специализацию стран, торгующих с ФРГ.

Глобализация проявляется в регионализации внешнеэкономических связей ФРГ. Это показывает перечень стран - ее важнейших партнеров во внешней торговле товарами. В 2002 г. на Францию пришлось 10,2% германского внешнеторгового оборота, Великобританию - 7,5%, Нидерланды- 7,1%, Италию - 6,9%, Бельгию и Люксембург - 5,4%, Австрию -4,7%, Швейцарию и Испанию - по 3,9%, тогда как на США - 9,1%, КНР— 3,0%, Японию - 2,7%.

Регионализация объясняется, по мнению автора, несколькими причинами. Во-первых, она обуславливается эффектом соседства. При вывозе товара в соседние страны ниже транспортные издержки, а некоторую скоропортящуюся продукцию вообще нельзя перевозить на большие расстояния. В соседних государствах компании ФРГ установили тесные производственные связи, создают собственные сбытовые филиалы - а доля внутрифирменной торговли через границу постоянно растет. Во-вторых, большую роль играют институциональные факторы. В рамках ЕС почти нет препятствий для движения товаров. В-третьих, важное значение имеет емкость рынков сбыта. Соседи ФРГ - наиболее развитые страны мира, сравнимые лишь с США и Японией, которые также входят в список лидеров по торговле с ФРГ. В-четвертых, в Западной Европе находится большинство покупателей специализированной высокотехнологичной германской продукции и поставщиков наукоемких товаров в ФРГ. В то же время по отдельным товарным группам выделяются страны других регионов. Например, в число важнейших поставщиков продовольствия в ФРГ входят Аргентина, Новая Зеландия, Бразилия.

В последние десятилетия сокращается доля развивающихся стран в поставках сырьевых товаров. По мнению автора, есть две основные причины этого - все чаще сырье проходит некоторую обработку в европейских странах, США или наиболее развитых государствах Третьего мира, кроме того, натуральное сырье вытесняется искусственными заменителями, производимыми в развитых странах. Есть причины сокращения роли традиционных сырьевых поставщиков, характерные лишь для отдельных товарных групп. Например, интенсификация торговли нефтью связана с внедрением больших супертанкеров. В ФРГ нет портов, способных их принимать. В результате значительная часть нефти, поступающей в Европу, перерабатывается на приморских заводах в Нидерландах, Бельгии и Франции. Дальше по трубопроводам нефтепродукты поставляются в ФРГ.

Глобализация сопровождается и другим новым явлением «о внешней торговле - стремительным ростом встречных поставок сходной и одинаковой продукции в Европе. Во-первых, существует сезонность в производстве и спросе (например, в торговле ФРГ с Австрией и Швейцарией электроэнергией). Во-вторых, выгоды от использования эффекта масштаба и наличие дифференцированного спроса в развитых странах способствуют усилению предметной и подетальной специализации. В-третьих, большое

значение имеют связи в рамках трансграничных экономических районов в ЕС. Это видно на примере внешней торговли отдельных земель ФРГ. Например, доля Дании в торговле .Шлезвиг-Гольштейна более чем в 5 раз выше среднегерманских показателей.

Особенности промышленности регионов ФРГ влияют на структуру торговли - автором показано, что если в(районе развита какая-то отрасль, то следует ожидать высокой роли ее продукции во внешней торговле. Например, в знаменитом своей черной металлургией Сааре доля стального проката в импорте готовой продукции, потребляемой в производстве, составляла в середине 90-х гг. 13%, а в экспорте - 74%. В соседнем Рейн-ланд-Пфальце, который никогда не выделялся в сфере металлургии, аналогичные показатели были намного ниже - 5% импорта и 6% экспорта.

При рассмотрении отдельных фирм видно, что чем они крупнее, тем в большее число стран они экспортируют продукцию. Можно выделить несколько основных типов участия фирмы в мирохозяйственных связях, которые зависят от того, на какой из выделенных автором стадий развития она находится. Первый тип - национально-ориентированные фирмы - находятся на 1-й стадии или переходят ко 2-й (т.е. осваивают экспорт) и обычно представляют собой небольшие однозаводские фирмы. Второй тип - компании, ориентированные на экспорт (экспортная квота превышает 25%), - обычно пребывают в состоянии перехода от 2-й к 3-й выделенных автором стадий (уже стали экспортерами и начинают освоение зарубежного производства) и специализируются на единичном или мелкосерийном производстве. Третий тип - фирмы, ориентированные на импорт (импортная квота больше 25%), - в основном находятся на 3-й стадии развития (освоение зарубежного производства) и среди них преобладают производители стандартизированных товаров, преимущественно экспортирующие свою продукцию лишь в страны ЕС, но уже включившиеся в процесс хозяйственной экспансии в странах Центрально-Восточной Европы (ЦВЕ). Четвертый тип - интернационализированные компании (и экспортная, и импортная квоты превышают 25%) - чаще всего это крупные предприятия германских отраслей специализации, перешедшие к 4-й стадии развития (усиленное развитие зарубежной деятельности), а,иногда и 5-й стадии (образование гигантской ТНК). Существуют также промежуточные типы.

В ФРГ сравнительно благоприятный инвестиционный климат: страна отличается политической и экономической стабильностью, либеральным инвестиционным законодательством, квалифицированной и дисциплинированной рабочей силой, развитой инфраструктурой, высокими технологическими и организационными стандартами в промышленности и сфере услуг, емким рынком сбыта, ключевой ролью в ЕС. Однако развитие глобализации обострило проблемы привлечения капитала в ФРГ. Они связаны с высокими трудовыми издержками, налогами и затратами на охрану ок-

п

ружающей среды, относительной неразвитостью фондового рынка из-за господства холдинговой модели капитализма.

Регионы страны заметно различаются по инвестиционной привлекательности. В отличие от многих стран, в Германии на протяжении последних 100 лет география ПИИ неоднократно кардинально менялась. По мнению автора, главная причина кроется в политической истории страны.

