Влияние официального многостороннего финансирования на социально-экономическое развитие стран Азии, Латинской Америки и России тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Влияние официального многостороннего финансирования на социально-экономическое развитие стран Азии, Латинской Америки и России"

На правах рукописи

АНДРОНОВА ИННА ВИТАЛЬЕВНА

Влияние официального многостороннего финансирования на социально-экономическое развитие стран Азии, Латинской Америки и России

' диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических

Специальность - 08.00.14

«мировая экономика»

АВТОРЕФЕРАТ

наук

Москва - 2004 г.

Работа выполнена на кафедре международных экономических отношений экономического факультета Российского университета дружбы народов.

Защита состоится 27 мая 2004 г. в 15.00 часов на заседании диссертационного совета Д 212.203.15 при Российском университете дружбы народов по адресу: 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, зал № 1.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Российского университета дружбы народов.

Автореферат разослан «27» апреля 2004г.

Научный руководитель:

доктор экономических наук, профессор

Федякина Лора Николаевна

доктор экономических наук, профессор

Осипов Юрий Михайлович

кандидат экономических наук Жебрак Борис Антонович Московский государственный институт (Университет) международных отношений МИД РФ

Официальные оппоненты:

Ведущая организация:

Ученый секретарь диссертационного совета кандидат экономических наук

Пашкова Е.В.

П

/3?7<Г

з

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Сегодня нельзя рассматривать проблемы национального развития вне сложного и противоречивого взаимодействия комплекса глобальных и локальных факторов. Повышение интенсивности преобразовательных процессов в центрах мирового хозяйства (МХ), достигшая огромного космополитического размаха деятельность ТНК и ТНБ, стремительное распространение по всему свету новейших информационных технологий - все это стимулирует развертывание процесса мирохозяйственной глобализации.

Этому сопутствуют далеко неоднозначные тенденции периферийного развития. Интеграция верхнего эшелона развивающихся стран в мировое хозяйство все заметнее опирается на рыночный кредит и частные инвестиции. В тоже время она мало или почти не затрагивает солидный массив отстающих

■ г 1

стран. Ограниченные внутренние источники накопления и повышенная зависимость инвестиционного процесса и сферы потребления от иностранной помощи и по сей день остаются характерными чертами их эконбмики. Дестабилизация хозяйственного развития и усиление там социальной напряженности чревато опасностью серьезных нарушений экономических и политических отношений на региональных участках мирового хозяйства. Это побуждает сообщество ведущих стран-доноров прибегать к внедрению в практику международного сотрудничества арсенала приемов, "способных самортизировать нарастание трудностей модернизации национального развития, и что самое важное - предотвратить угрозу маргинализации эшелона беднейших стран. Ставка делается главным образом на методы и формы государственного финансирования. Причем все более явное предпочтение отдается механизму официального многостороннего финансирования (ОМФ) и, прежде всего - повышению роли международных финансовых организаций (МФО). Меняется замешанная на монетаристской идеологии, политика Международного валютного фонда (МВФ). Гораздо разнообразнее становится деятельность группы Мирового банка (МБ). Разворачивает свои операции в странах с переходной экономикой Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Немалый опыт кредитно-финансовой деятельности накопили Межамериканский банк развития (МаБР), Азиатский банк развития (АзБР) и другие.

РОС. НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА С. Петербург

20О7РК

Помимо своей основной функции - верховного регулятора мировой валютной системы - МВФ (в партнерстве с МБ) выступает инициатором рыночных реформ. В том же русле эволюционирует и стратегия МБ.

В соответствии с решением «большой восьмерки» на МВФ и МБ возлагаются обязанности глобального содействия развитию, участие в реструктуризации внешних долгов, надзор за потоками частного капитала. На передний край выдвигается функция разрядки потенциала валютно-финансовых кризисов (Латинская Америка, Восточная Азия, Россия). МВФ и МБ стремятся учесть «уроки истории» и предотвратить усиление конфронтации со стороны развивающихся стран. Сформирована группа из 20 стран, представителям которой поручено разработать более приемлемый для большинства государств - заемщиков вариант концепции международного содействия развитию.

Наконец, России необходимо определить стратегию и тактику взаимодействия с международными финансовыми организациями на относительно долгосрочную перспективу.

Все вышесказанное свидетельствует об актуальности дальнейшего изучения эволюции официального многостороннего финансирования, в том числе особенностей его влияния на экономическую политику развивающихся стран, а также государств с переходной экономикой (Россия и др.).

Степень разработанности проблемы. Тенденции развития международного финансово-экономического сотрудничества находятся под пристальным наблюдением российских ученых. Особо отметим публикации Р. Авакова, А. Астаповича, А. Бобровникова, Б. Болотина, Е. Брагиной, С. Былиняка, С. Глазьева, М. Голанского, Н. Гусакова, В. Давыдова, М. Делягина, С. Динкевича, И. Доронина, Б. Дякина, Н. Зотовой, Н. Карагодина, Л. Красавиной, В. Кузнецова, Л. Клочковского, С. Лобанцевой, Ю. Осипова, Ю. Попова, К. Ремчукова, 3. Романова, Б. Рунова, Д. Смыслова, С. Солодовникова, В. Станиса, В. Тепермана, А. Чехутова, В. Шейниса, А. Шереметьева, Г. Широкова, Н. Школяра, Н. Шмелева, Л. Федякиной, А. Эльянова, Г. Явлинского, В. Яншина и других.

Среди зарубежных изданий выделим труды Дж. М. Кейнса, Р. Харрода, Е. Домара, П. Розенштейн-Родана, X. Ченери, А. Страута, К. Гриффина, М. Фридмана, Дж. Сакса, Т. Киллика, Р. Грина, М. Тодоро, П. Кругмана, Дж. Вильямсона, Г. Стиглица а также А. Аргуэлло, И. Гарсия, X. Пинго, Ф. Сагасти.

Жизнь, однако, не стоит на месте. Ведутся оживленные дискуссии вокруг политики МВФ и МБ. Под влиянием критики меняются акценты и вносятся поправки в режим финансовой деятельности международных финансовых организаций. Все слышнее звучат голоса, призывающие упорядочить процесс глобализации и не допустить вымывания глубоко отставших стран с мирового рынка. На этом фоне особую злободневность приобретают вопросы совершенствования взаимодействия международных финансовых организаций со странами Азии, Африки и Латинской Америки, с постсоциалистическими государствами. Исходя из этого ключевого тезиса и в аспекте поставленной общей цели - осмысления влияния международных финансовых организаций на политику национального развития - определены следующие приоритетные задачи и направления исследования:

■ очертить эволюцию основных теоретических подходов к обоснованию роли внешнего финансирования в становлении предпосылок развития освободившихся стран;

■ проанализировать причины трансформации политики МВФ и МБ;

■ раскрыть особенности влияния программ макроэкономической стабилизации и структурной адаптации, разрабатываемых и реализуемых под эгидой МВФ и МБ, на экономику развивающихся стран - главным образом на примере Юго-Восточной Азии и Латинской Америки;

■ обобщить деятельность региональных банков развития;

■ проанализировать аспекты взаимодействия России с международными финансовыми организациями, особенно с МВФ;

■ обосновать целесообразность реформирования системы международных финансовых организаций с учетом интересов большинства государств-заемщиков;

Объектом исследования является система официального многостороннего финансирования (ОМФ), а его предметом - эволюция политики и методов функциональной деятельности ведущих международные финансовых организаций (преимущественно на примере стран Юго-Восточно^ Азии, Латинской Америки, а также России).

