Влияние международной торговли страховыми услугами на развитие российского страхового рынка тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Влияние международной торговли страховыми услугами на развитие российского страхового рынка"

На правах рукописи

УДК [339.5:368] :339.14 ББК 65.428:65.271 М 609

Миляева Марина Борисовна

ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ СТРАХОВЫМИ УСЛУГАМИ НА РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО СТРАХОВОГО

РЫНКА

Специальность 08.00,14. - Мировая экономика

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экой омических наук

Москиа - 2007

003065260

Работа выполнена на кафедре Технологии внешнеторговых сделок Всероссийской академии внешней Торговля Министерства экономического развития и торговли РФ

Научный руководитель: доктор экономических ннук, профессор

Холопов Константин Владимирович

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Лютова Ирина Ивановна

кандидат экономических наук Бондаренко Андрей Александрович

Ведущая организация; Всероссийский научно-исследовательский

конъюнктурный институт

'Защита состоится «04» октября 2007 г. в 12.00 на заседании Диссертационного совета Д 227.002.01 при Всероссийской академии внешней торговли по адресу: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д.4а, конференц-зал.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Всероссийской академии внешней торговли.

Автореферат разослан «03» сентября 2007 г.

Учёный секретарь Диссертационного сове та, кандидат экономических наук, доцент

V В.И. Петы го

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ Актуальность темы исследования. Международная торговля услугами, считавшаяся в недалеком прошлом элементом международного товарооборота и отражавшаяся частично лишь в общих стоимостных показателях, со временем достигла крупных размеров, дополнилась новыми секторами и приобрела специфические организационные формы Появление международною рынка услуг явилось следствием этапа роста сферы услуг и их выхода за рамки национальных границ

Важную роль на мировом рынке услуг играют страховые услуги Во-первых, при посредстве страхования происходит перераспределение рисков в мировом масштабе, что обеспечивает защиту материальных интересов хозяйствующих субъектов и создает условия для повышения уровня социальной защиты населения при существенном снижении финансовой нагрузки на государства Во-вторых, страховщики являются крупнейшими институциональными инвесторами, как в рамках национальных экономик, гак и в международном масштабе

Усилившиеся на исходе прошлого века тенденции к глобализации мировой экономики затронули и страховой рынок Сближение экономик разных стран создает принципиально новые условия для страхового бизнеса, способствуя либерализации международной торговли страховыми услу!ами

Российский страховой рынок пока еще находится в стадии формирования В настоящее время доля России на мировом рынке страховых услуг не велика, около 0,51% от собранных страховых премий в мире

Степень участия российского страхового рынка в международном страховании определяется уровнем развития национального рынка и мерами регулирования, направленными на деятельность как зарубежных страховщиков на российском страховом рынке, так и российских экспортеров страховых услуг Позиции России в международной торговле страховыми услугами в настоящее время относительно слабы и не позволяют в полной мере реализовать экономические преимущества этой торговли Поставки страховых

услуг за рубеж в основном идут по системе перестрахования и страхования внешнеэкономических рисков Эта область международной торговли заслуживает приоритетного внимания со стороны государства, направленного на установление оптимальных условий для динамичного роста данных видов страховых услуг

Страховые услуги иностранных поставщиков могли бы стать одним из факторов ускорения развития отечественных производительных сил Для этого необходимо создать условия, при которых структура поставляемых услуг на страховой рынок будет в большей степени сориентирована на подъем российской экономики, а на внутреннем рынке будет поддерживаться устойчивый баланс интересов между отечественными и иностранными поставщиками услуг, максимально удовлетворяющий потребителей и обеспечивающий полноценную конкурентную среду

Вышеизложенное приводит к необходимости анализа достижений отечественной страховой науки, системного исследования закономерностей развития мирового рынка страховых услуг, изучения способов поставки страховых услуг в международной торговле и методов их регулирования, основных факторов, влияющих на развитие международного страхования, выработки сбалансированного подхода, позволяющего сочетать национальные интересы и реалии современного этапа развития мирового страхового рынка

Степень изученности и разработанности проблемы. Вопросам глобализации мировой экономики, проблемам развития и регулирования международных экономических отношений и интеграции России в международную торговлю посвящены труды известных российских и зарубежных экономистов, в частности, А С Белорусова, В Н Бурмисгрова, С.И Долгова, И И Дюмулена, Н Н Ливенцева, И И Лютовой, В А Орешкина, М Н Осьмовой, В Е Рыбалкина, Л В Сабельникова, Ю А Савинова, В А Соловьева, В Б Супяна, И П Фаминского, Е С Хесина, К В Холопова, К. Шмиттгофа и других

Среди работ, посвященных вопросам теории страхования в условиях

\

рынка и мировому страховому рынку, появившихся в последние годы, необходимо выделить труды Н Г Адамчук, А А Бондаренко, Ю С Бугаева, Л А Орланюк-Малицкой В А Сухова, В Н Томилина, К Е. Турбиной, Т А Федоровой, Р Т Юлдашева

Вместе с тем, многие аспекты международной торговли страховыми услугами и ее регулирования в теоретическом и методологическом плане исследованы недостаточно Многообразие различных аспектов международного страхования, актуальность поиска новых подходов к решению проблемы либерализации национального рынка страховых услуг обуславливает важность проведения дальнейших научных исследований в этом направлении

Цель и задачи исследования. Цель данного исследования — на основе анализа существующих способов поставки услуг в сфере страхования с учетом факторов, влияющих на развитие международной торговли страховыми услугами, выработать меры поддержки отечественного страхового рынка в условиях его либерализации в интересах сближения с международными страховыми рынками

Для достижения поставленной цели в ходе исследования решались следующие задачи.

• уточнить основные термины и понятия, используемые в международной торговле страховыми услугами,

• раскрыть содержание понятия международного страхового рынка и разрабо гать классификацию его структурных элементов,

• проанализировать состояние мирового рынка страховых услуг, его структурные изменения за последние десять лет и определить место, занимаемое Россией на нем,

• выявить и систематизировать основные факторы спроса и предложения, воздействующие на развитие международной юрговли страховыми услугами,

• охарактеризовать основные способы поставки страховых услут на международные рынки, а также проанализировать и обобщить зарубежный опыт регулирования международной торговли страховыми услугами,

• определить состояние спроса и предложения на рынке страховых услуг России, а также выявить основные этапы его либерализации по доступу иностранного капитала и оценить их последствия для становления национального страхования,

• предложить меры поддержки российского страхового рынка в связи с его сближением с международными страховыми рынками

Объектом исследования является международная торговля страховыми услугами и тенденции развития российского страхового рынка

Предметом исследования являются способы поставки услуг на международные страховые рынки, факторы, влияющие на развитие международной торговли страховыми услугами и связанные с этим процессы либерализации российскою страхового рынка

Теоретическую и методологическую основу исследования составили труды ведущих отечественных и зарубежных ученых по проблемам мировой экономики, международной торговли, внешней торговли Российской Федерации, а также научные труды специалистов в области страхования, раскрывающие сущность и закономерности развития коммерческого страхования в условиях рыночной экономики, основы государственного и международного регулирования деятельности страховых организаций