В Германии явно выражена описанная иерархически-волновая диффузия ПИИ. Внутри земель большая часть ПИИ размещена в городских агломерациях. При этом углубление европейской интеграции обусловило сдвиг ПИИ на Запад страны, а развитие передовых отраслей экономики на Юге ФРГ привело к росту роли Штутгарта и Мюнхена. С усилением глобализации связано преобладание этих процессов над влиянием эффекта соседства. Объединение Германии в 1990 г. привело к новому сдвигу в размещении ПИИ. Дешевая рабочая сила в Восточной Германии при тех же возможностях выхода на рынки ЕС, что и в западных землях, привлекла в новые земли многих инвесторов (хотя и меньше, чем предполагалось изначально). Этому способствовали масштабная приватизация в новых землях и корректировка в их пользу системы поощрения инвестиций в ФРГ.

К концу 2000 г. накопленные ПИИ в ФРГ (без учета капиталовложений зарубежных филиалов германских компаний) составили 277 млрд. евро. Основная часть ПИИ в ФРГ приходится на фирмы из США (22%), Нидерландов (21%), Люксембурга (16%), Франции (9%), Великобритании и Швейцарии (по 7%), Японии и Швеции (по 3%), Бельгии и Австрии (по 2%). Роль ПИИ стран-членов ЕС за последние 20 лет заметно выросла, что иллюстрирует усиление регионализации. Автором показано, что крупнейшие ПИИ осуществляют фирмы тех отраслей, которые сильны у себя на родине. Например, повышенная доля ПИИ в металлургию наблюдается у Люксембурга, Бельгии и Италии, в целлюлозно-бумажную промышленность -у Финляндии, Швеции и Канады.

Около 50% ПИИ приходится на 2 земли из 16: Северный Рейн -Вестфалию (прежде всего Дюссельдорф, Кёльн, города Рура) и Гессен (главным образом Франкфурт-на-Майне). Однако у фирм разных стран различаются основные центры размещения их предприятий. Важную роль играют как отраслевая специализация германских регионов и городов, так и условия проникновения ПИИ в Германию, описанные выше эффекты неэкономического характера. У фирм из стран - традиционных инвесторов во многих городах размещено значительное число предприятий, в то время как у сравнительно новых инвесторов доминируют один-два города.

Накопленные германские прямые инвестиции за рубежом превышают ПИИ на территории ФРГ в 2 раза, достигнув к концу 2000 г. 572 млрд. евро. Основная часть германских ПИИ сосредоточена в США (38%) и странах Западной Европы (44%), что отражает все большее замыкание в условиях глобализации германских экономических связей на высокоразви-

тые страны. На этом фоне растет даже доля Японии, которая в целом так и не смогла создать благоприятного климата для ПИИ. Эти страны также концентрируют основную часть других типов германских инвестиций, в т.ч. портфельных. Особенно велика в привлечении германских ПИИ роль соседних стран, хотя их доля постепенно сокращается - сказывается развитие описанной диффузии германских предприятий за рубежом. В наибольшей степени за последние 20 лет снизились доли Франции и Швейцарии (с более чем 10% до соответственно 5% и 3%). Открытие перспективных рынков постсоциалистических стран Европы способствовало резкому росту их роли в привлечении ПИИ из ФРГ.

Данные нескольких крупномасштабных исследований, проведенных в ФРГ в 90-х гг., показали, что чем крупнее фирма, тем более вероятно, что она не только торгует с другими странами, но и осуществляет ПИИ. При этом небольшие фирмы обычно размещают ПИИ лишь в западноевропейских странах, иногда в США и странах ЦВЕ. В то же время крупные компании действуют даже в сравнительно мало привлекательных для инвесторов странах Третьего мира.

Вне зависимости от размера фирмы ее отраслевая принадлежность откладывает значительный отпечаток на территориальное распределение ПИИ. Автором показано, что наиболее ярко выраженную специфику имеют капиталовложения в автомобилестроение, химическую промышленность, страховое и банковское дело. Автомобилестроительные концерны (главным образом "Фольксваген", а также "БМВ" и "Даймлер-Крайслер") направляют в свою отрасль менее 30% ПИИ, вкладывая капиталовложения в основном в зарубежные торговые и финансовые фирмы. Инвестиции химических концернов в Европе содействуют прежде всего технической кооперации и оптимизации производственных издержек, а в США и Японии -освоению рынков сбыта и научно-техническому сотрудничеству. В развивающихся странах фирмы из ФРГ вкладывают капитал преимущественно в базовые подотрасли химической промышленности, причем часто вынося экологически "грязные" производства. Среди инвесторов выделяются не только лидеры отрасли "БАСФ" и "Байер", но и многочисленные компании "второго эшелона". В банковском и страховом деле подавляющая часть германских ПИИ приходится на страны ЕС и США, а иерархически-волновая диффузия зарубежных предприятий видна наиболее четко.

Под воздействием глобализации усилилась связь прямых и портфельных капиталовложений. Стремление облегчить сделки по поглощению компаний и повысить рыночную капитализацию фирм обуславливает поддержку слияний европейских бирж и выход компаний ФРГ на фондовый рынок США. Механизм слияния, на взгляд автора, вообще становится иным - в 90-е гг. около половины слияний прошло без участия наличных платежей, а еще почти треть - с частичным обменом акций и частичным их выкупом. Многие слияния не осуществляются в запланированном виде из-

за воздействия государственных и наднациональных регулирующих органов.

С развитием глобализации изменилось и соотношение мотивов осуществления слияний и поглощений. Если раньше объединение компаний было в основном заключительным шагом планомерно нараставшей многие годы кооперации фирм, то в настоящее время все чаще слияния и поглощения используются для получения выгод краткосрочного характера.

Это подтверждает неустойчивость экономики под воздействием финансовых спекуляций. Изменение доходности инвестиций в одной стране может привести к изменению всей их географии и бегству капитала из ранее благополучной страны. Из-за кризиса в одной стране инвесторы, перестраховываясь, уходят со всех похожих рынков, в т.ч. из стран со стабильной экономикой. Такое воздействие глобализации отличается от кризисов, вызванных ослаблением хозяйства вследствие неверной структурной, кредитно-денежной и финансовой политики, слабого развития банковской и страховой систем. В этих случаях интенсификация внешнеэкономических связей не порождает, а обостряет проблемы.

Особенности воздействия глобализации на внешнюю торговлю и движение капитала имеют много сходных черт у всех ключевых экономических держав мира. Однако Германия имеет и собственную яркую специфику участия в процессах глобализации - прежде всего это касается ярмарочного бизнеса и особенностей государственной помощи развитию.