Теоретическая и методологическая основа исследования. При подготовке диссертации автор придерживался комплексного (в тесной увязке с широким спектром экономических, социальных и политических параметров), свободного «от идеологических излишеств» подхода. Использовались методы

сравнительных сопоставлений. Пристальное внимание отводилось отбору и систематизации эмпирического материала.

Аналитическая разработка составных частей темы, обоснование оценок функциональной деятельности международных финансовых организаций опирались на штудирование солидного числа научных работ авторитетных отечественных и зарубежных ученых (см. библиографию), а также на использование справочных материалов, документов и публикаций МВФ, Мирового Банка, ОЕСД, ЮНКТАД, изданий официальных органов России и других стран, периодической литературы и информации, публикуемой на сайтах Интернета.

Научная новизна работы определяется результатами, лично полученными соискателем. Наиболее важные из них таковы:

■ выявлена неадекватность монетаристско-либеральной терапии МВФ и МБ условиям структурно неуравновешенного периферийного хозяйства; .

■ оценены результаты антикризисной политики МВФ и показаны особенности ее реализации в странах Юго-Восточной Азии, Латинской Америки

" прослежена тенденция переключения деятельности группы МБ (особенно MAP) на финансирование расширенных программ структурной перестройки и раздвижение ареала социальной адаптации населения к реформам;

■ обобщена деятельность региональных банков развития;

■ расшифрованы последствия шокового влияния рецептов МВФ на процесс реформирования хозяйства России. Вместе с тем, потенциал сотрудничества с МВФ равно как и с другими международными финансовыми организациями не исчерпан. В этой связи высказан ряд соображений об улучшении климата отношений с международными финансовыми организациями.

Практическая значимость исследования определяется потребностями нахождения оптимальных вариантов стратегии сотрудничества с МФО. Основные результаты работы могут быть использованы в рамках соответствующих служб МЭРТ и Минфина России, а также в оперативной деятельности ряда других заинтересованных ведомств и организаций. По мнению автора, было бы полезно использовать основные разделы диссертации в научно-педагогическом процессе. Они могут послужить определенным подспорьем и в подготовке специалистов-международников.

Апробация работы. Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на кафедре международных экономических отношений экономического факультета РУДН. По теме исследования опубликованы 4 работы, общим объемом - 3 печатных листа.

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии и приложений (всего 163 стр. основного текста).

Во введении определены: актуальность, цель и конкретные задачи исследования, его методология, а также сформулирована в общем виде ^ концепция работы.

В первой главе анализируются предпосылки (преимущественно в теоретическом аспекте) формирования системы внешнего финансирования и I прослеживаются эволюция подходов к политике содействия развитию стран -

заемщиц, прежде всего на примере ведущих международных финансовых организаций.

Вторая глава посвящена рассмотрению и оценке влияния политикй главных МФО на процесс развития стран Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

В третьей главе основное место отводится анализу отношений России с МВФ и Мировым банком в контексте их воздействия на политику реформ.

В заключении суммированы выводы и вытекающие из них предложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Концепция международного содействия развитию формировалась под к влиянием теорий периферийного развития. Довольно широкое распространение

получили теории «большого толчка» (П. Розенштейн-Родан, Р. Нурксё, Г. Зингер и др.), «минимального стартового усилия» (X. Либенштейн и Р. Нельсон), «двух дефицитов» (X. Ченери, А. Страут, П. Экстейн). При всех различиях все эти теории подчеркивали ключевое значение внешних ресурсов (валютного компонента) в решении проблемы капиталонакопления в странах «третьего мира».

Модели ускоренного периферийного развития, по сути дела, имитировали теоретические построения неокейнсианцев (Р. Харрод, Е. Домар). Пальма первенства отдавалась накоплению капитала. При этом почти не

принималось в расчет своеобразие конфигурации экономик бывших колоний, инертность и фундаментальная несбалансированность их структур. Тем не менее, было бы не совсем верным недооценивать некоторые позитивные элементы теорий периферийного развития. Хотя на практике западные доноры скорее стремились придерживаться прагматического - с политическим оттенком - подхода.

В течение почти двух десятилетий (1960-1980) иностранная помощь распределялась главным образом по двусторонним каналам. Однако с конца 60-х годов постепенно начала появляться тенденция к повышению доли официальных международных организаций. В начале 80-х годов она достигла почти одной трети всего чистого притока в страны «третьего мира» официальной помощи развитию (против одной четверти к началу 70-х годов).

Нефтяной кризис стимулировал вмешательство МВФ в регулирование потоков капитала. В то же время заметно возросла роль МБ. Ведущими получателями официальных международных организаций были в этот период страны Латинской Америки и Азиатского региона: они весомо нуждались в капитале в связи с активизацией процесса импортзамещения.

Однако уже тогда стали обнаруживаться просчеты внутренней стратегии, рассчитанной на массированный приток иностранных кредитов. Развитие в долг все ощутимее оборачивалось отрицательными последствиями. Ситуация, особенно в Латинской Америке и Африке, в начале 80-х годов фактически вышла из-под контроля после второго раунда «нефтяного шока» и последовавшего затем обвального падения мировых цен на сырье.

Возникла угроза серьезной дестабилизации мирового экономического порядка. Поэтому сообщество кредиторов пошло на принятие серии взаимно скоординированных антикризисных мероприятий, возложив ответственность за их реализацию на международные финансовые организации.

МВФ в союзе с МБ взял курс на обусловливание кредитов оздоровительными «лекарствами» в духе монетаристской терапии, подкорректированной элементами неоклассического образца. МВФ и МБ делали упор на разработку и реализацию программ стабилизации и структурной адаптации, в которых странам - должникам рекомендовалось придерживаться: сокращения бюджетных расходов на госаппарат (отмена или существенное урезание дотаций государственным предприятиям, продовольственных субсидий и других затрат на социальные нужды);

повышения налогов (главным образом на реализацию товаров и услуг в личном секторе); введения кредитных рестрикций (особенно сдерживание денежной эмиссии) и т.д.