Информационной базой исследования явились данные Федеральной службы государственной статистики, Центра экономической конъюнктуры при Правительстве РФ, Министерства финансов РФ, Федеральной службы страхового надзора, Всероссийского союза страховщиков, Всероссийского центра исследования общественного мнения, Организации экономического развития и сотрудничества, Агентства экономических исследований и консалтинга Швейцарского перестраховочного общества (Swiss Re)

В качестве инструментов исследования использовались базовые методы научного познания экономики, такие как диалектический и исторический подход, методы экономического анализа, систематизации и обобщения, выборки и сравнения, синтеза, прогнозирования

Научная новизна и положения, выносимые на защиту. Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке мер поддержки российского страхования в условиях его сближения с международными страховыми рынками на основе анализа выявленных форм организации международной торговли страховыми услу!ами и факюров ее развития

Положения, выносимые на защи гу

1 Уточнены основные термины и понятия, используемые в международной практике регулирования торговли страховыми услугами «страхование», «страховая деятельность», «страховой продукт», «страховая услуга», «международная торговля страховыми услугами», «международный рынок страховых услуг»

2 Определены основные количественные и качественные параметры мирового рынка страховых услуг, его структурные изменения на современном этапе его развития и место России на этом рынке

3 Обоснована экономическая взаимосвязь факторов спроса и предложения страховых услуг, а также установлено их влияние на развитие международной торговли страховыми услугами

4 Выявлены основные этапы либерализации российского страхования по доступу иностранного капитала на отечественный страховой рынок, а также дана оценка последствий либерализации для формирования рынка страховых услуг в России на основе разработанных автором критериев

5 Разработана стратегия и выработана тактика развития российского страхования в условиях сближения национального и международных страховых рынков, обоснованы рекомендации по ограничению условий свободного доступа иностранного капитала на российский страховой рынок, а также даны предложения по защите отечественного страхового бизнеса и его клиентов от недобросовестных иностранных поставщиков страховых услуг

Практическая значимость результатов исследования. Практическое значение результатов диссертационного исследования заключаегся в

возможности использования материалов, выводов и предложений автора российской делегацией на переговорах об условиях присоединения к Всемирной торговой организации (ВТО) и при разработке концепции развития рынка страховых услуг в России

Материалы проведенного исследования могут быть использованы в учебном процессе в высших учебных заведениях на факультетах международного экономического профиля, готовящих студентов и слушателей по специальности «Мировая экономика», в преподавании учебных курсов по страхованию внешнеэкономических рисков, мировому рынку страхования, на программах «Мастер деловою администрирования» (MBA), а также при подготовке учебников и учебных пособий соответствующего профиля

Реализация и апробация работы. Наиболее важные теоретические положения диссертационного исследования, а также полученные практические результаты включены в программы курсов «Страхование», «Страховые операции во внешнеэкономической деятельности», «Мировой рынок страхования», используемые в учебном процессе во Всероссийской академии внешней торговли на факультете экономистов-международников, факультете внешнеторгового менеджмента, международном коммерческом факультете, а также в программу курса «Страхование» для студентов факультета экономистов-международников Института международных экономических отношений

Основные положения и выводы диссертации обсуждались на научно-практических конференциях аспирантов и студентов, а также на научных семинарах и заседаниях кафедры Технологии внешнеторговых сделок Всероссийской академии внешней торговли в 2003-2007 гг

Публикации. Основные научные положения, изложенные в диссертации и выносимые на защиту, опубликованы в пяти работах общим объемом 4,2 а.л

Струкгура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников (135 наименований) и 5 приложений Объем работы составляет 155 страниц

основного текста, включая 12 таблиц и 3 рисунка

Логика исследования определила следующее содержание работы: Введение

Глава 1 Теоретико-методологические основы международной торговли страховыми услугами

1 1 Страховая услуга как предмет международной торговли 1 2 Международный рынок страховых услуг и его основные элементы

1 3 Генеральное соглашение по торговле услугами как инструмент многостороннего регулирования международной торговли страховыми услугами

Глава 2 Международная торговля страховыми услугами структурные изменения, факторы развития, способы поставки и их регулирование

2 1 Структурные изменения мирового рынка страховых услуг

2 2 Основные факторы, влияющие на развитие международной торговли страховыми услугами

2 3 Способы поставки страховых услуг в международной торговле и национальные системы их регулирования

Глава 3 Развитие российского страхового рынка в условиях либерализации международной торговли страховыми услугами

3 1 Тенденции развития спроса и предложения на российском рынке страховых услуг

3 2 Этапы либерализации международной торговли страховыми услугами и оценка их последствий для отечественного страхового рынка 3 3 Меры поддержки российского страхового рынка в условиях его сближения с международными рынками страховых услуг Заключение

Список использованных источников

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ Во введении обоснованы актуальность темы исследования, его практ ическая значимость, раскрыта научная новизна положений, выносимых на защи гу

Сформулированная в диссертации цель и поставленные задачи позволяют выделить три группы проблем, которым в работе уделяется особое внимание

Первую группу исследованных в работе проблем составляет анализ и характеристика теоретических и организационно-экономических основ международной торговли страховыми услугами

В связи с отсутствием в международной практике общепринятой страховой терминологии уточнены основные определения, касающиеся международной торговли страховыми услугами В современной теории с грахования нельзя считать устоявшимся терминологическое понимание таких категорий как «страхование» и «страховая деятельность», несмотря на их широкое применение В ходе исследования на основе анализа современных подходов и трактовок указанных терминов было выявлено, что понятие «страховая деятельность» шире понятия «страхование» и включает в себя деятельность не только страховых организаций, но и лиц, содействующих страхованию посредством оказания определенных услуг (страховых посредников и представителей деловой инфраструктуры)

Страховые организации создают продукт, под которым в работе понимается результат деятельности страховщика, связанный с подготовкой предложения по защите имущественных интересов клиентов от небла! оприятных событий Произведенный страховой продукт, предложенный на страховом рынке для продажи, становится страховой услугой

На основе анализа различных подходов к определению страховой услуги и ее содержанию в работе предложена обобщенная формулировка данного термина, рассматривающая страховую услугу как профессиональную деятельность страховых и перестраховочных организаций, страховых посредников, деловой инфраструктуры страхового рынка, направленную на

предоставление защиты имущественных интересов юридических и физических лиц

С учетом общих понятий «страховая услуга» и «международная торговля услугами», используемых в документах ООН, ЕС, ОЭСР и ВТО, уточнено определение термина «международная торговля страховыми услугами», под которой в работе понимается поставка страховых услуг потребителю посредством их трансграничного перемещения, или производства и потребления нерезидентами иа 1ерритории иностранного государства

Для проведения последующе! о анализа элементов данного рынка автором предлагается рассматривать международный рынок страховых услуг как систему экономических отношений, складывающуюся между потребителями одной страны и поставщиками другой страны по поводу купли-продажи специфического товара - страховой услуги

Опираясь на предложенное выше понимание международного рынка страховых услуг, в работе были определены в качестве относительно самостоятельных его структурных элементов рынок поставщиков страховых услуг, рынок их потребителей, а также рынок страховых продуктов, которые представлены на нижеследующем рисунке

Рисунок

Структура международного рынка страховых услуг

Как видно из рисунка, каждый из перечисленных рынков в свою очередь включает соответствующие взаимосвязанные элементы В результате проведенного анализа были уточнены характеристики указанных элементов и их роль в международной торговле страховыми услугами Автор обращает внимание на то, что за последнее десятилетие усилилось влияние национальных и наднациональных органов страхового надзора на развитие международного сотрудничества в сфере страхования, в первую очередь посредством содействия либерализации национальных рынков, а также правил ведения международной торговли страховыми услугами