В настоящее время более 2/3 специализированных ярмарок-выставок мирового масштаба проводится в ФРГ. Но автору видится ошибочным связывать сегодняшнее ключевое место страны лишь с богатыми историческими традициями этого бизнеса в Германии - средневековые ярмарки трансформировались в эпоху индустриализации и интернационализации, а на современном этапе вызовы глобализации в очередной раз заставили кардинально пересмотреть принципы функционирования этого бизнеса.

Обострение конкуренции между ярмарками вызвало трансформацию германских универсальных ярмарок в специализированные на группе смежных отраслей. Диверсификация ярмарочной деятельности сохранилась при разнесении ярмарок разной специализации по времени. Были созданы и новые узкоспециализированные ярмарки в небольших, но всемирно известных промышленных центрах Германии (например, ярмарки обуви в Пирмазенсе, кожаных изделий в Оффенбахе).

Интенсификация внешнеэкономических связей и углубление международного разделения труда делают объективно необходимым проведение значительного числа ярмарок-выставок и на других континентах, что усиливает их конкуренцию с германскими ярмарками. Организаторы и владельцы последних часто решают эту проблему путем осуществления ПИИ.

Помощь отсталым странам оказывают все развитые страны. Однако доля ассигнований на помощь развитию в ВВП в Германии, приближаясь к

1%, заметно превышает средний показатель развитых стран, что особенно примечательно, если учесть, что другие страны помогают в основном своим бывшим заморским владениям, а Германия лишилась колоний в 1918 г. Основная цель германской помощи развитию - улучшение экономической ситуации в отсталых странах для увеличения числа возможных партнеров германских фирм, расширения рынков сбыта их продукции. Развитие глобализации показало, что важным условием интенсификации хозяйственных связей стран является сближение уровня их экономического развития.

Именно поэтому в 90-е гг. заметно изменилось территориальное распределение германской государственной помощи в рамках двусторонних связей и значительные суммы стали получать больше стран. Возросла роль технической помощи: основной целью помощи стало не преодоление последствий конкретных бедствий, а создание долговременных условий для успешного развития отсталых стран.

В третьей главе более детально рассматриваются германские хозяйственные связи с Восточной Европой, в частности, с Россией. В течение всего XX в. этот макрорегион представлял для Германии большой экономический интерес, но объемы и структура связей сильно менялись под воздействием крупномасштабных политических преобразований. Несмотря на то, что в 90-е гг. экономические отношения Германии с восточноевропейскими государствами кардинально изменились и значительно усилились, следы прошедших этапов проявляются до сих пор, в частности, репутация германских фирм и их деловые контакты сложились еще до второй мировой войны, а ориентация восточных земель на страны региона заложена в период существования СЭВ.

Различия в интенсивности германских связей с отдельными странами ЦВЕ и Россией объясняются изложенными выше причинами (эффектами соседства и культурно-исторической близости, емкостью рынков сбыта, отраслевой структурой хозяйства и др.), а также скоростью социально-экономической и политической трансформации. Прежде всего германские компании привлекают страны, наиболее успешно осуществляющие рыночные реформы и характеризующиеся политической и экономической стабильностью. Большую роль играют перспективы интеграции той или иной страны в ЕС.

В 2002 г. германские поставки в Россию составили 11,4 млрд. евро, а российские в ФРГ - 13,5 млрд. евро. Если для России Германия - важнейший внешнеторговый партнер, то у ФРГ Российская Федерация занимает и в экспорте, и в импорте лишь 15-е место. Россия рассматривается германскими фирмами только как потенциально емкий рынок сбыта и плацдарм для продвижения продукции в другие страны СНГ. При этом российский экспорт в ФРГ буде! еще долго носить в основном сырьевой характер. Он может бьпь изменен лишь вследствие сдвигов в российской структуре промышленности во многом благодаря притоку иностранного капитала.

В будущем поступление ПИИ в Россию, по мнению автора, обеспечат в основном крупные фирмы обрабатывающей промышленности ФРГ, прежде всего электротехнической, автомобильной и химической. Сохранится низкая роль германских ПИИ в нефтегазовое хозяйство страны.

Автор считает, что в ближайшие годы усилится децентрализация размещения германских предприятий в России. Либерализация российской сферы услуг (прежде всего банковского и страхового сектора) способна стимулировать масштабный приток германских ПИИ как в столицу, так и в другие крупные города страны.

Ускорить рост капиталовложений фирм ФРГ в стране и их более равномерное размещение способна политика качественного информирования потенциальных инвесторов о преимуществах вложения средств в тех или иных городах в определенные предприятия. По мнению автора, особо следует обратить внимание на улучшение привлекательности тех регионов, в которые потенциальные иностранные (в частности, германские) инвесторы в принципе могли бы пойти. Меры экономического характера надо совмещать с созданием качественной и доступной информационной базы (на федеральном и региональном уровнях).

По мнению автора, необходимо использовать особое экономическое и геополитическое положение Калининградской области. Она рассматривается фирмами ФРГ как аналог стран ЦВЕ. В случае успешного сотрудничества в области в сознании германских предпринимателей повысится инвестиционный имидж России в целом. Хотя приход к власти в России нового поколения политиков и положительные сдвиги в экономике обнадеживают немцев, у них сохраняются претензии к российской правовой и экономической среде.

Помимо инвестиционной сферы необходимо обратить внимание на пока довольно слабое научно-техническое и производственное сотрудничество России и ФРГ. Россия обладает огромным научным потенциалом, представляющим в эпоху глобализации интерес для повышения конкурентоспособности германской продукции на мировых рынках. Это касается прежде всего исследований в области атомной энергетики, авиационной и ракетно-космической промышленности, теоретической физики и материаловедения.

Наибольшую конкуренцию России в торговых, инвестиционных и других экономических связях в будущем могут составить белорусские фирмы - в силу низких трудовых издержек и меньших затрат на транспортировку в ФРГ. Однако неясность политических и экономических перспектив Белоруссии останавливает многих германских предпринимателей. Другие страны СНГ, по мнению автора, и в будущем останутся в восприятии германских предпринимателей экономической периферией России.

В заключении диссертации изложены основные выводы работы.

По теме диссертации опубликованы следующие работы:

1. Кузнецов A.B. География прямых зарубежных инвестиций в Германии и германских за рубежом // Вестник Московского Университета. Серия. 5. 1998. №6. 0,5 п.л.