Спектр традиционных дефляционных предписаний, рассчитанных, прежде всего на снижение (до 2-3% ВВП) бюджетных дефицитов, как главных источников «инфляционной эпидемии» подкреплялся мерами по стимулированию: перехода к «свободному ценообразованию», либерализации внешнеторгового и валютного режимов, создания благоприятного климата для иностранных инвестиций, приватизации предприятий госсектора, рыночных методов хозяйственного регулирования.

Эта часть программ активно поддерживалась МБ. Он стал отходить от капиталоемкого проектного финансирования, которое слабо вписывалось в экономический процесс. Наметились сдвиги в перераспределении кредитов на цели «структурного финансирования», ориентированного на продвижение рыночных отношений в производственной сфере. Возросли поддержка развитию сельской инфраструктуры, содействие мелкому бизнесу и «продуктивной занятости». в неформальном секторе. Для менее развитых; государств расширились рамки дешевого долгосрочного финансирования (на срок с.выше 40 лет с взиманием комиссионных 0,75%), распределяемого по линии Международной Ассоциации развития (MAP). Повысилась активность и другого филиала МБ - Международной финансовой корпорации (стимулирование иностранный инвестиций, содействие в формировании финансовых рынков и поддержка местного предпринимательства).

В деятельности МВФ и МБ наметились признаки усиления координации потоков помощи. К началу 90-х годов на них, вместе р другими МФО, приходилось уже свыше половины всего чистого притока официальной помощи развитию. К середине 90-х годов - около 60%. МВФ и особенно МБ повысили внимание к проблемам экспорт'а частного капитала в развивающиеся страны. При этом, для облегчения доступа на международный финансовый рынок последним рекомендовалось заключить соглашение с МВФ. Страховым обеспечением частных инвестиций занялось созданное в" рамках МБ Международное агентство инвестиционных гарантий.

Влияние программ МВФ и МБ на разрядку кризисных ситуаций в странах «третьего мира» было далеко не однозначным. Например, выползание Мексики, Бразилии, Аргентины и ряда других стран региона из кризиса было

достигнуто главным образом за счет массированной коллективной поддержки (МВФ, МБ и ведущих кредиторов, прежде всего, США), крупномасштабной реструктуризации долгов международным коммерческим банками. В тоже время, жесткое следование дефляционным предписаниям МВФ неблагоприятно повлияло на инвестиционный процесс, накалило до предела бунтарские настроения широких народных масс.

В большинстве же, развивающихся стран вообще не удалось добиться ни заметного выправления макроэкономической ситуации, ни структурных сдвигов, не говоря уже о стремительном ухудшении там уровня жизни большинства населения. Многочисленные обследования программ МВФ/МБ подтвердили неприемлемость. чрезмерной опоры на шаблонные принципы монетаристского регулирования и неолиберализма, особенно в странах с преобладанием нижних укладов, разорванностью хозяйственных связей и огромными массами людей влачащих жалкое существование за чертой бедности. Мало того, выполнение программных установок МВФ и МБ торпедировалось неподконтрольными внешними факторами (сужение рынков сбыта сырья, ухудшение условий торговли, замедление притока иностранной помощи^ недостаток или отсутствие у иностранных инвесторов импульсов вложений в отсталые страны и т.д.). Все больше стран было вынуждено отходить от жестких стабилизационных предписаний, несмотря на давление со стороны МВФ. В конце концов, ему пришлось признать многофакторный характер периферийных кризисов. Пришлось несколько ослабить жесткость дефляционных мер, пойти на удлинение сроков стабилизации, отказаться от нигилистической трактовки государства как «иррационального агента» хозяйственной деятельности. В рамках МВФ были расширены схемы и механизмы «содействия сокращению бедности и экономическому росту» государств с низким уровнем дохода на душу населения. В целом удалось ослабить и бремя внешней задолженности развивающихся стран

Однако МВФ оказался бессильным спрогнозировать возникновение цепочки острых финансовых кризисов, поразивших во второй половине 90-х годов Таиланд, Индонезию, Малайзию, Южную Корею, а затем и ряд других государств региона. Азиатским странам пришлось срочно просить помощи у Запада и Японии. МВФ, МБ и АзБР сумели мобилизовать и предоставить: Южной Корее свыше 58 млрд., Индонезии более 42 млрд. и Таиланду 17млрд.

и

американских долларов. Взамен МВФ потребовал; реорганизовать банковский сектор и повысить стоимость кредита; увеличить ставки косвенных налогов (в первую очередь НДС); предпринять решительные шаги по либерализации внешней торговли и провести девальвацию валют. Однако, соглашаясь формально следовать рекомендациям МВФ, азиатские страны скорее опирались на прагматический подход. Характерно, что Малайзия, недовольная политикой МВФ, вообще отказалась сотрудничать с ним.

События в Восточной Азии дали ощутимый толчок «¡растеканию» вируса финансовых кризисов. Под его ударами оказались Бразилия, Аргентина и еще ряд стран Латинской Америки. Угроза глобализации валютно-финансовых кризисов заставило мировое сообщество более реалистично взглянуть на роль МВФ и МБ, которые заметно теряли способность адекватно отвечать на вызовы глобализации.

МВФ откликнулся на возросшую в его адрес критику принятием срочных мер, главным образом направленных на укрепление дисциплины кредитования, расширение надзора за использованием кредитов (дабы пресечь их нецелевое использование или расхищение их в коридорах власти). В программах «второй волны» проглядываются и тенденции более широкого подхода к решению проблем модернизации национальных экономик, к содействию в осуществлении институциональных реформ (повышение управленческой эффективности государства, борьбы с коррупцией и т.д.). Признается целесообразность взвешенного учета хозяйственной специфики стран - заемщиц и повышается внимание к решению социальных проблем (образование, здравоохранение, борьба с бедностью).

Все эти новации ' идут в русле формирования новой («поствашингтонской») концепции содействия развитию. Корректируя «устаревшие» приемы вйешнеэкономической политики, разработчики этой концепции («группа 20» и др.) в первую очередь преследуют цель облегчить адаптацию внушительного массива менее развитых стран к глобальным сдвигам в системе международного разделения труда. Но одновременно остается в силе и принципиальная ориентация на постулаты монетаризма и либерализма.

Чистый приток официального многостороннего финансирования в развивающиеся страны (распределение), млрд. долл. США

Год Всего В том числе

МБ МВФ Прочие

1997 13,0 9,2 3,4 0,5

1998 34,1 8,7 14,1 11,2

1999 13,5 8,8 -2,2 6,9

2000 -6,2 7,8 -10,6 -3,4

2001 28,0 7,5 19,5 1,0

2002 16,2 1,5 14,5 0,2

Источник: www.worldbank.org

В диссертации также обобщены функции региональных банков развития. АзБР и МаБР в известной мере копируют практику МБ - основная ^

часть их долгосрочных кредитов оседает в крупных и продвинувшихся вперед странах. Отстающие, - напротив, опираются на очень льготные займы действующих при банках фондов развития и доверительных (трастовых) фондов. Региональные банки расширяют участие в заемных операциях на мировых рынках ссудного капитала и в синдицированном кредитовании; оно, как правило, организуется МБ и захватывает в свою орбиту большое число частных кредитных институтов. Кроме того, АзБР и МаБР представляют техническое и организационное содействие странам - заемщикам. Наблюдается тенденция к переориентации на кредитование частного сектора.