Важнейшим стимулом либерализации международной торговли страховыми услугами стало создание Всемирной торговой организации (ВТО) Основные принципы, регулирующие торговлю услугами, в том числе и в страховом секторе, были заложены Генеральным соглашением по торговле услугами (ГАТС), которое является неотъемлемой частью правовой системы ВТО

Вторая группа проблем связана с выявлением структурных изменений на мировом страховом рынке и факторов, влияющих на развитие торговли страховыми услугами в мире, а также способов поставки, применяемых в международной торговле этими услугами

Для оценки современного состояния и структуры мирового страхового рынка автором был проанализирован ряд макроэкономических показателей, в том числе объем и динамика страховых премий, собранных в целом по миру; доля регионов и стран-лидеров в совокупном размере мировой страховой премии, величина собираемых страховых премий на душу населения (показатель плотности страхования), доля собранных страховых премий к национальному ВВП (показатель проникновения страхования) и др

Важным аспектом анализа явились тенденции развития мирового страхового рынка в разрезе региональных и национальных экономик, а также по отраслям страхования, включающим страхование жизни и иные видам страхования В ходе проведенного анализа было выявлено, что объем

собранных в мире премий за десять лет с 1996 г до 2006 г вырос в 1,6 раза На этом основании можно констатировать, что страхование является динамично развивающимся сектором мировой экономики В общемировом ВВП страхование занимает 7,5%, в том числе в разрезе отраслей по страхованию жизни - 4,4% и 3,1% по иным видам страхования Превышение доли страхования жизни связано с растущей ролью страховых продуктов этой отрасли в сбережениях населения развитых стран

Российский страховой рынок пока находится в стадии становления и его доля в объеме собранных страховых премиях незначительна (0,51%), что соответствует 25 месту в мире Но уже можно заключить, что он лидирует по данному показателю в сравнении со страховыми рынками Центральной и Восточной Европы, а также стран СНГ, но уступает рынкам Китая, Индии и Бразилии По показателю плотности страхования Россия занимает 52 место в мире, что сопоставимо с показателями Мексики, Венесуэлы, Аргентины и Бразилии По показателю проникновения страхования российское страхование занимает 57 место в мире и соответствует средней величине по развивающимся рынкам - примерно 4%

При анализе экспортно-импортных операций в страховой сфере было выявлено, что в числе лидеров по экспорту страховых услуг преобладают страны-члены ЕС, что объясняется свободным перемещением страховых услуг в рамках единого европейского страхового пространства Лидирующие позиции в мировом импорте страховых услуг занимают США, Китай, Япония, Германия и Франция, что связано с высоким спросом на определенные виды страховых услуг и стабильной общеэкономической ситуацией в этих странах

При определении тенденций развития мирового рынка страховых услуг было определено, что этот рынок, как и рынки любых других видов товаров и услуг, развивается в рамках общих экономических законов и подвержен цикличности развития, которая в среднем составляет семь лет В связи с этим, в работе выявлены основные факторы, определяющие развитие международной торговли страховыми услугами (табл 1) Для проведения анализа этих факторов

автором проведена их систематизация на основе двух подходов: факторов спроса и факторов предложения

Таблица 1

Факторы, влияющие на развитие международной торговли страховыми

услугами

№ Факторы спроса № Факторы предложения

1 Демографический фактор 1 Концентрация страхового и перестраховочного капитала

2 Экономический фактор 2 Сращивание страхового, банковского и ссудного капитала

3 Цена па страховые услуги 3 Формирование интегрированного финансового надзора

4 Качество страховых услуг 4 Унификация страховых технологий

5 Защита прав потребителей и наличие финансовых гарантий страховых взносов и выплат 5 Появление новых видов страховых продуктов и изменение традиционных форм и методов продаж страховых услуг

6 Консервашзм национальных потреби гелей 6 Либерализация торговли страховыми услу! ами

7 Hanoi ообложение с i раховых взносов и выплат 7 Налогообложение страховой деятельности

Структурные изменения спроса и предложения на страховые услуги происходят под влиянием глобализации и соответствующих ей тенденций По мере того, как торговля и производство приобретают международный характер, транснациональные компании расширяют свой бизнес в новых регионах, развивается наука и техника, появляются новые технологии, увеличиваются катастрофические убытки от последствий стихийных бедствий, техногенных катастроф и террористических актов и т л, неизбежно повышается и потребность в соответствующих видах страхования

Автор обращает внимание на го, что в страховом бизнесе такие факторы, как цена, качество страховых услуг, наличие системы гарантий страховых выплат и обеспечение защиты прав страхователей не является решающими для повышения спроса на те или иные виды страхования Данные факторы лишь могут повлиять на решение клиента по выбору страховой компании В работе отмечается, что самым важным фактором для развития торговли услугами страхования является общеэкономическая ситуация в стране, в том числе

стабильное экономическое состояние и устойчивый рост экономики Исходя из этого, следует, что наличие осознанной потребности и платежеспособности клиентов являются необходимым и достаточным условием развития спроса на определенные виды страховых услуг

Особенности предложения на страховом рынке состоят в том, что носителями предложения выступаю 1 поставщики страховых услуг Автором были детально проанализированы основные факторы, влияющие на формирование современно! о страхового и перестраховочного бизнеса

В результате процессов концентрации страхового и перестраховочного капитала, либерализации международной торговли происходит формирование транснациональных страховых и перестраховочных компаний, а также образование мегаброкеров Результатом сращивания страхового, банковского и ссудного капитала образуются транснациональные финансовые группы. Крупный капитал, высококвалифицированный менеджмент, ноу-хау, информационное обеспечение, эффективная система сбыта страховых продуктов с учетом особенности спроса потребителей разных стран являются конкурентными преимуществами этих компаний Развивающиеся страховые рынки могут использовать опыт таких компаний как фундамент для развития своего национального страхового бизнеса

Международная торговля страховыми услугами в целом представляет собой достаточно сложное явление и осуществляется следующими способами трансграничной торговлей, потреблением за рубежом, коммерческим присутствием и перемещением физических лиц Анализ способов поставки страховых услуг показал, что они являются взаимозаменяемыми Так, с помощью электронных средств передачи данных можно снизить зависимость от коммерческого присутствия или перемещения физических лиц, то есгь заменить их трансграничной торговлей

Страховщиками могут бьиь использованы комбинированные способы поставок страховых услу! на иностранные рынки для получения синергетического эффекта, когда предоставление услуги одним способом

может бьпь реализовано только при использовании другого способа Например, предоставление страховой услуги может быть осуществлено на основе заключения договора страхования посредством Интернета через спутниковые каналы связи В случае наступления страхового события, для сбора необходимых документов с целью последующей страховой выплаты, страховщик-экспортер может использовать специалистов (например, аварийного комиссара) своего представительства в стране-импортере страховой услуги

Изучив практику зарубежных стран по регулированию каждого из вышеуказанных способов поставки страховых услуг можно резюмировать, что полностью открытых страховых рынков нет, все страны в той или иной степени оставляют за собой право применять ограничительные меры по проникновению страховых услуг иностранных поставщиков на свой национальный рынок