2. Кузнецов A.B. Привлекательность России для германских прямых инвестиций // Вестник Рабочего центра экономических реформ. 1998. №82. 0,5 п.л.

3. Кузнецов A.B. География прямых зарубежных инвестиций в Германии и германских за рубежом // Сборник тезисов докладов Международной конференции студентов и аспирантов по фундаментальным наукам "Ломоносов-98". 1998.0,1 п.л.

4. Кузнецов A.B. Германия: география прямых зарубежных инвестиций // Сборник тезисов докладов по материалам Международной конференции студентов и аспирантов по фундаментальным наукам "Ломоносов-99". 1999.0,1 п.л.

5. Кузнецов A.B. Германия: современные особенности географии прямых зарубежных инвестиций // Вопросы экономической и политической географии зарубежных стран. 1999. Выпуск 14. 0,6 п.л.

6. Кузнецов A.B. ФРГ: современная картина территориального распределения прямых зарубежных капиталовложений // Мировое хозяйство на пороге нового тысячелетия. Тезисы межвузовской студенческой научной конференции, посвященной 40-летию Российского университета дружбы народов. 1999. 0,1 п.л.

7. Ананькина Е.А., Кузнецов A.B. Влияние отраслевых рисков на кредитоспособность российских предприятий черной металлургии // Кредит Russia. 2000. №8. 0,6 п.л., лично автора 0,3 п.л.

8. Кузнецов A.B. Территориальное развитие фирм как причина межрегиональных различий в интенсивности внешнеэкономических связей // Инвестиционная привлекательность регионов: причины различий и экономическая политика государства / Сборник статей под ред. В.A. May и О.В. Кузнецовой. - М.: ИЭПП (научные труды №38Р). 2002. 2,0 п.л.

9. Бернштам Е.С., Кузнецов A.B. Региональное распределение инвестиций в России // Российский экономический журнал. 2002. №2 и №3. 1,6 п.л., лично автора 0,8 п.л.

10. Бернштам Е.С., Кузнецов A.B. Инвестиции в региональную экономику: сравнительный анализ субъектов РФ // Федерализм. 2002. №4. 1,4 п.л., лично автора 0,7 п.л.

11. Перспективы западноевропейских инвестиций в России / Отв. ред. Ю.И. Юданов. - М.: ИМЭМО РАН. 2003. 18 п.л., лично автора 1,4 п.л. (в печати).

12. Кузнецов A.B. Германский капитал за рубежом // Мировая экономика и международные отношения. 2003. 1,0 п.л. (в печати).

>

i

\

Подписано в печать 07.05.2003 Формат 60x84/16 Гарнитура «Тайме». Печать офсетная. Объем 1,25 п.л., 1,2 авт. л. Тираж 100 экз. Заказ 26 ИМЭМО РАН

117997, Москва, Профсоюзная, 23

» .68 1 0 2-сю?-h

ógio

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Кузнецов, Алексей Владимирович

Введение.

Глава 1. Теоретические аспекты воздействия глобализации на внешнеэкономические связи национального хозяйства и отдельных компаний. 1. Основные особенности глобализации.

2. Теории и концепции внешней торговли и размещения прямых иностранных инвестиций.

3. Принципы территориального развития компании, выходящей на мировые рынки.

Глава 2. Новые явления в экономических связях ФРГ с основными партнерами.

Внешняя торговля- основа глобализации и средство усиления регионализации мирохозяйственных связей Германии.

2. Значение инвестиционных потоков и изменений на финансовых рынках для экономики ФРГ.

3. Роль компонентов глобализации, не входящих в торговоинвестиционную сферу.

Глава 3. Проблемы интенсификации германских внешнеэкономических отношений со странами Центрально-Восточной Европы и Россией.

§1. Эволюция германско-восточноевропейских хозяйственных связей в

XX веке как отражение политических процессов в Европе.

§2. Межстрановые и внутрирегиональные различия в активности фирм

ФРГ в постсоциалистических странах.

§3. Перспективы сотрудничества Германии с Россией и СНГ.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Влияние глобализации на внешнеэкономические связи Германии"

В современных условиях существование экономически развитого государства немыслимо без его полной интеграции в мировое хозяйство благодаря интенсивным внешнеэкономическим связям. В последние десятилетия развитие процессов глобализации наложило заметный отпечаток на всю совокупность мирохозяйственных отношений.

В условиях глобализации распределение прямых иностранных инвестиций и внешнеторговых товаропотоков, основные направления научно-технической и производственной кооперации, других видов внешнеэкономических связей по-прежнему продолжают характеризоваться высокой территориальной концентрацией - основная часть мирохозяйственных связей замыкается на ограниченное число стран, а внутри каждой из них - лишь на несколько регионов. Это характерно даже для таких развитых западноевропейских стран, как ФРГ. Именно поэтому опыт Германии, многие десятилетия тесно интегрированной в мировое хозяйство, особенно актуален для понимания механизмов установления и развития внешнеэкономических связей.

ФРГ относится к числу наиболее экономически развитых государств и вовлечена в самые разнообразные мирохозяйственные связи, поэтому она сталкивается особенно интенсивно с новыми проявлениями глобализации во внешнеэкономических отношениях. Позднее аналогичное воздействие может быть оказано и на хозяйство менее развитых стран, в т.ч. России. В этой связи учет опыта Г ермании позволит избежать некоторых нежелательных воздействий глобализации. Это особенно важно, принимая во внимание заметную интенсификацию российских мирохозяйственных связей благодаря либерализации внешнеэкономических отношений в нашей стране.

Изучение мирохозяйственных связей Германии представляет для нашей страны особую актуальность и потому, что ФРГ многие годы является одним из самых важных торговых и инвестиционных партнеров России. Германские фирмы стали лидерами в освоении открывшихся рынков бывших социалистических стран Европы, проявляя интерес к развитию целого спектра отраслей, включая самые передовые.

Рассмотрение различных видов внешнеэкономических связей Германии позволяет определить приоритетные направления развития российско-германских отношений. Развитие новых форм сотрудничества, в частности, научно-технической и производственной кооперации в передовых отраслях экономики с использованием новых средств телекоммуникации, может содействовать отходу от преимущественно сырьевой специализации нашей страны и постепенному сдвигу хозяйственных отношений между Российской Федерацией и Германией к более интенсивным формам.