Важное место в диссертации отведено рассмотрению влияния ведущих международных финансовых организаций, прежде всего МВФ, на процесс переходного развития России.

Вплоть до начала нового тысячелетия власти России широко опирались I

на кредиты и рекомендации МВФ в политике демонтажа механизмов централизованного (административно-командного) управления экономикой, которые сложились за годы существования Советского союза. С начала 1992 г., когда Россия стала полноправным членом Фонда, были открыты (по схемам резервного, системного и компенсационного финансирования) кредитные линии на общую сумму около 35 млрд. долл. США. Уже к середине 90-х годов Россия стала ведущим заемщиком Фонда.

Запад не препятствовал сверхвнушительным ее заимствованиям в МВФ. Главная цель заключалась в том, чтобы как можно скорее продвинуть процесс разрушения прежней системы и добиться необратимого перехода страны на рельсы рыночной трансформации. Бесспорно, это отвечало политическим и экономическим интересам Запада. МВФ подстегивал своими финансовыми вливаниями тонус реформ. Основной упор делался на симулирование рыночной либерализации по всем ее направлениям: освобождение цен, разгосударствление собственности, преобразование на западный манер банковской системы, становление биржевых механизмов, ослабление режима валютно-импортного контроля, введение рыночных котировок и внутренней обратимости национальной валюты.

Весь этот блок реформ дополнялся рекомендациями в духе современного монетаризма. От российских властей требовали приступить к реорганизации налоговых систем, создать благоприятный климат местному и иностранному предпринимательству. Особенно МВФ настаивал на резком ограничении бюджетных дефицитов. Политика сжатия спроса оправдывалась соображениями борьбы с инфляцией.

Но уже вскоре стала обнаруживаться несовместимость шоковой терапии с реалиями экономической жизни России. Стабилизационная политика МВФ рождала недовольство населения, на плечи которого перекладывалось бремя непопулярных мер. Фактически оказалась подорванной система личных сбережений. Как снежный ком нарастала задолженность по заработной плате. Социально-политическая обстановка в стране грозила выйти из-под контроля.

Попытки властей ослабить вожжи реформ воспринимались МВФ с неодобрением. В качестве действенной санкции практиковалось приостановка кредитных траншей. Согласование годовых и трехлетних программ между МВФ и российской стороной достигалось, как правило, в ходе длительных переговоров и в результате нелегких компромиссов. Порой МВФ отходил от жестких требований. Нарастание предпосылок социального взрыва, могли бы привести к откату от рыночных реформ что, разумеется не устраивало Фонд.

Нельзя, конечно, отрицать необходимости сдерживания инфляции. В этом контексте некоторые меры МВФ можно было бы одобрить. Однако стабилизация, как правило, не сопровождалась активной поддержкой реального сектора и мерами по социальной адаптации населения к реформам. Обуздание

инфляции любой ценой блокировало выход из промышленного и инвестиционного спада, выбрасывая на улицу огромное число людей.

Трудно отделаться от впечатления, что идея дефолта не была подсказана российским властям советниками Фонда. Не случайно именно в преддверии дефолта (август 1998 г.) МВФ предоставил России огромный кредит в 11,2 млрд. долл. США. После осуществления этой шоковой меры МВФ стал отзываться о российской политике уже с большим сочувствием. Однако же, не забывая напоминать о желательности более масштабных действий (например, приведения внутренних цен на газ и нефть в соответствии с мировыми стандартами, ослабления валютного контроля и активизации банковской реформы).

Нельзя, по нашему мнению, сводить все негативы только к влиянию МВФ. Во многом высокие издержки «периферийного» капитализма в российском варианте стали следствием непродуманной внутренней политики. К тому же, без сотрудничества с МВФ было бы трудно получить техническую и другую поддержку в становлении рыночных институтов, добиться реструктуризации внешних долгов в рамках Парижского и Лондонского клубов и, что, пожалуй, важнее всего, - привлечь в страну, частные инвестиции. Становилось все очевиднее, что политика российских властей загоняла в тупик глубокой депрессии национальное хозяйство и усугубляло социальное расслоение общества. На этом фоне резко усилилась. критика малоприемлемости .рецептов МВФ для российской специфики. Требовалась другая, реалистичная, стратегия, которая бы, опираясь на эффективное государственное регулирование, стимулировала цивилизованные формы решения проблем переходного периода.

На пороге •• 2000 г. появились признаки корректировки прежних подходов. Тогда же улучшилась ситуация на мировом сырьевом рынке, дав импульс сверхвнушительному увеличению нефтяных цен. Быстрый прирост доходов в сырьевом секторе обеспечил дпечатляющее повышение валютных резервов Банка России и благоприятствовал достижению бюджетного профицита. Инфляция снизилась до относительно умеренных размеров. Приметы оздоровления экономического роста сменились повышением его темпов. В эшелонах власти было принято, на наш взгляд, правильное решение о приостановке новых заимствований в МВФ. В условиях существенного укрепления национальной финансовой базы, продолжение заимствований в

Фонде было просто не нужно. Необходимо также иметь ввиду, что программные кредиты МВФ выдаются на один-три года и согласно его уставу не могут быть отсрочены или реструктурированы. Понятно, что столь жесткие правила утяжеляют проблему оплаты долгов, особенно в случае форс-мажорного падения платежеспособности страны.

Прекращение опоры на кредиты МВФ, к тому же содействовало улучшению общественного климата, поскольку за скобки выводилось его влияние на российскую экономику. Тем более, что у страны появилась благоприятная возможность погашения задолженности перед МВФ: её величина понизилась с 15,2 млрд. долл. США на начало 2000 г. до примерно 5 млрд. долл. к 2003 году (по оценке Минфина России). К 2007 г. предполагается полностью освободиться от обязательств по отношению к Фонду.

Если сотрудничество с МВФ опиралось главным образом на содействие в реализации программ макроэкономической стабилизации, то в политике МБ преобладало оказание поддержки в структурным преобразованиям.

Открываемые МБ займы преимущественно предназначаются для финансирования проектов общего пользования - энергетики, транспорта, торговли, связи, городской инфраструктуры и т.п. Часть заимствований реализуется в рамках программ реструктуризации ряда отраслей (например, финансирования угольной промышленности, включая приватизацию и закрытие нерентабельных шахт), а также идет на развитие финансовой инфраструктуры и содействие региональному хозяйству. Таким образом, политика МБ сориентирована в основном на косвенное стимулирование частного предпринимательства.