Третья группа проблем охватывает основные тенденции развития российского страхового рынка в условиях его сближения с международными рынками страховых услуг

Проведенное исследование российского страхового рынка на современном этапе его развития основано на выявлении наличия потребности в страховании у потенциальных клиентов и их платежеспособности (анализ спроса), а также на основе изучения состояния страхового бизнеса в России и ею способности обеспечить эти потребности (анализ предложения) Автор, исследовав динамику спроса и предложения на страховые услуги за последние десять лет, приходит к выводу, что они развивались вне зависимости друг от друга

В связи со стабилизацией экономической ситуации в нашей стране и повышением реальной заработанной платы растет покупательная способность населения При этом спросом в основном пользуются всего несколько видов страхования страхование личного автотранспорта и гражданской ответственности автовладельцев, медицинское и пенсионное страхование за

счет средств организаций, коммерческое сфахование недвижимости и страхование лиц, выезжающих за рубеж Это свидетельствует, во-первых, о недостаточной информированности населения о возможное 1ях страхования, а также о его преимуществах перед другими финансовыми институтами, во-вторых, о недоверии к деятельности самих российских сфаховых организаций

Проведенный анализ спроса предпринимателей на страховые услуги показал, что он формируется под влиянием следующих объективных условий стареющего и разрушающегося основного капитала, низкой средней рентабельности промышленности, которая меньше не только уровня средних ставок по валютным кредитам, но и официального уровня инфляции, недостаточной платежеспособности большинства предприятий и др

Следствием такого положения является то, что в России слабо развиты такие виды страхования, как имущественное страхование промышленных и сельскохозяйственных рисков, страхование ответственности работодателей, добровольное страхование от несчастных случаев на производстве

В работе отмечается, что в настоящее время отечественная страховая отрасль активно трансформируется, шбавляясь от различного рода псевдостраховых схем, меняя количественный и качественный состав поставщиков страховых услуг На основе анализа данных о деятельности российских страховщиков за десятилетий период было выявлено, что количество зарегистрированных страховых организаций сократилось с 1995 г до 2006 г почти в 2,5 раза, а сборы страховых премий увеличились в 25 раз

Автор приходит к заключению, что на отечественном страховом рынке происходит процесс концентрации сфаховою капитала посредством слияний и поглощений, а также постепенное сближение интересов страхового и банковского капитала, в особенности в связи с развитием коммерческого и потребительского кредитования Российские страховые организации интегрируются в международные страховые рынки не только путем учреждения дочерних компаний и организации своих представительств, но и

посредством перестрахования своих рисков Можно утверждать, что в России уже сформирован перестраховочный рынок, на котором действуют 40 специализированных перестраховочных компаний, и это - не считая прямых страховщиков, имеющих право на проведение перестраховочных операций

Считается, чго процесс либерализации российского страхового рынка начнется только после присоединения России к ВТО Но международная практика либерализации национального страхования показывает, что данный процесс обычно проходит несколько стадий отмена государственной монополии на страховую деятельность, свобода трансграничной торговли услугами перестрахования, создание совместных предприятий, открытие филиалов и дочерних компаний иностранных страховщиков и трансграничное предоставление всех видов страховых услуг

Исходя из этого, автор рассматривает в работе три этапа либерализации российского страхования первый этап (1992 - 1998 гг), который характеризуется формированием модели регулирования страхового рынка, второй этап (1999 - 2003 гг) - постепенная либерализация торговли страховыми услугами, третий этап (2004 г - по настоящее время) -реструктуризация страхового рынка в преддверии присоединения к ВТО

Данные табл 2, рассчитанные автором, легли в основу последующей оценки последствий этапов либерализации российского страхового рынка

Таблица 2

Участие иностранного капитала в российском страховании за 1999 - 2006 гг

Показатели 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Количество страховщиков, всего 1547 1272 1350 1408 1397 1280 1075 918

Количество страховых компаний с прямым иностранным участием 60 58 56 52 51 43 46 53

Совокупный уставный капитал всех страховщиков, млрд руб 9,6 14,8 27,3 55,6 72,9 133,7 142,7 150,2

Доля иностранного капитала в совокупном уставном капитале всех страховщиков, % 5,3 4,8 4,1 3,1 2,7 3,7 4,3 4,5

Объем иностранно! о капитала, млрд руб 0,51 0,71 1,12 1,72 1,97 4,99 6,17 6,76

Как видно из представленных в таблице показателей, доля страховщиков с иностранным участием в сборе страховых премий хотя и растет опережающими темпами по сравнению с рынком в целом, но по-прежнему остается незначительной В общем объеме она колеблется от 15% до 17%

Понимание сути современных тенденций развития отечественного страхования позволило автору разработать критерии, на основе которых была дана качественная оценка возможных последствий последующей либерализации российскою страхового рынка в связи с присоединением к ВТО Анализ возможных позитивных последствий для страховой отрасли, показал, что присутствие на российском рынке крупных иностранных компаний может стать базой для расширения предложения качественных страховых продуктов, а также сможет преломить негативное отношение к системе страхования со стороны российского населения и стать катализатором развития спроса на страховые услуги Кроме того, в виду специфики страхования по аккумулированию значительных финансовых ресурсов и последующем их инвестировании, позволит увеличить объем инвестиций в российскую экономику

Возможные негативные последствия (вытеснение или сокращение российского страхования из некоторых сегментов рынка, ценовой демпинг и мошенничество со стороны иностранных страховщиков и т п), о которых в основном беспокоятся российские страховщики, связаны с их непосредственной деятельностью, но не с интересами российских потребителей страховых услуг

Сближение российского и международных страховых рынков может быть осуществлено путем реализации стратегии, включающей два подхода- во-первых, подписанием межгосударственных соглашений в сфере страхования и, во-вторых, посредством принятия обязательств по сектору страховых услуг в рамках присоединения к ВТО Первый подход, по мнению автора, предполагает разработку тактики, включающую первоначальную гармонизацию и унификацию национального страхового законодательства с целью

последующей либерализации международной торговли страховыми услугами странами-участницами такого соглашения В качестве примера можно привести Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между РФ и государствами ЕС, а также намерение России вступить в международную систему страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств «Зеленая карта»

Второй подход ориентирован на принятие Россией обязательств в рамках Генерального соглашения по торговле услугами, в том числе и по сектору страховых услуг В этой связи в работе предложена тактика развития страховой отрасли, которая включает подготовку российского страхового и перестраховочного бизнеса к открытию национального рынка для иностранных поставщиков страховых услуг

В диссертации разработаны рекомендации на переходный период после присоединения России к ВТО по ограничению доступа иностранных поставщиков страховых услуг на российский рынок В том числе предложено ограничить долю иностранного участия в уставном капитале российских страховщиков квотой 51% с последующей ее отменой Автор также считает целесообразным сохранить действующий запрет на страхование государственных закупок, что не противоречит принципам ВТО, а также на социально значимые обязательные виды страхования, за исключением обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Кроме того, представляется важным обеспечить защиту нрав российских потребителей страховых услуг за счет усиления контроля Федеральной службы страхового надзора России за деятельностью иностранных поставщиков и их финансовой устойчивостью

В целом предложения по поддержке рынка страховых услуг России сводятся к следующим положениям

- Министерству финансов России необходимо провести работу по уточнению и закреплению в российском страховом законодательстве понятийного аппарата, связанного с международной торговлей страховыми