Степень разработанности проблемы сравнительно высокая. В последние годы к проблемам интернационализации и глобализации, их влиянию на внешнеэкономические связи приковано внимание ученых всех стран. Среди исследований, посвященных общим вопросам воздействия глобализации на внешнеэкономические связи, следует назвать прежде всего работы отечественных ученых А.З. Астаповича, Т.Я. Белоус, А.С. Булатова, Л.Б. Вар-домского, С И. Долгова, B.C. Загашвили, А.П. Киреева, И.С. Королева, В.И. Кузнецова, В.К. Ломакина, М.М. Максимовой, И.П. Фаминского, Е.С. Хесина, Ю.В. Шишкова, А.Ю. Юданова, Ю.И. Юданова и зарубежных ученых Э. Альтфатера, Р. Вернона, Дж. Вильямсона, Дж. Даннинга, X. Зи-берта, Г1. Кругмана, П. Линдерта, М. Портера, М. Сторпера, Р. Уолкера, Г. Фишера, Л. Хокансона, Я. Юхансона. Вопросам внешнеэкономических связей ФРГ в современных условиях большое внимание уделяется в трудах В.Б. Белова, И.М. Бусыгиной, О.В. Витковского, В.П. Гутника, С Б. Лаврова, B.C. Панькова, Й. Зивека, X. Клодта, Й. Кляйнерта, Й.-Ц. Марандона, X. Ну-на, П. Нунненкампа, Х.-Д. Хааса, Р. Шлунце.

Тем не менее ощущается недостаточная глубина анализа роли зарубежной деятельности отдельных фирм во всей совокупности германских мирохозяйственных связей. Внешнеэкономические отношения с Россией если и рассматриваются, то в отрыве от изучения связей ФРГ с ведущими партнерами. Кроме того, некоторым видам экономических связей, получающим под воздействием глобализации яркую специфику именно в ФРГ, в работах названных ученых уделяется существенно меньше внимания по сравнению с традиционно рассматриваемыми прямыми инвестициями и внешней торговлей.

Цель данного исследования - проанализировать различные аспекты воздействия глобализации на внешнеэкономические связи ФРГ, в частности, выявить особенности выхода германских фирм на мировые рынки, и на основе этого предложить возможные пути интенсификации российско-германских хозяйственных связей.

Для достижения названной цели в диссертации поставлены следующие задачи:

- провести анализ теоретических аспектов внешнеэкономических отношений национального хозяйства в ходе развития глобализации;

- раскрыть механизмы установления и расширения мирохозяйственных связей на уровне отдельной компании;

- выявить особенности германских внешнеэкономических связей с основными партнерами в современных условиях;

- определить специфику германско-восточноевропейских хозяйственных отношений;

- изучить перспективы экономических связей ФРГ и России.

Объектом исследования являются внешнеэкономические отношения

Германии на макро- и микроуровне.

Предмет исследования - воздействие развивающейся глобализации на мирохозяйственные связи ФРГ.

В центре диссертационного исследования находится внешнеэкономическая деятельность отдельных фирм. Вопросы внешнеэкономической политики, интеграционные и валютные аспекты мирохозяйственных отношений предметом исследования не являются, но рассматриваются как институциональные условия этой деятельности.

Теоретической и методологической основой исследования стали труды названных выше отечественных и зарубежных специалистов по проблемам глобализации, мировой торговли, прямых инвестиций и других внешнеэкономических связей. Наряду с монографиями и диссертационными исследованиями в работе использованы публикации в периодических и продолжающихся изданиях России, Германии, США, Великобритании, Японии и некоторых других стран. Ряд материалов был собран автором во время магистерской стажировки в Марбургском университете (ФРГ) и работы референтом во Всероссийском институте научной и технической информации РАН.

Статистическую базу исследования по Германии составили ежегодники Федерального статистического ведомства и тематические публикации других федеральных и земельных министерств и ведомств, а также данные Германского федерального банка. Большую помощь оказали расчеты ученых экономических научно-исследовательских институтов, расположенных в Берлине, Виттене / Хердекке, Галле, Гамбурге, Кёльне, Киле, Мангейме, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне. Использовались также данные Государственного комитета Российской Федерации по статистике, статистических ведомств других стран, международных организаций.

Научная новизна исследования заключается в том, что: - влияние глобализации на внешнеэкономические связи страны рассмотрено преимущественно через воздействие этого процесса на отдельные компании, на основе этого подхода и анализа теорий (концепций) внешней торговли и прямых иностранных инвестиций разработана схема территориального развития фирмы, выходящей на мировые рынки в условиях глобализации;

- установлены основные факторы, учитываемые при выборе места зарубежного размещения предприятий руководством фирмы в зависимости от стадии ее развития, доказано важное влияние эффектов соседства и культурно-исторической близости, выявлен связанный с этими факторами иерархически-волновой характер распространения иностранных предприятий по территории ФРГ и германских предприятий за рубежом;

- сделан вывод об усилении регионализации внешней торговли ФРГ, обусловленной глобализацией и связанной со сходным уровнем экономического развития европейских стран и названными выше эффектами, и показано сокращение доли внешней торговли сырьем, причем сопровождающееся увеличением в ней роли промышленно развитых стран;

- выявлены вызванные развитием глобализации сдвиги в инвестиционных связях Германии, в частности, активное участие в прямом инвестировании небольших компаний при сохранении определяющей роли отраслевых лидеров, усиление миграции капитала между ФРГ и другими европейскими государствами, а также США, сопровождающееся изменениями в территориальном размещении прямых капиталовложений, а кроме того, новая роль крупных слияний и поглощений компаний;

- установлено, что под воздействием глобализации происходит трансформация компонентов, не входящих в торгово-инвестиционную сферу, в частности, проводимые в ФРГ международные ярмарки преобразуются из универсальных в специализированные и из германских в транснациональные, а приоритеты государственной помощи развитию меняются от текущей поддержки к формированию основ для устойчивого развития новых германских внешнеторговых партнеров;

- выявлены факторы, обуславливающие специфику германских хозяйственных отношений с бывшими социалистическими странами Европы, и объяснены причины межстрановых и внутрирегиональных различий интенсивности этих отношений;

- обоснована возможность интенсификации экономических связей ФРГ с Россией благодаря привлечению значительных прямых инвестиций в российскую обрабатывающую промышленность, углублению российско-германского научно-технического сотрудничества и совместному освоению рынков стран СНГ;

- для привлечения дополнительных зарубежных капиталовложений в Россию обоснована необходимость использования особого геополитического и культурно-исторического положения Калининградской области и создания ориентированной на потенциальных иностранных инвесторов информационной базы с данными по отдельным российским регионам с учетом предпочтений предпринимателей разных стран.