Анализ сотрудничества с МБ позволяет сделать вывод о его слабой эффективности. В ходе отбора проектов далеко не всегда соблюдались очередность приоритетного финансирования, задерживалось утверждение сроков займов (например, на развитие службы занятости и социальной защиты - почти на два года). Нередко контрольные службы МБ вмешивались в процедуру освоения займов, задерживали в качестве дисциплинарной меры выделение кредитных траншей. В то же время само капитальное строительство осуществлялось с задержками и просчетами в прединвестиционной подготовке проектов. Зачастую их осуществление растягивалось на 7-8 лет при заявленном пятилетнем сроке займов, что вело к пролонгации займов и весомо повышало

издержки обслуживания задолженности. Кроме того, за задержки освоения кредитных траншей начислялись немалые пени.

Все эти негативы усиливали общественную неудовлетворенность сотрудничества с МБ. После кризиса 1998 г. властям пришлось прибегнуть к ревизии ранее обговоренных заимствований в МБ. Почти половина займов была аннулирована. В результате общей портфель проектов, оцениваемых в 9,3 млрд. долл., был сокращен до 2,5 млрд. долл. Однако Россия не отказывается от сотрудничества с МБ, хотя и стремиться к более тщательной проработке его ■ методов и форм. Со своей стороны руководство Фонда обещает более внимательно отнестись к интересам российской стороны. Пока предлагается поддержать объем заимствований в МБ на уровне не менее 400 млн. долл. в год, а также не прерывать деловое связи с филиалом банка - МФК.

В, отличие от МБ ЕБРР концентрируется главным образом на реализации инвестиционных проектов в частном секторе. При этом отдается предпочтение совместному кредитованию с участием иностранного капитала. Проявляется также заинтересованность в направлении средств в банковский сектор России. В последнее время ЕБРР расширил поле своей деятельности в области поддержки среднего и особенно мелкого бизнеса. Пока рано оценивать влияние этой тенденции, однако,'уже сейчас можно указать на ряд положительных примеров (участие в развитии малого предпринимательства в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге). Запад отводит ЕБРР роль органа, который должен способствовать в странах - заемщицах демократизации общества и соблюдению прав человека. Но эта функция ЕБРР фактически остается формальной.

В заключении автор на основе выполненного исследования формулирует ряд выводов и практических рекомендаций. Коротко их суть сводится к следующему:

' 1. Опыт реализации стабилизационно-адаптационных программ МВФ/МБ продемонстрировал слабую их приживаемость в странах -заемщицах, а то и полную несовместимость с реалиями экономической жизни многих, особенно отстающих, стран «третьего мира»;'

2. Чрезмерная опора на заимствования МВФ, использование которых сопровождалось навязыванием жесткой монетаристской терапии и требованием ускоренной либерализации, оказалась неоправданной. В конечном счете это

усугубило издержки глубокого экономического спада, подстегнуло процесс деградации в социальной сфере;

3. Содействие МБ структурной модернизации российского хозяйства было в целом малоэффективным, и характеризовалось затуханием инвестиционной деятельности;

4. С середины 90-х годов наблюдается тенденция к модификации монетаристско-либеральной идеологии ведущих международных финансовых организаций. Во многом этот сдвиг отражает опасение возникновения новых валютно-финансовых кризисов и нарастание антиглобалистских настроений;

5. В программах «новой волны» расширен спектр финансовой поддержки решению проблем развития ключевых участков реального сектора, особенно социальной адаптации населения к рыночно ориентированным реформам;

6. Однако формирование новой концепции коллективных действий, отвечающей потребностям большинства развивающихся стран, особенно отстающих, все заметнее отторгаемых от процесса глобализации, неоправданно затягивается;

7. По мнению диссертанта, следовало бы ускорить меры по демократизации ведущих международных финансовых организаций, провести ревизию их процедур, весомо затрудняющих согласование сроков, размеров и условий кредитов, изъять из практики МВФ и МБ элементы политического вмешательства;

8. Вопрос об активизации сотрудничества с МБ и его филиалами (MAP и МФК) также должен решаться в русле диалога, исключающего проявление какой-либо дискриминации;

9. Необходимо не упускать из виду, что наше участие в МБ может способствовать продвижению российского промышленного экспорта в развивающиеся страны. В данном контексте заслуживает внимания идея о вступлении России в региональные банки развития - АзБР, МаБР и АфБР (разумеется, для обоснования такой инициативы потребуется глубокая проработка вопроса).

По теме диссертации опубликованы:

1. Андронова И.В. Россия в системе многостороннего официального внешнего финансирования. - М.: Изд-во РУДН, 2004. - 34 с.

2. Андронова И.В. Проблема повышения эффективности помощи развитию. // «Страны СНГ в условиях глобализации». Материалы II международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. -М.: «Экон - информ», 2003.- С. 107-108.

3. Андронова И.В. Проблема разработки системы выхода из кризиса неплатежеспособности. //« Актуальные проблемы социально-экономического развития стран в условиях глобализации мирового хозяйства». Материалы научной конференции молодых ученых экономического факультета. - М.: РУДН, 2002.-С. 16-18.

4. Андронова И.В. Проблема регулирования международной деятельности ТНК. // «Мировое хозяйство в условиях глобализации». Материалы научной конференции молодых ученых экономического факультета. - М.: РУДН, 2001.-

С. 6-9.

Андронова Инна Витальевна (Россия)

Влияние официального многостороннего финансирования на социально-экономическое развитие стран Азии, Латинской Америки и России.

В диссертации рассматриваются актуальные вопросы взаимоотношений стран - заемщиц с ведущими международными финансовыми организациями. В фокусе исследования находится оценка влияния стабилизационно-адаптационных программ Международного валютного фонда и Мирового ^ банка. Рассматриваются также концептуальные подходы стратегии

международного содействия развитию. Обобщены: тенденции эволюции МВФ и МБ, а также опыт деятельности Европейского, Азиатского и 1 Межамериканского банков развития. Подробно анализируется сотрудничество

России с МВФ, МБ в контексте воздействия на процесс рыночно ориентированного реформирования российского хозяйства. На базе исследования сформулирован ряд практических рекомендаций.

Inna V. Andronova (Russia)

The Influence of the Official Multilateral Financing on the Economic and Social Development in Latin America, Asian Countries and Russia.

The actual matters of debtor countries - leading international financial organizations relationships are considered. The evaluation of influence of the programs stabilization of the International Monetary Fund and the World Bank is the purpose of this study. Conceptive approaches of international promotion strategy are also considered. Evolution tendencies of the International Monetary Fund and the World Bank as well as the experience of the activity of European, Asian and Inter-American banks of development are generalized. The Russia- International Monetary Fund and the World Bank cooperation and their influence on the social-economic development of Russia are detailed analyzed. Several practical recommendations on the basis of this study are presented.