услугами, а также по подготовке законодательной базы в отношении страховых посредников и страховой инфраструктуры

- Федеральной службе страхового надзора России необходимо ужесточить систему санкций при нарушениях российского страхового законодательства страховыми компаниями и посредниками, а также наладить диалог на уровне органов сфахового надзора других стран по поводу незаконных действий их поставщиков страховых услуг на территории России,

- для гарантирования информационной безопасности необходимы меры по государственному контролю возможной утечки информации о клиентах страховых организаций, представляющей государственную или коммерческую тайну,

в целях поддержки российского перестрахования создать государственную перестраховочную компанию, ориентированную на внешние региональные рынки, либо ввести государственные гарантии для поддержки наиболее профессионально продвину 1ых отечественных перестраховщиков,

- для обеспечения быстрого и качественною обслуживания клиентов необходимо создание инфраструктуры страхового рынка, включая защиту прав страхователей, застрахованных и иных заинтересованных лиц

В работе резюмируе1ся, что вненшеюрговая либерализация в секторе страхования будет способствовать, прежде всего, развитию уровня и качества спроса и предложения на страховые услуги в России

В Заключении сформулированы выводы, в соответствии с поставленными в диссертационном исследовании задачами и положениями, выносимыми на загцигу

I Результаты проведенного анализа теорежческих основ международной торговли страховыми услугами позволили определить ее экономическую сущность и уточнить терминологию и понятийный аппарат, используемый в международной торговле страховыми услугами, в том числе «страховая услуга», «страховой продукт», «международная торговля страховыми услугами» и др

2 Международный рынок страховых услуг представляет собой систему социально-экономических отношений, складывающейся между потребителями одной страны и поставщиками другой страны по поводу купли-продажи специфического товара - страховой услуги Источником воспроизводства этой системы отношений являются потребители страховых услуг в силу того, что весь страховой и перестраховочный рынок существует за счет поступающих от них страховых взносов (премий) Рынок поставщиков способствует развитию спроса на страховые услуги, создает новые предложения страховых продуктов и продвигает их на зарубежные рынки

3 Анализ макроэкономических показателей мирового страхового рынка позволил сделать вывод, что страхование является динамично развивающимся сектором мировой экономики Однако мировой страховой рынок подвержен цикличности развития, как и любой рынок товаров или услуг

Автором выявлено, что в пятерке стран-лидеров по экспорту страховых услуг находятся страны-члены ЕС, а лидирующие позиции в мировом импорте страховых услуг занимают США, Китай, Япония, Германия и Франция Доля России по объему собранных в мире премий пока остается незначительной (25 место в мире), хотя и наблюдается ее устойчивый рост (с 0,25% в 2000 г до 0,51% в 2005 г)

4. Анализ факюров спроса позволил заключить, что наличие осознанной потребности в страховании и платежеспособности клиентов являются необходимым и достаточным условием развития спроса на страховые услуги, а выявленные факторы предложения дали возможность сделать вывод, что развитие страхового бизнеса в мире происходит под влиянием процессов глобализации В целом, автор резюмирует, что основой для развития международной торговли услугами страхования является общеэкономическая ситуация в конкретной стране, в том числе стабильное политическое состояние и устойчивый рост экономики

5. При анализе способов поставки страховых услуг было определено, во-первых, что трансграничная торговля, потребление за рубежом, коммерческое

присутствие и перемещение физических лиц взаимозависимы и взаимозаменяемы Во-вторых, что большинство применяемых в зарубежных странах мер регулирования торговли страховыми услугами позволяют с одной стороны защитить интересы национальных производителей и потребителей страховых услуг, а с другой стороны сдерживают развитие международной торговли в сфере страхования

6 Российский страховой рынок находится в стадии оановления Низкий спрос на страховые услуги объясняется отсутствием потребности у населения в страховых услугах, а также слабо растущей платежеспособностью и недоверием в целом к российской системе страхования Увеличение предложения страховых продуктов при неудовлетворительном качестве обслуживания российскими страховщиками своих клиентов не способствуют развитию торговли страховыми услугами

На основе проведенного анализа этапов либерализации российского страхования и предложенных критериев оценки их последствий был сделан вывод, что иностранные компании пока не играют заметной роли на страховом рынке При последующей постепенной либерализации торговли страховыми услугами позитивный эффект достижим в случае применения сбалансированной политики открытия рынка Негативные аспекты либерализации будут прогрессивно возрастать в среднесрочной и особенно в долгосрочной перспективе

7 В работе предложены стратегия и тактика развития Сфаховой отрасли в России в условиях сближения отечественного и зарубежных страховых рынков Указанная стратегия включает два подхода первый - принятия межгосударственных соглашений, составляющих единое законодательство в сфере торговли страховыми услугами и второй - постепенная либерализация национального страхования и открытие рынка страховых услуг для иностранных поставщиков в соответствии с принципами ВТО

В целях защиты российского страхового рынка от возможной экспансии иностранного капитала и/или недобросовестной конкуренции со стороны

иносфанных страховщиков, разработаны рекомендации для Рабочей группы по услугам Комиссии Правительства Российской Федерации по вопросам присоединения к ВТО В связи с возможностью негативных последствий либерализации российского страхования, автором сформулированы и обоснованы предложения по поддержке отечественного страхового и перестраховочного рынков

Основные положения и результаты проведенного исследования опубликованы автором в следующих работах

1 Миляева М Б Присоединение России к ГАТС проблемы страхового рынка России в свете зарубежной практики // Проблемы и перспективы присоединения России и Всемирной торговой организации Сборник статей преподавателей Всероссийской академии внешней торговли / Рук авт колл и общ ред дэн, проф СИ Долгов - М ГОУВПО ВАВТ Минэкономразвития России, 2003 - 1,4 а л

2 Миляева М Б Проблемы и перспективы развития рынка страхования внешнеторговых грузов - Сборник работ студентов и аспирантов ВАВТ (по материалам научно-практической конференции «Актуальные вопросы внешнеэкономической деятельности», май 2005 г ) - М , ВАВГ 2005 г - 0,5 а л

3 Миляева Б Международная торговля страховыми услугами зарубежная и российская пракшка - Сборник работ аспирантов ВАВТ (по материалам научно-практической конференции, посвященной 75-летию Академии) - М ВАВТ, 2006 г - 0,5 а л

4 Миляева М Б Международная торговля страховыми услугами формы поставки и методы регулирования // Финансы и кредит - 2007 — № 14 (254) - 0,8 а л

5 Миляева М Б Рынок страховых услуг РФ возможности доступа иностранного капитала // Внешнеэкономический вестник - 2007 -№ 5 - 1,0 а л

Тирах эю,Фориат60хШ6

Ротапринт ВАВТ Москва, улЛудовша, 4а

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Миляева, Марина Борисовна

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ СТРАХОВЫМИ УСЛУГАМИ

1.1 Страховая услуга как предмет международной торговли

1.2 Международный рынок страховых услуг и его основные элементы

1.3 Генеральное соглашение по торговле услугами как инструмент многостороннего регулирования международной торговли страховыми услугами

ГЛАВА 2 МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЯ СТРАХОВЫМИ УСЛУГАМИ: СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ, СПОСОБЫ ПОСТАВКИ И ИХ РЕГУЛИРОВАНИЕ