Практическая значимость исследования состоит в том, что сформулированные в нем выводы и предложения могут быть использованы органами власти при разработке мер стимулирования внешнеэкономической деятельности в условиях интеграции России в мировое хозяйство. Отдельные положения диссертации могут быть учтены при выработке стратегии привлечения иностранного капитала в Россию и при совершенствовании региональной инвестиционной политики.

Материалы исследования могут найти применение в высшей школе при подготовке лекций по экономике ФРГ, в курсах мировой экономики и международных экономических отношений.

Апробация исследования: материалы диссертации докладывались на Международных конференциях студентов и аспирантов по фундаментальным наукам "Ломоносов-98" и ^Ломоносов^", Межвузовской научной конференции, посвященной 40-летию РУДН им. П. Лумумбы (осень 1999), а также использовались в работе Центра европейских исследований ИМЭМО РАН в 2002-2003 гг.

По теме диссертации опубликовано или находится в печати 12 научных работ (в т.ч. 4 в соавторстве) общим объемом (лично автора) 8,1 авт. л.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и статистического приложения.

Диссертация: заключение по теме "Мировая экономика", Кузнецов, Алексей Владимирович

Заключение

Глобализация экономики - динамичный процесс, причем находящийся на одной из начальных стадий развития. В связи с этим дать точное определение данному явлению крайне сложно. Мы понимаем под глобализацией качественно новый период интернационализации, который характеризуется всеобщей взаимозависимостью экономических субъектов в рамках целостной системы мирового хозяйства.

Глобализация по-разному влияет на различные сферы экономической жизни Германии. Наиболее существенное воздействие она оказывает на внешнеторговые и инвестиционные потоки. При этом для понимания обусловленных глобализацией сдвигов в мирохозяйственных связях целой страны приходится концентрироваться на изучении важнейших субъектов современных международных экономических отношений - отдельных компаний.

Проведенный нами анализ классических и новейших теорий внешней торговли показал, что в них недоучитывается воздействие глобализации. Их общей проблемой является рассмотрение главным образом стран, а не подлинных участников современной торговли - частных фирм. Эти недостатки частично преодолены М. Портером при объяснении формирования основ конкурентных преимуществ стран, что тем не менее не позволяет, на наш взгляд, выявить причины территориальных сдвигов во внешней торговле.

Наиболее известные теории прямых иностранных инвестиций (ПИИ) -теория жизненного цикла товара Р. Вернона, теория ПИИ в условиях несовершенства конкуренции С.Г. Хаймера и эклектическая парадигма Дж. Даннинга, как и многие другие рассмотренные нами концепции, не учитывают всех мотивов осуществления ПИИ, называемых в опросах инвесторов. Кроме того, эти теории почти не отражают связь между внешней торговлей, ПИИ и другими формами участия фирм в глобализации, недостаточно учитывают роль неэкономических факторов (языковых барьеров, стереотипов, недостаточной информированности). Очень мало и исследований, вскрывающих механизмы поведения фирм в территориальном разрезе.

В эпоху глобализации компании вынуждены для успешного развития завоевывать все новые зарубежные рынки, устанавливать производственные связи с иностранными лидерами своих отраслей и снижать издержки путем переноса предприятий за рубеж. На основе анализа деятельности иностранных фирм в ФРГ и германских за рубежом нами представлены общие принципы территориального развития фирмы, выходящей на глобальный уровень.

Для каждой крупной фирмы с глобальной стратегией мы выделяем 5 равных по значению стадий в истории ее развития (еще далеко не все компании дошли до последних из них): 1) возникновение фирмы и захват ею прочных позиций на внутреннем рынке; 2) превращение фирмы в экспортера товаров и/или услуг; 3) освоение фирмой производства товаров и/или услуг за рубежом; 4) усиленное развитие компанией зарубежной деятельности; 5) образование гигантской ТНК. Каждая последующая стадия сохраняет многие черты предыдущих стадий. На любом этапе компания может быть поглощена более мощной фирмой, и тогда она будет развиваться как ее элемент. Многие старые фирмы дважды проходили первую-третью стадии из-за потери ПИИ в результате второй мировой войны.

На 1-й стадии компания стремится занять устойчивые позиции на внутреннем рынке. Обычно лишь захватив значительную нишу на национальном рынке, фирма приступает к освоению зарубежных рынков. Участие государства в капиталах фирмы иногда позволяет миновать эту стадию, что часто делается из стратегических соображений. Тогда экономической базой развития фирмы служит само государство.

Начиная со 2-й стадии руководство фирмы выбирает приоритетные направления внешнеэкономической деятельности, стремясь решить на каждой новой стадии специфичные для фирмы задачи. Например, на 2-й стадии фирма выходит со своей продукцией на устойчивые зарубежные рынки, а начиная с 4-й стадии компания может быть пионером на новых рынках с высокими предпринимательскими рисками. Однако в отличие от предыдущих периодов интернационализации даже на начальных этапах развития управляющим компаний приходится учитывать последствия глобализации. Наличие 4-й и 5-й стадий само является результатом усиления этого процесса.

На разных стадиях развития фирмы преобладают различные типы ПИИ. Если на 3-й стадии развития господствуют капиталовложения в создание новых производственных мощностей, то на 5-й стадии основными становятся слияния и поглощения. Тем не менее в силу конъюнктурных соображений даже успешная ТНК может продать любую дочернюю фирму.

Помимо внешнеторговой и инвестиционной деятельности компании выдают лицензии, участвуют в научно-технической и производственной кооперации. Однако все чаще в условиях глобализации такие партнерские отношения начинают сопровождаться осуществлением ПИИ.

При выборе направлений внешнеэкономических связей фирмы ее руководству приходится учитывать много факторов. Сначала выбор происходит на макроуровне - между странами или их группами. Далее формируются предпочтения инвесторов на мезоуровне - внутри страны. Приоритеты на макро- и мезоуровне различаются. Отличается набор факторов в зависимости от того, налаживается ли экспорт товаров или осуществляются ПИИ (как правило, во втором случае критерии более жесткие - в расчет принимаются и характеристики рынков сбыта, и возможности по снижению издержек, и условия доступа к качественным ресурсам).