Подписано к печати 21.04.2004 г. Формат 60 х 84 \ 16 Тираж 100 экз. Заказ 381 РУДН Отпечатано в ИНИОН РАН 119890 Москва. М. Знаменский пер. д. 11 Стр. 3 Тел.291-28-87

РНБ Русский фонд

2007-4 13975

13 МАЙ 2004

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Андронова, Инна Витальевна

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РОЛИ И ЗНАЧЕНИЮ ОФИЦИАЛЬНОГО МНОГОСТОРОННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ.

1.1 Эволюция теорий помощи развитию.

1.2 Роль международных финансовых организаций в разработке и реализации концепции официального финансирования.

1.3 Место региональных банков развития в системе официального многостороннего финансирования.

1.4 Современные подходы к реформированию системы официального многостороннего финансирования.

ГАЛАВА 2 ВЛИЯНИЕ ОФИЦИАЛЬНОГО МНОГОСТОРОННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ПОЛИТИКУ СТРАН-РЕЦИПИЕНТОВ

2.1 Роль официального многостороннего финансирования в модели импортозамещения развивающихся стран.

2.2 Роль официального многостороннего финансирования в концепции ориентации национальной экономики на внешние связи: азиатский и латиноамериканский варианты.

2.3 Программы структурной адаптации и финансовой либерализации экономики на примере стран Латинской Америки и их эффективность.

2.4 Международный финансовый кризис 1997 года. Азиатский вариант неолиберальных реформ.

ГЛАВА 3. РОССИЯ В СИСТЕМЕ ОФИЦИАЛЬНОГО

МНОГОСТОРОННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ.

3.1 Роль официального многостороннего финансирования в формировании экономической политики России.

3.2 Анализ взаимодействия России и международных экономических организаций после 17 августа 1998 года.

3.3 Социально-экономические результаты реформ.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Влияние официального многостороннего финансирования на социально-экономическое развитие стран Азии, Латинской Америки и России"

Актуальность темы. Сегодня нельзя рассматривать проблемы национального развития вне сложного и противоречивого взаимодействия комплекса глобальных и локальных факторов. Повышение интенсивности преобразовательных процессов в центрах мирового хозяйства (MX), достигшая огромного космополитического размаха деятельность ТНК и ТНБ, стремительное распространение по всему свету новейших информационных технологий - все это стимулирует развертывание процесса мирохозяйственной глобализации.

Этому сопутствуют далеко неоднозначные тенденции периферийного развития. Интеграция верхнего эшелона развивающихся стран в мировое хозяйство все заметнее опирается на рыночный кредит и частные инвестиции. В тоже время она мало или почти не затрагивает солидный массив отстающих стран. Ограниченные внутренние источники накопления и повышенная зависимость инвестиционного процесса и сферы потребления от иностранной помощи и по сей день остаются характерными чертами их экономики. Дестабилизация хозяйственного развития и усиление там социальной напряженности чревато опасностью серьезных нарушений экономических и политических отношений на региональных участках мирового хозяйства. Это побуждает сообщество ведущих стран-доноров прибегать к внедрению в практику международного сотрудничества арсенала приемов, способных самортизировать нарастание трудностей модернизации национального развития, и что самое важное - предотвратить угрозу маргинализации эшелона беднейших стран. Ставка делается главным образом на методы и формы государственного финансирования. Причем все более явное предпочтение отдается механизму официального многостороннего финансирования (ОМФ) и, прежде всего — повышению роли международных финансовых организаций (МФО). Меняется замешанная на монетаристской идеологии, политика Международного валютного фонда (МВФ). Гораздо разнообразнее становится деятельность группы Мирового банка (МБ). Разворачивает свои операции в странах с переходной экономикой Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Немалый опыт кредитно-финансовой деятельности накопили Межамериканский банк развития (МаБР), Азиатский банк развития (АзБР) и другие.

Помимо своей основной функции - верховного регулятора мировой валютной системы - МВФ (в партнерстве с МБ) выступает инициатором рыночных реформ. В том же русле эволюционирует и стратегия МБ.

В соответствии с решением «большой восьмерки» на МВФ и МБ возлагаются обязанности глобального содействия развитию, участие в реструктуризации внешних долгов, надзор за потоками частного капитала. На передний край выдвигается функция разрядки потенциала валютно-финансовых кризисов (Латинская Америка, Восточная Азия, Россия). МВФ и МБ стремятся учесть «уроки истории» и предотвратить усиление конфронтации со стороны развивающихся стран. Сформирована группа из 20 стран, представителям которой поручено разработать более приемлемый для большинства государств - заемщиков вариант концепции международного содействия развитию.

Наконец, России необходимо определить стратегию и тактику взаимодействия с международными финансовыми организациями на относительно долгосрочную перспективу.

Все вышесказанное свидетельствует об актуальности дальнейшего изучения эволюции официального многостороннего финансирования, в том числе особенностей его влияния на экономическую политику развивающихся стран, а также государств с переходной экономикой (Россия и др.).

Степень разработанности проблемы. Тенденции развития международного финансово-экономического сотрудничества находятся под пристальным наблюдением российских ученых. Особо отметим публикации Р. Авакова, А. Астаповича, А. Бобровникова, Б. Болотина, Е. Брагиной, С. Былиняка, С. Глазьева, М. Голанского, Н. Гусакова, В. Давыдова, М. Делягина, С. Динкевича, И. Доронина, Б. Дякина, Н. Зотовой, Н. Карагодина, JI.

Красавиной, В. Кузнецова, JI. Клочковского, С. Лобанцевой, Ю. Осипова, Ю. Попова, К. Ремчукова, 3. Романова, Б. Рунова, Д. Смыслова, С. Солодовникова, В. Станиса, В. Тепермана, А. Чехутова, В. Шейниса, А. Шереметьева, Г. Широкова, Н. Школяра, Н. Шмелева, JI. Федякиной, А. Эльянова, Г. Явлинского, В. Яшкина и других.

Среди зарубежных изданий выделим труды Дж. М. Кейнса, Р. Харрода, Е. Домара, П. Розенштейн-Родана, X. Ченери, А. Страута, К. Гриффина, М. Фридмана, Дж. Сакса, Т. Киллика, Р. Грина, М. Тодоро, П. Кругмана, Дж. Вильямсона, Г. Стиглица а также А. Аргуэлло, И. Гарсия, X. Пинго, Ф. Сагасти.