2.1 Структурные изменения мирового рынка страховых услуг

2.2 Основные факторы, влияющие на развитие международной торговли страховыми услугами

2.3 Способы поставки страховых услуг в международной торговле и национальные системы их регулирования

ГЛАВА 3 РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО СТРАХОВОГО РЫНКА В УСЛОВИЯХ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ СТРАХОВЫМИ УСЛУГАМИ

3.1 Тенденции развития спроса и предложения на российском рынке страховых услуг

3.2 Этапы либерализации международной торговли страховыми услугами в России и оценка их последствий для отечественного страхового рынка

3.3 Меры поддержки российского страхового рынка в условиях его сближения с международными рынками страховых услуг

Диссертация: введение по экономике, на тему "Влияние международной торговли страховыми услугами на развитие российского страхового рынка"

Актуальность темы исследования. Международная торговля услугами, считавшаяся в недалеком прошлом элементом международного товарооборота и отражавшаяся частично лишь в общих стоимостных показателях, со временем достигла крупных размеров, дополнилась новыми секторами и приобрела специфические организационные формы. Появление международного рынка услуг явилось следствием этапа роста сферы услуг и их выхода за рамки национальных границ.

Важную роль на мировом рынке услуг играют страховые услуги. Во-первых, при посредстве страхования происходит перераспределение рисков в мировом масштабе, что обеспечивает защиту материальных интересов хозяйствующих субъектов и создает условия для повышения уровня социальной защиты населения при существенном снижении финансовой нагрузки на государства. Во-вторых, страховщики являются крупнейшими институциональными инвесторами, как в рамках национальных экономик, так и в международном масштабе.

Усилившиеся на исходе прошлого века тенденции к глобализации мировой экономики затронули и страховой рынок. Сближение экономик разных стран создает принципиально новые условия для страхового бизнеса, способствуя либерализации международной торговли страховыми услугами.

Российский страховой рынок пока еще находится в стадии формирования. В настоящее время в мире Россия занимает 25 место по объему собранных страховых премий, 57 место по доле премии в ВВП, 52 место по показателю плотности (премия на душу населения) страхования /116/.

Степень участия российского страхового рынка в международном страховании определяется уровнем развития национального рынка и мерами регулирования, направленными на деятельность как зарубежных страховщиков на российском страховом рынке, так и российских экспортеров страховых услуг. Позиции России в международной торговле страховыми услугами в настоящее время относительно слабые и не позволяют в полной мере реализовать экономические преимущества этой торговли. Поставки страховых услуг за рубеж в основном идут по системе перестрахования и страхования внешнеэкономических рисков. Эта область международной торговли заслуживает приоритетного внимания со стороны государства, направленного на установление оптимальных условий для динамичного роста данных видов страховых услуг.

Страховые услуги иностранных поставщиков могли бы стать одним из факторов ускорения развития отечественных производительных сил. Для этого необходимо создать условия, при которых структура поставляемых услуг на страховой рынок будет в большей степени сориентирована на подъем российской экономики, а на внутреннем национальном рынке будет поддерживаться устойчивый баланс интересов между отечественными и иностранными поставщиками услуг, максимально удовлетворяющий потребителей и обеспечивающий полноценную конкурентную среду.

Вышеизложенное приводит к необходимости анализа достижений отечественной страховой науки, системного исследования закономерностей развития мирового рынка страховых услуг, изучения способов поставки страховых услуг в международной торговле и методов их регулирования, основных факторов, влияющих на развитие международного страхования, выработки сбалансированного подхода, позволяющего сочетать национальные интересы и реалии современного этапа развития мирового страхового рынка.

Степень изученности и разработанности проблемы. Вопросам глобализации мировой экономики, проблемам развития и регулирования международных экономических отношений и интеграции России в международную торговлю посвящены труды известных российских и зарубежных экономистов, в частности, A.C. Белорусова, В.Н. Бурмистрова, С.И. Долгова, И.И. Дюмулена, H.H. Ливенцева, И.И. Лютовой, В.А. Орешкина, М.Н. Осьмовой, В.Е. Рыбалкина, Л.В. Сабельникова, Ю.А.Савинова, В.А.

Соловьева, В.Б. Супяна, И.П. Фаминского, Е.С. Хесина, К.В. Холопова, К. Шмиттгофа и других.

Среди работ, посвященных вопросам теории страхования в условиях рынка, а также проблемам и современным тенденциям развития мирового рынка страховых услуг, появившихся в последние годы, необходимо выделить труды Н.Г. Адамчук, А.А. Бондаренко, Ю.С. Бугаева, Л.А. Орланюк-Малицкой, В.А. Сухова, В.Н. Томилина, К.Е. Турбиной, Т.А. Федоровой, Р.Т.Юлдашева.

Вместе с тем, многие аспекты международной торговли страховыми услугами и ее регулирования в теоретическом и методологическом плане исследованы недостаточно. Многообразие различных аспектов международного страхования, актуальность поиска новых подходов к решению проблемы либерализации национального рынка страховых услуг обуславливает важность проведения дальнейших научных исследований в этом направлении.

Цель и задачи исследования. Цель данного исследования - на основе анализа существующих способов поставки услуг в сфере страхования с учетом факторов, влияющих на развитие международной торговли страховыми услугами, выработать меры поддержки отечественного страхового рынка в условиях его либерализации в интересах сближения с международными страховыми рынками.

Для достижения поставленной цели в ходе исследования решались следующие научные задачи:

• уточнить основные термины и понятия, используемые в международной торговле страховыми услугами;

• раскрыть содержание понятия международного страхового рынка и разработать классификацию его структурных элементов;

• проанализировать состояние мирового рынка страховых услуг, его структурные изменения за последние десять лет и определить место, занимаемое Россией на нем;

• выявить основные факторы спроса и предложения, воздействующие на развитие международной торговли страховыми услугами;

• охарактеризовать основные способы поставки страховых услуг на международные рынки, а также проанализировать и обобщить зарубежный опыт регулирования международной торговли страховыми услугами;

• определить состояние спроса и предложения на рынке страховых услуг России, а также выявить основные этапы его либерализации по доступу иностранного капитала и оценить их последствия для становления национального страхования;

• предложить меры поддержки российского страхового рынка в связи с его сближением с международными страховыми рынками.

Объектом исследования является международная торговля страховыми услугами и тенденции развития российского страхового рынка.

Предметом исследования являются способы поставки услуг на международные страховые рынки, факторы, влияющие на развитие международной торговли страховыми услугами и связанные с этим процессы либерализации российского страхового рынка.

Теоретическую и методологическую основу исследования составили труды ведущих отечественных и зарубежных ученых по проблемам мировой экономики, международной торговли, внешней торговли Российской Федерации, а также научные труды специалистов в области страхования, раскрывающие сущность и закономерности развития коммерческого страхования в условиях рыночной экономики, основы государственного и международного регулирования деятельности страховых организаций.

Информационной базой исследования явились данные государственных органов статистики Российской Федерации, материалы российских и зарубежных страховых компаний, союзов и ассоциаций страховщиков, периодической печати, аналитические и статистические обзоры, материалы социологических и конъюнктурных исследований.

В работе использованы данные Федеральной службы государственной статистики, Центра экономической конъюнктуры при Правительстве РФ, Министерства финансов РФ, Федеральной службы страхового надзора (ФССН),

Всероссийского союза страховщиков (ВСС), Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ), Организации экономического развития и сотрудничества (OECD), Агентства экономических исследований и консалтинга Швейцарского перестраховочного общества (Swiss Re).