В любом случае, на наш взгляд, важную роль играет эффект соседства, часто сочетающийся с влиянием культурно-исторической близости. Руководство фирмы выбор региона производит, не исходя из фактического положения в нем, а на основе имеющихся сведений. Если нужная информация о стране обычно доступна, то внутристрановые различия в инвестиционном климате не знают даже многие местные предприниматели. Информированность инвесторов зависит от размера фирмы и опыта ее работы в стране. Нами выделено 2 основных вида распространения предприятий, обусловленных фактором информированности, - свойственных фирмам из отдаленных и из соседних стран.

У инвесторов из отдаленных государств сведений о благоприятных местах для инвестирования в стране мало, в основном они - о крупных городах, которые и становятся первыми центрами размещения их предприятий. Большую роль играет и то, что именно крупные города обычно имеют хорошие международные транспортные связи, емкие рынки сбыта. В дальнейшем ПИИ идут в районы, о которых инвесторы хорошо осведомлены: на территории, смежные с их предприятиями или фирмами соотечественников, и в крупные экономические центры других районов страны. В итоге распространение предприятий фирм одной страны идет по принципу иерархически-волновой диффузии.

У инвесторов из соседних стран (к ним относятся и дочерние фирмы в соседних странах у концернов из отдаленных государств) часто нет языкового барьера, они хорошо информированы. Все это накладывается на эффект соседства и связанные с ним низкие транспортные издержки, на отсутствие технических препятствий по управлению филиалами. Используя выгоды экономико-географического положения, предприятия сразу создаются и в небольших городах, что связано также с желанием наладить производственные связи с конкретными местными фирмами.

Принципы расширения сферы деятельности компании определяют характер внешнеэкономических связей германских фирм. При суммировании данных по отдельным фирмам, как показывает наш анализ, описанные закономерности сохраняются и при рассмотрении внешнеэкономических связей ФРГ в целом.

У ФРГ стабильно отрицательный баланс торговли услугами, перекрываемый, однако, еще более высоким положительным сальдо торговли товарами. Развитие глобализации не изменило промышленной специализации Германии - основная часть оборота приходится на машины и оборудование, химические товары, другую готовую продукцию.

Глобализация проявляется в регионализации внешнеэкономических связей ФРГ. Это, по нашему мнению, объясняется несколькими причинами. Во-первых, регионализация обусловлена эффектом соседства. При вывозе товара в соседние страны ниже транспортные издержки, а некоторую скоропортящуюся продукцию вообще нельзя перевозить на большие расстояния. С фирмами соседних государств германские фирмы установили тесные производственные связи, создают собственные сбытовые филиалы, а доля внутрифирменной торговли через границу постоянно растет. Во-вторых, большое значение имеют институциональные факторы. В рамках ЕС почти нет препятствий для движения товаров. В-третьих, важную роль играет емкость рынков сбыта. Соседи ФРГ - наиболее развитые страны мира, с которыми могут сравниться лишь США и Япония, которые также входят в список лидеров по торговле с ФРГ. В-четвертых, в Западной Европе находится большинство покупателей специализированной высокотехнологичной германской продукции и поставщиков наукоемких товаров в ФРГ. В то же время по отдельным товарным группам (например, по продовольствию) выделяются страны других регионов.

В последние десятилетия сокращается доля развивающихся стран в поставках сырьевых товаров. По нашему мнению, есть две основные причины этого - все чаще сырье проходит некоторую обработку в европейских странах, США или наиболее развитых государствах Третьего мира, кроме того, натуральное сырье вытесняется искусственными заменителями, производимыми в развитых странах.

Глобализация сопровождается и другим новым явлением во внешней торговле - стремительным ростом встречных поставок сходной и одинаковой продукции в Европе. Во-первых, существует сезонность в производстве и спросе (например, в торговле ФРГ с Австрией и Швейцарией электроэнергией). Во-вторых, выгоды от использования эффекта масштаба и наличие дифференцированного спроса в развитых странах способствуют усилению предметной и подетальной специализации. В-третьих, большое значение играют связи в рамках трансграничных экономических районов в ЕС. Это видно на примере внешней торговли отдельных земель ФРГ.

При рассмотрении отдельных фирм видно, что чем они крупнее, тем в большее число стран они экспортируют продукцию. Наиболее крупные фирмы являются и основными инвесторами, хотя усиление глобализации обуславливает освоение зарубежного производства и многими небольшими узкоспециализированными компаниями. При этом небольшие фирмы обычно размещают ПИИ лишь в западноевропейских странах, иногда в США и странах ЦВЕ. В то же время крупные компании действуют даже в сравнительно мало привлекательных для инвесторов государствах Третьего мира.

В ФРГ сравнительно благоприятный инвестиционный климат: страна отличается политической и экономической стабильностью, либеральным инвестиционным законодательством, квалифицированной и дисциплинированной рабочей силой, развитой инфраструктурой, высокими технологическими и организационными стандартами в промышленности и сфере услуг, емким рынком сбыта, ключевой ролью в ЕС. Однако развитие глобализации обострило проблемы привлечения капитала в ФРГ. Они связаны с высокими трудовыми издержками, налогами и затратами на охрану окружающей среды, относительной неразвитостью фондового рынка из-за господства холдинговой модели капитализма.

Регионы страны заметно различаются по инвестиционной привлекательности. В отличие от многих стран, в Германии на протяжении последних 100 лет география ПИИ неоднократно кардинально менялась. На наш взгляд, главная причина кроется в политической истории страны.

У фирм разных стран различаются основные центры размещения их предприятий. Важную роль играют как отраслевая специализация германских регионов и городов, так и условия проникновения ПИИ в Германию, описанные выше эффекты неэкономического характера. У фирм из стран - традиционных инвесторов во многих городах размещено значительное число предприятий, в то время как у сравнительно новых инвесторов доминируют один-два города.

Основная часть ПИП в ФРГ приходится на фирмы промышленно развитых стран, причем доля стран ЕС за последние 20 лет заметно выросла, что иллюстрирует усиление регионализации. Нами показано, что крупнейшие ПИИ осуществляют фирмы тех отраслей, которые сильны у себя на родине.