Жизнь, однако, не стоит на месте. Ведутся оживленные дискуссии вокруг политики МВФ и МБ. Под влиянием критики меняются акценты и вносятся поправки в режим финансовой деятельности международных финансовых организаций. Все слышнее звучат голоса, призывающие упорядочить процесс глобализации и не допустить вымывания глубоко отставших стран с мирового рынка. На этом фоне особую злободневность приобретают вопросы совершенствования взаимодействия международных финансовых организаций со странами Азии, Африки и Латинской Америки, с постсоциалистическими государствами. Исходя из этого ключевого тезиса и в аспекте поставленной общей цели - анализа влияния международных финансовых организаций на политику национального развития - определены следующие приоритетные задачи и направления исследования: очертить эволюцию основных теоретических подходов к обоснованию роли внешнего финансирования в становлении предпосылок развития освободившихся стран; проанализировать причины трансформации политики МВФ и МБ; раскрыть особенности влияния программ макроэкономической стабилизации и структурной адаптации, разрабатываемых и реализуемых под эгидой МВФ и МБ, на экономику развивающихся стран - главным образом на примере Юго-Восточной Азии и Латинской Америки; обобщить деятельность региональных банков развития; проанализировать аспекты взаимодействия России с международными финансовыми организациями, особенно с МВФ; обосновать целесообразность реформирования системы международных финансовых организаций с учетом интересов большинства государств-заемщиков;

Объектом исследования является система официального многостороннего финансирования (ОМФ), а его предметом - эволюция политики, и методов функциональной деятельности ведущих международных финансовых организаций (преимущественно на примере стран Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, а также России).

Теоретическая и методологическая основа исследования. При подготовке диссертации автор придерживался комплексного (в тесной увязке с широким спектром экономических, социальных и политических параметров), свободного «от идеологических излишеств» подхода. Использовались методы сравнительных сопоставлений. Пристальное внимание отводилось отбору и систематизации эмпирического материала.

Аналитическая разработка составных частей темы, обоснование оценок функциональной деятельности международных финансовых организаций опирались на штудирование солидного числа научных работ авторитетных отечественных и зарубежных ученых (см. библиографию), а также на использование справочных материалов, документов и публикаций МВФ, Мирового Банка, ОЕСД, ЮНКТАД, изданий официальных органов России и других стран, периодической литературы и информации, публикуемой на сайтах Интернета.

Научная новизна работы определяется результатами, лично полученными соискателем. Наиболее важные из них таковы: выявлена неадекватность монетаристско-либеральной терапии МВФ и МБ условиям структурно неуравновешенного периферийного хозяйства; оценены результаты антикризисной политики МВФ и показаны особенности ее реализации в странах Юго-Восточной Азии, Латинской Америки прослежена тенденция переключения деятельности группы МБ (особенно MAP) на финансирование расширенных программ структурной перестройки и раздвижение ареала социальной адаптации населения к реформам; обобщена деятельность региональных банков развития; раскрыты последствия шокового влияния рецептов МВФ на процесс реформирования хозяйства России показано, что потенциал сотрудничества с МВФ равно как и с другими международными финансовыми организациями не исчерпан. В этой связи высказан ряд соображений об улучшении климата отношений с международными финансовыми организациями.

Практическая значимость исследования определяется потребностями нахождения оптимальных вариантов стратегии сотрудничества с МФО. Основные результаты работы могут быть использованы в рамках соответствующих служб Министерства экономического развития и торговли и Минфина России, а также в оперативной деятельности ряда других заинтересованных ведомств и организаций. По мнению автора, было бы полезно использовать основные разделы диссертации в научно-педагогическом процессе. Они могут послужить определенным подспорьем и в подготовке специалистов-международников.

Апробация работы. Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на кафедре международных экономических отношений экономического факультета РУДН. По теме исследования опубликованы 4 работы, общим объемом - 3 печатных листа.

Диссертация: заключение по теме "Мировая экономика", Андронова, Инна Витальевна

ВЫВОДЫ

Как показало исследование, результаты взаимоотношений России с международными финансовыми организациями, в первую очередь с МВФ не однозначны.

Одним из положительных результатов российских стабилизационных программ МВФ было существенное укрепление бюджетной системы, значительное снижению инфляции. Однако искусственное подавление инфляции с помощью задержек выплаты заработной планы и пенсий и т.д. привели к всеобщему платежному кризису, спаду и стагнации хозяйственной деятельности, просроченные долги стали характерной чертой российской экономики. Неплатежи породили использование бартера и разнообразных денежных суррогатов, сделали убыточными большую часть предприятий. Ускоренный процесс либерализации, способствовал сокращению отечественного производства и спаду в сельском хозяйстве, затруднению ввоза в Россию инвестиционных товаров, а также повышению степени уязвимости национальной экономики по отношению к эффекту «импорта инфляции» из-за рубежа, который возникает при понижении валютного курса национальной денежной единицы. Огромный рост инфляции, последовавший за либерализацией цен, соответственно повлек за собой резкое повышение курса доллара на российском валютном рынке. Негативным аспектом проводимой политики явилось так же изменение структуры российской промышленности в сторону базовых отраслей

Неолиберальные реформы породили ряд новых социальных проблем, затронувших уровень жизни большинства населения страны. Глубокая социально-экономическая дифференциация между богатыми и бедными, обнищание населения, задержки зарплаты, безработица и как следствие снижение уровня рождаемости, старение населения, взрывной рост преступности и появление ее новых видов - все эти новые социальные проблемы в сфере жизнедеятельности миллионов жителей страны, возникнув на начальном этапе либерализации экономики, стали неотъемлемой чертой реформ.

С учетом мирового опыта, необходимо чтобы новая модель российской экономической и социальной политики отвечала следующим принципам:

1. Конституционная норма о социальном государстве не подлежит ревизии. Наоборот она должна последовательно реализовываться властями в системных действиях, охватывающих обширный круг пока нерешенных проблем, приоритетно нацеленных на создание достойных условий жизни всех граждан.

2. Недопустима подмена госвластью истинных, т.е. социальных, целей экономической политики и реформирования экономики средствами их достижения, такими как «трансформация», «реструктурирование», дебюрократизация» и т.д. Свидетельством успешности соответствующих реформационных действий могут считаться лишь фактические показатели социального прогресса, причем ощущаемые большинством населения. В связи с этим необходима постоянная гласная экспертиза определяющих мотивацию хозяйственных субъектов правовых актов на предмет их доступности для понимания рядовыми гражданами и их соответствия нравственным устоям общества. Также необходим выход власти на четко определенные в качественном и количественном отношении социальные рубежи понятные обществу.

Таким образом, России, как и любой стране, необходимо умное и эффективное государство, которое должно обладать рычагами и полномочиями, достаточными для обеспечения безопасности каждому гражданину и свободы каждому предпринимателю. Оно должно быть достаточно эффективным, чтобы справляться со своей стратегической и, можно сказать, единственной задачей - обеспечивать устойчивый рост благосостояния населения.

Страна нуждается в новом национальном курсе, нетрадиционных решениях, в поисках особых методов нейтрализации накопившегося структурно-конфликтного потенциала.

Защищаясь от чрезмерной международной конкуренции и исповедуя разумный протекционизм, она должна быть, тем не менее, открытой страной, восприимчивой ко всему прогрессивному, она должна предложить активной и энергичной части человечества возможности самореализации, качественно превышающие все, на что можно рассчитывать в других местах.