В качестве инструментов исследования использовались базовые методы научного познания экономики, такие как диалектический и исторический подход, методы экономического анализа, систематизации и обобщения, выборки и сравнения, синтеза, прогнозирования.

Научная новизна и положения, выносимые на защиту. Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке мер поддержки российского страхования в условиях его сближения с международными страховыми рынками на основе анализа выявленных форм организации международной торговли страховыми услугами и факторов ее развития.

Положения, выносимые на защиту:

1. Уточнены основные термины и понятия, используемые в международной практике регулирования торговли страховыми услугами: «страхование», «страховая деятельность», «страховой продукт», «страховая услуга», «международная торговля страховыми услугами», «международный рынок страховых услуг».

2. Определены основные количественные и качественные параметры мирового рынка страховых услуг, его структурные изменения на современном этапе и место России на этом рынке.

3. Установлена экономическая взаимосвязь факторов спроса и предложения страховых услуг, а также выявлено их влияние на развитие международной торговли страховыми услугами.

4. Обоснованы основные этапы либерализации российского страхования по доступу иностранного капитала на отечественный страховой рынок, а также дана оценка последствий либерализации для становления рынка страховых услуг в России на основе разработанных автором критериев.

5. Разработана стратегия и выработана тактика развития российского страхования в условиях сближения национального и международных страховых рынков, обоснованы рекомендации по ограничению условий свободного доступа иностранного капитала на российский страховой рынок, а также даны предложения по защите отечественного страхового бизнеса и его клиентов от недобросовестных иностранных поставщиков страховых услуг.

Практическая значимость результатов исследования. Практическое значение результатов диссертационного исследования заключается в возможности использования материалов, выводов и предложений автора российской делегацией на переговорах об условиях присоединения к Всемирной торговой организации (ВТО), при разработке концепции развития рынка страховых услуг в России. i

Материалы проведенного исследования могут быть использованы в учебном процессе в высших учебных заведениях на факультетах международного экономического профиля, готовящих студентов и слушателей по специальности «Мировая экономика», в преподавании учебных курсов по страхованию внешнеэкономических рисков, мировому рынку страхования, на программах «Мастер делового администрирования» (МВА), а также при подготовке учебников и учебных пособий соответствующего профиля.

Реализация и апробация работы. Наиболее важные теоретические положения диссертационного исследования, а также полученные практические результаты включены в программы курсов «Страхование», «Страховые операции во внешнеэкономической деятельности», «Мировой рынок страхования», используемые в учебном процессе во Всероссийской академии внешней торговли на факультете экономистов-международников, факультете внешнеторгового менеджмента, международном коммерческом факультете, а также в программу курса «Страхование» для студентов факультета экономистов-международников Института международных экономических отношений.

Основные положения и выводы диссертации обсуждались на научно-практических конференциях аспирантов и студентов, а также на научных семинарах и заседаниях кафедры Технологии внешнеторговых сделок Всероссийской академии внешней торговли с 2003-2007 гг.

Публикации. Основные научные положения, изложенные в диссертации и выносимые на защиту, опубликованы в пяти работах общим объемом 4,2 а.л.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников (135 наименований) и 5 приложений. Объем работы составляет 155 страниц основного текста, включая 12 таблиц и 3 рисунка.

Диссертация: заключение по теме "Мировая экономика", Миляева, Марина Борисовна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Россия всё в большей степени участвует в международном разделении труда, включается в систему международной торговли товарами и услугами, решая задачи по присоединению во Всемирную торговую организацию. В значительной мере эти процессы затрагивают национальный страховой рынок и оказывают большое влияние на формирование и определение государственной политики в области страхования.

Несмотря на внешне растущие показатели, российский страховой рынок развивается медленно, что объясняется низким уровнем жизни населения, неустойчивым финансовым положением предприятий, отсутствием в обществе культуры страхования и весьма невысокой финансовой устойчивостью самих отечественных страховых компаний, обусловленной их низкой капитализацией. Именно поэтому рост конкурентоспособности российских страховщиков в сравнении с иностранными страховщиками в ближайшее время затруднителен. Уровни развития отдельных секторов российского страхового рынка существенно различаются, что требует постоянной корректировки при определении темпов и условий дальнейшей либерализации.

Приход иностранных страховых компаний на рынок России окажет неодинаковое воздействие на российских страховщиков, страхователей и национальную экономику в целом.

Все это определило круг проблем, нерешенность которых тормозит не только экспорт-импорт страховых услуг, но и развитие российского страхового рынка в целом.

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

1. В связи с отсутствием в международной практике общепринятой страховой терминологии уточнены основные определения, касающиеся страхового дела, в том числе: «страхование», «страховая деятельность», «страховой продукт», «страховая услуга», «международная торговля страховыми услугами». Предложенные автором определения могут быт использованы, в том числе и для развития российского страховой законодательства и регулирования деятельности субъектов страхового рынк; после присоединения к ВТО.

Было отмечено, что отсутствие в международной практик« общепринятого определения торговли страховыми услугами, классификации е< видов и унифицированного статистического учета отрицательно сказывается на сборе, систематизации, публикации и обработке статистических показателей о международной торговле в сфере страховых услуг.

2. В работе выявлена сущность международного страхового рынка г предложена следующая структура его элементов: рынок поставщиков, рыноь потребителей и рынок страховых продуктов. Детальный анализ составляющих элементов каждого из указанных рынков позволил определить их роль г международной торговле страховыми услугами. Было определено, чтс международный страховой рынок представляет собой систему взаимосвязанных элементов, функционирующих в условиях стирания законодательных и экономических барьеров между национальными страховыми хозяйствами. При этом значительное влияние на функционирование международных страховых рынков оказывают национальные и наднациональные органы по надзору за страховой деятельностью, а также иные институты, содействующие развитию международной торговли страховыми услугами.

3. Были проанализированы основные показатели, характеризующие уровень развития страховой отрасли в мире, на основе которых можно заключить, что страхование является динамично развивающимся сектором мировой экономики. В целом доля страхования в общемировом ВВП составляет 7,7%.

При анализе региональных показателей собранных страховых премий было определено, что при значительном превышении доли промышленно развитых стран в общем сборе премий над долей развивающихся стран, темпы роста сбора премий последних опережают развитые страны. Сокращение доли развитых страховых рынков США и Европы обусловлено жесткой конкуренцией и перенасыщением этих рынков услугами страхования. В результате развивающиеся страховые рынки стран Латинской Америки, Индии, Китая, Центральной и Восточной Европы становятся приоритетным направлением международной экспансии страхового капитала.

В работе отмечается, что повышение доли населения пенсионного возраста с одновременным снижением численности трудоспособного населения в развитых странах происходит реформирование систем пенсионного обеспечения. В этой связи растет спрос на долгосрочные накопительные виды страхования жизни и, соответственно, размер собранных страховых премий. Кроме того, эти виды страховых услуг становятся более привлекательными по сравнению с банковским вкладами и ценными бумагами, благодаря выплачиваемому инвестиционному доходу и предоставляемым налоговым льготам.