Накопленные германские прямые инвестиции за рубежом превышают ПИИ на терри тории ФРГ в 2 раза. Основная часть германских ПИИ сосредоточена в странах Западной Европы и США. Эти страны также концентрируют основную часть других типов германских инвестиций, в т.ч. портфельных. Особенно велика в привлечении германских ПИИ роль соседних стран, хотя их доля постепенно сокращается - сказывается развитие описанной диффузии германских предприятий за рубежом. Открытие перспективных рынков постсоциалистических стран Европы способствовало резкому росту их роли в привлечении ПИИ из ФРГ.

Под воздействием глобализации усилилась связь прямых и портфельных капиталовложений. Стремление облегчить сделки по поглощению компаний и повысить рыночную капитализацию фирм обуславливают поддержку слияний европейских бирж и выход компаний ФРГ на фондовый рынок США. Механизм слияния, на наш взгляд, вообще становится иным - в 90-е гг. около половины слияний прошло без участия наличных платежей, а еще почти треть с частичным обменом акций и частичным их выкупом. Многие слияния не осуществляются в запланированном виде из-за воздействия государственных и наднациональных регулирующих органов.

С развитием глобализации изменилось и соотношение разных мотивов осуществления слияний и поглощений. Если раньше объединение компаний было в основном заключительным шагом планомерно нараставшей многие годы кооперации фирм, то в настоящее время все чаще слияния и поглощения используются для получения выгод краткосрочного характера. Это подтверждает неустойчивость экономики под воздействием финансовых спекуляций. Хотя следует учитывать, что часто интенсификация мирохозяйственных связей не порождает проблемы, а обостряет кризисы в национальной экономике, обусловленные внутренними причинами.

Германия имеет яркую специфику участия в процессах глобализации и вне торгово-инвестиционной сферы. В настоящее время более 2/3 специализированных ярмарок-выставок мирового масштаба проводится в ФРГ. Но нам видится ошибочным связывать сегодняшнее ключевое место страны лишь с богатыми историческими традициями этого бизнеса в Германии средневековые ярмарки трансформировались в эпоху интернационализации, а на современном этапе вызовы глобализации (в т.ч. обострение международной конкуренции ярмарок) в очередной раз заставили кардинально пересмотреть принципы функционирования этого бизнеса. Так, германские универсальные ярмарки трансформировались в специализированные, причем ради сохранения диверсификации деятельности проведение ярмарок разной специализации разнесено по времени. Кроме того, организаторы и владельцы германских ярмарок часто решают проблему нарастания конкуренции при помощи капиталовложений в зарубежные ярмарки.

Помощь отсталым странам оказывают все развитые страны, однако доля ассигнований на эти цели в ВВП в Германии заметно превышает средний показатель, что особенно примечательно, если учесть, что другие страны помогают в основном своим бывшим заморским владениям, а Германия лишилась колоний в 1918 г. Развитие глобализации показало, что важным условием интенсификации хозяйственных связей стран является сближение уровня их экономического развития. Поэтому основная цель германской помощи развитию - улучшение экономической ситуации в отсталых странах для увеличения числа возможных партнеров германских фирм, расширения рынков сбыта их продукции. Это приводит к возрастанию роли технической помощи и предоставлению значительных средств все большему числу стран.

Восточная Европа в течение всего XX в. представляла для Германии большой экономический интерес, но объемы и структура связей сильно менялись под воздействием крупномасштабных политических преобразований. В 90-е гг. ярким проявлением территориального аспекта глобализации стали интенсификация и кардинальное изменение характера экономических отношений Германии с восточноевропейскими государствами. В то же время следы прошедших этапов проявляются до сих пор.

Различия в интенсивности германских связей с отдельными странами ЦВЕ и Россией объясняются как названными выше причинами (эффектами соседства и культурно-исторической близости, емкостью рынков сбыта, отраслевой структурой хозяйства), так и скоростью социально-экономической трансформации. Фирмы ФРГ привлекают страны, наиболее успешно осуществляющие рыночные реформы и характеризующиеся политической и экономической стабильностью. Важны также перспективы их интеграции в ЕС.

Россия рассматривается германскими фирмами лишь как потенциально емкий рынок сбыта и плацдарм для продвижения продукции в другие страны СНГ. При этом российский экспорт в ФРГ будет еще долго носить в основном сырьевой характер. Он может быть изменен лишь вследствие сдвигов в российской структуре промышленности во многом благодаря притоку ПИИ.

В будущем поступление ПИИ в Россию, по нашему мнению, обеспечат в основном крупные фирмы обрабатывающей промышленности ФРГ, а малая роль германских ПИИ в нефтегазовое хозяйство страны сохранится. В ближайшие годы усилится децентрализация размещения германских предприятий в России. Либерализация российской сферы услуг способна стимулировать масштабный приток ПИИ как в столицу, так и в другие крупные города.

Ускорить рост ПИИ фирм ФРГ в стране и их более равномерное размещение способна политика качественного информирования потенциальных инвесторов о преимуществах вложения средств в тех или иных городах в определенные предприятия, причем следует учитывать предпочтения инвесторов разной страновой принадлежности. Обострившаяся в условиях глобализации международная конкуренция за иностранные капиталы требует сочетания мер экономического характера с созданием качественной и доступной информационной базы (на федеральном и региональном уровнях).

На наш взгляд, необходимо использовать особое экономическое и геополитическое положение Калининградской области. Она рассматривается фирмами ФРГ как аналог стран ЦВЕ. В случае успешного сотрудничества в области в сознании германских предпринимателей повысится инвестиционный имидж России в целом.

Помимо инвестиционной сферы необходимо обратить внимание на пока довольно слабое научно-техническое и производственное сотрудничество России и ФРГ. Россия обладает огромным научным потенциалом, представляющим в эпоху глобализации интерес для повышения конкурентоспособности германской продукции на мировых рынках. Это касается прежде всего исследований в области атомной энергетики, авиационной и ракетно-космической промышленности, теоретической физики и материаловедения.

Наибольшую конкуренцию России в экономических связях с ФРГ в будущем составят белорусские фирмы - в силу низких трудовых издержек и меньших затрат на транспортировку в ЕС. Однако неясность политических и экономических перспектив Белоруссии останавливает многие фирмы ФРГ. Другие страны СНГ, по нашему мнению, и в будущем останутся в восприятии германских предпринимателей экономической периферией России.