Необходимо развивать новейшие технологии и энергично встраиваться в глобальные проекты, притягивая на себя максимум полномочий и ответственности. Стремительное обновление технологий облегчает положение догоняющего: он может выбрать лучшее.

Необходимо всемерно развивать долго подавляемые направления, определяющие качество человеческого потенциала: образование, здравоохранение, науку, культуру, защиту окружающей среды. Только так можно заложить фундамент рывка для новых поколений.

Как показал анализ отношения России с МВФ в настоящее время должны строится без заключений финансовых соглашений. В то же время могут быть предложены следующие направления взаимодействия:

1. Заключение с МВФ «соглашения предосторожности» (precautionary agreement) в связи с неопределенностью в отношении мировых цен на энергоресурсы;

2. Отказ от займов Всемирного банка на структурную перестройку и сосредоточение сотрудничества с МБРР в тех сферах, где важна передача международного опыта;

3. Проведение плановых встреч и консультаций с МВФ, добиваясь поддержки своих реформ исключительно для иностранных частных инвесторов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе выполненного исследования можно коротко сформулировать ряд выводов и практических рекомендаций, суть которых сводится к следующему:

1. Проблема эффективности и влияния официального многостороннего финансирования на экономику и экономическую политику стран-реципиентов в настоящее время стоит крайне остро, так как для ряда развивающихся стран и некоторых стран с переходной экономикой в условиях, когда выход их на международный рынок частного капитала и мобилизация собственных ресурсов крайне затруднены, а иногда и просто невозможны, официальное многостороннее финансирование становится важнейшим источником необходимых средств для проведения реформ.

2. Однако официальное многостороннее финансирование является целевым и обусловленным. Через механизм обусловленности кредитов международные экономические организации напрямую влияют на социально-экономическое развитие принимающих стран. Более чем пятнадцатилетний опыт неолиберальных преобразований в различных развивающихся странах и странах с переходной экономикой дает богатый фактический материал для оценки результатов проведения этих реформ.

3. Опыт реализации стабилизационно-адаптационных программ МВФ/МБ продемонстрировал слабую их приживаемость в странах -заемщицах, а то и полную несовместимость с реалиями экономической жизни многих, особенно отстающих, стран «третьего мира». Изначально четко сориентированные на ускоренную капитализацию экономики посредством форсированной приватизации и безбрежной либерализации хозяйственной деятельности, они не учитывали особенностей производственных сил, народнохозяйственного комплекса, его отраслевой и технико-технологической структуры принимающих стран. Рассчитанные на стремительный успех, они пренебрегали долгосрочным прогнозированием, не учитывая последствий, — чем более отдаленных, тем более разрушительных.

Предложенные МВФ меры всегда имели и сильные, и слабые стороны. Сила этих мер в том, что они заставляли принимающие страны меньше тратить, лучше собирать налоги, аккуратнее заимствовать на международном рынке частных кредитов, реальнее смотреть на истинный вес национальных валют, начать борьбу с административно-политическими и семейно-клановыми препятствиями оздоровлению национальных экономик.

Негативными эффектами реализации данных мер стали спад производства, массовые банкротства мелкого и среднего бизнеса. Ускоренная либерализация экономики породила ряд новых социальных проблем, затронувших уровень жизни большинства населения принимающих стран. Глубокая социально-экономическая дифференциация между богатыми и бедными, обнищание населения, задержки зарплаты, безработица и как следствие снижение уровня рождаемости, старение населения, взрывной рост преступности и появление ее новых видов - все эти новые социальные проблемы в сфере жизнедеятельности миллионов жителей этих государств, возникнув на начальном этапе либерализации экономики, стали неотъемлемой чертой реформ.

4. Российский кризис 1998 года, периодически возникающие кризисы в странах Латинской Америки и начавшийся в конце 2001 года и продолжающийся по сей день кризис в Аргентине, Боливии и др. доказывают и это признают уже официальные лица, ошибочность выбранной стратегии развития. Схемы глобального поведения, исходящие из сильных индустриально-информационных центров с их макро- и микроспецифическими нормами не подходят для стран догоняющего развития. Нормативы свободной рыночной экономики, при отсутствии концепции включения страны-реципиента в новый век знаний и высоких технологий, сокращении расходов на образование и здравоохранение, при снижении планки нравственно-моральных ценностей в национальной управленческой среде, росте коррупции и злоупотреблений во властных структурах, огромном бюрократическом аппарате не могли дать иных результатов.

4. Содействие МБ структурной модернизации хозяйства, в том числе и российского, тоже было в целом малоэффективным, и характеризовалось затуханием инвестиционной деятельности.

5. С середины 90-х годов стала наблюдаться тенденция к модификации монетаристско-либеральной идеологии ведущих международных финансовых организаций. Во многом этот сдвиг отражает опасение возникновения новых валютно-финансовых кризисов и нарастание антиглобалистских настроений;

6. В программах «новой волны» расширен спектр финансовой поддержки решению проблем развития ключевых участков реального сектора, особенно социальной адаптации населения к рыночно ориентированным реформам;

7. Однако формирование новой концепции коллективных действий, отвечающей потребностям большинства развивающихся стран, особенно отстающих, все заметнее отторгаемых от процесса глобализации, неоправданно затягивается;

8. По мнению диссертанта, следовало бы ускорить меры по демократизации ведущих международных финансовых организаций, провести ревизию их процедур, весомо затрудняющих согласование сроков, размеров и условий кредитов, изъять из практики МВФ и МБ элементы политического вмешательства.

В настоящее время необходима выработка новой концепции внешнего финансирования, которая бы не отрицая цели достижения экономического роста, включала бы в себя меры по улучшению здравоохранения и образования, сохранение окружающей среды, более равномерное распределение доходов и демократизацию общества, активно использовала финансовое регулирование, поощрение конкуренции, инвестиции в «человеческий капитал» и в развитие технологий. А самое главное, учитывала социально-экономические условия принимающей страны.

9. Вопрос об активизации сотрудничества с МБ и его филиалами (MAP и МФК) также должен решаться в русле диалога, исключающего проявление какой-либо дискриминации;

10. Необходимо не упускать из виду, что участие России в МБ может способствовать продвижению российского промышленного экспорта в развивающиеся страны. В данном контексте заслуживает внимания идея о вступлении России в региональные банки развития — АзБР, МаБР и АфБР (разумеется, для обоснования такой инициативы потребуется глубокая проработка вопроса).

11. В целом, на волне критики международных финансовых институтов и усиления антиглобалистских настроений у развивающихся стран и стран с переходной экономикой появился шанс отстоять свои национальные интересы и добиться большей самостоятельности в разработке экономических программ и использовании средств. Нельзя допустить, чтобы посредством международных финансовых организаций развитые рыночные страны манипулировали экономической ситуацией в странах-реципиентах в своих интересах.