В разрезе отраслей большая доля от собранных взносов в мире - 57,6% приходится на рынок страхования жизни, а 42,4% на прочие виды страхования, что связано с изменением структуры потребления страховых услуг в сторону увеличения доли страхования жизни и других видов личного страхования в результате демографических изменений и изменения социальной политики государств.

Было выявлено, что на мировом рынке перестрахования намечаются две основные тенденции: дальнейшее укрепление позиций крупнейших перестраховщиков и проникновение на международный рынок перестраховочных компаний из восточноевропейских и азиатских государств.

Доля России по объему собранных в мире премий пока остается незначительной, хотя и наблюдается ее устойчивый рост (с 0,25% в 2000 г. до 0,51% в 2005 г.). Российский рынок страховых услуг по объему премий опережает страны Центральной и Восточной Европы, но уступает рынкам Китая, Индии и Бразилии.

4. Развитие международной торговли страховыми услугами напрямую зависит от наличия потребностей (спроса) на страховые услуги и страховщиков, способных удовлетворить эти потребности (предложение). В этой связи автором предложен подход к анализу факторов, влияющих на развитие международного страхования на основе их градации на факторы спроса и факторы предложения.

Анализ факторов спроса позволил определить их влияние на структуру спроса и потребности общества на различные виды страхования в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Было установлено, что демографические факторы оказывают влияние на структуру спроса, определяя потребности общества в долгосрочной перспективе (по долгосрочным видам личного страхования). Экономический фактор оказывает влияние на предпочтения потребителей, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе (по всем видам страхования). Изменение уровня цен на услуги страхования и качество предоставляемых услуг, а также гарантированность страховых выплат могут повлиять на спрос как в долгосрочной перспективе (по долгосрочным видам личного страхования), так и в краткосрочной перспективе (по рисковым видам).

Противоречивость современных тенденций развития международной торговли страховыми услугами определяется тем, что спрос на традиционные страховые услуги в развитых странах относительно снижается, в то время как в развивающихся странах и странах с переходной экономикой наблюдается обратная картина.

Анализ выявленных факторов предложения позволил сделать вывод, что изменения в страховом бизнесе происходят в связи с проявлениями глобализации. В результате образования транснациональных страховых обществ, транснациональных финансовых групп, мегаброкеров, появляется возможность более эффективно использовать обслуживающую инфраструктуру консолидирующихся компаний, сократить расходы на ведение дел, а также повысить рыночную стоимость объединившихся компаний.

Существенное влияние на расширение предложения страховых услуг оказало появление новых рисков, связанных с развитием атомной промышленности, строительной отрасли, космической индустрии и рядом других. Развитие телекоммуникаций привело к определенной унификации тарифных ставок по целому ряду видов страхования, в первую очередь, таких как страхование жизни и имущества физических лиц, автострахование. Подлинная революция в этой сфере произошла благодаря появлению Интернета, который обеспечил возможность развития трансграничной торговли страховых услуг, снизив тем самым стоимость последних на 20-25%.

5. При анализе способов поставки страховых услуг было выявлено, во-первых, что трансграничная торговля, потребление за рубежом, коммерческое присутствие и перемещение физических лиц взаимозависимы. Развитие торговли услугами страхования по каналам одного способа поставок часто приводит к расширению торговли и с помощью других способов поставок. Более того, взаимозависимость способов поставок требует комбинированного использования этих способов для получения доступа на иностранные страховые рынки. Применение подхода, основанного на классификации способов поставок, обеспечило гибкую основу для либерализации предоставления услуг в рамках ГАТС в том смысле, что это позволяет странам продвигаться дальше в либерализации режима по какому-то одному способу поставки (например, по коммерческому присутствию), чем по другим способам (например, по трансграничной торговле или перемещению физических лиц). Это позволяет им также находить компромиссные варианты между либерализацией режимов по различным способам поставок услуг.

Во-вторых, большое разнообразие нетарифных методов регулирования торговли страховыми услугами, используемые в различных странах, является отражением лоббирования интересов национальных страховщиков в ограничении деятельности иностранных конкурентов. В итоге большинство применяемых мер позволяют с одной стороны защитить интересы национальных производителей и потребителей страховых услуг, а с другой стороны сдерживают развитие международной торговли в сфере страхования.

6. Несмотря на растущие показатели, российский страховой рынок в целом невелик по ряду важных показателей, в том числе: по доле отрасли в ВВП страны, капиталооснащённости компаний, уровню спроса, объёмам операций даже в сравнении с развивающимися рынками стран Восточной Европы. Основная причина - низкий уровень жизни населения, плохое финансовое положение предприятий, отсутствие в обществе традиций использования страховых услуг. Относительная слабость отечественных страховых компаний играет при этом второстепенную роль.

На основе международной практики либерализации национального страхования в работе выделено три этапа либерализации российского страхового рынка. Такая градация обусловлена изменяющимися правовыми условиями деятельности страховых организаций, сопровождающимися экономическими изменениями рыночной среды, а также процессами интеграции российского страхования в мировое страховое хозяйство.

В работе разработаны критерии, на основе которых дана количественная и качественная оценка последствий этапов либерализации российского страхования. В результате был сделан вывод, что постепенное открытие российского страхового рынка для иностранных страховщиков не оказало существенного влияния на приток иностранных инвестиций. На начало 2007 г. доля иностранных страховщиков на российском рынке была незначительной - из 918 действующих страховых организаций иностранных компаний - всего 53.

Снятие ограничений, безусловно, активизирует деятельность крупных международных компаний в России, однако большая часть последствий полной либерализации страхового рынка проявится не ранее чем через 4-6 лет.

Анализ возможных позитивных последствий для страховой отрасли, показал, что присутствие на российском рынке крупных иностранных компаний может стать базой для расширения и продвижения предложения качественных страховых продуктов, а также сможет преломить негативное отношение к системе страхования со стороны российского населения и стать катализатором развития спроса на страховые услуги. Кроме того, в виду специфики страхования по аккумулированию значительных финансовых ресурсов и последующем их инвестировании, позволит увеличить объем инвестиций в российскую экономику.

Возможные негативные последствия, о которых в основном беспокоятся российские страховщики, связаны с их непосредственной деятельностью, но не с интересами российских потребителей страховых услуг. Такие последствия могут быть ими преодолены путем внедрения новых страховых продуктов и видов страхования, современных страховых технологий, повышения качества обслуживания клиентов, укрепления собственной финансовой устойчивости и платежеспособности. Для этого будет необходима реорганизация бизнеса в целом, внедрение международных стандартов финансовой отчетности. От российского страхового рынка потребуется увеличение капитализации компаний путем вытеснения или поглощения мелких страховщиков.

7. Сближение российского и международных страховых рынков может быть осуществлено путем реализации стратегии, включающей два подхода: во-первых, подписанием межгосударственных соглашений в сфере страхования и, во-вторых, посредством принятия обязательств по сектору страховых услуг в рамках присоединения к ВТО. В этой связи в работе разработана тактика реализации каждого из указанных подходов для подготовки российского страхового и перестраховочного бизнеса к сближению с международными страховыми рынками. Для поддержки российского страхового рынка и защиты от возможной экспансии иностранного капитала и/или недобросовестной конкуренции со стороны иностранных страховщиков, разработаны рекомендации по ограничению условий свободного доступа иностранного капитала на отечественный рынок. Кроме того, автором обоснованы предложения по защите не только интересов российских страховых и перестраховочных организаций, но и интересов потребителей страховых услуг.